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1、2023Ql L对标研究求信咨询吉圄咨询361ciJ DUIBIAO 报告编号:00-202303Cu-OO-QZ010203汽车市场整体概况国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析目录CONTENT04商用车市场分析01汽车市场概况数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u2022年国内疫情反复爆发,并在年底开放,2023年第一季度是后疫情时代的第一个市场表现,根据23年第一季度的汽车市场表现来看,汽车消费市场并不理想,全国汽车消费市场处于低迷状态。从月度销量走势来看,2023年一季度的销量下滑主要是1月份的销量大幅下滑,汽车消费需求在上年12月份提前得到了释放;1月销量1439530辆,同比下滑4
2、2.31%,环比下滑47.85%。u全国汽车市场一季度累计销量5006002辆,同比下滑11.96%,并未能恢复至上年水平,但下滑幅度有所收窄,其中国产乘用车占比81.86%,进口乘用车占比3.58%,商用车占比14.57%。-42.31%11.99%11.59%-47.85%10.49%24.24%1,439,530 1,590,495 1,975,977 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国进商1,439,530 3,030,025 5,006,002 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-42.31%-
3、22.61%-11.96%u在车型大类方面,仅有MPV和客车的销量有所增长,其他车型的销量均受到了不同程度的下滑,其中轿车的销量下滑幅度最大。轿车一季度累计销量1990770辆,同比下滑15.50%,市场份额占39.79%;SUV一季度累计销量1998930辆,同比下滑13.50%,市场份额占39.96%。u在燃料结构方面,汽油仍然是主要的燃料,即使新能源汽车的销量增长迅猛,但是短时间内无法替代汽油燃料,纯电动和混动车型的销量得到增长,汽油车型销量下滑明显。汽油车型一季度销量3106707辆,同比下滑22.03%,市场份额占62.06%;纯电动车第一季度销量881167辆,同比增长7.37%,
4、市场份额占,7.06%;混动车型一季度累计销量582572辆,同比增长36.51%,市场份额占11.64%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轿车SUVMPV交叉型货车客车1,990,7701,998,930232,95651,107650,41378,739轿车SUVMPV交叉型货车客车-15.50%-13.50%3.13%-14.40%-1.62%12.97%39.79%4.66%39.96%1.02%13.00%1.57%轿车MPVSUV交叉型货车客车1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油柴油纯电动混动其他3,1
5、06,707391,564881,167582,57243,992汽油柴油纯电动混动其他-22.03%-8.04%7.37%36.51%54.72%62.06%7.82%17.60%11.64%0.88%汽油柴油纯电动混动其他u在区域分布方面,大部分地区的销量出现了下滑的情况,仅有西北和东北地区的销量得到小幅的增长;华南地区的销量下滑幅度最大。华东地区以1723563辆的成绩成为全年汽车销量最高的区域,其销量是排名第二的华中地区销量的两倍多,形成一超多强的局面。一线城市由于牌照以及停车难等诸多因素,一季度累计销量成为最低;新一线城市少了牌照的限制,一季度累计销量最多,新一线城市一季度累计销量1
6、160905辆,同比下滑8.74%。u本期TOP20城市占全国总销量的34.40%,其中成都市的销量下滑幅度要比上海市的销量下滑幅度大,所以上海市一季度成为第一;上海市一季度累计销量147043辆,同比下滑4.10%;西安市在前20城市中增速最高,一季度累计销量81680辆,排名第11位,同比增长21.55%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询22212147,043 135,905 121,756 108,469 107,441 106,985 102,166 101,385 95,546 84,228 81,680 73,524 60,892 60,624 58,6
7、69 57,258 55,014 54,860 54,428 54,228 上海市成都市北京市郑州市重庆市武汉市广州市杭州市深圳市苏州市西安市天津市合肥市长沙市石家庄市东莞市宁波市济南市南京市无锡市国产进口商用车-4.10%-11.56%-9.10%5.07%-16.51%8.11%-20.40%-12.47%-7.62%-14.57%21.55%-5.68%-9.46%-21.89%-12.97%-15.17%-16.17%-16.51%-16.37%-7.09%同比1,723,563 607,615 713,705 657,237 647,019 390,324 262,945 华东华南华
8、中华北西南西北东北一线城市9.35%新一线城市23.27%二线城市21.60%三线城市19.85%四线城市16.13%五线城市9.80%-10.12%-8.74%-12.17%-15.22%-13.28%-11.58%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市-13.69%-22.52%-8.68%-8.47%-16.82%2.91%7.15%同比排名升降同比021,246,741 1,251,091 1,600,012 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u国产乘用车作为全国销量最多的类别,其销量能够影响全国汽车销量的走势。从月度
9、销量走势来看,一季度的国产乘用车市场不容乐观,一月份处于春节期间,销量得到了提前的释放,造成一月份的销量大幅下滑,春节过后的2、3月的销量没有得到很好的恢复,2月份销量相对上年春节所在的2月份销量仅有10.10%增长幅度。u在累计销量方面,由于1月份的销量缺口过大,一季度累计销量并未能够恢复至上年水平,国产乘用车一季度累计销量4097844辆,同比下滑13.89%。上年4-5月份的销量受疫情影响,销量基数不大,接下来的4-5月份有可能会持续收窄下滑幅度,也有可能超越上年销量。-43.03%10.10%11.56%-49.58%0.35%27.89%1,246,741 2,497,832 4,0
10、97,844 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-43.03%-24.87%-13.89%-12.73%-17.57%6.07%-31.20%-19.87%-17.41%-14.50%10.50%-11.13%-49.67%6.06%-8.70%-8.32%-13.09%-13.34%-19.36%-22.45%-27.48%-18.56%-57.93%数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u在排量分布方面,燃油车1.5排量车型依旧保持领先,一季度累计销量1501202辆,同比下滑12.73%,销量占比36.63%。仅次于1.5
11、排量的是2.0排量车型,一季度累计销量1041345辆,同比下滑17.57%,销量占比25.41%。0.0排量车型是销量唯一增长的车型,一季度累计销量838315辆,同比增长6.07%,销量占比20.46%。手动档车型越来越边缘化,市场份额占4.74%。CVT成为变速器方面的主流,CVT车型一季度累计销量1048249辆,同比下滑17.41%;7档双离合车型的市场地位略高于1AT车型,但有被赶超的迹象,7DCT车型一季度销量1000886辆,同比下滑14.50%。u主流搭配方面,0.0L 1AT车型领先车型,一季度累计销量838315辆,同比增长6.06%,市场份额占20.45%。1.5T 7
