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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司汽车市场行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.国内汽车市场经历双重考验后,逐步加快恢复数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络过去3年,国内汽车市场遭遇疫情、缺芯的考验,影响了汽车市场的的供给及需求;经历过去两年疫情不断反复,汽车市场恢复速度逐渐加快。2022年上半年汽车销量同比恢复至24.16%,乘用车销量同比恢复至41.59%;国内汽车市场的整体韧性较强,应对机制也逐渐完善,整体处于良性发展状态,乘用车市场发展势头强劲。2020-2022 年国内汽车销量变化-200.00%-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00
2、%400.00%500.00%0500300汽车当月销量(万辆)乘用车当月销量(万辆)汽车当月同比乘用车当月同比02.我国汽车产销量呈现回升态势数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络2017年,我国汽车产销量达到历史峰值,此后有所回落,自2020年以来呈现回升态势;根据中汽协数据,截至2022年中国汽车产量累计达2702.1万辆,同比+6.12%,销量累计达2686.4万辆,同比+3.31%。2005-2022年国内汽车产量(万辆)及增速2015 2021年客房需求变化指数(%)-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%
3、60.0%0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00汽车产量(万辆)YOY(%)-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00汽车销量(万辆)YOY(%)03.我国汽车仍处于消费普及期,供给弹性较大数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络居民人均可支配收入增加后,汽车作为可选消费品需求也随之增加,疫情前居民可支配收入增速领先汽车销量增速约一季度,疫情后表现较为同步;2022年下半年受购
4、置税减半政策拉动,汽车销量增速均优于工业增加值、房地产开发投资、GDP 等经济指标,本轮购置税政策刺激较上一轮而言并未完全激发需求,未来随着经济复苏,需求仍有较大释放空间。全国居民人均可支配收入同比增速与汽车销量同比增速情况城镇居民人均可支配收入同比增速与汽车销量同比增速情况2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q3
5、2021Q42022Q12022Q22022Q3汽车销售同比增速全国居民人均可支配收入同比增速(右轴)2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3汽车销售同比增速城镇居民人均可支配收入同比增速(右轴)04.政策为汽车市场发展向好提供保障数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究
6、结论;图源网络2022年底,燃油车购置税减半政策到期,对年底销量形成强力支撑,年底新能源车补贴退出,新能源企业都陆续出台限时保价措施,将推动部分消费者的提前购买行为;常态化防控政策全面优化有利于提升消费者信心,前期压抑的消费需求有望稳步释放;根据中央经济政策部署,2023 年将继续加大稳汽车消费政策,重点支持公共领域电动化及改善消费环境,加快推动汽车绿色低碳转型,在落实碳达峰中和目标任务过程中培养新的产业竞争优势。政策文件/方向具体措施燃油车关于减征部分乘用车车辆购置税的公告对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘
7、用车,减半征收车辆购置税。新能源汽车新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035 年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。关于2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知2022年,新能源汽车补贴标准在2021 年基础上退坡30%;城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,补贴标准在2021年基础上退坡20%。关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策
