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1、2021 中国商业地产 活力40城Commercial PropertyFuture 40 Cities in China01前言03总体排名09开发商与品牌布局14商业创新CONTENTS2022年经历了形势多变充满考验的一年,对于线下实体和线上电商平台都颇具挑战,从年初多个城市受到疫情大范围影响,再到年末放空政策的全面调整,商业的悄然复苏也拉开了帷幕,同时各地也在积极的响应出台更多促进消费政策。年初随着北京冬奥会的召开,拉动了春节期间的各地的冰雪相关消费,面对日益加剧竞争形势,以喜茶和奈雪为代表的新式茶饮大幅下调定价;春季,露营等户外生活方式在都市青年中流行;市集和夜经济在夏季受到热捧成为
2、年轻人新型社交方式;年末随着大部分城市都从疫情高峰期中恢复,近郊旅行和城镇消费等引来了一小波消费高峰。2022年,多地推出了城市更新相关政策,全面进入高质量城镇化发展阶段,多个城市提出创新的实施模式,出台地方条例、管理办法和指导意见等。去年年底热议的元宇宙,在2022年,随着元宇宙概念的不断深化,各地政府也争相出台了关于元宇宙相关的发展计划,但是其在商业地产领域的实际应用价值仍有待观察。北京、上海、广州、深圳、武汉、南京、济南、洛阳等城市相继出台首店经济支持政策,以首店的发展,引领商业创新促进消费升级。此份2022中国商业地产活力40城在延续前四年40城系列报告主体研究框架。在商业创新部分,研
3、究设立艺术、文化、商务、技术、人才等城市发展多维度指标,旨在从城市商业发展资源及潜力视角探究城市商业增长要义。前言01 中国商业地产活力40城商业地产活力指数指标体系权重类别 权重 解释 指标 权重 零售指数 0.30 零售业态发展水平 奢侈品品牌城市偏好指数 0.33 轻奢品牌城市偏好指数 0.33 大众消费品牌城市偏好指数 0.33 休闲指数 0.30 休闲业态发展水平 影音娱乐发展指数 0.25 美食餐饮发展指数 0.25 咖啡茶饮发展指数 0.25 运动健康发展指数 0.25 购物中心指数 0.30 购物中心发展水平 购物中心规模指数 0.50 购物中心多样性指数 0.50 消费力指数
4、 0.10 居民的消费意愿与消费能力 收入指数 0.33 消费意愿指数 0.33 消费结构 0.33 Commercial Property Future 40 Cities in China 02数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心2021-2022排名变化上升下降20021202211111上海022222北京043333成都034444深圳066665杭州155576广州177757重庆299888苏州08101199武汉01011101010南京011891111西安01212121312天津沈阳21516161414宁波0131313
5、1215长沙31615151716青岛无锡合肥厦门21918181820郑州22223212021昆明大连02121232323哈尔滨02726262524南通福州32627282726南宁常州济南42929272929长春03736383630扬州63030313231南昌贵阳石家庄33132323334烟台太原03838373736徐州呼和浩特1404
6、0404038海口23939393939兰州03333343440乌鲁木齐6总体排名北京、上海依旧领跑全国,较第二梯队城市的差距显著。北京与上海间的总体差距较2021年明显拉大。其中,北京与上海的零售指数差距由0.49点缩小为0.32点,休闲指数差距由0.63点增加到0.94点,购物中心指数差距由1.52点增大为2.05点,北京和上海的商业资源聚集近三年来首次出现小幅下降;尽管2022年春季上海购物中心开业收到疫情影响,截至2022年末北京购物中心数量与上海进一步拉大,北京购物中心总数较上海少194家相对去年的差距189家略有增长。北京奢侈品指数近5年来首次被上海超过,上海的轻奢指数与大众品牌
7、指数均高于北京。综合来看,相对2021年的指数差距,除休闲指数,北上位列第一梯队,上海商业短暂受挫折后迅速恢复北京与上海差距仍持续增加03 中国商业地产活力40城其他的三项指数包括零售指数、购物中心指数和消费力指数的差值都较去年所有增加,北京与上海的差距又进一步拉开。2022年全国首店数量来看上海首店1073家,北京首店共计812家,成都708家,三个城市仍然稳居第一梯队。上海的首店数量与2021年的首店数量基本持平,北京首店数量较去年略有下降,但是整体北京的首店数量在近两年都有明显的增长,2019年以来北京共计引入首店2774家。从首店品牌的业态来看,餐饮和零售是最“卷”的两个业态,上海首店
