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1、 深圳安培龙科技股份有限公司深圳安培龙科技股份有限公司 (Shenzhen Ampron Technology Co.,Ltd.)(深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1 号安培龙智能传感器产业园 1A 栋 201、1A 栋、1B 栋、2 栋)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人(主承销商)(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)本次发行股票拟在创业板上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解
2、创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。创业板投资风险提示 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳安培龙科技股
3、份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 本次公开发行股票 1,892.3500 万股,占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 33.25 元 预计发行日期 2023 年 12 月 7 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 75,693,835 股 保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023 年 12 月 13 日 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声
4、 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.10 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行的概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.19 五、发行人符合创业板定位.21 六、发行人主要财务数据及财务指标.30 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况.31 八、发行人选择的具体上市标准.34 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.34 十、募集资金用途与未来发展规划.34 十一、其他对发行人有重大影响的事项.36 第三节第三
5、节 风险因素风险因素.37 一、与发行人相关的风险.37 二、与行业相关的风险.42 三、其他风险.42 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.44 一、发行人基本情况.44 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.44 三、发行人成立以来重要事件(含报告期内重大资产重组).54 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.54 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 五、发行人的股本结构.54 六、发行人控股及参股公司情况.54 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.59 八、特别表决权或类似安排.65 九、协议控制架构的情况.65 十、控股
6、股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.65 十一、发行人股本情况.66 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.76 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况.82 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况.83 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.83 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核
7、心人员对外投资情况.85 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.86 十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排.87 十九、发行人员工情况.88 第五节第五节 业务和技术业务和技术.94 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.94 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.116 三、销售情况和主要客户.146 四、采购情况和主要供应商.154 五、发行人的主要固定资产和无形资产.164 六、发行人的核心技术及研发情况.177 七、发行人环境保护情况.182 八、发行人的境外经营及境外资产情况.183 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.184 深
8、圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 一、财务报表.184 二、主要会计政策和会计估计.192 三、非经常性损益情况.202 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况.203 五、主要财务指标.205 六、影响经营业绩的重要因素.207 七、经营成果分析.210 八、资产质量分析.253 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.279 十、现金流量分析.290 十一、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.294 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.295 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.296 一、募集资
9、金运用基本情况.296 二、未来发展与规划.301 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.304 一、报告期公司治理存在的缺陷及改进情况.304 二、发行人内部控制情况.304 三、报告期内发行人违法违规情况.304 四、发行人资金占用和对外担保情况.304 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.305 六、同业竞争.306 七、关联方及关联交易.307 第九节第九节 投资者保护投资者保护.320 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.320 二、发行人的股利分配政策.320 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.323 一、重要合同.323 二、对外担保情况.333 深
10、圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.334 四、控股股东、实际控制人、子公司,董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项.336 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况.336 六、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况.337 第十一节第十一节 声明声明.338 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.338 二、发行人控股股东、实际控制人声明.339 三、保荐人(主承销商)声明.340 四、发行人律师声明.342 五、承担审计业务的会计师事务
11、所声明.343 六、承担评估业务的资产评估机构声明.344 七、承担验资业务的机构声明.345 八、验资复核机构声明.346 第十二节第十二节 附件附件.347 一、备查文件.347 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.347 三、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.348 四、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.382 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.383 六、募集资金投资项目具体情况.385 七、子公司、参股公司简要情况.393 深圳安培
12、龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:一、一般释义 安培龙/本公司/公司/发行人 指 深圳安培龙科技股份有限公司 安培盛 指 深圳市安培盛科技有限公司,系发行人前身 长盈投资 指 宁波长盈粤富投资有限公司(曾用名“新疆长盈粤富股权投资有限公司”、“深圳市长盈投资有限公司”)瑞航投资 指 深圳市瑞航投资合伙企业(有限合伙)南海成长 指 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)同创伟业 指 深圳同创伟业新兴产业创业投资基金(有限合伙)创东方富饶 指 深圳市创东方富饶股权投资基金合伙企业(有限合伙)创
13、东方富龙 指 深圳市创东方富龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)西博叁号 指 深圳市西博叁号新技术创业投资合伙企业(有限合伙)高新投创投 指 深圳市高新投创业投资有限公司 保腾创投 指 深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)中移创新 指 中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)郴州安培龙 指 郴州安培龙传感科技有限公司,系发行人全资子公司 东莞安培龙 指 东莞市安培龙电子科技有限公司,系发行人全资子公司 安培龙智能 指 深圳市安培龙智能科技有限公司,系发行人全资子公司 安培龙敏感 指 深圳市安培龙敏感技术有限公司,系发行人全资子公司,报告期内已注销 东莞安培龙清溪分公司 指 东莞市安培龙电子科
14、技有限公司清溪分公司,系发行人全资子公司的分公司,报告期内已注销 安培龙龙岗分公司 指 深圳安培龙科技股份有限公司龙岗分公司 安培龙平湖分公司 指 深圳安培龙科技股份有限公司平湖分公司 海纳微 指 深圳市海纳微传感器技术有限公司,系发行人参股公司 青岛海纳微 指 海纳微传感器(青岛)有限公司,系海纳微的全资子公司 三自立科技 指 深圳市三自立科技有限公司,系发行人曾经的关联方 三旋机电 指 深圳市三旋机电有限公司,系发行人曾经的关联方 美的集团 指 美的集团股份有限公司及其附属公司 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司及其附属公司 奥克斯 指 奥克斯集团有限公司及其附属公司 海尔智家 指 海
15、尔智家股份有限公司及其附属公司 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 海信家电 指 海信家电集团股份有限公司及其附属公司 TCL 指 TCL 空调器(中山)有限公司及与其受同一控制的其他公司 绿山咖啡 指 Keurig Dr pepper Inc.,北美地区领先的饮料公司 雀巢咖啡 指 Nestl Nespresso S.A.,全球领先的食品制造商 东芝 指 TOSHIBA CORPORATION,全球知名的电气电子制造商 松下 指 Panasonic Corporation,全球知名的电器制造商 伊莱克斯 指 Electrolux Group,全球知名的电器设备制造商 惠而浦
16、指 Whirlpool Corporation,全球知名的家用电器制造商 三星 指 SamSung Electronics Co.,Ltd.及其附属公司,全球领先的电子产品制造商 GE 指 General Electric Company,全球知名的提供技术和服务业务的跨国公司 FLUKE 指 Fluke Corporation,全球知名的电子测试工具生产、分销和服务企业 TTI 指 Techtronic Industries Co.Ltd.,全球知名的电动工具、配件、手动工具、户外园艺工具及地板护理产品企业 华为 指 华为技术有限公司及其附属公司 小米 指 小米科技有限责任公司及其附属公司
17、立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司及其附属公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其附属公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司及其附属公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其附属公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司及其附属公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司及其附属公司 东风汽车 指 东风汽车股份有限公司及其附属公司 万里扬 指 浙江万里扬股份有限公司及其附属公司 菱电电控 指 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司及其附属公司 全柴动力 指 安徽全柴动力股份有限公司及其附属公司 森萨塔 指 Sensata Technologies Holding plc,一家总部设
18、立在美国的全球知名的汽车零部件供应商 常州森萨塔 指 森萨塔科技(常州)有限公司,为森萨塔在国内设立的子公司 博世 指 Robert Bosch LLC,全球知名的汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术提供商 华帝股份 指 华帝股份有限公司及其附属公司 方太 指 宁波方太厨具有限公司及其附属公司 兴勤电子 指 兴勤电子工业股份有限公司 芝浦电子 指 芝浦电子株式会社 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 TDK 指 TDK Corporation,全球知名的电子元件制造商 华工科技 指 华工科技产业股份有限公司 常州联德 指 常州联德电子有限公司 新玛德集团 指 S
19、imatelex Manufactory Co.Ltd.,成立于 1969 年,总部位于中国香港,专业生产全球知名家用电器的 OEM 制造商 赫比集团 指 Hi-P International Limited,成立于 1980 年,全球领先的电子代工厂 VS 集团 指 V.S.Industry Berhad,成立于 1982 年,总部位于马来西亚,领先的集成电子制造服务供应商 伟嘉集团 指 WIK Far East Ltd.,成立于 1950 年代,总部位于德国,从事电器设备设计及提供 OEM、OMD、CM 等服务的制造商 舒诺科技 指 Shownow(HK)Technology Ltd.,成
20、立于 2014 年 11 月 中国国机重工 指 中国国机重工集团有限公司 克鲁兹 指 Crouse(P.J.S)Co,伊朗领先的汽车零部件企业,成立于 1980年代,为霍德罗汽车公司(IKCO)和塞帕汽车公司(SAIPA)等汽车生产商的一级汽车零部件供应商,IKCO 和 SAIPA 均是伊朗知名的汽车生产商 温州巴腾 指 温州巴腾电子科技有限公司及与其受同一控制的其他公司 佛山中格威 指 佛山中格威电子有限公司 拓邦股份 指 深圳拓邦股份有限公司及其附属公司 杭州热威 指 杭州热威电热科技股份有限公司及其附属公司 海信家电 指 海信家电集团股份有限公司及其附属公司 湖北腾龙 指 湖北腾龙汽车零
21、部件制造有限公司及其附属公司 深圳科敏 指 深圳市科敏传感器有限公司 捷温 指 Gentherm Incorporated 及其附属公司,纳斯达克主板上市公司,成立于 1991 年,总部位于美国,从事汽车、医疗等行业的热管理产品生产和制造 凌云股份 指 凌云工业股份有限公司及其附属公司 同星科技 指 浙江同星科技股份有限公司及其附属公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司 QYResearch 指 北京恒州博智国际信息咨询有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 本次发行/本次公开发行 指 发行人首次公开发行股
22、票并在创业板上市 最近一年 指 2022 年 最近三年 指 2020 年、2021 年和 2022 年 报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 最近两年/最近二年 指 2021 年、2022 年 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 暂行规定 指 深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)公司章程 指 发行人制定并不时修订的深圳安培龙科技股份有限公司章程 公司章程(草案)指 深圳安培龙科技股份有限公司
23、章程(草案)保荐人/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名“众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)”)信达律师 指 广东信达律师事务所 中银律师 指 北京中银律师事务所 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 二、专业释义 热敏电阻 指 属于敏感元件的一类,电阻值随其电阻体的温度呈现显著变化的热敏感半导体电阻器 PTC/PTC 热敏电阻 指 Positive Temperature Coefficient Resistor,正温度系数热敏电阻,是一种当温度增加到居里温度以上时,其电阻值呈阶
24、跃式增加的热敏半导体电阻 NTC/NTC 热敏电阻 指 Negative Temperature Coefficient Resistor,负温度系数热敏电阻,是一种随温度上升,其电阻值下降的热敏半导体电阻 智能传感器 指 一种具有信息处理功能的传感器。智能传感器带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。智能传感器能将检测到的各种物理量储存起来,并按照指令处理数据,从而创造出新数据 温度传感器 指 是能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,按照传感器材料及电子元件特性划分,可分为热敏电阻和热电偶两类,对发行人而言,主要是指热敏电阻温度传感器 陶瓷电容式
25、压力传感器 指 采用陶瓷材料经特殊工艺精制而成,其是由陶瓷电容、线路板(FPC)、ASIC 调理芯片、外壳以及密封圈构成,是利用陶瓷膜片受压变形导致陶瓷电容值发生变化的原理来测量压力的一种传感器 温度-压力一体传感器 指 一种具有创新的温度压力复合结构的传感器,温度传感器探头与被测介质实现完全隔离,具有温度响应速度快的特点,广泛应用于新能源汽车热泵以及发动机机油压力和温度测量 MEMS 指 Micro-Electro-Mechanical System,即微机电系统,是一种在毫米乃至更小尺寸进行微型化、集成化的制造工艺技术 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 MEMS 压力传
26、感器 指 对发行人而言,主要是指硅压阻式压力传感器,其是在硅片上生成的微机电传感器,采用半导体工艺将四个以上电阻集成在单晶硅或者扩散硅膜片上,形成惠斯通电桥,制成硅压阻芯片 微熔压力传感器 指 采用高温烧结工艺,将硅应变计与不锈钢结构结合的一种压力传感器。硅应变计等效的四个电阻组成惠斯通电桥,当不锈钢膜片的另一侧有介质压力时,不锈钢膜片产生微小形变引起电桥变化,形成正比于压力变化的电压信号 氧传感器 指 主要用于检测发动机尾气排放中的含氧量,并向电子控制单元(ECU)输送相应的电压信号,反映空气燃油混合比的浓稀程度,进而由 ECU 调节油气比使发动机在理想状态下充分燃烧,并减少尾气排放 子弹头
27、系列温度传感器 指 发行人采用自主开发的绝缘支架封装技术、子弹头封装技术开发的温度传感器,具有响应速度快的特点,目前主要应用于咖啡机等小家电 ASIC 调理芯片 指 Application Specific Integrated Circuit,是一种为专门目的而设计的集成电路,该电路能够将采集的特定信号(比如电容值变化)转换成易于识别和处理的其他信号(模拟信号或数字信号)惠斯通电桥 指 一种由四个电阻组成的电路,利用电阻的变化来测量压力或者加速度等物理量的变化,并把物理量信号转化成电压输出 压阻效应 指 半导体晶体材料(比如硅)在某一方向受力产生变形时,材料的电阻率发生变化的现象。利用硅压阻
28、效应可以制造硅压敏电阻,作为压力传感器的敏感元件 LTCC 指 Low Temperature Co-fired Ceramic,即低温共烧陶瓷,是一种能够实现小型化、集成化封装的工艺技术,可以将电子元件整合封装到一起。对发行人而言,LTCC 技术主要应用于陶瓷电容压力传感器的生产 HTCC 指 High-Temperature Co-fired Ceramics,即高温共烧陶瓷,是一种采用高熔点金属发热电阻浆料按照发热电路设计的要求印刷于氧化铝流延陶瓷生坯上,通过多层叠合,在高温下共烧成一体。对发行人而言,HTCC 技术主要应用于氧传感器的生产 居里温度 指 对 PTC 热敏电阻而言,也称开
29、关温度,指的是电阻值开始阶跃式增加时所规定的温度 AMT 指 Automated Mechanical Transmission,电控机械式自动变速器,是以手动变速器为母体,通过电动或液压动力实现了手动变速器的离合器分离及换挡拨叉等部件的自动操纵,从而实现了手动变速器的自动化 ECU 指 Electronic Control Unit,是发动机管理系统的控制电脑,又称“行车电脑”、“车载电脑”等,是汽车专用微机控制器 TCU 指 Transmission Control Unit,自动变速箱控制器,是用于 AMT、AT、CVT 等自动变速器,实现自动变速控制,使驾驶更简单 EGR 指 Exha
30、ust Gas Recirculation,排气再循环,是将汽车内燃机排出气体的一部分导入吸气侧使其再度吸入气缸的技术,主要用于降低汽缸内燃烧温度,抑制氮氧化物的生成,并提高热效 ABS 指 Antilock Brake System,制动防抱死系统,是利用制动压力调节器,对轮缸压力进行改变,起到点刹效果,防止滑移,缩短制动距离,该系统通常需要用到轮速传感器、压力传感器等 ESP 指 Electronic Stability Program,电子稳定程序系统,其功能是监控汽车的行驶状态,在紧急躲避障碍物或转弯时出现不足转向或过度转向时,使车辆避免偏离理想轨迹 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说
31、明书 1-1-12 冷等静压技术 指 Cold Isostatic Pressing,是在常温下,通常用橡胶或塑料作包套模具材料,以液体为压力介质,主要用于粉体材料成型,为进一步烧结、煅造或热等静压工序提供坯体,具有制品密度高、密度均匀等特点 国六排放标准 指 环保部于 2016 年 12 月 23 日发布的轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)(GB 18352.6-2016)及生态环境部于 2018 年 6 月 28 日发布的 重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)(GB 17691-2018)规定的排放标准。其中,轻型汽车国六排放法规分 A 和 B 两个阶段实施,A
32、 阶段自 2020 年 7 月 1 日实施,B 阶段自 2023 年 7月 1 日实施。根据 2018 年 6 月国务院印发的打赢蓝天保卫战三年行动计划,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前至2019 年 7 月 1 日实施国六 B 阶段排放标准 汽车前(后)装 指 以汽车出厂为分界点,出厂前在汽车车厂内完成的车内零部件安装叫做前装,出厂后在维修店或改装店完成的车内零部件安装叫做后装,对汽车零部件企业分别形成前装市场和后装市场。一般来说,前装市场产品研发、验证周期长,要求高,后装市场要求较快地适应终端用户需求的变化,新参与者进入难度相对较低 特别说明:特别说明:1、本招股说明书部分表格中单项数据
33、加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。2、本招股说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计,包括本公司的市场份额等信息,来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时,已保持了合理的谨慎,但是由于编制方法可能存在潜在偏差,或市场管理存在差异,或基于其它原因,此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。3、本招股说明书引用的第三方数据均为公开数据,非专门为本次发行准备,发行人不存在为此支付费用或提供帮助的情形。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投
34、资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示(一)特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分,并特别注意下列事项:1、公司部分产品在美的集团供货份额大幅下降的风险、公司部分产品在美的集团供货份额大幅下降的风险 2020-2021 年,美的集团是公司的第一大客户,主要采购公司的温度传感器和热敏电阻产品,报告期各期占公司营业收入的比例分别为 26.81%、22.08%、7.69%和 7.13%。由于公司对美的集团的部分产品销售价格持续下降,公司基于“健康经营 良性发展”的发展战略,在部分产品招投标和议价时未接受降价,美的集团根据具体情况降低公司供货份额。
35、截至本招股说明书签署日,公司对美的集团销售家用空调类产品和生活电器类产品用温度传感器库存已基本消化完毕。报告期内,上述生活电器类和家用空调类产品用温度传感器销售收入分别为8,829.86 万元、8,134.81 万元、954.57 万元和 44.25 万元,占公司主营业务收入的比重为 21.15%、16.22%、1.53%和 0.12%,2020-2021 年占比较高,2022 年和2023 年 1-6 月销售收入及占比大幅下降。虽然上述产品 2021 年度、2022 年度产生毛利占主营业务毛利的比例低于 1%,同时交易双方不存在产品质量方面重大纠纷,但上述事项对于公司营业收入影响较大,导致
36、2022 年温度传感器营业收入同比下滑,提请投资者注意相关风险。2、发行人与绿山咖啡及其代工厂合作的风险、发行人与绿山咖啡及其代工厂合作的风险 报告期内,发行人对绿山咖啡代工厂销售的毛利额占主营业务毛利的比例分别为 21.42%、27.05%、13.22%和 12.84%,2022 年由于其需求下降导致销售收入减少,进而导致公司对其实现的销售毛利额下降。若公司与绿山咖啡的合作关系出现重大变化,或绿山咖啡机终端需求出现下降,将对双方合作的持续性、稳定深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 性产生不利影响,进而对公司的经营业绩产生不利影响。3、现金短缺及无法及时偿还到期债务风险、现金
37、短缺及无法及时偿还到期债务风险 为建设募投项目,公司先行使用自有资金和银行借款支付建设款项。截至报告期末,公司银行借款余额为 67,808.93 万元,预计 2023 年 7-12 月需偿还17,148.16 万元本息,2024 年到 2031 年每年需偿还约 3,000-20,000 万元本息。公司基于目前的经营情况预计通过自身经营取得的收益、银行借款和股权融资能够偿付到期债务本息,但由于公司未来能够取得的收益存在不确定性,流动资产变现需要时间周期,融资需要一定的时间,公司未来可能出现现金短缺情况,无法按计划偿还到期银行借款本息。提请投资者关注公司上述风险。(二)本次发行相关主体作出的重要承
38、诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等做出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。(三)本次发行后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、未来 3 年具体利润分配计划和长期回报规划,具体参见本招股说明书之“第九节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”。(四)公司未中标美的集团部分品类温度传感器相关情况 公司参与 2021 年美的集
39、团组织的 2022 年度温度传感器招投标的情况如下:项目项目 是否中标是否中标 是否有其他供应商中标是否有其他供应商中标 是否通过议价并继续供货是否通过议价并继续供货 家用空调 否 是 否,退出供应 商用空调 否 否 是,继续供应 洗衣机 是 是 不适用 生活电器(注)否 是 否,退出供应 注:虽然公司已于 2021 年 3 月申请退出生活电器温度传感器供应,但仍为相关产品合格供应商,公司以高于拦标价投标,故未中标,也未参与后续议价。公司未中标 2022 年度美的集团家用空调、商用空调和生活电器温度传感器深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 相关采购。对于商用空调温度传感器,公
40、司通过议价程序接受降价后继续供货。对于家用空调温度传感器,公司在议价阶段未接受降价跟标并退出此类产品的供应,2022 年以来以消化成品库存为主;对于生活电器温度传感器,公司在 2021年 3 月已申请退出供应,本次以高于拦标价投标,同时未参与后续议价。报告期内,上述生活电器类和家用空调类产品用温度传感器销售收入分别为8,829.86 万元、8,134.81 万元、954.57 万元和 44.25 万元,占公司主营业务收入的比重为 21.15%、16.22%、1.53%和 0.12%,2020-2021 年占比较高,2022 年销售收入及占比大幅下降。上述产品 2021 年度和 2022 年度毛
41、利率很低,产生毛利占公司主营业务毛利的比例低于 1%。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 发行人名称发行人名称 深圳安培龙科技股份有限公司 成立日期成立日期 2004 年 11 月 15 日 注册资本注册资本 5,677.0335 万元 法定代表人法定代表人 邬若军 注册地址注册地址 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1 号安培龙智能传感器产业园 1A 栋 201、1A栋、1B 栋、2 栋 主要生产经营地址主要生产经营地址 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1号安培龙智能传感器产业园 1A 栋 201、1A栋、1B 栋、2 栋 控股股东控股股东
42、邬若军 实际控制人实际控制人 邬若军、黎莉 行业分类行业分类 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)在其他交易场所在其他交易场所(申请)挂牌或上(申请)挂牌或上市的情况市的情况 无(二)本次发行的有关中介机构(二)本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 华泰联合证券有限责任公司 主承销商主承销商 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构(如有)评估机构(如有)湖北众联资产评估有限公司 验资及验资验资及验资复核机构复核机构 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(三)本次发行其
43、他有关机构(三)本次发行其他有关机构 股票登记机股票登记机构构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行收款银行 中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系如下:深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 截至本招股说明书签署日,持有公司股份 3.0733%的股东同创伟业的有限合伙人之一义乌淳骥投资管理合伙企业(有限合伙)(直接持有同创伟业 6.7576%份额)的执行事务合伙人淳石资产管理(宁波)有限公司的股东之一是南海成长。持有公司股份 8.14
44、45%的股东南海成长的有限合伙人之一工银(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(直接持有南海成长 7.7981%份额)的有限合伙人是南方资本管理有限公司。南方资本管理有限公司系华泰证券股份有限公司参股公司南方基金管理股份有限公司的全资子公司,而保荐人华泰联合证券是华泰证券股份有限公司的控股子公司,华泰证券股份有限公司穿透后持有发行人的比例为0.2612%。综上,根据证券发行上市保荐业务管理办法的规定,保荐人与发行人之间未因上述关系而构成关联保荐,亦未因上述关系而存在利益冲突的情形,保荐人与发行人之间存在的上述关系不影响保荐人公正履行保荐职责。除保荐人的母公司(控股股东)华泰证券股份有限公司通
45、过参股公司南方基金管理股份有限公司间接持有发行人 0.2612%股份之外,截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系。三、本次发行的概况(一)本次发行的基本情况(一)本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股(A 股)每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 1,892.3500 万股 占 发 行 后 总占 发 行 后 总股本比例股本比例 25%其中:发行新股数量其中:发行新股数量 1,892.3500 万股 占 发 行 后 总占 发 行 后 总股本比例股本比例
