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1、果汁,在健康的路上“乘风破浪”英敏特 FBIF x 抖音电商分享会作为全球知名的市场研究咨询公司,我们分析消费者、市场、产品创新和竞争格局,提供对全球和地方经济的独特视角。自1972年成立以来,我们的预测型分析和专业推荐已经帮助很多客户更迅速地制定更明智的商业决策。英敏特的愿景是助力客户业务增长,为员工成长加码。洞悉消费者需求,解读深层原因全球超过300位分析师品类、成分、包装以及消费者研究专家涵盖36个市场的消费者数据来自86个市场的新产品数据和趋势分析成立50年来持续输出专业解决方案服务于全球和本土领先的品牌、原材料供应商和广告公司为什么与英敏特合作全球视野多元化且富有经验资深分析师领衔可
2、落地的解决方案值得信赖的丰富经验助力您的业务增长Experts in what consumers want and why英敏特解决方案Mintel GNPD全球新产品数据库追踪全球86个市场的产品创新China Report中国报告解读中国消费者的态度和行为Mintel Market Size市场规模洞悉全球市场容量Mintel Trends英敏特趋势洞察消费行为背后的动因Platform Insights专家洞察捕捉当下热点,探讨未来发展方向Table of Contents1234中国及全球果汁市场的现状当下的产品创新趋势改善“糖+水”的品类印象加码功能性益处提升竞争力83589996
3、29741,0521,0997.5%7.7%7.0%1.3%8.0%4.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%02004006008001,0001,2002002020212022(est)*包括果汁、碳酸饮料、咖啡(现冲咖啡:研磨/烘焙咖啡和咖啡豆、咖啡胶囊和咖啡包;速溶咖啡和即饮咖啡饮料)、运动饮料、能量饮料、植物蛋白饮料、即饮茶饮料、茶饮料和现沏茶、瓶装水和其他软饮料来源:英敏特报告中国消费者:疗愈之年中国,2023年非酒精饮料*消费支出,2017-2022年2017-2022期间的复合增长率家用食品7.9%饮用酒类(居家)5.9%非酒精饮料
4、5.7%餐饮服务(外出就餐和外卖外带)1.9%饮用酒类(餐饮娱乐渠道)0.8%非酒精饮料市场在过去6年稳中有进非酒精饮料内部的激烈竞争(每日饮用率)动物奶 46%瓶装水 35%茶 31%咖啡 17%果汁 12%能量运动饮料 8%如何在健康产品中脱颖而出疫情放开后愿意消费更多新鲜水果 53%维生素补剂 48%乳制品 42%果汁 25%不喝果汁的首要原因人工添加剂太多 48%含糖量太高 40%改变“糖+水”的品类印象果汁需要塑新在消费者心中的定义才能更好地与其它品类竞争基于:3,000名18-59岁的互联网用户来源:库润数据/英敏特 英敏特报告跨界饮料中国,2022年、果汁及果汁饮料中国,2023
5、年 随着小家电的普及和流行,更多的消费者会在家鲜榨果汁 在预算充裕的情况下,餐饮渠道的鲜榨果汁也是升级的选择之一 消费者对包装果汁的需求也在提升,100%纯果汁远远领先于果汁饮料 果蔬混合汁,蔬菜汁的吸引力在25-29岁女性和高收入人群中有所上升(a)如橙汁、葡萄汁;(b)如茶饮店;(c)如番茄汁、玉米汁、胡萝卜汁;(d)即混合了水/甜味剂/食用香精等调制而成的的果汁;(e)需要自行加水饮用从消费趋势来看,果汁市场挑战和机遇并存基于:3,000名18-59岁的互联网用户来源:库润数据/英敏特 果汁及果汁饮料中国,2023年“和3个月前相比,请问您喝以下果汁或果汁饮料(包含蔬菜汁)是更多、更少,
