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1、摘 要5G 是移动通信技术中部署最快的一代技术，发展速度远超预期。自 2019 年正式商用以来，全球 5G 商用发展迅速。截至目前，全球已经 90 多个国家/地区的 260 多家网络运营商开始提供 5G 业务。5G 改变了消费者的视频体验，移动网络上高清视频的比例从 40%增长到了 60%。在行业市场，5G 也加速了各行各业的数字化进程。到目前为止已经有超过 5 万多个 5G 行业应用在全球各地部署。5G 也开始为运营商带来更多变现机会。首先是 5G 流量红利已经兑现，5G 已成为移动流量的主力承载。其次，运营商也纷纷开启 5G 商业模式创新实践，基于速率、上行能力、时延等能力的 5G 多维体

2、验经营，也成为运营商增长的关键动力。5G 的巨大成功，打开了新应用新业态新空间，人、家、车、物、行业等业务开始加速升级。2023 年，裸眼 3D、沉浸式 XR、AIGC 等技术取得突破，将个人沉浸式体验带上了新高度；家庭业务走向多样化业务的智慧家庭，万兆 FWA 加速走向成熟。蜂窝物联超人联已是现实，千亿物联全景清晰，需要丰富多样化物联类型；5G 行业应用从辅助生产走向核心生产环节，需要低时延和上行的确定性体验；车联正在走向高可靠智慧交通，5G 需要继续升级车联能力；最后，更多的行业应用需要 5G 超越联接，提供感知新能力。5.5G 的第一个协议版本 R18 将在明年 Q2 冻结。作为 5G

3、网络的升级演进必经之路，5.5G 网络时代的到来已经在产业界形成共识。5.5G 一方面可以扩展应用场景包括裸眼 3D、车联网、万物智联、高端制造等；另一方面，5.5G 可以保护现网 5G 投资，不断引入新技术，满足消费者及各行业对通信网络不断增长的需求。全社会正在加速迈向智能世界，以 5G 和 5.5G 为核心的无线网络是其重要技术支柱。华为期待通过本报告与产业各方持续推动 5G 产业的发展，并通过总结近期产业现状及变化趋势，本报告提出了移动产业的 7 个趋势：CONTENTS?趋势一5G 走向五维体验经营，成为增长关键动力经过四年的发展，5G 进入高速发展期。全球 5G商用三年的部署规模超过

4、 4G 商用五年的水平：5G用户超过 10 亿，是 4G 同期的 7 倍；260 张 5G 网络是 4G 同期的 2 倍；终端出货占比超过 60%，是4G 同期的 3 倍。5G 规模发展带动运营商营收增长，领先运营商的每用户平均收入（ARPU）和营收双双取得增长。根据 Omdia 在多个区域的统计，5G 领先运营商的营收增长超过区域平均值。1AI商用四年来，5G 持续创造商业价值、产业价值、社会价值。在此过程中 5G 的新体验、新能力、新应用也不断成熟，为运营商带来了商业模式的演进和革新。运营商从4G的流量经营，走向流量、下行、上行、时延、可靠性等五维体验经营时代，也为商业模式创新注入新的活力

5、。迈向智能世界 移动网络 20232迈向智能世界 移动网络 2023?LG U+?Omantel?Zain?Zain?H3G?STC?CMHK?HKT?Ooredoo?Elisa?BYT?Sunrise?DT?SFR?TRUE?VDF?Yettel?Salt?DNA?DU?ET?AIS?TMA?STC?OSP?KPN?TO2?VDF?VDF?Vivacom?Mobily?Altice?TMCZ?VDF?VDF?Nova?PLDT?25?20%:?50%:6?DOUDOU:2.7x5G ARPU:10%5G ARPU:15%Revenue:2.3%5G ARPU:6%Revenue:3.5%?A

6、RPU5G 的发展势头迅猛，不同市场的 5G 分流比呈现出两波趋势。一波市场包括中国、韩国和部分中东国家，这些国家的运营商 5G 分流比已经突破 50%。这意味着 5G 网络已经成为了移动通信的主力承载网络。二波市场典型如欧洲多个国家，这些国家的运营商5G分流比也基本已经超过20%并且在快速提升。由于5G相对于4G带来了明显的体验代际提升，基于 5G 的更低比特成本，5G 运营商还得以向移动互联网的新业态人员进行更精准的商业模式探索。快递、外卖、物流、网约车等垂类市场从业人员需要实时接单、导航、娱乐、与客户联系等，大量流量、大量语音成为必须。中国运营商推出骑士套餐，提供60GB 月流量（4 倍

7、于平均 DOU）和 2000 分钟话费，ARPU 是平均值的两倍。高清短视频、高清直播等大流量应用场景已经渗透移动互联网方方面面。以购物为例，消费者购物行为也已经从浏览物品网页走向视频购物渠道，比如视频直播，视频介绍商品等。根据中国短视频平台的统计，短视频的高清占比已经达到 60%，已经是当前视频播放主流。从全球 5G 商用网络统计看，5G 用户的 DOU相对 4G 普遍增长了 2 倍到 5 倍。5G DOU 的增长 带 动 用 户 ARPU 值 止 跌 回 升，4G 升 5G 的 用户 ARPU 值普遍增长 10%到 25%。5G 用户数及ARPU 值的增长带动运营商业绩增长。1.1 5G

