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1、部门:消费事业部2023 iResearch Inc.静待黎明2023年中国户外运动鞋服行业研究报告署名:陈夏天 李超2目 录CONTENTS01宏观环境概述02产业链现状分析03潜在的产业趋势04优秀企业案例05未来趋势前瞻3宏观环境概述0142023.11 iResearch I关于微笑曲线户外运动鞋服品类更加聚焦,所以客观经济规律发生的作用更加明显户外运动鞋服与时装不同,因为其身上明确的运动标签,以及相比之下品类涵盖内容更少,使得社会在审视这个行业时,更加聚焦,大众在脑海里对于市场已经形成的商业模式和成功经验,更容易的以普适化理论去看待户外运动鞋服全部的从业者。所以很多反应在轻工业本身的
2、经济规律,在户外运动鞋服领域就更加清晰。国内重要科技业者宏碁集团创办人施振荣先生,在1992年为了“再造宏碁”提出了有名的“微笑曲线”理论,以作为宏碁的策略方向。而这一理论几乎可以作用在任何一个以生产制造为核心的产业内,中国户外运动鞋服各大品牌商的经营之路,也以微笑曲线为蓝本,徐徐展开。来源:艾瑞研究院自主绘制。利润水平偏下游业务工序偏上游高利润业务区低利润业务区高利润业务区极端情况可能产生负利润研发、技术、专利、设计等业务环节,或产业链偏上游企业。产出成果可以牵引整条业务链的进步,甚至是颠覆性的重塑。组装、生产、制造或代工等业务环节,或产业链中游企业。以人力消耗或重复性劳动为主,提高生产效率
3、是这个环节创造收益的最核心手段。新中国成立以来,绝大部分产业都从这里切入。在特殊的历史时期,盈余的劳动力,在面对庞大的世界生产诉求时得以释放。户外运动鞋服行业亦是如此。品牌、服务、文化等层面的业务环节。直接关系产品溢价和未来发展空间。在产业链分化的环境下,下游的渠道,尤其线上渠道的发展,相当于直接控制了企业生存的销量命门。52023.11 iResearch I发展历程:从产业到文化中国户外运动鞋服产业构建微笑曲线的艰难之路以1980年起始,中国户外运动鞋服经历了将近40年,才将这个行业带入真正开始现代化商战的时代。来源:艾瑞研究院自主绘制。1980年2018年2000年改革开放之前,中国的轻
4、重工业都处于初级阶段,老字号生态结束后,并没有很好的与现代鞋服行业有效接轨。所以基本是空窗期。1980年,耐克在北京设立第一个生产联络处。随后运动品牌牵扯的一系列与体育运动、明星联动的商业运作,拓展了中国户外运动鞋服行业的视野。十年后的1990年,李宁公司成立,同期特步、安踏等日后中国本土领军企业均在这一时期成立。世纪之交的2000年前夕,阿迪达斯、彪马等国际知名运动品牌也相继进入中国。此举标志着中国户外运动鞋服行业现代化商业竞争时期的开启。历经改革开放20年,中国经济实现了腾飞,轻重工业都有了本质上的能力跃升,世界工厂的头衔也逐渐冠在了中国头上。2004年,李宁香港上市。随后07和08两年,
5、安踏与特步相继上市。中外户外运动鞋服主要品牌在资本的加持下,展开了第一轮竞争。这场竞争很快就迎来了不太好的结局,2010年后,李宁公司因为经营不当,出现了大量库存积压,企业连续三年亏损。安踏与特步在这一时期也没能在对外的本土竞争过程中获得优势。手握绝对制造端的中国户外运动鞋服,开始品尝到了微笑曲线对企业经营发展的影响。耐克,阿迪达斯等海外品牌的商品无论是在设计上、运营上还是品牌调性上,都是本土品牌无法企及的。这场竞争,注定无法如此持续。2018年,卧薪尝胆的本土品牌纷纷采取不同的策略,力求在市场上有所突破。李宁在中国互联网风潮对社会整体影响的背景下,提出了“国潮”概念。这股风潮不仅仅是中国人时
6、尚与审美意识的爆发,更是多种社会因素造成的对国有品牌的追捧。随着国潮风的落幕,李宁在前端研发的投入,也逐渐显出了威力,成为在耐克传统优势运动项目篮球中最大的竞争对手。同期安踏走上了另一条道路,2019年安踏宣布收购斐乐,斐乐也在后续很多年间成为安踏集团最主要的业绩贡献者。随后迪桑特,可隆运动等品牌相继并入安踏旗下。现在的安踏已经是一家超级品牌运营公司。无论本土品牌采取那种策略,都可以发现微笑曲线两端的技术、设计、品牌和文化,在逐渐成为本土品牌的投入重点。2020年在疫情和一系列抹黑中国的事件影响下,本土品牌借势赶超,并于2022年整体营收突破千亿,首次超越海外品牌在中国的营收。“无”耐克进中国
