《Airwallex空中云汇&飞书深诺：2022全球宠物市场白皮书（72页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Airwallex空中云汇&飞书深诺：2022全球宠物市场白皮书（72页）.pdf（72页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、引言GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER在疫情中崛起的千亿级宠物赛道，引爆DTC品牌出海新增长introduction自2019年疫情爆发以来，宠物为人类提供的情绪价值日益凸显，宠物行业也迎来“黄金时代”。据APPA（美国宠物行业协会）统计：美国领养宠物的意愿 明显增加，从2020年的6%提升至2021年的14%，美国宠物市场规模已在2021年达到1236亿美元。过去十年，随着国民养宠需求崛起，国内宠物赛道增长飞速。但步入2022年，国内宠物消费需求增长放缓，行业竞争进入到白热化阶段。出海赛道中，具备宠物用品生产优势的企业提早布局了跨境电商，在早年间吃尽了流量红利。但随着平

2、台政策愈发严格、流量价格飞涨，使得一些入场晚、不具备品牌属性、没有溢价能力的宠物类平台卖家陷入了价格战漩涡。在此背景下，也有一众宠物企业开启了DTC品牌出海之路。与过往跨境电商重销售、轻品牌的卖货模式不同，这些DTC宠物出海品牌而是通过颇具创新性的产品，配合品牌营销和社交媒体打法，直接与海外消费者沟通互动。为了助力宠物出海赛道上的各类企业，更加洞悉全球宠物市场的机遇与挑战，抓住“它经济”时代的增长机会，数字化跨境营销专家飞书深诺联合旗下专注电商品牌海外营销的子品牌飞书点跃BeyondClick，并特邀支付合作伙伴全球领先的金融科技公司Airwallex空中云汇联合打造2022全球宠物市场白皮书

3、。白皮书超60页详实内容，覆盖15个宠物赛道子类别、7个重点国家趋势及消费者分析，可以帮助宠物出海DTC品牌、跨境电商卖家、以及想要入局出海赛道的国内宠物品牌等，从不同纬度建立起行业的认知与理解。RESEARCH ON PETMARKET关于我们出品方：飞书深诺飞书深诺集团是深得客户信赖的数字化跨境营销专家。近十年来，凭借超宽幅全球媒体资源数据技术应用、专家服务团队及三大行业垂直子品牌，引领海外营销专业服务标准。基于媒介采买、优化运营、社媒传播、数字创意、数字科技、咨询策略、企业培训七大服务产品体系以及数字技术能力，飞书深诺为出海企业提供覆盖出海全链路的多元数字营销服务以及精准专业的行业解决方

4、案，帮助企业获得海外成功，建立全球品牌。飞书点跃BeyondClick是飞书深诺旗下数据驱动的电商品牌海外营销全域解决方案，致力于帮助国内成熟品牌、成熟跨境电商卖家和新品牌打通电商、品牌出海路径，通过提供咨询策略、运营服务、技术服务，帮助成熟出海企业打造差异化品牌并实现全球化跃升。特邀支付合作伙伴：Airwallex空中云汇Airwallex空中云汇通过科技构建新一代的数字化金融基础设施，为企业提供端到端的金融服务平台，业务覆盖：收（收单、收款）、管（多币种换汇、多币种账户），付（国际付款、云汇Visa卡）等全面支付产品，提供实时、安全且高效的金融解决方案，节省客户的时间及成本；同时提供网页端

5、应用和API解决方案，覆盖从大型机构到到中小企业的不同需求。扫码咨询电商品牌出海业务关注飞书深诺电商品牌出海知识平台注册Airwallex体验产品关注“空中云汇跨境服务”目录GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER宠物市场研究范畴宠物行业发展趋势潜力市场解锁案例分享全球趋势概览重点国家分析 美国美国养宠消费新趋势美国宠物主画像及养宠动机东南亚宠物市场概览东南亚宠物消费特点解构东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察CONTENTS01-0304-2204-1011-1112-1414-2223-5323-2728-4748-5354-63RESEARCH ON PETMARKET报告

6、摘要 2.1 美国：美国宠物行业历经100余年发展，日趋成熟；且美国宠物消费受经济周期影响小，行业展现强刚性需求 美国宠物渗透率全球最高，拥有狗、猫的美国家庭占比超70%，养宠热情高 高养宠热情下，市场展现强消费韧性，宠物消费支出在疫情后超1,200亿美金 宠物食品作为刚需品类是养宠最大开支，品类丰富是驱动该赛道增长的重要因素 干粮是宠物食品占比最大的品类但零食赛道增速显著 但美国宠物食品赛道格局基本稳定，中小出海企业突围难度大 科学、精致养宠趋势下，美国宠物用品市场需求逐渐释放，且细分赛道尚未形成垄 断局面，为品牌入局提供良机 2.2 东南亚：过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增

7、速赶超成熟地区美国 过半的市场养宠率为东南亚宠物经济创造红利，但区域性差异较大，需因地制宜布 局产品 整体而言，东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫 在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大 从消费渠道来看，尽管线下消费占主流，但线上渠道未来可增长空间巨大 东南亚不同国家的养宠消费者各具特点：印尼养宠者以年轻女性为主、是精打细算党；注重性价比和耐用性，对定制化需求大 菲律宾家庭养宠文化浓重且消费意愿高；关注宠物食品的安全性和宠龄适配 马来西亚的养宠主力军为中产实力派女性；注重宠物产品品质和易用性，对服务体验要求高 泰国的养宠主要人群则是年轻单身女性；对科技智能产品兴致高 新加坡的养宠人

8、群为多金单身女性；追求卫生保健品类产品的细分升级，偏爱科技智能类产品 越南城乡养宠分化，城市养宠以陪伴为主而农村养宠则为“看家护院”；追求产品性价比1.疫情难挡“它经济”，全球宠物行业整体保持高速增长趋势；线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力2.美国宠物行业规模全球领先，印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人P 1RESEARCH ON PETMARKET宠物市场研究宠物食品Pet Food&Treats猫粮&零食狗粮&零食吃穿玩用用健健其他服务宠物服饰与配饰Pet Clothing&Accessories宠物玩具Pet Toys&Games猫玩具狗玩具宠物居家日用品Pet Home Su

9、pplies猫居家日用品狗居家日用品宠物护理用品Pet Care Supplies宠物保健品Pet Health Supplies猫/狗保健品宠物非处方药品Pet OTC（Over-The-Counter）Medicine其他服务（宠物美容、训练等）Other Services（Pet grooming,training,etc）P 2RESEARCH ON PETMARKET相关名词释义APPAAmerican Pet Products Association美国宠物用品协会CAGRCompound Annual Growth Rate复合年均增长率GDPGross Domestic Pro

10、duct国内生产总值CR2指业务/收入规模前2的公司所占的市场份额BNPLBuy Now Pay Later先买后付CMMUCollege of Management Mahidol University泰国玛希隆大学管理学院P 3宠物行业发展01GLOBAL PET MARKETWHITE PAPERPART14-22全球趋势概览重点国家分析 美国美国养宠消费新趋势美国宠物主画像及养宠动机宠物行业发展01注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等）2017-2021 年全球宠物市场电商零售市场规模及渗透率注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等）GLOBAL P

11、ET MARKETWHITE PAPER宠物行业发展趋势-全球趋势概览疫情难挡“它经济”，全球宠物行业整体保持高速增长趋势电商渠道增长强势，线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力P 4400350300250200201510502017市场规模（亿美元）同比增速2002117-21 CAGR电商市场规模29.3%电商渗透率20.7%1，8001,6001,4001,2001,00080060040020002017市场规模（亿美元）同比增速2002117-21 CAGR市场规模7.1%2017-2

12、021 年全球宠物市场规模Source：Euromonitor,MeetIntelligenceNote：CAGR为年均复合增长率，下同Source：Euromonitor，MeetIntelligence注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等）GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER宠物行业发展趋势-全球趋势概览美国宠物行业规模全球领先，印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人2021 年全球 Top 宠物市场，按市场规模（亿美元)注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品（如猫砂、营养品等）2021 年全球 Top 宠物市场，按同比增速20.621.629.636.0

13、37.541.348.460.563.265.466.969.5641.3韩国西班牙墨西哥俄罗斯澳大利亚意大利加拿大法国巴西日本德国英国美国P 516.1%16.2%17.2%17.3%18.4%18.8%18.8%19.0%19.8%19.9%26.8%32.1%46.0%10.5%马来西亚秘鲁哥伦比亚巴西墨西哥挪威印度智利南非乌克兰阿根廷菲律宾印度尼西亚美国Source：Euromonitor，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国历经100余年，美国宠物行业发展日趋成熟，日常养宠向科学、精致升级4-9P 60%5%10%

14、15%20%25%30%35%02004006008001,0001,2001,40019942001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000019 2020 2021美国宠物行业市场规模（亿美元）同比增速孕育期(1930-21世纪初）快速发展期(21世纪初-2010年)整合期(2010年-2018年)成熟期(2018年-至今)宠物数量快速增加 宠物食品生产商大量出现宠物作为家庭成员观念深入人心宠物消费成为刚性消费创新型商品个性化服务模式成为新商业趋势宠物数量和养宠人群呈低增长行

15、业加速整合，龙头企业集中度提升商业化程度显著加深线上经济崛起，电商零售活跃小型零售店减少，大型连锁成为趋势以必需品消费为主食品种类较为单一支出意愿持续提升宠物消费品类逐渐丰富科学养宠宠物消费多元化&健康化注重环保和可持续宠物用品智能化宠物营养品市场火热消费特点行业特征Source：APPA，MeetIntelligence美国宠物行业复盘GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国美国宠物消费受经济周期影响小，行业展现强刚性需求美国宠物渗透率全球最高，拥有狗、猫的美国家庭占比超70%，养宠热情高美国宠物市场同比增速和 GDP 同比增速对比2021 年全球不同国家宠

16、物渗透率2021 年美国拥有不同宠物的家庭数量（万）0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 狗猫淡水鱼类鸟类小型动物爬虫类马海洋鱼类0%20%40%60%80%中国日本英国澳大利亚美国P 7-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%2009200001920202021宠物产业同比增速GDP同比增速Source：Euromonitor，IDA，MeetIntelligenceSource：2021-2022 APPA National Pet Owners Su

17、rvey，MeetIntelligenceNote：调研对象N=9,206，2022年2月GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国疫情成为市场又一助推剂，消费者养新宠热情达新高P 82017-2021 年美国宠物市场消费支出（亿美元）17-21 CAGR消费支出15.5%695.0905.0971.01,036.01,236.00 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 200202021注：此处宠物市场包括宠物食品、宠物护理、非处方药品和其他服务（如寄宿、美容、保险、培训、宠物看护等）0%2%4%6%8%10

18、%12%14%16%养新宠物延迟养宠物寄养宠物放弃宠物2020年5月2020年9月2020年12月2021年11月Source：APPA，MeetIntelligenceCOVID-19 对美国人养宠物的影响Source：APPA，MeetIntelligenceNote：调研对象包括养宠者和非养宠者，N2,000，2020年5月-12月，2021年11月宠物食品作为刚需品类始终是养宠最大开支；科学与精致养宠理念下，护理与健康赛道同样值得关注2017-2021 年美国宠物市场消费结构41.8%38.1%38.6%40.5%40.3%24.6%30.6%30.6%30.3%29.5%21.7%2