12、DCT车型一季度累计销量395137辆,同比下滑8.70%,市场份额占20.45%。同比同比1,501,2021,041,345838,315254,373162,5441.52.00.01.41.6TOP5排量TOP5变速器1,048,2491,000,886931,278312,201225,433CVT7DCT1AT8AT6AT1.536.63%2.025.41%0.020.46%1.46.21%1.63.97%Other7.32%自动95.26%手动4.74%838,153395,137332,900309,759256,329239,260214,317191,835164,9618
13、5,0220.0L 1AT1.5T 7DCT1.5L CVT2.0T 7DCT1.5T CVT2.0T 8AT2.0L CVT1.4T 7DCT2.0T 9AT1.5L 6AT20.45%9.64%8.12%7.56%6.26%5.84%5.23%4.68%4.03%2.07%10.76%8.74%6.84%5.66%5.55%4.62%4.29%4.00%3.97%3.65%3.57%3.50%3.45%3.43%3.34%2.83%2.70%2.62%1.75%1.53%比亚迪汽车一汽-大众长安汽车上汽大众吉利汽车上汽通用五菱广汽丰田上汽通用华晨宝马广汽乘用车一汽丰田长城汽车东风日产北京奔
14、驰特斯拉汽车奇瑞汽车广汽本田东风本田一汽轿车上汽乘用车数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u国产乘用车销量TOP20车企占总销量的86.80%,基本代表整体市场的风向标,部分车企销量增长提高了TOP20车企的比重,占比较上年同期扩大0.37个百分点。比亚迪汽车销量增长明显,有6个车企的降幅超过30%,市场形势严峻。u一汽大众依靠的在北方市场打下的基础被比亚迪强势超越,比亚迪一季度累计销量440872辆,排第1位,同比增长68.03%,市场占比10.76%,较上年同期扩大5.25个百分点。广汽乘用车排名进步明显,一季度累计销量149710辆,排名上升8位,同比增长32.93%,市场占比3.65%
15、,较上年扩大1.29个百分点;上汽乘用车一季度累计销量62665辆,同比下滑49.86%,市场份额占1.53%,较上年缩小1.10个百分点,是TOP20车企中下滑幅度最大的车企。5.250.161.13-0.50-0.53-1.04-0.18-1.280.501.29-0.13-1.09-1.160.331.06-0.22-1.03-1.110.04-1.10440,872358,167280,263231,947227,241189,475175,837163,935162,629149,710146,467143,294141,410140,550137,005115,917110,518
16、107,18971,70062,665比亚迪汽车一汽-大众长安汽车上汽大众吉利汽车上汽通用五菱广汽丰田上汽通用华晨宝马广汽乘用车一汽丰田长城汽车东风日产北京奔驰特斯拉汽车奇瑞汽车广汽本田东风本田一汽轿车上汽乘用车68.03%-12.30%3.13%-20.91%-21.34%-29.70%-17.40%-34.74%-1.43%32.93%-16.92%-34.41%-35.56%-4.75%25.85%-20.23%-37.68%-39.58%-11.74%-49.86%55145713TOP20车企占市场86.80%,较上年扩大0.37个百分点。u在车系表现方面,仅有
17、欧系品牌实现销量增长,其他车系受到了不同程度的下滑,就连近几年热度较高的自主品牌也出现了下滑的情况。自主品牌一季度累计销量1993001辆,占国产乘用车市场48.64%,同比下滑6.02%;欧系品牌一季度累计销量64481辆,同比增长10.25%,市场份额占1.57%。u在TOP10自主品牌中,比亚迪一季度累计销量440872辆,同比增长68.03%,市场份额占10.76%,较上年扩大5.25个百分点,埃安一季度累计销量80018辆,同比增长115.79%,市场份额占1.95%,较上年扩大1.17个百分点。在TOP10合资品牌中,大众的一季度累计销量423756辆,同比下滑14.69%,市场份
18、额占10.34%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询423,756 322,091 216,230 162,629 146,094 137,005 129,120 124,219 100,347 52,568 大众丰田本田宝马奔驰特斯拉日产奥迪别克现代同比同比份额&增长份额&增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月自主德系日系韩系美系欧系1,993,001918,792701,25469,920350,39664,481自主德系日系韩系美系欧系-6.02%-11.38%-31.12%-25.57%-18.69%10.25%自主48.64%欧系1.57%德系22.42%美系8
19、.55%日系17.11%韩系1.71%10.76%6.84%4.55%4.44%2.51%2.04%1.95%1.70%1.43%1.32%5.251.131.170.110.060.65440,872 280,263 186,414 182,051 102,868 83,541 80,018 69,692 58,477 54,103 比亚迪长安五菱吉利哈弗奇瑞埃安传祺红旗理想68.03%3.13%-24.92%-20.71%-29.50%-29.03%115.79%-7.74%-10.10%69.85%10.34%7.86%5.28%3.97%3.57%3.34%3.15%3.03%2.45
20、%1.28%0.500.321.06-14.69%-17.11%-38.28%-1.43%-5.39%25.85%-34.74%-15.54%-36.82%-20.02%数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u在区域分布方面,仅有东北地区的销量实现增长,其中华东地区销量最多,一季度累计销量1431355辆,市场份额占34.96%,同比下滑15.44%。华南地区销量下滑幅度最大,一季度累计销量23.53辆,同比下滑23.53%,市场份额占12.58%。uTOP20城市占国产乘用车市场的35.84%,这一比例较上年扩大1.48个百分点。从城市明细来看,TOP2城市保持不变,分别是上海市和成都市;销量
21、出现下滑的城市有17个,其中长沙市的销量下滑幅度最大。上海市一季度累计销量128680辆,同比下滑4.60%,排名稳居第一,与第二名的成都市拉开了一定的距离。广州市的市场表现不佳,一季度累计销量89074辆,同比下滑20.51%,排名下滑3位,从第4位下滑至第7位,排名下滑明显。吉图咨询西北:同比:华北:同比:东北:同比:华中:同比:华东:同比:华南:同比:西南:同比:5.21%7.23%13.05%12.38%14.59%12.58%34.96%同比2333323排名升降128,680 115,038 103,038 96,402 93,796 92,490 89,07
22、4 88,115 75,647 72,713 71,406 62,249 51,721 51,082 48,064 46,886 46,671 45,901 45,517 44,360 上海市成都市北京市武汉市郑州市重庆市广州市杭州市深圳市苏州市西安市天津市合肥市长沙市东莞市宁波市南京市济南市无锡市金华市-4.60%-10.78%-6.76%10.29%7.93%-17.82%-20.51%-12.12%-7.02%-14.54%20.78%-5.66%-11.18%-22.44%-19.23%-15.49%-16.52%-18.51%-6.16%-5.19%u在车型大类方面,轿车的销量最多,