6、还是和以前差不多?”果汁如何在风急浪高的市场中乘风破浪当下的产品创新趋势改善“糖+水”的品类印象加码功能性益处提升竞争力123当下的产品创新趋势2019-2023年,果汁依然是新品活跃度前三的非酒精饮料品类,而且新品的宣称主要围绕“健康”展开来源:英敏特全球新产品数据库中国果汁市场新产品宣称类型占比 2019年-2023年6月(植物基)基于:3,000名18-59岁的互联网用户来源:英敏特全球新产品数据库;库润数据/英敏特;英敏特报告果汁及果汁饮料中国,2023越来越多的品牌在迎合消费者对于高纯度和新鲜度果汁的产品需求中国果汁市场新产品中有显著增长的宣称 2019年-2023年6月消费者选择果
7、汁时的考虑因素#1 果蔬的浓度含量 63%#2 果蔬的种类 55%含糖量 44%非浓缩复原 NFC 39%冷压榨取 38%原料产地 32%采用本地原料原材料升级加码单种水果一些新品也在纷纷在原材料上升级或强化某种水果的健康功效来源:英敏特全球新产品数据库,英敏特报告果汁及果汁饮料中国,2023年改变解决“糖+水”的品类印象解决糖分多、甜腻的品类印象:选择清爽口感的水果(甜味-偏酸口味)来源:英敏特食品饮料风味创新图谱 Flavourscape AI(部分数据)芒果橙芹菜NovelEmergingEstablishedPredominantHigh growthStableLow growth奇
8、异果山竹木瓜杏蔓越莓番石榴百香果菠萝蓝莓南瓜草莓番茄沙棘石榴桃子火龙果西柚山楂马蹄芦荟椰子牛油果柠檬菠菜橄榄冬瓜枸杞白桃羽衣甘蓝西瓜葡萄柚柑西梅姜胡萝卜青柠杨梅苹果来源:英敏特全球新产品数据库;https:/www.elbee.jp/product过去十年,中国的果汁新品口味前十还没有蔬菜口味的出现中国日本甜橙混合蔬菜芒果苹果苹果甜橙桃番茄椰子葡萄蓝莓混合水果蔬菜葡萄柠檬菠萝菠萝山楂桃子柠檬白桃果汁市场新产品的前十大风味元素(2014-2023.6)中国日本混合蔬菜混合蔬菜胡萝卜番茄玉米胡萝卜芦荟姜番茄羽衣甘蓝桂花芦荟玫瑰菠菜荸荠甜菜根红豆薄荷金银花柠檬草果汁市场新产品的前十大蔬菜/植物/草本
9、风味元素(2022-2023.6)LB 紫苏桃子饮料用传统的紫苏作为一种“怀旧”饮品(日本)解释甜度的来源源究所的26颗蓝莓复合果蔬汁(中国)用生姜的辛辣和石榴的甜度平衡Bangs Bio有机生姜石榴饮(德国)将糖分转化成膳食纤维以色列的初创公司Better Juice利用一种酶法技术把糖分转化成纤维和蛋白质,并且让果汁保持甜味、营养价值,同时减少大部分天然糖分。更主动地沟通甜度,考虑用其它口感来平衡,以及对新科技的关注来源:英敏特全球新产品数据库,英敏特果汁与浓缩饮料年度创新分析报告,2023年;英敏特报告果汁和果汁饮料美国,2022;https:/www.better- 1.7%抗氧化 1
10、%消化健康 1%补充能量 1%抗氧化 9.7%功能性-其它*8.6%免疫系统 4.8%补充能量 3.9%消化健康 2.9%上升中(2022-23)脑部和神经系统健康+2.1pt功能性-其它*8.7%肤发健康 7.3%抗氧化 6.6%美容 2.3%心血管健康 1.9%上升中(2022-23)减压助眠+2.4pt中国在功效宣称上,果汁+益生菌/益生元目前是中国市场的焦点来源:英敏特新产品数据库。排名中排除了营养饮料(如康普茶等)和其他饮料(如浓缩型饮品)*其它如:解腻、润喉、降火、促进食欲、有利于促进红细胞形成、暖身等非酒精饮料各个品类的新产品含功能性宣称的比例,2019年-2023年6月带橄西梅
