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1、双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战王枫王枫中国华能集团物资供应中心中国华能集团物资供应中心上海华能电子商务有限公司上海华能电子商务有限公司中国华能目 录CONTENTS上海华能公司光伏业务介绍四光伏供应链发展现状一光伏供应链存在的问题二关于光伏供应链高质量发展的相关建议三双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月3华能智链Part章 节01光伏供应链发展现状双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月4华能智链中国光伏装机规模近年来高速发展,预计今年将超过水电,成为国内第二大发电来源43.577.8130.8175.0204.6253.8308.8392.055.278.768.233
2、.816.924.121.6270.020.040.060.080.0100.00.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.02015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2015-2022国内光伏发电累计并网容量及增速(GW)数据来源:国家能源局217.5291.3384.5482.9580.8707.5890.5111920.026.734.036.235.235.934.7350.05.010.015.020.025.030.035.040.00.0200.0400.0600.0800.01000.0120
3、0.02015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2015-2022全球光伏发电累计装机规模及中国占比(GW)数据来源:BloombergNEF35%15.134.553.144.330.148.254.987.40204060801002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2015-2022国内新增光伏并网容量(GW)数据来源:国家能源局在碳中和目标下,2030年我国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%(2021年16.6%)。预计光伏发电将凭借成本和低碳优势,2020-50年发电量复合年增速12%,2050年
4、占全国发电量约40%。1332.39,52%392.61,16%365.44,14%413.5,16%55.53,2%2022国内各发电形式装机规模及占比(GW)火电光伏风电水电核电数据来源:国家能源局双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月5华能智链各产业链发展高度成熟,国内实现自给自足且出口量逐渐增加38.52%61.83%58.35%51.93%31.13%37.95%35.79%36.27%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.02015
5、年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年组件出口情况、国内使用占比统计(GW)组件国内组件出口国内使用占比62.065.773.5100.7110.810.043.075.0108.0173.00.010.020.030.040.050.060.00.050.0100.0150.02017年2018年2019年2020年2021年逆变器产量、出货量及出口金额统计(GW/亿美元)逆变器产量逆变器出货量逆变器出口金额(1)组件出口规模扩大随着我国光伏组件生产企业在国际市场中的竞争优势逐渐扩大,光伏组件出口规模呈稳步扩大态势。2022年,我国光伏产品出口