8、已成为移动流量的主力承载，流量经营已经实现商业循环3迈向智能世界 移动网络 2023先行运营商在延续 4G 传统的流量计费方式基础上，依托 5G 网络的极致体验，已经广泛探索了按速率计费的商业模式。统计全球运营商资费套餐，采用速率资费套餐运营商占比从 4G 时代的 5%增长到5G 时代的 25%，增长 4 倍。将下行速率作为计费量纲是速率变现的最普遍形式，如瑞士运营商将 5G 套餐按不同速率分为三挡，最高档和最低档之间，速率相差 4 倍，套餐价格相差1.5 倍。同时还有不少运营商在流量包基础上叠加速率分级计费，在已有的流量计费模式的基础上探索新的增长维度。下行走向速率保障，成为速率变现的新方式

9、，并5G 的上行能力也开始赋能更多的新场景，成为5G 创新场景的标志性服务。直播已成为移动互联网行业发展的新风口，电商直播、游戏直播、真人秀直播、演唱会直播以及体育赛事直播等用户都在持续增长，5G 让随时随地高清直播成为可能，通过大上行能力保障高清内容生产流畅度。广东联通、香港 3HK 等推出 5G 直播套餐，为看直播和做直播的用户提供更多流量、超高上行速率和直播保障服务。广东联通直播套餐自发布以来，已上行直播套餐 中国联通且在 FWA 率先成功实践。在芬兰 FWA 从速率分级套餐（upto 模式），走向体验保障套餐（Guaranteed模式），用户 ARPU 值提升达 25%。发展十几万用户

10、。奥地利运营商将上行纳入速率分级套餐，上行速率翻倍，套餐价格提升 30%，进一步打开增长空间。5G 上行能力还能使能 5G 新通话，激发传统语音业务。5G 新通话焕新传统语音通话业务，提供了更多的功能。例如，智能翻译、趣味通话、智能客服、内容分享、远程协助等。5G 的上行能力让用户能够通过原生通话入口，随时随地享受 720P+高清稳定的视频通话体验。1.2 速率变现已经兑现，下行体验保障提升 ARPU 值1.3 上行激发直播、新通话等新业态，成为变现新金矿年度22 年23 年计划套餐订阅用户(万)1360存量用户升套增量收益 70 元(129 元 199 元)4迈向智能世界 移动网络 2023

11、?5G 网络的低时延可以显著缩短云业务的时延，云手机和云游戏也将迎来爆发的拐点，成为 5G 的标志性应用。传统手机的端到端时延普遍在 50ms 以内。云手机或者云游戏模式，控制和数据全通过视频流实现，沙特、欧洲等面向游戏玩家的 5G 云游戏业务，利用 5G 的超低时延为用户提供 5G 高速服务，带动家宽用户增长和用户价值提升。中国移动的云手机业务通过打包套餐为用户提供云手机+定向免流+应用捆绑，实现云手机的快速推广，并通过5QI进行体验保障。云业务除了对体验提出更高要求，同时激发移动网络流量，在中国移动的 Beta 验证中，云手机相对实体手机 APP 流量增长 30%100%。香港运营商推出游

12、戏加速 5G 至尊包主要提供游戏定向流量和 5G 加速服务，通过 QCI 优先级提升来保障游戏用户的差异化体验。在 4G 网络下时延普遍超过 100ms，难以满足用户需求。5G 云业务把时延降低到 100ms 之后，云手机可以支持高性能应用和全天候使用，云游戏从挂机类游戏走向大型交互类游戏。预计到 2023 年底，云手机付费用户超过千万，云游戏付费用户超过 4000 万。1.4 时延开启新量纲，商业变现空间持续拓展5迈向智能世界 移动网络 20235G专网和虚拟专网能够保障企业所需的低时延、高可靠、切片等确定性能力，已成为 5G 垂直行业与通信领域技术融合、推动 5G 应用高质量发展的重要引擎

13、。当前全球 5G 专网项目已经达到 65000 多个，5G 专网收入和行业连接数实现 3 倍增长，与此同时百亿的 5GtoB 专网收入带动了运营商在云、存储、平台等领域千亿规模的 DICT 收入增长。在智能制造领域，5G 确定性能力是全连接工厂的基础。在美的工厂，基于 5G 专网，通过5G+MES 联机，5G+工控机联机等应用，实现业务数据的抽取与智能分析和预测，及时调整机器人生产动作，对整个制造过程的闭环优化控制。在电力系统中，电力对负荷的精准调控往往要求毫秒级时延，同时由于电力行业的特殊性，电网公司必须保证整体系统运行的安全和稳定，因此对可靠性要求极高。通过 5G 电力虚拟专网切片接入，为

14、电网使用供给更快、更细、更准的负荷调控，并实现配电线路故障的快速、精准隔离和供电恢复，停电时间缩短至秒级。在铁路交通领域，德国运营商充分利用现有通信基础设施，通过基于 QoS 切片或者专用资源切片，保障100Mbps上行，20ms99.99%的网络性能，实现列车状态监控、轨道缺陷检测、智能乘客信息系统。1.5 确定性赋能行业，打造增长新引擎?6迈向智能世界 移动网络 20235G 全场景高质量覆盖，保障多维体验无处不在5G 多维体验，需要拓展 5G 网络覆盖深度广度，夯实数字底座。以短视频平台推动为例，推送高清短视频需要的网络覆盖质量，相对于普通视频需要提升 5dB。未来新业务发展，云手机/云

15、游戏/新通话等需要时延 50ms90%，对网络的覆盖率和边缘覆盖质量提出了更高要求。从5G网络覆盖来看，主干道、高频使用场景室外5G覆盖率在90%左右，但室内、地下停车场、电梯、楼梯等封闭区域 5G 覆盖率只有不到 70%。另外 5G 还需要进一步向乡镇和农村地区延伸，拓展 5G网络覆盖广度，实现城乡无差别。新业务新体验升级，驱动 5G 由 NSA 走向 SA5G SA 网络作为 5G 目标网，是 VoNR、低时延类业务、Redcap 物联、切片等新业务新体验的基础。5G SA 产业正在逐步走向成熟。据德勤预计，到 2023 年底，投资 5G SA 网络的移动网络运营商将比年初增加一倍。随着