8、的公告对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。2023年政策展望汽车消费继续实施车辆购置税减税政策;限购城市增加2023年购车指标,适时全面取消限购;支持老旧汽车报废更新,适当给予财政补贴;对消费者购买符合条件的智能新能源汽车给予补贴支持;继续给予地方充电设施建设运营奖补奖金,支持地方在充换电、通行及停车等方面给予政策支持和优惠;全面落实二手车流通便利化政策,规范二手车交易市场开票和相关服务,提升开票、检测相关服务内容和价格透明度。新能源汽车消费通过免征购置税、新能源汽车下乡和地方补贴等措施继续支持新能源汽车消费;强化供应和资料保障,尤其是关键
9、材料的安全供给,健全回收利用体系:提升公共领域电动化05.自主汽车品牌加速出海数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络自主汽车品牌加速在海外的布局,通过向海外输出产品及技术,有望在海外打造业绩增长的新空间;传统车企出海目的地较为多样化,拥有各自不同地区的营销网络,部分传统车企通过收购海外汽车品牌,利用海外品牌进行销售更易于被当地消费者所接受;目前国内新能源乘用车渗透率已达到27%,而海外较多国家的渗透率仍维持较低水平,车企通过产品出海,有望进入蓝海市场,打造业绩增长新曲线。车企出海品牌时间目的地传统车企东风岚图2022.2挪威比亚迪唐EV2021年底挪威ATT032022.2澳大利亚
10、ATT03、海豹、海豚2022.8日本ATT032022.1印度汉EV/哥伦比亚、乌拉圭、巴哈马、多米尼加、哥斯达黎加、巴西上汽MG MULAN2022.9海外全球发售长城欧拉好猫2022.1英国、瑞典、德国、以色列、冰岛造车新势力蔚来ET7、ET5、EL72021.9挪威、德国、荷兰、丹麦、瑞典小鹏G3、P7、P52021年底挪威、丹麦、荷兰、瑞典哪吒哪吒U、哪吒V(国际版)2021H2泰国、缅甸爱驰U5、U62020.5法国、德国、荷兰、比利时、丹麦、以色列、意大利、瑞士、西班牙、葡萄牙、瑞典、克罗地亚、法罗群岛、冰岛、斯洛文尼亚06.自主品牌市场份额快速提升,新能源汽车贡献明显数据来源:
11、公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络2022年1-10月国内自主品牌乘用车累计销售占比为 46.4%,较2021年的41.2%提升5.2%;德系、日系、美系、韩系、法系、其他欧系的累计销售占比分别为 21.2%、20.5%、8.5%、1.7%、0.6%、1.0%,较2021年分别变化-1.1%、-2.1%、-1.1%、-1.0%、0.1%、-0.2%;自主品牌销量占比显著提升,主要得益于其在新能源乘用车领域市场份额提升。2022年1-10月自主品牌新能源乘用车累计销量占比为 46.5%,较 2021年提升 5.3%,而主流合资品牌以及豪华品牌的累计销售占比为 40.3%和13.2%,较20
12、21年分别变化-5.3%和0%,合资品牌的市场份额被自主品牌快速抢占。2015-2022国内乘用车分品牌销量份额2015-2022国内新能源乘用车分品牌销量份额38%40%41%41%39%38%41%46%20%20%20%21%21%23%19%23%17%16%18%20%21%23%22%21%13%11%10%8%10%9%10%5%9%8%6%6%6%4%5%3%2%3%3%2%1%1%1%1%1%2%2%2%2%2%2%1%2000212022自主德系日系美系韩系法系其他欧系38%40%41%41%39%38%41%46%57%55%5
13、2%50%50%48%45%40%5%5%7%9%11%14%14%14%2000212022自主主流合资豪华07.汽车行业的竞争格局:五大力量数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络目前,我国的汽车行业分成五大力量:央企、地方国企、民营传统企业、造车新势力、新进入者;央企的代表:中国一汽、东风汽车、长安汽车;地方国企代表:上汽集团、广汽集团等。国有车企在资金、人力、物力等有鲜明的优势;传统民企:长城汽车、吉利汽车和比亚迪等,拥有稳定生产体系,成熟的市场经验,规模化效应等;造车新势力:蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等,在造车理念、新车型布局、
14、营销理念等较为突出;新进入者:小米、创维汽车等。央企地方国企传统民营企业造车新势力新进入者中国一汽东风汽车长安汽车上汽集团广汽集团北汽集团江淮汽车奇瑞汽车 比亚迪长城汽车吉利汽车东风小康 蔚来汽车小鹏汽车理想汽车哪吒汽车 小米汽车创维汽车 08.低端市场:规模小、增速放缓数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络国内汽车低端市场规模小,增速放缓。2022年1-10月8万以下乘用车销量为202.3万辆,同比增长4.2%。其中5万以下、5-8万各细分价格带销量在100万辆级别,增速偏低且呈放缓态势。从分价格带的占比来看,2022年1-10月低端市场占比较2021年下降1.0%;在新能源车方