6、额超过512亿美元,同比增长超过80%。其中,光伏组件出口约153.6GW,同比增长约56%。预计2023年出口量将超187GW。(2)国内逆变器产量出货量不断攀升,出口高速增长在国内与海外市场共同的带动下,中国光伏逆变器产量及出货量不断突破新高。2021年,中国光伏逆变器产量为110.8GW,较2020年上升10.03%,出货量为173GW,较2020年上升60.19%。从出口额来看,根据海关总署公布的出口数据,2018-2022年国内逆变器出口金额持续上涨,尤其22年大幅增长,2022年出口金额达89.7亿美元,同比增长75.03%,国产逆变器竞争优势显著。(3)光伏产业链多环节设备实现全
7、部国产化供应经过多年发展,我国光伏产业由依赖进口到占据全球产业链“多环节第一”,克服了包括原材料质量不稳定、设备自主开发能力低、国内应用场景有限、关键技术受限等诸多问题,逐步建立了从材料到设备的自主产业链,已经形成全球最完整的光伏产业生态圈。目前,电缆、光伏支架、箱变、主变、SVG、预制舱、储能等设备全部国产化供应。(4)储能锂电池产量快速增长电化学储能市场以锂离子电池储能为主导,2022年中国储能锂电池产量突破100GWh,同比增长213%,出货量达到130GWh,占全球比重为87.1%,同比增长170%。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月6华能智链光伏供应链产能高度集中化多晶
8、硅:截至2022年底,国内硅料投产产能已达118.7万吨,根据硅业分会的统计,2022年国内多晶硅产能前五家企业分别为永祥股份、保利协鑫、新特能源、新疆大全、东方希望。TOP5合计占国内总产能达80.8%,由于多晶硅生产环节高技术壁垒、高资金投入的特点,行业集中度非常高。26.1%21.9%16.8%10.1%5.9%2022年国内多晶硅产能分布占比统计永祥股份保利协鑫新特能源新疆大全东方希望22.4%20.9%8.2%7.5%7.5%2022年国内硅片产能分布占比统计隆基股份TCL中环晶科能源协鑫科技双良节能硅片:截至3月底,我国硅片环节产能达670GW,其中,TOP5产能约445GW,占比
9、66.5%,同比下降9.7%,归因于一批新玩家及二线企业也在加速扩张产能,龙头企业产能集中度呈现下滑趋势。14.3%12.2%10.2%9.2%8.2%2022年国内电池片产能分布占比统计通威股份隆基绿能天合光能爱旭股份晶澳科技电池片:截至2022年底,国内电池片产能达490.47GW,我国光伏电池行业竞争格局集中度较高,2022年电池片产能CR5达54.1%,同比上升5.5%。19.3%14.8%14.8%11.4%7.3%2022年国内组件产能分布占比统计隆基绿能晶科能源天合光能晶澳科技阿特斯组件:截至2022年底,我国光伏组件产能约440GW,其中TOP5企业组件产能总和达297GW,占
10、全部产能的67.6%,较2021年增长8%,组件环节的集中度呈现缓慢提升态势。光伏供应链产业集中度进一步提升。多晶硅、硅片、电池片、组件4个环节,产能排名前五企业在国内总产能中的占比分别为80.8%、66.5%、54.1%和67.6%,头部企业规模优势明显。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月7华能智链光伏供应链产能高度集中化30.1%27.2%8.5%8.3%6.9%2021年国内逆变器出货量分布占比统计华为阳光锦浪古瑞瓦特上能21.1%11.5%9.9%8.8%8.8%2021年国内光伏支架出货量分布占比统计国强兴晟中信博鑫润恒信安泰科意华股份40.8%10.8%6.9%6.9
11、%6.2%2022年年国内储能锂电池出货量分布占比统计宁德时代比亚迪瑞浦兰钧亿纬锂能鹏辉能源逆变器光伏支架储能锂电池SXA逆变器市场竞争格局相对稳定,华为、阳光电源凭借领先的技术优势和丰富的产品系列,占据稳定的市场地位。按照企业光伏逆变器出货量来看,2021年国内光伏逆变器行业华为、阳光电源两家头部厂商的CR2约57.3%,CR5(华为、阳光电源、锦浪科技、古瑞瓦特、上能电气)约81%,行业集中度较高。随着国内光伏逆变器市场表现出巨大的潜力,逆变器市场竞争更为激烈,缺乏自主研发技术,以购买原器件组装为主的中小逆变器生产企业将面临生存考验。SXA随着技术的不断升级,光伏支架产业持续优化发展,市场
