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1、报告人:高威乔原材料供给 vs.全球新能源汽车产业发展(废旧锂电池回收)废旧锂电池回收)内 容 我国动力电池产业发展锂电池原材料资源(基本情况)废旧锂电池回收发展介绍 华友钴业产业链一体化优势动力电池产业发展(背景介绍)全球能源改革和能源转型加速;我国碳排放来源主要是由于传统能源的使用,因此为了减少碳排放,在3060 双碳大背景下,绿色能源产业链发展将迎来全面发展机遇,是百年一遇的机遇。百年一遇的机遇!包括新能源汽车、储能、绿色生产、清洁能源等行业动力电池产业发展(背景介绍)77.7125.6120.6136.7352688.7150.136.45762.463.3127.6294.665.9
2、0050060070080020020202120222023 Q12017-2023年第1季度新能源汽车销量及装机量新能源汽车销售(万辆)电池装机量(GWH)2002020212022 2023 Q1 自2013年 购车补贴政策正式启动,新能源汽车迎来爆发增长。2022年,我国新能源汽车销量达到688.7万辆,同比增长96.9%,市场渗透率达到25.6%。新能源汽车是我国汽车产业转型升级的一个突破口,也是我国汽车产业实现“弯道超车”的一个重要突破口。动力电池产业发展(背景介绍)20252025 挪威挪威 荷兰荷兰印度印度德国德
3、国法国法国英国英国20302030204020402002220232025203020402050 沃尔沃沃尔沃福特福特日产日产 雷诺雷诺标志标志大众大众奔驰奔驰通用通用宝马宝马本田本田欧宝欧宝丰田丰田全球各国燃油车禁售时间表全球各国燃油车禁售时间表全球车企燃油车停产时间表全球车企燃油车停产时间表新能源汽车市场动力电池产业发展(背景介绍)动力电池产业发展(背景介绍)新能源汽车迎来爆发增长,下游高增的需求带动动力电池装机量迅速攀升。动力电池产业发展(背景介绍)动力电池系统 (电池包 Pack)Pack)动力电池产业发展(背景介绍)动力电池系统 (电池包 Pack)Pack
4、)电芯模块电池包(Pack)Pack)电芯单体种类动力电池产业发展(背景介绍)锂电池原材料资源(基本情况)上游矿企中间材料厂电池厂终端硫酸锰硫酸镍镍原料资源资源钴原料资源资源硫酸钴三元前驱体四氧化三钴正极材料钴酸锂新能源汽车三元锂磷酸铁锂负极材料隔膜电解液锰酸锂锰原料资源资源碳酸锂氢氧化锂储量产品锂原料资源资源数码产品磷酸铁锂电池产业全生命周期价值链电池回收再生利用梯次利用磷酸铁锂 VS.镍钴锰酸锂三元未来5年 回收市场的铁锂与三元之争 退役铁锂电池有赶超之势目前铁锂以相对优势超越三元,但体现在电池退役量上,将是5-7年之后的事情了。预计在2026年回收市场的废旧电池将迎来结构性反转,铁锂电池
5、的退役量将超过三元,占据回收市场“半壁江山”。电芯的正极材料锂电池单体电芯 按正极材料来分:主要包括 钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂 以及镍钴锰酸锂三元 材料等。磷酸铁锂电池含有1.1%的锂,三元电池则含有12%的镍、5%的钴、7%的锰 和1.2%的锂。锂电池原材料资源 基本情况全球镍资源分布全球镍资源分布全球钴资源分布全球钴资源分布全球锂资源分布全球锂资源分布中国缺乏 钴 镍 锂 资源,主要依靠进口锂资源:中国锂矿储量其中83%以上是盐湖锂矿,主要分布在青藏高原地区,由于自然环境条件恶劣,开采难度大,便于开采的锂矿资源全球占比只有1%左右,十分依赖海外进口锂资源。钴资源:全球钴资源基本形成了以“非
6、洲采矿”为基点,以“中国冶炼”为主导,以“中、欧、美、日、韩消费为归宿的产供销格局;中国稳居钴消费量第一,对外依存度超 95%;刚果(金)全球占比44.46%,排世界第一位。刚果(金)地处非洲,政局动荡,因此中国从其进口钴矿有严重的不确定性。镍资源:目前中国一半以上镍矿资源已经得到开发,但采用的深井开采技术,导致采矿场地压显现,围岩变形,诱发地质灾害,其环保问题不容小觑。锂电池原材料资源 基本情况锂电池原材料资源 基本情况2021年下游新能源汽车快速放量,导致上游原材料高度紧缺,截止2023年3月30日:碳酸锂均价为27万元/吨,氢氧化锂均价为35万元/吨,虽不及2022年11月近60万元/吨
7、价格,但仍相较2021年年初涨幅接近5倍,电解钴均价为30万元/吨,较2021年年初上涨20%,电解镍均价为18万元/吨,上涨幅度为60%。欧盟美国强制性法规“出海”遇阻!?美国通胀削减法案IRA根据方案,只有同时满足一下三个条件,才能拿到每辆7500美元的电动车补贴或者每辆4000美元的二手电动车补贴:1.电动车必须在北美组装,车里的动力电池必须在北美生产;2.动力电池中至少40%的原材料加工来自美国或者与美国有自贸协定的国家(FTA),2027年这个比例要提高到80%;3.动力电池中至少50%的零部件要在北美进行制造或者组装,2029年这个比例要提高到100%。中国的电池组件从2024年起