7、,大幕拉开信心满满的本土品牌遭遇第一次滑铁卢历史新机遇能否抓住?62023.11 iResearch I健康意识觉醒,专业性成为最重要指标用户重视生活质量,专业机构成为影响用户决策最重要的产业链参与者改革开放40年,中国居民的消费心智已经随着眼界的提升而得到了根本进化。虽然眼球经济仍可以在特殊的时候扩大销售规模,但整体而言理性消费与健康的生活状态是大趋势。同时,随着知识与文化在社会中所占的地位越来越高,专业机构与专业人士成为影响用户消费决策的最重要势力。用户自身的消费理念与外部知识环境的发展相辅相成,尤其在运动健康领域,专业性效应将会得到更大的加强,进而促使户外运动鞋服品牌商在经营端做出调整。
8、来源:N=1500,艾瑞2023年中国消费者洞察白皮书65.2%55.7%46.7%46.3%42.3%30.4%10.0%9.5%把钱用在刀刃上,最大化提高自己的生活质量主动学习产品知识,有自己的判断,按自己的需求购买选购产品时不盲目攀比不因贪图便宜而大量囤积尽量购买能够可持续使用的环保产品生活中应该增加教育和文化方面的消费比例及时行乐,平时要多多消费犒劳自己要学着用消费置换时间43.5%39.6%37.5%34.8%32.7%专业机构/人士测评短视频实物展示讲解线下实体店试用直播实物展示讲解专业机构/人士推荐43.9%36.3%36.1%34.7%32.6%专业测评达人各品类达人身边朋友关
9、注很久的博主各品类专业人士消费者认同的消费观念对消费者最有吸引力的种草内容TOP5对消费者最有吸引力的种草群体TOP572023.11 iResearch I8.9 11.4 12.8 3.3 4.3 5.3 2.2 2.5 3.0 2.5%2.3%2.4%2.2%1.8%2.1%2.7%2.5%2.3%2020202120222020-2022年安踏、李宁、特步研发费用及收入占比安踏(亿元)李宁(亿元)特步(亿元)安踏研发占比(%)李宁研发占比(%)特步研发占比(%)重研发成为运动品牌未来方向中国户外运动鞋服品牌完成基本的财富积累,开始在研发端发力从供需关系上看,户外运动鞋服的专业性打造与用
10、户对专业性的需求倾向是呈双螺旋型促进的状态。这也导致在相当长的时间内,户外运动鞋服品牌商在研发领域的持续投入是引领下一个十年的重要战略。国有品牌的研发投入连续三年逐步提升,但整体占收入的比例维持在2%的区间,同期耐克等国际品牌的研发费用占比则高达10%。来源:企业财报。同期耐克研发费用占比在10%水平线目前研发主要集中在:材料学、人体工程学、核心生产工艺、柔性制造等相关领域。82023.11 iResearch I总体而言,还是商战新手中国户外运动鞋服产业在设计、生产和销售上的现有问题根据国家体育总局的消息,2017年后,中国体育产业总规模上升到2万亿水平,在2021年更是突破3万亿。社会上无
11、糖饮料,健康饮食,以及由网红经济带动的对健康身材的追求,都使得运动成为构成居民日常生活的重要一环。这也给户外运动鞋服产业带来了可以与世界品牌一较高下的契机。品牌商对微笑曲线的理解已经体现在了其具体经营层面,但在产业链、营商环境和文化层面,依然有几个问题会成为户外运动鞋服行业现代化商战的重要课题。来源:国家体育总局。2483273723820017-2021年中国体育产业总产出产业规模(亿元)假冒和知识产权保护:假冒产品损害正牌品牌利益,降低消费者对品牌的信任度成本压力:研发设计带来的成本增加,与运动鞋服企业生存之间的平衡问题供应
12、链管理:复杂的供应链环境下的效率管理与供应商选择问题可持续发展和环保压力:环保材料和生产技术领域的能耗问题,直接影响资本市场对品牌商的估值外国品牌的竞争:百足之虫、死而不僵。国外品牌虽然在近些年遭遇了商业上的困境,但在前述所有环节上,都已经积累了非常丰富的经验。放长期看,它们依然是中国品牌最大的对手9产业链现状分析02102023.11 iResearch I户外运动鞋服群众基础良好对身体健康的反思导致户外运动鞋服用户已经超越了运动人群根据中国体育总局的数据显示,中国经常参加锻炼的人口从2016年突破4亿,之后始终保持稳固上升的态势,疫情期间甚至都没有使之停滞,到2021年中国经常参加运动的人
