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1、 1-1-1 珠海市智迪科技珠海市智迪科技股份有限公司股份有限公司 珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号厂房 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐保荐人人(主承销商)(主承销商)中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号本次股票发行后拟在创业板市场上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投
2、资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的
3、投资风险。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股)发行股数 本次公开发行股票总数为2,000.00万股,本次公开发行不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 31.59元/股 预计发行日期 2023年6月30日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,000.00万股 保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人 赵宗辉、许磊 招股说明书签署日期 2023年6月28日 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 声声 明明.2 本次发行概况本次
4、发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 三、发行人的主要财务数据和财务指标.17 四、发行人的主营业务情况.17 五、发行人符合创业板定位情况.18 六、发行人选择的上市标准.19 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 八、募集资金用途与未来发展规划.20 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、市场风险.23 二、技术创新和产品开发风险.24 三、经营风险.25 四、财务风险.26 五、管理风险.28 六、
5、募投项目实施风险.29 七、社保和公积金被追缴的风险.30 八、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人的基本情况.31 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.31 三、发行人设立以来的重大资产重组情况.38 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.38 五、发行人的股权结构和组织结构.38 六、公司分公司、控股子公司、参股公司的基本情况.39 七、报告期内注销子公司及孙公司的基本情况.44 八、报告期内转让子公司的基本情况.46 九、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.47
6、 十、发行人股本情况.54 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.56 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况.63 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系.64 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.64 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及作出的重要承诺及其履行情况.64 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内发生变动的情况.65 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.
7、66 十八、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况.68 十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.69 二十、董事、监事、高级管理人员的任职资格.71 二十一、本次公开发行前已制定或实施的股权激励及相关安排情况.71 二十二、发行人员工及社会保障情况.78 第五节第五节 业务和技术业务和技术.83 一、公司主营业务、主要产品及变化情况.83 二、行业的基本情况.94 三、公司在行业中的竞争地位.112 四、公司的销售情况和主要客户.124 五、公司采购情况和主要供应商.132 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 六、公司与业务相关的主要资
8、产情况.137 七、公司核心技术和研发体系.171 八、生产经营过程中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力的情况.182 九、公司境外生产经营情况.184 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.185 一、发行人最近三年及一期的财务报表.185 二、注册会计师审计意见及关键审计事项.189 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.191 四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.192 五、影响公司未来盈利(经营)能力或财务状况的主要因素,以及对公司具有核心意义,或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标.192 六、报告期内采用的
9、主要会计政策和会计估计.194 七、经会计师核验的非经常性损益明细表.222 八、报告期内相关税收情况.223 九、分部信息.227 十、报告期内公司主要财务指标.227 十一、经营成果分析.229 十二、财务状况分析.256 十三、报告期股利分配情况.282 十四、现金流量及重大资本支出分析.282 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.286 十六、发行人经营能力持续性和稳定性.287 十七、发行人盈利预测信息.288 十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.288 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.288 一、募集资金运用概况.29
10、2 二、公司未来发展规划.294 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.298 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 一、公司治理存在的缺陷及改进情况.298 二、发行人特别表决权股份情况.298 三、发行人协议控制架构情况.298 四、公司内部控制制度情况.298 五、发行人近三年违法违规情况.302 六、发行人近三年资金占用和对外担保情况.302 七、发行人独立性情况.303 八、同业竞争.305 九、关联方及关联关系.306 十、关联交易.310 第九节第九节 投资者保护投资者保护.327 一、股利分配政策.327 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排.330 第
11、十节第十节 其他重要事项其他重要事项.331 一、重要合同.331 二、对外担保情况.336 三、重大诉讼或仲裁事项.336 第十一节第十一节 声明声明.337 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.337 二、发行人控股股东、实际控制人声明.338 三、保荐人(主承销商)声明.339 四、保荐人董事长、总经理声明.340 五、律师声明.341 六、会计师事务所声明.342 七、资产评估机构声明.343 八、验资复核机构声明.345 第十二节第十二节 附件附件.346 一、附件.346 二、相关承诺事项.373 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第一节第一节 释义释义
12、本招股说明书中,除文意另有所指,下列简称或名词具有如下含义:一、普通术语一、普通术语 本公司、公司、发行人、股份公司、智迪科技 指 珠海市智迪科技股份有限公司 智迪有限 指 珠海市智迪科技有限公司,系发行人前身 智控投资 指 珠海市智控投资企业(有限合伙),系发行人股东、员工持股平台 智晖投资 指 珠海市智晖投资企业(有限合伙),系发行人员工持股平台 昭华投资 指 珠海市昭华投资企业(有限合伙),系发行人股东 玖润投资 指 珠海市玖润投资企业(有限合伙),系发行人股东 香港智迪 指 在香港注册成立的香港智迪国际控股有限公司,系发行人子公司 朗冠模具 指 珠海市朗冠精密模具有限公司,系发行人子公
13、司 龙狮科技 指 珠海龙狮科技有限公司,系发行人子公司 捷锐科技 指 珠海市捷锐科技有限公司,系发行人子公司 长沙朗冠 指 长沙市朗冠精密模具有限公司,系发行人前孙公司,2021年11月注销 越南智迪 指 CNG TY TNHH G.TECH TECHNOLOGY VIT NAM(中文名称:越南智迪科技有限责任公司),系发行人子公司 阳东联智 指 阳江市阳东联智电子有限公司,系发行人前控股子公司,2020年12月注销 智迪实业 指 珠海市智迪实业有限公司,系发行人控股股东、实际控制人控制的企业 风云体育 指 珠海市风云体育用品有限公司,系发行人控股股东、实际控制人控制的企业 联智投资 指 珠海
14、市联智投资管理有限公司,系发行人控股股东、实际控制人控制的企业,2021年6月注销 上海韬迪 指 上海韬迪智能科技有限公司(曾用名:上海韬迪商贸有限公司),系发行人前控股子公司,2019年9月发行人将股权对外转让 珠海瑞宏 指 珠海瑞宏电子科技有限公司,系发行人实际控制人谢伟明姐姐的配偶刘瑞波控股90.00%股权的企业 珠海卡柏 指 珠海卡柏科技有限公司,系发行人实际控制人谢伟明姐姐的配偶刘瑞波控制的企业 北海胜联 指 北海胜联电子科技有限公司,系发行人实际控制人谢伟明姐姐的配偶刘瑞波控股100.00%股权的企业 群光电子 指 群光电子股份有限公司(中国台湾上市公司,股票代码:2385.TW)
15、及其关联企业,系发行人行业内竞争对手 致伸科技 指 致伸科技股份有限公司(中国台湾上市公司,股票代码:4915.TW)及其关联企业,系发行人行业内竞争对手 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 光宝科技 指 光宝科技股份有限公司(中国台湾上市公司,股票代码:2301.TW)及其关联企业,系发行人行业内竞争对手 联想 指 联想集团(港股上市公司,股票代码:0992.HK)及其关联企业,系发行人客户 IKBC 指 北京汉德默兹克科技有限公司及其关联企业,系发行人客户 赛睿 指 STEELSERIES APS,注册地为丹麦,系发行人客户 美商海盗船 指 Corsair Gaming,I
16、nc.(美国上市公司,股票代码:CRSR.O)及其关联企业,系发行人客户 罗技 指 Logitech International SA(美国上市公司,股票代码:LOGI.O),系发行人客户 ELECOM 指 Elecom Co.,Ltd及其关联企业,注册地为日本,系发行人客户 樱桃 指 Cherry Europe GmbH(曾用名:Cherry GmbH)及其关联企业,注册地为德国,系发行人客户 富士通 指 Fujitsu Ltd.,注册地为日本,系发行人客户 NINZA 指 NINZA Joint Stock Company,注册地为越南,系发行人客户 FCCL 指 Fujitsu Clie
17、nt Computing Limited,注册地为日本,系发行人客户 悦米 指 北京悦米科技有限公司,系发行人客户 仁宝信息 指 仁宝信息技术(昆山)有限公司,系发行人客户 大联大 指 大联大投资控股股份有限公司(中国台湾上市公司,股票代码:3702.TW)及其关联企业,系发行人供应商 密斯特 指 密斯特有限公司,系发行人供应商 凯华电子 指 东莞市凯华电子有限公司,系发行人供应商 溪桥精密 指 东莞市溪桥精密五金科技有限公司,系发行人供应商 传艺科技 指 江苏传艺科技股份有限公司(A股上市公司,股票代码:002866.SZ),系发行人同行业可比公司 佳禾智能 指 佳禾智能科技股份有限公司(A
18、股上市公司,股票代码:300793.SZ)及其关联企业,系发行人同行业可比公司 朝阳科技 指 广东朝阳电子科技股份有限公司(A股上市公司,股票代码:002981.SZ),系发行人同行业可比公司 显盈科技 指 深圳市显盈科技股份有限公司(A股上市公司,股票代码:301067.SZ),系发行人同行业可比公司 QY Reasearch 指 北京恒州博智国际信息咨询有限公司,成立于 2007 年,系全球细分行业调查的咨询企业 IDC 指 International Data Corporation,系美国著名市场研究公司 Newzoo 指 全球知名的游戏、电竞数据研究分析机构 Statista 指 总
19、部位于德国的全球知名数据统计互联网公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐人(主承销商)、国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 中 审 众 环 会 计师、发行人会计师、会计师 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)康达律师、发行人律师、律师 指 北京市康达律师事务所 公司法 指
20、中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海市智迪科技股份有限公司章程 本次发行 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票 本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市交易 最近三年、报告期 指 2020年度、2021年度和2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语二、专业术语 计算机外设 指 计算机外围设备,即附属的或辅助的与计算机连接起来的设备,一般分为输入设备和输出设备 IC 指 采用半导体制作工艺,在一块较小
21、的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。模切 指 泛指根据预定形状,使用模具和模切机通过精密加工和切割使材料(如纸张、橡胶、塑料、金属薄片、硅等材料)形成预定规格的定制零部件的加工方法 贴片、SMT贴片 指 表面组装技术(Surface Mounted Technology),是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 注塑 指 将塑料加热塑化熔融,然后再注射到成型模具空腔内成型,经冷却降温,熔体固化后脱模的工艺流程 COB、邦定 指 将IC裸
22、片固定于印刷电路板上 DIP 指 双列直插封装(Dual In-line Package),是一种集成电路的封装方式 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法 ODM 指 自主设计制造(Original Design Manufacturer),是一种业务模式,即企业根据品牌商的产品规划进行产品设计和开发,然后按 品牌商的订单进行生产,产品生产完成后销售给品牌商 OEM 指 原始设备制造(Original Equipment Manufactur
23、er),即品牌商提供产品外观设计、图纸等产品方案,企业负责开发和生产等环节,根据品牌商订单代工生产,最终由品牌商销售 CE 指 欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE),CE认证表明产 品符合有关欧洲指令规定的主要要求 PMC 指 生产计划与生产进度控制(Production Material Control),是指对生产计划与生产进度的控制,以及对物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理和呆滞料的预防处理工作 PCB 指 印制电路板(Printed Circuit Board),指在覆铜板上通过蚀刻的方法按照工艺文件经过一系列相关处理做成的线路板,是电子元器件的支
24、撑体,是电子元器件电气连接的载体 RoHS 指 关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令(Restriction of Hazardous Substances),欧盟立法制定的一项强制性标准,已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚等有害物质 AOI 指 Automatic Optic Inspection(自动光学检测)的简称,即基于光学原理对PCB等生产中遇到的常见缺陷进行检测 EMS 指 电子制造服务(Electronic Manufacturing Services的缩写)
25、,指为客户提供包括产品设计、代工生产、后勤管理和产品维修等一系列服务的生产商,可以包括OEM和ODM的统称 PCS 指 Pieces的简称,一种计数单位,一般指套、个、件、张等 SPI 指 锡膏检测(Solder Paste Inspection)的简称,即用于锡膏印刷后检测锡膏的高度、体积、面积、短路和偏移量 ATE 指 自动检测设备(Automatic Test Equipment)MES 指 制造执行系统(Manufacturing Execution System)SRM 指 供应商关系管理(Supplier Relationship Management)APS 指 高级排产系统(A
26、dvanced Planning System)BPC 指 商业智能与合并财务报表解决方案(Business Planning and Consolidation)PLM 指 产品生命周期管理(Product Lifecycle Management)DPI 指 鼠标在桌面上移动1英寸的距离的同时,鼠标光标能够在屏幕上移动多少点。注:敬请注意,本招股说明书中部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上可能存在差异,该差异系四舍五入造成。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真本概览仅对招股说明书全
27、文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项:(一一)特别风险提示特别风险提示 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,提醒投资者特别关注“第三三节 风险因素”中的下列风险:1、下游客户需求变化较快的风险下游客户需求变化较快的风险 发行人主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售业务,凭借可快速精准响应客户需求的制造和服务体系为客户提供可信赖的产品解决方案。发行人所处的消费电子行业受到品牌商
28、产品竞争和终端消费者需求变动的双重影响,技术及产品更新迭代速度快,部分产品的生命周期较为短暂。发行人的主要客户均为行业内领先企业,不断推动并引领行业新技术、新产品的开发应用。随着新技术、新产品的不断涌现,技术更迭速度加快,产品升级周期缩短,下游客户对发行人在研发设计能力、制造工艺、产品质量及产能规模等方面均提出了更高的要求。发行人向主要客户销售金额占其同类产品采购总额的比例较低,如果发行人不能及时开展前瞻性技术研发、制造工艺改造和产能扩张,未来可能因技术水平落后、产能不足、工艺品质及产品更迭周期无法满足下游客户需求而面临订单减少、被其他计算机外设产品供应商替代的风险,进而对发行人的经营业绩将造
29、成不利影响。2、技术创新和产品开发风险技术创新和产品开发风险 公司凭借强大的开发设计能力以及高品质新产品交付能力持续获得客户订单。为满足终端消费者日趋多元化的需求,计算机外设产品更新换代速度越来越快,公司的研发设计能力、制造工艺水平、产品品质及快速响应能力需同步提升。报告期内,公司以市场为导向持续进行研发创新投入,各期的研发费用珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 金额分别为 3,112.38万元、4,284.00 万元和 3,858.31 万元,占同期营业收入的比例分别为3.99%、3.86%和4.08%。目前,公司已成为众多国际知名PC和计算机外设品牌商的合格供应商,但若公
30、司未能对技术、产品和市场的发展趋势准确判断,导致未来创新方向错误或研发项目失败,公司将面临研发资源浪费以及错失市场发展机会的风险,进而对经营业绩和盈利能力造成不利影响。3、产业链配套厂商供货不足及采购价格上涨的风险产业链配套厂商供货不足及采购价格上涨的风险 报告期内,发行人生产所需的主要原材料为 IC、PCB、开关、线材、塑胶件、包材等。2020 年下半年起,受外部环境、消费电子行业终端需求复苏等因素的影响,公司面临部分型号 IC 交付周期延长,部分原材料因上游大宗商品价格上行而涨价的情况,影响了公司的生产安排。若该状况持续无法改善,将可能对公司扩大经营规模造成不利影响。报告期内,公司主营业务
31、成本中原材料占比分别为 75.94%、75.53%和73.06%。2021 年以来,上游原材料供应不足导致部分原材料价格持续上涨,原材料价格的波动将直接影响发行人的毛利率。如果未来主要原材料价格持续出现大幅上涨,而发行人无法将增加的采购成本及时向下游客户转移,发行人将面临营业成本上升、毛利率下降的风险,进而可能对发行人的盈利能力造成不利影响。4、汇率波动的风险汇率波动的风险 报告期内,公司主营业务外销收入占主营业务收入的比例分别为 72.22%、77.90%和 84.69%,主要以美元结算。2020 年度和 2021 年度,公司汇兑损失分别为 1,320.45 万元和 515.11 万元,占当
32、期利润总额的比例分别为 16.24%和8.25%。2022 年度,公司汇兑收益 2,011.31 万元,同时因持有外汇套期保值工具产生一定损失。报告期内,人民币兑美元汇率发生较大幅度波动。如果未来人民币兑美元出现大幅升值的情形,则可能对公司经营业绩产生不利影响。5、业绩下滑的风险业绩下滑的风险 2021 年,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020 年下降 20.84%。若公司未能及时克服各类不利因素的影响,收入增长不及预期或毛利率水平下滑,将会对公司的经营业绩造成重大不利影响:珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14(1 1)营业收入增长不及预期的风险营业收入增
33、长不及预期的风险 报告期内,公司营业收入分别为 77,979.86 万元、110,916.25 万元和94,540.29 万元,年复合增长率达到 10.11%,整体保持增长态势。但是,外部环境的不确定性持续增加,全球经济恢复的态势仍然不稳固、不均衡,消费电子产品的终端需求变动具有不确定性,若上述不利因素未及时消除,或发行人在客户开拓、产品研发等方面未能找到有效的应对措施,公司将面临营业收入增长不及预期甚至营业收入下降的风险。(2 2)毛利率下降的风险毛利率下降的风险 报告期内,公司综合毛利率分别为 22.52%、15.02%和 16.68%。公司的综合毛利率受到汇率波动、产品结构、市场竞争、技
34、术进步、原材料成本波动等因素影响。2021 年度,受人民币升值、原材料价格上涨等因素的影响,公司毛利率有所下降,截至本招股说明书签署之日,上述不利因素有所缓和。若未来公司不能持续推出满足客户需求的新产品或优化产品结构、有效控制产品质量并提高运营效率、下游客户需求变化,则可能面临毛利率进一步下降的风险,进而影响公司盈利能力,导致业绩下滑。(二二)本次发行相关主体作出的重要承诺本次发行相关主体作出的重要承诺 发行人及其股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的具体内容详见本招股说明书“第十二节 附件
35、”之“二、相关承诺事项”。(三三)本次发行前滚存利润的分配安排本次发行前滚存利润的分配安排 根据发行人 2021 年 9 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议,本次股票公开发行当年实现的利润及以前年度滚存未分配利润由本次公开发行后的公司新老股东共同享有。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 中文名称 珠海市智迪科技股份有有限公司成立日期 1996 年 8 月 28 日 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 限公司 股份公司成立日期 2015 年 12 月 21 日 注册资本 6,0
36、00.00 万元 法定代表人 谢伟明 注册地址 珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号厂房 主要生产经营地址 珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号厂房 控股股东 谢伟明、黎柏松 实际控制人 谢伟明、黎柏松 行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 保荐人 国泰君安证券股份有限公司 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 北京市康达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构 北京华亚正信资产评估有限公司(曾用名:北京华信众合资产评估有限公司
37、)发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无(三三)本次发行)本次发行其他有关机构其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 其他与本次发行有关的机构 无 三三、本次发行概况、本次发行概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况 发行股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票总数为 2,000.00 万股,本次公开发行不安排股东公开发售股份 占发行后总股本比例 25.00%其中:发
38、行新股数量 2,000.00 万股 占发行后总股本比例 25.00%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 8,000.00 万股 每股发行价格 31.59 元/股 发行市盈率 34.38 倍(发行价格除以每股收益,每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 发行前每股净资产 6.16 元/股(按截至 2022 年 12 月 31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)发 行 前每 股 收益 1.23 元/股(按照 2022 年度经审计的扣除
39、非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本)发行后每股净资产 11.57 元/股(按截至 2022 年 12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)发 行 后每 股 收益 0.92 元/股(按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本)发行市净率 2.73 倍(发行价格除以发行后每股净资产)发行方式 本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式,不进行网下询价 和配售 发行对象 在深圳证券交易所开户的符合深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法要求的境内自然人、法人等投
40、资者(国家法律、法规禁止购买者除外),或中国证监会等监管部门认可的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、信息披露费、手续费等其他发行费用由发行人承担 募集资金总额 63,180.00 万元 募集资金净额 55,585.76 万元 募集资金投资项目 计算机外设产品扩产项目 研发中心建设项目 信息化系统升级项目 补充流动资金 发行费用概算 本次新股发行费用总额为 7,594.24 万元(不含税),其中:1、承销及保荐费用 5,145.66 万元 2、审计及验资费用 1,056.60 万元 3、律师费用 849
41、.06 万元 4、用于本次发行的信息披露费用 524.97 万元 5、发行手续费及其他费用 17.96 万元 (二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 2023 年 6 月 29 日 网上申购日期 2023 年 6 月 30 日 网上缴款日期 2023 年 7 月 4 日 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人的主要财务数据和财务指标三、发行人的主要财务数据和财务指标 根据中审众环会计师出具的“众环审字 2023 0600003 号”审计报告,报告期内,公司主要
42、财务数据和财务指标如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 12 月月 31日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 资产总额 73,987.42 82,805.17 67,946.12 归属于母公司所有者权益 36,987.54 29,533.22 23,462.08 资产负债率(母公司)41.53%57.96%61.41%资产负债率(合并)50.18%64.48%65.62%营业收入 94,540.29 110,916.25 77,979.86 净利润 7,332.74 5,911.53
43、7,100.29 归属于母公司所有者的净利润 7,351.58 5,929.32 7,128.17 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,495.48 5,248.07 6,629.54 基本每股收益(元)1.23 0.99 1.19 稀释每股收益(元)1.23 0.99 1.19 加权平均净资产收益率 22.06%22.32%35.87%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 22.49%19.75%33.36%经营活动产生的现金流量净额 15,848.33 2,010.06 4,643.11 现金分红-研发投入占营业收入的比例 4.08%3.86%3.99%四、发行人的主营业
44、务情况四、发行人的主营业务情况 发行人专注于计算机外设领域,主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。公司根据技术发展动态持续推进新技术应用、产品线拓展、自动化制造和全球化营销。公司主要产品为计算机外设鼠标、键盘产品。计算机外设是指除计算机主机以外,对数据和信息起着传输、转送和存储作用的附属或辅助设备,其中,鼠标、键盘起着数据收集、转化和输入的作用,是计算机外设的重要组成部分。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 公司主要产品根据使用场景不同,主要分为商务办公系列和电竞游戏系列。公司深耕计算机外设行业多年,业务经营模式以ODM业务为主,凭借稳健发展的上海品茶、精干高
45、效的经营团队、突出的研发设计实力、可靠的产品品质、快速响应及一体化的综合服务能力,积累了大批稳定且优质的客户资源。公司根据客户订单需求,按照“以销定产”的原则组织生产,且主要采用直销的销售模式,主要客户系联想、罗技、赛睿、樱桃等业内领先或知名的计算机外设品牌商。公司主要原材料包括 IC、PCB、开关、线材、塑胶件及包材等,主要供应商包括大联大、樱桃、惠州市正牌科电有限公司、凯华电子等。全球键盘、鼠标等计算机外设产品生产制造已实现高度市场化。致伸科技、光宝科技、群光电子等台资企业起步较早,在技术水平、产品质量、项目管理、规模体量等方面具备先发优势,其键盘、鼠标等产品的客户主要包括联想、戴尔、惠普
46、、罗技等全球知名品牌商。内资键盘、鼠标生产商起步较晚,但在技术水平不断提升,生产工艺和流程管理、供应链持续完善,成本管控不断加强的情况下,自动化程度和研发设计能力不断提高,市场占有率逐步上升,而公司深耕键鼠制造行业 20 余年,已具备较强的综合竞争力,已经成功进入联想、罗技等国际知名品牌商的供应链,与台资企业展开竞争。五、发行人五、发行人符合创业板定位情况符合创业板定位情况(一)发行人行业属性符合创业板定位(一)发行人行业属性符合创业板定位 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(分类代码:C39);根据国家统计局发布的
