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1、China Automobile Dealers Association 中国汽车流通协会 2019年全国二手车市场分析2019年全国二手车市场分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 第一部分:12月市场概况 目录 第三部分:二手车流通性分析 第二部分:2019年市场概况 第四部分:新能源二手车分析 第五部分:”行“认证分析 mNoRnNsOmRrPsQoPpQzQoR8O9RbRnPqQnPrRiNnNoMlOsQmQ7NrRxPwMsPpOuOrNyR 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobil
2、e Dealers Association 一、2019年12月二手车市场整体表现 2019年12月,全国二手车市场交易量168.64万辆,交易量环比增长21.88%。交易金额为1039.27亿元。 7.18% 1.19% 168.64 138.37 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 2019年年12月月2019年年11月月 21.88% 乘用车情况:基本型乘用车共交易98.19万辆,环 比增长23.29%;SUV 共交易19.51万辆,环比增 长23.43%,MPV共交易10.59万辆,环比增长 1
3、9.67%,交叉型乘用车共交易4.50万辆,环比 增长18.69%。 商用车情况:客车13.84万辆,环比增长 18.62%;载货车13.73万辆,环比增长19.63%。 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 二、2019年月度交易走势 12月全国二手车交易量为168.64万辆,创单月交易量历史新高。 118.84 79.40 120.92 115.12 120.30 105.67 113.65 118.77 122.06 118.18 127.57 121.72 119.78 80.73 125.06 120.06 116
4、.11 124.44 121.30 119.86 131.18 126.74 138.37 168.64 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60 80 100 120 140 160 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2018年交易量2019年交易量 2019、2018年全国二手车月度交易量变化趋势(单位:万辆) -1.60% -32.60% 54.91% -4.00% -3.29% 7.17% -2.52% -1.19% 9.44% -3.38% 9.17% 21.88% -40.00% -30.00% -20.00%
5、 -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2019月度环比增长率 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 三、2019年12月二手车交易车辆使用年限分析 12月,二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为40.00%,与11月份相比增长1.75个百分点; 使用年限在3年内占比为22.57%,下降2.69个百分点; 车龄在7-10年内占比为23.77%,下降0.7个百分点; 车龄10年以上占比为13.
6、66%,增长1.64个百分点。 3年内, 22.57% 3-6年, 40.00% 7-10年, 23.77% 10年以上, 13.66% 2019年12月交易使用年限分析 3年内, 25.26% 3-6年, 38.25% 7-10年, 24.47% 10年以上, 12.02% 2019年11月交易使用年限分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 四、2019年12月二手车交易价格区间分析 12月,二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大,为33.12%,环比下降0.05%; 30万元以上价格区间的二手车交易市场占比
7、最小,为2.49%,环比下降0.03%; 12月份,除5-8万、8-12万、12-15万、15-30万以上价格区间的二手车交易量环比有所增长以外,其他价格区 间交易量环比均有下降。 33.12% 21.20% 16.26% 12.33% 8.02% 6.58% 2.49% 2019年12月二手车交易价格区间分布 33.17% 21.36% 16.22% 12.25% 7.96% 6.52% 2.52% 2019年11月二手车交易价格区间分布 3万以下 3-5万 5-8万 8-12万 12-15万 15-30万 30万以上 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile De
8、alers Association 6.84 8.00 8.66 9.46 10.48 0.0010.0020.00 广东 江苏 浙江 辽宁 北京 2.08 2.11 3.24 3.44 3.59 0.005.00 内蒙古 新疆 宁夏 四川 湖南 五、2019年12月二手乘用车交易价格区域分布 交易均价最高TOP5交易均价最低TOP5 单位(万元) 12月,二手乘用车交易均价前五名的省份是,北京、辽宁、浙江、江苏、广东。其中北京交易均价最高,为 10.48万元。 二手乘用车交易均价最低的五个省份是,湖南、四川、宁夏、新疆、内蒙古。其中内蒙古的均价最低,为2.08 万元。 中国汽车流通协会中国汽
9、车流通协会 China Automobile Dealers Association 第一部分:12月市场概况 目录 第三部分:二手车流通性分析 第二部分:2019年市场概况 第四部分:新能源二手车分析 第五部分:”行“认证分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 941.71 1039.22 1240.09 1382.19 1492.28 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00 1600.00 1800.00 2000.00 2015年年2016年