13、口已经高达4.45亿。所以从基础用户层面,中国户外运动鞋服市场的环境十分优渥。并且伴随着职场压力与悦己意识的觉醒,普通用户日常穿着也愿意更多的选择舒适的鞋服,这使得运动类鞋服成为不二选择,轻户外和运动型时装也随之成为各大鞋服品牌商积极布局的品类,这进一步刺激了更多的群众成为户外运动鞋服的消费者。来源:体育总局。4.12 4.21 4.28 4.35 4.45 200202021经常参加锻炼人口(亿)2017-2021年中国经常参加锻炼人口规模112023.11 iResearch I疫情后的强势回归专业户外运动品类很少,但泛户外运动大类包含内容很丰富从不同机构的市场数据中
14、显示,2020年,中国户外运动鞋服市场首次出现微弱负增长态势。但2021年则强势回归并超越2019年水平,2023年预计中国户外运动鞋服行业规模将超过5000亿元水平。按照传统户外运动的定义,户外运动仅包含露营、滑雪、骑行、水上运动和垂钓,这些户外运动总规模也只有500亿左右,但对于当代运动与生活的边界逐渐模糊的社会环境来说,户外运动的内涵会得到极大放大,跑步、大小球类甚至瑜伽、健身等传统室内鞋服,也逐渐日常化,户外化。户外运动鞋服市场也受此社会背景的刺激,在疫情前得到了一轮强劲的促进。未来这个趋势依然会在一定程度上延续,但新的暴增能否再度发生,则取决于鞋服行业生产和制造环节的突破。来源:体育
15、总局、国家统计局、小红书,企业财报,公开市场信息,根据艾瑞统计模型核算。2021-2025年中国户外运动鞋服市场规模4272.3 4676.8 5112.9 5546.7 5976.0 9.5%9.3%8.5%7.7%202120222023e2024e2025e市场规模(亿元)增长率(%)122023.11 iResearch I中国户外运动鞋服产业链图谱上中下游清晰的传统服装制造业结构来源:未包含所有公司,艾瑞研究院自主绘制。原料供应商通用面料专业面料直营+代理销售直营销售线上渠道综合电商直播及社交平台上游中游下游数字化第三方供应商轻户外专业户外132023.11 iResearch I对
16、于品牌的拓张需结合品牌自有基因;轻运动品牌能靠设计铺开,但专业运动领域品牌更多依靠技术的创新。目前运动品牌技术革新主要集中于各品类面料创新(环保等方向)以及人体工学相关鞋服廓形革新。技术革新的形式主要通过供应商无排他性的自有技术积累,品牌自掌握的核心技术以及和各实验室合作进行的创新落地。上游面料机会分析专业运动品牌逐步重视技术革新,以及革新渠道多样化品牌未来再生纤维产品规划布局Adidas2024年全面使用再生聚酯纤维ZARA2025年之前,Zara、Pull&Bear在内的集团所有品牌100%使用可持续布料NIKENIKE发布的2021影响力报告:再生聚酯纤维占据鞋类产品38%安踏与世界自然
17、基金会达成长期合作,回收100吨咖啡渣开发出环保咖啡纱系列特步在2023年进一步增加使用聚乳酸物料产品的比例各品牌未来环保面料布局虽然目前下沉市场以及轻户外/休闲户外概念盛行,但对于户外鞋服领域,仍有技术壁垒,且专业材料领域需要技术积累沉淀。从“李宁”科技到安踏鞋创新研发中心,从特步ACE缓震科技到361度研创中心,运动品牌都在以不同的切入点,聚焦运动科技研发升级,优化产品性能以及推动功能性材料研发。安踏集团预计未来5年投入40亿人民币进行运动科技研发工作。四大国产运动品牌在2022年的研发投入都有不同程度增长。部分运动品牌2022年研发投入来源:淘宝天猫运动户外联合TMIC及第一财经商业数据
18、中心共同发布23AW运动户外行业趋势白皮书12.7 5.3 3.0 2.7 14.6%29.0%18.6%7.6%安踏体育李宁特步国际360研发投入(亿元)同比增长(%)142023.11 iResearch I品牌赛道以及销售模式区分国产品牌渠道费用损耗低优势明显;户外运动细分赛道增加带来新机会国外品牌作为外来者进入市场,对本土市场了解有限,通常部分销售渠道以及营销需要依靠本地代理商,以帮助品牌更好地适应当地市场以及降低进入风险,从而减轻了国外品牌在市场的管理负担,这使其可以专注于产品设计、生产和品牌建设;但同时导致其管理成本较高,利润率较低以及无法涉足低价档位产品国产品牌熟悉本土市场,更多