16、5G SA 逐步拓展，需要更多频段走向 5G，通过高低频协同提供更好体验，使能 5G 覆盖和容量的提升。1.6 行动建议?13015023%38%50%70%80%050Q221Q222Q223Q224Q25G SA?SA?7迈向智能世界 移动网络 2023AI趋势二5.5G 标准首版本即将冻结，已成为确定性产业趋势在消费者领域，新的业务形态与内容也在持续升级，裸眼 3D、VR 等技术突破，将个人沉浸式体验带上了新高度，这些新业务也对 5G 网络的能力提出了更高的要求。伴随产业数字化智能化持续推进，新应用和场景对上行大带宽、确定性时延、高可靠与精定位等提出更高要求，5G

17、技术演进升级势在必行。5G 进入千行百业又对 5G 提出新的能力诉求，RedCap、无源物联、通感一体等 5G 新技术具有丰富的应用场景，推动网络能力演进升级。5.5G 是 5G 的自然演进，对 5G 能力和应用场景进行增强和扩展。5.5G 一方面可以扩展应用场景包括裸眼 3D、车联网、万物智联、高端制造等；另一方面，5.5G 可以保护现网 5G 投资，不断引入新技术的同时平滑演进，满足消费者及各行业对通信网络不断增长的需求。迈向智能世界 移动网络 20238迈向智能世界 移动网络 20235.5G 是 5G 网络下一步升级演进的必由之路，已在产业形成共识。3GPP R18 标准全面启动制定，

18、将于 2024 年上半年冻结。截至目前，R18 已完成所有课题立项，细化制定正在如火如荼地进行中，包含 ELAA-MM、毫米波增强、绿色节能、MBSC、FSA、XR Layered QoS、LPHAP、端到端确定性、Redcap 增强等等。面向 5.5G 新业务、新场景的持续增强，R19 版本也已经启动研究，推动跨产业协同和关键技术落地。5.5G 的频谱策略也已经清晰，毫米波、U6G 等新频谱已逐步做好准备，25+国家已经分配毫米波频谱，大部分运营商拥有 400800 MHz 大带宽；中国在全球率先提供 6GHz 频段用于移动通信业务，6GHz 将在 23 年 11 月份的 WRC-23 进行

19、 IMT 标识。终端ready历来是网络技术成熟商用的标志。5.5G带来的显著特征之一便是十倍于当前的网络能力，比如移动用户的下载速率体验从 1Gbps 提升到 10Gbps。领先的芯片公司均发布了面向 5G-Advanced ready的调制解调器和射频系统，能够支持 10 载波聚合，实现 10Gbps 极致用户体验。除去万兆的芯片之外，RedCap 的芯片模组已经商用，P-IoT 标签的新型终端也在加速。2.1 5.5G 端到端产业链已做好准备，2024 年标准冻结即可商用?20222023202420252026Rel-18?Rel-19Rel-20?URLLC+mMTC+eMBB+Se

20、nsingAI9迈向智能世界 移动网络 2023全球运营商也在积极投身 5.5G 创新实践，中国、科威特、沙特、阿联酋、德国、土耳其、法国等全球各地 20 多家运营商都在进行 5.5G 关键技术的验证。今年 6 月，ITU 正式发布了 6G 愿景，一般情况下一代移动技术从愿景到规模商用至少需要十年时间。面对消费者以及各行各业不断涌现的需求，我们已无法坐等6G来实现，必须在5.5G时代满足数字化、智能化社会的发展需要。6G 潜在技术方向 100%是 5.5G 的自然延续发展：IMT-2030 6G 愿景建议书提出了 6G 六大典型场景，包括沉浸式通信、超大规模连接、极高可靠低2.2 全球运营商踊

21、跃验证 5.5G，推动 5G 升维发展2.3 5.5G 是迈向 6G 的必由之路万兆完成商用验证，具备规模部署条件：采用毫米波、Sub-6GHz、U6GHz灵活的频谱组合，从欧洲、中东、亚太的多个城市已经验证了5.5G的 10Gbps 能力。结合 ELAA 等关键技术，高频段实现了泛在高速移动性体验。千亿物联加速商业应用场景验证：RedCap芯模端产业链成熟，在电网、制造等场景完成验证，具备规模商用能力；Passive IoT 产业链正在加速成熟，在工厂、物流行业完成技术验证。时延、人工智能与通信的融合、感知与通信的融合、泛在连接等已经在 5.5G 中启动开发和研究。5.5G 是迈向 6G 的

22、必由之路。一方面 5.5G 将加强 5G 现有能力，增加多样化新能力，及时满足消费者和行业需求；另外一方面 5.5G 促进产业协作，加速技术成熟，给 6G 的未来发展探索最新的方向，作为 5G 和 6G 之间的过渡和衔接。?RedCap?Passive-IoTuRLLC?10迈向智能世界 移动网络 2023AI趋势三裸眼 3D、XR 等沉浸式应用产业拐点已来，将推动体验从千兆走向万兆尽管今年仍未结束，但可以肯定 2023 是沉浸式应用转折性的一年。XR、裸眼 3D、AIGC 一起迎来突破，硬件设备的不断进步和软件内容的不断丰富，燃起人们对身临其境的期待。XR、裸眼 3D 可以提供更加真实、更加