46、25%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 不适用 占 发 行 后 总占 发 行 后 总股本比例股本比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 75,693,835 股 每股发行价格每股发行价格 33.25 元 发行市盈率发行市盈率 35.92 倍(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算)发行前每股净资产发行前每股净资产 9.95 元(按 2023 年 6 月30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本发行前每股发行前每股收益收益 1.23 元(按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1
47、-1-17 计算)利润除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产发行后每股净资产 14.65 元(按 2023 年 6月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)发行后每股发行后每股收益收益 0.93 元(按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)发行市净率发行市净率 2.27 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)预计净利润(如有)预计净利润(如有)无 发行方式发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份
48、和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(法律、法规、规范性文件及公司必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外)承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额 62,920.64 万元 募集资金净额募集资金净额 54,427.93 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 安培龙智能传感器产业园项目 补充流动资金 发行费用概算发行费用概算(1)保荐承销费用:辅导及保荐费用为 250 万元;承销费用为5,418.37 万元;(2)审计、验资及评估
49、费用:1,476.41 万元;(3)律师费用:763.32 万元;(4)用于本次发行的信息披露费用:531.13 万元;(5)发行手续费用及其他:53.47 万元;以上发行费用均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。前次披露的招股意向书中,发行手续费用及其他为 39.86 万元,差异原因系新增根据最终发行情况计算并纳入发行手续费的 13.61 万元印花税。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况。高级管理人员、员工拟高级管理人员、员工拟参与战略配售情况参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工通过设立资产管理计划参与本次发行战略配售股份数量为 189.2
50、350 万股,占本次发行总量的10.00%,其中 50%的证券的持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月,剩余 50%的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。保荐人相关子公司拟参保荐人相关子公司拟参与战略配售情况与战略配售情况 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投 拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开称、持股数
51、量及拟公开发售股份数量、发行费发售股份数量、发行费不适用 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 用的分摊原则(如有)用的分摊原则(如有)(二)本次发行上市的重要日期(二)本次发行上市的重要日期 刊登刊登询价询价公告日期公告日期 2023 年 11 月 29 日 初步初步询价日期询价日期 2023 年 12 月 1 日 刊登刊登发行发行公告日期公告日期 2023 年 12 月 6 日 申购日期申购日期 2023 年 12 月 7 日 缴款日期缴款日期 2023 年 12 月 11 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请股票上市(三)本次战略配售
52、情况(三)本次战略配售情况 1、本次战略配售的总体安排本次战略配售的总体安排 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和保荐人相关子公司跟投(如有)组成,初始战略配售发行数量为 283.8525 万股,占发行数量的 15.00%,其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%,即不超过 189.2350 万股,且预计认购金额不超过8,000.00 万元。根据最终确定的发行价格,安培龙员工资管计划最终战略配售数量为 189.2350 万股,占本次发行总量的 10.00%。本次
53、发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。2、发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划(1)投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰安培龙家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划(以下简称“安培龙员工资管计划”)。根据发行人第三届董事会第十五次会议决议,发行人审议通过了相关议案,同意公司部分高级管理人员与核心员工设立专项资产管
54、理计划参与本次发行的战略配售。(2)参与规模和具体情况 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 根据最终确定的发行价格,上述专项资产管理计划最终战略配售股份数量为189.2350 万股,占本次发行总量的 10.00%。具体情况如下:具体名称:华泰安培龙家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划;设立时间:2023 年 7 月 28 日;募集资金规模:8,000.00 万元;认购资金规模:不超过 8,000.00 万元;管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司;实际支配主体:华泰证券(上海)资产管理有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员;安培龙员工资管计划份额持有人的姓名、职务
55、及份额持有比例如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 实际缴款金实际缴款金额(万元)额(万元)资管计划份额资管计划份额持有比例持有比例 高级管理人员高级管理人员/核心员工核心员工 1 邬若军 董事长、总经理、核心技术人员 4,170.00 52.13%高级管理人员、核心员工 2 秦 屿 销售副总经理 1,600.00 20.00%核心员工 3 时海建 副总经理、财务负责人 1,300.00 16.25%高级管理人员 4 张延洪 副总经理、董事会秘书 930.00 11.63%高级管理人员 合计合计 8,000.00 100.00%-注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
56、四、发行人的主营业务经营情况 公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新技术企业。各种传感器虽然功能不同,但原理上均是利用特定材料的某种物理特性,将采集的温度、浓度、压力等物理变量转化为电信号的过程,因此材料配方、制造工艺是决定产品最终性能的关键,是传感器企业的核心竞争力。经过多年的陶瓷工艺技术积累,公司拥有从陶瓷材料研发到热敏电阻及传感器生产制造的完整产业链,在材料配方、陶瓷基体制备、成型、烧结、印刷、封装等方面均拥有自主研发能力和核心技术,于 2019 年入选了工信部第一批专精特新“小巨人”企业(共 248 家)、2021 年入选了工信部第一批
57、建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业(全国共 782 家,为深圳市 6 家入选企业之深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 一),于 2021 年被广东省科学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术研究中心”的依托单位。截至本招股说明书签署日,公司已取得境内专利授权 73 项和境外专利授权2 项,其中包括境内发明专利 20 项、美国发明专利 1 项、印度发明专利 1 项、实用新型专利 53 项。其中,在热敏电阻领域,公司具有突出的技术开发以及规模化产业转化能力,参与了多项国家级科研项目,公司“微晶热敏陶瓷纳米粉体及其片式元件制备技术”获得中国电子协会科技进步
58、一等奖,截至本招股说明书签署日,公司参与制定的国家标准钛酸钡基高抗电强度低电阻率热敏陶瓷已实施。在温度传感器领域,NTC 热敏电阻作为其中最为关键的元件,公司利用多年在 NTC 热敏电阻开发及产业化过程中积累的实践经验,开发出了高性能的温度传感器,如测量流体温度的子弹头系列温度传感器,具有响应快等特点,产品主要技术指标与境外领先企业接近,已逐步进入国际品牌的供应链体系。在压力传感器领域,基于陶瓷材料方面的深入研究,公司获得了“一种陶瓷电容式压力传感器及制备方法”、“一种温度-压力一体式传感器”等核心技术专利,打破国外公司对该类型产品的技术壁垒;同时,公司获得工信部 2019 年度工业强基重点产
59、品传感器“一条龙”应用计划示范企业,基于厚膜芯片的陶瓷电容式车用压力传感器入选了工信部 2019 年度工业强基重点产品传感器“一条龙”应用计划示范项目,截至本招股说明书签署日,公司参与制订的MEMS 压阻式压力敏感器件性能试验方法国家标准计划已实施,具有较强的技术研发实力。在氧传感器领域,经过近十年的开发,公司实现了氧传感器所用关键材料的国产化,取得了“一种高热导 LTCC 陶瓷基板”等发明专利,并承担了“面向国六排放标准的气体传感器研发”的深圳市科技计划项目。基于长期的技术积累以及产业化经验,公司已形成了热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器三大类产品线,包含上千种规格型号的产品,目前主
60、要应用于家电、通信及工业控制领域,同时也逐渐在汽车、光伏、储能、医疗等领域扩大应用。具体而言,在热敏电阻及温度传感器领域,随着多年市场深耕,凭借丰富的产品技术储备以及行业应用经验,公司热敏电阻及温度传感器已实现对国际品牌的进口替代,在国内市场占有率位于行业前列,在国际市场逐步崭露头角。在国深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 内市场,除主要客户美的集团外,未来公司将持续加大与格力电器、海尔智家、TCL 等国内知名家电品牌的合作力度,同时顺应“碳中和”的行业趋势,把握新能源汽车、光伏、储能等新兴领域的业务机会,与比亚迪等知名企业深入合作,持续提升市场份额;在国际市场,作为国内领先
61、的热敏电阻及传感器企业,公司产品顺利出海,逐步进入国际品牌的供应链体系,与芝浦电子、兴勤电子、TDK等国际企业同台竞争,成功进入了绿山咖啡(北美地区领先的咖啡品牌)、雀巢咖啡(全球领先的咖啡品牌)、TTI(全球领先的电动工具品牌)、Gentherm(全球热管理技术的市场领导者)等国际品牌的供应链体系,成功实现进口替代。未来公司将持续优化产品,加快高端温度传感器的布局,如体积更小、响应速度更快的子弹头温度传感器,从而进一步拓展国际品牌客户。在压力传感器领域,该系列产品是未来公司主要的收入增长点之一。公司结合热敏电阻及温度传感器产业化过程中对陶瓷材料的深入研究,打破了国外公司对陶瓷电容式压力传感器
62、的技术壁垒,且是国内少有能够顺利产业化的企业,已实现对比亚迪、上汽集团、长城汽车、东风汽车等品牌的批量交付,成功实现进口替代,未来将有望成为国内车规级传感器进口替代的中坚力量。此外,结合汽车电动化的发展趋势,发行人开发了温度-压力一体传感器,主要应用于新能源汽车热泵系统,通过在陶瓷电容芯体设计和封装结构上的创新,打破了国外公司对该类型产品的技术壁垒,截至本招股说明书签署日,该产品已实现对比亚迪的批量交付。最近三年,公司主营业务保持快速增长,主营业务收入复合增长率达 22.36%。公司将不断加大热敏电阻及温度传感器在下游应用领域及客户群体的拓展与优化,推进氧传感器、压力传感器在下游客户产业链企业
63、的认证,为公司业务持续增长打下了良好基础。五、发行人符合创业板定位(一)发行人技术具有创新性 1、公司的创新、创造、创意特征、公司的创新、创造、创意特征 公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新技术企业。目前,主要应用于家电、通信及工业控制领深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 域,同时也逐渐在汽车、光伏、储能、医疗等领域扩大应用,受下游产品迭代速度快、汽车、光伏、储能、医疗等领域进入门槛较高等影响,公司需要掌握多方面的技术工艺,且对公司的自主开发及技术工艺创新能力提出了较高要求。经过多年的陶瓷工艺技术积累,公司拥有从陶瓷材料研发
64、到热敏电阻及传感器生产制造的完整产业链,在材料配方、陶瓷基体制备、成型、烧结、印刷、封装等方面均拥有自主研发能力和核心技术。截至本招股说明书签署日,公司已取得境内专利授权 73 项和境外专利授权 2 项,其中包括境内发明专利 20 项、美国发明专利 1 项、印度发明专利 1 项、实用新型专利 53 项,并将相应的专利和核心专有技术应用到热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器等产品线的研发、生产,获得了市场主流厂商的广泛认可,显示了公司具备较好的创新创造能力,具体如下:在热敏电阻领域,公司具有突出的技术开发以及规模化产业转化能力,先后参与了国家高技术研究发展计划(863 计划)“片式热敏材料
65、及热敏电阻组件制备技术”、承担了科技型中小企业创新基金“多层片式热敏组件系列产品开发及产业化”等国家级科研项目。截至本招股说明书签署日,公司“微晶热敏陶瓷纳米粉体及其片式元件制备技术”获得中国电子协会科技进步一等奖,且参与制订的国家标准钛酸钡基高抗电强度低电阻率热敏陶瓷已实施。在传感器领域,陶瓷材料对产品最终性能有关键性的影响,公司利用热敏电阻多年产业化过程中对陶瓷材料研究开发所积累的实践经验,开发出了系列高性能的传感器,市场竞争力不断提升。在温度传感器领域,行业呈现外资品牌与国内龙头厂商竞争的格局,立足国内市场,公司凭借优异的产品性能,已逐步进入国际品牌的供应链体系,与绿山咖啡、雀巢咖啡、东
66、芝、松下、惠尔浦、伊莱克斯等国际知名家电品牌厂商建立了良好的合作关系,在国际市场逐步崭露头角。在氧传感器、压力传感器领域,由于产品具有较高的技术壁垒,国内市场仍主要依赖进口,基于多年的技术积淀以及突出的创新能力,公司已具备与国际同行业公司开展竞争的实力。截至本招股说明书签署日,公司已与上汽集团、比亚迪、东风汽车、长城汽车等整车企业,万里扬、全柴动力等汽车零部件企业建立了合作关系,已实现对比亚迪、上汽集团、长城汽车、东风汽车等品牌的批量交付,成功实现进口替代。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 2、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况、科技创新、模式创新、业态创新和新
67、旧产业融合情况 公司在长期的行业积累和业务发展过程中,不断坚持以科技创新推动企业做优做强,积极推动产品的技术升级,同时顺应行业发展趋势和市场需求研发新技术、推出新产品,具体如下:(1)热敏电阻及温度传感器 在热敏电阻及温度传感器领域,公司坚持以市场趋势、市场需求为导向的研发策略,根据下游客户的需求针对性地开展研发工作,不断提升产品性能,缩小产品尺寸,开发出更适合下游客户应用的热敏电阻及温度传感器。结合下游市场产品小型化、高精度、高响应速度、高可靠性的趋势,公司量产了 MF58D 型径向玻璃封装型热敏电阻,并将其应用于子弹头系列温度传感器的生产,产品主要技术指标与国际龙头企业接近,成功进入了绿山
68、咖啡、雀巢咖啡等国际品牌的供应链体系,替代国外公司的同类产品。同时,公司创新性地将 PTC 热敏电阻埋入空调变压器初级线圈,替代温度开关和温度保险丝,大幅降低了变压器的故障率,并推动了该技术方案在空调、热水器行业广泛应用;随着应用场景的拓展,公司开发了耐高压耐高流 PTC 热敏电阻,在各种精密高端仪器仪表、通讯基站、通信终端等领域广泛应用,并应用至家电领域,为公司树立了较好的品牌效应,促进了制造业新旧产业的融合。(2)氧传感器 在氧传感器领域,经过多年研究开发,公司在材料制备、流延及预层压、丝印、涂覆等环节形成自主的核心技术,掌握了氧传感器铂浆、绝缘介质浆、扩散障浆、氧化锆流延膜带等关键材料核
69、心制备技术,并承担了“面向国六排放标准的气体传感器研发”的深圳市科技计划项目。同时,公司利用在汽车氧传感器的研究和技术积累,开发出了极限电流型氧传感器,并应用于智能烤箱领域,通过自主研发的高稳定性扩散障浆料,以及针对烤箱内高温高湿、高盐雾高油烟的环境特性,专门设计了氧传感器的内部结构,实现了高精度的输出。截至本招股说明书签署日,公司的极限电流型氧传感器已在海尔智家等客户的烤箱产品中逐步配套使用。(3)压力传感器 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 在压力传感器领域,结合热敏电阻及温度传感器产业化过程中对陶瓷材料的深入研究,经过坚持不懈的开发,公司取得了“一种陶瓷电容式压力传感
70、器及制备方法”、“一种温度-压力一体式传感器”等核心技术专利,打破了国外公司对该类型产品的技术壁垒。同时,公司获得工信部 2019 年度工业强基重点产品传感器“一条龙”应用计划示范企业,基于厚膜芯片的陶瓷电容式车用压力传感器入选了工信部 2019 年度工业强基重点产品传感器“一条龙”应用计划示范项目。此外,随着汽车“国六”排放标准的实施,推动汽车用低压量程压力传感器需求的迅猛增加,公司进一步开发出了 MEMS 硅压阻式压力传感器,核心技术涉及的“高导热、高效率、高稳定性的陶瓷基板”项目荣获中国发明协会的“发明创业奖 项目奖”金奖,“具有温感功能的陶瓷基板及其制作方法”荣获第二十一届中国专利奖优
71、秀奖,并与东风汽车等整车企业开展了合作,处于小批量试产阶段。截至本招股说明书签署日,公司参与制订的MEMS 压阻式压力敏感器件性能试验方法国家标准计划已实施。3、公司主要产品具有技术创新性、公司主要产品具有技术创新性 自成立以来,公司依托于材料配方、陶瓷基体制备、成型、烧结、印刷、封装等垂直产业链的核心工艺技术平台,持续开发出了高性能的热敏电阻及传感器,相关产品的技术创新及先进性参见本招股说明书之“第五节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况”之“(十)发行人产品或服务的市场地位、技术水平及特点”之“2、发行人技术水平及特点”。凭借领先的技术水平及优异的产品性能,公司于 20
72、19 年入选了工信部第一批专精特新“小巨人”企业(共 248 家)、2021 年入选了工信部第一批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业(全国共 782 家,为深圳市 6 家入选企业之一),于 2021 年被广东省科学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术研究中心”的依托单位,在行业中享有较高的市场地位。(二)发行人属于现代产业体系 根据国家发改委 2021 年 12 月发布的“十四五”规划纲要解读文章之7|构建现代产业体系,发展壮大战略性新兴产业为“十四五”时期构建现代产深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 业体系的主要任务。根据战略性新兴产业分类(20
73、18)(国家统计局令第 23号),公司主要产品属于“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”中的“敏感元件及传感器制造”。公司核心产品热敏电阻及传感器是实现智能化的重要元件,所处行业属于战略性新兴产业,为现代产业体系的重要构成。传感器性能指标的优劣,从根源上都会体现在材料技术和制造工艺两个方面的竞争力。在材料方面,公司凭借多年对陶瓷材料的开发经验积累,已掌握材料配方、粉体制备等陶瓷材料技术;在工艺方面,公司通过持续的自主研发,逐步建立了包括材料配方、陶瓷基体制备、成型、烧结、印刷、封装等垂直产业链的核心工艺技术平台,依托上述核心技术持续开发出了高性能的热敏电阻及传感器,目前拥有热敏电阻及温度传感
74、器、氧传感器、压力传感器等三大类产品,共计上千种规格型号的产品。公司深耕电子元器件领域多年,深入了解下游行业趋势及客户需求,能够以此为出发点,进行技术研发和产品设计开发,其技术成果的针对性和实用性较强,可以凭借丰富的配方储备以及产业化经验,快速调配、优化、设计出满足客户要求的产品。因此,公司深度利用相关技术开发产品并实现产业化的能力具有可持续性。经过多年的行业经验和技术积累,公司已拥有垂直产业链制造技术平台,主要产品的灵敏度、精确度及耐候性等多项性能指标已处于行业前列,具备较强的创新能力。(三)发行人具有成长性 公司各类产品市场空间广阔,具有成长性。报告期内,公司主要产品为热敏电阻及温度传感器
75、、氧传感器及压力传感器,构成公司的核心技术产品,其收入情况如下:单位:万元、%项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 金额金额 占营收的比例占营收的比例 金额金额 占营收的比占营收的比例例 核心技术产品 36,018.87 99.11 61,790.93 98.79 其中:热敏电阻及温度传感器 19,407.25 53.40 35,972.44 57.51 氧传感器及芯体 797.26 2.19 1,077.07 1.72 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 压力传感器 15,814.37 43.52 24,741.41 39.55 项目项目 2021 年
76、度年度 2020 年度年度 金额金额 占营收的比例占营收的比例 金额金额 占营收的比占营收的比例例 核心技术产品 49,138.81 97.91 41,083.55 98.27 其中:热敏电阻及温度传感器 43,797.50 87.27 37,071.58 88.67 氧传感器及芯体 876.78 1.75 2,774.00 6.64 压力传感器 4,464.52 8.90 1,237.97 2.96 1、热敏电阻及温度传感器、热敏电阻及温度传感器 2020-2022 年,全球热敏电阻及温度传感器的市场规模为 72 亿美元、76 亿美元及 78 亿美元,未来八年的复合增长率为 5%-6%,保持
77、稳定的增长速度。其中,中国热敏电阻及温度传感器的市场规模为 167 亿元、175 亿元及 184 亿元,其中消费类产品细分领域的市场规模为 48 亿元、51 亿元及 53 亿元。报告期内,公司热敏电阻及温度传感器主要配套用于消费类产品,其中境内外销售金额为 3.71 亿元、4.38 亿元、3.60 亿元及 1.94 亿元,在全球消费类产品领域的市场占有率约为 2%;境内销售金额为 2.76 亿元、3.22 亿元、2.68 亿元及1.41 亿元,2020-2022 年在国内消费类产品领域的市场占有率约为 5%,仍有较大的市场发展空间。面对稳定发展且具有较为广阔的下游应用市场,公司的经营策略为:在
78、消费类产品领域,公司将充分利用与美的集团等大客户合作带来的品牌效应,加大与格力电器、TCL、海尔智家等其他国内知名家电客户的合作规模,丰富客户结构,稳固自身的基本盘;经过多年的研发开发积累,公司热敏电阻及温度传感器产品线的型号丰富,能够高效配合客户研发适配客户产品的具体型号产品,未来将顺应国家产业趋势,把握“碳中和”带来的发展机遇,拓展光伏、储能等新兴领域的业务机会,截至本招股说明书签署日,公司已取得华为、比亚迪等客户在此领域的订单;经过多年在国内市场的磨练,公司在产品小型化、高精度、高响应速度、高可靠性和安全性等关键性能指标上已接近于全球领先厂商,因此报告期内,公司逐步加大了“走出去”的步伐
79、,代表国内领先的传感器企业,与芝浦电子、兴勤电子、TDK 等国际同类企业的竞争,成功进入了绿山咖啡、雀巢咖啡等国际品牌的供应链体系。未来,公司也将正视自身与国际同类企业的差距,不断完善热敏电阻及温度传感器的规格型号数量并提升高端产品的关深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 键性能,为持续拓展国际品牌客户打下更为坚实的基础。2、氧传感器、氧传感器 面对“碳中和”政策对汽车领域的影响,节能汽车、新能源汽车是两种主要的方向。在节能汽车方向,政策主要是针对燃油车,让各企业发展混动技术以达到节能的目标,而每辆混动汽车亦至少需要配套 2 只氧传感器,该部分市场对氧传感器的需求会长期存在;在
80、新能源汽车方向,假设纯电动汽车的渗透率达到50%,每年全球氧传感器的市场规模约为 170 亿元以上,中国为 25 亿元以上,仍具有较大的市场空间。报告期内,公司氧传感器及芯体销售金额为 0.28 亿元、0.09 亿元、0.11 亿元及 0.08 亿元,仍有较大的发展空间。未来面对氧传感器较大的市场规模,公司的经营策略为:抓住中国和中东深化合作的历史机遇,公司将继续与中东区域领先汽车零部件企业克鲁兹的合作,并积极探寻更为稳定的合作模式,以保证持续的供货;利用在克鲁兹前装市场的应用经验,公司不断优化氧传感器及芯体的产品性能,并努力在国内前装市场争取销售机会,但由于国内 ECU 厂商的市场占有率较低
81、,公司要取得实质成效仍需较长的时间,具有不确定性。对汽车后装市场,其产品开发重点在于适应终端用户需求的变化,一般验证周期较短,将是公司未来几年在国内重点深耕的市场。此外,公司将利用在家电领域的客户资源和品牌效应,加大氧传感器在烤箱等家电产品的应用,截至本招股说明书签署日,公司已取得海尔智家的氧传感器订单。3、压力传感器、压力传感器 根据传感器专家网发布的信息,压力传感器在汽车领域主要用于减少燃油消耗,最小化车辆的机载重量以及遵守政府关于乘客安全的法规,受益于全球范围内对乘客驾驶安全的日益关注以及有关排放的严格政府法规,全球汽车压力传感器市场 2019-2026 年的预测期间将以 8.3%的速度
82、快速增长。根据赛迪顾问的统计,2019 年中国压力传感器市场规模为 357.00 亿元,其中在汽车电子领域的市场规模为 155.40 亿元,上述复合增长率测算,在汽车电子领域,2020-2022 年中国压力传感器的市场规模将分别达到 168 亿元、182 亿元及 197 亿元,具有较大的市场空间。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 报告期内,公司压力传感器销售金额分别为 0.12 亿元、0.45 亿元、2.47 亿元及 1.58 亿元,主要应用于汽车前装市场,具有较为广阔的发展空间。未来面对压力传感器较大的市场规模,公司的经营策略为:在传统的燃油车领域,随着全球化贸易格局正发
83、生巨变,供应链的安全自主可控越来越受到重视,部分国产整车厂商开始寻找进口产品的国内替代产品。公司作为国内少数能够实现陶瓷电容式压力传感器规模化应用的企业,未来将抓住此历史机遇,快速提升在上汽集团、比亚迪、东风汽车、长城汽车等整车企业以及万里扬、全柴动力等汽车零部件企业的供货份额;在新能源汽车领域,公司已顺利实现温度-压力一体传感器(用于测量新能源汽车热泵以及发动机机油压力和温度)的量产,其所涉及的核心发明专利“一种温度-压力一体式传感器”打破了国外公司对该类型产品的技术壁垒,截至本招股说明书签署日,公司已取得比亚迪的批量订单,有望持续放量增长;此外,公司正在积极丰富压力传感器的产品线,除用于最
84、大量程0.515MPa 中低压范围的陶瓷电容式压力传感器量产外,用于小于 0.5MPa 低压范围的 MEMS 压力传感器也顺利量产,截至本招股说明书签署日,已通过东风汽车的验证,实现小批量供货,同时也顺利通过了绿山咖啡的验证;用于最大量程 5600MPa 中高压范围的硅微熔压力传感器正在研发中。通过上述产品的开发,公司将成为覆盖低、中、高压全量程的少数压力传感器企业之一。综上,结合不同细分领域的发展特点,公司针对各类产品制定了不同的经营策略,以实现“成熟产品盈利新产品研发新产品量产成熟产品盈利”的良性循环,最终推动公司可持续发展,报告期内,公司营业收入分别 41,806.13 万元、50,18
85、5.94 万元、62,550.34 万元及 36,341.73 万元,2020-2022 年复合增长率为 22.32%,保持快速增长的势头。未来,在热敏电阻及温度传感器领域,公司将积极拓展新应用领域,同时在成熟应用领域拓展市场份额,两方面同时持续取得客户订单,保持该领域的稳定发展;在氧传感器领域,氧传感器及芯体是公司长期储备产品,未来在国内市场拓展取得实质成效仍需一定的时间,公司会努力借助汽车零部件国产化的趋势,深耕汽车后装市场,并取得部分客户的汽车前装市场订单;在压力传感器领域,其是公司未来几年的战略产品,自 2019 年末量产以来订单量快速增长,逐步成为公司收入最重要增长来源,有望支撑公司
86、未来几年的快速发展,2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月压力传感器销售金额为 0.45 亿深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29 元、2.47 亿元及 1.58 亿元,同比增长 260.63%、454.18%及 117.96%。(四)发行人符合创业板行业领域 公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新技术企业。根据 国民经济行业分类(GB/T 4754-2017),公司主要产品属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“敏感元件及传感器制造”(行业代码:C3983)。根据深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂
87、行规定(2022 年修订)第五条,发行人不属于上市公司行业分类相关规定中下列行业:(一)农林牧渔业;(二)采矿业;(三)酒、饮料和精制茶制造业;(四)纺织业;(五)黑色金属冶炼和压延加工业;(六)电力、热力、燃气及水生产和供应业;(七)建筑业;(八)交通运输、仓储和邮政业;(九)住宿和餐饮业;(十)金融业;(十一)房地产业;(十二)居民服务、修理和其他服务业。此外,发行人不属于产能过剩行业、产业结构调整指导目录中的淘汰类行业,以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。发行人不依赖国家限制产业开展业务。因此,发行人主营业务与所属行业领域符合创业板定位。(五)发行人符合创业板定位相关指标 2
88、020-2022年,发行人研发投入分别为2,292.02万元、3,280.15万元及4,124.37万元,最近三年研发投入复合增长率为34.14%,最近一年研发投入金额高于1,000万元,且三年累计高于 5,000 万元;2020-2022 年度,公司分别实现营业收入41,806.13 万元、50,185.94 万元及 62,550.34 万元,最近三年营业收入复合增长率为 22.32%,且最近一年营业收入高于 3 亿元。同时,随着以人工智能、5G 通信、大数据等为代表的智能化时代到来,公司核心产品热敏电阻及传感器是实现智能化的重要元件,所处行业属于战略性新兴产业,根据国家发改委 2021 年
89、 12 月发布的“十四五”规划纲要解读文章之 7|构建现代产业体系,发展壮大战略性新兴产业为“十四五”时期构建现代产业体系的主要任务,因此,公司核心产品是现代产业体系的重要构成。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30 因此,发行人符合暂行规定相关规定:“(一)最近三年研发投入复合增长率不低于 15%,最近一年研发投入金额不低于 1000 万元,且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%;(二)最近三年累计研发投入金额不低于 5000 万元,且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%;(三)属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域,且最近三年营业收入复合增长率不
90、低于 30%。最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业,或者按照关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见 等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业,不适用前款规定的营业收入复合增长率要求”。六、发行人主要财务数据及财务指标 项目项目 2023 年年 6 月月 30 日日/2023 年年 1-6 月月 2022 年年 12 月月 31日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 资产总额(万元)155,208.03 140,998.80 73,185.05 54,936.31 归属于母公司
91、股东权益(万元)56,460.61 52,402.09 43,336.39 38,024.36 资产负债率(母公司)(%)62.38 61.22 35.72 23.10 营业收入(万元)36,341.73 62,550.34 50,185.94 41,806.13 净利润(万元)4,055.89 8,930.93 5,263.68 6,010.76 归属于母公司股东的净利润(万元)4,055.89 8,930.93 5,263.68 6,010.76 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)4,095.54 7,007.57 4,668.18 5,345.41 基本每股收益(元)0.