15、面,低端市场集中度高,新能源车型供给充分、竞争力强。从新能源占燃油车数量的比例来看,当前达到 65.6%。从新能源车型竞争力来看,低端市场前十大车型中,新能源车型市场份额远超燃油车型。国产汽车低端市场表现低端市场新能源车市场表现2022.1-10销量(万辆)同比增速该价格带占比较2021年占比变化低端市场2024.2%10.5%-1.0%5万以下7313%4%-0.2%5-8万129-0.1%7%-0.8%中间市场10798.6%56.4%-2.8%高端市场63327.8%33.1%3.8%2022.1-10渗透率水平渗透率提升速度(较2021年)新能源纯电插混新能源纯电插混低端市场50.1%
16、50.1%-31.7%31.7%-5万以下69.6%69.6%-20.5%20.5%-5-8万39.1%39.1%-41.2%41.2%-中间市场20.5%14.8%5.6%133.9%121.5%174.2%高端市场28.2%19.7%8.4%41.3%34.6%59.8%行业整体26.2%20.2%6.0%69.9%59.8%115.9%09.中间市场:市场空间大,持续扩容数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络国内汽车中间市场规模大且持续扩容、加速成长。2022年1-10月8-20万乘用车销量为1079.4万辆,同比增长 8.6%;其中8-12万、12-15万、15-20万各细
17、分价格带的销量在300万-400万辆级别,增速均呈现明显上行状态,处于加速成长期;中间市场新能源渗透率偏低,处于快速提升中,其中插混快速放量。2022年1-10月,8-20万新能源渗透率为 20.5%,低于行业整体水平(26.2%)。2022.01-10月 8-12 万分车型销量及市占率排名(万辆)2022.01-10月 国内汽车中间市场表现2240.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.0050.00100.00150.00200.00250.00车型销量(万辆)市占率2022.1-10销量(万辆)同比增速该
18、价格带占比较2021年占比变化低端市场2024.2%10.5%-1.0%中间市场10798.6%56.4%-2.8%8-12万3702%19%-2.0%12-15万4048%21%-1.1%15-20万30519%16%0.2%高端市场63327.8%33.1%3.8%10.高端市场:规模中等、增速快数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络国内汽车高端市场规模中等,增速快。2022年1-10月20万以上乘用车销量为632.8万辆,同比增长 27.8%;其中20-25万、25-30万、30-40万、40万以上各细分价格带销量均在100-200万辆级别;高端市场新能源渗透率较为领先,但提
19、升速度明显放缓。20万以上高端市场新能源渗透率为28.2%,领先于行业整体水平。从渗透率提升速度来看,高端市场当前提升速度为41.3%,明显放缓且低于行业整体水平(+69.9%)。2022.01-10月 平均月销分类20-25 万车型数量分布2022.01-10月 国内汽车高端市场新能源车表现2022.1-10渗透率水平渗透率提升速度(较2021年)新能源纯电插混新能源纯电插混低端市场50.1%50.1%-31.7%31.7%-中间市场20.5%14.8%5.6%133.9%121.5%174.2%高端市场28.2%19.7%8.4%41.3%34.6%59.8%20-25万15.4%10.8
20、%4.6%64.2%106.2%10.6%25-30万36.2%16.7%19.5%55.3%13.5%127.1%30-40万40.8%34.6%6.2%30.5%34.0%13.7%40万以上19.5%13.2%6.3%29.5%14.3%79.6%行业整体26.2%20.2%6.0%69.9%59.8%115.9%燃油车新能源纯电插混1.5w-2.0w1.0w-1.5w0.5w-1.0w0.1w-0.5w0.1w以下11.中国消费者在增、换购私家车时,有着极高的升级热情数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络中国消费者有着极其强烈的“车辆升级”愿望,从而使得较高价位车型的市占率
21、一路攀升中国消费者在增、换购私家车时,通常有着极高的升级热情;数据显示:主力价格段1015万元,在此区间的车主中,有超过一半(54%)的受访者表示会在下次购车时考虑更高价格车型;在1520万元价格段,也有接近一半(47%)的车主表示再购时会升级新车的价格区间。40万40万10万16%73%10%0%0%1%40万0%0%0%2%10%88%40万0%0%0%0%10%90%2021年2022年购买下一辆车的预算:元现有车售价:元12.消费者偏好的购车渠道,全渠道模式成标配数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络消费者有了初始品牌选单之后,就会开始接触相关品牌的销售网点。关于销售渠道的
