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1、GLOBALRanking&Whitepaper of Global 50Human Resource Service Providers 全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书 本报告的数据来源主要包括如下几个渠道:各上市公司公布的2022财年年度财务报告,上市公司所隶属的证券交易所公布的其2022财年年度财务信息,非上市公司数据来自其向HRoot提供的经第三方审计或经政府部门认可的财务报表。财报中非美元单位的财务数据均按2022年平均汇率转换成美元。数据调研组在分析撰写过程中虽做了力所能及的努力,但由于编制时间仓促、编者水平有限,不妥疏漏之处在所难免,敬请行业专家和读者批评指正,以使之日臻
2、完善。GLOBAL报告说明The data sources for this report mainly include the following:financial reports of 2022 announced by each listed company,financial information of 2022 announced by the stock exchanges where the companies are traded,the data of unlisted companies are provided by third-party audi-tors or
3、financial statements approved by the government departments available to HRoot.Financial data of non-US companies are converted into US dollars at the average exchange rate of a whole year ending on the last day of their fiscal years.Although the data research group did their best in the data analys
4、is and writing process,due to the hurriedness of the preparation and the limited editorial level,the errors and omissions are inevitable.Therefore,industry experts and readers are requested to criticize and correct them in order to make them perfect.DISCLAIMER综述01数字技术经济周期区域冲突影响下的叠加态未来投融并购592022-2023
5、上半年主要并购事件HRoot建议2022 2023全球人力资源服务市场综述榜单37全球人力资源服务机构50强榜单全球人力资源服务机构50强(副榜单)全球人力资源服务机构50强TOP10全球人力资源服务机构盈利能力榜单全球人力资源服务机构成长现金流榜单全球人力资源服务机构成长潜力榜单全球人力资源服务机构营运能力榜单全球人力资源服务机构健康榜单目录企业介绍63发布机构113版权与著作声明116联系我们11701数 字 技 术 经 济 周 期 区 域 冲 突 影 响 下 的2022 2023全 球 人 力 资 源 服 务 市 场 综 述2022年全球经历了强劲的经济反弹和通货膨胀,各国经济持续重启开
6、放,通胀压力缓步减弱,全球经济正逐步复苏。根据国际货币基金组织IMF披露:但是,新冠疫情的后遗症以及俄乌冲突导致全球增速放缓,使全球多个大型经济体面临经济衰退风险升高,进而影响全球就业形势。国际劳工组织指出,2022年全球就业缺口为4.73亿,比2019年的水平高出约3300万,而预计2023年全球就业增长将仅为1.0%,经济滞胀状况对生产力和劳动力市场的复苏产生威胁。另一方面,数字技术近一年来高歌猛进,极有可能对未来的就业、工作方式、社交方式产生颠覆式的影响。前言世界GDP前20强经济体GDP总量合计达同比增长80.59万亿美元,3.3%ChatGPT、Midjourney、Apple Vi
7、sion Pro的出现,02“ChatGPT们”是否会掀起当代的工业革命时期的卢德运动(Luddite Movement)是英国工人以破坏机器为手段反对工厂主压迫和剥削的自发工人运动。机器生产逐渐排斥手工劳动使大批手工业者破产,工人失业,工资下跌。当时工人把机器视为贫困的根源,用捣毁机器作为反对企业主,争取改善劳动条件的手段。2022年11月横空出世的ChatGPT,与前几轮AI热潮不同,极强的应用前景对很多行业从业者造成了冲击,尤其对刚刚进入职业生涯的初级劳动者来说影响巨大。目前,在高端研发等少数前沿创新领域,仍然会延续对高技能劳动力的就业选择偏好。这也会导致在高技能与中低技能劳动力就业中出
8、现明显极化趋势:对高技能劳动力,尤其是创造力与创新力领域的就业需求将会显著提升;加剧了通用生产领域中低技能劳动力的去技能化趋势。最直观的案例莫过于一些大型广告公司,他们已经中止与一些初级设计师和Freelancers的合作,全面拥抱AIGC(生成式人工智能)。前沿数字化技术正在走出实验室、走出小场景,“侵入”现实世界。GLOBAL“卢德运动”?03GLOBAL世界经济论坛在 2023年未来就业报告 中指出,第四次工业革命正在飞驰而来,遗传学和生物技术、3D打印机器人技术、纳米技术等技术进步,都在相互促进和扩大,其中人工智能(AI)和机器学习技术是第四次工业革命的重要驱动力。世界经济论坛预测,未
9、来五年,全球工作岗位的绝对数量将下降约1400万个,相当于目前工作岗位总量的2%,叠加全球经济放缓的影响,劳动力就业就更为艰难。ChatGPT等大模型应用与发展,与劳动力就业之间的矛盾是否会演变为当代的“卢德运动”仍未可知。数字技术对就业有着积极影响,企业将会更多地采用人工智能等前沿数字技术实现自身的数字化转型,以推动其组织结构的关键性转型,由此创造出大量新型工作岗位。世界经济论坛还测算了2023-2027年期间增长最快的工作类型,绝大多数由人工智能和数字化驱动,比如人工智能和机器学习专家、可持续发展专家、商业智能分析师等。联合国秘书长古特雷斯在为“世界电信和信息社会日”发表的视频致辞中强调,
10、“技术是推动最不发达国家实现可持续发展的重要力量,但同时必须正视技术带来的危险,让技术成为缩小而不是加深鸿沟的工具。”数字革命是大势所趋,它孕育并创造了巨大的机遇。当下全球正处在新一轮生产力革命的关键时期,任何技术的迭代与发展都是一个全球性的话题,并潜移默化地改变着未来的走向。但是,超过85%的受访企业认为,从现在开始,人力资源需要比以往任何时间都要关注数字技术的发展,因为这关乎企业、员工,乃至每一个人的未来。04GLOBAL关键数据概览“2023HRoot全球人力资源服务机构50强”来自全球14个国家,新增Upwork,北森控股等23家上市企业,上榜企业2022财年的营收之和为2820.41
11、亿美元,较上一年增长16.80%。上榜企业的主营业务主要分为6大方面,包括人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源服务外包、人力资源管理软件、人力资源咨询和在线招聘。其中,以人才派遣/租赁/安置服务为主营业务的企业数量最多,达28家。上榜企业分布呈现明显的区域差异。其中北美地区企业比重最大,高达43%;亚洲板块占比分布差异较大,东亚地区的中国企业(12.5%),日本企业(19.3%)数量庞大,而东南亚地区仅占1.1%;欧洲企业以17.0%位居第三。在盈利能力方面,最赚钱的10家上市公司仍被头部人力资源服务企业包揽,这十家公司在去年的总利润约为144.63亿美元,超过全部上榜公
12、司利润总额的三分之一。全球前十家头部企业对于全球人力资源服务产业的规模和稳定发展有着较大影响作用。05GLOBALHRoot全球人力资源服务机构50强榜单TOP 10公司名称 国别 主营业务 2022财年营业收入任仕达Randstad瑞可利Recruit Holdings德科集团The Adecco Group万宝盛华集团ManpowerGroup安德普翰ADP领英LinkedIn怡安AON瀚纳仕HaysPERSOL Holdings罗致恒富Robert Half荷兰日本瑞士美国美国美国美国英国日本美国人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置
13、服务人力资源服务外包在线招聘人力资源咨询猎头服务与招聘流程外包人力资源服务外包人才派遣/租赁/安置服务289.88260.89248.58198.28176.62145.00124.7981.2480.7072.38单位:亿美元06营业收入超过100亿美元的企业有7家,分别为任仕达(Randstad),瑞可利集团(Recruit Holdings),德科集团(The Adecco Group),万宝盛华集团(ManpowerGroup),安德普翰(ADP),领英(Linke-dIn),怡安集团(AON)。2023HRoot全球人力资源服务机构榜单持续披露现金流榜单。其中瑞可利(Recruit
14、Holdings)现金流量充盈,达33.33亿美元。怡安(AON)以32.19亿美金紧随其后,Fiverr以30.11亿美元位居第三。2023HRoot全球人力资源服务机构榜单持续披露成长潜力榜单。罗致恒富(人才派遣/租赁/安置服务),Kforce(猎头服务与招聘流程外包),Paycom Software(人力资源管理软件)在各自赛道,实现净资产收益率连续三年来稳定增长。50强主榜单中,共有3家中国企业上榜,分别是中智(CIIC)、上海外服控股集团、科锐国际(Career International)。GLOBAL07榜单涉及财务比率指标解释:能力指标财务比率公式GLOBAL数据指标说明营业收
15、入同期变化营业利润率资产净收益率ROE总资产周转率资产负债率营业利润/营业收入*100%净利润/净资产*100%总营业收入/总资产负债总额/资产总额*100%企业成长潜力榜单企业运营能力榜单企业健康榜单(当期营业收入-上期营业收入)/上期营业收入*100%企业盈利能力榜单据全球化智库(CCG)全球人才流动趋势与发展报告(2022)分析,虽然受到新冠疫情,俄乌战争等多重国际影响,资本、技术、劳动力、自然资源和市场等方面均的全球化态势持续发展,“人才流动与合作成为了全球化最富有弹性化的方面”。人才资源配置在重塑人力资源的新趋势中,是企业组织变革重要的缔造者。08GLOBAL2023HRoot全球人
16、力资源服务机构榜单中,全球化布局 数字化升级亿美元2820.412022财年营业收入各赛道占比数据来源:公司财报与网络公开信息 共有28家人才派遣/租赁/安置服务供应商,其营业收入总和为1433.60亿美元,占全部上榜企业总营收的51%。有16家进入50强榜单,其中 任仕达以289.88亿美元蝉联营收冠军,瑞可利以傲人的35.66%同期营收增长率居为第二,德科集团以营收248.58亿美元抢占前三的最后一个席位。人才派遣、租赁、安置:2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,全球化布局 数字化升级亿美元2820.412022财年营业收入各赛道占比数据来源:公司财报与网络公开信息 共有28家人
