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1、 敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告|行业深度报告 2023 年 11 月 28 日 推荐推荐(维持)(维持)大数据系列(三)大数据系列(三):数据要素专题深度:数据要素专题深度 TMT 及中小盘/计算机 公共数据是数据要素重要组成部分,本篇报告中我们分别从政策端、供给端以公共数据是数据要素重要组成部分,本篇报告中我们分别从政策端、供给端以及需求端对公共数据授权运营各环节进行了研究分析,并重点推荐了国资基础及需求端对公共数据授权运营各环节进行了研究分析,并重点推荐了国资基础设施厂商及垂直领域数据资源商、应用服务商投资机会。设施厂商及垂直领域数据资源商、应用服务商投资机会。公共数据运营是数据要
2、素产业链价值释放重要一极。公共数据运营是数据要素产业链价值释放重要一极。公共数据主要有两大来源:一是管理公共事务职能的组织,二是提供公共服务的运营单位。在当前所有数据资源中,公共数据规模较大,最大范围、最大程度、最高质量地释放公共数据的可能性,是数据要素产业落地的核心命题之一。政策端,上下联动,公共数据运营体系逐渐明晰。顶层设计上,“数据二十条”奠定了我国数据要素基础制度发展框架,明确提出“推进公共数据确权授权机制”,强化公共数据的“统筹授权使用和管理”,“推动用于公共治理、公益事业的公共数据有条件无偿使用,探索用于产业发展、行业发展的公共数据有条件有偿使用”。此后公共数据运营基础制度、行业政
3、策及地方配套政策不断完善,公共数据运营发展逐步驶入快车道。供给端,公共数据授权运营架构及模式显露雏形,定价及收益分配原则尚待供给端,公共数据授权运营架构及模式显露雏形,定价及收益分配原则尚待统一。统一。政府部门指导、多方共同参与的公共数据授权运营架构是当前主流构架。根据华为、信通院,在地方实践上,公共数据授权运营逐渐形成了“一局、一组、一公司、一平台”的总体架构。运营模式方面,公共数据授权运营在在试点上初见成效,已经成为充分开发利用公共数据的重要选择。根据中国大数据产业生态联盟,当前国内主要的公共数据运营模式可以归纳为行业主导模式、区域一体化模式以及场景驱动模式三类。定价方面,国家层面的公共数
4、据价格形成机制正紧密推进,现阶段公共数据定价原则尚未统一,在数据产品定价时,不同地域、不同交易所所采取的方式有所差异。此外,收益分配方面,从各地实践进展来看,公共数据授权运营的收益分配规定也有待统一和完善。需求端,公共数据运营下游场景有望将百花齐放态势,场外交易有望加速向需求端,公共数据运营下游场景有望将百花齐放态势,场外交易有望加速向场内交易转移。场内交易转移。目前的数据产品交易主要以场外为主,场外交易的活跃度导致了诸多合规问题。场内交易方面,近几年地方数据交易所争相涌现,截至2022 年末全国已有 48 家数据交易平台。场景是激活数据价值的关键,目前主要数据交易所均有多领域数据产品挂牌,涉
5、及丰富细分场景。我们统计了各交易所各领域的产品数量,按照大的领域划分,排名靠前的领域包括公共服务、金融与财政、地理遥感与航运交通、ICT、医疗健康等。场外数据交易与 BI 发展密不可分,第三方服务商以提供零售、电商等非公共数据类产品为主,根据我们对主流第三方数据服务商所提供的产品进行梳理,场外数据交易主要集中在零售、金融以及政务等领域。随着交易的不断规范,未来场外交易有望纳入场内进行规范化交易。投资建议:投资建议:看好国资基础设施厂商投资机会及垂直领域数据资源商、应用服务商的机会,重点推荐太极股份、通行宝太极股份、通行宝(交通)、博思软件、博思软件(医疗)、中、中科江南科江南(医疗)、上海钢联
6、、上海钢联(大宗商品),其他建议关注深桑达、易华录、深桑达、易华录、久远银海久远银海(医疗)、国新健康、国新健康(医疗)、每日互动每日互动(公共安全、商业)、航航天宏图天宏图(遥感),以及安全服务商奇安信奇安信、启明星辰启明星辰、安恒信息安恒信息等。风险提示:风险提示:政策出台或落地进展不及预期风险;行业竞争快速加剧风险;数政策出台或落地进展不及预期风险;行业竞争快速加剧风险;数据隐私及数据安全风险据隐私及数据安全风险。行业规模行业规模 占比%股票家数(只)275 5.4 总市值(十亿元)2863.8 3.7 流通市值(十亿元)2387.8 3.5 行业指数行业指数%1m 6m 12m 绝对表
7、现 7.2-3.9 16.0 相对表现 8.6 4.9 23.0 资料来源:公司数据、招商证券 相关相关报告报告 1、计算机行业周观察 202311262023 全球数商大会开幕,数据要素催化不断2023-11-26 2、继续看好数据要素及汽车智能化两大方向计算机行业周观察202311192023-11-19 3、OpenAI 加速构建商业闭环,华为开启智界 S7 预售计算机行业周观察 202311122023-11-12 刘玉萍刘玉萍 S02 孟林孟林 S01 -20-50Nov/22Mar/23Jul/23Nov/23(%)
