《杭州和泰机电股份有限公司招股说明书（453页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《杭州和泰机电股份有限公司招股说明书（453页）.PDF（453页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 杭州和泰机电股份有限公司杭州和泰机电股份有限公司 HANGZHOU HOTA M&E HOLDINGS CO.,LTD.（注册地址：萧山区宁围街道通惠北路（注册地址：萧山区宁围街道通惠北路 1201 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国中国(上海上海)自由贸易试验区浦明路自由贸易试验区浦明路 8 号号杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过 1,616.68 万股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 人民币 4

2、6.81元 预计发行日期 2023 年 2 月 8 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,466.68 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人实际控制人徐青根据法律、法规及相关政策规定作出以下发行人实际控制人徐青根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：关于股份锁定的承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，在本人担任发行人董事长期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半

3、年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。如果本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。”发行人控股股东和泰控股、实际控制人徐青的一致行发行人控股股

4、东和泰控股、实际控制人徐青的一致行动人徐英、动人徐英、冯以琳根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的冯以琳根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如果本人/本单位所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人/本单位持有发行人股票的锁定期限

5、自动延长至少 6 个月。如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人/本单位承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。”持有发行人持有发行人 5%以上股份的股东海泰精华根据法律、法规及相关以上股份的股东海泰精华根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-2“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的发行人股份，也不由

6、发行人回购该部分股份。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本单位承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。”通过海泰精华间接持有发行人股份的董事、高级管理人员刘雪通过海泰精华间接持有发行人股份的董事、高级管理人员刘雪峰、童建恩、田美华根据法律、法规及相关政策规定作出以下关峰、童建恩、田美华根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：于股份锁定的承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过

7、本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。如果本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。”通过海

8、泰精华间接持有发行人股份的监事倪慧通过海泰精华间接持有发行人股份的监事倪慧娟、谭涛、李兵根娟、谭涛、李兵根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，在本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人承诺按照证券监管部门或证券交易所的要

9、求延长锁定期。”保荐机构、主承销商 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 2 月 6 日 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行

10、所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读招股说明书全文，并特别注意下列重大事项。除重大事项外，本公司特别提醒投资者应认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容。一一、本次发行相关的本次发

11、行相关的重要承诺和说明重要承诺和说明（一）（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺 1、发行人实际控制人徐青根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股、发行人实际控制人徐青根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：份锁定的承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，在本人担任发行人董事长期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。如果本人所

12、持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。”2、发行人、发行人控股股东和泰控股控股股东和泰控股、实际控制人实际控制人徐青徐青的一致行动人徐英、冯以琳的一致行

13、动人徐英、冯以琳根据法律、法规及相关政策规定作出根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：以下关于股份锁定的承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-5 分股份。如果本人/本单位所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人/本单位持有发行人股票的锁定

14、期限自动延长至少6 个月。如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人/本单位承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。”3、持有持有发行人发行人 5%以上以上股份的股份的股东海泰精华根据法律、法规及相关政策规股东海泰精华根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：定作出以下关于股份锁定的承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。如证券监管部门或证券交易

15、所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本单位承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁定期。”4、通过海泰精华间接持有发行人股份的董事、高级管理人员刘雪峰、童建、通过海泰精华间接持有发行人股份的董事、高级管理人员刘雪峰、童建恩、田美华根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：恩、田美华根据法律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25

16、%；离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。如果本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-6 收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，上述发行价作相应调整。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人承诺按照证券监管部门或证券交易所的要求延长锁

17、定期。”5、通过海泰精华间接持有发行人股份的监事倪慧娟、谭涛、李兵根据法、通过海泰精华间接持有发行人股份的监事倪慧娟、谭涛、李兵根据法律、法规及相关政策规定作出以律、法规及相关政策规定作出以下关于股份锁定的承诺：下关于股份锁定的承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，在本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。如证券监管部门或证券交易所对锁定期限的要求高于上述承诺的，本人承诺按照证券监管

18、部门或证券交易所的要求延长锁定期。”（二）（二）公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券及证券服务机构服务机构关于招股说明书关于招股说明书真实性的承诺真实性的承诺 1、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实性的承诺明书真实性的承诺 发行人及控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员就首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜承诺如下：（1）发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈

19、述或者重大遗漏；（2）若发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（3）发行人及控股股东进一步承诺，若有权部门认定发行人首次公开发行杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-7 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，且控股股东将依法购回已转让的原限售股份：发行人将在上述事项认定后五个交易日内根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；回购价格（

20、如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。控股股东将在上述事项认定后五个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若控股股东购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，控股股东将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。（4）上述承诺为发行人及控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的真实意

21、思表示，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。2、本次发行相关、本次发行相关中介机构的承诺中介机构的承诺（1）保荐机构关于申报文件真实性的承诺 本保荐机构为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。（2）发行人律师关于申报文件真实性的承诺 作为发行人申请首次公开发行股票并上市项目的经办律师事务所，根据公司法 证券法等法律、法规和中国证监会的有关规定，遵循诚实守信，勤勉尽责的原则，依法出具了本次发行的相关文件，并保证所出具

22、文件的真实性、准确性和完整性。因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-8 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。（3）发行人会计师关于申报文件真实性的承诺 因承诺人为发行人申请首次公开发行股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。（三）（三）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案、承关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案、承诺及措施诺及措施 公司上市后三年内公司股价如果出现低于每股净资产的情况时，公司将启动稳

23、定股价预案：1、启动股价稳定措施启动股价稳定措施的具体条件的具体条件 公司首次公开发行股票并上市后三年内，除不可抗力、第三方恶意炒作等因素所导致的股价下跌之外，若公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（第 20 个交易日构成“稳定股价措施触发日”，若因除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，上述每股净资产需作相应调整，下同），且同时满足相关回购、增持股份等行为的法律法规和规范性文件的规定，则触发公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员履行稳定公司股价措施。2、稳定、稳定公司公司股价的具体措施股价的具体措施 根据股价稳定预案，在不导致公司不满足

24、法定上市条件，不导致公司控股股东或实际控制人及其一致行动人履行要约收购义务的情况下，股价稳定措施采取如下顺序与方式：（1）公司回购股票 公司回购股票的具体措施如下：公司回购股份应符合相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司应当在稳定股价措施触发日起 15 个交易日内召开董事会，审议稳定杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-9 股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容）。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票（如有投票权）。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公

25、司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、行政法规、规范性文件和业务规则之要求外，还应符合下列各项要求：1）公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；2）公司单次用于回购股份的资金总额累计不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；3）公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过最近一个会计

26、年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。公司通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。在实施回购股票期间，公司股票收盘价连续 20 个交易日超过上一会计年度经审计的每股净资产的，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。（2）控股股东增持公司股票 若公司一次或多次实施回购后“启动条件”再次被触发，且公司用于回购股份的资金总额累计已经达到最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润 50%的，则公司不再实施回购，而由公司控股股东进行增持。控股股东增持股票的措施如下：控股股东应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上

27、市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股票。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-10 控股股东应在稳定股价措施触发日起 15 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。控股股东为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律、行政法规、规范性文件和业务规则之要求外，还应符合下列各项要求：1）单次触发启动条件时用于增持公司股票的资金不少于控股股东上一会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 20%，单一会计年度内用于增持公司股票的资金累计不超过

28、其上一个会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 50%；2）增持价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。在实施增持股票期间，若公司股票收盘价连续 20 个交易日超过上一会计年度经审计的每股净资产的，控股股东将终止实施增持股票措施。（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票 若公司控股股东一次或多次实施增持后“启动条件”再次被触发，且控股股东用于增持公司股份的资金总额累计已经达到其上一个会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的 50%的，则控股股东不再进行增持，而由公司各董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员进行增持。公司董事、高级管理人员增持股票的措施如下：负有增持义务的董

29、事、高级管理人员应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股票。负有增持义务的董事、高级管理人员应在稳定股价措施触发日起 15 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。负有增持义务的董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不超过该等董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司实际领取的税后薪酬的20%，单一会计年度各自增持公司股票的资金累计不超过其上一年度从公司实际领取税后薪酬的

30、 50%。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-11 在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，负有增持义务的董事、高级管理人员以不高于公司上一会计年度经审计每股净资产的价格进行增持。自本预案生效之日至公司首次公开发行股票并上市之日及上市之日起三年内，公司若聘任新的董事、高级管理人员的，将在聘任前要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。在实施增持股票期间，若公司股票收盘价连续 20 个交易日超过上一会计年度经审计的每股净资产的，负有增持义务的董事、高级管理人员将终止实施增持股票措施。3、稳定股价预案的修订权限、稳定股价预案的修订权限 任

31、何对本预案的修订均应当经公司股东大会审议通过，且须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。4、稳定股价预案的执行、稳定股价预案的执行 公司、控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时，应当按照公司章程、上市公司股份回购、增持等相关监管规则履行相应的信息披露义务。5、稳定股价预案的约束措施稳定股价预案的约束措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员均未采取上述稳定股价的具体措施或经协商应由相关主体采取稳定公司股价措施但相关主体未履行增持/回购义务或无合法、合理理由对公司股份回购方案投反对票或弃权票并导致股份

32、回购方案未获得公司董事会或股东大会通过的，公司、控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员或未履行承诺的相关主体承诺接受以下约束措施：（1）对公司的约束措施 公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。若公司董事会杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-12 未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审议，公司将暂停向董事发放薪酬或津贴，直至其履行相关承诺为止。（2）对控股股东的约束措施 控股股东增持计划完成后 6 个月内不得转让所

33、增持的公司股份。公司可扣留其下一年度与履行增持股份义务所需金额相对应的应得现金分红。如下一年度其应得现金分红不足用于扣留，该扣留义务将顺延至以后年度，直至累计扣留金额与其应履行增持股份义务所需金额相等或控股股东采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，控股股东将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。（3）对负有增持义务的董事、高级管理人员的约束措施 负有增持义务的董事、高级管理人员在增持计划完成后 6 个月内不得转让所增持的公司股份。如未采取上述稳定股价措施，负有增持义务的董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具

34、体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司将扣留该等董事或高级管理人员与履行上述增持股份义务所需金额相对应的薪酬，直至该等人员采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，负有增持义务的董事、高级管理人员将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。负有增持义务的董事、高级管理人员拒不采取本预案规定的稳定股价措施且情节严重的，控股股东或董事会、监事会、独立董事有权根据公司章程的规定提请股东大会更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。（四）（四）公开发行前持股公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向以上股东的持股意向及减持意

35、向 持有公司 5%以上股份的股东和泰控股、海泰精华、徐青、冯以琳及股东徐英对持股意向及减持意向承诺如下：“1、减持方式。在本人/本单位所持发行人股份锁定期届满后，本人/本单位减持所持有的发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-13 2、减持价格。本人/本单位减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。如果本人/本单位所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。如果因派发现金红利、送股、转增股本

36、、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理；3、减持比例。本人/本单位将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人/本单位的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持；4、减持程序。本人/本单位在减持所持有的发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；5、约束措施。本人/本单位将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如下：（1）如果本人/本单位未履行上述承诺事项，本人/本单位将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因

37、并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本人/本单位未履行前述相关承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本人/本单位未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人/本单位现金分红中与本人/本单位应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。”（五）（五）关于未履行承诺相关事宜的承诺关于未履行承诺相关事宜的承诺 1、发行人承诺如下：、发行人承诺如下：发行人将严格履行招股说明书披露的承诺，发行人如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽

38、可能保护投资者的合法权益；将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，发行人向投资者赔偿相关损失。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-14 2、发行人控股股东、实际控制人及、发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺如下：其一致行动人承诺如下：发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人将严格履行发行人招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的

39、五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减其所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本单位/本人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。3、发行人持股、发行人持股 5%以上股东承诺如下：以上股东承诺如下：发行人持股 5%以上股东将严格履行发行人招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，

40、将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因本单位未履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。公司持股 5%以上股东如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减其所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本单位持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。4

41、、发行人董事、监事、高级管理人员承诺如下：、发行人董事、监事、高级管理人员承诺如下：公司董事、监事、高级管理人员将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-15 众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。公司董事、监事、高级管理人员

42、如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减其所获分配的现金分红、薪资或津贴用于承担前述赔偿责任，同时公司董事、监事、高级管理人员不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。（六六）填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺）填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺 1、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施 为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司拟通过加强募集资金管理、完善公司利润分配政策、加强公司管理等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。公司针对本次公开发行股票并上市

43、涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项出具了关于公司公开发行股票并上市摊薄即期回报采取填补措施的承诺，承诺如下：“（1）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率 公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有较好的发展前景和预期效益。本次发行募集资金到位后，公司将根据上市后适用的公司章程（草案）募集资金管理制度（草案）及相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，公司将做好项目组织实施工作，加快推进募投项目建设，争取早日建成实现收益，并更好地推动公司长远业务发展。（2）完

44、善公司利润分配政策，确保公司股东的利益回报 公司已经按照相关法律法规的规定拟订了上市后适用的公司章程（草案）及公司上市后三年股东回报规划。未来公司将严格按照上述制度要求执行利润分配政策，以维护公司及股东利益为宗旨，高度重视对投资者合理、稳定的投资回报，在制定具体分配方案时广泛听取独立董事、投资者尤其是中杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-16 小股东的意见和建议，并结合公司所处发展阶段，经营状况、市场环境、监管政策等情况及时完善、优化投资者回报机制，确保投资者的合理预期和利益保障。（3）加强公司管理，提升营运效率和盈利水平 公司将通过内外部结合方式加强组织对中高层管理人员、核心骨

45、干员工的学习培训，持续提升其管理能力水平及创新意识以适应公司资产、业务规模不断扩张及新经济下产业发展浪潮需要，并进一步建立完善管理制度，优化组织架构，强化内部控制，实行精细管理，从而提升公司管理效率，降低运营成本，提高公司利润水平。上述措施有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报；由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润作出保证。”2、发行、发行人控股股东、实际控制人人控股股东、实际控制人及其一致行动人及其一致行动人、董事、高级管理人员关董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺于填补被摊薄即期回报的承诺 发行人控股股东和泰控股，

46、实际控制人徐青及其一致行动人徐英、冯以琳根据证监会相关规定，就切实履行关于公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报的措施承诺如下：“1、不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、本人/本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；5、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票上市前，若中国证监

47、会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人/本单位上述承诺不能杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-17 满足中国证监会该等规定时，本人/本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”公司董事、高级管理人员为使公司首次发行股票并上市填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，承诺如下：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相

48、挂钩；5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来公布的公司股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；7、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”二二、滚存利润的分配安排、滚存利润的分配安排 根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议

49、，若本次发行股票成功，公司本次发行前滚存的未分配利润由本次公开股票发行后的新老股东按照发行后持股比例共同享有。三三、本次发行上市后的股利分配政策、本次发行上市后的股利分配政策 根据公司 2020 年年度股东大会审议并通过的关于制定的议案，本公司本次发行上市后适用的公司章程杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-18（草案）明确了本次发行上市后的利润分配政策如下：“1、利润分配的原则 公司实施较为积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、

50、利润分配形式 公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、现金分红的条件 公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：（1）公司未分配利润为正、该年度或半年度实现盈利且该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重

51、大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过人民币 5,000万元。4、现金分红的比例和时间间隔 公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-19 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区

52、分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经

53、审计净资产的30%且超过人民币 5,000 万元。5、发放股票股利的条件 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。6、利润分配的决策机制和程序（1）利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。监事会在审议利润分配预案时，需经全体监事过半数以上

54、表决同意。独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（2）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-20 通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。7、利润分配政策调整的决策机制与程序（1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整

55、，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。（2）公司调整利润分配方案，必须由董事会进行专题讨论，详细论证并说明理由。公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意，独立董事应当对调整利润分配方案发表独立意见；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。（3）利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细说明利润分配政策调整的原因。公司

56、应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。8、利润分配政策的披露 公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。”杭州和泰机电股份

57、有限公司 招股说明书 1-1-1-21 四、四、本公司特别提醒投资者注意的风险因素本公司特别提醒投资者注意的风险因素（一）下游行业经营环境变化的风险（一）下游行业经营环境变化的风险 发行人主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，目前下游客户以水泥行业为主。在我国城镇化与基础设施建设的带动之下，水泥行业需求旺盛。根据国家发改委数据显示，2020 年中国水泥产量为 237,691 万吨，2021年中国水泥产量为 236,281 万吨，2022 年 1-6 月，中国水泥产量为 97,682 万吨。近年来，随着“房住不炒”政策的发布，全国各大城市陆续出台配套政策，从土地、资金、市场需求等方面不

58、断加大对房地产行业的调控力度，房地产行业对水泥需求或受抑制，对水泥行业景气程度产生一定影响。此外，公司外销客户主要集中在发展中国家，易受地缘政治、贸易保护主义等负面因素影响。若公司下游行业景气度出现大幅下滑，将对公司业绩造成不利影响。（二）原材料价格波动风险（二）原材料价格波动风险 公司为物料输送设备制造商，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件。报告期内，公司主营业务成本中直接材料的占比在 80%以上，主要的原材料为钢材。原材料的市场价格波动将影响公司的生产成本，进而影响公司产品的毛利率水平。我国钢材价格长期处于波动状态，自 2011年起多年震荡下跌后于 2016

59、 年、2017年有所回升，后经 2018年至2020 年 4月回调后快速上涨，并在 2021年 5月达到阶段高点。钢材价格的波动直接影响物料输送设备制造企业的生产成本和盈利情况。如果钢材价格出现大幅上涨，且公司不能及时有效地将原材料价格波动转移到产品和下游客户，将会对公司毛利率水平造成较大影响，从而影响公司整体盈利水平。此外，如果钢材价格短期出现大幅下降，则公司面临存货跌价的风险。（三三）业绩波动风险）业绩波动风险 报告期内公司营业收入分别为 33,525.93 万元、41,047.38 万元、51,165.41万元和 26,890.26 万元，扣非净利润分别为 7,367.73 万元、9,9

60、78.98 万元、14,354.48 万元和 6,906.94 万元，年度营业收入和扣非净利润总体呈增长态势。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-22 报告期内，公司与主要客户之间的合作关系逐步深入，业绩稳步提升。但公司未来经营业绩的增长情况仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场竞争、折旧增加、汇率、原材料价格波动和新冠肺炎疫情控制情况等诸多因素影响，一旦上述影响因素出现较大不利变化，或公司不能在研发创新、生产工艺、销售推广、人力资源等方面保持持续有效的完善和提升，则公司生产经营将会受到影响，进而可能导致经营业绩不能达到预期目标或出现较大幅度波动。（四

61、四）安全生产风险）安全生产风险 公司主要产品为物料输送设备及配件，产品的重量较重、体积较大，生产加工过程包括车加工和热处理等环节，有较高的安全生产要求。虽然公司重视安全生产管理，制定了一系列严格的制度和规范操作流程，且报告期内未发生重大安全生产事故，但是由于公司客户订单量大、交货时间紧急、生产批次安排紧凑，若未来发生安全生产事故造成停产等问题，将对公司生产经营活动产生较大不利影响。（五五）产能消化风险）产能消化风险 公司募集资金投资项目建成达产后，产能将得到较大提升。公司募集资金投资项目新增产能设计是结合公司从业经验和必要市场调研作出的谨慎判断。为保证未来业务规模扩张的持续性，公司在稳定巩固现

62、有客户和市场份额的前提下，进一步提高市场渗透程度，推动公司业务的可持续发展。但若公司未来拓展市场计划推进效果不理想，或国家政策环境发生变动、市场需求发生重大不利变化或出现行业竞争加剧等情况，公司将面临新增产能无法及时消化的风险。（六六）新客户开拓风险）新客户开拓风险 公司产品是水泥生产商、采掘企业客户生产线的主要配套设备之一，产品价值量较高。物料输送设备整机使用年限一般为 8-10 年，易损配件使用年限一般为 2-3 年。下游客户采购公司整机产品存在时间间隔。报告期各期，公司前五大客户占主营业务收入比重为 31.44%、36.60%、36.23%和 42.51%。公司客户相对分散，集中度不高，

63、不排除未来因技术更新、产业政策等因素影响导致杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-23 客户流失的情况。此外，公司整机产品有单品价值量高、使用年限长的特点，客户更加注重产品质量，在选择供应商时会对供应商的研发能力、设备厂房、安全环保、员工情况等进行进一步审核，以确保供货产品质量和持续供货能力，考核认证周期较长。若短期内出现老客户流失且无法快速有效开拓新客户取得新订单，将导致公司业绩出现波动。（七七）发行摊薄即期收益的风险）发行摊薄即期收益的风险 报告期各期，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润）分别为 23.97%、28.15%、31.02%和 11.57%。本次发

64、行完成后，公司的净资产规模将大幅上升，而募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定时间，预计本次发行后，短期内公司净资产收益率与过去年度相比将出现一定幅度下降，存在净资产收益率摊薄的风险。五五、财务报告审计截止日后主要财务信息、财务报告审计截止日后主要财务信息 公司财务报告审计基准日为 2022 年 6 月 30 日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况良好，经营模式、采购模式、销售模式等未发生重大不利变化，未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。申报会计师对公司 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以

65、及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（天健审202319 号），其意见如下：根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映和泰机电公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。经审阅，发行人 2022 年度营业收入和归属母公司股东的净利润分别为 49,662.58 万元和 22,087.86 万元，与 2021 年度相比分别增长-2.94%和 7.10%。发行人 2022 年度非经常性损益为 8,922.36 万元，因土地拆迁事项，非经常性损益金额较大。发行人扣除非经常性损益后的净利润为13,165.50 万元，公司持

66、续盈利能力较强。公司预计 2023 年 1-3 月营业收入为 11,500.00 万元至 12,000.00 万元，同比上升-2.89%至 1.33%；归属于母公司股东的净利润为 3,500.00万元至 4,000.00万杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-24 元，同比增长-2.71%至 11.19%；扣非后归属于母公司股东的净利润为 3,300.00万元至 3,800.00 万元，同比增长-7.09%至 6.98%。上述数据为预计数据，未经审计，不代表公司最终可实现业绩，亦不构成公司盈利预测及业绩承诺。具体情况见招股说明书第十一节 管理层讨论与分析之九、财务报告审计截止日后主

67、要财务信息、经营状况。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-25 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.3 重大事项提示重大事项提示.4 一、本次发行相关的重要承诺和说明.4 二、滚存利润的分配安排.17 三、本次发行上市后的股利分配政策.17 四、本公司特别提醒投资者注意的风险因素.21 五、财务报告审计截止日后主要财务信息.23 目录目录.25 第一节第一节 释义释义.30 一、基本术语释义.30 二、专业术语释义.32 第二节第二节 概览概览.34 一、发行人简介.34 二、发行人控股股东、实际控制人基本情况.35 三、主要财务数据和财务指标.37 四