92、71 1.57 0.93 1.08 稀释每股收益(元)0.71 1.57 0.93 1.08 加权平均净资产收益率(%)7.45 18.67 12.92 18.52 经营活动产生的现金流量净额(万元)3,081.40 1,113.35 1,750.76-847.04 现金分红(万元)-研发投入占营业收入的比例(%)5.77 6.59 6.54 5.48 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 注:根据企业会计准则解释第 16 号规定,调整 2021 年和 2022 年所得税费用和净利润等财务数据及财务指标,具体说明详见“会计政策变更”部分。七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日
93、之间的主要财务信息和经营状况(一)财务报告审计基准日后主要经营情况 1、审计截止日后主要经营状况审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2023 年 6 月 30 日,公司在财务报表审计基准日后经营状况正常,公司在主营业务、经营模式、主要业务的采购模式及价格、销售模式及价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面不存在重大不利变化。2、财务报告审计截止日后的主要财务信息财务报告审计截止日后的主要财务信息 公司 2023 年 1-9 月财务报告(经申报会计师审阅)主要财务数据如下:(1)合并资产负债表主要数据)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目
94、项目 2023 年年 9 月月 30 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 资产总额 156,907.17 140,998.80 11.28%负债总额 98,407.04 88,596.70 11.07%股东权益总额 58,500.12 52,402.09 11.64%截至 2023 年 9 月 30 日,公司资产总额为 156,907.17 万元,较 2022 年末增长 11.28%;负债总额 98,407.04 万元,较 2022 年末增长 11.07%;归属于母公司所有者权益为 58,500.12 万元,较 2022 年末增长 11.64%。公司资产总额的增长主
95、要来源于 2023 年 1-9 月新增银行借款(用于募投项目建设)取得的资金以及经营所得。公司归属于母公司股东权益的增长主要来自于 2023 年 1-9 月经营积累。(2)合并利润表主要数据)合并利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 1-9 月月 2022 年年 1-9 月月 变动比例变动比例 营业收入 54,744.64 45,984.46 19.05%深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 项目项目 2023 年年 1-9 月月 2022 年年 1-9 月月 变动比例变动比例 营业利润 6,915.79 7,255.61-4.68%利润总额 6,696.77
96、7,245.55-7.57%净利润 6,095.41 6,524.77-6.58%归属于母公司股东的净利润 6,095.41 6,524.77-6.58%扣非后归属于母公司股东的净利润 5,953.59 5,720.89 4.07%2023 年 1-9 月,公司营业收入为 54,744.64 万元,同比增加 19.05%;归属于母公司所有者的净利润为 6,095.41 万元,同比下降 6.58%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,953.59 万元,同比增长 4.07%。2023 年 1-9 月,公司的压力传感器产品销售情况良好,贡献了较高的增量收入,营业收入和扣除非经常性损
97、益后归属于母公司股东的净利润同比增长。2023年 1-9 月公司取得的政府补助金额差异同比减少,2022 年 1-9 月和 2023 年 1-9月损益项目其他收益分别为 986.23 万元和 357.01 万元,2023 年 1-9 月净利润同比有所下降。(3)合并现金流量表主要数据)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2023 年年 1-9 月月 2022 年年 1-9 月月 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,303.49 2,841.67 121.82%投资活动产生的现金流量净额-20,882.34-25,453.73-17.96%筹资活动产生的现金流量净额 13
98、,561.14 24,822.68-45.37%汇率变动对现金的影响-193.93 307.99-162.97%现金净增加额-1,211.65 2,518.60-148.11%2023 年 1-9 月,公司经营活动产生的现金流量净额 6,303.49 万元,同比增长 121.82%,经营活动现金流情况持续向好。2023 年 1-9 月,公司新增银行借款较多,主要用于建设安培龙智能传感器产业园项目(募投项目),因此投资活动产生的现金流量净流出和筹资活动产生的现金流量净流入均同比大幅增长。(4)非经常性损益明细表主要数据)非经常性损益明细表主要数据 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-
99、33 单位:万元 项目项目 2023 年年 1-9 月月 2022 年年 1-9 月月 变动比例变动比例 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 8.73-8.84-198.76%越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免 9.93 3.18 212.00%计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 347.08 983.05-64.69%除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍
100、生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 38.56-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-215.46-1.21 17639.12%其他符合非经常性损益定义的损益项目-18.24-100.00%小计 188.85 957.94-80.29%减:所得税影响额 47.03 154.06-69.47%减:少数股东权益影响额(税后)-合计合计 141.82 803.88-82.36%2023 年 1-9 月,公司非经常性损益净额同比下降,主要系计入当期损益的政府补助同比减少。(二)2023 年度业绩预计情况 结合实际经营情况,公司进行了 2023 年度业绩预计,具体数据如
101、下:单位:万元 项目项目 2023 年年度度 2022 年年度度 变动比例变动比例 营业收入 80,000.00-82,000.00 62,550.34 27.90%-31.09%归属于母公司股东的净利润 8,600.00-9,600.00 8,930.93 -3.71%-7.49%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,600.00-8,600.00 7,007.57 8.45%-22.72%财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间,公司经营状况良好,预计2023 年度营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比均有所增长。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-
102、34 上述 2023 年度业绩预计数据为公司初步预计数据,未经会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。八、发行人选择的具体上市标准(一)财务指标 2021 年和 2022 年,公司归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为 4,668.18 万元和 7,007.57 万元;2022 年公司营业收入为 62,550.34 万元。(二)标准适用判定 公司结合自身状况,选择适用深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的上市标准中的“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5000 万元”。根据上述分析,公司满足其所选择的上市标准。九、发行人公司治理特殊安排
103、等重要事项 截至本招股说明书签署日,公司不存在红筹架构或表决权差异等特殊安排。十、募集资金用途与未来发展规划(一)募集资金用途 本次募集资金投资项目经 2021 年第四次临时股东大会确定,由董事会负责实施,用于投资如下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟使用募集资金投入金额拟使用募集资金投入金额 1 安培龙智能传感器产业园项目 49,777.91 39,363.91 2 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 合计合计 59,777.91 49,363.91 注:安培龙智能传感器产业园项目包含压力传感器建设项目、温度传感器建设项目、智能传感器研发
104、中心建设项目、厂房办公室生活配套项目。其中,本次发行募集资金用于投资压力传感器建设项目、温度传感器建设项目、智能传感器研发中心建设项目。若实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司通过自筹方式解决;若实际募集资金超出上述项目的投资资金需求,超出部分将用于补充公深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 司流动资金或其他项目投入。本次发行募集资金到位前,公司可以利用自筹资金先行投入,并在募集资金到位后置换先期已支付款项和支付项目剩余款项。本次募集资金运用具体情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。(二)未来发展规划 公司以行业发展、市场需求为导向,以“成
105、为国际上最具竞争力的智能传感器产品及解决方案提供商”为愿景,致力于敏感陶瓷材料的研发及应用,利用在材料配方、陶瓷基体制备、成型、烧结、印刷、封装等方面的技术积淀,先后开发出热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器等系列产品,成功应用在家电、通讯、工业控制、汽车、光伏、储能、医疗等多个领域,持续提升市场占有率。公司将持续加强敏感陶瓷技术平台建设,深耕陶瓷制备技术、电极制备技术、叠层共烧技术、厚膜印刷工艺技术等核心技术,掌握传感器核心材料自主研发能力,形成垂直产业链,以获得较强的产品竞争力。公司依托此平台将不断开发传感器新品类,包括高温 PT 铂电阻芯片、氧化锆基高温湿度传感器、车用氮氧化物 N
106、Ox 传感器、光模块用金电极 NTC 芯片等急需进口替代的产品。公司近年来加大了 MEMS 技术平台的研发投入,自主设计 MEMS 压力传感器芯片,逐步形成 MEMS 低压压力传感器、硅微熔高压压力传感器的产业化能力,与陶瓷电容式中压压力传感器共同覆盖低、中、高压全量程,可满足汽车和家电行业绝大部分应用场景,并显著提高市场竞争力。依托此 MEMS 技术平台,公司未来可开发加速度传感器、气体传感器、流量传感器等更多品类。依托上述两个技术平台,公司重点为家电、汽车客户提供多种传感器解决方案,在产品布局方面重点关注行业应用趋势及下游客户需求,培养一系列在细分领域形成竞争优势的传感器品类,并利用公司已
107、有的家电、汽车客户资源优势,为新型传感器的应用、推广提供保障,进一步提升市场占有率。经过多年发展,公司确立了“掌握核心技术,产业链垂直整合”的发展战略,坚持自主创新,加大研发投入,跟踪和布局智能传感器领域的新技术,形成标准化、系列化的技术体系,持续推进自有品牌建设,不断提升公司的行业地位。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36 十一、其他对发行人有重大影响的事项 报告期内,公司与森萨塔科技(常州)有限公司之间存在技术秘密诉讼,截至本招股说明书签署日,上述诉讼案件已结案。具体情况详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项”。深圳安培龙科技股
108、份有限公司 招股说明书 1-1-37 第第三三节节 风险因素风险因素 一、与发行人相关的风险(一)经营风险 1、公、公司部分产品在美的集团供货份额大幅下降的风险司部分产品在美的集团供货份额大幅下降的风险 2020-2021 年,美的集团是公司的第一大客户,主要采购公司的温度传感器和热敏电阻产品,报告期各期占公司营业收入的比例分别为 26.81%、22.08%、7.69%和 7.13%。由于公司对美的集团的部分产品销售价格持续下降,公司基于“健康经营 良性发展”的发展战略,在部分产品招投标和议价时未接受降价,美的集团根据具体情况降低公司供货份额。截至本招股说明书签署日,公司对美的集团销售家用空调
109、类产品和生活电器类产品用温度传感器库存已基本消化完毕。报告期内,上述生活电器类和家用空调类产品用温度传感器销售收入分别为8,829.86 万元、8,134.81 万元、954.57 万元和 44.25 万元,占公司主营业务收入的比重为 21.15%、16.22%、1.53%和 0.12%,2020-2021 年占比较高,2022 年和2023 年 1-6 月销售收入及占比大幅下降。虽然上述产品 2021 年度、2022 年度产生毛利占主营业务毛利的比例低于 1%,同时交易双方不存在产品质量方面重大纠纷,但上述事项对于公司营业收入影响较大,导致 2022 年温度传感器营业收入同比下滑,提请投资者
110、注意相关风险。2、发行人与绿山咖啡及其代工厂合作的风险发行人与绿山咖啡及其代工厂合作的风险 报告期内,发行人对绿山咖啡代工厂销售的毛利额占主营业务毛利的比例分别为 21.42%、27.05%、13.22%和 12.84%,2022 年由于其需求下降导致销售收入减少,进而导致公司对其实现的销售毛利额下降。若公司与绿山咖啡的合作关系出现重大变化,或绿山咖啡机终端需求出现下降,将对双方合作的持续性、稳定性产生不利影响,进而对公司的经营业绩产生不利影响。3、氧传感器产品的收入、毛利率氧传感器产品的收入、毛利率大幅下滑大幅下滑的风险的风险 报告期内公司氧传感器及芯体的销售收入分别为 2,774.00 万
111、元、876.78 万元、1,077.07 万元及 797.26 万元,占主营业务收入的比重为 6.64%、1.75%、1.72%及 2.20%。2021 年收入大幅下降,主要系 2021 年境外终端客户商谈降低氧传感深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 器的采购价格,在达成一致意见前,对发行人氧传感器的需求量下降。毛利率也存在较大波动,报告期内分别为 18.37%、-19.60%、-9.60%及 8.14%。截至报告期末,氧传感器及其芯体相关存货账面价值为 1,037.88 万元,生产氧传感器及芯体的专用固定资产的账面价值为 112.72 万元。由于境内外氧传感器前装市场主要被
112、国外品牌所占据,自 2021 年以来公司聚焦国内汽车后装市场并逐步优化产品结构,产品收入和毛利率有所好转,若公司未能持续开拓氧传感器的新客户、新应用领域,现有客户产品验证不及预期,将导致氧传感器的销售收入、毛利率大幅下滑,公司将根据企业会计准则计提大额存货跌价准备及固定资产减值,从而对公司的经营业绩产生重大不利影响。4、主要产品主要产品销售单价下降的风险销售单价下降的风险 根据公司报告期内国内家电客户的招投标政策及历史交易规律,每次采购招投标和议价流程达成的采购价格一般会较之前有所降低。因此,对于已有交易的产品,公司对销售的产品价格存在持续下降的风险。报告期内,公司温度传感器主要品类产品销售单
113、价存在下降的情形,包括美的集团组合件、绿山咖啡机用子弹头系列等温度传感器产品。公司的温度传感器目前主要应用于空调和洗衣机等大家电,咖啡机,电饭煲、电压力锅、电热水壶等生活电器,以及储能设备等其他领域。由于大家电客户和生活电器客户面临的市场竞争较为激烈,同时龙头企业市场份额较为集中,其向上游产业链传导成本的压力和能力较大,公司面临的竞争压力较大,相关温度传感器产品的销售单价存在下降的风险,进而对公司盈利能力造成不利影响。5、外销收入的风险、外销收入的风险 报告期内,公司境外收入分别为 10,922.83 万元、12,274.57 万元、9,750.62万元和 5,496.58 万元,占主营业务收
114、入的比重分别为 26.16%、24.48%、15.60%和 15.14%。除此之外,部分境内收入亦来自境外品牌在国内的代工厂。目前全球产业格局不断调整,经济仍处于周期性波动当中。在此背景下,不同国家和地区之间的经济竞争加剧,以中美贸易摩擦为代表的国际贸易保护主义事件频发,对我国制造业的出口造成了一定不利影响,若此等情况进一步恶化,可能会对公司产品的销售产生不利影响,进而影响到公司未来的经营业绩。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 6、委外加工的风险、委外加工的风险 根据客户订单以及销售预测,结合自身主要产品的产能情况,公司存在委外加工的情形,报告期内采购金额为 2,111.1
115、4 万元、3,657.87 万元、3,900.74 万元和 1,592.01 万元。公司一直重视委外加工厂商的筛选、技术指导和品质管理工作,报告期内委外加工厂商生产的产品或部件均能够满足公司正常的生产需要,但若未来公司对委外加工厂商选择不当,委外加工厂商不能实际履行订单约定的相关义务,工艺和技术控制出现漏洞,或生产能力不足,则会影响公司的生产效率和产品质量,从而对公司的经营业绩产生不利影响。7、厂房租赁的风险厂房租赁的风险 截至本招股说明书签署日,公司主要依靠租赁的房产进行生产经营。租赁房产除公司用作仓库以及部分压力传感器的后段装配,郴州安培龙、东莞安培龙用作员工宿舍租赁的房产以及食堂外均已取
116、得不动产权证。同时,公司已在深圳市坪山区取得自有土地,目前正在按规划进行建设。若未来公司因租赁厂房存在产权瑕疵、出租方要求提前终止合同或租赁到期等原因未能继续租赁,则公司可能面临生产经营所需设备搬迁及重新安装调试、厂房租金上涨或租赁厂房作为抵押物被处置等相关风险,从而对公司经营业绩造成不利影响。(二)财务风险 1、现金短缺及无法及时偿还到期债务风险现金短缺及无法及时偿还到期债务风险 为建设募投项目,公司先行使用自有资金和银行借款支付建设款项。截至报告期末,公司银行借款余额为 67,808.93 万元,预计 2023 年 7-12 月需偿还17,148.16 万元本息,2024 年到 2031
117、年每年需偿还约 3,000-20,000 万元本息。公司基于目前的经营情况预计通过自身经营取得的收益、银行借款和股权融资能够偿付到期债务本息,但由于公司未来能够取得的收益存在不确定性,流动资产变现需要时间周期,融资需要一定的时间,公司未来可能出现现金短缺情况,无法按计划偿还到期银行借款本息。提请投资者关注公司上述风险。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 2、应收账款回收风险、应收账款回收风险 报告期各期末,公司应收账款余额分别为 12,953.31 万元、14,981.04 万元、28,592.06 万元和 32,426.07 万元,快速增长。公司主要客户为国内外家电、通信、
118、工业控制领域以及汽车、光伏、储能、医疗等领域知名企业或知名品牌的制造商,信用状况较好。报告期内,公司应收账款回款情况良好,较少发生公司应收账款无法收回的情况。由于公司应收账款的回款周期较长,公司存在无法收到客户回款的风险,若发生上述风险,公司的盈利能力、经营资金周转、偿债能力都将受到不利影响。3、存货余额较高的风险、存货余额较高的风险 报告期各期末,公司存货账面余额分别为 14,035.48 万元、14,877.67 万元、21,124.93 万元和 21,087.31 万元,账面余额较大且持续增加,主要跟公司采取的经营模式及行业特点有关。为保证成品交付客户的及时性,公司主要采取“以销定产、适
119、量备货”的采购与生产模式,在实际订单以及预计订单的基础上适当生产保证安全库存。另外,公司的产品规格型号众多,生产工艺相对复杂,生产周期较长,且在春节假期受人员流动及招工难的影响,一季度短期产量有一定波动,因此公司需在各年末制备较多的原材料、库存商品等存货以保障及时供应客户。报告期各期末公司存货余额较高,占用了较多的营运资金。如果发生存货滞销或新增订单不足预期的情形,公司存货周转率和营运资金周转效率将降低,同时面临存货的可变现净值降低、存货跌价损失增加的风险,对公司经营业绩产生不利影响。4、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 35.18%、29.49%、33.