8、中餐饮占据近七成,北京的首店也是近六成为餐饮品牌,成都首店中餐饮业占到四成。休闲业态指数来看,北京在影院、餐饮、咖啡指数均远落后于上海,健身房指数首次超过上海。商业地产活力指数数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心2021年北京与上海商业地产活力指数2022年北京与上海商业地产活力指数消费力指数数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心00708090100上海北京成都深圳杭州广州重庆苏州武汉南京西安天津沈阳宁波长沙青岛无锡合肥厦门郑州昆明大连哈尔滨南通福州南宁常州济南长春扬州南昌贵阳石家庄烟台太原徐州呼和浩特海口兰州乌鲁木齐-0.500.501.502.503.50
9、4.50零售指数休闲指数购物中心指数消费力指数上海北京上海北京0.001.002.003.004.00零售指数休闲指数购物中心指数消费力指数疫情以来东北地区活力指数增幅首次转负为正,华西增速放缓Commercial Property Future 40 Cities in China 04数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心2019-2022北京与上海商业资源聚集度2022年北京与上海零售品牌偏好度比较2022年北京与上海休闲业态指数比较2022北京与上海购物中心数量与规模比较华东地区核心城市商业地产活力指数较去年上升了0.49%;东北地区的核心城市商业地产活力指数较2021年提升了0.
10、96%,这也是自从2019年以来东北地区首次迎来增长,其中沈阳的商业地产活力指数相对2021年增长了2.79%;华北地区的活力指数基本与去年持平,华西地区在经历过去三年的加速增长,今年增速也首次出现放缓,以重庆和成都的为代表的华西地区2022年商业地产活力指数相对于2021年下降了2.58%。华中和华南地区的商业地产指数相对去年分别下降1.64%和0.37%,其中华中地区武汉排名第九与去年一致,长沙商业地产活力指数排名较去年下降3位,郑州下降2位。深圳的排名维持在第4位,广州的名次较去年提升了1位,排名第6。0.91 0.94 0.92 1.44 1.32 1.30 1.44 1.28 0.0
11、00.200.400.600.801.001.201.401.602019年2020年2021年2022年上海北京05000250030000500300350400450北京上海购物中心数量购物中心规模01234奢侈品牌偏好度轻奢品牌偏好度大众品牌偏好度北京上海0.002.004.006.00影院咖啡健身房餐饮上海北京东北尖子生沈阳在新旧商业更迭浪潮中乘风破浪05 中国商业地产活力40城2021-2022各区域核心城市商业地产活力指数平均增幅2021-2022各区域核心城市商业地产活力指数排名变化本年度,主要城市的商业活力指数排名基本和去年保持稳定
12、,但是今年沈阳的排名在近五以来首次提升,从去年的15名提升到13名,其中沈阳的购物中心指数由去年的-0.05提升至0.12,休闲指数由2021年的-0.22提升至0.02。沈阳的消费力指数以及零售指数相对于去年并无显著的提升,但是从历史的发展背景来看,沈阳的中长期商业发展潜力不可小觑。2022年沈阳商业迎来一波开业潮,皇姑万象汇,前海环球汇,大悦城E馆,浑南天街,仁恒居等扎堆在今年开业。沈阳一直以来都坐镇东北领军城市的位置,在商业资源以及品牌的偏好上一直是东北的首选城市,沈阳的商业市场一贯带有浓重的北方商业的特色,从过去依赖中街和太原街传统商圈的发展竞争格局,再到现在经历了疫情的洗礼,沈阳的商
13、业也在经历新老交替的新阶段。商业的发展以及新布局亦是沈阳多年以来从城市发展规划到产业更迭升级的反映,其中以浑南区为代表的新型产业则是撬动沈阳产业结构性调整的中坚力量。2020年,沈阳市向商务部申报培育建设国际消费中心城市试点方案并加快了国际消费中心城市培育建设步伐。2021年,制定了 沈阳市培育建设国际消费中心城市三年行动计划(2021-2023),确定建设国际国内时尚消费集聚地、商品集散枢纽站、休闲旅游新地标、高品质生活服务示范区、东北新经济发展引领区等五项具体创建目标,致力于将沈阳打造成为面向东北亚、具有区域影响力的国际消费中心城市。2022年,沈阳制定了 2022年沈阳市培育建设区域性国
14、际消费中心城市行动方案,围绕持续壮大社会消费总量、稳定增长国际贸易规模、不断增强区域消费资源集聚、加快提升城市商贸活力、持续优化国际消费环境等五个年度目标,提出开展八大专项行动。数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心-2.58%0.49%-1.64%0.96%-0.37%0.01%华西华东华中东北华南华北0200400600800005000250030003500北京上海深圳苏州成都广州重庆杭州西安武汉精酿啤酒精品咖啡Commercial Property Future 40 Cities in China 06成都持续领跑新一线,杭州商业活力