23、也是下滑幅度最大车型,一季度累计销量1913629辆,同比下滑15.60%,市场份额占46.73%;SUV一季度累计销量1904701辆,同比下滑13.88%,市场份额占46.52%;国产MPV是唯一实现销量增长的车型。u在燃料结构方面,汽油依旧是主要燃料,新能源的市场份额已经扩大到29.85%。纯电车型是新能源车型的主要车型,纯电动车型一季度累计销量838305辆,同比增长6.07%;插混车型是新能源市场的一个重要增长点,一季度累计销量312399辆,同比增长81.04%;汽油车型一季度累计销量2695179辆,同比下滑24.22%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询1月2月3月4月5月6
24、月7月8月9月10月11月12月国产轿车国产SUV国产MPV交叉型1,913,6291,904,701225,32051,107国产轿车国产SUV国产MPV交叉型-15.60%-13.88%3.61%-14.40%国产轿车46.73%国产MPV5.50%国产SUV46.52%交叉型1.25%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合柴油2,695,179 838,305 312,399 72,358 10 171,862 2,013 汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合柴油-24.22%6.07%81.04%78.06%900.00%-7.06%-3
25、9.64%汽油65.77%其他0.19%新能源29.85%节能4.19%-16.62%-27.52%-9.43%-13.69%-17.81%2.64%0.55%-15.35%-21.09%-11.25%-11.20%-20.74%-3.27%5.18%-1.54%-6.29%2.85%12.92%-5.00%19.02%43.47%u在各个细分市场中,销量分布大致相同,华东市场依旧占据各个细分市场的首位,上海市占据轿车市场和SUV生产的首位,而北京市占据MPV市场的首位,销量高于上海市,这说明北京市的商务属性要比上海市的浓厚。在轿车市场中,郑州市和武汉市的销量出现增长,其中郑州市一季度累计销量
26、474915辆,同比增长9.84%,是TOP10城市中增幅最大的。广州市销量下滑明显,一季度累计销量41319辆,同比下滑20.82%u在SUV市场中,仅有东北地区的销量出现增长,TOP10城市中仅有武汉市、郑州市和西安市三个中部地区出现销量增长;上海市一季度累计销量60934辆,同比下滑7.78%。在MPV市场中,TOP10城市仅有上海市、广州市和杭州市的销量出现下滑,其中广州市一季度累计销量5550辆,同比下滑9.30%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询60,47753,66447,91545,86643,50041,31940,33239,92938,45030,843上海市成都市郑
27、州市北京市杭州市广州市武汉市重庆市苏州市深圳市同比同比同比722,684249,072287,218229,485238,527100,27086,373华东华南华中华北西南西北东北同比销量-1.18%-14.89%9.84%-4.65%-10.69%-20.82%6.35%-17.18%-16.43%-20.23%-7.78%-8.83%12.37%-19.64%-11.99%-21.69%-13.28%2.97%-0.09%20.16%13.49%-1.89%38.00%54.36%-9.30%77.85%23.75%30.13%5.25%-7.44%60,934 55,245 50,10
28、2 48,051 46,930 40,954 39,478 38,391 38,377 36,899 上海市成都市武汉市重庆市北京市广州市杭州市郑州市深圳市西安市9,648 6,737 6,232 6,227 5,550 4,448 4,440 4,379 4,294 4,041 北京市上海市郑州市深圳市广州市西安市成都市武汉市天津市杭州市608,578 230,480 274,771 235,401 267,224 177,930 110,317 华东华南华中华北西南西北东北78,884 29,386 28,680 38,140 20,004 15,417 14,809 华东华南华中华北西南
29、西北东北-8.55%56.03%-14.44%76.39%-10.42%-38.87%12.49%-27.43%-45.07%-29.42%65.66%60.97%82.87%u在各细分市场中,MPV的集中程度较高,一汽-大众占据轿车市场首位,比亚迪汽车占据SUV市场首位,上汽通用五菱占据MPV市场首位。在轿车市场中,TOP10车企占比65.66%,TOP10车企中仅有比亚迪汽车、长安汽车和北京奔驰实现销量增长,其中长安汽车一季度累计销量117358辆,同比增长76.39%,市场份额占6.13%;一汽-大众的销量最多,一季度累计销量224430辆,同比下滑8.55%,市场份额占11.73%。u
30、在SUV市场中,TOP10车企占比60.97%,比亚迪汽车一季度累计销量221678辆,同比增长82.59%,市场份额占11.64%;长安汽车、长城汽车和吉利汽车的销量下滑幅度超20%。在MPV市场中,TOP10车企占比82.87%,上汽通用五菱一季度累计销量48186辆,同比下滑30.43%,市场占比11.73%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询同比同比同比占比占比占比TOP10车企占比TOP10车企占比TOP10车企占比11.73%11.25%8.43%6.13%5.28%4.92%4.64%4.55%4.54%4.17%一汽-大众比亚迪汽车上汽大众长安汽车吉利汽车东风日产北京奔驰广汽
31、丰田上汽通用上汽通用五菱82.59%-22.00%-17.95%-29.15%-28.10%26.16%27.52%-8.14%18.00%-9.09%11.64%7.92%7.02%6.82%6.57%4.96%4.57%4.01%3.75%3.72%比亚迪汽车长安汽车一汽-大众长城汽车吉利汽车特斯拉汽车华晨宝马奇瑞汽车广汽乘用车广汽丰田11.73%11.25%8.43%6.13%5.28%4.92%4.64%4.55%4.54%4.17%48,186 29,976 29,201 21,222 17,810 9,605 9,485 8,679 6,639 5,919 上汽通用五菱上汽通用广汽
32、乘用车比亚迪戴姆勒广汽丰田一汽丰田东风本田东风柳汽上汽大通广汽本田33.02%1000.00%20.20%1000.00%35.25%2.78%-30.43%-8.05%-11.41%-48.02%4.09%-15.96%28.90%-57.87%-8.26%无增速-10.03%-11.96%-32.42%-21.17%-4.14%23.98%-1.34%-10.93%-33.68%-26.05%-32.90%-2.79%u在各细分市场中的车系表现不一,轿车市场中的所有车系销量均出现下滑,SUV市场中仅有欧系品牌车型销量出现增长。在轿车市场中,自主品牌的降幅最小,第一季度累计销量778445辆
33、,同比下滑1.34%,市场占比40.61%,较上年扩大5.88个百分点;日系和美系品牌的销量下滑幅度均超30%,其中日系品牌第一季度累计销量376555辆,同比下滑33.68%,市场占比19.65%,较上年缩小5.36个百分点。u在SUV市场中,欧系品牌销量出现增长,第一季度累计销量35323辆,同比增长23.98%,市场占比为1.85%,较上年扩大0.57个百分点。在MPV市场中,日系品牌销量增长明显,第一季度累计销量42819辆,同比增长28.90%,市场占比19.00%,较上年扩大3.73个百分点。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询同比同比同比5.881.52-5.36-0.26-1.