8、将被全面禁用,中国的矿物原材料从2025年起将被全面禁用。欧盟委员会制定一项强制性法规欧盟电池与废电池法规 其中包括使用可靠来源的电池生产材料,可回收材料的最低含量、性能、耐久性、标签和碳足迹,以及制定和遵守的电池收集和回收目标。欧盟以法律形式强调电池回收率及再生料使用比例:(1)回收率要求:2026年钴、铜回收率从90提升至95,锂回收率从35提升至70;2030年,钴、铜回收率从95提升至98,锂回收率从70提升至90,镍回收率从90提升至95。”(2)再生料使用比例:初步设定为钴12%、铅85%、锂4%、镍4%。从2035年开始,电池产品,钴的含量定为20,铅为85,锂为10,镍为12。
9、欧盟美国强制性法规“出海”遇阻!?废旧锂电池回收发展介绍采用先进技术的高比例回收贵重金属,将减轻对矿产资源的开采压力充分挖掘并利用城市矿产资源,未来的资源保障,缓解未来新能源发展中面临资源短缺的压力。利于可持续发展安全环保必要性退役动力蓄电池高压特性,存在安全隐患,金属会对环境造成严重污染,必须通过正规回收利用履行社会安全、环保责任。推进“3060”双碳目标实现及国际趋势协同发展退役动力蓄电池梯次利用和再生利用,是国家政策所向,有利于碳减排和碳达峰部署的有力实施;欧盟2024年7月起建立碳足迹声明,新立法要求2030年欧盟温室气体排放量减少55(2035年禁售燃油车);2030年材料回收利用金
10、属占比 钴12%以上,镍4%以上,2035年,钴20%以上,镍12%以上;美国政府“碳排放”新政策:2030年,无排放汽车销量达50%以上;IRA法案针对美国境内实现关键矿物的闭环制造趋势;产业增值赋能通过退役动力蓄电池梯次利用和再生利用,赋予新的价值,以降低新能源汽车电池全生命周期的成本。退役动力蓄电池回收重要作用废旧锂电池回收发展介绍2022年12月公布 第四批动力电池综合利用企业名单共41家企,其中梯次利用有27家企业,再生利用15家企业。截至目前,回收白名单企业已达88家。废旧锂电池回收发展介绍关注:国家对动力电池回收产业高度重视,地方政府积极响应,因地制宜出台了相关文件和实施办法。但
11、从目前的实践看,相关政策文件仍以鼓励、引导为主,缺乏强制性约束。因此出现了“白名单企业”拼不过“黑作坊”的市场乱象,大量退役的动力电池流入非正规渠道,行业仍处于野蛮生长阶段,影响新能源汽车产业的健康发展。浸出Leaching碳酸锂(除杂 过 滤 萃取Extraction)无害化处置(破碎 焙烧 分选)硫酸钴硫酸镍电池放电包装&提货检测 分选电池包拆解 电池储存网点运输 梯级利用二次回收废旧电池再生利用黑粉退役动力蓄电池回收退役动力蓄电池回收-全流程全流程 废旧锂电池回收发展介绍华友钴业产业链一体化优势2002年成立浙江桐乡2015年上交所上市钴行业第一家上市公司(603799)华友钴业集团基本
12、情况 完成总部在嘉兴桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局。实现动力电池全生命周期产业链布局 原始矿山 冶金材料 锂电材料 移动矿山 四大业务领域对应四大产业板块华友资源 华友新材料 华友新能源 华友循环公司首次跻身中国民营企业 500 强 第 321 位,位列 2022 年财富中国 500 强 第 349 位、中国制造业民营企业 500强 第 203 位、中国市值 500强公司 第126 位;入选上证 50 指数样本、主板上市公司价值 100 强。锂电池Battery冶炼Smelting前驱体Precursor正极材料Cathode material电动汽车EV梯次利用R
13、euse再生利用Recycling钴钴镍镍锂锂矿山资源矿山资源华友钴业总部非洲刚果金冶炼基地印尼-苏拉威西产业园印尼-韦达贝产业园华友衢州产业园区广西锂电新材料产业园华友钴业全球布局 与多家知名车企达成战略合作一汽大众:MEB电池车间梯次电池储能站项目(标称容量为6.9kWh)。大众汽车集团(中国)携手华友 打造“全时域主动均衡梯次移动储能系统”试点项目;此外已与华友钴业和青山集团 共同布局电池原材料供应链。与特斯拉签订三元前驱体供货框架协议。宝马集团与华友循环合作:实现动力电池原材料闭环回收并深化动力电池梯次利用 当升、容百、邦普、杉杉等材料企业的战略合作。进入 LGC、SK On、CATL、比亚迪、亿纬、中创新航等动力电池头部企业供应链。华友钴业产业链一体化优势-合作案例欧洲计划23年年底完成布局梯次利用预处理韩国预处理冶金印尼计划2023年完成布局预处理冶金华友钴业产业链一体化优势 再生资源生态保障梯次利用拆解预处理冶金中国华友钴业全球布局致 力 成 为 全 球致 力 成 为 全 球 锂 电锂 电 新新 能 源能 源 材 料 领材 料 领 导导 者者!报告人:高威乔VX:根在中华根在中华 友遍天下友遍天下