15、稳步增长2022年部分新一线城市商业地产活力指数2021-2022年沈阳城市商业地产活力指数变化精品咖啡及精酿啤酒商户城市分布本年度,在所有新一线城市的商业活力表现中,成都持续领跑,稳居第二梯队头名,成都的零售指数,休闲指数在新一线城市中具备绝对的领先优势。2022年,杭州的活力指数排名上升一位,在疫情对于大部分城市带来显著冲击的时刻杭州在2022年仍然迎来了10个购物中心的逆势开业。随着网红经济以及直播的热度逐步回归理性,杭州商业保持稳定发展。杭州的消费力指数在新一线城市中摇摇领先,2022年杭州人均消费性支出达到46440元,位列全国第一,超过北京上海广州等一线城市,得益于在2022年的疫
16、情冲击中,杭州并未受到明显的干扰,居民消费总量和消费意愿没有溃缩。数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心-0.50-0.30-0.100.100.30零售指数休闲指数购物中心指数消费力指数2021年2022年-1.00-0.500.000.501.001.502.00零售指数休闲指数购物中心指数消费力指数成都杭州重庆天津沈阳青岛07 中国商业地产活力40城2022年新一线城市商业活力指数均值有所下降,各城市商业活力指数的方差也降低了4.09%,城市间差距缩小。其中,沈阳的活力指数增幅最大;而在活力指数下降的城市中,重庆和苏州的降幅最大,分别下降3.
17、83%和1.57%。在休闲指数方面,重庆、天津、青岛,大连的休闲指数有小幅减少,其中重庆的餐饮、健身房总规模均小幅下降;而成都和苏州的休闲指数涨幅明显。新一线城市商业地产活力指数与京沪等一线城市均值差同比减少6.0%。成都连续四年活力排名超过深广,仅次于京沪;2022年成都和杭州排名超过广州,新一线城市商业迸发无限潜力。新一线城市商业活力表现整体有所下降,成都杭州消费发展稳定2020-2022新一线城市各指数方差及与一线城市城市均值差2021-2022年成都城市商业地产活力指数变化2021-2022年杭州城市商业地产活力指数变化数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心数据来源:RET睿意德中
18、国商业地产研究中心-0.500.000.501.001.502.00零售指数休闲指数购物中心指数消费力指数2021年2022年0.000.501.001.50零售指数休闲指数购物中心指数消费力指数2021年2022年0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.000.501.001.502.002.50活力指数零售指数休闲指数购物中心指数消费力指数2020方差2021方差2022方差2020均值差2021均值差2022均值差三线城市商业地产活力指数与二线均值差延续去年缩小趋势,均值差降低12.8%。其中,零售指数均值差降低1.56%,消费力指数均值差降低49.1
19、2%降幅最大,二线城市和三线城市的消费力差距明显减少,为更多品牌向三线乃至四线城市下沉提供机会。同比2021年,二线城市和三线商业活力四大指数基本与去年持平,除了三线城市的消费力指数有明显增长。由于2022年,大部分核心城市包括一线新一线和部分二线城市都受到疫情的冲击,消费意愿均呈现不同程度的影响,反而三线城市对疫情影响的感知较弱,且部分三线城市同事也是热门度假城市,承接了部分其他城市外溢的消费需求。三线城市持续追赶,二线和三线城市梯队差异模糊Commercial Property Future 40 Cities in China 082020-2022二线城市各指数方差及与新一线城市城市均
20、值差2020-2022三线城市各指数方差及与二线城市城市均值差数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.901.000.000.200.400.600.801.001.20活力指数零售指数休闲指数购物中心指数消费力指数2020年方差2021年方差2022年方差2020年均值差2021年均值差2022年均值差0.000.050.100.150.200.250.300.000.200.400.600.801.001.20活力指数零售指数休闲指数购物中心指数消费力指数2020年方差2021年方差2022年方差2020年均值差