19、通过直营方式垂直进入地区市场,可以让品牌更好地控制产品质量、销售渠道、定价和市场形象;同时也能够更好地降低渠道费用损耗以提升利润率、控制定价。新兴国产户外品牌目前往往瞄准下沉市场鞋服品牌商代理商合作直营代理城市划分赛道划分消费划分渠道划分运动种类 后疫情时代带来国内市场人群对于户外运动的兴趣提升,并以此扩充了户外运动的赛道广度;每个不同的运动项目都需要各种各样的资源和服务,所需的鞋服装备特性也会有明显差异化;因此新兴的运动项目以及其带来的细分赛道为相关产业提供了新的市场;运动赛道本身消费高低之分不明显,但各赛道所需的鞋服装备应其功能差异产生了不同层级,不同价位对应不同产品专业度以及消费需求直营
20、店体系一级代理1一级代理2二级代理1二级代理2N级代理1N级代理2N级代理3152023.11 iResearch I5%22%31%40%60%92%二手电商垂直类App专业运动零售内容电商平台户外品牌官网线上综合电商2022年中国户外商品购买渠道消费者购买运动户外品类的渠道偏好用户购买产品的渠道多样,考验品牌在不同渠道上的市拓80%45%43%34%34%22%社交媒体 专业实体店 专业网站官方网站KOL推荐口碑推荐运动户外品类种草渠道来源:淘宝天猫运动户外联合TMIC及第一财经商业数据中心共同发布23AW运动户外行业趋势白皮书由于触及群体广度以及陈设效率等原因,鞋服行业对于线上渠道的铺开
21、是必然趋势;线上销售渠道的多样化特性也使运动户外品牌的不同品类能够及时触达用户需求场景。目前运动户外品类购买渠道中,消费者选择线上综合电商占比92%,同期专业运动零售店占比为31%。早期鞋服行业于线上平台铺开时,由于电商体量以及头部效应显著等原因,平台拥有较大议价权;目前随品牌方对于O2O需求的增加以及维持品牌价值的考量,该情况有所缓解。相较于其他鞋服赛道,户外鞋服35-45岁等相对缺失线上购买习惯的客群基数较大,大部分运动户外品牌在线上铺开速度较缓;其次,运动户外品牌对于购买渠道和社媒管理方面仍较为欠缺。品牌方线下门店往往会通过较小的价格波动维持品牌形象;而线上产品价格受平台本身折扣政策以及
22、促销周期影响,价格波动相对较大。除NIKE、安踏以及VF等运营经验相对充足的鞋服集团外,大部分户外品牌仅在新品发售时前2-3周进行价格监管,因此导致户外品牌线上价格凌乱。同时尽管社媒已成运动户外品牌主要种草渠道,品牌对于社媒品牌价值呈现的重视度仍然较低以及缺失统一性管理。16潜在的产业趋势03172023.11 iResearch I微笑曲线与产业链之间的关系产业链上游是业务工序的中游,利润分配关系此消彼长无论何种品类的制造业,都大体遵循微笑曲线的规律。从产业链上看,户外运动鞋服行业的上游是原材料和一些成衣制造工厂,品牌商以供应商的体系经营这些商务关系。但从业务工序上看,面料原材和生产加工都属
23、于中游,所以依然只能吃到最薄的利润区。来源:艾瑞研究院自主绘制。利润水平偏下游业务工序偏上游高利润业务区低利润业务区高利润业务区产业链上游(品牌商外)产业链下游(品牌商内外综合)产业链中游(品牌商内)新材料、工艺以及运动科学的研究,户外运动鞋服的设计、风格把控等工作流程。是关系品牌商生死和利润水平上线的最核心工作,也是全球鞋服产业的制高点。哪怕是新兴网络品牌也会将此工序牢牢把控在自己手中。主要涉及纺织和生产工厂,有些户外运动鞋服品牌会自建工厂,但并不会把所有订单给到自家工厂来做。是一种保护策略,一方面亲自实践摸清生产过程中的问题,另一方面也有加强竞争的用途。纯纺织和生产工厂的利润提升,有赖于自
24、身的技术提高,比如新面料的研发和智能化改造。主要是品牌建立和销售渠道管理,绝大部分户外运动鞋服公司的品牌都需要自己来打造和维护,但也会借助一些第三方公司的支持。在销售渠道层面则更加多元化,自建销售渠道和外部销售渠道通常会综合使用。品牌商拿到产业链50%-70%的利润其余产业链参与者共享30%-50%的利润182023.11 iResearch I微笑曲线业务链中游的自我升级全球可持续发展思潮,通过户外运动鞋服品牌商,传导影响整条产业链户外运动鞋服行业目前市场规模已超过5000亿,而且作为人类文明最古老的制造业,产业分工已经非常精细且固定。所以产业链的改善和升级会进行得非常缓慢,并且已经形成了以
