1、锂电设备：宁德时代肇庆项目大年初三已开工，继续看多锂电投资机会pp继12月宁德时代公告上调整体投资预期，拟在四川宜宾江苏溧阳以及福建福鼎三地新建产能，合计金额390亿人民币;本月2日，宁德时代再次加码，宣布投资290亿元在广东肇庆四川宜宾。

2、凭借较高的性价比优势，激光设备逐步对传统加工方式进行替代。
虽然目前激光切割方式已逐渐普及，但仍有较多下游行业使用传统的接触式机床切割水刀等离子火焰等切割方式，该等方式存在精度差效率低能耗高设备维护成本高不能加工复杂图形等缺点。
随着激光行业。

3、高端化趋势不变，数控机床空间广阔pp大而不强，高端领域缺乏核心竞争力，我国机床行业存在结构性失衡。
我国数控机床行业存在明显的供需矛盾，主要体现在低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结构性失衡。
中国数控机床行业自上世纪。

4、头部公司是制造业升级的典型范例pp我们认为本轮的制造业升级主要是由头部企业驱动的。
由于我国的供给侧改革，经营较差效率较低的企业逐步被淘汰，直接导致了制造业内企业数量减少，各个细分行业均出现了落后产能出清的情况;而各个细分行业的头部企业由于。

5、对比如此广阔的国内市场需求，国产半导体集成电路IC市场规模则明显较小， 2019年自给率仅为1根据海关总署的数据，仅半导体集成电路产品的进口额从2015年起已连续四年位列所有进口商品中的第一位，不断扩大的中国半导体市场规模严重依赖于进。

6、集成电路产业链主要包括核心产业链支撑产业链以及需求产业链。
核心产业链包括集成电路设计制造和封装测试，支撑产业链包括集成电路材料设备EDAIP核等，需求产业链包括通讯产品领域消费电子领域计算机芯片领域汽车工业领域等。
通常在晶圆制造环节使用的。

7、刀具是机械制造业的基础工具,刀片是切削加工的关健部件.刀具，又称切削工具，是机械制造业的基础部件，一般由刀片和刀杆或刀盘两部分组成，在实际加工过程中，刀片是执行金属切削加工的关键部件。
随着制造业不断提高生产效率，传统标准刀具向数控刀具国际上。

8、发展新方向：从叉车走向布局燃料电池动力系统 ProGen。
公司从燃料电池叉车解决方案 到布局燃料电池动力系统，不仅完善了公司的燃料电池产业链，也打开了一个庞大的机会 市场。
ProGen 产品模块化的设计使大规模的应用成为可能，同时可以将产品。

9、通用自动化：6月PMI数据保持临界点以上，高端制造业本轮享受融资红利，看好景气度拉长根据国家统计局数据，2021年6月PMI为50.9，较5月数据微低0.1，但明显高于荣枯线水平，PMI仍处于高景气区间。
自2020年3月份以来，PMI持续1。

10、1. 锂电化加速，美国刺激政策明确超预期美国有望迎来刺激性政策 美国在川普当政时期对于新能源车并无明显刺激政策，这导致美国电动车市场近三年基本上为30万辆左右的销售量，渗透度水平为2左右; 拜登支持恢复电动车的激励政策，如美国恢复7500美。

11、主要焊接环节如下：1电池防爆阀焊接：电池的防爆阀是电池封口板上的薄壁阀体,当电池内部压力超过规定值时，防爆阀阀体破裂,避免电池爆裂。
安全阀结构巧妙，这道工序对激光焊接工艺要求极为严格。
没有采用连续激光焊接之前，电池防爆阀的焊接都是采用脉冲激。

12、光伏设备：隆基再次刷新P型TOPCon电池效率世界纪录 2019年1月隆基电池研发中心单晶双面PERC电池正面转换效率达到了24.06并保持至今。
在N型TOPCon电池领域，隆基电池研发中心在6月份公布经世界公认权威测试机构认证的25.21。

13、行业核心竞争逻辑行业竞争逻辑是由行业属性决定的。
大排量摩托车具有工业品消费品双重属性。
工业品：制造端要求精益管理和生产，行业进入门槛较高。
消费品：1工业生产与流程制造能力是前提，溢价更多体现在产品品牌与渠道上。
2产品吸引消费者是关键。
行业竞。

14、锂电设备磷酸铁锂表现强势，巨头跨界砸 183 亿大扩产。
近日，多家行业龙头企业斥巨资进军磷酸铁锂领域。
8月17日晚间，化工龙头新洋丰000902披露了关于投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目的公告与关于与常州锂源新能源科技有限公司设立合。

15、 通常用LCOELevelized Cost of Electricity来衡量光伏电站整个生命周期的单位发电量成本，并可用来与其他电源发电成本对比。
在全投资模型下，LCOE 与初始投资运维费用发电小时数有关。
2020年全投资模型下地面光伏。

16、另一方面，我们对短期内净利率的变化做敏感性分析若关税调整，海外业务明显增长应该在2022年。
对照前文分析的各公司海外业务变动明显的年份18年或19年，计算出当年公司所缴关税税额部分公司为直接披露，部分公司为根据北美业务量占比计算，进而得出当。

17、碳中和背景下长期空间较可观，设备企业有望率先受益。
核电能量密度大机组可用率高是目前能大规模地稳定替代煤电构建以新能源为主体的新型电力系统的有效选择。
21 年政府工作报告中时隔 3 年首次提出在确保安全的前提下积极有序发展核电，也是2012。