21、2021年均值差2022年均值差09 中国商业地产活力40城开发商与品牌布局数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心2021-2022 开发商和品牌最青睐城市活力地图开发商青睐活力城市排名数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心Commercial Property Future 40 Cities in China 10开发商受新冠疫情以及全球贸易影响,本年度港资及外资开发商新开业项目显著减少,处于近几年较低开业水平线。据统计2022年全年新增购物中心69家,其中港资及外资企业仅开出12家新项目。在疫情冲击大环境下,整体港资与外资的投资脚步放缓,且个别项目面临经营风险。港资及外资开发商于
22、2022年重点关注一线城市运营,同时进一步加码新一线城市,将紧缺的利好资源由二三线城市投资向更具备抗风险能力的新一线城市转移。相比较2021年,二三线城市计划内新增项目数量降低17.3%,而新一线城市计划未来新增项目数量提升16.4%。从整体项目变化来看,一线城市的竞争格局更为稳定,一方面受存量土地市场影响,一方面疫情影响下个别城市更新型项目面临工期延长等问题未能如期开业,整体一线城市主要项目产品线相较21年变化幅度较小。港资和外资开发商二三线城市投资收缩显著2018-2022外资开发商增量占比上海沈阳西安天津武汉杭州广州重庆 成都北京数据来源:RET睿意德中国商业地产研
23、究中心44.4%43.9%42.9%41.5%39.3%71.4%52.8%36.0%36.4%36.9%36.1%14.3%2.8%20.1%20.7%21.5%24.6%14.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%未来开业202220218一线城市新一线城市二线三线城市本年度内地开发商布局二三线,二三线城市在建项目占比达45.3%。整体开发资源向非一线城市重点倾斜抢占受疫情影响较小的低能级城市商业市场。同样受制于一线城市饱和的土地市场,整体一线城市商业开发格局相对稳定。受到21年大力发展轻资产
24、业务的头部房企影响,以万达为首的国内开发商在低能级城市依托轻资产项目,一举拿下全年增量。内地开发商发力下沉市场,进一步提升二三线城市的开发规模11 中国商业地产活力40城2018-2022本土开发商增量占比33.3%数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心21.9%17.2%18.6%18.1%18.0%20.7%32.8%43.1%43.2%45.8%45.2%48.3%45.3%39.7%38.2%36.1%36.8%31.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%未来开业202220218一线
25、城市新一线城市二线三线城市Commercial Property Future 40 Cities in China 12零售商青睐活力城市排名数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心品牌奢侈品依然保持较高商业活力部分品牌出现对新一线及部分二线城市拓展势头上海武汉南京广州重庆成都杭州深圳西安北京2016-2022奢侈品门店占比38.6%19.6%43.7%35.7%45.2%19.1%41.8%14.6%30.6%29.4%41.1%29.4%42.5%26.9%数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心2022年奢侈品在一线城市依然保持43%的高速增长,整体抗疫情风险
26、能力较强,相较于2021年48%增速仅出现小幅度下滑,同时在新一线及二三线城市奢侈品门店资源出现小幅上升态势。2022年依然由北京上海领跑国内奢侈品聚集地位,相较于21年成都作为新兴的奢侈品消费市场得到了奢侈品品牌的认可与青睐,成都SKP开业将进一步提升成都奢侈品消费资源的吸引力(已经于2022年12月份开业)。2022年品牌层面,Ferragamo与VERSACE均突出其对新一线城市及部分二线城市的青睐,而大部分奢侈品牌依然选择深耕一线及新一线的商业市场,开店相对保守。43.67%35.67%30.59%29.44%29.96%48.13%43.08%41.77%45.22%42.47%41
27、.13%39.27%31.78%35.00%14.56%19.11%26.94%29.44%30.77%20.09%21.92%0%20%40%60%80%100%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年一线新一线二线三线13 中国商业地产活力40城轻奢市场维稳固基门店拓展稳中向好2022年轻奢行业在保持门店数量的同时,整体拓张规模趋于稳定。与2021年相比轻奢市场并未出现大范围向不同能级城市资源转移的情况。同时轻奢品牌门店开店数量稳定,多城市新开门店补足,以Michael Kors为例,其在扬州与常州等城市门店关店后,依然保持在石家庄、昆明等城市的开店增长。可以