120、29%和 31.10%,2021 年有所下降。公司主营业务毛利率受客户结构、产品结构、产品价格、原材料价格、人力成本、规模效应等因素影响,如果未来上述因素发生不利变化,将对公司的毛利率水平和盈利能力产生负面影响,公司面临主营业务毛利率下降的风险。5、政府补助政策发生变化的风险、政府补助政策发生变化的风险 报告期内,公司其他收益中政府补助金额分别为 617.13 万元、812.05 万元、深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41 1,194.24 万元和 271.48 万元,占利润总额的比例分别为 9.11%、14.52%、14.11%和 6.09%。若未来政府补助政策发生不利变化,
121、或公司无法满足政府补助政策的要求,可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。6、税收优惠税收优惠相关相关风险风险 报告期内,公司在税收优惠政策方面主要享受了高新技术企业所对应的所得税优惠税率和 2022 年四季度购置设备和器具所得税优惠政策。根据财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告(财政部税务总局科技部公告 2022 年第 28 号)相关规定,对在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月31 日期间新购置的设备、器具,在当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并在税前实行 100%加计扣除,上述优惠政策已到期。符合上述税收优惠条件的设备和器具购置对 2022
122、 年度净利润的影响金额为 939.51 万元,对公司 2022 年净利润影响较大,且为偶发情形,已记入非经常性损益。(三)知识产权风险 热敏电阻及传感器的生产涉及材料配方、陶瓷基体制备、成型、烧结、印刷、封装等多个环节,制造过程覆盖的技术领域较广。经过多年的研发投入,公司在上述生产环节均拥有核心技术,形成了较多的专利和非专利技术。目前包含我国在内的世界各国专利保护程度日益加深,且不同国家的专利保护政策存在一定的差异,因此不排除公司在市场竞争中遭遇专利或技术纠纷的风险。报告期内,公司与森萨塔科技(常州)有限公司之间存在技术秘密诉讼。截至本招股说明书签署日,上述诉讼案件已撤诉并结案。公司一方面需要
123、保护自身知识产权和商业秘密不被他人侵犯,同时也需要避免在日常经营中侵犯他人知识产权和商业秘密,但无法排除与竞争对手或第三方产生知识产权纠纷的可能,公司未来在市场竞争中面临知识产权纠纷或诉讼的风险。2023 年 5 月,公司的“一种陶瓷电容式压力传感器及制备方法”和“一种温度-压力一体式传感器”两项发明专利曾被申请宣告无效。截至本招股说明书签署日,上述专利无效宣告的请求人已提交撤回申请,国家知识产权局已审理结束并结案,且公司评估认为相关专利稳定性较高,但公司仍存在拥有的专利被有关部门认定无效的风险。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 如果公司的知识产权不能得到充分保护或公司被认
124、定侵犯他人知识产权,公司未来业务发展和经营业务会受到不利影响。二、与行业相关的风险(一)终端市场需求下滑的风险 报告期内,温度传感器销售收入分别为 26,759.01 万元、33,268.94 万元、25,129.57 万元和 13,475.43 万元,占主营业务收入的比例分别为 64.08%、66.36%、40.20%和 37.13%。温度传感器是报告期内公司主要收入来源,其主要应用于家电等领域。如果未来空调、咖啡机、冰箱、洗衣机等家电产品的市场需求下滑或下游客户因缺少芯片等核心零部件导致减产,公司温度传感器的订单量下降,将面临收入增长不及预期或收入下降的风险。(二)原材料及劳动用工成本价格
125、上涨的风险 报告期内,公司直接材料和直接人工占主营业务成本的比例分别在 50%以上和 20%以上。公司主要产品所需原材料主要为五金塑胶、线材、固体化工材料等,其采购价格受铜、银等基础原材料价格的影响较大,存在一定的波动性。上述原材料价格变化将直接造成公司生产成本的波动,2021 年度主要原材料均不同幅度的上涨,若未来主要原材料价格发生大幅上涨,将引起公司产品成本的上升,由于下游主要客户规模较大,议价能力较强,公司难以将原材料涨价风险有效传导至下游客户,会给公司盈利能力带来重大不利影响。近些年,各地区各行业不断出现“招工难”的现象,除了造成企业劳动用工成本上升外,也影响到企业的生产经营规划。公司
126、持续重视提高生产效率,不断进行生产线的自动化改造,但现阶段在产品组装环节仍需较多的人工。若未来出现“招工难”现象,将造成公司的劳动用工成本上涨,甚至客户产品交付不及时的风险。三、其他风险(一)汇率波动的风险 报告期内,公司境外销售收入分别为 10,922.83 万元、12,274.57 万元、9,750.62万元和 5,496.58 万元,占主营业务收入比例分别为 26.16%、24.48%、15.60%和15.14%。公司外销业务主要采用以美元为主的外币进行结算,各期汇兑损益金额深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 分别为-371.11 万元、-116.02 万元、246.3
127、0 万元和 137.57 万元。随着国家持续推动汇率市场化改革,人民币汇率双向浮动弹性增强,汇率波动幅度可能较大。若人民币对美元等公司外销结算货币持续升值,且公司未能采取有效措施规避汇率风险,则将对公司经营业绩产生一定的不利影响。(二)社会保险和住房公积金补缴风险 报告期内,公司存在因部分员工当月新入职、达到退休年龄、个人自愿放弃缴纳等原因,未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金。报告期内公司虽不存在因未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的问题受到相关主管部门行政处罚的情况,但未来仍可能被相关主管部门要求补缴社会保险及住房公积金,进而对公司经营业绩产生不利影响。(三)创始股东李学靖退出发行人生产
128、经营管理的相关风险 李学靖为公司创始股东,截至本招股说明书签署日,其担任公司董事并持有6.5780%的股份。2004 年 11 月至 2018 年 12 月,李学靖历任安培龙市场销售部总经理兼温度传感器事业部总经理、副总经理,主要分管市场销售工作及温度传感器事业部工作。2018 年 11 月,李学靖因个人原因申请辞去发行人副总经理职务,为防止因辞职对公司生产经营产生不良影响,经与李学靖协商,李学靖同意在其辞去副总经理职务后以总经理助理的身份协助总经理开展销售工作。2022年3 月李学靖创立广东恒晶科技有限公司并担任执行董事和总经理,为了进一步避免后续可能对其在公司任职造成不利影响,2022 年
129、 7 月,李学靖辞去公司总经理助理职务,不在公司担任除董事以外的其他任何职务。李学靖为公司创始股东并曾经长期担任公司生产经营管理人员,其退出生产经营管理岗位后若相关工作未能有合适人员顺利承接,可能对于公司生产经营管理造成一定负面影响。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称 深圳安培龙科技股份有限公司 英文名称 Shenzhen Ampron Technology Co.,Ltd.注册资本 5,677.0335 万元 法定代表人 邬若军 有限公司设立日期 2004 年 11 月 15 日 股份公司设立日期 2
130、015 年 8 月 5 日 住所和邮政编码 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1 号安培龙智能传感器产业园 1A 栋 201、1A 栋、1B 栋、2 栋,518122 电话号码 传真号码 公司网址 https:/ 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 信息披露和投资者关系负责人 张延洪 信息披露和投资者关系负责人电话 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况(一)发行人前身安培盛的设立情况 安培盛系由邬若军、李学靖、黎莉共同出资设立的一家有限责任公司,设立时注册资本为 100.00 万元,其中
131、邬若军认缴出资额 80.00 万元,李学靖认缴出资额 15.00 万元,黎莉认缴出资额 5.00 万元。2004 年 11 月 5 日,深圳君合会计师事务所出具了深君验字(2004)第 368号验资报告,截至 2004 年 11 月 4 日,安培盛已收到全体股东缴纳的注册资本合计 100.00 万元,出资方式为货币资金。2004 年 11 月 15 日,安培盛取得深圳市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。安培盛设立时,其股东及出资情况如下:深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 序号序号 股东姓名股东姓名 出资额(万元)出资额(万元)出资方式出资方式 出资比例出资比例 1 邬若
132、军 80.00 货币 80.00%2 李学靖 15.00 货币 15.00%3 黎莉 5.00 货币 5.00%合计合计 100.00-100.00%注:邬若军与黎莉为夫妻关系。(二)发行人的设立情况 安培龙系由安培盛整体变更设立的股份有限公司。2015 年 4 月 30 日,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)(更名为“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”)出具深圳市安培盛科技有限公司审计报告(众环审字2015011454 号),截至 2014 年 12 月 31 日,安培盛的净资产为 96,185,501.25 元。2015 年 5 月 16 日,湖北众联资产评估有限公司广东分公司出具深
133、圳市安培盛科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的净资产价值评估项目评估报告(鄂众联(粤)评报字2015第 3003 号),截至 2014 年 12 月 31 日,安培盛净资产的评估值为 12,299.43 万元。2021 年 3 月 10 日,湖北众联资产评估有限公司出具 深圳市安培盛科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的净资产价值评估项目评估报告复核意见(众联评复字2021第 1001 号),对于上述评估报告进行了复核。2015 年 5 月 18 日,安培盛召开董事会,审议通过了关于深圳市安培盛科技有限公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司方案的议案,同意安培盛整体变更的相关事宜。
134、2015 年 6 月 5 日,安培盛召开股东会,同意按 2014 年 12 月 31 日为基准日,以经审计净资产 96,185,501.25 元按 4.1712:1 的比例折为其持有股份有限公司的股份,折合公司股本 23,059,410.00 股,每股面值为人民币 1.00 元,超出部分计入资本公积。2015 年 6 月 20 日,安培盛全体股东共同签署深圳安培龙科技股份有限公司发起人协议书,全体发起人以其拥有公司的净资产按照原有投资比例认购股份有限公司的全部股份,并以公司经审计的净资产折价入股,共同设立股份有限深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46 公司。2015 年 6 月
135、20 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了与公司设立相关的议案,并选举产生了股份公司第一届董事会成员以及第一届监事会中股东代表监事成员。同日,公司全体股东签署了公司章程。2015 年 6 月 20 日,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具验资报告(众环深分验字2015第 001 号),截至 2015 年 6 月 20 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 2,305.941 万元。2021 年 3 月 19 日,中审众环出具验资复核报告(众环专字(2021)0100510 号),对于上述验资报告进行了复核。2015 年 8 月 5 日,深圳市市场监督管理局核准了上述
136、变更。本次整体变更后,公司的股东及股本结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 邬若军 1,250.0000 54.2078%2 长盈投资 356.0000 15.4384%3 李学靖 267.0000 11.5788%4 黎莉 110.0000 4.7703%5 陈旭明 108.5000 4.7052%6 瑞航投资 80.9410 3.5101%7 李璐 66.7500 2.8947%8 陈志新 44.5000 1.9298%9 高国亮 22.2500 0.9649%合合 计计 2,305.9410 100.0000%发行人整体变更
137、前后的注册资本、各股东的持股数量及持股比例均未发生变化,不存在资本公积转增股本的情形,不涉及未分配利润、盈余公积转增股本的情况,因此,发行人整体变更过程中自然人股东不涉及因资本公积、未分配利润、盈余公积转增股本需要交纳个人所得税的情形。(三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2019 年年 5 月,安培龙股份转让月,安培龙股份转让 2018 年 9 月 28 日,邬若军与西博叁号签署邬若军与深圳市西博叁号新技深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 术创业投资合伙企业(有限合伙)关于深圳安培龙科技股份有限公司之股份转让协议,约定邬若军将其持有的发行人 1.6%股份以 1,680 万
138、元的价格转让给西博叁号。2019 年 5 月 27 日,本次股份转让完成股份转让款的支付。本次股份转让后,发行人的股本结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 邬若军 2,480.6689 44.8884%2 长盈投资 731.6750 13.2398%3 李学靖 493.4968 8.9299%4 瑞航投资 427.0200 7.7270%5 南海成长 423.6843 7.6667%6 黎莉 226.0800 4.0910%7 陈旭明 167.7318 3.0351%8 同创伟业 157.8947 2.8571%9 西博叁号 14
139、3.6843 2.6000%10 李璐 137.1900 2.4825%11 陈志新 91.4600 1.6550%12 高国亮 45.7300 0.8275%合计合计 5,526.3158 100.0000%2、2019 年年 9 月,安培龙股份转让月,安培龙股份转让 2019 年 9 月 27 日,邬若军、同创伟业、南海成长、发行人共同签署深圳安培龙科技股份有限公司增资扩股协议之补充协议三,约定邬若军以零对价的方式分别向南海成长转让 0.7%的股份、向同创伟业转让 0.3%的股份作为股份补偿,调整 2018 年 7 月南海成长和同创伟业对安培龙进行增资的投资估值。本次股份转让后,发行人的股
140、本结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 邬若军 2,425.4057 43.8884%2 长盈投资 731.6750 13.2398%3 李学靖 493.4968 8.9299%4 南海成长 462.3685 8.3667%深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 5 瑞航投资 427.0200 7.7270%6 黎莉 226.0800 4.0910%7 同创伟业 174.4737 3.1571%8 陈旭明 167.7318 3.0
141、351%9 西博叁号 143.6843 2.6000%10 李璐 137.1900 2.4825%11 陈志新 91.4600 1.6550%12 高国亮 45.7300 0.8275%合计合计 5,526.3158 100.0000%3、2019 年年 10 月,安培龙股份转让月,安培龙股份转让 2019 年 10 月 9 日,李学靖、陈旭明与创东方富饶、创东方富龙签订李学靖、陈旭明与深圳市创东方富饶股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市创东方富龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)之股份转让协议,约定创东方富饶、创东方富龙分别以 1,853.1270 万元、199.899 万元受让李学靖持有
142、的发行人1.9610%、0.2115%的股份;创东方富饶以 781.983 万元受让陈旭明持有的发行人0.8275%的股份。2019 年 10 月 18 日,本次股份转让完成股份转让价款的支付。本次股份转让后,发行人的股本结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 邬若军 2,425.4057 43.8884%2 长盈投资 731.6750 13.2398%3 南海成长 462.3685 8.3667%4 瑞航投资 427.0200 7.7270%5 李学靖 373.4368 6.7574%6 黎莉 226.0800 4.0910%7
143、同创伟业 174.4737 3.1571%8 创东方富饶 154.1000 2.7885%9 西博叁号 143.6843 2.6000%10 李璐 137.1900 2.4825%11 陈旭明 122.0018 2.2076%深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 12 陈志新 91.4600 1.6550%13 高国亮 45.7300 0.8275%14 创东方富龙 11.6900 0.2115%合计合计 5,526.3158 100.0000%4、2019 年年 10 月,安培龙股份转让月
144、,安培龙股份转让 2019 年 10 月 7 日,邬若军与西博叁号签署邬若军与深圳市西博叁号新技术创业投资合伙企业(有限合伙)关于深圳安培龙科技股份有限公司之股份转让补充协议二,约定邬若军以零对价的方式向西博叁号转让 0.168%的股份作为股份补偿,调整2019年5月西博叁号受让邬若军持有的安培龙股权的投资估值。本次股份转让后,安培龙的股本结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 邬若军 2,416.1215 43.7204%2 长盈投资 731.6750 13.2398%3 南海成长 462.3685 8.3667%4 瑞航投资 4
145、27.0200 7.7270%5 李学靖 373.4368 6.7574%6 黎莉 226.0800 4.0910%7 同创伟业 174.4737 3.1571%8 创东方富饶 154.1000 2.7885%9 西博叁号 152.9685 2.7680%10 李璐 137.1900 2.4825%11 陈旭明 122.0018 2.2076%12 陈志新 91.4600 1.6550%13 高国亮 45.7300 0.8275%14 创东方富龙 11.6900 0.2115%合计合计 5,526.3158 100.0000%5、2020 年年 9 月至月至 10 月,安培龙股份转让月,安培龙
146、股份转让 2020 年 9 月 7 日,陈志新与高新投创投签署陈志新与深圳市高新投创业投资有限公司之股份转让协议,约定陈志新将其持有的发行人 1%股份以 1,050万元的价格转让给高新投创投。2020 年 10 月 14 日,本次股份转让完成股份转深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 让款的支付。2020 年 9 月 11 日,邬若军、陈志新与保腾创投签署邬若军、陈志新与深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)之股份转让协议,约定邬若军、陈志新分别将其持有的发行人 0.3450%、0.6550%股份以 362.2616 万元、687.7392 万元的价格转让给保腾创投。2020 年
147、 9 月 24 日,本次股份转让完成股份转让款的支付。本次股份转让后,发行人的股本结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 邬若军 2,397.0551 43.3754%2 长盈投资 731.6750 13.2398%3 南海成长 462.3685 8.3667%4 瑞航投资 427.0200 7.7270%5 李学靖 373.4368 6.7574%6 黎莉 226.0800 4.0910%7 同创伟业 174.4737 3.1571%8 创东方富饶 154.1000 2.7885%9 西博叁号 152.9685 2.7680%10
148、 李璐 137.1900 2.4825%11 陈旭明 122.0018 2.2076%12 保腾创投 55.2632 1.0000%13 高新投创投 55.2632 1.0000%14 高国亮 45.7300 0.8275%15 创东方富龙 11.6900 0.2115%合计合计 5,526.3158 100.0000%6、2020 年年 10 月,安培龙增资月,安培龙增资 2020 年 10 月 26 日,公司召开 2020 年第三次临时股东大会,同意将公司注册资本由 5,526.3158 万元增加至 5,677.0335 万元,新增股本 150.7177 万元,由中移创新以货币资金认缴。2
149、020 年 11 月 9 日,深圳市市场监督管理局核准了发行人的本次增资。2021 年 3 月 19 日,中审众环出具验资报告(众环验字(2021)0100016深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 号),截至 2020 年 11 月 6 日止,发行人已收到中移创新缴纳的新增注册资本(股本)150.7177 万元,全部以货币出资。本次增资完成后,发行人的股本结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量(万股)持股数量(万股)持股比例持股比例 1 邬若军 2,397.0551 42.2238%2 长盈投资 731.6750 12.8883%3 南海成长 462.368
150、5 8.1445%4 瑞航投资 427.0200 7.5219%5 李学靖 373.4368 6.5780%6 黎莉 226.0800 3.9824%7 同创伟业 174.4737 3.0733%8 创东方富饶 154.1000 2.7144%9 西博叁号 152.9685 2.6945%10 中移创新 150.7177 2.6549%11 李璐 137.1900 2.4166%12 陈旭明 122.0018 2.1490%13 保腾创投 55.2632 0.9735%14 高新投创投 55.2632 0.9735%15 高国亮 45.7300 0.8055%16 创东方富龙 11.6900
151、0.2059%合计合计 5,677.0335 100.0000%(四)发行人设立以来涉及国有资产管理相关事项 发行人设立以来涉及国有资产管理相关事项的基本情况如下:1、2020 年 9 月 7 日,陈志新与高新投创投签署陈志新与深圳市高新投创业投资有限公司之股份转让协议,约定陈志新将其持有的发行人 1%股份以1,050 万元的价格转让给高新投创投。2、2020 年 10 月 26 日,发行人召开 2020 年第三次临时股东大会并作出决议,同意发行人注册资本增加至 5,677.0335 万元,本次增资后,高新投创投持有的发行人股份比例由 1%下降至 0.9735%。3、根据深圳市投资控股有限公司
152、投资管理办法的规定,按照创业投深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52 资企业管理暂行办法 在管理部门并同时在市国资委备案的创业投资企业所从事的创业投资可免于审批评估程序,按照行业惯例确定收购定价方式。根据对高新投创投的访谈确认,高新投创投属于已备案的创业投资企业,本次股权受让可免于审计评估程序。4、根据高新投创投提供相关材料,高新投创投上述受让股份及股份稀释已履行了其内部审批程序。5、根据深圳市高新投集团有限公司出具的关于对深圳市高新投创业投资有限公司投资深圳安培龙科技股份有限公司相关事项确认的函,深圳市高新投集团有限公司确认:根据深圳市国资监管相关管理办法,其拥有高新投创投单项
153、投资额在 3,000 万元及以下投资业务决策权限,其为高新投创投投资业务的有权决策单位;2020 年 9 月,高新投创投以 1,050 万元受让陈志新持有的发行人 1%股份已经履行其内部审批程序;2020年10月高新投创投持股比例稀释至0.9735%已履行其内部审批程序及安培龙股东大会决策程序,相关过程合法合规。高新投创投投资安培龙及持有安培龙股份比例变动不存在导致国有资产流失的情形。6、根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会于 2021 年 6 月 7 日向深圳市投资控股有限公司出具的“深国资委函2021205 号”深圳市国资委关于深圳安培龙科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复,确认
154、高新投创投持有发行人 552,632 股股份,持股比例为 0.9735%,高新投创投是发行人的国有股东。据此,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会已对高新投创投的持股情况进行了确认。(五)关于对赌协议的情况 公司在引入股东长盈投资、高国亮、李璐、南海成长、同创伟业、西博叁号以及中移创新(以下合称“投资方”)时,相关补充协议(以下简称“对赌协议”)具体如下:1、深圳市安培盛科技有限公司增资扩股协议书深圳市安培盛科技有限公司增资扩股协议书 2011 年 9 月 26 日,长盈投资、高国亮、李璐与安培盛及其当时的全体股东签署了深圳市安培盛科技有限公司增资扩股协议书,协议中存在当时的全体股东股权转让限
155、制、优先购买权、引进新投资者限制、反稀释权、最惠条款等特深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 殊股东权利条款。2、深圳安培龙科技股份有限公司增资扩股协议之补充协议深圳安培深圳安培龙科技股份有限公司增资扩股协议之补充协议深圳安培龙科技股份有限公司增资扩股协议之补充协议(一)龙科技股份有限公司增资扩股协议之补充协议(一)深圳安培龙科技股份有深圳安培龙科技股份有限公司增资扩股协议之补充协议(三)限公司增资扩股协议之补充协议(三)2018 年 6 月 28 日,同创伟业、南海成长与发行人、邬若军签署了深圳安培龙科技股份有限公司增资扩股协议之补充协议 深圳安培龙科技股份有限公司增资扩股协
156、议之补充协议(一)深圳安培龙科技股份有限公司增资扩股协议之补充协议(三),前述协议中存在业绩承诺补偿、上市承诺、回购安排、反稀释权、股权转让、员工股权激励、优先购买权、共同出售权等特殊股东权利条款。3、邬若军、黎莉与深圳市西博叁号新技术创业投资合伙企业(有限合伙)邬若军、黎莉与深圳市西博叁号新技术创业投资合伙企业(有限合伙)关于股份转让协议之补充协议关于股份转让协议之补充协议 2018 年 6 月 28 日,邬若军、黎莉与西博叁号签署了邬若军、黎莉与深圳市西博叁号新技术创业投资合伙企业(有限合伙)关于股份转让协议之补充协议,补充协议中存在上市承诺、回购安排、优先购买权、共同出售权等特殊股东权利
157、条款。4、中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)与深圳安培龙科技、中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)与深圳安培龙科技股份有限公司、邬若军、黎莉关于深圳安培龙科技股份有限公司之投资协议股份有限公司、邬若军、黎莉关于深圳安培龙科技股份有限公司之投资协议 2020 年 10 月 26 日,中移创新与发行人、邬若军、黎莉签署了中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)与深圳安培龙科技股份有限公司、邬若军、黎莉关于深圳安培龙科技股份有限公司之投资协议,投资协议中存在董事委派权、股份转让的同意权、优先认购权、优先购买权、共同出售权、回购权、优先清算权、反稀释条款、最惠条款、知情权及信息权
158、、参与重组权等特殊股东权利条款。截至本招股说明书签署日,发行人及相关人员已与上述投资方签署了对赌协议之终止协议,不存在中止及恢复条款。经核查,保荐人和律师认为:曾经存在的上述相关对赌协议或类似安排于本次发行上市申请前清理完毕,清理完毕后,发行人现有股东与发行人及发行人实深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 际控制人之间不存在对赌协议或类似安排,不会对发行人股权、控制权及经营的稳定性造成不利影响。三、发行人成立以来重要事件(含报告期内重大资产重组)报告期内,发行人未发生重大资产重组等重要事件。四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况 自设立以来,发行人不存在在其他证券市场上市或挂牌
159、的情况。五、发行人的股本结构 截至本招股说明书签署日,公司股本结构如下图所示:六、发行人控股及参股公司情况 报告期内,公司拥有东莞安培龙、郴州安培龙、安培龙智能、安培龙敏感 4家全资子公司,其中安培龙敏感已于 2020 年 2 月依照法定程序注销。截至本招股说明书签署日,公司拥有 3 家全资子公司。同时,截至本招股说明书签署日,发行人拥有 1 家参股公司,为深圳市海纳微传感器技术有限公司。重要子公司及对发行人有重大影响参股公司的标准为当期营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标占合并报表相关指标的比例超过 5%的公司。根据此标准,2022 年发行人的重要子公司为东莞安培龙、郴州安培龙,无对发
160、行人有重大影响参股公司。(一)重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司 1、东莞安培龙、东莞安培龙 公司名称公司名称 东莞市安培龙电子科技有限公司 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 成立时间成立时间 2009 年 11 月 3 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 东莞市清溪镇厦坭村金星工业区南区 股东构成及控制情股东构成及控制情况况 安培龙持有东莞安培龙 100%股权,能够对其实施控制 主营业务及主营业务及在发行在发行人业务板块中的定人业务板块中的定位位 报告期内主要从事 PTC 热敏电阻
161、、NTC 热敏电阻、温度传感器等的生产,为发行人业务的组成部分 最近一年最近一年及一期及一期主要财务数据(单位:万元)主要财务数据(单位:万元)期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 6,420.68 1,280.84 5,386.98 22.21 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 6,353.52 1,244.68 2,272.85-36.36 注:以上财务数据已经中审众环审计。2、郴州安培龙、郴州安培龙 公司名称公司名称 郴州安培龙传感科技有限公司 成立时间成立时间 2017 年 1 月
162、 11 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 湖南省郴州市桂阳县工业园长富项目区 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 安培龙持有郴州安培龙 100%股权,能够对其实施控制 主营业务及主营业务及在发行人业务板块在发行人业务板块中的定位中的定位 报告期内主要从事 PTC 热敏电阻、NTC 热敏电阻、温度传感器等的生产,为发行人业务的组成部分 最近一年最近一年及一期及一期主要财务数据(单位:万元)主要财务数据(单位:万元)期间期间 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年 12 月
