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1、成功运用数字技术,打造完美供应链 AI、区块链和数字技术开创了全新时代,大幅提升供应链的效率、可视性和可追溯性,并由此造就了制造和物流领域的未来领军企业Frost&Sullivan 白皮书 合作伙伴目录协助防止中断的发生 3中断会对企业造成严重损失,AI可以帮助企业防范未然快速应对 7工业价值链之现代化路线图建立更智能的供应链 11深入挖掘供应链数据,创造更好的商业成果长久以来,流程和通信领域的技术进步一直推动着制造行业的变革和重塑。而现在,业界一些发展最快的领军企业采用全新解决方案,利用人工智能(AI)、区块链和物联网(IoT)等新兴技术,彻底改变了制造供应链以及相关运输和物流领域的运营模式
2、。纸质文档以及互不相通的系统逐步退出历史舞台,取而代之的是价值链中更高的透明度,这有助于减少、缓解甚至消除运输错误和延迟。中断会对企业造成严重损失,AI可以帮助企业防范未然3版权所有 2019 Frost&Sullivan在全球经济大环境中,物流中断(无论是上游供应链还是下游交付渠道)都会给企业带来严重的不利影响。零部件延迟发货可能会严重影响生产计划,后果还会波及到客户以及其他产品线。物流网络差错、设备故障、零部件短缺、港口或边境口岸通关延误、恶劣天气,甚至政治动乱都会对工厂造成多米诺骨牌效应,甚至有可能影响到整个业务生态系统。通过先进的人工智能 AI 所支持的供应链控制中心,上述制造商能够提
3、前一天知悉发货可能延迟,因此能够及时启动预案,提前准备好应对中断。但是,要创造更出色的系统,就需要积极采用并信任新技术。目前,工业领域的大多数企业都意识到,流程和运营所产生的信息有助于防范故障,提高生产效率。例如,据 Frost&Sullivan 估计,到 2025 年,全球将有 35%的汽车工厂将成为“智慧工厂”2,这意味着,汽车原始设备制造商(OEM)需要将 8%到 10%的收入投资在新建或升级工厂设施方面。基于 AI 的解决方案铺平前进之路越来越多的企业认识到,他们可以将这些优势运用到供应链,但由于涉及到供应商、客户和其他实体,让这个本就令人生畏的概念变得更加复杂。加之技术的快速发展,以
4、及 AI 和区块链等功能不断创造新的机遇,让问题进一步复杂化。有趣的是,正是这些让工业企业忧心忡忡的技术造就了一系列出色的解决方案,帮助企业更为顺利地发展,并提高了数据、分析和总体数字化实施的回报基于人工智能的解决方案可以最大程度地协助供应链领袖防止中断的发生,并对已经发生的中断,减少其所带来的影响例如,基于 AI 的工具通过监控天气状况、库存缺货情设想一下这个场景:您在下午 5 点接到供应商的电话,说由于您的设备在入境港口出现故障,本周所需的集装箱无法按时运达了。没有这些零部件,下周的生产计划都泡汤了。装配线将被迫停工。超过85%的 CSCO 表示,预测并主动应对这些中断和风险已经非常困难。
5、1协助防止中断的发生中断会对企业造成严重损失,AI可以帮助企业防范未然4中断会对企业造成严重损失,AI可以帮助企业防范未然版权所有 2019 Frost&Sullivan况、社会趋势、新闻、相关运输延迟、过境时间以及其他因素,可以预测出送货延迟,因此能提前向工厂发出预警。预测至关重要如果企业没有足够的人手开展趋势分析,不妨借助 AI 解决方案挖掘深入洞察 可以从分析天气状况开始。物流运营人员可以查看零部件始发地的天气预报以及到达目的地的可能路线,然后合理猜测是否会出现延迟。例如,在发货的这周,可能有暴风雪影响中西部机场。获得这个信息后,物流协调员可以尝试预测延迟,然后将此信息传达给生产单位,后
6、者通过人工方式检查库存和供应网络中的其他零部件来源,根据需要,相应地调整下个月的生产计划。基于 AI 的预测性分析则能够利用更强大的功能,在更短的时间内提供更准确的结果。例如,基于 AI 的平台可以分析交付周期内超过 3,000 个天气和运输数据点,而不是仅仅依赖于一两个位置的预测。基于 AI 的系统可以利用这些信息,自动检查企业库存、合作伙伴库存和其他供应商,帮助缓解零部件延迟送达问题,并为用户推荐解决办法。综合系统还可以直接进行更改,重新配置未来几天或几个月的生产流程,避免出现可怕的生产“瓶颈”。此类解决方案还能让同一工厂到 2025 年,全球 35%的汽车工厂将成为“智慧工厂”。中断会对