28、见得,轻奢品牌在国内市场依然处于相对稳定的探索阶段,积极的调配资源表明品牌相对看好稳定且具备消费能力的中国市场。大众消费品门店拓展收缩逐渐减少一线城市大众品牌收缩更为显著经历2021年疫情冲击下大众消费品牌的增幅收缩,2022年依然难以拖出疫情影响范围,但收缩趋势逐渐放缓,意味着市场逐渐出现回暖信号。相较于2021年门店增幅回升约20%,2023年有望实现常态化经营。从城市能级看,大众消费品于一线城市受影响更为显著,依然保持着较高的门店负增长,而新一线及二三线城市均出现了不同程度的小幅回暖。从城市表现来看,广州以25%的门店增幅位居排名之首逆势反增,相较于其他广州是唯一出现正增长的一线城市。2
29、021年下滑严重的青岛、成都、杭州、南昌等城市,出现了较为强势的门店拓张回暖增幅达约35%-40%。品牌层面,受全球供应链及疫情影响,H&M、GAP、VERO MODA依然存在闭店现象,分别关停内地门店50、20、131家。2016-2022轻奢品牌门店占比29.8%37.0%2017-2022大众消费品牌门店增幅2018-2022各级城市大众消费品牌门店增幅数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心本年度,在所有新一线城市的商业活力表现中,成都持续领跑,稳居第二梯队头名,成都的零售指数,休闲指数在新一线城市中具备绝对的领先优势。2022年,杭州的活力指数排名上升一位,在疫情对于大部分城市带来
30、显著冲击的时刻杭州在2022年仍然迎来了10个购物中心的逆势开业。随着网红经济以及直播的热度逐步回归理性,杭州商业保持稳定发展。杭州的消费力指数在新一线城市中摇摇领先,2022年杭州人均消费性支出达到46440元,位列全国第一,超过北京上海广州等一线城市,得益于在2022年的疫情冲击中,杭州并未受到明显的干扰,居民消费总量和消费意愿没有溃缩。30.15%27.78%31.29%29.84%30.00%43.51%43.38%44.12%45.83%36.13%33.11%32.58%33.89%35.56%25.74%26.39%32.58%37.05%37.42%22.59%21.06%0%
31、20%40%60%80%100%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年一线新一线二线三线34%20%14%23%-27%-6%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%2017年2018年2019年2020年2021年2022年-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%一线新一线二线三线2018年2019年2020年2021年2022年商业创新Commercial Property Future 40 Cities in China 14新一线城市中成都商业地产活力指数呈领先地位对于人才的吸
32、引力较强劲商业地产活力指数与商业地产人才指数呈正相关关系,相关系数为0.69,相关性较去年上升明显。随着疫情防控政策的慢慢放开,经济发展的活跃度慢慢回升,人才指数提升,但整体来看,2022年依旧受到疫情影响,企业招聘总体保守,招聘规模相比2021年有所收缩,求职者数量有所增加但增幅不大。一线城市中,上海和北京对商业地产人才的吸引力依旧位于前列,其中因北京对人才吸引力得天独厚的优势,北京的商业地产人才指数相较去年有明显程度的提升。从新一线城市对商业地产人才的吸引力来看,成都呈领先地位,而且商业地产活力指数也在新一线城市中位列第一,甚至略高于深圳和广州。数据来源:智联招聘、RET睿意德中国商业地产
33、研究中心商业地产人才指数上海北京成都深圳广州杭州重庆西安苏州武汉南京天津长沙沈阳青岛宁波无锡郑州大连合肥哈尔滨厦门昆明济南常州南通南宁福州长春南昌石家庄烟台乌鲁木齐太原贵阳扬州呼和浩特徐州兰州海口35.0045.0055.0065.0075.0085.0095.0035.0045.0055.0065.0075.0085.0095.00商业地产人才指数商业地产活力指数15 中国商业地产活力40城数据来源:智联招聘、RET睿意德中国商业地产研究中心IT人才指数北京的IT人才指数水平依旧位于首位,其次是深圳和上海。在新一线城市中,成都的IT信息产业发展非常迅速,去年的IT人才指数还略低于广州,今年已
