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1、行业与市场20222022年全球免税店和旅游零售业分析年全球免税店和旅游零售业分析目录101 概述03世界：2010-2021 年免税和旅游零售额042017-2021 年到访全球免税店的机场旅客占比052017-2021 年到访美国免税店的机场旅客占比062019/2020 年各地区每位乘客的平均旅游零售和免税消费072017-2021 年全球免税店顾客转化率02 领先的旅游零售商092021 年全球领先的旅游零售商，基于营业额10Dufry：2013-2021 年全球收入11乐天免税店：2013-2021 年全球收入122013-2021 年全球新罗免税店营业额132013-2021年中免

2、集团全球营业额14拉加代尔旅游零售：2014-2020 年全球销售额152013-2021 年全球 DFS 营业额03 主要机场零售收入17樟宜机场：2017/18 至 2020/21 年特许销售18洛杉矶世界机场：2016-2021 年免税营业收入192021年荷兰史基浦集团按业务领域划分的收入202021年香港国际机场收入，按分部212021 年悉尼机场收入，按类型22英国：2021 年希思罗机场有限公司的零售收入，按类别分类04 消费者行为24世界：消费者对 2020 年第一季度免税购物的满意度，按地区划分25世界：截至 2020 年第一季度，旅客对免税购物的态度26世界：影响消费者购买

3、免税商品的因素 2020 年第一季度272021 年旅游零售奢侈品消费者在免税店购物的主要驱动力28截至 2020 年第一季度，全球免税购买产品的最终用户292019 年全球免税游客与销售人员互动的数量（按细分市场）概述第 1 章描述：2021年，全球免税和旅游零售额从上一年的455亿美元增至553亿美元。旅游零售包括在免税区或任何专为旅客服务的区域的商店进行的所有销售。注：全球；2014 年至 2021 年资料来源：DFNI；一代研究；穆迪戴维特报告43569.9578.9686.445.5155.33007080902012

4、20001920202021十亿美元的零售额32010-2021年全球免税和旅游零售额（十亿美元）世界：2010-2021 年免税和旅游零售额说明：2017年至2021年期间，机场旅客到访免税店的比例逐渐下降。这种负面趋势在2021 年最为明显，37%的全球机场旅客表示他们去过免税店，比上一年下降了 3 个百分点。注：全球；2017 年至 2021 年来源：m1nd-set；TR商业42%41%41%40%37%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%200202021机场旅客占比42017 年至 2021 年到

5、访全球免税店的机场旅客占比2017-2021 年到访全球免税店的机场旅客占比描述：在 2017 年至 2021 年期间，前往美国免税店的机场旅客占比普遍上升，达到 2021 年时间序列的最高点，达到 39%。与上一年相比，这 4%的增长也标志着在所考虑的时间段内最大的年度增长。注：美国；2017 年至 2021 年来源：m1nd-set；TR商业33%32%34%35%39%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%200202021机场旅客占比52017 年至 2021 年前往美国免税店的机场旅客占比2017-2021 年到访美国免税店的机场旅客占比描述：

6、根据 2019 年和 2020 年的一项调查结果，亚太地区恰好是平均旅游零售和免税消费的领先地区，每位乘客 186 美元。中东地区位居第二，每位旅客的旅游零售和免税消费为 167 美元。注：全球；2019/2020；24,000*；*消息来源称：“研究是通过在世界上最大的机场通过面对面拦截对全球免税购物者的采访得出的。”来源：m1nd-set；TR商业400180200Asia-PacificMiddle EastAfricaAmericasEurope每位乘客的平均支出（美元）62019/2020 年每位乘客的平均旅游零售和免

7、税消费，按地区分列（美元）2019/2020 年各地区每位乘客的平均旅游零售和免税消费描述：在 2017 年至 2020 年期间，全球免税店购买顾客占到访顾客的比例出现显着下降，从 2017 年的 66%下降到 2020 年的 52%。然而，到 2021 年，顾客机场免税店的转化率再次上升，达到59%。注：全球；2017 年至 2021 年来源：m1nd-set；TR商业66%59%57%52%59%0%10%20%30%40%50%60%70%200202021兑换率72017-2021年全球免税店顾客转化率2017-2021 年全球免税店顾客转化率领先的旅游零售商第0