17、才派遣/租赁/安置服务供应商,其营业收入总和为1433.60亿美元,占全部上榜企业总营收的51%有16家进入50强榜单,其中 任仕达以289.88亿美元蝉联营收冠军,瑞可利以傲人的35.66%同期营收增长率居为第二,德科集团以营收248.58亿美元抢占前三的最后一个席位。人才派遣、租赁、安置:GLOBAL51%09GLOBAL世界经济形势与展望 报告表示:深层次的结构性缺陷和不平等正在扩大和延长危机的负面影响。先进经济体的大规模经济刺激将拉动劳动力需求,着眼长远,致力于“重建更好未来和提高经济韧性”。欧洲和太平洋地区最有望实现经济复苏,或可从两个区域的企业的业绩见微知著。总部位于荷兰的老牌跨国
18、人力资源公司任仕达,2022年财年营收尽管相较于去年同期有微弱降幅(0.45%),仍以绝对优势蝉联HRoot全球人力资源服务机构50强榜单榜首。任仕达,德科集团,万宝盛华持续为全球人力资源市场的重要选手。在2022年,任仕达进入全球财富500强,排名第491位,是榜单中唯一一家列入多元化外包的企业。在未来两年乃至以后,发达经济体的劳动力短缺,导致供应链挑战增多,通胀压力加剧。主要人力资源公司全球市场份额88%其他市场5%3%任仕达德科万宝盛华4%*数据来源:2022 SIA,Bloomberg10数据来源:任仕达2022年财报预估数据来源:德科2022年财报GLOBAL欧洲市场冠军的市场份额,
19、以及美国市场强劲的市场增长率,都彰显了全球化拓展的步伐。任仕达的核心业务为提供临时人员与永久安置,派遣对象包括并不限于专业人士,专家和顾问等,同时提供劳动力管理与综合性的人力资源服务。任仕达蝉联营业收入得益于其强大的业务体量和全球化的布局。任仕达全球业务分布 2022市场份额市场增长率市场排名市场比利时&卢森堡西班牙荷兰法国意大利德国美国26%20%18%16%14%7%3%4%3%3%8%10%1%14%年德科实现了出色的增长。新合并的Akkodis业务表现良好,同期增长10%,超额实现了2022年的协同目标,并正追踪实现2023年协同增效的目标。在LHH板块,数字教练
20、业务Ezra增长强劲,德科的职涯转型业务也取得了出色的业绩,在美国科技行业推动的企业重组中,该板块团队成功地抓住了不断增长的需求。德科集团于2022年5月换将,由Denis Machuel担任集团新CEO。11形成产业的全链条赋能,2022财年营收达13.51亿美元,同期实现24.49%的增长。根据2022年财报披露,灵活用工收入占总营收的88%,收入同比增长35.49%。企业成功为客户推荐中高端管理人员和专业技术岗位近20,000人,灵活用工业务累计派出近 369,000 人次,同比增长 18.28%。科锐国际通过“技术+平台+服务“的模式GLOBAL面对多变的市场环境,国内上榜企业仍然保持
21、了出色的增长韧性。灵活用工和数字化是企业实现稳健增长的重要途径。根据世界就业联盟(WEC)数据,灵活用工是全球人力资源服务行业占比最高的分支,占比近六成。国内灵活用工市场占人力资源服务行业比重不足20%,近年来自多台政策出台利好,据国家统计局披露,灵活用工人数已突破2亿,据全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心数据,2020届和2021届大学毕业生的灵活就业占比已达16.9%和16.3%。2022年,部分高校灵活就业的比例甚至超过了第三方协议就业,灵活用工已迈入快速成长期。国内人才、租赁、派遣:灵活用工量质齐飞 数字化战略持续深化科锐国际2022财年营收来源2022年财报披露,企业内部全面实现
22、数字化,2022年度技术总投入1.76亿元,同比 增 长 5 2.3 6%,其 中 约 30%用于内部信息化建设,70%投入数字化产品开发与升级。数字化战略是科锐国际近年来的战略重地,88%灵活用工8%中高端人才寻访1%招聘流程外包3%技术服务及其他数据来源:科锐国际2022年报12GLOBAL灵活用工板块营业收入同比增长约17.8%至人民币约43.44亿元。其中,中国内地灵活用工业务,在疫情爆发情况下,营业收入仍较去年同期增长约23.3%,企业2022财年成功实现职业介绍的合约员工人数约为49,200人。在2022年疫情持续及宏观经济动荡的大环境下,依然保持优秀的现金流增长。经营净现金流期内
23、同比增长167%至人民币2.662亿元,充裕的现金储备,在目前全球经济不确定的市况下,有效抵御了经济周期所带来的风险。实际上,中国人力资源服务业的数字化工作仍然有巨大的发展空间。据调查发现,我国64.2%的人力资源服务机构未进行数字化研发投入,58.6%的机构未进行硬件投入。“供需错位”之间,凸显了人力资源行业数字化发展潜力巨大。推进企业数字化的激流中,觉醒并付诸实践的企业数字化的洪流中乘风破浪。万宝盛华大中华在顺兴数字化 变 化 的 道 路 上 不 遗 余 力,且收获满满。截至2022年底,移动招聘平台“天 天 U 才”拥有 月 活 跃 用 户(M A U)约5 1,7 0 0,发 布 职
24、位 数 量 约14,500个。万宝盛华大中华最大的业务板块灵活用工数据来源:万宝盛华大中华2022年财报4.9%94.7%0.4%招聘解决方案万宝盛华大中华2022财年营业收入分布灵活用工其他13GLOBAL2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,上榜企业总营收的49%。2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,区域化 局部化亿美元2820.412022财年各赛道营业收入各赛道占比数据来源:公司财报与网络公开信息 共有13家猎头服务与招聘流程外包供应商,其营业收入总和为238.35亿美元,占全部上榜企业总营收的8%有8家进入50强榜单,其中,瀚纳仕(Hays)在2022财年营业收入为
25、81.24亿美元,是唯一一家连续3年进入前十的猎头服务与招聘流程外包服务供应商。猎头服务与招聘流程外包:GLOBAL8%14GLOBAL欧洲板块的企业,以瀚纳仕为例,从营业收入方面来看,瀚纳仕在2022年一改颓势,成功达成营收增长。瀚纳仕以欧洲为大本营,业务遍布全球32个国家,财年收入的22%来自总部英国,26%的营收来自德国,澳大利亚与新西兰的海外人力资源服务为营收贡献了16%。从产品产品类型方面来看,RPO(招聘流程外包)占有重要地位,企业拥有超过21个专业领域的雇佣人才库,满足客户寻觅专业与高级的不同需求。数字技术成为瀚纳仕实现业绩增长的助推器,2022财年企业在技术研发投资上一掷千金,
26、金额高达3.69亿美元。GLOBAL在欧洲板块,据欧盟统计局公布数据显示,2022年12月欧盟和欧元区(按19个欧元区成员国统计)失业率分别为6.1%和6.6%,均与2022年11月持平,较2021年12月的6.4%和7.0%下降。许多较大的国家(例如法国、意大利和西班牙)的失业率有所下降,但奥地利和葡萄牙的大幅增长抵消了这些失业率的下降。总体而言,顽强的劳动力市场对与已经看到收入因高通胀而承压的欧洲人来说是积极的。这减轻了通货膨胀冲击的负面经济后果。国际劳工组织在 世界就业和社会展望:2023年趋势 预测全球就业增长疲软的同时,全球失业人数在2023年则将小幅上升至2.08亿,使全球失业率达
27、到5.8%,体面工作面临压力。全球经济放缓可能会迫使更多劳动者接受质量和薪酬较低的工作,国际政治以及其他因素的叠加,劳动力市场地区差异明显。猎头服务市场亦在2022年呈现出区域化与局部化的趋势。15GLOBAL数据来源:公司财报与网络公开信息 国别收入增长率2022财年营业利润率2022财年营业收入(单位:亿美元)公司名称瀚纳仕(Hays)SYNERGIE 米高蒲志(PageGroup)SThree光辉国际(Korn Ferry)Kforce华德士(Robert Walters)海德思哲(Heidrick&Struggles)明达科(MeitecCorporation)翰德(Hudson RP
28、O)Caldwell PartnersRTC GroupArtner英国法国英国英国美国美国英国美国日本美国加拿大英国日本81.2430.6624.5420.2228.6417.1113.5610.846.752.011.200.890.704.57%-3.80%8.54%-17.81%8.34%8.28%1.55%7.45%-6.13%18.74%3.19%4.44%9.85%4.73%11.05%5.99%5.29%10.36%13.96%4.65%备注:Caldwell Partners,RTC Group,Artner 为今年新录入公司,不作同期比较16GLOBAL*数据来源:明达科官
29、网据日本总务省发表的劳动力调查显示,2022年一整年的平均完全失业率为2.6%,比前一年下降了0.2个百分点,失业状况时隔4年首次出现了好转。从劳动力需求端来说,在全球疫情整体趋于平缓的假设下,日本经济恢复可能带来更多劳动力需求,日本职位空缺较疫情前水平还有较大上行空间。而在供给方面,老龄化,少子化的人口结构加剧劳动力市场的紧缺。企业不但缺少正式员工,同样也缺乏兼职人员、派遣人员等非正式员工。以明达科为例,通过旗下Meitec Fielders等提供的专注于工程类的劳务派遣工程师达25,380人。在近日联合国发布的 世界人口展望2022 报告中显示,全球人口在11月15日达到了80亿,当前人口
30、最多的地方是亚洲,其中东亚和东南亚有23亿人口(约占全球人口的29%),中亚和南亚有21亿人口(约占全球人口26%)。整个东南亚及其辐射区域的人口红利期仍将继续保持强劲势头。泰国国家经济和社会发展委员会披露,2022年泰国劳动力市场就业率恢复至98.3%,增长得益于泰国开放国门迎接游客,包裹出口及私人消费的持续增长。新加坡人力部(MOM)披露,常驻劳动力继续改善,达到67.5%。大多数指标恢复到或优于疫情之前的水平。居民就业率继续上升,而各职业群体的失业率下降到疫情之前的水平。亚太地区板块呈现出不同的劳动市场局面。Number of Engineers as of April 1,2023ME
31、ITEC+MFMEITECMF12,6908,1204,57017GLOBALGLOBAL2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,全球化布局 数字化升级亿美元2820.412022财年营业收入各赛道占比数据来源:公司财报与网络公开信息 共有28家人才派遣/租赁/安置服务供应商,其营业收入总和为1433.60亿美元,占全部上榜企业总营收的51%。有16家进入50强榜单,其中 任仕达以289.88亿美元蝉联营收冠军,瑞可利以傲人的35.66%同期营收增长率居为第二,德科集团以营收248.58亿美元抢占前三的最后一个席位。人才派遣、租赁、安置:2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,技术
32、是全球在线招聘玩家的支柱亿美元2820.412022财年营业收入各赛道占比数据来源:公司财报与网络公开信息 共有13家在线招聘企业,其营业收入总和为196.40亿美元,占全部上榜企业总营收的7%有3家进入50强榜单,其中领英(LinkedIn)以145亿美元营收排名第一。在线招聘:GLOBAL7%18麦肯锡在 2022年人力资源趋势报告 中指出,招聘仍然是企业人力资源的首要任务,报告中的人力资源受访者计划在2022年将25%的时间用于人才招聘。根据QYR(恒州博智)的统计及预测,2021年全球在线招聘市场销售额达到了297亿美元,预计2028年将达到463亿美元,年复合增长率(CAGR)为6.