34、经反超广州。一线城市依旧是IT人才聚集的地方,随着新一线城市的利好政策不断颁发、产业链的不断完备、研发中心的不断建立等等,新一线城市对于IT人才的吸引力将不断提升。上海北京成都深圳广州杭州重庆西安苏州武汉南京天津长沙沈阳青岛宁波无锡郑州大连合肥哈尔滨厦门昆明济南常州南通南宁福州长春南昌石家庄烟台乌鲁木齐太原贵阳扬州呼和浩特徐州兰州海口35.0045.0055.0065.0075.0085.0095.00105.0035.0045.0055.0065.0075.0085.0095.00IT人才指数商业地产活力指数商业地产活力指数与城市文化艺术指数呈高度正相关关系,相关系数为0.96。上海的文化艺
35、术指数居于首位,其次是北京。对比来看,上海和北京的文化艺术指数远高于其他城市。文化艺术产业不断进行灵活的迭代创新,为传统商业发展带来新鲜感和机会点。回顾2022年,一是从专属大场地展陈到小空间艺术展,结合咖啡、酒吧等形式,为小众群体带来视觉和味觉的双重盛宴,同时小空间也降低了商业运营成本,增加了灵活性;二是从沉浸式文化体验到高附加值的场景打造,譬如围炉煮茶形式的出现,聚焦圈层,以细品文化的形式,达到慢享生活的效果,为客群提供社交为主的高附加值氛围感的同时,也为商业带来了指数级增长的流量;三是“元宇宙+商业”的概念模式,激发了商业更多的可能性,成为了商业引流的文化艺术为商业场景打造提供高附加值,
36、“元宇宙+”概念成为商业引流利器Commercial Property Future 40 Cities in China 16文化艺术指数主要利器,例如美国拉斯维加斯的AREA15商业综合体,360度数字媒体艺术的沉浸式体验,犹如在科幻片场穿梭,吸引了大量的游戏玩家和科技爱好者。可见,传统文化通过商业形式变得具象化、有趣味和可触摸,传统商业也通过文化加持不断创造出新的市场潮流,双向赋能,未来两者结合还会有更大的空间和潜力值得挖掘。数据来源:大麦网、RET睿意德中国商业地产研究中心上海北京成都深圳广州杭州重庆西安苏州武汉南京天津长沙沈阳青岛宁波无锡郑州大连合肥哈尔滨厦门昆明济南常州南通南宁福州
37、长春南昌石家庄烟台乌鲁木齐太原贵阳扬州呼和浩特徐州兰州海口35.0045.0055.0065.0075.0085.0095.0035.0045.0055.0065.0075.0085.0095.00文化艺术指数商业地产活力指数17 中国商业地产活力40城商业地产活力指数与商务氛围指数呈高度正相关关系,相关系数为0.89。北京、上海和杭州的商务氛围指数位居前三位,其中北京聚集了全国24%的500强企业及28.10%的创新1000强公司,相较去年有所提升。一线城市中,北京和上海依旧是中国500强企业和创新能力1000强企业集聚地,两座城市都具有极强的经济和市场活力。中国企业500强中,北京有119
38、家,上海有63家;创新能力1000强中,北京有281家,上海有115家。从数量上来看,北京上海依旧是表现出绝对优势。北上经济和市场活力依旧强劲,新一线城市中杭州商务氛围指数挤进前三大商务氛围活力指数数据来源:RET睿意德中国商业地产研究中心百强企业集聚会带动人才进驻、消费拉动、产业升级等一系列连锁影响,新一线城市也争先恐后,在提升城市能级和核心竞争力方面持续发力,特别是“总部经济”受到各个城市的重视。各个城市的地理位置、城市的总部运行成本、周边产业发展情况等等的不同,需要吸引的企业类型也不同。以杭州为例,杭州目前侧重集聚的为数字经济类企业,譬如阿里巴巴杭州全球总部,并且杭州也出台了一系列新政策
39、进行总部企业的引育。上海北京成都深圳广州杭州重庆西安苏州武汉南京天津长沙沈阳青岛宁波无锡郑州大连合肥哈尔滨厦门昆明济南常州南通南宁福州长春南昌石家庄 烟台乌鲁木齐太原贵阳扬州呼和浩特徐州兰州海口35.0045.0055.0065.0075.0085.0095.00105.0035.0045.0055.0065.0075.0085.0095.00商务氛围指数商业地产活力指数德勤 中国大陆及港澳地区居领导地位的专业服务机构之一,共拥有近10000名员工分布于18个城市,为国内企业、跨国公司以及高成长的企业提供全面的审计、税务、企业管理咨询和财务咨询服务。如需了解更多中国商业地产市场的信息和数据,请
40、联系:RET睿意德陈宇 研究经理电话:+86 邮箱:研究团队:陈宇 杨明夷 肖春妹 苏莎莎南洋理工大学 享誉国际的亚洲顶尖学府,且与中国政界、商界的联系及合作历史悠久,它是一所科研密集、名列全球50名的世界顶尖大学,同时也是当今亚洲最具声誉和影响力的大学之一。D e lo i t te is o n e of t h e lea ding professional services providers with nearly 10000 people working on a collaborative basis to serve clients,subject to
