《上海爱旭新能源股份有限公司2022年年度报告(235页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海爱旭新能源股份有限公司2022年年度报告(235页).PDF(235页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、公司代码:600732 公司简称:爱旭股份 上海爱旭新能源股份有限公司上海爱旭新能源股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二二二三二三年年三月十三月十二二日日 2022 年年度报告 2/235 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。三、三、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈刚陈刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邹细辉邹细辉及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)周丽莎周丽莎声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实
3、现归属于上市公司股东的净利润为2,328,201,322.76元,截至2022年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为731,849,549.79元。根据公司章程利润分配政策的有关规定,结合公司业务发展规划,公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变、每股转增比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。公司剩余未分配利润
4、将转入下一年度,用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等的前瞻性陈述。这 些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八
5、、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/235 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,具体请参见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/235 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简
6、介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.91 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.92 第十节第十节 财务报告财务报告.93 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
7、公告的原件 2022 年年度报告 5/235 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司/本公司/上市公司/爱旭股份 指 上海爱旭新能源股份有限公司,在上海证券交易所上市,股票代码:600732 广东爱旭 指 广东爱旭科技有限公司,系本公司全资子公司 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司,系广东爱旭全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司,系浙江爱旭全资子公司 珠海富山爱旭 指 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司,系本公司全资子公司 珠海横琴爱旭 指 珠海横琴爱旭太阳能科技有限公司,系本公司全资子公司 爱旭数字
8、能源 指 深圳爱旭数字能源技术有限公司,前身为深圳赛能数字能源技术有限公司,系本公司全资子公司 爱旭工程 指 深圳爱旭数字能源工程有限公司,前身为深圳赛能数字能源工程有限公司,系本公司全资子公司 义乌旭高 指 义乌旭高太阳能科技有限公司,系浙江爱旭全资子公司 义乌奇光 指 义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)新达浦宏 指 上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙),系本公司原控股股东,现为公司持股比例 6.66%的股东 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙),系公司股东之一 义乌衡英 指 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙),前身为佛山市嘉时企业管理合伙企业(有限合
9、伙)、珠海横琴嘉时企业管理合伙企业(有限合伙),系公司股东之一、员工持股平台 珠海横琴舜和 指 珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙),系公司股东之一 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金(有限合伙)前身为江苏南通沿海新兴产业投资基金(有限合伙)江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业(有限合伙),前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业(有限合伙)南京天晨一号 指 南京天晨一号股权投资合伙企业(有限合伙),前身为深圳天诚一号投资企业(有限合伙)高景太阳能 指 高景太阳能股份有限公司,前身为广东高景太阳能科技有限公司 青
10、海丽豪 指 青海丽豪半导体材料有限公司 发行股份购买资产交易对方/交易对方/业绩承诺人/补偿义务主体 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、义乌衡英、南通沿海创投、江苏新材创投、金茂新材创投、南京天晨一号、段小光、邢宪杰、谭学龙 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家科技部 指 中华人民共和国科学技术部 能源局/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和
11、改革委员会能源局 2022 年年度报告 6/235 CPIA 指 中国光伏行业协会 平价上网 指 包括发电侧平价与用户侧平价两层含义:发电侧平价是指光伏发电即使按照传统能源的上网电价收购(无补贴)也能实现合理利润;用户侧平价是指光伏发电成本低于售电价格,根据用户类型及其购电成本的不同,又可分为工商业、居民用户侧平价。碳达峰、碳中和 指 碳达峰指二氧化碳排放量在某一时间点达到最大值,之后进入下降阶段;碳中和指某一时间段内,特定组织或整个社会活动产生的二氧化碳,通过植树造林、节能减排、海洋吸收、工程封存等自然、人为手段被吸收和抵消掉,实现该时间段内人类活动二氧化碳相对“零排放”。“双碳”目标/战略
12、 指 我国承诺二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和,并围绕此承诺目标制定的相应战略。MW 指 兆瓦,功率单位,1MW 即 1,000 千瓦。GW 指 吉瓦,功率单位,1GW 即 1,000,000 千瓦。TW 指 太瓦,功率单位,1TW 即 1,000,000,000 千瓦。晶体硅 指 晶体硅包括单晶硅和多晶硅。单晶硅通常指的是硅原子以一种排列形式形成的单一晶面取向的物质。多晶硅则是指由晶面取向不同的微小单晶颗粒结合起来构成的结晶体。太阳能电池 指 利用“光生伏特效应”原理将太阳能转化为电能的半导体器件。晶硅太阳能电池 指 制作太阳能电池主要是以半导体材
13、料为基础,其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电转换反应,根据所用材料的不同,分为单晶太阳能电池和多晶太阳能电池。单晶太阳能电池 指 建立在高质量单晶硅材料和加工处理工艺基础上,一般采用表面织构化、发射区钝化、分区掺杂等技术开发的一种太阳能电池。多晶太阳能电池 指 采用太阳能级多晶硅材料,制造工艺与单晶硅太阳电池类似。光伏装机容量 指 太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。这种装置的发电功率就是装机容量。PERC 指 Passivated Emitter and Rear Contact,钝化发射极及背接触电池,一种高效
14、晶硅太阳能电池结构。这种电池主要针对全铝背场太阳能电池在背表面的载流子复合较高的缺点,使用膜或 SiNx 在背表面构成钝化层,并开膜使得铝背场与 Si 衬底实现有效的金半接触。管式 PERC 技术 指 公司自主研发的“PERC 单面/双面电池(管式 PECVD)量产技术”。管式 PERC 电池 指 采用管式 PERC 技术和管式 PERC 设备进行背钝化工艺的 PERC电池。HJT 指 Hetero Junction Technology,本征薄膜异质结电池,一种高效晶硅太阳能电池结构。这种电池是一种利用晶体硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太阳能电池,即在 P 型氢化非晶硅和 N型氢化非晶硅与
15、N 型硅衬底之间增加一层非掺杂(本征)氢化非晶硅薄膜,采取该工艺措施后,改变了 PN 结的性能。TOPCon 指 Tunnel Oxide Passivating Contacts,隧穿氧化层钝化接触电池,通过在电池表面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄层,二者共同形成了钝化接触结构,提升电池的开路电压和短路电流,从而提升电池的光电转换效率。IBC 指 Interdigitated Back Contact,指叉型背接触电池,一种高效晶硅太阳能电池结构。这种电池正面无栅线电极,正负极交2022 年年度报告 7/235 叉排列在背面,前表面仅有减反射层和钝化层。IBC 电池最大的特点
16、是 PN 结和金属接触都处于电池的背面,正面没有金属电极遮挡的影响,为使用者带来更多有效发电面积,有利于提升光电转换效率。HBC 指 Heterojunction Back Contact,异质结背接触电池,正面无电极遮挡,采用 a-Si:H 作为双面钝化层,同时具备 IBC 电池和 HJT(异质结)电池的优势,能够取得更高的开路电压和更高的短路电流,从而达到更高的光电转换效率。ABC 指 All Back Contact,指爱旭自主研发的全新一代全背接触太阳晶硅电池,其拥有美观、高效率、高可靠性、高单瓦发电量等特点,爱旭于 2021 年 6 月正式推出该产品,并于 2022 年四季度实现 6
17、.5GW 项目的投产。BC 指 Back Contact(背接触电池),指当前各类背接触结构晶硅太阳能电池的泛称,主要包括 IBC、HBC、PBC、ABC、HPBC 等 叠层电池 指 不同类型叠加结构的太阳能电池。166mm 电池 指 采用硅片 M6(硅片边长 166mm,最大对角线长度 223mm)生产的电池,比常规 M2(硅片边长 156.75mm,最大对角线长度210mm)的面积大 12.18%,因此也称 166 大尺寸电池、166 大面积电池。182mm 电池 指 采用硅片 M10(硅片边长 182mm,最大对角线长度 250mm)生产的电池,比常规 M2(硅片边长 156.75mm,
18、最大对角线长度210mm)的面积大 35.34%,因此也称 182 大尺寸电池、182 大面积电池。210mm 电池 指 采用硅片 M12(硅片边长 210mm,最大对角线长度 295mm)生产的电池,比常规 M2(硅片边长 156.75mm,最大对角线长度210mm)的面积大 80.47%,因此也称 210 大尺寸电池、210 大面积电池。大尺寸电池 指 182mm-210mm 尺寸电池的统称 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 容诚会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单
19、位 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 8/235 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海爱旭新能源股份有限公司 公司的中文简称 爱旭股份 公司的外文名称 Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Aiko Solar 公司的法定代表人 陈刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈昱 范守猛 联系地址 上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 上海市浦东新区秋月路26号4幢20
20、1-1室 电话 传真 电子信箱 IR IR 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 公司注册地址的历史变更情况 1996年3月至2017年4月公司注册地址为上海市闸北区天目中路585号2001-C室,2017年4月至今公司注册地址为上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 公司办公地址 上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 公司办公地址的邮政编码 201210 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地
21、点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报()、上海证券报()、证券日报()、证券时报()公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所(http:/)公司年度报告备置地点 上海爱旭新能源股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 爱旭股份 600732 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸2022 年年度报告 9/235 大厦 901-22
22、 至 901-26 签字会计师姓名 刘迪、郭跃烽、王连强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 范磊、李明康 持续督导的期间 2023 年 1 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27 层 签字的财务顾问主办人姓名 徐鹏飞、罗剑群 持续督导的期间 2019 年 9 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计
23、数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 35,074,957,100.06 15,470,502,691.05 126.72 9,663,743,812.91 归属于上市公司股东的净利润 2,328,201,322.76-125,555,058.98 不适用 805,457,574.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,165,216,203.81-280,835,160.99 不适用 556,175,606.13 经营活动产生的现金
24、流量净额 5,229,136,738.92 458,753,757.07 1,039.86 270,906,614.43 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%)2020年末 归属于上市公司股东的净资产 9,058,946,506.49 5,081,693,027.33 78.27 5,343,271,846.50 总资产 24,689,731,512.57 17,900,242,752.00 37.93 12,701,957,035.14 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本 期 比 上 年同期增减(%)2020年 基本每股收益(元股)1
25、.34-0.06 不适用 0.42 稀释每股收益(元股)1.33-0.06 不适用 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.25-0.14 不适用 0.29 加权平均净资产收益率(%)37.25-2.33 增加39.58个百分点 24.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)34.64-5.22 增加39.86个百分点 16.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2022 年年度报告 10/235 适用 不适用 报告期内公司因业绩补偿回购注销、股权激励、非公开发行等事项导致总股本出现多次变更,根据会计准则相关规定,“基本每股收益”和“稀释每股收益”需要
26、使用发行在外的普通股加权平均数来计算,且本报告期“普通股加权平均数”与比较报告期存在差异。上表中部分指标因上年同期为负值,因此同期增减变动幅度填写“不适用”。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股
27、东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 7,826,910,882.74 8,158,484,437.16 9,843,103,219.00 9,246,458,561.16 归属于上市公司股东的净利润 227,227,285.77 368,767,315.49 794,144,579.96 938,062,141.54 归
28、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 185,160,463.48 369,348,075.52 718,072,694.79 892,634,970.02 经营活动产生的现金流量净额 327,283,299.67 2,000,087,236.97 874,182,463.98 2,027,583,738.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明:适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注(如适用)2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-22,533,710.00
29、七、73-45,445,760.56-14,266,838.70 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 155,984,905.33 七、67 202,600,986.63 329,979,741.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资67,869,543.10 七、68 25,521,304.95 10,874,754.38 2022 年年度报告 11/235 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
30、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,183,951.47 七、74-75-133,673.80-33,351,622.66 减:所得税影响额 41,519,570.95 27,262,715.22 43,954,066.43 少数股东权益影响额(税后)40.00 合计 162,985,118.95 155,280,102.00 249,281,968.30 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经
31、常性损益的项目,应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产/负债-2,194,441.76 65,581,161.68 67,775,603.44 39,128,851.46 其他非流动金融资产 731,493,533.52 731,493,533.52 72,370,135.52 应收款项融资 242,580,509.66 155,510,689.60-87,069,820.06 合计 240,386,067.90 952,585,384
32、.80 712,199,316.90 111,498,986.98 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 12/235 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年,在“碳达峰”“碳中和”的双碳背景下,受全球能源结构调整、技术革新驱动以及俄乌冲突引发的欧洲能源危机影响,全球光伏新增装机需求持续旺盛,光伏行业继续朝着健康有序、科学创新的方向发展。近年来,光伏电池片技术迭代速度加快,已成为未来光伏主要降本路径之一。2022 年,公司秉持“聚焦客户,夯实基础,力出一孔,绝对领先”的经营方针,贯彻“技术领先,质量领先,成
33、本领先,解决方案领先”的战略,以客户价值创造为出发点,立足于电池片环节的技术与制造优势,继续加大研发创新投入,推动组织与流程变革,坚持规模化、精细化生产和量产技术创新双轮驱动,不断提升产品品质和市场竞争力,全年电池产销量和经营业绩大幅提升。报告期内,公司实现营业收入 350.75 亿元,同比增长 126.72%;实现归属于上市公司股东的净利润 23.28 亿元,其中归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 21.65 亿元,盈利水平大幅增长;综合毛利率 13.73%,加权平均净资产收益率 37.25%;经营活动现金流量净额 52.29 亿元,同比增长 1039.86%;资产负债率 63.31
34、%,较 2021 年末下降 5.51 个百分点。具体完成工作如下:(一)加快产能升级,把握市场机遇,实现企业高质量发展(一)加快产能升级,把握市场机遇,实现企业高质量发展 2022 年,伴随市场需求提升,公司经营产销两旺,营业收入、利润等业绩指标再创历史新高,实现量利齐升。2022 年,公司加快推进大尺寸产能升级工作,截至 2022 年 6 月底已完成大部分 166mm产线的升级,大尺寸电池产能占比达 95%以上。2022 年全年,电池片环节尤其是大尺寸电池处于供不应求的状态,年内累计实现电池销量 34.42GW,同比增长 82.65%,公司盈利能力持续提升。(二)加快推进先进产能建设,(二)
35、加快推进先进产能建设,ABCABC 电池顺利量产电池顺利量产 2022 年,公司正式推出了基于全新一代 N 型背接触 ABC 电池技术的组件系列产品和光伏能源整体解决方案服务,首期珠海 6.5GW ABC 电池量产项目已顺利投产,预计将于 2023 年二季度末实现满产。ABC 电池具有完整自主知识产权,采用全新的背接触电池结构设计,正面全黑无栅线,具有美观、转换效率高、温度系数好、易于薄片化等优势。公司开创性地研发出 ABC 电池的无银化技术,大幅降低了生产成本。截至目前,ABC 电池平均量产转换效率已接近 26.5%,ABC 组件全生命周期发电量相较目前市场主流的同等面积 PERC 组件可提
36、高 15%以上,具有很强的市场竞争潜力,将引领光伏产业链展开新一轮的技术迭代。组件功率对比组件功率对比 产品名产品名 7272 片版型组件片版型组件 5454 片版型组件片版型组件 功率范围功率范围 最高功率相比最高功率相比PERCPERC 增加瓦数增加瓦数 功率范围功率范围 最高功率相比最高功率相比PERCPERC 增加瓦数增加瓦数 爱旭 ABC 组件 600-615W +55W+55W 450-465W +40W+40W TOPCon 组件 565-585W +25W+25W 425-445W +20W+20W PERC 组件 550-560W -405-425W -2022 年年度报告
37、13/235 (三)贯彻产品领先战略,持续加大研发投入,构建长期竞争优势(三)贯彻产品领先战略,持续加大研发投入,构建长期竞争优势 2022 年,公司以客户价值为牵引,保持高强度研发投入,以 ABC 电池技术为核心,持续提升硅棒/片、电池、组件、系统的量产研发能力,提高技术壁垒,构筑以光电转换效率绝对领先为核心的长期产品竞争优势。报告期内,公司研发费用约 13.78 亿元,同比增长 112.18%。公司共拥有研发人员 2145 人,约占员工总数的 23.48%。2022 年,公司共申请专利 303 项,获得授权专利 171 项,其中授权发明专利 44 项。截至报告期末,公司累计申请专利 156
38、3 项,获得授权专利 884 项,其中授权发明专利 148 项。研发投入的增加、研发人才队伍的壮大、专利技术的增多,为公司持续保持技术领先优势奠定了坚实的基础。图:历年研发费用 (四)创新业务模式,开拓新市场空间(四)创新业务模式,开拓新市场空间 2022 年,公司从为客户创造更高价值角度出发,积极向全球领先的光伏能源整体解决方案提供商转型。基于 ABC 产品的领先技术及优越性能,聚焦全球高中端工商业、户用分布式及大型地面集中式电站场景,以创新技术为着力点,将能源技术和数字技术深度融合,为客户量身定制基于“源网荷储”的光伏能源整体解决方案。公司根据客户体验持续提升产品质量、优化产品性能,丰富产
39、品系列,不断拓宽应用场景,为光伏产业及公司创造新的利润增长点。(五)加强产业链战略布局,有效管控供应链风险(五)加强产业链战略布局,有效管控供应链风险 面对原材料价格的持续波动上行,公司强化了供应链能力的建设,保证了公司优势产能的有效发挥。报告期内,公司产能利用率持续提升,2022 年平均电池产能利用率约 96%,较 2021 年的 75%大幅提升,在确保客户订单交付的同时,助力生产成本不断下降。此外,公司不断加强产业链上游的长远布局,参股硅料制造商青海丽豪、硅片制造商高景太阳能,丰富了公司的产业链战略布局,保障了公司供应链的连续性和竞争力,为公司 ABC 产品的高质量硅片需求提供了坚实保障。
40、(六)践行(六)践行 ESGESG 理念,推动公司绿色可持续发展理念,推动公司绿色可持续发展 2022 年年度报告 14/235 气候变化是人类共同面临的问题,发展低碳经济已成为世界各国的共识。公司积极响应国家“双碳”战略,将绿色可持续发展理念融入到公司运营的方方面面。通过持续的技术创新不断降低光伏发电成本,让太阳能成为最广泛使用的经济能源,为零碳社会提供澎湃动力。公司全面启动 ESG 体系建设工作,系统梳理了公司在环境保护、社会责任、治理绩效等方面的成绩和不足,编写并发布了首份 ESG 报告。未来公司还将持续完善公司 ESG 管理工作,积极承担社会责任,推动并践行 ESG 理念,实现企业与客
41、户、供应商、社区、社会公众等相关方的共同可持续发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 在全球“双碳”目标下,光伏产业受到世界各国政策的大力扶持。自 2000 年以来,在政策和技术双重驱动下,光伏发电产业成长迅速,产品更新换代速度不断加快,度电成本累计下降超 90%,光伏发电逐渐进入平价上网时代。光伏发电以其低碳、低成本、广泛性等诸多优势,成为替代传统化石能源的主力军。中国光伏产业经历了“由外到内,再到双循环”的发展历程,目前已逐步形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,成为绿色高质量发展的重要样板。作为国家战略性新兴产业,光伏产业持续受到国家产业
42、政策的重点支持和地方政府的高度重视。2022 年 8 月,工信部、国家市场监管总局、国家能源局等三部门联合发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知,10 月,国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合发布关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知。(一)全球光伏新增装机量再创历史新高(一)全球光伏新增装机量再创历史新高 光伏发电作为现阶段最具有广泛、低成本、安全可靠三大优势的可再生能源,得到了全球各国的认可和重视。据中国光伏行业协会统计,2022 年全球光伏新增装机量 230GW,同比增长 35.3%,预计 2023 年全球光伏新增装机量 280-330GW。在全球多国“碳中和”、清洁能源转型及绿
43、色复苏目标的推动下,预计 2022-2027 年全球光伏年均新增装机量将达到 300GW,其中分布式年均新增 170GW。数据来源:中国光伏行业协会 2022 年年度报告 15/235(二)中国光伏新增装机量继续保持世界第一(二)中国光伏新增装机量继续保持世界第一 2022 年,我国光伏新增装机 87.41GW,为历年最高,连续 10 年保持世界第一。其中,集中式光伏新增 36.3GW、分布式光伏新增 51.1GW,分布式新增装机比例超过 58%。截至 2022 年底,我国光伏累计装机量达到 392.6GW,连续 8 年位居全球首位。根据中国光伏行业协会预测,2023 年我国光伏新增装机量将达
44、到 95-120GW,持续保持高速增长。数据来源:中国光伏行业协会(三)技术变革推动光伏产业链高质量发展(三)技术变革推动光伏产业链高质量发展 公司于 2020 年率先量产 210mm 尺寸电池,推动了大尺寸电池在行业的普及。根据中国光伏行业协会数据,2022 年,PERC 电池片市场占比 88%,大尺寸(182mm-210mm)占比从 2021 年的 45%上升至 2022 年的 82.8%,大尺寸占比快速提升,预计在 2023 年将达到 93.2%。太阳能电池技术迭代的速度不断加快,ABC、TOPCON、HJT 以及 HPBC 等电池技术百花齐放。新一代太阳能电池技术具有更好的转换效率提升
45、空间,随着时间的推移,必将接棒 PERC 技术为光伏产业未来 5-10 年的发展提供强劲动力。其中,爱旭首创 ABC 电池技术并拥有该技术的完整自主知识产权,具备极高的量产转换效率上升空间,目前平均量产转换效率接近 26.5%,预计未来平均量产转换效率超过 27%是可期待的。采用 ABC 技术生产的 54 片 2 平方米面积组件的功率达到 460W、72 片 2.6平方米面积的组件功率达到 610W,是全球首家可以同时为客户提供单面和双面背接触组件的企业。几年后光伏产业将进入 TW 时代,在 TW 时代太阳能电池对金属银的需求量将增长几倍。虽然全行业都在努力研发各种降低银浆单耗的技术,但我们依