163、31 日/2022 年度 9,114.79 1,513.94 19,366.08 129.03 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6月 9,306.62 1,893.15 10,154.32 378.37 注:以上财务数据已经中审众环审计。(二)其他子公司及参股公司 截至本招股说明书签署日,发行人其他子公司及参股公司的基本情况如下:序序号号 公司名称公司名称 股权结构股权结构 出资金额出资金额(万元)(万元)持股持股 比例比例 入股入股 时间时间 控股方控股方 主营业务主营业务 1 安培龙智能 安培龙持有 100%股权 1,000 万元 100%2020 年 7月 14 日 安
164、培龙 报告期内主要从事氧传感器后段封装以及商用空调用压力传感器后段深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 序序号号 公司名称公司名称 股权结构股权结构 出资金额出资金额(万元)(万元)持股持股 比例比例 入股入股 时间时间 控股方控股方 主营业务主营业务 装配,为发行人业务的组成部分 2 海纳微 股权结构参见如下 112 万元 1.63%2021 年 3月 25 日 赵杰 从事白色家电、工业设备、智能家居等方向的传感器产品研发、生产与销售 截至本招股说明书签署日,海纳微股权结构如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 出资额出资额(万(万元)元)出资比例出资比例(%)1 赵杰
165、40.00 28.72 2 厦门泰亚创新股权投资合伙企业(有限合伙)16.23 11.66 3 张腾 12.00 8.62 4 钟茗 12.00 8.62 5 薛俊东 9.60 6.89 6 上海垠百企业管理咨询中心(有限合伙)7.36 5.28 7 海南崇贤投资有限公司 6.96 5.00 8 耿新军 6.40 4.60 9 上海垠颐企业管理咨询中心(有限合伙)5.68 4.08 10 盐城经济技术开发区东方金泰高新技术创投基金(有限合伙)5.41 3.89 11 深圳市高新投创业投资有限公司 5.20 3.73 12 森霸传感科技股份有限公司 3.98 2.86 13 深圳市高新投远望谷物
166、联网产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)2.67 1.92 14 深圳市射线投资发展企业(有限合伙)2.27 1.63 15 深圳安培龙科技股份有限公司 2.27 1.63 16 深圳市高远共赢投资合伙企业(有限合伙)0.67 0.48 17 王惠 0.57 0.41 合计合计 139.28 100.00 此外,发行人于 2020 年 2 月注销了一家子公司,为安培龙敏感,具体如下:1、报告期内注销安培龙敏感的原因及程序合规性、报告期内注销安培龙敏感的原因及程序合规性 安培龙敏感成立于 1999 年,随着公司业务规模逐步扩大,公司经营团队出于经营场地扩大以及公司持续发展等因素的综合考虑,于 2
167、004 年在深圳市龙岗深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 区设立了发行人前身安培盛。2011 年 8 月,安培龙敏感成为安培盛的全资子公司,主要从事 PTC 热敏电阻、NTC 热敏电阻、温度传感器等的部分销售。随着安培龙敏感的客户逐步转由安培龙管理,由其进行统一对外销售,安培龙敏感的业务规模日益减小。随着安培龙敏感的客户转移完成,为了精简机构、节约管理成本,公司决定依照法定程序注销安培龙敏感。2020 年 2 月 27 日,深圳市市场监督管理局出具企业注销通知书,核准安培龙敏感的注销登记。2、注销后资产、人员、债务的处置情况、注销后资产、人员、债务的处置情况 注销前,安培龙敏
168、感仅从事热敏电阻及温度传感器等的部分销售业务,该公司人员均转移到发行人。根据安培龙敏感的清算报告,截至清算日,安培龙敏感拥有货币资产 1 万元,无实物资产,无其他资产和负债。注销后,该笔货币资金用于支付清算费用。清算结束后,安培龙敏感无剩余资产,亦无债权债务。3、报告期内不存在重大违法违规行为、报告期内不存在重大违法违规行为 深圳市市场监督管理局、深圳市住房公积金管理中心、深圳市人力资源和社会保障局、深圳市生态环境局、福中海关、深圳市城市管理和综合执法局及国家税务总局深圳市罗湖区税务局均出具了相关证明文件,确认安培龙敏感自 2018年 1 月 1 日至注销日期间不存在重大的行政处罚。(三)分公
169、司 2021 年 8 月,发行人设立一家分公司,为安培龙龙岗分公司,具体情况如下:公司名称公司名称 深圳安培龙科技股份有限公司龙岗分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5GYHW30Y 负责人负责人 邬若军 成立日期成立日期 2021 年 8 月 31 日 注册地址注册地址 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区富康路43号65号厂房 101-401,66 号厂房 201-401 经营范围经营范围 电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 展经营活
170、动)2022 年 8 月,发行人设立一家分公司,为安培龙平湖分公司,具体情况如下:公司名称公司名称 深圳安培龙科技股份有限公司平湖分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5HFXUL6J 负责人负责人 邬若军 成立日期成立日期 2022 年 8 月 24 日 注册地址注册地址 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区宝鹅工业区 A2 号 B 栋 101、201、301、401 经营范围经营范围 电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)此外,报告期内,公司曾拥有一家分公司,为东莞安培龙清溪分公司,已于
171、2020 年 9 月依照法定程序注销。东莞安培龙清溪分公司的具体情况如下:公司名称公司名称 东莞市安培龙电子科技有限公司清溪分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91441900MA51RNKB4J 负责人负责人 李学靖 成立日期成立日期 2018 年 6 月 1 日 注册地址注册地址 东莞市清溪镇厦坭村江背路 31 号 A 栋 2、3 楼 经营范围经营范围 研发、加工、产销:电子元件及组件;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)东莞安培龙清溪分公司成立于 2018 年 6 月。当时,因东莞安培龙当时已有的厂房空间不足,无法满足生产经营需要,决定租
172、赁位于东莞市清溪镇厦坭村江背路 31 号 A 栋 2、3 楼的厂房进行扩建,并成立了东莞安培龙清溪分公司。随着郴州安培龙完成建成投产,2020 年出于战略发展的考虑,发行人决定将 PTC 生产线、温度传感器部分生产线由东莞安培龙搬迁至郴州安培龙。2020年 8 月份,东莞安培龙清溪分公司的产线已完成转移并不再进行生产。因此,为了精简机构、节约管理成本,公司决定依照法定程序注销东莞安培龙清溪分公司。2020 年 9 月 4 日,东莞市市场监督管理局出具核准注销登记通知书,对东莞安培龙清溪分公司的注销登记予以核准。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 七、持有发行人 5%以上股份或
173、表决权的主要股东及实际控制人情况(一)控股股东、实际控制人的基本情况 公司的控股股东为邬若军,实际控制人为邬若军、黎莉夫妇。截至本招股说明书签署日,邬若军直接持有公司 42.2238%的股份,通过瑞航投资控制公司7.5219%的股份,其直接持有及间接控制公司合计 49.7457%的股份,并担任公司董事长、总经理;黎莉与邬若军为夫妻关系,直接持有公司 3.9824%的股份,并担任公司董事、仓储物流中心经理。综上,邬若军和黎莉两人直接持有及间接控制公司合计 53.7281%的股份,为公司(共同)实际控制人。发行人公司章程中不存在表决权特殊安排,邬若军、黎莉二人可实际支配发行人股份的表决权比例合计为
174、 53.7281%;根据发行人报告期内股东大会的议案、表决票、会议记录、会议决议及表决结果,邬若军、黎莉夫妇持有和控制的股份表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。认定邬若军和黎莉为公司(共同)实际控制人的依据充分、结论准确,不存在通过实际控制人认定而规避发行条件或监管。截至本招股说明书签署日,控股股东及实际控制人的基本情况如下:邬若军先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号420106196607*。邬若军先生具体简历请参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”的相关内容。黎莉女士,1968 年出生,中国国籍,
175、无境外永久居留权,身份证号432503196809*。黎莉女士具体简历请参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”的相关内容。(二)控股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日,除控制发行人及其子公司外,邬若军控制的其他企业为瑞航投资。瑞航投资系公司员工持股平台,邬若军系瑞航投资的普通合伙人,持有瑞航投资 54.6577%的合伙企业财产份额,并担任执行事务合伙人。瑞航投资的基本情况如下:深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 企业名称企业名称 深圳市瑞航投资合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2013
176、年 5 月 9 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 邬若军 注册地址注册地址 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富康路 43 号 C 栋西座 4 楼 经营范围经营范围 投资兴办实业;股权投资;投资咨询、经济信息咨询 截至本招股说明书签署日,瑞航投资的合伙人出资构成如下:序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额(万出资额(万元)元)出资比例(出资比例(%)1 邬若军 普通合伙人 389.05 54.66 2 何文 有限合伙人 42.66 5.99 3 张延洪 有限合伙人 26.86 3.77 4 黄宗波 有限合伙人 23.17 3.26 5 时海建 有
177、限合伙人 15.80 2.22 6 徐鑫 有限合伙人 15.80 2.22 7 李梅 有限合伙人 12.64 1.78 8 肖小平 有限合伙人 12.64 1.78 9 范爱华 有限合伙人 11.53 1.62 10 朱玉磊 有限合伙人 11.06 1.55 11 张玉柏 有限合伙人 11.06 1.55 12 廖瑞楷 有限合伙人 11.06 1.55 13 涂谊峰 有限合伙人 11.06 1.55 14 吴永文 有限合伙人 11.06 1.55 15 王星星 有限合伙人 9.48 1.33 16 颜炳跃 有限合伙人 9.48 1.33 17 陈君杰 有限合伙人 7.90 1.11 18 李长
178、路 有限合伙人 7.90 1.11 19 金海芳 有限合伙人 7.90 1.11 20 刘必军 有限合伙人 4.74 0.67 21 张龙 有限合伙人 4.74 0.67 22 吴志辉 有限合伙人 4.74 0.67 23 徐文 有限合伙人 3.16 0.44 24 李琴 有限合伙人 3.16 0.44 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额(万出资额(万元)元)出资比例(出资比例(%)25 徐以兵 有限合伙人 3.16 0.44 26 肖丽花 有限合伙人 3.16 0.44 27 龙海峰 有限合伙人 3.16 0.4
179、4 28 聂冲 有限合伙人 3.16 0.44 29 胡沙沙 有限合伙人 3.16 0.44 30 陈娇 有限合伙人 3.16 0.44 31 杨红梅 有限合伙人 3.16 0.44 32 王泽坤 有限合伙人 3.16 0.44 33 骆俊欣 有限合伙人 3.16 0.44 34 何江涛 有限合伙人 2.05 0.29 35 雷香伟 有限合伙人 1.58 0.22 36 谭哲良 有限合伙人 1.58 0.22 37 李湘良 有限合伙人 1.58 0.22 38 梅兴建 有限合伙人 1.58 0.22 39 宁甫森 有限合伙人 1.58 0.22 40 黎宾 有限合伙人 1.58 0.22 41
180、 李威 有限合伙人 1.58 0.22 42 赖仁添 有限合伙人 1.58 0.22 合计合计 711.79 100.00 基于公司与常州森萨塔的和解安排,2023 年 6 月,衡巍、丁维培分别将其持有的瑞航投资全部份额转让给邬若军。(三)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日,控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。(四)其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日,除控股股东及实际控制人外,其他持有发行人 5%以上股份的主要股东为法人股东长盈投资,自然人股东
181、李学靖以及合伙企业股东瑞航投资、南海成长及同创伟业。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 1、法人股东、法人股东 截至本招股说明书签署日,长盈投资直接持有公司 12.8883%的股份,其基本情况如下:公司名称公司名称 宁波长盈粤富投资有限公司 成立时间成立时间 2001 年 4 月 19 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 浙江省宁波市大榭开发区海光楼 F 座 402-5 室 股东构成股东构成 陈奇星持股 90%,陈美玲持股 10%经营范围经营范围 以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;(未经
182、金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务及其与发行人主主营业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 与发行人主营业务无关 2、自然人股东、自然人股东 截至本招股说明书签署日,李学靖直接持有公司 6.5780%的股份,其基本情况为如下:李学靖先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号441621197009*。3、合伙企业股东、合伙企业股东(1)瑞航投资)瑞航投资 瑞航投资系公司员工持股平台,主营业务与发行人主营业务无关。截至本招股说明书签署日,瑞航投资直接持有公司 7.5219%
183、的股份,其基本情况请参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“(二)控股股东、实际控制人控制的其他企业”。(2)南海成长、同创伟业)南海成长、同创伟业 南海成长和同创伟业的执行事务合伙人、普通合伙人均为深圳同创锦绣资产管理有限公司,同创伟业的基金管理人深圳同创锦绣资产管理有限公司系南海成长的基金管理人深圳同创伟业资产管理股份有限公司的全资子公司。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 南海成长 截至本招股说明书签署日,南海成长直接持有公司 8.1445%的股份,其基本情况如下:企业名称企业名称 深圳南海成长
184、同赢股权投资基金(有限合伙)成立时间成立时间 2017 年 7 月 20 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳同创锦绣资产管理有限公司 注册地址注册地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 10128 号南山软件园东塔楼 805室 经营范围经营范围 受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);对未上市企业进行股权投资;股权投资;投资咨询。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 与发行人主营业务无关 截至本招股说明书签署日,
185、南海成长的合伙人出资构成如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 深圳同创锦绣资产管理有限 公司 普通合伙人 5,000.00 1.56 2 深圳南海成长同盛股权投资基金(有限合伙)有限合伙人 97,490.00 30.41 3 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 75,000.00 23.39 4 工银(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人 25,000.00 7.80 5 前海股权投资基金(有限合伙)有限合伙人 25,000.00 7.80 6 青岛同创致满创业投资中心(有限合伙)有限合伙人 22,00
186、0.00 6.86 7 深圳市汇通金控基金投资有限公司 有限合伙人 20,000.00 6.24 8 安徽建安投资基金有限公司 有限合伙人 10,000.00 3.12 9 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 有限合伙人 10,000.00 3.12 10 中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人 8,100.00 2.53 11 远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人 8,000.00 2.50 12 重庆两江新区金智股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人 5,000.00 1.56 13 深圳云能基金管理有限公司 有限合伙人 5,000.00 1.56 14
187、国任财产保险股份有限公司 有限合伙人 3,000.00 0.94 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)15 北大方正人寿保险有限公司 有限合伙人 2,000.00 0.62 合计合计 320,590.00 100.00 经核查,南海成长属于私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等规定的私募投资基金,已于 2017 年 11月 14 日办理了私募投资基金备案手续,备案编号为 SY1117,其管理人深圳同创伟业资产管理股份有限公司已于 2014
188、 年 4 月 22 日办理了私募投资基金管理人登记手续,登记编号为 P1001165。同创伟业 截至本招股说明书签署日,同创伟业直接持有公司 3.0733%的股份,其基本情况如下:企业名称企业名称 深圳同创伟业新兴产业创业投资基金(有限合伙)成立时间成立时间 2016 年 10 月 20 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳同创锦绣资产管理有限公司 注册地址注册地址 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 75 栋 2楼 经营范围经营范围 创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营
189、业务的关系人主营业务的关系 与发行人主营业务无关 截至本招股说明书签署日,同创伟业的合伙人出资构成如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)1 深圳同创锦绣资产管理 有限公司 普通合伙人 1,000.00 2.46 2 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 10,174.00 25.00 3 深圳市龙岗区创业投资引导基金有限公司 有限合伙人 5,000.00 12.29 4 深圳同创精选投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人 4,900.00 12.04 5 宁波翔石胤礼投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人 4,20
190、0.00 10.32 6 上海好乾企业管理咨询 有限公司 有限合伙人 4,150.00 10.20 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)7 平潭坤盛通赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人 3,500.00 8.60 8 义乌淳骥投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人 2,750.00 6.76 9 青岛同创致泰股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人 2,221.00 5.46 10 杭州复林创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人 2,000.00 4.91
191、 11 章军 有限合伙人 500.00 1.23 12 上海韩浓机电有限公司 有限合伙人 300.00 0.74 合计合计 40,695.00 100.00 经核查,同创伟业属于私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)等规定的私募投资基金,已于 2017 年 11月 14 日办理了私募投资基金备案手续,备案编号为 SX7528,其管理人深圳同创锦绣资产管理有限公司已于 2015 年 4 月 2 日办理了私募投资基金管理人登记手续,登记编号为 P1010186。八、特别表决权或类似安排 截至本招股说明书签署日,发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。九、协议控
192、制架构的情况 截至本招股说明书签署日,发行人不存在协议控制架构的情况。十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为 报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 十一、发行人股本情
193、况(一)本次发行前后公司股本情况 发行人本次发行前的总股本为 56,770,335 股,如本次公开发行股票数量为18,923,500 股,占发行后总股本的 25%,本次发行前后股本结构预计如下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 发行前发行前 发行后发行后 股数(万股)股数(万股)比例(比例(%)股数(万股)股数(万股)比例(比例(%)1 邬若军 2,397.0551 42.2238 2,397.0551 31.6678 2 长盈投资 731.6750 12.8883 731.6750 9.6663 3 南海成长 462.3685 8.1445 462.3685 6.1084 4 瑞航投资
194、 427.0200 7.5219 427.0200 5.6414 5 李学靖 373.4368 6.5780 373.4368 4.9335 6 黎莉 226.0800 3.9824 226.0800 2.9868 7 同创伟业 174.4737 3.0733 174.4737 2.3050 8 创东方富饶 154.1000 2.7144 154.1000 2.0358 9 西博叁号 152.9685 2.6945 152.9685 2.0209 10 中移创新 150.7177 2.6549 150.7177 1.9912 11 李璐 137.1900 2.4166 137.1900 1.8
195、124 12 陈旭明 122.0018 2.1490 122.0018 1.6118 13 保腾创投 55.2632 0.9735 55.2632 0.7301 14 高新投创投 55.2632 0.9735 55.2632 0.7301 15 高国亮 45.7300 0.8055 45.7300 0.6041 16 创东方富龙 11.6900 0.2059 11.6900 0.1544 本次拟发行股份 1,892.3500 25.0001 合计合计 5,677.0335 100.00 7,569.3835 100.00(二)本次发行前的前十名股东情况 本次发行前,本公司前十名股东及持股情况如
196、下:序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)持股比例(持股比例(%)1 邬若军 2,397.0551 42.2238 2 长盈投资 731.6750 12.8883 3 南海成长 462.3685 8.1445 4 瑞航投资 427.0200 7.5219 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数(万股)持股数(万股)持股比例(持股比例(%)5 李学靖 373.4368 6.5780 6 黎莉 226.0800 3.9824 7 同创伟业 174.4737 3.0733 8 创东方富饶 154.1000 2
197、.7144 9 西博叁号 152.9685 2.6945 10 中移创新 150.7177 2.6549 合计合计 5,249.8953 92.4760(三)本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处任职的情况 本次发行前,公司仅有 6 名直接持股的自然人股东,其持股及在本公司任职情况如下:序号序号 股东姓名股东姓名 持股数(万股)持股数(万股)持股比例(持股比例(%)在公司任职情况在公司任职情况 1 邬若军 2,397.0551 42.2238 董事长、总经理 2 李学靖 373.4368 6.5780 董事 3 黎莉 226.0800 3.9824 董事、仓储物流中心经理 4 李璐 137
198、.1900 2.4166 未在公司任职 5 陈旭明 122.0018 2.1490 未在公司任职 6 高国亮 45.7300 0.8055 未在公司任职 合计合计 3,301.4937 58.1553-(四)发行人股本中国有股份或外资股份情况 1、国有股份、国有股份 截至本招股说明书签署日,公司存在一名国有股东,其持股情况如下:序号序号 股东名称(股东名称(SS)持股数(股)持股数(股)持股比例持股比例(%)批复文件批复文件 1 高新投创投 552,632 0.9735 深国资委函2021205号 合计合计 552,632 0.9735-2、外资股份、外资股份 截至本招股说明书签署日,公司股本
199、中不存在外资股份。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68(五)申报前十二个月发行人新增股东的情况 1、增资方式、增资方式 申报前十二个月,发行人以增资方式新增股东的情况如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴股份数认缴股份数量(万股)量(万股)增资价格增资价格/公司估值公司估值 定价依据定价依据 简要身份及入简要身份及入股原因股原因 取得股权时取得股权时间(工商登间(工商登记时间)记时间)1 中移创新 150.7177 19.90 元/股,11.30亿元(投后)2020 年预计业绩持续增长,结合公司经营情况及发展前景,由相关方协商确定 为投资机构,看好公司未来发展前景 2020 年
200、 11月 9 日 2、股份转让方式、股份转让方式 申报前十二个月,发行人以股份转让方式新增股东的情况如下:序号序号 受让方受让方 转让方转让方 转让股份转让股份数(万数(万股)股)转让价格转让价格/公公司估值司估值 定价依据定价依据 简要身份简要身份及入股及入股 原因原因 取得股权时取得股权时间(工商登间(工商登记时间)记时间)1 保腾 创投 邬若军、陈志新 55.2632 19.00 元/股,10.50亿元 2020 年预计业绩持续增长,结合公司经营情况及发展前景,由双方协商确定 为投资机构,看好公司未来发展前景 2020 年 10月 9 日 2 高新投创投 陈志新 55.2632 19.0
201、0 元/股,10.50亿元 2020 年预计业绩持续增长,结合公司经营情况及发展前景,由双方协商确定 为投资机构,看好公司未来发展前景 2020 年 10月 9 日 3、新增股东基本情况、新增股东基本情况(1)保腾创投基本情况)保腾创投基本情况 截至本招股说明书签署日,保腾创投直接持有公司 0.9735%的股份,其基本情况如下:企业名称企业名称 深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 成立时间成立时间 2019 年 2 月 20 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市保腾创业投资有限公司、深圳市保腾资本管理有限
202、公司 注册地址注册地址 深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道 8000 号建安山海中心 11H 经营范围经营范围 创业投资业务:创业投资咨询业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)基金管理人基金管理人 深圳市保腾创业投资有限公司 截至本招股说明书签署日,保腾创投的出资人构成如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资金额出资金额(万元)(万元)出资比例出资比例(%)合伙人类型合伙人类型 1 深圳市保腾创业投资有限公司 400.00 2.00 普通合伙人 2 深圳顺络电子股份有限公司 8,000.00 40.00 有限合伙人 3 深圳市福田引导基金投资有
203、限公司 6,000.00 30.00 有限合伙人 4 深圳市保腾联旺投资企业(有限合伙)5,300.00 26.50 有限合伙人 5 深圳市保腾资本管理有限公司 300.00 1.50 普通合伙人 合计合计 20,000.00 100.00-截至本招股说明书签署日,保腾创投共有 5 名合伙人,其中普通合伙人为深圳市保腾创业投资有限公司、深圳市保腾资本管理有限公司,其余 3 名合伙人均为有限合伙人。保腾创投各合伙人的基本情况如下:深圳市保腾创业投资有限公司 公司名称公司名称 深圳市保腾创业投资有限公司 成立时间成立时间 2007 年 12 月 3 日 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册
204、资本 5,000 万元 注册地址注册地址 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道 8000 号园博园东侧山海中心 11H 股东构成股东构成 深圳市森园投资有限公司持股 57%,任丘市四平农业开发有限公司持股16%,郝保平持股 9%,王世利持股 9%,深圳市多瑞盛投资有限公司持股9%实际控制人实际控制人 程国发 深圳顺络电子股份有限公司 公司名称公司名称 深圳顺络电子股份有限公司 成立时间成立时间 2000 年 9 月 8 日 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 公司类型公司类型 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)注册资本注册资本 80,631.8354 万元 注册地址注册地址 深
205、圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 持股持股 5%以以上的主要股上的主要股东构成(东构成(截截至至 2023 年年 6月月 30 日日)袁金钰持股 6.64%,新余市恒顺通电子科技开发有限公司持股 6.88%,香港中央结算有限公司持股 6.04%注:深圳顺络电子股份有限公司为上市公司,上述主要股东构成信息来源于深圳顺络电子股份有限公司 2023 年 10 月 21 日公告的 2023 年第三季度报告。深圳市福田引导基金投资有限公司 公司名称公司名称 深圳市福田引导基金投资有限公司 成立时间成立时间 2015 年 8 月 31 日 公司类型公司类型 有限责任公司(国有独资)注册资本注册