8、2章描述：2021年，中国免税集团是全球领先的旅游零售商，当年营业额约为94亿欧元。排名第二的韩国乐天免税公司营业额约为40 亿欧元。注：全球；2021资料来源：穆迪戴维特报告9,3694,0463,9663,7763,1003,0002,9502,1001,9221,4078586.601,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000China Duty Free GroupLotte Duty FreeThe Shilla Duty FreeDufry GroupDFS GroupLagardre Travel R

9、etailShinsegae Duty FreeGebr HeinemannHyundai Duty FreeDuty Free AmericasDubai Duty Free3Sixty Duty FreeKing Power International Group(Thailand)WHSmith TravelAer Rianta International营业额百万欧元92021 年全球领先的旅游零售商，基于营业额（百万欧元）2021 年全球领先的旅游零售商，基于营业额描述：由于冠状病毒(COVID-19)大流行期间全球范围内的旅行限制，Dufry 的收入从 2019 年的 88.5 亿

10、瑞士法郎暴跌至 2020 年的 25.6 亿瑞士法郎。与一年相比下降了 70%以上早些时候。2021年，公司收入相对增长，达到约39.1亿瑞士法郎。注：全球；2013 年至 2021 年资料来源：杜弗里3,5724,1976,1397,8298,3778,6858,848.62,561.13,915.401,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00020001920202021百万瑞士法郎收入102013 年至 2021 年 Dufry 全球收入（百万瑞士法郎）Dufry：2013-2021 年

11、全球收入描述：被称为乐天免税店的韩国公司在 2021 年的全球营业额刚刚超过 40 亿欧元。冠状病毒(COVID-19)导致许多旅游零售公司（包括乐天免税店）在2020 年，其影响在一年后仍然影响着行业格局。注：全球；2013 年至 2021 年资料来源：穆迪戴维特报告2,4413,5353,7504,7834,8426,0937,6654,8204,04601,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00020001920202021营业额百万欧元112013 年至 2021 年全球乐天免税店营业额（百万欧元

12、）乐天免税店：2013-2021 年全球收入描述：2021 年，新罗免税店的全球营业额约为 39.7 亿欧元。冠状病毒严重影响了公司 2020 年的销售额，这一趋势在次年继续保持。相比之下，新罗免税店 2019 年的营业额约为 70 亿欧元。乐天免税店等许多其他免税和旅游零售商也遭遇了同样的命运。注：全球；2013 年至 2021 年资料来源：穆迪戴维特报告1,4211,8772,2862,9103,4125,4777,0494,2913,96601,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000200019202020

13、21营业额百万欧元122013 年至 2021 年全球新罗免税店营业额（百万欧元）2013-2021 年全球新罗免税店营业额描述：中免集团 2021 年营业额约为 94 亿欧元。公司自 2013 年以来大幅扩张，年营业额约为 8 亿欧元。尽管受到冠状病毒(COVID-19)大流行的影响，该集团是少数几家设法增加营业额的公司之一。这导致中国免税集团成为迄今为止世界上最大的旅游零售商。注：全球；2013 年至 2021 年；*纳入北京日出免税店。消息人士补充说，这些数据来自公司报告和他们自己的估计，包括一些替代的在线和批发数据。资料来源：穆迪戴维特报告7991,0181,1601,2831,994

14、4,3946,0656,6039,36901,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000200162017*20021营业额百万欧元132013-2021年中免集团全球营业额（百万欧元）2013-2021年中免集团全球营业额说明：根据公司年报，拉加代尔旅游零售2020年全球销售额大幅下降，达17.2亿欧元。截至当年，美国和加拿大占拉加代尔旅游零售销售额的 24%。注：全球；2014 年至 2020 年资料来源：拉加代尔3,8143,5103,6953,4123,6734,2641,7200500