46、然悲观地认为 TW 时代光伏产业对金属银使用量还会占到总供应量的 35%-50%,届时金属银价格的大幅上涨不可避免,势必对光伏产业发展造成严重影响。公司以助力光伏产业发展为己任,致力于消除太阳能电池生产领域金属银的使用,历经艰难终有所成,开发出低成本、可量产无银化技术,为光伏产业的大规模发展消除了一大障碍,目前公司 ABC 系列产品采用无银化技术。2022 年年度报告 16/235 太阳能电池技术近几年取得的一系列新成果带动了整个光伏产业链的高质量发展,也为太阳能光伏发电成本不断降低奠定了坚实的基础。未来几年,产业链正在使用的大量低质量、低技术产能将逐步被市场淘汰,产业门槛大大提升,新进入光伏
47、产业的风险不断加大。根据中国光伏行业协会数据,2022 年,光伏电池片环节产业集中度继续提升,前 5 名电池企业产量占比达到 56.3%。数据来源:中国光伏行业协会 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内,公司是全球光伏电池片的主要供应商之一。公司基于在高效太阳能电池的研发、生产和销售方面的优势,以客户价值为核心延伸服务范围,将业务领域逐步拓展至为客户提供组件及整体解决方案,推出了以 ABC 电池技术为核心,融合能源技术和数字技术的“源网荷储”光伏能源整体解决方案。更高效率的光伏发电系统为客户带来更多价值的同时,也持续推动企业的长期有效增长。公司主要业务布局公司
48、主要业务布局 2022 年年度报告 17/235 爱旭光伏能源整体解决方案示意图爱旭光伏能源整体解决方案示意图 光伏发电以其低成本、分布广、安全性高等优点,逐步成为全球最广泛应用的清洁发电方式之一。公司通过持续的创新驱动,已经在快速发展的全球光伏领域建立了领先的市场地位。2022 年,公司经营业绩大幅增长,销售规模持续扩大,全年电池销量 34.42GW,同比增长 82.65%。公司坚持“以客户为中心”,坚持规模化、精细化生产和量产技术创新双轮驱动,积极推进高效项目产能投建,并通过持续的技术创新,不断引领太阳能电池量产技术变革,推出更高效率、更具性价比的电池产品,促进光伏发电“度电成本”的持续下
49、降。公司报告期内具体业务发展情况,请详见本节“经营情况讨论与分析”部分。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)拥有全球光伏产业领先的创新能力,持续引领行业技术变革(一)拥有全球光伏产业领先的创新能力,持续引领行业技术变革 公司深耕太阳能电池片领域 13 年,积累了雄厚的技术实力,在光伏电池片环节处于技术领先地位。近年来持续加大研发投入和能力建设,通过前沿技术布局与突破,打造技术绝对领先优势,持续引领行业技术变革。自 2017 年自行研发并推出“管式 PERC 电池技术”以来,行业多次重大技术变革,公司都发挥了核心引领作用。公司基于光伏产业链多年积累及对光伏技
50、术发展的深刻理解,通过深度研发和技术创新,不但成功突破了全背接触电池的技术壁垒,还全球首创光伏电池无银化技术,为光伏产业未来高速发展解除了“银耗”障碍,将推动行业进入崭新的无银化时代。公司通过持续的技术创新,以 ABC 电池技术为核心,构筑了以光电转化效率绝对领先为核心的竞争优势,力争在 2030 年前展开二到三次技术迭代变革,将中国东部发达地区光伏发电成本降低到 0.1 元/度以内。创新能力方面,公司凝聚了一大批全球光伏及半导体领域的优秀技术、管理人才。除了来自Fraunhofer ISE、Forschungszentrum Juelich、IPV 等世界著名光伏技术研究院校以及中科院、日本
51、京瓷、韩国三星和台积电等国际先进半导体企业的技术、管理人才外,企业构建了高效的内部人才发展体系,培养出一大批具备国际竞争力的创新性技术、管理人才,独创出一大批全球领先的科研成果,成功应用到企业的各项经营活动中。在浙江义乌的全球光伏联合创新中心、德国弗莱堡爱2022 年年度报告 18/235 旭欧洲研究院展开了光伏全产业链的基础理论和量产技术研究,使得公司能够持续保持在光伏领域的技术领先。截至报告期末,公司共有员工 9137 人,其中研发人员 2145 人,占员工总数的 23.48%。全年投入研发费用约 13.78 亿元,同比增长 112.18%。公司后续还将继续加大研发投入,努力开发出效率更高
52、、综合度电成本更低的光伏技术,逐步构建以电池技术为核心,涵盖硅棒、硅片、组件、系统、整体解决方案、核心工艺装备等产业链全系列研发能力,巩固技术领先优势,保障长期高质量发展。(二)大尺寸电池产能市场需求旺盛,(二)大尺寸电池产能市场需求旺盛,ABCABC 产品厚积薄发产品厚积薄发 随着全球光伏装机的大幅增加,市场对大尺寸电池的需求不断上升,大尺寸发展方向成为行业共识。公司于 2020 年初全球首发并量产 210mm 大尺寸电池,在行业内率先布局先进的大尺寸电池产能。根据光伏行业协会最新数据显示,截至 2022 年底,全行业大尺寸占比达到 82.8%,较 2021 年大幅提高 37.8 个百分点。
53、报告期内公司完成了大部分 166mm 尺寸产能的升级改造,大尺寸电池产能占比达 95%以上,部分产能可以根据市场需求在 182mm 和 210mm 尺寸电池之间随时切换。至 2022 年第四季度,公司大尺寸电池出货占比达 95.6%。新一代 N 型 ABC 电池技术标志性项目珠海基地首期 6.5GW 的 ABC 电池项目已于报告期内顺利投产,平均量产转化效率接近 26.5%,产能正在逐步释放,预计 2023 年二季度末满产。珠海 6.5GW 项目采用全球首创的无银化技术,大幅降低了 ABC 电池的生产成本。同时,公司推出了采用 ABC 电池的新型组件,其中 54 版型组件功率达到 460W,7
54、2 版型组件功率也达到 610W。ABC 组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优异性能,在其全生命周期中的发电量较 PERC 组件提升 15%以上,将继续引领行业新一轮的技术发展。(三)数字化及精益制造能力不断提升(三)数字化及精益制造能力不断提升,运营效率再上新台阶,运营效率再上新台阶 公司持续推进数字化转型,全方位赋能制造、销售、采购等核心环节,实现“提质、降本、增效”;坚持规模化、精细化生产和量产技术创新双轮驱动,不断提升精益制造能力。公司现有义乌、天津、佛山、珠海四个数字化智能工厂,不断深化工艺制造技术与数字化智能技术相结合的水平,持续提升企业运营效率再上新台阶。2022 年公司
55、的电池片产线人均产出率(不含管理人员)约为5.1MW/年/人,比行业平均水平 4MW/年/人高出约 27%,比公司 2021 年的 3.5MW/年/人提高约 45%,助力公司在成本、技术、质量方面处于行业前列。(四)全产业战略布局渐趋完善,产业链上下游合作不断深化(四)全产业战略布局渐趋完善,产业链上下游合作不断深化 公司持续完善产业链布局,不断优化供应链体系,与硅料/片等关键材料供应商保持长期、稳定的紧密合作关系。报告期内,公司通过参股青海丽豪、高景太阳能等方式向上游产业链延伸合作,确保公司上游供应链的连续性和竞争力;以 ABC 电池、组件创新技术为核心,向下游终端客户延伸,为户用、工商业及
56、大型集中式提供高价值的整体解决方案。公司以领先的光伏电池技术为核心,不断完善全产业战略布局,持续增强企业在光伏产业中的综合竞争力,瞄准成为光伏产业领导者的目标不懈努力。2022 年年度报告 19/235 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 请详见本节“一、经营情况讨论与分析”。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 35,074,957,100.06 15,470,502,691.05 126.72 营业成本 30,260,382,
57、574.68 14,605,537,971.02 107.18 销售费用 56,387,934.66 34,368,297.84 64.07 管理费用 516,507,200.27 292,216,027.73 76.76 财务费用 254,936,405.73 260,108,965.68-1.99 研发费用 1,377,836,161.44 649,362,284.52 112.18 经营活动产生的现金流量净额 5,229,136,738.92 458,753,757.07 1,039.86 投资活动产生的现金流量净额-4,597,324,486.63-981,811,712.89 不适用
58、 筹资活动产生的现金流量净额 1,591,829,574.44 212,185,058.27 650.21 营业收入变动原因说明:销售规模扩大,销售收入增加。营业成本变动原因说明:销售规模扩大,销售成本增加。销售费用变动原因说明:销售量增加,销售费用增加。管理费用变动原因说明:经营规模扩大,管理费用增加。财务费用变动原因说明:汇兑损益收益增加。研发费用变动原因说明:新技术研发,研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款大幅增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建长期资产支出款项增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:吸收投资大幅增加。本期公司业务类型、利润构
59、成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内,公司实现营业收入 350.75 亿元,同比增长 126.72%;发生营业成本 302.60 亿元,同比增长 107.18%。其中,实现主营业务收入 350.16 亿元,同比增长 127.58%,发生主营业务成本 302.09亿元,同比增长 107.87%,营业收入增长的原因主要是公司销售规模扩大,产能利用率提升,销量增加;销售价格上涨,且增长幅度高于原材料增长,带动营业收入增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情
60、况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)新能源行业 35,015,914,781.54 30,208,820,795.90 13.73 127.58 107.87 增加 8.18个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2022 年年度报告 20/235 减(%)减(%)(%)单晶太阳能电池及组件 34,259,717,291.29 29,788,787,552.46 13.05 126.21 107.
61、43 增加 7.87个百分点 受托加工 756,197,490.25 420,033,243.45 44.45 213.35 145.37 增加15.38 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)内销 30,891,117,064.87 26,705,706,408.18 13.55 134.24 112.79 增加 8.72个百分点 外销 4,124,797,716.67 3,503,114,387.73 15.07 87.59 76.74 增加 5.21个百分点 主营业务分销售模式情况 销售
62、模式 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)自产直销 34,259,717,291.29 29,788,787,552.46 13.05 126.21 107.43 增加 7.87个百分点 受托加工 756,197,490.25 420,033,243.45 44.45 213.35 145.37 增加15.38 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)单晶 PERC太阳能电池片及组件 MW
63、33,739.76 34,432.44 260.83 73.27 82.70-72.65 产销量情况说明:上述生产量、销售量含公司试生产、技术改造期间的产销量;而产能是指正常生产的产能(不含试生产)。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 21/235 单位:亿元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 单
64、晶硅片 弘元新材料(包头)有限公司 50.09 29.39 27.20 20.70 是-单晶硅片 双良硅材料(包头)有限公司 144.27 3.80 3.80 140.47 是 供应商正处于产能爬坡期,产能释放节奏有所放缓 单晶硅片 江苏美科太阳能科技股份有限公司 110.00 18.37 18.37 91.63 是-(4).(4).成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 新能源行业 主营业务成本 30,208,820,795.90 99.83 14,5
65、32,374,435.73 99.50 107.87 产销量增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 太阳能电池及组件 直接材料 27,302,687,296.43 90.38 12,523,135,159.90 86.17 118.02 产销量增加 太阳能电池及组件 直 接 人工 420,234,957.97 1.39 304,030,077.44 2.09 38.22 产 销 量增加 太阳能电池及组件 制造费用 2,485,898,541.50 8.23 1,705,209,1
66、98.39 11.73 45.78 产销量增加 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,833,670.56 万元,占年度销售总额 52.28%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。2022 年年
67、度报告 22/235 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 1,584,098.16 万元,占年度采购总额 42.97%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 377,371.18 万元,占年度采购总额 10.24%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 2022 年期间费用合计 220,567 万元,同比增长 7
68、8.44%。其中销售费用同比增长 64.07%,管理费用同比增长 76.76%,研发费用同比增长 112.18%,主要是公司经营规模扩大以及加大了新技术研发投入。财务费用同比下降 1.99%,主要是汇兑损益收益增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位:元 本期费用化研发投入 1,377,836,161.44 本期资本化研发投入 -研发投入合计 1,377,836,161.44 研发投入总额占营业收入比例(%)3.93 研发投入资本化的比重(%)-(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 2,145 研
69、发人员数量占公司总人数的比例(%)23.48 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 21 硕士研究生 141 本科 1,417 专科 566 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下(不含 30 岁)1,545 30-40 岁(含 30 岁,不含 40 岁)536 40-50 岁(含 40 岁,不含 50 岁)56 50-60 岁(含 50 岁,不含 60 岁)6 60 岁及以上 2 2022 年年度报告 23/235 (3).(3).情况情况说明说明 适用 不适用 报告期内,公司以 ABC 电池技术为核心,持续加大在硅片、电池、组件、整体解决方案等环节的
70、研发投入,加强产品场景应用、核心工艺设备的技术研发,提高技术壁垒,构筑以光电转换效率绝对领先为核心的竞争优势,打造可持续的产品竞争力。(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 522,914 45,875 1039.86%投资活动产生的现金流量净额-459,732-98,181 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 159,183 21,219 650.21%2022 年度现金净
71、流量 224,546 万元,比上年度增加 255,878 万元,其中:经营活动产生的现金流量净额 522,914 万元,较上年增加 477,038 万元,主要是销售回款增加;投资活动产生的现金流量净额-459,732 万元,主要是购建固定资产支出增加;筹资活动现金流量净额 159,183 万元,比上年度增加 137,964 万元,主要是本年度定向增发融资到账约 16 亿元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期
72、末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 货币资金 5,649,763,722.18 22.88 2,706,703,769.63 15.12 108.73 销售规模扩大,客户回款增加 交易性金融资产 65,584,028.62 0.27 10,001,449.34 0.06 555.75 结构性存款增加 应收款项融资 155,510,689.60 0.63 242,580,509.66 1.36-35.89 持有票据减少 预付款项 1,325,880,113.25 5.37 985,745,651.59 5.51 34.5
73、1 销售规模扩大,生产材料采购规模持续增加 存货 1,527,078,163.58 6.19 2,187,576,297.35 12.22-30.19 市场需求快速增长,出货量增加 一年内到期的非流动资产 68,102,716.37 0.28 31,990,728.73 0.18 112.88 一年内到期的长期应收款(融资租赁保证金)增加 2022 年年度报告 24/235 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 其他流动资产 217,586,504.65 0.88 163,254,012.58
74、 0.91 33.28 期末留抵税额增加 长期应收款 30,110,093.15 0.12 95,116,545.92 0.53-68.34 一年以上到期的长期应收款(融资租赁保证金)减少 在建工程 1,802,315,325.84 7.30 641,906,797.96 3.59 180.78 珠海基地高效太阳能电池项目投资增加 使用权资产 146,877,984.20 0.59 52,437,725.59 0.29 180.10 长期租赁宿舍和办公楼增加 无形资产 604,926,977.47 2.45 389,096,699.94 2.17 55.47 珠海基地取得的土地使用权增加 其他
75、非流动资产 625,680,256.60 2.53 35,920,322.01 0.20 1,641.86 项目建设预付的设备工程款增加 短期借款 654,496,074.03 2.65 1,330,213,487.02 7.43-50.80 短期借款到期偿还 交易性金融负债 2,866.94 0.00 12,195,891.10 0.07-99.98 为规避汇率风险锁汇合同损失减少 应付职工薪酬 299,797,295.51 1.21 108,869,934.18 0.61 175.37 公司人员增加 应交税费 46,177,081.84 0.19 11,505,876.85 0.06 30
76、1.33 销售规模扩大,利润增加,增值税和所得税增加 其他应付款 45,537,510.24 0.18 19,760,968.96 0.11 130.44 限制性股票认购款增加 其他流动负债 623,032,910.74 2.52 40,369,167.79 0.23 1,443.34 未终止确认的票据背书增加 长期借款 2,005,249,736.63 8.12 1,004,120,123.67 5.61 99.70 珠海基地建设投资借款增加 租赁负债 135,159,061.34 0.55 41,818,054.48 0.23 223.21 长期租赁宿舍和办公楼增加 递延收益 1,753,
77、789,711.33 7.10 838,423,063.15 4.68 109.18 珠海基地政府补助增加 实收资本(或股本)1,302,116,033.00 5.27 2,036,329,187.00 11.38-36.06 业绩承诺补偿,股份注销 资本公积 3,998,100,676.16 16.19 1,596,523,436.03 8.92 150.43 业绩承诺补偿会计处理以及定向增发溢价 其他综合收益 189,623.12 0.00-143,939.05 不适用 不适用 外币财务报表折算差额增加 盈余公积 123,691,566.10 0.50 27,490,352.66 0.15
78、 349.95 计提法定盈余公积 未分配利润 3,653,494,100.01 14.80 1,421,493,990.69 7.94 157.02 公司盈利能力显著提升 少数股东权益 500,313,469.28 2.80-100.00 义乌旭高,由控股子公司变更为全资子公司 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 2022 年 12 月 31 日账面价值 受限原因 货币资金 2,792,594,984.35 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、借款保证金、远期外汇合同保证金
79、、保函保证金及利息、房租保证金 交易性金融资产 50,650,000.01 结构性存款用作银行承兑汇票保证金 应收票据 82,406,576.86 票据池质押 应收票据 573,321,891.03 已背书未终止确认票据 固定资产 3,152,450,592.58 对应保证金用于银行承兑汇票开立,银行借款抵押 无形资产 75,588,908.70 银行借款抵押 合 计 6,727,012,953.53/2022 年年度报告 25/235 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司主要从事光伏行业中的高效太阳能电池的研发、生产和销售,
80、相关的行业经营性信息详见以下内容。2022 年年度报告 26/235 光伏行业经营性信息分析光伏行业经营性信息分析 1.1.光伏设备制造业务光伏设备制造业务 适用 不适用 2.2.光伏产品关键技术指标光伏产品关键技术指标 适用 不适用 产品类别 技术指标 太阳能电池:量产平均转换效率 研发最高转换效率 单晶硅电池 P 型:23.50%N 型:26.50%N 型:26.75%电池组件:量产平均组件功率 研发最高组件功率 晶体硅电池 54 型 ABC 组件:450W 72 型 ABC 组件:600W 54 型 ABC 组件:465W 72 型 ABC 组件:615W 指标含义及讨论与分析:(1)太
81、阳能电池转换效率:是指太阳能电池受到光照时的最大输出功率与照射到电池片上的入射光功率的比值,是衡量电池质量和技术水平的重要参数,转换效率越高,电池片的单片输出功率越高,单片功率越高的电池片可以封装功率越高的光伏组件;(2)太阳能电池量产平均转换效率,是指量产过程中太阳能电池转换效率的平均数;(3)太阳能电池研发最高转换效率:是指研发实验中所测试电池的最高平均转换效率;(4)太阳能组件量产平均功率,是指光伏组件在量产过程中实现功率的平均数;(5)太阳能组件研发量高功率,是指研发实验中所制造的组件实现的最大功率值。公司已成功研发并量产了 N 型 ABC 电池及组件,截至目前,ABC 电池量产平均转
82、换效率已接近 26.5%,并随着产能的爬坡和工艺的优化,效率有望继续提升。此外,54 版型 ABC 组件最大功率范围 450-465W,最高效率 23.6%;72 版型 ABC 组件最大功率范围 600-615W,最高效率 23.6%。ABC 组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优异性能,在其全生命周期中的发电量较 PERC 组件至少提升 15%以上。3.3.光伏电站信息光伏电站信息 适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用 2022 年年度报告 27/235 4.4.推荐使用表格推荐使用表格(1).(1).光伏产品生产和在建产能情况光伏产品生产和在建产能情况 适用 不适用 单位:万元
83、币种:人民币 产品类别 产量 产能利用率 投产工艺路线 在建生产线总投资额 在建生产线当期投资额 设计产能(预计)投产时间 在建工艺路线 太阳能电池:单晶硅电池 33.74GW 96.12%PERC 427,500.00 281,604.43 6.5GW 2023 年上半年 ABC 产能利用率发生重大变化原因及影响分析:2022 年公司持续完善产业链布局,不断优化供应链体系,使得产能利用率得到持续提升,较 2021 年的75%大幅提升,带动公司生产成本不断下降,盈利能力也显著提升。产能利用率=正常生产的产量/正常生产的产能 (2).(2).光伏产品主要光伏产品主要财务指标财务指标 适用 不适用
84、 单位:万元 币种:人民币 产品类别 产销率(%)销售收入 销售毛利率(%)境内 境外 境内 境外 太阳能电池:单晶硅电池 102.02 3,089,111.71 412,479.77 13.55 15.07 光伏产品实现境外销售的,应当分国家或地区列示光伏产品实现境外销售的,应当分国家或地区列示 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司产品境外销售情况 国家或地区 销售收入 销售毛利率(%)韩国 153,127.75 12.67 土耳其 80,805.63 17.80 印度 77,925.77 15.44 2022 年年度报告 28/235 中国(保税区)43,811.49 12.09
85、加拿大 11,604.46 23.43 德国 10,612.60 17.81 巴西 10,115.20 18.73 奥地利 4,835.72 22.86 斯洛文尼亚 3,373.59 9.66 越南 2,953.09 11.19 中国香港 2,805.19 26.58 新加坡 2,006.35 21.09 日本 1,495.82 33.58 比利时 1,379.41 12.71 突尼斯 1,271.68 14.07 澳大利亚 884.87 9.83 阿联酋 871.08 29.16 约旦 736.79 14.78 泰国 656.24 17.49 克罗地亚 424.90 34.09 法国 353
86、.08 0.54 芬兰 335.27 14.91 立陶宛 44.61-3.16 荷兰 32.60 12.63 美国 8.92 25.02 西班牙 6.54 11.48 马来西亚 1.13 6.42 (3).(3).光伏电站工程承包或开发项目信息光伏电站工程承包或开发项目信息 适用 不适用 5.5.其他说明其他说明 适用 不适用 2022 年年度报告 29/235(五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内,公司积极推动新技术、新产能的扩产上量,巩固公司的技术领先优势和产能规模优势。通过协议转让方式受让义乌旭高 49%的股权;投资设立爱旭数字
87、能源和爱旭数字能源工程公司,推动光伏能源整体解决方案的落地。与此同时,为强化产业链布局,公司还参股了上游合作方青海丽豪、高景太阳能,努力打造产业链战略布局,确保公司供应链的连续性、稳定性及采购价格的竞争力。1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 被投资公司名称 主要业务 标的是否主营投资业务 投资方式 投资金额 持股比例 是否并表 报表科目(如适用)资金来源 截至资产负债表日的进展情况 本期损益影响 是否涉诉 披露日期(如有)披露索引(如有)高景太阳能 单晶硅片 否 其他 25,000.00 1.73%否 其他非流动金融资产 自 有 资金 已支付投资款,股权已
88、登记 7,237.01 否 2022.3.1 公告编号:临2022-008 号 青海丽豪 多晶硅料 否 其他 38,500.00 2.80%否 其他非流动金融资产 自 有 资金 已支付投资款,股权已登记 0 否 2022.12.3 公告编号:临2022-144 号 珠海富山爱旭 光伏设备及元器件制造与销售 是 增资 150,000.00 100%是 长期股权投资 自 有 资金 报告期内实缴注册资本金94,131.02 万元 0 否 2022.8.23 2022.12.21 公告编号:临2022-076 号、2022-157 号 义乌旭高 太阳能电池研发、生产、销售 是 收购 49,924.14
89、 100%是 长期股权投资 自 有 资金 已支付投资款,股权已登记 1.10 否/合计/263,424.14/7,238.11/2022 年年度报告 30/235 2.2.重大重大的非股权投资的非股权投资 适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 序号 项目名称 实施主体 预计总投资金额(含流动资金)项目进度 资金来源 1 珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池项目 珠海富山爱旭 54亿元 已投入试运行,产能爬坡中 募集资金、自筹资金 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 资产类别 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值
90、变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售/赎回金额 其他变动 期末数 衍生工具-2,194,441.76 8,875,603.43 6,681,161.67 结构性存款 650,000.01 100,000,000.00-50,000,000.00 50,650,000.01 权益工具投资 95,693,514.02 644,050,019.50 739,743,533.52 应收款项融资 242,580,509.66 -87,069,820.06 155,510,689.60 合计 240,386,067.90 105,219,117.46 744,050,019.50-50,000,0