23、丰富、更加个性化的体验，满足用户的多元化需求，不仅将改变了人们的娱乐方式，也带来了新的商业机会和社会价值。沉浸式应用产业拐点已来，将推动网络体验需求继续提升从千兆走向万兆。由于沉浸式应用需要传输大量的数据和视频信息，它对网络速度和稳定性有着很高的要求。目前，千兆网络已经成为了主流的标准，它可以满足大部分沉浸式应用的需求。但是随着沉浸式应用技术的不断提升和用户需求的不断增长，千兆网络可能会遇到瓶颈。因此，万兆网络就显得十分必要和紧迫。迈向智能世界 移动网络 202311迈向智能世界 移动网络 20233.1 裸眼 3D、XR 取得关键突破，构筑沉浸式应用基础裸眼 3D 技术突破，带来自然舒适 3

24、D 体验裸眼 3D 终端端到端成熟：从技术方面，裸眼 3D 设备普遍支持 2K 以上分辨率，单人 3D 观看分辨率满足体验要求；AI 眼球实时追踪(时延 20ms)技术以及屏幕主动调整技术，保证头部左右挪动的 3D 体验不受影响(视场角-45+45)；2D/3D 显示自动切换，不看 3D 时对2D 体验没有影响。从成本方面，裸眼 3D 技术已经被应用到了一些智能手机、平板电脑、电视和显示器等产品中，支持 3D 显示的终端新增成本仅数百元。裸眼 3D 内容制作成本下降：2D 到 3D 内容 AI 自动转换技术，已有的海量 2D 片源都可以转换成 3D 片源，直播类应用的 2D 直播到 3D 直播

25、 AI 也可以实时转换，时延低于 5 秒。XR 产业迎来转折，进入快速发展阶段近期，苹果等巨头入场，为 XR 市场注入新的动能，Vision Pro 等集成了 VR 和 AR 功能的头戴式设备，让用户享受高清晰度的 3D 视觉效果和空间音频，让用户进入真正的沉浸式世界。目前市场上 XR 终端种类丰富，覆盖从 200 美金 3000 美金高中低端。XR硬件突破：8K90fps满足12K及以上全景视频，支持实时3D、多路8K和双眼4K云渲染，做到 VST8 亿/年。在某设备制造企业的产线，拥有 10000+产品型号，接受最小订单量最低可达 1 个，常态化面临产能不平衡、产线常频繁变更、资产有效利用

26、率不高等问题。通过 5G+PLC 工业控制、5G+AGV 改造的柔性产线，将产线利用率由 50%提升到 80%；产线调整时间由周级调整到小时级。?16迈向智能世界 移动网络 2023中国已经实现物联超越人联，蜂窝物联的连接数已达 20 多亿，“物超人”趋势仍在不断加速。5G 物联逐渐成为蜂窝物联的主力，复合增长率超过 60%，在 20252026 将超越 4G 物联。物联网技术的应用从降本走向行业赋能和行业增收。在金融行业中，物联网数据获取、资产管理等方面的价值越来越突出，成为支持实体经济和推动中小微企业数字化转型的新力量。平安银行星云物联计划物联设备超 2,000 万，协助融资额超 6,50

27、0 亿元。4.2 物联深入行业全场景，需要更丰富的联接能力在仓储领域，物联已经成为和电网一样的必需品，ABI Research 估算了普通仓储和配套了 5G 物联的仓储的出租价格。普通仓储盈利为 79.3384.21 百万美元；而具备 5G 物联能力的仓储盈利估计为 146.75 155.79 百万美元。物联成本是决定物联发展高度的关键，5G 千亿物联全景清晰，物联能力也在进一步创新，降低物联联接成本，提升联接价值，从数量超人联走向流量超人联和价值超人联。?RedCap 技术，将打开中高速物联十亿新蓝海。RedCap 与传统 5G 物联相比，模组成本更低，满足电力、工业、穿戴、车载等场景的广泛

28、联接需求。当前 RedCap 芯模端已经成熟，预计2023 年 全年会有共计 50 多款 RedCap 商用终端上市。Passive IoT 技术，这是一项革命性技术。Passive IoT 可以利用无线信号为标签终端提供能量，不需要电池供电。同时，标签终端价格低廉，将满足生产、仓储、物流等场景的海量联接需求。17迈向智能世界 移动网络 2023全球共约有 15 亿辆存量汽车，与家庭的数量相当。同时汽车行业正在加速走向智能化、网联化，新能源汽车基本实现 100%联网，新势力汽车的平均DOU 到达了 28GB，远超个人用户平均 DOU。由于汽车的生命周期一般长达 510 年，车载终端的生命周期远

29、长于手持终端。面向未来，车辆对云和 AI 的需求将快速增长，因此 5G 前装已经开始成为领先车企的必选。在中国，新能源车型 5G 搭载交付量占比(搭载 5G 新车交付总量)接近 90%。预计 2023 年中国市场乘用车前装标配 5G 智能座舱交付将超过 150 万辆(含选装)，预计到 2025 年将实现 500 万辆/年搭载规模。车辆的智能化还将继续驱动车载流量 10 倍增长、车云协同需要上行百兆4.3 车载到车云协同、车路协同，需要 5G 车联能力提升以上速率。与此同时智慧交通的发展在快速推进，车路协同将 4 亿多存量车辆与道路的百万级智能交通灯、千万级交通摄像头联接起来，将大大提升交通效率