12、集中度持续提升,2021年前五的企业市场占比为60.1%。2021年,我国光伏支架企业的出货量呈现出“一超多强”的局面,国强兴晟的出货量为11.95GW,在行业内遥遥领先。中信博、鑫润恒信新能源、安泰科能源和意华股份处于第二梯队,出货量均在5GW以上。2022年,出货量前五企业合计占比71.5%,市场集中度高。其中,宁德时代储能锂电池出货量遥遥领先,占比40.8%,比亚迪涉足储能时间长,在海外集中式储能和户用储能均建立强大的销售渠道和客户网络,居国内第二。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月8华能智链光伏组件已进入N型向P型的叠代期,预计2024年国内N型组件需求将超过P型主流厂商
13、TOPCon电池片产能统计表(GW)序号公司名称现有产能23年规划产能1晶科35/2一道新能20103钧达18134润阳10/5天合光能8256隆基绿能/30截至22年底,TOPCon和HJT 落地产能分别为81GW 和13GW,组件出货分别达到约16GW 和3GW,加上1GW 的XBC出货,2022年N型总出货已达约20GW,N型组件总出货占比约7%,预计2024年国内N型组件需求将超过P型。(1)TOPCon技术已实现规模化量产,主流厂商加速布局TOPCON当前已量产TOPCon电池的11家,共计产能87.4GW。根据各家产能规划,预计到2023底TOPCon投产产能将达到462.5GW。
14、近日,隆基绿能正式明确30GWTOPCon技术电池项目,预计2023年三季度开始进行设备安装。在隆基之前,晶科能源、天合光能、晶澳科技等已稳步推进TOPCon技术与产能布局。(2)目前HJT量产规模小,远期规划宏大截至2022年底,华晟新能源、金刚玻璃、爱康科技、东方日升、隆基绿能和钧石能源等厂商的HJT电池已建产能达8.92GW,累计在建产能约为114.60GW。2023年,HJT降本增效进展持续推进,将迎来新一波产能释放,且各头部主流电池片厂将于2023年开启HJT的GW级扩产。根据各家企业披露的产能和扩产计划,未来HJT的产能规划可达到135.34GW。(3)XBC电池技术产能情况IBC
15、电池与其他新电池技术相叠加形成XBC电池,可以获得更高的转换效率。XBC已投产的量产产能主要来自隆基西咸15GW HPBC和爱旭6.5GW ABC。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月9华能智链双碳目标刺激下的资本越来越多的涌入光伏产业链,电化学光伏储能成为资本宠儿序号企业主营业务拟上市板块1阿特斯组件上交所科创板2古瑞瓦特逆变器港交所3艾能聚分布式光伏电站北交所4首航新能源逆变器深交所创业板5原轼新材电镀金刚石线深交所创业板6艾罗能源逆变器上交所科创板7聚成科技电镀金刚石线深交所创业板8新特能源硅料上交所主板9晴天科技光伏电站深交所主板10华电新能风光新能源业务上交所主板11海达
16、光能光伏玻璃上交所主板12百佳年代光伏胶膜上交所主板13盛普股份新能源设备深交所创业板14长利新材光伏玻璃上交所主板15永臻股份光伏边框上交所主板16三晶股份光伏逆变器上交所主板17东方碳素特种石墨材料北交所(1)近年来各产业链资本投资情况双碳目标提出后,光伏资本市场持续火热,融资渠道、融资方式呈现多元化。产业投资方面,2020年到23年年初,无论是硅料、硅片、电池、组件四大产业链,还是玻璃、辅材等,累计可查总额已超过两万亿。截至2023年3月,有1076家投资机构参与投资光伏项目,22个项目开工、14个项目投产,50个项目签约,涉及投资金额2343亿元。电化学光伏储能发展空间极大,跨界投资储
17、能的资本越来越多,除国央企外,原有投资互联网、消费的资本也转向储能项目。据统计,2021年,国内储能共完成31起融资,2022年为65起,2023年第一季度,也已经完成了14起融资,融资数量增速迅猛。(2)近年来的各产业链企业上市情况光伏企业密集上市:2022年共有12家光伏企业成功登陆A股,还有多达60家的光伏产业链企业在排队上市。截至2022年末,138家光伏上市公司的总市值高达38261亿元。2023年开年已有17家光伏产业链上企业开始布局上市,募资金额合计超630亿元。不仅硅料、硅片、电池、组件等光伏产业链主要环节企业选择上市,小的细分领域如光伏玻璃、光伏胶膜、连接器等企业也提交上市申