47、国民经济行业分类 GB/T4754-2017,公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(分类代码:C39)。公司所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)第五条规定的行业,亦不属于产能过剩行业、产业结构调整指导目录中的淘汰类行业,以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业,行业属性符合创业板定珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 位。(二二)发行人符合创业板定位相关指标要求发行人符合创业板定位相关指标要求 根据深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订),发行
48、人满足规定第三条第二套标准相关指标,属于成长型创新创业企业,具体情况如下表所示:创业板定位相关指标二创业板定位相关指标二 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年累计研发投入金额不低于5,000万元 是否 不适用 2020年-2022年累计研发投入金额为11,254.68万元 且最近三年营业收入复合增长率不低于20%(或最近一年营业收入金额达到3亿元的企业,或者按照关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业,不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。)是否 不适用 公 司 2022 年 度 营 业 收 入 为94,520.29万元,超过3亿,
49、不适用营业收入复合增长率要求(三三)公司)公司创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况业融合情况 键盘鼠标等计算机外设产品开发制造涉及人体工程学、结构设计、工业设计、电路设计、软件开发、材料等多专业学科知识的交叉融合运用,技术密集型特征显著。公司坚持以研发设计创新、生产技术工艺创新驱动自身发展,打造差异化竞争优势,具有明显的创新、创造、创意特征。公司创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、公司在行业中的竞争地位”之“(四)公司创新、创造
50、、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况”。六、发行人选择的上市标准六、发行人选择的上市标准 根据中审众环会计师出具的“众环审字 2023 0600003 号”审计报告,发行人 2021 年度及 2022 年度归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 5,248.07 万元和 7,351.58 万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000.00 万元。发行人本次发行上市申请适用深圳证券交易所创业板股票上市规则第珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 2.1.2 条第(一)项之上市标准,即“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人
51、民币 5,000.00 万元。”七、发行人公司治理特殊安排等重要事项七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之日,发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。八八、募集资金用途、募集资金用途与未来发展规划与未来发展规划 本次募集资金投向已经公司 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议及 2021 年 9 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议确定,由董事会根据项目的轻重缓急情况安排实施,本公司拟公开发行新股不超过2,000.00 万股人民币普通股,本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总
52、投项目总投资资 拟投入募集拟投入募集资金金额资金金额 备案情况备案情况 环评批复环评批复 1 计算机外设产品扩产项目 24,635.69 24,635.69 项目代码:-04-02-646383 珠环建表2021171 号 2 研发中心建设项目 8,034.90 8,034.90 项目代码:-04-05-920676 不适用 3 信息化系统升级项目 4,333.58 4,333.58 项目代码:-04-04-881892 不适用 4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00-合计合计 50,004.17 50,004
53、.17-若本次发行实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目的投资需求,公司将通过自筹解决资金缺口或由董事会按公司经营发展需要的迫切性,在上述投资的项目中决定优先实施的项目;如果实际募集资金数量超过上述投资项目的资金需要,则超过部分将用于补充公司与主营业务相关的运营资金。募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况,暂以自有资金、负债等方式筹集的资金先行投入,待募集资金到位后,按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。本次募集资金运用的详细情况请见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 未来,公司将坚
54、持“智能制造”、“多元化发展”的道路,努力成为世界一流的计算机外设解决方案提供商和设备制造商。公司将以本次 IPO 上市为契机,通过上市募集资金扩大产能,丰富外设产品线,提升技术研发能力以及信息化水平,全方位服务客户,提供一体化解决方案,识别并创造更多的发展空间,努力打造世界一流的智慧工厂。九九、财务报告审计基准日后主要财务信息财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况和经营状况(一)(一)审计截止日后的主要经营状况审计截止日后的主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日,自 2022 年 12 月 31 日至本招股说明书签署之日,公司各项业务正常开展,经营状况良
55、好,经营模式未发生重大变化,生产经营的内外部环境未发生重大变化,管理层及核心技术人员均保持稳定,未出现对发行人管理及研发能力产生重大不利影响的情形;发行人所处行业的相关行业政策、税收政策均未发生重大变化。(二(二)审计截止日后的财务数据审阅情况审计截止日后的财务数据审阅情况 根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号招股说明书的相关要求,中审众环会计师对公司2023 年 3 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-3 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审
56、阅,并出具了审阅报告(众环阅字20230600002 号)。根据中审众环会计师出具的审阅报告,发行人 2023 年 1-3 月实现营业收入18,685.92 万元,同比减少 15.83%;实现归属于母公司所有者的净利润 988.43万元,同比增长 156.41%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 927.06 万元,同比增长 172.04%;具体信息详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况。”(三(三)2023 年年上半年上半年的业绩预计情况的业绩预计情况 经初步测算,公司 2023 年上半年的业绩预计情况如下:单
57、位:万元单位:万元 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 42,410.0043,640.00 49,883.60 -14.98%-12.52%归属于母公司股东的净利润 2,770.003,070.00 2,826.48 -2.00%8.62%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,640.002,950.00 2,964.45 -10.94%-0.49%注:2022 年 1-6 月数据经审计 在全球经济增长放缓的背景下,消费者的信心仍有待恢复,PC 市场整体需求相对疲弱,
58、但公司与部分大客户的合作不断深入,部分客户的订单仍有所增长。公司预计 2023 年上半年营业收入同比变动区间为-14.98%至-12.52%,公司归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润等业绩指标相应略有下滑,但受原材料价格回落、人民币兑美元汇率变动等因素的影响,上述业绩指标下滑幅度小于收入下降幅度。上述 2023年上半年经营业绩预计系公司初步估算的结果,未经会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,
59、应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不代表风险因素依次发生。一、市场风险一、市场风险(一)下游客户需求变化较快的风险(一)下游客户需求变化较快的风险 发行人主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售业务,凭借可快速精准响应客户需求的制造和服务体系为客户提供可信赖的产品解决方案。发行人所处的消费电子行业受到品牌商产品竞争和终端消费者需求变动的双重影响,技术及产品更新迭代速度快,部分产品的生命周期较为短暂。发行人的主要客户均为行业内领先企
60、业,不断推动并引领行业新技术、新产品的开发应用。随着新技术、新产品的不断涌现,技术更迭速度加快,产品升级周期缩短,下游客户在研发设计能力、制造工艺、产品质量及产能规模等方面均提出了更高的要求。发行人向主要客户销售金额占其同类产品采购总额的比例较低,如果发行人不能及时开展前瞻性技术研发、制造工艺改造和产能扩张,未来可能因技术水平落后、产能不足、工艺品质及产品更迭周期无法满足下游客户需求而面临订单减少、被其他计算机外设产品供应商替代的风险,进而对发行人的经营业绩将造成不利影响。(二)市场竞争加剧的风险(二)市场竞争加剧的风险 自成立以来,公司专注于键盘、鼠标等计算机外设产品制造领域。公司成立之初,
61、主要发展面向商务办公应用场景的键盘、鼠标产品。经过多年积累,公司在不断丰富商务办公类产品的同时,推出了电竞游戏领域的专业化、高端化产品,目前已形成商务办公类和电竞游戏类两大产品线。一方面,商务类鼠标、键盘作为使用计算机的必需品,受计算机制造业的影响较大。根据 IDC 统计,在连续两年保持较快增长后,2022 年度,全球 PC珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 市场出货量达到 2.923 亿台,同比下降 16.5%。行业内领先的台资公司在技术、渠道、知名度等方面具备一定的先发优势,存量市场竞争加剧,公司进一步拓展高阶客户的难度加大。另一方面,随着电子竞技行业的快速发展,游戏类键
62、盘、鼠标产品市场空间较大,吸引部分小规模内资企业进入该领域,进一步加剧了行业的竞争程度。若公司不能有效整合资源、提升核心竞争力,可能导致市场份额及盈利能力下降。(三)下游网络游戏行业监管政策变动的风险(三)下游网络游戏行业监管政策变动的风险 按照应用场景不同,公司产品主要分为电竞游戏和商务办公两大系列。电子竞技是国家政策支持的新兴行业,但为防止未成年人沉迷网络游戏,相关主管部门不断加强对网络游戏的监管要求。未成年人保护法(2020 年修订)、关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知、网络游戏适龄通知、关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知等法律、法规及部门规章对未成年人参与网络游戏时长
63、、广告推送及消费额度等进行了明确限制。公司部分客户的产品定位于电竞游戏领域,其业务开展、经营业绩情况受到国家关于限制未成年人游戏时间的法律、法规及部门规章的影响。若未来有关部门出台更加严格的监管规定,将对公司部分客户在境内市场销售相关产品产生一定不利影响,进而影响公司经营业绩。二、技术创新和产品开发风险二、技术创新和产品开发风险 公司凭借强大的开发设计能力以及高品质新产品交付能力持续获得客户订单。为满足终端消费者日趋多元化的需求,计算机外设产品更新换代速度越来越快,公司的研发设计能力、制造工艺水平、产品品质及快速响应能力需同步提升。报告期内,公司以市场为导向持续进行研发创新投入,各期的研发费用
64、金额分别为 3,112.38万元、4,284.00 万元和 3,858.31 万元,占同期营业收入的比例分别为3.99%、3.86%和4.08%。目前,公司已成为众多国际知名PC和计算机外设品牌商的合格供应商,但若公司未能对技术、产品和市场的发展趋势准确判断,导致未来创新方向错误或研发项目失败,公司将面临研发资源浪费以及错失市场发展机会的风险,进而对经营业绩和盈利能力造成不利影响。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 三、三、经营风险经营风险(一)客户相对集中的风险(一)客户相对集中的风险 消费电子行业进入门槛较高,下游终端品牌商建立竞争优势取决于参与者能否及时预测、评估及回应
65、不断变化的消费者偏好和趋势,并持续提供高品质的产品,以保持品牌的美誉度。根据 IDC 统计,2021 年度,联想、惠普、戴尔作为全球前三大 PC 厂商合计出货量占全球 PC 市场的份额超过 60%;根据Newzoo 于 2016 年进行的调查,全球前三大游戏类键盘、鼠标品牌商占全球游戏类键盘、鼠标市场的份额接近 40%,其中,中国区市场集中度更高,已接近50%。公司主要客户在终端市场的份额较高,客观上造成公司的客户集中度较高。报告期内,公司向前五大客户销售金额占营业收入的比重分别为 66.18%、66.50%和 72.29%。虽然公司已与主要客户合作多年且建立了深厚的合作关系,但若公司未能通过
66、客户的持续性考核,或者行业景气度下降,则公司有可能面临重要客户订单减少的不利局面,进而对公司经营业绩造成较大影响。(二)产业链配套厂商供货不足及采购价格上涨的风险(二)产业链配套厂商供货不足及采购价格上涨的风险 报告期内,发行人生产所需的主要原材料为 IC、PCB、开关、线材、塑胶件、包材等。2020 年下半年起,受外部环境、消费电子行业终端需求复苏等因素的影响,公司面临部分型号 IC 交付周期延长,部分原材料因上游大宗商品价格上行而涨价的情况,影响了公司的生产安排。若该状况持续无法改善,将可能对公司扩大经营规模造成不利影响。报告期内,公司主营业务成本中原材料占比分别为 75.94%、75.5
67、3%和73.06%。2021 年以来,上游原材料供应不足导致部分原材料价格持续上涨,原材料价格的波动将直接影响发行人的毛利率。如果未来主要原材料价格持续出现大幅上涨,而发行人无法将增加的采购成本及时向下游客户转移,发行人将面临营业成本上升、毛利率下降的风险,进而可能对发行人的盈利能力造成不利影响。(三)劳动力成(三)劳动力成本上升的风险本上升的风险 公司所处行业属性和现阶段经营规模决定了公司具有较大的用工需求。随着近年来劳动力短缺现象的逐步显现,公司人工成本持续增加。根据国家统计珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 局数据显示,我国制造业城镇私营单位就业人员年平均工资从 201
68、0 年的20,090 元增长至 2021 年的 62,884 元,年均复合增长率达到 10.93%。报告期内,公司人工成本占生产成本的比例分别为 9.12%、10.83%和 11.52%。短期内,随着公司生产规模的不断扩大,对人工的需求将持续增加。若未来国内劳动力成本不断上升或出现用工短缺等情形,公司将面临劳动力成本上升的风险,对公司生产经营造成不利影响。(四)核心人员流失的风险(四)核心人员流失的风险 作为消费电子行业公司,优秀的管理、技术及业务人员对公司管理、生产、经营尤为重要,是公司为客户提供高品质产品和服务的保障,维持核心团队的稳定也是保证公司核心竞争力的关键。随着公司经营规模的不断扩
69、大,公司对于管理、技术及业务人才的需求也会不断增加。若公司的核心管理、技术或业务人员频繁流失,或无法满足行业发展需要,可能导致公司的产品和服务品质、客户满意度及品牌声誉降低,进而对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。四、财务风险四、财务风险(一)应收账款发生坏账的风险(一)应收账款发生坏账的风险 报告期各期末,公司应收账款账面价值为 21,081.57 万元、21,881.96 万元和 19,055.45 万元,占流动资产比重分别为 43.33%、39.62%和 40.81%,占比较高。随着公司经营规模的扩大,在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。公司的主要客户均为全球知名
70、计算机外设品牌公司,报告期内,账龄在一年以内的应收账款比例均超过 99%,但由于应收账款数额较大,如果客户财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化,亦不排除存在发生坏账的风险,进而对发行人的经营业绩产生不利影响。(二)存货规模较大导致的风险(二)存货规模较大导致的风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 17,090.98 万元、23,655.07 万元和 18,037.99 万元,占总资产的比例分别为 25.15%、28.57%和 24.38%。随着公司经营规模的扩大,存货可能进一步增长。虽然公司已建立较为完善的存货管理体系,并足额计提了存货跌价准备,但如果未来市场环境发生重
71、大不利变化,公司存货存在进一步跌价的风险,进而给公司的财务状况和经营业绩带来珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 不利影响。(三)汇率波动的风险(三)汇率波动的风险 报告期内,公司主营业务外销收入占主营业务收入的比例分别为 72.22%、77.90%和 84.69%,主要以美元结算。2020 年度和 2021 年度,公司汇兑损失分别为 1,320.45 万元和 515.11 万元,占当期利润总额的比例分别为 16.24%和8.25%。2022 年度,公司汇兑收益 2,011.31 万元,同时因持有外汇套期保值工具产生一定损失。报告期内,人民币兑美元汇率发生较大幅度波动。如果未来
72、人民币兑美元出现大幅升值的情形,则可能对公司经营业绩产生不利影响。(四)业绩下滑的风险(四)业绩下滑的风险 2021 年,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020 年下降 20.84%。若公司未能及时克服各类不利因素的影响,收入增长不及预期或毛利率水平下滑,将会对公司的经营业绩造成重大不利影响:1、营业收入增长不及预期的风险、营业收入增长不及预期的风险 报告期内,公司营业收入分别为 77,979.86 万元、110,916.25 万元和94,540.29 万元,年复合增长率达到 10.11%,整体保持增长态势。但是,外部环境的不确定性持续增加,全球经济恢复的态势仍然不稳固、不
73、均衡,消费电子产品的终端需求变动具有不确定性,若上述不利因素未及时消除,或发行人在客户开拓、产品研发等方面未能找到有效的应对措施,公司将面临营业收入增长不及预期甚至营业收入下降的风险。2、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 报告期内,公司综合毛利率分别为 22.52%、15.02%和 16.68%。公司的综合毛利率受到汇率波动、产品结构、市场竞争、技术进步、原材料成本波动等因素影响。2021 年度,受人民币升值、原材料价格上涨等因素的影响,公司毛利率有所下降,截至本招股说明书签署之日,上述不利因素有所缓和。若未来公司不能持续推出满足客户需求的新产品或优化产品结构、有效控制产品质量并提高运营效率
74、、下游客户需求变化,则可能面临毛利率进一步下降的风险,进而影响公司盈利能力,导致业绩下滑。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28(五)高新技术企业税收优惠不能持续的风险(五)高新技术企业税收优惠不能持续的风险 公司于 2021 年 12 月 31 日取得证书编号为 GR202144011343 的高新技术企业证书,有效期为三年;公司子公司珠海市朗冠精密模具有限公司于2020年12月1日取得证书编号为GR202044002565的高新技术企业证书,有效期为三年;公司子公司珠海市捷锐科技有限公司于 2021年 12月 31日取得证书编号为 GR202144011179 的高新技术企业
75、证书,有效期为三年。公司及子公司自取得国家高新技术企业资质的当年起三年内减按 15%税率计缴企业所得税。若未来公司及子公司税收优惠期满后未能继续被认定为高新技术企业,则公司经营业绩将会因所得税率提升而受到一定不利影响。(六)出口退税政策变动的风险(六)出口退税政策变动的风险 报告期内,公司主营业务外销收入分别为 55,496.22 万元、85,280.21 万元和 79,119.13 万元。公司出口货物适用增值税免、抵、退税管理办法。报告期内,公司享受 13%的出口退税税率,公司于各期收到的出口退税金额合计为20,151.30 万元。报告期内,公司出口货物的退税率与增值税销项税率一致,但如果未
76、来国家调低键盘、鼠标产品对应的出口退税率或取消出口退税政策,会对公司的利润水平造成不利影响,同时,公司实际收取的出口退税款项将会减少,进而对公司的现金流量净额造成一定的不利影响。五、管理风险五、管理风险(一)公司快速发展引致的管理风险(一)公司快速发展引致的管理风险 报告期内,公司生产规模和经营业绩增长显著。2019 年度至 2021 年度,公司营业收入复合增长率为 37.36%。随着公司业务规模持续增长、客户结构逐步优化,尤其是本次发行的募集资金到位和投资项目实施后,公司资产、业务及人员等规模将进一步扩大,这将对公司的战略规划、组织结构、内部控制、运营和财务管理等方面提出更高要求。若公司管理
77、层不能根据行业及公司业务发展情况,制定适宜的公司战略,并适时调整和优化管理体系,将可能影响公司的长远发展,存在一定的管理风险。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29(二)实际控制人不当控制的风险(二)实际控制人不当控制的风险 截至本招股说明书签署之日,公司实际控制人谢伟明和黎柏松直接和间接合计持有发行人 82.77%的股份。本次发行后,谢伟明和黎柏松仍将处于控股地位,对公司具有较强的影响力。如果公司的实际控制人利用其控股地位对本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等进行不当控制,可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害。(三)实际控制人控制权稳定性的风险(三)实际控制人控
78、制权稳定性的风险 公司实际控制人谢伟明、黎柏松于 2017 年 7 月 3 日签署了一致行动协议,约定谢伟明与黎柏松在董事会、股东大会按照一致意见行使表决权,共同控制和管理公司,在需要作出决策的事项上双方意见不能达成一致时,以谢伟明的意见为最终表决意见。一致行动协议自双方均签署之日起至公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内有效。如果一致行动协议在履行过程中出现无法正常履行或到期后未能继续保持一致行动的情形,共同控制格局将受到不利影响,进而可能会影响公司现有控制权的稳定,从而对公司管理团队和生产经营的稳定性产生不利影响。六、募投项目实施风险六、募投项目实施风险(一)募投项目实施后固定资(一)
79、募投项目实施后固定资产折旧影响公司业绩的风险产折旧影响公司业绩的风险 本次募集资金到位后,公司的净资产规模将有较大幅度的增加,但由于募集资金投资项目建成达产需要一定的时间,在项目建成并投产后一段时间内,其新增折旧摊销费用将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率,经测算,预计募投项目最高每年将产生折旧摊销费用合计 2,170.29 万元。公司可能存在由于固定资产折旧大幅增加而导致净利润下降的风险。(二)募投项目不能顺利实施的风险(二)募投项目不能顺利实施的风险 虽然本次募集资金投资项目综合考虑了市场竞争状况、技术水平及行业发展趋势、产品及工艺、原材料供应等因素,且经过充分和审慎的可行性分析,
80、但仍存在因募集资金不能及时、足额到位,或因行业环境、市场环境等情况发生较大变化导致募投项目新增产能无法全部有效消化,或发生不可预见因素等珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30 影响项目实施,募集资金投资项目将面临盈利能力难以达到预期效益的风险,进而对公司未来业务发展和整体业绩产生不利影响。七七、社保和公积金被追缴的风险、社保和公积金被追缴的风险 报告期内,发行人存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情况,可能面临被追缴的风险。公司实际控制人针对公司存在被追缴社会保险和住房公积金的风险已经作出了承诺,具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二十二、发行人员工及社会
81、保障情况”之“(二)员工社会保障情况”之“4、实际控制人关于公司社保、住房公积金事项的承诺”。八八、其他风险、其他风险(一)发行失败的风险(一)发行失败的风险 根据相关法规要求,若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求,本次发行应当中止。若发行人中止发行上市审核程序超过交易所规定的时限或者中止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复,或者存在其他影响发行的不利情形,将会出现发行失败的风险。(二)预测性陈述存在不确定性的风险(二)预测性陈述存在不确定性的风险 本招股说明书中列载有若干预测性的陈述,涉及公司所处行业的未来市场需求、公司未来发展规划、业务发展目标、财务状况、盈利能力
82、、现金流量等方面的预期或相关的讨论。尽管公司及公司管理层相信,该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的,但亦提醒投资者注意,该等预期或讨论是否能够实现仍然存在较大不确定性。鉴于该等风险及不确定因素的存在,在招股说明书中所列载的任何前瞻性陈述,不应视为发行人的承诺或声明。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况 公司名称 珠海市智迪科技股份有限公司 英文名称 G.tech Technology Ltd.注册资本 6,000.00 万元 法定代表人 谢伟明 有限公司成立日期 1996 年 8 月 28
83、 日 股份公司成立日期 2015 年 12 月 21 日 住所 珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号厂房 邮政编码 519000 联系电话 传真号码 互联网网址 http:/ 电子信箱 负责信息披露和投资者关系的部门 证券投资部 负责信息披露和投资者关系部门的负责人 常远博 投资者关系电话号码 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况(一)(一)有限公司设立有限公司设立的具体情况的具体情况 发行人系由其前身智迪有限整体变更设立。智迪有限于 1996 年 8 月
84、28 日成立。1996 年 7 月 15 日,珠海市工商行政管理局出具了企业名称预先核准通知书(珠工商)名称预核唐第 2424 号),核准“珠海市智迪科技有限公司”的名称注册。1996 年 8 月 23 日,韦松根、谢伟明和黎柏松共同签订了珠海市智迪科技有限公司章程,约定共同出资成立珠海市智迪科技有限公司,注册资本为人民币 200.00 万元,其中,韦松根以货币资金出资 80.00 万元,谢伟明以货币资金出资 60.00 万元,黎柏松以货币资金出资 60.00 万元,全部计入实收资本;珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 1996 年 7 月 16 日,珠海经济特区会计师事务所
85、出具“珠特会验字(1996)第2153 号”企业法人验资证明书,证明:韦松根以现金方式投入 80 万元,谢伟明以现金方式投入 60 万元,黎柏松以现金方式投入 60 万元。1996 年 8 月 28 日,珠海市工商行政管理局核准了智迪有限的设立并颁发了注册号为 44040101850 的企业法人营业执照。智迪有限设立时股东及其出资情况如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 韦松根 80.00 40.00 2 谢伟明 60.00 30.00 3 黎柏松 60.00 30.00 合计合计 200.00 100.00(二)(二)股份公司设立股份公司设
86、立的具体的具体情况情况 2015 年 9 月 7 日,智迪有限进行了公司名称变更预先核准登记,取得了珠海市工商行政管理局核准的公司名称核准变更登记通知书(名称核准号:珠名称变核内字【2015】第 zh 号),核准股份公司名称为珠海市智迪科技股份有限公司。2015 年 11 月 28 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华审字201540040075号”审计报告。根据该审计报告,截至2015年10月31日,智迪有限经审计的净资产为 81,671,218.58 元。2015 年 11 月 30 日,北京华亚正信资产评估有限公司(曾用名:北京华信众合资产评估有限公司)出
87、具“华信众合评报字【2015】第 1064 号”珠海市智迪科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及企业净资产项目资产评估报告。根据该资产评估报告,截至评估基准日 2015 年 10 月 31 日,智迪有限净资产账面价值为8,167.12万元,评估值为9,811.84万元,评估增值1,644.73万元,增值率 20.14%。2015 年 11 月 30 日,智迪有限股东会作出决议,全体股东一致同意:确认以 2015年 10月31日作为整体变更基准日,智迪有限截至基准日经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产为人民币 81,671,218.58 元;智迪有限珠海市智迪科技股份有限公司 招股说
88、明书 1-1-33 整体变更为股份有限公司,以发起方式设立,整体变更后的公司名称为珠海市智迪科技股份有限公司,按 1.5468:1 的比例折合股本人民币 5,280.00 万元,折合股份的每股面值为人民币 1 元,净资产折股后剩余部分人民币 28,871,218.58元计入资本公积。2015 年 11 月 30 日,智迪有限的股东谢伟明、黎柏松、智控投资作为发起人,共同签署了珠海市智迪科技股份有限公司(筹)发起人协议,就智迪有限整体变更发起设立股份有限公司事宜作出了明确约定。2015 年 12 月 16 日,智迪科技召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了关于制定珠海市智迪科技股份有限公司章程
89、的议案及其他事项。2015 年 12 月 16 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为“瑞华验字201540040014 号”的验资报告。根据该验资报告,截至 2015 年12 月 15 日,智迪科技已收到全体股东以其拥有的智迪有限截至 2015 年 10 月31 日经审计后的净资产 81,671,218.58 元按照 1.5468:1 的比例折合的股本人民币 5,280 万元,折合股份的每股面值为人民币 1 元,净资产折股后剩余部分28,871,218.58 元计入资本公积,由全体股东按原持股比例分别享有。2015 年 12 月 21 日,智迪科技取得整体变更后由广东省珠海市工商行政
90、管理局核发的统一社会信用代码为 975895W 的营业执照。智迪有限整体变更为智迪科技后的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量(万(万股股)股权股权比例(比例(%)1 谢伟明 2,423.52 45.90 2 黎柏松 2,328.48 44.10 3 智控投资 528.00 10.00 合计合计 5,280.00 100.00(三三)公司设立后实缴出资情况)公司设立后实缴出资情况 1、出资过程、出资过程 中审众环会计师事务所接受智迪科技委托,对“珠特会验字(1996)第2153 号”企业法人验资证明书、“友城 Y2011-1021 号”验资报告、“友
91、城Y2012-1059 号”验资报告、“瑞华验字201540040011 号”验资报告、珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34“瑞 华 验 字201540040014号”验 资 报 告 以 及“瑞 华 验 字201540040015 号”验资报告进行了复核,并出具了“众环专字(2021)0600090 号”验资复核报告。公司设立后实缴出资的过程如下:(1)智迪有限设立 智迪科技前身智迪有限,系由韦松根、谢伟明、黎柏松共同出资组建,经广东省珠海市工商行政管理局核准于 1996 年 8 月 28 日成立,注册资本为人民币 200 万元,其中:韦松根投入 80 万元,占注册资本的 40
92、%,谢伟明投入 60万元,占注册资本的 30%,黎柏松投入 60 万元,占注册资本的 30%,此次出资业经珠海经济特区会计师事务所验证并出具“珠特会验字(1996)第 2153 号”企业法人验资证明书。(2)第一次转让 1997年 12月 30日,韦松根将其持有公司的 40%的股份,分别转让给谢伟明 21%,黎柏松 19%。(3)第一次增资 2011 年 4 月 7 日,经公司股东会决议,公司增加注册资本 800 万元,由谢伟明增资 408 万元、黎柏松增资 392 万元,增资后注册资本为 1,000 万元,其中:谢伟明出资 510 万元,占注册资本的 51%,黎柏松出资 490 万元,占注册