11、油柑果汁饮料甄选云南有机柑,添加益生元和维C(2023年5月)英贝健西梅纤维果饮(2023年6月)澳大利亚是全球推出含益生菌、益生元果汁新品最活跃的市场。Emma&Toms品牌在疫情期间推出了一款添加了益生菌和益生元的果汁,专注于早餐场景,并获得了良好的反响在美国,Chobani 推出了ChobaniProbiotic 跨界饮料,并在2021-22年间获得了148%的销售额增长。风味包括:菠萝姜黄、桃子薄荷、樱桃木槿益生菌饮品可以有比较广泛的产品定位选择来源:英敏特全球新产品数据库英敏特年度追踪发现57%的中国受访者每周至少熬夜一次和过去一年相比,53%.更容易感到压力和焦虑43%.失眠增多4
12、1%.记忆力变差、难以集中注意力英敏特2023年全球消费者趋势之一松弛生活探讨了品牌可以如何帮助消费者脱离倦怠感,投入对自己真正重要的事,建立有质量的生活体验。对于食品饮料品牌而言,利用功能性的成分帮助消费者缓解压力,提升大脑表现也是果汁品类可以关注的健康诉求。功能性饮料的前景也吸引了更多品牌跨界拓展产品线。比如英国的百年品牌Del Monte在2022年底推出了三款水果风味的功能性饮料,四种B族维他命为消费者提供更好的能量补充现代化的生活节奏意味着消费者对缓解压力、提升脑力的产品有更多需求基于:3,000名18-59岁的互联网用户来源:库润数据/英敏特,2022年12月 英敏特报告健康生活趋
13、势中国,2023年;果汁及果汁饮料未来的展望:2023年Brite 菠萝芒果味天然促智饮品(英国,2023年)含有南非醉茄、茶氨酸以及咖啡因。有助于提升专注力Tropicana+Fuel for Thought 混合果汁(英国,2022年)含维他命B3和B6,帮助提升专注力Arepa Calm&Clarity 平静清晰脑功能饮品(新西兰,2023年)含有黑加仑神经助益莓果、新西兰松树皮提取物和茶氨酸,由神经科学家开发并测试。场景沟通:早晨、重要时刻、午后困乏、夜间难以入睡时伊藤园番茄汁(日本,2023年)6月在日本市场重新上市。这是一款利用 GABA来提升睡眠质量和减少压力的饮品。和2019年
14、相比,在包装上更突出了功能性的宣称,而不只是强调番茄的含量。欧美和日本分别在提升专注力以及减压、助眠方面新产品表现活跃来源:英敏特全球新产品数据库从健康的角度出发,改变“果汁=糖+水”的产品印象可以考虑清爽口味的水果、蔬菜/植物/草本的成分。果蔬汁是当下可以把握的市场机会点,针对年轻消费者在轻餐、零食化代餐的场景可以推出更丰富和优化的产品。受到糖分考虑和跨品类竞争的影响,果汁目前是需求较为低迷的非酒精饮料品类。激发消费者对果汁的兴趣是品类发展的关键。同时在果汁消费者中有明显消费升级的意愿。减少糖分、甜度,加强清洁标签和新鲜度宣传的产品创新已经成为主流的趋势。加强果汁的功能性饮料属性可以让品类找到更长期的发展机会。果汁可以利用消费者对益生菌类成分的认知开发新品。缓解压力、提升睡眠质量等长期健康诉求可以为果汁切入“轻养生”赛道提供新的机会点。总结本次分享用到的部分英敏特数据及洞察报告英敏特洞悉消费者需求,解读深层原因。作为全球知名的市场研究咨询公司,我们分析消费者、市场、产品创新和竞争格局,提供对全球和地方经济的独特视角。自1972年成立以来,我们的预测型分析和专业推荐已经帮助很多客户更迅速地制定更明智的商业决策。英敏特的愿景是助力客户业务增长,为员工成长加码。