19、0.6%20.1%21.3%21.4%8.9%10.7%10.8%7.8%8.9%0%20%40%60%80%100%200202021食品/零食宠物护理宠物非处方药品其他服务GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国品类丰富是驱动最大赛道宠物食品增长的重要因素2017-2021 年美国宠物食品市场规模（亿美元）宠物食品可按成分/宠物年龄/口味等划分品类丰富多样食品原料&成分纯天然不含麸质无谷物无添加低敏有机富含蛋白质鲜物素食宠物年龄阶段幼年成年老年食品口味猪/牛/羊肉味奶酪味水果味鸡/鸭肉味蔬菜味海鲜味薄荷味花生酱味牛奶味01002003

20、00400500600200202021P 9Source：APPA，MeetIntelligenceSource：APPA，MeetIntelligence干粮占比最大但零食赛道增速显著；吃饱很重要但生活乐趣不能少2021 年美国宠物食品细分市场结构按市场规模2018-2021 年美国宠物食品细分市场增速趋势干粮,53.5%湿粮,25.3%零食,21.2%0%2%4%6%8%10%12%20021干粮湿粮零食GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国宠主爱宠心切推动消费升级、高端宠物食品需求上升2021 年美国宠物狗

21、食品按价格段分布2021 年美国宠物猫食品按价格段分布22.9%23.9%53.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202022.0%23.9%54.2%202123.8%14.5%61.7%202022.0%14.3%63.6%2021低端中端高端39.3%21.5%39.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202037.7%21.6%40.7%202129.3%4.3%66.5%202027.4%4.0%68.6%2021狗干粮狗湿粮低端中端高端猫干粮猫湿粮P 1 0Source：Euromonitor，MeetIntel

22、ligenceNote：各等级宠物食品每公斤价格区间划分：低端$3以下；中端$3-$6；高端$6以上Source：Euromonitor，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国当前，美国宠物食品赛道头部格局基本稳定，小企业突围难度大，避峰布局其他赛道或为明智之举美国宠物食品赛道发展起步早，雀巢旗下 Purina、Mars 等食品生产巨头入场时间早，通过多次外延并购扩展产品线，形成超高市占率市场集中度高，各细分品类市场都存在优势显著的龙头品牌小企业突围难度大：对于缺乏能够广泛触达消费者渠道网络的小企业而言，突破龙头品牌的包围、建

23、立自身竞争优势难度较大国宠物食品赛道成熟，小企业突围难度大，难以在短期占据市场、建立品牌认知，建议避峰布局其他赛道飞书深诺 Tips：0%30%60%Big Heart Pet BrandsThe Blue Buffalo Co.Private labelMars PetcareNestl Purina Petcare Co.TOP5 占比 92.0%狗干粮CR260%狗湿 粮0%30%60%Ainsworth Pet NutritionThe Blue Buffalo Co.Private labelNestl Purina PetCare Co.Mars PetcareTOP5 占比 96

24、.7%CR270%猫 干粮0%30%60%The Blue Buffalo Co.Private labelMars PetcareBig Heart Pet BrandsNestl Purina PetCare Co.TOP5占比 96.3%CR270%猫 湿 粮0%30%60%90%The Blue Buffalo Co.Private labelMars PetcareBig Heart Pet BrandsNestl Purina PetCare Co.TOP5 占比 98.3%CR280%2021 年美国 TOP 5 宠物狗/猫食品品牌，按销售收入P 1 1Source：IRI，Me

25、etIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER宠物行业发展-美国养宠消费新趋势多元化的宠物用品打开广阔市场前景宅家必备视宠为宠，全场景解锁养宠消费新趋势居家乐趣爱宠变美医疗保健科技升级P 1 2GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER宠物行业发展-美国养宠消费新趋势宠物狗丨安心宅家是必需，爱宠外出需求亦需满足，服饰装扮、座椅背包不可少P 1 3项圈和牵引绳19狗床/沙发/狗舍6进食碗5枕头被褥2集便袋1除臭剂1尿垫1自动饮水器食品处藏器1项圈配饰3服饰配饰21葬礼服务16宠物座椅4宠物背包2宠物推车4发声玩具2球类玩具1咀嚼类玩具 2指甲护

26、理 1洗发/沐浴 1关节护理 1维生素 1清洁刷 1剃毛器 1止痒护理 1牙齿/肠胃护理 1零食 3主粮 3绳结类玩具 1毛绒飞盘类玩具 1宠物狗各品类产品分布情况Source：Oalur，MeetIntelligenceNote：Amazon美国站各类宠物产品数量占比，统计时间2022年7月GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER宠物行业发展-美国养宠消费新趋势宠物猫丨优雅穴居最重要，逗趣玩具不可少；养宠者将爱宠变美、变强壮的愿望催生护理、保健产品精细化发展P 1 4猫架/猫抓板11项圈和牵引绳12配饰3进食碗/饮水器5食品储藏器2自动饮食猫砂盒/猫砂铲5猫窝/沙发/床11猫

27、抓类4羽毛类4服饰配饰8毛绒类4球类4指甲护理2剃毛器1其他洗发水1清洁刷1其他1主粮6零食2其他2猫砂2除味剂2葬礼服务4宠物背包2关节护理 1 止痒护理 1牙齿护理1耳朵护理维生素 1宠物猫各品类产品分布情况Source：Oalur，MeetIntelligenceNote：Amazon美国站各类宠物产品数量占比，统计时间2022年7月GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国作为宠物日常居家必备产品，美国宠物主在选择宠物窝、沙发、猫架等产品时更注重品质、耐用性，均价$100 左右产品更受欢迎飞书深诺 Tips不同品类玩家在传递产品内容时需把握消费者核心关注

28、点，其中：宠物窝、床、沙发等作为宠物休憩必备产品，舒适耐用是关键；宠物饭碗强调环保与实用性，便于宠物进食；猫架作为宅家神器，稳固、耐抓不可少；遛弯必备的项圈、牵引绳则需强调材质结实、突出手持舒适感产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位猫架$5-$90$90-$200$200以上猫床/猫窝/沙发等$3-$60$60-$150$150以上猫砂/盒等$2-$50$50-$100$100以上宅家必备：追求爱宠优雅穴居，功能性兼具体验感引导居家用品多样化升级消费者核心关注点易于组装稳固性强尺寸小质量差难清洗耐用优点缺点不吸收气味易结块产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位项圈和牵引绳$3-$30

29、$30-$50$50以上狗床/狗窝/沙发等$5-$70$70-$180$180以上集便袋/训练垫$2-$30$30-$60$60以上畅销宠物猫居家日用品畅销宠物狗居家日用品易于手持材质结实零部件易脱落容易断裂轻薄制作精良优点缺点易渗漏尺寸大消费者核心关注点P 1 5Source：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国强运动性球类玩具是爱宠必不可少逗趣之物，消费者对宠物狗产品质量要求更高；猫类玩具以毛绒、羽毛类等娱乐、互动性较强的产品为主，均价$30是产品主流；狗类玩具则以磨牙或训练功能以消耗宠物精力为主，均价$5

30、0 左右产品最为畅销飞书深诺 Tips材质安全、结实耐用是消费者核心诉求，产品卖家应在产品内容传递时强调相关特点、为消费者营造使用产品的安全感居家乐趣：品类丰富的花样玩具是加强情感互动、提升萌宠居家幸福感的关键消费者核心关注点物美价廉可爱有趣易撕裂吸引力不足存在危险性结实耐用优点缺点畅销宠物猫玩具产品畅销宠物狗玩具产品消费者核心关注点有趣宠物喜欢过于沉重大型犬不耐用材质不安全结实耐用优点缺点产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位猫抓玩具$0.5-$20$20-$45$45以上羽毛玩具$0.1-$20$20-$50$50以上毛绒玩具$6-$25$25-$60$60以上球类玩具$0.25-$3

31、0$30-$60$60以上产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位发声类玩具$1-$40$40-$100$100以上球类玩具$1-$50$50-$120$120以上咀嚼玩具$1-$40$40-$100$100以上绳结玩具$2-$30$30-$70$70以上P 1 6Source：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国宠物拟人化消费需求凸显，宠物清洁刷、剃毛器等专业、细分品类产品更易满足宠物主特定清洁美容需求；其中，日常清洁用品均价$30 左右，科技含量高的剃毛器等则相对价高，均价$50 左右飞书深诺 Tips-

32、随着消费者对宠物清洁产品功效的愈加重视，未来清洁产品将趋向绿色、温和、精细化，卖家可基于使用场-景和适用宠物对象（不同毛发长度/粗细度等）进一步展开产品垂直化功能的研发宠物主越来越注重“宠物保健自由”，全面免疫提升和器官针对性养护需双管齐下；各类宠物用品中，关节护理品类均价较高，均价约$50，其他保健产品相对价低，均价约$30飞书深诺 Tips-消费者更青睐兼具性价比和功效的产品，品类卖家可适时推出优惠套装，并在产品内容传递时突出好闻的-产品气味、易分解、易咀嚼等差异化功效，向养宠者表达想宠物所想的爱宠关怀爱宠变美：居家美容与清洁场景催生清洁类产品精细化、垂直化医疗保健：宠物全面呵护深入人心，

33、健康服务和全面营养补充缺一不可畅销宠物清洁护理用品产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位指甲护理$3-$30$30-$60$60以上清洁刷$1.5-$40$40-$80$80以上洗发水$3-$30$30-$60$60以上沐浴用品$3-$50$50-$100$100以上剃毛器/脱毛器$8-$50$50-$100$100以上消费者核心关注点便于使用易于清洁刷齿过密不够锋利味道好闻优点缺点成本温和使用无效产品劣质绿色安全气味怪畅销宠物清洁护理用品消费者核心关注点便于使用易于清洁刷齿过密不够锋利味道好闻优点缺点成本温和使用无效产品劣质绿色安全气味怪P 1 7产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价

34、位止痒产品$5-$30$30-$80$80以上关节护理$3-$50$50-$100$100以上复合维生素$1-$30$30-$60$60以上益生菌$1-$30$30-$60$60以上牙齿护理$2-$20$20-$50$50以上Source：Amazon，MeetIntelligenceSource：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国黑科技”养宠风潮渐起，智能宠物设备的开发在提升爱宠生活品质的同时，其便利性也能满足宠物主解放双手、省时省力的需求飞书深诺 Tips智能产品相较其他非必需生活用品价位偏高，该品类卖家

35、可将追求高品质生活且价格敏感度低的养宠人群作为主要目标客群；此外，卖家可通过简短的教学视频，一方面展现产品的操作简单易上手，结另一方面可将产品融入具体生活场景直观展现产品差异化功能点如长续航能力、投喂精准等，提高对消费者的吸引力科技升级：科技提高生活品质，科技产品多样化渗透各类宠物生活场景畅销宠物科技产品产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位宠物饮水机$5-$50$50-$100$100以上宠物喂食器$3-$60$60-$120$120以上智能宠物摄像头$15-$70$70-$150$150以上电子宠物训练器$10-$60$60-$120$120以上消费者核心关注点操作简单投喂精准程序繁琐