68、、本次发行情况.39 五、募集资金用途.40 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.41 一、本次发行基本情况.41 二、本次发行的有关机构.42 三、发行人与有关中介机构及人员关系的说明.44 四、与本次发行上市有关的重要日期.44 第四节第四节 风险因素风险因素.45 一、市场风险.45 二、经营风险.46 三、募集资金投资项目风险.47 四、财务风险.48 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-26 五、实际控制人控制不当风险.50 六、新冠疫情对公司经营的负面影响.50 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.51 一、发行人基本情况.51 二、发行人改制设立情况.5

69、1 三、发行人股本的形成及变化情况.53 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.69 五、发行人组织结构.71 六、发行人控股子公司情况.73 七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况.75 八、发行人股本情况.110 九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股.114 十、发行人员工情况.114 十一、持有 5%以上股份的主要股东以及作为董事、监事、高级管理人员的股东作出的重要承诺及其履行情况.119 第六节第六节 业务与技术业务与技术.122 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.122 二、物料输送行业基本情况.127 三、发行人在行业中的竞争

70、地位.148 四、发行人主营业务情况.152 五、发行人的主要资产情况.173 六、特许经营权及经营资质.181 七、发行人技术及研究开发情况.182 八、发行人的境外经营情况.188 九、环境保护、安全生产执行情况.189 十、质量控制情况.194 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.198 一、发行人独立运营情况.198 二、同业竞争.199 三、关联方及关联关系.201 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-27 四、关联交易情况.219 五、公司关联交易的相关制度安排.230 六、发行人报告期内关联交易制度的执行情况以及独立董事的意见.233 七、公司规范和

71、减少关联交易的措施.234 八、规范和减少关联交易的承诺.234 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.239 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.239 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.244 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.247 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.251 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.252 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间亲属关系.253 七、董事、监事、高级管理人员及

72、核心技术人员的重要承诺及签订的协议.253 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.254 九、董事、监事、高级管理人员最近三年内的变动情况.254 第九节第九节 公司治理公司治理.256 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.256 二、发行人近三年违法违规情况.268 三、发行人近三年资金占用和对外担保情况.268 四、发行人内部控制评价.269 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.271 一、财务报表.271 二、审计意见.279 三、财务报表的编制基础.283 四、合并报表范围及变化情况.283 五、公司采用的重要会计政策和会计估计.284

73、 六、公司的主要税种、税率及税收优惠.312 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-28 七、分部信息.314 八、最近一年收购兼并情况.314 九、非经常性损益.314 十、重要会计科目说明.315 十一、期后事项、或有事项及其他重要事项.319 十二、财务指标.323 十三、公司在报告期内的资产评估情况.325 十四、公司历次验资情况.325 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.327 一、财务状况分析.327 二、盈利能力分析.352 三、现金流量分析.396 四、重大资本性支出.399 五、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异比较.399 六、或有事项

74、和重大期后事项对公司的影响.400 七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.400 八、公开发行股票摊薄即期回报及填补措施.401 九、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况.404 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.409 一、公司发展战略与目标.409 二、未来两年发展规划.409 三、发行人实施上述发展计划的假设条件.410 四、发行人实施上述发展计划面临的主要困难.411 五、实现发展规划和发展目标的途径.411 六、发展计划和目标与现有业务的关系.412 七、本次发行对发行人实现上述发展规划的作用.413 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.414 一、募集资金运

75、用概况.414 二、本次募投项目具体情况.416 三、新增固定资产对公司未来经营成果的影响.429 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-29 四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.430 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.431 一、公司股利分配政策.431 二、报告期内实际股利分配情况.432 三、本次发行后的股利分配政策.432 四、本次发行前滚存利润的分配安排.433 五、公司上市后三年股东回报规划.433 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.434 一、有关信息披露和投资者关系的联系方式.434 二、重大合同.434 三、对外担保情况.436 四、

76、重大诉讼或仲裁事项.436 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明明.442 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.442 二、保荐人（主承销商）声明.443 三、保荐人（主承销商）董事长声明.444 四、保荐人（主承销商）总经理声明.445 五、发行人律师声明.446 六、审计机构声明.447 七、资产评估机构声明.448 八、验资机构声明.449 九、验资复核机构声明.450 第十七节第十七节 备查文件备查文件.451 一、备查文件.451 二、查阅时间.451 三、查阅地点.451 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书

77、1-1-1-30 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇或术语具有如下意义：一、基本一、基本术语释义术语释义 和泰机电、发行人、公司、本公司、股份公司 指 杭州和泰机电股份有限公司，曾用名“萧山和泰机电工业有限公司”和“杭州和泰机电工业有限公司”和泰有限 指 杭州和泰机电工业有限公司，系发行人前身 培信投资 指 杭州培信投资有限公司，2020 年 7 月更名为“杭州和泰控股有限公司”和泰控股 指 杭州和泰控股有限公司，系发行人控股股东，曾用名“杭州培信投资有限公司”海泰精英 指 杭州海泰精英创业投资有限公司，曾系发行人股东、员工持股平台 海泰精华 指 杭州海泰精华创业

78、投资合伙企业（有限合伙），持有发行人 5%以上股份的股东，系发行人员工持股平台 和泰输送 指 杭州和泰输送设备有限公司，系发行人全资子公司 和泰链条 指 杭州和泰链条有限公司，系发行人全资子公司 和泰链运 指 杭州和泰链运机械科技有限公司，系发行人全资子公司 和泰工贸 指 杭州和泰机电工贸有限公司，曾系发行人股东，已于2011年 10 月注销 宝灵总公司 指 杭州宝灵实业总公司，曾系发行人股东 恒泰房产、宝灵有限 指 杭州恒泰房地产开发有限公司，由杭州宝灵实业总公司改制而来，曾用名“杭州宝灵实业有限公司”、“萧山恒泰房地产开发有限公司”，曾系发行人股东 琳控贸易、和泰机械 指 杭州琳控物资贸易

79、有限公司，由萧山进相机厂改制而来，曾用名“萧山和泰进相机制造有限公司”、“萧山市和泰机械设备有限公司”、“杭州和泰机械设备有限公司”,已于 2021 年 10 月注销 和泰青展 指 杭州和泰青展创业投资有限公司，系控股股东和泰控股的全资子公司 和泰英控 指 杭州和泰英控创业投资有限公司，系控股股东和泰控股的全资子公司 勇控贸易 指 杭州勇控物资贸易有限公司，系控股股东和泰控股的全资子公司 中国建材 指 中国建材股份有限公司，于香港证券交易所挂牌上市，股票代码：03323.HK 华润水泥 指 华润水泥控股有限公司，系央企华润集团旗下香港上市公司，股票代码：01313.HK 海螺水泥 指 安徽海螺

80、水泥股份有限公司，于上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600585；并于香港证券交易所挂牌上市，股票代码：00914.HK 金隅集团 指 北京金隅集团股份有限公司，于上海证券交易所挂牌上杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-31 市，股票代码：601992 冀东水泥 指 唐山冀东水泥股份有限公司，于深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：000401，冀东水泥是北京金隅集团旗下专业化水泥产业管理平台 山水集团 指 山东山水水泥集团有限公司，系国家重点支持的 12 家全国性大型水泥企业之一 华新水泥 指 华新水泥股份有限公司，于上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600801 红狮集团 指

81、红狮控股集团有限公司，系中国企业 500 强、国家重点支持的 12 家全国性大型水泥企业之一 金牛工贸 指 福建金牛工贸集团有限公司 锦屏和泰 指 贵州锦屏和泰水泥有限公司 阿山水泥 指 哈巴河县阿山水泥有限公司 创力集团 指 上海创力集团股份有限公司，于上海证券交易所挂牌上市，股票代码：603012 浙矿股份 指 浙矿重工股份有限公司，于深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：300837 大宏立 指 成都大宏立机器股份有限公司，于深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：300865 运机集团 指 四川省自贡运输机械集团股份有限公司，于深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：001288 保荐人、保荐机构、主

82、承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、天册 指 浙江天册律师事务所 人民币普通股、A股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月 报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 报告期各期末 指 2019 年 12月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月31 日、2022年 6 月 30 日 股东大会 指 杭州和泰机电股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州和泰机电股份有限公司董事会 监事会 指 杭州和泰机电股份

83、有限公司监事会 公司章程（草案）指 杭州和泰机电股份有限公司公司章程（草案）（经股东大会审议通过的按照上市公司章程指引制定的自公司首次公开发行并上市后生效的公司章程）公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 修正）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 修订）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-32 深交所 指 深圳证券交易所 老股转让 指 发行人首次公开发行新股时，公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售的行为 本次发行

84、 指 本公司本次向社会公众公开发行不超过 1,616.68 万股人民币普通股的行为 本招股书、本招股说明书、招股说明书 指 杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业术语释义二、专业术语释义 斗式提升机 指 利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗竖向提升物料的连续搬运设备，分为环链、板链和胶带三种 板链斗式提升机 指 一种以钢制链条为牵引构件的大输送量斗式提升机 胶带斗式提升机 指 一种以耐热高强度钢丝绳芯橡胶带为牵引构件的大输送量斗式提升机 套筒滚子链 指 一种由内链板、外链板、销轴、套筒及滚子所组成的链条 无滚子链 指 一种由内链板、外链板

85、、销轴及套筒所组成的链条 散料 指 堆积在一起的大量未经包装的块状、粒状、粉状固体物料，例如煤炭、矿石、砂、水泥等 磨琢性 指 磨削与雕琢时的可控程度，即物料与载体间磨损的难易度 减速机 指 一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置 逆止器 指 一种为防止输送机停机后发生倒转或逆滑现象的装置 冲制 指 用于金属材料的成型加工的一种加工方法 热处理 指 材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期金相组织和机械性能的一种金属热加工工艺 滚筒包胶 指 包胶后能有效地防止滚筒与皮带之间的滑动摩擦，减少滚筒表面的物料粘结

86、，从而减小皮带的跑偏和磨损 铣削 指 以铣刀作为刀具加工物体表面的一种机械加工方法 磨削 指 用磨料、磨具切除工件上多余材料的加工方法 下料 指 确定制作某个设备或产品所需的材料形状、数量或质量后，从整个或整批材料中取下一定形状、数量或质量的材料的操作过程 ISO9001 指 ISO9001 质量保证体系，是由 TC176（TC176 指质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准 ISO10012 指 由国际标准化组织制定的测量管理体系标准 CE 认证 指 CE 代表欧洲统一（Conformite Europeenne），CE 标志为安全合格标志。在欧盟市场，CE 认证属于强制性认证，该认证表

87、明产品制造商或服务提供者确保产品符合相应的欧盟指令，且已完成相应的评估程序 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-33 ATEX 防爆认证 指 源于法语“ATmosph resEXplosibles”，该指令规定用于潜在爆炸性环境的设备应适用的技术要求基本健康与安全要求和设备在其使用范围内投放到欧洲市场前必须采用的合格评定程序 特别说明：本招股说明书中所列数据可能因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-34 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书

88、全文。一、发行人简介一、发行人简介（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 公司名称公司名称 杭州和泰机电股份有限公司杭州和泰机电股份有限公司 英文名称 HANGZHOU HOTA M&E HOLDINGS CO.,LTD.注册资本 4,850.00 万元 法定代表人 徐青 成立日期 1995 年 6 月 23 日 整体变更为股份公司日期 2020 年 11月 9 日 住所 萧山区宁围街道通惠北路 1201 号 邮政编码 311215 联系电话+86- 传真+86- 互联网网址 http:/ 电子信箱 经营范围 机电产品制造，加工；机电配件批

89、发，零售；自产产品的出口业务和自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的取得许可方可经营）（二）主营业务情况（二）主营业务情况 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，是国内先进的物料输送设备制造商之一。成立以来，公司深耕物料输送设备制造行业，经过20 多年的稳步发展，在技术研发、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富的经验，树立了良好的行业口碑。公司主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环保高效的散状物料输送解决方案。为响应国家“一带一路”战略方针，公司积极布局海外市场，先后取

90、得 CE认证、ATEX 防爆认证等产品资质认证，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-35 等地区，在行业中已获诸多殊荣。发行人的主营业务经营情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”。二、发行人控股股东、实际控制人基本情况二、发行人控股股东、实际控制人基本情况（一）股权结构（一）股权结构 本次发行前，发行人股东及持股比例如下表所示：序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 持股数量（持股数量（万万股）股）股权比例股权比例 1 和泰控股 3,900.00 80.41%2 海泰精华 850.00 17.53%3 徐青 51.00 1.05%4 徐英 49.

91、00 1.01%合计合计 4,850.00 100.00%（二（二）控股股东简介）控股股东简介 公司的控股股东为和泰控股，现持有发行人 3,900.00 万股股份，持股比例为 80.41%。公司控股股东的基本情况如下：公司名称公司名称 杭州和泰控股有限公司 成立日期成立日期 2011-05-03 注册资本注册资本 1,233.00万元 注册地址注册地址 萧山区宁围街道宁新村 法定代表人法定代表人 徐青 统一社会信用代码统一社会信用代码 999431N 经营范围经营范围 一般项目：控股公司服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股本构成股本构成 股东

92、股东姓名姓名 出资额出资额（万元万元）出资比例出资比例 徐青 628.83 51.00%冯以琳 604.17 49.00%对外投资情况对外投资情况 除持有发行人股份外，持有杭州和泰青展创业投资有限公司100%股权、杭州和泰英控创业投资有限公司100%股权、杭州勇控物资贸易有限公司100%股权、上海锦城颐和实业有限公司（以下简称“锦城颐和”）28.57%股权和杭州萧山萧然小额贷款有限公司（以下简称“萧然小贷”）5%股权。和泰控股主要从事投资管理，最近一年及一期主要财务数据如下：单位：万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月

93、31 日日/2021 年度年度 总资产 32,791.32 28,839.36 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-36 净资产 32,765.76 28,747.94 净利润 3,817.82 1,999.56 注：以上数据为单体口径，2021 年财务数据经杭州萧永会计师事务所有限公司审计，2022 年 1-6月财务数据未经审计。（三（三）实际控制人简介）实际控制人简介 和泰机电实际控制人为董事长徐青。徐青直接持有发行人 1.05%的股份；持有和泰控股 51%的股权，和泰控股持有发行人 80.41%的股份，徐青通过和泰控股间接控制发行人 80.41%的表决权；徐青通过直接和间接

94、方式控制发行人81.46%的表决权。此外，徐青作为海泰精华有限合伙人间接持有发行人 3.82%股份。2017 年 9月 15日，徐青、徐英及冯以琳签订关于杭州和泰机电工业有限公司之一致行动协议详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况”之“（二）实际控制人及其一致行动人基本情况”。通过一致行动安排，徐青实际控制发行人 82.47%的表决权，徐青为发行人的实际控制人。徐青控制和泰机电表决权情况如下图所示：徐青，系和泰机电董事长，简介详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员

95、及核心技杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-37 术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。三、主三、主要财务数据和财务指标要财务数据和财务指标 以下财务数据摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行所出具的审计报告（天健审202210038号）。（一）（一）合并合并资产负债表主要数据资产负债表主要数据 单位：万元 项项 目目 2022.06.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 流动资产 62,258.09 62,981.84 42,921.22 38,150.56 非流动资产 18,687.17 17,339.42 17,091.29 1

96、5,682.63 资产总计资产总计 80,945.26 80,321.26 60,012.51 53,833.20 流动负债 15,117.99 25,132.89 22,061.83 19,625.80 非流动负债 4.71 5.07 5.80 6.53 负债合计负债合计 15,122.70 25,137.96 22,067.63 19,632.33 所有者权益合计所有者权益合计 65,822.55 55,183.30 37,944.88 34,200.87（二）（二）合并合并利润表主要数据利润表主要数据 单位：万元 项项 目目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年

97、度年度 2019 年度年度 营业收入营业收入 26,890.26 51,165.41 41,047.38 33,525.93 营业利润营业利润 12,558.60 20,011.13 12,755.69 9,583.20 净利润净利润 15,419.65 20,623.50 11,128.60 10,477.98 扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 6,906.94 14,354.48 9,978.98 7,367.73（三）（三）合并合并现金流量表主要数据现金流量表主要数据 单位：万元 项项 目目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 201

98、9 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 7,420.79 13,272.75 12,188.13 13,669.83 投资活动产生的现金流量净额 -2,820.74 7,393.39 16,241.16-8,684.06 筹资活动产生的现金流量净额 -4,850.00 -3,492.00 -9,014.75-5,555.61 汇率变动对现金及现金等价物的影响 260.34 -117.92 -207.22 48.91 现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 10.39 17,056.23 19,207.32-520.93 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 38,447

99、.25 38,436.87 21,380.64 2,173.32 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-38（四）主要财务指标（四）主要财务指标 财务指标财务指标 2022 年年 1-6 月月/2022-06-30 2021 年年度度/2021-12-31 2020 年度年度/2020-12-31 2019 年度年度/2019-12-31 流动比率（倍）4.12 2.51 1.95 1.94 速动比率（倍）3.11 1.89 1.49 1.52 资产负债率（合并口径，%）18.68 31.30 36.77 36.47 资产负债率（母公司，%）18.23 31.37 37.02 35

100、.68 应收账款周转率（次）53.35 97.89 24.03 9.99 存货周转率（次）1.16 2.37 2.73 2.50 每股净资产（元）13.57 11.38 7.82 7.05 每股经营活动现金流量（元/股）1.53 2.74 2.51 2.82 息税折旧摊销前利润（万元）18,466.04 25,038.42 13,934.03 13,391.95 利息保障倍数（倍）-1,511.72 无形资产占净资产的比例（%）-扣除非经常性损益前每股收益（元/股）基本每股收益 3.18 4.25 2.29 稀释每股收益 3.18 4.25 2.29 扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%

101、）25.83 44.57 31.39 34.09 扣除非经常性损益后每股收益（元/股）基本每股收益 1.42 2.96 2.06 稀释每股收益 1.42 2.96 2.06 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）11.57 31.02 28.15 23.97 注：上述指标的计算公式如下（1）流动比率=流动资产/流动负债（2）速动比率=（流动资产-预付款项-存货-其他流动资产）/流动负债（3）资产负债率=负债总额/总资产（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额（6）每股净资产=期末公司净资产/期末股本总额（7）每股经营活动的现金流量=经营活动

102、产生的现金流量净额/期末股本总额（8）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销（9）利息保障倍数=息税前利润/利息费用（10）无形资产占净资产的比例=无形资产（土地使用权、采矿权等除外）/期末净资产（11）全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：全面摊薄净资产收益率P E 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、子

103、公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-39（12）加权平均净资产收益率的计算公式如下：加权平均净资产收益率P（E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0 Ek Mk M0）其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、

104、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。（13）基本每股收益计算公式如下：基本每股收益P S SS0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等

105、增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。（14）稀释每股收益计算公式如下：稀释每股收益P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）（1-所得税率）/（S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。四、本次发行情况四

106、、本次发行情况 股票种类：人民币普通股（A股）；每股面值：1.00 元；发行股数：公司首次公开发行股份总数不超过 1,616.68 万股，占发行后公司股份总数不低于 25.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情况；发行价格与定价方式：本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者或中国证监会规定的其他对象（国家法律、法规禁止购买者除外）；承销方式：余额包销；发行前每股净资产：13.57 元（以截至 2022 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）；拟上市地点：深圳证

107、券交易所。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-40 五、募集资金用途五、募集资金用途 本次发行募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资项目投资 总额总额 募集资金募集资金投资额度投资额度 建设期建设期 1 年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目 55,153.97 52.072.14 2.5 年 2 卸船提升机研发及产业化项目 9,884.56 9,332.24 1 年 3 提升设备技术研发中心建设项目 7,872.38 7,432.50 2 年 合计合计 72,910.91 68,836.88 上述三个项目预计投资总

108、额为 72,910.91 万元。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度，以自筹资金先期投入。募集资金到位后，公司将在履行法定程序后，置换已预先投入的自筹资金。若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决。若公司本次发行募集资金净额超过拟投入募集资金金额，超出部分资金经公司董事会或者股东大会审议通过后，根据中国证监会、深圳证券交易所、公司章程（草案）及募集资金管理制度（草案）的相关规定投入使用。本次募集资金运用详细情况请详见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-41 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、

109、本次发行基本情况一、本次发行基本情况（一）股票种类：人民币普通股（A股）；（二）每股面值：人民币 1.00元；（三）发行股数及占发行后总股本的比例：公司首次公开发行股份总数不超过 1,616.68 万股，占发行后公司股份总数不低于 25.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情况；（四）每股发行价格：46.81元；（五）发行市盈率：21.09 倍（每股收益按照 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）；22.99 倍（每股收益按照 2022 年经审阅的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）（

110、六）发行前每股净资产：13.57 元（以截至 2022 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）；（七）发行后每股净资产：20.82 元（以截至 2022 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额除以发行后总股本计算）；（八）发行市净率：2.25 倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）；（九）发行方式：本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；（十）发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者或中国证监会规定的其他对象（国家法律、法规禁止购买者除外）；（十一）承销方式：余额包销；（十二）

111、募集资金总额：75,676.79 万元；扣除发行费用后的净额：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-42 68,836.88 万元；（十三）发行费用概算：1、保荐承销费用：4,000.00万元 2、审计、验资费用：1,399.00万元 3、律师费用：776.21 万元 4、用于本次发行的信息披露费用：589.00 万元 5、发行手续费：75.71 万元 发行费用合计 6,839.91 万元（发行费用不含增值税，此费用数值保留 2 位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情形，为四舍五入原因造成。）（十四）拟上市地：深圳证券交易所 二、本次发行的有关机构二、本次发行的有关机构（一）发

112、行人：（一）发行人：杭州和泰机电股份有限公司杭州和泰机电股份有限公司 法定代表人：徐青 住所：萧山区宁围街道通惠北路 1201号 电话： 传真： 联系人：田美华（二）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司（二）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 法定代表人（代行）：景忠 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8号 电话： 传真： 保荐代表人：任绍忠、钟德颂 项目协办人：李毓庆 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-43 项目经办人：叶秋俊楠、原峰、侯仁杰、郝建超（三）

113、律师事务所：浙江天册律师事务所（三）律师事务所：浙江天册律师事务所 负责人：章靖忠 住所：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11 楼 经办律师：赵琰、方梦圆 电话： 传真：（四）会计师事务所（四）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：郑启华 住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼 经办注册会计师：梁志勇、周柯峰 电话： 传真：（五）资产评估机构：天津中联资产评估有限责任公司（五）资产评估机构：天津中联资产评估有限责任公司 法

114、定代表人：龚波 住所：天津开发区新城西路 19号 22 号楼 3F 经办注册资产评估师：潘栋栋、程永海 电话： 传真：（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25楼 电话： 传真： 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-44（七）收款银行：（七）收款银行：上海银行北京金融街支行上海银行北京金融街支行 收款人户名：民生证券股份有限公司 账号：

115、03003460974（八）拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所（八）拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号 电话： 传真： 三、发行人与有关中介机构及人员关系的说明三、发行人与有关中介机构及人员关系的说明 公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未直接或间接持有本公司股份，与公司也不存在其他权益关系。四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期 刊登发行公告的日期：2