10、年2017年年2018年年2019年年 10.36% 19.33% 11.46% 7.96% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 一、2019年二手车市场交易量整体表现 单位(万辆)单位(万辆) 2019年,全国二手车累计交易量为1492.28万辆,同比增长7.96%,增速回落。 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 单位(亿元)单位(亿元) 5535.40 6039.28 8092.72 8603.57 9356.86 -1000.00 1000.00 3000.00 5000.00 7000.00 90
11、00.00 11000.00 13000.00 15000.00 2015年年2016年年2017年年2018年年2019年年 9.10% 34.00% 6.31% 8.76% -10.00% 10.00% 30.00% 50.00% 2019年,全国二手车累计交易金额为9356.86亿元,同比增长8.76%。 二、2019年二手车市场交易额整体表现 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 21.82% 23.09%22.51% 21.84% 14.69% 24.16% 24.68% 24.56% 24.10% 34.25%
12、24.95% 25.65% 25.40% 25.19% 24.16% 29.07% 26.59% 27.53% 28.87% 26.89% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 200162015 Q1thQ2ndQ3rdQ4th 三、历年二手车市场分季度交易情况 从历年的季度交易情况来看,一季度受春节长假等因素影响交易量占比最小,2019年一季度交易 占比21.82%,与去年同期相比下降了1.27%。交易量在三、四季度呈明显回升。 中国汽车流通协会中国汽车
13、流通协会 China Automobile Dealers Association 2.53 8.04 18.99 31.10 38.52 78.19 113.56 122.28 146.78 822.20 3.20 12.23 22.80 37.35 33.28 95.72 148.08 148.08 141.36 861.40 -1000.0-800.0-600.0-400.0-200.00.0200.0400.0600.0800.01000.0 -1000.00-800.00-600.00-400.00-200.000.00200.00400.00600.00800.001000.00
14、低速载货车 挂车 摩托车 交叉型车 其它车 MPV SUV 货车 客车 基本型乘用车 2018年1-12月2019年1-12月 2019年基本型乘用车共交易861.4万辆,同比增长4.77%;客车141.36万辆,同比下降3.69%;载货 车136.86万辆,同比增长11.93%;SUV 148.08万辆,同比增长30.40%;MPV 95.72万辆,同比增 长22.41%;交叉型乘用车37.35万辆,同比增长20.09%。 SUV、MPV、交叉型乘用车增速明显,同比增长超过20%。 四、2019年细分市场变化情况 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Deale
15、rs Association 187.54 133.25 123.33 109.18 98.88 92.16 72.54 69.7 55.85 53.87 广东浙江山东四川江苏河南河北北京辽宁上海 6.07% 6.97% 20.48% 6.71% -0.18% -3.04% -0.48% 1.53% 12.18% 10.69% 五、2019年分区域交易情况 2019交易量TOP10省份 各省份交易量排名分布 山 西 四川 青海 新疆 陕 西 辽宁 云南 广西 贵州 重庆 宁 夏 河南 湖北 北京 天津 江 西 浙 江 上海 海南 山东 TOP10TOP10 11-2011-20 21-2521
16、-25 26-3126-31 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 6.82%6.17%6.86%6.40%7.10% 7.82%8.01% 9.72% 10.87%11.63% 20.98% 22.00% 22.59% 22.40% 76.01% 75.31% 71.81%72.53%70.91% 76.47% 48.56%43.49% 42.67%41.18% 17.17% 18.52% 21.33%21.07%21.99% 15.72% 22.45% 24.79% 23.87% 24.79% 0% 10% 20% 30
17、% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010年年2011年年2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年2017年年2018年年2019年年 1-12月月 历年二手车车龄分布 10年以上年以上7-10年年3-10年年3-6年年3年以内年以内 六、历年二手车车龄分布 2019年使用年限在3-6年的二手车交易量最多,占比为41.18%。其次是3年内为24.79% ,7-10年占比为 22.40%,10年以上占比为11.63%。 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 七、二手车各级别轿车销
18、量分析 2019年各级别轿车的整体销量来看,A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型,平均占比为47.5%;其 次是B级轿车平均占比21.7%,C级和D级轿车价格相对较高,二手车销量最低。 47.5% 21.7% 16.9% 7.1% 5.5% 1.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% A级轿车B级轿车A0级轿车A00级轿车C级轿车D级轿车 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 2019年四季度,二手乘用车国四排放占比最多为50.2
