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1、2022作者:FCM Consulting 全球团队Felicity BurkeAshley GutermuthJuan Antonio Iglesias本季度报告借鉴了FCM在2022年7月至9月(2022年第3季度)期间差旅预订的全球数据。报告使用了截至2022年10月18日的Cirium航空数据。机票价格变动不包括所有税费。区域住宿的平均价格(ARR)使用了FCM和Flight Centre Travel Group企业预订数据的平均预订价格。预订价格的变化反映了季节性、供需情况、企业预订提前期以及汇率的细微变化。除非另有说明,所有票价和住宿价格均为美元。STR酒店数据和内容的引用日期为
2、2022年10月24日。旅行者行为趋势需要了解可持续发展放松边境管制供应合同上涨的差旅成本需求水平2022年第三季度迎来了近几年旅游业的最高峰。在“旅游热潮”中,企业需要平衡人、利润和大环境的宏观趋势。在此季度趋势报告中,FCM Consulting团队对在极具挑战性的经济环境中的企业差旅进行了研究。面对不断上涨的成本和可持续运营的压力,实现盈利的需求将如何影响企业差旅?差旅价格居高不下的油价、通货膨胀、供应降低和资源减少导致了出行成本持续上涨。.2022年,机票价格增长了3-5%,并将持续到2022年第三季度。从2022年第二季度起,酒店价格增长了7-15%,并将持续至2023年。管理成本在
3、差旅成本上升周期中,企业采购团队需要依赖与其差旅管理公司的合作。提前采购 更新差旅预算 重新评估供应商竞争激烈的路线和城市 避开高峰期和热门城市 不要怕麻烦合同油价高企对于签订航空公司与酒店合同的企业而言,新的趋势正在逐渐形成。管理良好、表现优异的差旅方案将从供应商处获得回报。尽一切可能节省开支。确保企业对低价票和高价票同时进行折扣谈判。充分了解新分销能力(NDC)、辅助业务和附加成本中包含的内容。燃油价格为每桶144美元,较2022年第二季度175美元的峰值下跌31美元。国际航空运输协会油价监控截至2022年10月14日的周报旅行者趋势2022年第三季度,全球出行平均提前预订天数为25天。国
4、际长途旅行提前预订天数已跃升至40天(比2019年增加10天),这标志着企业差旅仍然不可或缺。从2022年第二季度到第三季度,国际旅行占比相较国内旅行上升了4%(2019年为+5%)。科技2022年第三季度,全球FCM客户在线预订工具的使用率增加了5%,平均达到67%以上。在寻找最优机票和价格时,旅行者更倾向于依靠选择丰富、内容清晰的在线预订工具和旅行供应分销渠道这在航空公司推出新分销能力标准(NDC)时变得更加重要。限制放宽需求多地区放宽新冠肺炎管控限制,包括旅客无需佩戴口罩(五月)以及取消入境前的核酸检测。值得注意的是,日本时隔两年终于开放边境,中国香港也取消了入境隔离。而中国大陆边境尚未
5、完全放开。2019年,全球航空市场的客座率最高达到82%。而2022年7月,全球航空客座率分别为国际航班85.0%以及国内航班81.5%,全球酒店入住率近期已达67%*。建议旅行者提前规划行程,避免在2022年及2023年第二季度旅游高峰期间因供应量减少而导致出行受到影响。国际航空运输协会(IATA)2022年9月报告的客座率。航空公司的客座率是衡量航空公司产能利用率的指标。计算方式为乘客/飞行公里数占可用座位/公里数的百分比。*根据Amadeus的报告,2022年7月和8月的全球平均酒店入住率达到67%,比2022年第二季度增长3%,比2019年同期增长3%。FCM Consulting优先