7、企业造成严重损失,AI可以帮助企业防范未然5版权所有 2019 Frost&Sullivan中断会对企业造成严重损失,AI可以帮助企业防范未然内的其他产品制造流程获益。此外,如图 1 中所述,基于 AI 的系统可自动通知客户可能的变更或延迟,从而让工厂的这些下游组织相应地做出自己的评估和更改。这些工具大部分已在市场中使用,其成功率可以说明一切。展示宝贵洞察 例如,某全球个人电脑制造商广泛的供应链每天都会产生海量数据。它需要更加全面深入地了解所有系统和数据源,最大程度消除中断,加速提供客户服务,以便保持行业领先地位。隐藏在数据中的宝贵洞察有助于提高企业流程的效率。但由于信息量巨大,几乎不可能依靠
8、人工完成分析。通过利用 AI 方法进行风险管理,企业能够将供应链中断的平均响应时间从几天缩短至几分钟,速度比以前提升 90%3。该公司采用IBM灵活的流程。仅用了五周时间,它就能够使用来自生产系统的供应链数据,完成基于 AI 的用例分析。实施该项目后,该公司发现自己能够利用 IBM Sterling供应链控制中心的解决方案,更为全面深入地了解供应链的运行状况。当供应链中的某个关键环节发生中断时,他们可以深入分析哪些订单会受影响,确定可能带来的财务影响,并开始采取措施,减轻影响。该公司使用一个灵活的流程,分析企业的各个要素,审查部门、人员和现有数据。然后,借助 IBM Sterling 将这些观
9、点和数据整合到一个解决方案中,供 AI 持续学习,不断改进。这有助于更便捷地使用整体系统。假如经理现在提出问题:“如果供应订单延迟,会对客户交付带来哪些影响?”系统会收集并分析所有洞察,然后回答这个问题。而在之前的流程中,这个经理必须询问多个部门,例如制造、装运、采购和客户订单等部门。新流程还会自动配置关键绩效指标(KPI),支持更迅速、更准确地做出未来的规划、采购和财务决策。最后,如果存在预算超支的风险,它还会提前发出预警,避免产生严重后果。基于 AI 的平台基于 AI 的系统材料部件配送最终用户制造商查看交付周期内的 3,000 多个数据点直接进行更改,防止出现流程“瓶颈”自动通知客户相关
10、的变更或延迟使用交付周期数据点自动检查供应链中的库存图 1:制造业供应链和物流领域中基于 AI 的平台与基于 AI 的系统通过利用 AI 方法进行风险管理,企业能够将供应链中断的 平均响应时间从几天缩短至几分钟,速度比以前提升 90%。6中断会对企业造成严重损失,AI可以帮助企业防范未然版权所有 2019 Frost&Sullivan借助数字化,简化流程为数众多的企业,尤其是制造领域的企业,对踏上 AI 之旅心存畏惧。而像 IBM 这样的主要技术合作伙伴,一直在想方设法帮助他们轻松完成转型之旅。IBM 为此专门设计了一个灵活的流程,能够在几周内发现、定义、验证并解决主要的难题。这种建立解决方案
11、“原型”的方法,让供应商承担了主要责任和初期成本,能够快速证明投资回报。依靠 AI 的强大能力,该流程已展现出显著的效果。鉴于这些先进技术能够简化制造商的业务,而不是过度复杂化,因此数字化愿景很快就可实现,有助于在整个企业范围推广此类解决方案。与 IBM 携手迈向未来IBM 还聘请了拥有数十年制造行业经验的专家,帮助更深入地理解客户面临的挑战。全面了解供应链需要连续几个月的时间去收集和分析数据,而每个企业的学习曲线各不相同。但是,技术改进的步伐正逐步加快,随着越来越多的行业合作伙伴(包括供应商、客户、运输公司、政府和监管机构)通过云、IoT 和区块链整合到系统中,这条路对于制造商而言将变得更为