15、1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500200020百万欧元销售额142014 年至 2020 年全球拉加代尔旅游零售销售额（百万欧元）拉加代尔旅游零售：2014-2020 年全球销售额说明：总部位于香港的 DFS 集团 2021 年的全球营业额约为 31 亿欧元，与去年相比有显着增长，但仍远低于该旅游零售商 2019 年的营业额。冠状病毒（COVID-19)导致 2020 年许多免税和旅游零售公司的营业额大幅下降，包括新罗免税店和皇权国际集团（泰国）。注：全球；2013 年至 2021 年资料来源：穆迪戴维特

16、报告4,0653,7503,7704,0003,6703,1544,0102,2003,10005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,50020001920202021营业额百万欧元152013年至2021年DFS集团全球营业额（百万欧元）2013-2021 年全球 DFS 营业额主要机场的零售收入第 3 章描述：新加坡樟宜机场通过特许销售（包括其零售业务）产生的收入在 2020/21 财年急剧下降。当年，特许经营权的销售额为 2.8 亿新加坡元，约为前一年销售额的 10%。注：新加坡；2017/18 至 2

17、020/21资料来源：樟宜机场2,5002,8002,60028005001,0001,5002,0002,5003,0002017/182018/192019/202020/21特许权销售价值（百万新加坡元）17樟宜机场从 2017/18 财政年度到 2020/21 财政年度的特许销售价值（百万新加坡元）樟宜机场：2017/18 至 2020/21 年特许销售描述：洛杉矶世界机场通过免税店产生的营业收入在 2021 财年达到 510 万美元。这比上一年大幅减少了约 90%。注：2016 财年至 2021 财年；财政年度于 6 月 30 日结束资料来源：洛杉矶市66.2976.0783.098

18、4.9155.735.060708090FY 2016FY 2017FY 2018FY 2019FY 2020FY 2021营业收入（百万美元）182016-2021财年洛杉矶世界机场免税收入（百万美元）洛杉矶世界机场：2016-2021 年免税营业收入描述：2021 年，11.2%的收入来自联盟，而大部分收入来自航空业，约占 50%。注：荷兰；2021资料来源：史基浦集团航空 50%商业 38.8%联盟11.2%192021年荷兰史基浦集团收入分布（按业务领域）2021年荷兰史基浦集团按业务领域划分的收入说明：2021财政年度，香港国际机场总收入达59亿港元。按分部划分

19、，零售牌照及广告收入为2亿港元。注：中国、香港；2021财年资料来源：香港机场管理局5.940.21.731.760.020.490.190.920.6401234567总计零售许可证和广告收入机场费用空侧支持服务特许经营权保安费航空安全服务房地产收入其他终端商业收入其他的收入收入（十亿港元）202021财年香港国际机场分部收入（十亿港元）2021年香港国际机场收入，按分部说明：截至2021年6月，悉尼机场航空服务收入约为1.1亿澳元。机场的零售业在当年带来了第二高的收入，略高于 8700 万澳元。注：澳大利亚；截至 2021 年 6 月 30 日资料来源：悉尼（金斯福德史密斯）机场110.8

20、87.484.628.7020406080100120航空服务零售物业和汽车租赁停车和地面交通百万澳元收入21截至 2021 年 6 月，澳大利亚悉尼机场按类型划分的收入（百万澳元）2021 年悉尼机场收入，按类型描述：在截至 2021 年 12 月 31 日的财政年度，英国希思罗机场有限公司通过其零售业务创造了 2.17 亿美元的收入。这是与去年同期相比的又一次下降，去年零售收入为 2.34 亿英镑。零售特许权推动希思罗机场有限公司的最高零售收入。注：联合王国；2019 年至 2021 年*；*各年度截至 12 月 31 日的财政年度。资料来源：希思罗机场控股有限公司793247382197

21、43403578640500300350400零售特许权其他零售停车场其他服务餐饮百万英镑的零售收入2022019 年至 2021 年英国希思罗机场有限公司的零售收入（百万英镑），按类别英国：2021 年希思罗机场有限公司的零售收入，按类别分类消费者行为第 4 章描述：截至 2020 年第一季度，亚太地区的免税和旅游零售消费者对免税购物的满意度为 72%。亚太地区和中东/非洲是仅有的客户满意度指数得分高于全球平均水平 68%的地区。注：全球；2020 年第一季度；4,005*资料来源：DFWC；第一组72%71%61%61%60