6、事项在最近的一次全球调研中,FCM Consulting询问客户:“在17个联合国可持续发展目标(SDG)中,哪些已落实到您的差旅方案中?”42%的受访者表示为第13项气候行动35%的受访者表示为第3项良好健康与福祉32%的受访者表示为第12项负责任的消费和生产制定政策当问及与可持续性相关的政策时,我们发现:78%的客户制定了企业层面的可持续发展政策 30%的客户为企业差旅方案制定了可持续发展战略 23%的客户评估了差旅供应商的可持续发展战略 31%的客户将在未来6个月内为企业差旅政策增加可持续性减少碳排放当问及企业是否会抵消、减少或停止差旅以应对全球变暖时,我们得到的答案为:27%有碳抵消计
7、划 11%将减少差旅 4%计划取消差旅 47%的受访者不确定下一步何去何从?欢迎与我们洽谈,轻松制定下一步计划,推进企业的环境、社会和公司治理(ESG)方案第1、2项仍然是企业2022年的首要关注点。航空2022年第三季度要点审批商旅人士发现,差旅审批的不及时常常导致一些费用增加。2022年第三季度,在处理低效差旅审批流程时主要面临以下两个问题:无法预订需要即时出票的最低价机票 审批时间过长,出票期限到期,导致需要以更高的票价重新预订。中国疫情出现两年多以来,中国大陆一直未对大部分境外游客打开国门,预计2023年或有转机。2022年,中国国内航班供应量呈增长趋势,预计将比2019年增加1%,而
8、国际航班的供应预计将比同期下降94%。辅助费用随着航空旅行的稳步回归,航空公司的辅助收入已成为焦点。此类收入来源于机票价格之外的增值服务,包括行李、餐食、座位选择、常旅客计划等。CarTrawler 报告称,2021年表现最佳的四家廉价航空公司获得的辅助收入占总收入超过50%。美国联合航空公司和达美航空公司等全服务航空公司这一比例则平均为*22%。IdeaWorksCompany的2022年CarTrawler辅助收入年鉴。*在报告中排名第一至第四分别为:维兹航空(Wizz Air)(56.0%)、边疆航空(Frontier)(54.9%)、精神航空(Spirit)(54.3%)、忠实航空(A
9、llegiant)(51.3%)。*为美国联合航空公司(22.2%)和达美航空公司(21.9%)的平均水平,在报告中分别排名第20位和第21位。00500600一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月全球座位数座位数(百万)FCM顾问分析团队截至2022年10月18日数据来源:Cirium 航空座位数20222长期航空预测可能会发生变化,因此我们建议只参考近4-6周的时间表2022 年预测2023年预测90%FCM Consulting 截至2022年10月18日数据来源:Cirium北美欧洲88%92%94%96%94%89%87%8
10、0%88%第四季度第三季度亚洲中东和非洲拉丁美洲84%80%澳大利亚/新西兰区域间和区域内投放的座位数对比2019年同期2022年第四季度与2019年同期相比%经济舱BUSINESSAKL-JFK 31%18%EWR-ORD 25%39%FRA-JFK 27%4%JFK-LAX5%23%JFK-LHR 13%11%LAX-SYD 51%33%FCM Consulting截至2022年10月18日数据来源:CiriumLondonSingapore&India经济舱BUSINESSBOM-DEL2%2%DEL-JFK 46%29%DEL-LHR 79%34%LHR-SIN 46%36%SFO-S