12、平坦、更有成效。IBM 为此 专门设计了一个灵活的流程,能够在几周内发现、定义、验证并解决主要的难题工业价值链之现代化路线图7版权所有 2019 Frost&Sullivan收到“运输搁置”的消息,但不知道“为什么”,这种情况许多企业都经常遇到,让人非常沮丧。如果某项技术可以实现整个运输过程中的可追溯性和透明度,可以揭开薄弱环节背后的谜团,会怎么样?如果通过自动化功能可立即回答“为什么”,快速给出解决办法,会怎么样?区块链便是供应链流程中这些难点的解决之道。虽然供应链流程的许多方面看似相同,但使用区块链可能产生截然不同的结果。在上述场景中,零部件供应商已经备好成品,准备发往国外,此次装运被添加
13、到区块链中。集装箱等待转运到港口时,官员以电子方式提交核准信息。区块链确认交易,自动执行智能合约,放行货物。集装箱装船起运。各参与方均能以端到端方式了解集装箱在供应链中的进度。集装箱到达目的地港口,然后清关。您按时收到零部件,并以电子方式签名。至此,便可松一口气。海运货物量占全球贸易货物量的 90%,但运输仍然高度依赖尚未数字化的海量纸质文档。4 供应链中低效的人工流程可能会造成严重的延迟和错误,对许多企业和客户来说后果严重,代价高昂。总的来说,平台、系统和标准仍处于互不相通的旧模式。例如,货运代理公司可能使用与港口或最终生产商不同的 ERP 系统。各参与方可能使用不同的数据库结构和术语,记录
14、的详细程度也可能不尽相同。电子表格和纸质记录仍在供应和物流的许多层面普遍使用。因此,往往是一方将电子表格以电子邮件方式发送给另一方时,信息就已经过时,而且难以追踪、确认和保护。快速应对工业价值链之现代化路线图设想一下这个场景:协调一次至为关键的海外大型运输活动。此次运输需要 30 个不同的组织签发,沟通次数超过 200 次 这种情况在实际商业活动中并不少见。但是,其中一个组织丢失了一张表单,这个突发的环节造成了运输延误一个月,这批零部件困在某个港口,无法发运。海运货物量占全球 贸易货物量的90%,但运输仍然高度依赖尚未数字化的海量纸质文档。8工业价值链之现代化路线图版权所有 2019 Fros
15、t&Sullivan问题存在于文化和技术层面这些挑战既是技术层面的问题,也是文化层面的问题,这让供应链专业人员很难全面了解整个生态系统的状况。不管是集装箱运输问题、海关问题、天气原因导致的航班延误,还是政治动乱带来的影响,供应链专业人员都需要立即搞清楚问题及其在流程各个层面造成的影响。仅仅了解直接供应商远远不够,还要了解上游乃至整个生态系统中的各方和实体。有关供应链的洞察必须可信、完整,并能提供全面视图,而不仅仅是点到点的可视性。区块链所采用的技术能够提供多方可视性,并将信任度、透明度和可追溯性融入到供应链之中。区块链解决方案区块链解决方案已经开始在行业中崭露头角。率先采用此类解决方案的企业显
16、著提升了价值链的准确性和可视性,因此与保持观望态度、缺乏交易可视性及信任度的企业相比,他们能够获得更大的竞争优势。例如,在采矿业中,一个主要的平台提供商已经能够跟踪整个供应链中的资产,从矿山一直到最终用户。此解决方案取代了极易出错的电子表格和剪贴板系统,实现了高水平的透明度、可审计性和效率。该解决方案提升了整个供应链的自动化水平,进一步节省了成本,提高了准确性。因为该采矿解决方案基于区块链,所以与通过电子邮件发送的电子表格相比,数据平台的安全性显著提高。它建立了去中心化的网络,基本不需要第三方中介,支持生态系统参与者拥有并管理自己的数据。区块链能够实时收集、记录并安全传输海量数据,并将这些数据
17、提供给 AI 系统学习,从而不断提高自动化水平,获得更深入的洞察。基于区块链的解决方案能够将各种不同的系统衔接起来,既提供所需的交易可视性,同时确保企业的安全性和保密性。区块链是一场革命区块链作为商业和金融服务行业的支柱,得到快速采用,由于其蕴含的巨大商机,有望在未来十年彻底改变工业供应链。它可以参与解决不协调的平台和通信问题。在区块链中,以数字编码的每个交易(也称为“区块”)都有唯一的数字 ID。每个数据区块都不可改动,而且可以跟踪。区块以可跟踪和透明的方式与获得许可的区块链成员链接到一起。例如,有关部件的构建、运输以及在成品中使用的信息可供区块链中获得许可的各方查看。这样,如果某个汽车制造