18、请,并获得通过。上市时间缩短:在光伏产业大发展、产能大扩张时代,上市对于光伏企业而言,意味着可以在公开资本市场上募集资金,扩大生产经营。之前许多企业成立七八年甚至十几年才能够上市,而2022年的上市企业之中,时间明显缩短。一部分光伏企业,在资本的助力之下,短时间内便形成了产业规模,并进入了上市前的准备环节。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月10华能智链Part章 节02光伏供应链存在的问题双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月11华能智链产业链各环节产能过剩程度愈加严重(1)2023年全球光伏装机增量和国内光伏装机增量情况2023年全球光伏装机需求将大幅提升,新增装机需
19、求预计可达351GW,年增 53.4%,我国新增装机将超过95GW。预计全球光伏累计装机量在2024年就将超过水电、2027年将超过煤炭。(2)硅料、硅片、电池和组件预计年底产能情况硅料:整体供应充足,并逐步迈入过剩阶段。据硅业分会预测,2023 年硅料产能将进一步释放,预计年底国内硅料产能将达到240.4万吨,全年新增硅料产能约120.1万吨。随着技术改进和产能释放,硅料将不再成为产业链发展的瓶颈环节,整体供应充足,且逐渐出现过剩的情况。硅片:大尺寸、薄片化、N型化趋势明确,高纯石英砂紧缺限制硅片有效产出。目前市场上以182mm与210mm的大尺寸硅片为主,同时随着N型电池取代P型电池成为主
20、流,N型硅片渗透率将持续提升。随着硅片企业加速扩产,23年硅片产能大幅扩张,预计将达到828GW,同比增长51.45%。产出方面,石英坩埚的原材料高纯石英砂紧缺将导致硅片企业非硅成本上升及实际产出受限。电池片:上半年大尺寸PERC电池片供需偏紧,下半年TOPCon等新技术产能大量释放。2023年我国光伏电池片总产能预估为886GW,同比增长52.4%,其中N型电池片产能约338GW,占比39%,产能份额快速提升。2023年上半年,TOPCon产能尚未大量释放,大尺寸PERC电池片供需仍偏紧,2023年下半年,随着TOPCon等新技术产能逐步释放,电池片供需偏紧态势将得到缓解。组件:2023年我
21、国组件产能预计可达651GW,同比增长48%,组件产能持续扩张。未来硅料产能释放,光伏各环节产能快速扩张,随之而来的产能过剩的风险进一步凸显。(3)逆变器预计年底产能情况逆变器:目前我国已经成为光伏逆变器主要生产基地,中国企业Top6占据全球光伏逆变器出货量60%的市场份额。国内各家企业均处于扩产进程,2023年我国光伏逆变器产量将达130GW。从需求来看:在新增需求和更换需求双重作用下,预计2023年全球光伏逆变器需求量约388GW,同比增长34.26%。此外,在储能市场快速增长背景下,储能逆变器将迎来需求爆发。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月12华能智链头部组件企业供应链垂
22、直一体化能力逐渐加强,二三线企业竞争力持续减弱垂直一体化可降低上游环节成本,抵御供应链各环节价格波动,目前光伏一体化成为行业风向,非一体化企业更易遭受竞争冲击。主要的一体化组件龙头包括隆基、晶科、晶澳等,每家切入光伏行业的环节不同(隆基为硅片、晶澳为电池、晶科为组件),但最终都走向了垂直一体化的道路。隆基是行业最早走垂直一体化路线的公司,目前垂直一体化程度最高。公司依托硅片环节的突出优势往下游电池、组件延伸,另一方面隆基清洁能源作为隆基垂直一体化产业链的终端环节,业务覆盖光伏电站开发、建设、运维。隆基:硅片、组件、电池、电站隆基:硅片、组件、电池、电站2022年底,硅片、电池片、组件产能分别为
23、65GW、55GW和70GW,预计在2023年底将分别达到75GW,75GW和90GW。关联晶科科技进行光伏发电项目投资、开发、运营、光伏+储能离网服务等业务。晶科:一体化程度加深晶科:一体化程度加深2010年由电池业务向上下游拓展,到2023年底组件产能预计超80GW,硅片和电池产能将达到组件产能的90%。预计2023年底垂直一体化率可达到90%(22年为80%),晶澳科技将成为光伏行业仅次于隆基,垂直一体化程度最高的公司。晶澳:垂直一体化进程早、程度深晶澳:垂直一体化进程早、程度深TCL中环主营业务为光伏硅片,在整体行业一体化潮流背景下,扩张电池片、组件产能,逐渐走向垂直一体化更深处。截至