206、资本 940,000 万元 注册地址注册地址 深圳市福田区南园街道上步南路锦峰大厦写字楼 27 楼 股东构成股东构成 深圳市福田区财政局持股 100%深圳市保腾联旺投资企业(有限合伙)企业名称企业名称 深圳市保腾联旺投资企业(有限合伙)成立时间成立时间 2017 年 8 月 18 日 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务执行事务合伙人合伙人 深圳市保腾资本管理有限公司 注册地址注册地址 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道 8000 建安山海中心 11-C-2 股东构成股东构成 深圳市先行实业有限公司持股 27.74%,史全福持股 10.00%,罗友明持股9.43%,程国发持股 9.43%,蒋秀
207、娟持股 6.41%,郭卫华持股 5.66%,深圳市保腾创业投资有限公司持股 5.66%,李卫南持股 3.77%,仇文持股 3.77%,陈志坚持股 1.89%,赵剑持股 1.89%,陈文涛持股 1.89%,蒋传星持股 1.89%,刘燕立 1.89%,张怡持股 1.89%,汪普萍持股 1.89%,向媛持股 1.89%,深圳市保腾资本管理有限公司持股 1.89%,冯雪燕持股 1.13%深圳市保腾资本管理有限公司 公司名称公司名称 深圳市保腾资本管理有限公司 成立时间成立时间 2016 年 4 月 7 日 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 4,600 万元 注册地址注册地址 深圳市福田
208、区香蜜湖街道深南大道 8000 建安山海中心 11-C-2 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 股东构成股东构成 深圳市先行实业有限公司持股 41.52%,罗友明持股 14.22%,郭卫华持股11.00%,仇文持股 9.85%,深圳市保腾创业投资有限公司持股 8.26%,胡勇持股 3.74%,叶光岱持股 3.74%,刘睿持股 3.74%,王世利持股 2.28%,胡宇哲持股 1.65%(2)高新投创投基本情况)高新投创投基本情况 截至本招股说明书签署日,高新投创投直接持有公司 0.9735%的股份,其基本情况如下:公司名称公司名称 深圳市高新投创业投资有限公司 成立日期成立日期
209、 2010 年 6 月 29 日 注册资本注册资本 388,000 万元 注册地址注册地址 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01D 经营范围经营范围 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);自有物业租赁。(以上经营范围法律、行政法规、
210、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)实际控制人实际控制人 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 截至本招股说明书签署日,高新投创投股权结构如下:序序号号 股东名称股东名称 出资金额(万元)出资金额(万元)出资比例(出资比例(%)1 深圳市高新投集团有限公司 388,000.00 100.00 合计合计 388,000.00 100.00(3)中移创新基本情况)中移创新基本情况 截至本招股说明书签署日,中移创新直接持有公司 2.6549%的股份,其基本情况如下:企业名称企业名称 中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)成立时间成立时间 2015 年 5 月 19 日 企
211、业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 中移国投创新投资管理有限公司 注册地址注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营范围经营范围 开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资活动;不深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);企业管理咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(以上各项根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)基金管理人基金管理人 中移国投创新投资管理有限
212、公司 截至本招股说明书签署日,中移创新的出资人构成如下:序号序号 合伙人名称合伙人名称 认缴认缴出资金额出资金额(万元)(万元)认缴认缴出资出资比例比例(%)合伙人类型合伙人类型 1 中移国投创新投资管理有限公司 4,092.04 1.85 普通合伙人 2 中国移动通信有限公司 122,761.08 55.43 有限合伙人 3 国家开发投资集团有限公司 81,840.72 36.95 有限合伙人 4 深圳市引导基金投资有限公司 12,784.88 5.77 有限合伙人 合计合计 221,478.72 100.00-截至本招股说明书签署日,中移创新共有 4 名合伙人,其中普通合伙人为中移国投创新
213、投资管理有限公司,其余 3 名合伙人均为有限合伙人。中移创新各合伙人的基本情况如下:中移国投创新投资管理有限公司 公司名称公司名称 中移国投创新投资管理有限公司 成立时间成立时间 2015 年 4 月 30 日 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 5,000 万元 注册地址注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)股东构成股东构成 国投创新投资管理有限公司持股 46%,中国移动通信集团有限公司持股45%,国家开发投资集团有限公司持股 9%实际控制人实际控制人 无实际控制人 中国移动通信有限公司 公司名称公司名称 中国移动通
214、信有限公司 成立时间成立时间 2004 年 2 月 27 日 公司类型公司类型 有限责任公司(外国法人独资)注册资本注册资本 5,321,884.83 万元 注册地址注册地址 北京市西城区金融大街 29 号 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 股东构成股东构成 中国移动通信(BVI)有限公司持股 100%国家开发投资集团有限公司 公司名称公司名称 国家开发投资集团有限公司 成立时间成立时间 1995 年 4 月 14 日 公司类型公司类型 有限责任公司(国有独资)注册资本注册资本 3,380,000 万元 注册地址注册地址 北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦
215、股东构成股东构成 国务院国有资产监督管理委员会持股 100%深圳市引导基金投资有限公司 公司名称公司名称 深圳市引导基金投资有限公司 成立时间成立时间 2015 年 8 月 21 日 公司类型公司类型 有限责任公司(国有独资)注册资本注册资本 10,000,000 万元 注册地址注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 5055 号信息枢纽大厦 23 层 股东构成股东构成 深圳市财政局持股 100%4、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系 经核查,发行人董事李潇在中移创新的执行事务合伙人、普通合伙人中移国投创新投
216、资管理有限公司担任总经理;除此之外,上述新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。5、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员的关联关系的关联关系 经核查,上述新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。6、新增股东是否存在股份代持情形以及股份锁定期承诺、新增股东是否存在股份代持情形以及股份锁定期承诺 经核查,上述新增股东不存在股份代持的情形。申报前一年新增股东均已分别承诺,自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起12个月内与该新增股东取得公司股份
217、完成工商变更登记手续之日起36个月内孰长期限内,该新增股东不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份,也不提议深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 由发行人回购该部分股份。(六)入股交易价格明显异常的股东情况 截至本招股说明书签署日,发行人共有 6 名现有自然人股东及 1 名历史自然人股东,10 名非自然人股东。上述股东的入股价格是结合公司经营情况与发展前景由双方协商确定,价格不存在明显异常。(七)本次发行前各股东之间的关联关系、一致行动关系 截至本招股说明书签署日,本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自直接持股数量及比例如下:序号序号 股
218、东名称股东名称 持股数持股数(股)(股)持股比例持股比例 关联关系关联关系、一致行动关系一致行动关系 1 邬若军 23,970,551 42.2238%邬若军与黎莉系夫妻关系 黎莉 2,260,800 3.9824%合计合计 26,231,351 46.2062%2 邬若军 23,970,551 42.2238%邬若军为发行人员工持股平台瑞航投资的执行事务合伙人、普通合伙人 瑞航投资 4,270,200 7.5219%合计合计 28,240,751 49.7457%3 长盈投资 7,316,750 12.8883%高国亮为长盈投资的副总经理 高国亮 457,300 0.8055%合计合计 7,
219、774,050 13.6939%4 南海成长 4,623,685 8.1445%南海成长和同创伟业的执行事务合伙人、普通合伙人均为深圳同创锦绣资产管理有限公司,同创伟业基金管理人深圳同创锦绣资产管理有限公司系南海成长基金管理人深圳同创伟业资产管理股份有限公司的全资子公司 同创伟业 1,744,737 3.0733%合计合计 6,368,422 11.2178%5 创东方富饶 1,541,000 2.7144%创东方富饶和创东方富龙的执行事务合伙人、普通合伙人均为深圳市创东方投资有限公司 创东方富龙 116,900 0.2059%合计合计 1,657,900 2.9203%除上述关系外,截至本招
220、股说明书签署日,发行人股东之间不存在其他关联关系及一致行动关系。(八)公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响 本次发行不涉及发行人股东公开发售股份的情形。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75(九)申报时存在私募投资基金等金融产品股东的情况 截至本招股说明书签署日,发行人机构股东中属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)规定的私募投资基金均已完成备案,其基金管理人亦均已完成登记,具体情况如下:序号序号 机构股东名称机构股东名称 备案编号备案编号 私募私募投资投资基金基金 管理人管理人 登记编号登记编号 1
221、 南海成长 SY1117 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 P1001165 2 同创伟业 SX7528 深圳同创锦绣资产管理有限公司 P1010186 3 创东方富饶 SY8382 深圳市创东方投资有限公司 P1000508 4 创东方富龙 SGS887 深圳市创东方投资有限公司 P1000508 5 西博叁号 SJL337 深圳市西博创新投资有限公司 P1069906 6 保腾创投 SGG561 深圳市保腾创业投资有限公司 P1000669 7 中移创新 SM2498 中移国投创新投资管理有限公司 P1033245(十)穿透计算的股东人数 截至本招股说明书签署日,发行人全部直接股东合计 1
222、6 名。按照相关穿透规则计算的股东人数如下:序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 类型类型 是否穿透是否穿透 穿透的公司股东穿透的公司股东人数人数 1 邬若军 直接持股的自然人 否 1 2 李学靖 否 1 3 黎莉 否 1 4 李璐 否 1 5 陈旭明 否 1 6 高国亮 否 1 7 长盈投资 境内有限公司,不是专门为投资发行人而设立的主体 否 1 8 高新投创投 否 1 9 南海成长 已备案的私募投资基金,不专门为投否 1 10 同创伟业 否 1 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 类型类型 是否穿透是否穿透 穿透的公司股东穿透的公司股
223、东人数人数 11 创东方富饶 资发行人设立 否 1 12 中移创新 否 1 13 保腾创投 否 1 14 创东方富龙 否 1 15 西博叁号 已备案的私募投资基金,专门为投资发行人设立 是 21 16 瑞航投资 员工持股平台 否 1 合计合计 36 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况(一)董事会成员 公司董事由股东大会选举产生,任期为 3 年。截至本招股说明书签署日,公司本届董事会由 8 名董事组成,其中 3 名为独立董事,基本情况如下:序序号号 姓名姓名 担任的董事职务担任的董事职务 提名人提名人 本届董事会任职期限本届董事会任职期限 1 邬若军 董事长 董事会 2021
224、 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日 2 黎莉 董事 董事会 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日 3 李学靖 董事 董事会 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日 4 张鹏 董事 董事会 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日 5 李潇 董事 董事会 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日 6 陈群荣 独立董事 董事会 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日 7 柴广跃 独立董事 董事会 2021 年 12 月 20
225、日至 2024 年 12 月 19 日 8 李天明 独立董事 董事会 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日 上述各位董事简历如下:邬若军先生:邬若军先生:1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电子材料及元器件专业,高级工程师,深圳市地方级领军人才。曾任职于武汉高理电子电器联合公司、深圳三宝电子有限公司;1993 年 5 月至 1996 年 10 月,任伟林电子(深圳)有限公司总工程师;1996 年 10 月至 1999 年 1 月,任深圳市鹏进电子实业有限公司经理;1999 年 6 月至 2020 年 2 月,任安培龙敏感总经理;2004 年 1
226、1 月至今,任安培龙董事长、总经理。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 黎莉女士:黎莉女士:1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,财务会计专业。曾任职于湖南洪源机械厂、味源饮料食品(深圳)有限公司;1996 年 1 月至 1999 年 5 月,任深圳市鹏进电子实业有限公司文员;1999 年 6 月至 2020 年2 月,任安培龙敏感财务经理;2004 年 11 月至 2017 年 12 月,任安培龙财务经理;2004 年 11 月至今,任安培龙董事;2017 年 12 月至今,任安培龙仓储物流中心经理。李学靖先生:李学靖先生:1970 年生,中国国籍,无境外永
227、久居留权,高中学历。1993 年3 月至 1998 年 12 月,任伟林电子(深圳)有限公司制造中心经理;1999 年 6 月至 2004 年 11 月,历任安培龙敏感生产经理、业务经理、副总经理;2004 年 11月至 2018 年 12 月,历任安培龙市场销售部总经理兼温度传感器事业部总经理、副总经理;2004 年 11 月至今,任安培龙董事;2018 年 11 月至 2022 年 7 月,任安培龙总经理助理,2022 年 3 月至今任广东恒晶科技有限公司执行董事、总经理。张鹏先生:张鹏先生:1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工商管理专业。2003 年 9 月至 201
228、0 年 5 月,任职于 TCL 集团股份有限公司市场、运营、战略及投资部门;2012 年 1 月至今,历任深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资副总监、投资总监、投资副总裁、董事总经理,现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司合伙人;2018 年 7 月至今,任安培龙董事。李潇先生:李潇先生:1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,管理学专业。2007 年 12 月至 2009 年 3 月,任高盛高华证券有限责任公司分析员;2009年 3 月至 2010 年 3 月,任厚朴京华(北京)投资咨询有限公司投资副经理;2010年 5 月至 2012 年 11 月,任航
229、天产业投资基金(北京)管理有限公司投资经理;2012 年 1 月至 2015 年 6 月,任国投创新投资管理有限公司副总裁;2015 年 6 月至今,历任国投创新投资管理有限公司执行董事,现任国投创新投资管理有限公司董事总经理;2017 年 11 月至今,任中移国投创新投资管理有限公司总经理;2020 年 12 月至今,任安培龙董事。陈群荣先生:陈群荣先生:1956 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财会专业,拥有中国注册会计师协会执业会员证。曾任职于广州百货采购供应站、广东深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 省税务局、广东省地方税务局(于 2015 年退休);20
230、21 年 2 月至今,任广东宏建会计师事务所有限公司注册会计师;2020 年 12 月至今,任安培龙独立董事。柴广跃先生:柴广跃先生:1959 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电子工程系电子物理与激光专业,教授级高级工程师。曾任职于电子部 13 研究所、深圳市恒宝通光电子股份有限公司;2004 年 4 月至 2017 年 4 月,任深圳大学光电工程学院光源与照明系主任;2017 年 4 月至今,任深圳技术大学教授、光源与照明专业负责人;2020 年 12 月至今,任安培龙独立董事。李天明先生:李天明先生:1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工商管理专业。曾任职于华
231、能伊敏煤电有限责任公司、广东经天律师事务所等;2001 年11 月至今,任广东华商律师事务所高级合伙人、律师;2020 年 12 月至今,任安培龙独立董事。(二)监事会成员 公司监事由股东大会和职工代表大会选举产生,任期为 3 年。公司本届监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工代表监事,基本情况如下:序号序号 姓名姓名 担任的监事职务担任的监事职务 提名人提名人 本届监事会任职期限本届监事会任职期限 1 黄宗波 监事会主席 监事会 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19日 2 颜炳跃 监事 监事会 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19
232、日 3 廖瑞楷 职工代表监事 职工代表大会 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19日 上述各位监事简历如下:黄宗波先生:黄宗波先生:1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,化工与制药专业。2009 年 7 月至 2014 年 8 月,任中国科学院宁波材料技术与工程研究所燃料电池事业部高级工程师;2014 年 8 月至 2022 年 7 月,任安培龙氧传感器事业部总经理兼研发部高级研发经理;2022 年 7 月至今,任氧传感器事业部高级研发经理、采购中心总监;2017 年 6 月至今,任安培龙监事。颜炳跃先生:颜炳跃先生:1983 年生,中国国籍,无境外永
233、久居留权,本科学历,材料科学与工程专业。2006 年 7 月至 2009 年 7 月,任潮州三环(集团)股份有限公司MLCC 厂工艺课工艺工程师;2009 年 9 月至今,历任安培龙温度传感器事业部深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 研发部研发工程师、研发主管、研发经理,现任温度传感器事业部研发部高级研发经理;2018 年 12 月至今,任安培龙监事。廖瑞楷先生:廖瑞楷先生:1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,材料科学与工程专业。2012 年 7 月至 2014 年 9 月,任库尔勒中油能源技术服务有限公司测试工程师;2014 年 10 月至至 2023 年
234、 7 月,任安培龙氧传感器事业部工艺部经理兼生产部经理;2023 年 7 月至今,任安培龙氧传感器事业部副总经理;2018 年 6 月至今,任安培龙职工代表监事。(三)高级管理人员 公司高级管理人员基本情况如下:序号序号 姓名姓名 职位职位 任期起止期限任期起止期限 1 邬若军 董事长、总经理 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日 2 何文 副总经理 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日 3 时海建 副总经理、财务负责人 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日 4 张延洪 副总经理、董事会秘书 202
235、1 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日 上述高级管理人员简历如下:邬若军先生:邬若军先生:具体简历请参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“(一)董事会成员”的相关内容。何文先生:何文先生:1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,动力系制冷专业。曾任职于中山市汇丰空调工业有限公司、广东乐华空调器有限公司、中山威力集团公司威力空调器厂等;2004 年 5 月至 2014 年 12 月,任中山市东紫机械有限公司总经理;2015 年 8 月至 2018 年 12 月,任安培龙市场销售部总监;20
236、18 年 12 月至 2021 年 12 月,任安培龙温度传感器事业部总经理;2021 年 12月至今,任郴州安培龙总经理;2020 年 3 月至今,任安培龙副总经理。时海建先生:时海建先生:1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,计算机信息管理专业。2010 年 4 月至 2012 年 4 月,任闻泰科技股份有限公司 ERP 工程师;2012 年 4 月至 2014 年 4 月,任鼎捷软件股份有限公司财务咨询顾问;2014年 4 月至 2017 年 11 月,任闻泰科技股份有限公司成本经理;2017 年 11 月至今,深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 任安培
237、龙财务负责人;2018 年 12 月至今,任安培龙副总经理。张延洪先生:张延洪先生:1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,汉语言文学专业。2000 年 6 月至 2002 年 3 月,任东莞定远陶齿制品有限公司 ISO 专员;2002 年 10 月至 2004 年 11 月,历任安培龙敏感品质部经理、制造中心经理;2004 年 11 月至 2018 年 5 月,历任安培龙制造中心经理,温度传感器事业部研发部研发总监;2011 年 9 月至 2018 年 12 月,任安培龙监事;2018 年 5 月至 2021年 12 月,任安培龙企业管理中心总监;2020 年 3 月至今,任安
238、培龙副总经理、董事会秘书。(四)其他核心人员 截至本招股说明书签署日,发行人的其他核心人员还包括陈君杰及吴永文,基本情况如下:序号序号 姓名姓名 在公司担任的职务在公司担任的职务 1 陈君杰 压力传感器事业部研发部研发总监 2 吴永文 氧传感器事业部研发部研发经理 上述各位其他核心人员简历如下:陈君杰先生:陈君杰先生:1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,电力电子与电力传动专业。曾任职于美新半导体(无锡)有限公司、上海飞恩微电子有限公司、霍尼韦尔传感控制(中国)有限公司;2010 年 9 月至 2011 年 10 月,任武汉飞恩微电子有限公司副总经理;2012 年 3 月至 2
239、016 年 3 月,任无锡永阳电子科技有限公司副总经理;2016 年 1 月至 2018 年 3 月,任苏州敏芯微电子技术股份有限公司技术顾问;2018 年 3 月至 2020 年 12 月,任安培龙研究院 MEMS高级研发工程师;2020 年 12 月至今,任安培龙压力传感器事业部研发部研发总监。吴永文先生:吴永文先生:1989 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电子科学技术专业。2012 年 7 月至 2014 年 7 月,任合肥国轩高科动力能源有限公司技术支持工程师;2014 年 7 月至今,任安培龙氧传感器事业部研发部研发经理。(五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼
240、职情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 在除公司及其控股子公司以外的其他单位兼职情况如下:姓名姓名 在发行人所任职务在发行人所任职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与公司兼职单位与公司的关联关系的关联关系 邬若军 董事长、总经理 瑞航投资 执行事务合伙人 实际控制人控制的其他企业、持有公司 5%以上股份的股东 李学靖 董事 广东恒晶科技有限公司 执行董事、经理 公司董事担任董事兼高管的企业 张鹏 董事 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 合伙人 无关联关系 浙江泛源科技股份有限公司 董事 公司董
241、事担任董事的企业 钛深科技(深圳)有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 北京云智软通信息技术有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 四川物科金硅新材料科技有限责任公司 董事 公司董事担任董事的企业 武汉科莱烯科技有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 李潇 董事 中移国投创新投资管理有限公司 总经理 公司董事担任高管的企业 国投创新投资管理有限公司 董事总经理 无关联关系 坤驰粤莞股权投资管理(东莞)有限公司 董事、经理 公司董事担任董事兼高管的企业 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事 无关联关系 丰鸟无人机科技有限公司 董事 公
242、司董事担任董事的企业 深圳市欧冶半导体有限公司 董事长 公司董事担任董事长的企业 广东风华高新科技股份有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 董事 公司董事担任董事的企业 Zhuiyi Delta Plus INC 董事 公司董事担任董事的企业 Delta Plus Time Limited 董事 公司董事担任董事的企业 CIMC Offshore Holdings Limited 董事 公司董事李潇担任董事 陈群荣 独立董事 广东宏建会计师事务所有限公司 注册会计师 无关联关系 柴广跃 独立董事 深圳技术大学 教授 无关联关系 深圳安培龙科技股份有限公司 招股
243、说明书 1-1-82 姓名姓名 在发行人所任职务在发行人所任职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与公司兼职单位与公司的关联关系的关联关系 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 董事 公司独立董事担任董事的企业 东莞市恒宝通光电子有限公司 董事 公司独立董事担任董事的企业 深圳市紫光照明技术股份公司 独立董事 无关联关系 深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事 无关联关系 深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事 无关联关系 李天明 独立董事 广东华商律师事务所 律师、高级合伙人 无关联关系 深圳市麦驰物联股份有限公司 独立董事 无关联关系 天键电声股份有限公司 独立董事 无关联关系 深圳雷柏
244、科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 何文 副总经理 中山市和宝贸易有限公司(已吊销)总经理 发行人高级管理人员担任总经理的企业(六)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署日,发行人董事长、总经理邬若军与董事黎莉系夫妻关系。除此之外,董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。(七)最近三年是否涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被
245、中国证监会立案调查情况。十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况 截至本招股说明书签署日,公司与在公司任职的董事均签署了劳动合同、保密协议、聘任协议;与未在公司任职的董事均签署了聘任协议;与在公司任职的监事均签署了劳动合同、保密协议;与公司高级管理人员、核心技术人员均签署深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 了劳动合同、保密协议及竞业限制协议,上述合同及协议均履行正常,不存在违约情形。截至本招股说明书签署日,除上述协议外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议;发行人的董事、监
246、事、高级管理人员及其他核心人员所持股份不存在质押、冻结或诉讼纠纷等情形。十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况(一)董事变动情况 最近两年,发行人董事未发生变动。(二)监事变动情况 最近两年,发行人监事未发生变动。(三)高级管理人员变动情况 最近两年,发行人高级管理人员未发生变动。(四)其他核心人员变动情况 最近两年,发行人其他核心人员未发生变动。最近两年,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均没有发生重大不利变化。十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母