41、local applicable laws in 18 offices in Greater China.Now the Deloitte China network of firms,backed by the global Deloitte network,deliver a full range of audit,tax,consulting and financial advisory services to local,multinational and growth enterprise clients in China.Young and research-intensive,N
42、anyang Technological University(NTU),who closely corporates with the major political and business circles of China,is the fastest-rising Asian university in the worlds top 50.RET 睿意德为商业地产全程服务商,亦是推动中国商业创新进化背后的重要力量。凭借杰出的创造力与深厚资源储备,在策略顾问、空间租赁、品牌选址、运营管理、数字化转型等方面,持续助力零售商与商业地产的运营效率提升,为客户创造新价值。物业涵盖购物中心、文旅商
43、业、社区商业、办公楼、城市综合体等全部商业类型。截止2022 年,公司服务已覆盖商业地产与零售端 80%的主要公司,其中品牌逾 32 万个,购物中心与商铺累计超过 2 亿平方米,代表客户如万象生活、印力集团、K11、Gucci、Burberry、Coach、Nike、西贝、海底捞、小鹏汽车等,并为北京、上海、成都等诸多政府机构提供商业公共政策咨询。RET 睿意德于北京、上海、深圳、郑州设立四家公司,成员企业包括乐铺、中商数据两家科技先锋企业,以生态矩阵之合力,为客户的发展增长提供“一站式”完整服务。RET is a full-service commercial real estate pro
44、vider and an important force behind the evolution of business innovations in China.With outstanding cre-ativity and rich resource reserves,we continue to help retailers and com-mercial real estate developers improve their operational efficiency and create new value for customers in terms of strategi
45、c consulting,space leas-ing,brand location selection,operation management,digital transforma-tion and other aspects.The property covers shopping malls,tourism com-mercial properties,community commerce,city complexes and other com-mercial types.As of 2022,the companys services have covered 80%of majo
46、r companies in commercial real estate and retail,including more than 320,000 retail brands and more than 200 million square meters of shopping centers and shops.Representing customers include brands like China Resources Mixc Lifestyle,SCPG Group,K11,Gucci,Burberry,Coach,Nike,Xibei,Haidi-lao,XPeng et
47、c.We also provide commercial public policy consultations to many government agencies such as Beijing,Shanghai,and Chengdu.RET currently operates in Beijing,Shanghai,Shenzhen and Zhengzhou.Its member enterprises include Lepu and Data Quest China,two technology pioneer enterprises.By constructing a complete ecology,RET provides one-stop services for customers development and growth.