34、930.20自主德系日系韩系美系欧系778,445553,884376,55535,584143,09029,158自主德系日系韩系美系欧系1,022,385355,636281,88032,290177,18735,323自主德系日系韩系美系欧系141,0649,27242,8192,04630,1190自主德系日系韩系美系欧系自主40.61%欧系1.52%德系28.90%美系7.47%日系19.65%韩系1.86%2.300.41-4.06-0.160.950.57自主德系日系韩系美系欧系0.29-0.963.73-1.32-1.730.00自主德系日系韩系美系欧系自主53.68%欧系1.
35、85%德系18.67%美系9.30%日系14.80%韩系1.70%自主62.61%德系4.12%美系13.37%日系19.00%韩系0.91%u在各细分市场中,轿车市场的新能源占比最高,MPV市场中的新能源占比仍有进步空间。在轿车市场中,新能源占比32.98%,较上年扩大7.16个百分点,其中纯电车型第一季度累计销量502834辆,同比下滑2.74%;插混车型第一季度累计销量118436辆,同比增长72.88%;汽油车型第一季度累计销量1220651辆,同比下滑23.54%。u在SUV市场中,新能源占比29.07%,较上年扩大10.64%,其中纯电车型第一季度累计销量321234辆,同比增长2
36、1.60%;汽油SUV第一季度累计销量1288450辆,同比下滑25.50%。在MPV市场中,新能源占比15.50%,较上年扩大12.24个百分点,汽油和柴油车型销量出现下滑。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混增程油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合-20.30%91.25%1000.00%48.83%-53.03%-25.50%21.60%65.54%53.70%-15.60%-33
37、.29%-23.54%-2.74%72.88%-22.69%1,220,651502,834118,43661,264汽油纯电动插混油电混合1,288,450321,234169,92762,45761,1241,509汽油纯电动插混增程油电混合柴油139,66010,89024,03649,474504汽油纯电动插混油电混合柴油扩大7.16同比同比同比扩大10.64扩大12.24u在排量分布方面,1.5排量车型在所有细分市场中最受欢迎。在轿车市场中,1.5排量车型销量最多,但是与0.0排量车型的差距有所缩短,0.0车型第一季度累计销量502844辆,同比下滑2.74%。在SUV市场中,1.5
38、排量车型第一季度累计销量732834辆,同比下滑12.59%。在MPV市场中,2.0排量车型第一季度累计销量85282辆,同比下滑1.39%。u在变速器的搭载方面,轿车和MPV搭载CVT变速器的车型销量最多,搭载CVT轿车的第一季度累计销量533435辆,同比下滑22.32%。在SUV市场中,搭载7DCT变速器是销量最多,第一季度累计销量546519辆,同比下滑23.64%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询-14.60%-2.74%-22.30%-28.14%-19.90%646,906 502,844 373,152 131,786 110,517 1.50.02.01.41.6533,
39、534 521,735 438,149 118,167 101,071 CVT1AT7DCT8AT6AT-22.32%-0.26%-0.19%-23.39%-59.12%-12.59%-16.31%21.60%-34.24%-19.22%1.52.00.01.41.67DCTCVT1AT8AT6AT-23.64%-18.97%26.57%-0.77%-36.56%0.07%-1.39%85.02%91.22%-17.09%86,869 85,282 27,415 10,890 6,818 1.52.02.50.01.276,539 41,023 35,003 20,255 20,041 CVT
40、6MT9AT8AT5MT84.13%-28.42%-8.76%-7.65%-20.31%u在各细分市场的车型级别方面,轿车市场中仅有A0级和C级轿车出现销量增长,MPV市场中仅有C级MPV销量出现增长。在轿车市场中,A级轿车第一季度累计销量937932辆,同比下滑20.94%,市场份额占22.89%,较上年缩小2.04个百分点。u在SUV市场中,A0级SUV的销量下滑严重,消费者更加注重空间的需求,C级和D级的大空间SUV销量增长明显,其中C级SUV第一季度累计销量128762辆,同比增长36.40%,市场份额占3.14%,较上年扩大1.16个百分点。在MPV市场中,C级MPV第一季度累计销量
41、125773辆,同比增长44.95%,市场份额占3.07%,较上年缩小1.25个百分点。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询-37.17%19.92%-20.94%-8.67%6.44%-41.01%-13.88%-12.76%36.40%1000.00%-26.41%-10.74%44.95%-49.92%-60.63%3.83%3.18%22.89%11.85%5.02%A00A0ABC4.03%25.70%13.06%3.14%0.54%A0ABCD1.79%0.60%3.07%0.02%0.01%ABC微面轻客-1.420.90-2.040.680.96-1.850.000.171.1
42、60.53-0.310.021.25-0.02-0.02销量同比市场份额份额增长(百分点)157,137 130,309 937,932 485,409 205,914 A00A0ABC165,138 1,053,204 535,234 128,762 22,308 A0ABCD73,533 24,514 125,773 939 561 ABC微面轻客求信咨询 吉图咨询P20-25.53%-28.39%-23.02%-4.61%-10.73%-8.74%-5.49%-26.73%-32.39%-24.21%-28.29%24.59%136.29%25.14%172.15%32.38%1.94%
43、11.89%4.68%32.11%-30.08%-3.94%-33.90%-10.04%-32.67%-15.40%-26.56%-40.52%-25.36%-33.59%26.16%54.84%518.88%122.61%108.47%27.59%10.01%5.17%143.80%-40.99%-18.27%-4.60%-48.02%-17.69%-23.94%-20.46%-18.05%-29.57%-66.89%66.99%20.20%35.25%9.78%6.29%u在各细分市场中,TOP20车型变化明显,轿车市场中仅有轩逸和速腾的排名不变,SUV市场中仅有特斯拉Model Y和奥迪
44、Q5L的排名保持不变。在轿车市场中,比亚迪秦PLUS销量第一,第一季度累计销量73785辆,同比增长24.59%;比亚迪海豚排名进步明显,第一季度累计销量61629辆,同比增长136.29%,排名上升26位。u在SUV市场中,特斯拉Model Y第一季度累计销量94450辆,同比增长26.16%,排名保持第1位。在MPV市场中,五菱宏光第一季度累计销量28329辆,同比下滑40.99%,排名保持第一位。求信咨询 吉图咨询同比同比同比排名变化排名变化排名变化3262132179610比亚迪秦PLUS轩逸宏光mini朗逸比亚迪海豚雅阁速腾特斯拉Model 3传祺AION S宝