30、、减少交通事故、提高管理能力。基于 5G 商用网验证，车联网可以覆盖 95%的事故场景，当前验证中已经将事故率降低 25%，提升车流速度 20%以上。在北京亦庄，无人配送车辆已经规模应用，日均派单 2 万3 万件。视频实时回传，上行速率 15Mbps。辅助驾驶的数据采集需要每月 2030GB 的上行流量。在局域场景的无人驾驶车辆也开始商业化，转运集装箱的卡车编队，通行效率提升 40%，人力成本节省60%，需要百兆上行带宽，时延端到端 100ms。?18迈向智能世界 移动网络 2023AI趋势五移动网络智能化需要速疾步稳，加快迈向 L4高阶自智随着移动网络应用新业务的多样化和蓬勃发展，视频带宽要

31、求到裸眼 3D 的带宽时延要求，以及行业应用对大上行、精准定位等要求，运营商对用户业务质量的多样性保障提出了更高的期望；同时无线网络的新站新频新技术的引入带来网络结构性挑战，频谱越来愈多(sub6G、C-band、毫米波、U6G 等）、站点形态更加丰富(宏杆微），运维复杂度进一步提升，运营商为实现“零”故障的愿景，需引入智能化进行故障的提前预防预测等。与此同时大模型技术的快速发展，也将会加速5G+AI 的融合，有望将智能化由外挂叠加变成内生一体。智能化在网络中的应用将泛化升级，由用例为中心走向智能化能力为中心，实现业务、体验和网络规建维优的全面升级。未来三年，91%的运营商计划将网络智能化纳入

32、其战略并持续投资，5G+AI 加速运营商智能化。与此同时，作为技术领航者的国内外标准或行业组织，如3GPP、GTI、TMF、ETSI、CCSA 等，都已经在各自负责的技术领域上启动了相关的标准化工作，并且也积极通过联合会议，联络函等形式进行了跨标准组织的技术分享。比如 3GPP R18 新特性中包含人工智能和机器学习技术，提供数据驱动、智能化的网络解决方案，RAN智能化也成为3GPP R18重点研究项目，未来R19&R20还在持续面向自智网络产业积极演进。迈向智能世界 移动网络 202319迈向智能世界 移动网络 2023在 3GPP R18 中，已经开始智能化 L4 标准制定。随之，运营商以

33、中国移动，欧洲 Vodafone，泰国 AIS 为代表将自智网络 L4 写入 2025 年战略目标。从产业的多方讨论来看，“意图自适应、多目标协同、确定性体验、预测预防”是 L4+的关键需求。无线网络往 L4 高阶自智演进过程中，对智能化技术提出了更高的要求，比如对无线侧用户位置、设备工参、环境信息等高精确感知能力，多目标、多手段并行优化等多维分析决策能力，自然简洁的人机交5.1 无线网络往 L4 高阶自智演进，需要更高要求的智能化技术互意图驱动能力，以及更高效的信道测量的空口能力等。主流运营商和设备商积极参与智能化在无线场景的商用实践，聚焦“提升能效，高效运维，提升体验”三个方向，比如一些热

34、点场景 智能多频协同、智能宏微协同、智能网络级节能、网络故障预防预测、直播业务体验保障等创新应用，认为无线网络应该在数智感知、数字孪生、意图开放、智能空口等关键智能化技术上需进一步研究与突破：?数智感知：通过分析无线网络用户的信道数据，实现对用户自身、周边环境、网络状态的综合感知，形成可信度较高的参数化物理模型。基于模型的特征刻画，对无线环境进行数字化表达与呈现，进而精准进行信道变化预测，对通信系统优化和能力提升意义重大。数字孪生：以数字化方式创建与物理网络实体一致的虚拟孪生体，并与物理网络实体之间进行实时交互映射实现网络镜像。无线网络数字孪生仿真模型综合考虑网络的覆盖、容量、体验、故障和能耗

35、等特征，模型动态自演进，在线迭代预测精度高。基于数字孪生的网络优化免迭代，现网无中断，缩短优化周期；同时支持多手段并行和多目标融合的联合优化，快速响应定制化需求。意图开放：通过用户与网络的极简便捷交互，将用户对网络的期望智能编译为实时的网络运维意图；通过智能编排和评估，系统根据意图自寻优、自优化，制定及调整策略，辅以智能意图冲突管理等手段，完成下发网络自动执行。意图驱动可减少业务开通和交付时间，提升网络性能等，极大提高网络的可用性与敏捷性。智能空口：通过引入智能信道评估预测能力，多天线 ELAA 场景下精准波束管理及实时跟踪，提升空口性能;通过智能接收机增强，场景级抗干扰、降噪，提升空口覆盖；

36、通过智能一体化信道设计，多域信道重构和抗干扰，提升空口容量。20迈向智能世界 移动网络 2023过去几年，OTT 的收入增长超过了 Telco，运营商期望通过网络能力开放来实现商业模式的改变。因此，从降本增效到提质增收，能力开放成为智能化产业新的热点，CAMARA 和 GSMA Open Gateway成为 2023 年巴展的热。GSMA 开源项目 CAMARA将 Open Gateway 的功能通过开源框架实现全球标准化 API 部署，倡议得到 29 家移动运营商的支持。5.2 从降本增效到提质增收，能力开放成为智能化产业新的热点部分领先运营商已经开展基于 Service API 的 Naa