36、安全问题连接性差夜视能力强优点缺点质量差续航能力强安静无噪音易漏水/溅水P 1 8Source：Amazon，MeetIntelligenceGLOBAL PET MARKETWHITE PAPER重点国家分析-美国市场集中度相对较低，为新进入者提供更多机会美国宠物用品市场产品分散化程度高，导致市场各赛道品牌集中度较低多元赛道布局有利于提升品牌竞争优势：大部分企业进入宠物市场追求高度专业化，选择专攻独一赛道，但如宠物品牌 Petmate 选择多赛道布局宠物用品，有助于品牌影响力的快速提升中国品牌已入局部分赛道未来可进一步扩充品类布局范围，扩大影响飞书深诺 Tips：科学&精致养宠理念下，美国宠

37、物用品各赛道释放巨大潜力，卖家前期可通过专耕单一赛道打入市场，后期进行多赛道布局提升竞争优势科学、精致养宠趋势刺激宠物用品市场需求释放，行业尚未形成垄断局面，为品牌入局赛道提供良机0%10%20%MidWest Homes forPATPETIRIS USA,Inc.PETLIBROGamma2BEDSUREBest Friends by SheriBest Pet SuppliesPetSafeFurhavenTOP10占比42.6%日常家居用品0%10%20%Best Pet SuppliesGoDogJolly PetsMultipetSmartPetLoveBeneboneKONGNy

38、laboneChuckit!Outward HoundTOP10占比47.4%逗 趣 玩 具0%5%10%Earth RatedFour PawsFELIWAYNatures MiraclePurina Tidy CatsArm&HammerFresh StepGladPetSafeAmazon BasicsTOP10占比38.9%清洁护理产品0%10%20%VETRISCIENCEPetlab Co.VirbacEmbarkPetHonestyPurina Pro Plan VeterinaryArm&HammerFELIWAYZesty PawsNutramax LaboratoriesT

39、OP10占比47.8%保 健 品 牌Petmate旗下品牌中国品牌雀巢Purina旗下品牌其他品牌P 1 9美国不同宠物品类 TOP 品牌，按销售收入Source：Oalur，MeetIntelligenceNote：统计数据以猫、狗宠物用品相关品类的品牌数据为主GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER美国宠物主画像及养宠动机美国养宠主力军为中高年龄、有相对固定工作的群体TA们是DIY达人也是电脑极客，性价比、便捷是主要生活方式标签美国养宠消费者跨行业消费偏好性 别 分 布年 龄 分 布职 业 分 布45%55%Z世代千禧一代X世代婴儿潮其他退休学生其他全职/兼职DIY砍价快餐

40、DIY 达人游戏/电脑极客游戏计算机软件外出就餐汽车P 2 0Source：SimilarWeb，Think With Google，MeetIntelligence美国养宠消费者基础画像Source：JungleScout*，APPA*，MeetIntelligenceNote：*调研对象N=786，2021年6月；*调研对象N=9,206，2022年2月陪伴需求，以及认为自己可以为宠物提供美好家庭环境是美国人养宠主要驱动因素超 4 成女性认为自己需要养一只宠物，且男性更易因伴侣的养宠需求而选择养宠，暗示女性群体是家庭养宠主要决策者飞书深诺 Tips宠物产品品牌可将女性群体作为重点营销对象，

41、内容传递可营造家庭温暖气氛GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER美国宠物主画像及养宠动机陪伴需要是主要养宠动机，女性是养宠主要决策者、可作为主要营销触达群体美国超七成消费者选择 Amazon 搜索畅销宠物产品FB、YT、TT 等社媒平台宠物达人分享萌宠日常奇趣行为，“撸猫”、“吸狗”等多互动场景深受消费者喜爱，出现的宠物产品也成为消费者购买爆品飞书深诺 Tips品类卖家可通过 KOC 或鼓励产品用户在 YT、TT 等平台发布与宠物的日常有趣视频，吸引消费者种草产品Amazon仍是TA们检索信息的首选渠道，但FB/YT/TT等社媒平台成种草阵地76%50%48%40%36%34

42、%23%19%6%Amazon搜索引擎(Google、Bing等)WFacebookYouTubeInstagram其他品牌或零售商官网TikTok其他社媒平台P 2 10%10%20%30%40%50%60%激励自己多运动朋友/亲人有一只宠物养宠让自己有事可做伴侣/其他家庭成员想养一只宠物改善心理健康/减轻压力自己需要养一只宠物自己可以为宠物提供一个美好的家陪伴自己男性女性2021 年美国消费者在线搜索宠物产品信息的主要渠道Source：YouGov，MeetIntelligenceNote：调研对象N=1,275，18岁以上养宠人士，2022年5月美国消费者养宠主要动机Source：You

43、Gov，MeetIntelligenceNote：调研对象N=1,275，18岁以上养宠人士，2022年5月宠物超市、折扣店、是美国养宠人士购买宠物用品的主要渠道21 年美国消费者光顾宠物专卖店和宠物专卖连锁店较 20 年有所提升，渠道转变暗示品质升级飞书深诺 Tips成熟平台卖家可结合产品情况向独立站转型新晋 DTC 品牌可借助平台背书提升品牌信任感从而吸引更多用户流量（如 Amazon BwP 的使用）GLOBAL PET MARKETWHITE PAPER美国宠物主画像及养宠动机疫情后TA们的消费渠道逐渐向专卖店倾斜，品质升级为DTC品牌提供市场机遇信用卡和电子钱包是当前最受北美消费者欢

44、迎的支付方式预计未来，支付方式将趋于及时享乐和便捷化，先买后付（BNPL）将成为越来越多消费者的选择Airwallex 空中云汇 Tips对于 DTC 出海品牌而言，为独立站接入多种支付方式，包括信用卡、本地电子钱包等，可以满足不同国家与地区消费者的支付习惯电子钱包已成为TA们线上付款的主流方式，BNPL是未来趋势北美消费者线上支付方式偏好变化，2021 VS 2025E2%0%1%2%9%6%20%33%28%2%1%2%3%4%8%21%30%31%其他预付费卡货到付款预付先买后付银行转账借记卡电子钱包信用卡20212025EP 2 222.7%18.7%14.3%12.0%7.7%5.7

45、%5.0%4.3%3.0%27.3%20.0%14.0%11.3%5.0%6.3%3.3%3.0%3.0%折扣店/大卖场宠物超市奥特莱斯线上店超市宠物专卖店一元店宠物连锁店综合商店家居园艺店2021年11月2020年11月2020-2021 年 COVID-19 期间美国消费者购买宠物用品的渠道变化Source APPA COVID-19 Pulse Study，MeetIntelligenceNote：调研对象N=2,052，2020年11月、2021年11月Source：The Global Payment Report,2022,Worldpay，Meet Intelligence潜力市

46、场解锁02POTENTIAL MARKETWHITE PAPERPART223-53东南亚宠物市场概览东南亚宠物消费特点解构东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚市场概览过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国疫情让宠物成为缓解焦虑良药，进一步加速东南亚市场养宠意愿东南亚主要地区宠物市场热度 VS 成熟市场美国疫情期间东南亚地区宠物搜索次数（万）东南亚人群养宠主要动因0204060801001202017/1/12017/3/12017/5/12017/7/12017/9/12017/11/12018/1/120

47、18/3/12018/5/12018/7/12018/9/12018/11/12019/1/12019/3/12019/5/12019/7/12019/9/12019/11/12020/1/12020/3/12020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/1印尼菲律宾马来西亚泰国新加坡越南美国8.2%19.6%11.5%10.3%8.8%11.2%4.7%17 21CAGR国家0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 202%34

48、%36%38%40%42%更有安全感有陪伴减少焦虑P 2 319-21 CAGR27.7%Source：Google Trends，MeetIntelligenceSource：iPrice，Rakuten Insights,MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚市场概览过半的市场养宠率为宠物经济创造红利，但区域性差异较大，需因地制宜布局产品整体而言，东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫宠物类型印度尼西亚菲律宾马来西亚 泰国*新加坡 越南*狗13%81%36%62%52%53%猫69%50%60%56%27%35%水族类31%12%25%17%21%

49、24%鸟24%9%7%7%8%14%兔子6%6%7%5%7%3%仓鼠3%3%6%3%7%3%爬行动物1%1%1%1%1%2%其他6%1%2%3%3%2%宠物狗、猫最受欢迎水族类占据喜爱榜第二顺位泰国对猫/狗无显著偏爱关键信息印尼/菲/越也爱小众鸟类因宗教禁忌，印尼养狗少8,800万1,700万宠物狗的搜索量是猫的5倍多2021 年东南亚消费者对猫、狗的搜索量P 2 42021 年东南亚各国养宠率Source：Rakuten Insight，MeetIntelligenceNote：调研对象N=97,000，16岁以上养宠者，2022年1月；越南数据为2020年Source：iprice，Mee

50、tIntelligence猫零食增速快东南亚各国宠物食品以狗粮为主，但宠物猫食品赛道增速更高，其中，猫零食赛道增速最快印尼和菲律宾的零食需求更高 印尼以高规模、高增速领跑东南亚宠物食品市场，菲律宾各食品赛道增速显著；近 5 年，两国猫食赛道平 均增速均超 50%越南实用：干湿粮仍是主流；泰国精致：猫/狗零食需求大越南宠物主以宠物吃饱为主，干、湿粮需求大，而泰国则讲究吃饱吃好，零食赛道较其他国家销量显著就支出最多的食品品类而言，狗干粮占比大，但零食赛道增速显著2017-2021 年东南亚各国宠物食品细分市场增长情况POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚市场概览在宠物花费上，

51、宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大89.3%89.8%90.2%90.0%90.2%2.1%1.9%1.8%1.7%1.6%1.0%0.9%0.9%1.0%0.9%7.7%7.4%7.1%7.3%7.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200202021宠物食品宠物保健品宠物清洁猫砂其他服务2017-2021 年东南亚宠物市场消费结构P 2 52021 年东南亚各国宠物食品细分市场规模印尼菲律宾马来西亚泰国新加坡越南64.6%53.5%34.7%18.2%24.5%0.0%25.8%23.8%9.4%10.5%15.0%12.9

52、%33.4%21.7%11.5%13.3%5.2%20.7%38.4%48.5%7.5%12.3%8.0%0.0%17.3%35.8%4.8%7.4%2.1%15.0%29.6%31.7%10.5%7.1%6.0%17.0%百万美元02004006008000印尼菲律宾马来西亚泰国新加坡越南猫零食猫湿粮猫干粮狗零食狗湿粮狗干粮Source：Euromonitor，MeetIntelligenceSource：Euromonitor，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚市场概览中高端食品是市场主流，宠物狗比宠物猫更快实

53、现消费升级0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%印尼菲律宾马来西亚泰国新加坡越南低端中端高端0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%印尼菲律宾马来西亚泰国新加坡越南低端中端高端P 2 62021 年东南亚各国宠物猫食品按价格段分布2021 年东南亚各国宠物狗食品按价格段分布Source：Euromonitor，MeetIntelligenceNote：各等级宠物食品每公斤价格区间划分：低端$1以下；中端$1-$3；高端$3以上POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚市场概览从消费渠道来看，尽管线下消费占主流，但线上渠道未