91、00.00-87,069,820.06 952,585,384.80 证券投资情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 资金来源 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允本期购买金额 本期出售金额 本期投资损益 期末账面价值 会计核算科目 2022 年年度报告 31/235 价值变动 股票 835985 海泰新能 9,050,000.00 自有资金 -800,000.00 9,050,000.00 -800,000.00 8,250,000.00 交易性金融资产 合计/9,050,000.00/-800,000.00 9,050,00
92、0.00 -800,000.00 8,250,000.00/私募基金投资情况 适用 不适用 衍生品投资情况 适用 不适用 2022 年年度报告 32/235 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东爱旭 单晶硅太阳能电池片的研发、生产和销售 252,347.49 691,795.58 374,188.46 22
93、9,211.23 94,234.60 96,201.21 浙江爱旭 单晶硅太阳能电池片的研发、生产和销售 327,650.00 1,459,063.60 490,485.22 2,679,693.12 183,443.25 167,197.54 天津爱旭 单晶硅太阳能电池片的研发、生产和销售 130,000.00 645,839.61 230,938.65 1,131,286.04 95,532.39 86,809.21 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局
94、和趋势 适用 不适用 1.1.光伏行业未来前景广阔,行业景气度高光伏行业未来前景广阔,行业景气度高 积极应对气候变化、推动绿色低碳发展,已成为全球共识。高昂的化石燃料价格、能源安全和气候变化带来的紧迫问题,强调了加快发展清洁能源系统的迫切需要。2022 年 9 月 18 日,联合国秘书长古特雷斯表示,气候灾害和飞涨的燃料价格使得“结束我们对化石燃料的全球依赖”的必要性变得非常明确,可再生能源革命必须启动。根据国际能源署(IEA)数据,20222027 年,全球光伏装机新增 1500GW,年均 300GW;2024 年,全球光伏累计装机量将超过水电,2026 年,全球光伏累计装机量将超过天然气发
95、电,2027 年,全球光伏累计装机量将超过煤电,成为全球最大的电源形式。2022 年年度报告 33/235 数据来源:国际能源署(IEA)根据中国光伏行业协会预计,2030 年全球光伏新增装机将达到 436-516GW,我国光伏新增装机将达到 120-140GW,光伏行业未来前景广阔,市场空间十分巨大,行业景气度高。来源:中国光伏行业协会 2 2新新型电池技术推动光伏行业形成新的竞争格局型电池技术推动光伏行业形成新的竞争格局 光伏行业的主要发展空间在于光伏电池技术创新,只有不断提升光电转换效率,才能持续降低光伏发电的度电成本。据中国光伏产业发展路线图(2022-2023 年)数据,2022 年
96、,新投产的量产产线仍以 PERC电池产线为主。但 2022 年下半年,部分 N 型电池片产能陆续释放,PERC 电池片市场占比下降至 88%,N 型电池片占比合计达到约 9.1%。其中,N 型电池片包括 XBC、TOPCon、HJT 等。预计 2023-2030 年,N 型电池技术占比将快速提升。从投资布局来看,企业多以大尺寸、N 型技术为主,希望以新技术为支点,抢占市场先机。未来几年,光伏行业将围绕 N 型技术形成新的竞争格局。多种 N 型技术路线并存,技术、质量、成本等将成为决定企业竞争力的重要因素。N 型技术包括XBC、TOPCon、HJT 等多种技术路线,围绕不同技术路线,包括硅料、硅
97、片、电池、组件、光伏设备、光伏辅料等在内的各家企业纷纷推出新的技术和产品。尤其是电池环节,围绕 XBC、TOPCon、HJT 等技术路线有多家企业宣布开始投资布局,未来预计呈现多种 N 型技术路线并存的局面。另外,随着行业竞争的加剧,技术、质量、成本等将成为决定企业竞争力的重要因素。爱旭布局 N 型 ABC 产品,开创性地采用了无银化技术,效率和成本均处于行业领先水平,解决了阻碍光伏产业大规模发展的2022 年年度报告 34/235“银耗”问题,为 ABC 电池技术路线低成本、大规模发展提供了量产技术基础,推动光伏行业绿色可持续发展,助力“双碳”目标的实现。(二二)公司发展战略公司发展战略 适
98、用 不适用 公司秉持为零碳社会带来澎湃动力的使命,以成为全球光伏产业领导者为愿景;通过确保 ABC电池转化效率的绝对领先优势,构建硅料、硅片、电池、组件和解决方案的领先;不断提升 PERC 电池转换效率、提高客户的 PERC 组件功率,降低 PERC 产品的度电成本,保持 PERC 产品的相对竞争优势。产业布局产业布局:持续推动更高技术、更高质量的供应链体系建设,构建新技术路线与产业上下游长期、稳定的合作关系,打造 ABC 技术路线的产业生态链优势;聚焦全球高中端户用、工商业及大型地面电站客户,为客户提供更高价值的安全、智慧、低碳场景化解决方案。技术创新技术创新:以 ABC 技术为核心,构建以
99、光电转换效率绝对领先为核心优势的竞争壁垒;研发并量产下一代叠层太阳能技术并适时推出新产品;开发并提供面向零碳时代的光伏解决方案产品、服务能力。数字化、规模化精益制造数字化、规模化精益制造:依托 ABC 技术的领先优势,加快 ABC 产品线的建设;打造满足领先技术、质量、成本的数字化精益生产体系;加快制造基地的规划、建设和运营能力建设。高效运营高效运营:坚持力出一孔、不断提升企业运营效率。具备行业领先的全球化、大规模运营能力;加强以客户为中心的流程、组织和 IT 体系建设;建设匹配企业战略的人才发展体系;不断提升组织效能,减少熵增。(三三)经营计划经营计划 适用适用 不适用不适用 1.1.加快新
100、型高效电池、组件项目的建设加快新型高效电池、组件项目的建设 2023 年是光伏产业技术、市场大发展之年,为进一步提高公司在技术、规模、质量、成本方面的壁垒,巩固公司核心技术领先优势,提升背接触电池技术的市场化竞争能力,形成更具竞争力的产业技术生态体系,除加快珠海 6.5GW 的 ABC 电池项目满产达标进度外,公司计划同步展开现有基地的新产能和海内外新基地的建设。公司力争新建并投产 18.5GW 高效背接触电池和 25GW 高效背接触组件产能,到 2023 年底形成 25GW 高效背接触电池、组件产能。为促进未来几年企业的高质量发展,公司 2023 年计划新增国内生产基地 2-3 处,每个基地
101、规划不低于 30GW 电池、组件的一体化产能,相关前期工作正在进行中。2.2.高质量推进解决方案的市场营销工作,为企业长期发展提供强劲动能高质量推进解决方案的市场营销工作,为企业长期发展提供强劲动能 围绕户用、工商业和集中式地面的应用场景,为客户提供以高功率组件为核心的高价值解决方案。优先聚焦于各场景的高中端市场,提供高技术、高质量、高安全性、低综合使用成本的背接触2022 年年度报告 35/235 单玻、双玻、轻质、智能组件。根据客户需求同步配套提供支架、逆变器、储能、能源管理系统等一系列产品。以建立全球光伏领导性品牌为目标,建设爱旭全球专属经销商网络及配套的服务支持体系,不断开发满足客户需
102、求的高价值产品和服务,为企业的长期发展提供强劲动力。3.3.加大技术研发投入,提升加大技术研发投入,提升 ABCABC 产品效率的绝对领先优势产品效率的绝对领先优势 根据公司业务发展需要,2023 年计划以“追求 ABC 产品路线技术、质量极限”为目的,构建硅棒/片、电池、组件、系统的量产研发能力,力争早日达到 ABC 电池“平均量产”效率 27%、2 平方米面积组件的平均量产功率达到 470W“以上”的目标。在持续提升 PERC 电池转化效率、不断降低每瓦成本的基础上,加快对 PERC 技术的升级改造和量产技术的开发,争取到 2025 年末将现有 PERC 电池产能改造为平均量产效率不低于
103、25%的新型高效电池产能。随着“零碳全电力时代”大幕的开启,公司加大爱旭欧洲研究院的研发投入,以欧洲 2030 年达到“零碳”先行区域为研发标的,开发出零碳时代以光伏电力为核心、商业化的一揽子的解决方案产品,为零碳社会提供澎拜动力。4.4.持续优化产业链上游布局,保证供应链连续性和竞争力持续优化产业链上游布局,保证供应链连续性和竞争力 持续优化供应链体系,与硅料/片供应商保持长期、稳定的紧密合作关系。将战略投资、合资、硅料代工、硅料/片直采等多种业务模式互相融合,确保硅片供应的连续性和硅片采购质量、价格的竞争力,减少上游硅料/片供应及价格的剧烈波动对公司正常生产经营活动产生的冲击。公司与硅片供
104、应商展开联合技术研发,不断提升硅片质量、降低硅片成本,为公司高效电池达到平均 27%以上的转换效率提供“优质口粮”。强化与组件设备、辅材供应商的联合研发工作,通过 1-2 年,研究开发出新一代高可靠性、低制造成本的组件制造工艺工程技术,消除 EVA 粒子的供应瓶颈,提升组件的有效发电生命周期,提高组件制造效率。5.5.加强匹配公司战略的流程、组织和加强匹配公司战略的流程、组织和 ITIT 管理体系建设管理体系建设 公司注重管理体系建设和精细化管理,2023 年,公司将持续健全、优化管理流程,应用数字化管理方式,提升经营效率,降低运营成本。加大人才队伍建设,加强激励力度,激发组织活力,构建企业命
105、运共同体。持续完善治理结构,加强内部控制,多措并举,提升公司经营管理水平。持续完善高效协同、权责清晰的决策机制,打造目标驱动、结果导向的组织文化,提升整体经营管理水平,不断巩固和提高公司核心竞争优势,助力公司业绩持续增长。6.6.发行发行 GDRGDR,稳步推进国,稳步推进国际化布局际化布局 2023 年,公司将发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市,该事项已于 2023 年 2 月 15 日经股东大会审议通过。通过发行 GDR,拓宽公司国际资本市场融资渠道,加快公司全球产能建设和技术研发步伐,推动公司海内外业务发展,提升公司国际化品牌和企业形象。同时也将助力公司提升盈利能力、综合竞争力和全球影
106、响力。2022 年年度报告 36/235 7.7.积极响应积极响应“双碳双碳”目标,提升目标,提升 ESGESG 管理水平管理水平 2023 年,公司将持续践行 ESG 理念,推动公司绿色可持续发展。通过绿色创新推动技术进步,降低清洁能源成本,为能源安全与绿色低碳发展贡献力量。公司将持续致力于构建全产业负责任供应链,广泛回应各利益相关方关切,不断提升公司治理水平,坚定不移走绿色可持续发展之路,助力中国及全球打造气候友好型社会。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.1.市场竞争风险市场竞争风险 随着“双碳”战略的推进,光伏行业的景气度不断升温,行业内的企业陆续推出规模较大的产能
107、扩张计划,很多跨界企业入局光伏行业制造端,整个行业竞争态势上升。随着行业产能的增加和技术迭代,光伏产品价格逐步下降,光伏企业在产品性能及成本管控方面,将面临更加激烈的竞争。公司持续深耕太阳能电池领域 13 年,积累了雄厚的技术实力,在光伏电池环节处于技术领先地位,具备较强的质量和成本优势,但是如果未来行业格局发生重大变化,不能在激烈的市场竞争中进一步巩固和提升现有市场地位,将面临竞争力下降和市场份额减少的风险。2.2.供应链稳定风供应链稳定风险险 光伏行业涵盖硅料、硅片、电池片等多个环节,公司的利润水平受到原材料价格波动的影响。虽然中国的光伏产业链比较完整,各个环节供求关系总体相对均衡,但是短
108、期阶段性、结构性或特殊事件导致的供给失衡,可能会导致原材料价格的急剧波动。这种短期的波动会考验任何一家企业的供应链管理能力,对企业生存带来一定的挑战。如公司未能有效进行供应链管理、建立具备竞争力的供应链管理能力,可能会导致公司的生产成本大幅波动或存货出现跌价,从而影响公司的盈利空间,对公司的经营业绩造成不利影响。3.3.全球化经营管理风险全球化经营管理风险 海外业务受到国际法律环境、税收环境、监管环境、市场环境、汇率波动等因素的影响,还可能面临国际政治关系变化及相关国家非理性竞争策略等不确定风险因素的影响。随着公司海外业务的推进,公司在全球化经营管理方面将面临较大的风险和挑战,在本地化市场开拓
109、、人力资源、经营管理、科学决策、资源整合、内部控制、汇率管理等诸多方面对公司管理团队提出了新的要求。面临复杂多变的海外业务经营环境和激烈的市场竞争,如公司不能有效进行风险控制和内控管理,将会对公司的海外业务经营业绩造成不利影响。(五五)其他其他 适用 不适用 七、七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 2022 年年度报告 37/235 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、公司治理相关情况说明公司治理相关情况说明 适用 不适用 报告期内,公司严格按照公
110、司法 证券法 上市公司治理准则等法律法规及证监会、上交所关于公司治理的有关要求,不断完善公司法人治理结构,通过建立、健全内控制度,持续推进公司规范化、程序化管理,提升公司治理水平。目前,公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构,并严格依法规范运作。法人治理的实际状况符合公司法、中国证监会以及上市公司治理规范性文件的要求。报告期内公司治理具体情况如下:1 1“三会三会”运作情况运作情况 报告期内,公司共召开 4 次股东大会会议、16 次董事会会议、15 次监事会会议,审议通过了包括2021 年年度报告2021 年度董事会工作报告关于制定 2022 年度投资计划的议案关于
111、2022 年度为子公司融资提供担保的议案关于前次募集资金使用情况专项报告的议案关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案 关于重大资产重组业绩承诺方 2021 年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票方案的议案等 100 项议案。公司“三会”的召开及表决程序合法、规范,会议资料完整齐备,议案所涉及定期报告披露、非公开发行 A 股股票、募集资金存放与使用、关联交易、股权激励、业绩承诺补偿、换届选举等事项的决策均做到程序严谨、审慎客观,交易明确,定价公允,并能按要求及时履行信息披露义务。独立董事和董事会各专门委员会能够认
112、真履行职责并发挥应有的监督指导作用,所有对外披露的信息能够做到及时、准确、完整,不存在损害上市公司股东利益的情形。2 2内部控制执行情况内部控制执行情况 公司在日常工作中能够主动加强对管理薄弱环节、高风险领域的内部控制实施效果的检查,排查内部控制体系中存在的问题并加以改进,积极推进内部控制评价长效机制的形成。2022 年度,公司根据最新法律、法规要求,结合自身发展实际,对原有内部控制制度进行了全面梳理,重新修订或新建了公司章程对外担保管理制度募集资金管理制度内幕信息知情人登记管理制度投资者关系管理制度重大信息内部报告制度等 13 项制度,进一步规范业务控管流程,使内控制度体系能够更好的满足公司
113、可持续发展需要。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了全面审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告(容诚审字2023518Z0175 号),认为:公司于 2022 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。3 3内幕信息知情人登记执行情况内幕信息知情人登记执行情况 公司能够根据监管要求认真落实内幕信息知情人登记管理制度和外部信息使用人管理制度,对报告期内定期报告、非公开发行、业绩预告、股权激励等重大事项进行了内幕信息知情人2022 年年度报告 38/235 登记,全年
114、备案登记内幕信息知情人共 9 批次。公司内幕信息知情人管理制度执行情况良好,内幕信息知情人档案管理健全,内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法,保密工作严谨、得当,未发现存在损害公司及全体股东利益的情况。公司治理结构完整,内控体系较为健全,经营情况稳定。今后,公司将按照公司法证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律、法规的要求,努力提高治理水平,完善内部监督机制,加强风险控制,促进公司规范运作。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因 适用 不适用 二、二、公司公司控股股东、实际控制人控股股
115、东、实际控制人在保证公司在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 适用 不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 适用 不适用 三、三、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2022年第一次临时股东
116、大会 2022-01-21 上 海 证 券 交 易 所http:/ 2022-01-22 审议并通过了关于预计日常关联交易的议案,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日披露的2022 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:临 2022-002号)。2021年年度股东大会 2022-05-30 上 海 证 券 交 易 所http:/ 2022-05-31 审议并通过了 2021 年年度报告等 36 项议案,具体内容详见公司于 2022年 5月 31 日披露的 2021年年度股东大会决议公告(公告编号:临 2022-058 号)。2022年第二次临时股东大会 2022-10-10 上
117、 海 证 券 交 易 所http:/ 2022-10-11 审议并通过了 关于及其摘要的议案等 6 项议案,具体内容详见公司于 2022 年10 月 11 日披露的2022 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:临 2022-103 号)。2022年第三次临时股东大会 2022-12-12 上 海 证 券 交 易 所http:/ 2022-12-13 审议并通过了关于董事会换届及选举第九届董事会非独立董事的议案 等11项议案(含子议案),具体内容详见公司于 2022 年 12月 13 日披露的2022 年第三次临时股东大会决议公告(公告编2022 年年度报告 39/235 号:临 2022-
118、137 号)。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会:适用 不适用 股东大会情况说明:适用 不适用 (1)2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 21 日在浙江省义乌市苏溪镇好派路 699 号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈刚先生主持,公司在任董事 7 人,出席 7 人,在任监事 3 人,出席 3 人,董事会秘书出席会议,其他非董事高级管理人员列席会议。本次会议共审议 1 项非累积投票议案,获通过。北京市中伦(深圳)律师事务所律师张潇扬、黄茜对会议进行见证并出具法律意见书。(2)2021 年年度股东大会于 2022 年
119、5 月 30 日在浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈刚先生主持,公司在任董事 7 人,出席 7 人,在任监事 3 人,出席 3 人,董事会秘书出席会议,其他非董事高级管理人员列席会议。本次会议共审议 36 项非累积投票议案,均获通过。北京市中伦(深圳)律师事务所律师黄楚玲、黎晓慧对会议进行见证并出具法律意见书。(3)2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 10 月 10 日在浙江省义乌市福田路 188 号义乌万豪酒店采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈刚先生主持,公司在任董事 6 人,出席
120、6 人,在任监事 3 人,出席 3 人,董事会秘书出席会议,其他非董事高级管理人员列席会议。本次会议共审议 6 项非累积投票议案,均获通过。北京市中伦(深圳)律师事务所律师黄楚玲、黎晓慧对会议进行见证并出具法律意见书。(4)2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 12 月 12 日在浙江省义乌市苏溪镇好派路 699 号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈刚先生主持,公司在任董事 7 人,出席 7 人,在任监事 3 人,出席 3 人,董事会秘书出席会议,其他非董事高级管理人员列席会议。本次会议审议2项非累积投票议案和9项累积投票议案(含子
121、议案),均获通过。北京市中伦(深圳)律师事务所律师黄楚玲、黄佳曼对会议进行见证并出具法律意见书。四、四、董事、监事和高级管理人员的情况董事、监事和高级管理人员的情况(一一)现任及报告期内离任董事现任及报告期内离任董事、监事和、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况高级管理人员持股变动及报酬情况 适用 不适用 单位:股 姓名 职务(注)性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是 否 在公 司 关联 方 获取报酬 陈 刚 董事长 男 55 2019 年 12月 11 日 2025 年 12月 11 日
122、 655,755,511 234,271,342-421,484,169 因业绩补偿注销股份 196.00 否 俞信华 董事 男 49 2019 年 12月 11 日 2022 年 9月 16 日 否 梁启杰 董事、副总经理 男 50 2019 年 12月 11 日 2025 年 12月 11 日 141.27 否 2022 年年度报告 40/235 卢浩杰 董事 男 49 2022 年 10月 10 日 2025 年 12月 11 日 225.36 否 沈 昱 董事、董事会秘书、副总经理 男 44 2019 年 12月 11 日 2025 年 12月 11 日 141.31 否 徐莉萍 独立
123、董事 女 49 2019 年 12月 11 日 2025 年 12月 11 日 12.00 否 沈鸿烈 独立董事 男 65 2019 年 12月 11 日 2025 年 12月 11 日 12.00 否 钟瑞庆 独立董事 男 52 2019 年 12月 11 日 2025 年 12月 11 日 12.00 否 黄进广 监事会主席 男 69 2019 年 12月 11 日 2025 年 12月 11 日 6.00 否 陈孟钊 监事 男 46 2019 年 12月 11 日 2022 年 12月 12 日 否 何晓珊 职工监事 女 34 2019 年 12月 11 日 2022 年 11月 24
124、日 24.59 否 任明琦 职工监事 女 35 2022 年 11月 24 日 2025 年 12月 11 日 500 500 0 14.71 否 费 婷 监事 女 31 2022 年 12月 12 日 2025 年 12月 11 日 100 100 0 11.24 否 何达能 副总经理 男 60 2019 年 12月 11 日 2025 年 12月 11 日 273.24 否 熊国辉 财务负责人 男 50 2019 年 12月 11 日 2022 年 12月 12 日 30.00 否 邹细辉 财务负责人 男 51 2022 年 12月 12 日 2025 年 12月 11 日 0 63,40
125、0 63,400 2022 年股权激励计划授予限制性股票 65.96 否 林纲正 副总经理 男 57 2019 年 12月 11 日 2022 年 3月 4 日 0 0 5.44 否 合计/655,756,111 234,335,342-421,420,769/1,171.12/注:上表中卢浩杰、任明琦、费婷、邹细辉“年初持股数”为其任期起始日时的持股数量。姓名 主要工作经历 陈刚 曾任广东爱旭科技有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、广东普拉迪科技股份有限公司董事长。俞信华 曾任国际数据(中国)投资有限公司项目经理、IDG 资本投资顾问(北京)有限公司副总裁、广东爱旭科技有限公司
126、董事。现任爱奇投资顾问(上海)有限公司合伙人、华灿光电股份有限公司(300323.SZ)副董事长。报告期内任本公司董事,已于 2022 年 9 月16 日离职。卢浩杰 曾任华为技术有限公司海外子公司董事、香港代表处代表、华为服务(香港)有限公司总经理、和记系统部部长、深圳市优克联新技术有限公司副总裁、Cefinity Limitied首席运营官、福建科立讯通信有限公司总经理。现任深圳爱旭数字能源技术有限公司总经理、本公司董事。梁启杰 曾任中国银行股份有限公司佛山分行部门副总、支行副行长、平安银行股份有限公司物流事业部部门副总、广东保威新能源有限公司副总经理、广东爱旭科技有限公司副总经理。现任本
127、公司董事、副总经理。沈昱 曾任厦门天健华天会计师事务所高级审计师、德勤华永会计师事务所审计经理、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司审计经理、广东爱旭科技有限公司审计经理、董事会秘书、广东保威新能源有限公司副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。徐莉萍 曾任中山大学管理学院讲师、副教授、教授。现任中山大学管理学院会计系教授、博士生导师和本公司独立董事。沈鸿烈 曾在日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究所从事博士后研究,曾任中国科学2022 年年度报告 41/235 院上海冶金研究所信息功能材料国家重点实验室副研究员、研究员、国家重点实验室副主任和博士生导师。现任南京航空航天大学材料科学与
128、技术学院教授和本公司独立董事。钟瑞庆 曾任汕头大学商学院特聘助理教授、曾在浙江大学做博士后研究、曾任浙江大学光华法学院先讲师、副教授、浙江大学经济法研究所执行所长、思美传媒股份有限公司(002712.SZ)独立董事。现任浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任、杭州美泉教育科技有限公司董事长、浙江健盛集团股份有限公司(603558.SH)、华灿光电股份有限公司(300323.SZ)和本公司独立董事。黄进广 曾任佛山市法律顾问处(更名为佛山市第一律师事务所)律师,佛山市对外经济律师事务所副主任、律师,广东爱旭科技有限公司监事会主席。现任广东金信方正律师事务所主任、律师和本公司监事会主席。
129、陈孟钊 曾任上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所律师、上海浦东科技投资有限公司法务总监、合伙人、上海新梅置业股份有限公司总经理。报告期内任本公司监事,已于 2022 年 12 月 12 日任期届满离任。何晓珊 曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计专员、广东保威新能源有限公司风控主管、广东爱旭科技有限公司高级风控主管和职工监事。报告期内任本公司职工监事,已于 2022 年 11 月 24 日任期届满离任。任明琦 曾任广东中恒信会计师事务所有限公司审计专员、广东德洛斯照明工业有限公司采购审计专员、广东保威新能源有限公司审计专员、广东爱旭科技有限公司审计部专员。现任本公司
130、审计部审计经理、本公司职工监事。费婷 曾任本公司销售支持专员、海外销售专员。现任本公司总裁办高级专员、本公司监事。何达能 曾任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司处长职务、天合光能股份有限公司外协部总监、广东爱旭科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理。熊国辉 曾任深圳市华为电气股份有限公司会计部科长、记忆科技(深圳)有限公司财务总监、WHG(中国)杭州格澜投资管理有限公司财务总监、深圳市拓日新能源科技股份有限公司财务总监、深圳市亿道控股有限公司集团财务总监、广东爱旭科技有限公司副总经理。报告期内任本公司财务负责人,已于 2022 年 12 月 12 日任期届满离任。邹细辉 曾任辉门(中国)有
131、限公司财务总监、广汽蔚来新能源汽车科技有限公司财务总监、浙江爱旭太阳能科技有限公司财经副总经理。现任本公司财务负责人。林纲正 曾任台湾工业技术研究院电子研究服务所工程师、台湾积体电路股份有限公司经理、台湾茂迪科技股份有限公司研发部经理、台湾昱晶科技股份有限公司处长、广东爱旭科技有限公司副总经理。报告期内任本公司副总经理,已于 2022 年 3 月 4 日离职。其它情况说明:适用 不适用 (二二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1.1.在股东单位任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单
132、位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 陈刚 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 2017 年 12 月 至今 俞信华 义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 2016 年 12 月 至今 陈孟钊 上海浦东科技投资有限公司 监事 2015 年 6 月 至今 在股东单位任职情况的说明 无 2.2.在其他单位任职情况在其他单位任职情况 2022 年年度报告 42/235 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 陈刚 广东爱旭科技有限公司 执行董事、总经理 2019 年 12 月 至今 陈刚 浙江爱旭太阳能科技有限公