247、、子女、子女的配偶直接或间接持有公司股份的情况如下表所示:序号序号 姓名姓名 职务职务 直接持直接持股比例股比例(%)间接持间接持股比例股比例(%)间接持股间接持股主体主体 合并持合并持股比例股比例(%)股份质押、冻股份质押、冻结或发生诉讼结或发生诉讼纠纷等情况纠纷等情况 1 邬若军 董事长、总经理 42.2238 4.1113 瑞航投资 46.3351 无 2 黎莉 董事、仓储物流中3.9824-3.9824 无 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 序号序号 姓名姓名 职务职务 直接持直接持股比例股比例(%)间接持间接持股比例股比例(%)间接持股间接持股主体主体 合并持合并
248、持股比例股比例(%)股份质押、冻股份质押、冻结或发生诉讼结或发生诉讼纠纷等情况纠纷等情况 心经理 3 李学靖 董事 6.5780-6.5780 无 4 张鹏 董事-5 李潇 董事-0.0000434 上海新坤道吉资产管理中心(有限合伙)0.0000434 无 6 陈群荣 独立董事-7 柴广跃 独立董事-8 李天明 独立董事-9 黄宗波 监事会主席、氧传感器事业部高级研发经理、采购中心总监-0.2449 瑞航投资 0.2449 无 10 颜炳跃 监事、温度传感器事业部研发部高级研发经理-0.1002 瑞航投资 0.1002 无 11 廖瑞楷 职工代表监事、氧传感器事业部副总经理-0.1169 瑞
249、航投资 0.1169 无 12 何文 副总经理、郴州安培龙总经理-0.4508 瑞航投资 0.4508 无 13 时海建 副总经理、财务负责人-0.1670 瑞航投资 0.1670 无 14 张延洪 副总经理、董事会秘书-0.2838 瑞航投资 0.2838 无 15 陈君杰 压力传感器事业部研发部研发总监-0.0835 瑞航投资 0.0835 无 16 吴永文 氧传感器事业部研-0.1169 瑞航投资 0.1169 无 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 序号序号 姓名姓名 职务职务 直接持直接持股比例股比例(%)间接持间接持股比例股比例(%)间接持股间接持股主体主体 合并
250、持合并持股比例股比例(%)股份质押、冻股份质押、冻结或发生诉讼结或发生诉讼纠纷等情况纠纷等情况 发部研发经理 合计合计 58.4595-十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在与公司及其主营业务相关的其他对外投资情况。除持有公司股权外,本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况如下:姓名姓名 职务职务 投资单位投资单位 主营业务主营业务 注册资本注册资本(万元)(万元)投资金投资金额(万额(万元)元)持股比持股比例例 邬若军 董事长、总经理 瑞航投资 股权投资 711.79 389.05
251、54.66%李学靖 董事 广东恒晶科技有限公司 从 事 高 频 变 压器、绕线加磁芯生产和销售,用于开关电源 500.00 400.00 80.00%张鹏 董事 深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 立体绿化工程设计、施工、养护,室内绿化产品的开发 800.00 2.80 0.35%武汉科莱烯科技有限公司 新型膜材料研产销 280.00 14.00 5.00%重庆同创绿色私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)股权投资 10,000.00 100.00 1.00%李潇 董事 南京南方坤道企业管理中心(合伙企业)企业管理咨询 127.18 63.59 50.00%深圳传世链享投资合伙企业(有限合伙
252、)股权投资、项目投资 10.00 0.40 4.00%上海新坤道吉资产管理中心(有限合伙)投资管理及咨询 1,032.43 19.88 1.93%湖南百佳生物工程有限公司 生物制品研发、医疗器械销售 2,952.92 27.00 0.91%南京坤新企业管理合伙企业(有限合伙)企业管理咨询 25.00 5.00 20.00%南京坤协力企业管理合伙企业(有限合伙)企业管理咨询 25.00 5.00 20.00%深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 姓名姓名 职务职务 投资单位投资单位 主营业务主营业务 注册资本注册资本(万元)(万元)投资金投资金额(万额(万元)元)持股比持股比例例
253、 李天明 独立董事 上海黄杉投资合伙企业(有限合伙)投资咨询 2,500.00 50.00 2.00%深圳市安信怀投资管理有限公司 投资咨询、投资管理、房屋租赁 500.50 38.50 7.69%注:监事黄宗波、颜炳跃、廖瑞楷,高级管理人员何文、时海建、张延洪,其他核心人员陈君杰、吴永文均在瑞航投资持有财产份额。除上述对外投资外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员无其他重大对外投资情况,上述人员的对外投资均未与发行人业务产生利益冲突。十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况(一)薪酬组成、确定依据及履行的程序 独立董事在公司领取独立董事津贴,未在公司任职的非独立董事不领取
254、薪酬,在公司任职的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司领取薪酬,由工资和奖金构成,其中,工资按照职级、岗位确定,奖金按照公司当年业绩及个人绩效考核确定。上述董事、监事的薪酬已通过董事会、股东大会的审议,高级管理人员的薪酬已通过董事会的审议。(二)报告期内薪酬总额占发行人利润总额的比重 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额及其占公司利润总额的比重如下:单位:万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬总额 157.30 408.41 363.10 326.23 利润总额 4,459.26 8,464
255、.21 5,592.36 6,772.60 占比占比 3.53%4.83%6.49%4.82%(三)最近一年薪酬具体情况 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业领取薪酬的情况如下:深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 姓名姓名 在发行人所任职务在发行人所任职务 2022 年度薪酬年度薪酬(万元)(万元)是否从关联企业领取薪是否从关联企业领取薪酬酬 邬若军 董事长、总经理 63.21 无 黎莉 董事、仓储物流中心经理 10.21 无 李学靖 董事 6.28 无 张鹏 董事-无 李潇 董事-无 陈群荣 独立董事 6.00 无 柴广跃 独立董事 6.00
256、无 李天明 独立董事 6.00 无 黄宗波 监事会主席、氧传感器事业部高级研发经理、采购中心总监 47.41 无 颜炳跃 监事、高级研发经理 28.50 无 廖瑞楷 职工代表监事、氧传感器事业部副总经理 32.50 无 何文 副总经理、郴州安培龙总经理 46.60 无 时海建 副总经理、财务负责人 61.52 无 张延洪 副总经理、董事会秘书 55.83 无 陈君杰 压力传感器事业部研发部研发总监 25.04 无 吴永文 氧传感器事业部研发部研发经理 25.59 无 注 1:“2022 年是否从关联企业领取薪酬”不包括从委派股东处领薪,以及因担任公司董事、监事形成的其他关联方处领薪的情况。上述
257、人员的薪酬包括领取的工薪、奖金、津贴及所享受的其他待遇等,公司目前未设置退休金计划。十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排(一)员工持股平台及相关安排 发行人不存在已经制定或实施的股权激励、期权激励等相关安排。为稳定公司核心团队和业务骨干,进一步提高公司凝聚力,公司员工通过员工持股平台瑞航投资持有发行人股份。截至本招股说明书签署日,瑞航投资持有发行人 7.5219%股份。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 1、员工持股平台的基本情况及决策程序、员工持股平台的基本情况及决策程序 2014 年 1 月 6 日,发行人前身安培盛召开股东会并作出决议,同意将注册资本由 2,225
258、万元增加至 2,305.941 万元,新增注册资本 80.941 万元全部由瑞航投资以 277.29 万元的货币资金认缴;2017 年 6 月 6 日,发行人召开股东大会并作出决议,同意发行人注册资本由 2,305.941 万元增加至 2,432.768 万元,新增股本 126.827 万元全部由瑞航投资以 665.50 万元的货币资金认缴。2、员工持股平台的人员确定标准、员工持股平台的人员确定标准 发行人员工持股平台合伙人的确定标准是综合考量了员工在公司的工作职级、工作年限、工作能力、尽职程度及其历史贡献等因素。截至本招股说明书签署日,瑞航投资共有 42 位合伙人,其中普通合伙人为邬若军,其
259、余 41 位均为有限合伙人,所有合伙人入股时均为发行人及子公司员工。瑞航投资的基本情况及出资结构等信息请参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“(二)控股股东、实际控制人控制的其他企业”。3、员工持股平台的人员变动情况、员工持股平台的人员变动情况及股份处理及股份处理 报告期内,瑞航投资存在因离职等原因导致的人员变动,离职后的股份应由实际控制人邬若军收回或直接转让予其他员工,具体转让价格参照合伙协议约定的上一年度每股净资产或在此基础上双方协商确定。4、股份锁定期股份锁定期 瑞航投资已就其持有发行人股份的锁定事宜作出如下承
260、诺:“自发行人股票在本次发行上市之日起 36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本次发行上市前本企业直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。”十九、发行人员工情况(一)员工人数及变化情况 截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023年 6 月 30 日,公司员工人数分别为 1,769 人、1,692 人、2,147 人及 2,116 人。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89(二)员工专业结构 截至 2023 年 6 月 30 日,公司员工专业构成情况如下:序号序号 专业专业 人数人数
261、(人)(人)比例比例 1 管理人员 206 9.74%2 生产人员 1,659 78.40%3 销售人员 53 2.50%4 研发人员 198 9.36%合计合计 2,116 100.00%(三)发行人社会保险及住房公积金缴纳情况 1、社会保险缴纳情况、社会保险缴纳情况 报告期各期末,公司及其子公司缴纳各项社会保险的情况如下:(1)2020 年末年末 单位:人 项目项目 养老保险养老保险 医疗保险医疗保险 失业保险失业保险 工伤保险工伤保险 生育保险生育保险 员工人数 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 实际缴纳人数 1,690 1,599 1,689-1,586 实际
262、缴纳人数占员工人数的比例 95.53%90.39%95.48%-89.66%差异原因 1:新员工当月未缴纳 39 39 39-39 差异原因 2:达到退休年龄的员工未缴纳 33 20 33-33 差异原因 3:个人原因放弃公司为其缴纳社会保险 7 111 8-111 注:养老保险费与失业保险费由用人单位及职工个人共同缴纳,而工伤保险费仅需用人单位缴纳,职工个人无需缴纳。根据人力资源社会保障部财政部税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知(人社部发202011 号)及人力资源社会保障部财政部税务总局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知(人社部发202049 号),2020年
263、 2 月至 2020 年 12 月,公司及其子公司三项社会保险(养老保险、失业保险、工伤保险)单位缴纳部分享受免征的政策。因此,上表中工伤保险的实际缴纳人数为 0 人;养老保险、失业保险的缴纳情况为公司员工个人部分缴纳情况。(2)2021 年末年末 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 单位:人单位:人 项目项目 养老保险养老保险 医疗保险医疗保险 失业保险失业保险 工伤保险工伤保险 生育保险生育保险 员工人数 1,692 1,692 1,692 1,692 1,692 实际缴纳人数 1,589 1,545 1,589 1,645 1,529 实际缴纳人数占员工人数的比例 93
264、.91%91.31%93.91%97.22%90.37%差异原因 1:新员工当月未缴纳 11 11 11 11 11 差异原因 2:达到退休年龄的员工未缴纳 38 22 38 11 38 差异原因 3:个人原因放弃公司为其缴纳社会保险 54 114 54 25 114(3)2022 年末年末 单位:人 项目项目 养老保险养老保险 医疗保险医疗保险 失业保险失业保险 工伤保险工伤保险 生育保险生育保险 员工人数 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 实际缴纳人数 2,061 1,979 2,061 2,130 1,961 实际缴纳人数占员工人数的比例 95.99%92.18
265、%95.99%99.21%91.34%差异原因 1:新员工当月未缴纳 3 3 3 3 3 差异原因 2:达到退休年龄的员工未缴纳 42 24 42 14 42 差异原因 3:个人原因放弃公司为其缴纳社会保险 41 141 41-141(4)2023 年年 6 月末月末 单位:人 项目项目 养老保险养老保险 医疗保险医疗保险 失业保险失业保险 工伤保险工伤保险 生育保险生育保险 员工人数 2,116 2,116 2,116 2,116 2,116 实际缴纳人数 1,947 1,911 1,948 2,063 1,889 实际缴纳人数占员工人数的比例 92.01%90.26%92.01%97.35
266、%89.22%差异原因 1:新员工当月未缴纳 40 40 40 40 40 差异原因 2:达到退休年龄的员工未缴纳 48 26 48 16 48 差异原因 3:个人原因放弃公司为其缴纳社会保险 81 140 81-140 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 2、报告期各期末住房公积金的缴纳情况、报告期各期末住房公积金的缴纳情况 报告期各期末,公司及其子公司缴纳住房公积金的情况如下:单位:人 项目项目 2023 年年 6 月月30 日日 2022 年年 12 月月31 日日 2021 年年 12 月月31 日日 2020 年年 12 月月31 日日 员工人数 2,116 2,1
267、47 1,692 1,769 实际缴纳人数 1,954 2,061 1,586 1,696 实际缴纳人数占员工人数的比例 92.34%95.99%93.74%95.87%差异原因 1:新员工当月未缴纳 31 3 10 32 差异原因 2:达到退休年龄的员工未缴纳 48 42 38 33 差异原因 3:个人原因放弃公司为其缴纳公积金 83 41 58 8 3、社会保险和住房公积金缴纳合法合规性情况、社会保险和住房公积金缴纳合法合规性情况(1)社会保险和住房公积金补缴测算及对发行人经营可能造成的影响)社会保险和住房公积金补缴测算及对发行人经营可能造成的影响 报告期内,公司存在因部分员工当月新入职、
268、达到退休年龄、个人自愿放弃缴纳等原因,未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金。如需补缴,会对发行人经营业绩造成一定影响。(2)社会保险和住房公积金缴纳合法合规证明开具情况)社会保险和住房公积金缴纳合法合规证明开具情况 发行人、安培龙智能取得了深圳市人力资源和社会保障局出具的守法情况的复函,自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间,上述两家公司无因违反劳动法律法规而被行政处罚的记录。发行人、安培龙智能取得了深圳市住房公积金管理中心出具的单位住房公积金缴存证明,自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月30 日期间没有因违法违规而被深圳市住房公积金管理中心
269、处罚的情况。根据深圳市社会保险基金管理局出具的证明,发行人及其龙岗分公司、安培龙智能 2021年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日无因违反社会保险法律、法规或者规章而被该局行政处罚的记录。根据发行人及其龙岗分公司、安培龙智能的企业信用报告(无违法违规证明版),2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间,发行人及其龙岗分公司、安培龙智能不存在在人力资源社会保障领域因违反劳动保障相关法律深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92 法规而受到行政处罚的记录,亦不存在在住房公积金领域因违反公积金相关法律法规而受到行政处罚的记录。根据安培龙平湖分公司的
270、企业信用报告(无违法违规证明版),2022 年 8 月24 日至 2023 年 6 月 30 日期间,安培龙平湖分公司不存在在人力资源社会保障领域因违反劳动保障相关法律法规而受到行政处罚的记录,亦不存在在住房公积金领域因违反公积金相关法律法规而受到行政处罚的记录。东莞安培龙取得了东莞市人力资源和社会保障局出具的情况证明,2018 年 1月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间,不存在违反人力资源和社会保障法律法规而受到行政处罚的记录;取得了东莞市住房公积金管理中心出具的证明,报告期内该公司在东莞市不存在住房公积金重大违法违规记录。根据东莞市人力资源和社会保障局出具的情况证明,在 20
271、21 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间,不存在违反人力资源和社会保障法律法规而受到行政处罚的记录。根据东莞安培龙的企业信用报告(无违法违规证明版),2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间,东莞安培龙不存在税务(含社保缴纳)领域的税收违法违章行为记录,亦不存在在住房公积金领域因违反公积金相关法律法规而受到行政处罚的记录。郴州安培龙取得了桂阳县人力资源和社会保障局出具的证明,自 2018 年 1月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,不存在因违反国家及地方有关劳动、社会保险方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形;取得了郴州市住房
272、公积金管理中心出具的证明,报告期内未有因违反住房公积金相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。(3)实际控制人关于社会保险、公积金缴纳情况的承诺)实际控制人关于社会保险、公积金缴纳情况的承诺 公司实际控制人邬若军及黎莉出具如下承诺:“本人知悉发行人及其控股子公司的社会保险及住房公积金缴纳的情况,若发行人及其控股子公司因发行人首次公开发行并上市前未规范缴纳员工社会保险和住房公积金事宜而产生任何补偿、第三方索赔或赔偿责任(包括但不限于补缴员工社会保险金和住房公积金等),或被有关主管部门处罚的,本人将在无需发行人及其控股子公司支付对价的情况下代发行人及其控股子公司承担全部经济
273、责任,确保发行人及其控股子公司不因社会保险或住房公积金问题遭受任何经济损失。若本人违反承诺,将依法承担相深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 应的法律责任。”(四)劳务派遣用工情况 报告期内,发行人及其子公司东莞安培龙存在劳务派遣用工情况,此部分劳务派遣工主要负责热敏电阻及温度传感器等产品在流水线上的简单装配工作,不涉及发行人主营业务的核心岗位,具体如下:单位:人 项目项目 2023 年年 6 月月 30日日 2022 年年 12 月月31 日日 2021 年年 12 月月31 日日 2020 年年 12 月月31 日日 东莞安培龙员工总人数(含劳务派遣工)493 474 51
274、8 588 劳务派遣工人数-3 38 劳务派遣工占比-0.58%6.46%注:随着压力传感器产量规模的增加,2021 年公司在深圳龙岗生产基地增加了劳务派遣员工。2021 年末,公司在深圳龙岗生产基地的员工总人数(含劳务派遣工)为 376 人,劳务派遣工人数为 17 人,占比为 4.52%。2022 年末,公司在深圳龙岗生产基地的员工总人数(含劳务派遣工)为 867 人,劳务派遣工人数为 3 人,占比为 0.35%。发行人根据用工需求、劳务派遣公司规模、劳务派遣公司市场口碑、服务资质规范性和服务质量选择合作的劳务派遣单位,不存在其专门或主要为发行人服务的情形,且与发行人不存在关联关系。深圳安培
275、龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 第第五五节节 业务和技术业务和技术 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况(一)公司经营的主要业务和主要产品或服务 1、主营业务基本情况、主营业务基本情况 公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新技术企业。各种传感器虽然功能不同,但原理上均是利用特定材料的某种物理特性,将采集的温度、浓度、压力等物理变量转化为电信号的过程,因此材料配方、制造工艺是决定产品最终性能的关键,是传感器企业的核心竞争力。经过多年的陶瓷工艺技术积累,公司拥有从陶瓷材料研发到热敏电阻及传感器生产制造的完整产业链,在材料配方、陶瓷
276、基体制备、成型、烧结、印刷、封装等方面均拥有自主研发能力和核心技术,于 2019 年入选了工信部第一批专精特新“小巨人”企业(共 248 家)、2021 年入选了工信部第一批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业(全国共 782 家,为深圳市 6 家入选企业之一),于 2021 年被广东省科学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术研究中心”的依托单位。截至本招股说明书签署日,公司已取得境内专利授权 73 项和境外专利授权2 项,其中包括境内发明专利 20 项、美国发明专利 1 项、印度发明专利 1 项、实用新型专利 53 项。其中,在热敏电阻领域,公司具有突出的技术开发以
277、及规模化产业转化能力,参与了多项国家级科研项目,公司“微晶热敏陶瓷纳米粉体及其片式元件制备技术”获得中国电子协会科技进步一等奖,截至本招股说明书签署日,公司参与制定的国家标准钛酸钡基高抗电强度低电阻率热敏陶瓷已实施。在温度传感器领域,NTC 热敏电阻作为其中最为关键的元件,公司利用多年在 NTC 热敏电阻开发及产业化过程中积累的实践经验,开发出了高性能的温度传感器,如测量流体温度的子弹头系列温度传感器,具有响应快等特点,产品主要技术指标与境外领先企业接近,已逐步进入国际品牌的供应链体系。在压力传感器领域,基于陶瓷材料方面的深入研究,公司获得了“一种陶瓷电容式压力传感器及制备方法”、“一种温度-
278、压力一体式传感器”等核心技术专利,打破国外公司对该类型产品的技术壁垒;同时,公司获得工信部 2019 年度工业强基重深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 点产品传感器“一条龙”应用计划示范企业,基于厚膜芯片的陶瓷电容式车用压力传感器入选了工信部 2019 年度工业强基重点产品传感器“一条龙”应用计划示范项目,截至本招股说明书签署日,公司参与制订的MEMS 压阻式压力敏感器件性能试验方法国家标准计划已实施,具有较强的技术研发实力。在氧传感器领域,经过近十年的开发,公司实现了氧传感器所用关键材料的国产化,取得了“一种高热导 LTCC 陶瓷基板”等发明专利,并承担了“面向国六排放标准
279、的气体传感器研发”的深圳市科技计划项目。基于长期的技术积累以及产业化经验,公司已形成了热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器三大类产品线,包含上千种规格型号的产品,目前主要应用于家电、通信及工业控制领域,同时也逐渐在汽车、光伏、储能、医疗等领域扩大应用。具体而言,在热敏电阻及温度传感器领域,随着多年市场深耕,凭借丰富的产品技术储备以及行业应用经验,公司热敏电阻及温度传感器已实现对国际品牌的进口替代,在国内市场占有率位于行业前列,在国际市场逐步崭露头角。在国内市场,除主要客户美的集团外,未来公司将持续加大与格力电器、海尔智家、TCL 等国内知名家电品牌的合作力度,同时顺应“碳中和”的行业趋势
280、,把握新能源汽车、光伏、储能等新兴领域的业务机会,与比亚迪等知名企业深入合作,持续提升市场份额;在国际市场,作为国内领先的热敏电阻及传感器企业,公司产品顺利出海,逐步进入国际品牌的供应链体系,与芝浦电子、兴勤电子、TDK等国际企业同台竞争,成功进入了绿山咖啡(北美地区领先的咖啡品牌)、雀巢咖啡(全球领先的咖啡品牌)、TTI(全球领先的电动工具品牌)、Gentherm(全球热管理技术的市场领导者)等国际品牌的供应链体系,成功实现进口替代,代表了国内传感器企业的崛起,未来公司将持续优化产品,加快高端温度传感器的布局,如体积更小、响应速度更快的子弹头温度传感器,从而进一步拓展国际品牌客户。在压力传感
281、器领域,该系列产品是未来公司主要的收入增长点之一。公司结合热敏电阻及温度传感器产业化过程中对陶瓷材料的深入研究,打破了国外公司对陶瓷电容式压力传感器的技术壁垒,且是国内少有能够顺利产业化的企业,已实现对比亚迪、上汽集团、长城汽车、东风汽车等品牌的批量交付,成功实现进深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 口替代,未来将有望成为国内车规级传感器进口替代的中坚力量。此外,结合汽车电动化的发展趋势,发行人开发了温度-压力一体传感器,主要应用于新能源汽车热泵系统,通过在陶瓷电容芯体设计和封装结构上的创新,打破了国外公司对该类型产品的技术壁垒,截至本招股说明书签署日,该产品已实现对比亚迪的
282、批量交付。公司聚焦传感器领域,践行进口替代路线,行业和产品不断拓展融合发展。产品方面,公司践行“多产品、梯次化布局”的发展思路,产品布局包括成熟产品线温度传感器和热敏电阻,战略产品线陶瓷电容式压力传感器及储备产品线MEMS 压力传感器、氧传感器、氮氧传感器、硅微熔压力传感器等。下游应用行业方面,公司践行家电、汽车等多行业客户融合发展的策略,以一类产品打通一类下游市场,并将其他产品导入既有客户,在一类市场中提高市场占有率之后,逐步向其他市场拓展。技术方面,公司践行进口替代路线,提升传感器相关关键技术创新能力,提升新能源汽车等国家战略性新兴产业供应链自给保障能力。2、主要产品或服务的基本情况、主要
283、产品或服务的基本情况(1)热敏电阻及温度传感器)热敏电阻及温度传感器 热敏电阻 热敏电阻属于敏感元件的一类,是电阻值随其电阻体的温度呈现显著变化的热敏感半导体电阻。按照温度系数不同,热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻(PTC,Positive Temperature Coefficient)和负温度系数热敏电阻(NTC,Negative Temperature Coefficient)。其中,PTC 是一种当温度增加到居里温度以上时,其电阻值呈阶跃式增加的热敏感半导体电阻,以钛酸钡陶瓷或碳化合物为主要构成,主要用于过流、过热保护、恒温发热等用途;NTC 是一种随温度上升,其电阻值下降的热敏感半导
284、体电阻,以锰、钴、镍和铁等金属氧化物为主要材料,主要用于温度测量、温度控制、温度补偿、抑止浪涌电流等用途。主要产品类别主要产品类别 产品特点产品特点 图示图示 应用场景应用场景 PTC MZ1 系列 用于通用线路过流、过载保护,具有高耐压、高稳定性等特点。变压器、微电机、开关电源、充电器、仪器、仪表、电子线圈、家电控制板等。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 主要产品类别主要产品类别 产品特点产品特点 图示图示 应用场景应用场景 MZ2 系列 用于通讯设备过载保护,具有抗强雷击波、抗大电流能力。程控交换机、总配线架、通信基站及用户终端通讯设备等。MZ32 系列 用于浪涌电流抑
285、制,具有高耐压、耐高能量、高稳定性等特点。大功率开关电源、冰箱与空调启动电路及逆变器等。MZ6 系列 用于过热保护,具有尺寸小、响应快、多点监测等特点。电机线圈、功率器件、开关电源、大型变压器等。NTC MF58 系列(轴向玻璃封装)用于温度测量及控制,因采用玻璃封装,可在高温和高湿等恶劣环境下使用,精度高、稳定性好、可自动化生产。空调、冰箱、洗衣机、冰柜、电压力锅、电饭煲、咖啡机等家用电器。MF58D系列(径向玻璃封装)用于温度测量及控制,因采用玻璃封装,可在高温和高湿等恶劣环境下使用,精度高、稳定性好,响应速度快。MF52B/E/D 系列(环氧树脂封装型)用于温度测量及控制,采用树脂封装,
286、体积小、安装便利。空调、洗衣机等家用电器,电动工具,充电电池组及充电器,汽车测温等。高精度医疗用系列 用于皮肤、体腔、监护仪、呼吸机等温度测量及控制,具有高精度,体积小、响应速度快,通常为一次性使用。监护仪、呼吸机、皮肤/体腔/体温测量等医疗监测设备。MF72 系列 用于抑制浪涌电流,具有体积小、抑制浪涌电流能力强、可靠性高等特点。AC/DC 转换电源、开关电源、UPS 电源、电子线路。温度传感器 温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,按照传感器材料及电子元件特性划分,可分为热敏电阻和热电偶两类。公司主要生产的是热敏深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 电阻温度
287、传感器,NTC 热敏电阻为公司生产的温度传感器的核心部件。该类产品主要由自主生产的 NTC 热敏电阻以及线束加上多种材料封装组成,主要用于温度测量和温度控制,具体产品类型如下:主要产品类主要产品类别别 产品特点产品特点 图示图示 应用场景应用场景 大 家 电 用 温度传感器 优良的防潮、防水、防尘能力,适应室外恶劣使用环境,质保期长。空调、冰箱、洗衣机、冷库、冷链运输等。小 家 电 用 温度 传 感 器(注)响应速度快,精度高,耐高温。咖啡机、电压力锅、热水器、烤箱、电饭煲、电热壶、智能马桶、电熨斗等。汽 车 用 温 度传感器 满足车规级要求,适应高湿、高频振动等恶劣环境,质保期长。汽车动力和
288、空调系统的油、水、燃料、空气等温度测量,新能源汽车用动力电池单元、驱动电机、热泵系统、充电桩等。通 讯、物 联网、工业控制及 其 他 应 用领 域 用 温 度传感器 定制化产品,适应多元化市场需求。储能、通讯基站、仪器仪表、安防、物联网等。注:用于测量流体温度的子弹头系列温度传感器属于小家电用温度传感器的其中一类。公司所生产的温度传感器主要用于家电领域,并逐步向汽车、光伏、储能、医疗等应用场景拓展。一般而言,在家电领域中,一台家用空调至少有室温、管温、排气共三个温度传感器;咖啡机、洗衣机、冰箱等其他应用场景至少有一个温度传感器。在汽车领域中,汽车空调以及动力系统的水温、油温、燃料温度、进气温度
289、、排气温度、动力电池单元的监测和控制均需使用到温度传感器。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 NTC 热敏电阻温度传感器在家电或小家电领域的典型应用(2)氧传感器)氧传感器 在使用三元催化器以减少尾气排放污染的发动机上,氧传感器是必不可少的检测器件,其中氧传感器芯体是氧传感器最核心的部件。氧传感器主要用于检测发动机尾气排放中的含氧量,并向 ECU 输送相应的电压信号,反映空气燃油混合比例(简称为“空燃比”)。ECU 根据空燃比信号,相应控制喷油量和进气量,使发动机运行在理论空燃比附近的最佳状态,从而为三元催化器的尾气处理创造理想条件,确保三元催化器对尾气中的碳氢化合物、一氧化