25、品牌商为主的模式扩散路径。目前中国户外运动鞋服品牌商,面对的竞争对手基本都是具有雄厚资本实力的国际巨头,所以传统粗旷式的经营主体不可能是他们的对手。从2000年后,中国户外运动鞋服品牌的领军企业登陆资本市场以后,注定这个行业的一举一动都会受资本市场的风潮影响。并且由于多数中国户外鞋服品牌商都在港股上市,如果企业想获得更多的资源注入,则势必会在可持续发展层面有着更多的投入和考量。因此,处于中心位置的品牌商,会利用有效手段,去影响和拉动其供应商的可持续发展战略。这种手段通常集中在以下几个方面,更精细化的订单、标杆供应商的评选、更先进生产技术的自我应用等。也是目前全国各产业数智化升级的重要土壤。来源
26、:艾瑞研究院自主绘制。中国户外运动鞋服生产线数智化改革总体路线产品数据标准化业务流程集成化数据流转自动化部件库、工艺库、工序库质检库、工时库、操作视频库设备信息库等生产运作板块的结构化梳理。是数智化改造的最基础环节,直接影响后期生产效率。CAD、标准工时、MES系统ERP系统、WMS系统、二维码应用、大货产前准备等环节。是数智化改造过程中的管理环节,可借鉴市场上已知生产工具。工序流自动匹配、工时分析人工排位自动传送吊挂MES继承线平衡动态分析等。是包含软件和硬件,两个方面升级改造的环节,有赖于多方合作和进一步工程探索。192023.11 iResearch I夏冬两季单品销售量上升季节性波动由
27、主要品类驱动,产品特性贴合场景相较于专业户外市场,轻户外市场潜力以及体量更大。其适用场景更广,品类分级宽度大等特性,更能够吸引各年龄层及不同消费水平的客群。轻户外产品强调实用性、多功能性、舒适性,不追求极致性能,这使它们成为日常生活和户外探险的理想选择;轻户外主流品牌将线上和线下渠道巧妙结合,强调了产品的线下实体体验与线上活动和促销的有机融合,为消费者提供了更丰富、互动性更强的购物体验。2022年中国防晒衣UPF值线上销量趋势2022年中国冲锋衣内胆类型线上销量趋势冲锋衣(件)防晒衣(件)户外休闲鞋(件)户外休闲衣(件)滑雪衣(件)速干T恤(件)速干裤(件)羽绒衣(件)抓绒衣(件)2022年1
28、月-2023年9月中国户外运动产品线上销量趋势国家标准中纺织品%UPF值最高的标识是50+,中高端品牌主推UPF40+和UPF50+产品来源:知衣科技。0.0%8.6%90.5%0.1%0.8%UPF30+UPF40+UPF50+UPF80+UPF100+销售量(%)1.0%1.1%1.9%5.8%7.4%82.7%银狐绒内胆软壳内胆棉内胆羽绒内胆摇粒内胆抓绒内胆销售量(%)202023.11 iResearch I氨纶(件)涤纶(件)锦纶(件)棉(件)棉布(件)棉麻(件)面料给纺织行业带来的冲击化纤面料仍为主流,科技面料潜力渐显相较于传统天然面料来说,以氨纶、涤纶、锦纶为代表的化纤面料的使用
29、场景更多。化纤面料通常具有较高的耐磨性,能够抵抗不同户外场景中的摩擦和磨损;同时相对于天然纤维,化纤面料制造的服装和鞋类更轻便,有助于户外活动的灵活性和舒适性。且防水性和色彩稳定性更强。从品牌经济成本方面考虑,化纤面料通常成本更低,使得生产更高效,减少了资源浪费,性价比更高;生产化纤面料时可以更容易地控制面料的性能和特性,使得符合特定的户外场景需要。来源:知衣科技。2022年1月-2023年9月中国户外运动服装面料线上销量品牌方加注研发使用科技面料,增加壁垒及拓宽赛道这种新材料具有良好的透气性,来自 GORE-TEX的特殊膜结构。够帮助维持体温,防止过度冷却或过度加热,确保在不同气温下的舒适性
30、。并且,GORE-TEX技术可以与不同类型的面料结合使用,满足不同的需求。EVA材料在压缩下具有出色的缓冲性能,可以有效吸收冲击和震动。其可以调整硬度和弹性的特性,具有较好的可塑性,可以根据需要进行定制,以满足不同用户的需求。GORE-TEX跑鞋级别EVA212023.11 iResearch I国货受到青睐国产户外品牌崛起,高性价比抢占下沉市场空间受疫情影响,消费者对国产产品热情高涨,国产户外品牌的高性价比以及逐步上升的品牌认同使得其市场份额逐步扩大。00后作为消费主力军,固有品牌意识逐步削弱,导致消费者越来越不愿为品牌溢价买单。同时,随着商业模式改变,网购、直播购物等降低了交易成本且加快货