37、S商业模式探索。运用智能化技术为运营商构建差异化网络能力，助力 Network API 的孵化以及业务的发放和保障成为行业关心的热点。基于 QOD（Quality on Demand）切片业务体验保障 API，网络状态感知API，是智能化可以率先开启的两大价值应用：QOD 切片业务保障 API：常用的 APP（如云游戏/上行直播/自动驾驶等）对网络质量低延时、高可靠性等有更高的要求。无线智能化的引入，基于业务 SLA（Service level Assurance）需求差异化资源分配，基于秒级 SLA 可视和分钟级故障诊断动态 RB 调整，通过 Network API能力开放给上层应用，保障切

38、片业务体验最优。网络状态感知 API：无线智能网络实时识别小区拥塞状态，预测小区覆盖，短视频类 APP（比如抖音/Youtube 等）上层应用通过 Network API 能够及时感知网络资源状态，进行视频码率/分辨率等调整，不出现长时间卡顿等问题，影响用户体验。?21迈向智能世界 移动网络 2023AI 迈入大模型时代，有可能带来移动网络“网络、营销、生态”等全方面的变革，加速高阶智能工程化、规模化落地。领先运营商针对大模型开始积极探索大模型的应用。利用无线网络大量专业知识和海量网络数据,训练适用于无线网络的大模型,包括无线语言大模型、无线多模态大模型、无线预测模型以及无线决策模型等。在移动

39、网络实现从功能系统到知识系统，在闭环流程中形成认知与决策，实现数字咨询、意图运维、5.3 无线大模型未来应用前景开始探索5.4 行动建议体验智优等能力，从人机交互走向意图感知、从经验设计走向复杂工程“智”设计，有望将自治网络真正推向 L4 意图自适应的网络级智能化高阶水平。以运维为例，运维人员有可能通过自然语言与大模型 AI 进行交流，并由 AI 进行辅助故障分析、辅助方案设计，大幅提升运维效率。更进一步，大模型可能运维人员下发的意图以及感知到的多维网络信息，对任务进行分解，提供网络优化模型以及仿真结果等。?产业和标准协同，定义无线智能化价值方向与关键技术自 2019 年 TMF 提出 ADN

40、（自动驾驶网络）概念以来，通过产业和标准组织协同合作，业界已经就自智网络的愿景，架构和分级标准达成产业共识。通过标准组织的充分讨论，能够识别最优的智能化演进路径，帮助运营商在网络数智化转型过程中更有效的协同合作伙伴关系，平滑打通多厂商环境下的端到端流程，提高新业务快速上线的竞争力。产业界需要加快步伐，共同定义无线 L4+应具备的关键技术以及价值方向，助力无线网络加速迈向高阶自智。大模型的全面应用是一个长期过程，需要坚定而谨慎虽然 AI 的技术快速发展，但 AI 的应用在各行各业都需要一个过程。大模型的应用目前仍然面临多层挑战需要去应对。如何设计赋能网络的 AI 大模型？如何应对语料碎片化，提升

41、语料质量？通信网络作为关键基础设施，如何避免大模型可能会出现事实性问题回答错误，导致误解甚至危险指令？AI 与移动网络的融合需要有序开展，率先围绕 3GPP所定义典型作业环节和自动化需求，如自配置、故障预测预防、多目标网络优化、多目标节能等。在此过程中，需要产业共同探讨无线网络大模型的定义、训练、部署，并最终依托大模型和孪生网络实现智能内生，驱动 ADN 迈向网络智能体时代。22迈向智能世界 移动网络 2023AI趋势六5G 已兑现流量倍增能耗微增，全生命周期低碳成为关注点在全球主要经济体公布的计划路线图中，绿色发展成为与数字经济并驾齐驱的主要发力领域和全球共识。136 个国家已做出净零承诺，

42、覆盖全球 88%的排放、85%的人口和 90%的 GDP。ICT 行业减排目标早已明确，绿色也已成为全球运营商核心战略，63%运营商承诺减碳，38%制定碳中和目标。平衡绿色与发展之间的关系将是一个长期的挑战。未来的 5-10 年，运营商普遍面临流量与业务增长和碳减排目标之间的矛盾。能效提升是能够实现发展与绿色和谐共生的基础，除此之外全生命周期绿色等新方向也成为了产业的新方向。迈向智能世界 移动网络 202323迈向智能世界 移动网络 2023随着 5G 在全球的普及，5G 的能效优势也已经在全球网络得到了检验。5G 基站单位比特流量功耗仅为 4G 的 1/5 左右。根据 GSMA 报告，全球

43、40+网络实施了能效提升举措，其中包括加速用户向 5G迁移，并且这些举措使得移动网络的核心能效指标得到提升，从 0.24 kWh/GB 提升到 0.17 kWh/GB。“从能耗到能效”为通信产业指明了绿色发展方向，并落入 EIST，NGMN 等多个标准组织。但“能效”比较适用于衡量单产品的能力，但对于整个无线网络而言，还需考虑覆盖、体验等指标影响，只考虑kWh/GB 不够客观。多维能效在 kWh/GB 能效的基础上，引入业务质量，科学的兼顾网络发展诉求与绿色节能诉求，从只关注于网络节能和 KPI 保障，到同时兼顾用户体验保障。6.1 5G 已兑现流量倍增能耗微增6.2 产业推动能效评估体系，网

44、络向性能和节能双优发展根据科威特、中国等国家 5G 首波国家的部分站点的统计数据，站点承载的网络流量增长两倍的情况下，站点能耗仍然保持了平稳。不仅如此在部分4G/5G 共站的多频站点上，随着 5G 分流比的持续提升达到 60%以上时，站点功耗甚至出现了下降。多维能效标准将容量、覆盖、体验等多维因素包含在能效评估体系内，从而牵引 5G 建网向性能节能双优方向演进。多维能效建议针对不同的网络场景来编排最优的节能策略：低流量的场景下，保障最基本的网络 KPI，实现最大化节能；在高流量场景下，同时保障用户的体验。经验驱动升级为数据驱动，实现分钟级的节能策略生成和毫秒级的优化策略下发。?00.020.0