11、IN 36%22%SIN-SYD 5%8%北美欧洲94%97%亚洲中东和非洲澳大利亚/新西兰全球投放的座位数拉丁美洲93%78%94%85%67%91%48%105%89%92%69%94%国内国际加拿大航空93%法国航空97%新西兰航空92%美国航空106%英国航空87%国泰航空122%中国东方航空87%达美航空98%阿联酋航空86%阿提哈德航空71%拉美航空87%汉莎航空88%澳大利亚航空96%卡塔尔航空94%新加坡航空89%南非航空19%泰国航空43%美联航103%英国维珍航空97%澳洲维珍航空95%2022年下半年和2023年上半年与2019年对比航司座位预测拥有大量国内航班的全球前2
12、0大航空公司将继续保持增长。预计这些航空公司在2023年上半年的全球平均座位增长率将达到13%。国泰航空、美国航空和美联航预计将在2023年上半年超过2019年的水平。航空公司在2022年下半年(内环)与2023年上半年(外环)投放的座位数与2019年同期相比。显示的百分比为2023年上半年与2019年相比。FCM顾问分析团队截至2022年10月18日数据来源:Cirium2022年7-8月机票价格与2019年同期相比变化%澳大利亚/新西兰经济舱商务舱奥克兰-肯尼迪 25%30%奥克兰-悉尼 64%42%墨尔本-悉尼7%15%新加坡-悉尼 19%32%悉尼-洛杉矶 43%41%拉丁美洲经济舱商
13、务舱圣保罗-肯尼迪 15%NA圣保罗-希思罗 97%40%纽瓦克-里约热内卢 16%25%法兰克福-里约热内卢 46%71%圣地亚哥-悉尼 73%73%FCM Consulting截至2022年10月18日 机票价格变动不包括所有税费。经济舱不包括全价Y舱。数据来源:Cirium亚洲经济舱商务舱奥克兰-新加坡 23%32%孟买-新德里 33%6%孟买-希思罗 48%44%希思罗-新加坡 51%50%旧金山-新加坡 50%37%中东/非洲经济舱商务舱开普敦-迪拜 22%16%迪拜-法兰克福 45%23%迪拜-悉尼 49%20%法兰克福-约翰内斯堡 56%20%约翰内斯堡-希思罗 15%23%南美
14、经济舱商务舱波士顿-迪拜 5%15%纽瓦克-奥黑尔 14%20%法兰克福-肯尼迪 23%12%肯尼迪-洛杉矶 3%16%肯尼迪-皮尔逊 11%15%欧洲经济舱商务舱波士顿-希思罗9%7%都柏林-希思罗 16%36%法兰克福-马德里 16%3%希思罗-马德里 12%8%希思罗-皮尔逊=0%27%由于旅行者对于不受干扰的出行充满信心,第三季度面对面会议和活动的需求激增。FCM 会议与活动部门报告了企业选择面对面会议的原因:虚拟会议疲劳 强化上海品茶 提高员工参与度由于会议和活动的预订提前期较短,酒店的供应仍然紧张,从而导致入住率上升。在2022年第二季度,大部分旅游市场迅速反弹,接近或高于2019
15、年水平,酒店入住率和价格都有所上升。在2023年,市场的平均住宿价格将进一步上升7%/15美元。因此,企业是时候签订新的固定费率合同了,使用招标流程来整合、“提升”您的酒店,看看有哪些新的优惠和增值产品适合您。在过去三年中,各国首都被疫情笼罩,最优价格(BAR)成为了一个有效的价格选项预订次数达到总数的35-40%,相对于固定价格节省15-35美元。固定价格和最优价格的搭配策略成为了旅行者的最佳选择。然而,随着最近住宿价格的上涨,只有不到2%的最优价格仍然具有竞争力。因此是时候将住宿价格固定下来!住宿2022年第三季度要点Source:STR.2022 CoStar Group区域内商旅表现最
16、佳的市场2022年1-9月入住率(标准)%(与2019年挂钩)低于50%50%-80%80%-100%高于100%更多关于STR的信息请详询:芝加哥洛杉矶墨西哥城温哥华多伦多纽约华盛顿特区迈阿密伦敦巴黎马德里马拉喀什柏林莫斯科伊斯坦布尔罗马拉各斯波哥大里约热内卢圣地亚哥圣保罗布宜诺斯艾利斯北京开普敦毛里求斯内罗毕亚的斯亚贝巴迪拜新德里孟买东京上海香港新加坡悉尼奥克兰塞舌尔吉达$297=洛杉矶$288温哥华$268波士顿$275多伦多$154埃德蒙顿$176渥太华$384纽约$170墨西哥城$183芝加哥$333西雅图$242丹佛$201达拉斯$140亚特兰大$193迈阿密Click to ad