33、5%(2022-2028),亚太地区为最大市场,约占整个市场的35%,其次是欧洲和美国,均占25%。在线招聘垂直赛道,LinkedIn成功蝉联榜首,其业务板块自2021年以来再度变化。2021年10月,领英中国砍掉了平台原创内容的发布与互动功能,从职场社交平台,彻底变成一个单纯的招聘软件,在2023年5月9日,领英官网发布公告,宣布中国的本土化求职平台“领英职场”将于2023年8月9日起正式停止服务,领英自2014年开始的中国之路划上了句号。根据微软2022财报披露(2016年微软以262亿美元收购LinkedIn),LinkedIn目前拥有8.5亿全球的用户,有34%的营收来自于数字化工具与
34、解决方案。领英在中国业务限定狭窄,而在领英周围,还有崛起的虎视眈眈的招聘平台。首当其冲的为BOSS直聘,直聘的运营模式和营销策略,让企业在宏观层面承压的2022年也实现了稳健的增长。产品的迭代与提升成为了BOSS吸引用户的关键,2022年公司共投入研发费用1.76亿美元,同比增长43.9%。雇主和求职者都不再满足纯信息分发平台,而要求更为精准的匹配,在线招聘已成为一门匹配生意,技术能帮助平台提高广告效率摆脱营销依赖症,并从根本上构筑核心壁垒。根据财报披露,2022财年度企业付费用户小幅度下降。平均MAU(每月活跃用户)逐年稳定上升,2022财年较同期增长5.9%。体现了企业的稳定性与长期价值。
35、GLOBAL19BOSS直聘近两年瞄准了蓝领市场的潜力。目前我国的蓝领人数规模大约4亿人,但蓝领市场的线上招聘渗透率只有10%-20%,传统招聘企业前程无忧、智联招聘目前主要还是集中高端人才招聘,BOSS推出专门针对蓝领的招聘“海螺优选”,“店长直聘”是财报的亮点。今日商讯披露,BOSS直聘自“海螺优选”推出以来,平台制造业蓝领求职者举报量下降了50%,行业整体客诉率下降至0.3%,覆盖的求职者人数增长104.9%,在招聘效率和求职安全实现同步增长。19.820202021202227.128.73.64.02.2平均MAU付费用户GLOBAL*数据来源:BOSS 2022年财报BOSS 平均
36、MAU 付费用户变化2020-2022 (单位:百万)20GLOBAL不同于BOSS直聘的模式,猎聘是基于传统猎头业务转型的在线平台,采取服务+SaaS+平台战略,向企业用户提供的人才获取服务,中高端在线招聘仍是猎聘的核心业务。根据财报披露,2022财报周期内,验证企业用户较同期增长12.6%,达到1,129,568名。猎聘在2022财年加大了研发支出,金额达400.3百万元,较2021年的337.0百万元增加18.8%,以股份为基础的研发人员酬金开支由2021年的21.8百万元增加至2022年的23.4百万元。研发开支占收益的百分比由2021年的12.7%上升至2022年的15.2%,根据财
37、报显示,研发用于孵化新业务,改善匹配算法,推出新功能,增强数据安全能力及改善信息技术基建。注册个人用户数目(按百万计)个人付费用户数目(累计)83.5495,980个人用户验证企业用户数目1,129,568企业用户及客户验证猎头数目验证猎头触达的注册个人用户次数(按百万计)211,7721,146.0073.9451,7181,003,196197,3571,084.70猎头2022年2021年数据来源:猎聘2022财报21GLOBAL据WEC(世界就业协会)发布的2022年经济报告显示,全球Top5人力资源服务市场分别是美国、日本、英国、德国和澳洲,贡献了全球63%的人力资源服务市场营收份额
38、,日本是全球第二大人力资源服务市场。日本拥有非常成熟的灵活用工的劳务市场,截至2022年1月,据日本总务省统计局数据统计,非正社员的人数2067万(包括派遣社员在内,还有小时工、兼职、临时工等各种灵活用工)与去年同期持平,灵活用工占总体雇佣者人数比例超过35%。数据来源:公司财报与网络公开信息 Nisso Corp作为本土的日本在线招聘企业,2023财年营收增长达17.1%,增至6.91亿美元,为在线招聘赛道日本企业的冠军。2022财年在线招聘赛道日本企业营业收入 单位:亿美元Nisso Corpen-japanDIP CorporationJac Recruitment6.913.773.1
39、52.322022年3月,中概股前程无忧(JOBS.US)发布公告称,已签订与Garnet Faith Limit-ed的合并协议。根据修订后的合并协议,每ADS的收购价格从79.05美元降至61.00美元,降幅29.51%,对应公司的股权价值约为43亿美元,预计私有化交易将于2022年上半年完成。收购前程无忧的投资者财团成员包括DCP Capital、Ocean Link 和前程无忧首席执行官Rick Yan,公司最大股东Recruit也参与了财团的交易。交易完成后,前程无忧将成为一家私人控股公司。2004年9月成为首家在美国纳斯达克上市的中国人力资源服务企业就此结束上市旅程。22GLOBA
40、L2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,回暖与韧性交织,新力量与技术聚合亿美元2820.412022财年各赛道营业收入各赛道占比数据来源:公司财报与网络公开信息 共有14家人力资源服务外包供应商,其营业收入总和为539.80亿美元,占全部上榜企业总营收的19%回暖2022年财年,入榜的人力资源赛道的上市企业有超过半数实现营收的正向增长,其中增幅较快的企业包括,Upwork(22.98%),Insperity(19.42%),PERSOL Holdings(13.60%),Paychex(13.68%),ADP(9.95%)。有11家进入50强榜单,其中,新增Pasona(保圣那),CB
41、IZ,Staffline,Upwork。人力资源服务外包:GLOBAL19%23GLOBAL根据国际劳工组织 2022年亚太地区就业和社会展望 报告披露,2022年亚太地区的就业人数比2019年危机前水平高出2.0%,与2020年5700多万个工作岗位损失相比有所复苏,信息技术和信息服务是该地区就业增长最快的行业。美国劳工部2023年1月6日发布数据披露,美国2022年12月非农部门新增就业22.3万人,失业率降至3.5%。美国新增就业主要来自休闲和酒店、医疗保健、建筑等行业。与此同时,裁员浪潮正在侵袭整个经济,主要在科技和金融等白领行业。裁员发生在增长放缓、利率上升以对抗通货膨胀以及对明年可
42、能出现经济衰退的担忧时期,公司正在寻求削减成本。在人力资源外包在2022年彰显出回暖与冷区交织的图景时,新型的人力资源服务正在凝聚为力量。受疫情严重打击的服务业正在逐步回暖,大量的服务业缺口为就业提供一定数量的就业机会。韧性Upwork前身是欧美人力外包市场鼎鼎大名的Elance和后起之秀Odesk。2015年5月,oDesk 全面改版,名字改为Upwork,直接取代Elance和oDesk这两个独立的平台,成为了人力服务市场的独角兽。Upwork目前是全球最严谨规范的综合类人力服务平台,现已拥有1200万注册自由职业者,每年促成的交易超过10亿美元,为全球180多个国家的企业提供灵活就业服务
43、。新力 量24GLOBAL数据来源:Upwork 2022财报自由职业者平台的业务是Upwork的核心业务,Upwork通过Talent Marketplace,Project Catalog等项目向客户与自由职业者提供服务,并收取相应比例的服务费。Upwork还致力于使用新型雇佣模式的大型企业提供企业级别的人才招聘和管理方案。时代杂志将Upwork评为2022年度“时代全球百大最具影响力公司”(TIME100 Most Influential Com-panies),此榜单旨在表彰正在塑造当今世界的企业先行者(PIONEERS)、领导者(LEADERS)、创新者(INNOVATORS)、行业
44、巨头(TITANS)和颠覆者(DIS-RUPTORS)。Upwork凭借出色平台服务成为行业的领导者。Upwork 2020-2022 自由职业平台营收占比财年总营收20202021202290.50%91.95%91.64%25GLOBAL基于云的人力资本管理(HCM)助力ADP,为各种规模的企业提供具有简单或复杂需求的解决方案。HCM为ADP2022财年贡献了几乎一半的营收,专业雇主服务(PEO)老牌经典服务带来的营收超过了人力资源外包业务(HRO)。根据财报披露,ADP的全球化程度甚为可观,有能力向140个国家和地区的860,000客户提供服务。技术ADP 2022财年营收来源数据来源:
45、ADP2022年财报21.30%PEO13.58%Global2.74%HCM43.49%Others18.89%HROGLOBAL26GLOBALGLOBAL2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,全球化布局 数字化升级亿美元2820.412022财年营业收入各赛道占比数据来源:公司财报与网络公开信息 共有28家人才派遣/租赁/安置服务供应商,其营业收入总和为1433.60亿美元,占全部上榜企业总营收的51%。有16家进入50强榜单,其中 任仕达以289.88亿美元蝉联营收冠军,瑞可利以傲人的35.66%同期营收增长率居为第二,德科集团以营收248.58亿美元抢占前三的最后一个席位。人
46、才派遣、租赁、安置:GLOBAL2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,咨询与业务合而相融 数字化鼎力助攻亿美元2820.412022财年各赛道营业收入分布数据来源:公司财报与网络公开信息 共有8家人力资源咨询企业,其营业收入总和为265.62亿美元,占全部上榜企业总营收的9%有6家进入50强榜单,其中,怡安(AON)以124.79亿美元营收蝉联冠军。数字化时代,人力资源咨询不再与企业的业务“水油分离”,咨询与企业的管理、流程、业务、技术紧密链接融合,数字化是这一趋势的必然选择。德勤在 工业4.0悖论 调研报告中指出,94%的企业表示数字化转型是其组织首要战略目标,68%的受访者表示视数
47、字化为其盈利的途径。人力资源咨询:9%27GLOBAL怡安“人力资源咨询+保险代理”的双核业务是企业的发展的稳定器。根据财报披露,怡安为商业风险、保险、健康、财富等领域提供咨询与解决方案。商业风险咨询与解决方案贡献了过半的营收,主要包括零售经纪(Retail Brokerage),全球风险咨询(Global Risk Consulting),专属保险解决方案(captives management)等;再保险咨询与解决方案紧随其后(18%),涵盖合约再保险(treaty reinsurance),资本市场(Capital Markets)等;健康咨询与解决方案(17%),围绕人力资本(Huma
48、n Capi-tal),福祉解决方案(Consumer Benefits Solutions);财富板块(11%)主要集中在退休咨询(retirement consulting),养老金咨询(pension administration)。怡安在数字化运营的投入体现在数字化信息技术2022财年数字信息化支出相较于同期增长7%,增至32百万美元,怡安数字化平台是重点支出。得益于数字化平台怡安在2022财年有效节省17百万美元。数字化的运营助力于企业业务分析和洞察,帮助企业长期发展。数据来源:Aon 2022财报11%财富17%健康18%再保险54%商业风险Aon 2022财年营收来源 28美世核
49、心业务薪酬调研与咨询服务仍稳定输出,美世在母公司威达信集团(MarshMcLennan)的营收占比平稳,营收三年来平稳攀升,体现了作为全球出色的福利外包供应商强大的盈利能力。2023年5月,美世宣布与西太平洋集团(West-pac Group)达成协议,将BT的私募投资组合管理(PPM)业务转移至美世,在此次转移之前,美世已收购了Advance Asset Man-agement Limited,并将BT Super转移至美世超级信托(Mercer Super Trust)。GLOBAL54005300520054800470030%29%28%27%26%25%24%2
50、3%22%21%20%29%49285254534520202021202227%26%美世营收占母公司营收比数据来源:威达信2022年财报美式2020-2022财年表现 单位:百万美元29数据来源:First Advantage 2022财报其他地区GLOBAL在Vault Consulting新鲜出炉的2023年全球50强咨询公司排名中,美世以综合平分拿下最佳人力资源咨询公司的第三,同时囊括最佳能源咨询公司,和最佳经济咨询公司。First Advantage是2023年50强新增企业,核心业务围绕入职尽调(Pre-On-boarding),职后调查(Post-Onboard-ing),为客
51、户提供员工健康、社交媒体、犯罪记录的定期调查方案。该企业的国际化程度不高,主要集中于美国本土,比例高达86%。2022财年营收较同期收入实现了两位数的增幅(13.72%),增至8.10亿美元。Mercer LLCFind a Mentor:Mercer LLC MentorsRelated Internships:Mercer Internship Program2023 Vault Rankings#3 Best Consulting Firms for Human Resources Consulting#17 Best Consulting Firms for Energy Consul
52、ting#18 Best Consulting Firms for Economic Consulting数据来源:Vault ConsultingFirst Advantage 2022财年营收地理分布14%美国86%30GLOBALGLOBAL2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,全球化布局 数字化升级亿美元2820.412022财年营业收入各赛道占比数据来源:公司财报与网络公开信息 共有28家人才派遣/租赁/安置服务供应商,其营业收入总和为1433.60亿美元,占全部上榜企业总营收的51%。有16家进入50强榜单,其中 任仕达以289.88亿美元蝉联营收冠军,瑞可利以傲人的35.