45、来奔驰E级奥迪A6L卡罗拉凯美瑞宝马5系帕萨特比亚迪汉迈腾奔驰C级帝豪224918513无排名843特斯拉Model Y比亚迪宋PLUS比亚迪元PLUS哈弗H6长安CS75PLUS本田CR-V宝马X3传祺AION Y比亚迪宋Pro比亚迪唐长安CS55PLUS红旗HS5奥迪Q5L奔驰GLC级途观L丰田RAV4缤越宝马X5宝马X1锋兰达无排名无排名无排名无排名5无排名1328,329 25,773 21,222 19,264 17,810 12,393 9,937 9,605 9,485 5,919 5,126 3,693 3,575 3,435 2,940 2,810 2,
46、737 2,734 2,677 2,665 211522313五菱宏光别克GL8腾势D9传祺GM8赛那五菱佳辰传祺GM6格瑞维亚艾力绅奥德赛菱智世纪上汽大通G50威然极氪009奔驰V级欧诺S威霆瑞风M3五菱凯捷u在交叉型乘用车月度销量走势方面,交叉型乘用车的市场规模较小,纯电车型销量不及汽油车型的销量,市场走势比较低迷。交叉型乘用车依旧以汽油车型为主。u销量最多的车企是上汽通用五菱,第一季度累计销量34510辆,同比下滑19.73%;长安汽车成为唯一实现销量增长的车企,第一季度累计销量8467辆,同比增长17.00%。在TOP10城市中,成都市的销量最多,第一季度累计销量1689辆,同比下滑0
47、.76%。交叉型乘用车销量最多的车型是五菱宏光V,第一季度累计销量18724辆,同比下滑14.85%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询9,093 22,274 19,740 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.76%-4.11%3.79%-8.67%-23.25%-15.00%-14.20%-16.37%-4.16%-34.21%0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 成都市重庆市武汉市金华市苏州市郑州市广州市宁波市昆明市杭州市847670150615711月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1
48、1月12月汽油纯电动0356,505 56,976 65,525 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u相比于国产乘用车市场,进口乘用车市场表现相对要好,第一季度仅有1月份销量低于上年同期,3月份的进口乘用车销量较上年基本持平,受到国产乘用车的降价冲击,增长受阻。从月度销量走势来看,进口乘用车的市场活力低迷,销量波动不够明显。u进口乘用车第一季度累计销量179006辆,同比下滑8.86%。-36.45%34.27%0.70%-15.81%0.83%15.00%56,505 113,481 179,006 1月1-2月1-3月1-4月1-5月
49、1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-36.45%-13.60%-8.86%-22.23%1.07%-3.56%26.65%36.84%8.48%-2.87%-44.63%-27.26%29.04%数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u在排量方面,国内消费者对进口乘用车更加偏爱大排量的车型,2.0排量的车型销量下滑20%以上。2.0排量进口乘用车第一季度累计销量71566辆,同比下滑22.23%,销量占比39.98%。仅次于2.0排量的是3.0排量车型,第一季度累计销量46216辆,同比增长1.07%,销量占比25.82%。搭载8AT变速器的车型销量最多,第一季度
50、累计销量74376辆,同比增长8.48%,市场份额占41.55%。u主流搭配方面,2.0T 8AT车型销量最多,第一季度累计销量32704辆,同比增长15.04%,市场占比18.27%。3.0T 8AT车型销量第二,第一季度累计销量31535辆,同比下滑1.81%,市场占比17.62%。同比同比71,56646,21632,1977,0774,5352.03.02.52.94.0TOP5排量TOP5变速器74,37637,63522,86519,6647,8088AT9ATCVT7DCT8DCT2.039.98%4.02.53%3.025.82%2.93.95%2.517.99%Other9.
51、73%8AT41.55%9AT21.02%CVT12.77%7DCT10.99%8DCT4.36%Other9.31%15.04%-1.81%-11.70%-30.76%-37.52%4.06%-46.28%0.04%12.60%32,704 31,535 13,944 13,527 12,748 12,031 9,381 8,244 5,700 5,434 2.0T 8AT3.0T 8AT2.0T 9AT2.0T 7DCT2.5L CVT3.0T 9AT2.0L CVT2.5T 9AT2.5L E-CVT2.9T 8DCT18.27%17.62%7.79%7.56%7.12%6.72%5.2
52、4%4.61%3.18%3.04%数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u进口乘用车主要来自德国和日本,其中德国进口乘用车的销量最多,第一季度累计销量111401辆,同比下滑5.07%,市场份额62.23%;日本进口乘用车第一季度累计销量40945辆,同比下滑28.63%,市场份额占22.87%。u在TOP10车企中,戴姆勒的销量最多,第一季度累计销量43778辆,同比增长0.46%,市场份额24.46%,较上年同期扩大2.27个百分点。在TOP10品牌中,奔驰的销量最多,第一季度累计销量43778辆,同比增长0.46%,市场占比24.46%,较上年扩大2.27个百分点。同比同比份额&增长份额&
53、增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国111,401 40,945 15,724 5,571 2,639 2,102 622 2 德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国-5.07%-28.63%40.71%17.81%-22.99%14.49%18.70%德国62.23%其他1.52%日本22.87%美国1.47%英国8.78%瑞典3.11%43,778 38,271 29,274 22,184 12,674 12,420 5,571 3,491 1,910 1,818 戴姆勒丰田汽车宝马汽车保时捷奥迪汽车路虎汽车沃尔沃大众汽车富士重工克莱斯勒
54、43,778 30,049 25,179 22,184 12,674 12,420 8,222 5,571 4,095 3,491 奔驰雷克萨斯宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃迷你大众24.46%21.38%16.35%12.39%7.08%6.94%3.11%1.95%1.07%1.02%2.273.150.442.180.700.830.46%-29.39%-27.48%22.14%-2.77%32.93%17.81%58.39%-24.98%-28.20%24.46%16.79%14.07%12.39%7.08%6.94%4.59%3.11%2.29%1.95%2.273.150.442.1
55、80.720.700.830.46%-35.51%-22.26%22.14%-2.77%32.93%8.04%17.81%-48.67%58.39%数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u在区域分布中,华东地区销量最多,第一季度累计销量75580辆,市场占比42.22%,同比下滑8.92%。华南和西南地区的降幅均超过10%,其中华南地区第一季度累计销量29902辆,市场占比16.70%,同比下滑19.13%。uTOP20城市占进口乘用车市场的56.15%,这一比例较上年扩大0.31个百分点。从城市明细来看,TOP20城市中有5个城市的排名保持不变,上海市的销量最多,第一季度累计销量10832辆,