290、碳和氮氧化合物三种污染物都有最大的转化效率,最大程度地进行排放污染物的转化和净化,达到节能减排的功效。公司生产的氧传感器为片式氧传感器,是利用氧化锆陶瓷敏感芯体测量尾气和大气的氧浓度差,从而监测和控制空燃比的核心检测器件,具体产品情况如下:主要产品类别主要产品类别 产品特点产品特点 图示图示 氧传感器 汽车、摩托车用浓差型(也称“开关型”)氧传感器 工作在理论空燃比 14.7 附近,输出浓稀开关信号,仅适用于汽油发动机,主要为 1 线、2 线、4 线产品。(1)1 线、2 线产品不带内部加热器,靠排气管尾气余热加热起燃工作,信号波动大,寿命长;(2)4 线产品自带内部加热器,深圳安培龙科技股份
291、有限公司 招股说明书 1-1-100 主要产品类别主要产品类别 产品特点产品特点 图示图示 信号稳定,具有可靠性高、测量精度高、使用寿命长等特点。汽车、摩托车用宽域型(也称“宽带型”、“宽 频型”)氧传感器 可连续测量空燃比 1020 的范围,在浓差型氧传感器产品上增加泵电流控制电极,通常为 5 线产品,具有可靠性高、测量精度高、使用寿命长、测量范围宽、起燃时间短等特点。家电(烤箱、燃气热水器等)用氧传感器 采用极限电流和氧浓度线性相关原理,可测量氧浓度范围为025%,具有功率低、测量精度高、控制电路简单可靠等特点。医疗用极限电流型氧传感器 采用极限电流和氧浓度线性相关原理,可测量氧浓度范围为
292、099%,具有功率低、测量精度高等特点。汽车尾气氮氧化合物(NOx)传感器 在宽域型氧传感器产品基础上增加氮氧测试电极,可同时测量尾 气 氧 浓 度 值 和 氮 氧 化 物(NOx)浓度值 03,000PPM,带 CAN 总线输出,具有自诊断、测量精度高等特点。一般而言,机动车对氧传感器的需求量由排气管决定,一根排气管需装两只氧传感器,其中设置在三元催化器前端的被称作前氧传感器,后端的则是后氧传感器。前氧传感器的作用是用来检测空燃比数据,能够提供信号给 ECU 来调整喷油量和进气量,后氧传感器则主要用于检测三元催化器的工作状态,即获取三元催化器转化率的数据。目前,公司生产的氧传感器主要应用于汽
293、车、摩托车市场,逐步进入到家电、医疗等领域。(3)压力传感器)压力传感器 公司生产的压力传感器主要为陶瓷电容式压力传感器及 MEMS 压力传感器,具体如下:陶瓷电容式压力传感器 陶瓷电容式压力传感器是采用陶瓷材料经特殊工艺精制而成,其是由陶瓷电容、线路板(FPC)、ASIC 调理芯片、接插件、外壳以及密封圈等材料构成。陶瓷电容为两个氧化铝陶瓷膜片(陶瓷膜片和陶瓷基座)形成间隙极小(通常只有深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 1530 微米,即头发丝直径的 1/41/2)的平行密闭腔体。当陶瓷膜片受压变形,两片电极之间的距离发生改变,随之陶瓷电容的电容值相应改变,由 ASIC
294、 调理芯片组成的信号处理电路将电容值变化转化成模拟或数字输出值。陶瓷电容式压力传感器由于其封装结构的特性,主要用于最大量程 0.515MPa 的中低压压力范围。陶瓷电容式压力传感器工艺路线图 公司的陶瓷电容式压力传感器已经配套用于汽车空调系统、发动机系统、变速箱系统、商用车刹车系统,新能源汽车热泵以及商用空调等领域,具体产品情况如下:主要产品类别主要产品类别 产品特点产品特点 图示图示 应用场景应用场景 汽车空调压力传感器 具有测量精度高、响应速度快、对测量介质兼容性好等特点。测量空调系统高压、低压端的冷媒压力,以供ECU 进行实时监控。汽车发动机压力传感器 具有测量精度高、可靠性好、使用寿命
295、长等特点,适应发动机高温、高振动恶劣环境,对测量介质兼容性好。测量发动机机油压力、排气压力、燃油泵压力和燃气动力汽车中压缩天然气的压力等以供ECU 进行实时监控。汽车变速箱压力传感器 具有测量精度高、可靠性好、使用寿命长等特点,适应变速箱高温、高振动恶劣环境。测量 AT、DCT、CVT、AMT 等变速箱油压压力以及新能源 DHT 混动变速箱压力,以供TCU 进行实时监控。商用车刹车压力传感器 具有测量精度高、可靠性好、使用寿命长等特点,适应刹车系统高湿度、高振动恶劣环境。测量商用车气罐刹车系统压力,以供 ECU 进行实时监控。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 主要产品类别
296、主要产品类别 产品特点产品特点 图示图示 应用场景应用场景 温度-压力一体传感器 创新的温度压力复合结构,玻璃封装型热敏电阻与被测介质实现完全隔离,温度响应速度快。测量新能源汽车热泵以及发动机机油压力和温度,以供 ECU 进行实时监控。商用空调压力传感器 具有测量精度高、可靠性好、绝缘耐压高等特点,适应恶劣电磁干扰环境,创新的防止水干扰能力设计。测量空调系统冷高压、低压端冷媒压力,以供空调控制板进行实时监控、优化系统控制策略、节约能耗。一般而言,在汽车场景下,需要多个陶瓷电容式压力传感器,主要为空调压力传感器 1 个,发动机机油压力传感器 1 个、排气压力传感器 1 个、燃油泵压力传感器 1
297、个,变速箱压力传感器 24 个,商用车刹车压力传感器 23 个,新能源汽车热泵压力传感器 25 个(热泵空调通常是使用温度-压力一体传感器)。MEMS 压力传感器 公司已经量产的 MEMS 压力传感器主要是硅压阻式压力传感器,其是在硅片上生成的微机电传感器,采用半导体工艺将四个以上电阻集成在单晶硅膜片上,形成惠斯通电桥,制成硅压阻芯片。当传感器接收到压力信号时,硅膜片产生应变,压阻效应使惠斯通电桥的电阻值随应变而变化,从而输出电信号会随着压力变化而正比变化,实现压强到电的转换。MEMS 压力传感器由于其封装结构的特性,主要用于小于 0.5MPa 的低压压力范围。公司未来量产的 MEMS 压力传
298、感器主要用于汽车发动机系统、刹车系统、尾气处理系统等气压测量场景,具体产品情况如下:主要产品类主要产品类别别 产品特点产品特点 图示图示 应用场景应用场景 汽 车 进 气 歧管 温 度 压 力传感器(TMAP)高响应速度,采用陶瓷基板封装保证较低的温度漂移。应用于汽油发动机控制系统与柴油发动机控制系统。汽 车 废 气 再循环(EGR)压差传感器)低成本设计、产品可耐受尾气污染,采用陶瓷基板封装保证较低的温度漂移。应用于发动机 EGR 压差测量,以计算发动机负荷,调整 EGR 率。柴油/汽油机颗 粒 捕 捉 器(DPF/GPF)压差传感器 特殊防水设计,可耐受尾气强酸性腐蚀,采用陶瓷基板封装保证
299、较低的温度漂移。应用于柴油机或汽油机颗粒捕捉器系统压差测量,计算堵塞率,启动捕捉器系统再生。深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103 主要产品类主要产品类别别 产品特点产品特点 图示图示 应用场景应用场景 燃 油 蒸 汽 压力 传 感 器(FTPS)高过载、可耐受燃油蒸气强溶解性,采用陶瓷基板封装保证较低的温度漂移状。应用于燃油箱蒸汽压力检测,防止燃油蒸汽逃逸到大气中,造成空气污染。脱 附 压 力 传感器 可耐受燃油蒸气强溶解性,采用陶瓷基板封装保证较低的温度漂移。应用于测量燃油碳罐脱附系统压力。真 空 助 力 压力传感器 响应速度快、高可靠性,采用陶瓷基板封装保证较低的温度漂移
300、。应用于自动启停真空助力器内空气压力与大气压力的压差,以计算真空助力器的相对真空度。公司正在开发基于 MEMS 技术的硅微熔压力传感器,适用于最大量程5600MPa 的中高压压力范围,主要用于汽车 ABS 刹车系统、ESP 车辆稳定系统及发动机高压共轨系统、汽油机直喷系统。通过上述压力传感器的开发,发行人将成为覆盖低、中、高压全量程的少数压力传感器企业之一。3、主营业务收入构成、主营业务收入构成 报告期内,公司主营业务收入的构成如下:单位:万元,%项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 热 敏 电 阻及 温 度 传感器 PTC 热敏电
301、阻 2,451.49 6.75 5,092.26 8.15 NTC 热敏电阻 3,480.32 9.59 5,750.61 9.20 温度传感器 13,475.43 37.13 25,129.57 40.20 小计小计 19,407.25 53.47 35,972.44 57.54 氧 传 感 器及芯体 氧传感器芯体 388.12 1.07 665.20 1.06 氧传感器 409.14 1.13 411.87 0.66 小计小计 797.26 2.20 1,077.07 1.72 压力传感器 15,814.37 43.57 24,741.41 39.58 其他 277.98 0.77 721
302、.75 1.15 合计合计 36,296.86 100.00 62,512.68 100.00 项目项目 2021 年年度度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 热 敏 电 阻及 温 度 传PTC 热敏电阻 5,288.01 10.55 5,054.94 12.11 NTC 热敏电阻 5,240.55 10.45 5,257.62 12.59 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 感器 温度传感器 33,268.94 66.36 26,759.01 64.08 小计小计 43,797.50 87.35 37,071.58 88.78 氧 传 感 器及芯
303、体 氧传感器芯体 693.68 1.38 1,274.41 3.05 氧传感器 183.11 0.37 1,499.59 3.59 小计小计 876.78 1.75 2,774.00 6.64 压力传感器 4,464.52 8.90 1,237.97 2.96 其他 998.98 1.99 671.97 1.61 合计合计 50,137.78 100.00 41,755.53 100.00(二)公司主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式 公司专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器的研发、生产和销售,目前主要应用于家电、通讯及工业控制领域,同时也逐渐在汽车、光伏、储能、医疗等领域扩大应
304、用。公司通过技术创新和自主研发,持续优化已有产品并开发新产品,主要通过采购原材料后进行产品生产,通过向下游生产企业或经销商销售的方式实现盈利。此外,报告期内,公司存在少量对外采购成品直接销售的情形。2、采购模式、采购模式 公司制定了采购控制程序供应商管理程序等制度,对研发和生产所需的原材料、辅料、外协件、标准件等进行管理,具体如下:序号序号 采购流程采购流程 主要内容主要内容 1 采购申请(1)对于生产物料,由生产部门根据客户订单需求、库存状况、生产计划、采购周期等在 ERP 系统填写物料请购单,经审批后转由采购部门办理;(2)对于非生产物料,由需求部门依据产品需求日期、库存状况等,在 ERP
305、 系统填写物料请购单,经审批后转由采购部门办理。2 供应商选择(1)采购部门依据物料请购单的相关信息,在认可供应商一览表中选择合适的供应商供货。3 正式订购(1)按物料请购单,采购部门在 ERP 系统转出订购单,内容包括订单的编号、物料名称、规格、数量、交货日期等;(2)若为委外加工方式,采购部门组织外发申请部门将公司的相关要求同供应商进行充分沟通,确保供应商充分了解公司要求;产品委外加工完成后,品质部门组织产品验收。4 采购跟进(1)采购部门发出订购单等相关采购数据后,应对采购交期等进行跟进并及时反馈给生产部门或需求部门。5 采购验收(1)对于生产性物料,品质部门依照进料检验标准文件进行查收
306、深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 序号序号 采购流程采购流程 主要内容主要内容 和验证;(2)对于非生产性物料,仓库依照仓库管理控制程序进行点收,并及时通知需求部门,需求部门对其品质进行验证。在合作过程中,公司会对重要供应商采取定期绩效考核以及现场检查等方式开展动态管理,定时检查供应商的相关资质,确保物料供应的稳定性。3、生产模式、生产模式(1)自主生产)自主生产 公司结合销售订单、库存水平和用工情况等因素制定产品的生产计划,在满足客户需求及合理库存的条件下,依托自身生产能力开展自主生产。对于热敏电阻及温度传感器,每季度由销售部门根据客户的实际订单及市场预测,制定销售计划
307、;生产部门结合产品库存情况,据此制定生产计划,并根据订单执行情况进行调整。对于氧传感器、压力传感器,接到客户订单时,由公司销售部门对订单确认后,形成订单审批表;生产部门根据订单审批表和现有库存的成品数量,制定生产计划,销售部门就交货情况随时和客户保持密切沟通,若客户订单发生变化,生产部门及时更新生产计划。(2)委外加工)委外加工 公司接到客户正式订单后,根据产品加工要求、客户交期要求以及产能信息等情况,将部分工序实施委外加工,如温度传感器的穿套管或组装、PTC 热敏电阻的外壳组装与编带,NTC 热敏电阻的部分组装与镀锡等。报告期内,公司委外加工金额分别为 2,111.14 万元、3,657.8
308、7 万元、3,900.74 万元和 1,592.01 万元。4、销售模式、销售模式 公司采用以直销为主、经销为辅的销售模式,积极拓展国内外市场,与众多知名厂商建立了良好的合作关系。公司下设市场销售中心负责各类产品的销售工作,制定了顾客管理控制程序订单接收及下单管理办法销售价格管理办法顾客退换货管理办法等制度,具体如下:序号序号 项目项目 主要内容主要内容 1 顾客管理控制程序(1)建立客户档案,并进行区分管理;(2)客户所有的产品要求均由市场销售中心组织进行深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 序号序号 项目项目 主要内容主要内容 确定和评审。2 订单接收及下单管理办法(1)
309、客户下达订单,销售人员获取订单数据,核实订单价格、产品型号、交货期等信息,并与客户核对订单信息后,最后录入 ERP 订单系统进行审批;(2)对于非标准产品,销售人员接收客户订单后,应及时与工艺、品质等部门确认产品信息,确认可以生产并满足客户要求后,再进行订单审批流程。3 销售价格管理办法(1)对于热敏电阻,公司统一制定销售基准价,并定期进行调整;(2)传感器具有非标特点,未有基准价作为参考,由销售人员提交报价申请进行审批。4 顾客退换货管理办法(1)退货前,业务人员与品质等相关部门需确认退货原因;(2)退货时,必须有相应型号的退货单,需注明客户名称、退货型号、数量、退货原因等信息;(3)收到退
310、货后,根据客户提供的退货单据,清点核查收到的退货实物。公司存在对美的集团、TCL、方太、海尔智家等部分客户通过外租仓中转交付的情形。该模式下,公司与第三方物流服务商合作,先将产品运送至客户厂区附近第三方物流服务商的仓库(即“外租仓”),客户根据实际需求下单,第三方物流服务商提供仓储配送服务。此外,公司在开发个别境外客户时,存在聘用居间服务商提供市场营销和产品推广服务的情形。5、研发模式、研发模式 公司以自主研发为主,针对非汽车新产品的设计和开发行为,制定了设计开发控制程序工程变更控制程序等制度,具体如下:序号序号 项目项目 主要内容主要内容 1 研发项目计划(1)分为年度计划研发项目、非年度计
311、划研发项目,均需按要求提交立项审批文件。2 产品设计和开发过程的策划(1)由研发部门的负责人进行新产品设计开发过程的策划,编制新产品设计开发计划,包括各阶段设计活动、责任人及资源等。3 设计和开发的输入、输出(1)输入主要包括客户关于产品的主要特点、性能要求,适用的法律、法规要求等信息;(2)设计开发人员根据设计开发输入的相关信息等开展设计开发工作。4 设计和开发的评审(1)在设计开发阶段应进行评审,一般由项目负责人提出评审,评价是否满足阶段设计开发要求及对应内外部资源的适宜性、是否满足总体设计输入要求的充分性深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 序号序号 项目项目 主要内容
312、主要内容 及达到设定目标的程度,并识别和预测存在的问题,提出纠正措施,以确保最终设计能够满足客户的要求。5 设计和开发的验证(1)研发部门、品质部门根据对样品的检测和验证结果,编制验证报告,记录验证的结果。6 设计和开发的确认(1)对验证合格的产品,通过销售部门交由客户进行确认。7 新产品开发试制(1)根据新产品设计开发输入资料,结合现有特定产品的生产工艺,研发部门主导开展试制;(2)新样品试制完成后,品质部门进行产品性能及可靠性测试;(3)新产品制作完成及进行相关测试后,研发部门负责对新产品制作的问题进行跟踪与完善。8 客户样品确认(1)研发部门将确认合格的样品,经审批后,交由客户进行样品确
313、认。9 小批量试产(1)小批量试产前,由研发部门召集试产会议,与相关部门在投产前完成工序工作指引、工艺技术指令、新物料采购规格书、检验检测标准等资料的草拟及发放;(2)小批量试产完成后,研发部门召开小批量试产的评审会议;(3)小批量试产评审合格后,产品可转入量产阶段。10 设计和开发的更改(1)在设计和开发过程中,因标准工艺、材料、测试等因素变动,影响产品性能指标或客户要求等原因进行设计更改的,由研发部门确认并改善。针对汽车新产品或客户有特殊要求的产品设计和开发行为,制定了产品质量先期策划管理程序等制度,包括计划与确定项目、产品设计与开发、过程设计与开发、产品和过程确认、反馈、评估和纠正措施等
314、环节。6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素 影响经营模式的关键因素包括国家产业政策、行业的竞争状况和技术水平。在国家产业政策方面,公司所属行业是国家重点发展行业电子元器件行业的细分产业,2021 年 1 月工信部发布 基础电子元器件产业发展行动计划(20212023 年),明确提出“要面向智能终端、5G、工业互联网等重点市场,推动基础电子元器件产业实现突破,到 2023 年,推动电子元器件销售总额达到 2.1 万亿元”。同时,公司于 2019 年入选了工信部第一批专精特新“小巨人”企业、2021年入选了工信部第一批建议支持的国家级专
315、精特新“小巨人”企业(全国共 782家,为深圳市 6 家入选企业之一),2021 年 1 月,财政部、工信部等部门发布关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知,明确提出“支持企业加快上市步伐,加强国际合作等,进一步增强发展潜力和国际竞争能力”;2021 年深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 6 月工信部等六部门发布关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见,明确提出“加快培育发展以专精特新小巨人企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业为代表的优质企业”。在行业方面,技术的发展、竞争的加剧以及国产替代进程的加快,要求公司加大研发投入,不断改进产品性能和产品质量。结合国家产业
316、政策方向、行业竞争格局和技术发展水平、公司主要产品、核心技术和自身发展阶段等因素,公司形成了目前的经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来短期内亦不会发生重大变化。(三)公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况 自成立以来,公司始终专注于热敏电阻及传感器的相关技术开发和下游应用,主营业务未发生重大变化。综合考虑市场需求、产品研发周期与开发梯度等因素,公司建立了具有自主知识产权的陶瓷材料应用技术平台,在热敏电阻及传感器领域进行多产品系列的布局,满足下游客户多样化的市场需求。公司主要产品及技术演变的情况具体如下:1、19992004 年:以年:
317、以 PTC 热敏电阻为主,不断优化核心工艺热敏电阻为主,不断优化核心工艺 1999 年 6 月,发行人业务前身安培龙敏感成立。此时,创始人邬若军先生凭借多年在陶瓷敏感材料上的理论研究以及产业化经验,带领研发团队围绕陶瓷敏感材料的配方、粉体制备、烧结、电极浆料配置及烧渗技术、焊接技术、封装技术等当时的核心工艺进行攻关,成功实现了 PTC 热敏电阻的量产。凭借优异的产品性能,公司 PTC 热敏电阻主要应用于家电、通讯、照明领域,主要客户包括华为、三星、GE 等,是国内较早从事 PTC 热敏电阻元件研发、生产的厂商之一,并创新性将 PTC 热敏电阻埋入变压器初级线圈,替代温度开关和温度保险丝,用于空
318、调变压器的过流、过热保护,推动了该技术方案在空调、热水器行业的广泛应用。2、20042011 年:利用已有的技术平台,拓展年:利用已有的技术平台,拓展 NTC 热敏电阻及其后段温度热敏电阻及其后段温度传感器领域传感器领域 结合下游客户的需求,基于 PTC 热敏电阻与 NTC 热敏电阻生产工艺技术较为相近,公司利用日益精进的陶瓷材料制备技术,开展测温型 NTC 热敏电阻的深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109 开发。除 PTC 热敏电阻涉及的技术外,NTC 的生产工艺还包括陶瓷材料的多元系配方研制、精密切割、防潮封装技术等,公司于 2006 年顺利实现 NTC 热敏电阻的产业化。
319、2007 年开始,公司逐步向 NTC 热敏电阻的后段温度传感器延伸,通过焊接技术、封装技术等核心技术的攻关,成为国内为数不多自主掌握从陶瓷材料到 NTC 热敏电阻元件再到温度传感器组件全产业链的企业,并在当时开发了雀巢咖啡、比亚迪、美的集团等客户。3、2011 年年至今:持续提升热敏电阻及温度传感器的性能,并开始着力氧至今:持续提升热敏电阻及温度传感器的性能,并开始着力氧传感器、压力传感器的开发,延伸应用领域及客户群体传感器、压力传感器的开发,延伸应用领域及客户群体(1)热敏电阻及温度传感器)热敏电阻及温度传感器 根据下游客户的需求,公司针对性地开展研发工作,不断提升产品性能,开发出更适合下游
320、客户应用的热敏电阻及温度传感器。在 PTC 热敏电阻领域,随着通讯技术和物联网行业的快速发展,产品应用环境的安全性要求日益提高,公司开发出了耐高流耐高压的 PTC 热敏电阻,并向 FLUKE 等国际领先的工业控制应用公司以及美的集团、海尔智家等知名家电企业批量供货。在 NTC 热敏电阻及温度传感器领域,随着技术的发展,家用电器、汽车电子产品、医疗设备等下游市场对产品的温度检测精度越来越高,同时出于装配空间优化以及响应速度快的要求,产品亦呈现小型化的趋势。对此,公司开发出了测量流体温度的子弹头系列温度传感器,主要技术指标与国际龙头企业同类产品接近,已逐步进入绿山咖啡、雀巢咖啡等国际品牌的供应链体
321、系。(2)氧传感器)氧传感器 2011 年,公司利用较为成熟的陶瓷材料技术平台,开发了低温共烧的陶瓷基板,应用于 LED 封装。随后基于该技术,公司不断优化陶瓷基板的生产工艺,不断加大研发投入,向氧传感器的核心工艺技术延伸,包括陶瓷基体制备技术、薄膜流延技术、绝缘浆料制备技术、低功耗微型结构设计与制备技术、耐水热冲击技术等核心技术,掌握了氧传感器铂浆、绝缘介质浆、扩散障浆、氧化锆流延膜带等关键材料制备技术。2015 年,公司成功实现片式氧传感器的批量生产,2016 年开始市场验证,2017 年始实现市场销售,2018 年为伊莱克斯、方太等国内外知名客户的烤箱产深圳安培龙科技股份有限公司 招股说
322、明书 1-1-110 品进行配套,2019 年成为菱电电控的供应商,正式进入国内机动车用氧传感器领域。(3)压力传感器)压力传感器 过去十年是国内汽车发展的黄金时期,我国已成为全球最大的汽车销售和生产国。结合汽车零部件进口替代的趋势,以及公司先进的陶瓷材料技术平台,公司于 2012 年组建了相关的研发团队,开始进行陶瓷电容式压力传感器的项目研发,主要用于最大量程 0.515MPa 的中低压压力范围。2014 年开始,公司逐步掌握了陶瓷电容式压力传感器关键电极浆料、核心零部件等研发工艺技术,2016年进行市场验证,并于 2019 年底实现量产。截至本招股说明书签署日,公司已与上汽集团、比亚迪、东
323、风汽车、长城汽车等整车企业,万里扬、全柴动力等汽车零部件企业建立了合作关系。同时,公司获得工信部 2019 年度工业强基重点产品传感器“一条龙”应用计划示范企业,基于厚膜芯片的陶瓷电容式车用压力传感器 入选了工信部2019年度工业强基重点产品传感器“一条龙”应用计划示范项目。此外,随着汽车“国六”排放标准的实施,汽车用低压量程压力传感器需求迅猛增加,公司进一步开发出了 MEMS 压力传感器(主要是硅压阻式压力传感器)及其感压芯片,主要用于小于 0.5MPa 的低压压力范围。MEMS 压力传感器核心技术涉及的“高导热、高效率、高稳定性的陶瓷基板”项目于 2020 年 11 月荣获中国发明协会的“
324、发明创业奖项目奖”金奖,“具有温感功能的陶瓷基板及其制作方法”荣获第二十一届中国专利奖优秀奖。截至本招股说明书签署日,公司与东风汽车等汽车企业开展了深度合作,处于小批量阶段。基于 MEMS 技术,公司正在开发硅微熔压力传感器,主要用于 5600MPa 的中高压压力范围,用于汽车 ABS、ESP 系统及发动机共轨压力系统等场景。通过上述压力传感器的开发,发行人未来将成为覆盖低、中、高压全量程的少数压力传感器企业之一。2022 年以来,陶瓷电容式压力传感器成为公司重要营收增长点,公司向比亚迪、上汽集团、万里扬等众多汽车产业链客户实现批量供货,产品配套应用于汽车变速箱、新能源汽车热管理系统等场景。公
325、司的陶瓷电容式压力传感器产品得到了市场验证,并不断拓宽客户群体,扩大自有产能,提升生产效率,相关产深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-111 品收入实现快速增长。2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月,公司的压力传感器按季度收入变动情况如图:(四)公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况 公司收入主要来源于热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器等产品。报告期内,公司主营业务收入分别为 41,755.53 万元、50,137.78 万元、62,512.68万元及 36,296.86 万元,主要业务经营情况良好。公司自成立以来坚持自主研发,并专注于电子元器件领域
326、的技术创新和工艺改进,核心技术广泛应用于主营业务,相关产品实现收入的比例较高,核心技术已实现产业化,是公司营业收入的主要来源。核心技术的具体情况参见本节之“二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况”之“(十)发行人产品或服务的市场地位、技术水平及特点”之“2、发行人技术水平及特点”。(五)公司主要产品的工艺流程图或服务的流程图 公司的主要产品包括 PTC 热敏电阻、NTC 热敏电阻、温度传感器、氧传感器和压力传感器,规格型号较多,不同规格产品对应的生产工艺流程有所差别,通用的生产工艺流程及环节如下:263 833 1,143 2,226 3,041 4,214 8,310 9,176 7,727
327、 8,088 02,0004,0006,0008,00010,0002021年以来压力传感器各季度收入(万元)年以来压力传感器各季度收入(万元)深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-112 1、PTC 热敏电阻热敏电阻 2、NTC 热敏电阻热敏电阻 3、温度传感器、温度传感器 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-113 4、氧传感器、氧传感器 5、陶瓷电容式压力传感器、陶瓷电容式压力传感器 深圳安培龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-114 6、MEMS 压力传感器压力传感器 (六)报告期各期具有代表性的业务指标变动情况及原因 报告期内,公司主要从事热敏电阻及温度传感
328、器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售,主要业务指标为市场规模、客户结构、技术水平等,具体如下:产品类别产品类别 市场规模市场规模(2022)公司销售规公司销售规模(模(2022)客户结构客户结构 技术水平技术水平 热 敏 电 阻及 温 度 传感器 全球:78 亿美元 中国:184 亿元 3.60 亿元 1、在消费类产品领域,与美的集团、格力电器、TCL、海尔智家等知名家电客户建立深入合作关系 2、把握“碳中和”带来的发展机遇,已取得华为、比亚迪等客户在此领域的订单 3、加大了“走出去”的步伐,进入了绿山咖啡、雀巢咖啡等国际品牌的供应链体系 在产品小型化、高精度、高响应速度、高可靠性和安全性
329、等关键性能指标上已接近于全球领先厂商,代表国内领先的传感器企业,与芝浦电子、兴勤电子、TDK 等国际同类企业的竞争 氧传感器 全 球:350-500 亿元 中国:50-70亿元 0.10 亿元 1、抓住中国和中东深化合作的历史机遇,公司将继续与中东区域领先汽车零部件企业克鲁兹的合作 2、利用已有前装市场的国际应用经验,力争实现在国内市场的销量突破,并重点加大后装市场的开发 3、加大氧传感器在烤箱等家电产品的应用,公司已取得海尔智经过近十年的研究开发,发行人在材料制备、流延及预层压、丝印、涂覆等环节形成自主的核心技术,在起燃时间、抗热冲击性能、绝缘性等关键指标与国际龙头企业同类产品接近 深圳安培
330、龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-115 产品类别产品类别 市场规模市场规模(2022)公司销售规公司销售规模(模(2022)客户结构客户结构 技术水平技术水平 家的氧传感器订 压 力 传 感器 全球:500 亿元以上(汽车电子领域)中国:197 亿元(汽车电子领域)2.47 亿元 1、抓住国产替代的历史机遇,快速提升在上汽集团、比亚迪、东风汽车、长城汽车等整车企业以及万里扬、全柴动力等汽车零部件企业的供货份额 2、丰富产品结构,推进 MEMS压力传感器在绿山咖啡、东风汽车等客户的规模化应用 公司作为国内少数能够实现陶瓷电容式压力传感器规模化应用的企业,获得工信部2019 年度工业强基重
331、点产品传感器“一条龙”应用计划示范企业。此外,核心发明专利“一种温度-压力一体式传感器”打破了国外公司对该类型产品的技术壁垒 综上,公司主要产品所处的细分领域保持稳定增长,具有较大的市场空间。凭借出色的技术创新能力、丰富的技术储备以及产品应用经验,公司实现了实现“成熟成品盈利新产品研发新产品量产成熟产品盈利”的良性循环,报告期内,公司主营业务收入分别为 41,755.53 万元、50,137.78 万元、62,512.68 万元及 36,296.86 万元,保持快速增长的势头。(七)主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况 公司主要产品热敏电阻及传感器作为家电、通讯单元、工业控制系统
332、、汽车电子、医疗设备等产品的核心关键部件之一,是实现工业转型升级、提高产品质量和可靠性的重要组成部分,在工业转型升级、物联网及人工智能、医疗健康等各方面都有广泛应用。在国内市场,随着国家政策支持、科技水平提升及物联网的兴起,近年来我国传感器技术水平和市场规模迅速提升。但技术上,我国与日本、美国、德国等国家的先进水平仍有差距,主要系我国的传感器尚未形成足够的规模化应用,导致传感器的感知信息能力、智能化及网络化方面的技术落后,中高端传感器需要依赖进口。面对国外企业的竞争,国内企业应加快传感器在各终端市场的应用速度,提高工艺水平,持续提升产品性能。对此,2021 年 1 月工信部发布的基深圳安培龙科
333、技股份有限公司 招股说明书 1-1-116 础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023 年)提出“重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件,温度等类别的高端传感器”;2021 年6 月工信部等部门联合发布的关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见提出“聚焦重点行业和领域引导小巨人等各类企业成长为国际市场领先的单项冠军企业”;2021 年 10 月国家发改委发布的产业结构调整指导目录(2019年本)将“敏感元件及传感器制造”归为“鼓励类”产业范围中“二十八、信息产业”之“21、新型电子元器件”;2021 年 12 月国务院发布的“十四五”数字经济发展规划提出“瞄准传感器及其他战略性前瞻性领域着力提升基础软硬件、核心电子元器件等产品的供给水平”;2020 年 9 月国家发改委发布的关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见提出“研发推广城市市政基础设施运维、农业