24、2022年,TCL中环除拥有140GW的光伏硅片制造产能,还拥有2GW电池和12GW组件产能,预计到2023年达到7GW电池和30GW组件。其电池和组件产能与硅片的适配比例不超20%,一体化程度较为有限。中环:有限一体化中环:有限一体化正泰只有下游产业链垂直一体化,缺少上游如硅料、硅片等,制造端受制于上游硅材料。组件制造板块正泰新能目前以股权投资的方式布局上游硅料、硅片环节,扩大原有的电池、组件环节产能。下游则依托正泰集团全产业链优势及集团绿色能源板块的业务,将组件产品应用到大型地面电站、分布式电站等场景中。正泰:积极布局垂直一体化正泰:积极布局垂直一体化作为硅料和电池双龙头的通威股份,在去年
25、宣布一体化发展战略,进军组件市场,2022年组件产能约13-14GW,预计2023年组件产能将达到80GW。原有专业化路线企业如电池片企业爱旭、润阳以及硅片企业上机数控等也进一步向上下游延伸,构建以“硅料、电池、电站”为核心架构的一体化产业链布局。通威等企业:向下发力一体化通威等企业:向下发力一体化双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月13华能智链硅基产业链各环节的价值重新分配硅料环节7%硅片环节9%电池环节11%组件环节39%产业链毛利34%组件成本构成随着上游硅料价格进入下行通道,全行业各产业利润分配出现变化,产业链利润有望在2023年向下游转移。硅料环节释放出的利润或被硅片环节
26、抢先截留。随着硅料价格的逐步回归,光伏产业链上游利润会逐渐向中下游分配。以182mm组件为例,双面组件报价1.65元/W(含税价),除税价为1.46元/W。成本拆分如下:(1)硅料环节:制造成本约0.0416元/g,按照终端组件硅耗2.3g/W测算,对应的硅料成本为2.3*0.0416=0.096元/W(2)硅片环节:代表性企业非硅成本为0.128元/W(3)电池环节:代表性企业非硅成本为0.162元/W(4)组件环节:代表性企业非硅成本为0.57元/W则成本合计为0.096+0.128+0.162+0.57=0.956元/W,产业链毛利为1.46-0.956=0.504元/W。硅料环节:在当
27、前的价格体系下,硅料(致密料)报价189元/kg(含税价),对应约167.26元/kg(除税价),硅片报价6.38元/片(含税价),对应约5.65元/片(除税价)即0.753元/W。单W组件的硅料成本为2.3*0.167=0.384元/W,硅料环节的毛利为0.384-0.096=0.288元/W,占据产业链毛利的57.14%,较22年下降22.78%。硅片-电池-组件环节:硅片-电池-组件三个环节合计毛利为0.504-0.288=0.216元/W,占42.86%左右,较22年上升64.85%。其中,硅片环节毛利为0.753-0.384-0.128=0.241元/W。双碳目标下光伏供应链的机遇与
28、挑战,2023年5月14华能智链近年来光伏组件上游主辅材行情变化导致光伏组件价格剧烈波动292929262424242630374243242834352030401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2020年光伏玻璃价格走势图(元/)光伏玻璃3.2mm镀膜光伏玻璃2.0mm镀膜84886 2062032230241 243247253263289299303 303 3032777601602601月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2021-2023年硅料价格走势图(元/kg)20
29、21年2022年2023(1)2020年光伏玻璃价格波动导致组件价格上涨作为主要的组件辅料,光伏玻璃占组件总成本的8%-9%左右,自2020下半年开始,光伏玻璃产能缺口不断扩大,导致价格飙升,3.2mm镀膜玻璃均价从24元/开始,一度上涨至43元/,最高价格超过50元/。以182单玻540W组件为例,3.2mm镀膜玻璃价格从24元/上涨至43元/,对应组件价格上涨0.035元/W。(2)2021、2022、2023年硅料、硅片、电池、组件价格走势硅料:2021年,根据价格走势图来看,年终价格与年初价格相对比,硅料价格翻倍增长,15月硅料价格持续攀升,69月硅料价格稳定在210元/kg左右,硅料