56、同比下滑3.50%。TOP20城市中天津市的销量增长明显,天津市第一季度累计销量5526辆,排名上升2位,居于第8位,同比增长29.99%。吉图咨询西北:同比:华北:同比:东北:同比:华中:同比:华东:同比:华南:同比:西南:同比:5.18%9.91%9.91%13.69%8.42%16.70%42.22%同比2635排名升降10,832 10,662 7,849 7,003 6,657 6,555 5,531 5,526 3,802 3,788 3,782 3,767 3,698 3,341 3,293 3,288 3,185 3,007 2,487 2,459 上海市
57、北京市深圳市成都市杭州市广州市苏州市天津市郑州市南京市武汉市宁波市东莞市重庆市长沙市无锡市西安市佛山市合肥市沈阳市-3.50%-2.82%-9.99%-12.90%-8.13%-20.68%-9.33%29.99%4.97%2.96%-9.33%-15.65%-13.66%-17.26%-18.02%-11.97%9.19%-26.44%-8.30%-1.52%u在车型大类方面,进口SUV销量要比进口轿车高,第一季度累计销量94229辆,同比下滑5.06%,市场份额52.64%。进口轿车第一季度累计销量71028辆,同比下滑15.98%,市场份额39.68%。u进口乘用车的新能源发展较慢,新能
58、源占比仅有5.01%,节能进口车型市场份额占10.86%。插混车第一季度累计型销量4674辆,同比增长34.50%;汽油车型第一季度累计销量150196辆,同比下滑9.62%,市场份额占83.91%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进口轿车进口SUV进口MPV进口跑车71,02894,2297,6366,113进口轿车进口SUV进口MPV进口跑车-15.98%-5.06%-9.22%44.72%进口轿车39.68%进口跑车3.41%进口SUV52.64%进口MPV4.27%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油纯电动
59、插混油电混合柴油150,196 4,287 4,674 19,437 412 汽油纯电动插混油电混合柴油-9.62%64.06%34.50%-19.02%240.50%汽油83.91%新能源5.01%节能10.86%-11.61%-19.76%-8.17%-10.43%-19.82%1.41%-9.28%-6.10%-19.80%-8.57%13.46%-7.32%12.90%15.88%-9.14%-1.17%2.66%-10.10%-5.63%-4.51%-37.21%u在细分市场中销量分布方面,华东地区的销量占据各个细分市场的首位。在轿车市场中,华东地区第一季度累计销量35994辆,同比
60、下滑11.61%;上海市第一季度累计销量5417辆,同比下滑6.22%;TOP10城市中,仅有郑州市的销量出现了增长。u在SUV市场中,华东地区第一季度累计销量36744辆,同比下滑6.10%;天津市的销量是TOP10城市增长最快的,天津市第一季度累计销量3220辆,同比增长56.61%。在MPV市场中,华中地区的销量出现了增长,第一季度累计销量617辆,同比增长2.66%;天津市第一季度累计销量776辆,同比增长23.17%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询5,4174,5343,3733,1483,0672,8202,7032,0211,9021,661上海市北京市杭州市深圳市成都市苏
61、州市广州市宁波市南京市郑州市同比同比同比35,99412,7076,2529,2087,3602,2243,393华东华南华中华北西南西北东北同比销量-6.22%-11.51%-5.83%-16.32%-21.36%-12.69%-21.54%-19.10%-2.06%1.03%6.44%0.22%-4.97%-5.57%-21.02%56.61%-8.99%-4.61%-7.29%-19.63%23.17%-14.47%-7.77%-12.03%-4.64%-25.66%34.73%9.71%0.56%34.78%5,738 5,086 4,357 3,744 3,585 3,220 3,0
62、58 2,565 2,149 1,924 北京市上海市深圳市成都市广州市天津市杭州市苏州市武汉市东莞市776 390 344 329 267 226 225 192 181 155 天津市北京市深圳市上海市广州市杭州市郑州市成都市西安市无锡市36,744 15,927 8,204 13,588 9,977 4,341 5,444 华东华南华中华北西南西北东北2,842 1,268 617 1,709 402 360 437 华东华南华中华北西南西北东北-4.83%-34.67%74.91%-22.69%-9.71%-3.59%25.79%-5.51%-28.27%37.87%27.43%-23
63、.39%30.52%13.53%176.12%-10.37%u在轿车市场中,德国进口车辆最多,第一季度累计销量56259辆,同比下滑4.83%,市场占比72.93%;销量最多的车企是宝马汽车,第一季度累计销量19197辆,同比下滑11.29%,市场占比为24.89%;戴姆勒紧跟其后,第一季度累计销量18685辆,同比增长1.62%,市场占比为24.22%。u在SUV市场中,德国进口车辆最多,第一季度累计销量54957辆,同比下滑5.51%,市场占比58.32%;销量最多的车企是戴姆勒,第一季度累计销量24908辆,同比下滑0.86%,市场份额占26.43%。在MPV市场中,仅有德国和日本两个国
64、家有销量,其中日本进口车辆最多,第一季度累计进口7451辆,同比下滑10.37%,市场份额高达97.58%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询同比同比同比72.93%22.45%1.94%0.91%0.33%1.08%0.36%0.00%56,25917,3201,4997022518322780德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国同比销量24.89%24.22%21.34%12.20%10.89%1.54%0.95%0.91%0.73%0.42%1919718,68516,4659,4138,3981,6325宝马汽车戴姆勒丰田汽车保时捷奥迪汽车宾利汽车富士重工沃尔沃大
65、众汽车法拉利-11.29%1.62%-37.76%17.22%-21.41%142.65%1000%-22.69%50.93%58.54%占比26.43%15.23%13.55%13.18%10.69%5.17%4.54%3.10%1.89%1.25%戴姆勒丰田汽车保时捷路虎汽车宝马汽车沃尔沃奥迪汽车大众汽车克莱斯勒富士重工-0.86%-26.15%26.03%32.93%-46.19%27.43%82.03%59.92%-28.54%-52.83%占比占比58.32%17.16%15.10%5.17%2.53%1.35%0.37%0.00%54,957 16,174 14,225 4,869
66、 2,388 1,270 344 2 德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国2.42%97.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%185 7,451 0 0 0 0 0 0 德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国占比扩大1.76扩大2.13缩小0.38u在轿车市场中,新能源占比3.91%,较上年扩大1.76个百分点,仅有纯电车型的销量实现增长,纯电车型第一季度累计销量2606辆,同比增长79.60%;汽油车型第一季度累计销量67855辆,同比下滑10.83%。u在SUV市场中,新能源占比6.31%,较上年扩大2.13个百分点,仅有汽油车型的销量出现了下滑,其中柴油车型第一季