31、品流通速度,国货得益于直营而非代理商模式,渠道费用损耗更低。来源:知衣科技。2022年1月-2023年9月中国户外运动服装国内外产品线上销量趋势67.18%69.75%54.61%29.76%32.82%30.25%45.39%70.24%0-500元500-1000元1000-1500元1500元及以上国产户外品牌国际户外品牌2023年中国国内外户外品牌单品线上价格区间占比 以安踏、李宁为代表的国产运动品牌近年来重技术、冲高端,坚持自主研发设计道路,不断加大科技投入力度,提高产品硬实力;消费者在对户外产品进行购买选择时通常兼顾价格和质量的考虑,而国产品牌在低定价和高技术的双向加持下在中端价位
32、区间具有明显市场份额优势。国产(万件)国际(万件)22优秀企业案例04232023.11 iResearch I蕉下:科技复用打通地域/季节限制洞察户外跨场景需求+轻量化户外优势壁垒来源:蕉下,艾瑞研究院自主绘制。近年来,户外运动产业不断涌现出很多新的场景,飞盘、垂钓、露营等等。蕉下早在2013年前就看到了这样的行业趋势,并开始在这一赛道上进行布局,开启了轻量化户外的战略发展道路。在这层战略的指引下,蕉下面向轻量化户外四大场景,基于全年四季不同的场景需求,通过轻量化户外四大产品优势,提供大众所需求的五大产品品类。三层复合新硬壳0.35cm轻薄强防护、更柔软、无噪音防水指数:13000mmH2O
33、透湿指数:11000g/(m2 24h)强防风:1.3mm/s蕉下三合一气绒冲锋衣系列更保暖光蓄热可达6.9C更耐湿抗湿回潮率0.4%更纤薄内胆厚度0.77cm更轻量材质克重100g/Anti-Burden 疲劳防护Anti-UV 日晒防护Anti-Hot 炎热防护Anti-Cold 寒冷防护Anti-Water 防水防污Anti-Stuffy 闷热防护Anti-Sweat 暴汗防护Anti-Wind 暴风防护Anti-Bug 蚊虫防护小体积,轻重量,易收纳基于功能做体系,针对场景做系统聚焦人群做组合,匹配变化做设计AntiTech九大防护科技轻量化科技一公里生活圈城市户外城郊户外山野户外蕉下
34、轻量化户外四大场景男款女款儿童款五大品类(服饰、伞具、鞋履、用品、配饰),满足全人群、跨季节、跨地域、跨场景的不同户外需求遛狗、散步飞盘、腰旗橄榄球露营、骑行登山、溯溪轻量化设计简约实用 经典百搭周全的体验细节一物多用 集成更多功能产品可拆卸组合轻量化套组蕉下轻量化户外四大优势242023.11 iResearch I知衣科技:AI助力服装行业“数字+服务”双轮驱动,以AI技术助力纺织服装产业杭州知衣科技有限公司是一家以人工智能技术为驱动的国家高新技术企业,致力于将数据化趋势发现、爆款挖掘和供应链组织能力标准化输出,打造智能化服装设计的供应链平台。为服装企业经营提供企划、设计、打板、样衣管理、
35、工作协同等关键链路数字化服务,同时探索出AI赋能供应链模式,逐步形成“数字+服务”的双轮驱动。公司两大核心业务为:服装产业关联链路数字化服务商知衣;从选款到生产,一站式服装供应链服务商知衣供应链。目前已经建立了广州、上海等全国重点区域的战略性布局,并于2022年五月开启海外业务探索与布局。来源:知衣科技,艾瑞研究院自主绘制。技术背景融资进展降低平台运营决策风险解决品牌企划协作效率难题提升快反选款数据源获取效率提高供应链供款成功率构建业内规模最大的结构化服装数据库挖掘和发现全网爆款通过数据洞悉竞店动态,优化品类企划上新节奏、价格定位等,反哺运营决策以AI人工智能为基础,为企业捕捉趋势及聚合分析,
36、大幅度提高设计师/品牌的协作效率快速挖掘小店爆款代购店特色款、竞店预售款提升开款方向准确率和供款数量立足高精度AI技术,在时尚行业构建了信息化搜索引擎,沉淀了大量的高质量服装数据资产深度覆盖淘系、抖音、小红书、得物等国内电商和社媒平台,并逐步延伸至亚马逊等跨境平台252023.11 iResearch I知衣科技:AI助力服装行业“数字+服务”双轮驱动,以AI技术助力纺织服装产业帮助企业实现其在服装产业的布局时知衣外在业务的具体形式,能够具备这样的能力,其内里是领先全球,且数据门槛极高的软件和数字能力。目前,知衣已经立足高精度AI技术,构建了业内规模最大的结构化服装数据库已具备强大的高质量服装
