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1、实体网购需求催化。2020 年全年，实体网购零售额 9.76 万亿元，同比增长 14.49%，实体网购渗透率 24.9%，同比提升 5.4pts。2020 年 12 月，实体网购零售额 9798.0 亿元，同比增长 7.3%。实体网购渗透率长期仍有 21pts 增长空间。我们以 2020 年限额以上社零结构来看，剔除油品、建材、汽车等不可线上化消费品类，其余可线上化品类合计占比 56.9%。假设可线上化零售消费品线上消费率长期达到 80%，结合 56.9%的可线上化品类占比，测算实体网购渗透率可达 45.5%，相较当前 24.3%的实体网购渗透率水平仍有 21pts 空间。若叠加乐观假设网购零
2、售与社零总额增速差进一步扩大，则实体网购渗透率水平将在此基础上进一步提升。2. 行业：单量高增，单价下行2.1. 单量：12 月单量92.54 亿件，同比增长37.41%总体来看：2020 年全年，行业快递单量 833.58 亿件，同比增长 31.22%。其中，12 月单月行业快递单量 92.54 亿件，同比增长 37.41%。分类型来看：2020 年全年，同城、异地、国际快递单量分别 121.65 亿件、693.57 亿件、18.35 亿件，同比分别+10.22%、+35.87%、+27.69%。其中，12 月单月同城、异地、国际快递单量分别 11.31 亿件、79.30 亿件、1.93 亿件，同比分别+2.54%、+44.72%、+27.14%。
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