67、度累计销量仅有412辆,同比增长240.50%;油电混合车型第一季度累计销量5986辆,同比增长11.08%。在MPV市场中,新能源占比为0%,较上年缩小0.38个百分点;油电混合车型的销量最多,第一季度累计销量7184辆,同比下滑8.75%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合柴油1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合-10.85%-8.75%-8.59%44.66%42.84%11.0
68、8%240.50%-10.83%79.60%-10.22%-41.65%67,855 2,606 413 6,267 汽油纯电动插混油电混合81,8891,6814,2615,986412汽油纯电动插混油电混合柴油452007,184汽油纯电动插混油电混合同比同比同比u在轿车市场中,2.9排量和0.0排量车型实现了销量增长,其中2.9排量车型第一季度累计销量5665辆,同比增长10.93%;2.0排量车型销量最多,第一季度累计销量34107辆,同比下滑17.76%。搭载8AT变速器的车型最多,第一季度累计销量22113辆,同比下滑2.28%。u在SUV市场中,2.0排量车型销量最多,第一季度累
69、计销量37274辆,同比下滑26.17%;4.0排量车型第一季度累计销量3765辆,同比增长50.30%;搭载8AT变速器的车型销量最多,第一季度累计销量52110辆,同比增长13.55%。在MPV市场中,2.5排量车型销量最多,第一季度累计销量7176辆,同比下滑8.85%;搭载CVT变速器最多,第一季度累计销量4791辆,同比增长84.13%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询-17.76%-23.78%-4.11%10.93%79.17%34,107 13,626 12,605 5,665 2,623 2.02.53.02.90.022,113 14,598 14,328 12,937
70、 7,328 8AT9AT7DCTCVT8DCT-2.28%3.28%-27.97%-47.47%28.74%-26.17%3.16%49.23%50.30%-32.75%37,274 33,611 11,395 3,765 1,838 2.03.02.54.03.552,110 22,953 5,336 5,137 2,284 8AT9AT7DCTCVTE-CVT13.55%-6.74%-25.28%-41.37%-8.85%-37.50%176.12%7,176 275 185 0 0 2.53.52.00.01.34,791 2,393 153 114 101 CVTE-CVT8AT6A
71、T8AMT84.13%-28.42%-8.76%-7.65%-20.31%u在轿车市场中,C级轿车销量最多,第一季度累计销量29429辆,同比下滑23.64%,市场份额占16.44%,较上年缩小3.18个百分点;D级轿车销量第二,第一季度累计销量22348辆,同比下滑6.62%,市场份额占12.48%,较上年扩大0.30个百分点。在跑车市场中,中型跑车的销量最多,第一季度累计销量3130辆,同比增长91.32%。u在SUV市场中,C级车型销量最多,第一季度累计销量41523辆,同比下滑25.48%,市场份额占23.20%,较上年缩小5.17个百分点。在MPV市场中,A级车型销量最多,第一季度累
72、计销量6638辆,同比增长27.75%,市场份额占3.71%,较上年扩大1.06个百分点。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询同比份额份额增长3,477 4,381 11,353 29,429 22,348 A0ABCD-47.57%-14.13%9.92%-23.64%-6.62%-1.43-0.151.08-3.180.301.94%2.45%6.34%16.44%12.48%297 3,315 31,709 41,523 17,385 A0ABCD1000.00%-46.82%43.07%-25.48%14.93%0.16-1.326.43-5.172.010.17%1.85%17.71
73、%23.20%9.71%2,928 3,130 55 小型跑车中型跑车大型跑车18.59%91.32%-53.78%0.380.92-0.031.64%1.75%0.03%0 6,638 0 998 A0ABC-100.00%27.75%-68.66%-0.021.060.00-1.060.00%3.71%0.00%0.56%同比份额份额增长同比份额份额增长同比份额份额增长u在TOP20轿车中,雷克萨斯ES的销量最多,第一季度累计销量15664辆,同比下滑38.57%,排名保持第一位;奔驰-迈巴赫S级第一季度累计销量3633辆,排名上升57位,排名上升明显。在TOP20跑车中,保时捷旗下的保时
74、捷718和保时捷911分别包揽前两位,其中保时捷718的销量最多,第一季度累计销量1488辆,同比下滑25.90%。u在TOP20SUV中,奔驰GLE级的销量最多,第一季度累计销量9972辆,同比下滑23.55%,排名保持第1位;新卫士销量增长明显,第一季度累计销量4515辆,排名上升74位。在TOP20MPV中,埃尔法的销量最多,第一季度累计销量6638辆,同比增长27.75%。数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询04136,284 282,428 310,440 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u在商用车市场中,商用车的销量在第一季
75、度中连续增长,而上年4-5月份受到疫情的影响,销量不高,那么今年4-5月份的销量预计会高于上年同期。月度销量走势增长明显。3月份销量310440辆,同比增长14.32%,环比增长9.92%。u商用车第一季度累计销量729152辆,同比下滑0.23%。-37.43%16.98%14.32%-38.24%107.23%9.92%136,284 418,712 729,152 1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-37.43%-8.83%-0.23%数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u在车型类别方面,轻型货车的销量最多,
76、第一季度累计销量463106辆,同比下滑7.75%,占比为63.51%;重型货车的销量排名第二,第一季度累计销量163487辆,同比增长24.84%,市场占比22.42%;货车的市场占比为89.20%。u在燃料结构方面,商用车以柴油和汽油为主,其中柴油车型第一季度累计销量389139辆,同比下滑7.86%,市场占比53.37%;汽油车型第一季度累计销量261332辆,同比下滑0.20%,市场占比35.84%。纯电动车型是新能源车型的主力,第一季度累计销量38575辆,同比增长39.35%。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型
77、货车71,519 3,551 3,669 7,841 463,106 15,979 163,487 轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车18.82%-24.06%-24.01%-25.72%-7.75%-9.19%24.84%9.81%0.49%0.50%1.08%63.51%2.19%22.42%货车89.20%客车10.80%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月柴油汽油CNG纯电动混合动力燃料电池其他-7.86%-0.20%16.27%39.35%75.68%27.73%1000%53.37%35.84%2.83%5.29%0.18%0.07%2.42