116、023年 2 月 7日 申购日期：2023 年 2月 8 日 缴款日期：2023 年 2月 10 日 股票上市日期：本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-45 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，但并不表示风险因素依次发生。能影响投资者决策的程度大小

117、排序，但并不表示风险因素依次发生。一、市场风一、市场风险险（一）（一）下游行业经营环境变化的风险下游行业经营环境变化的风险 发行人主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，目前下游客户以水泥行业为主。在我国城镇化与基础设施建设的带动之下，水泥行业需求旺盛。根据国家发改委数据显示，2020 年中国水泥产量为 237,691 万吨，2021年中国水泥产量为 236,281 万吨，2022 年 1-6 月，中国水泥产量为 97,682 万吨。近年来，随着“房住不炒”政策的发布，全国各大城市陆续出台配套政策，从土地、资金、市场需求等方面不断加大对房地产行业的调控力度，房地产行业对水泥需求或受抑制

118、，对水泥行业景气程度产生一定影响。此外，公司外销客户主要集中在发展中国家，易受地缘政治、贸易保护主义等负面因素影响。若公司下游行业景气度出现大幅下滑，将对公司业绩造成不利影响。（二二）市场竞争加剧的风险）市场竞争加剧的风险 公司所处物料输送行业的市场集中度不高，行业竞争较为激烈，如果公司不能持续保持并强化自身的竞争优势，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。另一方面，随着生产规模和技术水平的逐步提升，公司将大力开发技术含量较高的高端产品，并进一步拓展国内外市场。虽然公司在国内具有一定竞争优势，但其经营规模和技术水平与世界一流企业仍有一定差距，如果公司不能准确把握行业和市场发展动态积极发掘下游客户

119、，或未能根据客户需求的变化及时完成技术及生产工艺的升级创新，都可能在市场竞争中丧失优势，面临被竞争对手超越的风险。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-46（三三）国际经济政治变化带来的出口风险）国际经济政治变化带来的出口风险 报告期内，公司在保持国内市场份额的基础上，积极开拓海外市场。公司海外市场主要位于东南亚、中东、非洲、美洲等地区，其所在国的国际政治环境、经济发展和地方法律差异，都为公司海外业务带来不确定性。如果未来发生贸易摩擦导致进口国市场准入和关税政策发生变化以及出现汇率波动等情况，都将对公司出口业务造成不利影响。二、经营风险二、经营风险（一）原材料价格波动风险（一）原材

120、料价格波动风险 公司为物料输送设备制造商，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件。报告期内，公司主营业务成本中直接材料的占比在 80%以上，主要的原材料为钢材。原材料的市场价格波动将影响公司的生产成本，进而影响公司产品的毛利率水平。我国钢材价格长期处于波动状态，自 2011年起多年震荡下跌后于 2016 年、2017年有所回升，后经 2018年至2020 年 4月回调后快速上涨，并在 2021年 5月达到阶段高点。钢材价格的波动直接影响物料输送设备制造企业的生产成本和盈利情况。如果钢材价格出现大幅上涨，且公司不能及时有效地将原材料价格波动转移到产品和下游客户，将会对

121、公司毛利率水平造成较大影响，从而影响公司整体盈利水平。此外，如果钢材价格短期出现大幅下降，则公司面临存货跌价的风险。（二）安全生产风险（二）安全生产风险 公司产品主要为物料输送设备，产品的重量较重、体积较大，生产加工过程包括车加工和热处理等环节，有较高的安全生产要求。虽然公司重视安全生产管理，制定了一系列严格的制度和规范操作流程，且报告期内未发生重大安全生产事故，但是由于公司客户订单量大、交货时间紧急、生产批次安排紧凑，若未来发生安全生产意外事故并造成停产等问题，将对公司生产经营活动产生较大不利影响。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-47（三）新客户开拓风险（三）新客户开拓风险

122、 公司产品是水泥生产商、采掘企业客户生产线的主要配套设备之一，产品价值量较高。物料输送设备整机使用年限一般为 8-10 年，易损配件使用年限一般为 2-3 年。下游客户采购公司整机产品存在时间间隔。报告期各期，公司前五大客户占主营业务收入比重为 31.44%、36.60%、36.23%和 42.51%。公司客户相对分散，集中度不高，不排除未来因技术更新、产业政策等因素影响导致客户流失的情况。此外，公司整机产品有单品价值量高、使用年限长的特点，客户更加注重产品质量，在选择供应商时会对供应商的研发能力、设备厂房、安全环保、员工情况等进行进一步审核，以确保供货产品质量和持续供货能力，考核认证周期较长

123、。若短期内出现老客户流失且无法快速有效开拓新客户取得新订单，将导致公司业绩出现波动。（四）技术迭代风险（四）技术迭代风险 公司主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，产品工艺较为成熟，通过个性化设计，满足客户多元化需求。近年来，国家对环保监管日益趋严，对水泥生产商生产技术要求也不断提高，如政策驱动下水泥生产线、物料输送设备在技术指标、标准要求上发生较大变动，则公司将面临产品迭代升级压力，可能导致公司无法保持当前工艺优势，造成市场份额、毛利率水平下降的风险。三、募集资金投资项目风险三、募集资金投资项目风险（一）募集资金（一）募集资金投资项目投资项目实施风险实施风险 本

124、次募集资金投资项目为“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”、“卸船提升机研发及产业化项目”和“提升设备技术研发中心建设项目”，公司对项目的可行性进行了详细分析。但项目从设计到竣工投产存在建设和试生产周期，涉及车间建设、设备购置、生产线调试等多个环节，对公司管理、组织水平提出了较高要求。如果项目无法按期执行，则可能导致募集资金投资项目产能和品质达不到预期目标，对公司经营业绩造成不利影响。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-48（二）产能消化风险（二）产能消化风险 公司募集资金投资项目建成达产后，产能将得到较大提升。公司募集资金投资项目新增产能设计是结合公司从业经验和必

125、要市场调研作出的谨慎判断。为保证未来业务规模扩张的持续性，公司在稳定巩固现有客户和市场份额的前提下，进一步提高市场渗透程度，推动公司业务的可持续发展。但若公司未来拓展市场计划推进效果不理想，或国家政策环境发生变动、市场需求发生重大不利变化或出现行业竞争加剧等情况，公司将面临新增产能无法及时消化的风险。（三）固定资产折旧大幅增加的风险（三）固定资产折旧大幅增加的风险 本次募集资金中的 64,026.25 万元将用于固定资产投资。项目建成后，公司新增固定资产投资增长幅度较高，募投项目投产后固定资产折旧费用将出现较快增长。公司现有业务发展及募投项目产生的营业收入和利润水平如果未能实现既定发展目标，本

126、次募集资金投资项目的实施将存在由于固定资产规模增加引致的固定资产折旧大幅增加之风险，可能会影响公司整体经济效益。四、财务风险四、财务风险（一）业绩波动风险（一）业绩波动风险 报告期内公司营业收入分别为 33,525.93 万元、41,047.38 万元、51,165.41万元和 26,890.26 万元，扣非净利润分别为 7,367.73 万元、9,978.98 万元、14,354.48 万元和 6,906.94 万元，年度营业收入和扣非净利润总体呈增长态势。报告期内，公司与主要客户之间的合作关系逐步深入，业绩稳步提升。但公司未来经营业绩的增长情况仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才

127、培养、资金投入、市场竞争、折旧增加、汇率、原材料价格波动和新冠肺炎疫情控制情况等诸多因素影响，一旦上述影响因素出现较大不利变化，或公司不能在研发创新、生产工艺、销售推广、人力资源等方面保持持续有效的完善和提升，则公司生产经营将会受到影响，进而可能导致经营业绩不能达到预期目标或出现较大幅度波动。（二二）发行摊薄即期收益的风险）发行摊薄即期收益的风险 报告期各期，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-49 润）分别为 23.97%、28.15%、31.02%和 11.57%。本次发行完成后，公司的净资产规模将大幅上升，而募集资金投资项目

128、从实施到产生效益需要一定时间，预计本次发行后，短期内公司净资产收益率与过去年度相比将出现一定幅度下降，存在净资产收益率摊薄的风险。（三三）税收优惠和财政补贴政策变化的风险）税收优惠和财政补贴政策变化的风险 和泰机电系高新技术企业，2020 年原高新技术企业证书到期，公司申请高新技术企业资格重新认定，2020 年 12 月 1 日，和泰机电通过高新技术企业资格，重新认定获得证书编号为 GR202033002484 的高新技术企业证书，有效期为三年，报告期内按 15%税率缴纳企业所得税；和泰输送自 2019 年被评为高新技术企业，有效期为三年，2019 年度、2020 年度、2021 年度按 15

129、%税率缴纳企业所得税，2022 年，和泰输送高新技术企业认定已到期，已启动高新技术企业复审认定申请工作，根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）有关内容，和泰输送目前暂按 15%税率预缴企业所得税。报告期内，公司及控股子公司依法享受各项政府补助分别为 2,501.24 万元、198.58 万元、3,957.20万元和 5,548.99万元。公司税收优惠和政府补助对公司经营成果的影响如下：单位：万元 项项 目目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 1、所得税（高新技术企业税

130、率优惠）1,654.15 2,160.98 1,072.18 1,125.76 2、其他收益及营业外收入（政府补助）5,548.99 3,957.20 198.85 2,501.24 3、相应增加的企业所得税 833.35 593.58 29.78 375.19 4、税收优惠和政府补助增加的净利润（4=1+2-3）6,369.79 5,524.60 1,241.25 3,251.81 5、归属于母公司股东的净利润 15,419.65 20,623.50 11,128.60 10,477.98 6、税收优惠和政府补助增加的净利润占报表净利润的比例（6=4/5）41.31%26.79%11.15%

131、31.03%7、扣除税收优惠和政府补助因素后的净利润（7=5-4）9,049.86 15,098.90 9,887.35 7,226.16 报告期内，税收优惠和政府补助增加的净利润占归属于母公司股东的净利润的比例分别为 31.03%、11.15%、26.79%及 41.31%，2019 年、2021 年和 2022杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-50 年 1-6 月，公司因收到拆迁补偿，导致政府补助金额较大，除此之外，公司经营成果对税收优惠和政府补助不构成严重依赖。如果和泰机电及其子公司和泰输送不符合或不持续符合高新技术企业的认定条件，或未来相关的税收优惠和政府补助政策发生重

132、大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。五五、实际控制人控制不当风险实际控制人控制不当风险 本次发行前，发行人实际控制人徐青直接、间接合计控制公司 82.47%的表决权。按本次发行 1,616.68 万股计算，本次发行后徐青直接、间接合计控制公司表决权比例降至 61.86%，控制比例较高。若实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面施加不利影响，则存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。六、六、新冠疫情对公司经营的负面影响新冠疫情对公司经营的负面影响 由于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）的出现，自 2020 年第一季度以来

133、，全球经济体的生产经营活动都遭受了负面影响。伴随着新冠疫苗的成功研制和各国采取的积极有效的防控措施，大部分国家和地区已逐渐恢复正常的生产秩序，但全球经济仍处于复苏当中，不排除疫情反复的可能性。公司外销客户主要集中在东南亚、中东、非洲、美洲等地区，如果全球疫情持续发展，或我国疫情出现反复，再次出现大规模停工等情形，将会对公司生产经营活动及业绩造成不利影响。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-51 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 注册中文名称 杭州和泰机电股份有限公司 英文名称 HANGZHOU HOTA M&E HOLDINGS C

134、O.,LTD.注册资本 4,850.00 万元 实收资本 4,850.00 万元 法定代表人 徐青 成立日期 1995 年 6 月 23 日 整体变更为股份公司日期 2020 年 11月 9 日 住所 萧山区宁围街道通惠北路 1201 号 统一社会信用代码 9918005 邮政编码 311215 公司电话号码+86- 公司传真号码+86- 互联网网址 http:/ 电子信箱 经营范围 机电产品制造，加工；机电配件批发，零售；自产产品的出口业务和自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的取得许可方可经营）二、发行人

135、改制设立情况二、发行人改制设立情况（一）设立方式（一）设立方式 本公司系杭州和泰机电工业有限公司以整体变更方式设立。2020 年 8 月 30日，和泰有限召开股东会并作出决议，同意以 2020 年 8 月 31 日为审计、评估基准日，聘请天津中联资产评估有限责任公司为本次变更评估机构，聘请天健会计师为本次变更审计机构。2020 年 10 月 28 日，经和泰机电创立大会决议同意，以 2020 年 8 月 31 日经天健会计师审计报告（天健审202010083号）审计的账面净资产 27,600.48 万元，按股东出资比例分配并折合为股份有限公司注册资本，暨 4,850.00万股，每股面值 1.0

136、0 元，折股溢价 22,750.48万元计入资本公积，整体变更设立为股份有限公司。2020年 11 月 9日，公司取得了杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“9918005”的杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-52 营业执照。2021 年 4月 30日，公司因会计调整，将整体变更设立为股份有限公司时的净资产由 27,600.48 万元调整为 27,876.34 万元，详见本节之“三、发行人股本的形成及变化情况”之“（一）有限公司阶段”之“12、2020年 11 月，和泰有限整体变更为股份有限公司”。（二）发起人（二）发起人 公司由和泰有限整体变更而

137、来，和泰有限的股东和泰控股、海泰精华、徐青、徐英为公司发起人，发起设立时股东持股情况如下表所示：单位：万股 序号序号 发起人姓名发起人姓名/名称名称 持股数量持股数量 持股比例持股比例 1 和泰控股 3,900.00 80.41%2 海泰精华 850.00 17.53%3 徐青 51.00 1.05%4 徐英 49.00 1.01%合计合计 4,850.00 100.00%（三）发行人设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务（三）发行人设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 和泰控股、海泰精华是发行人的主要发起人。在发行人设立前，和泰控股主要业务为投资管理，除持有和泰

138、机电股份外，和泰控股持有和泰青展 100%股权、和泰英控 100%股权、锦城颐和 28.57%股权、萧然小贷 5%股权等。海泰精华为发行人员工持股平台，除持有发行人股权外，未持有其他公司权益。（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人由和泰有限整体变更设立，承继了和泰有限的全部资产、负债及相关业务。公司主营业务是物料输送设备的研发、设计、制造和销售，在改制设立前后，公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生变化。（五）发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业（五）发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产

139、和实际从事的主要业务务 发行人设立后，和泰控股投资设立勇控贸易，截至本招股说明书签署日，勇控贸易尚未实际经营，除此之外和泰控股主要资产和实际从事的业务没有实杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-53 质性变化。发行人设立后，海泰精华拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有实质性变化。（六）发行人改制前后的业务流程及与原企业业务流程间的联系（六）发行人改制前后的业务流程及与原企业业务流程间的联系 本公司由和泰有限整体变更而来，改制前后业务流程未发生重大变化。具体业务流程图详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务情况”。（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人

140、的关联关系（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系 公司改制设立以来，除招股说明书已经披露的关联关系和关联交易以外，在生产经营方面与主要发起人不存在其他的关联交易，报告期内关联交易情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易情况”相关内容。（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司系和泰有限整体变更设立的股份有限公司，其前身和泰有限的资产全部由公司承继，相关资产的产权变更手续已办理完毕。三、发行人股本的形成及变化情况三、发行人股本的形成及变化情况（一）有限公司阶段（一）有限公司阶段 1、1995 年年 6

141、月和泰有限设立月和泰有限设立 发行人前身为和泰有限，系经萧山市宁围镇人民政府工业办公室、萧山市义盛镇工业办公室同意，由徐长法、宝灵总公司、萧山进相机厂、和泰工贸出资设立，注册资本为 333.00 万元人民币。其中徐长法出资 196.00 万元，宝灵总公司出资 100.00 万元，和泰工贸出资 25.00 万元，萧山进相机厂出资 12.00 万元。1995 年 6 月 20 日，萧山市审计师事务所出具注册资金验证资信证明书，确认截至 1995 年 6 月 20 日，和泰有限已收到全体股东缴纳的注册资本333.00 万元。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-54 1995 年 6 月

142、 23 日，和泰有限取得萧山市工商行政管理局核发的注册号为“25569180-0”的企业法人营业执照。和泰有限设立时股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 出资金额（万元）出资金额（万元）持股持股比例（比例（%）1 徐长法 196.00 59 2 宝灵总公司 100.00 30 3 和泰工贸 25.00 7.5 4 萧山进相机厂 12.00 3.5 总计总计 333.00 100 注：持股比例援引自发行人工商档案。注：徐长法系徐青、徐英的父亲。和泰工贸系江浩、徐长法、徐英、裘凤彩（徐青、徐英之母）投资设立的有限责任公司。（1）宝灵总公司、萧山进相机厂投资设立和泰有限事宜已取得有权机

143、关的同意 和泰有限设立时，宝灵总公司、萧山进相机厂系集体所有制企业。1995 年6 月，宝灵总公司向萧山市宁围乡人民政府工业办公室（以下简称“宁围镇工办”）提交关于投资萧山和泰机电工业有限公司的报告，并取得宁围镇工办的盖章同意；萧山进相机厂向萧山市义盛镇工业办公室（以下简称“义盛镇工办”）提交关于投资萧山和泰机电工业有限公司的报告，并取得义盛镇工办的盖章同意。因此，宝灵总公司、萧山进相机厂投资设立和泰有限事宜已取得有权机关的同意。（2）宝灵总公司、萧山进相机厂实际上以现金出资，且均已到位，合法有效 根据公司设立时的公司章程，公司注册资本为 333 万元，其中股东宝灵总公司出资 100 万元（部

144、分款项预先用于土地报批），徐长法出资 196 万元，萧山进相机厂出资 12 万元（现金及设备），和泰工贸出资 25 万元（现金及设备）。根据萧山市审计师事务所出具的注册资金验证资信证明书，经该所验资证明，公司实有注册资金 333 万元，其中，流动资产 172 万元，固定资产161 万元。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-55 以上出资约定和实际情况存在一定的差异。根据公司设立时的原始财务凭证并经保荐机构和发行人律师访谈发行人当时的财务人员，公司设立时，全体股东的出资实际上均为现金出资，但部分现金出资在形式上表现为股东替公司垫付的土地征用费、设备款及在建工程款项，垫付资金所形成的

145、土地、设备及在建工程已投入公司。杭州市萧山区人民政府已出具关于确认杭州和泰机电股份有限公司及其历史股东有关事项的批复，确认：1995 年，公司设立时全体股东的出资均为现金出资，股东对公司的 333 万元出资均已到位，出资合法有效，股权界定清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。和泰有限设立时集体股东出资事宜已经其主管部门批准，尽管股东实际出资与公司章程及验资证明存在差异，但该等差异并不影响股东出资的真实性，亦未导致目前股东出资存在不实，不会对本次发行上市构成实质障碍。2、1997 年年 8 月，和泰有限第一次股权转让月，和泰有限第一次股权转让 1997 年 8月 10日，和泰有限股东会通过决议，同意萧山进

146、相机厂、和泰工贸分别将 12.00 万元、25.00 万元出资额以 1 元/出资额转让给徐长法。同日，萧山进相机厂、和泰工贸分别与徐长法签署股权转让协议书。1999 年 3 月，和泰有限就本次变更在萧山市工商行政管理局完成工商变更登记。本次变更完成后，和泰有限股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 出资金额（万元）出资金额（万元）持股持股比例（比例（%）1 徐长法 233.00 70 2 宝灵总公司注 100.00 30 总计总计 333.00 100 注：持股比例援引自发行人工商档案。注：宝灵总公司因企业转制于 1995 年 11 月由宁围镇资产经营公司牵头转制清算，于1996

147、年 1 月 22 日改组为杭州宝灵实业有限公司，宝灵总公司原持有的和泰有限相应股权，由杭州宝灵实业有限公司持有。本招股书股东仍以工商登记信息为准。（1）萧山进相机厂的改制情况 转制拍卖批准 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-56 1997 年 1月 25日，义盛镇工办核发关于决定对义盛预制场等企业实行转制的通知（义镇工发19972 号），决定对包括萧山进相机厂在内的六家企业实行转换经营机制。1997 年 6 月 15 日，义盛镇工办核发关于同意萧山进相机厂转制拍卖批复（义镇工发199734 号），批复萧山进相机厂经清产核资，资产评估，符合转制要求，同意萧山进相机厂转制，要求萧山

148、市义盛镇集体资产经营公司（以下简称“义盛镇资产经营公司”）按照公开、公平、公正的原则实行拍卖，并及时收回拍卖款项。资产评估 1997 年 6 月 10 日，义盛镇工办出具资产评估报告（义镇工发199735号），经评估，以 1997 年 5 月 31 日为评估基准日，萧山进相机厂的资产合计为 249 万元。资产拍卖与价款支付 1997 年 6月 25日，义盛镇资产经营公司与徐勇签署萧山进相机厂转制拍卖协议书，协议约定，义盛镇资产经营公司对所属企业“萧山进相机厂”通过清产核资、资产评估，决定实行公开拍卖；萧山进相机厂经过资产评估总额为 249 万元，通过公开拍卖、公平竞争后，徐勇以 249 万元中

149、标并用现金上交义盛镇资产经营公司。1997 年 6 月 30日，义盛镇资产经营公司向徐勇出具了第 0001689号萧山市镇（乡）行政事业性收费统一票据，载明收到徐勇缴纳的 100 万元萧山进相机厂拍卖款，向徐长法出具了第 0001690 号萧山市镇（乡）行政事业性收费统一票据，载明收到徐长法（徐长法系徐勇的父亲）缴纳的 149 万元萧山进相机厂拍卖款。同日，义盛镇资产经营公司出具证明，证明已收到萧山进相机厂资产拍卖款，其中徐长法缴纳 149万元，徐勇缴纳 100万元。萧山进相机厂注销 经义盛镇工办同意，并经萧山市乡镇企业局出具关于企业注销的批复（97萧乡企字第 971号）批复，同意萧山进相机厂

150、注销，债权债务由萧山和泰进相机制造有限公司承担。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-57 1997 年 9月 23 日，萧山进相机厂完成注销。萧山和泰进相机制造有限公司的设立 1997 年 9月 23日，徐长法、徐勇以转制拍卖资产设立萧山和泰进相机制造有限公司，注册资本为 200 万元，其中徐长法出资 120 万元，持有 60%股权，徐勇出资 80 万元，持有 40%股权。1997 年 9 月 23 日，萧山会计师事务所出具“（97）萧会内验字 530 号”验资报告，经其审验，截至 1997 年 6 月 30 日止，萧山和泰进相机制造有限公司的注册资本为人民币 200.00 万元

151、，其中固定资产 200.00 万元。根据该验资报告的附件所有者权益和资产负债验证表，截至 1997 年 6 月 30日，萧山和泰进相机制造有限公司资产合计 249.00 万元，负债合计 49.00 万元，所有者权益合计 200.00 万元。（2）萧山进相机厂的股权转让不属于集体资产处置行为 1997 年 8月 10日，公司股东会作出决议，全体股东一致同意萧山进相机厂将其拥有的公司 12 万元出资以 12 万元的价格转让给徐长法。同日，萧山进相机厂与徐长法签署股权转让协议书，就上述股权转让作出约定。如前文所述，股东萧山进相机厂改制资产已于 1997 年 6 月公开拍卖，且受让人徐勇（及其父亲徐长

