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1、全国产业分析报告(省市版)目 录目 录一、产业定义.1二、企业总量.2(一)企业总量.2(二)区域分布.3(三)企业结构.5(四)上市企业.7(五)新增企业.8三、创新要素.9(一)全量专利.9(二)标准分布.16(三)创新机构.17四、股权融资.19(一)总量结构.19(二)重点项目.241一、产业定义数控机床产业由通用零部件、专用零部件、整机制造、软件与信息服务4个一级环节构成,包含7个二级环节、14个三级环节和10个四级环节。图1 全国数控机床产业链2二、企业总量(一)企业总量(一)企业总量截止到2022年08月31日,全国数控机床产业共有66,773家企业,占全国企业的0.20%。图2
2、 2017.01-2022.08全国数控机床存量企业数量变化3(二)区域分布(二)区域分布截止到2022年08月31日,山东省、江苏省和广东省数控机床产业企业数量位列全国前三,分别有11,948、10,414和9,935家。图3 截止至2022.08全国数控机床企业区域分布情况图注:上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。4图4 截止至2022.08全国数控机床企业地理空间分布注:上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。
3、5(三)企业结构1.产业金字塔(三)企业结构1.产业金字塔截止到2022年10月04日,全国数控机床产业有上市企业79家,占全国数控机床产业企业数量的0.12%;高成长企业114家,占全国数控机床产业企业数量的0.17%;高技术企业1,749家,占全国数控机床产业企业数量的2.62%。图5 截止至2022.08全国数控机床产业金字塔62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日,全国数控机床产业产业企业成立1-3年的企业最多,有25,652家,占比为38.42%;其次是成立1年以内的企业,有13,063家,占比为19.56%。图6 截止至2022.08全国数控机床企业成立时间结构图3.
4、注册资本3.注册资本从注册资本来看,截止到2022年08月31日,全国企业注册资金在100万-500万的企业最多,有30,060家,占比为45.02%;其次是注册资金在100万以下的企业,有17,503家,占比为26.21%。图7 截止至2022.08全国数控机床企业注册资本分布7(四)上市企业(四)上市企业截止到2022年08月31日,全国数控机床产业上市企业共79家,比2021年增加2家。图8 2017.01-2022.08全国数控机床上市企业数量变化截止到2022年08月31日,全国数控机床产业上市企业共79家,其中主板上市企业32家,创业板上市企业30家,科创板上市企业17家,北交所上
5、市企业0家。图9 截止至2022.08全国数控机床上市企业板块数量8(五)新增企业(五)新增企业2021年09月01日至2022年08月31日,山东省、江苏省和广东省数控机床产业企业数量位列全国前三,分别有2,534、1,944和1,894家。图10 2021.09-2022.08全国数控机床企业区域分布情况图9三、创新要素(一)全量专利1.申请专利(一)全量专利1.申请专利截止到2022年08月31日,全国数控机床产业申请专利总量共430,876件,其中申请发明专利170,213件,占比39.50%,申请实用新型专利257,886件,占比59.85%,申请外观设计专利2,777件,占比0.6
6、4%。图11 2017.01-2022.08全国数控机床申请专利变化趋势102.授权专利2.授权专利截止到2022年08月31日,全国数控机床产业授权专利总量共328,320件,其中授权发明专利67,662件,占比20.61%,授权实用新型专利257,881件,占比78.55%,授权外观设计专利2,777件,占比0.85%。图12 2017.01-2022.08全国数控机床授权专利变化趋势113.授权发明专利区域分布3.授权发明专利区域分布截止到2022年08月31日,全国数控机床产业拥有授权发明专利67,662件。其中江苏省、浙江省和广东省授权发明专利 申 请 量 分 列 全 国 前 三,分
7、 别 拥 有 授 权 发 明 专 利9,770件、8,784件和5,600件%。图13 截止至2022.08全国数控机床授权发明专利分布图12表1 截止至2022.08全国数控机床授权发明专利数量表序号区域授权发明专利数量(件)占比(%)1江苏省9,77018.172浙江省8,78416.333广东省5,60010.414安徽省3,3096.155上海市2,9295.456山东省2,7495.117辽宁省2,2984.278北京市2,2644.219重庆市1,7033.1710湖北省1,6383.0511四川省1,5052.8012陕西省1,4142.6313湖南省1,3952.5914河南省
8、1,3892.5815福建省1,1932.2216天津市9511.7717黑龙江省9471.7618河北省9311.7319广西壮族自治区6861.2820吉林省4850.9021山西省4370.8122贵州省4110.7623江西省3330.6224宁夏回族自治区2290.4325云南省1560.2926甘肃省1360.2527内蒙古自治区780.1528新疆维吾尔自治区480.0929青海省80.0130海南省70.0131西藏自治区10.00134.新增授权发明专利区域分布4.新增授权发明专利区域分布广东省、浙江省和江苏省授权发明专利数量位列全国前三。2021年09月01日至2022年0