22、%68%0%10%20%30%40%50%60%70%80%亚太地区中东/非洲欧洲南美洲北美全球客户满意度指数24截至 2020 年第一季度，各地区消费者对全球免税和旅游零售体验的满意度世界：消费者对 2020 年第一季度免税购物的满意度，按地区划分描述：截至 2020 年第一季度，48%的全球旅行者表示，他们将免税购物视为旅行体验的一部分。大约 41%的旅客认为在免税渠道购买时价格更便宜。注：全球；2020 年第一季度；4,005 名受访者资料来源：DFWC；第一组48%48%47%45%43%41%36%30%0%10%20%30%40%50%60%免税店是旅行体验的一部分丰富的产品让免税

23、店成为购物的好去处尝试新品牌的好地方更有动力购买“免税店独家产品”买礼物的好地方价格通常更便宜真正不一样的体验独家和独特的产品持赞同态度的旅行者比例25截至 2020 年第一季度，消费者对全球免税和旅游零售购物的看法世界：截至 2020 年第一季度，旅客对免税购物的态度描述：截至2020年第一季度，购物免税带来的价格优势和性价比是消费者进行免税和旅游零售购买的主要原因。31%的消费者选择了这些原因中的每一个来在免税渠道购物。在此期间，大约 17%的消费者表示，从旅行中获得纪念品是购买免税商品的一个原因。注：全球；2020 年第一季度；4,005*；*40%的受访者来自亚太地区。30%的受访者来

24、自欧洲。20%的受访者来自美洲。10%的受访者来自 MEA 地区。资料来源：DFWC；第一组31%31%29%28%23%20%17%16%0%5%10%15%20%25%30%35%性价比价格优势能买到在居住地买不到的产品适合作为礼物独特对品牌的忠诚度旅行的纪念品方便持赞同态度的受访者比例262020 年第一季度在全球范围内进行免税和旅游零售购物的主要原因世界：影响消费者购买免税商品的因素 2020 年第一季度描述：根据 2021 年的一项调查，41%的受访者表示，奢侈品消费者在免税店购买商品的主要动力是物有所值。在免税店发现的商品和产品在家里无法买到的明显价格优势是在免税店购物的另一个重要

25、动机。注：全球；2021来源：m1nd-set；TR商业41%34%30%26%25%24%23%23%22%21%21%20%20%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%物有所值价格优势明显国内买不到的产品特别促销和我平时购买的产品不同旅行的纪念品很方便他人要求销售人员推荐购买时赠送有吸引力的展示犒劳自己特别版/独家版可以打包受访者比例272021 年旅游零售奢侈品消费者在免税店购物的主要驱动力2021 年旅游零售奢侈品消费者在免税店购物的主要驱动力描述：截至 2020 年第一季度，46%的免税购物者表示他们购买了自己的商品。购买送礼产品是在免税店购买产品的第二高目的

26、地。注：全球；2020 年第一季度；4,005*；*40%的受访者来自亚太地区。30%的受访者来自欧洲。20%的受访者来自美洲。10%的受访者来自 MEA 地区。资料来源：DFWC；第一组给自己买的 46%作为礼物 39%分享10%根据他人要求 5%28截至 2020 年第一季度，免税购物者在全球范围内购买的产品截至 2020 年第一季度，全球免税购买产品的最终用户描述：2019 年，约 58%在免税渠道购买香水的免税购物者表示，他们曾与销售人员进行过互动。相比之下，只有 31%的免税购物者在购买糖果时咨询了销售助理。注：全球；2019 年 6 月；4,000 名受访者资料来源：DFWC；第 1 组；穆迪戴维特报告58%57%56%55%52%43%40%36%31%0%10%20%30%40%50%60%70%香水化妆品皮肤护理时尚配饰珠宝和手表平均烟草纪念品和礼品糖果免税游客占比292019 年与全球销售人员互动的免税购物者比例（按产品类别）2019 年全球免税游客与销售人员互动的比例（按细分市场）