152、法）已于 1997 年 6 月支付全部 249 万元拍卖款，萧山进相机厂相关资产（包括其持有的公司股权）自受让人缴纳拍卖款后已由受让人所有。但因上述股权转让行为发生时，萧山进相机厂尚未完成注销，且改制后的萧山和泰进相机制造有限公司尚未完成设立，因此转让时公司股东名义上仍为萧山进相机厂。根据杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处（注：义盛镇和头蓬镇于 2001年合并为义蓬镇，并于 2009 年撤销义蓬镇建制并设立义蓬街道，由杭州市萧山区人民政府直辖）出具的杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处对杭州和泰机电工业有限公司及其历史股东有关事项的核查确认：“1997 年萧山进相机厂企业资产拍卖合法有效，未造成

153、集体资产流失，萧山进相机厂相关资产自受让人缴纳拍卖款后已由受让人所有。萧山进相机厂将其拥有的公司股权转让给徐长法时，萧山进相机厂所拥有的公司股权已不是集体资产，前述股权转杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-58 让合法有效；上述出资及股权转让未造成集体资产流失，不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。”杭州市萧山区人民政府也已出具关于确认杭州和泰机电股份有限公司及其历史股东有关事项的批复，确认：“1997 年，公司股东萧山进相机厂将其拥有的公司股权转让给徐长法转让发生时，徐长法、朱爱泉受让的股权已不属于集体资产，且股权转让事宜均已办理完毕工商变更登记，行为合法有效，不存在集体资产流失的情

154、形，不存在纠纷或潜在纠纷。”（3）和泰有限股东会于 1997 年 6 月决议同意前述股权转让，发行人于1999 年 3月完成相应工商变更登记情况说明 1997 年股东萧山进相机厂改制为萧山和泰进相机制造有限公司，其资产和业务纳入徐长法家族控制。当时为了使家族控制的不同企业专注于各自业务板块，家族内部决定对萧山和泰进相机制造有限公司、杭州和泰机电工贸有限公司持有的公司股权作出调整，但因该等调整属于家族内部的股权调整，其目的更侧重于区分各自业务及经营管理，是否办理变更登记并不影响家族实际权益，因此没有及时办理工商变更登记。根据当时适用的中华人民共和国公司登记管理条例（1994）第三十一条的规定，有

155、限责任公司变更股东的，应当自股东发生变动之日起 30 日内申请变更登记，并应当提交新股东的法人资格证明或者自然人的身份证明。第六十三条规定，公司变更登记事项，未按照规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期办理；逾期未办理的，处以 1万元以上 10万元以下的罚款。发行人于 1999 年 3 月办理了上述股权转让的工商变更登记手续。发行人未因未及时办理上述变更登记而受到工商主管部门的行政处罚，亦未因此发生纠纷。根据杭州市市场监督管理局出具的编号为“杭市管信证（2022）3661 号”的企业无违法违规证明，自 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，发行人无因违法违

156、规被杭州市各级市场监管部门行政处罚的记录。（4）分别采取拍卖和转让行为的说明 萧山进相机厂转制拍卖以及和泰机电股权转让行为 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-59 萧山进相机厂转制时采用拍卖方式。转制拍卖完成后，萧山进相机厂持有的公司股权由改制设立的萧山和泰进相机制造有限公司承继，不再属于集体资产。如前文所述，基于家族内部股权调整的需要，转制拍卖完成后，萧山和泰进相机制造有限公司（但当时改制后的萧山和泰进相机制造有限公司尚未完成设立，因此股东名义上仍为萧山进相机厂）将其承继取得的公司股权转让给徐长法，本次转让行为独立于萧山进相机厂转制拍卖行为。萧山进相机厂转制拍卖 A、采取拍卖

157、方式的原因及合理性 根据乡镇企业资产评估管理办法关于加强农村集体资产管理工作的通知（国发199535 号）、关于进一步完善乡村集体企业产权制度改革的若干意见（省委办199439 号）、关于推进乡（镇）村企业产权制度改革的若干意见（萧政1995第 8号）、萧山市人民政府办公室转发市体改委等十单位的通知（萧政办发1995108号），乡（镇）村集体企业可以通过拍卖、租赁方式进行产权制度改革。根据义盛镇工办核发的关于同意萧山进相机厂转制拍卖批复（义镇工发199734 号），萧山进相机厂符合转制要求，同意萧山进相机厂转制，并按照公开、公平、公正的原则实行拍卖。综上，萧山进相机厂改制时采用拍卖方式系遵循了

158、当时有效的法律法规及地方政策规定，具有合理性。B、拍卖方式已履行的程序及瑕疵 萧山进相机厂转制拍卖时履行的程序详见上文“（1）萧山进相机厂的改制情况”。1997 年萧山进相机厂转制拍卖时，已对转制拍卖资产进行了评估并出具了资产评估报告，但拍卖事宜未报萧山市乡镇工业局立项，资产评估报告未经萧山市乡镇工业局确认；此外，因当时评估人员的认识问题，资产评估报告中仅列明了固定资产、材料和产成品，而未列明萧山进相机厂的债权债务及对外投杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-60 资；转制拍卖协议书约定的资产受让人为徐勇，但实施过程中对方案进行了微调，由徐勇和徐长法（系徐勇的父亲）两人实际支付了全

159、部资产拍卖款项；徐勇和徐长法受让转制拍卖资产后，以转制拍卖资产设立了萧山和泰进相机制造有限公司，但公司章程中误将股东出资方式约定为现金出资。本次企业转制拍卖事宜已经义盛镇工办批复同意并履行了公开拍卖程序，转制拍卖资产已经评估并出具了资产评估报告，符合公平原则；义盛镇工办和萧山市乡镇企业局的批复已说明本次企业资产拍卖已包括了萧山进相机厂的所有资产；有关转制拍卖方案微调仅系受让人家族成员内部份额调整，符合相关各方真实意思表示，未损害义盛镇资产经营公司及萧山进相机厂等的利益且已实际履行完毕，不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。徐勇、徐长法以转制拍卖资产出资 200 万元设立萧山和泰进相机制造有限公司，与

160、公司章程约定在形式上有所差异，但并未导致萧山和泰进相机制造有限公司出资不实。杭州市萧山区人民政府也已出具关于确认杭州和泰机电股份有限公司及其历史股东有关事项的批复，确认：1997 年股东萧山进相机厂转制拍卖及萧山和泰进相机制造有限公司设立合法有效，萧山进相机厂转制拍卖资产自受让人缴纳拍卖款后已由受让人所有，不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷，未造成集体资产流失。综上，虽然萧山进相机厂的转制拍卖存在瑕疵，但转制拍卖结果合法有效。萧山进相机厂持有的公司股权转让 A、采取转让方式的原因及合理性 如前文所述，萧山进相机厂向徐长法转让股权时，其持有的公司股权已不属于集体资产，股权转让属于家族内部的股权转让，

161、转让行为独立于萧山进相机厂转制拍卖行为，股权转让具有合理性。B、转让方式已履行的程序及瑕疵 股权转让已履行的程序及瑕疵详见本小节前文所述。根据杭州市萧山区人民政府出具的关于确认杭州和泰机电股份有限公司及其历史股东有关事项的批复，1997 年上述股权转让发生时，徐长法受让的股权已不属于集体资产，且股权转让事宜已办理完毕工商变更登记，行为合法杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-61 有效，不存在集体资产流失的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。3、1999 年年 11 月，和泰有限第二次股权转让月，和泰有限第二次股权转让 1999 年 11 月 8日，和泰有限股东会通过决议，同意徐长法将其拥

162、有的和泰有限 120 万元出资额转让给徐青，将 113 万元出资额转让给徐英，转让价格均为 1 元/出资额。1999 年 10 月 8 日，徐长法与徐英、徐青签署股权转让协议书。1999 年 11 月 19 日，和泰有限就本次变更在萧山市工商行政管理局完成工商变更登记。本次变更完成后，和泰有限股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 出资金额（万元）出资金额（万元）持股持股比例（比例（%）1 徐青 120.00 36 2 徐英 113.00 34 3 宝灵总公司 100.00 30 总计总计 333.00 100 注：持股比例援引自发行人工商档案。4、2000 年年 2 月，和泰有限

163、第三次股权转让月，和泰有限第三次股权转让 2000 年 2月 15日，和泰有限股东会决议同意宝灵总公司将其持有的和泰有限 100 万元出资额转让给宝灵有限，转让价格为 1元/出资额。鉴于宝灵总公司已于 1996 年 1 月 22 日改组为宝灵有限，2000 年 2 月 17日，萧山市宁围镇资产经营公司代表宝灵总公司与宝灵有限签署股权转让协议书，就上述股权转让作出约定。2000年 4 月 4日，萧山市宁围镇人民政府对该股权转让协议内容进行了确认。本次股权转让实际上为公司股东改制后的名称变更。2000 年 4月 24日，和泰有限就本次变更在杭州市工商行政管理局萧山分局完成工商变更登记。本次变更完成

164、后，和泰有限股权结构如下：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-62 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 出资金额（万元）出资金额（万元）持股持股比例（比例（%）1 徐青 120.00 36 2 徐英 113.00 34 3 宝灵有限 100.00 30 总计总计 333.00 100 注：持股比例援引自发行人工商档案。5、2002 年年 1 月，和泰有限第四次股权转让月，和泰有限第四次股权转让 2002 年 1 月 8 日，和泰有限股东会决议同意宝灵有限将其持有的 100 万元出资额转让给朱爱泉，转让价格为 1元/出资额。2002 年 1 月 8 日，宝灵有限就上述事项与朱爱泉

165、签署股权转让协议。2002 年 1月 29日，和泰有限就本次变更在杭州市工商行政管理局萧山分局完成了工商变更登记。本次变更完成后，和泰有限股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资金额（万元）出资金额（万元）持股持股比例（比例（%）1 徐青 120.00 36 2 徐英 113.00 34 3 朱爱泉 100.00 30 总计总计 333.00 100 注：持股比例援引自发行人工商档案。注：本次股权转让时，宝灵有限已更名为“杭州恒泰房地产开发有限公司”，股东为朱爱泉（持股 90%）及沈志仁（持股 10%），本次股权转让系同一控制下的股权转让。6、2005 年年 3 月，和泰有限第五次股权转

166、让月，和泰有限第五次股权转让 2005 年 3 月 8 日，和泰有限股东会决议同意朱爱泉将其拥有公司的 100 万元出资额转让给徐长法，同意徐英将其拥有公司的 113 万元出资额转让给裘凤彩（系徐长法之配偶，徐青、徐英之母亲），转让价格为 1元/出资额。2005 年 3 月 8 日，朱爱泉、徐长法、徐英、裘凤彩分别签署了股权转让协议。2005 年 3 月 14 日，和泰有限就本次变更在杭州市工商行政管理局萧山区分局办理了工商登记手续。本次股权转让完成后，和泰有限股权结构如下：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-63 序号序号 股东姓名股东姓名 出资金额（万元）出资金额（万元）持股

167、持股比例（比例（%）1 徐青 120.00 36 2 裘凤彩 113.00 34 3 徐长法 100.00 30 总计总计 333.00 100 注：持股比例援引自发行人工商档案。7、2006 年年 12 月，和泰有限第六次股权转让月，和泰有限第六次股权转让 2006 年 12 月 22 日，和泰有限股东会决议同意徐长法将其拥有公司的 100万元出资额转让给徐英，同意裘凤彩将其拥有公司的 63.17 万元出资额转让给徐英，同意裘凤彩将其拥有公司的 49.83 万元出资额转让给徐青，转让价格均为 1 元/出资额。2006 年 12 月 22 日，徐长法、徐英、裘凤彩、徐青分别签订了股权转让协议，

168、2007 年 1 月 17 日，和泰有限就本次变更在杭州市工商行政管理局萧山分局完成工商变更登记。本次股权转让完成后，和泰有限股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资金额（万元）出资金额（万元）持股持股比例（比例（%）1 徐青 169.83 51 2 徐英 163.17 49 总计总计 333.00 100 注：持股比例援引自发行人工商档案。8、2011 年年 5 月，和泰有限第七次股权转让月，和泰有限第七次股权转让 2011 年 5 月 12 日，和泰有限股东会决议同意徐青将其拥有公司的 118.83万元出资额转让给培信投资，同意徐英将其拥有公司的 114.17 万元出资额转让给培信投

169、资，转让价格均为 1 元/出资额。同日，徐青、徐英分别与培信投资签订股权转让协议，2011 年 5 月 25日，和泰有限就本次变更在杭州市工商行政管理局萧山分局完成工商变更登记。本次股权转让完成后，和泰有限股权结构如下：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-64 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 出资金额（万元）出资金额（万元）持股持股比例（比例（%）1 培信投资 233.00 69.97 2 徐青 51.00 15.32 3 徐英 49.00 14.71 总计总计 333.00 100.00 注：本次股权转让时，培信投资的股东为徐青（持股 51%）、徐英（持股 49%）。培信

170、投资已于 2020 年 7 月更名为杭州和泰控股有限公司。本次股权转让实际系徐青、徐英以其持有的公司股权对培信投资进行增资的换股行为，其中徐青以其持有的和泰有限 35.68%股权（对应 118.83 万元出资）作价 118.83 万元认购培信投资新增注册资本 118.83 万元，徐英以其持有的和泰有限 34.29%股权（对应 114.17 万元出资）作价 114.17 万元认购培信投资新增注册资本 114.17 万元。本次股权转让完成后，培信投资成为公司控股股东。9、2014 年年 8 月，和泰有限第一次增资月，和泰有限第一次增资 2014 年 8 月 20 日，和泰有限股东会决议同意培信投资

171、以货币方式增资3,667 万元，增资价格为 1 元/出资额，增资完成后和泰有限注册资本增至人民币 4,000 万元。2014 年 8 月 25 日，杭州萧永会计师事务所有限公司出具“杭萧永变验2014037 号”验资报告，确认截至 2014 年 8 月 22 日，公司已收到培信投资以货币方式缴纳的新增注册资本 3,667万元。截至 2014年 8月 22日止，变更后的累计注册资本人民币 4,000 万元，实收资本 4,000万元。2014 年 8月 26日，和泰有限就本次变更在杭州市萧山区市场监督管理局完成工商变更登记。本次增资完成后，和泰有限股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称

172、 出资金额（万元）出资金额（万元）持股持股比例（比例（%）1 培信投资 3,900.00 97.50 2 徐青 51.00 1.28 3 徐英 49.00 1.23 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-65 总计总计 4,000.00 100.00 10、2017 年年 9 月，和泰有限第二次增资月，和泰有限第二次增资 2017 年 9 月 1 日，和泰有限股东会决议同意海泰精英以货币方式增资 850万元，增资价格为 3.52 元/出资额。增资款项金额为 2,992 万元，其中 850 万元计入注册资本，2,142 万元计入资本公积。本次增资后和泰有限注册资本增至4,850 万元

173、。2020 年 12 月 25 日，杭州萧永会计师事务所有限公司出具编号为“杭萧永变验2020012 号”的验资报告，确认截至 2017 年 8 月 31 日，公司已收到海泰精英以货币方式缴纳的新增注册资本 850 万元。截至 2017 年 8 月 31 日止，变更后的累计注册资本人民币 4,850万元，实收资本 4,850万元。2021 年 10 月 8 日，天健会计师出具编号为“天健验2021561 号”的实收资本复核报告，对上述增资情况进行验资复核。2017 年 9 月 1 日，和泰有限就本次变更在杭州市萧山区市场监督管理局完成工商变更登记。本次增资完成后，和泰有限股权结构如下：序号序号

174、 股东姓名股东姓名/名称名称 出资金额（万元）出资金额（万元）持股持股比例（比例（%）1 培信投资 3,900.00 80.41 2 海泰精英 850.00 17.53 3 徐青 51.00 1.05 4 徐英 49.00 1.01 总计总计 4,850.00 100.00 海泰精英是公司原员工持股平台，本次增资涉及对员工授予股份，公司公允价格参照 2017 年净利润，按 10 倍市盈率估值，并计提 1,807.40 万元股份支付费用，计入当期损益。11、2020 年年 7 月，和泰有限第八次股权转让月，和泰有限第八次股权转让 2020 年 7 月 25 日，和泰有限股东会决议同意海泰精英将其

175、持有的公司 850万元出资额转让给海泰精华。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-66 2020 年 7月 25日，海泰精英与海泰精华签署股权转让协议及股权转让协议补充协议，就上述股权转让作出约定，转让价格为海泰精英的原始投资成本 2,992 万元。2020 年 7 月 29 日，和泰有限就上述变更完成工商变更登记。本次股权转让实际上为公司员工持股平台的平移。本次股权变更前员工持股平台为海泰精英，但鉴于海泰精英系公司制企业，股权变动灵活性相较于有限合伙企业存在劣势，因此，2020 年 7月，海泰精英全体 17位自然人股东另行成立新的员工持股平台海泰精华并进行持股平台平移。本次股权转

176、让完成后，和泰有限股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 出资金额（万元）出资金额（万元）持股持股比例（比例（%）1 和泰控股 3,900.00 80.41 2 海泰精华 850.00 17.53 3 徐青 51.00 1.05 4 徐英 49.00 1.01 总计总计 4,850.00 100.00 12、2020 年年 11 月，和泰有限整体变更为股份有限公司月，和泰有限整体变更为股份有限公司 2020 年 10 月 28 日，和泰有限召开股东会，全体股东一致同意以截至 2020年 8 月 31 日经审计净资产值 27,600.48 万元为基数折股 4,850 万股，其余22,

177、750.48 万元计入资本公积，整体变更设立杭州和泰机电股份有限公司，注册资本 4,850 万元。2020 年 11 月 9 日，天健会计师出具“天健验2020550 号”验资报告，确认截至 2020 年 10 月 31 日，公司已收到全体股东以净资产缴纳的注册资本合计 4,850 万元。2020 年 11 月 9日，公司取得了杭州市市场监督管理局核发统一社会信用代码为“9918005”的营业执照。整体变更为股份有限公司后，和泰机电各股东的持股数量及持股比例如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股持股比例（比例（%）1 和泰控股 3

178、,900.00 80.41 2 海泰精华 850.00 17.53 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-67 3 徐青 51.00 1.05 4 徐英 49.00 1.01 总计总计 4,850.00 100.00 2021 年 4 月 30 日，和泰机电召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于确认公司由有限公司变更为股份有限公司之复核结果并调整创立大会相关议案中折股净资产金额的议案，因会计处理追溯调整事项，同意将公司净资产由 27,600.48 万元调整为 27,876.34 万元，净资产折合股本后的资本公积由 22,750.48 万元调整为 22,736.71 万

179、元，具体调整事项如下：单位：万元 序号序号 调整事项调整事项 调整净资产金额（调减调整净资产金额（调减“-”）1 成本跨期调整 513.56 2 实控人资金占用费调整 126.86 3 补计提存货跌价准备-165.25 4 补计提坏账准备-163.15 5 递延所得税资产调整 27.49 6 应交所得税调整-63.65 合计合计 275.86 2021 年 4 月 30 日，公司全体发起人签署之补充协议，一致同意和泰有限以账面净资产值 27,876.34 万元扣除专项储备 289.63 万元后折合股本 4,850 万股。公司整体变更审计调整未影响公司股东持股比例，公司整体变更时差异处理适当。（

180、二）发行人设立以来的重大资产重组情况（二）发行人设立以来的重大资产重组情况 发行人自设立以来未进行过重大资产重组。（三）历次股权转让、增资的情况（三）历次股权转让、增资的情况 发行人的前身和泰有限系一家成立于 1995 年 6 月 23 日的有限责任公司，发行人历次股权转让、增资的具体情况如下：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-68 序序号号 时间及时间及变更事变更事项项 股权变更情况股权变更情况 背景和原因背景和原因 价格、定价价格、定价依据依据 价款支价款支付情况付情况 所履行的法律程序所履行的法律程序 1 1997年，第一次股权转让 萧山进相机厂将其拥有的公司 12 万元

181、出资额转让给徐长法，和泰工贸将其拥有的公司 25 万元出资额转让给徐长法 转让时，萧山进相机厂及和泰工贸均为徐长法家族控制的企业，因此，本次转让系家族内部的股权转让 1 元/注册资本 已支付（1）公司股东会决议 同 意 股 权 转 让；（2）办理工商变更登记 2 1999年，第二次股权转让 徐长法将其拥有的公司 120 万元出资额转让给徐青，将其拥有的公司 113万元出资额转让给徐英 徐青、徐英系徐长法之子女，本次转让系家族内部的股权转让 1 元/注册资本 已支付（1）公司股东会决议 同 意 股 权 转 让；（2）办理工商变更登记 3 2000年，第三次股权转让（股东名称变更）宝灵总公司将其拥

182、有的公司 100 万元出资额转让给宝灵有限 宝 灵 总 公 司 已 于1996 年 1 月 22 日由集体企业改制为有限责任公司，本次转让实际上为公司股东改制后的名称变更 不涉及 不涉及（1）公司股东会决议 同 意 股 权 转 让；（2）办理工商变更登记 4 2002年，第四次股权转让 宝灵有限将其拥有的公司 100 万元出资额转让给朱爱泉 宝灵有限系朱爱泉控制的企业，本次转让系同一控制下的股权转让 1 元/注册资本 已支付（1）公司股东会决议 同 意 股 权 转 让；（2）办理工商变更登记 5 2005年，第五次股权转让 朱爱泉将其拥有的公司 100 万元出资额转让给徐长法 公司效益不佳，朱

183、爱泉有其他更好的投资选择，因此决定退股 1 元/注册资本 已支付（1）公司股东会决议 同 意 股 权 转 让；（2）办理工商变更登记 徐英将其拥有的公司 113 万元出资额转让给裘凤彩 裘 凤 彩 系 徐 英 之母，本次转让系家族内部的股权转让 1 元/注册资本 已支付（1）公司股东会决议 同 意 股 权 转 让；（2）办理工商变更登记 6 2006年，第六次股权转让 徐长法将其拥有的公司 100 万元出资额转让给徐英；裘凤彩将其拥有的公司 63.17 万元出资额转让给徐英，将其拥有的公司 49.83万元出资额转让给徐青 家族内部的股权转让 1 元/注册资本 已支付（1）公司股东会决议 同 意

184、 股 权 转 让；（2）办理工商变更登记 7 2011年，第七次股权转让 徐青将其拥有的公司 118.83 万元出资额 转 让 给 培 信 投资，徐英将其拥有的公司 114.17 万元出资额转让给培信培信投资（即和泰控股，系发行人控股 股 东）由 徐 青（持股 51%）、徐英（持股 49%）设立。本次转让实际1 元/注册资本 股权已过户（1）公司股东会决议 同 意 股 权 转 让；（2）培信投资股东会 决 议 同 意 增 资；（3）针对出资股权出具评估报告；（4）杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-69 投资 上为徐青、徐英以其持有的公司股权对培信投资进行增资的换股交易 公司及培