30、最高价停留在10、11月,最高价达269元/kg,12月硅料价格有所回落,降至247元/kg。2022年,硅料供不应求,导致价格持续上涨,屡创历史新高,突破300元/kg。从22年12月开始,新投硅料产能逐渐达产,硅料的市场成交均价出现断崖式下跌。2023年初,硅料价格快速回落到170元/kg以下,又在1月中旬出现止跌上扬。但随着23年硅料产能陆续释放,供大于求,全年产出约134万吨,可支撑超500GW组件产出,价格将进入下行通道。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月15华能智链电池片:从价格走势图看,2021-2023年电池片与硅片价格曲线基本一致,价格最高点在22年10-11月
31、,最低点在23年1月。2023年1-2月,随着硅料价格上扬,电池价格呈现短暂上涨,2-4月整体呈下降趋势。硅片:2021年,硅料价格上涨效应传导至硅片,11月以前硅片价格基本维持涨势,12月出现下跌趋势。与21年价格走势相近,2022年随着硅料价格的一路走高,硅片价格持续上涨,直至年末,硅片价格出现“阶段性”暴跌。23年以来,硅料价格整体下滑,但在硅片环节,石英坩埚供应不足致使硅片价格呈现上涨趋势。3.93.94.56 4.564.865.93 5.935.86.116.87 6.875.75.856.396.76.83 6.78 6.787.287.52 7.52 7.52 7.466.15
32、3.76.226.386.4381月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2021-2023年硅片价格走势图(元/片)2021年2022年2023年0.920.90.90.890.981.0511.011.051.151.161.081.081.121.141.1551.181.1951.251.291.31.331.351.230.81.131.08 1.070.71.21月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2021-2023年电池片价格走势图(元/W)2021年2022年2023年1.681.661.681.691.731.781.77 1.771.
33、82.052.071.951.88 1.881.89 1.891.9151.931.951.971.981.98 1.981.931.781.771.731.7151.62.11月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2021-2023年组件价格走势图(元/W)2021年2022年2023年影响光伏组件价格的因素呈现多元化,上游头部企业具有一定话语权组件:以182单玻组件为例,21年组件价格变化显著,10月快速上涨至2元/W,11月最高达2.07元/W,21年底至22年一季度初,价格下滑,后因上游价格攀涨,组件价格持续上涨。22年底至23年一季度,组件价格下跌。短期看,组件价
34、格取决于电池、玻璃、EVA等上游原材料价格,上游硅料及硅片头部企业话语权较强。长期来看,随着供需平衡,组件价格会稳步下降。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月16华能智链从近期开标结果来看,光伏组件非理性报价情况时有发生,不利于光伏产业健康发展近期开标情况统计表序号招标单位规模(GW)组件型号价格范围(元/W)平均价(元/w)时间1新华水电1.5P型182单/双1.551.771.623/1.6454/132新华水电1.5P型210单/双1.61.77931.645/1.6684/133新华水电1N型双面1.6831.8451.7384/134中石油3.85P型182双面1.578
35、1.7731.6834/65中石油3.65P型210双面1.5981.831.7144/66中石油0.5N型双面1.6281.91.7884/67华电2.2P型182单/双1.5991.7461.6753/318中核汇能3.5P型1.6031.721.6443/279中核汇能2N型(Topcon)1.6531.8021.7213/2710中核汇能0.5N型(HJT)1.7251.8871.8043/2711大唐10P型182双面1.6011.851.6853/2012国电投1.35P型182单/双1.581.8141.676/1.6953/1413国电投0.4P型210双面1.61.851.6
