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光纤收发器

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1、nbsp; 1 / 33 行业研究|工业|资本货物证券研究报告资本货物行业研究报告资本货物行业研究报告 2020 年 06 月 30 日价格战价格战加速行业发展加速行业发展，垂直整合.。

2、电子电子/其他电子其他电子 1 / 16 锐科激光锐科激光（300747.SZ） 2020 年 07 月 16 日投资评级：投资评级：增持增持（首次首次）日期 2020/7/16 当前股价(元) 101.23 一年最高最低(元) 142.77/76.56 总市值(亿元) 194.36 流通市值(亿元) 99.48 总股本(亿股) 1.92 流通股本(亿股) 0.98 近 3 个月。

3、成长历程，将 IPG 崛起的原因归纳为以下 3 个核心要素：1）技术领先、创新驱动：技术基因是奠定 IPG 发展的基石，公司始终是光纤激光技术在多个终端市场和应用领域的全球领导者，通过技术驱动产品升级，不断开拓新的下游市场，打开行业天花板；2）卓越的市场开发能力：基于技术领先优势，通过产品升级不断开拓新的下游市场和区域，行业天花板的不断提升、全球化的战略奠定了公司 20 多年高速、稳定成长的基础；3）强大的资源整合能力：通过纵向的产业链上下游整合，强化了公司的技术壁垒，构筑了高盈利的经营护城河，通过横向的跨产业整合，拓展激光器品类，打造激光器平台型公司，不断提升下游市场的适配能力。
锐科激光是否有机会长大？通过研究 IPG 成功的历史经验，我们认为锐科激光具备长大的基本素质和能力：1）技术基因驱动：公司创始人为行业资深专家，技术研发能力强，研制出国内第一个 25w 到 10kw 的连续光纤激光器，打破国外垄断，牵头制定国内行业标准；2）产业链垂直整合能力：自主研发掌握泵浦源、光纤耦合器等核心器件技术并规模化生产，已基本实现自产自制，成本有效降低，毛利率/净利率显著提升；3）市场化的管理机制和具备优势的股权结构。
光纤激光器较高的采购频次和较低的产线自动化率两大生意特质决定了贴近客户的快速响应能力和更低的人力成本是核心竞争力。
基于此，我们认为锐科激光还具备异于 I。

4、4新应用快速发展，持续拓宽激光赛道pp激光器降价和技术进步推动新应用快速发展。
随着激光技术的进步和工艺的不断探索，切割焊接打标以外的应用层出不穷，而激光器价格的下降加速了新应用对于传统加工工艺的替代，例如激光清洗激光熔覆等应用目前均处于快。

5、激光器是激光产业链的核心，一般占激光设备成本的 304激光产业链上游为光学材料以及元器件等，代表企业包括 Lumentum福晶科技长光华芯等;中游为激光器，代表企业包括 IPG锐科激光创鑫激光等;下游为激光加工设备，代表企业包括大。

6、激光焊接是实现汽车轻量化的重要手段汽车轻量化技术主要通过以下几种途径来实现：轻质材料比重提升，铝合金镁合金钛合金高强度钢塑料粉末冶金生态复合材料及陶瓷等的应用;结构优化和零部件模块化设计水平不断提高，如采用前轮驱动高刚性结构和超轻悬架结构等。

7、2022 年深度行业分析研究报告 2 目录 1. 国家政策规划推动，助力行业加速发展 . 4 1.1 激光发展史 . 4 1.2 激光行业环境分析 . 4 2. 渗透率相对低，不断拓展下游应用领域 . 8 2.1 下游应用行业不断扩展，国。

8、公司深度研究锐科激光 1 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明国产光纤激光器龙头，高研发垂直整合彰显核心竞争力锐科激光300747.SZ首次覆盖公司深度研究公司深度研究锐科激光锐科激光公司评级买入股票代码 300747 前次评级。