133、司 执行董事、经理 2016 年 12 月 至今 陈刚 天津爱旭太阳能科技有限公司 执行董事、经理 2018 年 7 月 至今 陈刚 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 执行董事、经理 2021 年 4 月 至今 陈刚 珠海横琴爱旭太阳能科技有限公司 执行董事、经理 2022 年 9 月 至今 陈刚 深圳爱旭数字能源技术有限公司 董事长 2022 年 4 月 至今 陈刚 珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 2022 年 3 月 至今 陈刚 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 2017 年 12 月 至今 陈刚 义乌旭高太阳能科技有限公司 董事长、总经理 201
134、9 年 12 月 至今 陈刚 义乌市旭源太阳能科技有限公司 执行董事、总经理 2019 年 12 月 至今 陈刚 常州创科实业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 2019 年 3 月 至今 陈刚 广东普拉迪科技股份有限公司 董事长 2008 年 1 月 至今 陈刚 佛山市永信模具有限公司 执行董事 2005 年 2 月 至今 陈刚 佛山市南新太阳能投资有限公司 董事 2013 年 4 月 至今 陈刚 Sinotech Power International Limited(CaymanIsland)董事 2014 年 2 月 至今 陈刚 Sinotech Power Investment
135、Limited(BVI)董事 2014 年 9 月 至今 陈刚 Sinotech Power Group Holding Limited(HK)董事 2009 年 9 月 至今 陈刚 Absolute Braveheart Limited 董事 2013 年 12 月 至今 陈刚 广东中光能投资有限公司 董事长 2014 年 4 月 2022 年 7月 陈刚 广东润阳新能源科技有限公司 董事长 2015 年 3 月 2022 年 6月 陈刚 珠海横琴明皓管理咨询有限公司 执行董事 2021 年 8 月 至今 陈刚 佛山市卓信达股权投资有限公司 执行董事、经理 2020 年 4 月 至今 陈刚
136、佛山市君懋投资咨询有限公司 执行董事、经理 2020 年 4 月 至今 陈刚 珠海润科企业管理有限公司 执行董事、经理 2021 年 1 月 至今 陈刚 珠海横琴旭宸投资咨询有限公司 执行董事、经理 2021 年 6 月 至今 陈刚 珠海横琴宸皓管理咨询有限公司 执行董事、经理 2021 年 6 月 至今 陈刚 珠海润璟企业管理合伙企业(有限合企业合伙人 2021 年 12 月 至今 2022 年年度报告 43/235 伙)陈刚 天津旭辰新能源科技有限公司 执行董事、经理 2021 年 7 月 至今 陈刚 珠海迈科斯自动化系统有限公司 董事 2022 年 1 月 至今 陈刚 佛山迈科斯自动化系
137、统有限公司 董事 2022 年 2 月 至今 陈刚 珠海普伊特自动化系统有限公司 董事 2022 年 1 月 至今 卢浩杰 深圳爱旭数字能源技术有限公司 董事、总经理 2022 年 4 月 至今 卢浩杰 深圳爱旭数字能源工程有限公司 执行董事、总经理 2022 年 4 月 至今 卢浩杰 珠海华发赛能新能源有限公司 董事、总经理 2022 年 6 月 至今 卢浩杰 深圳益驰京采科技有限公司 董事 2018 年 3 月 至今 沈昱 广东保威新能源有限公司 董事 2015 年 11 月 至今 沈昱 深圳爱旭数字能源技术有限公司 董事 2022 年 4 月 至今 沈昱 珠海华发赛能新能源有限公司 董事
138、 2022 年 6 月 至今 沈昱 广东中光能投资有限公司 董事 2014 年 4 月 2022 年 7月 沈昱 广东弘建新能源有限公司 董事 2015 年 11 月 至今 沈昱 广东润阳新能源科技有限公司 董事 2015 年 3 月 2022 年 6月 沈昱 中山市中光能投资有限公司 董事长 2014 年 12 月 2022 年 9月 沈昱 广州市兆嘉新能源投资有限公司 董事 2016 年 10 月 至今 沈昱 Sinotech Power International Limited(Cayman)董事 2014 年 2 月 至今 沈昱 Sinotech Power Group Holdin
139、g Limited(HK)董事 2014 年 4 月 至今 沈昱 Sinotech Power Investment Limited(BVI)董事 2014 年 9 月 至今 梁启杰 广东中光能投资有限公司 董事 2014年4月 2022 年 7月 梁启杰 广东保威新能源有限公司 董事 2017年4月 至今 梁启杰 Sinotech Power Investment Limited(BVI)董事 2019 年 7 月 至今 梁启杰 Sinotech Power Group Holding Limited(HK)董事 2019 年 8 月 至今 梁启杰 义乌旭高太阳能科技有限公司 董事 2019
140、 年 9 月 2022 年 11月 徐莉萍 开普云信息科技股份有限公司 独立董事 2018 年 1 月 2022 年 11月 徐莉萍 深圳市精研科洁科技股份有限公司 独立董事 2021 年 3 月 至今 沈鸿烈 南京尚珀尔能源科技有限公司 执行董事、总经理 2012 年 9 月 至今 沈鸿烈 无锡惠鸿新能源材料技术有限公司 监事 2008 年 11 月 至今 沈鸿烈 双良节能系统股份有限公司 独立董事 2022 年 1 月 至今 钟瑞庆 杭州美泉教育科技有限公司 董事长 2016 年 12 月 至今 钟瑞庆 浙江恒强科技股份有限公司 董事 2017 年 6 月 至今 钟瑞庆 浙江健盛集团股份有
141、限公司 独立董事 2019 年 12 月 至今 2022 年年度报告 44/235 钟瑞庆 华灿光电股份有限公司 独立董事 2020 年 4 月 至今 钟瑞庆 浙商财产保险股份有限公司 独立董事 2022 年 8 月 至今 黄进广 广东金信方正律师事务所 主任、律师 1994 年 5 月 至今 费婷 浙江爱旭太阳能科技有限公司 经理 2020 年 7 月 至今 费婷 深圳爱旭数字能源技术有限公司 监事 2022 年 6 月 至今 费婷 深圳爱旭数字能源工程有限公司 监事 2022 年 6 月 至今 费婷 珠海华发赛能新能源有限公司 监事 2022 年 6 月 至今 任明琦 广东爱旭科技有限公司
142、 审计经理 2019 年 12 月 至今 俞信华 爱奇投资顾问(上海)有限公司 合 伙 人,董事兼总经理 2019 年 8 月 至今 俞信华 华灿光电股份有限公司 副董事长、董事 2021 年 5 月 至今 俞信华 云南蓝晶科技有限公司 董事 2016 年 4 月 至今 俞信华 浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司 董事 2017 年 1 月 至今 俞信华 广州市远能物流自动化设备科技有限公司 董事 2015 年 8 月 至今 俞信华 北京昆兰新能源技术有限公司 副董事长 2011 年 3 月 至今 俞信华 Square Limited 董事 2020 年 10 月 至今 俞信华 Newnag
143、Holdings,Inc 董事 2015 年 6 月 至今 俞信华 天津环汇精创管理咨询有限公司 执行董事、经理 2020 年 3 月 2022 年 4月 俞信华 海南汉草生物科技有限公司 监事 2008 年 1 月 至今 俞信华 光华(天津)投资管理有限公司 执行董事、经理 2018 年 9 月 2022 年 7月 俞信华 西安奕斯伟材料科技有限公司 董事 2019 年 3 月 至今 俞信华 北京奕斯伟计算技术股份有限公司 董事 2019 年 9 月 至今 俞信华 天津格盛科技有限公司 经理、执行董事 2021 年 2 月 2022 年 11月 俞信华 高景太阳能股份有限公司 董事 2021
144、 年 3 月 至今 俞信华 欣旺达电动汽车电池有限公司 董事 2021 年 9 月 至今 俞信华 珠海博芯管理咨询有限公司 总 经 理,执行董事 2021 年 11 月 至今 俞信华 珠海畅新游创投资有限公司 总 经 理,执行董事 2021 年 9 月 至今 俞信华 珠海迪安娜投资有限公司 总 经 理,执行董事 2021 年 9 月 至今 俞信华 西安奇点能源技术有限公司 董事 2022 年 2 月 至今 俞信华 上海世禹精密机械有限公司 董事 2022 年 9 月 至今 俞信华 瑞浦兰钧能源股份有限公司 董事 2022 年 9 月 至今 陈孟钊 上海宏天元投资有限公司 监事 2015 年 6
145、 月 至今 陈孟钊 上海浦科飞人投资有限公司 监事 2016 年 6 月 至今 陈孟钊 上工申贝(集团)股份有限公司 监事 2017 年 4 月 至今 陈孟钊 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司 董事 2018 年 1 月 至今 陈孟钊 喀什中盛创投有限公司 执行董事兼经理 2019 年 8 月 至今 陈孟钊 新疆浦达股权投资有限公司 监事 2015 年 8 月 至今 陈孟钊 新疆浦宏股权投资有限公司 监事 2016 年 3 月 至今 2022 年年度报告 45/235 陈孟钊 新疆浦资股权投资有限公司 监事 2016 年 3 月 至今 陈孟钊 嘉善芯大陆私募基金管理有限公司 监事 202
146、0 年 11 月 至今 陈孟钊 上海浦科宏天投资有限公司 监事 2016 年 4 月 至今 陈孟钊 上海浦信投资管理有限公司 监事 2016 年 11 月 至今 陈孟钊 新疆浦佑股权投资有限公司 监事 2016 年 3 月 至今 陈孟钊 新疆浦科源富达股权投资有限公司 监事 2015 年 7 月 至今 陈孟钊 上海临矽投资管理有限公司 监事 2017 年 10 月 至今 陈孟钊 上海浦科灏翔投资管理有限公司 监事 2017 年 10 月 至今 陈孟钊 上海浦科宏元股权投资有限公司 监事 2019 年 11 月 至今 何晓珊 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 监事 2021 年 4 月 至今 何晓
147、珊 珠海横琴爱旭太阳能科技有限公司 监事 2021 年 6 月 至今 何晓珊 天津旭辰新能源科技有限公司 监事 2021 年 7 月 至今 何晓珊 广东爱旭科技有限公司 监事 2019 年 12 月 至今 在 其 他单 位 任职 情 况的说明 无 (三三)董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 适用 不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 由董事会薪酬与考核委员会提出董事、高管薪酬方案报请公司董事会审议,由监事会办公室提出监事薪酬方案报请公司监事会审议。董事、监事薪酬方案由公司股东大会审议批准执行。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事发放年度津贴 1
148、2 万元/年。公司外部董事(非独立董事)、外部监事(非监事会主席)不在公司领取薪酬。监事会主席黄进广领取津贴 6 万元/年公司内部监事按所在岗位由其所在单位确定薪酬。内部董事及高管人员的薪酬是结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核结果确定薪酬。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 独立董事的津贴按季度支付;内部监事的薪酬根据所在岗位情况按月支付;内部董事及高级管理人员的薪酬按月支付。公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 报告期,公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计
149、金额为 1,171.12 万元(税前),具体金额详见本节“四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。(四四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 俞信华 董事 离任 个人原因 卢浩杰 董事 选举 第八届董事会第三十五次会议、2022 年第二次临时股东大会选举产生 陈孟钊 监事 离任 任期届满 费婷 监事 选举 第八届董事会第三十八次会议、2022 年第三次临时股东大会选举产生 何晓珊 职工监事 离任 任期届满 任明琦 职工监事 选举 职工大会选举产生 2022 年年度报告 4
150、6/235 熊国辉 财务负责人 离任 任期届满 邹细辉 财务负责人 聘任 第九届董事会第一次会议聘任 林纲正 副总经理 离任 个人原因 (五五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明近三年受证券监管机构处罚的情况说明 适用 不适用 2022 年 12 月,公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的关于对上海爱旭新能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定(沪证监决2022286 号)。同时,公司代公司实际控制人陈刚收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的关于对陈刚采取出具警示函措施的决定(沪证监决2022287 号),代公司部分董事、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的关于对
151、沈昱采取出具警示函措施的决定(沪证监决2022288 号)、关于对熊国辉采取出具警示函措施的决定(沪证监决2022289 号)。详见公司于 2022 年 12 月 17 日披露的关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告(临 2022-153)。(六六)其他其他 适用 不适用 五、五、报告期内召开的董事会有关情况报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第八届董事会第二十七次会议 2022 年 2 月 27 日 审议并通过了关于向关联方增资暨关联交易的议案,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日披露的 爱旭股份第八届董事会第二十七次会议决议公告
152、(公告编号:临 2022-006 号)。第八届董事会第二十八次会议 2022 年 3 月 4 日 审议并通过了关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案,具体内容详见公司于2022 年 3 月 5 日披露的爱旭股份第八届董事会第二十八次会议决议公告(公告编号:临 2022-010 号)。第八届董事会第二十九次会议 2022 年 3 月 20 日 审议并通过了关于关联交易事项的议案,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露的爱旭股份第八届董事会第二十九次会议决议公告(公告编号:临2022-015 号)。第八届董事会第三十次会议 2022 年 4 月 29
153、 日 审议并通过了2021 年年度报告等 32 项议案,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的爱旭股份第八届董事会第三十次会议决议公告(公告编号:临2022-023 号)第八届董事会第三十一次会议 2022 年 5 月 5 日 审议并通过了关于重大资产重组业绩承诺方 2021 年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案等 15 项议案,具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日披露的爱旭股份第八届董事会第三十一次会议决议公告(公告编号:临 2022-036 号)第八届董事会第三十二次会议 2022 年 5 月 9 日 审议并通过了关于非公开发行 A 股股票预案(修订
154、稿)的议案等 4 项议案,具体内容详见公司于 2022年 5 月 10 日披露的爱旭股份第八届董事会第三十二次会议决议公告(公告编号:临 2022-048 号)2022 年年度报告 47/235 第八届董事会第三十三次会议 2022 年 7 月 27 日 审议并通过了2022 年半年度报告等 5 项议案,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日披露的爱旭股份第八届董事会第三十三次会议决议公告(公告编号:临 2022-065 号)第八届董事会第三十四次会议 2022 年 8 月 22 日 审议并通过了关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)的议案等 4 项议案,具
155、体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的爱旭股份第八届董事会第三十四次会议决议公告(公告编号:临 2022-072 号)第八届董事会第三十五次会议 2022 年 9 月 16 日 审议并通过了关于及其摘要的议案等 6 项议案,具体内容详见公司于 2022年 9 月 17 日披露的爱旭股份第八届董事会第三十五次会议决议公告(公告编号:临 2022-087 号)第八届董事会第三十六次会议 2022 年 10 月 14 日 审议并通过了关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案 等 2 项议案,具体内容详见公司于2022 年 10 月 15 日披露的爱旭股份第八届董事会第三十六次
156、会议决议公告(公告编号:临 2022-105 号)第八届董事会第三十七次会议 2022 年 10 月 28 日 审议并通过了2022 年第三季度报告等 3 项议案,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日披露的爱旭股份第八届董事会第三十七次会议决议公告(公告编号:临 2022-117 号)第八届董事会第三十八次会议 2022 年 11 月 24 日 审议并通过了关于董事会换届及选举第九届董事会非独立董事的议案 等 3 项议案,具体内容详见公司于2022 年 11 月 25 日披露的爱旭股份第八届董事会第三十八次会议决议公告(公告编号:临 2022-135 号)第八届董事会第三十九次
157、会议 2022 年 12 月 2 日 审议并通过了关于对外投资暨关联交易的议案等 2项议案,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日披露的爱旭股份第八届董事会第三十九次会议决议公告(公告编号:临 2022-142 号)第九届董事会第一次会议 2022 年 12 月 12 日 审议并通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案等 11 项议案,具体内容详见公司于 2022 年 12月 13 日披露的爱旭股份第九届董事会第一次会议决议公告(公告编号:临 2022-149 号)第九届董事会第二次会议 2022 年 12 月 20 日 审议并通过了关于追认对控股子公司增资的议案,具体内容详见公
158、司于 2022 年 12 月 21 日披露的爱旭股份第九届董事会第二次会议决议公告(公告编号:临 2022-156 号)第九届董事会第三次会议 2022 年 12 月 29 日 审议并通过了关于开设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案,具体内容详见公司于 2022年 12 月 30 日披露的爱旭股份第九届董事会第三次会议决议公告(公告编号:临 2022-159 号)六、六、董事履行职责情况董事履行职责情况(一一)董事参加董事会和股东大会的情况董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会亲自出席次数 以通讯方式参委托出席次数
159、 缺席 次数 是否连续两次未亲自参出席股东大会的次2022 年年度报告 48/235 次数 加次数 加会议 数 陈 刚 否 16 1 15 0 0 否 4 俞信华 否 9 0 9 0 0 否 2 卢浩杰 否 7 0 7 0 0 否 1 梁启杰 否 16 1 15 0 0 否 4 沈 昱 否 16 1 15 0 0 否 4 沈鸿烈 是 16 0 16 0 0 否 4 徐莉萍 是 16 0 16 0 0 否 4 钟瑞庆 是 16 0 16 0 0 否 4 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 适用 不适用 年内召开董事会会议次数 16 其中:现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 15 现场结合通讯
160、方式召开会议次数 1 (二二)董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项提出异议的情况 适用 不适用 (三三)其他其他 适用 不适用 七、七、董事会下设专门委员会情况董事会下设专门委员会情况 适用 不适用 (1).(1).董事会下设专门委员会成员情况董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 徐莉萍、沈鸿烈、沈昱 提名委员会 沈鸿烈、陈刚、徐莉萍 薪酬与考核委员会 钟瑞庆、陈刚、徐莉萍 战略委员会 陈刚、沈鸿烈、梁启杰、卢浩杰、沈昱 (2).(2).报告期内报告期内审计审计委员会召开委员会召开 10 次会议次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责
161、情况 2022 年 2 月 24 日 审议并通过了 关于向关联方增资暨关联交易的议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 2022 年 3 月 17 日 审议并通过了 关于关联交易事项的议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 2022 年 4 月 19 日 审议并通过了2021 年年度报告2022 年第一季度报告2021 年度财务决算报告董事会审计委员会2021 年度履职报告2021 年度内部审计工作总结2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2021 年度内部控制自我评价报告 关于聘任公司 2022 年度财务审计机构和内控审审议通过所有会议事项,并同意将上述除2021 年度
162、内部审计工作总结 外的其他议案提交公司董事会审议 2022 年年度报告 49/235 计机构的议案关于 2021 年度业绩承诺实现情况的议案 2022 年 5 月 2 日 审议并通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案关于公司 2022年度非公开发行 A 股股票方案的议案等相关议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 2022 年 7 月 12 日 审议并通过了关于 2022 年半年度业绩预告的议案 关于关联交易事项的议案 审议通过会议事项,并同意将 关于关联交易事项的议案 提交董事会审议 2022 年 7 月 17 日 审议并通过了2022 年上半年财务决算报告 2022 年半年度报
163、告 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告审计部关于 2022 年上半年工作情况的汇报 审议通过会议事项,并同意将 2022 年半年度报告 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 提交董事会审议 2022 年 8 月 19 日 审议并通过了关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)的议案关于 2022 年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案 关于调整 2022年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 2022 年 9 月 13 日 审议并通过了 关于与关联方签
164、署设备采购合同的议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 2022 年 10 月 25 日 审议并通过了 2022 年第三季度报告关于子公司与关联方发生交易的议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 2022 年 11 月 29 日 审议并通过了 关于对外投资暨关联交易的议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 (3).(3).报告期内报告期内战略战略委员会召开委员会召开 2 次会议次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022 年 4 月 19 日 审议并通过了关于制定 2022 年度投资计划的议案关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 审议
165、通过会议事项,并同意提交董事会审议 2022 年 5 月 2 日 审议并通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案关于公司 2022年度非公开发行 A 股股票方案的议案关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案等相关议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 (4).(4).报告期内报告期内薪酬与考核薪酬与考核委员会召开委员会召开 2 次会议次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022 年 4 月 19 日 审议并通过了关于 2021 年度薪酬考核情况的议案关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案 关于制定 2022年度总经理及高级管理人员薪酬方案
166、审议通过所有会议事项,并同意将上述除关于 2021 年度薪酬考核情况的议案 外的 2022 年年度报告 50/235 的议案 其他议案提交公司董事会审议 2022 年 9 月 13 日 审议并通过了关于及其摘要的议案关于的议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 (5).(5).报告期内报告期内提名提名委员会召开委员会召开 3 次会议次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2022 年 9 月 13 日 审议并通过了 关于董事辞职及选举新的非独立董事的议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 2022 年 11 月 21 日 审议并通过了 关于董事会换届及选举第九
167、届董事会非独立董事的议案 关于董事会换届及选举第九届董事会独立董事的议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 2022 年 12 月 12 日 审议并通过了 关于聘任公司总经理的议案关于聘任公司副总经理的议案关于聘任公司财务负责人的议案关于聘任公司董事会秘书的议案 审议通过会议事项,并同意提交董事会审议 (6).(6).存在异议事项的具体情况存在异议事项的具体情况 适用 不适用 八、八、监事会发现公司存在风险的说明监事会发现公司存在风险的说明 适用 不适用 九、九、报告期末报告期末母公司和主要子公司的员工情况母公司和主要子公司的员工情况 (一一)员工情况员工情况 母公司在职员工的数量 8
168、主要子公司在职员工的数量 9,129 在职员工的数量合计 9,137 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 6,161 销售人员 133 技术人员 2,145 财务人员 89 行政人员 609 合计 9,137 教育程度 教育程度类别 数量(人)硕士及以上 296 本科 2,682 专科 2,220 其他 3,939 2022 年年度报告 51/235 合计 9,137 (二二)薪薪酬政策酬政策 适用 不适用 公司依托职级体系,结合员工职业发展通道,构建“全力创造价值、正确评价价值、合理分配价值”的良性循环,牵引员工持续以客户为中心、
169、力出一孔、为客户和公司创造最大价值,自 2022年起实施“获取分享”的薪酬激励制度。同时,结合国家和地方政策要求,公司建立了完善的员工福利保障制度,积极为员工缴交各项社会保险和住房公积金,并且全体员工享有带薪年休假的权益。另外,为了建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制,完善整体薪酬结构体系,为公司业绩长期持续发展奠定人力资源竞争优势,公司制定了2022 年限制性股票与股票期权激励计划。(三三)培训计划培训计划 适用 不适用 2022 年,公司继续推行人才发展战略,设计和实施具有针对性多样化的学习与发展项目,坚持通过学习、培训加导师带教、训战结合等方式进行系统的人才培养,使员工立足岗位成才
170、。同时,推进专业系列和管理系列的培训项目,以提升在岗人群的专业能力,管理能力和领导力,推动员工与公司共同发展成长。(四四)劳务外包情况劳务外包情况 适用 不适用 劳务外包的工时总数 243,930.50 小时 劳务外包支付的报酬总额 8,080,224.17 元 十、十、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据上市公司证券发行管理办法上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作的相关规定,公司章程制定了公司的利润分配政策,具体如下 1.利润分配政策制定情况 公司在保持稳健发展
171、的同时,充分重视投资者特别是中小投资者的合理意见和诉求,强化回报股东意识。公司现行有效的公司章程中明确了不同分配形式下的利润分配条件和比例,进一步规范利润分配的决策程序和机制,有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。2022 年 4 月29 日,经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,公司对外披露了 未来三年(2022-2024 年)股东回报规划,进一步对未来股东回报总体规划、周期制定及决策监督机制等进行了明确。2.报告期利润分配方案的执行情况 报告期内,公司能够认真执行公司章程所制定的利润分配政策。公司 2021 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。剩余