17、d text北美住宿2022第三季度公司协议价平均支付价格变化%2022 第三季度 vs2022 第二季度 6%2019 第三季度 8%与2022年第二季度的高点相比,企业协议价平均下降了15美元与2022年第二季度价格比较 芝加哥 34%洛杉矶=持平 纽约5%墨西哥城 21%温哥华 13%$211拉斯维加斯$120菲尼克斯$293 华盛顿特区$美元$168布宜诺斯艾利斯$92里约$55 萨尔瓦多$150圣地亚哥$92波哥大$175利马$184基多$110卡塔赫纳$162圣克鲁兹$90圣保罗$84圣胡安拉丁美洲住宿2022 第三季度尽管需求强劲,但与2022年第二季度相比,平均价格下降了10美
18、元与2022第二季度价格比较 布宜诺斯艾利斯5%利马 17%里约 60%圣地亚哥 18%圣保罗 46%公司协议价平均支付价格变化%2022 第三季度 vs2022 第二季度 18%2019 第三季度 16%$美元亚洲住宿2022 第三季度市场开放后,主要商业中心的平均住宿价格上涨11美元与2022第二季度价格比较 金奈2%河内2%马尼拉 15%吉隆坡3%上海 24%新加坡 11%$215东京$136北京$132雅加达$119广州$114上海$227香港$144河内$132马尼拉$91曼谷$155台北$289首尔$123=班加罗尔$67=金奈$91德里$228新加坡$71吉隆坡公司协议价平均支付
19、价格变化%2022 第三季度 vs2022 第二季度 9%2019 第三季度 14%$美元澳大利亚、新西兰住宿2022 第三季度价格已趋于稳定,预计将持续到2022年第四季度与2022第二季度价格比较 阿德莱德 10%奥克兰 13%卡尔古利 28%墨尔本 13%悉尼4%惠灵顿 12%$176悉尼$147墨尔本$129珀斯$158=布里斯班$190达尔文$144阿德莱德$141霍巴特$162堪培拉$172皇后镇$126奥克兰$152凯恩斯$158惠灵顿$118基督城$360莫尔斯比港$123卡尔古利$146奥兰治$201杰拉尔顿公司协议价平均支付价格变化%2022第三季度vs2022 第二季度
20、2%2019 第三季度 26%$美元住宿2022 第三季度$125法兰克福$167巴黎$232都柏林$281伦敦$163马德里$103阿伯丁$144曼彻斯特$181阿姆斯特丹$143莫斯科$211伊斯坦布尔$94 布加勒斯特$153米兰$139柏林$112布达佩斯$146斯德哥尔摩$162奥斯陆$171慕尼黑公司协议价平均支付价格变化%2022第三季度vs 旅行反弹减弱,平均住宿价格比2022年第二季度下降18美元与2022第二季度价格比较 阿姆斯特丹 22%柏林8%都柏林4%法兰克福7%伦敦 13%马德里 11%2022 第二季度 5%2019 第三季度 9%$143哥德堡$158布鲁塞尔$
21、137苏黎世$176巴塞罗那$254雅典$207波尔图$美元东欧和非洲住宿2022 第三季度2022年第3季度,区域平均住宿价格下跌30美元,低于2019年价格与2022第二季度价格比较 阿布扎比 32%开罗 14%开普敦 11%迪拜5%约翰内斯堡 13%利雅得 37%公司协议价平均支付价格变化%2022 第三季度 vs$100约翰内斯堡$109内罗毕$192开罗$137拉各斯$155利雅得$153迪拜$105多哈$213阿比让$160拉巴特$110卢安达$302特拉维夫$100开普敦$113阿布扎比$166温得和克$103哈博罗内2022 第二季度 11%2019 第三季度 22%$美元更多资讯FCM ConsultingFCMFCM Consulting FCMFCMFCMFCM C