93、资本的 49%,此次增资业经珠海友城会计师事务所(普通合伙)验证确认,并于 2011 年 4 月 8 日出具“友城 Y2011-1021 号”验资报告。(4)第二次增资 2012 年 9 月 3 日,经公司股东会决议,公司增加注册资本 1,000 万元,由谢伟明增资 510 万元、黎柏松增资 490 万元,增资后注册资本为 2,000 万元,其中:谢伟明出资 1,020 万元,占注册资本的 51%,黎柏松出资 980 万元,占注册资本的 49%,此次增资业经珠海友城会计师事务所(普通合伙)验证确认,并于 2012 年 9 月 12 日出具“友城 Y2012-1059 号”验资报告。(5)第三次
94、增资 2015 年 10 月 21 日,经公司股东会决议,公司增加注册资本 222.2222 万珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 元,由新股东智控投资投入,增资后注册资本为 2,222.2222 万元,此次增资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并于 2015年 10月 27日出具“瑞华验字201540040011 号”验资报告。(6)整体变更为股份有限公司 2015 年 11 月 30 日智迪有限股东会作出决议,同意由有限责任公司整体改制变更为股份有限公司,注册资本变更为人民币 5,280 万元,由各发起人以其拥有的智迪有限截至 2015 年 10 月 31 日
95、止的净资产 81,671,218.58 元按照1.5468:1 的比例折合的股本人民币 5,280 万元投入,净资产折合股本后的余额28,871,218.58 元转为资本公积。公司整体变更的注册资本实收情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“瑞华验字201540040014 号”验资报告。(7)第四次增资 2015 年 12 月,经公司 2015 年第一次临时股东大会决议,公司增加注册资本 720 万元,由玖润投资、昭华投资投入,增资后注册资本为 6,000 万元,此次增资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,出具“瑞华验字201540040015 号”验资报告。2、出资复
96、核情况、出资复核情况 根据“众环专字(2021)0600090 号”验资复核报告载明的验资报告说明,确认公司出资过程中智迪有限设立时实收资本存在以下情况:对于珠海市智迪科技股份有限公司的初始注册资本 200 万元,珠海经济特区会计师事务所于 1996 年 7 月 16 日出具的“珠特会验字(1996)第 2153 号”企业法人验资证明书后未附银行进账单、对账单等原始凭据,经查阅智迪科技 1996年及以后年度的账簿、凭证及向银行函证,智迪科技实收资本实际缴纳时间为 2000 年 1 月,由股东谢伟明于 2000 年 1 月 24 日、2000 年 1 月 25日分别投入80万元、20万元,股东黎
97、柏松于2000年1月31日投入100万元,共计 200 万元。根据“众环专字(2021)0600090 号”验资复核报告并经过项目组核查,公司设立后注册资本已实缴到位。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36(四)发行人历史沿革中存在的股份代持及解除情况(四)发行人历史沿革中存在的股份代持及解除情况 1、昭华投资的股权代持及解除情况、昭华投资的股权代持及解除情况(1)代持原因 何汇添、何锐恒、蒋浩泉以及李泳雅系何伟坚所控制的公司的员工,杨泉为何伟坚的配偶。昭华投资成立时,因何汇添、何锐恒、蒋浩泉以及李泳雅出资金额未最终确定,由何汇添、杨泉作为合伙人进行工商登记。为简化操作,各方出资
98、金额确定后未办理合伙人变更的工商登记手续,何汇添、何锐恒、蒋浩泉以及李泳雅直接将出资金额转账至杨泉,由杨泉代为出资。(2)代持形成及演变过程 昭华投资设立时,杨泉实缴出资 825 万元,其中 80 万元系替何汇添、何锐恒、蒋浩泉以及李泳雅代持。2018 年 7 月,昭华投资合伙人作出珠海市昭华投资企业(有限合伙)变更决定书,决议同意杨泉将其占合伙企业的出资财产份额99.398%共825万元给予何伟坚,本次变更完成后由何伟坚代为持有。序号序号 名义名义合伙人合伙人(代持人)(代持人)实际合伙人实际合伙人(被代持人)(被代持人)出资额(万元)出资额(万元)出资比例出资比例(%)1 何伟坚 何汇添
99、35.00 4.22 2 何伟坚 745.00 89.76 3 何锐恒 25.00 3.01 4 蒋浩泉 15.00 1.81 5 李泳雅 5.00 0.60(3)代持解除过程 2021 年 6 月 16 日,昭华投资合伙人作出珠海市昭华投资企业(有限合伙)变更决定书,决议同意何伟坚将其持有昭华投资 4.22%的财产份额转让给何汇添,将 1.81%的财产份额转让给蒋浩泉,将 3.01%的财产份额转让给何锐恒,将 0.60%的财产份额转让给李泳雅;同意蒋浩泉、何锐恒、李泳雅入伙并成为有限合伙人。2021 年 6 月 16 日,何伟坚分别与何汇添、蒋浩泉、何锐恒、李泳雅签署珠海市智迪科技股份有限公
100、司 招股说明书 1-1-37 珠海市昭华投资企业(有限合伙)份额转让协议,约定何伟坚将上述财产份额分别转让给何汇添、蒋浩泉、何锐恒、李泳雅。根据何伟坚、杨泉、何汇添、何锐恒、蒋浩泉、李泳雅于 2021 年 7 月 29日签署的确认函,前述昭华投资财产份额的转让,系代持关系的还原与解除。2、玖润投资的股权代持及解除情况、玖润投资的股权代持及解除情况(1)代持原因 张仿虹与陈辉濠系夫妻关系,胡丽金系何伟坚的母亲,何伟坚与陈辉濠系同学关系。玖润投资成立时,何伟坚为保护个人财产隐私,通过张仿虹、陈辉濠夫妇为自身及其母亲胡丽金代为持有在玖润投资的财产份额。(2)代持形成及演变过程 玖润投资设立时,张仿虹
101、、陈辉濠实缴出资 980 万元,以上出资份额系替何伟坚及胡丽金代持。玖润投资出资代持不存在演变情况。(3)代持解除过程 2021 年 6 月 16 日,玖润投资合伙人作出珠海市玖润投资企业(有限合伙)变更决定书,决议同意何伟坚、胡丽金入伙;同意张仿虹、陈辉濠退伙,退伙后胡丽金占合伙企业的出资财产份额为 0.5102%共 5 万元出资额,何伟坚占合伙企业的出资财产份额为 99.4898%共 975 万元出资额。2021 年 6 月 16 日,陈辉濠与何伟坚、张仿虹与胡丽金分别签署珠海市玖润投资企业(有限合伙)份额转让协议,约定陈辉濠将其持有的 99.4898%的份额共 975 万元出资额转让给何
102、伟坚,张仿虹将其持有的 0.5102%的份额共5 万元出资额转让给胡丽金。根据何伟坚、胡丽金、陈辉濠、张仿虹于 2021 年 7 月 29 日签署的确认函,前述玖润投资财产份额的转让,系代持关系的还原与解除。3、智控智控投资的股权代持及解除情况投资的股权代持及解除情况 龙云定与张平姣系夫妻关系,张平姣系发行人员工。2016 年 3 月,发行人珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 通过员工持股平台智控投资开展股权激励,股权激励的对象为张平姣;因当时张平姣担任智控投资普通合伙人联智投资的委派代表,不宜同时担任智控投资的有限合伙人,故由龙云定为张平姣代持在智控投资的财产份额。2020
103、年11月,智控投资执行事务合伙人变更为张雪峰,同时龙云定向张平姣转让其所持智控投资的全部 0.5682%财产份额,从而完成代持还原。4、股权代持、股权代持是否存在纠纷或潜在纠纷是否存在纠纷或潜在纠纷 发行人历史上存在的股权代持情形具有合理原因,股权代持的形成和解除均为双方真实的意思表示,截至本招股说明书签署之日,发行人股东的股权代持均已解除。代持人和被代持人双方对股权代持的相关情况均已出具访谈确认文件,代持事项不存在纠纷或潜在纠纷,不会对发行人股权清晰产生重大不利影响。(五)报告期内股本和股东变化情况(五)报告期内股本和股东变化情况 报告期内,发行人的股本和股东未发生变动。三、发行人设立以来的
104、重大资产重组情况三、发行人设立以来的重大资产重组情况 自股份公司设立以来,公司不存在重大资产重组情况。四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 自股份公司设立以来,公司不存在在其他证券市场上市或挂牌的情况。五、发行人的股权结构和组织结构五、发行人的股权结构和组织结构(一)发行人的股权结构(一)发行人的股权结构 截至本招股说明书签署之日,公司股权结构如下:珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 (二)发行人的组织结构(二)发行人的组织结构 截至本招股说明书签署之日,公司内部组织结构如下:六、公司分公司、控股子公司、参股公司的基本情况六、公司分公司
105、、控股子公司、参股公司的基本情况 截至本招股说明书签署之日,发行人共有 5 家控股子公司,无参股公司,发行人控股子公司的基本情况如下:(一一)朗冠模具朗冠模具 公司名称公司名称 珠海市朗冠精密模具有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 939657U 成立时间成立时间 2015 年 2 月 6 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 实收资本实收资本 1,000.00 万元 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 法定代表人法定代表人 周伟波 公司类型公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址注册地址 珠海市高新区唐家湾镇金园一
106、路 8 号厂房第一层 A 区 主要生产经营地主要生产经营地 珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号厂房第一层 A 区 经营范围经营范围 精密模具、五金件、冲压件、电器配件、汽车配件、物联网产品配件的生产加工,塑料制品的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)业务经营情况及业务经营情况及在发在发行人业务板块中定位行人业务板块中定位 主要从事精密模具自动设计、加工业务,为发行人部分产品生产提供模具,同时对外销售模具 股东名称及持股比例股东名称及持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 智迪科技 100.00%主要财务数据(万主要财务数据(万元)元)项目项目 2022年
107、年12月月31日日/2022年度年度 总资产 1,578.31 净资产 5.22 营业收入 2,789.69 净利润 218.78 审计情况 中审众环会计师已在合并报表范围内对该子公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告 朗冠模具成立于 2015年 2月 6日,注册资本为 100万元,智迪有限持有其80%的股权,周伟波持有其 20%的股权。2019 年 1 月 16 日,朗冠模具注册资本增至 1,000 万元,智迪科技持有其 80%的股权,周伟波持有其 20%的股权。为进一步巩固公司垂直一体化整合的生产制造优势,并增强其独立面向市场的竞争力,公司决定对朗冠模具加大投入,周伟波无法同步匹配资
108、金投入,故决定将其所持股权转让予智迪科技。自朗冠模具成立以来,公司逐步履行实缴出资义务。截至朗冠模具股权转让前,周伟波未实缴出资,且朗冠模具尚未盈利,双方协商后确定股权转让价格为 0 元。2020 年 11 月 20 日,朗冠模具股东智迪科技、周伟波作出珠海市朗冠精密模具有限公司股东会决议,一致决议同意周伟波将其持有的朗冠模具20%的股权转让给智迪科技。2020 年 11 月 20 日,智迪科技与周伟波签订珠海市朗冠精密模具有限公司股权转让协议。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41(二)捷锐科技(二)捷锐科技 公司名称公司名称 珠海市捷锐科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信
109、用代码 943672T 成立时间成立时间 2015 年 2 月 11 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元 实收资本实收资本 400.00万元 法定代表人法定代表人 黎柏松 公司类型公司类型 其他有限责任公司 注册地址注册地址 珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号厂房第一层 B 区 主要生产经营地主要生产经营地 珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号厂房第一层 B 区 经营范围经营范围 一般项目:工业互联网数据服务;智能农业管理;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;软件开发;信息系统集成服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;工业机
110、器人制造;工业机器人销售;物联网技术研发;物联网技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能仓储装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)业务经营情况及业务经营情况及在发在发行人业务板块中定位行人业务板块中定位 主要从事智能制造系统的设计、研发、销售,为发行人自动化生产提供整体解决方案 股东名称及持股比例股东名称及持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 智迪科技 90.00%周伟波 10.00%主要财务数据(万主要财务数据(万元)元)项目项目 2022年年12月月31日日/2022年度年度 总资产 479.11
111、净资产-1,262.12 营业收入 655.26 净利润-188.41 审计情况 中审众环会计师已在合并报表范围内对该子公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告(三)龙狮科技(三)龙狮科技 公司名称公司名称 珠海龙狮科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 988086C 成立时间成立时间 2014 年 12 月 10 日 注册资本注册资本 700.00 万元 实收资本实收资本 436.00 万元 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 法定代表人法定代表人 谢伟明 公司类型公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册地址注册地址 珠海
112、市高新区唐家湾镇金园一路 8 号厂房三第 5 层 C 区 主要生产经营地主要生产经营地 珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号厂房三第 5 层 C 区 经营范围经营范围 一般项目:人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;五金产品制造;智能家庭消费设备制造;软件销售;信息安全设备销售;数字视频监控系统销售;五金产品批发;智能家庭消费设备销售;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)业务经营情况及业务经营情况及在发在发行人业务板块中定位行人业务板块中定位 设立时主要从事电子锁的设计、生产、销售,后因发行人经营计划调整
113、,现从事键盘、鼠标的生产。股东名称及持股比例股东名称及持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 智迪科技 100%主要财务数据(万主要财务数据(万元)元)项目项目 2022年年12月月31日日/2022年度年度 总资产 558.33 净资产 102.58 营业收入 1,434.77 净利润 166.33 审计情况 中审众环会计师已在合并报表范围内对该子公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告 1、收购龙狮科技控制权、收购龙狮科技控制权 龙狮科技成立于 2014 年 12 月,主要从事智能锁的研发、生产和销售。因看好智能锁市场的发展前景,公司经综合评估后决定收购龙狮科技。2018 年 5
114、 月 28 日,龙狮科技股东作出股东会决议,一致决议龙狮科技注册资本由 200 万元变更为 700 万元,增加注册资本 500 万元,其中股东智迪科技增加人民币出资 490 万元,股东郑敏增加人民币出资 7 万元,股东陈能锦增加人民币出资1.3万元,股东吴永营增加人民币出资1万元,股东谢常敬增加人民币出资 0.5 万元,股东夏欢增加人民币出资 0.2 万元。2018 年 5 月 28 日,龙狮科技全体股东就上述增资事宜重新制定了珠海龙狮科技有限公司章程。2018 年 6 月 1 日,珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会(唐家湾镇)市场监督管理局核准了本次变更事宜。珠海市智迪科技股份有限公司
115、 招股说明书 1-1-43 2、收购龙狮科技少数股权、收购龙狮科技少数股权 自公司通过增资控股龙狮科技后,逐步履行实缴出资义务,并为其提供生产、营销等资源支持。但经过 1 年半的运营,龙狮科技持续亏损,未实现各方股东预期,鉴于龙狮科技少数股东无力履行出资义务,多方商议决定由智迪科技收购郑敏、陈能锦、吴永营、谢常敬、夏欢所持有的龙狮科技股权。2020 年 1 月 6 日,龙狮科技股东作出股东会决议,一致决议同意股东郑敏、陈能锦、吴永营、谢常敬、夏欢将其持有的龙狮科技 147.00 万元、27.30 万元、21.00 万元、10.50 万元、4.20 万元出资额,对应龙狮科技 21.00%、3.9
116、0%、3.00%、1.50%以及 0.60%的股权分别转让予智迪科技。2020 年 1 月 6 日,智迪科技分别与郑敏、陈能锦、吴永营、谢常敬、夏欢签订了珠海龙狮科技有限公司股权转让协议,分别约定郑敏、陈能锦、吴永营、谢常敬、夏欢将其持有的龙狮科技股权均以 0 元的价格转让给智迪科技。(四)香港智迪(四)香港智迪 公司名称公司名称 HK Gtech International Hoidings Limited(中文名称:香港智迪国际控股有限公司)编号编号 2283516 成立时间成立时间 2015 年 9 月 8 日 注册资本注册资本 1.00 万元港币 注册地址注册地址 香港九龙荔枝角大南西
117、街 1008 号华汇广场 26 楼 2607 室 主要生产经营地主要生产经营地 香港九龙荔枝角大南西街 1008 号华汇广场 26 楼 2607 室 经营范围经营范围 电子产品贸易 业务经营情况及业务经营情况及在发在发行人业务板块中定位行人业务板块中定位 发行人的境外业务平台,为支持和服务海外销售而成立的子公司 股东名称及持股比例股东名称及持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 智迪科技 100%主要财务数据(万主要财务数据(万元)元)项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 6,176.29 净资产-162.99 营业收入 10,387.45 净利润
118、-17.20 审计情况 中审众环会计师已在合并报表范围内对该子公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44(五)越南智迪(五)越南智迪 公司名称公司名称 CNG TY TNHH G.TECH TECHNOLOGY VIT NAM(中文名称:越南智迪科技有限责任公司)编号编号 0202083792 成立时间成立时间 2021 年 1 月 13 日 注册资本注册资本 464.20 亿越南盾 注册地址注册地址 越南海防市涂山郡玉川坊海防涂山工业区 L5.2、L5.3、L5.4、L5.5A 地块越南丰旭投资有限责任公司 1 号厂房 主要生产经营地主
119、要生产经营地 越南海防市涂山郡玉川坊海防涂山工业区 L5.2、L5.3、L5.4、L5.5A 地块越南丰旭投资有限责任公司 1 号厂房 业务经营情况及业务经营情况及在发在发行人业务板块中定位行人业务板块中定位 发行人的境外生产制造基地,系发行人子公司。股东名称及持股比例股东名称及持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 智迪科技 100%主要财务数据(万主要财务数据(万元)元)项目项目 2022年年12月月31日日/2022年度年度 总资产 13,213.53 净资产-930.01 营业收入营业收入 2,873.78 净利润-1,463.49 审计情况 中审众环会计师已在合并报表范围内对该
120、子公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告 七七、报告期内注销子公司及孙公司的基本情况报告期内注销子公司及孙公司的基本情况 报告期内,发行人注销 1 家子公司和 1 家孙公司。(一)阳东联智(一)阳东联智 公司名称公司名称 阳江市阳东联智电子有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91441723MA4X9ALR59 成立时间成立时间 2017 年 10 月 27 日 注销时间注销时间 2020 年 12 月 23 日 注册资本注册资本 10.00 万元 实收资本实收资本 0.00 万元 法定代表人法定代表人 伍伟扬 公司类型公司类型 有限责任公司(自然人独资)注册地址注册地址 阳江市
121、阳东区合山镇共发工业大道 14-16 号右侧三层厂房 主要生产经营地主要生产经营地 阳江市阳东区合山镇共发工业大道 14-16 号右侧三层厂房 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 经营范围经营范围 产销、加工电脑配件;技术进出口、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)业务经营情况及业务经营情况及在发在发行人业务板块中定位行人业务板块中定位 主要从事鼠标、键盘制造,系发行人子公司,为发行人进行键鼠产品加工。股东名称及持股比例股东名称及持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 伍伟扬(名义股东)100%主要财务数据(万主要财务数据(万元)元)项目
122、项目 2020年年12月月31日日/2020年度年度 总资产-净资产-营业收入 295.12 净利润 23.43 审计情况 中审众环会计师已在合并报表范围内对该子公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告 1、报告期内注销阳东联智的原因及程序合规性报告期内注销阳东联智的原因及程序合规性 2017 年 10 月 27 日,阳东联智设立时,伍伟扬持有其 100%的股权。阳东联智系发行人在阳江市成立的全资子公司。鉴于公司尚无珠海市以外地区投资经验,在经济欠发达地区投资风险相对较高,公司决定通过伍伟扬设立阳东联智。根据发行人与伍伟扬于 2020 年 9 月 11 日签署的股权代持关系确认协议,伍伟扬
123、所持阳东联智 100%的股权实际为代发行人持有,伍伟扬为名义股东,发行人为实际股东。2020 年 10 月,发行人决定将其注销。2020 年 12 月 23 日,阳江市市场监督管理局出具核准注销通知书,核准阳东联智的注销登记。阳东联智主要为发行人提供键盘、鼠标产品的组装服务,除发行人外,无其他客户。2、存续及清算的合法合规性存续及清算的合法合规性 根据阳东联智相关主管政府部门出具的合规证明并经网络核查,阳东联智存续期间不存在重大违法违规行为,清算程序后剩余资产主要为银行存款,已转回智迪科技,公司与员工协商解除劳动关系,并支付一定的补偿金,相关资产、人员、债务处置合法合规。珠海市智迪科技股份有限
124、公司 招股说明书 1-1-46(二)长沙朗冠(二)长沙朗冠 公司名称公司名称 长沙市朗冠精密模具有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91430181MA4QEY71XU 成立时间成立时间 2019 年 4 月 26 日 注销时间注销时间 2021 年 11 月 17 日 注册资本注册资本 100.00 万元 实收资本实收资本 0.00 万元 法定代表人法定代表人 廖静华 公司类型公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册地址注册地址 浏阳高新技术产业开发区永阳路 18 号宏伊科技园 7 号厂房 主要生产经营地主要生产经营地 浏阳高新技术产业开发区永阳路 18 号宏伊科技
125、园 7 号厂房 经营范围经营范围 模具制造;模具销售;钢制床、柜、家具、五金制品生产;钢压延加工;有色金属压延加工;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);塑料制品业;电子产品及配件的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)业务经营情况及业务经营情况及在发在发行人业务板块中定位行人业务板块中定位 主要从事模具设计咨询、模具售后维护服务,系发行人孙公司。股东名称及持股比例股东名称及持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 朗冠模具 100%主要财务数据(万主要财务数据(万元)元)项目项目 2021年年12月月31日日/2021年度年度 2020年年12月月31日日/
126、2020年度年度 总资产-7.06 净资产-1.73 营业收入 2.60 8.23 净利润-1.73 1.73 审计情况 中审众环会计师已在合并报表范围内对该子公司财务数据进行了审计,但未单独出具审计报告 长沙朗冠系发行人为拓展业务而成立的孙公司,因经营计划调整,朗冠模具为聚焦智迪科技主营业务,决定注销长沙朗冠。八八、报告期内转让子公司报告期内转让子公司的基本情况的基本情况 报告期内,发行人不存在转让子公司的情况。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 九九、持有公司、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况(一)持有发行人(
127、一)持有发行人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东 截至本招股说明书签署之日,持有公司5%以上股份的主要股东如下表所示:序号序号 股东名称股东名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 谢伟明 2,423.52 40.39%2 黎柏松 2,328.48 38.81%3 智控投资 528.00 8.80%4 玖润投资 390.00 6.50%5 昭华投资 330.00 5.50%合计合计 6,000.00 100.00%1、谢伟明谢伟明 谢伟明先生,1971 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 4404011971*,汕头大学信息工程专业本科学历。截至本
128、招股说明书签署之日,谢伟明先生直接持有公司 40.39%的股份,为公司的控股股东之一。1992 年 7 月至 1992 年 12 月,任珠海市电子集团职员;1992 年 12 月至 1996年3月,任珠海市金邦达仓储服务有限公司经理;1996年3月至1996年8月,任珠海市众智科技有限公司经理;1996 年 8 月至 1998 年 1 月,任智迪有限经理;1998 年 1 月至 2015 年 12 月,任智迪有限监事;2015 年 12 月至今,任智迪科技的董事长、总经理。2、黎柏松、黎柏松 黎柏松先生,1969 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 4404011969*
129、,华南理工大学无线电技术专业本科学历。截至本招股说明书签署之日,黎柏松先生直接持有公司 38.81%的股份,为公司的控股股东之一。1992 年 7 月至 1994 年 7 月,任珠海市江海电子股份有限公司开发工程师;1994 年 8 月至 1996 年 7 月,任珠海市保迪电子科技有限公司经理;1996 年 8 月至 1998年 1 月,任智迪有限监事;1998 年 1 月至 2015 年 12 月,任智迪有限执行董事、经理;2015 年 12 月至今,任智迪科技董事。3、智控投资、智控投资 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48(1)基本情况 截至本招股说明书签署之日,智控投资
130、现持有发行人 528.00 万股股份,占发行人股本总额的比例为 8.80%,为公司员工持股平台。智控投资基本情况如下:公司名称 珠海市智控投资企业(有限合伙)企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91440400MA4UJ4EB5P 注册地 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-7867 主要生产经营地 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-7867 执行事务合伙人 张雪峰 注册资本 1,501 万元 实收资本 1,501 万元 成立时间 2015 年 10 月 16 日 合伙期限 2015 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 16 日 经营范围 一般项目:以自有资金
131、从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务及其与发行人主营业务的关系 员工持股平台,未实际开展业务(2)出资情况 截至本招股说明书签署之日,智控投资的普通合伙人为张雪峰,合伙人具体出资情况如下表所示:序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)任职情况任职情况 1 谢伟明 330.70 22.03 董事长、总经理 2 黎柏松 276.97 18.45 董事 3 智晖投资 88.75 5.91 员工持股平台 4 周伟波 76.76 5.11 捷锐科技总经理 5 吴志祥 59.70 3.98 研发总监 6 张良
132、平 59.70 3.98 副总经理 7 田冬林 59.70 3.98 研发副总监 8 胡国林 59.70 3.98 董事、副总经理 9 常远博 42.64 2.84 董 事、副 总 经理、董事会秘书 10 余自然 39.80 2.65 财务总监 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)任职情况任职情况 11 廖静华 35.82 2.39 朗冠模具副总经理 12 李军 23.88 1.59 质量部经理 13 胡海宽 23.88 1.59 供应链管理部经理、监事 14 张雪峰 19.10 1
133、.27 内审部经理 15 何世龙 15.92 1.06 项目管理部经理 16 凌秋香 15.92 1.06 销售一部经理、监事会主席 17 张兴 15.92 1.06 制造一部经理 18 张平姣 15.92 1.06 人力资源部经理 19 余永乐 13.93 0.93 电子研发部主管 20 刘屿峰 13.93 0.93 销售一部副经理 21 尹太平 13.93 0.93 结构研发部主管 22 张琪 13.93 0.93 总经办秘书 23 徐多超 13.93 0.93 注塑部经理 24 陈士强 13.93 0.93 信息部经理 25 陈承欢 13.93 0.93 软件研发部经理 26 张国洪 1
134、1.94 0.80 结构研发部主管 27 张彦瑞 11.94 0.80 电子研发部资深软件工程师 28 邓香晖 11.94 0.80 结构研发部主管 29 黄忠平 11.94 0.80 电子研发部软件研发主管 30 刘和平 11.37 0.76 资材部经理 31 郑应春 9.95 0.66 电子研发部主管 32 陈卓彪 9.95 0.66 电子研发部主管 33 孔蕴婷 7.96 0.53 电子研发部高级软件工程师 34 杨霞 7.96 0.53 项目管理部项目经理 35 王周宝 7.96 0.53 电子研发部软件工程师 36 陆波 7.96 0.53 电子研发部主管 37 卢天奇 5.97 0
135、.40 工业设计部设计主管 38 姚日隆 5.97 0.40 软件研发部驱动工程师 39 张文强 5.97 0.40 项目管理部项目珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)任职情况任职情况 经理 40 高黎凤 5.97 0.40 软件研发部工程师 41 张建华 3.98 0.27 工业设计部油泥雕刻师 42 李燕银 3.98 0.27 电子研发部主管 合计合计 1,501.00 100.00-注:智控投资的合伙人均为发行人或其子公司的在职员工。截至本招股说明书签署之日,智晖投资的普通合伙
136、人为胡盛荣,合伙人具体出资情况如下表所示:序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)任职情况任职情况 1 胡盛荣 20.65 15.70 质量部副经理 2 朱原剑 20.65 15.70 工程技术部经理 3 蒋学伟 11.80 8.97 朗冠模具设计主管 4 朱庆德 11.80 8.97 制造部厂长高级助理 5 植军昇 11.80 8.97 朗冠模具工程科主管 6 黄欢 8.85 6.73 捷锐科技机械工程师 7 万绍莉 8.85 6.73 捷锐科技大数据架构师 8 夏永静 8.85 6.73 捷锐科技软件开发经理 9 文凌云 5.90 4.