22、偏好,约30%的受访者表示对现行的传统4S店模式感到满意。同时,有22%的受访者希望转向商超店的模式,更有49%表示希望能转向线上购车的模式。消费者偏好的购车渠道22%21%22%27%23%22%49%48%50%51%49%53%29%31%28%22%28%25%总体4.8万元燃油车纯电动车希望转向商超店的模式希望转向线上购车的模式对传统4S店模式感到满意按家庭月收入按现有车辆类型13.降低油耗与提升里程指导车企的技术研发数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络汽车行业为适应双碳建设,节能减排成为了汽车行业的发展方向;油耗标准趋严推动行业朝着节能减排的方向发展,因此降低油耗是车
23、企一直追求的目标;汽车轻量化是在保证汽车强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量;汽车轻量化对于车辆降低油耗的效果较为显著,是汽车行业实现节能减排的关键路径,对于电动车提升续航里程起到重要的作用。中国汽车技术发展总体目标乘用车商用车节能汽车新能源汽车智能网联汽车2025年2030年2035年乘用车(含新能源)新车油耗达到4.6L/100km(WLTC)乘用车(含新能源)新车油耗达到3.2L/100km(WLTC)乘用车(含新能源)新车油耗达到2.0L/100km(WLTC)货车油耗较2019年降低8%以上客车油耗较2019年降低10%以上货车油耗较2019年降低10%以上客车油耗较2
24、019年降低15%以上货车油耗较2019年降低15%以上客车油耗较2019年降低20%以上传统能源乘用车新车平均油耗5.6L/100km(WLTC)混动新车占传统能源乘用车的50%以上传统能源乘用车新车平均油耗4.8L/100km(WLTC)混动新车占传统能源乘用车的75%以上传统能源乘用车新车平均油耗4L/100km(WLTC)混动新车占传统能源乘用车的100%以上新能源汽车占总销量20%左右新能源汽车占总销量40%左右新能源汽车成为主流(占总销量50%以上)氢燃料电池汽车保有量达到10万辆左右氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右PA/CA级智能网联汽车占汽车年销量的50%以上,HA级汽车
25、开始进入市场,C-V2X终端新车装备率达50%PA/CA级智能网联汽车占汽车年销量的70%,HA级超过20%,C-V2X 终端装配基本普及各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区,中国方案智能网联汽车与智慧能源、智慧交通、智慧城市深度融合14.汽车行业面临五大挑战数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络五大挑战盈利之困电池级碳酸锂价格再次呈现上涨的苗头,导致新能源汽车生产盈利困难。随着新能源汽车产销继续高速增长,动力电池原材料的需求将进一步提升,从而增加碳酸锂价格上涨预期。补贴退坡2023年1月1日,中国新能源汽车行业告别补贴,许多新能源车型官宣涨价。长期补贴新能源汽车,会对
26、国家财政造成影响,美国、德国、英国等,都在减少新能源汽车的补贴。补贴退坡面对增程式和纯电动两种模式,哪个适合新能源汽车技术路线的发展一直处于分歧中。大量车企选用增程式,源于动力性强、续驶里程长。随着电池成本下降,充电设施和网络完善,最终走向纯电动。产业融合破局汽车与能源、交通、信息通信等领域的深度融合成为必然的方向。汽车产业的边界从有界向无界发展,但行业间有机融合同步壮大的机制还需完善,行之有效的新模式、新业态仍待探索。芯片短板我国汽车芯片短板明显,摆脱进口依赖是当务之急,汽车芯片产业链存在技术短板,汽车芯片面临严格检测认证,集成电路专业人员短缺已经成为技术进步巨大的瓶颈。15.汽车企业重点关
27、注的五大趋势数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络五大趋势传统车企产业链布局更深入,可协同产业链上下游,整合各方资源优势,与零部件、科技巨头强强联合,共同打造旗舰产品。新势力车企竞争愈加分化,研发以用户需求为导向,需要更加清晰的产品定位,平台化、模块化造车是大势所趋。汽车芯片制造国产化进程加速。在车规级MCU领域,算力以及制程要求较低,目前主要集中在28nm至40nm左右,国产芯片设计、制造厂商快速切入,相继推出车规级产品。产能出海自主车企海外生产基地布局加快,工厂类型也由以散装工厂为主向散装工厂+全工艺工厂转变,并由海外生产工厂进一步辐射周边市场。智能驾驶整体技术保持不断迭代,智能驾驶系统向高阶升级带来单车零部件价值量的快速提升,成为行业市场规模增长的驱动力。商业合作/内容转载/更多报告