54、来可增长空间巨大当前，东南亚消费者线上支付习惯差异大，因地制宜接入支付通道是有效拓展线上渠道的措施2021 年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买渠道2021 年东南亚各国消费者线上支付方式分布P 2 70%10%20%30%40%50%60%70%80%其他线上宠物专卖店电商平台（Amazon、Shopee等）超市/卖场/便利店宠物专卖店新加坡泰国马来西亚菲律宾印尼线下渠道线上渠道0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%信用卡电子钱包借记卡银行转账预付货到付款预付费卡直连借记卡先买后付其他印尼菲律宾马来西亚泰国新加坡越南Source：The Global Payment Rep

55、ort,2022,Worldpay，Meet Intelligence关 键 信 息飞书深诺Tips当前，线上渠道渗透率较低，未来拓展潜力大卖家可以电商平台为突破口进入市场，进一步通过渠道延申的方式建立品牌认知、触达更多消费者东南亚各地区宠物产品消费偏好线下渠道，宠物专卖店是首选近7成印尼宠物主倾向专卖店消费，而菲律宾则以商超便利店为主新、马养宠人士线上消费意愿高关 键 信 息Airwallex空中云汇 Tips卖家在进驻目标市场前，需结合本地消费者支付习惯进行针对性布局对于多市场布局卖家，可选择与提供全面支付方式的服务商合作，以满足差异化需求东南亚地区本地支付方式繁多，电子钱包等支付方式超5

56、0种马、泰消费者偏好银行转账，超4成新加坡人使用信用卡支付电子钱包在各国均较流行，货到付款在菲、越渗透率高Source：Rakuten Insight，Meet IntelligenceNote：调研对象印尼N=7,015、菲律宾N=7,853；马来西N=4,359；泰国N=6,646；新加坡N=1,343，调研时间2022年1月东南亚各地区宠物产品消费偏好线下渠道，宠物专卖店是首选近 7 成印尼宠物主倾向专卖店消费，而菲律宾则以商超便利店为主新、马养宠人士线上消费意愿高飞书深诺 Tips当前，线上渠道渗透率较低，未来拓展潜力大卖家可以电商平台为突破口进入市场，进一步通过渠道延申的方式建立品牌

57、认知、触达更多消费者POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚市场概览从消费渠道来看，尽管线下消费占主流，但线上渠道未来可增长空间巨大东南亚地区本地支付方式繁多，电子钱包等支付方式超 50 种马、泰消费者偏好银行转账，超 4 成新加坡人使用信用卡支付电子钱包在各国均较流行，货到付款在菲、越渗透率高当前，东南亚消费者线上支付习惯差异大，因地制宜接入支付通道是有效拓展线上渠道的措施2021 年东南亚各国消费者线上支付方式分布P 2 72021 年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买渠道0%10%20%30%40%50%60%70%80%其他线上宠物专卖店电商平台（Amazon、Sh

58、opee等）超市/卖场/便利店宠物专卖店新加坡泰国马来西亚菲律宾印尼线下渠道线上渠道0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%信用卡电子钱包借记卡银行转账预付货到付款预付费卡直连借记卡先买后付其他印尼菲律宾马来西亚泰国新加坡越南Source：The Global Payment Report,2022,Worldpay，Meet IntelligenceSource：Rakuten Insight，Meet IntelligenceNote：调研对象印尼N=7,015、菲律宾N=7,853；马来西N=4,359；泰国N=6,646；新加坡N=1,343，调研时间2022年1月Ai

59、rwallex 空中云汇 Tips卖家在进驻目标市场前，需结合本地消费者支付习惯进行针对性布局家与地区消费者的支付习惯。对于多市场布局卖家，可选择与提供全面支付方式的服务商合作，以满足差异化需求。POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-印尼精打细算党丨年轻女性是印尼养宠主力，近6成宠主月均花费低于$15，趋向经济型养宠喜爱购买干粮但DIY食物性价比更高；且高度关注爱宠清洁&营养全面印尼消费者选择宠物食品类型偏好印尼消费者除食品外的宠物花费偏好性 别 分 布年 龄 分 布养宠月均花费分布39%61%18-24岁25-34岁35-44岁45-54岁55岁+0%

60、40%80%大于$65$35-$65$15-$35少于$15干粮湿粮自制食物家庭剩饭其他0%10%20%30%40%50%60%宠物美容服务生活环境相关产品玩具营养补充剂清洁用品P 2 8印度尼西亚养宠消费者基础画像Source：SimilarWeb，Snapcart TASC Online Survey，MeetIntelligenceNote：调研对象N=3,194，印度尼西亚，2021年1月Source：Snapcart TASC Online Survey，MeetIntelligenceNote：调研对象N=3,194，印度尼西亚，2021年1月猫粮28水族设备 11其他家居用品 7

61、沙发/床 8维生素/保健食品7宠物非处方药 6其他保健类 4除蚤 2宠物项圈 3猫砂 3毛发洗护 3其他护理 3其他用品1其他食品 5狗粮 5猫零食 4水族饲料 3POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-印尼追求爱宠食宿无忧，吃饱吃好很重要但居住环境不可忽视P 2 9印尼宠物主消费偏好Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：Shopee印尼站列示各类宠物产品数量占比，统计时间2022年7月宠物产品观食品：口味丰富湿粮畅销清洁用品：专宠专用清洁用品更贴心保健品：健脑护眼、光泽毛发的鱼油最为畅销饰品：价格低但色彩丰富的项圈

62、、配饰增添情趣印尼畅销宠物产品一览POTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亚宠物消费特点解构-印尼最爱购买的产品具有性价比高、耐用等特点，但对产品包装满意度较低多色系宠物猫项圈单价：$0.16/pcs月销量：1K+优点：款式好看/便宜/结实缺点：圈口大易掉/发货缺件宠物猫湿粮单价：$0.3/pcs(85g)月销量：1K优点：宠物喜欢/保质期久/便宜缺点：口味怪/包装差各类宠物适用鱼油单价：$0.01/pcs月销量：1K+优点：效果好/便宜缺点：包装差/发货缺件多口味宠物香肠零食单价：$0.08/pcs(15g)月销量：1K优点：便宜/口味好/发货快缺点：变质/肉味淡多肉口味宠物

63、猫湿粮单价：$0.3/pcs(80g)月销量：1K优点：便宜/保质期久/猫喜欢缺点：包装差/发货缺件宠物狗训练尿垫单价：$0.07/pcs月销量：1K+优点：耐用/材质柔软/便宜缺点：太薄/尺寸小鸡肉/各种鱼类等口味湿猫粮单价：$0.3/pcs(85g)月销量：1K优点：保质期久/价格便宜缺点：包装差宠物项圈配饰摇铃单价：$0.05/pcs月销量：1K+优点：颜色多/价格实惠缺点：包装差宠物猫砂单价：$0.07/pcs(2kg)月销量：1K优点：气味香/实惠/吸水性好缺点：不易结块/包装差P 3 0Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWH

64、ITE PAPER南亚宠物消费特点解构-印尼对低价搭配成分、功能直接展示产品更感兴趣，定制化需求旺盛性价比至上“成分党”、“功能党”涌现，产品购买注重产品成分、功能对个性雕刻、定制化服务兴趣浓厚爱宠变美很重要印尼宠物主消费观印尼各类宠物用品消费关键词宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居及护理用品P 3 1Source：Shopee，Meet Intelligence宠物非处方药 2其他家居用品 5喂食碗 3宠物项圈 3 猫砂 4毛发洗护8其他护理3训练垫2训练垫2其他用品4猫粮10水族设备 3沙发/床 8维生素/保健食品7其他保健类 1除蚤 6其他食品 2狗粮 10狗零食 5水族饲料 1

65、3POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-菲律宾家庭养宠派丨女性是菲律宾养宠中坚力量，爱宠高消费意愿足，且家庭养宠文化渐形成随着家庭地位日渐攀升，爱宠吃出幸福感很重要，但优雅宅家也不可或缺P 3 2性 别 分 布养宠月均花费分布家 庭 养 宠 率47%53%0%40%低于$1.8$1.8-$3.6$3.6-$5.4$5.4-$7.2$7.2-$9.0超过$9.040%的菲律宾家庭选择至少养一只宠物，其中67%为宠物狗43%为宠物猫菲律宾养宠消费者基础画像Source：Pawdel，Rakuten insight*，MeetIntelligenceNote：

66、*调研对象N=7,854，16岁以上，2022年1月菲律宾宠物主消费偏好Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：Shopee菲律宾站列示各类宠物产品数量占比POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-菲律宾最爱购买物美价廉、搭配赠品售卖的产品，最常诟病产品过期变质问题宠物产品观食品：狗香肠最畅销，口味佳、多肉搭配零食备受青睐清洁用品：易携带、吸水性好的宠物尿垫最为畅销饰品：低价、多色系项圈，是爱宠变美必备菲律宾畅销宠物产品一览鸡/金枪鱼等多口味猫湿粮单价：$0.14/pcs(15g)月销量：6.4万+优点：有赠品/便宜/包

67、装好缺点：气味难闻/过期宠物铃铛项圈单价：$0.09-$0.16/pcs月销量：2.1万+优点：结实耐用/有赠品/好看缺点：项圈太小宠物训练尿垫单价：$0.09-$0.27/pcs月销量：6.5万+优点：便宜/有赠品/吸水性好缺点：尺寸小/太薄宠物狗香肠零食单价：$0.09/pcs(15g)月销量：7.1 万+优点：物美价廉/口味好缺点：过期变质/包装差宠物训练尿垫单价：$0.09-$0.27/pcs月销量：17.7万+优点：无异味/易携带/吸水性好缺点：尺寸小/太薄宠物狗香肠零食单价：$0.09-$0.27/pcs(15g)月销量：8.7万+优点：宠物喜欢/物美价廉缺点：过期变质/味道怪多口

68、味宠物香肠零食单价：$0.09/pcs(15g)月销量：3.1万+优点：包装好/实惠/口味好缺点：单件量小/气味难闻多口味猫零食单价：$0.11/pcs(15g)月销量：2.1万+优点：有赠品/口味佳缺点：过期/包装不好多口味猫零食棒单价：$0.13/pcs(15g)月销量：2.0万+优点：口味佳/宠物喜欢缺点：过期变质/气味怪P 3 3Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-菲律宾成分安全、宠龄适配是关键，肠类最受偏爱精细化洗护需求大注重营养补充、器官护理智能化产品成为关注方向菲律宾宠物主消费观

69、菲律宾各类宠物用品消费关键词营养安全、宠龄适配是爱宠入口产品选择关注重点，偏好精细化清洁、洗护产品宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居及护理用品P 3 4Source：Shopee，Meet IntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-马来西亚中产实力派丨18-40岁单身女性为马来西亚养宠主力，其中，25岁以上中青年爱宠消费意愿足中产购买力彰显：兼顾爱宠口味享受、乐趣宅家和愉快旅行性 别 分 布年 龄 分 布婚 姻 情 况39%61%养宠月均花费18-30岁31-40岁41-60岁61岁+已婚单身其他0%20%40%低于$11.2

70、$11.2-$22.4$22.4-$44.9超过$44.9P 3 5宠物非处方药 3其他用品 1喂食碗 3宠物玩具 1旅行用品1猫砂 6毛发洗护 2 其他护理 3 训练垫 2其他用品2猫粮34水族设备 6沙发/床 10维生素/保健食品5其他保健类 1除蚤 2其他食品 5狗粮 7猫零食 4狗零食 225-44岁占比最高马来西亚养宠消费者基础画像Source：MDPI*，Rakuten Insight*，MeetIntelligenceNote：*调研对象N=920，2020年6月-7月；*调研对象N=4359，16岁以上，2022年1月马来西亚宠物主消费偏好Source：ShopeeData，M