185、信投资均办理工商变更登记 8 2014年，第一次增资 公司新增注册资本3,667 万元，由培信投资认缴 控股股东增资，系家族内部的股权架构调整 1 元/注册资本 已支付（1）公司股东会决议同意增资；（2）由会计师事务所出具验资报告；（3）办理工商变更登记 9 2017年，第二次增资 公司新增注册资本850 万元，由海泰精英认缴 海泰精英系公司当时 的 员 工 持 股 平台，员工通过海泰精英间接入股 3.52 元/注册资本，参照公司账面净资产的1.06 倍定价 已支付（1）公司股东会决议同意增资；（2）办理 工 商 变 更 登 记；（3）由会计师事务所出具验资报告 10 2020年，第八次股权转

186、让 海泰精英将其拥有的公司 850 万元出资额转让给海泰精华 考虑到有限合伙企业 的 形 式 更 为 灵活，因此将员工持股平台由海泰精英变更为海泰精华，本次转让系公司员工持股平台的平移 3.52 元/注册资本，参照海泰精英的原始投资成本 已支付（1）公司股东会决议 同 意 股 权 转 让；（2）办理工商变更登记 发行人已就历次股权转让及增资履行了必要的法律程序。结合历次股权转让及增资的背景和原因，历次股权转让及增资的价格具有合理性，相关款项均已支付，且股东资金来源合法均为自有资金，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排。历次股权转让及增资是股东的真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷。四、发行人历

187、次验资情况及发起人投入资产的计量属性四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性（一）发行人历次验资情况（一）发行人历次验资情况 公司自设立以来，验资情况具体如下：序号序号 验资文件验资文件 验资机构验资机构 验资事项验资事项 验资结果验资结果 1 注册资金验证资信证明书 萧山市审计师事务所 设立验资 出资已到位 2 验资报告杭萧永变验2014037号 杭州萧永会计师事务所有限公司 第一次增资验资 出资已到位 3 验资报告杭萧永变验2020012号 杭州萧永会计师事务所有限公司 第二次增资验资 出资已到位 4 实收资本复核报告天健验2021561号 天健会计师事务所（特殊普通合伙）第二次增

188、资验资复核 出资已到位 5 验资报告天健验2020550号 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股改验资 出资已到位 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-70 2017 年 9 月 1 日，公司股东会作出决议，同意公司新增注册资本 850 万元，由海泰精英认缴。本次增资按照 3.52 元/注册资本的价格确定，海泰精英已于 2017 年 8 月 31日向和泰机电缴付增资款 2,992 万元，其中 850 万元计入注册资本，2,142 万元计入资本公积，全部出资已足额缴纳。根据增资当时适用的国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知公司法（2014 年 3 月 1 日生效）以及公司登记

189、管理条例（2016 年2 月 16 日生效）等法律法规的规定，经依法设立的验资机构验资并出具证明已不再作为股东缴纳出资后的法定义务，公司实收资本也已不再作为工商登记事项，公司登记时无需提交验资报告。此外，公司当时适用的公司章程亦未规定股东缴纳出资后必须进行验资。因此，本次增资完成后公司未及时进行验资。因公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并上市，公司委托杭州萧永会计师事务所有限公司就本次增资事项进行验资，杭州萧永会计师事务所有限公司于 2020 年 12 月 25 日出具了编号为“杭萧永变验2020012 号”的验资报告，经该所审验，截至 2017 年 8 月 31 日，公司累计实收资本为

190、4,850 万元。因杭州萧永会计师事务所有限公司不具备证券从业资格，因此公司委托天健会计师就本次增资事项进行复核验资，天健会计师于 2021 年 10 月 8 日出具了编号为“天健验2021561 号”的实收资本复核报告，经该所复核，截至 2017 年 9 月 1 日止，公司实收资本从 4,000 万元增加到 4,850 万元，新增实收资本已全部到位。（二）公司设立时发起人投入（二）公司设立时发起人投入资产的计量属性资产的计量属性 发行人由和泰有限整体变更设立，以截至 2020 年 8 月 31 日的净资产27,876.34 万元扣除专项储备 289.63 万元后为基数折股 4,850 万股，

191、每股面值 1元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-71 五、发行人组织结构五、发行人组织结构（一）本次发行前发行人股权结构图（一）本次发行前发行人股权结构图 截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构情况如下：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-72（二）公司组织结构图（二）公司组织结构图 1、发行人组织结构图、发行人组织结构图 2、公司主要职能部门、公司主要职能部门 序号序号 职能部门职能部门 主要职责主要职责 1 董事会秘书办公室 负责董事会、股东大会的筹备及相关资料的保管工作；负责公司上市后信息披露及投资者关系的管理。2 市

192、场部 编制市场开发计划，制定市场部年度质量目标和工作计划，组织对特殊合同进行评审。根据市场部总体销售计划，执行国内销售计划，执行外贸业务计划，开发国内外销售市场，对销售回款进行管理。全面负责售前售中售后的有关客户服务工作，负责客户关系的维护与开发管理工作。3 物控部 负责采购工作、物料管控、仓储保管和物流工作。下达采购订单，负责组织对供应商的评价和选择，建立健全供应商档案和评价体系。4 生产部 制定生产部年度目标和工作计划；主管全公司安全生产工作；组织实施、检查、协调、考核生产计划的执行；负责生产资源配置的策划和规划工作。5 财务部 建立、健全财务管理体系，对财务部门负责的日常管理、年度预算、

193、资金运作等进行总体控制；主持财务报表及财务预决算的编制工作；对公司税收进行整体筹划与管理；负责监控和预测现金流量；对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-73 6 行政部 全面负责公司行政管理事务；协助总经理对公司管理体制、战略规划、重大政策的研究分析和可行性方案拟定的组织工作；指导人力资源各项工作的开展；负责拟定公司组织架构和人员编制。7 审计处 审计处对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；审计各部门、各岗位是否按要求作业，是

194、否达成目标；监督检查公司财务信息的真实性和完整性等情况。8 设备处 全面负责公司所有机械、动力、电气设备和工装模具制作加工的管理工作，完成设备及工装模具的配置和技术改造，推进设备物联网和生产智能化；负责新购固定资产的验收工作，技改效果参与评定工作。9 技术处 组织开展新产品研发、产品技术设计、技术革新和工艺革新工作；负责建设和完善产品开发管理流程，成熟产品的改进与完善；负责现有系列产品的标准化工作。10 品管处 建立健全公司质量管理体系；负责各类质量管理制度的制定与修改，内部质量体系的运营与监视；负责对公司内外部质量问题和信息的处理及反馈。11 法务处 建立和完善公司法务工作管理制度和工作流程

195、；起草、审核、修订、完善公司各类合同模板，对部门提交的合同进行评审并提出建议；根据公司印章管理规定，负责保管公司印章及审核印章使用；负责公司诉讼与非诉讼法律事务，与外聘律师的沟通联络。六、发行人控股六、发行人控股子子公司情况公司情况 截至报告期末，和泰输送、和泰链条、和泰链运系公司全资控股之子公司，发行人无参股公司。各子公司具体情况如下：（一）杭州和泰输送设备有限公司（一）杭州和泰输送设备有限公司 1、基本情况 公司名称公司名称 杭州和泰输送设备有限公司 成立时间成立时间 2013 年 7 月 23 日 注册地注册地 杭州江东工业园区青六路东 主要生产经营地主要生产经营地 杭州江东工业园区青六

196、路东 注册资本注册资本 10,000.00 万元 实收资本实收资本 10,000.00 万元 法定代表人法定代表人 童建恩 统一社会信用代码统一社会信用代码 903573T 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 和泰机电 100%经营范围经营范围 生产、加工、销售：圆管带式输送机、堆取料机、高效节能斗式提升机及配件；经销：钢材、金属材料、建材（除危险杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-74 化学品及易制毒化学品）及机电设备*主营业务主营业务 物料输送设备及配件的生产制造 2、主要财务数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30

197、日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 22,437.20 20,913.52 净资产 20,186.93 17,846.50 净利润 2,340.43 3,929.92 注：以上财务数据已经天健会计师审计。（二）杭州和泰链条有限公司（二）杭州和泰链条有限公司 1、基本情况 公司名称公司名称 杭州和泰链条有限公司 成立时间成立时间 2005 年 12月 1 日 注册地注册地 萧山区宁围街道宁新村 主要生产经营地主要生产经营地 暂未实际开展经营业务 注册资本注册资本 800.00 万元 实收资本实收资本 800.00 万元 法定代表

198、人法定代表人 童建恩 统一社会信用代码统一社会信用代码 9611412 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 和泰机电 100%经营范围经营范围 链条设计、制造；机械及配件制造，加工；机电配件经销；其他无须审批的合法项目*主营业务主营业务 暂未实际开展经营业务 2、主要财务数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 995.85 979.28 净资产 994.67 978.76 净利润 15.91 20.29 注：以上财务数据已经天健会计

199、师审计。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-75（三）杭州和泰链运机械科技有限公司（三）杭州和泰链运机械科技有限公司 1、基本情况 公司名称公司名称 杭州和泰链运机械科技有限公司 成立时间成立时间 2020 年 10月 23 日 注册地注册地 浙江省杭州市萧山区益农镇民围村强通科创园 1 室 主要生产经营地主要生产经营地 暂未实际开展经营业务 注册资本注册资本 10000.00 万元 实收资本实收资本 10,000.00 万元 法定代表人法定代表人 童建恩 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330109MA2J28DW5Q 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例

200、 和泰机电 100%经营范围经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主营业务主营业务 暂未实际开展经营业务 2、主要财务数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 7,489.42 5,929.38 净资产 7,012.95 4,996.03 净利润 16.92-3.97 注：以上财务数据已经天健会计师审计。七、发起人、持有发行人七、发起人、持有

201、发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制以上股份的主要股东及实际控制人的情人的情况况（一）发起人、持有发行人（一）发起人、持有发行人 5%以上股份的股东基本情况以上股份的股东基本情况 1、和泰控股、和泰控股 本次发行前和泰控股持有公司 3,900.00 万股股份，持股比例为 80.41%，其基本情况详见本招股说明书“第二节 概览”之“二、发行人控股股东、实际控制人基本情况”之“（二）控股股东简介”。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-76 2、海泰精华、海泰精华 本次发行前公司员工持股平台海泰精华持有公司 850.00 万股股份，持股比例为 17.53%，公司员工单春妙为执行事务

202、合伙人。（1）海泰精华基本情况如下：企业名称企业名称 杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2020-07-24 出资总额出资总额 3,000 万元 注册地址注册地址/主要主要生产经营地生产经营地 浙江省杭州市萧山区宁围街道皓月路159号诺德财富中心1幢3103室 执行事务执行事务合伙人合伙人 单春妙 统一社会信用代统一社会信用代码码 91330109MA2J08TQ75 经营范围经营范围 一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。合伙人合伙人 构成构成 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性质合伙人性质 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出

203、资比例（%）在发行人处任在发行人处任职情况职情况 单春妙 普通合伙人 66.88 2.23 部门经理助理 徐青 有限合伙人 653.05 21.77 董事长 徐英 有限合伙人 627.44 20.91 曾系员工，已退休 童建恩 有限合伙人 563.20 18.77 董事、副总经理、财务负责人 刘雪峰 有限合伙人 380.16 12.67 副董事长、总经理 周新策 有限合伙人 117.92 3.93 部门经理 田美华 有限合伙人 70.40 2.35 董事、董事会秘书 简亮仁 有限合伙人 70.40 2.35 员工 戚恩惠 有限合伙人 56.32 1.88 员工 田斌 有限合伙人 51.04 1

204、.70 员工 谭涛 有限合伙人 45.76 1.53 监事、部门经理 过土顺 有限合伙人 40.48 1.35 员工 汤八军 有限合伙人 40.48 1.35 员工 沈炯明 有限合伙人 38.72 1.29 部门经理助理 林上发 有限合伙人 35.20 1.17 部门经理助理 曾国培 有限合伙人 35.20 1.17 员工 倪慧娟 有限合伙人 35.20 1.17 监事会主席、部门经理 高佳乐 有限合伙人 10.56 0.35 部门主管 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-77 刘振军 有限合伙人 7.04 0.23 员工 陆万锋 有限合伙人 5.28 0.18 员工 许亚芳 有

205、限合伙人 5.28 0.18 员工 乔磊 有限合伙人 5.28 0.18 部门经理助理 许小军 有限合伙人 3.52 0.12 部门经理 徐军 有限合伙人 3.52 0.12 员工 李兵 有限合伙人 3.52 0.12 监事、车间主管 周岭强 有限合伙人 3.52 0.12 员工 赵渠渠 有限合伙人 3.52 0.12 员工 黄虎 有限合伙人 3.52 0.12 员工 余利国 有限合伙人 3.52 0.12 员工 贺炎玲 有限合伙人 3.52 0.12 员工 胡华升 有限合伙人 3.52 0.12 员工 汪志坚 有限合伙人 3.52 0.12 员工 朱献波 有限合伙人 3.52 0.12 员工

206、 合计合计 3,000.00 100.00-除徐英曾系公司员工目前已退休外，员工持股平台其他合伙人均为和泰机电现任员工，不存在外部投资人。海泰精华系公司员工持股平台，主要财务数据如下：单位：万元 项项 目目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 2,999.91 2,999.89 净资产 2,999.91 2,999.89 净利润 850.00 611.87 注：以上数据未经审计。（2）员工持股平台的各合伙人出资份额变动情况 员工持股平台分为两个阶段，第一阶段（2017年起至 2020 年 7月）

207、持股平台为海泰精英，第二阶段（2020年 7 月至今）持股平台平移至海泰精华。海泰精英阶段 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-78 2017 年 8 月，15 位员工入股海泰精英。2017 年 9 月，海泰精英以 2,992 万元认缴公司新增 850 万元注册资本（入股价格为 3.52 元/注册资本），其中 850万元计入注册资本，2,142 万元计入资本公积。海泰精英阶段各合伙人的出资份额变动情况如下：A、2017 年 8月，15 位员工入股海泰精英 2017年8月29日，海泰精英股东会作出决议，同意和泰机械将其持有的全部40%股权（对应出资额1,200万元）转让给公司15位

208、员工，同意徐英将其持有的4.47%股权（对应出资额134.08万元）转让给童建恩。就上述股权转让事宜，和泰机械与15位员工、徐英与童建恩分别于当日签署了相应的股权转让协议，协议约定股权转让价格为1元/注册资本（折合和泰机电入股价格为3.52元/注册资本），约定股权转让基准日为2017年7月31日。本次股权转让前后，海泰精英的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 变更前认缴出资变更前认缴出资（万元）（万元）变更后认缴出资变更后认缴出资（万元）（万元）变更后出资比例变更后出资比例（%）1 徐英 1,500.00 1,365.92 45.53 2 和泰机械 1,200.00/3 徐青

209、300.00 300.00 10.00 4 田美华/211.20 7.04 5 童建恩/176.00 5.87 6 倪慧娟/176.00 5.87 7 张海永/140.80 4.69 8 刘雪峰/140.80 4.69 9 周新策/105.60 3.52 10 单春妙/52.80 1.76 11 简亮仁/52.80 1.76 12 戚恩惠/52.80 1.76 13 谭涛/42.24 1.41 14 田斌/42.24 1.41 15 沈炯明/35.20 1.17 16 曾国培/35.20 1.17 17 过土顺/35.20 1.17 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-79 18

210、 林上发/35.20 1.17 合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00 2017年8月31日，海泰精英就本次股权转让完成工商变更登记。B、2018年2月，汤八军入股 2018年1月31日，海泰精英股东会作出决议，同意徐英将其持有的1.17%股权（对应出资额35.20万元）转让给汤八军。同日，徐英与汤八军签订股权转让协议，约定股权转让基准日为2017年12月31日，股权转让价格为39.40万元（折合和泰机电入股价格为3.94元/注册资本）。本次股权转让前后，海泰精英的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 变更前认缴出资变更前认缴出资（万元）（万元）变更后认缴出资变更后认缴

211、出资（万元）（万元）变更后出资比例变更后出资比例（%）1 徐英 1,365.92 1,330.72 44.36 2 徐青 300.00 300.00 10.00 3 田美华 211.20 211.20 7.04 4 童建恩 176.00 176.00 5.87 5 倪慧娟 176.00 176.00 5.87 6 张海永 140.80 140.80 4.69 7 刘雪峰 140.80 140.80 4.69 8 周新策 105.60 105.60 3.52 9 单春妙 52.80 52.80 1.76 10 简亮仁 52.80 52.80 1.76 11 戚恩惠 52.80 52.80 1.7

212、6 12 谭涛 42.24 42.24 1.41 13 田斌 42.24 42.24 1.41 14 沈炯明 35.20 35.20 1.17 15 曾国培 35.20 35.20 1.17 16 过土顺 35.20 35.20 1.17 17 林上发 35.20 35.20 1.17 18 汤八军/35.20 1.17 合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-80 2018年2月22日，海泰精英就本次股权转让完成工商变更登记。C、2019年3月，刘雪峰、童建恩新增部分股权 2019年3月22日，海泰精英股东会作出决议，同意

213、徐英将其持有的6.45%的股权（对应出资额193.60万元）作价255.36万元转让给刘雪峰，将9.62%的股权（对应出资额288.64万元）作价380.72万元转让给童建恩。同日，徐英分别与刘雪峰、童建恩签订股权转让协议，约定股权转让基准日为2019年1月31日，刘雪峰的股权转让价格为255.36万元，童建恩的股权转让价格为380.72万元（折合和泰机电入股价格为4.64元/注册资本）。本次股权转让前后，海泰精英的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 变更前认缴出资变更前认缴出资（万元）（万元）变更后认缴出资变更后认缴出资（万元）（万元）变更后出资比例变更后出资比例（%）1 徐英 1,3

214、30.72 848.48 28.28 2 徐青 300.00 300.00 10.00 3 童建恩 176.00 464.64 15.49 4 刘雪峰 140.80 334.40 11.15 5 田美华 211.20 211.20 7.04 6 倪慧娟 176.00 176.00 5.87 7 张海永 140.80 140.80 4.69 8 周新策 105.60 105.60 3.52 9 单春妙 52.80 52.80 1.76 10 简亮仁 52.80 52.80 1.76 11 戚恩惠 52.80 52.80 1.76 12 谭涛 42.24 42.24 1.41 13 田斌 42.2

215、4 42.24 1.41 14 沈炯明 35.20 35.20 1.17 15 曾国培 35.20 35.20 1.17 16 过土顺 35.20 35.20 1.17 17 林上发 35.20 35.20 1.17 18 汤八军 35.20 35.20 1.17 合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00 2019年3月22日，海泰精英就本次股权转让完成工商变更登记。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-81 D、2019年7月，张海永离职退出 因张海永离职，2019年6月30日，海泰精英股东会作出决议，同意张海永将其持有的全部4.69%的股权（对应出资额140.

216、80万元）转让给徐青。2019年6月30日，张海永与徐青签订股权转让协议，约定股权转让基准日为2019年6月30日，股权转让价格为173.99万元（折合和泰机电价格为4.35元/注册资本）。本次股权转让前后，海泰精英的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 变更前认缴出资变更前认缴出资（万元）（万元）变更后认缴出资变更后认缴出资（万元）（万元）变更后出资比例变更后出资比例（%）1 徐英 848.48 848.48 28.28 2 徐青 300.00 440.80 14.69 3 童建恩 464.64 464.64 15.49 4 刘雪峰 334.40 334.40 11.15 5 田美华 2

217、11.20 211.20 7.04 6 倪慧娟 176.00 176.00 5.87 7 张海永 140.80/8 周新策 105.60 105.60 3.52 9 单春妙 52.80 52.80 1.76 10 简亮仁 52.80 52.80 1.76 11 戚恩惠 52.80 52.80 1.76 12 谭涛 42.24 42.24 1.41 13 田斌 42.24 42.24 1.41 14 沈炯明 35.20 35.20 1.17 15 曾国培 35.20 35.20 1.17 16 过土顺 35.20 35.20 1.17 17 林上发 35.20 35.20 1.17 18 汤八军

218、 35.20 35.20 1.17 合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00 2019年7月4日，海泰精英就本次股权转让完成工商变更登记。E、2020年8月，倪慧娟转出部分股权 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-82 2020年8月12日，海泰精英股东会作出决议，同意倪慧娟将其持有的海泰精英4.69%股权（对应出资额140.80万元）转让给徐英。同日，倪慧娟与徐英签订股权转让协议，约定股权转让基准日为2020年7月31日，股权转让价格为206.41万元（折合和泰机电价格为5.16元/注册资本）。本次股权转让前后，海泰精英的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓

219、名 变更前认缴出资变更前认缴出资（万元）（万元）变更后认缴出资变更后认缴出资（万元）（万元）变更后出资比例变更后出资比例（%）1 徐英 848.48 989.28 32.98 2 徐青 440.80 440.80 14.69 3 童建恩 464.64 464.64 15.49 4 刘雪峰 334.40 334.40 11.15 5 田美华 211.20 211.20 7.04 6 倪慧娟 176.00 35.20 1.17 7 周新策 105.60 105.60 3.52 8 单春妙 52.80 52.80 1.76 9 简亮仁 52.80 52.80 1.76 10 戚恩惠 52.80 52

220、.80 1.76 11 谭涛 42.24 42.24 1.41 12 田斌 42.24 42.24 1.41 13 沈炯明 35.20 35.20 1.17 14 曾国培 35.20 35.20 1.17 15 过土顺 35.20 35.20 1.17 16 林上发 35.20 35.20 1.17 17 汤八军 35.20 35.20 1.17 合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00 2020年8月14日，海泰精英就本次股权转让完成工商变更登记。F、2020年7月，员工持股平台平移 2020年7月31日，海泰精英股东会作出决议，同意将全体股东持有的海泰精英100%股权转让

221、给和泰青展（系和泰控股全资子公司）。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-83 同日，就上述股权转让事宜，海泰精英全体自然人股东分别与和泰青展签署股权转让协议，股权转让基准日为2020年7月31日，股权转让价格参照海泰精英当时净资产确定（约为1.098元/注册资本）。2020年8月21日，海泰精英就上述变更完成工商变更登记。海泰精华阶段 因海泰精英系公司制企业，在股权变动与个人税负方面相较于有限合伙企业欠缺灵活性，因此，2020年7月，海泰精英全体17位自然人股东另行成立新的员工持股平台海泰精华，并由海泰精华以原始投资成本2,992.00万元的价格受让海泰精英原持有的公司17.53

222、%的股权（对应出资额850.00万元）。海泰精华阶段，各合伙人的出资份额变动情况如下：A、2020年7月，海泰精华设立 2020年7月24日，原海泰精英17位自然人股东签署杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，约定共同设立海泰精华。同日，海泰精华完成工商设立登记。设立时，海泰精华的权益结构与海泰精英转让前股权结构一致，具体如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 徐英 有限合伙人 848.48 28.28 2 徐青 有限合伙人 440.80 14.69 3 童建恩 有限合伙人 464.64 15.49

223、 4 刘雪峰 有限合伙人 334.40 11.15 5 田美华 有限合伙人 211.20 7.04 6 倪慧娟 有限合伙人 176.00 5.87 7 周新策 有限合伙人 105.60 3.52 8 单春妙 有限合伙人 52.80 1.76 9 简亮仁 有限合伙人 52.80 1.76 10 戚恩惠 有限合伙人 52.80 1.76 11 谭涛 普通合伙人 42.24 1.41 12 田斌 有限合伙人 42.24 1.41 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-84 13 沈炯明 有限合伙人 35.20 1.17 14 曾国培 有限合伙人 35.20 1.17 15 过土顺 有限合

224、伙人 35.20 1.17 16 林上发 有限合伙人 35.20 1.17 17 汤八军 有限合伙人 35.20 1.17 合计合计 3,000.00 100.00 B、2020年8月，倪慧娟转出部分合伙份额 2020年8月13日，海泰精华全体合伙人作出决定，同意倪慧娟将其认缴的海泰精华4.69%的合伙份额（对应出资额140.80万元）转让给徐英。同日，就上述合伙份额转让事宜，倪慧娟与徐英签署合伙出资份额转让协议书，约定股权转让基准日为2020年7月31日。合伙份额转让时，倪慧娟转让的合伙份额对应的出资尚未缴纳，因此本次合伙份额转让价款实际为0元，合伙份额对应的出资义务已由徐英在受让后履行。本

225、次海泰精华层面的合伙份额转让系基于2020年8月倪慧娟在海泰精英层面股权转让的同步调整。本次合伙份额转让前后，海泰精华的权益结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 转让前的认缴转让前的认缴出资（万元）出资（万元）转让后的认缴转让后的认缴出资（万元）出资（万元）转让后的出资转让后的出资比例（比例（%）1 徐英 有限合伙人 848.48 989.28 32.98 2 徐青 有限合伙人 440.80 440.80 14.69 3 童建恩 有限合伙人 464.64 464.64 15.49 4 刘雪峰 有限合伙人 334.40 334.40 11.15 5 田美华 有限合伙人

226、211.20 211.20 7.04 6 倪慧娟 有限合伙人 176.00 35.20 1.17 7 周新策 有限合伙人 105.60 105.60 3.52 8 单春妙 普通合伙人 52.80 52.80 1.76 9 简亮仁 有限合伙人 52.80 52.80 1.76 10 戚恩惠 有限合伙人 52.80 52.80 1.76 11 谭涛 有限合伙人 42.24 42.24 1.41 12 田斌 有限合伙人 42.24 42.24 1.41 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-85 13 沈炯明 有限合伙人 35.20 35.20 1.17 14 曾国培 有限合伙人 35.