172、未分配利润转入下一年度,用于补2022 年年度报告 52/235 充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。独立董事对 2021 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。3.利润分配政策的调整情况 报告期内,公司未就利润分配政策做出调整。后续,公司董事会将严格按照公司章程的规定落实利润分配政策,结合公司实际投资情况及资金需求制定合理的利润分配方案。同时,督促独立董事勤勉尽责,充分发挥其监督指导作用,不断提高分红政策的透明度,保证利润分配政策的稳定性和持续性,使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要,切实提升对股东的回报。(二二)现金分红政策的专项说明现金分红政策的专项说明 适用 不
173、适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 是 否 分红标准和比例是否明确和清晰 是 否 相关的决策程序和机制是否完备 是 否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是 否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 是 否 (三三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 (四四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况本报告期利润分配及资
174、本公积金转增股本情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 每 10 股送红股数(股)0 每 10 股派息数(元)(含税)5.50 每 10 股转增数(股)4 现金分红金额(含税)716,163,818.15(注)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 2,328,201,322.76 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)30.76(注)以现金方式回购股份计入现金分红的金额 0 合计分红金额(含税)716,163,818.15(注)合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)30.76(注)注:上表中“现金分红金额”是根据公司当前总股本
175、1,302,116,033 股进行的模拟测算,后期在实施权益分派时,公司会根据股权登记日的总股本,维持每股分配比例不变、每股转增比例不变,相应调整现金分红总额和转增股数。十一、十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 2022 年年度报告 53/235 事项概述 查询索引 2022 年 9 月 16 日,公司召开第八届董事会第三十五次会议及第八届监事会第三十二次会议,审议通过了上海
176、爱旭新能源股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案关于核查的议案等相关议案。上述议案于 2022 年 10 月 10 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 10 月 14 日,公司召开了第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第三十三次会议,审议通过关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案与关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案。2022 年 12 月 2 日,公司完成此次激励计划首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。2022 年 12 月 12
177、 日,公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,审议通过关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案。2022 年 9 月 17 日,2022 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)等相关文件 2022 年 10 月 11 日,2022 年第二次临时股东大会决议公告(临 2022-103 号)2022 年 10 月 15 日,关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告(2022-108 号)2022 年 12 月 6 日,关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记完成的公告(临 2022-146 号)2022 年 12 月 13 日,关于向激励对象
178、授予预留部分限制性股票与股票期权的公告(临 2022-151 号)2022 年 4 月 29 日,公司召开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十七次会议,会议审议通过了关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案,上述股票期权注销事宜已于 2022 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。2022 年 4 月 30 日,关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告(临 2022-032 号)2022 年 9 月 2 日,关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告(临 2022081 号)
179、(二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 (三三)董事、高级管理人员报告期内被授予的董事、高级管理人员报告期内被授予的股权股权激励情况激励情况 1.授予股票期权情况 适用 不适用 单位:股 姓名 职务 年初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期内可行权股份 报告期股票期权行权股份 股票期权行权价格(元)期末持有股票期权数量 报告期末市价(元)2022 年年度报告 54/235 卢浩杰 董事 0 70,450 0 0 34.27 70
180、,450 37.82 邹细辉 财务负责人 0 63,400 0 0 34.27 63,400 37.82 合计/0 133,850 0 0/133,850/2.授予限制性股票情况 适用 不适用 单位:股 姓名 职务 年初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格(元)已解锁股份 未解锁股份 期末持有限制性股票数量 报告期末市价(元)邹细辉 财务负责人 0 63,400 17.14 0 0 63,400 37.82 合计/0 63,400/0 0 63,400/(四四)报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激
181、励机制的建立、实施情况 适用 不适用 为激励高管团队提升经营管理水平和经营业绩,公司根据企业的发展情况不断完善对高管人员的激励约束机制,另外公司根据国家有关政策法规、公司章程以及董事会决议精神,面向高管人员实行了较为灵活多样的薪酬激励机制。公司对高管人员的价值评价,结合每位高管管理范围、管理难度、责任与风险大小及全年公司整体经营情况等因素综合进行评价,依据年初制定的经营指标和管理任务目标的完成情况,由公司董事会薪酬与考核委员会考核后确定。十二、十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况报告期内的内部控制制度建设及实施情况 适用 不适用 报告期内,公司严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则 上
182、海证券交易所股票上市规则和中国证监会等有关部门的相关法律法规建立了内控管理体系,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等有关部门对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。详见公司于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站()刊登的上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 适用 不适用 十三、十三、报告期内对子公司的管理控制情况报告期内对子公司的管理控制情况 适用 不适用 公司依据公司法证券法上海证券交易
183、所股票上市规则等法律、法规、规范性文件以及公司章程子公司管理制度的有关规定,通过规范运作、人事管理、财务管理等,建立2022 年年度报告 55/235 子公司经营管理进行整体管控。报告期内,公司在子公司管控方面不存在重大缺陷,对子公司的内部控制已得到有效执行。十四、十四、内部控制审计报告的相关情况说明内部控制审计报告的相关情况说明 适用 不适用 经公司股东大会批准,公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站()刊登的上海爱
184、旭新能源股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告:是 内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见 十五、十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不适用 十六、十六、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 56/235 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 是否建立环境保护相关机制 是 报告期内投入环保资金(单位:万元)18,213.02 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明
185、 适用 不适用 1.1.排污排污信息信息 适用 不适用 报告期内,公司全资子公司广东爱旭被列为佛山市水环境重点排污监控单位,天津爱旭被列入天津市水环境重点排污监控单位,浙江爱旭被列为金华市水环境、大气环境和土壤环境重点排污监控单位。相关排污信息如下:重点排污单位 主要污染物 排放方式 排放口数量 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 广 东 爱 旭-佛山市水环境重点排污监控单位 悬浮物、氨氮、总磷、PH、总铜、总锡、化学需氧量、总氮、氟化物 连续稳定排放 1 个/总铜执行电镀水污染物排放标准(DB44/1597-2015);总锡执行锡、锑、汞工业污 染 物 排 放 标 准(
186、GB30770-2014);其余执行三水中心科技工业园南部污水处理厂设计进水水质标准、电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)、电镀水污染物排放标准(DB44/1597-2015)排 放限值的 200%。/排污总量控制指标纳入三水乐平南部污水处理厂总量控制指标中 天 津 爱 旭-天津市水环境重点排污监控单位 pH、COD、氨氮、总磷、氟化物、总氮、动植物油、石油类、BOD、SS 连续稳定排放 1 个 pH:7.2(无量纲)COD:76.5mg/L 氨氮:1.574mg/L 总磷:6.255mg/L 氟化物:0.52mg/L 总氮:0.27mg/L 动 植 物 油:0.52mg/L 石
187、油类:未检出 BOD:54.7mg/L SS:71mg/L 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013);污水综合排放标准DB12-356-2018 COD:149.23吨 氨氮:3.07吨 COD:422.87吨/年 氨氮:42.346吨/年 天 津 爱 旭-天津市大气环境重点排污监控单位 氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢、氯气、挥发性有机物 连续稳定排放 17个 氮氧化物8.875mg/m 氟化物 1.5mg/m硫酸雾 0.64mg/m氯化氢0.985mg/m 氯气 1.415mg/m挥 发 性 有 机 物0.155mg/m 氨气 0.088kg/h 电池工业污染物排放标准(GB30
188、484-2013);工业企业挥发性有机物 排 放 控 制 标 准(DB12/524-2020)锅炉大气污染物排放标准(DB12/151-2020)恶臭污染物排放标准(DB12/059-2018)氮氧化物:2.56 吨;二氧 化 硫:0.027 吨;挥发性有机物:1.97 吨 氮 氧 化 物 10.307吨/年;二氧化硫2.15吨/年;挥发性有机物13.19吨/年 浙江爱旭-金华市水环境pH、COD、氨氮、氟化物、总磷、总连续稳定排放 2 个 pH:6.7(无量纲);COD:82mg/l;电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)废水:5402309 吨;废水:6381984.95 吨/
189、2022 年年度报告 57/235 重点排污监控单位 氮、悬浮物 氨氮:11.1mg/l;氟离子:3.09mg/l;总磷:0.26mg/l;总氮:15.4mg/l;悬浮物:25mg/l pH:6.8(无量纲);COD:68mg/l;氨氮:26.7mg/l;氟离子:6.24mg/l;总磷:0.076mg/l;总氮:35.7mg/l;悬浮物:12mg/l COD:162.069吨;氨氮:5.402吨 年;COD228.373吨/年;氨 氮8.457 吨/年 浙江爱旭-金华市大气环境重点排污监控单位 氯化氢、氯气、硫酸雾、氨气、颗粒物、挥发性有机物;氟化物 连续稳定排放 36个 氯化氢3.26mg/
190、m;氯气 0.5mg/m;氨气0.00887kg/h;颗粒物20mg/m;氮 氧 化 物 6mg/m;非 甲 烷 总 烃18.4mg/m;氟化物0.19mg/m;硫酸雾2.51 mg/m;硫 化 氢0.263 mg/m 氨气臭气执行恶臭污染 物 排 放 标 准(GB14554-1993)中二级标准;硫酸雾、非甲烷总烃执行大气综合排放 标 准(GB16297-1996)中的二级排放标准;其余废气执行 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)表 5 中太阳电池标准值 氮氧化物:7.71 吨/年 氮 氧 化 物 34.8376 吨/年 浙江爱旭-金华市土壤环境重点排污监控单位 镉、总汞、铅
191、、铜、镍、总砷、六价铬、苯、甲苯、乙苯、间&对-二甲苯、苯乙烯、邻-二甲苯、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四 氯 乙 烯、1,1,1,2-四 氯 乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯仿、1,2-二氯丙烷、氯甲烷、2-氯苯酚、萘、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、/制定了年度环境监测计划定期进行检测 土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管
192、控 标 准(试 行)(GB36600-2018)表 1 必测 45 项,pH、氟化物、银锡、石油烃/2022 年年度报告 58/235 二苯并(a,h)蒽、硝基苯、干物质、苯胺、氟化物、银、锡、石油烃、pH 2.2.防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的建设和运行情况 适用 不适用 公司被列入重点排污监控单位的全资子公司,环保设施配套齐全,报告期内防治污染设施运行正常,污染物均经处理达标排放,具体情况如下:广东爱旭:广东爱旭被列入佛山市水环境重点排污监控单位名录,公司根据生产废水和生活废水性质的不同以及处理工艺的不同,配套了不同的污水处理设施。生活废水:经三级化粪处理、食堂餐厨废水经隔油隔
193、渣处理后进入市政管网排入乐平南部污水处理厂进行处理。生产废水:生产废水分为两类。一类不含铜、锡废水经预处理后排放到综合调节池后经过原水提升泵提升到一级反应池,一级反应池加入生石灰调节 PH 并初步沉淀氟,一级混凝池加入 PAC,一级絮凝池加入 PAM 经一级沉淀池沉淀后,进入二级反应池,二级反应池加入 CaCl2,二级反应沉淀后的废水经过中间水池加入碳源后,进入厌氧池、好氧池,生化后的废水经过二沉池后排放到南部污水处理厂进行处理。二类含铜废水经收集后,采用中和沉淀处理工艺,首先通过加入氢氧化钠、硫酸和硫化钠,再加入 PAC、PAM 进行絮凝沉淀,再进入中水池。进入中水池的废水经过砂滤、碳滤、超
194、滤预处理后,进行 RO 反渗透装置处理,RO 反渗透装置处理产生的清水汇入现有废水处理站末端斜管沉淀塔后,经现有生产废水排放口达标排放,RO 产生的浓水进入生化系统斜板沉淀池处理后进入砂滤前中水池重新进行处理。含锡废水采用中和沉淀处理工艺,首先通过加入氢氧化钠,使废水中的亚锡离子生成氢氧化亚锡,通过后续沉淀处理可以较为完全地将废水中的锡离子污染物去除,最后排至南部污水处理厂。天津爱旭:被列为天津市水环境及大气环境重点排污监控单位,公司严格落实环境保护相关法律、法规的规定,环保设施的建设和运行能够满足环保管理的要求,生产过程中的废水、废气等污染物排放符合相关排放标准的要求。1.废水:公司实行“雨
195、污分流、污污分流”,生活污水进入自建废水处理站;生产废水则根据车间产生的不同种类的废水,采用物化与生化结合的方式进行处理。废水处理站设计日处理量为13000 吨,产生的废水经过废水处理系统处理达标后,经公司污水总排口排入至北辰科技园污水处理厂。2.废气:公司根据车间排放废气性质不同,选用相配套的处理工艺。制绒废气、扩散、清洗等共有 4 套废气处置设施,采用碱液喷淋 1 级塔进行处理,经 25 米高排气筒排放;后清洗废气采用 2 套四级碱喷淋洗涤塔处理后,经 35 米高排气筒排放;背钝化废气通过车间 SCRB 喷淋燃后进入烧筒燃烧,经 2 套洗涤塔处理后,通过 35 米高排气筒排放;PE 镀膜2
196、022 年年度报告 59/235 工艺废气通过 2 套燃烧筒燃烧后进入酸性洗涤塔进行喷淋,通过 35 米排气筒排放;有机废气通过车间冷凝设备后,经过 2 套活性炭吸附处理后通过 15 米高排气筒排放;污水处理站废气经一套喷淋塔处理后,通过 25 米高排气筒排放;4 台超低氮真空热水机组通过超低氮处理工艺处理后,分别经过 4 个 19 米高排气筒排放。浙江爱旭:被列为金华市水环境、大气环境和土壤环境重点排污监控单位,公司严格落实环境保护相关法律、法规的规定,环保设施的建设和运行能够满足环保管理的要求,生产过程中的废水、废气等污染物排放符合相关排放标准的要求。1.废气:公司根据车间排放废气性质不同
197、,选用相配套的处理工艺。制绒废气、扩散、洗舟等共有 34 套废气处置设施,采用碱液喷淋 1 级塔进行处理,经负压抽风系统 25 米高空排放;刻蚀废气采用 3 套四级硫化钠液碱喷淋洗涤塔处理后,经 25 米后高空排放;背钝化废气通过车间 SCRB 喷淋燃后进入烧筒燃烧,经洗涤塔处理后,通过 4 个 25 米高排气筒排放;PE 镀膜工艺废气通过 4 套燃烧筒燃烧后进入酸性洗涤塔进行喷淋;有机废气通过车间冷凝设备后,经过 4 套活性炭吸附处理后通过 4 个 25 米高排气筒排放;污水处理站废气经一套喷淋塔处理后,通过 2 个 25 米高排气筒排放;呼吸罐废气经一套喷淋塔处理后 15 米以上高空排放。
198、2.废水:生产废水根据性质以及处理工艺不同配套不同的处理设施,两个废水处理站合计设计日最大处理量 20500m:酸氮废水通过自建污水处理站通过两级物化+二级 A/O 生化处理;制绒碱性废水通过二级物化处理后与生化处理后达标的酸氮废水通过一个废水总排放口排放。生活废水通过管道收集至中间水池,经生化处理达标后,通过同一个废水总排放口排放。所有产生的废水通过废水总排放口经由市政污水管网排入义乌市水处理有限责任公司武德净水厂。2.土壤:公司日常生产经营中严格生产管理,避免生产过程中的“跑冒漏滴”和废弃物处理对土壤的污染,编制了浙江爱旭太阳能科技有限公司土壤及地下水自行监测方案,方案通过了环保局组织的专
199、家评审并备案,并制定了年度监测计划定期进行检测;地下水年度进行了两次检测,监测指标土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)表 1 中第 1至 34 项(除氯甲烷外),pH、氟化物、银、锡、石油烃,检测结果均合格。3.3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用 广东爱旭:新型高效太阳能电池及光伏集成系统改扩建项目于 2022 年 3 月 1 日取得了环评审批意见(佛环高新三函20221 号),环保竣工自主验收正在进行中。2022 年 5 月 9 日广东爱旭换领了排污许可证,证书编号为 9144
200、0600696474684X001U,有效期限:自 2022 年 5 月 9 日起至 2027 年5 月 8 日止。天津爱旭:年产 3.8GW 高效硅基太阳能电池项目(天津一期)于 2019 年 2 月取得环评批复,2020 年 3 月顺利通过环保验收;年产 5.4GW 高效硅基太阳能电池项目(天津二期)于 2020 年 10 月取得环评批复,2021 年 4 月顺利通过环保验收。新增石墨舟酸排处理系统项目于 2021 年 10 月 22 日完成环境影响评价登记表备案(备案号 2022089)。该项目排污前,重新对原有排污许2022 年年度报告 60/235 可证进行重新
201、申领,并于 2022 年 2 月审批通过,证书编号为 91120113MA06DFCJ6F001U,有效期限:自 2019 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日止。浙江爱旭:年产 9GW 高效太阳能电池生产基地项目(义乌二期、三期)于 2020 年 3 月 17 日取得环评审查意见金环建义 2020(63 号),其中 4.7GW(义乌二期)已经于 2020 年 10 月通过先行验收,年产 9GW(义乌二、三期)于 2021 年 4 月 30 日完成项目整体环保三同时竣工验收;年产 10GW高效晶硅电池项目(义乌第四、五期)于 2020 年 12 月 3 日取得环评审查意见金
202、环建义 2020(293号);光伏研发中心项目 2021 年 4 月 25 日取得环评审查意见金环建义 2021(50 号),2021 年6 月 24 日完成项目(先行)竣工环境保护验收。2022 年 5 月 6 日浙江爱旭换领了排污许可证,证书编号为 91330782MA28EYNM36001Q,有效期限:自 2022 年 5 月 6 日至 2027 年 5 月 5 日止。4.4.突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 为有效应对突发环境事件,建立健全本单位环境污染事件应急机制,提高本公司员工应对突发环境事件的能力,能在发生事故后迅速、准确、有条不絮的开展应急处置,把损失和危
203、害减少到最低程度,公司重点排污单位均已制定突发环境事件应急预案且均已在当地环保部门备案,具体情况如下:广东爱旭科技有限公司突发环境事件应急预案报佛山市生态环境局三水分局备案,备案编号:440607-2021-107-M;天津爱旭太阳能科技有限公司突发环境事件应急预案进行修订,并报天津市北辰区生态环境局备案,备案编号:120113-2021-1329-M;浙江爱旭太阳能科技有限公司突发环境事件应急预案于 2021 年 3 月份进行修编,并报义乌市环境保护局备案,备案编号:330782-2021-007-H。5.5.环境自行监测方案环境自行监测方案 适用 不适用 公司重点排污单位均已制定环境自行监
204、测方案,设有厂务部,配备了齐全的环保技术人员及先进的环境检测仪器。具体情况如下:广东爱旭:重点管控污染物废水的排放,安装有废水在线监控设施,实现了污染物排放实时监测。同时废水处理站配有废水检测实验室,化验员对废水处理各个环节定时检测,以保证废水达标排放。此外,制定了适用于广东爱旭的环保自行监测方案,委托具有资质的第三方检测单位对公司的废水、废气、噪声等进行检测。天津爱旭:重点管控污染物均安装有在线监测设施,实现了污染物排放实时监测。同时废水处理站配有废水检测实验室,化验员对废水处理各个环节定时检测,以保证废水达标排放。依据天津爱旭排污许可证和 HJ819-2017排污单位自行监测技术指南总则,
205、制定了适用于本公司的环保自行监测方案,委托具有资质的第三方检测单位对公司废水、废气、噪声等进行检测。2022 年年度报告 61/235 浙江爱旭:污水总排口设有在线检测设备,实时在线监测废水 COD、NH3-N、pH 等项目,并定时将检测数据传输至浙江省环保信息平台。同时废水处理站配有废水检测实验室,化验员对废水处理各个环节定时检测,以保证废水达标排放。此外,浙江爱旭制定了自行监测方案,委托第三方检测单位定期对公司废气、废水、噪声、地下水和土壤等进行检测。6.6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 7.7.其他应当公开的环境信息其他应当公开的
206、环境信息 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 (三三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 公司经营业务属于光伏产业,是绿色产业。公司生产的高效太阳能电池是光伏产业链的核心产品,对提高光伏电站的发电量、降低光伏发电度电成本具有决定性作用。公司致力于通过不断的技术创新,为客户提供高性价比的产品和服务,持续推动光伏发电度电成本的下降,推动光伏产业的绿色低碳发展。同时,公司在生产和运营过程中,对落后工艺和设备进行了淘汰和更新,持续降低能耗、提高产品优良率和产
207、能利用率,实现绿色生产。公司已经在部分具备条件的厂房屋顶安装了分布式光伏电站,并计划在更多的厂房屋顶建造更多的分布式光伏电站。公司希望通过以上努力,减少自身的碳排放并助力我国应对全球气候变化,为我国加快构建清洁低碳安全高效的能源体系、早日实现“碳达峰、碳中和”目标贡献自己的力量。(四四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取减碳措施 是 减少排放二氧化碳当量(单位:吨)-减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)通过工艺改造、节约能源、使用清洁能源、碳补偿等方式减少温室气体排放。具体说明:适用
208、 不适用 二、二、社会责任工作情况社会责任工作情况(一一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESGESG 报告报告 适用 不适用 具体详见 2023 年 3 月 14 日公司在上海证券交易所()披露的上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理报告。2022 年年度报告 62/235(二二)社会责任工作具体情况社会责任工作具体情况 适用 不适用 对外捐赠、公益项目 数量/内容 情况说明 总投入(万元)20 向义乌市慈善总会每年捐赠 20 万元用于各项慈善项目 其中:资金(万元)20 物资折款(万元)0 惠及人数(人)不适用 具体
209、说明;适用 不适用 三、三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 扶贫及乡村振兴项目 数量/内容 情况说明 总投入(万元)10 向天津北辰红十字会乡村振兴捐款 其中:资金(万元)10 物资折款(万元)0 惠及人数(人)不适用 帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)不适用 具体说明:适用 不适用 2022 年年度报告 63/235 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关
210、联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 资产注入 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、义乌衡英等广东爱旭原 11 名股东 关于置入资产权属的承诺函 1、置入资产涉及的公司为依法设立和有效存续的股份有限公司,其注册资本已全部缴足,不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。2、本人/本企业合法拥有上述置入资产完整的所有权,不存在通过信托或委托持股方式代持的情形,该等置入资产
211、不存在法律纠纷。3、本人/本企业承诺及时进行置入资产的权属变更,且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本人/本企业承担。4、本人/本企业拟转让的上述置入资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本人/本企业承担。5、本人/本企业保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的一切损失。2019 年 1 月7 日至长期 否 是 不适用 不适用 盈利预测及补偿 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、义乌衡英等广东爱旭原 11 名股东 关于确保相关股份全部优先用于补偿的承诺 本人/本企业如未来对因本次交易取得的
212、上市公司股份进行质押,本人/本企业将在充分考虑保障本次交易业绩补偿及减值补偿的可实现前提下方可实施,保证本人/本企业在本次交易中所取得的上市公司股份将优先用于业绩补偿,不通过股权质押逃避补偿义务;同时,本人/本企业将采取的具体措施包括但不限于:2019 年 4 月20 日至2021 年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 64/235 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划(1)在质押协议中将本人/本企业履行完毕本次交