71、eetIntelligenceNote：Shopee马来西亚站列示各类宠物产品数量占比宠物产品观食品：主食湿粮化趋势明显，多营养搭配、口味丰富主粮更受欢迎食消费涌现成分党，爱宠吃出幸福也要吃出健康保健品：成分天然维生素、益生菌、钙片最为畅销清洁用品：满足家庭/户外多清洁场景的清洁产品成消费趋势马来西亚畅销宠物产品一览POTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亚宠物消费特点解构-马来西亚偏好购买高性价比产品，关注产品品质、易用性等，对包装、服务体验要求高宠物垃圾/便便处置袋单价：$0.07/卷（15袋）月销量：7.4 K+优点：性价比高/质量好缺点：容量小/颜色不喜欢豆腐猫砂单价：

72、$2.21/pcs（2.3KG）月销量：8.7K+优点：气味香/性价比高/易处理缺点：不易结块/不吸收气味宠物尿垫/衬垫单价：$2.21/包（20pcs）月销量：7.7K+优点：易于使用/材质柔软缺点：太薄/吸水性差）/有赠品三文鱼/金枪鱼/虾猫湿粮单价：$0.15/pcs（15g）月销量：6.4万+优点：物美价廉/包装好缺点：气味差/易变质）鱼/鸡肉/牛肉猫湿粮单价：$0.58/pcs（85g月销量：5.5万+优点：质量好/易携带缺点：发货缺件/气味怪高维生素奶油猫棒零食单价：$0.10/pcs（15g月销量：11万+优点：价格便宜/口味好缺点：过期/包装差/气味怪宠物益生菌/钙片单价：$0

73、.12/瓶月销量：6.9 K+优点：有赠品/效果好/易服用缺点：变质/包装差DIY宠物笼单价：$1.26/pcs月销量：4 K+优点：易于组装/坚固厚实缺点：易掉漆/卖家服务差宠物天然酵母维生素单价：$0.03/片月销量：8.7K+优点：质量好/效果佳/易服用缺点：包装差P 3 6Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亚宠物消费特点解构-马来西亚绿色、健康且宠龄适配是食品选择关键词，偏好大容量用品关注绿色健康、营养和口味丰富、宠龄适配注重产品性能、功效追求爱宠五官、皮肤等针对性养护大容量、便携性用品更受青睐马来西亚宠

74、物主消费观马来西亚各类宠物用品消费关键词宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居用品P 3 7Source：Shopee，Meet IntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-泰国精致单身族丨泰国养宠人群主要为年轻、单身女性，超6成单身人士选择养宠宠物食品选择偏向精致化的混合食品，质量是首要考虑因素泰国消费者选择宠物食品类型偏好泰国消费者选择宠物食品时考虑因素性 别 分 布年 龄 分 布婚 姻 状 况21%79%20-29岁30-39岁40-49岁50岁+已婚单身干粮湿粮自制食物混合宠物食品0%5%10%15%20%25%其他便利性品

75、牌成分营养需要价格宠物喜好产品质量P 3 8泰国养宠消费者基础画像Source：CMMU Digital Archive，MeetIntelligence Note：调研对象N=186，泰国，2020年1月Source：EcommerceIQ，MeetIntelligence Note：调研对象N=1,015，2021年POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-泰国将精致进行到底，追求爱宠味蕾享受，也要保障爱宠乐趣优雅宅家P 3 9猫粮25其他食品 4狗零食 4猫零食 3狗粮 11水族设备 5其他家居用品 4沙发/床 8维生素/保健食品5宠物非处方药 1其他

76、保健类 2除蚤 5宠物玩具 2喂食碗 4其他用品1猫砂 6毛发洗护 5 其他护理 3 训练垫 2泰国宠物主消费偏好Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：Shopee泰国站列示各类宠物产品数量占比宠物产品观食品：多肉搭配、口味丰富零食最畅销科技智能产品：解放双手、黑科技喂养产品受青睐居家用品：猫宠磨爪类家具成趣味宅家必备清洁用品：轻护理趋势显现，温和无刺激五官清洁湿巾成精致养宠必备泰国畅销宠物产品一览POTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亚宠物消费特点解构-泰国对科技智能产品兴致高，更乐意购买高性价比、成分&材质安全的耐用产品金枪鱼/鸡肉

77、/鲑鱼猫棒零食单价：$0.05/pcs（15g）月销量：7.3 万+优点：价格低/口味好/宠物喜欢缺点：过期变质/液体多金枪鱼/牛肉猫舔零食单价：$0.05/pcs（16g）月销量：6.1 万+优点：物美价廉/无添加缺点：包装差/产品太干/气味怪多口味猫湿粮单价：$0.03/pcs（85g）月销量：4 万+优点：优质产品/便宜/口味好缺点：发货缺件/包装差猫爪磨刀纸单价：$0.76-$1.60/pcs月销量：4.1 K+优点：价格低/结实/材质安全缺点：易凹陷/产品有瑕疵猫抓沙发单价：$2.39/pcs月销量：4.1 K+优点：便宜/材质安全/猫喜欢缺点：大体重不友好/有异味宠物清洁湿巾单价：

78、0.49/pcs(80张)月销量：2.8 K+优点：便宜/无有害、刺激成分缺点：尺寸小/面料薄LED灯）/无噪音/价格低宠物毛梳单价：$1.47/pcs月销量：1.7 万+优点：做工好/方便使用缺点：材质难闻/易损坏全自动宠物饮水器（带单价：$7.61/pcs月销量：8.1K+优点：性价比高/组装方便缺点：易损坏/无配套充电器豆腐猫砂单价：$0.68-$1.88/pcs(2.5kg)月销量：7.7K+优点：吸水性佳/环保/密封好缺点：不易吸味/难结块P 4 0Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亚宠物消费特点解构-

79、泰国强调物美价廉，但对功能型宠粮升级兴趣大；寻求精致智慧养宠、解放双手追求物美价廉品牌观念强关注产品成分、功效和尺寸容量科技智能产品兴趣度高泰国宠物主消费观泰国各类宠物用品消费关键词宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居及护理用品P 4 1Source：Shopee，Meet IntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-新加坡多金单身党丨新加坡养宠人群集中于中青年、单身女性，25-34岁人群展现高消费能力多金驱动消费升级：爱宠口腹之欲满足很重要，精致美护也不可少性 别 分 布年 龄 分 布婚 姻 情 况17%83%养宠月均花费21-

80、30岁31-40岁41-50岁51岁+已婚单身0%10%20%30%低于$14.5$14.5-$36.2$36.2-$54.3$54.3-$72.4超过$72.4P 4 225-34岁占比最高喂食碗 2其他家居用品 3宠物玩具 3 猫砂 9宠物便盆 1毛发洗护3其他护理3训练垫3其他用品1宠物纸尿裤1猫粮22水族设备 5沙发/床 5维生素/保健食品4其他保健类 1除蚤 3其他食品 6狗粮 4猫零食 15狗零食 2新加坡宠物主消费偏好Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：Shopee新加坡站列示各类宠物产品数量占比新加坡养宠消费者基础画像Source：Na

81、ture*，Statista*，MeetIntelligenceNote：*调研对象N=429，2021年2月；*调研对象N=1,343，16岁以上，2022年1月宠物产品观清洁用品：能够满足家庭/户外/室内场所等多元场景需求的清洁产品最畅销易携带、穿脱方便的宠物纸尿裤销量最大食品：主食湿粮化趋势明显，以多口味罐装猫粮为主新加坡畅销宠物产品一览POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-新加坡最爱购买的产品具备高品质、易使用等特性，尤其钟爱精细化清洁类产品）宠物纸尿裤单价：$4.0/pcs月销量：4.6K+优点：舒适/易穿脱/吸水性强缺点：尺寸小偏小/漏尿多口

82、味宠物猫罐头食品单价：$4.0/pcs（80g月销量：3.6K+优点：口味好/价格便宜缺点：罐子有凹痕多口味宠物猫罐头湿粮单价：$1.0/pcs（80g）月销量：3.1K+优点：便宜/宠物喜欢缺点：干硬/口味不佳宠物狗便便袋单价：$0.4/卷（15pcs）月销量：3K+优点：便宜好用/容量大缺点：太薄易撕裂宠物狗训练尿垫单价：$0.4/pcs月销量：2.1K+优点：质量好/吸水性好缺点：太薄宠物便便袋单价：$0.3/卷（20pcs）月销量：2.2K+优点：物美价廉缺点：不够厚，适合中小犬）多口味猫零食单价：$8.9/瓶（50pcs）月销量：1.5K+优点：高性价比/宠物喜欢缺点：服务差/味道怪

83、宠物狗训练尿垫单价：$6.9/包（40pcs月销量：1.9K+优点：吸水性好/材质好缺点：太薄/有污垢宠物狗纸尿裤单价：$4.8-$5/pcs（20片）月销量：1.1K+优点：易穿脱/吸水性强缺点：不够服帖，易掉P 4 3Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER南亚宠物消费特点解构-新加坡精致养宠理念下，追求生鲜宠食、卫生保健用品升级，也偏好科技智能类产品追求产品升级品牌观念强注重爱宠卫生健康，精细化卫生保健需求大关注智能科技产品的应用新加坡宠物主消费观新加坡各类宠物用品消费关键词宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家

84、居用品P 4 4Source：Shopee，Meet IntelligencePOTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-越南城乡分化系丨越南中青年女性更喜养宠，农村养宠为“看家护院”，城市养宠则为陪伴需要喜欢混合食品但高性价比家庭自制食品也受欢迎，线上消费习惯仍待养成越南消费者选择宠物食品类型偏好越南消费者购买宠物食品主要渠道性 别 分 布年 龄 分 布家 庭 养 宠 率24%76%35岁以下群体是越南养宠主要增长人群，其中，30岁以下年轻群体更偏好线上消费，推崇西方养宠模式95%的农村家庭会饲养猫、狗，但更多是看家、捉鼠需要；城市居民养宠则更多是陪伴需要城

85、市居民养宠率0%5%10%15%20%至少养一只鸟至少养一条鱼至少养一只猫至少养一只狗包装食品自制食品混合宠物食品家庭剩饭0%20%40%60%电商平台（Shopee、Lazada、Tiki等）大型宠物超市/品牌连锁店小型宠物店/街头小贩P 4 5Source：INTAGE，MeetIntelligenceNote：调研对象N=201，25-55岁，2019年7月越南养宠消费者基础画像Source：Happychews，INTAGE*，MeetIntelligenceNote：*调研对象N=201，25-55岁，2019年7月性价比至上，但爱宠吃饱吃好很重要，宅家乐趣也不可少POTENTIAL

86、 MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-越南P 4 6猫粮28其他食品 4水族饲料 3猫零食 3狗粮 7水族设备 10其他家居用品 4沙发/床 7维生素/保健食品4除蚤除虱 2其他保健类宠物玩具 2喂食碗 2其他用品1猫砂 8毛发洗护 6 其他护理 5 纸尿裤 1越南宠物主消费偏好Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：Shopee越南站列示各类宠物产品数量占比宠物产品观食品：量大、且口味丰富主粮最畅销形式多元、趣味零食受青睐日常居家用品：稳固、易组装、多层宠物笼是宅家必备清洁用品：吸水性好、气味香的猫砂最受欢迎越南畅销宠物产品一览PO