18、商有一个零部有关供应链的洞察必须 可信、完整,并能提供全面视图,而不仅仅是点到点的可视性。工业价值链之现代化路线图9版权所有 2019 Frost&Sullivan工业价值链之现代化路线图件需要召回,就能快速全面地跟踪使用该零部件的全部车辆;或者,某个食品供应商可以对一袋生菜或一份牛排追溯到生产其的农场。区块链的优点远远不止寻找和替换产品这样的偶然需求。真正体现区块链价值的功能在于,与人工汇总和分析活动相比,它能够更迅速更高效地更新整个供应链中的数据。区块链的实时、全面和不可篡改的特性,有助于消除版本控制不力所带来的风险。区块链可轻松协助管理供应商随着采用率的不断提高,区块链的另一个用例也越来
19、越普及,这就是管理可信的供应商。例如,可通过存储在区块链中的数据对供应商进行预先验证,确保供应商状态和业务信息不可篡改、可供审计。今后,这些经过验证而且不可更改的供应商档案数据可用于简化供应商评估流程,因此,新供应商注册加入的时间有望从几周缩短到几天。区块链的独特优势在于,既能够在价值链参与者之间搭建网络,同时仍能控制共享数据的类型和安全性。它能够克服数据完整性、保密性、价值和相关性等方面的一系列挑战,消除由竞争对手、监管机构、供应商和客户所构成的跨市场网络的障碍。数据完整性:在公司内外共享的任何信息都必须绝对安全,而且可跟踪。出现任何与网络相关的风险迹象,都会让解决方案失去用户信任。数据保密
20、性:区块链参与者所获得的信息仅限“须知”范畴,这有助于提高数据保密性,同时在可信的基础上改进信息可视性。例如,可选择仅共享某个客户的特定物料清单(BOM)的装运时间表,这样,参与者就可以放心,信息共享始终处于专属控制之下。价值和相关性:企业之所以参与供应链和物流领域的区块链网络,是希望获得明确而且相关的投资回报。即便加入多企业、跨行业的网络不需要多少时间和精力,也必须能够让参与者看到明确的快速回报。根据每个企业的具体情况定制数据和输出,有助于促进区块链的采用。信息流来自各种不同的价值链,企业希望自己能够专注于最关键的信息。这还有助于促进预测性工具的采用,实现更多业务价值。通过人人都能理解和使用
21、的方式在企业间共享信息,是成功的关键所在。合作以及合作竞争是目前各行各业中的流行语;但需要具备哪些技能、开展哪些工作,才能展示协作的潜在价值,企业却往往并不清楚。要说服十几个相互关联但完全独立的组织找到共同点并建立信任,可能十分困难。制造商如果希望创建网络,以便在多个企业之间建立可视性和透明度,可采用以下做法:充分利用现有的行业团体和组织,或由愿意为了每个成员的利益开展合作的参与者所组成的生态系统。展示共同的价值观,确保价值链中许可数据的可视性,通过这种方式,鼓励企业打破孤岛模式,参与网络。与拥有行业背景并了解价值链中各类挑战的开放中立的平台供应商合作。真正体现区块链价值的功能在于,与人工汇总
22、和分析活动相比,它能够 更迅速更高效地 更新整个供应链中的数据。10工业价值链之现代化路线图版权所有 2019 Frost&Sullivan图 2 显示了这些方面之间的关系。.人们要求在不久的将来,能够即时了解、管理和预测供应链问题,这也为区块链在行业中的普及创造了有利条件。企业要想在这一领域脱颖而出,就必须将区块链视为供应链管理所不可或缺的工具。这些创新者明白,信赖区块链将带来更高的可视性和安全性,有助于降低风险,消除中断情况,或者在中断发生时缓解负面影响。与那些仍疲于应对不同平台和 ERP 系统、易出错的电子表格和纸质流程的企业相比,供应链的早期采用者可从区块链中获得巨大收益。采用区块链之
23、前:耗时的人工流程,产生大量纸质文件 平台、系统和标准各自为战,互不相通,参与者使用不同的数据库结构、术语和记录保存方法 通过电子邮件发送电子表格的方式已经过时,而且这种方式很难跟踪、确认和保护采用区块链后:共享、安全而且同步的交易记录 获得许可的各方能够以端到端方式查看集中管理、可信透明的记录 供应链的实时可追溯性最大程度缩短了延迟分销商零部件供应商分销商原材料供应商客户零售商分销商零部件供应商原材料供应商零售商分销商客户共享、复制、许可图 2:采用区块链前后阅读有关区块链的更多内容https:/ YOUR SUPPLIERhttps:/ 2019 Frost&Sullivan尽管区块链可以