37、数据资产沉淀能力,累计服装图片素材超过10亿个,累计结构化设计元素超过1000亿,累计流行趋势标签超过600个。他们通过最新深度学习算法,在超过 500 个服装专业标签的识别准确率超过 90%,接近专业服装设计师的识别能力。并且通过图像搜索技术,帮助设计师更快找到灵感启发。来源:知衣科技,艾瑞研究院自主绘制。结构化数据库云端设计产能趋势预测挖掘爆款商品企划热卖追踪供 款选 款设计赋能SaaS一站式ODM工厂订 单 导 入产 能 托 管工厂产能池智能工厂规划生产7天快反72小时生产知衣SaaS知衣供应链数据底层支持基础设施搭建品牌商选款偏好留存设计赋能供款选款ODM成品交付企划设计师版师采购运营
38、服装的检出率和准确率均能超过95%平均准确率超过专业人员水平缺失率低于0.1%,成本仅为传统模式的1/5 重要数据小时级更新;千万量级的图片去重仅需10ms 科技水平全球领先超高精度标定算法全自研AI大模型数据采集稳成本低更新速度快262023.11 iResearch I中国服装科创研究院数字化转型赋能服装行业可持续发展中国服装科创研究院隶属中国服装协会,指导单位是工业和信息化部消费品工业司。是国家级科技创新服务平台和创新研发机构,由橙织工业互联网平台与20+院校、370+科技企业、数千家服装企业缔结成生态合作,形成产、学、研、用的完整闭环创新生态体系。是引领中国服装产业数智化升级的国家级力
39、量。来源:中国服装科创研究院,艾瑞研究院自主绘制。使命目标服 装 行 业 国 家 级科 技 服 务 平 台&创 新 研 发 机 构行业科技展示推广平台引领科技创新协同研发专业工业互联网平台数字时尚产业公共服务平台促进科技成果转化权威培训/咨询服务(数字化转型)核心职能生态打造整 合 科 技 资 源聚 集 专 业 人 才需 求 获 取 与 甄 别创 新 研 发 与 协 同科 技 赋 能 与 服 务协 同 行 业 创 新资源能力272023.11 iResearch I中国服装科创研究院数字化转型赋能服装行业可持续发展来源:中国服装科创研究院,艾瑞研究院自主绘制。核心产品核心客户核心服务橙织服装数
40、字化生产管理平台男装、女装、运动服、中小微橙织服装工业互联网平台订单平台数据资产平台现货交易撮合交易小单快反定制服务直播服务跨境服务共享人才数据共享标准数据共享款式数据共享版型数据共享工艺数据共享工时数据共享人体数据数据中心服务中心产能中心共享设计师共享版师时尚版权交易知识产权服务供应链金融服务人才服务品牌孵化服务数字化转型服务中国产能地图中国服装数字化快反工厂等级认定裹匠App共享版师、制版知识库、制版供需对接、版师大赛政府客户纺织服装产业集群服装特色小镇地方服装协会服装公共服务平台产业链经济监测经济运行驾驶舱大数据支撑精准施政品牌企业设计优势品牌渠道优势品牌供应链优势品牌全面性品牌数字化顶
41、层规划对接优质面辅料对接优质工厂全生命周期数字化服务供应链解决方案服务优秀设计师培训服务面辅料企业面料企业拉链企业里衬衫企业纽扣企业对接品牌需求线上供应链平台展示推广流行趋势服务线下选品对接科技企业软件企业硬件企业整体解决方案企业工业互联网论坛活动推广选型目录对接加入联盟精准需求对接工业互联网平台科技企业快反工厂等级认定智能制造软件智能设备服务精益生产顶层咨询规划OEM企业ODM企业外贸企业快反企业供应链企业数字化转型服务数字化顶层咨询规划工业APP落地实施精益管理咨询及实施智能工业园规划工业互联网平台复制输出数字化快反工厂等级认定数字化转型服务时尚工程师认定版师培训直播电商培训3D设计培训标
42、准起草招募参编活动论坛服务数智化万里行线上数字化沙龙小专精线下活动国内外游学线上+线下专业培训活动论坛服务服装产业园数字化规划与咨询服务服装产业集群数智化发展报告地方智改数转评估诊断服务区域服装产业规划与发展报告中国服装行业科技创新白皮书核心资源流行趋势研究与发布中心、智能可穿戴研发中心、数字化转型创新中心、教育生态合作伙伴企业生态合作伙伴、产业集群生态合作伙伴、人才生态合作伙伴28未来趋势前瞻05292023.11 iResearch I趋势一:万事俱备,静待黎明国有品牌的认知空间打开,未来可能扭转延续半个世纪的竞争格局来源:知衣科技。从1980年耐克进入中国,拉开中国服装产业现代化的大幕算