78、%其他94.46%燃料电池0.07%纯电动5.29%混合动力0.18%389,139261,33220,60438,5751,29353917,670柴油汽油CNG纯电动混合动力燃料电池其他数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u在TOP20车企中,销量占比为77.46%,销量较为集中;其中上汽通用五菱汽车股份有限公司的销量最多,第一季度累计销量87505辆,同比下滑2.3%;北汽福田汽车股份有限公司的销量第二,第一季度累计销量84003辆,同比下滑0.17%。u在TOP20品牌中,销量占比83.62%;其中五菱的销量最多,第一季度累计销量97530辆,同比下滑2.22%;远程的销量增长明显,第
79、一季度累计销量10332辆,同比增长302.02%。87,505 84,003 47,337 47,274 38,403 31,723 29,582 27,947 22,951 21,858 17,660 16,187 15,798 15,393 13,929 13,072 10,317 8,344 8,312 7,184 上汽通用五菱汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司中国第一汽车集团江铃汽车股份有限公司重庆长安汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司河北长安汽车有限公司中国重汽集团济南商用车有限公司上汽大通汽车有限公司东风汽车股份有限公司华晨鑫源重庆汽车有限公司
80、陕西汽车集团股份有限公司东风商用车有限公司北京福田戴姆勒汽车有限公司东风小康汽车有限公司江西五十铃汽车有限公司郑州日产汽车有限公司吉利四川商用车有限公司奇瑞商用车(安徽)有限公司同比97,53084,96063,68560,41448,46347,35633,35832,61628,05417,51217,28613,81211,12510,33210,3177,1987,1337,0665,9145,568五菱福田长安东风解放长城江铃江淮豪沃陕汽大通欧曼金杯远程江西五十铃开瑞乘龙汕德卡江铃全顺徐工-2.22%0.96%17.34%-4.37%14.43%1.50%-13.32%-16.74%
81、3.63%30.61%-13.74%63.67%3.47%302.02%-8.50%114.87%46.53%47.18%-15.56%-8.44%同比-2.32%-0.17%1.50%18.67%-13.38%18.24%-19.29%12.32%6.65%-20.85%-18.77%7.78%58.14%44.29%65.39%-17.59%-8.50%-19.54%496.27%122.83%P38求信咨询 吉图咨询u商用车的区域分布方面,山东的销量最多,第一季度累计销量67030辆,同比增长8.66%;销量第二的是河北,第一季度累计销量66164辆,同比下滑0.07%;降幅超20%的省
82、市有3个,其中北京市的降幅最大,北京市第一季度累计销量8056辆,同比下滑35.39%。uTOP20城市中,成都市的销量保持第一位,成都市第一季度累计销量13864辆,同比下滑16.95%;深圳市第一季度累计销量12050辆,同比下滑9.73%,排名下滑1位。杭州市的销量下滑严重,第一季度累计销量6613辆,同比下滑20.54%,排名下滑9位。同比3813,864 12,982 12,050 11,610 10,871 9,832 8,422 8,056 7,816 7,531 7,443 7,223 7,089 6,831 6,801 6,684
83、6,613 6,537 6,531 6,512 成都市石家庄市深圳市重庆市郑州市保定市沧州市北京市邢台市上海市临沂市济宁市西安市聊城市武汉市合肥市杭州市广州市济南市邯郸市-16.95%-0.28%-9.73%-4.11%-14.43%-35.39%-2.14%-7.82%-20.54%-18.53%-15.93%1.07%28.05%9.71%4.22%15.79%37.28%77.38%5.98%1.22%-7.37%-17.27%-14.99%-4.11%-35.39%-25.55%-2.56%-26.42%24.18%7.65%9.66%30.91%19.68%38.38%4.22%辽宁
84、贵州广西福建黑龙江江西重庆吉林宁夏青海北京上海天津西藏海南2232425262728293031同比同比-0.07%-16.27%-18.13%-10.97%-7.36%-4.33%-4.12%8.66%5.94%1.02%9.83%7.84%25.61%23.76%10.77%15.16%山东河北河南广东江苏浙江安徽四川新疆湖北云南山西湖南甘肃内蒙古陕西6排名升降数据来源:保监会 求信咨询 吉图咨询u在排量区间方面,0-1999排量区间的商用车销量最多,第一季度累计销量355165辆,占比48.71%,其中轻型货车315646
85、辆、轻型客车31595辆,微型货车7534辆、中型货车389辆、中型客车1辆;2000-2999排量区间的商用车第一季度累计销量167362辆,占比22.95%。u主流排量中最多的是1597ML车型,第一季度累计销量74388辆,同比增长16.85%;1485ml车型的销量第二,第一季度累计销量66262辆,同比下滑0.77%;1999ml车型销量增长明显,第一季度累计销量15894辆,同比增长80.14%;1498ml车型销量下滑严重,第一季度累计销量15190辆,同比下滑29.33%。74,38866,26253,43839,11437,08524,18621,08616,59815,89
86、415,19013,26311,5309,4668,7948,0587,8777,7437,2787,2647,0931597 ml1485 ml1996 ml0 ml2499 ml2300 ml1798 ml1998 ml1999 ml1498 ml2289 ml2771 ml1499 ml1590 ml4156 ml1249 ml6200 ml6234 ml1206 ml2378 ml16.85%-0.77%-0.95%39.18%19.53%-16.32%-13.24%20.53%80.14%-29.33%-0.28%-26.24%14.24%19.01%34.21%21.84%57.3
87、5%54.75%-26.77%2.12%同比05市场小结市场小结市场小结:2023年第一季度全国汽车市场表现不佳,但是在3月份的降价潮对汽车市场有着一定的刺激作用,第一季度汽车累计销量降幅收窄明显,3月份全国汽车市场保险数1975977辆,同比增长11.59%,环比增长24.24%。汽车市场第一季度累计销量5006002辆,同比下滑11.96%,并未能恢复至上年水平,但下滑幅度有所收窄,其中国产乘用车占比81.86%,进口乘用车占比3.58%,商用车占比14.57%。汽油仍然是汽车的主要燃料,即使新能源汽车的销量增长迅猛,但是短时间内无法替代汽油燃料,纯电动和混动车型的销量的增长速度有所减缓。
88、国产乘用车方面,国产乘用车第一季度累计销量4097844辆,同比下滑13.89%,即使国产乘用车的技术得到了国内消费者的认可,但是整体汽车消费市场的不景气,对国产乘用车的影响较大。新能源的市场份额已经扩大到29.85%,纯电车型是新能源车型的主要车型,纯电动车型一季度累计销量838305辆,同比增长6.07%。进口乘用车方面,进口乘用车市场表现相对要好,第一季度仅有1月份销量低于上年同期,3月份的进口乘用车销量较上年基本持平,受到国产乘用车的降价冲击,增长受阻。进口乘用车第一季度累计销量179006辆,同比下滑8.86%。商用车方面,商用车的销量在第一季度中连续增长,而上年4-5月份受到疫情的影响,销量不高,那么今年4-5月份的销量预计会高于上年同期。商用车第一季度累计销量729152辆,同比下滑0.23%。