24、提供可信的、可分享的多方可视性。然而,业务部门的用户很难访问和解读供应链数据。有鉴于此,必须了解新技术如何让业务网络实现现代化,发挥供应链数据的价值,打造更出色的客户体验。物流中的小问题也可能造成大麻烦,对此必须时刻铭记于心。在对工业市场开展的一次重要调研中,84%的首席信息安全官表示,供应链中“缺乏可视性”是他们“最大挑战”5。数字化业务网络早就承担起了将大量业务数据从一家公司安全传输到另一家公司的重任。采购订单、发票、装运通知等文件都需要从供应商传送到客户手中,涉及到众多供应和物流渠道。此类数据量巨大,尤其是在工业领域。与人工收集、发送、编目和处理业务信息相比,以电子方式传送信息有助于显著
25、缩短时间,大幅提升准确性。尽管以数字方式传输业务数据的技术很早就已出现,但在过去几十年里,相关市场并未得到长足发展。传输的数据通常仍保留原始格式,此类信息的用户需要在技术专家的帮助下才能理解信息。业务部门的数据用户(如财会、采购或客户服务领域的用户)一般没有权限从传统业务网络中直接获取所需信息,也未接受过此类培训。有些信息通常仍需要 IT 部门为业务用户进行“翻译”,例如,超大型订单中有关正在运输途中的某个特定部件的详细信息,或者同一项目中多张发票的付款状态。这个额外步骤会明显降低流程效率:需要比较长的时间,人员互动中容易出错,而且涉及到一个根本不需要此类信息的中间部门。市场的应对之策是利用先
26、进系统,帮助用户建立更智能的供应链深入挖掘供应链数据,创造更好的商业成果设想一下这个场景:您有六千个零部件正从全世界主要的港口城市运送过来。供应商、客户和高层主管都祈祷运输顺利,不出任何差错。哪怕只是和一个贸易伙伴失去联系,多米诺骨牌效应也会让整个系统陷入瘫痪。84%的首席信息安全官表示,供应链“缺乏可视性”是他们当前面临的“最大挑战”12深入挖掘供应链数据,创造更好的商业成果版权所有 2019 Frost&Sullivan实时获得所需信息。例如,IBM Supply Chain Business Network 供应链商业网路能够在各种网络中为用户实时地自动“翻译”数据,如同使用传统网络一样
27、。通过使用供应链商业网路的业务交易情报功能,用户可以直接根据自己的需求查询系统,并立即得到明确、可操作的结果,无需再经由内部第三方解读。该解决方案还支持用户更全面地查看文档,如整个交易生命周期或覆盖所有类似的文档。与一次只允许查看一个文档的旧系统相比,这无疑是巨大的进步。先进业务网络系统的另一个关键差异化优势在于,它能够应用分析甚至 AI,形成更有用的洞察。总的来说,先进业务网络的优势远远超越原来的技术,如图 3 所示。业界不乏率先采用该解决方案的成功范例。例如,一家全球主要的物流服务提供商现在能够在繁忙的节假日购物季为货运高峰做好准备。这家物流公司有 1,400 个贸易伙伴,每天的交易数量超
28、过百万,EDI 系统上的每日数据流量达到 6 GB,这一数字预计将在未来五年内增加三倍。但是,在开启购物季的黑色星期五或网络星期一,传输的数据量很可能翻倍。由于他们还使用多个系统,因此情况更加复杂,于是该公司开始寻找合适的解决办法,应对数据增长问题。该公司与 IBM 的 Supply Chain Business Network 合作,通过灵活、动态的解决方案,满足了 EDI 的扩展需求。该公司还发现,由 IBM 提供该解决方案的成本约为内部构建新 EDI 平台所需成本的一半,而且该解决方案基于云,因此避免了长期的软件升级成本。就灵活性而言,只需点击按钮,该公司即可为客户升级 EDI 服务,而