227、20 35.20 1.17 15 过土顺 有限合伙人 35.20 35.20 1.17 16 林上发 有限合伙人 35.20 35.20 1.17 17 汤八军 有限合伙人 35.20 35.20 1.17 合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00 2020年8月17日，海泰精华就上述合伙份额转让事宜完成工商变更登记。C、2020年12月，新一批员工入伙 2020年12月23日，海泰精华全体合伙人作出决定，同意徐英将其持有的海泰精华4.99%合伙份额（对应出资额149.60万元）转让给童建恩等26位自然人，同意田美华将其持有的海泰精华4.69%合伙份额（对应出资额140.80

228、万元）转让给刘雪峰、童建恩。同日，徐英与上述26位自然人合伙人，田美华与刘雪峰、童建恩签署出资额转让协议，约定转让基准日为2020年10月31日，转让价格约为5.15元/出资额（对应和泰机电入股价格为18.12元/股）。本次合伙份额转让前后，海泰精华的权益结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 转让前的认缴转让前的认缴出资（万元）出资（万元）转让后的认缴转让后的认缴出资（万元）出资（万元）转让后的出资转让后的出资比例（比例（%）1 徐英 有限合伙人 989.28 839.68 27.99 2 徐青 有限合伙人 440.80 440.80 14.69 3 童建恩 有限合伙

229、人 464.64 563.20 18.77 4 刘雪峰 有限合伙人 334.40 380.16 12.67 5 田美华 有限合伙人 211.20 70.40 2.35 6 倪慧娟 有限合伙人 35.20 35.20 1.17 7 周新策 有限合伙人 105.60 117.92 3.93 8 单春妙 普通合伙人 52.80 66.88 2.23 9 简亮仁 有限合伙人 52.80 70.40 2.35 10 戚恩惠 有限合伙人 52.80 56.32 1.88 11 谭涛 有限合伙人 42.24 45.76 1.53 12 田斌 有限合伙人 42.24 51.04 1.70 杭州和泰机电股份有限

230、公司 招股说明书 1-1-1-86 13 沈炯明 有限合伙人 35.20 38.72 1.29 14 曾国培 有限合伙人 35.20 35.20 1.17 15 过土顺 有限合伙人 35.20 40.48 1.35 16 林上发 有限合伙人 35.20 35.20 1.17 17 汤八军 有限合伙人 35.20 40.48 1.35 18 高佳乐 有限合伙人/10.56 0.35 19 刘振军 有限合伙人/7.04 0.23 20 陆万锋 有限合伙人/5.28 0.18 21 许亚芳 有限合伙人/5.28 0.18 22 乔磊 有限合伙人/5.28 0.18 23 许小军 有限合伙人/3.52

231、 0.12 24 徐军 有限合伙人/3.52 0.12 25 李兵 有限合伙人/3.52 0.12 26 周岭强 有限合伙人/3.52 0.12 27 赵渠渠 有限合伙人/3.52 0.12 28 黄虎 有限合伙人/3.52 0.12 29 余利国 有限合伙人/3.52 0.12 30 贺炎玲 有限合伙人/3.52 0.12 31 胡华升 有限合伙人/3.52 0.12 32 汪志坚 有限合伙人/3.52 0.12 33 朱献波 有限合伙人/3.52 0.12 合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00 2020年12月24日，海泰精华就上述合伙份额转让事宜完成工商变更登记。D

232、、2021年6月，徐英转出部分合伙份额 2021年5月31日，海泰精华全体合伙人作出决定，同意徐英将其持有的海泰精华7.08%的合伙份额（对应出资额为212.24万元）转让给徐青。同日，徐英与徐青签署出资额转让协议，约定转让基准日为2021年5月31日，本次转让系家族成员间权益分配，转让价格约为1元/出资额。本次合伙份额转让前后，海泰精华的权益结构如下：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-87 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 转让前的认缴转让前的认缴出资（万元）出资（万元）转让后的认缴转让后的认缴出资（万元）出资（万元）转让后的出资转让后的出资比例（比例（%

233、）1 徐英 有限合伙人 839.68 627.44 20.91 2 徐青 有限合伙人 440.80 653.05 21.77 3 童建恩 有限合伙人 563.20 563.20 18.77 4 刘雪峰 有限合伙人 380.16 380.16 12.67 5 田美华 有限合伙人 70.40 70.40 2.35 6 倪慧娟 有限合伙人 35.20 35.20 1.17 7 周新策 有限合伙人 117.92 117.92 3.93 8 单春妙 普通合伙人 66.88 66.88 2.23 9 简亮仁 有限合伙人 70.40 70.40 2.35 10 戚恩惠 有限合伙人 56.32 56.32 1

234、.88 11 谭涛 有限合伙人 45.76 45.76 1.53 12 田斌 有限合伙人 51.04 51.04 1.70 13 沈炯明 有限合伙人 38.72 38.72 1.29 14 曾国培 有限合伙人 35.20 35.20 1.17 15 过土顺 有限合伙人 40.48 40.48 1.35 16 林上发 有限合伙人 35.20 35.20 1.17 17 汤八军 有限合伙人 40.48 40.48 1.35 18 高佳乐 有限合伙人 10.56 10.56 0.35 19 刘振军 有限合伙人 7.04 7.04 0.23 20 陆万锋 有限合伙人 5.28 5.28 0.18 21

235、 许亚芳 有限合伙人 5.28 5.28 0.18 22 乔磊 有限合伙人 5.28 5.28 0.18 23 许小军 有限合伙人 3.52 3.52 0.12 24 徐军 有限合伙人 3.52 3.52 0.12 25 李兵 有限合伙人 3.52 3.52 0.12 26 周岭强 有限合伙人 3.52 3.52 0.12 27 赵渠渠 有限合伙人 3.52 3.52 0.12 28 黄虎 有限合伙人 3.52 3.52 0.12 29 余利国 有限合伙人 3.52 3.52 0.12 30 贺炎玲 有限合伙人 3.52 3.52 0.12 31 胡华升 有限合伙人 3.52 3.52 0.1

236、2 32 汪志坚 有限合伙人 3.52 3.52 0.12 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-88 33 朱献波 有限合伙人 3.52 3.52 0.12 合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00 2021年6月29日，海泰精华就上述合伙份额转让事宜完成工商变更登记。截至本招股说明书签署日，海泰精华的权益结构未再发生变化。（3）各合伙人的出资来源合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷 员工持股平台各合伙人的出资均来源于其自有资金，合法合规，合伙人之间以及合伙人与发行人、海泰精华之间均不存在纠纷或潜在纠纷。（4）首发业务若干问题解答的要求及员工持股平台运行实际情况对比分

237、析如下：序序号号 首发业务若干问题解答首发业务若干问题解答 关于员工持关于员工持股计划的要求股计划的要求 海泰精英海泰精英/海泰精华实际运作情况海泰精华实际运作情况 1 发行人首发申报前实施员工持股计划的，原则上应当全部由公司员工构成，体现增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展的导向，建立健全激励约束长效机制，有利于兼顾员工与公司长远利益，为公司持续发展夯实基础。发行人于 2017 年开始实施员工持股计划，通过员工持股平台获授股权的对象均为公司员工。2 发行人实施员工持股计划，应当严格按照法律、法规、规章及规范性文件要求履行决策程序，并遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不得以摊派、强行分配等

238、方式强制实施员工持股计划。发行人于 2017 年开始实施员工持股计划，当时的员工持股平台为海泰精英。2017 年 8月，公司及海泰精英股东会作出决议，同意员工通过海泰精英对公司进行增资。2017 年8 月，入股员工等海泰精英全体股东签署了海泰精英的公司章程。2020 年 7 月，员工持股平台由海泰精英平移至海泰精华。2020 年 7 月，公司及海泰精英股东会作出决议、海泰精华合伙人会议作出决议，同意将海泰精英所持公司股权转让给海泰精华，员工持股平台由海泰精英平移至海泰精华。2020 年 7 月，海泰精华的全体合伙人签署了合伙协议。综上，发行人实施员工持股计划已经严格按照相关规定履行决策程序，员

239、工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划。3 参与持股计划的员工，与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担，不得利用知悉公司相关信息的优势，侵害其他投资者合法权益。发行人的现有股东包括海泰精华以及和泰控股、徐青、徐英。根据发行人现行有效的公司章程，同种类的每一股份应当具有同等权利。根据海泰精华现行有效的合伙协议，合伙企业扣除相杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-89 关成本、支出、费用及税负后的净利润，由全体合伙人依照出资比例分配。综上，参与持股计划的员工与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担，不存在利用知悉公司相关信息的

240、优势，侵害其他投资者合法权益的情形。4 员工入股应主要以货币出资，并按约定及时足额缴纳。按照国家有关法律法规，员工以科技成果出资入股的，应提供所有权属证明并依法评估作价，及时办理财产权转移手续。员工入股时均以货币出资，并已按照约定及时足额缴纳，不存在以科技成果或其他财产方式入股的情形。5 发行人实施员工持股计划，可以通过公司制企业、合伙制企业、资产管理计划等持股平台间接持股，并建立健全持股在平台内部的流转、退出机制，以及所持发行人股权的管理机制。发行人目前的员工持股平台为有限合伙企业海泰精华，员工通过持有海泰精华的合伙份额间接持有发行人股份。海泰精华现行有效的合伙协议已对持股在平台内部的流转、

241、退出机制以及所持发行人股权的管理机制进行了约定。6 参与持股计划的员工因离职、退休、死亡等原因离开公司的，其间接所持股份权益应当按照员工持股计划章程或协议约定的方式处置。截至目前，参与持股计划的员工中仅有一名员工张海永因离职而退出员工持股平台，张海永离职时，其间接所持股份权益不存在违反章程或协议约定的方式处置的情形。7 依法以公司制企业、合伙制企业、资产管理计划等持股平台实施的员工持股计划，在计算公司股东人数时，按一名股东计算。发行人前后通过公司制企业海泰精英、合伙制企业海泰精华作为持股平台实施员工持股计划，且获授股权的对象均为公司员工，在计算公司股东人数时，可以按一名股东计算。8 参与员工持

242、股计划时为公司员工，离职后按照员工持股计划章程或协议约定等仍持有员工持股计划权益的人员，可不视为外部人员。发行人员工持股计划不存在外部人员。员工持股平台合伙人徐英曾系发行人员工，目前已退休。此外，员工持股平台合伙人徐青、徐英在 2017 年实施员工持股计划前已系公司股东，两人并不属于员工持股计划的股权授予对象。9 新证券法施行之前（即 2020 年3 月 1 日之前）设立的员工持股计划，参与人包括少量外部人员的，可不做清理，在计算公司股东人数时，公司员工部分按照一名股东计算，外部人员按实际人数穿透计算。发行人员工持股平台设立于新证券法实施前。如前文所述，发行人员工持股计划不存在外部人员。10

243、发行人应在招股说明书中充分披露员工持股计划的人员构成、人员离职后的股份处理、股份锁定期等内容。发行人已在本招股说明书中按照前述约定履行信息披露义务。员工持股平台的设立及运行符合首发业务若干问题解答要求。3、徐青、徐青 徐青系公司实际控制人，本次发行前徐青直接持有发行人 51.00 万股（占杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-90 1.05%）股份；持有和泰控股 51%的股权，通过和泰控股间接持有发行人 41%股份；持有海泰精华 21.77%的份额，通过海泰精华间接持有发行人 3.82%股份，合计持有发行人 45.87%股份。具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七

244、、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况”之“（二）实际控制人及其一致行动人基本情况”。4、徐英徐英 徐英本次发行前直接持有发行人 49.00 万股（占 1.01%）股份，通过海泰精华间接持有发行人 3.67%股份，其基本情况如下：徐英，中国国籍，具有美国永久居留权，1960 年 4 月出生，汉族，初中学历。身份证号码：3301211960*，住址为杭州市萧山区城厢街道*。1995 年 6 月至 2020 年 10 月，历任和泰有限员工、董事、副董事长；2011 年 5月至今任和泰控股监事。徐英自 2015 年起退休后即不再参与公司日常经营管理，鉴于其在公司发展过程中作出

245、的贡献，公司暂时保留其董事职务。2020 年，公司启动上市计划，徐英出于其自身精力和公司未来发展影响的考虑，并结合家庭成员的意见之后，决定不再担任公司董事，并于 2020 年 10 月 28 日举行创立大会暨第一次股东大会后，经换届选举，正式辞任公司董事。徐英在报告期初至 2020 年 10 月，曾任公司董事，但是并未实际参与公司经营管理工作。2020 年和泰有限整体变更为股份有限公司后，徐英不再担任公司董事，亦不参与公司任何经营管理工作。5、冯以琳、冯以琳 本次发行前冯以琳持有和泰控股 49%的股权，通过和泰控股间接持有公司39.40%的股份，其基本情况如下：冯以琳，1995 年 3 月出生

246、，中国国籍，具有美国永久居留权，身份证号码：3390051995*，住址为杭州市萧山区闻堰街道*，本科学历。2018 年 2月至 2020 年 11月，任公司员工；2019年 10月至 2020年 10月，任公司监事；2020 年 12月至今，任和泰控股员工。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-91 冯以琳在报告期内曾在公司从事行政事务类工作，劳动关系已于 2021 年 2月终止，目前在公司不担任任何职务，亦不参与公司任何经营管理工作。（二）实际控制人（二）实际控制人及其一致行动人及其一致行动人基本情况基本情况 徐青，系公司实际控制人，简介详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高

247、级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。徐青直接持有发行人 1.05%的股份；持有和泰控股 51%的股权，通过和泰控股间接控制发行人 80.41%的表决权，以直接和间接方式控制发行人 81.46%的表决权。徐青及其一致行动人徐英、冯以琳直接、间接合计控制公司 82.47%的表决权。此外，徐青通过海泰精华间接持有发行人 3.82%股份。1、一致行动人情况 2017 年 9月 15日，徐青、徐英及冯以琳签订关于杭州和泰机电工业有限公司之一致行动协议（以下简称“一致行动协议”），主要内容如下：协议有效期限：自 2017 年 9 月

248、15 日生效，有效期至和泰机电股票在中国境内首次公开发行并上市之日起三十六个月届满之日；在协议有效期内，徐英和冯以琳就和泰机电的相关事宜与徐青（包括其控制的和泰控股）保持一致行动；保持一致行动的方式：徐英和冯以琳在和泰机电董事会、股东会/股东大会召集权、提案权、表决权上与徐青采取一致行动，各方应当事先进行充分沟通协商，并最终以徐青的意见为准。2、实际控制人认定情况（1）徐青能够独立控制公司合计 81.46%的股权 自报告期初以来，徐青始终直接持有公司 51 万股股份，并通过持有和泰控股 51%的股权以及担任和泰控股法定代表人而间接控制其持有的公司 3,900 万股股份，合计控制公司 3,951

249、 万股股份，占公司股本总额的 81.46%。（2）徐青直接、间接拥有的公司权益比例高于徐英及冯以琳 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-92 截至本招股说明书签署日，徐青直接、间接拥有公司 45.88%的权益，徐英直接、间接拥有公司 4.68%的权益，冯以琳直接、间接拥有公司 39.40%的权益，具体如下图所示：（3）根据发行人公司章程安排，徐青可以对股东大会、董事会决议产生实质影响 公司章程规定：股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以

250、上通过。报告期内，徐青能合计控制公司 3,951 万股股份，占公司股本总额的81.46%，能够独立对公司股东大会决议产生实质影响，并且在发行人历次召开的股东大会/股东会中，除因关联交易而需回避的情形外，徐青能够对股东大会决议产生主导作用。报告期内，徐英直接持有公司 49 万股股份（占公司股本总额的 1.01%），表决权比例较小，并且其在员工持股平台（包括海泰精英、海泰精华）的持股比例低于 50%，也未担任员工持股平台法定代表人或普通合伙人，无法主导持股平台所持公司股权的表决权。报告期内，冯以琳未直接持有公司股份，并且其在和泰控股的持股比例低于 50%，也未担任和泰控股的法定代表人，无法主导和泰

251、控股所持公司股权的表决权。综上，徐英、冯以琳对和泰机电股东大会决策无法产生实质性影响。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-93 公司章程规定：董事会由 7 名董事组成，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。截至本招股说明书签署之日，公司 7 名董事均由徐青所控制的和泰控股提名，并由徐青担任董事长并提名了总经理、董事会秘书，通过其控制的和泰控股间接推荐了全部高级管理人员，因此，徐青能够独立对董事会决议及经营管理层任免产生实质影响。从徐青的任职角度而言，徐青担任公司重要职务并对公司具有核心影响。报告期内，徐青作为公司实际控制人主导公司方针战略和重大决策，在公司的经营管理中发挥重

252、大影响作用，是公司发展中的领军人物。管理团队定期向徐青汇报工作，徐青通过参加董事会、股东大会决议程序，主导公司各项重大决策。徐英自 2015 年起退休后不再参与公司的日常经营管理，仅保留董事职务，但其在报告期内未担任管理职务，并于 2020 年 11 月辞去董事职务。报告期内冯以琳并未在公司担任任何管理职务，不参与公司经营。徐英、冯以琳并不能独立对公司施加实质性影响。（4）徐青对公司的控制权并不依赖于一致行动协议安排 2017 年 5 月，徐英将其持有的和泰控股 49%的股权赠与女儿冯以琳，考虑到冯以琳社会阅历不够丰富，为保持公司经营管理稳定性，巩固徐青对公司的控制权，徐青与徐英、冯以琳于 2

253、017 年 9 月 15 日签署了一致行动协议，约定徐英、冯以琳就公司的相关事宜与徐青保持一致行动，决策以徐青的意见为准。一致行动协议巩固并加强了徐青对公司的实际控制，但徐青对公司的控制并不依赖于一致行动协议。在一致行动协议签署之前，徐青已能够独立控制公司 81.46%的股份，并能够对公司董事会、股东会的决议产生重大影响并能够实际支配公司行为，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和关键管理人员的任免，系公司的实际控制人。徐英、冯以琳具体情况详见本节“（一）发起人、持有发行人 5%以上股份杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-94 的股东基本情况”。（三）控股股东和实际控制人控制的

254、其他企业情况（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况 除和泰控股、和泰机电外，控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：1、和泰青展和泰青展（1）基本情况 公司名称 杭州和泰青展创业投资有限公司 成立时间 2020-07-28 注册资本 5,100.00 万元 实收资本 5,100.00 万元 法定代表人 徐青 统一社会信用代码 91330109MA2J0ATY8W 注册地址 浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1幢 3103 室 主要生产经营地 浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1幢 3103 室 股东构成 和泰控股 100%持股 经营范围 一般项目：创业投资（除依法须经批准

255、的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主营业务 创业投资（2）主要财务数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 10,768.94 9,841.17 净资产 4,735.67 5,020.49 净利润-284.82-77.96 注：以上财务数据未经审计。2、和泰英控和泰英控（1）基本情况 公司名称 杭州和泰英控创业投资有限公司 成立时间 2020-07-28 注册资本 4,900.00 万元 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-95 实收资本 4,900

256、.00 万元 法定代表人 徐英 统一社会信用代码 91330109MA2J0AQY9L 注册地址 浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1幢 3103 室 股东构成 和泰控股 100%持股 经营范围 一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主营业务 暂未实际开展经营业务（2）主要财务数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 7,856.23 4,773.66 净资产 4,769.08 4,772.10 净利润-2.21-84.25 注

257、：以上财务数据未经审计。3、勇控勇控贸易贸易（1）基本情况 公司名称 杭州勇控物资贸易有限公司 成立时间 2021-02-05 注册资本 150.00 万元 实收资本 50.00 万元 法定代表人 徐勇 统一社会信用代码 91330109MA2KDTYT2P 注册地址 浙江省杭州市萧山区宁围街道宁新村 股东构成 和泰控股 100%持股 经营范围 一般项目：建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主营业务 暂未实际开展经营业务（2）主要财务数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 3