19、9%,环比下降0.15%。其次是国五排放占比为30.07%,环比增 长0.86%,国二、国三排放占比分别为5.16%、和14.40%,环比分别下降0.24%和0.48%。国一排放占比为0.09%, 环比增长0.01%。 2019年二手乘用车销量以国四排放标准为主,平均占比50.80%。其次是国五排放标准,平均占比28.34%,国三、国 二排放标准车辆平均占比分别为15.18%和5.58%。国一排放的车辆占比仅为0.10%。 八、2019年二手车乘用车排放标准销量分析 0.13%0.12%0.08% 0.09% 6.24%5.97%5.39%5.16% 16.25%15.91% 14.87%14
20、.40% 52.36% 51.03% 50.43% 50.29% 25.02% 26.98% 29.21%30.07% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 国国国国国 Q1thQ2ndQ3rdQ4th 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 九、2019年二手车分城市销量占比 备注:样本包含全国338个分级城市,其中一线城市4个,北京、上海、广州、深圳,二线城市45个,三 线城市70个,四线城市90个,五线城市129个。 2019年二手车销量城市占比分布:一线城市占比12.7
21、7%较去年下降0.56%,二线城市占比41.98%较去年 下降0.54%,三线城市占比18.30%较去年下降0.01% ,四线城市占比16.39%较去年增长0.07%,五线城 市占比10.57%较去年增长1.03%。 2019年二手车销量情况,与去年相比四线城市和五线城市占比小幅增长,一二线城市占比有所下降。 12.77% 41.98% 18.30% 16.39% 10.57% 2019 13.32% 42.52% 18.31% 16.32% 9.53% 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 2018 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealer
22、s Association 十、2019年价格区间分布对比 同比二手车价格区间分布:3万元及以下价格区间的车辆下降8.70%,3-5万区间增长2.49%,5-8万区间下 降0.35%,8-12万区间增长1.24%,12-15万区间增长2.28%,15-30万区间增长1.82%,30万区间以上 增长1.20%。 3万元价格区间与历史同期相比下降较为明显,3-5万区间增幅最大。 29.49% 20.65% 17.05% 12.72% 6.99% 9.55% 3.53% 2019年二手车交易价格区间分布 38.19% 18.16% 17.40% 11.48% 4.71% 7.73% 2.33% 20
23、18年二手车交易价格区间分布 3万以下 3-5万 5-8万 8-12万 12-15万 15-30万 30万以上 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 十一、历年二手车交易均价趋势 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 1-12月 4.62 4.87 5.40 5.61 6.07 5.88 5.81 6.53 6.22 6.27 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.5
24、0 6.00 6.50 历年二手车交易均价(单位:万元) 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 第一部分:12月市场概况 目录 第三部分:二手车流通性分析 第二部分:2019年市场概况 第四部分:新能源二手车分析 第五部分:”行“认证分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 一、跨区域流通逐渐通畅 随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除,二手车全国自由流通越来越快捷,这一利好因素促使国内 二手车交易在过去10年,转籍比例呈逐年上升去趋势。 0.00% 5
25、.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 1-12月 12.72% 13.37% 11.73% 15.11% 16.66% 19.59% 21.37% 19.21% 21.43% 21.80% 26.21% 27.87% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 历年转籍比例 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 二、2019
26、年转籍率走势分析 全国解除二手车限迁政策的逐步推进,极大的促进了二手车的流通,有效盘活市场资产,进一步增强二手 车市场增长的驱动力。 从月度转籍比例的走势来看,2019年上半年的转籍比例明显高于历史同期,跨区域流通出现了非常明显 的增长。从9月份开始,受部分地区国五国六切换影响,跨区域流通有所减缓,低于去年同期水平。 30.63% 30.01% 29.79% 29.36% 28.62% 33.02% 26.55% 27.56% 26.00% 25.05%25.06%25.11% 25.30% 19.49% 20.89% 24.46% 28.34% 26.40% 25.77% 27.13% 29
27、.24% 28.28% 27.64% 29.14% 17.00% 19.00% 21.00% 23.00% 25.00% 27.00% 29.00% 31.00% 33.00% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2019转籍率2018转籍率 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 三、2019年省市转籍情况 2019年全国转籍比例为27.87%,北京的转籍比例最高。 35.81% 36.66% 37.32% 38.69% 57.11% -15.00%5.00%25.00%45.00%65.00% 上海 浙
28、江 天津 四川 北京 2019流通活跃TOP5 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 四、2019年12月转籍车辆转入地分析 内蒙 古 27.39% 辽宁15.29% 山东12.81% 吉林8.15% 山西7.92% 北京 山东26.17% 安徽7.68% 广东6.83% 广西6.36% 河南6.28% 浙江 甘肃22.37% 新疆20.83% 广西8.38% 青海8.31% 宁夏8.20% 四川 山东23.06% 安徽14.04% 浙江10.99% 河南7.92% 江苏4.69% 上海 辽宁36.37% 山东28.39%