137、48 制造一部副主管 10 刘福良 5.90 4.48 质量部品质主管 11 朱灵 3.54 2.69 捷锐科技电气工程师 12 谢伟明 3.54 2.69 董事长、总经理 13 向龙 3.54 2.69 质量部主管 14 邵海云 2.95 2.24 采购部主管 15 张建利 2.95 2.24 工程技术部 ME高级主管 合计合计 131.57 100.00-4、玖润投资玖润投资(1)基本情况 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 截至本招股说明书签署之日,玖润投资持有发行人 390.00 万股股份,占发行人股本总额的比例为 6.50%。玖润投资基本情况如下:公司名称公司名称
138、珠海市玖润投资企业(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440400MA4UKGLQ06 注册地注册地 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-10190 主要生产经营地主要生产经营地 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-10190 执行事务合伙人执行事务合伙人 胡丽金 注册资本注册资本 980 万元人民币 实收资本实收资本 980 万元人民币 成立时间成立时间 2015 年 12 月 8 日 合伙期限合伙期限 2015 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 8 日 经营范围经营范围 一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批
139、准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 外部投资者持股平台,未实际开展业务(2)出资情况 截至本招股说明书签署之日,玖润投资的合伙人、出资情况如下表所示:序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 何伟坚 有限合伙人 975.00 99.49 2 胡丽金 普通合伙人 5.00 0.51 合计合计 980.00 100.00 5、昭华投资昭华投资(1)基本情况 截至本招股说明书签署之日,昭华投资现持有发行人 330.00 万股股份,占发行人股本总额
140、的比例为 5.50%。昭华投资基本情况如下:公司名称公司名称 珠海市昭华投资企业(有限合伙)企业类型企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440400MA4UKERE59 注册地注册地 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-10192(集中办公区)主要生产经营地主要生产经营地 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-10192(集中办公区)珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52 执行事务合伙人执行事务合伙人 何汇添 注册资本注册资本 830 万元人民币 实收资本实收资本 830 万元人民币 成立时间成立时间 2015 年 12 月 8 日 合伙期限合
141、伙期限 2015 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 8 日 经营范围经营范围 一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 外部投资者持股平台,未实际开展业务(2)出资情况 截至本招股说明书签署之日,昭华投资的合伙人、出资情况如下表所示:序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额(万元)出资额(万元)出资比例(出资比例(%)1 何汇添 普通合伙人 40.00 4.82 2 何伟坚 有限合伙人 745.00 89.76 3 何锐恒 有限合伙
142、人 25.00 3.01 4 蒋浩泉 有限合伙人 15.00 1.81 5 李泳雅 有限合伙人 5.00 0.60 合计合计 830.00 100.00(二)(二)控股股东、控股股东、实际控制人实际控制人 报告期内,发行人的控股股东、实际控制人为谢伟明、黎柏松。谢伟明作为智迪科技的自然人发起人之一,直接持有智迪科技 40.39%的股份,通过智控投资间接持有智迪科技 1.95%的股份,合计持有发行人 42.34%的股份。黎柏松作为智迪科技的自然人发起人之一,直接持有智迪科技 38.81%的股份,通过智控投资间接持有智迪科技 1.62%的股份,合计持有发行人 40.43%的股份。2017 年 7
143、月 3 日,谢伟明与黎柏松签订一致行动协议,加强了二人的共同控制关系,其主要内容如下:1、在协议有效期内,双方作为公司股东,在依据公司法等相关法律法规及公司章程的规定行使股东权利时,应采取一致行动。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 2、双方约定在决定公司重大事项及日常经营管理事项,包括但不限于公司股东大会审议表决事项,股东提案权、提名权的行使及公司章程规定的其他股东职权,董事会审议事项及其他与公司经营相关的需要各方作出决策的事项时,通过充分的沟通和交流达成一致意见并采取一致行动,在股东大会、董事会上作出相同的表决意见。3、在需要作出决策的事项上双方意见不能达成一致时,以谢伟
144、明的意见为最终表决意见,黎柏松应无条件遵照执行。黎柏松单独投票时,以谢伟明的授权意见为表决意见。4、双方承诺,在协议有效期内,任何一方持有公司的股份不得通过协议、授权或其他约定委托他人代为持有,任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其所持股份项下的表决权交由第三人行使。5、协议自双方均签署之日起至公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内有效。未经双方协商一致书面同意,双方均不得终止协议;协议有效期内,各方均不得单方退出一致行动或者解除协议、亦不得撤销协议项下的任何约定。截至本招股说明书签署之日,上述一致行动协议仍然有效,谢伟明和黎柏松为公司的实际控制人,合计持有发行人 82.77%的股份。谢
145、伟明和黎柏松的简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)持有发行人 5%以上股份的主要股东”。报告期内,发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。(三)(三)控股股东、控股股东、实际控制人控制的其他企业实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署之日,除发行人及其子公司以外,谢伟明、黎柏松直接或间接控制的其他企业情况如下:姓名姓名 企业名称
146、企业名称 持股比例持股比例 实际从事的主营业务实际从事的主营业务 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 谢伟明 风云体育 70%组织群众文化活动、羽毛球运动的培训、服务;广告策划;非酒精饮料、定型包装食品、冷热饮品销售、体育用品的零售。谢伟明 智迪实业 51%一般项目:非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)黎柏松 49%(四)控股股东和实际控制人直接或间接持有公司股份是否存在质押或其他有(四)控股股东和实际控制人直接或间接持有公司股份是否存在质押或其他有争议的情况争议的情况 截至本招股说明书签署之日,本公司控股股东
147、、实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或者其他有争议的情况。十十、发行人股本情况、发行人股本情况(一)本次发行前后公司的股本情况(一)本次发行前后公司的股本情况 公司本次发行前总股本为 6,000 万股,预计本次发行不超过 2,000 万股 A股股份(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。本次发行完成前后公司股本结构如下:序序号号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 谢伟明 2,423.52 40.
148、39%2,423.52 30.29%2 黎柏松 2,328.48 38.81%2,328.48 29.11%3 智控投资 528.00 8.80%528.00 6.60%4 玖润投资 390.00 6.50%390.00 4.88%5 昭华投资 330.00 5.50%330.00 4.13%6 社会公众-2,000.00 25.00%合计合计 6,000.00 100.00%8,000.00 100.00%(二)前十名股东(二)前十名股东 截至本招股说明书签署之日,公司股东持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)持股比例持股比例 1 谢伟明 2,423.52 4
149、0.39%2 黎柏松 2,328.48 38.81%3 智控投资 528.00 8.80%珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)持股比例持股比例 4 玖润投资 390.00 6.50%5 昭华投资 330.00 5.50%合计合计 6,000.00 100.00%(三)前十名自然人股东及其在发行人担任的职务(三)前十名自然人股东及其在发行人担任的职务 截至本招股说明书签署之日,发行人前十名自然人股东及其在发行人担任的职务如下表所示:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 任职
150、情况任职情况 1 谢伟明 2,423.52 40.39%董事长、总经理 2 黎柏松 2,328.48 38.81%董事 合计合计 4,752.00 79.20%-(四)国有股份或外资股份情况(四)国有股份或外资股份情况 截至本招股说明书签署之日,发行人不存在国有股份或外资股份情况。(五)最近一年新增股东情况(五)最近一年新增股东情况 截至本招股说明书签署之日,发行人最近一年不存在新增股东。(六六)本次发行前穿透计算股东人数情况本次发行前穿透计算股东人数情况 截至本招股说明书签署之日,发行人共有直接股东5名,其中自然人股东2名,非自然人股东 3 名。公司经穿透核查后的直接及间接持股人数共计 61
151、 人,不存在股东人数超过 200 人的情形,符合非上市公众公司监督管理办法、非上市公众公司监管指引第 4 号股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引等相关法律法规的规定。(七)特殊类型股东持股情况(七)特殊类型股东持股情况 截至本招股说明书签署之日,发行人股东中不存在私募基金股东以及新三板挂牌期间形成的契约型基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”。发行人依法设立并合法存续,股权清晰,不存在未经批准擅自公开发行或变相公开发行股票的情况。发行人股东均具有法律、法规和规范性文件规定担任发行人股东的资格,股东的人数、住所及出资比例符合发行人设立和股权变珠海市智迪科
152、技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 动时适用的法律、法规及规范性文件的规定。(八八)本次发行前各股东间的关联关系本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系、一致行动关系及关联股东的各自持股及关联股东的各自持股比例比例 2017 年 7 月 3 日,谢伟明与黎柏松签订一致行动协议,约定作为智迪科技的股东期间,双方在智迪科技的重大事项上保持一致行动。截至本招股说明书签署之日,前述协议持续有效,谢伟明和黎柏松为公司共同实际控制人。谢伟明及黎柏松各自持股比例详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(二)控股股东、实际控制人”。
153、何伟坚持有昭华投资 89.76%的出资额以及玖润投资 99.49%的出资额。除上述情况之外,本公司各股东之间不存在其他关联关系。十一十一、董事、监事、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其他核心人员(一)董事会成员(一)董事会成员 截至本招股说明书签署之日,公司董事会设7名董事,其中独立董事3名。公司董事全部由股东大会选举产生,任期 3 年,任期届满可连选连任。公司现任董事的基本情况如下表所示:序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 董事任期董事任期 1 谢伟明 董事长、总经理 谢伟明 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 2 黎柏松 董事 黎柏松 2021
154、年 12 月至 2024 年 12 月 3 常远博 董事、副总经理、董事会秘书 谢伟明 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 4 胡国林 董事、副总经理 谢伟明 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 5 杨国梅 独立董事 谢伟明 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 6 陈洪川 独立董事 谢伟明 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 7 周德元 独立董事 谢伟明 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 公司现任董事简历如下:1、谢伟明先生、谢伟明先生 谢伟明先生简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、持珠海市智迪科技股份有
155、限公司 招股说明书 1-1-57 有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“1、谢伟明”。2、黎柏松黎柏松先生先生 黎柏松先生简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“2、黎柏松”。3、常远博常远博先生先生 常远博先生,1979 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学计算机科学与技术专业本科学历。2003 年 8 月至 2005 年 3 月,任北京八亿时空科技有限公司频道编辑;2005 年 3 月至 2008
156、 年 7 月,任珠海市魅族科技有限公司副总裁;2009 年 5 月至 2011 年 1 月,任深圳雷柏科技股份有限公司营销总监;2011 年 7 月至 2013 年 12 月,任北京中计研智控技术有限公司总经理;2013年12月至2015年1月,任深圳市乐的美光电科技有限公司副总裁;2015年 1 月至 2015 年 8 月,任深圳常灿光电技术有限公司副总经理;2015 年 8 月至 2015年 12月,任智迪有限副总经理、董事会秘书;2015年 12月至 2020年10 月,任智迪科技副总经理、董事会秘书;2020 年 10 月至今,任智迪科技董事、副总经理、董事会秘书。4、胡国林胡国林先生
157、先生 胡国林先生,1979 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,江西理工大学工业设计专业本科学历。2003 年 12 月至 2005 年 6 月,任香港鸿图电业制品有限公司 ID 设计师;2005 年 9 月至 2011 年 8 月,任东莞东聚电子电讯制品有限公司 ID 设计师兼设计主管;2011 年 8 月至 2014 年 1 月,任东莞市川东电子科技有限公司产品总监;2014 年 2 月至 2015 年 12 月,任智迪有限产品总监;2015 年 12 月至 2020 年 9 月,任智迪科技产品总监;2020 年 10 月至今,任智迪科技董事、副总经理。5、杨国梅女士杨国梅女士 杨
158、国梅女士,1972 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国纺织大学管理工程专业本科学历,注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 1993 年 9 月至 1996 年 2 月,任宝武重工有限公司外销员;1996 年 3 月至1999 年 2 月,历任大西洋银行珠海分行业务员、会计;1999 年 3 月至 2006年 8 月,历任广东中拓正泰会计服务有限公司项目经理、高级经理、技术合伙人;2006 年 9 月至今,任斯丹达(珠海)电子配件有限公司财务总监、代理总经理;2021 年 12 月至今,任智迪科技独立董事;2022 年 12
159、 月至今,任珠海汇金科技股份有限公司独立董事。6、陈洪川陈洪川先生先生 陈洪川先生,1970 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学法律专业本科学历,执业律师。2007 年 9 月至 2014 年 5 月,就职于广东大公威德律师事务所,历任律师助理、律师;2014 年 5 月至今,就职于北京市中银(珠海)律师事务所,担任律师;2021 年 6 月至今,担任智迪科技独立董事。7、周德元先生、周德元先生 周德元先生,1947 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,南京航空航天大学计算机应用科学专业研究生学历。1969 年 12 月至 1973 年 6 月,任陕西省安康市三线企
160、业技术员;1973 年 6 月至 1979 年 9 月,任云南电子设备厂(现南天信息产业股份有限公司)技术员、生产计划科长;1979 年 10 月至1981 年 12 月,在南京航天航空大学读硕士研究生;1982 年 1 月至 1984 年 10月,任云南省信息中心数据处理负责人;1984 年 10 月至 1999 年 12 月,任珠海市信息中心主任兼中共党支部书记;2004 年至今,历任珠海市信息协会常务副理事长兼秘书长、会长;2020 年 10 月至今,任智迪科技独立董事;2017 年7 月至 2017 年 12 月,任银基稀碳新材料集团股份有限公司独立董事;2017 年12月至今,任荣丰
161、控股集团股份有限公司独立董事;2020年6月至今,任广东飞企互联科技股份有限公司独立董事;2020 年 12 月至今,任广东兆邦智能科技股份有限公司独立董事。(二)监事会成员(二)监事会成员 截至本招股说明书签署之日,公司监事会设 3 名监事,其中 2 名监事由股东大会选举产生,1名监事为职工代表监事,监事任期3年,任期届满可连选连任。公司现任监事的基本情况如下表所示:珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 序号序号 姓名姓名 所任职务所任职务 监事提名人监事提名人 监事任期监事任期 1 凌秋香 监事会主席 谢伟明 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 2 吴银彩 职
162、工监事 职工代表大会 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 3 胡海宽 监事 谢伟明 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 公司现任监事简历如下:1、凌秋香女士、凌秋香女士 凌秋香女士,1974 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,湘潭工学院中英文秘书专业大专学历。1998 年 3 月至 2000 年 3 月,任珠海市春生公司厂务助理;2000 年 3 月至 2003 年 8 月,任智迪有限文秘兼跟单;2003 年 9 月至2015 年 12 月,任智迪有限销售部经理;2015 年 12 月至今,任智迪科技销售一部经理、监事会主席。2、吴银彩女士、吴银彩女士 吴银
163、彩女士,1976 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,珠海广播电视大学外贸英语专业大专学历。1999 年至 2002 年 1 月,任埃尔凯电器(珠海)有限公司报关及人事助理;2002 年 2 月至 2004 年 8 月,任珠海市金品创业共享平台科技有限公司关务主管;2005 年 5 月至 2009 年 10 月,任智迪有限船务;2009 年 11 月至 2015 年 12 月,任智迪有限船务主管;2015 年 12 月至今,任智迪科技船务主管、职工监事。3、胡海宽先生、胡海宽先生 胡海宽先生,1981 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,辽宁工程技术大学法学专业本科学历。2004
164、 年 4 月至 2011 年 8 月,任智迪有限制造部主管;2011年 9月至 2014年 7月,任智迪有限制造部经理;2014年 8月至 2015年 12 月,任智迪有限品质部经理;2015 年 12 月至 2016 年 3 月,任智迪科技监事、品质部经理;2016 年 3 月至今,任智迪科技供应链管理部经理、监事。(三)高级管理人员(三)高级管理人员 截至本招股说明书签署之日,公司设 5 名高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司现任高级管理人员如下:珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 序号序号 姓名姓名 所任职务所任职务 高级管理人员任期高级管
165、理人员任期 1 谢伟明 董事长、总经理 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 2 常远博 董事、副总经理、董事会秘书 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 3 胡国林 董事、副总经理 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 4 张良平 副总经理 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 5 余自然 财务总监 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 公司高级管理人员名单及简历如下:1、谢伟明谢伟明先生先生 谢伟明,任公司董事长、总经理。简历详见“第四节 发行人基本情况”之“九、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)持
166、有发行人 5%以上股份的主要股东”之“1、谢伟明”。2、常远博先生、常远博先生 常远博先生,任公司董事、副总经理、董事会秘书。简历详见“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“(一)董事会成员”之“3、常远博先生”。3、胡国林先生、胡国林先生 胡国林先生,任公司董事、副总经理。简历详见“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“(一)董事会成员”之“4、胡国林先生”。4、张良平先生、张良平先生 张良平先生,1975 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,北京轻工业学院电气技术专业大专学历。1998 年 9 月至 19
167、99 年 11 月,任源兴电脑科技(东莞)有限公司技术员;2000 年 3 月至 2002 年 11 月,任珠海经济特区虹达电子实业有限公司主管;2003 年 3 月至 2015年 12 月,任智迪有限部门经理;2015 年 12 月至 2020 年 9 月,任智迪科技厂长;2020 年 9 月至今,任智迪科技副总经理。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 5、余自然余自然先生先生 余自然先生,1973 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学会计专业大专学历。2006 年 8 月至 2009 年 3 月,任深圳市丽晶实业发展有限公司财务主管;2009 年 4 月至
168、2010 年 5 月,任珠海市先歌游艇制造有限公司财务经理;2010年6月至2011年8月,任中山市宜安制衣厂有限公司财务经理;2010 年 9 月至 2013 年 2 月,就读于浙江大学远程教育学院会计专业;2014 年6 月至 2017 年 9 月,任珠海市魅力科技有限公司财务经理;2018 年 2 月至2018 年 8 月,任深圳市曾榉嶒实业有限责任公司财务总监;2018 年 8 月入职智迪科技,拟任智迪科技财务总监;2018年11月至今,任智迪科技财务总监。(四)(四)其他其他核心人员核心人员 1、其他核心人员情况、其他核心人员情况 除公司上述董事、监事及高级管理人员外,公司其他核心人
169、员主要是公司的核心技术人员,具体如下:姓名姓名 职位职位 入入职时间职时间 黎柏松 董事 1996 年 8 月至今 吴志祥 研发总监 2016 年 3 月至今 田冬林 研发副总监 2016 年 3 月至今 陈承欢 软件研发部经理 2010 年 7 月至今 何世龙 项目管理部经理 2006 年 3 月至今(1)黎柏松先生 黎柏松先生简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“2、黎柏松”。(2)吴志祥先生 吴志祥先生,1970 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉工学院模
170、具设计与制造专业本科学历。1994 年 7 月至 1998 年 1 月,任湖北力帝机床股份有限公司机械工程师;1998 年 8 月至 2015 年 11 月,任东莞东聚电子电讯制品有限公司研发工程师、研发副经理;2016 年 3 月至今,任智迪科技研发珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 总监。(3)田冬林先生 田冬林先生,1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子科技大学应用电子技术专业本科学历。2001 年 7 月至 2004 年 10 月,任东莞东聚电子电讯制品有限公司工程师;2004 年 11 月至 2008 年 8 月,任东莞华春电子有限公司研发课长
171、;2008 年 8 月至 2010 年 5 月,任北京汉辰科技有限公司资深工程师;2010 年 5 月至 2015 年 11 月,任东莞东聚电子电讯制品有限公司研发副经理;2016 年 3 月至今,任智迪科技研发副总监。(4)陈承欢先生 陈承欢先生,1979 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国家开放大学工商管理专业本科学历。2001 年 4 月至 2005 年 4 月,任珠海市孟斐斯计算机科技有限公司工程师;2005 年 5 月至 2010 年 2 月,任智迪有限工程师;2010 年 3 月至 2010 年 6 月,任珠海汇金科技股份有限公司工程师;2010 年 7月至 2015
172、年 12 月,任智迪有限研发经理;2015 年 12 月至今,任智迪科技软件研发部经理。(5)何世龙先生 何世龙先生,1978 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,暨南大学商务管理专业本科学历。1997 年 10 月至 2002 年 2 月,任金祥塑胶五金制品(东莞)有限公司工程师;2002 年 3 月至 2004 年 5 月,任东莞宏洋电子有限公司工程师;2004 年 5 月至 2006 年 3 月,任佳士德电子(东莞)有限公司工程师;2006 年 3 月至 2010 年 8 月,任智迪有限工程师;2010 年 10 月至 2015年 12 月,任智迪有限项目管理部经理;2015 年
173、 12 月至今,任智迪科技项目管理部经理。2、核心技术人员的认定依据、核心技术人员的认定依据 公司确定核心技术人员的认定条件为:(1)专业与公司主营业务所使用的技术和领域相符;(2)所在团队承担的工作为公司核心技术工作;珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63(3)在所在的团队中起技术带头人作用;(4)为公司的核心技术开发中所承担的角色及贡献程度。根据上述条件,经公司总经理办公会推选并评议,认定以上 5 人为公司核心技术人员,在公司产品及核心技术的研发工作中发挥了重要的带领作用。(五)发行人创始人的创业历程(五)发行人创始人的创业历程 1996 年,谢伟明及黎柏松作为联合创始人创立
174、发行人,韦松根为发行人初始股东,履行出资义务后未实际参与公司的经营管理。1997 年 12 月,韦松根将其持有公司的 40%的股份,分别转让给谢伟明及黎柏松,不再持有发行人股权。发行人创始人的主要创业历程如下:谢伟明在创立发行人前,曾任珠海市电子集团职员、珠海市金邦达仓储服务有限公司经理以及珠海市众智科技有限公司经理,积累了较为丰富的电子制造业销售及管理经验。黎柏松在创立发行人前,曾任珠海市江海电子股份有限公司开发工程师、珠海市保迪电子科技有限公司经理,具备较为充足的电子制造业技术研发及产品设计经验。1996 年,谢伟明与黎柏松经商议共同计划在计算机外设制造领域创业。谢伟明、黎柏松作为联合创始
175、人,在创立发行人前,均在电子制造业具备了一定的行业经验,积累了客户资源、供应商资源等行业资源以及相应的市场经验,为其日后创立发行人并开展相关业务奠定了基础。公司创立以来,始终专注于计算机外设领域,主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。十十二二、董事、监事、高级管理人员及、董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员兼职情况核心人员兼职情况 截至本招股说明书签署之日,董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在发行人及其子公司以外的其他单位的主要兼职情况如下:姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与公司兼职单位与公司的关系的关系 谢伟明 董事长、总经理
176、 珠海市智迪实业有限公司 监事 实际控制人控制的其他公司 黎柏松 董事 珠海市智迪实业有限公司 执行董事 实际控制人控制的其他公司 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 常远博 董事、副总经理、董事会秘书 珠海市吉禾企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 无其他关联关系 珠海市方元投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 无其他关联关系 周德元 独立董事 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 广东兆邦智能科技股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 广东飞企互联科技股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 陈洪川 独立董事 北京市中银(珠海)律师事务所 律师 无其他
177、关联关系 杨国梅 独立董事 斯丹达(珠海)电子配件有限公司 财务总监、代理总经理 无其他关联关系 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 除上述披露情形外,本公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在在其他企业任职的情况。十十三三、董事、监事、高级管理人员及、董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员之间存在的亲属核心人员之间存在的亲属关系关系 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律
178、处分或自律监管措施、被司法机关立政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况案侦查、被中国证监会立案调查情况 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。十十五五、董事、监事、高级管理人员及、董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员与公司签订的协核心人员与公司签订的协议及作出的重要承诺及其履行情况议及作出的重要承诺及其履行情况(一)协议(一)协议 截至本招股说明书签署之日,除独立董事外,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均已与公司
179、签署了劳动合同及保密协议。截至本招股说明书签署之日,上述协议履行情况正常,不存在违约情形。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65(二)重要承诺(二)重要承诺 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺详见本招股说明书“第十十二二节 附件”之“二、相关承诺事项”。截至本招股说明书签署之日,不存在董事、监事、高级管理人员和其他核心人员违反承诺和协议的情况。十十六六、董事、监事、高级管理人员及、董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员近两年内发生变核心人员近两年内发生变动的情况动的情况 最近两年内,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均未发生重大变化,具体变动情况如下
180、:(一)董事变动(一)董事变动 变动时间变动时间 变动依据变动依据 变动原因变动原因 变动前人员变动前人员 变动后人员变动后人员 2021 年 6月 10 日 2020 年年度股东大会 吴友明因个人原因辞职,补选陈洪川为独立董事 谢伟明、黎柏松、常远博、胡国林、黄燕飞、吴友明、周德元 谢伟明、黎柏松、常远博、胡国林、黄燕飞、陈洪川、周德元 2021 年12 月 20日 2021 年第二次股东大会 黄燕飞任期届满,选举杨国梅为独立董事 谢伟明、黎柏松、常远博、胡国林、黄燕飞、陈洪川、周德元 谢伟明、黎柏松、常远博、胡国林、杨国梅、陈洪川、周德元(二)监事变动(二)监事变动 最近两年内,公司监事未
181、发生变动,截至本招股说明书签署之日,公司监事为凌秋香、吴银彩和胡海宽。(三)高级管理人员变动(三)高级管理人员变动 最近 2 年,公司高级管理人员未发生变动。截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事及高级管理人员未发生其他变化。公司上述人员变更事宜符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规定,并已经履行必要的法律程序。公司董事、监事及高级管理人员报告期内未发生重大变化。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66(四)(四)其他其他核心人员变动核心人员变动 公司认定的其他核心人员系公司的核心技术人员。最近 2 年,公司核心技术人员未发生变动。截至本招股说明书签署之日,公司核心技术
182、人员为黎柏松、吴志祥、田冬林、陈承欢与何世龙。十十七七、董事、监事、高级管理人员及、董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员的其他对外投资核心人员的其他对外投资情况情况 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况如下:序号序号 姓名姓名 投资公司投资公司名称名称 出资金额出资金额(万元)(万元)持有权持有权益比例益比例(直接(直接及间及间接)接)经营范围经营范围 1 谢伟明 风云体育 35.00 70.00%组织群众文化活动、羽毛球运动的培训、服务;广告策划;非酒精饮料、定型包装食品、冷热饮品销售、体育用品的零售。智迪实业 51.00 51.00%一般项
183、目:非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)2 黎柏松 智迪实业 49.00 49.00%一般项目:非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)3 周德元 珠海市欧比特投资咨询有限公司 14.35 3.60%投资咨询 4 常远博 珠海市吉禾企业管理合伙企业(有限合伙)90.00 90.00%一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
184、推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)珠海市壹构企业管理合伙企业(有限37.50 37.50%一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);专业设计服珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 序号序号 姓名姓名 投资公司投资公司名称名称 出资金额出资金额(万元)(万元)持有权持有权益比例益比例(直接(直接及间及间接)接)经营范围经营范围 合伙)务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
185、动)珠海市异构新材料有限公司 92.00 49.08%一般项目:金属材料销售;金属材料制造;新材料技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品制造;机械设备研发;机械设备销售;普通机械设备安装服务;节能管理服务;五金产品研发;金属制品研发;其他专用仪器制造;技术进出口;进出口代理;货物进出口;会议及展览服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);集成电路芯片及产品销售;
186、集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;电子元器件批发;电子元器件制造;大数据服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;家用电器安装服务;家用电器研发;家用电器制造;金属结构销售;金属结构制造;五金产品制造;五金产品批发;机械零件、零部件销售;电力设施器材销售;家用纺织制成品制造;家居用品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)珠海市方元投资合伙企业(有限合伙)400.00 50
187、.00%一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);专业设计服务;技珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68 序号序号 姓名姓名 投资公司投资公司名称名称 出资金额出资金额(万元)(万元)持有权持有权益比例益比例(直接(直接及间及间接)接)经营范围经营范围 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)此外,谢伟明、黎柏松、常远博、胡国林、凌秋香、胡海宽、张良平、余自然、吴志祥、田冬林、陈承欢、何世龙存
188、在投资员工持股平台智控投资的情况。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的上述对外投资情况,不存在与发行人及其业务相关的对外投资。截至本招股说明书签署之日,除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均不存在其他对外投资,亦无与公司存在利益冲突的投资。十十八八、董事、监事、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、其他其他核心人员及其近亲属持有核心人员及其近亲属持有公司股份情况公司股份情况(一)董事、监事、高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、其他核心人员及其近亲属直接、间接持有及其近亲属直接、间接持有公司股份及其变动情况公司股份及其变动情况 1、董事、监
189、事、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、其他其他核心人员及其近亲属直接持有公司核心人员及其近亲属直接持有公司股份的情况股份的情况 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接持有公司股权具体情况如下:序号序号 姓名姓名 职务或身份职务或身份 直接持股比例直接持股比例 1 谢伟明 董事长、总经理 40.39%2 黎柏松 董事 38.81%公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属中,除上述人员直接持有本公司股份外,其他董事、监事、高级管理人员和其他技术人员及其近亲属不存在直接持有本公司股份的情况。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-
190、69 2、董事、监事、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、其他其他核心人员及其近亲属间接持有公司核心人员及其近亲属间接持有公司股份的情况股份的情况 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接持有公司股份的情况,如下表所示:序序号号 姓名姓名 职务或身份职务或身份 间接持股间接持股平台平台 合计合计持有平持有平台份额比例台份额比例 合计间接持有合计间接持有公司股份比例公司股份比例 1 谢伟明 董事长、总经理 智控投资 22.19%1.95%2 黎柏松 董事 智控投资 18.45%1.62%3 常远博 董事、董事会秘书、副总经理 智控投资 2.84%0.