45、40.060.080.10.00000300000035000004000000?4G5G12x?NEE1.0=?NEE2.0=24迈向智能世界 移动网络 2023为了实现运营商的碳中和目标，除了需大幅降低网络能耗之外，还需在生产、制造、运输等非网络运行态环节走向循环经济，以进一步减少碳排放。在无线产品设计阶段，就需要优选环境友好型材料，减少原材料的使用，提升产品耐用性、易拆解性，完善产品回收体系，使产品全生命周期材料效率最优，6.3 全生命周期低碳成为关注点6.4 行动建议减少自然资源的消耗。例如使用更高集成度的 AAU和 RRU，通过超宽频等技术，减少所需设备数量；使

46、用数字化供应链，二维码标签替代纸质标签降低纸张消耗；AAU 等设备采用轻量化包装，大幅包装重量减少；减少塑料包装，使用 FSC-认证材质，采用100%可降解环保材料等。?充分利用先进技术，走向 0 bit 0 watt5G 的能效在忙时相比 4G 提升明显，但闲时流量低，但能效仍然有提升空间。0 bit 0 watt 实现全场景全时段能效最优，是下一步创新方向。一方面通过持续提升设备关断能力，走向毫秒级动态关断唤醒，可以使能全天候随时节能；另外对超低负载场景，实现设备“极致休眠”，比如通过采用新材料和新工艺解决 AAU 硬件关断时的凝露和低温问题，仅保留电源模块待机，让 AAU 极低负载时的功

47、耗从 300W 降低到 10W 以下。加速多维能效评估体系的定义和落地业界对以何种指标评估和衡量绿色 5G 无线网络尚未形成统一标。无论是基于策略的节能还是基于 AI 的智能节能，都急需能够平衡体验和能耗的标准的推出。产业界需要加速定义包括流量、能耗以及网络性能等指标在内的多维网络能效评估方法，以准确衡量网络真实能效水平、指导网络向性能和节能双优发展。25迈向智能世界 移动网络 2023AI趋势七5G 促进 CT/OT/IT 融合，内生安全成为安全防护趋势迈向智能世界 移动网络 2023电信网络作为国家关键基础设施，安全合规是运营商对网络安全的第一诉求与关键挑战，如英国TSR，法国 R226，

48、德国 IT 安全法 2.0 等。以 TSR为例，英国于 2022 年 3 月发布电子通信条例草案和实践准则草案，其中电子通信条例定义了规定具体的安全措施，明确运营商必须将努力集中7.1 安全合规、威胁防护和满足行业安全需求是 5G 时代运营商三大网络安全诉求在哪些方面来保护其公共网络和服务，覆盖 3 层网络共 10 大类安全要求；实践准则草案提供详细的技术指导措施，展示了运营商如何履行其法律义务。并引用供应商安全评估，对设备商提出相应安全要求。TSR对运营商网络安全运行具有重要指导意义。26迈向智能世界 移动网络 2023同时，随着电信网络与传统 IT 网络的逐步融合，威胁防护是运营商面临的另

49、一大挑战。2023年2月，GSMA 发布 2023 移动通信安全形势报告，列举了2022年行业十大威胁及每种威胁场景下的攻击事件。十大威胁包括供应链、勒索软件、恶意软件、间谍软件、短信网络钓鱼、关键国家基础设施攻击、欺诈性 SIM卡交换、互联攻击、对虚拟化和云基础设施攻击、人类威胁。在这些背景下，移动网络运营商通过保护关键资产（硬件、软件和数据）和防止未经授权访问或入侵任何组成节点或链路，保护整个网络通信的机密性、完整性和可用性。5G 由于安全控制的设计，增强了传统 4G/3G/2G 网络中面临的许多威胁的防护能力，并在漫游等场景下安全性更高。5G 助力行业数字化转型的深入过程中，运营商业务逐

50、渐从“通信运营商”向“数字服务提供商”，安全也需同步业务，从保障自身到服务各行各业。在安全机制的保护下，5.5G 将在 ToC、ToH、物联网、车联网和ToB服务等方面实现安全的万物智能连接。基础设施安全：第三方设备供应商安全，CPE 安全，虚拟化安全，网络监督模块的安全网络层安全：管理面安全，信令面安全，监控与分析，用户面安全企业安全治理要求：业务支持流程，保持国家韧性能力SUPPLYCHAINRANSOMWAREMALWARESPYWARESMISHINGCRITICALNATIONALINFRASTRUCTUREATTACKSFRAUDULENTSIM SWAPINTER-CONNECT

51、ATTACKSATTACKS ONVIRTUALISED&CLOUD-BASEDINFRASTRUCTUREHUMANTHREATINDUSTRY THREATS FROM 2022Mobile Telecommunications Security Landscape（GSMA 2023）27迈向智能世界 移动网络 2023针对运营商三大安全诉求，需要考虑以下关键领域，以实现韧性的网络和安全能力的外溢：传统的网络安全防御体系限于“尽力而为、问题归零”的惯性思维，外挂式安全防护方式难以应对新的安全风险。例如无线空口 DoS 攻击风险，海量基站上难以部署防火墙这类传统“外挂式”安全产品。与此同时

