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1、中国零售洞察概览英敏特为您带来关于零售行业的最新市场调研,创新洞察和消费者趋势英敏特中国报告在2022年推出总共135篇中文报告,并持续更新零售系列。从线上零售到紧跟市场热点,探究 “私域流量” 、“国潮零售” 等多个全新主题,为您深入挖掘零售市场的增长机遇。迅速了解中国消费市场最明智的方式。 精准、 有力、值得信赖的数据、 洞察和分析为您提供需要掌握的关键信息,让您了解中国消费者所思所想以及背后的原因。美容零售零售趋势: 国潮体验式零售 生鲜零售母婴零售线上购物节私域流量: D2C零售 线上零售趋势英敏特2022年零售报告系列零售系列2022报告目录:线上零售用户数量和使用率达到饱和, 线下
2、零售的客流量迎来增长中国消费者在通过不同渠道了解信息和购物方面已经形成了相对稳定的模式。 尽管整体市场受到疫情打击, 但实物商品网上零售额仍然持续增长。 不过, 增速整体放缓, 实物网上零售额在社会消费品零售总额的占比在2021年经历小幅下滑, 线上渠道获取新用户的成本和难度越来越高, 提升购物体验和消费者忠诚度成为竞争的关键。 当然, 线下渠道的客流量迎来了一定的增长。线上渠道在大多数品类中的渗透率持续增长, 例如服饰和鞋类、 生鲜食品以及非处方药与保健品,不过增速有所放缓。另一方面, 线下渠道在奢侈品箱包和配饰品类仍占主导地位, 同时在数码产品品类的客流量有所增长。 消费者对线上和线下渠道
3、的偏好呈现较小的差异, 这也说明消费者对于不同品类的商品已经建立了相对稳定的信息搜集和消费习惯。来源: 国家统计局/英敏特286593778408023924852497591080411.30%13.30%15.80%18.60%20.90%24.90%24.50%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%050000000250003000035000400004500050000200021中国社会消费品零售总额和实物商
4、品上零售额,2015-2021年社会消费品零售总额(亿元币)实物商品上零售额(亿元币)实物商品上零售额占(%)我们的观点消费者在通过不同渠道购物和了解信息方面已经形成了相对稳定的模式。 在当前的全渠道发展阶段, 消费者不仅通过不同的渠道寻找更有利的优惠, 而且更加关注整个购物体验。 提升购物体验或将成为一项制胜策略, 其中线上/线下渠道在产品品质、 价格、 售后服务等关键维度上的一致性最为关键。 随着人口结构不断变化, 深入探索细分人群 (如Z世代、 老年人和不同的家庭结构) 的特定偏好是实现差异化的手段之一。19%19%15%14%14%11%8%7%4%4%14%21%20%25%12%2
5、0%23%5%1%6%21%25%44%47%27%40%55%8%1%12%37%22%16%10%46%28%12%5%3%5%9%13%4%4%1%1%1%76%90%73%处药与保健品家具与家居饰品家居清洁产品和服务美妆和个护理产品鲜品在家吃的包装类品饮料服饰和鞋类家电器奢侈品箱包或配饰数码产品不同品类的信息收集和购买渠道,2021年基于名18-49岁的互联过去6个内,请问您更经常在哪了解并购买以下各类产品?每单选上了解信息,线下购买线下了解产品(如试),上购买上了解信息并购买线下了解产品并购买过去6个没买过来源: 库润数据/英敏特直播/短视频平台成为主流的美容个护购买渠道中国的零售格
6、局持续发展, 新玩家与新平台快速兴起。 相比于线下渠道, 消费者对在线上渠道购买美容个护产品展现出了更积极的态度。国内综合性购物网站是渗透率最高的线上渠道, 此外, 直播/短视频平台也成为了主流的购买渠道。 经过快速扩张后, 该类平台持续平稳发展。 品牌可以有效地运营私域流量, 为消费者提供个性化的产品推荐与实用的美容建议, 并利用非美容类的信息满足消费者的情感需求,以此维持消费者兴趣并培育其品牌忠诚度。51%14%12%7%5%3%3%3%2%1%19%15%21%13%8%5%4%3%3%11%11%13%12%9%6%5%4%3%综合性购物站品牌官站/apps跨境电商社交电商国外购物站直
7、播/短视频平台代购/朋友圈微商婴购物站微信微店以上都没有过去六个内最常光顾的线上渠道基于9名过去6个在上买过美容和个护理产品的18-49岁互联过去6个内,您曾通过以下哪些线上渠道购买过美容和个护理产品?(排序,最多3项)第位第位第三位来源: 库润数据/英敏特45%29%20%18%17%17%11%10%9%4%37%32%32%24%27%30%26%25%13%9%5%10%10%9%6%8%11%15%3%4%13%29%38%48%49%45%51%51%76%82%国内综合性购物站直播/短视频平台跨境电商团购电商O2O平台社交电商微信微店代购/朋友圈微商品牌官站/apps/微信程序国