53、66%同期营收增长率居为第二,德科集团以营收248.58亿美元抢占前三的最后一个席位。人才派遣、租赁、安置:GLOBAL2023HRoot全球人力资源服务机构榜单中,SaaS高歌猛进,本土SaaS翻开新篇章亿美元2820.412022财年各赛道营业收入分布数据来源:公司财报与网络公开信息 共有11家人力资源管理软件企业,其营业收入总和为146.63亿美元,占全部上榜企业总营收的5%有6家进入50强榜单,其中,Workday以62.16亿美元营收排名第一。第四次工业革命中人工智能技术的兴起,带来了巨大的变革与机会。麦肯锡全球研究院的报告则显示,预计到2055年,自动化和人工智能将取代全球49%的
54、有薪工作,其中印度和中国受到的影响可能会最大。人力资源管理软件:5%31数据来源:Workday 官网麦肯锡全球研究院预测中国具备自动化潜力的工作内容达到51%,这将对相当于3.94亿全职人力工时产生冲击。人工智能的发展带来的不仅是一个或某几个行业的变化,而是整个经济社会生产方式、消费模式等的深刻变革,并进一步对就业产生巨大影响。美国是全球SaaS发展最成熟的市场,上市厂商数量、SaaS化程度与覆盖场景数量都处于绝对领先地位,人力资源管理软件赛道上榜企业即有八成企业来自美国,Workday为其中的佼佼者。Workday2022财年营收创了一个新高,较同期涨幅高达20.96%,营收增至62.16
55、亿美元,海外HRSaaS系统迎来高速发展阶段。Workday官方披露将把2023财年订阅收入指引的低端提高至55.55亿美元至55.57亿美元,目标增长22%。订阅收入是Workday的核心来源(90%),凭借强大的基于云计算的人力资源管理软件,Workday向企业组织提供数字化的企业级解决方案,根据财报披露,SaaS解决方案用于财务管理,开支管理,人力资本管理,实时数据分析与管理决策等。2022财年Workday被KLAS评选为最佳ERP实践者与最佳人才管理实践者。GLOBAL32GLOBAL2023年4月,北森控股有限公司(北森控股,09669.HK)在港交所上市,每股发售股份29.70港
56、元,被誉为“HRSaaS”第一股。数字化的未来,SaaS是一个不可或缺的模式,这也是未来数字化的一个大趋势。根据招股书,北森2022财年(截至3月31日止年度)收入为6.8亿元,同比2021财年时期的5.6亿元,收入增长22%。北森控股的收入来源主要来自两部分,云端HCM解决方案和专业服务。该公司2021财年收入同比2020年增长21%,2020财年收入同比2019年增长20%,2022财年该公司收入增长率为近三年最高。疫情的发生,让线上化办公、数字化运营的趋势加速。拥抱SaaS,是企业的必然选择。艾瑞咨询预测,未来三年SaaS行业的增长也将与宏观经济恢复速度相挂钩,在中性预期下,到2024年
57、中国企业级SaaS市场规模将有望达到1201亿元,2021-2024年的年复合增长率为18.1%。本土SaaS:跨入快车道33数据来源:北森控股招股书GLOBAL北森现有的商业模式为订阅式,即根据客户的人力规模及所订阅的特定解决方案,以不同价格就我们的云端HCM解决方案向客户收取固定订阅费,在现阶段北森的交易还是以散户为主。北森控股的上市给与了本土SaaS公司极大的信心与动力,本土SaaS的迎来新的增长阶段。2019-2022财年北森控股营收趋势单位:人民币千元209,0232019年2020年2021年2022年173,255259,449199,088349,073463,467216,1
58、60207,254云端HCM解决方案专业服务3439榜单指标01.入榜企业条件:企业人力资源服务相关的收入占总营业收入的比例近50%,且为公开上市公司或能提供经第三方审计、政府部门认可的财务数据。02.榜单数据来源:各上市公司公布的2022年财务报告;上市公司所隶属的证券交易所公布的其2022财年年度财务信息;非上市公司数据来自其向HRoot提供的经第三方审计或经政府部门认可的财务报表;Yahoo Finance,WSJ Markets,CSI Market公布的财务信息及公开网络信息;榜单中的营业收入、营业利润、经营活动现金流量等各项数据均保留两位位小数。少数因保留两位小数后趋于0的数据,则
59、保留两位或三位小数。03.榜单内年度财务数据根据各企业财报中涉及的财年划分,并非为自然年计算。明达科(Meitec Corporation),Human Holdings,En-japan在撰写报告期间,根据公开信息资料采用财务数据期限为2022年4月1日至2022年12月31日。Gattaca在撰写报告期间,根据公开信息资料采用财年期限为2021年8月1日至2022年7月31日。韦莱韬悦(Willis Towers Watson)的财务数据仅为其人力资源相关业务收入,主要包括人力资本福利(HCB)和福利交付和管理(BDA)。美世(Mercer)、领英(LinkedIn)所涉财务数据分别来自他
60、们的母公司威达信集团(Marsh&McLennanCompanies)和微软(Microsoft)。三家公司只有基本的营业收入数据,其他总资产、总负债等数据无法从整体中剥离,所以不在其他相关榜单里出现。04.榜单以亿美元为统一计价标准,数据来源于OFX Yearly Average Rates 2022年度汇率计算。营业收入(Total Revenue)指公司在某段时间内,从事主营业务或其他业务所取得的收入。它是企业现金流入量的重要组成部分,是企业的主要经营成果。因此,本榜单以企业营业收入为依据进行排列。05.营业利润(Operating Profit)指企业经营活动中主营业务收入减去主营业务
61、成本、流转税额、销售费用后的余额。它是企业通过自身的生产经营活动所取得的业务成果,是企业利润的主要组成部分。06.经营活动现净流量(Net Cash Flow from Operating Activities)指经营现金毛流量扣除净营运资本增加后企业可提供的现金流量。它反应企业真实的经营成果。07.经营活动现净流量(Net Cash Flow from Operating Activities)指经营现金毛流量扣除净营运资本增加后企业可提供的现金流量。08.榜单涉及财务比率指标解释:40能力指标财务比率公式营业收入同期变化营业利润率资产净收益率ROE总资产周转率资产负债率营业利润/营业收入*
62、100%净利润/净资产*100%总营业收入/总资产负债总额/资产总额*100%(当期营业收入-上期营业收入)/上期营业收入*100%企业盈利能力榜单企业成长潜力榜单企业运营能力榜单企业健康榜单全球人力资源服务机构50强402023全球人力资源服务机构50强2022财年营业收入单位:亿美元国别公司 标识排名主营业务1112131415任仕达(Randstad)瑞可利(Recruit Holdings)德科集团(The Adecco Group)万宝盛华集团(ManpowerGroup)安德普翰(ADP)领英(LinkedIn)怡安(AON)瀚纳仕(Hays)PERSOL H
63、oldings罗致恒富(Robert Half)WorkdayInsperity美世(Mercer)韦莱韬悦(Willis Towers Watson)Out-Sourcing荷兰日本瑞士美国美国美国美国英国日本美国美国美国美国英国日本289.88260.89248.58198.28176.62145.00124.7981.2480.7072.3862.1659.3953.4552.8752.47人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人力资源服务外包在线招聘人力资源咨询猎头服务与招聘流程外包人力资源服务外包人才派遣/租赁/安置服务人力资
64、源管理软件人力资源服务外包人力资源咨询人力资源咨询人才派遣/租赁/安置服务GLOBAL372022财年营业收入单位:亿美元国别公司 标识排名主营业务27282930313233Kelly Services TriNetPaychexASGN中智(CIIC)alightImpellam GroupSYNERGIE 光辉国际(Korn Ferry)Pasona 保圣那Cross Country HealthcareGroupe CRIT 米高蒲志(PageGroup)TrueBlue 上海外服控股集团股份有限公司SThreeKforceCBIZ美国美国美
65、国美国中国美国英国法国美国日本美国法国英国美国中国英国美国美国49.6548.8546.1245.8132.6931.3231.1830.6628.6428.3428.0724.5724.5422.5421.7820.2217.1114.12人才派遣/租赁/安置服务人力资源服务外包人力资源服务外包人才派遣/租赁/安置服务人力资源服务外包人力资源管理软件人才派遣/租赁/安置服务猎头服务与招聘流程外包猎头服务与招聘流程外包人力资源服务外包人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务猎头服务与招聘流程外包人才派遣/租赁/安置服务人力资源服务外包猎头服务与招聘流程外包猎头服务与招聘流程外包人力资源
66、服务外包GLOBAL382022财年营业收入单位:亿美元国别公司 标识排名主营业务34353637383940447484950Paycom SoftwareTechnoPro Group华德士(Robert Walters)科锐国际(Career International)UT Group Ceridian HCMBrunel InternationalStaffline海德思哲(Heidrick&Struggles)BBSIZipRecruiterPaylocity TeamLease Services首优咨询(First Advantage)HireRight荟才
67、(ResourcesGlobal Professionals)SEEK美国日本英国中国日本美国荷兰英国美国美国美国美国印度美国美国美国澳大利亚13.7513.6013.5613.5112.9812.4612.4311.6010.8410.509.058.538.248.108.078.057.74人力资源管理软件人才派遣/租赁/安置服务猎头服务与招聘流程外包人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人力资源管理软件人才派遣/租赁/安置服务人力资源服务外包猎头服务与招聘流程外包人力资源服务外包在线招聘人力资源管理软件人力资源管理软件人力资源咨询人力资源咨询人力资源咨询在线招聘GLOBAL3
68、9全球人力资源服务机构50强副 榜402022财年营业收入单位:亿美元国别公司 标识排名主营业务557585960667Sterling CheckAdcorpNisso Corp万宝盛华大中华明达科(Meitec Corporation)BOSSUpwork人瑞人才Human Holdings渥特(Volt)GattacaFullcast Holdings和乐集团(HRnetGroup)海峡人力(Strait Human Resources)猎聘(LiePin)en-japanWDB Holdings美国南非日本中国日本中国美国中国日本美国英国日本
69、新加坡中国中国日本日本7.677.036.916.826.756.706.185.405.175.004.974.924.444.173.923.773.62人力资源咨询人才派遣/租赁/安置服务在线招聘人才派遣/租赁/安置服务猎头服务与招聘流程外包在线招聘人力资源服务外包人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务在线招聘在线招聘人才派遣/租赁/安置服务GLOBAL412022财年营业收入单位:亿美元国别公司 标识排名主营业务686970777787
70、98081828384FiverrCornerstone-OnDemand英飞集团(Empresaria Group)DIP CorporationBenefitfocusHealthStream富兰克林柯维(Franklin Covey)HeadHunter GroupJac RecruitmentForum EngineeringS-Pool翰德(Hudson RPO)DHI GroupCaldwell Partners北森控股/北森Asure SoftwareRTC Group以色列美国英国日本美国美国美国俄罗斯日本日本日本美国美国加拿大中国美国英国3.373.353.223.152.6