87、TENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-越南偏好购买量大、有赠品且耐用产品，产品过期变质、包装差是普遍诟病点）多口味宠物猫湿粮单价：$0.49/pcs（80g月销量：2K+优点：便宜/口味好/产品包装好缺点：运输包装差宠物狗磨牙棒零食单价：$0.85/pcs（90g）月销量：1.1K+优点：口味好/质量好缺点：发霉变质/气味难闻猫砂单价：$2.14/pcs（8kg）月销量：1.6K+优点：气味香/易结块/吸水性好缺点：包装差/重量不足多口味宠物猫汤零食单价：$0.05/pcs（15g）月销量：3万+优点：口味好/便宜/保质期久缺点：气味怪组装型宠物笼单价：$0

88、.43-$1.50/pcs月销量：5K+优点：易组装/坚固耐用缺点：易掉漆生锈/易松散多口味宠物猫零食单价：$0.06/pcs（15g）月销量：8K+优点：味道浓/有赠品/便宜缺点：包装差/过期多口味宠物狗香肠单价：$0.04/pcs（10g）月销量：3.5K+优点：性价比高/质量好/有赠品缺点：过期/气味难闻宠物猫湿粮单价：$1.52/pcs（380g）月销量：2.2K+优点：量大/口味好/便宜缺点：包装差/液体多多口味宠物狗香肠单价：$0.06/pcs（15g月销量：2.2K+优点：便宜/口味多/分量足缺点：变质/太干P 4 7Source：Shopee，MeetIntelligenceP

89、OTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构-越南追求高性价比，但也注重爱宠营养补充，偏好为水族爱宠置办用品低价产品爱好者，易受“折扣”、“促销”产品吸引关注产品成分、功能喜爱水族宠物越南宠物主消费观越南各类宠物用品消费关键词宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居用品P 4 8Source：Shopee，Meet Intelligence纵观东南亚宠物消费市场，食品品类消费突出，猫粮占比最大，对宠物笼、猫砂、训练垫等家居及清洁品类有明显偏好；消费者多关注低价折扣，食品注重荤素搭配、家居用品强调结实耐用、清洁用品则看重产品功能性印、马关注成分绿色健康、坚持全面养

90、护；泰、新追求精致、科技智能养宠；菲强调宠龄适配、崇尚精细护理，越则注重营养补充、吃饱吃好POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物消费特点解构东南亚宠物消费追求性价比、重点关注产品成分、性能和耐用性东南亚各国宠物产品消费观消费共性消费差异性重品牌/鲜食宠粮升级卫生&保健同重要科技养宠/多场景适用多口味搭配营养补充为重水族宠物备受宠成分党/功能党追求个性化定制护理保健全面养护强调宠龄适配关注器官护理精致美护党营养保健全面养护强调宠龄适配追求绿色健康崇尚黑科技养宠重品牌/功能型宠粮升级除蚤驱虫药物为主P 4 9Source：MeetIntelligencePOTENTIAL

91、 MARKETWHITE PAPER东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察对跨境卖家而言，东南亚宠物市场哪些品类值得重点布局？印尼：宠物居家家具/玩具/水族设备和发饰/鞋袜等饰品竞争相对较低，市场潜力高东南亚宠物跨境电商市场机会品类分析框架*产品动销率=各品类 30 天内有销量产品数量/产品总数量*品牌集中度=各品类TOP5品牌产品总销量/TOP100销量产品总销量*商品集中度=各品类TOP5产品总销量/TOP100销量产品总销量*各品类产品新品占比：各品类TOP100销量产品中3个月内上架新品数量占比潜力品类筛选逻辑：产品动销率越大、店铺数量越多则品类潜力越大 新增点赞数越多，则消费者越关注该品

92、类，兴趣度越高Y轴：各品类产品跨境店铺数量X轴：产品动销率气泡大小：各品类产品30天内新增点赞数05000250030000%5%10%15%跨境宠物产品分布现状潜力品类分布现状高 潜 子 品 类0%10%20%30%40%50%0%20%40%60%80%高潜子品类筛选逻辑：品牌集中度越低、商品集中度越低则新品牌/产品越容易进入市场 市场新品占比越多，则表明该品类产品更新迭代频率越快、消费者对该类产品尝鲜意愿足，新品越容易进入市场Y轴：品牌集中度X轴：商品集中度气泡大小：各品类产品新品占比*气泡大小=各品类产品 30 天内新增点赞数*气泡大小=各品类产品 30 天内新增

93、点赞数印尼跨境电商市场宠物产品分布现状宠物食品宠物家居与外出用品宠物清洁用品宠物护理用品宠物服饰与配饰宠物保健品0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0%2%4%6%8%10%12%14%各品类产品跨境店铺数量潜 力 品 类潜 力 品 类颈部配件宠物服饰宠物眼镜宠物帽子宠物鞋袜宠物发饰宠物雨具-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0%20%40%60%80%品牌集中度高 潜 子 品 类宠 物 家 居 与 外 出 用 品 品 类 分 布 现 状宠 物 服 饰 与 配 饰 品 类 分 布 现 状水族设备宠物喂食器项圈和牵引绳宠

94、物家具宠物玩具旅行用品-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0%10%20%30%40%高 潜 子 品 类宠物家居与外出用品和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类 其中，宠物喂食器、家具、玩具及水族设备市场品牌及商品集中度相对较低；宠物发饰、鞋袜及颈部配件新品占比较高、说明消费者尝鲜意愿足，可作为机会子品类重点布局宠物食品、保健品市场进入难度较大 印尼宠物食品、保健品进口受到各种规定管制，且进口许可证获取需国家农业部相关部门批准，因此主要为本土供应，对于跨境卖家而言，市场进入难度较大P 5 0Source：ShopeeDat

95、a，Meet IntelligenceSource：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：时间2022年8月POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察菲律宾：宠物发饰及相关配饰需求大，毛发与口腔护理用品仍有拓展空间马来西亚：宠物服饰/颈部配饰需求大；毛发/指甲护理竞争低，是机会品类*气泡大小=各品类产品 30 天内新增点赞数*气泡大小=各品类产品 30 天内新增点赞数*气泡大小=各品类产品 30 天内新增点赞数*气泡大小=各品类产品 30 天内新增点赞数产品动销率宠物服饰与配饰和护理用品品类是跨境卖家可重点关注的机会品类

96、其中，子品类宠物服饰、发饰和颈部配饰市场 需求大；毛发护理、口腔护理品牌及商品集中度较低，且当前店铺数量较少，仍有市场空间宠物食品、保健品市场进入门槛高 菲律宾宠物食品、保健品进口需提前在畜牧业局注册，并提供美国相关监管机构签发的卫生证书，进口流程复杂，跨境卖家进入市场存在一定门槛且难度大宠物食品宠物家居用品宠物清洁用品宠物护理用品宠物服饰与配饰宠物保健品0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%潜 力 品 类宠物服饰颈部配件宠物鞋袜宠物发饰宠物帽

97、子宠物眼镜宠物雨具-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%0%10%20%30%40%50%60%70%毛发护理口腔护理指甲护理其他用品-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%18%23%28%33%38%43%宠 物 服 饰 与 配 饰 品 类 分 布 现 状宠 物 护 理 用 品 品 类 分 布 现 状高 潜 子 品 类高 潜 子 品 类宠物服饰与配饰和护理用品品类是跨境卖家可重点关注的机会品类 其中，子品类宠物服饰、颈部配件市场需求大且新品消费者接受度高，毛发和指甲护理品牌及商品集中度相对较低，市场竞争程

98、度低，可重点关注宠物食品进口要求严格，市场进入难度大 马来西亚宠物食品进口需检验检疫局的允许，并提供由美国农业部签署和背书的兽医认证文件、清楚完备的产品标签信息，要求严格且流程复杂宠 物 服 饰 与 配 饰 品 类 分 布 现 状宠 物 护 理 用 品 品 类 分 布 现 状宠物食品宠物家居用品宠物清洁用品宠物护理用品宠物服饰与配饰宠物保健品0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 4%5%6%7%8%9%10%11%12%宠物服饰颈部配件宠物眼镜宠物帽子宠物鞋袜宠物发饰-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%

99、0%20%40%60%80%毛发护理指甲护理口腔护理其他护理用品-0.5%-0.3%-0.1%0.1%0.3%0.5%0.7%0.9%0%20%40%60%80%潜 力 品 类高 潜 子 品 类高 潜 子 品 类P 5 1Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：时间2022年8月Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：时间2022年8月POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察泰国：居家玩具/喂食器市场集中度低、颈部配饰需求旺盛，可重点关注新加坡：居家玩具/外出用品竞争低、

100、服饰及配饰类新品迭代快，均可优先布局*气泡大小=各品类产品 30 天内新增点赞数*气泡大小=各品类产品 30 天内新增点赞数宠物家居与外出和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类 其中，宠物喂食器、宠物玩具商品集中度相对较低、竞争程度低，宠物服饰、颈部配件市场需求大且新品占比较高，可作为高潜子品类重点关注宠物食品进口许可要求复杂、清洁用品消费需求低 泰国宠物食品为限制进口货物，且政府许可要求复杂，对于跨境卖家而言，进入该品类市场存在一定难度宠物食品宠物家居与外出用品宠物清洁用品宠物护理用品宠物服饰与配饰宠物保健品0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,

101、500 4,000 4,500 5,000 5,500 5%7%9%11%13%15%17%19%21%项圈和牵引绳宠物玩具宠物家具宠物喂食器旅行用品其他用品-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%0%10%20%30%40%50%宠物服饰颈部配件宠物帽子宠物鞋袜宠物眼镜宠物发饰宠物雨具其他配饰-0.1%0.0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%0%20%40%60%80%潜 力 品 类高 潜 子 品 类高 潜 子 品 类宠 物 家 居 与 外 出 用 品 品 类 分 布 现 状宠 物 服 饰 与 配 饰 品 类 分 布 现 状*气泡大小=各品类产品 30 天内新增点赞数*气泡

102、大小=各品类产品 30 天内新增点赞数新加坡跨境电商市场宠物产品分布现状宠物家居与外出用品和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类 其中，宠物玩具、项圈和牵引绳产品集中度低，宠物服饰、颈部配件和宠物帽子新品迭代更新快、易被消费者接受且当前店铺数量不高，可作为机会品类重点关注宠物食品进口监管严格，进入门槛较高 尽管已有不少跨境卖家选择宠物食品赛道，但新加坡宠物食品进口仍存在一些监管要求，需获得国家动物与兽医局的批准，跨境卖家进入市场可能面临一定阻碍宠物食品宠物家居与外出用品宠物清洁用品宠物护理用品宠物服饰与配饰宠物保健品0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12

103、,000 5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%宠物玩具宠物家具水族设备宠物喂食器项圈和牵引绳旅行用品其他用品-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%0%20%40%60%80%宠物服饰颈部配件宠物鞋袜宠物帽子宠物眼镜宠物发饰宠物雨具其他配饰-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%0%20%40%60%80%潜 力 品 类高 潜 子 品 类高 潜 子 品 类宠 物 家 居 与 外 出 用 品 品 类 分 布 现 状宠 物 服 饰 与 配 饰 品 类 分 布 现 状P 5