8、外购物站线上渠道花费变化基于名18-59岁的互联和12个前相,请问您在以下线上渠道购买美容/个护理品的花费是更多了、更少了还是和以前差不多? 每单选花费更多和以前差不多花费更少过去12个内没买过来源: 库润数据/英敏特消费者收入持续增长并关注健康饮食, 这将推动生鲜零售可持续发展饮食一直是中国消费者的关注重点。 作为核心的食品品类, 生鲜食品拥有较高的购买频率。 随着收入和健康意识不断提高, 消费者愿意为生鲜产品支付更多费用, 同时也对质量和安全提出更高要求。 从供应端来看, 零售商开发多元业务模式, 以触及更多消费者。28%25%25%24%20%17%17%17%11%6%31%25%46
9、%38%50%30%38%40%25%23%7%7%12%7%17%10%26%11%8%13%34%43%17%32%13%42%19%33%57%58%鲜电商(如每优鲜、叮咚买菜)社区团购平台(如兴盛优选、美团优选)社区鲜超市线上线下整合零售(如盒鲜、永辉超级物种)综合性超市/卖场(如沃尔玛、永辉)外卖平台(如饿了么、美团)菜场综合性购物站(如天猫、京东)综合性精品超市(主要销售进商品和端农产品如有机果蔬)短视频平台的有商城(如抖店)鲜品的购买渠道基于2899名过去3个购买过鲜品的18-59岁互联和3个前相,请问您在以下渠道购买鲜品是更多、更少还是和3个之前差不多? 每单选买得更多和之前差
10、不多买得更少过去3个没在此渠道购买来源: 库润数据/英敏特我们的观点由于产品新鲜是消费者的核心诉求, 线下渠道短期内难以取代。 不过, 线上渠道借助品类选择多样和便利的优势, 渗透率将不断提升。 同时, 抢占宠物生鲜食品和半成品等细分品类的零售商也将为行业发展注入新动力。 长期而言, 如何更好地满足消费者不断提高的要求并获得消费者忠诚度优势, 将是所有零售商都需要思考的问题。安全性仍是高端婴幼儿用品的首要关注点由于人口中新生儿比例不断下降, 母婴产品市场整体增速放缓, 对部分严重依赖人口红利的细分市场带来了负面影响。 然而, 得益于人均收入的持续增长, 以及父母为孩子花钱的意愿有增无减, 接下
11、来几年的整体市场销售额规模仍有望增长。此外, 在新一代消费者中, 育儿观念的转变也显而易见, 表现在新一代父母不仅为宝宝的食物、 用品和情绪健康投入额外精力和资源, 也十分注重自我关爱, 表明品牌有机会满足不同年龄段父母的具体需求。英敏特预估, 2021年, 母婴产品零售市场的销售额将达到3,595亿元人民币, 预计未来5年将继续升至4,874亿元人民币, 所有品类将以6.3%的年均复合增长率加速增长。77%64%57%56%41%37%35%28%采安全材料(如抗菌材料、不含BPA)权威机构安全认证良好的碑易于操作和清洁适于多个年龄段的宝宝产运输环节(如原材料产地)可追溯国际知名品牌外观有很
12、强的设计感当购买以下各类婴产品时,您愿意为哪些特点付更的价格基于:?2,976?名过去6个买过喂养品的有0-3岁宝宝的20-39岁互联来源: 库润数据/英敏特我们的观点新生儿数量的下降给母婴市场的带来了不小的冲击, 但 (父母对) 婴幼儿的高消费、 以及消费者对高端产品的需求, 可以减少影响程度, 并推动未来母婴用品市场规模的增长。 全渠道整合策略让品牌能够抓住每一次机会, 将潜在客户或流量引入自己的私域社群, 进一步增强私域流量的作用。提升零售购物体验随着经济复苏、 消费信心回弹, 消费者重燃对非必要支出的兴趣。 疫情提升了线上购物的利用率。 随着局势得到控制, 线下门店迎来更多访问量和关注
13、度。 消费者期待更无缝的购物体验, 包括线上和线下, 以及不同APP (应用程序) 之间的顺畅连接。技术升级不断赋能购物体验, 以交互性、 创新性、 高效性提升购物体验。 例如, 以AR (增强现实) 和AI (人工智能) 为代表的科技带来与众不同的 “云” 购物体验, 让实体店购物活动更具沉浸感。虽然目前此类技术的人气并不高, 但未来或许具备商机。 英敏特趋势 替代现实(AlternativeRealities) 提到替代现实技术正帮助人们在虚拟空间互动、 娱乐和探索。 元宇宙是对体验经济的进一步解读, 在这里, 万物都可能是虚拟的, 只有感知接近现实。 这有助品牌更接近年轻消费者,因为后者