191、25%4 胡国林 董事、副总经理 智控投资 3.98%0.35%A5 凌秋香 销售一部经理、监事会主席 智控投资 1.06%0.09%6 胡海宽 供应链管理部经理、监事 智控投资 1.59%0.14%7 张良平 副总经理 智控投资 3.98%0.35%8 余自然 财务总监 智控投资 2.65%0.23%9 吴志祥 研发总监 智控投资 3.98%0.35%10 田冬林 研发副总监 智控投资 3.98%0.35%11 陈承欢 软件研发部经理 智控投资 0.93%0.08%12 何世龙 项目管理部经理 智控投资 1.06%0.09%除上述人员外,公司不存在其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及
192、其近亲属以任何方式间接持有本公司股份的情况。(二)股份质押或冻结情况(二)股份质押或冻结情况 截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持有的本公司股份不存在质押或冻结的情况。十十九九、董事、监事、高级管理人员及、董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员薪酬情况核心人员薪酬情况(一)(一)董事、监事、高级管理人员和其他核心人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员员 2022022 2 年年度薪酬情况度薪酬情况 公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员 2022年度从本公司领取薪酬的情况如下:单位:万元 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7
193、0 序号序号 姓名姓名 职务或身份职务或身份 2022022 2 年薪酬金额年薪酬金额 最近一年是否在最近一年是否在关联企业领薪关联企业领薪 1 谢伟明 实际控制人、董事长、总经理 116.35 否 2 黎柏松 实际控制人、董事 116.35 否 3 常远博 董事、董事会秘书、副总经理 36.11 否 4 胡国林 董事、副总经理 30.96 否 5 陈洪川 独立董事 6.00 否 6 杨国梅 独立董事 6.00 否 7 周德元 独立董事 6.00 否 8 凌秋香 监事会主席 40.16 否 9 胡海宽 监事 21.48 否 10 吴银彩 监事、职工监事 20.63 否 11 张良平 副总经理
194、31.85 否 12 余自然 财务总监 39.39 否 13 吴志祥 核心技术人员 30.81 否 14 田冬林 核心技术人员 30.81 否 15 陈承欢 核心技术人员 23.88 否 16 何世龙 核心技术人员 22.93 否 2020 年度、2021 年度以及 2022 年度,发行人时任董事、监事、高级管理人员和其他核心人员薪酬总额占当期利润总额比例分别为 8.06%、9.27%以及7.34%。截至本招股说明书签署之日,除上述薪酬外,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在公司及关联企业不领取其他薪酬,也未在公司享受其他待遇和退休金计划。(二二)公司董事、监事、高级管理人员、)公司董
195、事、监事、高级管理人员、其他其他核心人员薪酬确定依据及所履行核心人员薪酬确定依据及所履行的程序的程序 本公司的独立董事除领取固定津贴外,不享受其他福利待遇。公司其余董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模公司并结合公司经营绩效确定,年薪由基本工资和绩效奖金构成,其中,基本工资按照职级、岗位确定,绩效奖金按照公司当年经营目标完成情况及个人绩效考评确定。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 每个会计年度结束后,公司根据上年经营计划对公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员进行考核,具体确定年薪数额及发放形式。公司设立董事会薪酬委员会后,由薪酬委员
196、会主持考核。公司董事会薪酬委员会由 3 名董事组成,其中包括 2 名独立董事。薪酬委员会根据董事及高级管理人员管理岗位,拟订董事及高级管理人员的年度绩效考核标准,提交董事会审议;组织董事、高级管理人员的考核;研究和审查董事、高级管理人员薪酬政策和方案,提交董事会审议,涉及股东大会职权的则报股东大会批准。二十二十、董事、监事、高级管理人员的任职资格、董事、监事、高级管理人员的任职资格 独立董事杨国梅于 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 29 日参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),取得上市公司独立董事资格证书,具有独立董事的任职资格;陈洪川于 2021 年
197、 12 月 23 日至 2022 年 1 月 5日参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,取得上市公司独立董事资格证书,具有独立董事的任职资格;周德元于 2017 年 9 月参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习,取得上市公司独立董事资格证书,具有独立董事的任职资格;常远博于 2016 年 8 月参加了由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试,成绩合格,取得了董事会秘书资格证书。公司董事、监事及高级管理人员均符合公司法及国家有关法律法规规定的任职资格条件。二十二十一一、本次公开发行前已制定或实施本次公开发行前已制定或实施的股权激励及的股权激励及相关相关安排情况安排情况(
198、一)本次公开发行前已制定或实施的股权激励基本情况(一)本次公开发行前已制定或实施的股权激励基本情况 发行人分别于 2016年3月和 2020年 11月实施两次股权激励计划,均为实际控制人谢伟明和黎柏松通过向公司员工转让持股平台财产份额的方式实现。1、人员构成情况、人员构成情况 智控投资及智晖投资系发行人为稳定核心团队和业务骨干,充分调动中高层管理人员和核心骨干员工的积极性和凝聚力,激励相关员工而设立的员工持股平台。截至本招股说明书签署之日,智控投资现持有发行人 528.00 万股股份,占珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 发行人股本总额的 8.80%,为公司员工持股平台。智控
199、投资基本情况及合伙人出资情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)持有发行人5%以上股份的主要股东”之“3、智控投资”。智控投资最近一年简要财务数据(未经审计)如下表所示:单位:万元 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 总资产 1,500.02 净资产 1,500.02 净利润-0.02 2、是否履行登记备案程序、是否履行登记备案程序 智控投资为员工持股平台,除持有发行人股权外未开展其他股权投资业务,无需办理私募基金备案手续。3、股份锁定、股份锁定 智控投资和智晖投资承诺“自本次发行
200、上市之日起 12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本次发行上市前本企业已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。”4、相关权益定价的公允性、相关权益定价的公允性(1)第一次股权激励员工的入股价格 2016 年 3 月 25 日,股东谢伟明和黎柏松通过财产份额转让的方式实现员工间接持股,谢伟明和黎柏松按照 0.88元/财产份额的价格向公司员工转让,对应智迪科技股本的价格为 2.50 元/股,与 2015 年 12 月外部投资者昭华投资、玖润投资入股价格一致。(2)第二次股权激励员工的入股价格 2020 年 11 月 10 日,智控投资全体合伙人进行表决,同意股东谢伟明和黎柏松通过
201、财产份额转让的方式,向公司员工及智晖投资转让财产份额;同意股东联智投资通过财产份额转让的方式,向谢伟明及黎柏松转让财产份额;同意珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 股东孙广全、向中通过财产份额转让的方式,向谢伟明转让全部财产份额;同意股东龙云定通过财产份额转让的方式,向张平姣转让全部财产份额。本次股权激励计划通过持股平台智控投资内部转让财产份额的方式予以实现,对应智迪科技股本的价格为 3.5 元/股以及 6 元/股,该价格参考智迪科技每股净资产和每股公允价值由各方协商确定。第二次股权激励员工的入股价格具体情况如下:单位:股 序号序号 受让方受让方 以以 3.5 元元/股认购股
202、认购股数股数 以以 6 元元/股认购股认购股数股数 1 周伟波-60,000 2 常远博 60,000-3 张良平 60,000 60,000 4 田冬林 102,000 60,000 5 胡海宽 12,000 24,000 6 张雪峰-19,000 7 刘和平 40,000-8 张平姣 10,000 16,000 9 陈承欢 5,000 14,000 10 张琪 5,000 14,000 11 刘屿峰 5,000 14,000 12 徐多超 35,000 14,000 13 陈士强 35,000 14,000 14 尹太平 5,000 14,000 15 邓香晖 30,000 12,000
203、16 黄忠平 30,000 12,000 17 郑应春 25,000 10,000 18 孔蕴婷 20,000 8,000 19 陆波 20,000 8,000 20 姚日隆 15,000 6,000 21 张兴 40,000 16,000 22 杨霞 20,000 8,000 23 卢天奇 15,000 6,000 24 胡国林 30,000 60,000 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 25 吴志祥 102,000 60,000 26 余自然 100,000 40,000 27 廖静华-36,000 28 李军 30,000 24,000 29 凌秋香 10,000
204、16,000 30 何世龙 10,000 16,000 31 余永乐 5,000 14,000 32 张国洪 30,000 12,000 33 张彦瑞 30,000 12,000 34 陈卓彪 25,000 10,000 35 王周宝 20,000 8,000 36 高黎凤 15,000 6,000 37 李燕银 10,000 4,000 38 张文强 15,000 6,000 39 张建华 10,000 4,000 40 朱原剑 35,000 14,000 41 胡盛荣 35,000 14,000 42 朱庆德 20,000 8,000 43 邵海云 5,000 2,000 44 张建利 5
205、,000 2,000 45 刘福良 10,000 4,000 46 向龙 6,000 2,400 47 文凌云 10,000 4,000 48 黄欢 15,000 6,000 49 万绍莉 15,000 6,000 50 夏永静 15,000 6,000 51 朱灵 6,000 2,400 52 周雪峰 6,000 2,400 53 植军昇 20,000 8,000 54 蒋学伟 20,000 8,000 5、股权激励的人员构成及确定标准、股权激励的人员构成及确定标准 智控投资和智晖投资的合伙人为发行人部分董事、监事、高级管理人员和核心骨干员工。智控投资和智晖投资的合伙人的财产份额及其比例情况
206、分别详珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)持有发行人5%以上股份的主要股东”之“3、智控投资”。股权激励对象的确定标准为:在公司或其控股子公司任职,对公司的业务发展具有一定作用的董事、监事、高级管理人员、部门负责人及骨干人员等;未涉及任何刑事犯罪;无侵害公司利益的情形。股权激励计划的设立旨在提高关键员工的积极性,使该等员工的利益与智迪科技的整体利益更趋一致,从而保障公司的持续稳健发展。6、人员变动情况、人员变动情况(1)持股平台人员退出情况 自智控投资成立以来,合
207、伙人退出情况如下表所示:退出方退出方 时间时间 变动原因变动原因 持股平台持股平台 受让方受让方 转让比转让比例例 转让价格转让价格(元(元/出资出资份额)份额)转让金转让金额(万额(万元)元)孟建川 2017.11 个人原因离职后退出 智控投资 张良平 0.57%0.88 7.50 唐唱希 2018.7 个人原因离职后退出 智控投资 胡国林 0.57%0.88 7.50 郭伟 2018.7 个人原因离职后退出 智控投资 刘屿峰 0.57%0.88 7.50 尹太平 0.57%0.88 7.50 余永乐 0.57%0.88 7.50 联智投资 2020.11 简化合伙人结构 智控投资 谢伟明
208、0.03%1.00 0.51 黎柏松 0.03%1.00 0.49 龙云定 2020.11 代持还原 智控投资 张平姣 0.57%0.88 7.50 孙广全 2020.11 公司转让上海韬迪后,上海韬迪员工退出 智控投资 谢伟明 2.27%0.88 30.00 向中 2020.11 公司转让上海韬迪后,上海韬迪员工退出 智控投资 谢伟明 0.57%0.88 7.50 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 周雪峰 2022.6 个人原因离职后退出 智晖投资 谢伟明 2.69%1.00 3.54(2)持股平台新增人员情况 第二次股权激励新增合伙人情况如下表所示:序序号号 姓名姓名
209、入股入股 时间时间 持股持股 平台平台 持有平台持有平台 份额比例份额比例 间接持有公间接持有公司股份比例司股份比例 1 余自然 2020.11 智控投资 2.65%0.23%2 刘和平 2020.11 智控投资 0.76%0.07%3 张平姣 2020.11 智控投资 1.06%0.09%4 徐多超 2020.11 智控投资 0.93%0.08%5 陈士强 2020.11 智控投资 0.93%0.08%6 邓香晖 2020.11 智控投资 0.80%0.07%7 张国洪 2020.11 智控投资 0.80%0.07%8 黄忠平 2020.11 智控投资 0.80%0.07%9 张彦瑞 202
210、0.11 智控投资 0.80%0.07%10 郑应春 2020.11 智控投资 0.66%0.06%11 陈卓彪 2020.11 智控投资 0.66%0.06%12 孔蕴婷 2020.11 智控投资 0.53%0.05%13 王周宝 2020.11 智控投资 0.53%0.05%14 陆波 2020.11 智控投资 0.53%0.05%15 高黎凤 2020.11 智控投资 0.40%0.04%16 姚日隆 2020.11 智控投资 0.40%0.04%17 李燕银 2020.11 智控投资 0.27%0.02%18 张兴 2020.11 智控投资 1.06%0.09%19 杨霞 2020.1
211、1 智控投资 0.53%0.05%20 张文强 2020.11 智控投资 0.40%0.04%21 卢天奇 2020.11 智控投资 0.40%0.04%22 张建华 2020.11 智控投资 0.27%0.02%23 胡盛荣 2020.11 智晖投资 15.70%0.08%24 朱原剑 2020.11 智晖投资 15.70%0.08%25 蒋学伟 2020.11 智晖投资 8.97%0.05%26 朱庆德 2020.11 智晖投资 8.97%0.05%27 植军昇 2020.11 智晖投资 8.97%0.05%珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 28 黄欢 2020.11
212、智晖投资 6.73%0.03%29 万绍莉 2020.11 智晖投资 6.73%0.03%30 夏永静 2020.11 智晖投资 6.73%0.03%31 文凌云 2020.11 智晖投资 4.48%0.02%32 刘福良 2020.11 智晖投资 4.48%0.02%33 朱灵 2020.11 智晖投资 2.69%0.01%34 周雪峰 2020.11 智晖投资 2.69%0.01%35 向龙 2020.11 智晖投资 2.69%0.01%36 邵海云 2020.11 智晖投资 2.24%0.01%37 张建利 2020.11 智晖投资 2.24%0.01%7、管理模式、决策程序和规范运行情
213、况、管理模式、决策程序和规范运行情况 智控投资、智晖投资除投资于发行人外,未开展其他经营活动或投资。智控投资、智晖投资分别由张雪峰、胡盛荣担任唯一普通合伙人和执行事务合伙人,其他合伙人不执行合伙事务。智控投资、智晖投资分别按照各自全体合伙人签署的合伙协议进行管理。上述股权激励已履行必要的决策程序,目前已实施完毕,不存在纠纷或潜在纠纷;实施过程合法合规,不存在损害发行人利益的情形。8、存续期及期满后的股权损益分配方法、存续期及期满后的股权损益分配方法(1)存续期股权损益分配方法 根据合伙协议和智迪科技股权激励方案,智控投资和智晖投资的收益主要来源于投资收益。合伙企业除通过持有目标公司股票/股份并
214、获得收益外,未经全体合伙人一致同意不得从事任何其他投资、经营性活动。合伙企业的利润分配和亏损分担,由各合伙人按照实缴出资比例进行分配。在智迪科技上市后且合伙企业所持智迪科技股票的锁定期届满,持有股份的有限合伙人可以通知员工持股平台通过交易系统出售智迪科技的股份,有限合伙人减持合伙企业财产份额的比例在锁定期届满之日起一年内累计不得高于其所持合伙企业份额的 50%、在锁定期届满之日起 2 年内累计不得高于其所持合伙企业份额的 70%、在锁定期届满之日起 3 年内累计不得高于其所持合伙企业份额的 100%。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78(2)期满后股权损益分配方法 按照合伙企业
215、法和合伙协议的约定解散合伙企业,经由清算人进行清算,如果剩余财产为合伙企业对外投资形成的且尚未出售或处置的未上市公司股权,在不违反法律禁止性规定的情形下,普通合伙人可以按照各合伙人的出资比例将未上市企业的股权分配给各合伙人。9、人员离职后的股份处理、人员离职后的股份处理 根据合伙协议和智迪科技股权激励方案,智迪科技上市前,有限合伙人因个人原因离职或被智迪科技辞退时,普通合伙人有权要求该有限合伙人将其持有的合伙企业财产份额在三个月内按照其取得该财产份额时的成本价转让给普通合伙人或其指定的第三方;且该等成本价应扣除有限合伙人已从合伙企业取得的收益,转让产生的税费由有限合伙人承担。不论智迪科技上市前
216、或上市后,合伙人因退休离开智迪科技的,其持有的合伙企业财产份额及其对应的目标公司股份,由合伙人本人继续持有。(二)对公司经营状况、财务状况、控制权变化等的影响(二)对公司经营状况、财务状况、控制权变化等的影响 发行人的股权激励计划有助于调动员工的积极性和创造性,从而促进公司的良性发展,整体而言有利于公司的经营发展。报告期内,发行人已确认股份支付计入管理费用分别为 28.10 万元、141.41 万元以及 111.77 万元。实施上述股权激励的相关持股平台合计持有发行人 8.80%的股份,上述股权激励不会影响发行人控制权的稳定性。(三)上市后的行权安排(三)上市后的行权安排 截至本招股说明书签署
217、之日,上述股权激励方案已实施完毕,不存在未授予或未行权的情况,不涉及上市后的行权安排。除上述情况外,截至本招股说明书签署之日,公司无正在执行的股权激励方案及其他制度安排。二十二十二二、发行人员工及社会保障情况、发行人员工及社会保障情况(一)员工人数构成情况(一)员工人数构成情况 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 1、员工人数及变化情况、员工人数及变化情况 报告期各期末,发行人的员工数量变化情况如下表所示:时时 间间 2022 年年 12 月末月末 2021 年年 12 月末月末 2020 年年 12 月末月末 员工人数(人)1,570 1,537 1,591 劳务派遣人数(
218、人)60 150 157 总用工人数(人)1,630 1,687 1,748 劳务派遣比例 3.68%8.89%8.98%报告期内,发行人业务持续发展,生产经营规模不断扩大,人员需求量随之增长。由于行业特点,发行人生产类人员的流动性较大,加之终端客户需求的季节性因素可能导致临时用工需求量显著增加,决定了公司对于用工弹性投放要求较高。自行招聘无法完全满足业务高峰期的用工需求,公司会在部分辅助性、临时性、可替代性较强的工作岗位使用劳务派遣用工,以满足业务高速扩张背景下对人力工时及时效性的要求。报告期内,智迪科技曾存在劳务派遣人数超过总用工人数 10%的情况,2020 年末前,公司已完成规范整改。截
219、至 2022 年 12 月末,公司劳务派遣工人数为60人,未超过总用工人数的10%,公司合作的劳务派遣公司均办理了劳务派遣许可证。根据劳务派遣暂行规定等法律、法规的规定及发行人与劳务派遣单位签订的协议,劳务派遣人员的社保费用由劳务派遣单位负责缴纳。根据珠海人力资源和社会保障局出具的证明以及发行人于“信用广东”官网下载的企业信用报告(无违法违规证明版),发行人及其下属子公司自 2018年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 25 日期间,在人力资源社会保障领域不存在因违反劳动保障相关法律法规而受到行政处罚的记录。报告期内,发行人及其子公司存在少量劳务外包情况,劳务外包服务主要为插件组装、模具
220、装配等临时性、辅助性、可替代性强的生产工序以及安保服务,劳务外包金额占营业成本的比重分别为 0.09%、0.81%以及 0.97%,占比较小。2、员工专业结构、员工专业结构 截至 2022 年 12 月末,发行人在职员工专业结构如下:珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 专业类别专业类别 员工人数(人)员工人数(人)占总人数比例占总人数比例 生产人员 1,237 78.79%技术研发人员 170 10.83%管理人员 110 7.01%销售人员 53 3.38%合计合计 1,570 100.00%3、员工受教育程度、员工受教育程度 截至 2022 年 12 月末,公司员工的受教
221、育程度情况如下:受教育程度受教育程度 员工员工人数人数(人)(人)占总人数比例占总人数比例 本科及以上 161 10.24%大专 196 12.48%高中及以下 1,213 77.28%合计合计 1,570 100.00%4、员工年龄分布、员工年龄分布 截至 2022 年 12 月末,公司员工的年龄分布情况如下:项目项目 员工员工人数人数(人)(人)占总人数比例占总人数比例 30 岁以下 595 37.90%31 岁-40 岁 618 39.36%41 岁-50 岁 316 20.13%51 岁以上 41 2.61%合计合计 1,570 100.00%(二)员工社会保障情况(二)员工社会保障情
222、况 1、员工社会保险缴纳情况、员工社会保险缴纳情况 报告期内,员工社会保险缴纳情况如下表所示:单位:人 项目项目 2022 年年 12 月末月末 2021 年年 12 月末月末 2020 年年 12 月月末末 员工人数 1,570 1,537 1,591 实缴人数 1,453 1,505 1,411 缴纳比例 92.55%97.92%88.69%报告期各期末,公司社会保险缴纳比例均达到 88%以上,且缴纳比例总体珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 上维持较高水平。其中,发行人部分员工未缴纳社会保险的原因主要系部分新入职员工社会保险手续正在办理中,已达到法定退休年龄且享受养老保
223、险待遇的退休返聘人员无法继续缴纳社会保险,以及部分员工自愿放弃缴纳社会保险。2、员工住房公积金缴纳情况、员工住房公积金缴纳情况 报告期内,公司住房公积金缴纳情况如下表所示:单位:人 项目项目 2022 年年 1212 月末月末 2021 年年 12 月末月末 2020 年年 12 月月末末 员工人数 1,570 1,537 1,591 实缴人数 1,270 1,453 1,226 缴纳比例 80.89%94.53%77.06%报告期内,发行人为员工缴纳住房公积金的比例维持在较高水平。截至2022 年 12 月末,发行人为员工缴纳住房公积金的比例达到 80.89%。已达到法定退休年龄且享受养老保
224、险待遇的退休返聘人员无法继续缴纳住房公积金;部分员工尚在试用期之内,未缴纳住房公积金;根据越南劳动法的相关规定,公司依法无需为越南员工缴纳住房公积金;因员工中外地人员较多,且多为农村户籍,流动性较强,考虑到个人缴费比例、经济承受能力及部分地方尚未完善住房公积金异地支取及使用的相关政策,该部分员工认为,缴纳住房公积金意义不大,对于扣除部分工资用于缴纳住房公积金具有较强抵触情绪,部分员工自愿放弃公司为其缴纳住房公积金,公司为有住房需求的员工提供集体宿舍。因此,为尊重员工的真实意愿和实际利益,公司未为该部分员工缴纳住房公积金。报告期内,发行人为员工缴纳社会保险、住房公积金的比例维持在较高水平,补缴社
225、会保险、住房公积金对发行人的持续经营不构成重大影响。3、员、员工社会保险和住房公积金缴纳合法合规情况工社会保险和住房公积金缴纳合法合规情况 发行人实行劳动合同制,按照中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等国家有关法律法规和相关的规章制度,在平等自愿、协商一致的基础上与员工签订劳动合同,双方按照劳动合同履行相应的权利和义务。截至本招股说明书签署之日,发行人及下属子公司已为员工缴纳了养老保险、珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。根据珠海人力资源和社会保障局出具的证明以及发行人于“信用广东”官网下载的企业信用报告(无违法违规证明版)
226、,发行人及其下属子公司自 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 25 日期间,在人力资源社会保障领域不存在因违反劳动保障相关法律法规而受到行政处罚的记录。珠海市住房公积金管理中心已出具证明,确认智迪科技自 2018 年 1月 1 日至 2023 年 1 月 31 日期间,不存在因违法违规而被行政处罚的记录。4、实际控制人关于公司社保、住房公积金事项的承诺、实际控制人关于公司社保、住房公积金事项的承诺 公司实际控制人谢伟明、黎柏松关于公司社保、住房公积金事项作出如下承诺:“如公司或子公司因报告期内社会保险及住房公积金有关事项而遭受任何处罚、损失或员工索赔,或应有权部门要求需公司及