9、8月31日,广东省数控机床产业以13件授权发明专利居于榜首,占全国数控机床产业授权发明专利的27.08%。其次为浙江省和江苏省,分别拥有授权发明专利7件和6件,占比为14.58%和12.50%。图14 2021.09-2022.08全国数控机床授权发明专利区域分布145.授权发明专利关键词词云5.授权发明专利关键词词云图15 截止至2022.08全国数控机床授权发明专利词云图156.授权发明专利合作关系6.授权发明专利合作关系图16 截止至2022.08全国数控机床授权发明专利单位合作关系图16(二)标准分布(二)标准分布截止到2022年08月31日,全国数控机床产业企业共参与起草相关标准10
10、24条,包括国家标准17条、行业标准925条、团体标准16条、地方标准12条和企业标准54条。图17 截止至2022.08全国数控机床标准类型结构图17(三)创新机构1.区域分布(三)创新机构1.区域分布全国数控机床产业建设国家级研究机构共计117个。从研究机构类型分布来看,国家级企业技术中心研究机构数量最多,共61家,占全国数控机床产业国家级研究机构52.14%,其次工程研究中心和重点实验室分别有31家和16家,占全国数控机床产业研究机构的26.50%和13.68%。图18 全国数控机床国家级研究机构结构图182.类型分布2.类型分布全国数控机床产业建设国家级研究机构共计577个,北京市、山
11、东省和辽宁省位列前三,分别拥有相关国家级研究机构11、11和9个。图19 全国数控机床国家级研究机构区域分布图注:融资金额只统计企业对外公开的数额。19四、股权融资(一)总量结构1.融资事件(一)总量结构1.融资事件2017年01月01日至2022年08月31日,全国数控机床产业共发生153笔融资事件。图20 2017.01-2022.08全国数控机床融资事件变化2.融资金额2.融资金额2017年01月01日至2022年08月31日,全国数控机床产业融资总金额达2,524,836万元。图21 2017.01-2022.08全国数控机床融资金额变化203.平均单笔融资额3.平均单笔融资额2017
12、年01月01日至2022年08月31日,全国数控机床产业平均单笔融资额为15,243万元/笔。图22 2017.01-2022.08全国数控机床平均单笔融资额变化214.融资事件区域分布4.融资事件区域分布2017年01月01日至2022年08月31日,全国数控机床产业融资事件多发生在江苏省、广东省和上海市。其中江苏省数控机床产业智能产业以35笔融资事件位居榜首,广东省和上海市位列第二和第三,分别发生融资事件21笔和18笔。图23 2017.01-2022.08全国数控机床融资事件区域分布注:融资金额只统计企业对外公开的数额。225.融资金额区域分布5.融资金额区域分布2017年01月01日至
13、2022年08月31日,全国数控机床产业融资金额排名三前的省份为江苏省、广东省和浙江省,分别融资609,332、394,660和299,926万元。图24 2017.01-2022.08全国数控机床融资金额区域分布236.融资轮次6.融资轮次图25 2017.01-2022.08全国数控机床投融资交易轮次分布24(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全国数控机床早期融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1意特利(上海)科技有限公司2022-01-0732,500D
14、轮绿民投产业链基金2西安中科中美激光科技有限公司2021-10-1819,500C轮青岛中科育成3意特利(上海)科技有限公司2021-12-1715,000C轮沃衍资本、华义创投、诚鼎创投、中鑫创新投、衡盈屹盛等4清正源华(北京)科技有限公司2022-04-2513,000B轮招商局创投5广东钶锐锶数控技术有限公司2022-04-2813,000B轮深圳人才基金、善达投资、中小担创业投资、通用创投6上海诺倬力机电科技有限公司2022-01-2813,000B轮上海航空产业基金、乾汇资本、啟赋资本7北京博鲁斯潘精密机床有限公司2022-05-1910,000C轮中金资本、源禾基金、国升发展8广东
15、豪特曼智能机器有限公司2022-04-266,500A轮XBOTPARK基金9辽宁聚焦科技有限公司2022-05-276,500A轮中科招商10江西佳时特数控技术有限公司2022-04-146,500A轮福鹏资产、南昌新世纪创投252.股权融资金额 TOP10 事件2.股权融资金额 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全国数控机床股权融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司2021-10-2732,500战略投资沃尔德2芜湖日升重型机床有限公司2022-02-2532,500战略投资刚泰控股、上海源恺集团3南
16、京宁庆数控机床制造有限公司2022-05-0632,500战略投资镇江高新创投4济南迈特力科技集团有限公司2022-04-0232,500战略投资济南二机床5杭州友佳精密机械有限公司2021-12-2432,500战略投资善智创投、富浙资本6浙江日发精密机械股份有限公司2021-11-0930,000战略投资国家制造业转型升级基金7河北力准机械制造有限公司2022-08-3019,080战略投资嵘泰股份8株洲韦凯切削工具有限公司2021-11-0211,200战略投资新锐股份9成都新成量工具有限公司2022-01-235,000战略投资恒锋工具10岳阳市显隆电机有限公司2021-12-155,000战略投资昊志机电