258、1 日日/2021 年度年度 总资产 42.91 45.99 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-96 净资产 42.77 45.90 净利润-3.13-4.10 注：以上财务数据未经审计。4、海泰精英海泰精英（1）基本情况 公司名称公司名称 杭州海泰精英创业投资有限公司杭州海泰精英创业投资有限公司 成立时间 2008-07-07 注册资本 3,000.00 万元 实收资本 3,000.00 万元 法定代表人 徐青 统一社会信用代码 96705X5 注册地址 浙江省杭州市萧山区宁围街道宁新村 股东构成 和泰控股子公司和泰青展 100%持股 经营范围 创业投资

259、（除担保业务和房地产业务）；代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构*主营业务 投资管理（2）主要财务数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 3,380.37 3,402.88 净资产 3,376.79 3,396.60 净利润-19.57 99.28 注：以上财务数据未经审计。（四）控股股东和实际控制人持有发行人的股份是否存在质押或其他有争（四）控股股东和实际控制人持有发行

260、人的股份是否存在质押或其他有争议的情况议的情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或者其他有争议的情况。（五五）实际控制人及其近亲属参股水泥实际控制人及其近亲属参股水泥企业企业情况情况 1、实际控制人及其近亲属参股水泥企业情况 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-97 序号序号 对外投资对象对外投资对象 行业关系行业关系 投资人投资人 1 贵州锦屏和泰水泥有限公司 下游行业 冯建平（徐英配偶）2 福建金牛工贸集团有限公司 下游行业 徐英 3 红狮控股集团有限公司 下游行业 冯建平（徐英配偶）4 西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司 下

261、游行业 徐英 5 哈巴河县阿山水泥有限公司 下游行业 徐英 6 赫章县水泥厂有限公司 下游行业 徐英 7 都安上峰水泥有限公司 下游行业 徐英 8 北京立马水泥有限公司 下游行业 徐青（1）贵州锦屏和泰水泥有限公司投资情况如下：成立时间 2012-05-09 法定代表人 赵静波 注册地 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县工业园区 经营范围 水泥生产、销售（涉及前置审批或许可的，凭审批文件和有效的许可证生产、经营）。实际业务 水泥生产、销售 经营状况 正常经营 与发行人的行业关系 发行人下游行业 参股及任职情况 冯建平持有 30.00%股权并任董事、总经理 股权结构 姓名姓名/名称名称 持股比例持

262、股比例（%）投资额投资额（万元）（万元）赵静波 70.00 7,000.00 冯建平 30.00 3,000.00 合计合计 100.00 10,000.00 冯建平因为看好水泥行业及锦屏和泰发展前景，而参股锦屏和泰，冯建平作为董事参与锦屏和泰的生产经营和管理决策，能够对锦屏和泰产生影响，锦屏和泰实际控制人为赵静波，冯建平持股比例为 30%不能对锦屏和泰形成控制，冯建平未委托他人或替他人代为持有锦屏和泰的股权。（2）福建金牛工贸集团有限公司投资情况如下：成立时间 2019-5-22 法定代表人 章旭升 注册地 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道 216 号福州仓山万达广场 C杭州和泰机电股份有

263、限公司 招股说明书 1-1-1-98 区 C3#楼 12层 05 办公 经营范围 水泥制品制造；其他未列明批发业；贸易中介代理；其他贸易经纪与代理服务；贸易咨询服务；对制造业的投资；企业管理咨询服务；新材料技术推广服务。实际业务 投资控股。其同一控制下福建金牛水泥有限公司、三明金牛水泥有限公司、永安金牛水泥有限公司等 6 家公司是发行人客户 经营状况 正常经营 与发行人的行业关系 发行人下游行业 参股及任职情况 徐英通过金牛工贸股东兰溪金玖建材有限公司（以下简称“金玖建材”）的股东范德忠代持金玖建材 2.5%股权，间接持有金牛工贸0.22%股权，徐英在金牛工贸及金玖建材无任职 金牛工贸股权结构

264、 姓名姓名/名称名称 持股比例持股比例（%）投资额（万元）投资额（万元）兰溪和禧投资有限公司 53.49 7,317.53 金玖建材 8.77 1,199.40 将乐咏达企业管理有限公司 6.02 824.00 其余 17 家非自然人股东 31.72 4,338.27 合计合计 100.00 13,679.20 金玖建材股权结构 姓名姓名/名称名称 持股比例持股比例（%）投资额（万元）投资额（万元）章锦洪 20.00 400.00 章旭升 14.00 280.00 范德忠 8.25 165.00 其余 7 名自然人股东 57.75 1,155.00 合计合计 100.00 2,000.00 徐

265、英看好水泥行业发展前景，投资意愿较强。因徐英持股份额较小，出于投资便利考虑委托自然人范德忠代其持有金玖建材 2.5%股权，间接持有金牛工贸 0.22%股权。徐英持股份额较少不参与金牛工贸及金玖建材生产经营和管理决策，不能对金牛工贸及金玖建材生产经营产生影响，不能对金牛工贸及金玖建材形成控制，系财务投资。（3）红狮控股集团有限公司投资情况如下：成立时间 2004-3-25 法定代表人 章小华 注册地 浙江省金华市兰溪市东郊上郭 经营范围 对企业投资、参股；建筑材料的购销；企业管理咨询服务、财务管理咨询服务（以上项目证券、期货、金融业务咨询除外）；建杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1

266、-99 材工业技术咨询服务；新材料技术研发 实际业务 投资控股。其同一控制下包含浙江红狮供应链管理有限公司、缙云红狮集团有限公司、永州莲花水泥有限责任公司等 29 家公司是发行人客户 经营状况 正常经营 与发行人的行业关系 发行人下游行业 参股及任职情况 徐英配偶冯建平持有红狮集团 1.97%股权，无任职 股权结构 姓名姓名/名称名称 持股比例持股比例（%）投资额（万元投资额（万元）章小华 25.28 20,226.17 冯建平 1.97 1,576.31 其余 43 名自然人股东 72.75 58,197.52 合计合计 100.00 80,000.00 冯建平看好水泥行业及红狮集团发展前景

267、，具有较强投资意愿。冯建平持有红狮集团 1.97%股权，不参与红狮集团的生产经营和管理决策，不能对红狮集团产生重大影响，亦不能对红狮集团形成控制，系财务投资。（4）西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司投资情况如下：成立时间 2008-3-21 法定代表人 章根兴 注册地 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇扎那胡硕街 经营范围 水泥、熟料及相关产品、轻钢结构、新型建材产品的生产与销售；进出口贸易。实际业务 水泥生产、销售 经营状况 正常经营 与发行人的行业关系 发行人下游行业 参股及任职情况 徐英持有西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司（以下简称“哈达图水泥”）18.18%股权并担任董事 股权结构 姓名姓名

268、/名称名称 持股比例（持股比例（%）投资额（万元）投资额（万元）阿山水泥 9.10 1,619.80 黄跃先 18.18 3,236.04 徐英 18.18 3,236.04 其余 5 名自然人股东 54.54 9,708.12 合计合计 100.00 17,800.00 徐英因为看好水泥行业及哈达图水泥发展前景，有较强的投资意愿。哈达杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-100 图水泥实际控制人为黄跃先，徐英直接持股比例为18.18%不能对哈达图水泥形成控制，不参与哈达图水泥的生产经营管理，系财务投资。（5）哈巴河县阿山水泥有限公司投资情况如下：成立时间 2006-12-5 法定

269、代表人 黄跃先 注册地 新疆阿勒泰地区哈巴河县哈齐公路六公里处 经营范围 水泥熟料、水泥生产、日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线配套 3MW 余热发电项目。水泥熟料、水泥销售；石灰、预制构件生产、销售；电力销售,水泥助磨剂生产及销售；货物与技术的进出口；其他未列明的服务；矿粉加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）实际业务 水泥生产、销售 经营状况 正常经营 与发行人的行业关系 发行人下游行业 关联方参股及任职情况 徐英持有 9.53%股权并担任监事 股权结构 姓名姓名/名称名称 持股比例（持股比例（%）投资额（万元）投资额（万元）浙江锦升贸易有限公司 12.

270、79 880.00 黄跃先 9.88 680.00 徐英 9.53 656.00 其余 9 名自然人股东 67.79 4,664.00 合计合计 100.00 6,880.00 徐英看好水泥行业发展前景，投资意愿较强，因此参股哈巴河县阿山水泥有限公司。徐英持有阿山水泥 9.53%股权，不参与阿山水泥的生产经营和管理决策，不能对阿山水泥产生重大影响，亦不能形成控制，系财务投资。（6）赫章县水泥厂有限公司投资情况如下：成立时间 2014-10-17 法定代表人 郭其正 注册地 贵州省毕节市赫章县野马川园区 经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批

271、）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（水泥制造、销售。）实际业务 水泥生产、销售 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-101 经营状况 2021 年 11月 2 日点火运行 与发行人的行业关系 发行人下游行业 参股及任职情况 徐英通过共青城安云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安云投资”）持有赫章县水泥厂有限公司（以下简称“赫章水泥”）2.23%股权，徐英在赫章水泥及安云投资无任职 股权结构 姓名姓名/名称名称 持股比例持股比例（%）投资额（万元）投资额（万元）龙里红狮水泥有限公司 75.00 16,

272、800.00 安云投资 25.00 5,600.00 合计合计 100.00 22,400.00 徐英因为看好水泥行业的发展及赫章水泥发展前景，有较强的投资意愿。出于投资便利考量徐英委托安云投资代徐英持有赫章水泥 2.23%。徐英持股比例较小，不参与赫章水泥生产经营和管理决策，不能对赫章水泥产生影响，亦不能对赫章水泥形成控制，系财务投资。（7）都安上峰水泥有限公司投资情况如下：成立时间 2019-10-24 法定代表人 叶挺钢 注册地 广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县都安临港工业区临港扶贫产业园 经营范围 水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、出口、进口（国家禁止及淘汰的项目除外）；水泥用石灰

273、岩、水泥配料用砂岩露天开采；建筑用骨料和溶剂用骨料、砂石的生产、销售；机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。都安上峰水泥有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。实际业务 建设中，尚未生产 经营状况 建设中，尚未生产 与发行人的行业关系 发行人下游行业 参股及任职情况 徐英通过黄日升代持都安上峰水泥有限公司（以下简称“都安上峰”）4%股权，无任职 股权结构 姓名姓名/名称名称 持股比例持股比例（%）投资额（万元）投资额（万元）浙江上峰建材

274、有限公司 70.00 14,000.00 黄日升 15.00 3,000.00 范佩阳 15.00 3,000.00 合计合计 100.00 20,000.00 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-102 徐英因为看好水泥行业及都安上峰发展前景，有较强的投资意愿。出于投资便利委托黄日升代其持有都安上峰 4%的股权。徐英不参与都安上峰生产经营和管理决策，且徐英持股比例较小，不能对都安上峰产生重大影响，不能对都安上峰形成控制。（8）北京立马水泥有限公司投资情况如下：成立时间 2002-7-25 法定代表人 章熊沅 注册地 北京市房山区周口店镇黄山店村 经营范围 销售食品；销售水泥、建

275、筑材料、花卉、苗木、机械设备、农用薄膜；物业管理；投资管理；资产管理；酒店管理；企业形象策划；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发；技术服务；城市园林绿化；种植蔬菜、花卉、苗木、农作物。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）实际业务 水泥销售 经营状况 2017 年 5 月起被注销水泥工业产品生产许可证，长期停产 与发行人的行业关系 发行人下游行业 参股及任职情况 徐青持有 9.80%股权并任董事 股权结构 姓名姓名/名称名称 持股比例持股比

276、例%）投资额（万元）投资额（万元）章萍 57.13 5,712.50 徐青 9.80 979.50 其余 5 名自然人股东 33.08 3,308.00 合计合计 100.00 10,000.00 徐青因为看好水泥行业的发展，投资入股北京立马水泥有限公司（以下简称“立马水泥”），立马水泥于 2017 年 5 月被注销水泥工业产品生产许可证，目前已不再从事水泥生产业务。徐青任立马水泥董事，并未参与立马水泥的日常经营管理，不能对其实施控制。2、报告期内上述公司与发行人交易情况 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，是国内先进的物料输送设备制造商之一。主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗

277、式提升机、易损配件及其他配件和输送机。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-103 在定价方面，客户按需求在产品系列中选型，整机、配件如配置、型号不同则定价有所差异。整机价格主要影响因素包括产品型号、整机高度、运力参数、驱动配置等，大型设备在设计难度、工艺水平方面具备更高附加值，销售单价较高。此外，客户指定的电机、减速机等配套件品牌及功率情况，亦影响整机价格，一般情况下配套件性能越好，配置数量越多则整机定价越高，弗兰德、SEW 等国际品牌减速机价格高于同等规格的国产减速机。影响配件价格因素主要包括材料用量、加工工艺等，材料用量多、加工工艺复杂配件售价更高。除产品自身原因外，采购规模

278、情况及客户议价能力也将对产品定价有所影响。报告期内实际控制人及其近亲属参股水泥企业与发行人交易情况如下：序号序号 对外投资对象对外投资对象 报告期内业务往来情况报告期内业务往来情况 备注说明备注说明 1 锦屏和泰 向公司采购配件 2 金牛工贸 向公司采购提升机、配件 3 红狮集团 向公司采购提升机、配件 4 哈达图水泥 向公司采购配件 5 阿山水泥 向公司采购配件 6 赫章水泥 无业务往来 赫章水泥与发行人无业务往来，赫章水泥所属集团红狮集团与发行人有业务往来 7 都安上峰 无业务往来 都安上峰与发行人无业务往来，都安上峰所属集团浙江上峰建材有限公司与发行人有业务往来 8 立马水泥 无业务往来

279、 （1）贵州锦屏和泰水泥有限公司 报告期内公司对锦屏和泰销售金额及占公司主营业务收入比如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 易损配件 5.44 0.02%70.59 0.14%63.82 0.16%6.70 0.02%其他配件 0.09 0.00%10.39 0.02%4.49 0.01%4.41 0.01%合计合计 5.53 0.02%80.98 0.16%68.31 0.17%11.12 0.03%杭州和泰机电股份有限公司 招股说明

280、书 1-1-1-104 报告期内，锦屏和泰每年从发行人处采购配件用于其厂区内物料输送设备的维修保养及年度检修，发行人每年对锦屏和泰的关联销售对公司经营成果的影响很小。销售价格的公允性 公司配件产品种类齐全，锦屏和泰报告期内从公司采购多种配件，以链条为主，主要配件与其他客户比较情况如下：单位：万元、元/kg 期间期间 配件产配件产品类别品类别 锦屏和泰销售情况锦屏和泰销售情况 其他客户销售情况其他客户销售情况 差异差异 差异原因差异原因 金额金额 单价单价 金额金额 单价单价 2019 年度 链条 6.29 13.76 8,896.74 18.86 -27.06%锦 屏 和 泰 采 购 链 条

281、为FU200、FU350 系列链条，规格及价格低于均值。经比对，与同型号客户价格无重大差异 注 1 2020 年度 链条 45.31 18.63 8,869.33 19.58-4.86%差异较小 2021 年度 胶带 30.70 57.71 731.04 62.23-7.25%向锦屏和泰销售的 TGD630钢丝胶带宽度较窄，单价较低。2022 年 1-6 月 料斗 5.44 14.24 636.63 11.77 20.99%锦屏和泰采购的 D800 料斗带脚，加工工艺相对普通料斗相对复杂，因此单价较高注 2 注 1：2019 年锦屏和泰 FU200 链条采购价格为 13.65 元/kg，广汉市

282、金鹏机电有限公司同型号采购价格为 13.16 元/kg。锦屏和泰 FU350 链条采购价格为 13.57 元/kg，重庆富皇建材有限公司同型号采购价格为 13.36元/kg。上述产品价格与可比公司无明显差异。注 2：2022 年 1-6 月公司向惠州市长讯新型科技材料有限公司销售类似型号的料斗，平均单价为 14.31 元/kg，与锦屏和泰无明显差异。配件销售因为产品种类较多，发行人每年根据锦屏和泰实际需求销售配件，同种类不同型号的产品单价略有差异，各年度关联销售的单价不同。通过具体分析发行人对锦屏和泰每年销售产品的明细种类，比较同类配件产品发行人对锦屏和泰的销售价格及公司当年度其他客户销售情况

283、，发行人向锦屏和泰销售的单价与其他客户销售单价相比，差异较小，不存在明显异常。（2）福建金牛工贸集团有限公司 报告期内公司对金牛工贸销售金额及占公司主营业务收入比如下：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-105 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 易损配件 46.34 0.18%57.07 0.11%154.54 0.38%100.84 0.31%其他配件 5.70 0.02%43.20 0.09%29.82 0.08%50.

284、53 0.15%合计合计 52.04 0.20%100.27 0.20%184.36 0.46%151.36 0.46%公司报告期内向金牛工贸销售占公司主营业务收入比均低于 0.5%，占比较小。销售价格的公允性 金牛工贸报告期内从公司采购多种配件，以链条、尾部总成为主，主要配件定价与其他客户比较情况如下：单位：万元、元/kg 期间期间 配件产品类配件产品类别别 金牛工贸销售情况金牛工贸销售情况 其他客户销售情况其他客户销售情况 差异差异 差异原因差异原因 金额金额 单价单价 金额金额 单价单价 2019 年度 链条 60.95 17.41 8,842.08 18.86-7.73%向金牛工贸销售

285、配件中NE200、NSE200 链条占比较高，型号规格小，材料成本较低，单价较低 2020 年度 链条 94.26 18.66 8,820.38 19.59-4.74%差异较小 2021 年度 尾部总成部件-内张紧 43.20 34.55 1,136.55 39.91-13.42%向金牛工贸销售产品为尾部内张紧，系尾部总成的一部分，总体价值低于尾部总成 链条 30.76 16.98 9,838.28 20.52-17.26%向金牛工贸销售的主要是 NSE200、NE100 链条，该型号产品规格小，工艺成本低，单价较低 2022 年 1-6 月 链条 18.23 20.48 3,595.50 2

286、2.57-9.26%向金牛工贸销售的主要是 NBH800C 链条，该型号产品规格小，工艺成本低，单价较低 公司向金牛工贸销售的配件产品价格与第三方客户差异主要系产品种类差异所致，定价具有公允性、合理性。（3）红狮控股集团有限公司 报告期内公司对红狮集团销售金额及占公司主营业务收入比如下：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-106 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 板链斗式提升机 981.80 3.73%265.49 0.53

287、%565.49 1.40%31.42 0.10%胶带斗式提升机-33.63 0.08%-其他输送机-23.28 0.07%易损配件 272.34 1.04%1,681.02 3.37%1,342.98 3.33%1,164.48 3.53%其他配件 53.29 0.20%389.20 0.78%133.15 0.33%194.99 0.59%合计合计 1,307.43 4.97%2,335.71 4.68%2,075.25 5.14%1,414.15 4.29%报告期内，公司向红狮集团销售额分别为 1,414.15 万元、2,075.25 万元、2,335.71 万元和 1,307.43 万元

288、，系公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和2022 年 1-6月前五大客户。销售价格的公允性 A、整机产品 报告期内，公司向红狮集团销售的整机产品种类较多，包括 NBH 系列、NBC 系列、NSE 系列板链斗式提升机、TGD 系列胶带斗式提升机以及 MSR 系列其他输送机，主要设备定价与其他客户比较情况如下：单位：万元/台、台 期间期间 产品型号产品型号 数量数量 单价单价 可比公司可比公司 数量数量 单价单价 差异差异 差异原因差异原因 2019 年度 MSR600 1 23.28 中国建材集团有限公司 5 19.28 20.75%红 狮 集 团 采购的MSR600 设备规格

289、大，材料耗用多，因此价格更高 NBH600B 1 31.42 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 2 32.74-4.05%差异较小 2020 年度 TGD315 2 16.81 襄汾县星原集团水泥建材有限公司 1 22.12-24.00%红狮集团 TGD315设备高度较低，且选用国产品牌减速机，可比公司选用价格较高的弗兰德减速机，故红狮集团设备价格较低 NBH450B 5 29.79 福建春驰集团有限公司 6 30.23-1.46%差异较小 NBH600C 5 71.15 舟山市银马水泥有1 62.83 13.24%红狮集团杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-107 限公司 NB

290、H600C 设备高度高于可比公司，选 配 弗 兰 德减速机，可比公司选配国产品牌减速机，因此红狮设备价格较高 NBC300A 3 20.27 墨江县森鑫达水泥建材有限责任公司 3 20.35-0.41%差异较小 2021 年度 NBH600A 1 23.01 青海甘河化工设计研究院有限公司 1 18.14 26.85%红狮集团采购NBH600A 设备高度高于可比公司，且采用外资品牌减速机，因此红狮集团设备单价较高 NBH750B 1 32.74 六安市振兴建材有限公司 2 31.86 2.76%差异较小 NBH450B 1 38.05 福建春驰集团新丰水泥有限公司 1 32.65 16.54%

291、红狮集团采购设备高度较高，单价相应较高 NSE300 2 37.17 惠州长讯新型科技材料有限公司 2 36.57 1.64%差异较小 NSE400 2 48.67 合肥水泥研究设计院有限公司 1 38.05 27.91%红狮集团采购设备高度较高，单价相应较高 2022 年1-6 月 NBH450B 3 27.84 广西赛诺玛节能工程技术有限公司 1 31.86-12.62%红狮集团采购设备高度较低，单价相应较低 NBH600B 3 35.07 杭州临安南方水泥有限公司 1 33.63 4.28%差异较小 NBH600C 7 68.67 芜湖市华杨水泥有限责任公司 1 65.93 4.16%差

292、异较小 NBH750B 3 40.05 中国中材国际工程股份有限公司 2 39.82 0.58%差异较小 因设备高度、减速机品牌等存在差异，公司向红狮集团销售的部分提升机产品价格与可比公司的价格相比略有差异，价格具有合理性、公允性。B、配件产品 公司配件产品种类齐全，红狮集团报告期内从公司采购多种配件，以链条为主，主要配件与其他客户比较情况如下：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-108 单位：万元、元/kg 期间期间 配件产品配件产品类别类别 红狮集团销售情况红狮集团销售情况 其他客户销售情况其他客户销售情况 差异差异 差异原因差异原因 金额金额 单价单价 金额金额 单价单价

293、2019 年度 链条 712.51 18.34 8,190.52 18.90-2.96%差异较小 2020 年度 链条 978.55 19.30 7,936.10 19.61-1.58%差异较小 2021 年度 链条 1,074.09 20.01 8,794.96 20.57-2.72%差异较小 2022 年 1-6月 链条 209.94 22.56 3,403.79 22.54 0.09%差异较小 公司向红狮集团销售的配件产品价格与向其他客户销售的价格相比不存在重大差异，具有合理性、公允性。（4）西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司 报告期内公司对哈达图水泥销售金额及占公司主营业务收入比如下：

294、单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 易损配件 20.39 0.08%-其他配件 2.36 0.01%-合计合计 22.75 0.09%-报告期内，哈达图水泥仅2022年1-6月从发行人处采购配件，发行人对哈达图水泥的关联销售对公司经营成果的影响很小。销售价格的公允性 公司配件产品种类齐全，哈达图水泥从公司采购配件以胶带为主，与其他客户比较情况如下：单位：万元、元/kg 期间期间 配件产品配件产品类别类别 哈达图水泥销售哈达图水泥销售情况情况