104、 2泰国跨境电商市场宠物产品分布现状Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：时间2022年8月Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：时间2022年8月POTENTIAL MARKETWHITE PAPER东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察越南：宠物服饰/帽子等配件市场需求大、口腔护理新品市场接受度高，可重点关注对跨境卖家而言，服饰/配饰/清洁用品是不出错品类，同时需结合各国需求以差异化产品布局细分赛道，抢占市场*气泡大小=各品类产品 30 天内新增点赞数*气泡大小=各品类产品 30 天内新增点赞数东南亚跨境电商市场宠

105、物产品布局方向宠物服饰与配饰和宠物护理用品品类是跨境卖家可重点关注的机会品类 其中，子品类宠物服饰、颈部配件和宠物帽子品牌及商品集中度相对较低，口腔护理新品市场接受度高，利于新品牌/产品进入市场，可重点关注宠物食品进口质检严格，进入市场存在一定难度 越南宠物食品进口需通过质检方可进入市场，其中，对于限制进口宠物食品需获取畜牧生产部的销售许可，对于跨境卖家而言，进入市场可能面临一定的阻碍服饰与配饰清洁护理用品家居与外出用品医疗保健品宠物发饰宠物鞋袜基础清洁：宠物尿垫、猫砂环境清洁：除味剂身体美护：护发洗发水、吹风机外出产品：项圈、领结、名牌等（关键词：定制化）家居用品：宠物笼、宠物浴缸水族用品：

106、泡泡机、水族灯等维生素、护理类为主防虱除蚤药品宠物服饰宠物发饰颈部配件基础清洁：纸尿裤、宠物尿垫、便便袋(关键词：可水洗、可降解)身体美护：护发/抗真菌洗发水、美毛刷、美容刷、宠物烘干机、电动理发器等家居用品：宠物笼、围栏、项圈等营养补充、器官护理为主各宠龄段适用驱虫剂 鱼油、肝油、维生素等宠物服饰颈部配件基础清洁：豆腐猫砂、防水宠物垫、抽绳集便袋（关键词：容量大、便携）家居用品：木质猫屋、猫树、围栏、宠物碗、自动喂食器等外出用品：宠物帐篷成分天然维生素、营养补充产品为主（关键词：绿色、营养全面、宠龄适配）宠物服饰颈部配件基础清洁：宠物尿垫、猫砂、猫砂盆环境清洁：除味剂智能清洁：全自动厕所、宠

107、物烘干机等家居用品：可折叠宠物笼、宠物碗、饮水器、自动喂食器、智能滤水器等（关键词：智能）外出用品：宠物帐篷、背包防虱除蚤喷剂类药品为主营养补充类宠物服饰颈部配件宠物帽子基础清洁：宠物尿垫、便便袋、猫砂、猫砂盒等 (关键词：防水、可降解)家居用品：多层猫笼、鱼缸、宠物凉垫、自动喂食器、自动上料机、宠物烘干机等（关键词：智能）宠物玩具外出用品：宠物帐篷卫生清洁、营养补充为主牙齿清洁剂、牙膏、氨基酸补充剂等宠物服饰颈部配件宠物帽子基础清洁：纸尿裤、便便袋、猫砂等(关键词：便宜、防水、可降解)环境清洁：除味剂家居用品：便携式宠物笼、项圈、不锈钢宠物碗等水族用品：水族箱、过滤石等维生素、营养补充为主宠

108、物食品宠物家居与外出用品宠物清洁用品宠物护理用品宠物服饰与配饰宠物保健品0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 8%9%10%11%12%13%14%15%潜 力 品 类宠物服饰颈部配件宠物帽子宠物眼镜宠物发饰宠物鞋袜宠物雨具-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0%20%40%60%80%100%高 潜 子 品 类毛发护理口腔护理指甲护理其他护理用品-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%0%20%40%60%80%高 潜 子 品 类宠 物 服 饰 与 配 饰

109、品 类 分 布 现 状宠 物 护 理 用 品 品 类 分 布 现 状P 5 3越南跨境电商市场宠物产品分布现状Source：ShopeeData，MeetIntelligenceNote：时间2022年8月Source：MeetIntelligence案例展示03CASE PRESENTATIONWHITE PAPERPART352-60CASE PRESENTATIONWHITE PAPER案例展示 产品特点：造型前卫；低运行噪音；自动除臭除菌；多种睡眠模式；空间宽大 产品定价：销售渠道：核心客群：想要解放双手和希望给予爱宠美好生活的宠物主 品牌理念：让宠物的生活变得更加美好 品 牌：Lit

110、ter Robot（Making life with pets endlessly better）产品价格区间自动猫砂盆$500-650自动喂食器$250-350宠物家具$80-800CatevolutionChewyDesertcartrobotshop线上线下品牌独立站电商/第三方购物平台P 5 4Source：Litter Robot 官网CASE PRESENTATIONWHITE PAPER营销策略Litter Robot通过多种营销方式组合覆盖用户全生命周期、实现用户价值最大化AwarenessInterestPurchaseLoyalFor转化复购For拉新营销目标社群/社媒官号

111、等搜索/媒体广告、社媒运营等私域流量DTC商城公域流量用户路径影响因素对目标市场是否足够了解、广告渠道与营销模式选择是否合适产品卖点是否突出；网站设计/购物体验/售后服务等是否良好购物体验是否良好产品/品牌是否有足够吸引力品牌活动是否有持续吸引力与影响力Litter Robot 关键举措媒介投放矩阵搭建多种营销方式联动网站搭建与优化网站与购物旅程的持续优化影响者计划邮件营销社媒布局：主流社媒为品牌布局主阵地，科技爱好者聚集地Reddit贡献也不可小觑2万+13万+5万+1万+16万+2万+7K+Youtube：超燃广告视频&产品细节展示，强化品牌认知超燃产品广告视频：以丰富表现力和强感染力，触

112、达更广泛受众，加深品牌形象建立产品细节、工作原理、安装指南展示：提供消费者全方位产品感知体验Reddit：用户体验&使用技巧分享，加深品牌认同感猫宠产品使用场景展示，搭配产品使用真实体验感受：更易引发养猫群体共鸣产品使用技巧、疑难问题解决方式分享：持续有效链接用户，增强用户粘性定期促销、新品预告：持续曝光产品养猫Tips、权威资讯媒体背书：传递品牌贴心、专业形象官网直达链接&产品直接列示：简化购物流程，缩短购物周期Facebook：产品持续曝光&养猫Tips分享，塑造品牌形象2022H1 Litter Robot全球官网社媒流量来源矩阵及粉丝数量TOP流量来源社媒运营重点P 5 5Source

113、：公开资料整理，MeetIntelligenceSource：MeetIntelligenceCASE PRESENTATIONWHITE PAPER营销策略KOL营销：品牌联合猫垂类&专业测评达人，刺激粉丝深度种草、促转化KOL营销：超燃电视广告视频，以强视觉冲击力渗透潜在消费群体与头部宠物猫垂类、专业测评KOC/KOL合作强化种草、促进转化 头部KOL视频观看量、互动率等稳定，且粉丝粘性强，Litter Robot选择与猫类垂类、专业测评KOC/KOL合作，贴合品牌调性的同时也能快速锁定核心用户群体bigfootjinxFans：845.6KSamanthayveFans：6.4Mmarl

114、ey malinFans：2.5Mstanley the stanmanFans：3.5MTwinibooFans：5.4M知名Youtuber、生活播客iJustineFans：7.02M视频观看量：8万猫类产品KOLAll About CatsFans：127K视频观看量：19万专业产品测评KOC/KOLSnazzy LabsFans：1.08M视频观看量：9万6,800万次+观看量730万次互动130+帖子10万+为期8周的KOL营销活动，Litter Robot获得成效：交易频次130次+KOL带货金额$10万+官网访问量多位猫类/养猫一族KOC/KOL合作，强势宣传引粉丝共鸣专业测评

115、KOC/KOL，传递品牌专业形象背景：2021年，Litter Robot与病毒式内容创作者、表演者 Todrick Hall 合作制作一支高燃音乐视频（电视广告）-We Dont Scoop效果：好评如潮，产品得到很大程度曝光，截至2022年8月，该视频广告已累计观看500万次+Todrick Hall 美国歌手、词曲作者、Youtuber 创作风格：极具感染力、传播性 主流社媒粉丝量：4.8M+P 5 6Source：MeetIntelligenceSource：公开资料整理，MeetIntelligenceCASE PRESENTATIONWHITE PAPER营销策略影响者计划&联盟营

116、销强势联动，助力Litter Robot持续拉新邮件营销则进一步提效Litter Robot对于私域流量的沉淀和运营内容平台折扣网站学生Litter-Robot influencer Program影响者计划为实现与INS、Youtube、TikTok等社媒平台上影响力者深入绑定，Litter Robot发布影响力者计划：合作对象：主流社媒平台粉丝量破万的影响力者 合作模式：合作者通过发布拆箱视频、产品使用评论、猫训练视频等，可获得产品优惠、免费配件、未发布的测试版产品使用机会、津贴等福利为提升转化率，Litter Robot开展联盟营销计划：模式：品牌以返佣形式与拥有强大流量的网站、品牌等合

117、作引流用户 成效：截至2022年H1，联盟客总数已超180家，且以内容平台为主Litter-Robot affiliate program联盟营销联 盟 客 类 型为有效开拓新用户及维护老用户群体，Litter Robot持续践行电子邮件营销策略邮件特点：图文并茂，主题鲜明、突出3.0VS 2021年同比 50%2022Q2邮件平均发送频率/周49%VS 2021年同比 69%2022Q2平均产品促销率-1.5（平均垃圾邮件分数）（分数0，不被视为垃圾邮件，分数-2，则表现很棒）突 出 优 惠 力 度突出购买与支付的灵活性突 出 品 牌 专 业 性P 5 7Source：Panoramata，

118、Mailcharts，Meet IntelligenceSource：Publisher Discovery，Meet IntelligenceCASE PRESENTATIONWHITE PAPER营销策略由此可见，流量生态的打造对于建立和强化品牌的重要性，于中国出海企业更是如此；BeyondClick的全链路营销整合方案可通过覆盖企业前中后期、通过数字化手段提效企业海外流量生态运营、赋能企业品牌的建立多营销方式联动为Litter Robot官网带来持续流量，但仍存在较大可优化空间交付数据采集目标生命周期建站服务解决方案Pacypay支付方案埋点部署归因解决方案广告投放 社媒运营KOL营销

119、本地化营销CDP解决方案埋点部署归因解决方案丰富的外部权威资源+海量的一手媒介投放数据全球合作伙伴数据官方发布数据付费数据机构数据媒介投放数据工具市场研究用户调研品牌体系建设品牌定位市场战略分析营销策略品牌竞争力运营竞争力渠道触达用户访问浏览加购复购InnoAdKOL数据库iCenter Pro广告及行业数据整合&分析平台归因分析数据分析/报告私域运营创意执行广告投放ExecutionPlanReview/Optimization策略营销咨询市场研究/用户洞察网站建设及运营投放报告及分析归因分析CreativeBooster创意SaaS平台AdThinkerSino OneID解决方案分析留存