71、82.672.632.592.322.192.032.011.501.201.010.960.89在线招聘人力资源管理软件人才派遣/租赁/安置服务在线招聘人力资源服务外包人力资源管理软件人力资源咨询在线招聘在线招聘人力资源管理软件人才派遣/租赁/安置服务猎头服务与招聘流程外包在线招聘猎头服务与招聘流程外包人力资源管理软件人力资源管理软件猎头服务与招聘流程外包GLOBAL422022财年营业收入单位:亿美元国别公司 标识排名主营业务858687ArtnerFreelancer点米科技(365hr)日本澳大利亚中国0.700.390.22猎头服务与招聘流程外包在线招聘人力资源服务外包GLOBAL4
72、3全球人力资源服务机构50强442022财年营业收入单位:亿美元国别公司 标识排名主营业务任仕达(Randstad)瑞可利(Recruit Holdings)德科集团(The Adecco Group)万宝盛华集团(ManpowerGroup)安德普翰(ADP)领英(LinkedIn)怡安(AON)瀚纳仕(Hays)PERSOL Holdings罗致恒富(Robert Half)荷兰日本瑞士美国美国美国美国英国日本美国289.88260.89248.58198.28176.62145.00124.7981.2480.7072.38人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安
73、置服务人才派遣/租赁/安置服务人才派遣/租赁/安置服务人力资源服务外包在线招聘人力资源咨询猎头服务与招聘流程外包人力资源服务外包人才派遣/租赁/安置服务45全球人力资源服务机构各分榜462023全球人力资源服务机构盈利能力榜单2022财年营业收入单位:亿美元2022财年营业收入增长率排名公司名称人 才 派 遣 /租 赁 /安 置 服 务62232425262728289.88260.89248.58198.2872.3852.4749.6545.8131.1828.0724.5722.5413.6013.5112.4312.98
74、7.036.825.405.175.004.974.924.444.173.623.222.03-0.45%35.66%0.62%-4.33%12.03%21.20%1.13%14.26%0.18%67.39%2.26%3.71%-7.43%24.49%16.86%36.20%-11.14%10.79%-26.43%5.60%-43.53%-13.03%3.13%0.97%7.57%-14.66%-9.35%33.12%任仕达(Randstad)瑞可利(Recruit Holdings)德科集团(The Adecco Group)万宝盛华集团(ManpowerGroup)罗致恒富(Robert
75、 Half)Out-Sourcing Kelly Services ASGNImpellam GroupCross Country HealthcareGroupe CRIT TrueBlue TechnoPro Group科锐国际(Career International)Brunel InternationalUT Group Adcorp万宝盛华大中华人瑞人才Human Holdings渥特(Volt)GattacaFullcast Holdings和乐集团(HRnetGroup)海峡人力(Strait Human Resources)WDB Holdings英飞集团(Empresari
76、a Group)S-Pool472023全球人力资源服务机构盈利能力榜单2022财年营业收入单位:亿美元2022财年营业收入增长率排名公司名称在 线 招 聘111213145.009.057.746.916.703.923.773.373.152.592.321.500.3926.2%22.06%35.65%17.10%0.25%-4.60%-18.81%13.34%-12.38%13.26%22.46%24.83%-3.10%领英(LinkedIn)ZipRecruiterSEEKNisso CorpBOSS猎聘(LiePin)en-japanFiverrDIP Cor
77、porationHeadHunter GroupJac RecruitmentDHI GroupFreelancer猎 头 服 务 与 招 聘 流 程 外 包11121381.2430.6624.5420.2228.6417.1113.5610.846.752.011.200.890.704.57%-3.80%8.54%-17.81%8.34%8.28%1.55%7.45%-6.13%18.74%30.39%-7.47%14.07%瀚纳仕(Hays)SYNERGIE 米高蒲志(PageGroup)SThree光辉国际(Korn Ferry)Kforce华德士(Robert
78、 Walters)海德思哲(Heidrick&Struggles)明达科(Meitec Corporation)翰德(Hudson RPO)Caldwell PartnersRTC GroupArtner482023全球人力资源服务机构盈利能力榜单2022财年营业收入单位:亿美元2022财年营业收入增长率排名公司名称人 力 资 源 服 务 外 包1112176.6280.7059.3948.8546.1232.6921.7828.3411.6010.506.182.689.95%13.60%19.42%7.60%13.68%4.86%22.69%2.40%-0.20%9.
79、93%22.98%1.90%安德普翰(ADP)PERSOL HoldingsInsperityTriNetPaychex中智(CIIC)上海外服控股集团股份有限公司Pasona 保圣那StafflineBBSIUpworkBenefitfocus人 力 资 源 咨 询.7953.4552.878.108.078.057.672.632.35%1.73%9.98%13.72%10.49%27.88%19.46%17.25%怡安(AON)美世(Mercer)韦莱韬悦(Willis Towers Watson)首优咨询(First Advantage)HireRight荟才(R
80、esources Global Professionals)Sterling Check富兰克林柯维(Franklin Covey)492023全球人力资源服务机构盈利能力榜单2022财年营业收入单位:亿美元2022财年营业收入增长率排名公司名称人 力 资 源 管 理 软 件.1613.7512.468.538.243.352.672.190.9620.96%30.29%21.68%34.14%24.87%-59.70%3.94%6.83%27.30%WorkdayPaycom SoftwareCeridian HCMPaylocity TeamLease Service
81、sCornerstone-OnDemandHealthStreamForum EngineeringAsure Software502023全球人力资源服务机构成长现金流榜单2022财年经营活动现金净流量单位:亿美元排名公司名称人 才 派 遣 /租 赁 /安 置 服 务62232433.3311.286.845.714.233.081.341.210.850.550.520.500.400.280.270.200.180.180.100.090.030.02-0.01-0.76瑞可利(Recruit Holdings)任仕达(R
82、andstad)罗致恒富(Robert Half)德科集团(The Adecco Group)万宝盛华集团(ManpowerGroup)ASGNCross Country HealthcareTrueBlue Impellam Group和乐集团(HRnetGroup)Fullcast Holdings科锐国际(Career International)万宝盛华大中华Brunel InternationalWDB HoldingsOut-Sourcing 英飞集团(Empresaria Group)人瑞人才UT Group Adcorp海峡人力(Strait Human Resources)S
83、-PoolGattacaKelly Services 2022财年经营活动现金净流量单位:亿美元排名公司名称在 线 招 聘.112.822.131.490.130.110.040.040.02FiverrSEEK猎聘(LiePin)BOSSZipRecruiterHeadHunter GroupJac RecruitmentDHI GroupNisso Corp猎 头 服 务 与 招 聘 流 程 外 包1234567893.442.282.121.190.910.560.010.010.01光辉国际(Korn Ferry)米高蒲志(PageGroup)瀚纳仕(Hays)海
84、德思哲(Heidrick&Struggles)KforceSThree翰德(Hudson RPO)ArtnerCaldwell Partners512023全球人力资源服务机构成长现金流榜单2022财年经营活动现金净流量单位:亿美元排名公司名称人 力 资 源 服 务 外 包2022财年经营活动现金净流量单位:亿美元排名公司名称人 力 资 源 管 理 软 件1234567816.573.651.550.290.130.050.010.01WorkdayPaycom SoftwarePaylocity alightCeridian HCMHealthStreamAsure SoftwareForu
85、m Engineering1234567815.065.623.863.480.280.130.070.01PaychexTriNetPERSOL HoldingsInsperityBBSICBIZUpworkStaffline人 力 资 源 咨 询1 2 3 4 5 6 32.19 0.49 0.21 0.11 0.10 0.05 怡安(AON)荟才(Resources Global Professionals)首优咨询(First Advantage)HireRightSterling Check富兰克林柯维(Franklin Covey)522023全球人力资源服务机构成长潜力榜单202
86、2净资产收益率ROE 2022净资产收益率ROE 排名公司名称人 才 派 遣 /租 赁 /安 置 服 务61718192041.9%41.2%28.3%18.9%17.9%16.4%16.2%15.2%14.1%12.8%12.5%12.2%11.9%9.8%9.2%8.8%8.1%7.4%6.3%1.7%罗致恒富(Robert Half)Cross Country HealthcareFullcast Holdings任仕达(Randstad)和乐集团(HRnetGroup)瑞可利(Recruit Holdings)海峡人力(Strait Huma
87、n Resources)万宝盛华集团(ManpowerGroup)ASGNUT Group TrueBlue Out-Sourcing 科锐国际(Career International)英飞集团(Empresaria Group)Brunel International德科集团(The Adecco Group)AdcorpImpellam GroupHuman Holdings人瑞人才排名公司名称在 线 招 聘1234511.1%8.9%3.9%2.7%0.9%Nisso CorpSEEKDHI Group猎聘(LiePin)BOSS猎 头 服 务 与 招 聘 流 程 外 包1234567
88、41.4%39.5%27.0%19.4%19.4%15.6%12.7%Kforce米高蒲志(PageGroup)SThree瀚纳仕(Hays)海德思哲(Heidrick&Struggles)翰德(Hudson RPO)光辉国际(Korn Ferry)532023全球人力资源服务机构成长潜力榜单2022净资产收益率ROE 2022净资产收益率ROE 排名公司名称人 力 资 源 服 务 外 包排名公司名称人 力 资 源 管 理 软 件123423.8%14.8%9.7%3.6%Paycom SoftwarePaylocity Forum EngineeringHealthStream1234567