295、 其他客户销售情其他客户销售情况况 差异差异 差异原因差异原因 金额金额 单价单价 金额金额 单价单价 2022 年 1-6月 胶带 14.73 63.82 206.12 60.23 5.96%差异较小 配件销售因为产品种类较多，哈达图水泥根据其实际需求采购配件，同种类不同型号的产品单价略有差异。通过比较同类配件产品发行人对哈达图水泥杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-109 的销售价格及公司当年度其他客户销售情况，发行人向哈达图水泥销售的单价与其他客户销售单价相比，不存在重大差异，具有合理性、公允性。（5）阿山水泥 报告期内公司对阿山水泥销售金额及占公司主营业务收入比如下：单位

296、：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 易损配件 5.58 0.02%-合计合计 5.58 0.02%-报告期内，阿山水泥仅2022年1-6月从发行人处采购配件，发行人对阿山水泥的关联销售对公司经营成果的影响很小。销售价格的公允性 公司配件产品种类齐全，阿山水泥从公司采购配件包胶衬板，与其他客户比较情况如下：单位：万元、万元/套 期间期间 配件产品类配件产品类别别 阿山阿山水泥销售水泥销售情况情况 其他客户销售其他客户销售情况情况 差异差异 差异原

297、因差异原因 金额金额 单价单价 金额金额 单价单价 2022 年 1-6月 包胶衬板 5.58 5.58 58.62 5.33 4.62%差异较小 通过比较同类配件产品发行人对阿山水泥的销售价格及公司当年度其他客户销售情况，发行人向阿山水泥销售的单价与其他客户销售单价相比，不存在重大差异，具有合理性、公允性。3、相关交易审议程序 红狮集团、金牛工贸虽然不构成公司关联方，出于谨慎考量，公司亦将与红狮集团、金牛工贸的业务往来比照关联交易审议。2022 年 9 月 2 日，公司第一届监事会第五次会议以及第一届董事会第八次会议分别审议通过关于确认公司报告期内（2019年 1 月 1 日2022年 6月

298、 30日）关联交易事项的议案，对 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日内所发生的上述交易进行确认，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。2022 年 9 月杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-110 17 日，发行人 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于确认公司报告期内（2019 年 1月 1 日2022年 6月 30日）关联交易事项的议案。八、发行人股本情况八、发行人股本情况（一）本次发行前后发行人股本变化情况（一）本次发行前后发行人股本变化情况 本次发行前，公司总股本为 4,850.00 万股，本次公开发行股票数量不超过1,616.68

299、 万股，发行的新股不涉及股东公开发售股份，占发行后总股本的比例不低于 25%，最终发行股数以中国证监会核准的发行数量为准。发行前后公司的股本结构如下：单位：万股 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 发行前发行前 发行后发行后 限售期限售期 持股数量持股数量 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持股比例持股比例 1 和泰控股 3,900.00 80.41%3,900.00 60.31%36 个月 2 海泰精华 850.00 17.53%850.00 13.14%12 个月 3 徐青 51.00 1.05%51.00 0.79%36 个月 4 徐英 49.00 1.01%49.00 0.76%3

300、6 个月 5 社会公众股-1,616.68 25.00%合计合计 4,850.00 100.00%6,466.68 100.00%（二）（二）本次发行前本次发行前发行人前十名股东情况发行人前十名股东情况 本次发行前发行人共有 4 名股东，详情如下：序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）股权比例股权比例 1 和泰控股 3,900.00 80.41%2 海泰精华 850.00 17.53%3 徐青 51.00 1.05%4 徐英 49.00 1.01%合计合计 4,850.00 100.00%（三）前十名自然人股东（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务及其在

301、发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署日，前十名自然人股东及其在公司任职情况如下：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-111 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）股权比例股权比例 在公司任职情况在公司任职情况 1 徐青 51.00 1.05%董事长 2 徐英 49.00 1.01%未任职 合计合计 100.00 2.06%（四）国有股份、集体股份及外资股份相关情况（四）国有股份、集体股份及外资股份相关情况 截至本招股说明书签署日，公司股本中无国有股份、集体股份和外资股份。（五）股东中的战略投资者持股及其简况（五）股东中的战略投资者持股及其简况 截至本招股

302、说明书签署日，公司股东中不存在战略投资者。（六）最近一年发行人新增股东情（六）最近一年发行人新增股东情况况 最近一年发行人不存在新增股东。发行人提交申请前最后一次新增股东为2020 年 7 月 25 日，公司作出股东会决议，同意海泰精英将其持有的公司17.53%的股权（对应出资额 850 万元）转让给海泰精华。同日，就上述股权转让事宜，海泰精英与海泰精华签署股权转让协议以及股权转让协议补充协议，就上述股权转让作出约定，转让价格为海泰精英的原始投资成本 2,992万元。2020 年 7月 29 日，和泰有限就上述变更完成工商变更登记。本次股权转让实际上为公司员工持股平台的平移。本次股权变更前员工

303、持股平台为海泰精英，但鉴于海泰精英系公司制企业，其股权变动灵活性相较于有限合伙企业存在劣势，因此，2020年 7月，海泰精英全体 17位自然人股东另行成立新的员工持股平台海泰精华并进行持股平台平移。海泰精华的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况”之“（一）发起人、持有发行人 5%以上股份的股东基本情况”。（七）（七）本次发行前发行人股东适格性及各股东间的关联关系本次发行前发行人股东适格性及各股东间的关联关系 1、发行人股东适格性：截至本招股说明书签署日，发行人共有 2 名自然人股东、2 名非自然人股东，各股东的持

304、股情况如下：杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-112 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）股权比例股权比例（%）1 和泰控股 3,900.00 80.41 2 海泰精华 850.00 17.53 3 徐青 51.00 1.05 4 徐英 49.00 1.01 合计合计 4,850.00 100.00 发行人现有自然人股东均为具有完全民事行为能力的中国公民，不存在公司法证券法中华人民共和国公务员法等法律、法规、规范性文件以及关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定国有企业领导人员廉洁从业若干规定中国人民解放军内务条令（试行）公司章程等文件规定

305、的不能成为或不适宜担任股东的情形，具备担任发行人股东的资格。发行人现有非自然人股东均系依法存续的有限责任公司或有限合伙企业，均不属于私募投资基金等金融产品，不存在公司法证券法等法律、法规、规范性文件以及公司章程等文件规定的不能成为或不适宜担任股东的情形，具备担任发行人股东的资格。综上，发行人现有股东均系具有民事权利能力和完全民事行为能力的中国境内自然人或中国境内企业，具有法律、法规和规范性文件规定的担任发行人股东的资格。2、发行人现有股东与其他股东等相关主体之间的关联关系：序号序号 股东股东姓名姓名/名称名称 关联关系关联关系 1 徐青 发行人实际控制人，和泰控股的股东、执行董事、经理，海泰精

306、华的有限合伙人。2 徐英 海泰精华的有限合伙人，和泰控股的监事，与实际控制人徐青系姐弟关系，系徐青的一致行动人。3 和泰控股 徐青、冯以琳分别持有其 51%、49%股权，冯以琳系徐青的一致行动人、徐英的女儿。4 海泰精华 徐青、徐英系海泰精华的有限合伙人，分别持有其 21.77%、20.91%出资额。此外，海泰精华的有限合伙人刘雪峰、童建恩、田美华、倪慧娟、谭涛、李兵系发行人的董事、监事或高级管理人员，林上发、贺炎玲、朱献波系发行人核心技术人员，童建恩系徐青、徐英的表兄弟，徐军系徐青、徐英的堂侄。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-113 除以上披露的关系外，发行人现有股东与发行

307、人其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、本次发行中介机构及其负责人、签字人员之间不存在其他亲属关系、关联关系、委托持股等特殊协议或安排，不存在纠纷或潜在争议。（八）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺（八）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 关于发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺的具体内容，详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”之“（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺”。（九）（九）关于发行人股东信息披露的情况关于发行人股东信息披露的情况 截至本招股说明书出具日，发行人股东穿透至自然人，不存在

308、超过 200 人的情形。根据 2021 年 2 月 5 日实施的监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露（以下简称“监管指引-股东信息披露”）的要求，发行人股东信息披露情况如下：1、发行人已真实、准确、完整地披露了股东信息，发行人历史上不存在股权代持等情形。2、发行人已出具专项承诺，确认如下内容：“（1）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息；（2）本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；（3）本公司历史沿革中不存在股份代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；（4）本次发行的中介机构（民生证

309、券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江天册律师事务所）或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形；（5）本公司直接股东及间接股东均不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形；（6）本公司不存在监管规则适用指引发行类第 2 号规范的证监会系统离职人员入股的情形，亦不存在监管规则适用指引发行类第 2 号规范的证监会系统离职人员不当入股的情形；（7）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”3、发行人提交申请前 12 个月内未新增股东。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-114 4、发行人的自然人股东入股发行人的交易价格定

310、价依据合理，不存在监管指引-股东信息披露第一项、第二项的情形。发行人已在本招股说明书中披露了该等自然人股东的基本情况。5、发行人 2 名非自然人股东和泰控股、海泰精华已穿透核查至最终持有人，其入股交易价格不存在明显异常，且不存在监管指引-股东信息披露第一项、第二项的情形。发行人已在本招股说明书中披露了该等股东的基本情况。6、发行人不存在私募投资基金等金融产品持有发行人股份的情形。7、发行人不存在监管规则适用指引发行类第 2 号规范的证监会系统离职人员入股的情形，亦不存在监管规则适用指引发行类第 2 号规范的证监会系统离职人员不当入股的情形。九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股九、工

311、会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股 截至本招股说明书签署日，公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过 200人的情形。十、发行人员工情况十、发行人员工情况（一）员工情况（一）员工情况 1、员工人数及变化情况、员工人数及变化情况 截至报告期末，发行人员工总数为 340 人。报告期各期末，在职员工人数及变化情况如下：单位：人 年份年份 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 员工人数 340 359 354 347 2、员工专业结构、员工专业结构 截至报告期末，公司员工专业构成情况如下：专业构成专业构成 人数（人）人

312、数（人）占员工总数比例占员工总数比例 行政管理人员 41 12.06%杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-115 生产人员 212 62.35%销售人员 17 5.00%研发人员 70 20.59%合计合计 340 100.00%3、员工受教育程度、员工受教育程度 截至报告期末，公司员工学历情况如下：学历学历 人数人数（人）（人）占员工总数比例占员工总数比例 大专、本科及以上 95 27.94%职高及中专 35 10.29%高中及以下学历 210 61.77%合计合计 340 100.00%4、员工年龄结构、员工年龄结构 截至报告期末，公司员工年龄分布情况如下：年龄年龄 人数人数

313、（人）（人）占员工总数比例占员工总数比例 30 岁及以下 34 10.00%31-40 岁 113 33.23%41-50 岁 116 34.12%50 岁以上 77 22.65%合计合计 340 100.00%5、劳务派遣情况、劳务派遣情况 公司及其子公司在报告期内不存在劳务派遣用工的情形。（二）发行人执行社会保障制度的情况（二）发行人执行社会保障制度的情况 1、执行的社会保险及住房公积金缴费的比例、执行的社会保险及住房公积金缴费的比例 本公司实行劳动合同制，根据中华人民共和国劳动合同法的规定，参照公司法 中华人民共和国社会保险法等国家有关法律、法规以及浙江省住房公积金条例 杭州市社会保险费

314、征缴管理暂行办法等地方相关政策，执行社会保障制度和住房公积金制度，为员工缴纳养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险以及住房公积金。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-116 截至报告期末，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及地方政府对于社会保险缴纳及住房公积金的相关规定，发行人的缴纳比例如下：险种险种 公司缴纳比例公司缴纳比例 员工缴纳比例员工缴纳比例 养老保险 14%8%医疗保险 9%2%失业保险 0.5%0.5%工伤保险 0.5%-生育保险 0.5%-住房公积金 12%12%2、发行人社会保险费缴纳情况、发行人社会保险费缴纳情况 发行人办理社保的起始日期：公司名称公司名称

315、 成立日期成立日期 社保起始社保起始时间时间 和泰机电 1995 年 6 月 23 日 1999 年 4 月 和泰链条 2005 年 12月 1 日 2006 年 10 月 和泰输送 2013 年 7 月 23 日 2014 年 1 月 和泰链运 2020 年 10月 23 日 2021 年 3 月 社保缴纳情况及未缴纳原因：报告期内，公司依照相关法律、法规为员工缴纳社会保险费。各项社会保险费缴纳人数情况如下：单位：人 项目项目 2022 年年 6 月末月末 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 员工人数 340 359 354 347 养老保险缴纳人数 332 351

316、346 337 医疗保险缴纳人数 332 351 346 337 失业保险缴纳人数 332 351 346 337 工伤保险缴纳人数 332 351 346 337 生育保险缴纳人数 332 351 346 337 未缴纳人数：8 8 8 10 其中：退休返聘 8 8 8 10 报告期各期末，公司分别存在 10 名、8 名、8 名、8 名员工因已达退休年杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-117 龄，公司无需为其缴纳社保。3、发行人住房公积金缴纳情况、发行人住房公积金缴纳情况 发行人缴纳公积金的起始日期：公司名称公司名称 成立日期成立日期 公积金起始日期公积金起始日期 和泰机电

317、1995 年 6 月 23 日 2013 年 4 月 和泰链条 2005 年 12月 1 日 无员工，未开通 和泰输送 2013 年 7 月 23 日 2014 年 4 月 和泰链运 2020 年 10月 23 日 2021 年 5 月 公积金缴纳情况及未缴纳原因：报告期内，公司员工住房公积金缴纳情况如下：单位：人 项目项目 2022 年年 6 月末月末 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 员工人数 340 359 354 347 实际缴纳人数 332 351 314 233 未缴公积金人数 8 8 40 114 其中：退休返聘 8 8 8 10 新入职员工尚在办理手续

318、未缴纳-4 3 试用期员工未缴纳-28 入职未满 1年未缴纳-82 其他未缴纳-19 报告期内，发行人及其子公司存在部分员工未缴纳住房公积金的情况，具体原因为：A、退休返聘：退休返聘人员均不涉及公积金的缴纳事宜；B、新入职人员：由于公积金缴纳手续办理的原因，当月无法缴纳；C、入职未满一年员工、试用期员工：考虑到入职期限较短的员工离职的不确定性相对较大，因此在 2020 年 9 月前，发行人及其子公司未将入职未满一年的员工纳入住房公积金缴纳范围内；自 2020 年 9 月起，调整为试用期员工不纳入住房公积金缴纳范围内；（自 2021 年 5 月起，发行人及其子公司已将试用期员工纳入公积金缴纳范围

319、内）；D、其他未缴纳：该部分员工多为异地户籍（外省、外市）在外地已杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-118 有住房，且公司已经为全体员工提供宿舍，该部分员工缴纳住房公积金的意愿不强，自 2020 年末，已无该种情况。4、社保、公积金未缴纳金额及对持续经营影响测算、社保、公积金未缴纳金额及对持续经营影响测算 针对报告期内未缴纳社保和公积金的情况，报告期内除退休返聘外的员工可能涉及的补缴金额及对持续经营的影响，具体如下：单位：万元 原因原因 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年年度度 2019 年年度度 除退休返聘外应缴未缴金额 社保-3.03

320、8.51 公积金-3.35 22.53 32.51 合计（合计（A）-3.35 25.56 41.02 利润总额利润总额(B)17,901.72 23,865.49 12,739.28 12,167.98 占比（占比（C=A/B*100%）-0.01%0.20%0.34%报告期各期，除退休返聘外的员工，模拟测算可能补缴的社保及公积金合计金额分别为 41.02 万元、25.56 万元、3.35 万元及 0 万元，占发行人各期利润总额的比重为 0.34%、0.20%、0.01%及 0，整体影响较小，对发行人的持续经营不构成重大不利影响，对本次发行上市不会造成实质性障碍。5、劳动与社会保障部门出具的

321、相关证明、劳动与社会保障部门出具的相关证明 公司及其子公司的主管人力资源与社会保障部门、住房公积金管理中心已就发行人及其子公司在报告期内执行社会保险与住房公积金制度的情况出具相关证明文件，具体如下：（1）劳动和社会保障 根据浙江省杭州市萧山区人力资源和社会保障局出具的证明：和泰机电、和泰链条、和泰链运自 2019 年 1 月至 2022 年 7 月 13 日，没有发生违反国家劳动及社会保障法律法规的行为，不存在因违反国家劳动及社会保障法律、法规而受到行政处罚或征收相关滞纳金的情行。根据杭州市钱塘区人力资源和社会保障局出具的证明：和泰输送自 2019 年1 月至 2022年 7 月 13日，未发

322、现因劳动保障违法行为被行政处理处罚的记录。（2）住房公积金 杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-119 根据杭州住房公积金管理中心萧山分中心出具的证明：至 2022 年 7 月 13日，和泰机电、和泰链运无住房公积金行政处罚记录。根据杭州市公共信用信息平台出具的证明：至 2022 年 7 月 11 日，和泰输送无住房公积金行政处罚记录。和泰链条因无实际经营，无员工，未在住房公积金管理中心开立账户。根据前述社会保险及住房公积金相关行政主管部门出具的合规证明，报告期内，发行人及其子公司不存在因违反劳动保障及住房公积金相关的法律、法规或者规范性文件而被处以行政处罚的情形。6、控股股东、

323、实际控制人、控股股东、实际控制人及其一致行动人及其一致行动人承诺承诺 控股股东和泰控股、实际控制人徐青及其一致行动人徐英、冯以琳就员工社会保险及住房公积金缴纳事宜出具关于社会保险及住房公积金事宜的承诺函，承诺如下：“如因欠缴少缴员工社会保险金和住房公积金等原因，发行人及其下属企业被相关人员或有权机关要求补缴社会保险金或住房公积金的，或者对发行人及其下属企业进行处罚的，本人/本单位将无条件地以现金方式全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的款项及相关费用，且在承担后不向发行人及其下属企业追偿，保证发行人及其下属企业不会因此遭受任何损失。”十一、持有十一、持有 5%以上股份的主要股东以及作为董事、监事

324、、高以上股份的主要股东以及作为董事、监事、高级管理人员的股东作出的重要承诺及其履行情况级管理人员的股东作出的重要承诺及其履行情况（一）股份锁定的承诺（一）股份锁定的承诺 关于股份锁定的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”之“（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺”。（二）减持意向的承诺（二）减持意向的承诺 关于减持意向的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”之“（四）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-120（三）稳定股价的措施和承诺（三）稳

325、定股价的措施和承诺 关于稳定股价的措施和承诺，详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”之“（三）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案、承诺及措施”。（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺 填补被摊薄即期回报的措施及承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”之“（六）填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺”。（五）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明（五）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实性的承诺书真实性的承诺 详见本招股说明书“重大事

326、项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”之“（二）公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券服务机构关于招股说明书真实性的承诺”（六）未履行承诺约束措施的承诺（六）未履行承诺约束措施的承诺 未履行承诺约束措施的承诺详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”之“（五）关于未履行承诺相关事宜的承诺”。（七）欺诈发行情形的股份购回承诺（七）欺诈发行情形的股份购回承诺 发行人及控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员就首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，作出承诺如下：“1、发行人首次公开发行招股说明书不

327、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。3、发行人及控股股东进一步承诺，若有权部门认定发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-121 的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，且控股股东将依法购回已转让的原限售股份：（1）发行人将在上述事项认定后五个交易日内根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，

328、启动股份回购措施；回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。（2）控股股东将在上述事项认定后五个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若控股股东购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，控股股东将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。4、上述承诺为发行人及控股股东、实际控制人及其一致行动人、

329、董事、监事、高级管理人员的真实意思表示，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。”（八）避免同业竞争承诺（八）避免同业竞争承诺 避免同业竞争承诺详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺”。（九）减少关联交易承诺（九）减少关联交易承诺 减少关联交易承诺详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“八、规范和减少关联交易的承诺”之“（一）关于规范与减少关联交易的承诺”。（十）承担社保和公积金承诺（十）承担社保和公积金承诺 承担社保和公积金承诺详见本节“十、发行人员工情况”之“（二）发行人执行社会保障制度的情况”之“6、控股股东、实际控制

330、人及其一致行动人承诺”。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-122 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、发行一、发行人主营业务、主要产品及变化情况人主营业务、主要产品及变化情况（一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，是国内先进的物料输送设备制造商之一。成立以来，公司深耕垂直物料输送设备制造行业，经过 20 多年的稳步发展，在技术研发、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富的经验，树立了良好的行业口碑。公司主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行

331、业，为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得 CE认证、ATEX 防爆认证等产品资质认证，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区。同时，公司在境内已与诸多优质客户形成了良好的合作关系，包括中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团（冀东水泥）、山水集团、华新水泥、红狮集团等。经多年的经营发展，公司在行业中已获诸多殊荣，先后被认定为“高新技术企业”、“浙江省级企业技术中心”、“浙江省名牌产品”、“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“安全生产标准化三级企业”、“中国水泥行业百强供应商”等。截至报告期末，公司共获得物料输送设备授权专利 8

332、6 项，其中发明专利 12 项，公司在垂直提升设备细分行业具有一定先进优势。（二）公司的主要产品（二）公司的主要产品 1、板板链斗链斗式式提升提升机机 大规格、高能效板链斗式提升机为公司的主打产品，该产品被广泛应用于水泥建材等行业，主要适用于厂区内水泥等散状物料提升，是水泥生产线的重要组成部分。板链斗式提升机以钢制链条为牵引构件，具有输送量大、耐久性强、设备运行稳定度高、提升高度高等特点。料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式或离心重力诱导式卸料，运行平稳，适用于提升粉状、粒状和块状物料。相比胶带斗式提升机不耐高温，胶带易老化等缺点，杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1

333、-1-123 板链斗式提升机可提升温度不超过 250的物料。相比传统的环链提升机，板链斗式提升机具有使用寿命长、设备自重较轻等特点，在水泥产线中可应用于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等环节。下图为板链斗式提升机内外部结构图：发行人的板链斗式提升机品类齐全，主要包括 NBC 系列低速板链斗式提升机、NBH 系列高速板链斗式提升机、TB 系列板链斗式提升机及 ZYL 中央链斗式提升机，其中 NBC、NBH、TB 系列采用套筒滚子链、ZYL 系列采用无滚子链。杭州和泰机电股份有限公司 招股说明书 1-1-1-124 产品名称产品名称 产品型号产品型号 图示图示 产品说明产品说明 NBC 系列低速板链斗式提升机 NBC300A、NBC600B、NBC1000C等多种规格 NBC 系列低速板链斗式提升机，输送链采用板链的面接触，替代传统斗提环链的点接触，从而大大提升了使用寿命。采用流入式喂料替代传统斗