120、持续扩圈业务目标品牌人货场定位拉新客，促转化增粘性，促复购销售竞争力访问页面数：2.6VS 行业平均：3.34跳出率：64.58%VS 行业平均：55.53%平均访问时长：00:02:02VS 行业平均：00:02:27 营销布局（人群洞察/媒介选择、组合、形式等）网站布局 浏览体验 产品与需求匹配度（人群洞察）网站布局 浏览体验 产品与需求匹配度（人群洞察）购物体验（产品信息、支付流程、页面加载速率等）产品与需求匹配度（人群洞察）网站指标表现指标影响因素多种营销方式为网站带来持续流量，但网站跳出率、访问时长表现略低于市场流量增速：(08/21-07/22 VS 08/20-07/21)38%

121、+0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月2020.1-2022.7 litter- 全球站点访问量（万）We Dont Scoop电视广告发布Litter Robot 4新品发布KOL营销P 5 8Source：SimilarWeb，Meet IntelligenceSource：SimilarWeb，Meet Intelligence202020212022CASE PRESENTATIONWHITE PA

122、PER网站视觉网站视觉：Litter Robot官网以统一色调、精简分类彰显简约质感信息展现：产品信息呈现兼具直观、详实与查阅便捷性，利于缩短消费者购物周期网站风格与视觉感受：视觉统一；简约、黑白灰色调彰显质感板块布局：板块清晰、分类精简，品牌&消费者背书传递品牌专业形象知名品牌评价内容展示消费者评价内容展示分类导航主打产品列示宠物周边产品列示产品选择推荐主打产品维度全部产品维度产品评价产品展示清晰明了场景渗透产品评价品牌背书产品尺寸详细展示引导链接产品运输政策展示居家应用场景产品图片展示产品颜色选择产品保修期选择产品搭配配件选择详细的产品细节介绍，包括猫适配体重、使用模式、试用期等产品搭配选

123、择多样性产品相关内容查阅便捷性产品常见问题引导链接消费者评论引导链接产品/运输政策直观展示产品细节介绍详实性P 5 9Source：Litter Robot 官网，Meet IntelligenceSource：Meet IntelligenceCASE PRESENTATIONWHITE PAPER线上支付支付体验：支付体验快速、流畅，但支付方式不足或制约消费者购买行为闭环支付作为购物最后环节，决定流量转化的成功与否，流畅的支付体验不可或缺Source：The Global Payment Report,2022,Worldpay点击结账，进入付款页面选择支付方式浏览网页，加购物车简洁快速、

124、流畅的页面支付体验 Litter Robot采用多站点经营模式，目前布局美国、加拿大、欧洲部分国家地区等 在网站中适配不同国家的语言及货币定价，为不同国家消费者提供更加本土、便捷的购物体验 Litter Robot的支付页面视觉简洁，页面加载速度快，无需跳转至其他第三方支付页面 页面中配置智能纠错系统，且在移动端适配 整体支付体验较为快速、流畅 Litter Robot提供的支付方式较为单一，或难以满足不同消费者支付需求 2021年欧洲地区电商付款方式中，电子钱包占比27%1，超信用卡使用频率 且欧洲的电子钱包有超30种，支付方式不足，或将损失部分来自欧洲的订单支付方式选择性少，或难满足支付需

125、求站内支付流程站内支付体验本地化语言适配，凸显便利性本地化 约75%的消费者更有可能在其母语网站上购物 网站提供多语言版本、同时使用本地货币进行定价，将更容易获得本地消费者的信任，也是独立站走向国际化时必不可少的一步进入付款页面填写付款信息选择支付方式点击付款风控验证订单完成退款浏览网页加入购物车订单支付完成页面体验 68%消费者在网购支付时偏好选择看着更安全可信的支付选项 卖家可通过在付款页面增加各类信息安全注释，来提高付款时的安全感 支付环境安全性标识 数据隐私政策 智能纠错提醒 优化支付页面设计 减少页面加载时间 避免跳转到第三方支付页面支付方式 不同国家的消费者支付习惯差异性较大 提供

126、多种可选择的支付选择，可满足不同消费者需求，以有效降低消费者弃购概率风控政策 过于严苛的风控门槛会将优质订单也拒之门外；风控不足则会出现欺诈、盗刷情况 制定智能、精准的风控政策，可以有效避免给卖家带来损失，提高支付成功率 支付成功率 收单背后涉及到的金融系统较为复杂，如何提高收单的成功率除重视消费者的支付体验外，选择一家有收单实力的收单合作伙伴也至关重要 合适的合作伙伴可以保障卖家提供优秀的支付体验，通过本地收单、智能路由等金融能力，也能提高支付成功率纠纷处理 在消费者提出退款申请时，交易纠纷在所难免，而处理不当或严重影响消费者复购意愿 通过提供本地化客服、智能纠纷系统，可快速有效解决退款拒付

127、等常见纠纷流量转化率是独立站运营中的重要指标之一，卖家通常通过分析广告点击率、网页访问量等数据来分析流量转化，支付做为消费者购物旅程中的最后一个步骤，是影响流量转化的重要环节，却常常被独立站卖家所忽视通过拆解站内支付流程可以看出，订单支付看似简单，但背后所涉及的环节多且复杂。若不能充分了解支付链上关键环节中的要点，不仅会影响到消费者的购物体验，甚至还会导致消费者放弃购买P 6 0Source：Litter Robot 官网Source：Meet Intelligence，Airwallex空中云汇影响订单转化的支付要点独立站支付环节CASE PRESENTATIONWHITE PAPER线上支

128、付专业的支付服务商，对提高独立站支付体验、促进订单转化至关重要借助于强大的技术能力，Airwallex空中云汇提供高效、低成本的数字银行服务加购结账付款信息填写支付方式选择确认付款多种支付方式安全性保障良好的页面体验顺畅的支付体验优秀的客服体验 Airwallex空中云汇设有专属本地客服团队提供服务 能够轻松及时解决对账、风控调优、支付成功率提升、纠纷处理等日常支付管理需求 Airwallex空中云汇可以帮助卖家对接遍布全球的本地支付方式，在欧洲、东南亚等地区深度本地化 支付页面可体现品牌视觉元素，跳转流畅，也会让消费者的支付体验更顺畅，提高转化率 Airwallex空中云汇的收单服务，一次性

129、接入包含Visa、Mastercard、银联标银行卡以及WeChat Pay、Dana、Kakao Pay等本地支付方式在内的33种支付方式 多种支付方式以满足不同消费者需求 Airwallex空中云汇的收单解决方案陆续在多个主流建站平台上线，为建站平台卖家提供便利的插件对接选择 除插件对接外，同时提供托管页面集成、核心组件对接、可全面定制的API集成等灵活对接方式，以保证良好的页面体验 Airwallex空中云汇的反欺诈引擎让客户可以结合自身的业务特性、风险偏好、当地消费习惯等因素，自行定义黑白名单 在不影响优质消费者的支付体验前提下，依托先进的机器学习风控模型自定义风控机制，灵活地触发3D

130、S校验，从而精确打击欺诈和盗刷行为售后服务海外支付是一个具有高度专业性的领域，与合适的、经验丰富的支付伙伴合作，能够有效的帮助跨境卖家熟悉海外支付环境，降低跨境支付风险同时，专业的支付服务商也能根据跨境卖家出海国家或地区的消费习惯，针对支付各个环节进行优化，提升消费体验和销售转化率，最终将支付环节变为强劲的营收增长引擎P 6 1Source：Airwallex空中云汇Source：Airwallex空中云汇收款在线收单费率优惠稳定性高原生多币种支持以极优汇率支持50多个币种的换汇交易灵活支持锁汇、远期等汇率风险对冲工具通过全球70+个国家地区的本地清算网络汇款，高效、低成本支持SWIFT汇款至

131、130+个国家快速在全球各地开设本地银行开户，高效、低成本接收银行汇款将多币种资金便捷地储存在账户中独特的多币种信用卡可通过API集成的卡片管理功能也可通过Scale平台搭建企业自有的金融生态系统全球收款账户多币种钱包外汇兑换全球付款全球发卡资金管理付款ABOUT US关于我们关于飞书深诺集团关于BeyondClick飞书深诺集团是深得客户信赖的数字化跨境营销专家。近十年来，凭借超宽幅全球媒体资源、数据技术应用、专家服务团队及三大行业垂直子品牌，引领海外营销专业服务标准。基于媒介采买、优化运营、社媒传播、数字创意、数字科技、咨询策略、企业培训七大服务产品体系以及数字技术能力，飞书深诺为出海企业

132、提供覆盖出海全链路的多元数字营销服务以及精准专业的行业解决方案，帮助企业获得海外成功，建立全球品牌。扫码关注出海最新资讯飞书点跃BeyondClick是飞书深诺旗下数据驱动的电商品牌海外营销全域解决方案，致力于帮助国内成熟品牌、成熟跨境电商卖家和新品牌打通电商、品牌出海路径，通过提供咨询策略、运营服务、技术服务，帮助成熟出海企业打造差异化品牌并实现全球化跃升。咨询策略服务由Meet Intelligence团队支持，提供海外行业洞察、行业竞对洞察、用户画像和品牌评估等定制化咨询策略服务，覆盖包括3C手机、家电、时尚服饰等10余行业。服务团队成员来自国际头部咨询公司，平均5年以上咨询与研究经验，

133、联动9年全球投放数据、超10家国际头部付费数据库及各大专业机构、超8,800万全球消费者样本库，助力出海策略咨询到出海营销真正落地，打破出海信息壁垒。各国电商营商环境白皮书核心品类/趋势品类白皮书各国手机用户研究白皮书目标市场与细分领域的发展趋势竞争对手成功要素梳理与经验总结目标人群画像与需求刻画主要媒介与新兴媒介的渗透市场研究服务出海策略咨询新市场进入策略方案规划经营模式转型规划与目标设定商业发展预测行业白皮书扫码关注电商品牌出海资讯平台扫码咨询出海业务P 6 2 ABOUT US关于我们关于Airwallex空中云汇Airwallex空中云汇通过科技构建新一代的数字化金融基础设施，为企业提

134、供端到端的金融服务平台，业务覆盖：收（收单、收款）、管（多币种换汇、多币种账户），付（国际付款、云汇Visa卡）等全面支付产品，提供实时、安全且高效的金融解决方案，节省客户的时间及成本；同时提供网页端应用和API解决方案，覆盖从大型机构到到中小企业的不同需求。Airwallex空中云汇的客户横跨金融科技、出口电商、进口电商、数字娱乐、旅游、物流、数字营销、在线教育等领域。从创业团队到企业级平台客户，Airwallex空中云汇用先进的金融科技技术、丰富的产品矩阵和深度的本地化运营服务，帮助客户起跑世界，扬帆出海。自2015年成立至今，Airwallex空中云汇已获得来自全球顶级投资者累计融资规模超9亿美元的支持，估值达55亿美元。目前已在全球19个办公地点拥有超1000名员工。全球支付网络已覆盖130多个国家和地区的50余种货币，是全球覆盖范围最广的跨境支付平台之一。P 6 3注册Airwallex体验产品关注“空中云汇跨境服务”CONTACT联系方式电话：400-869-9583邮箱：contactsino-地址：上海市长宁区杨宅路199号关注电商品牌出海知识平台电商品牌出海业务咨询