36、973/1414国电投1.8N型1.6851.941.8053/142023年以来,各集团光伏组件采购明显增加,国内光伏组件招标总规模为63.4GW,与去年同比增长90%。从近期大型项目的开标价格可以看出,当前P型光伏组件的主流价格在1.621.7元/W之间,比2022年的均价低0.27元/W左右。整体报价最低价与最高价价差相对较大,最高达到2毛钱左右,组件报价较为混乱,组件企业竞争激烈。一线组件企业订单充足,报价相对坚挺,但也有个别龙头企业投标价格拉低市场整体报价。最低价多为二三线、中小型组件厂商报出,目的是争抢订单、挤进短名单。从各型号组件均价看,双面比单面均价贵0.02元/W左右,210
37、mm比182mm溢价0.020.03元/W左右,n型与p型组件价差持续拉大,N型比P型溢价0.07元0.1元/W左右,不同地区标包价差主要是运费差异。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月17华能智链光伏供应链“卡脖子”现象依然存在(1)2022年EVA粒子价格波动较大,国内供应能力提升价格情况:2022年在经历一季度淡季后,二季度海外需求爆发造成供给压力,EVA粒子价格大幅上涨至3万元上下。下半年以来,在新项目投产供应增加和终端需求下降的双重影响下,EVA粒子价格呈现下行趋势。2022年四季度硅料价格持续高位,下游排产量较低,造成胶膜需求的阶段性下降,EVA粒子跌至1万4上下,接近
38、1.1-1.2万元/吨的成本线。产能情况:2022年我国EVA总产能为215万吨/年,产量约167.6万吨,消费量约276.1万吨,自给率为60.7%,同比增长23.6%,供应能力稳步提升。尽管国内产能增加,但进口量并未减少,进口总量为120.22万吨,主要原因在于:一方面光伏行业需求支撑;另一方面2022年下半年国内石化企业装置检修较多,供应减少,尤其是光伏料供应偏紧,进口货源大幅增加,2022年EVA进口量创历史新高。36782513130500 3050028500278502250022571 2275069864000
39、90001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2022-2023年EVA价格走势图(元/吨)2022年2023年(2)2023年EVA粒子供需偏紧价格情况:受需求回暖及组件排产数据攀升影响,EVA粒子供应短缺,年初至今EVA粒子价格涨幅超过25%。EVA胶膜价格持续跟涨,4月中旬透明EVA、白色EVA胶膜分别上涨至11元/平米、12元/平米,涨幅约9%、8.6%。需求情况:2023年光伏EVA粒子需求约179.7万吨,全年供应量预计约178.5万吨。一季度来看,EVA国内产量48.91万吨,同比增长19.85%,进口33.9万吨。2023年随着硅料产能
40、释放,光伏产业链价格回归合理水平,进而刺激下游装机需求放量。光伏胶膜在光伏装机需求旺盛的带动下,市场规模不断扩容,但光伏级EVA粒子工艺难度大、扩产周期长,整体供给相对偏紧的态势或将维持至2024年。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月18华能智链光伏供应链“卡脖子”现象依然存在品名应用场景目前品牌年需求量国内主要厂家国产产能国产化程度IGBT光伏用逆变器、风电用变流器、风电用变桨驱动器、SVG、储能变流器等英飞凌、富士、西门康、三菱、安森美、威科等,市场占有率80%以上全球IGBT年需求约120亿美金,国内IGBT年需求约290亿元,国内新能源发电行业用IGBT年需求约45亿元,
41、其中国内光伏逆变器约占16亿(80GW),出口光伏逆变器约占14亿(70GW),国内风电变流器约占10亿元(60GW),其他约占6亿元,年需求增长15%左右。时代电气、斯达半导、南瑞联研、士兰微、新洁能、宏微等,在新能源发电行业中国产IGBT占有率低于5%。新能源发电行业国产品牌IGBT产能不足20GW低于5%控制芯片可编程控制器(PLC)、风电变桨、风电变流、光伏逆变器、SVG、电气二次设备、储能系统等需要自动控制的设备-低于10%断路器风电变流器出口断路器、箱变进出口断路器、逆变器出口断路器等-现除风电变流器出口断路器以进口品牌为主外(需满足高低穿功能,且低频性能要求高),进口与国产占比约