43、起,不知不觉已经度过了半个世纪。在这半个世纪中,国外户外运动鞋服品牌几乎牢牢把控着用户心智,把品质与时尚两个词,固化在中国消费者心中,一度让本土品牌面临集体破产的风险。但是则一切随着国有品牌的崛起,可能得到改变。从2022年起,国内外户外运动鞋服的销量差距逐渐拉开,这说明国有品牌的品质正在得到越来越多消费者的认可。从各大体育赛事中国品牌的露出和体育明星的运作层面,国货在微笑曲线的品牌端已初步具备竞争力。而在品牌商内部,越来越多的研发投入,在全民科技风的沁润下,亦逐步粉碎了国货只是廉价替代品的市场定位,在微笑曲线的研发段形成了自身优势。可以想见,疫情结束,全球经济复苏的背景下,国货与海外品牌的商
44、战将更加激烈,照目前势头持续下去,很有可能扭转延续半个世纪的竞争格局。2022年1月-2023年9月中国户外运动服装国内外产品线上销量国产(万件)国际(万件)2年时间,国货与海外品牌销量差的拉大,已经事实上为国有品牌打开了认知空间。未来消费者将更多的在中国产品身上感受到更好的产品质量,并且价格优势是海外品牌很难超越的。大有将“奢侈品”与“智商税”划等号的趋势。302023.11 iResearch I趋势二:殊途同归,借力用力以鞋服生产为基,对接网红经济新生态,产生战略协同效应来源:天眼查,克劳锐指数研究院。天下秀2022年度及2023年第一季度财报,WEIQ数据统计。户外运动鞋服产业庞大,牵
45、一发而动全身。时代发展到如今,鞋服已成为中国社会和经济运转中不可或缺的中坚力量。因此这个领域的机会是结构性的,无论是新生企业还是老品牌产业升级,都很难一蹴而就。而与此同时,另一个市场却在中国数字新经济的孕育下焕发勃勃生机,2019年后,全国职业网红和MCN机构发展如火如荼,这股力量对中国经济影响深远,真正做到了话语权的普惠化。它几乎以一己之力挑战了传统制造业产业链上的所有环节,因为能够借力这股新生力量,就会在商业道路上走得更加顺畅。目前市场上已经出现了多家围绕网红生态,利用AIGC等科技手段将网红变成品牌主理人的公司,传统“创业”和“经营”的概念都将得到颠覆。因此户外运动鞋服品牌商不应将视角局
46、限在鞋服行业内,而应该更多借力,产生战略协同。653493868700222019-2022年WEIQ平台累计注册红人数及职业化红人数平台注册红人数(万)平台职业化红人数(万)000200002000+20002120222015-2022年中国MCN机构数量机构数量(个)312023.11 iResearch I趋势三:数字升级,智能生产数字化转型赋能服装行业可持续发展来源:中国服装科创研究院,艾
47、瑞研究院自主绘制。目前户外运动鞋服行业技术推动市场加速重塑,竞争日益加剧。消费和客户需求个性化、多元化、实时化的需求也越来越明显,导致供给需要持续性提升效率和创新模式,以新技术和新能力提升获客、降本增效、发展和创新产品,获得市场优势和可持续发展。当前服装制造型企业在数字化转型中,关注的主要是数字化为企业带来的利益,对传统服装企业来讲,需要实现两大重构:一是商业模式重构,二是完成数字化信息系统的重构。目前企业首先需要完成商业模式的重构。在这个重构的过程中,企业完成商业模式的转型,必须要与数字化转型紧密结合。甚至可以说,整个商业模式的重构,都是依托于数字化信息技术支撑才能完成的。传统模式数字化模式
48、用户被动状态。企业生产什么,用户接受什么用户参与生产。用户需要什么,企业涉及生产什么生产范式渠道模式传统模式互联网模式数字化模式完整高效的线下销售生态线上线下结合的销售生态,很多线下特征在线上延续线上线下+AI柔性生产营销模式传统营销数字化营销广告电视等传统媒体渠道为主网络媒体,社交媒体,私域运营等新手段供应链链式管理网式管理从传统的研发到销售的链式模式,过渡到以数字化为核心的网状模式,对以往传统供应链企业提出更高要求。系统对接要逐渐升级,生产机器也要升级,逐渐适应小而散的订单变化,是未来所有企业的共同挑战。33LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作,其版权
49、归属艾瑞咨询,没有经过艾瑞咨询的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合艾瑞监测产品数据,通过艾瑞统计预测模型估算获得;企业数据主要为访谈获得,艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明