29、且系统上线仅需几天,而不是几周,速度比以前提升约 90%。因为该解决方案提供了真正弹性的计算能力,所以该公司只需为所使用的计算资源付费。实际结果令客户满意。例如,该公司及时将最大的客户之一切换到该平台,以应对黑色星期五。该解决方案完美应对了 EDI 数据量高峰期,效果超出预期,有效培育了客户忠诚度。这个解决方案甚至帮助该物流公司赢得了最大的汽车行业客户颁发的年度最佳供应商大奖6。一个关键的差异化优势是能够应用分析甚至 AI,形成更有用的洞察深入挖掘供应链数据,创造更好的商业成果13版权所有 2019 Frost&Sullivan深入挖掘供应链数据,创造更好的商业成果多年来,业务网络系统一直是高
30、度复杂的工业供应和物流市场中不可或缺的组成部分。如果不能快速准确地在整个价值链中传递海量信息,现代工业永远无法发展到如今的水平。在数据分析和 AI 的推动下,该行业现在需要从快速传输数据升级为快速应用数据。它还必须从提供准确数据支持业务用户以其能理解和使用的格式 直接访问所需数据 减少甚至消除一系列额外步骤,包括技术团队解释数据、运行报告以及回答与数据相关的特定问题在回答客户或内部利益相关方有关付款、开票、采购订单、物料清单、货物运输以及其他业务信息的问题时,缩短用时,提高准确性支持 更全面地执行分析和报告活动,例如查看某个交易生命周期内的相关发票或付款情况,或查看多个交易的采购订单支持客户和
31、供应商 即时查看实时事件,如采购订单收讫确认、自动达成协议的时间以及装运信息,让企业以外的各个组织获益提供分析和人工智能,通过全面了解业务数据(包括预测性洞察和异常检测信息)获得额外收益通过自动确认采购订单,改进业务指标 ,减少中断和退款,将创建高级发货通知的时间从几小时缩短为几分钟使用外包服务 节省用于内部构建解决方案的资本支出,从长期来看,还可以利用云平台节省软件成本图 3:先进业务网络的优点14深入挖掘供应链数据,创造更好的商业成果版权所有 2019 Frost&Sullivan进一步发展为提供有用的洞察。用户需要快速找到、理解并运用信息,不能再因为依靠其他部门获取和解读信息而造成延迟或
32、受到限制。这样做同时也解放了中间部门和用户,使他们能够专注于提升核心竞争力。此外,还应利用数十年来收集的海量信息改进功能,如通过 AI 和分析开展预测性分析和异常检测,这在工业领域的其他方面有许多的成功案例。阅读有关 EDI 的更多内容1,5 IBM 电子书,The Future is Here,2018 年 11 月2 Frost and Sullivan,Automotive Industrial Internet of Things(IIoT)Growth Insights,2018 年 10 月3 IBM 成功案例,Lenovo,2018 年 7 月4 IBM 信息图,The pape
33、r trail of a shipping container,2017 年6 IBM 成功案例,CEVA Logistics,2017 年 6 月https:/ 是一家成长型合作企业,致力于帮助客户充分利用富有远见的创新,解决全球挑战,抓住发展机遇,从众多的市场参与者中脱颖而出。50 多年来,我们为全球 1000 强企业、新兴企业、公共机构和投资公司提供企业发展战略咨询。面对下一波影响深远的产业融合、颠覆性技术、日益激烈的市场竞争、宏观趋势、突破性的最佳实践、不断变化的客户动态和新兴经济,您的企业是否已做好准备?更多有关许可的信息,请致函:Frost&Sullivan:3211 Scott
34、Blvd,Santa Clara,CA 95054硅谷|3211 Scott Blvd,Santa Clara,CA 95054电话+1 650.475.4500|传真+1 650.475.1571伦敦|Building 5,Chiswick Business Park,566 Chiswick High Road,London W4 5YF电话+44(0)20 8996 8500|传真+44(0)20 8994 1389圣安东尼奥|7550 West Interstate 10,Suite 400,San Antonio,Texas 78229-5616电话+1 210.348.1000|传真+1 210.348.1003