213、易的业绩补偿及减值补偿义务作为质押权人行使质权的前提条件;(2)本人/本企业将明确书面告知质押权人本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份负有业绩承诺和减值测试补偿义务以及该等补偿义务的具体约定,并书面告知质押权人需在质押协议中明确约定本人/本企业持有的该等上市公司股份将优先用于履行上述补偿义务,质押权人行使质权时将受到上述补偿义务的约束;(3)在质押协议中约定如本人/本企业需向上市公司履行补偿义务,质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便本人/本企业履行补偿义务等措施,保障本次交易的业绩补偿及减值补偿义务履行不受相应股份质押的影响;(4)如无法在质押协议中明确上述事项,本人/本
214、企业承诺在本人/本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务前不质押本次交易所取得的上市公司股份。义务履行完毕之日止 解决同业竞争 陈刚 关于避免同业竞争的承诺函 1、本人及本人直接或间接控制的其他方不会利用本人对上市公司的持股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。2、本人及本人直接或间接控制的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本人及本人直接或间接控制的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。4、本人将严格按照有关法律法规
215、及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业2019 年 1 月7 日至 长期 否 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 65/235 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 竞争,并将促使本人直接或间接控制的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。5、如本人或本人直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同先提供给上市公司或其控股子业竞争的业务机会,本人将尽最大努力,使该等业务机会具备转移给上市公司或
216、其控股子公司的条件(包括但不限于征得第三方同意),并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会,则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决,且给予上市公司选择权,由其选择公平、合理的解决方式。解决关联交易 陈刚 关于减少和规范关联交易的承诺函 1、在本次交易完成后,本人及本人直接或间接控制的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切
217、实保护上市公司及其中小股东利益。2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司公司章程等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用对上市公司的持股关系谋取不当的利益,不损害上市公司及其 中小股东的合法权益。3、如违反上述承诺,本人将对给上市公司及其控股子公司以及中小股东造成的损失进行赔偿。2019 年 1 月7 日至长期 否 是 不适用 不适用 股份限售 陈刚、义乌衡英 1、本人/本企业因本次重组认购取得的股份,自股份上市之日起三十六个月届满之日及业绩补偿义务履行完毕2019 年 9 月25 日至2021 年度承是
218、 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 66/235 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 之日前(以较晚者为准)不得转让,但根据业绩补偿义务进行股份补偿的除外。2、公司重组完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本人/本企业持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、业绩补偿义务履行完毕的当年,本人/本企业继续锁定比例不低于本人/本企业所持公司股份的 90%;业绩补偿义务履行完毕后三
219、年内,当上一年度广东爱旭经审计后扣除非经常性损益的净利润下滑超过 30%时,在广东爱旭扣除非经常性损益后的净利润未改变下滑趋势前,本人/本企业将继续锁定所持有公司的股份。4、上述承诺的股份限售期届满后,本人/本企业持有的上市公司股份之上市交易或转让事宜,按中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。5、本次重组实施完毕后,本人/本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日、且不得早于2022 年 9 月25 日 股份限售 义乌奇光 1、本企业因本
220、次重组认购取得的股份,自股份上市之日起三十六个月届满之日及业绩补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)不得转让,但根据业绩补偿义务进行股份补偿的除外。2、公司重组完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本企业持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、业绩承诺期满后的当年,本企业继续锁定的比例不低于本企业所持公司股份的 40%。2019 年 9 月25 日至2021 年度承诺业绩的专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日、且不得早于是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 67/235 承诺背景 承诺 类
221、型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 4、本企业通过本次重组所获得的上市公司新发行的股份全部解锁后,本企业持有的上市公司股份之上市交易或转让事宜,按中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。5、本次重组实施完毕后,本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。2022 年 9 月25 日 股份限售 天创海河基金 1、本企业因本次重组认购取得的股份,自股份上市之日起三十六个月届满之日及业绩补偿义
222、务履行完毕之日前(以较晚者为准)不得转让,但根据业绩补偿义务进行股份补偿的除外。2、公司重组完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本企业持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、上述承诺的股份限售期届满后,本企业持有的上市公司股份之上市交易或转让事宜,按中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的有关规定执行。4、本次重组实施完毕后,本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。2019 年 9 月25 日至2021 年度承诺业绩的
223、专项审计报告公告后且全部业绩补偿义务履行完毕之日、且不得早于2022 年 9 月25 日 是 是 不适用 不适用 股份限售 南通沿海创投、江苏新材创投、金茂新材创投、南京天晨一号、段1、本人/本企业本次重组认购取得的股份,自股份上市之日起二十四个月届满之日及业绩补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)不得转让。2、公司重组完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收2019 年 9 月25 日 至 2021 年度承诺业绩的专项审计报告公告后是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 68/235 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承
224、诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 小光、谭学龙、邢宪杰 盘价低于发行价的,本人/本企业持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、在上述锁定期届满时,如本人/本企业在本次重组项下的业绩补偿义务尚未履行完毕,则本人/企业分两期解锁其因本次重组认购取得的股份,解锁方式按照如下方式计算:(1)第一期解锁时间:本人/本企业通过本次重组获得的公司股份上市之日起二十四个月届满之日;可解锁股份数量:(2019 及 2020 会计年度对应的承诺利润总和/业绩承诺期内各年累计承诺净利润总和)本人/本企业因本次重组认购取得
225、的股份-本人/本企业为履行利润补偿义务已补偿股份数量(如 有);(2)第二期解锁时间:本人/本企业业绩补偿义务履行完毕之日(以较晚者为准);可解锁股份数量:本人/本企业因本次重组认购取得的股份-本人/本企业为履行利润补偿义务已补偿股份数量(如有)。4、上述承诺的股份限售期届满后,本人/本企业持有的上市公司股份之上市交易或转让事宜,按中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。5、本次重组实施完毕后,本人/本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。且全部业绩补偿义务履行完毕之日 股份限售 新达浦宏、朱
226、旭东、李勇军、王晴华及其控制的关联方 1、本人/本企业在本次重组完成后 36 个月内不转让在上市公司中拥有权益的股份。2、上述承诺的股份限售期届满后,本人/本企业持有的上市公司股份之上市交易或转让事宜,按中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。2019 年 9 月25 日至2022 年 9 月25 日 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 69/235 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 3、本次交易实施
227、完毕后,本人/本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。其他 陈刚 关于保持独立性的承诺 本人不会因本次交易完成后持有上市公司股份而损害上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原则,并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定,不违规利用上市公司提供担保,不违规占用上市公司资金,保持并维护上市公司的独立性,维护上市公司其他股东的合法权益。本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给上市公司及其相关股东造成损失的,将依法承担赔偿责任。2019 年 1 月7 日至长期 否 是 不适用 不适用 其他 陈刚 关
228、于重大资产重组摊薄即期回报的承诺函 1、本人不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。2、本人承诺全面、完整、及时履行上市公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人/本企业作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺,给上市公司或者股东造成损失的,本人愿意:(1)在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;(2)依法承担对上市公司和/或股东的补偿责任;(3)接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。2019 年 1 月7 日至长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司原董事、高级管理人员 关
229、于重大资产重组摊薄即期回报的承诺函 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。2019 年 1 月7 日至长期 否 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 70/235 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司拟实施股权激励,
230、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。其他 义乌奇光 关于不谋求上市公司控制权的承诺函 1.本企业参与本次重组的目的为帮助标的公司获得更好的发展平台和空间并获取一定的现金收益,而非取得上市 公司的控制权;2.本次重组完成后 36 个月内,本企业仍认可并尊重陈刚先生作为上市公司控股股东和实际控制人的地位,不对陈刚先生在上市公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议,本企业不会通过包括但不限于如下方式单独或与他人共同谋求上市公司实际控制权:(1)直接或通过本企业所控制的企业间接在二级市场上购买、协议受让、认购上市公司新股等方式增持上市公司股份(上市公司以资本
231、公积金转增股本、送红股等非本企业单方意愿形成的被动增持除外);(2)通过包括但不限于接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式扩大在上市公司的股份表决权,与上市公司其他任何股东(包括但不限于标的公司原股东在内)采取一致行动,或通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权;(3)实施其他任何旨在取得上市公司控制权的交易或举措。2019 年 4 月20 日至2022 年 9 月25 日 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 71/235 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的
232、具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与再融资相关的承诺 其他 陈刚 关于对公司填补回报措施得到切实履行的承诺 1.本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2.自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3.作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意接受相关行政处罚或监管措施,愿意依
233、法承担对公司或者投资者的赔偿责任。2022 年 5 月5 日至 2022年本次非公开发行实施完毕前 是 是 不适用 不适用 其他 公司董事、高级管理人员 关于对公司填补回报措施得到切实履行的承诺 1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4.本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.公司未来如有制定股权激励计划的,本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6
234、.自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。2022 年 5 月5 日至 2022年本次非公开发行实施完毕前 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 72/235 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 7.本人承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意接受相关行政处罚或监管措
235、施,愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。其他 横琴舜和、陈刚 关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函 1本企业/本人及控制的关联方在爱旭股份本次非公开发行董事会决议公告日(2022 年 5 月 6 日)前六个月至本承诺函出具之日不存在以任何形式直接或间接减持爱旭股份公司股票的情况。2本企业/本人及控制的关联方自本承诺函出具之日至爱旭股份本次发行完成后六个月内不会以任何形式直接或间接减持持有的爱旭股份公司股票,包括在本次发行前已持有的股份及通过本次发行取得的股份,并将严格遵守中华人民共和国证券法关于买卖上市公司股票的相关规定,不通过任何方式进行违反中华人民共和国证券法第四十四条以及上市
236、公司证券发行管理办法相关规定的行为。3本企业/本人及控制的关联方不存在违反中华人民共和国证券法第四十四条等法律法规规定的情形。4若本企业/本人及控制的关联方违反上述承诺减持爱旭股份公司股票,本企业/本人及控制的关联方因此获得的收益全部归爱旭股份所有,并依法承担由此产生的法律责任。2022 年 5 月6 日前六个月至本承诺函出具之日,以及自本承诺函出具之日至爱旭股份本次发行完成后六个月内 是 是 不适用 不适用 其他 本公司 本公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形,也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺,不会违反上市公
237、司非公开发行股票实施细则第 29 条的规定。2022 年 10月 18 日至2022 年 12月 21 日 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 73/235 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股权激励相关的承诺 其他 本公司 不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2020 年 3 月27 日至2026 年 12月 17 日 是 是 不适用 不适用 其他 本公司 不为激励对象依本激励计划获取有关
238、股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2022 年 10月 14 日至2027 年 10月 14 日 是 是 不适用 不适用 其他承诺 其他 陈刚 在增持计划实施期间及前次重大资产重组限售期内不减持其所持有的公司股份。2021 年 4 月24 日至2022 年 9 月25 日 是 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 74/235 (二二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明
239、 已达到 未达到 不适用 (三三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 适用 不适用 经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十二次会议及 2021 年年度股东大会分别审议通过了 关于重大资产重组业绩承诺方 2021 年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案 关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案 和 关于根据重组置入资产减值测试结果认定无需额外补偿的议案。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)核验,公司 2019 年重大资产重组置入资产广东爱旭 2019-2021 年三年累计实现扣除非经常性损益后归
240、属于母公司股东的税后净利润为 79,322.39 万元,业绩承诺实现率为 40.82%。陈刚、义乌奇光等 11 位重大资产重组交易对方(即“业绩承诺方”)同意以所持公司股份进行业绩补偿。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日发布的关于重大资产重组业绩承诺方 2021 年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事项的公告(公告编号:临 2022-038)。根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2022)第 090664 号上海爱旭新能源 股份有限公司置入资产承诺期限届满减值测试所涉及的广东爱旭科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告,置入资产减值金额小于根据业绩承诺完成情况计
241、算的补偿金额,公司无需计算置入资产的减值补偿。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日发布的关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试结果的公告(公告编号:临 2022-050)。结合上述资产减值测试情况,公司 2019 年重大资产重组业绩承诺的最终补偿股数为897,542,876 股,公司以总价人民币 1.00 元向业绩承诺方定向回购。并于 2022 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份。本次注销完成后公司总股本由 2,036,329,187股减少至 1,138,786,311 股,注册资本相应由 2,036,329,187 元
242、减少至 1,138,786,311 元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日发布的 关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动公告(公告编号:临 2022-078)。公司 2019 年重大资产重组业绩承诺补偿义务已履行完毕。二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 四、四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的
243、分析说明公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 2022 年年度报告 75/235 1.重要会计政策变更(1)执行企业会计准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定 2021 年 12 月 30 日,财政部发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号)(以下简称准则解释 15 号),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研
244、发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行准则解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。(2)执行企业会计准则解释第 16 号2022 年 11 月 30 日,财政部发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号,以下简称准则解释 16 号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支
245、付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行准则解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。2.重要会计估计变更 本报告期内,本公司无重大会计估计变更。(二)(二)公司对重大会计公司对重大会计差错差错更正原因及影响的分析说明更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 (三)(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 (四)(四)其他说明其他说明 适用 不适用 六、六、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计
246、师事务所报酬 240 境内会计师事务所审计年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘迪、郭跃烽、王连强 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)60 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 经公司第八届董事会第三十次会议及公司 2021 年年度股东大会审议批准,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。2022 年年度报告 76/235 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 七、七、面临面临退退市风险的情况市风险的情况 (一一)导
247、导致致退市风险警示退市风险警示的原因的原因 适用 不适用 (二二)公司拟采取的应对措施公司拟采取的应对措施 适用 不适用 (三三)面临终止上市的情况和原因面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 八、八、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 九、九、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、十、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况整改情况 适用 不适用 十一、十一、报告期内公司及其控股股东
248、、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 截止报告期末,本公司及公司控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十二、十二、重大关联交易重大关联交易(一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 事项概述 查询索引 2022 年 3 月 20 日,公司第八届董事会第二十九次会议审议了关于关联交易事项的议案。公司下属子公司珠海富山爱旭拟与珠海迈科斯自动化系统有限公司签署设备采
249、购合同,向其采购光伏太阳能电池生产设备 16 台,合同总金额为 8,608.00 万元(含税)。2022 年 3 月 22 日,公司发布了关于关联交易事项的公告(公告编号:临 2022-017)。2022 年 7 月 27 日,公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了 关于关联交易事项的议案。2022 年 7 月 28 日,公司发布了关于关联交易事项的公告(公告编号:临 2022-068)。2022 年年度报告 77/235 公司下属子公司珠海富山爱旭和广东爱旭拟与珠海迈科斯自动化系统有限公司签署 设备采购合同,向其采购光伏电池生产设备 22 台/套,合同总金额为 13,200.00 万元(含
250、税)。2022年 9月 16 日召开了第八届董事会第三十五次会议、2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,分别审议通过了 关于与关联方签署设备采购合同的议案。公司下属子公司珠海富山爱旭拟与珠海迈科斯自动化系统有限公司签署设备采购合同,向其采购光伏电池生产设备 36 套,合同总金额为 45,180 万元(含税)。2022 年 9 月 17 日,公司发布了关于与关联方签署设备采购合同(公告编号:临 2022-089)。2022 年 10 月 28 日,公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了 关于子公司与关联方发生交易的议案。公司下属子公司爱旭工程分别与义乌市中光能
251、源有限公司、天津中光能源发展有限公司签订 分布式光伏发电系统项目 EPC 总承包合同和分布式光伏电站委托运营(运维)协议,合同总金额为 6,463.67 万元(含税)。2022 年 10 月 31 日,公司发布了关于子公司与关联方发生交易的公告(公告编号:临 2022-119)2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 公司 2021 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2022 年 1 月 21 日召开的 2022年第一次临时股东大会分别审议通过了关于预计日常关联交易的议案。公司下属子公司广东爱
252、旭、珠海富山爱旭、浙江爱旭、天津爱旭拟与关联方高景太阳能及其子公司发生原材料采购及加工服务业务,预计 2022 年 1 月至 2023 年 4 月累计发生交易金额为110.00 亿元(含税)。详见 2021 年 12 月 31 日,公司发布的关于预计日常关联交易的公告(公告编号:临 2021-088 号)。公司上述日常关联预计实际签订交易合同情况如下:单位:万元 币种:人民币 关联交易类别 关联方 交易内容 预计关联交易合同金额 2022 年度实际签订关联交易合同金额 原材料采购及加 工服务 高景太阳能 采购原材料及加工服务 1,100,000.00 653,865.69 合计 1,100,0
