益普索发布了《益普索：2022券商财富管理客户体验报告.pdf》(以下简称“报告”)。《报告》说明了客户体验的理论基础与研究指标，并从券商财富管理客户体验表现和费力度表现两个方面对2022年券商财富管理客户体验情况进行了全面分析。

《报告》指出“以客户为中心”一直是券商零售业务经久不衰的话题。一方面，上海证交所实行一人3户制度以来，各家券商对于交易用户的竞争更为激烈，另一方面，伴随券商财富管理转型，针对理财客户，券商更是面临着现有以及不断涌入的财富管理竞争者。“打造极致的客户体验”，将以客户为中心落到实际行动中来，成为各家券商财富管理业务的必经之路。

具体来看，在券商交易的开通账户、日常服务、投资教育、需求沟通、建议获得、理财交易和持仓回顾这七个阶段中，投资教育和需求沟通的满意度对整体满意度的驱动作用最明显。而券商在提供投资建议时，回复付费咨询的效率赢得了客户较高的满总度，但在调整提供建议的频率以及加强免费咨询的专业性上有所欠缺。

持仓回顾作为体验的最后阶段，目前整体满意度与理想状态仍存在差距，券商在发生重大事件时提供建议和定期协助回顾收益方面仍需进一步努力。

附件：《益普索：2022券商财富管理客户体验报告.pdf》

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