14、期待为新颖体验付费。的中国消费者在近期购物经历中未使用AR/VR, 但有兴趣予以尝试。57%流行趋势沉浸式体验是关键接触点之一重塑空间, 吸引流量复古风潮正当红满足对宠物友好等多元需求英敏特趋势 体验至上(ExperienceIsAll) 指出, 零售商过度追求速度、 便利和价格, 这使得消费者渴望实体店带来的购物体验。 零售商和品牌不断努力改善沉浸式体验以创造更多互动, 希望与消费者建立联系。英敏特趋势 回味过去(NeverSayDie) 指出, 即使当初未能身临其境, 消费者也同样能体验过去的情怀。 当消费者为怀旧风买单时, 他们其实是在心里将怀旧风与往昔优雅联系在一起。 因此, 塑造全面
15、的代入感格外重要。英敏特趋势 认宠为儿(CreatureComfort) 提出动物已成为新宠儿。 随着核心家庭消失, 品牌需要迎合一种新型 “父母” 的需求, 即宠物父母。 这要求零售商和品牌不仅关注消费者需求,也要关注宠物的真正需求。英敏特趋势 城市重生(RebirthofCities) 指出人口太多, 空间太少。 城市作为动态空间, 正根据市民的需求进行变化和转型, 最大化自己的承载潜能, 购物场所也是如此。 线下购物场所、 品牌门店, 甚至快闪店都呈现更关注装饰设计的趋势, 打造令人印象深刻的外观。 年轻一代尤为欣赏这一点, 并且该现象通常在社交媒体上引发热议。英敏特趋势了解消费者行为未
16、来新变化。每月 300 项观察15 个领域14 个人口统计群体让整个组织具有创造性思维。让你的企业面向未来, 适应消费格局变化。了解社会宏观变化及其启示。010203助益简介发现值得关注的最重大趋势并深入探究品牌如何能够受益。内容观察、 统计与消费者数据、 领先品牌正如何应对的范例以及从不同人口统计特征和行业角度了解市场的语境支撑每个趋势。了解更多, 敬请访问: 邮箱: 数字化渗透率不同的群体期待各异在传统购买旅程中, 消费者往往在购买某些商品品类前 (服装、 数码产品、 家电、 时尚产品) 寻找线下试用体验。 按被访者对用数字化服务购买产品的依赖程度分类, 通过数字化服务购买过上述所有品类的
17、消费者为数字依赖者, 未曾用数字化服务购买过以上任何品类的消费者为数字抵抗者。数字依赖者期待个性化。 此类消费者 (主要为30-39岁) 为数字达人, 对定制化和时髦的购物体验 (包括线上与线下) 有更高要求。 对于此类群体, 品牌不妨考虑塑造深度个性化服务提供商的形象。数字抵抗者往往倾向于直接购买。 该群体 (主要为40-49岁) 的购买风格更直接, 对便利性有强烈的期望。 强调优质以及试用机会的更直接的营销信息, 或许是与该群体沟通的有效方式。来源: 库润数据/英敏特87%84%61%49%44%44%41%39%37%33%13%1%品饮料鲜蔬果美妆和个护理品(如护肤品、洗发)服装鞋履数
18、码产品家居清洁品休闲娱乐服务(如旅游产品)家电器时尚与奢侈品配饰(如袋、项链、腕表)玩具(如创产品、盲盒)汽其他使数字化购物服务购买的商品基于99名过去6个过数字购物服务的18-49岁互联请问您是在购买以下哪类商品时过数字化购物服务?多选对于线下购物, 消费者期待更多空间和一致性最令消费者不悦的是店员干扰和不同渠道存在价差, 这在年轻消费者中最明显, 该群体不希望被品牌过多打扰。 相较年长群体, Z世代不想浪费时间比较线上线下价格, 也更倾向于选择信息一致的品牌。 零售商和品牌应确保员工与消费者保持一定距离, 让后者感到自在和放松。 良好的购物氛围比以往任何时候都更重要。来源: 库润数据/英敏
19、特45%43%42%40%40%38%34%30%19%17%17%2%店员不断推销产品相同的产品线上和线下价格不致多拥挤缺少灵活的付段(如不持现付)实际的服务/产品不值这个价店内环境不整洁店员不专业要关注商家公众号或加微信群才有折扣店内播放不合时宜的乐过时的店设计不提供试吃/试以上都不是影响线下购物体验的因素基于名18-49岁的互联请问以下哪些会最影响您在线下商店的购物体验? 多选,最多5项总结: 我们的观点疫情居家推动线上体验经济发展, 然而, 随着情况得以控制、 疫苗普及率上升, 线下购物体验重新站稳脚跟, 这是因为随着消费信心提高, 消费者仍希望获得触觉体验。 品牌和零售商在各种主流A
20、PP中的营销布局非常重要, 消费者越来越关心线上和线下价格是否一致。 整体购物体验已从价格驱动变为产品驱动, 而未来必将是体验驱动, 随着科技进步, 购物体验会得到显著改善。未来体验发展的方向, 一方面包括体验式线下活动, 消费者购物不只为了购买产品, 也是为了满足逛街需求。 线下和线上的界限也因此将更加模糊。 另一方面, 体验开发也包括个性化服务和产品, 品牌商和零售商应注意利用个人信息, 提供更周到的产品和服务。品牌和零售商既将面临挑战, 也将迎来机遇, 这需要明确应采取以科技为主导还是以真人为主导的策略来面对目标客群, 并且在消费者对安全分享个人数据和获得更好体验的双重需求之间取得平衡。