227、其子公司为员工补缴社会保险及住房公积金,本人将无条件承担全部责任,保证公司或子公司不会因此遭受损失。”珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 第第五五节节 业务和技术业务和技术 一、公司主营业务、主要产品及变化情况一、公司主营业务、主要产品及变化情况(一)主营业务(一)主营业务 发行人专注于计算机外设领域,主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。公司主要客户为国际知名计算机制造商和计算机外设品牌商,产品应用于电竞游戏、商务办公等场景。发行人坚持以研发设计和产品工艺创新为驱动,打造了“全工序覆盖”的生产制造体系,致力于为客户提供可信赖的产品解决方案及智能制造服务。公司
228、现有生产制造体系具备生产智能调度、数据采集、实时质量监控等功能,在满足定制服务、柔性生产、信息互联等需求的同时,形成了突出的规模化高效制造能力。发行人高度重视研发设计创新,经过多年的投入和积累,已掌握光磁微动技术、高兼容云驱动技术、Hall sensor 磁轴技术等一系列行业内核心技术,被认定为广东省“省级企业技术中心”、“省级工程技术中心”、“专精特新中小企业”。截至本招股说明书签署之日,公司共拥有有效授权专利 202 项,其中发明专利22 项。同时,凭借长期积累的键鼠产品生产工艺应用经验及对客户需求的深刻理解,公司开发了模具智能制造系统和自动化键盘生产线,实现了键盘由模具注塑到键帽插配一次
229、成型,并持续推进产品邦定、键盘插轴、键帽组装、性能测试及质量检验等环节的自动化升级,产品生产效率及质量可靠性不断提升。凭借先进高效的制造体系、突出的研发设计和产品工艺创新能力,公司已与联想、罗技、赛睿、樱桃等国际知名品牌商建立了合作关系,并先后获得联想、富士通、美商海盗船等客户颁发的“技术创新奖”、“首选供应商证书”、“年度供应商”等荣誉奖项,产品技术、质量以及交付等综合制造服务能力深受客户认可。公司产品以出口为主,覆盖欧洲、北美、日本等国家和地区。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。(二)主要产品(二)主要产品 公司主要产品为键盘、鼠标等计算机外设产品。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明
230、书 1-1-84 按照应用场景不同,公司产品主要分为电竞游戏和商务办公两大系列。公司代表性产品及其主要特点具体情况如下:产品产品类型类型 产品产品系列系列 产品图片产品图片 主要特点主要特点 键盘 电竞游戏 可调节触发键程 全彩 RGB 灯光 支持多键无冲 低延迟率 敲击寿命长 商务办公 轻薄,便于携带 人体工学设计 输入稳定 即插即用 鼠标 电竞游戏 多档可切换 DPI 支持三种有线无线切换 千万级按键寿命 高报告速率 轻量化设计 触感灵敏的可编程按键 商务办公 蓝牙无线技术 节能省电 支持多台设备切换使用 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 简约设计 轻薄小巧(三)主(三
231、)主营营业务收入构成业务收入构成 1、主营业务收入类型分布、主营业务收入类型分布 报告期内,发行人按业务类型划分的主营业务收入结构情况,详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、经营成果分析”之“(二)营业收入构成及变动分析”之“2、按产品类别列示主营业务收入分析”。2、主营业务收入地域分布、主营业务收入地域分布 报告期内,发行人按地区划分的主营业务收入结构情况,详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、经营成果分析”之“(二)营业收入构成及变动分析”之“4、按地区划分主营业务收入分析”。(四四)发行人主要经营模式)发行人主要经营模式 1、采购模式、采购
232、模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式,即获取客户的采购计划及正式订单后汇总各类生产所需物料数量、规格,结合物料采购周期和安全库存要求,确定具体采购需求。公司采购的主要原材料包括 IC、PCB、开关、线材、塑胶件、包材等。公司的采购工作由供应链管理部统筹,其下设的采购组和物控组负责具体执行。其中,采购组主要负责前端供应资源开发、评估、招标及竞价核价、原材料承认导入及供应安全管理等工作;物控组主要负责物料下单及交付,并负责物料齐套,库存控制及试产物料统筹管理工作。公司采购流程的具体情况如下:公司建立了供应链管理控制程序、采购管理规范、物控管理规范珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-
233、86 等供应商准入、评估和管理相关的制度文件,将合格供应商纳入合格供应商清单,每月对合格供应商清单内各供应商的品质、交期、成本及服务能力等情况进行评估考核,依实际需求提高对综合评分较高的供应商的采购规模,按供应链管理控制程序要求评分较低的供应商进行限期整改。在部分产品的原材料选择上,如芯片和键盘开关等,公司存在单一来源采购或客户向公司推荐供应商的情况,主要系客户为保证产品方案一致性、突出功能性特色或降低供应链成本等方面原因。2、生产模式、生产模式 公司销售的键盘、鼠标等产品均为定制化产品。公司按照“以销定产”的原则组织生产。生产过程中,根据订单要求,公司自主完成产品的精密加工、产品装配和检测等
234、关键程序。根据实际销售情况,公司结合生产能力,制定生产计划,安排生产。公司生产制造由制造中心统筹负责。接到销售订单后,为保证如期交付,资材部明确实际生产需求,结合机器设备、人工、产线等资源要素情况进行优化排布,形成具体生产计划。生产部门严格执行生产计划,产成品经质量检验合格后入库。为保证产品及时交付,公司会综合考虑自有产能、人工和场地设施等条件,积极整合外协资源,将生产过程中的注塑、SMT 贴片等部分工序委外加工,对公司产能形成有益补充。报告期内,公司与主要外协厂商建立了良好、稳定的合作关系。为规范生产加工流程,防范外协加工风险,公司制定了PCBA 外发管理规范、塑胶件外发管理规范等一系列制度
235、文件,从委托加工厂商资质认定、产品交期、质量标准、成本管理等方面对外协厂商进行规范管控,以确保外协加工产品在品质、交期等方面符合公司要求。公司采用外协的生产工序主要为注塑、SMT 贴片等部分较为成熟的工艺。一方面,市场上该类代工厂商相对较多,公司可迅速在备选厂商中选择合作对象或积极开发新的合作厂商;另一方面,公司具备这些工序的生产加工能力,外协加工仅作为必要补充。因此,公司对外协厂商不存在依赖的情况。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 报告期内,委托加工采购金额占各期采购金额的比重如下:单位:万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 委托加工
236、采购金额 2,840.26 4,207.27 2,368.43 采购总额 57,449.71 83,834.67 56,711.25 占比 4.94%5.02%4.18%由上表可见,公司委托加工采购占各期采购金额占比较小,对公司生产经营不产生重大影响。3、销售模式、销售模式 报告期内,公司主要采取直接销售方式,不同业务模式下的销售方式如下:业务模式业务模式 销售模式销售模式 模式说明模式说明 ODM 直销 根据品牌商提出的初步的产品概念、功能、外观、性能参数等的需求,公司负责提供产品研发、设计、生产制造等业务,客户使用自己的品牌对外销售 OEM 直销 公司仅负责提供产品生产制造服务,不参与产品
237、开发设计,客户使用自己的品牌对外销售 自主品牌 直销 公司直接向客户销售自主品牌(富勒)产品 经销 经销商通过区域买断方式购买公司自主品牌产品后对外销售 公司经销客户主要包括京东、苏宁等线上经销商以及 NINZA 等线下区域经销商,经销商均不单独销售公司产品。对于线下区域经销,公司协助经销商进行市场推广、价格指导及日常维护等,同时根据市场的变化提出对应的价格策略、渠道策略、促销策略、包装策略和产品策略,有效激励经销商共同成长。报告期内,公司经销销售收入分别为 2,959.67 万元、1,509.78 万元以及 0 元,占主营业务收入比例分别为 3.85%、1.38%以及 0.00%。因公司处置
238、“富勒”品牌商标,剥离自主品牌业务,经销销售规模及占比显著下降,2021 年末公司已终止经销模式。2019 年 9 月,发行人经营计划发生调整,决定将自主品牌业务及相关资产剥离,聚焦计算机外设ODM制造业务,转让子公司股权和相关商标。此后,公司主要通过 ODM 模式向客户直接销售产品。报告期内,公司销售收入按不同条件划分的分布情况详见本节“四、公司的销售情况和主要客户”之“(二)主要产品的销售情况”。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 公司销售流程的具体情况如下:报告期内,公司对产品采用成本加成的定价方式。接到客户的采购需求后,公司依据客户需求、原材料价格等进行成本测算,加成
239、合理的利润率,同时综合考虑批量规模、市场竞争、客户性质、后续合作等多种因素与客户协商确定最终的销售价格。4、研发模式、研发模式 报告期内,公司设立研发中心统筹开展各项研发工作。研发中心下设工业设计部、结构研发部、电子研发部和软件研发部等部门,面向不同研发技术及应用领域进行专业化分工协作。公司主要采用客户导向性研发的方式,在满足客户订单需求的基础上进行前瞻性技术布局,保证公司技术的先进性。(1)前瞻性研发 前瞻性研发是公司立足于自身发展战略的基础上,依托于多年的行业经验,通过对技术发展趋势、产品需求变化等的敏锐观察,开展预判性、创新性的研发工作。公司通过搜集市场资料、参加展会等多种途径,发掘市场
240、趋势点,结合自身行业经验积累,确定新的技术研发路线图,开展前瞻性研发。前瞻性研发流程具体如下:珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 积极开展前瞻性研发,一方面有助于公司保持技术水平的先进性,增加自身技术储备,拓宽技术布局;另一方面,有利于公司基于自身技术应用领域引导客户需求、获得市场主动权,并在客户下达需求后可以迅速开发出相应的新产品,从而缩短产品交付周期,提升公司的市场美誉度。(2)客户导向性研发 客户导向性研发是公司依据客户定制化需求开展新产品研发工作,与客户深度的沟通交流是客户导向性研发的关键所在。在客户对产品定位、性能参数、规格提出要求后,公司根据需求进行产品的结构设计
241、、电子方案设计、固件开发、产品工艺、产品可靠性、产品材质、模具要求、外观检验标准等产品研发前端工作,并在上述环节与客户进行充分讨论与确认,经客户确定符合具体需求后,再开展新品开发的后续工作。公司客户导向性研发流程具体如下:5、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及其变化情、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及其变化情况况 公司的经营模式是根据自身业务特点、市场需求、市场竞争、行业发展特点等因素综合确定的,能够有效实现各项业务活动的稳定运营和成本费用控制。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 报告期内,发行人经营模式未发生重大变化,影响发行人经营模式
242、的主要因素未出现重大变化,在可预见的一段时间内发行人经营模式不会发生重大变化。(五五)发行人主要产品工艺流程图)发行人主要产品工艺流程图 1、键盘键盘工艺流程工艺流程 公司计算机外设键盘产品的主要工序包括贴片以及注塑等工序,电竞键盘相较办公键盘,工序更为复杂,其中机械电竞键盘还涉及铁板插轴等环节,具体工序如下:(1)电竞游戏键盘 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91(2)商务办公键盘 2、鼠标鼠标工艺流程工艺流程 公司鼠标产品与键盘产品相比工艺相对简单,主要工艺为贴片以及注塑,电竞游戏鼠标与商务办公鼠标制作工序相似,部分产品涉及插件环节,具体工序如下:珠海市智迪科技股份有限公司
243、 招股说明书 1-1-92(1)电竞游戏鼠标 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93(2)商务办公鼠标 公司的智能化生产目标为通过将信息技术、自动化技术进行优化组合提升生产自动化水平,在有效控制成本的前提下,提升产品制造效率及质量控制水平。公司已对键鼠制造流程进行垂直整合,并将核心技术广泛应用于产品组装及检测环节中。公司将生产流程接入 MES 系统以实现精细化管理,同时针对模具制造、注塑、组装以及检测等工序进行智能化升级改造,占主要工序的比例超过 70%。(六六)发行人设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况)发行人设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的
244、演变情况 公司系计算机外设产品制造商,自成立以来一直致力于键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产和销售。计算机外设是除计算机主机以外,对数据和信息起着传输、转送和存储作用的附属或辅助设备。其中,鼠标、键盘起着数据收集、转化和输入的作用,是计算机外设的重要组成部分。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 公司于 2010 年开始进行自主品牌“富勒”的建设运营,2019 年 9 月,发行人业务重心调整,决定放弃国内自主品牌业务,聚焦计算机外设ODM制造业务,转让子公司上海韬迪。2018 年度和 2019 年度,上海韬迪的销售收入占发行人营业收入的比例分别为 10.65%和 6.46%
245、,占比逐年降低。报告期内,公司主要从事计算机外设键盘和鼠标产品的研发、生产及销售,主营业务、主要产品和主要经营模式未发生重大变化。(七)发行人具有代表性的业务指标(七)发行人具有代表性的业务指标 报告期内,公司主要从事计算机外设键盘和鼠标产品的研发、生产及销售,公司具有代表性的业务指标主要为公司产品的产销量。公司产品的产销量及变动情况,详见本节“四、公司的销售情况与主要客户”之“(一)产能、产量及销量情况”。(八八)发行人)发行人业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况 发行人是一家从事计算机外设键盘和鼠标产品的研发、生产及销售的高新技术企业。根据 20
246、16年 1 月科技部、财政部以及国家税务总局颁布的国家重点支持的高新技术领域,键盘、鼠标等计算机外设产品属于“一、电子信息(三)计算机产品及其网络应用技术2.计算机外围设备设计与制造技术”。根据 2018 年 11 月 7 日国家统计局颁布的战略性新兴产业分类(2018),发行人所处的“3913*计算机外围设备制造”行业属于战略性新兴产业中的“1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造”。因此,发行人主营业务符合产业政策和国家经济发展战略。二、行业的基本情况二、行业的基本情况(一)所属行业(一)所属行业 公司主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售,属于计算机外设行业。根据国家统计局
247、发布的国民经济行业分类(GB/T47542017),发行人所属行业为“C 制造业”下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C3913 计算机外围设备制造”;根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类(2018),发行人所处行业属于“新一代信息技术产业”珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 下的“1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造”下的“3913*计算机外围设备制造”。(二)行业主管部门、行业监管体制及主要法律法规、产业政策(二)行业主管部门、行业监管体制及主要法律法规、产业政策 1、主管部门及监管体制、主管部门及监管体制 公司所处行业主管部门为国家工业和信息化部
248、,国家工业和信息化部的主要职责是研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;按国务院规定权限,审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目等。2、行业主要法律法规和政策、行业主要法律法规和政策 发行人生产的产品是鼠标和键盘,下游客户为消费电子终端品牌商。因此发行人所处行业也适用下游消费电子产品所属行业的法律法规及产业政策,所涉及的主要法律法规及政策如下:(1)行业主要法律法规 序号序号 法律法规名称法律法规名称 实施时间实施时间 1 微型计算机商品修理更换退货责任规定 2020.07.23 2 部分商品修理更换退
249、货责任规定 2019.05.30 3 中华人民共和国产品质量法 2018.12.29 4 中华人民共和国进出口商品检验法 2021.04.29 5 中华人民共和国海关法 2021.04.29 6 电器电子产品有害物质限制使用管理办法 2016.07.01 7 强制性产品认证管理规定 2009.09.01 8 计算机用鼠标器通用规范 2011.05.01 9 信息处理用键盘通用规范 2011.05.01 其中,中国质检总局及中国国家标准化管理委员会联合发布了信息处理用键盘通用规范及计算机用鼠标器通用规范,规定了我国键盘、鼠标产品的技术要求、试验方法、检验规则等。主要性能标准如下:产品种类产品种类
250、 主要性能主要性能 要求要求 键盘 按键寿命(次)107 按键压力(N)0.54 0.14 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 键帽拉拔力(N)12 接触电阻()1000 抖动时间(ms)15 电源适应能力 能在直流电压标称值变化 5%的条件下正常工作 鼠标 分辨率 由产品标准规定 分辨率精度 85%偏离度 10%按键寿命(次)106 移动寿命(km)250 按键压力(N)0.3-1.1 跟踪速度(mm/s)100 电源适应能力 能在直流电压标称值变化 10%的条件下正常工作(2)行业相关产业政策 序号序号 发布时间发布时间 产业政策名称产业政策名称 发布部门发布部门 主要内
251、容主要内容 1 2022.01“十四五”数字经济发展规划 国务院 着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平,强化关键产品自给保障能力;协同推进信息技术软硬件产品产业化、规模化应用,加快集成适配和迭代优化,推动软件产业做大做强,提升关键软硬件技术创新和供给能力。2 2021.11“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划 工信部 提升企业信息技术应用能力,加快生产制造全过程数字化改造,推动智能制造单元、智能产线、智能车间建设,实现全要素全环节的动态感知、互联互通、数据集成和智能管控。3 2021.03 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景
252、目标纲要 国务院 坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势,激励企业加大研发投入,支持产业共性基础技术研发,完善企业创新服务体系,畅通科技型企业国内上市融资渠道,增强科创板“硬科技”特色;加快发展现代产业体系,巩固壮大实体经济根基,加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板,实施重大技术装备攻关工程,完善激励和风险补偿机制,推动首台(套)装备、首批次材料、首版次软件示范应用;形成强大国内市场,构建新发展格局;加快数字化发展,加强关键数字技术创新应用,加快推动珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 数字产业化,推动产业数字化转型。4 2020.11
253、 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 0 三五年远景目标的建议 国务院 坚持创新驱动发展,提升企业技术创新能力,激发人才创新活力,完善科技创新体制机制;加快发展现代产业体系,提升产业链供应链现代化水平,锻造产业链供应链长板,打造新兴产业链。保持制造业比重基本稳定,巩固壮大实体经济根基。5 2020.09 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见 发改委、科技部、工信部、财政部 加快新一代产业信息技术产业提质增效,加快基础材料、关键芯片、高端元器件等核心技术攻关,大力推动重点工程和重大项目建设,积极扩大合理有效投资。加快数字创意产业融合发展,建设一批数字创意产
254、业集群,加强数字内容供给和技术装备研发平台,打造高水平直播和短视频基地、一流电竞中心。深入推进国家战略性新兴产业集群发展工程,增强产业集群创新引领力,聚焦产业集群应用场景构造。6 2019.06 推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案 发改委 聚焦消费电子产品领域,进一步巩固产业升级势头,持续推动家电和消费电子产品更新换代,着力完善废旧产品回收拆解体系,积极化解拆解企业经营压力,加快建立废旧电子产品信息安全管理规范,不断提高废旧产品资源利用水平。7 2020.05 2020 年国务院政府工作报告 国务院 推动制造业升级和新兴产业发展。支持制造业高质量发展。大幅增加制造业中长期贷款。发展
255、工业互联网,推进智能制造,培育新兴产业集群。8 2019.02 粤港澳大湾区发展规划纲要 国务院 建设国际科技创新中心,构建开放型区域协同创新共同体,加强科技创新合作、创新基础能力建设、产学研深度融合,促进科技成果转化,创新机制,完善环境,将粤港澳大湾区建设成为具有国际竞争力的科技成果转化基地,建设科技创新金融支持平台,强化知识产权保护和运用。9 2018.09 中共中央 国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见_中央有关文件 国务院 构建更加成熟的消费细分市场,壮大消费新增长点,促进实物消费不断提档升级,加强核心技术研发,加快推动产品创新和产业化升级,提升产品质量和核心
256、竞争力,重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品。推动基于网络平台的新型消费成长。10 2018.07 工业和信息工信部、信息消费是创新最活跃、增长最迅珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 化部 发展改革委关于印发扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)的通知 发改委 速、辐射最广泛的新兴消费领域之一,对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用。推动信息产品创新和产业化升级,提升产品质量和核心竞争力。加大政策支持力度,支持信息消费前沿技术研发,拓展新型产品和融合应用。11 2017.08 国务院关于进一
257、步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见 国务院 推广数字家庭产品,拓展电子产品运用,丰富数字创意内容和服务,增强消费信息消费体验。12 2017.07 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知 国务院 大规模推动企业智能化升级。支持和引导企业在设计、生产、管理、物流和营销等核心业务环节应用人工智能新技术,构建新型企业组织结构和运营方式,形成制造与服务、金融智能化融合的业态模式,发展个性化定制,扩大智能产品供给。13 2017.11 增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020)发改委 加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,突破制造业重点领域关键技
258、术实现产业化,增强制造业核心竞争力。加强高端智能化系统研制应用,提升产业基础支撑能力,推动新一代信息技术与制造技术深度融合。14 2017.06 产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)工信部 推动企业加强技术研发机构的建设,改善科研仪器设备及中试线,大力支持重点行业骨干企业提升研发能力。争取国家重点建设的工程技术类研究中心和实验室,优先在具备条件的行业骨干企业布局。15 2016.12 智能制造发展规划 2016-2020 工信部、财政部 加快智能制造装备发展,加强关键共性技术创新,建设智能制造标准体系,构筑工业互联网基础,加大智能制造试点示范推广力度,推动重点领域智能转型,促进中小
259、企业智能化改造,培育智能制造生态体系,推进区域智能制造协同发展,打造智能制造人才队伍。16 2016.06 工业和信息化部关于印发促进中小企业发展规划(20162020年)的通知(工信部规2016223工信部 推进创业创新,激发活力,培育创业主体,促进中小企业成长壮大,加强创业载体建设,鼓励大企业提供创业支撑,加强创业服务,推进中小企业创新发展,推进中小企业信息化应用与协同创新,构建以企业为主体的创新机制,加强中小企业知识产权服务。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 号)17 2016.04 关于促进消费带动转型升级行动方案 发改委、工信部、住建等24 部委 开展电子竞技游戏
260、游艺赛事活动,加强组织协调和监督管理,在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下,以企业为主体,举办全国性或国际性电子竞技游戏游艺赛事活动。18 2016.01 国家重点支持的高新技术领域 科技部、财政部、国家税务总局 新增计算机外围设备设计与制造技术:计算机外围设备及其关键部件的设计与制造技术;计算机存储设备、移动互联网设备、宽带无线接入设备的设计与制造技术;基于标识管理和强认证技术;基于视频、射频的识别技术等。19 2015.05 中国制造2025 国务院 全球制造业格局面临重大调整。新一代信息技术与制造业深度融合,引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点,竞