52、，外挂补丁式的防护手段堆砌，对安全运维人员能力要求很高，运维效力低，给供应商带来巨大成本。内生安全相对于传统的“外挂式”，将网络安全能力与信息化环境融合内生，而不再是外挂和局部的，从而在数字化环境的内部，获得无处不在的“免疫力”。设备内生安全是指，安全能力内生于网元内在系统，安全技术融入移动通信业务，使网络具备更有效、高效的一体化防护能力。通过基于业务需要和特征构建从下到上的硬件芯片层、操作系统层、虚拟化层、业务层全栈内生安全能力，打造可信、安全的5G设备，同时提供辅助安全运维和运营能力，支撑运营商构建韧性网络。从 5G 设备业务和内部结构角度分析，5G 设备软硬件环境包括支撑 5G 业务系统

53、运行的硬件、操作7.2 5G 设备内生安全能力逐渐成为网络重要安全防护手段系统、云化场景下的虚拟化组件以及业务相关进程。5G 设备的内生安全从这几个维度出发，分层设计内生安全架构，基于纵深防御原则，构建安全的软硬件环境为业务运行提供保障。同时基于动态防御，及时发现各类攻击行为和异常行为，并快速响应。纵深防御主要是在外部威胁和内部关键资产之间，构建多层次的安全措施，不同的层次采用不同的安全技术，避免出现突破一点即突破全局。设备内生安全可弥补边界防护的不足，将安全防护融入到每个网元设备中，攻击者突破边界后对任何一个网元的渗透攻击均会被及时感知并实时上报至“网元安全管理”预警呈现。网元设备从启动至运

54、行态全过程均实时对自身系统业务行为进行分析，并基于预置的“业务行为白名单”检测异常。如果攻击者一旦渗透入网元设备，其任何更改系统的尝试均会被及时发现。动态防御的核心在于实时监测、快速响应，检测响应自适应，持续优化。5G 网元内生安全能力可以实时监测攻击和威胁，并及时阻断攻击，并通过上层管理软件快速协同响应，可以有效降低潜在风险，保为网络设备提供内生安全保护，以尽可能降低威胁面，提高攻击的进入门槛结合不同的安全技术和措施，通过集成的纵深防御系统，在整个网络上构建多层次的安全措施提供全面的自适应安全管理解决方案，通过端到端安全协调将风险和威胁预测以及预防、检测和响应措施协调到无缝工作流程中设备商的

55、安全能力赋能行业，围绕企业 5G 专网，基于运营商的能力开放平台，将运营商安全能力开放给企业28迈向智能世界 移动网络 2023护 5G 网元免受各种安全威胁的侵害。内生安全基于确定性行为的异常检测对网元设备的资源占用极小、稳定可靠，完全满足电信系统高可靠要求。因方案已经融入网元设备，运营商无需追加太多投资即可构建更安全的 5G 网络。内生安全能够提供更全面、实时、高效和持续的保护，减少对外部组件的依赖性，并具有更高的隐蔽性，易维护、可扩展。虽然内生安全具有上述优势，但不代表网络不需要传统安全保护方案，传统安全防护方案仍是防御大量低成本泛网络攻击的重要手段。内生安全也需要在设计阶段充分考虑并且

56、不断更新，以应对日益复杂和多样化的威胁。?设备内生安全架构图构筑在 5G 设备上的内生安全能力，增强了设备自身安全性，为上层提供了安全检测、响应能力。设备内生的安全能力与安全管理系统联动，可以支撑运营商构建和运营基于端到端的安全防护、检测和响应能力的韧性网络。5G 网络安全运营架构是一个分层架构，主要有三层：安全运营中心（SOC）、单域安全管理和网元安全。运营商的安全运营中心负责整网资产安全管理、漏洞管理、设备配置核查、整网全事件分析、整网的协同联动响应。聚合网络设备、外挂式安全产品、5G终端等的多种安全数据，构建自动化的安全运营平台，实现全网态势感知、通报预警和应急响应。单域安全管理负责无线

57、、承载网或核心网单个网元的资产安全管理，包括单域资产管理、设备安全配置核查、漏洞管理、单域安全事件分析、单域分析响应。单域安全管理平台对接运营商统一的安全运营中心，支撑运营商 SOC 实现对整网统一的安全运营分析、告警和响应。提供数据采集接口，同时下发安全控制策略给网元。网元支持信息采集、威胁检测、安全响应与处置等内生安全核心能力，对接单域安全管理平台。网元内生安全能力及单域安全管理功能由设备商提供。29迈向智能世界 移动网络 2023?运营商 5G 网络安全运营架构图在网元内生安全基础上，运营商需要依照监管合规要求、行业客户需求，将安全理念全面融入到网络规划，网络建设，网络运维全流程中，整合

58、网元和外挂安全产品能力，打造韧性网络并将安全能力输出给行业客户。目前全行业正在大力推进 5G 网络建设，亟需运营商、电信设备商、研究机构、监管机构等利益相关方一起携手，推动 5G 网络内生安全的研究和关键安全能力建设，形成内生安全最佳实践指南。7.3 行动建议安全规划：网络建设同步考虑安全建设，满足监管的合规要求。根据 5G 专网行业客户需要，提供相关的关基保护和等级保护对应的解决方案。安全建设：在网络部署和建设过程中，构建全面安全保护机制，在网络的不同位置部署不同安全方案，实现防护效果和成本平衡，外挂式设备的安全能力和通信网元内生安全能力形成优势互补，组合部署。安全运维/运营：构建资产管理，合规管理，策略管理，情报管理，证书/秘钥管理，安全事件管理、安全运营管理，应急响应管理等模块支撑安全运维运营；基于大数据，AI的模型，持续监控“业务异常”，快速响应及闭环，通过迭代不断提升网络安全运维和运营能力。?