253、00.00 653,865.69 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (二二)资产资产或股权或股权收购、出售发生的关联交易收购、出售发生的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 事项概述 查询索引 为充分发挥各方在光伏产业链上下游各环节的2022 年 3 月 1 日,发布的关于向关联方增资2022 年年度报告 78/235 领先优势,实现协作共赢,经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,公司以现金方式参与高景太阳能科技有限公司的增资,投资金额为25,000 万元,公司于 2022 年
254、 6 月完成上述全部增资款的支付。截至报告期末,公司持股比例为1.73%。暨关联交易的公告(公告编号:临 2022-008号)。2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三三)共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用
255、 事项概述 查询索引 公司基于自身战略发展规划,及对青海丽豪半导体材料有限公司投资价值的判断,经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过,由下属子公司浙江爱旭以货币出资方式参与青海丽豪的增资,出资 38,500.00 万元,截至目前浙江爱旭持有青海丽豪 2.80%的股权。因公司关联方珠海润璟企业管理合伙企业(有限合伙)此前已投资了青海丽豪,本次投资前持有青海丽豪 11.11%的股权,故本次投资构成了公司与关联方的共同投资。2022 年 12 月 3 日,公司发布了关于对外投资暨关联交易的公告(公告编号:临 2022-144)。2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披
256、露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (四四)关联债权债务往来关联债权债务往来 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 2022 年年度报告 79/235 公司与关联方之间债权债务往来情况详见“第十节财务报告”、“十二、关联方及关联交易”中“6、关联方应收应付款项”。3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用
257、(五五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 适用 不适用 (六六)其他其他 适用 不适用 20222022 年非公开发行项目年非公开发行项目 为加快公司发展,经公司第八届董事会第三十一次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过,公司发布了 2022 年非公开发行预案。公司拟向公司控股股东、实际控制人陈刚所控制的珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“横琴舜和”)非公开发行 162,241,887 股 A 股股票,募集资金 16.5 亿元用于建设珠海 6.5GW 新世代电池产能项目
258、(以下简称“本次非公开”或“本次发行”)。鉴于公司控股股东、实际控制人陈刚同为横琴舜和的实际控制人,本次发行构成关联交易。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 6 日发布的 关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告(公告编号:临 2022-044 号)。2022 年 11 月 23 日,本次非公开发行项目取得中国证券监督管理委员会的出具的关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可20222975 号)。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 30 日发布的关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告(公告编号:临 2022-139 号)十三
259、、十三、重重大合同及其履行情况大合同及其履行情况(一一)托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 1 1、托管情况托管情况 适用 不适用 2 2、承包情况承包情况 适用 不适用 3 3、租赁情况租赁情况 适用 不适用 2022 年年度报告 80/235(二二)担保情况担保情况 适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保物(如有)担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 反担保情况 是否为关联方担保 关联 关系 报告期内担保发生额合
260、计(不包括对子公司的担保)0 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 124.36 报告期末对子公司担保余额合计(B)141.96 公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)141.96 担保总额占公司净资产的比例(%)156.71 其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)32.25 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)95.45 上述三项担保金额合计(C+D+E)127.7 未到期担保可能承担连带清偿责任说明
261、不适用 担保情况说明 报告期内,公司及其子公司的担保事项均为因全资子公司融资提供担保,不存在对全资子公司之外的第三方提供担保。不同担保主体对于同一事项提供担保的,担保金额不重复计算。2022 年年度报告 81/235 2022 年年度报告 82/235(三三)委托他人进行现金资产管理的情况委托他人进行现金资产管理的情况 1.1.委托理财情况委托理财情况 (1)(1)委托理财总体情况委托理财总体情况 适用 不适用 其他情况其他情况 适用 不适用 (2)(2)单项委托理财情况单项委托理财情况 适用 不适用 其他情况其他情况 适用 不适用 (3)(3)委托理财减值准备委托理财减值准备 适用 不适用
262、2.2.委托贷款情况委托贷款情况 (1)(1)委托贷款总体情况委托贷款总体情况 适用 不适用 其他情况其他情况 适用 不适用 (2)(2)单项委托贷款情况单项委托贷款情况 适用 不适用 其他情况其他情况 适用 不适用 (3)(3)委托贷款减值委托贷款减值准备准备 适用 不适用 3.3.其他其他情况情况 适用 不适用 (四四)其他重大合同其他重大合同 适用 不适用 十四、十四、其其他他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 83/235 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况
263、 一、一、股股本变动情况本变动情况(一一)股份变动情况表股份变动情况表 1 1、股份变动情况表股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1,368,711,200 67.21 163,329,722 -1,072,876,070-909,546,348 459,164,852 35.26 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 1,368,711,200 67.21 163,329,722 -1,072,876,070-909,546,348 459,164,852
264、35.26 其中:境内非国有法人持股 712,591,021 35.46 162,241,887 -622,142,029-459,900,142 252,690,879 19.40 境内自然人持股 656,120,179 31.75 1,087,835 -450,734,041-449,646,206 206,473,973 15.86 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 667,617,987 32.79 175,333,194 175,333,194 842,951,181 64.74 1、人民币普通股 667,617,987 32.79 175,3
265、33,194 175,333,194 842,951,181 64.74 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,036,329,187 100.00 163,329,722 -897,542,876-734,213,154 1,302,116,033 100.00 2 2、股份变动情况说明股份变动情况说明 适用 不适用 1.2022 年 8 月,因业绩承诺未完成,公司根据业绩承诺补偿协议及其补充协议的约定,回购注销 897,542,876 股完成业绩补偿;2.2022 年 9 月,2019 年重大资产重组发行股份部分解除限售并上市流通,新增无限售条件流通股份数
266、量合计为 175,333,194 股;3.2022 年 12 月,公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予权益登记工作,新增限制性股票数量 1,087,835 股;4.2022 年 12 月,公司完成 2022 年非公开发行股票工作,发行对象为横琴舜和,新增限售股份 162,241,887 股。3 3、股份变动对最近一年和最近一期股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)适用 不适用 报告期内,因重大资产重组业绩承诺不达标,公司承诺业绩补偿回购股份,并依法予以注销,总股本由 2,036,329,187 股减少至
267、1,138,786,311 股;2022 年首次授予登记完成限制性股票与股2022 年年度报告 84/235 票期权激励计划,限制性股票登记数量为 1,087,835 股,公司总股本由 1,138,786,311 股增加至1,139,874,146 股。2022 年 11 月获证监会核准通过 2022 年非公开发行股票,2023 年 1 月完成中国证券登记结算有限责任公司股票登记托管手续,总股本由 1,139,874,146 股增加至1,302,116,033 股。上述股本变动导致公司 2022 年度归属于上市公司的每股收益及每股净资产等指标被增厚。4 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的
268、其他内容公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 (二二)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 陈刚 649,690,989 444,304,851 0 205,386,138 重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺 2022 年 9 月 27 日 义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)568,754,374 488,843,383 0 79,910,991 重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺 2022 年 9 月 27 日 天津天创海河先进装备
269、制造产业基金合伙企业(有限合伙)71,210,246 71,210,246 0 0 重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺 2022 年 9 月 27 日 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙)33,334,499 22,796,498 0 10,538,001 重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺 2022 年 9 月 27 日 江苏南通沿海创业投资基金(有限合伙)11,001,755 11,001,755 0 0 重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺 2022 年 9 月 16 日 江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)11,001,755 11,001,755 0
270、0 重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺 2022 年 9 月 16 日 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业(有限合伙)9,430,026 9,430,026 0 0 重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺 2022 年 9 月 16 日 南京天晨一号股权投资合伙企业(有限合伙)7,858,366 7,858,366 0 0 重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺 2022 年 9 月 16 日 段小光 3,928,794 3,928,794 0 0 重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺 2022 年 9 月 16 日 邢宪杰 1,250,198 1,250,198
271、 0 0 重大资产重组之发行股份购2022 年 9 月 16 日 2022 年年度报告 85/235 买资产的股份限售承诺 谭学龙 1,250,198 1,250,198 0 0 重大资产重组之发行股份购买资产的股份限售承诺 2022 年 9 月 16 日 核心管理、业务技术骨干人员(154 人)0 0 1,087,835 1,087,835 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票限售期 限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12 个月、24 个月、36 个月。珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙)0 0 162,241,887 162,241,887 2022 年非
272、公开发行 A 股股票 限售期为 36 个月 合计 1,368,711,200 1,072,876,070 163,329,722 459,164,852/注:本年解除限售股数包括本年解除限售股数与业绩承诺补偿股份回购注销股数,其中陈刚本年解除限售股 22,820,682 股,注销限售股 421,484,169 股;义乌奇光本年解除限售股 119,866,486 股,注销限售股 368,976,897 股;天创海河本年解除限售股 25,012,912 股,注销限售股 46,197,334股;义乌衡英本年解除限售股 1,170,889 股,注销限售股 21,625,609 股;江苏南通本年解除限售
273、股 1,554,990 股,注销限售股 9,446,765 股;江苏新材本年解除限售股 1,554,990 股,注销限售股9,446,765 股;南京天晨一号本年解除限售股 1,110,702 股,注销限售股 6,747,664 股;段小光本年解除限售股 555,296 股,注销限售股 3,373,498 股;邢宪杰本年解除限售股 176,703 股,注销限售股 1,073,495 股;谭学龙本年解除限售股 176,703 股,注销限售股 1,073,495 股。二、二、证券发行与上市情况证券发行与上市情况(一一)截至截至报告期内报告期内证券发行情况证券发行情况 适用 不适用 单位:股 币种:
274、人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格(或利率)发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 普通股股票类 非公开发行 A 股股票 2022 年12 月 20日 10.17 元 162,241,887 2023 年 1月 6 日 162,241,887 截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):适用 不适用 经中国证监局核准,公司于 2022 年 11 月向珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙)发行不超过 162,241,887 股新股,发行价格为 10.17 元/股,限售期为 36 个月。本次发行新增股份已于2023 年 1 月 6 日在中国
275、证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。(二二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 适用 不适用 报告期内,因重大资产重组业绩承诺回购股份和限制性股票与股票期权激励计划登记完成,同时完成了 2022 年股权激励以及非公开发行工作,总股本由 2,036,329,187 股变动减少至2022 年年度报告 86/235 1,302,116,033 股,控股股东陈刚的持股比例由 32.20%变动至 17.99%,仍为公司控股股东、实际控制人。对公司资产和负债结构变动情况详看第三节“五、(三)资产、负债情况分析
276、”。(三三)现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况 适用 不适用 三、三、股东股东和实际控制人和实际控制人情况情况(一一)股东总数股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户)53,204 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)76,169 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0 (二二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称(全称)报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件
277、股份数量 质押、标记或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 陈刚-421,484,169 234,271,342 20.55 205,386,138 质押 84,870,000 境内自然人 义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)-394,463,695 174,290,679 15.29 79,910,991 未知 境内非国有法人 上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)-22,555,300 75,879,191 6.66 0 未知 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 19,278,621 19,278,621 1.69 0 未知 境外法人 澳门金融管理局自有资金-11,238,775 16,16
278、4,346 1.42 0 未知 境外法人 韩国银行自有资金-3,582,257 13,830,892 1.21 0 未知 境外法人 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙)-21,625,609 11,708,890 1.03 10,538,001 无 境内非国有法人 信诚新兴产业混合型证券投资基金 10,953,954 10,953,954 0.96 0 未知 境内非国有法人 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)-62,795,548 8,414,698 0.74 0 未知 境内非国有法人 中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 8,367,400 8,367,40
279、0 0.73 0 未知 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)94,379,688 人民币普通股 94,379,688 2022 年年度报告 87/235 上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)75,879,191 人民币普通股 75,879,191 陈刚 28,885,204 人民币普通股 28,885,204 香港中央结算有限公司 19,278,621 人民币普通股 19,278,621 澳门金融管理局自有资金 16,164,346 人民币普通股 16,164,346 韩国银行自有资
280、金 13,830,892 人民币普通股 13,830,892 信诚新兴产业混合型证券投资基金 10,953,954 人民币普通股 10,953,954 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)8,414,698 人民币普通股 8,414,698 中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 8,367,400 人民币普通股 8,367,400 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 6,432,700 人民币普通股 6,432,700 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东
281、中,陈刚和义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人;2022 年 9 月,陈刚与天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)共同签署一致行动协议之解除协议,解除双方的一致行动关系。除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 适用 不适用 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 陈刚 205,386,138-
282、205,386,138 详见“第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况”2 义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)79,910,991 2023 年 1 月13 日 79,910,991 3 义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙)10,538,001-10,538,001 详见“第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况”上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,陈刚和义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。注:2022 年 12 月,公司完成 2022 年非公开发行股票工作,面向珠海横琴舜和企业管理合伙企业(有限合伙)非公开发行股票 162,
283、241,887 股股票,募集资金 16.50 亿元于 2022 年 12 月 21 日划至公司指定的募集资金专户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到账情况进行了验证,并出具了“容诚验字2020518Z0022 号”验资报告,公司股本变更为 1,302,116,033 股。2022 年年度报告 88/235 至报告期末,公司未能完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的新股登记工作,相关股份于 2023 年 1月 6 日办理完毕登记托管手续。为此,上表“前十名股东持股情况”“前十名有限售条件股东持股情况”仅为截至2022 年 12 月 31 日的前十大股东情况,暂不包含横琴舜和所持有
284、的 162,241,887 股股份。(三三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东名股东 适用 不适用 四、四、控股股东及实际控制人情况控股股东及实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况 1.1.法人法人 适用 不适用 2.2.自然人自然人 适用 不适用 姓名 陈刚 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 本公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人 3.3.公司不存在控股股东情况的特别说明公司不存在控股股东情况的特别说明 适用 不适用 4.4.报告期内控股股东变更情况的说明报告期内控股股东变更情况的说明 适用 不适用
285、5.5.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 (二二)实际控制人情况实际控制人情况 1 1 法人法人 适用 不适用 2 2 自然人自然人 适用 不适用 姓名 陈刚 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 2022 年年度报告 89/235 主要职业及职务 本公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 3 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明公司不存在实际控制人情况的特别说明 适用 不适用 4 4 报告期内报告期内公司公司控制控制权发生权发生变更变更的情况说明的情况说明 适用 不适用
286、 5 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 6 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 (三三)控股股东及实际控制人其他情况介绍控股股东及实际控制人其他情况介绍 适用 不适用 五、五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到到 80%以上以上 适用 不适用 六、六、其他持股在百分之十以上的法人股东其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不
287、适用 七、七、股份限制减持情况说明股份限制减持情况说明 适用 不适用 八、八、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购在报告期的具体实施情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 回购股份方案名称 关于重大资产重组业绩承诺方 2021 年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事项的公告 回购股份方案披露时间 2022 年 5 月 6 日 拟回购股份数量及占总股本的比例(%)44.08%2022 年年度报告 90/235 拟回购金额 1 元 拟回购期间 2022 年 8 月 30 日完成回购注销 回购用途 业绩补偿 已回购数量(股)897,542,876 股 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的
288、比例(%)(如有)不适用 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 不适用 2022 年年度报告 91/235 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 2022 年年度报告 92/235 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 一、一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 适用 不适用 二、二、可转换公司债券情况可转换公司债券情况 适用 不适用 2022 年年度报告 93/235 第十节第十节 财务报告财务报告 一、一、审计审计报告报告 适用 不适用 审审 计计 报报 告告 容诚审字2023518Z0032 号 上海爱旭新
289、能源股份有限公司全体股东:一、审计意见一、审计意见 我们审计了上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称爱旭股份)财务报表,包括 2022 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了爱旭股份2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审
290、计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于爱旭股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。(一)(一)收入确认收入确认 1、事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三、25“收入确认原则和计量方法”和附注五、42“营业收入及营业成本”。2022 年度,爱旭股份合并口径营业收入为 350.75
291、亿元,由于收入是公司的关键业绩指标之一,从而存在爱旭股份管理层(以下简称“管理层”)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。2、审计应对 我们对收入确认实施的相关程序主要包括:(1)对管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行进行了解和测试,评价其是否有效。(2)对收入和成本执行分析程序,包括:各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品收入、成本、毛利率比较分析等分析程序,评价收入相关指标变动合理性。(3)从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本,与该笔销售相关的合同订单、发货单、签收单、发票等信息进行核对。2022 年年度报告 94/235