261、争格局发生重大调整。坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置,坚持把质量作为建设制造强国的生命线,坚持把结构调整作为建设制造强国的关键环节,加强关键核心技术研发,提高创新设计能力,推进科技成果产业化。20 2012.07“十二五”国家战略性新兴产业发展规划 国务院 将新一代信息技术产业列入新兴产业发展规划。要求把握信息技术升级换代和产业融合发展机遇,创新产业组织模式,提高新型装备保障水平,培育新兴服务业态,增强国际竞争力,带动我国信息产业实现由大到强的转变。21 2012.03 智能制造科技发展“十二五”专项规划 科技部 提出要攻克一批制造过程智能化技术与装备。重点研究工业机器人、自动化生产线、
262、流程工业的核心工艺和成套设备等,提升制造过程智能化水平,促进制造业快速发展。22 2011.11“十二五”产业技术创新规划 工信部 计算机硬件及软硬一体产业方面拟重点开发:计算机产品工业设计、轻薄便携、低能耗、触控技术;家用电子设备互联技术。23 2009.10 国家火炬计划优先发展技术领域 科技部 电子与信息领域重点支持新一代高速宽带信息网络技术、高速网络产品、接入网系统设备、新型数字移动通信技术、移动通信设备;软件工程及系统软件技术、面向行业的重点计算机应用系统和产品、计算机与信息安全系统及产品、网络应用软件平台;多媒体;信息终端、新型显示器件、数字化电子产品;大规模集成电路和各珠海市智迪
263、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 种专用芯片、新型电子元器件;数字化智能化专用工艺设备和电子测量仪器;信息技术服务业等。24 2008.12 珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)发改委 优先发展现代服务业,加快发展先进制造业,大力发展高技术产业,促进形成产业特色鲜明、配套体系完备的高技术产业群,重点发展电子信息等产业,促进数字视听产品转型升级,提高高技术制造业增加值。25 2006.01 中国高新技术产品出口目录 科技部、财政部、国家税务总局、海关总署 电子信息产品(包含键盘、鼠标器等),软件,航空航天,光机电一体化,生物医药与医疗器械,新材料,新能源和节能产品,环
264、境保护,现代农业 9 个领域的产品出口目录。除上述计算机外设行业相关的法律法规、行业政策外,报告期内,我国没有新制定或修订、预期近期将出台具体针对发行人产品所处细分领域的重要法律法规、行业政策,对发行人经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局无明显影响。3、法律法规、行业政策对发行人经营资质、准入门槛、运营模式、所在法律法规、行业政策对发行人经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面的具体影响行业竞争格局等方面的具体影响 国家相关法律法规和政策的规范、引导以及鼓励扶持是行业发展的重要驱动因素。自报告期初以来,新制定或修订、预期近期出台的相关法律法规及产业政策对发行人所处行业的经
265、营资质、准入门槛未产生重大影响。但随着“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见 关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见等政策的颁布,同行业企业在市场竞争中更加重视智能制造、柔性制造水平。与此同时,随着我国关于促进消费带动转型升级行动方案颁布,社会各界对电子竞技的认可、接受程度显著提升,有效推动电子竞技市场朝着规范化方向发展,亦为发行人所处行业创造了新的市场增长点,为技术创新、生产制造能力较强的企业创造了良好的政策环境。(三)行业发展概况(三)行业发
266、展概况 发行人系计算机外设产品制造商,自成立以来一直致力于计算机外设产品珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 的研发、生产和销售。计算机外设产品是指除计算机主机以外的部分,附属或辅助的与计算机连接的设备,对数据和信息进行传输、转送和存储。计算机外设产品主要包括三类:即以键盘、鼠标、音响、打印机、显示器等为代表的人机交互设备,以软盘、硬盘、光盘等为代表的信息存储设备,以网线、解调器等为代表的机-机通信设备。作为计算机不可或缺的重要组成部分,计算机外设产品发展与计算机市场发展密不可分。当前,在人民消费水平日益提升、消费升级持续推进的背景下,作为消费类电子产品,计算机及计算机外设产
267、品普及程度持续提升且更新换代速度不断加快,市场蓬勃发展。1、行业基本情况概述、行业基本情况概述(1)键盘 键盘是用于操作计算机设备运行的指令和数据输入装置,包含操作一台机器或设备的一组功能键。键盘是最常用、最主要的输入设备,通过键盘可以将英文字母、数字、标点符号等输入到计算机中,从而向计算机发出命令、输入数据等。随着材料技术和制造工艺的发展,键盘具备的功能也越来越丰富;在追求个性化、多样化的消费趋势下,产品更新换代速度加快。键盘品质的好坏直接影响了用户的体验,其外观、手感、使用寿命及可靠性成为用户选择的关键性因素。按照用途分类,键盘可以分为商务办公键盘和电竞游戏键盘,前者通常重量较轻、稳定性高
268、且使用噪声小;后者专注于精细化操作,具有手感好、精准度高、外观个性化的特点。按照工作原理划分,键盘主要包括机械键盘、薄膜键盘、导电橡胶键盘和静电容键盘。机械键盘和薄膜键盘较为常见,其中机械键盘凭借灵敏的反应、较强的节奏感成为商务办公及电竞游戏爱好者的重要选择。各类型键盘的特点及优劣势情况主要如下:分类分类 特点特点 优势优势 劣势劣势 机械键盘 每个按键均有独立的机械维护成本低、打字时使 用 噪 音 较珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 触点开关,按键利用柱型弹簧提供的回弹力控制开关,从而达到按键的触发 节奏感较强 大,不防水 薄膜键盘 键盘内附有一整张双层胶膜,按键利用双
269、层胶膜提供的回弹力控制按键触发 价格较低,使用噪音较小 使 用 手 感 较差,使用寿命较短 导电橡胶键盘 键盘内附一层凸起带电的导电橡胶,每个按键处均对应一个凸起,按键时通过导电橡胶凸起接通下面的触点 该类键盘为机械式键盘向塑料薄膜式键盘的过渡产品,价格低廉,噪音较低 同塑料薄膜式键盘类似,使用手感较差,使用寿命较短 静电容键盘 基于电容式开关的键盘类型,通过改变电极间的距离产生电容量的变化,形成震荡脉冲,从而引起按键触发 该类键盘属于无触点接触式,因此磨损率较 小,使 用 噪 音 较小,按键灵敏,使用寿命长 制作工艺较为复杂,价格较为高昂(2)鼠标 鼠标,是计算机的一种外接输入设备,也是计算
270、机显示系统纵横坐标定位的指示器,其可辅助键盘使计算机的操作更加简便快捷。近年来,随着人体工学、无线技术的运用,鼠标外观、功能也逐渐发生变化,带来更为舒适、便捷的用户体验。此外,随着电竞行业的蓬勃发展,鼠标也逐渐演化成商务办公和电竞游戏两大分支。商务办公鼠标保持鼠标的传统辅助输入功能,持续降低自身重量,提升便携能力;电竞游戏鼠标则更专注于游戏体验,利用先进的传感器技术,不断提升峰值 DPI,使操作更为灵敏、精细。在常规的商务办公和电竞游戏系列产品之外,随着技术的不断发展,针对较为小众的使用场景涌现了一批外观独特的定制化鼠标产品,例如:产品名称产品名称 产品图示产品图示 产品简介产品简介 轨迹球鼠
271、标 通过滚动轨迹球即可控制光标,减少用户手腕移动,节省空间,多应用于笔记本电脑 陀螺仪空中鼠标 基于陀螺仪的空中鼠标摆脱了二维表面的限制,采用无线传输,通过陀螺仪感知移动方向和速度,实现精准操作 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103 触觉鼠标 通过增强的交互式三维触觉技术替代了传统的鼠标和操纵杆,可感触到三维空间的力反馈,赋予操作真实感 3D 鼠标 不同于平面鼠标,3D鼠标可提供6个自由度,即沿 X、Y、Z 轴三个方向上的平移,以及绕 X、Y、Z 三个轴的旋转,一般由一个扇形的底座和一个能够活动的控制器构成,具有全方位立体控制能力 人体工学鼠标 可减少长时间用传统的外翻姿势握
272、鼠标对手腕造成的压力和疼痛,属于人体工程学鼠标(3)行业市场规模 由于计算机外设产品是计算机硬件的重要辅助部件,其与计算机硬件行业在市场需求、行业规模、发展空间等方面存在紧密的相关性。台式电脑、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的市场容量及电竞游戏带来的增量需求很大程度上决定了计算机外设行业的市场规模。随着无纸化办公的兴起,商务办公人群对键盘、鼠标的品质需求不断提升;同时,游戏玩家数量的上升及电子竞技的发展,促使全球键盘、鼠标行业市场规模持续扩大。根据 QY Research 数据,2021 年度,全球计算机外设市场规模为 121.9 亿美元,并预计 2028 年将增长至 178 亿美元,20
273、22-2028 年期间复合年增长率为 5.1%。2、行业发展、行业发展特点特点(1)产业格局和专业分工明确 经过多年的发展,目前键盘、鼠标产品市场基本已形成品牌商和制造商二元驱动的发展格局。品牌商将多数产品以 ODM、OEM 等形式委托外部优质制造商推进研发、生产制造等工作,自身则将更多精力投入到品牌力和营销渠道建设,依靠多年的口碑积淀,不断拓宽市场。伴随着消费升级不断推进,消费者的品牌消费意愿与品牌接受度持续提升,键盘、鼠标市场的头部品牌商市场珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 份额将逐步提高。为保证和提升品牌形象,头部品牌商对 ODM、OEM 等制造商在定制化服务能力、
274、研发创新能力、产品质量稳定性等方面提出了较高的要求。只有满足上述要求且综合竞争实力较强的制造商方能进入知名品牌的供应链体系,品牌商与制造商强强联合的发展格局逐渐形成。(2)中高端产品市场需求持续发展 伴随着市场需求和应用场景变化,中高端产品的需求持续发展。机械键盘是近年来兴起的中高端键盘种类,逐渐成为键盘产品中的重要分支。机械键盘中每个按键均由独立的开关控制闭合,按键音量大,灵敏度高,误触率低,敲击时节奏感较强、舒适度高,已成为电竞游戏中使用的主流键盘产品,同时亦是商务办公消费升级的重要选择。除了操作手感以外,相较于其他键盘,机械键盘故障一般是个别开关失灵,维修时只需更换失灵的单个开关即可而无
275、需整体重修,维修成本较低。中关村在线互联网消费调研中心数据显示,2021 年键盘市场关注度前 10的键盘产品中有 9 个产品均为机械键盘。未来,随着消费者消费能力逐渐提升和游戏用户增多,机械键盘的销售规模有望进一步提高。另一方面,随着网咖、电竞酒店等新业态快速发展,拓宽了机械键盘的应用场景,为机械键盘持续增长创造了良好的市场环境。鼠标性能参数、技术形态、产品形态亦在不断升级革新。性能参数方面,DPI 作为鼠标精度及灵敏度的核心技术指标,逐渐成为电竞鼠标的关键参数之一。受电竞游戏市场需求快速增长的推动,DPI 指标不断提升,可达到 20,000级的数量水平。除了 DPI 的峰值在不断提高之外,可
276、调节的 DPI 颗粒度也在不断细化,从而让大多数用户都可以轻松调节到最适合自己的 DPI。从技术形态来看,为了尽可能地减少延迟、保持信号连接稳定,电竞鼠标几乎都是有线鼠标;而受益于个人计算机的普及,人们对办公环境的操作便捷性要求日益增强,无线鼠标在商务鼠标中的占比迅速提升。此外,受 2020年新冠疫情的影响,居家远程办公、移动办公的需求急速攀升,轻巧便携的无线鼠标成为商务办公最佳选择,普及速度进一步加快。与此同时,无线鼠标的无线通信技术亦由 27MHz 向蓝牙、2.4G、蓝牙与 2.4G 双模一体发展,技术日趋成珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 熟,产品的适配性和兼容性不
277、断提升,在商务领域相较有线鼠标的优势不断扩大。(3)国内已形成较为完善的计算机外设产业链 目前,我国计算机外设行业已经形成了从设计到销售的完善产业链,集中分布于长三角、珠三角地区。下游终端品牌客户通常会寻找生产技术完备、成本具有竞争力的计算机外设产品制造商进行合作。相较于外资键盘、鼠标生产商,本土键盘、鼠标生产商具备一定的成本管控优势;同时,经过多年的技术沉淀,本土生产商在产品开发设计、生产自动化、质量管理等方面与外资生产商的差距亦在逐渐缩小。(4)消费升级驱动品牌意识觉醒,市场集中度提高 品牌力是消费电子行业内企业技术创新、产品品质、产品服务等多方面综合竞争优势的体现。近年来,伴随着全球消费
278、升级稳步推进,消费者品牌认知与品牌消费意识逐步提升,消费者个性化的品牌消费偏好愈发显著,通常愿意为品牌商品背后的内涵与特性支付更高溢价。在此背景下,键鼠产品市场低端同质化产品众多、消费相对分散的局面将逐渐被打破,行业市场份额逐步向具有品牌竞争优势的厂商倾斜,行业集中度将不断提高。根据 Newzoo于 2016年进行的调查,全球前三大游戏类键盘、鼠标品牌商产品拥有量占全球游戏类键盘、鼠标市场的份额接近 40%,其中,中国区市场集中度更高,已接近 50%。(四(四)行业发展趋势)行业发展趋势 1、下游用户消费升级,需求呈现多样化、下游用户消费升级,需求呈现多样化 随着国民经济的不断发展,居民消费结
279、构也进一步升级,产品开始往轻奢、性价比两极化的方向发展。根据国家统计局数据,2021 年社会消费品零售总额为 440,823亿元,相比上年增长 12.50%,近 5年年均增长率 5.81%,总体保持稳步增长。下游用户对产品亦提出了更高的要求,在满足基本功能的同时,更加注重产品设计、用户体验以及性价比。以计算机外设键鼠产品为例,根据使用场景不同,可以将用户群体分为电竞游戏用户和商务办公人群,前者要求产品满足高 DPI、低延迟率等性能要求,后者则更关注产品的便携性、使用时噪音及输珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 入体验。一方面,外设产品品牌商顺应消费升级的大趋势,发掘商务人士
280、对办公产品高效、舒适、省时的使用需求,推出静音机械键盘类中高端办公系列产品,在发挥机械键盘输入优势的同时降低了使用过程中发出的噪音,为办公用户带来更高效、更舒适、更准确的办公新体验。另一方面,知名计算机外设品牌商持续深耕电竞领域,根据电竞行业的发展、用户偏好的变动趋势,进一步提升外设性能,设计符合用户喜好的外观,提升游戏用户的体验。与知名计算机外设品牌商合作,共同探索终端用户多样化需求的最优解决方案亦是计算机外设ODM制造行业的主流趋势。计算机外设键鼠制造商深耕行业多年,累积的制造经验、技术积累以及相对成熟的供应链体系为其携手下游知名外设品牌商奠定了重要的合作基础。2、计算机市场回暖,配套键鼠
281、需求增加、计算机市场回暖,配套键鼠需求增加 在全球经济增长、居民收入水平提升以及通信技术快速发展的大环境下,个人计算机已成为社会各界人士工作生活中必不可少的重要工具,已经积累了相当规模的存量市场。随着折叠屏、多屏幕、OLED 等新兴技术在个人计算机上的应用,产品更新换代大大加速,进一步推动了个人计算机需求的增长。此外,受新冠疫情的影响,2020 年居家办公和线上教育的需求迅猛增长,强有力地促进了个人计算机市场的复苏。根据 IDC 统计,2021 年全球 PC 市场出货量达到 3.49 亿台,同比增长 14.80%,其中联想在全球 PC 市场位居第一名,市场占有率达 23.50%。未来,随着个人
282、计算机市场发展,键盘、鼠标等计算机外设产品市场需求亦将稳步扩张。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 数据来源:IDC 3、生产智能化和柔性化水平持续提升、生产智能化和柔性化水平持续提升 随着“工业 4.0”时代的到来,智能制造已成为制造业的重要发展趋势。通过生产制造的智能化、自动化升级,可有效提高生产效率和产品质量,降低生产成本,是解决我国人口红利消失、用工成本持续攀升等问题的重要途径。同时,生产线的智能化、自动化升级也是现代制造企业快速响应并实现大批量定制化产品柔性生产的必然选择。在消费者个性化需求持续增加等因素的推动下,鼠标、键盘产品的更新速度不断加快,产品订单呈现多规
283、格、多批次、多样化设计等定制化特征,生产复杂程度和难度持续提升。因此,为快速响应客户的定制化需求,行业内企业将逐步提升生产智能化和柔性化水平。4、键盘、鼠标产品无线化趋势明显、键盘、鼠标产品无线化趋势明显 随着无线通信技术和移动通信技术的发展,无线鼠标、无线耳机等各类无线电子产品不断涌现。其中,无线键盘和鼠标可消除线材的束缚,克服距离限制,增强使用便捷性,在办公移动化的趋势下,普及程度快速提升。无线键鼠产品主要使用的无线技术可根据用途和频段不同分为蓝牙、Wi-Fi(IEEE802.11)、Infrared(IrDA)、ZigBee(IEEE802.15.4)等多个无线技术标准。其中,蓝牙技术在
284、当今无线通信领域尤为重要。伴随着笔记本电脑、平板电脑向轻薄化方向发展,USB 接口越来越少,无线系列中不占用电脑端口的2.762.62.62.62.673.033.4900.511.522.533.542000212015-2021年全球年全球PC出货量(亿台)出货量(亿台)珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 蓝牙键盘鼠标即将迎来重大发展机遇。5、游戏市场迅速拓宽,规模增长催生增量空间、游戏市场迅速拓宽,规模增长催生增量空间 伴随着互联网的普及以及电脑、智能手机等硬件设备的升级,游戏的载体和类型不断丰富,使其具有多样性、便捷性以及
285、即时反馈性的特点。动作类和射击类等大型3D游戏激烈程度和操控难度与日俱增,为获得较好的游戏竞技体验,计算机外设产品需求相应增加。近年来,游戏鼠标、游戏机械键盘、游戏手柄等游戏外设产品通过引用人体工学的设计理念和相关技术,提升游戏玩家的使用体验。总体而言,游戏产业的蓬勃发展为计算机外设创造了全新的发展空间。根据 Newzoo 统计,2020 年全球游戏外设市场规模将达42.8 亿美元,同比增长 3.3%,2021 年将进一步增长约 8%,保持持续增长态势。数据来源:Newzoo(五)行业技术水平及特点(五)行业技术水平及特点 在终端计算机硬件性能不断增强、负载软件功能不断完善的过程中,发行人所处
286、行业实现了快速成长和技术进步。计算机及其软件的发展为外设产品提供了新的发展方向,同时也对其性能提出了更高的要求。与之而来的生产工艺、产品精密度提升促使生产技术转变为以高度协同的自动化操作为主。目前,我国计算机外设行业的技术水平较发展初期已得到了大幅提高,有了一定的技术积累,在原材料选择、生产装备的先进性及适应性、生产工艺规程的可靠性和30.440.641.442.846.451.30020020E2021E2022E2017-2022年全球游戏外设市场收入(亿美元)年全球游戏外设市场收入(亿美元)珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109
287、 效率上都得到了显著提升。1、原材料选择 原材料对计算机外设键鼠设备的性能和功能起了决定性作用,材料选择一般是客户根据产品型号预先指定性能参数,制造商据此进行原材料采购后组织生产。近年来,随着技术的发展和市场竞争不断加剧,对外设设备性能的要求越发严格。IC 和开关等核心部件对键鼠产品的性能起着决定性作用。在这样的模式下,制造商可以不断更新自己的原材料数据库,追踪最新的市场行情和前沿技术,掌握各种材料的性能指标信息,以便缩短同类产品的设计时间,同时力保原材料质量满足生产要求。2、生产设备 由于国内模具加工及自动化设备行业起步较晚,虽然目前有部分设备实现了国产化,但在精密度、稳定性等技术指标上相较
288、国外同类产品仍有一定差距。现阶段,在行业中使用的生产设备主要有数控电火花加工机床、注塑机、数控石墨加工中心、数控立式加工中心、数控放电加工机等自动化程度较高的精密加工设备等。对设备的使用上,也从单一的设备加工,逐步向组合加工方面发展。3、生产工艺规程 生产工艺规程的规范性和稳定性是公司承接大批量订单的基本前提,是设计制造水平、生产装备水平和生产管理水平的综合体现,直接决定了产品的合格率和生产效率,从而对企业的成本及产品定价水平产生较大影响。目前国内少数计算机外设厂商经过多年行业积累,在设计能力、生产工艺技术、生产设备及流程管控上具有较大优势,积累了一定的下游外设终端品牌的客户资源,产品的质量及
289、价格在市场上具有较强的竞争力。(六)行业的经营模式(六)行业的经营模式 键盘、鼠标多属于定制化产品,制造商主要采用“以销定产”的模式,即在获得客户的认证后,根据客户的订单及相应产品的配置、性能以及参数的具体要求,自主采购原材料或采购客户指定的原材料,完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键程序,将产成品发送至客户。同时,在经营过珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-110 程中,企业需要追踪技术发展和产品更迭的主流趋势,结合客户产品结构和功能需求,捕捉下游终端用户的消费偏好,研发符合要求的高品质产品。(七)行业进入壁垒(七)行业进入壁垒 1、技术壁垒、技术壁垒 键盘、鼠标产
290、品的技术含量较高,其研发制造过程涉及人体工程学、结构设计、工业设计、电路设计、软件开发、材料等众多专业学科知识的交叉融合运用,具有突出的技术密集型特征,对生产企业的技术水平及制造工艺提出了较高要求,需要企业经过长时间的技术积累才能建立规范高效的生产流程。与此同时,键鼠产品的消费品属性较强,迭代升级速度快,业内企业需紧跟市场上产品技术、工业设计、外观设计等方面的发展趋势,不断推陈出新,以保证自身市场竞争力。在这样的背景下,企业只有不断提升研发创新能力,改善生产工艺,加强质量管控,提高产品良率,才能生产出具有市场竞争力的产品。因此,行业对新进入者而言具有较高的技术研发壁垒。2、认证壁垒、认证壁垒
291、键鼠产品直接决定了终端用户的输入体验。因此,知名品牌商除了重视产品本身的性能与质量外,也非常注重供应商的设计研发能力、生产制造能力、质量控制能力、供应能力,需要对供应商进行严格的考察和全面的认证。除来自客户的认证、考核外,出口产品还需要面临各国政府对产品安全性的强制认证要求,如美国 FCC 认证以及欧盟 CE 认证等。一系列的认证要求生产企业具备优秀的研发设计、生产制造以及品质管控能力,对生产流程规范提出了较高要求。行业新进入者由于缺乏技术创新积累和流程管控经验,一般在短时间内难以达到全部要求。因此,行业对新进入者而言具有较高的认证壁垒。3、资金壁垒、资金壁垒 公司所在行业是资金密集型行业,产
292、品更新换代较快,为及时满足市场需求,行业内企业必须投入大量资金购置先进设备、增加研发投入等,以增强企业的柔性制造能力以及持续研发能力。由于产品具备较强的定制属性,交付压力较大,为满足大规模、柔性化生产需求,企业需购入较多的智能制造设备,建设自动化生产线,保证自身的产品交付周期;随着人体工程学、材料学、信珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-111 息传输等技术领域的发展,企业需要投入大量资金吸引高素质复合型人才以组建实力强劲的技术研发团队,保持产品的市场竞争力。因此,行业对于新进入者而言具有较高的资金壁垒。4、规模壁垒、规模壁垒 首先,制造业中单位产品成本与生产规模具有直接关系,只有
293、进行规模化生产,才能有效分摊固定成本和各项期间费用,进而产生经济效益;其次,企业生产规模越大,对上游原材料供应商的议价能力越强,能够有效降低生产成本,保证 IC、开关等主要原材料的稳定供应;此外,下游客户对计算机外设键鼠产品的需求量较大,订单较多、交付周期较短,为了保证供应效率和产品品质稳定,客户会选择具备大规模生产能力和快速响应能力的制造商作为长期合作伙伴。因此,行业新进入者必须进行较大规模的投资,形成稳定的规模化生产能力,而中小规模的制造商会面临上游原材料供应及下游大客户认证的压力。因此,行业对新进入者而言具有较高的规模壁垒。(八)行业的区域性、季节性和周期性特征(八)行业的区域性、季节性
294、和周期性特征 1、区域性、区域性 对于计算机外设产品制造行业而言,随着全球电子信息生产基地从日本、韩国、中国台湾逐步转移至珠三角和长三角地区,大量知名厂商迅速涌入并形成了较为完整的产业链,推动了周边配套行业的发展。但是,国内劳动力成本亦逐步上升,产业呈现出向劳动力更为低廉区域转移的趋势。从计算机外设产品消费的角度,欧洲、北美、亚太等经济发达地区计算机普及程度较高,鼠标、键盘产品市场保有量大,随着鼠标、键盘产品从单纯满足使用功能到兼顾时尚个性需求,更新、换代需求占比提高。2、季节性、季节性 国际知名计算机外设品牌商合理安排全年采购,不存在显著的季节性差异。但对于终端消费市场而言,感恩节、圣诞节是
295、国外市场重要的购物节,受其影响每年第四季度是国际市场旺季;同时国内市场近年受各大电子商务平台营销策略的影响,于每年第四季度会出现销售旺季。从主要市场来看,下半年的销售收入通常会略高于上半年。珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-112 3、周期性、周期性 由于直接面对消费者,计算机外设行业会受到宏观经济的景气度和计算机制造业市场状况的影响。在宏观经济环境较为稳定的前提下,计算机及外设产品制造业处于相对成熟阶段,总体周期性不强。(九)产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响(九)产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响 公司外销模式主要是一般贸易出口,主要出口地为欧
296、洲、日本、美国等地区。报告期内,公司主要出口地已经加入世界贸易组织,进口国关税由客户承担,除了美国对中国出口鼠标加征 25%关税以外,主要进口国对发行人出口的产品无特殊的贸易限制,贸易政策未发生重大变化,未发生针对发行人产品的重大贸易摩擦。三、公司在行业中的竞争地位三、公司在行业中的竞争地位(一)行业竞争格局(一)行业竞争格局 计算机外设产品制造是市场化程度高、竞争充分的行业。目前全球范围内计算机外设产品的产能主要集中在我国大陆地区和东南亚地区。我国内资计算机外设键鼠产品制造业起步较晚,竞争较为充分,综合实力突出的大型企业相对较少,业内大多数企业规模偏小,技术含量与产品附加值低,利润有限,研发
297、实力与综合竞争力较弱。随着全球计算机外设制造向中国内地汇集,内资企业在生产技术、管理流程、产能规模、商务模式等方面不断积累和提升,供应链完善,人力成本、快速响应的优势显现,开始参与国际化的市场竞争。在这样的背景下,少数具有设计开发能力、较大产能规模、流程管理较为规范的内资企业逐步替代外资厂商成为下游终端键鼠品牌的核心供应商。未来,随着计算机外设行业品牌溢价提高、产品技术含量提升,知名键鼠品牌商与优质生产企业会有更为紧密的合作,行业集中度有望进一步提升。未来,随着终端用户需求向高端化、多样化发展,对产品稳定性、外观关注度提高,终端品牌商对制造商的设计能力、产品品质、研发实力都将提出更高的要求,进