89、45.8%45.1%35.5%26.6%17.1%14.8%5.3%TriNetPaychex点米科技(365hr)BBSIPERSOL HoldingsCBIZStaffline人 力 资 源 咨 询1234525.4%22.3%18.0%5.7%2.6%HireRight富兰克林柯维(Franklin Covey)荟才(Resources Global Professionals)首优咨询(First Advantage)Sterling Check542023全球人力资源服务机构营运能力榜单2022财年总资产周转率2022财年总资产周转率排名公司名称人 才 派 遣 /租 赁 /安 置 服
90、 务6223247.654.253.433.342.922.712.452.432.432.302.252.202.092.031.991.881.841.791.771.651.431.311.291.21海峡人力(Strait Human Resources)GattacaAdcorpCross Country HealthcareUT group 万宝盛华大中华罗致恒富(Robert Half)任仕达(Randstad)科锐国际(Career International)Impellam GroupBrunel Inter
91、nationalTrueBlue 万宝盛华集团(ManpowerGroup)英飞集团(Empresaria Group)Fullcast Holdings德科集团(The Adecco Group)Out-Sourcing Kelly Services 人瑞人才S-PoolHuman Holdings瑞可利(Recruit Holdings)ASGN和乐集团(HRnetGroup)排名公司名称在 线 招 聘1234567893.161.631.480.870.770.540.360.320.24Nisso CorpZipRecruiterJac RecruitmentDHI GroupHead
92、Hunter Group猎聘(LiePin)FiverrBOSSSEEK猎 头 服 务 与 招 聘 流 程 外 包123456783.823.763.112.621.721.350.950.83KforceSThree翰德(Hudson RPO)米高蒲志(PageGroup)ArtnerCaldwell Partners海德思哲(Heidrick&Struggles)光辉国际(Korn Ferry)552023全球人力资源服务机构营运能力榜单2022财年总资产周转率2022财年总资产周转率排名公司名称人 力 资 源 服 务 外 包排名公司名称人 力 资 源 管 理 软 件123456781.4
93、90.540.520.390.280.240.220.17Forum EngineeringHealthStreamWorkdayPaycom SoftwarealightPaylocity Asure SoftwareCeridian HCM114.013.132.641.621.461.450.970.810.570.490.29StafflineInsperityPERSOL HoldingsPasona 保圣那BBSITriNet点米科技(365hr)CBIZUpworkPaychex安德普翰(ADP)人 力 咨 询 咨 询1234561.461.030.550.
94、520.430.39荟才(Resources Global Professionals)富兰克林柯维(Franklin Covey)Sterling CheckHireRight首优咨询(First Advantage)怡安(AON)562023全球人力资源服务机构健康榜单2022财年资产负债率2022财年资产负债率排名公司名称人 才 派 遣 /租 赁 /安 置 服 务62%30%32%35%41%42%47%47%51%52%53%54%56%58%60%60%67%71%73%79%79%和乐集团(HRnetGroup)Fu
95、llcast Holdings人瑞人才科锐国际(Career International)瑞可利(Recruit Holdings)Brunel InternationalASGN罗致恒富(Robert Half)TrueBlue Cross Country HealthcareKelly Services Adcorp任仕达(Randstad)UT Group 海峡人力(Strait Human Resources)英飞集团(Empresaria Group)Human Holdings德科集团(The Adecco Group)万宝盛华集团(ManpowerGroup)Out-Sourci
96、ng Impellam Group排名公司名称在 线 招 聘123456721%32%51%53%60%71%71%BOSS猎聘(LiePin)Nisso CorpDHI GroupSEEKFiverrHeadHunter Group猎 头 服 务 与 招 聘 流 程 外 包123456729%33%54%54%57%62%65%Artner翰德(Hudson RPO)Kforce光辉国际(Korn Ferry)SThreeCaldwell Partners海德思哲(Heidrick&Struggles)572023全球人力资源服务机构健康榜单2022财年资产负债率2022财年资产负债率排名公
97、司名称人 力 资 源 服 务 外 包1234567852%52%62%68%70%74%77%77%36%40%48%65%68%PERSOL Holdings点米科技(365hr)CBIZPaychexStafflineBBSIUpworkTriNet人 力 资 源 咨 询12345荟才(Resources Global Professionals)首优咨询(First Advantage)Sterling CheckHireRight富兰克林柯维(Franklin Covey)排名公司名称人 力 资 源 管 理 软 件1234567832%33%55%59%65%70%73%87%Foru
98、m EngineeringHealthStreamalightWorkdayAsure SoftwarePaycom SoftwareCeridian HCMPaylocity 582022年-2023上半年期间主要投融事件Workday完成了对VNDLY的收购,这将为客户提供一个统一的劳动力优化解决方案,以管理所有类型的工人受薪工人、小时工、临时工和外包工,并支持整体的人才战略。美世2023年5月宣布与西太平洋集团(Westpac Group)达成协议,将BT的私募投资组合管理(PPM)业务转移至美世。在此次转移之前,美世已收购了Advance Asset Manage-ment Limit
99、ed,并将BT Super转移至美世超级信托(Mercer Super Trust)。北京城乡(600861)与北京外企(北京外企人力资源服务有限公司,英文简称“FESCO”)重组方案获无条件通过。北京城乡将于2022年7月14日开市起复牌。从公告披露来看,本次重组方案配套募资15.97亿元,也将用于“FESCO数字一体化建设项目”,加码公司数字化建设。59GLOBAL人瑞人才宣布与东软控股达成战略合作,以4.08亿元收购东软控股旗下信息技术与数字化人才服务提供商上海思芮46%股权。本次收购完成后,上海思芮将成为人瑞人才的非全资附属公司。英国人力资源管理企业Omnipresent完成1.2亿美
100、元 B 轮融资,B轮融资由瑞典风投 Kinnevik 和腾讯共同领投。Omnipresent通过“名义雇主”(Employ-er of Record)模式,代表客户雇佣全球远程员工,帮助企业管理员工的入职离职过程和薪酬福利等。法国薪资和人力资源管理软件Payfit 完成2.89亿美元E轮融资。该公司一直在为中小型公司构建薪资和人力资源软件即服务平台。它在少数几个欧洲国家开展业务目前约有 150,000 人通过 PayFit 获得报酬。印度人力资源管理系统平台Darwinbox获得7200万美元投资,Darwinbox经营一个基于云的人力资源管理平台。这家初创公司的同名平台管理着员工从招聘到退休
101、的整个周期需求。60GLOBAL新加坡的X0PA AI宣布获得420万美元A轮融资。X0PA的智能招聘解决方案旨在最大限度地提高人才选拔的客观性,并利用自动化技术使候选人和雇主获得最公平、最理想的招聘结果。帮助蓝领工作者完成求职和入职的人力资源技术初创Work-stream近期宣布完成6000万美元的B+轮融资,由GGV Capi-tal领投,Founders Fund、Coatue、BOND、Basis Set Ven-tures、CRV、World Innovation Lab和Soma Capital跟投。销售赋能的AI-SaaS企业解决方案服务商深维智信Mega-,已完成近千万美元Pr
102、eA轮融资,本轮由耀途资本领投。信息来源:网络公开信息61建 议通胀、加息、经济下行构成了2022年全球的关键点。中国在世界主要经济体中保持增速领先。过去三年里,中国经济年均增长4.5%,增速远高于世界经济平均增速1.8%。国际劳工组织(ILO)的报告指出,2022年全球就业市场持续复苏,且复苏模式存在巨大差异,青年失业率仍处高位。人工智能已成为未来科技革命和产业变革的新引擎,并带动和促进着传统产业的转型升级。“灵活就业”趋势在全球范围内将持续扩大,美国,日本已形成较为成熟的灵活就业市场。以数字平台为基础的远程人力资源平台将发挥重要作用,数字平台都将成为下一阶段全球化的基石。尽管中国SaaS行
103、业起步较晚,随着企业对“云”的认知不断提升,对SaaS的接受度不断提高,国内SaaS市场正进入发展快车道。招聘仍然是多数企业人力资源的首要任务,招聘在战略规划和执行方面的意义日趋凸显。企业和员工需要学会在这个新世界中共同前行,共同创造新边界和新关系。GLOBAL62公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码任仕达Randstad荷兰阿姆斯特丹荷兰1960年http:/ 财富 世界500强第446位。63上榜企业介绍公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码瑞可利Recruit
104、 Holdings日本东京日本1960年https:/recruit- Adecco Group 瑞士苏黎世瑞士1957年http:/ 财富 世界500强第445位。65公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码万宝盛华集团ManpowerGroup美国威斯康星美国1948年http:/ Solutions、Experis、Manpow-er和Right Management,服务80个国家和地区超过400,000家客户,持续为客户提供全球化的综合解决方案,助力客户寻访、管理和发展人才。2020年,万宝盛华集团已连续第十一年被评为“全
105、球最具商业道德企业”之一并被 财富 杂志誉为“全球最受赞赏企业”之一,巩固了人力资源行业中最值得信赖与最受赞赏的品牌形象。66公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码安德普翰 ADP美国新泽西州美国1949年https:/ 365 for Talent一起为人力资源团队或人力资源经理提供完整的解决方案。截至2019年11月,领英在全球超过200个国家和地区内拥有6.6亿用户。68公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码怡安集团AON伦敦美国1982年https:/ HOL
106、DINGS日本东京日本2008年https:/www.persol-group.co.jp人力资源服务外包80.70亿美元东京证券交易所2181PERSOL HOLDINGS(TSE:2181)是一家招募临时性员工和提供人力资源服务的日本企业,业务涉及人才招募与派遣相关的规划、管理及运营。成立于2008年10月,在日本东京证券交易所上市。企业全球范围内共有员工22,143人,业务遍及日本437个办公机构。此外,还在洛杉矶、西雅图、上海、苏州、广州、深圳、中国香港、中国台湾、韩国、新加坡、印度尼西亚地设有182个办公室。71公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公