29、内蒙 古 5.38% 吉林4.35% 新疆3.75% 天津 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 五、重点地区分析 湖北地区二手车交易量占全国总交易量近2%,二手车流向排名前5的地区分别为河南、山东、湖南、广东、 安徽。 湖北 河南24.79% 山东15.39% 湖南7.64% 广东5.41% 安徽4.70% 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 六、2019年12月流通品牌TOP10 线下交易品牌中捷达流通量排名第一,前10品牌占交易量的11.40%。
30、0.92% 0.98% 1.05% 1.08% 1.09% 1.11% 1.14% 1.15% 1.18% 1.70% 荣光 速腾 宝来三厢 雅阁 奥迪A6L 宏光 朗逸 五菱之光 凯越 捷达 捷达 朗逸 宝来三厢 速腾 凯越 五菱之光 五菱宏光 五菱荣光 奥迪A6L 雅阁 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 第一部分:12月市场概况 目录 第三部分:二手车流通性分析 第二部分:2019年市场概况 第四部分:新能源二手车分析 第五部分:”行“认证分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile De
31、alers Association 一、2019年新能源二手车车型分析 2019年全国新能源二手车交易车型分析中,A00级车型占比58.25%;其次是A级车型, 占比21.96%。各车型占比情况小微车型依然占绝对主力。MPV车型占比2.50%。SUV 车型占比为7.13%。 58.25% 9.94% 21.96% 0.08% 0.14% 2.50% 7.13% A00 A0 A B C MPV SUV 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 2019年新能源二手车价格区间3万元内的占比为14.89%。在3-5万元内的车 辆市场
32、占比34.55%。5-8万区间车辆占比23.70%。8-12万区间车辆占比 13.19%。12-15万区间车辆占比5.61%。15-30万区间车辆占比4.36%。 30 万以上区间占比3.72%。 二、2019年新能源二手车价格分析 14.89% 34.55% 23.70% 13.19% 5.61% 4.36% 3.72% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万 15-30万 30万以上 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Deale
33、rs Association 2019年全国新能源二手车交易量情况区域分布:华东区占比最大占61.14%。华南区占 4.14%,华北区占7.75%。西南区占11.93%,东北市场占2.77%。西北市场占2.66%,华中 市场占9.62%。 三、2019年新能源二手车区域分析 61.14% 4.14% 7.75% 11.93% 2.77%2.66% 9.62% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 华东华南华北西南东北西北华中 2019年七大区域交易量占比图年七大区域交易量占比图 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China
34、 Automobile Dealers Association 四、2019年新能源二手车使用年限分析 58.90% 31.80% 9.10% 0.20% 2019年交易车辆使用年限分析 2年以下2-4年4-6年6年以上 新能源二手车交易车辆使用年限绝大多数集中 在2年以下。 2019年全国新能源二手车使用年限分析:使用 年限在2年以下的占比58.9%,2-4年占比 31.8%,新能源二手车使用年限在4-6年的交 易量占9.1%。 与传统二手车使用年限相比,新能源二手车的 使用年限更短,4年以内的新能源车保有量是 市场主流。 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile
35、Dealers Association 第一部分:12月市场概况 目录 第三部分:二手车流通性分析 第二部分:2019年市场概况 第四部分:新能源二手车分析 第五部分:”行“认证分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 一、“行”认证检测、认证量分析 全年达成 初检量(台次)5702 检测量(台次)170448 认证量 (台次)46105 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 二、“行”认证检测量品牌分布 品牌本月占比 大众 16.2% 奔驰 5.3%
36、别克 5.4% 奥迪 5.1% 丰田 5.1% 福特 4.9% 宝马 4.6% 本田 4.6% 现代 3.3% 吉利汽车 3.2% 日产 3.1% 雪佛兰 3.0% 长安 2.3% 其他34.1% 25% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 4% 3% 全年各品牌占比全年各品牌占比 大众 奔驰 别克 奥迪 丰田 福特 宝马 本田 现代 吉利汽车 日产 雪佛兰 长安 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 三、“行”认证检测量价格区间分布 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 0-5万5-10万10-20万20-50万50万以上 全年价格区间占比全年价格区间占比 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 四、“行”认证检测量车龄分布 1年2年3年4年5年6年7年 占比3.9%24.1%15.2%16.8%17.8%10.2%12.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 车龄占比车龄占比 谢 谢!谢 谢!