292、(4)根据客户交易的金额和往来余额,挑选样本执行函证程序,评价收入确认的真实性和完整性。(5)对于出口销售,将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对,并通过电子口岸数据系统获取有关出口数据信息,核实出口销售收入的真实性。(6)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对签收单及其他支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计期间。(二)(二)存货跌价计提充分性存货跌价计提充分性 1、事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三、12“存货”和附注五、8“存货”。于 2022 年 12 月 31 日,爱旭股份存货余额为 178,902.74 万元,存货跌价准备余额为 26,
293、194.93万元。资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。由于存货金额重大,其减值金额对财务报表有重大影响,且减值涉及管理层的重大判断和估计,因此我们将存货跌价计提充分性识别为关键审计事项。2、审计应对 我们对存货跌价计提充分性实施的相关程序主要包括:(1)对管理层与存货相关的关键内部控制的设计和运行进行了解和测试,评价其是否有效。(2)对存货实施监盘程序,检查存货的数量及状况;对发出商品,选取样本执行函证程序。(3)获取管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设,并评价其合理性。(4)获取管理层编制的存货跌价准备计算表,检查是
294、否按相关会计政策执行,并复核存货跌价准备计算的准确性。(5)结合存货库龄及期后销售情况,检查是否存在较长库龄的呆滞存货,分析存货跌价计提合理性。四、其他信息四、其他信息 爱旭股份管理层对其他信息负责。其他信息包括爱旭股份 2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该
295、事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任五、管理层和治理层对财务报表的责任 爱旭股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。2022 年年度报告 95/235 在编制财务报表时,管理层负责评估爱旭股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算爱旭股份、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督爱旭股份的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表
296、整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于
297、内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对爱旭股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致爱旭
298、股份不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。(6)就爱旭股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因
299、而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。2022 年年度报告 96/235 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:刘迪(项目合伙人)中国注册会计师:郭跃烽 中国北京 中国注册会计师:王连强 2023 年 3 月 12 日 2022 年年度报告 97/235 二、二、财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 12 月 31 日 编制单位:上海爱旭新能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目
300、项目 附注附注 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 流动资产:流动资产:货币资金 七、1 5,649,763,722.18 2,706,703,769.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 65,584,028.62 10,001,449.34 衍生金融资产 应收票据 七、4 975,380,610.46 831,148,623.16 应收账款 七、5 201,743,774.83 221,259,461.30 应收款项融资 七、6 155,510,689.60 242,580,509.66 预付款项 七、7 1,325,880,113
301、.25 985,745,651.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、8 44,763,390.07 41,558,811.58 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 七、9 1,527,078,163.58 2,187,576,297.35 合同资产 七、10 6,715,923.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 七、12 68,102,716.37 31,990,728.73 其他流动资产 七、13 217,586,504.65 163,254,012.58 流动资产合计 10,238,109,637.46 7,421,819,314.92
302、 非流动资产:非流动资产:发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 七、16 30,110,093.15 95,116,545.92 长期股权投资 七、17 3,334,256.73 4,552,026.91 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 七、19 731,493,533.52 投资性房地产 固定资产 七、21 10,120,650,305.53 8,808,727,018.99 在建工程 七、22 1,802,315,325.84 641,906,797.96 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 七、25 146,877,984.20 52,437,725.59 无形资产
303、 七、26 604,926,977.47 389,096,699.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、29 13,979,913.05 11,213,732.91 递延所得税资产 七、30 372,253,229.02 439,452,566.85 2022 年年度报告 98/235 项目项目 附注附注 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 其他非流动资产 七、31 625,680,256.60 35,920,322.01 非流动资产合计 14,451,621,875.11 10,478,423,437.08 资产总计 24,689,731,512
304、.57 17,900,242,752.00 流动负债:流动负债:短期借款 七、32 654,496,074.03 1,330,213,487.02 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 七、33 2,866.94 12,195,891.10 衍生金融负债 应付票据 七、35 5,926,041,815.86 4,730,466,839.92 应付账款 七、36 1,342,571,027.95 1,721,377,269.53 预收款项 -合同负债 七、38 412,369,829.37 328,376,776.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款
305、应付职工薪酬 七、39 299,797,295.51 108,869,934.18 应交税费 七、40 46,177,081.84 11,505,876.85 其他应付款 七、41 45,537,510.24 19,760,968.96 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 七、43 1,519,574,245.36 1,352,794,007.19 其他流动负债 七、44 623,032,910.74 40,369,167.79 流动负债合计 10,869,600,657.84 9,655,930,219.32 非流动负债:非流动负债
306、:保险合同准备金 长期借款 七、45 2,005,249,736.63 1,004,120,123.67 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 七、47 135,159,061.34 41,818,054.48 长期应付款 七、48 446,157,376.60 409,353,854.99 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 七、51 1,753,789,711.33 838,423,063.15 递延所得税负债 七、30 420,828,462.34 368,590,939.78 其他非流动负债 非流动负债合计 4,761,184,348.24 2,662,306,036.07 负债
307、合计 15,630,785,006.08 12,318,236,255.39 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)七、53 1,302,116,033.00 2,036,329,187.00 其他权益工具 其中:优先股 2022 年年度报告 99/235 项目项目 附注附注 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 永续债 资本公积 七、55 3,998,100,676.16 1,596,523,436.03 减:库存股 七、56 18,645,491.90 其他综合收益 七、57 189,623.12-143,939.0
308、5 专项储备 盈余公积 七、59 123,691,566.10 27,490,352.66 一般风险准备 未分配利润 七、60 3,653,494,100.01 1,421,493,990.69 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 9,058,946,506.49 5,081,693,027.33 少数股东权益 500,313,469.28 所有者权益(或股东权益)合计 9,058,946,506.49 5,582,006,496.61 负债和所有者权益(或股东权益)总计 24,689,731,512.57 17,900,242,752.00 公司负责人:陈刚 主管会计工作负责人:邹细辉
309、 会计机构负责人:周丽莎 母公司母公司资产负债表资产负债表 2022 年 12 月 31 日 编制单位:上海爱旭新能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 流动资产:流动资产:货币资金 1,657,263,217.89 15,907,255.38 交易性金融资产 8,250,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 10,000.00 13,098.11 其他应收款 十七、2 860,003,223.89 9,543.43 其中:应收利息 应收股利 860,000,
310、000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,541,968.39 2,885,426.25 流动资产合计 2,527,068,410.17 18,815,323.17 非流动资产:非流动资产:债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 9,893,649,895.08 8,426,422,564.71 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2022 年年度报告 100/235 项目项目 附注附注 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使
311、用权资产 无形资产 13,628.33 15,575.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 9,893,663,523.41 8,426,438,139.94 资产总计 12,420,731,933.58 8,445,253,463.11 流动负债:流动负债:短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,104,659.52-预收款项 合同负债 应付职工薪酬 9,654,864.64 3,248,707.27 应交税费 813,668.64 428,372.78 其他应付款 1,651,005,417.79 158,040,696
312、.00 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,667,578,610.59 161,717,776.05 非流动负债:非流动负债:长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,667,578,610.59 161,717,776.05 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,302,116,033.00 2,036,329,187.00 其他权益工具 其中:优先股 2022 年年度报告
313、101/235 项目项目 附注附注 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 永续债 资本公积 8,612,760,303.28 6,212,155,833.60 减:库存股 18,645,491.90 其他综合收益 专项储备 盈余公积 125,072,928.82 43,756,312.18 未分配利润 731,849,549.79-8,705,645.72 所有者权益(或股东权益)合计 10,753,153,322.99 8,283,535,687.06 负债和所有者权益(或股东权益)总计 12,420,731,933.58 8,445,253,463
314、.11 公司负责人:陈刚 主管会计工作负责人:邹细辉 会计机构负责人:周丽莎 合并合并利润表利润表 2022 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 2022 年度年度 2021 年度年度 一、营业总收入 七、61 35,074,957,100.06 15,470,502,691.05 其中:营业收入 七、61 35,074,957,100.06 15,470,502,691.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 32,518,124,982.19 15,857,447,038.07 其中:营业成本 七、61 30,260,382,574.68 14,
315、605,537,971.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七、62 52,074,705.41 15,853,491.28 销售费用 七、63 56,387,934.66 34,368,297.84 管理费用 七、64 516,507,200.27 292,216,027.73 研发费用 七、65 1,377,836,161.44 649,362,284.52 财务费用 七、66 254,936,405.73 260,108,965.68 其中:利息费用 七、66 322,241,784.25 286,667,8
316、74.92 利息收入 七、66 57,622,787.07 36,571,866.12 加:其他收益 七、67 156,707,475.25 201,837,828.23 投资收益(损失以“”号填列)七、68-38,567,344.54 31,996,309.73 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 七、68-1,217,770.18-347,973.09 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)2022 年年度报告 102/235 项目项目 附注附注 2022 年度年度 2021 年度年度 公允价值变动收益(损失以“”号填列)七
317、、70 105,219,117.46-6,822,977.87 信用减值损失(损失以“-”号填列)七、71-5,925,962.11-4,752,255.77 资产减值损失(损失以“-”号填列)七、72-282,196,746.66-34,495,049.39 资产处置收益(损失以“”号填列)七、73-4,535,711.38-7,869,143.78 三、营业利润(亏损以“”号填列)2,487,532,945.89-207,049,635.87 加:营业外收入 七、74 5,771,202.93 1,308,453.59 减:营业外支出 七、75 20,585,250.08 39,018,7
318、44.17 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)2,472,718,898.74-244,759,926.45 减:所得税费用 七、76 144,145,218.18-128,956,319.42 五、净利润(净亏损以“”号填列)2,328,573,680.56-115,803,607.03(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)2,328,573,680.56-115,803,607.03 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列)(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,328,201,322.76-125,555,058.98
319、2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)372,357.80 9,751,451.95 六、其他综合收益的税后净额 333,562.17-143,939.05(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 333,562.17-143,939.05 1不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 333,562.17-143,939.05(1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其
320、他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 333,562.17-143,939.05(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2,328,907,242.73-115,947,546.08 2022 年年度报告 103/235 项目项目 附注附注 2022 年度年度 2021 年度年度(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 2,328,534,884.93-125,698,998.03(二)归属于少数股东的综合收益总额 372,357.80 9,751,451.95 八、每股收益:(一)基本每股收益(
321、元/股)1.34-0.06(二)稀释每股收益(元/股)1.33-0.06 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:陈刚 主管会计工作负责人:邹细辉 会计机构负责人:周丽莎 母公司母公司利润表利润表 2022 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 2022 年度年度 2021 年度年度 一、营业收入 减:营业成本 税金及附加 125,000.01 销售费用 管理费用 37,453,949.30 20,634,393.09 研发费用 财务费用 -158,790.29-1,041,774.46 其中:
322、利息费用 利息收入 164,261.75 1,046,842.50 加:其他收益 163,373.03 41,994.77 投资收益(损失以“”号填列)十七、5 859,958,765.09 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)-800,000.00 信用减值损失(损失以“-”号填列)702.17 6,542.09 资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“”号填列)二、营业利润(亏损以“”号填列)821,902,681.27-19,544,081.77 加:营业外收入
323、 减:营业外支出 30,869.12 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)821,871,812.15-19,544,081.77 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“”号填列)821,871,812.15-19,544,081.77 2022 年年度报告 104/235 项目项目 附注附注 2022 年度年度 2021 年度年度(一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列)821,871,812.15-19,544,081.77(二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列)五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他
324、综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 821,871,812.15-19,544,081.77 七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)公司负责人:陈刚 主管会计工作负责人:邹细辉 会计机构负责人:周丽莎 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 112 月 单位:元 币种:人
325、民币 项目项目 附注附注 2022年度年度 2021年度年度 一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 19,942,717,845.34 8,631,581,401.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 2022 年年度报告 105/235 项目项目 附注附注 2022年度年度 2021年度年度 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 318,
326、541,498.40 466,790,610.23 收到其他与经营活动有关的现金 七、78 1,226,106,004.71 434,594,583.80 经营活动现金流入小计 21,487,365,348.45 9,532,966,595.27 购买商品、接受劳务支付的现金 14,351,033,945.72 7,601,253,308.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,301,750,184.84 1,087,350,400.20
327、支付的各项税费 191,193,113.41 87,538,733.71 支付其他与经营活动有关的现金 七、78 414,251,365.56 298,070,396.07 经营活动现金流出小计 16,258,228,609.53 9,074,212,838.20 经营活动产生的现金流量净额 5,229,136,738.92 458,753,757.07 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 32,344,282.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,695,962.37 141,235.33 处置子公司及其
328、他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七、78 114,206,866.59 投资活动现金流入小计 116,902,828.96 32,485,518.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,977,826,250.87 895,190,364.45 投资支付的现金 731,399,593.86 4,900,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 199,994.16 支付其他与投资活动有关的现金 七、78 4,801,476.70 114,206,866.59 投资活动现金流出小计 4,714,227,315.59 1,01
329、4,297,231.04 投资活动产生的现金流量净额 -4,597,324,486.63-981,811,712.89 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 1,668,645,481.69 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,608,960,080.13 3,076,701,975.32 收到其他与筹资活动有关的现金 七、78 186,096,893.68 8,800,000.00 2022 年年度报告 106/235 项目项目 附注附注 2022年度年度 2021年度年度 筹资活动现金流入小计 5,463,702,455.5
330、0 3,085,501,975.32 偿还债务支付的现金 3,094,484,506.71 2,262,966,355.55 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197,143,786.81 350,869,435.99 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七、78 580,244,587.54 259,481,125.51 筹资活动现金流出小计 3,871,872,881.06 2,873,316,917.05 筹资活动产生的现金流量净额 1,591,829,574.44 212,185,058.27 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等
331、价物的影响的影响 21,818,441.51-2,448,161.26 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 2,245,460,268.24-313,321,058.81 加:期初现金及现金等价物余额 611,708,469.59 925,029,528.40 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 2,857,168,737.83 611,708,469.59 公司负责人:陈刚 主管会计工作负责人:邹细辉 会计机构负责人:周丽莎 母公司母公司现金流量表现金流量表 2022 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 2022年度年度 2
332、021年度年度 一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 2,484,318.64 3,563,547.10 收到其他与经营活动有关的现金 1,770,726,282.36 159,619,832.86 经营活动现金流入小计 1,773,210,601.00 163,183,379.96 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 11,340,589.85 11,247,303.91 支付的各项税费 125,000.01 支付其他与经营活动有关的现金 317,351,034.18 10,478,209.17 经营活动
333、现金流出小计 328,816,624.04 21,725,513.08 经营活动产生的现金流量净额 1,444,393,976.96 141,457,866.88 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 250,000,019.50 取得投资收益收到的现金 150,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 250,000,019.50 150,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,712,501,454.41 220,189,800.00 2022 年年度报告 107/235 项目项目 附注附注 2022年度年度 2021年度年度 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与