107、司网站2022年度收入证券代码罗致恒富Robert Half 美国加利福尼亚美国1948年http:/ 财富 杂志“全球最受尊敬公司”榜单,招聘行业排名第一。72公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Workday美国加利福尼亚州美国2005年http:/ 美国德克萨斯美国1986年http:/ Companies,NYSE:MMC)的全资子公司。美世成立于1937年,总部位于美国,是全球领先的人才、健康、养老和投资咨询机构。美世致力于协助客户在全球范围不断提升其最关键的资产其员工的健康、财富和绩效。威达信集团是一家全球性的提供
108、风险、战略与人力资本咨询和解决方案专业服务的国际集团公司。子公司美世是世界最大的人力资源管理咨询公司,2018和2019年连续被福布斯评为美国最优秀的咨询公司之一。美世自20世纪70年代开始进入大中华区。1995年,美世在中国设立了第一家办事处,目前美世在北京、上海、广州、深圳、南京、大连、中国香港和中国台湾设有8家分支机构。75公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码韦莱韬悦Willis Towers Watson 英国伦敦英国1828年http:/人力资源咨询52.87亿美元纳斯达克证券交易所WLTW韦莱韬悦(NASDAQ:WL
109、TW)是一家领先的全球性咨询、保险经纪和解决方案公司,帮助世界各地的客户把风险变成增长机遇。韦莱韬悦成立于1828年,目前拥有45,000名员工,向140多个国家及市场提供服务。韦莱韬悦设计和提供完善的解决方案来管理风险、培育人才、实现利益最大化及增强资本的力量,让组织与个人得到有力保障,并日益发展壮大。韦莱韬悦以独到眼光洞察人才、资产与理念之间的重要交集这是推动经营绩效增长的动态公式。76公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Out-Sourcing 东京日本1997年https:/www.outsourcing.co.jp/
110、en/人才派遣/租赁/安置服务52.47亿美元TYO2427OUTSOURCING Inc是一家从事提供外包服务的日本公司。它主要涉及向电气和电子设备、运输设备、食品、化学和药品、金属等领域的制造商提供制造技术和管理专门知识。该公司为招聘、劳务管理和公司住房管理提供外包服务。此外,该公司还为工程、服务运营和其他业务领域提供外包服务。77公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Kelly Services美国密歇根州美国1946年http:/ Services(NASDAQ:KELYA,KELYB)创立于1946年,是全球领先的人力
111、资源服务公司,为各行各业的客户提供劳动力解决方案。Kelly不但提供广泛的外包和咨询服务而且在短期雇员、合同制和长期雇员方面还提供世界级的人员配置。合作客户覆盖全球,Kelly Services每年为超过 550,000个从业者提供工作机会。Kelly Services自2007年起开始在大中华区的业务,现已有7家分支机构,分布在上海、北京、广州、成都、苏州等城市,为众多在华企业提供针对中高级专业人才的招聘及外包服务、供应商管理、薪酬福利外包及劳务派遣。Kelly Services的招聘业务涵盖汽车、生命科学、化工、消费品、工业制造、银行与金融、高科技与互联网、酒店、人力资源等诸多领域。78公
112、司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/TriNet美国加利福尼亚州美国1988年https:/ 财富 1,000强和中端市场客户提供技术、科学、数字和创意服务和解决方案;Oxford部门提供“难以找到”的技术、数字、工程和生命科学服务,以及在特定技能和地理市场上的解决方案;ECS部门提供云计算、网络安全、人工智能、机器学习、软件开发、IT现代化和科学与工程等领域的先进解决方案,主要关注联邦政府的活动。81公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码中国国际技术智力合作集团有
113、限公司CIIC中国北京中国1987年http:/ Inc 是一家基于云的集成人力资本解决方案提供商,可帮助客户和员工管理健康、财富和人力资源需求。从地域上看,该公司的大部分收入来自美国。83公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Impellam Group 英国卢顿英国2008年http:/ Group(LSE:IPEL)总部位于英国卢顿,是一家领先的人力资本服务供应商,它的服务范围覆盖人力资源创新解决方案、业务流程外包(BPO)、技术性的专业技能、专业的医疗人才、灵活的人力资源咨询、人力资源配给和招聘。该集团在伦敦证券交易所的
114、另类投资市场(AIM)上交易,它主要在英国和美国运营自己的业务,在澳大利亚、爱尔兰、新西兰和欧洲大陆也有规模较小的业务运营。该公司的业务主要分为五个部分:卫生保健、英国商业、英国专业人员和技术、美国人力资源配给和支持服务。84公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/SYNERGIE法国南特法国1969年https:/www.synergie.fr/猎头服务与招聘流程外包30.66 亿美元欧洲泛欧证券交易所SDGSYNERGIE(Euronext:SDG)是一家提供人力资源管理专业服务的法国公司,在欧洲泛欧证券交易所上市。公司业务涉
115、及临时招聘、外派业务及培训服务。目前,集团下设很多附属机构,包括Synergie Formation,Gestion Hunt,Interactif,Synergie Human Resources and Synergie Temporary Help 等。SYNERGIE在欧洲的行业领导企业中排名第五,截至2019年在全球17个国家拥有770家就业机构。85公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码光辉国际Korn Ferry美国洛杉矶美国1969年http:/ Group Inc提供与人力资源相关的支持服务。其部门包括专家服务、
116、内包、其他、职业解决方案和外包。这些细分市场包括人力资源(HR)解决方案、临时人员配置、合同人力资源咨询、教育和培训、安置和搜寻、全球海外外包职业安置、招聘和再就业、外包、生活解决方案和公共解决方案。专家服务部门为公司创造了大部分收入。87公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Cross Country Healthcare美国佛罗里达州美国1986年https:/ Country Healthcare(NASDAQ:CCRN)由首席执行官Kevin Clark与合作伙伴于1986年共同创立。通过引入创新的营销计划,尖端的技术以
117、及专注于为医疗保健专业人士提供卓越的临床经验。作为行业先驱,Cross Country Healthcare发挥领导作用,打破传统的人才服务模式,积极开发和提供创新技术和直观解决方案。在总体人才管理和员工解决方案方面发挥带头作用,增强应聘者的体验,并使医疗保健专业人士和提供者能够实现其职业和业务目标。88公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Groupe CRIT法国巴黎法国1962年http:/www.groupe- CRIT(Euronext:CEN)总部位于法国巴黎,是一家专业的人力资源服务机构。主要有三大业务构成:临时工
118、招聘、派遣以及人才咨询、机场及工程维修人才服务、提供工程、技术咨询以及行业维护等。Groupe CRIT 为法国、美国、非洲和欧洲的中小型企业和行业提供服务。旗下子公司包括Crit Interim、Groupe Europe Handling Maintenance、Sky Handling Partner、Congo Handling、PeopleLink等。89公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码米高蒲志PageGroup英国伦敦英国1976年http:/ Page,Michael Page Exec-utive Searc
119、h和Page Personnel。公司业务覆盖多个行业,专注于对高级从业者的招聘工作。米高蒲志在伦敦证券交易所挂牌上市,每年的营业额超过10亿美元。并于2003年在上海开办了其在中国的第一个办事处,目前米高蒲志在全球所有主要商业中心设有办事处,包括:中国香港、伦敦、纽约、巴黎、东京、多伦多、新加坡、悉尼。90公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/TrueBlue美国华盛顿州美国1985年http:/ ready,2004年更名为TrueBlue,扩展蓝领工作人员的招聘与服务市场。TrueBlue通过三个部门运营:PeopleRe
120、ady部门、PeopleManagement部门和PeopleScout部门。PeopleReady部门通过PeopleReady服务线提供蓝领临时员工人员配备服务。PeopleManagement部门主要通过以下四个部门提供内部部队人员配备和内部管理,包括员工管理SMX(员工管理)部门、SIMOS内包解决方案公司(SIMOS)部门、Centerline部门和PlaneTechs部门。PeopleScout部门通过PeopleScout和PeopleScout MSP两个部门提供永久性员工招聘流程外包(RPO)和外包劳务服务提供商管理。该公司通过其子公司TMP Holdings LTD公司提供
121、雇主品牌和招聘营销解决方案。TrueBlue在2019年为72.4万人提供了工作机会。91公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码上海外服控股集团股份有限公司FSG上海中国1984年https:/ Futures,Progressive,Huxley和Real。在STEM行业内,为信息和通信技术(“ICT”),银行和金融,生命科学,工程和能源等行业提供永久和合约式工作人员服务。93公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Kforce美国佛罗里达美国1962年http:/
122、 财富 100强企业。94公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/CBIZCleveland美国1987年https:/ CBIZ Inc 通过其子公司提供专业的商业服务。其业务部门已合并为三个业务组:金融服务、福利和保险服务以及国家业务。该公司为农业综合企业、农业综合企业、SAAS、建筑、医疗保健、石油和天然气、房地产、零售、金融机构和政府等各个行业提供服务。它的大部分收入来自金融服务部门,在地理上来自美国。95公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Paycom
123、Software美国俄克拉何马美国1998年https:/ 亿美元纽约证券交易所PAYCPaycom Software(NYSE:PAYC)是美国线上薪资和人力资源技术提供商,为客户提供包括人才招聘、薪资管理、人才管理等人力资源管理方面的一站式服务,拥有3,700多名员工和超过26,500客户,并在美国各地设有办事处。日前被 财富 杂志评选为“全球增长最快的100家公司”之一,Paycom将继续转变其业务,使其成为人力资本管理技术的领先提供商。96公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/TechnoPro Group日本东京日本2