42、为7:3;其他场景断路器以国产为主,进口与国产占比约为2:8。针对国内产能少的35kV真空断路器,国产采用真空负荷开关进行替代,性能满足现场需求。有载调压开关进口品牌为MR及ABB-国产品牌为华明及长征-除大容量主变压器,现基本均采用国产化产品,性能满足要求。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月19华能智链Part章 节03关于光伏供应链高质量发展的相关建议双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月20华能智链关于光伏供应链高质量发展的相关建议01产业链各环节应由量向质转变02做好产业协同,谨慎投资03提升核心原辅材料的国产化使用04提升核心竞争力,理性参与市场加大研发不同形
43、式新型光伏电池和组件,尽早实现高效电池和组件的量产,保障我国光伏商用领域的优势地位;不断提升当前N型电池、组件的转换效率和生产良率,降低生产成本,尽早完成N型向P型的替代。硅基产业链产能短期内过剩已成必然,应控制投资风险,减少资源浪费;减少对落后产能的投资,加大对高精尖技术和稀缺资源的投资力度,发挥投资价值,创造资本收益。提升IGBT、控制芯片、断路器、有载调压开关的国产化使用比例,允许试错并不断提升改进。通过商业模式、产品技术和产业整合的不断优化创新,提升自身竞争优势,理性参与市场竞争。双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月21华能智链Part章 节04上海华能公司介绍双碳目标下光
44、伏供应链的机遇与挑战,2023年5月22华能智链华能智链是上海华能电子商务有限公司打造的生态型智慧能源供应链集成服务平台。平台坚持以客户为中心的发展理念,针对能源供应链行业特点和客户痛点,发挥央企品牌和资源优势,利用互联网、物联网、大数据、区块链、人工智能等全新技术手段,为供应链上下游客户提供集招标、采购、销售、物流、仓储、金融及云服务为一体的一站式供应链集成服务。目前已形成了以“能招”、“能购”、“能 售”、“能运”、“能仓”、“能融”、“能云”为代表的“能”系列智慧供应链生态服务体系,为供应链生态企业赋能,提升供应链整体竞争力,共享供应链协同新价值。华能智链智慧供应链生态服务体系以“华能智
45、链”智慧供应链集成服务平台为核心利用新技术、新模式、新手段,推动能源产业转型升级,行业综合排名名列前茅基于能源行业首个智慧物流平台,通过线上线下模式整合50万+车船资源在试点中期评估38强的基础上,正式成为国家首批94家示范企业,为发电行业唯一构建了国内发电行业中“业务场景最丰富、科技应用最广泛、服务体系最完整”的智慧能源物资供应链管理服务体系,辐射供应链生态规模超3000亿元以“华能智链”智慧供应链集成服务平台为核心双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月23华能智链030315432业务范围华能智链产品链原辅材贸易海外出口光伏电站业务设备集采光伏事业部业务结构双碳目标下光伏供应链的
46、机遇与挑战,2023年5月24华能智链光伏事业部业务结构集团公司框架采购能信金融上下游结算金融支持能运平台能运承运配送至项目单位光伏物资供应链IOT物联网技术数字仓库、智能监造华能电子商城逆变器、支架、组件(拟)华能智链生态产品供应商原材料市场 自主开发 资产并购区块链技术数据真实、可溯源智能风控大数据风控能运商城能信多级市场系统内供应商、行业供应商、海外市场分布式光伏电站组件代加工为电站提供组件通过资源换资源换取分布式光伏资源 质量不低、价格不高 新技术应用 工商业 整县推进双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月25华能智链华能智链生态产品P型光伏组件(540555W)N型光伏组件(565575W)累计出货量超1.5GW接线盒光伏焊带铝边框双碳目标下光伏供应链的机遇与挑战,2023年5月26华能智链光伏电站业务资源获取和评估系统设计设备选型建设与准入并网及验收投资资产管理从评估到资产管理通过软件远程实时监控和 24 小时响应服务全生命周期监控和维护全生命周期技术解决方案地面电站地面电站屋顶电站屋顶电站谢谢!