298、而使得优秀制造商的竞争优势不断扩大。届时具备较大生产规模、领先生产技术、规范生产流程、精细化管理能力及优质客户资源的制造商将在行业中拥有更大的话语权,加剧行业整合并淘汰落后产能。因此,键鼠产品制珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-113 造产业向头部企业集中的趋势明显,优质企业将在此过程中加速成长。(二)公司的市场地位(二)公司的市场地位 自成立以来,公司便植根于计算机外设领域。经过多年的深耕与积累,凭借垂直高效的智能制造能力、研发设计与技术工艺创新能力,公司能快速响应客户需求并稳定交付,拥有良好的市场口碑。公司已与联想、罗技、赛睿、樱桃等业内国际知名品牌商建立了业务合作关系,并先
299、后获得相关客户颁发的“技术创新奖”、“首选供应商证书”、“年度供应商”等荣誉奖项,产品技术、质量以及服务能力深受客户认可。公司产品以出口为主,远销欧洲、北美、日本等国家和地区。优质客户资源是公司持续发展壮大的基础,亦是公司在键盘、鼠标市场地位的重要印证。公司主要的客户情况如下:序序号号 客户名称客户名称 品牌品牌 简介简介 1 联想 成立于 1993 年,总部位于北京,港股上市公司(00992.HK),主要生产台式电脑、服务器、笔记本电脑、智能电视、打印机、掌上电脑、主板等商品。业务遍及全球180多个国家和地区,据IDC数据显示,2020年联想PC出货量全球第一,是全球电脑市场的领导企业 2
300、赛睿 成立于 2001 年,总部位于美国芝加哥,主要生产耳机、鼠标垫、鼠标、以及键盘,是全球专业游戏外设行业的领导者 3 罗技 成立于 1981 年,总部位于瑞士,在瑞士证券交易所和纳斯达克全球市场上市。是全球著名云周边设备供应商,产品业务包括键鼠及其他 PC 周边产品品类、游戏品类、音乐品类、视频会议系统和智能家居业务五大板块 4 IKBC 成立于 2007 年,总部位于北京,是专注键盘创新与研发的国产自主品牌,机械键盘行业发展引领者 5 美商海盗船 成立于 1994 年,总部位于美国加利福尼亚州,在纳斯达克上市(证券代码:CRSR),全球领先的游戏玩家、内容创造者和 PC 爱好者高性能设备
301、和技术的开发制造商 6 富士通 成立于 1935 年,总部位于日本东京,在东 京 证 券 交 易 所 上 市(证 券 代 码:6702),主营业务范围为计算机平台、珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-114 软件、网络设备、电子设备和半导体以及消费电子产品等 7 樱桃 成立于 1953 年,总部位于德国奥尔巴赫,是全球领先的计算机输入设备制造商,专注于办公室、游戏、工业、安全、电子健康解决方案和机械键盘开关 8 ELECOM 成立于 1986 年,总部位于日本大阪,在东 京 证 券 交 易 所 上 市(证 券 代 码:6750),主营业务为个人电脑和数字设备相关产品的开发、制造和销
302、售 9 悦米 成立于 2015 年,总部位于北京,主要产品为键盘及人体工学椅等,系“小米生态链”企业之一。小米集团寻找各领域内最具竞争力的供应商合资、合作,向消费者提供广泛产品,自定义为“小米生态链”模式(三)公司的技术水平及特点(三)公司的技术水平及特点 经过多年的研发积累和行业应用实践,公司自主研发了一系列满足客户需求及行业发展趋势的核心技术工艺,具备较为成熟的产品生产技术和研发设计能力,能够向客户提供成熟的一体化解决方案。公司掌握的核心技术主要集中在键盘与鼠标设计、生产领域,核心技术均来源于自主研发。公司的技术水平及特点详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“七、公司核心技术和研发体系
303、”。(四)公司创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产(四)公司创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况业融合情况 1、创新、创造、创意特征、创新、创造、创意特征 键盘鼠标等计算机外设产品开发制造涉及人体工程学、结构设计、工业设计、电路设计、软件开发、材料等多专业学科知识的交叉融合运用,技术密集型特征显著。公司坚持以研发设计创新、生产技术工艺创新驱动自身发展,打造差异化竞争优势,具有明显的创新、创造、创意特征。(1)研发设计创新 公司拥有一支专业高效的研发设计团队,具有多年行业经验积累,通过持续不断的技术创新积累,已形成覆盖鼠标微动、驱动软件、无线
304、通信协议、产品低功耗等领域的多项核心技术并应用于公司产品中,逐步形成了较强的研发珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-115 创新能力。公司是国家高新技术企业并被认定为广东省“省级企业技术中心”、“省级工程技术中心”、“专精特新中小企业”。截至本招股说明书签署之日,公司共拥有有效授权专利 202202 项,其中发明专利 22 项。公司已将上述专利融入设计、生产及检测环节,针对客户需求提供更多的解决方案,同类产品订单份额不断提升。公司建立了较为完善的研发体系,基于产品性能和功能需求,不断进行自主改进和创新,缩小与台资竞争对手的技术差距,并在键盘、鼠标的开关领域进行定向突破,光磁微动开关
305、以及 Hall sensor 磁轴相较竞争对手均有一定程度的领先优势。(2)生产技术工艺创新 公司主要通过ODM模式向国际知名计算机及外设品牌商销售键盘、鼠标等计算机外设产品,构建了完备的自主生产制造体系。由于不同客户对产品定位的不同,产品个性化定制特性显著。公司不断提升自身柔性化生产能力,在充分满足大批量订单规模化生产的基础上,兼顾小批量、多种类订单柔性生产。在生产工艺方面,公司在多年生产经营过程中积累了丰富的制造经验,经过研发提升形成相关专利,并通过实用新型专利的形式持续对相对成熟的工艺技术进行升级优化。公司据此垂直整合了键盘、鼠标开发制造的绝大部分工序,并以多年的生产实践经验为基础,围绕
306、生产制造智能化、自动化的战略目标,全方位整合多系统软硬件技术,自主开发了计算机外设键鼠行业先进的全自动生产线和模具智能制造体系,实现了键盘由模具注塑到键帽插配一次成型。相比一般的机器人自动化生产系统,公司自主研发的自动化键盘生产线覆盖多个生产环节,专门为薄膜键盘产品定制设计,针对性较强;贯穿整个生产流程,与产品生产流程的融合度较高;键帽实现从原料加工、成型、打油、组装的全程无人作业,集成化水平较高;通过更换抓取底板可支持多品牌多规格的薄膜键盘产品,兼容性较强,灵活可切换。自动化键盘生产线不仅有效减少劳动力成本,提升产品品质;亦能够避免传统手工组装方式的操作偏差,保证不同批次产品质量的一致性。公
307、司自主开发的模具智能制造系统,基本实现了模具的智能化设计、自动珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-116 化制造、自动化排产,部分模具制造可实现无人化制造,有效缩短了模具开发周期,提升了生产效率。模具智能制造系统通过集成 SAP、MES 和 PDM 系统,将信息化系统与定制化开发的硬件相结合,运用物联网和自动化技术实现无人化生产,成品经过三坐标测量机自动检测。相较于一般模具制造中相互独立的工序,模具智能制造系统形成了相对完善的一体化生产检测流程,减少人为干预,提升模具精密度,确保品质稳定性。此外,公司建立模具云计算数据库,借鉴既往经验,提升模具设计、成本管理的数字化程度,缩短成型周
308、期并降低胶料消耗。此外,公司持续推进鼠标组装、机械键盘组装、双色键帽键盘生产组装、检测等环节的自动化升级,有效提升生产效率及产品质量。2、科技创新、模式创新、业态创新、科技创新、模式创新、业态创新 科技创新方面,公司立足技术研发,坚持“键盘+鼠标”的产品组合深度挖掘“商务办公+电竞游戏”场景下的新业务机会,为客户提供从研发到制造的一体化解决方案,形成了光磁微动技术、Hall sensor 磁轴技术等一系列核心技术;模式创新和业态创新方面,公司构建了完善的研发体系,覆盖了完整的生产制造工序,实现技术研发与硬件制造双重职能的统一,解决了设计与制造分离模式下软硬件开发不同步、创新性较弱、方案可调整性
309、差等问题,有效提升开发质量与效率、缩短项目周期。3、新旧产业融合情况、新旧产业融合情况 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-117 公司所在的消费电子行业具备典型的新旧产业融合特征。一方面,公司作为计算机外设制造商,具有传统生产制造企业的典型特征;另一方面,由于消费电子行业技术升级快、产品更新频繁,公司必须与时俱进,及时设计并开发出满足市场需求的产品方案,具有新产业的典型特征。公司主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售,存在部分传统生产制造工序。公司积极探索新一代信息技术与产品开发制造的融合应用,持续推进制造工序的改造。为实现生产经营过程信息化、精细化管理,做到对生产
310、全过程及成本核算的有效管控,公司将 SAP 系统应用于日常运营管理,实现业务财务一体化;公司针对研发设计、生产制造、内部高效办公等主要环节,搭建了 PLM、MES、OA、HR 等信息化系统,实现了产品的全生命周期管理、制造车间数字化、无纸化高效协同办公,有效提升了公司整体运营管理效率,以及创新和服务能力。4、公司为高新技术企业,主营业务符合战略性新兴产业的发展方向公司为高新技术企业,主营业务符合战略性新兴产业的发展方向 根据 2016 年 1 月科技部、财政部以及国家税务总局颁布的国家重点支持的高新技术领域,键盘、鼠标等计算机外设产品属于“一、电子信息(三)计算机产品及其网络应用技术2.计算机
311、外围设备设计与制造技术”。根据 2018 年 11 月 7 日国家统计局颁布的战略性新兴产业分类(2018),发行人所处的“3913*计算机外围设备制造”行业属于战略性新兴产业中的“1.1.2 新型计算机及信息终端设备制造”。(五)行业内的主要企业(五)行业内的主要企业 1、行业内主要竞争对手、行业内主要竞争对手 全球键盘、鼠标等计算机外设产品生产制造已实现高度市场化。致伸科技、光宝科技、群光电子等台资企业起步较早,在技术水平、产品质量、项目管理、规模体量等方面具备先发优势,其键盘、鼠标等产品的客户主要包括联想、戴尔、惠普、罗技等全球知名品牌商。内资键盘、鼠标生产商起步较晚,但在技术水平不断提
312、升,生产工艺和流程管理、供应链持续完善,成本管控不断加强的情况下,自动化程度和研发设计能力不断提高,市场占有率逐步上升。但与此同时,内资键盘、鼠标生产商珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-118 也存在数量众多、企业规模、创新能力、量产交付能力以及客户资源良莠不齐的情况。以公司为代表的具备综合竞争优势的内资企业已成功进入联想、罗技等国际知名品牌商的供应链,与台资企业展开竞争。行业内主要竞争对手的情况如下所示:(1)群光电子 群光电子股份有限公司(中国台湾证券交易所上市公司,代码:2385.TW),成立于 1983年,总部位于中国台湾新北市,主要从事计算机周边产品以及消费性影像产品的
313、制造,主要的四大产品线为输入设备、消费性影像产品以及相机镜头等,在键盘领域已成为全球领先制造商。(2)致伸科技 致伸科技股份有限公司(中国台湾证券交易所上市公司,代码:4915.TW),成立于 1984年,总部位于中国台湾台北市,主要从事电脑外设、事务机器、数字家庭、电声产品的制造和销售,主要产品包括鼠标、键盘、触控板、多功能事务机、光学扫描器、数位相机模组、移动电话配件等。(3)光宝科技 光宝科技股份有限公司(中国台湾证券交易所上市公司,代码:2301.TW),成立于 1975年,总部位于中国台湾台北市,为全球光电组件及电子关键模块的领导厂商,主要从事核心光电元件及电子关键零组件的设计、研发
314、、生产和销售,主要产品包括光电产品、资讯产品、储存产品等。(六)发行人在行业中的竞争优势和劣势(六)发行人在行业中的竞争优势和劣势 1、竞争优势、竞争优势(1)研发优势 公司是高新技术企业,始终坚持走自主创新的发展道路,在培养具有持续创新能力的核心技术研发团队的同时,保持较高的技术研发投入,密切跟踪外设行业技术发展趋势以及下游终端用户的需求偏好,持续推动技术升级和迭代,积累了一系列自主知识产权,不断提升公司的技术研发实力。经过多年的研发经验和应用实践,公司已拥有独特的技术研发优势,具备较为成熟的产品生产珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-119 技术和设计研发能力。经过多年的发展和
315、积淀,截至 2022 年 12 月末,公司拥有 170 名研发人员,构建了覆盖人体工程学、结构设计、工业设计、电路设计、软件开发、材料等专业学科的研发体系,打造了理论基础扎实、研发经验丰富、分工明确、高效协作、敏锐捕捉行业技术发展方向的技术创新团队,为公司的技术创新打下了牢固的基础。(2)制造优势 公司通过提升智能制造水平,提高生产效率、产品质量及精度稳定性。多年来,公司积极践行“工业 4.0”智能制造体系建设战略,围绕生产制造智能化、自动化,引入了 SPI、AOI、全电动注塑机、双色注塑机、ATE 等高端智能制造装备,覆盖了电子元器件贴装、注塑成型、成品组装包装等多个工序。公司自主开发了自动
316、化键盘生产线和模具智能制造体系,定制化研发了软件技术与硬件设备,进一步促进生产效率的提高。自动化键盘生产线可实现键盘从模具注塑到键帽插配环节的自动化成型,避免人工作业带来的多种问题,在降低生产成本的同时显著提升生产效率和良品率。模具智能制造体系通过运用物联网、自动化等技术实现模具的稳定性、成型周期、胶料消耗等维度上的优化。此外,基于自身业务特性与产品特性,公司自成立以来致力于打造覆盖整个生产流程的垂直制造能力,贯穿从产品研发伊始至销售的各个环节,针对客户定制化需求提供成熟高效的一体化解决方案。(3)服务优势 区别于传统“来图加工”的业务模式,公司依据深耕行业多年积累的技术经验和研发能力,直接参
317、与到下游客户的产品设计及研发,结合用户需求和现有技术水平,能够向客户提供切实可行的产品方案,提升了产品附加值,减轻了客户负担,巩固了与客户的合作关系,增强了客户进一步加深合作的意愿。同时,在自主研发的过程中,公司进一步丰富和完善了原材料库,掌握不同原材料的材质特性、使用效果和加工工艺,使公司的研发团队对各种材料的实际使用效果、相互之间的差异性以及对应制造工艺有了更深层次的理解,从而为珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-120 客户产品设计和研发提供了更优的产品方案,进一步提升了公司的综合服务能力。(4)客户资源优势 客户资源是业内企业市场综合竞争实力及竞争优势的重要印证。与普通客户
318、相比,知名大型客户在对产品设计开发实力、服务响应及时性、产品质量可靠性、供应链稳定性及时效性等方面具有更为严苛的要求,对供应商实行审慎的筛选认定机制。多年来,公司通过持续输出优质的产品及服务,与众多国际知名计算机和计算机外设领域品牌商建立了稳定的战略合作关系,积累了丰富的客户资源,为公司持续发展壮大创下坚实的需求基础。公司主要客户资源情况详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、公司在行业中的竞争地位”之“(二)公司的市场地位”。(5)质量控制优势 自成立以来,公司始终聚焦于对键盘和鼠标的研发设计与生产技术工艺的改良,注重产品质量管控,严格按照国际质量标准进行产品生产及质量控制,建立了较为
319、完善的质量控制体系。公司先后主动推进并通过了 ISO9001 质量管理体系、QC080000 有害物质过程管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全体系等体系认证,构筑了产品质量稳定的基础保障。公司建立了较为完善的质量管理体系,严格把控质量的理念贯穿整个生产经营过程,为产品的质量提供了强有力的保证。公司自身业务以出口为主,不断推动产品通过 CE、FCC 等主流市场标准产品认证。公司在品质管控方面的持续投入有效保障了产品质量可靠性与稳定性,为赢得大型客户青睐并建立长期战略合作关系奠定了坚实的基础。2、竞争劣势、竞争劣势(1)生产经营规模有待进一步扩大 近年来,凭借自
320、身在技术、制造、服务等方面的综合优势,公司客户资源不断增加,销售收入持续增长,生产经营已具有一定规模。但与同行业头部企业相比,公司规模仍有一定差距,规模效应与采购议价能力尚存优化空间。此外,随着下游需求快速增加,公司现有产能趋于饱和,成为制约公司业务规模珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-121 进一步扩张的主要因素之一。因此,公司需要进一步扩大生产经营规模,优化产品结构,提升行业知名度和市场占有率。(2)公司融资渠道单一 公司所处行业下游客户的需求逐渐向多样化、个性化方向发展,为扩大业务规模和市场份额,公司仍需在升级改造设备、智能制造体系完善、研发创新、信息化体系建设等方面投入大
321、量资金。公司目前主要依靠自有资金和银行贷款,融资渠道较为单一。因此,公司需要积极开拓多种融资渠道,如公开发行股票募集资金的方式等,优化融资结构,有效地保证业务发展目标顺利实现。(七七)公司面临的机遇与挑战)公司面临的机遇与挑战 1、公司发展面临的机遇、公司发展面临的机遇(1)国家产业政策支持 近年来,国家相关政府部门相继出台诸如中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见等一系列产业政策,从推动制造业优化升级、促进需求、升级消费、等不同维度,支持本
322、行业及下游行业的发展,为本行业发展创造良好的政策土壤。(2)下游市场快速发展 近年来,个人计算机市场逐渐回暖,庞大的市场体量为本行业产品的市场需求提供稳定保障,加之键盘、鼠标非标化程度较高,消费品属性较强,产品的迭代更新为行业技术创新营造了良好的环境。同时,得益于电竞、游戏等细分市场的快速发展,键盘、鼠标拥有广阔的市场前景和充足的市场空间。(3)用户群体年轻化,消费能力不断提升 随着时代的发展,80 后、90 后等用户群体逐渐成为消费主力。以我国为例,根据 BCG 和阿里研究院合作发布的中国消费趋势报告报告,我国出生于80、90、00 年代的消费者在中国城镇 15-70 岁人口比例将在 202
323、1 年达到 46%,消费能力增至 69%,成为中国消费市场主导力量。年轻消费群体对产品价格敏珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-122 感度较低,更加青睐知名品牌旗下外观独特、功能新颖、设计个性化的中高端键鼠产品,键鼠市场的深度也将得到进一步延伸。(4)笔记本键盘模组和电声产品成为行业发展新动力 根据 IDC数据,2020年全球笔记本电脑出货量 2.20亿台。在 5G技术迅猛发展以及新冠疫情的双重影响下,居家办公、学习成为新常态,进而推动了笔记本电脑需求持续增长,相关键盘模组的需求也迅速提升。电声技术可将声音信号与电信号进行转换,是音频设备加工、存储、播放声音信息的基础,相关应用主
324、要包括耳机、音箱等产品。个人计算机市场的复苏、电竞游戏市场的繁荣有效推动了耳机、音箱等配套产品市场的发展。根据Statista 数据,2021 年全球耳机收入为 199.3 亿美元。依托多年客户资源、技术和生产经验的积累,未来公司业务将向笔记本电脑键盘模组和电声产品等领域拓展延伸,通过增加产品线拓宽产品覆盖度,进一步提高公司的综合实力和竞争优势。(5)产业集中度提高 近年来,电子信息技术快速发展,键鼠产品更新迭代速度加快,行业竞争加剧。当前,知名外设品牌商为满足自身产品更新速度快、技术不断升级的需求,同时为保证产品质量并降低生产成本,对供应商的研发实力、价格水平、产品品质、生产规模、交货期都提
325、出了较高要求。未来,拥有优质客户资源、充足产能规模、先进生产技术、卓越研发设计能力与精细化流程管理能力的企业将获得较多的市场份额。2、公司发展面临的挑战、公司发展面临的挑战(1)劳动力优势减弱 近年来,随着国民经济的发展,我国劳动力成本呈现上升趋势。虽然公司生产制造智能化、自动化生产已达到较高水平,但仍需要一定的人力辅助。人力成本的上升将导致成本增加,在一定程度上影响了公司盈利水平。未来,公司一方面将加强智能制造体系构建和信息化系统覆盖,持续提升生产智能化、自动化水平;另一方面,公司计划在东南亚地区开设工厂,通过区域转移来降珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-123 低综合劳动力成
326、本。(2)专业技术人才紧缺 计算机外设产品制造融合多方面技术与工艺,对从业人员的专业能力要求较高,近年来,由于市场快速发展,对专业化人才的需求量迅速扩大,新增人才补给速度跟不上行业快速发展形势。同时,由于移动办公、电竞游戏等领域的快速发展,未来行业产品专业化、高端化、无线化趋势明显,创新型人才紧缺将成为制约公司发展的难题之一。(八八)上述情况在最近三年的变化情况及未来可预)上述情况在最近三年的变化情况及未来可预见的变化趋势见的变化趋势 报告期内,公司业务发展迅速,经营规模、研发水平、市场地位不断提升,竞争优势进一步巩固。随着业务不断发展,公司积极开发下游客户、加大研发力度,扩大产能,提升信息化
327、管理效率,从而补足短板并缩小国内外竞争对手的差距。(九九)与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、核心竞争力等方与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、核心竞争力等方面比较情况面比较情况 1、同行业可比公司的选取标准同行业可比公司的选取标准 公司主要产品为计算机外设产品中的键盘、鼠标,主要业务模式为ODM模式。目前,A 股市场中暂无主要产品、业务模式同公司完全一致的上市公司。因此,公司适当延伸了同行业可比公司的选取范围,可比公司选取标准为:主营业务包含键盘、鼠标等产品或类似消费电子产品ODM生产的A股上市公司;资产总额、营业收入规模等具有一定的可比性且可通过公开渠道获取。通过公
328、开渠道获取的同行业可比公司主营业务情况如下:序号序号 主要企业主要企业 主营业务主营业务 1 传艺科技(002866.SZ)公司从事的主要业务分为四大板块,一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板;二是柔性线路板的生产和销售;三是各类电脑键盘及周边产品的生产和销售;四是纹理膜、3D 玻璃面板等手机零部件的生产和销售。其中,各类电脑键盘及周边产品主要包括笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件 2 佳禾智能(300793.SZ)专业从事电声产品的设计研发、制造、销售,是国内领先的电声产品制造商,主要产品包括耳机、音频线、音箱和耳机部品等各类电声产品 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-124
329、3 朝阳科技(002981.SZ)专业从事电声产品研发、生产及销售,产品主要为耳机和电声产品配件等 4 显盈科技(301067.SZ)是计算机、通信和消费电子周边产品及部件专业 ODM 供应商,主要从事信号转换拓展产品的研发、生产和销售 上述同行业可比上市公司聚焦消费电子产品ODM制造业务,产品种类、工艺技术、应用领域、下游客户与公司具有一定的相似性。2、经营情况比较、经营情况比较 公司与可比公司经营情况相关业务数据、指标对比如下:公司公司 核心客户核心客户 2022 年营业收年营业收入(万元)入(万元)2022 年净利年净利润(万元)润(万元)传艺科技 Microsoft、华为、SONY、L
330、enovo、SAMSUNG、technicolor等 199,870.89 11,385.31 佳禾智能 Harman、华为、荣耀、Skullcandy、Anker、Panasonic 等 217,225.08 17,358.27 朝阳科技 苹果、Beats、万魔、三星、小米、魅族、华硕、微软、安克、哈曼、JLAB 等 138,546.31 6,183.85 显盈科技 Belkin、绿联科技、Cropmark 等 68,685.25 7,289.70 发行人 联想、赛睿、罗技、IKBC、美商海盗船、富士通、樱桃等 94,540.29 7,332.74 资料来源:招股书、上市公司年报 3、技术实
331、力、技术实力业务数据、指标比较业务数据、指标比较 公司与可比公司技术实力相关业务数据、指标对比如下:公司公司 2022 年年专利数量专利数量 2022 年年末研发人末研发人员数量员数量(人)(人)2022 年研年研发投入金额发投入金额(万元)(万元)2022 年研年研发投入占发投入占营业收入营业收入比例比例 2022 年毛年毛利率利率 传艺科技 各项专利 269 项 267 8,991.24 4.50%23.84%佳禾智能 各项专利 766 项 501 13,186.86 6.07%16.98%朝阳科技 各项专利 342 项 375 5,260.57 3.80%17.64%显盈科技 各项专利
332、209 项 157 4,021.39 5.85%24.94%发行人 各项专利 190 项 170 3,858.31 4.08%22.52%资料来源:招股书、上市公司年报、中国及多国专利审查信息网 四、公司的销售情况和主要客户四、公司的销售情况和主要客户(一)产能、产量及销量情况(一)产能、产量及销量情况 1、键盘键盘 珠海市智迪科技股份有限公司 招股说明书 1-1-125 报告期内,发行人键盘的产能、产量及销量情况如下:报告期报告期 产能产能(万(万 PCS)产量产量(万(万 PCS)销量销量(万(万 PCS)产能利用率产能利用率 产销率产销率 2022 年度 740.00 616.21 64
333、3.59 83.27%104.44%2021 年度 710.00 751.26 730.51 105.81%97.24%2020 年度 587.00 590.64 570.68 100.62%96.62%报告期内,公司键盘产品的产能利用率和产销率保持较高水平。2022 年度,受行业下游需求减少,公司产能利用率有所下降,产销率超过 100%主要系当期销售部分前期库存产品所致。2、鼠标鼠标 报告期内,发行人鼠标的产能、产量及销量情况如下:报告期报告期 产能产能(万(万 PCS)产量产量(万(万 PCS)销量销量(万(万 PCS)产能利用率产能利用率 产销率产销率 2022 年度 1,204.00 1,013.76 1,045.39 84.20%103.12%2021 年度 1,182.00 1,175.99 1,140.76 99.49%97.00%2020 年度 942.00 947.59