124、012年https:/ Group(TSE:6028)是日本最大的技术型人才服务集团之一。与在国际市场有着一席之地的大型企业、大学研究室、政府研究机构等约超过1,700家客户之间结成稳固的相互合作关系。汇聚机械、电气/电子工程、计算机系统、软件、化学、生物技术、医药、建筑土木、能源等精通多领域业务的职业技术人员,对于各种技术领域的课题提供综合的解决方案。97公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码华德士Robert Walters英国伦敦英国1985年http:/ International中国中国2005年https:/ Grou
125、p/日本2007年 http:/www.ut-g.co.jp人才派遣/租赁/安置服务12.98亿美元纽约证券交易所2146UT Group Co Ltd从事制造、设计和开发、建筑和其他领域的员工派遣和外包长期员工。该公司分三个部门运营:制造业务、解决方案业务和工程业务。100公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Ceridian HCMBloomington美国1992年https:/人力资源管理软件12.46亿美元纽约证券交易所CDAY Ceridian HCM 针对拥有 100-100,000 名员工的客户提供薪资和人力资本
126、管理解决方案。在 2012 年收购 Dayforce之后,Ceridian摆脱了其传统的本地Bureau业务,成为云 HCM 提供商。截至 2022 财年,约 80%的集团收入来自面向企业客户的旗舰Dayforce平台。剩余的收入在针对加拿大小企业的云平台Power-pay 和传统的 Bureau 产品之间平均分配。101公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Brunel International 荷兰阿姆斯特丹荷兰1975年https:/ International(AEX:BRNL)成立于1975年,是荷兰领先的专业人才派
127、遣/租赁/安置服务供应商,其派遣业务涉及的领域包括工程、航空航天、汽车、ICT、金融、法律、保险和银行以及石油和天然气行业等。公司在全球44个国家拥有拥有超过12,000位员工和117个分支机构,横跨35个专业领域拥有超过40年的从业经验,多年来根据客户需求变化持续不断的输送着独特的人才服务解决方案。102公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Staffline诺丁汉英国1986年https:/www.stafflinegroupplc.co.uk/人力资源服务外包11.60亿美元伦敦证券交易所STAFStaffline Gro
128、up成立于1986年,因其不断发展,现已成为一个全国性的组织,专门从事物流、电子销售、制造、驾驶、食品加工等蓝领工作和白领工作的招聘。该公司提供和管理劳动力,运用培训和商业改善技术以确保为客户带来最佳利益。通过450多个分支机构,他们每年向1,600多家企业提供超过55,000,000小时的临时劳动力派遣,其客户包括大型连锁超市、食品生产者和制造商、物流配送中心、客户服务机构和护理部门。103公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码海德思哲Heidrick&Struggles美国芝加哥美国1953年http:/ Monica美国20
129、10年https:/ Inc是一家在线就业市场。它的成立是为了在求职者和雇主之间建立有意义的联系。它将数百万求职者与各种规模的公司联系起来。106公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/Paylocity美国伊利诺伊州美国1997年https:/ CrowdGrid报告中突出显示,包括在13个以HCM软件为重点的报告中的领先满意度得分;被公认为劳动力100强中表现最好的人;并在Crain的“快速发展50强”芝加哥地区公司中排名第27位,还获得了许多其他国家和地方奖项。107公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公
130、司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/TeamLease Services印度班加罗尔印度2002年http:/人力资源管理软件8.24亿美元印度国家证券交易所/孟买证券交易所TEAMLEASETeamLease Services(NSE/BSE:TEAMLEASE)成立于2002年,是印度领先的人力资源服务企业和财富 500强公司,在印度国家证券交易和孟买证券交易共同上市。该公司在印度拥有12个办事处和2,250家客户,为各行业提供一站式人力资源服务,包括人员安置、工资处理、招聘、合规、学习和评估服务。该公司使命是通过3个“E”(招聘、就业力、轻松办公)让印度人步入工作世界。Team
131、Lease Services与古吉拉特邦政府合作成立了印度第一个职业大学TeamLease Services技能大学(TLSU)。该公司目前已为170万人提供就业安置服务,目标是为数百万人提供就业。108公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码首优咨询First AdvantageAtlanta美国2003年https:/人力资源咨询8.10亿美元纳斯达克FAFirst Advantage Corp是一家全球领先的就业背景筛选和验证解决方案提供商。该公司提供创新服务和洞察力,帮助其客户管理风险和聘请最优秀的人才。该公司有两个可报告分
132、部,美洲分部和国际分部。美洲分部为美国、加拿大和拉丁美洲市场的筛选、验证、安全和合规提供技术解决方案。国际分部为美洲以外的筛选、验证、安全和合规提供技术解决方案。109公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/HireRight/美国1990年https:/ HireRight Holdings Corp是一家技术驱动的劳动力风险管理和合规解决方案的全球供应商。它提供全面的背景筛查、验证、识别、监测以及药物和健康检查服务。它通过一个统一的全球软件和数据平台提供服务,该平台紧密集成到其客户的人力资本管理(HCM)系统中,从而为员工招聘
133、、入职和监控提供有效和高效的工作流程。公司的收入来自提供服务的合同。110公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码荟才Resources Global Professionals美国加利福尼亚州美国1996年http:/ 财富 100强企业,半数的 财富 500强企业。荟才在欧洲大陆、英国、亚太、北美设有70多个分支机构,为客户提供荟萃全球经验的专业化服务。111公司中文名总部所在地成立时间主营业务上市证交所公司简介:公司英文名国别公司网站2022年度收入证券代码/SEEK澳大利亚墨尔本澳大利亚1997年http:/.au/在线招聘
134、7.74亿美元澳大利亚证券交易所SEKSEEK(ASX:SEK)是一家致力于帮助人们过上更充实、更富有成效的工作生活,并帮助组织取得成功的多元化公司集团。拥有招聘、教育和志愿者业务等一系列业务组合,服务范围遍及澳大利亚、新西兰、中国、巴西、墨西哥、非洲、孟加拉国、菲律宾、越南、泰国、南非、肯尼亚、马来西亚、中国香港和新加坡。公司创造世界一流的产品技术解决方案以满足求职者和雇主的需求,并促进二者在就业市场的匹配。在线教育服务(OES)提供领先的在线教育,SEEK Learning为职业教育提供可靠建议。在澳大利亚和新西兰,SEEK Volunteer 是两国最大的志愿者服务机构,为非盈利组织提供
135、免费的志愿服务机会。112GLOBALHRoot是中国领先的人力资源媒体及会展公司,总部位于上海。为企业HR、高管及人力资源服务机构提供各类专业服务,服务内容包括:企业内训、会员制HR俱乐部卓悦会、线上媒体、线上及线下活动策划和执行、品牌宣传与IT技术支持服务等。卓悦会(HRootInstitute)是领先的人力资源管理会员制组织,致力于为人力资源高管打造学习与社交的优质体验:聚焦人力资源热点话题的专题课程、中国高规格人力资源年度峰会人力资本论坛、中国领先的薪酬福利风向标会议薪酬福利年会、汇聚人力资源精英的社交华筵、每年独家发布超过40份全球领先的人力资源机构研究成果、海量高品质的人力资源专业
136、学习视频。专业,是我们设计课程的首要标准,资深,是我们邀请嘉宾的第一选择。学以致卓,不亦悦乎,我们邀请您加入“卓悦”的行列!随着中国人力资本市场的迅猛发展,对人力资源从业者素养的要求愈发提升。HR如果仅仅专注在六大模块之中则会逐渐失去竞争力。让人力资源成为企业生命周期中起决定性作用的关键是,必须了解各业务模块、行业、市场、政策和大环境等。HRoot商学苑诞生的初衷就是设立一所没有围墙的商学苑,我们集结了各领域大咖,以线上线下以及社群的形式来赋能商学苑中每一位独特的你。未来会有越来越多CEO出身于HR,而他们都来自于HRoot商学苑。发布机构113人力资本论坛(Human Capital For
137、um)是中国地区人力资源行业的高规格人力资源年度峰会,旨在为人力资源经理人提供具前瞻性的管理理念分享和最新实践探讨的平台。近千位企业管理者、行业权威、专业人士、媒体人士通过演讲、研讨、展示等方式讨论全球人力资源管理的新趋势、新技术、新理念、新思想。粤港澳大湾区人力资本创新峰会旨在为粤港澳大湾区企业、人力资源服务机构、人力资源管理者提供一个高端、前瞻的交流平台。峰会汇聚人力资源领域的前沿实践者与行业思想领导者,与CEO、CHRO、人力资源总监、人力资源经理等企业高管,共同聚焦粤港澳大湾区的变革与突破,提升粤港澳大湾区人才竞争力,助推经济创新驱动发展。GLOBALSpark领航者 人力资源服务机构
138、榜单评选由中国领先的人力资源媒体公司HRoot每年度举办,旨在挖掘人力资源服务行业不同细分领域的卓越人力资源服务机构,帮助中国人力资源从业者更清晰、更直观地观察中国人力资源服务市场。为保证客观与公正,评选严格以数据为依据,从企业的财务状况、成长性、创新性、品牌营销以及客户认可等五大方面对参选企业进行综合评定。114人力资源卓越大奖(HRoot Awards)由中国领先的人力资源媒体公司HRoot举办,经过17年专业评选经验的沉淀,已成为目前拥有强大影响力与广泛关注、极具权威、备受瞩目的人力资源评选活动,旨在推动和促进中国人力资源管理发展,从全球优秀企业的人力资源管理实践中汲取经验。在过去的17
139、年中,已有数百位人力资源专家、经理人、企业在“人力资源管理卓越大奖“荣膺各类奖项。“HRoot百万HR通讯录”电子名片小程序,是基于微信小程序的HR人群电子名片与轻社交应用,通过名片在线递送、分享与互换申请等功能,构建轻体量的人力资源垂直领域社交小程序。GLOBAL 115112GLOBAL版权与著作声明本文件所列信息代表于发布日期对所讨论事宜的看法。由于HRoot必须根据日新月异的市场状况做出反应,因此,这些信息不能解释为HRoot的承诺,HRoot也不能保证任何信息在发布日期后的准确性。本文件仅供参考。HRoot及其母公司未对本文件所含信息做出任何明示或暗示担保。用户有责任遵守所有适用的版
140、权法。在不限制版权许可的权利的前提下,未经HRoot及其母公司的明确书面许可,无论出于何种目的,均不得以任何形式或借助任何手段(包括电子、机械、影印、录制或其它形式)复制或传播本文档的任何部分或全部、或者将其存储或引入检索系统。HRoot及其母公司可能拥有适用于本文档中所涉及内容的专利权、专利申请权、商标权、版权或其他知识产权。除非HRoot及其母公司的书面许可协议做出了明确规定。Copyright 2002-2023上海凯哲文化传播有限公司(Shanghai Kingtrue Media Co.,Ltd.)版权所有,本公司保留最终解释权。“HRoot”和“人力资本管理”、“Human Capital Management”的文字及其标志是上海凯哲文化传播有限公司在中国及其它国家与地区的商标或注册商标,其它品牌的相关文字或标志归属于相关权利人所有。HRoot及 人力资本管理 隶属于上海凯哲文化传播有限公司。116联系我们上海总部 021- 上海市普陀区宁夏路627号4号楼3楼 200063 Shanghai 021- 3F,Building No.4,627 Ningxia Road,Putuo District,Shanghai 200063GLOBAL117