8、计算机沪深300供需交错发力,公共数据运营驱动数据要素价值释放供需交错发力,公共数据运营驱动数据要素价值释放 敬请阅读末页的重要说明 2 行业深度报告 正文正文目录目录 一、公共数据:数据要素重要一极,政策支持开放运营.5 1、公共数据是数据要素重要一极.5 2、政策端:上下联动,公共数据运营体系逐渐明晰.5 数据要素顶层政策框架奠定基础.5 从顶层设计到地方配套,公共数据授权运营持续推进.7 二、供给端:公共数据授权运营架构及模式日渐成熟.9 1、“一局、一组、一公司、一平台”的运营框架逐渐形成.9 2、公共数据运营在落地探索中逐步形成三大模式.12 3、公共数据定价及收益分配原则尚有待完善
9、和明确.17 三、需求端:公共数据运营下游场景将呈现百花齐放态势.20 1、场内公共数据挂牌产品所属领域五彩纷呈.20 公共服务:细分场景众多,体现出需求的多样性和碎片化.21 金融:主要服务于银行等金融机构,同时惠及个人和小微企业.23 地理遥感与航运交通:助力公共交通规划、管理及灾害应急响应等.26 ICT:助力开发和优化定制化的产品及服务.28 医疗健康:健康管理、医药研发、临床决策、医疗保险等多细分领域需求明确29 2、场外第三方服务商以提供零售、电商等非公共数据类产品为主.31 四、投资建议:关注关键产业链环节及主要需求场景下的投资机会.32 1、从供给端出发,聚焦关键产业链环节.3
10、2 国资基础设施厂商:为公共数据授权运营落地筑基国资基础设施厂商:为公共数据授权运营落地筑基.33 太极股份:信创主力军,数字中国筑基者太极股份:信创主力军,数字中国筑基者.34 深桑达:国资云先锋,迎数据要素机遇启航深桑达:国资云先锋,迎数据要素机遇启航.35 数据安全服务商:为数据要素规模化落地保驾护航数据安全服务商:为数据要素规模化落地保驾护航.36 2、从需求端出发,关注主要需求场景下第三方数据服务商投资机会.37 通行宝:稀缺交通数据入口,构建智慧公路底座通行宝:稀缺交通数据入口,构建智慧公路底座.37 医疗数据服务商:数据要素应用场景明确医疗数据服务商:数据要素应用场景明确.38
11、上海钢联:钢铁为营,进军全品类大宗资讯上海钢联:钢铁为营,进军全品类大宗资讯.39 五、风险提示.40 xXdVcX9UaUfYnPrRnMrPnNaQaO6MpNmMpNpMeRnMtRfQrRtPaQrRxPvPtOmMvPoOsM 敬请阅读末页的重要说明 3 行业深度报告 图表图表目录目录 图 1:数据要素顶层政策出台脉络.6 图 2:“数据二十条”关于四大基础制度的框架.7 图 3:数据要素顶层组织架构建设.7 图 4:公共数据授权运行总构架.10 图 5:公共数据授权运营参与者关系图.12 图 6:行业主导模式概览.14 图 7:航旅纵横行业主导模式运营图.14 图 8:区域一体化模
12、式概览.15 图 9:成都市区域一体化模式运营图.16 图 10:场景牵引模式概览.16 图 11:北京市场景牵引模式运营图.17 图 12:公共数据授权运营收益分配机制.20 图 13:交易所公共数据产品(贵阳大数据交易所为例).21 图 14:金融领域挂牌的公共数据产品(上海大数据交易所为例).24 图 15:魔镜洞察数字化产品涵盖的电商数据.31 图 16:数据要素产业链概览.33 图 17:数据基础设施具体内容和能力.34 图 18:通行宝主要业务介绍.38 图 19:上海钢联产业覆盖情况.40 表 1:各行业公共数据相关政策梳理.8 表 2:近三年各地公共数据授权运营相关法规政策.9
13、 表 3:地方公共数据授权运营架构梳理.10 表 4:公共数据授权运营三大模式.12 表 5:不同地区对公共数据授权运营的定价规定.18 表 6:不同地区对公共数据授权运营的收益规定.19 表 7:主要数据交易所及其发展现状.20 表 8:主要交易所挂牌产品所在领域排名(按照挂牌量).21 表 9:主要数据交易所挂牌的公共服务领域部分公共数据产品情况.22 表 10:普惠金融代表性平台的数据资源情况.24 敬请阅读末页的重要说明 4 行业深度报告 表 11:主要数据交易所挂牌的金融领域部分公共数据产品情况.25 表 12:主要数据交易所挂牌的地理遥感与航运交通部分公共数据产品情况.27 表 1
14、3:主要数据交易所挂牌的 ICT 领域部分公共数据产品情况.29 表 14:主要数据交易所挂牌的医疗健康领域部分公共数据产品情况.30 表 15:太极在众多服务项目中积累了海量数据.35 表 16:中国电子云“云+数+解决方案”主营产品体系.36 表 17:网安企业数据安全相关布局梳理.36 敬请阅读末页的重要说明 5 行业深度报告 一、一、公共数据:数据要素重要一极,政策支持开放运公共数据:数据要素重要一极,政策支持开放运营营 1、公共数据是数据要素重要一极公共数据是数据要素重要一极 公共数据体量大、覆盖面广,潜在运营价值大。公共数据体量大、覆盖面广,潜在运营价值大。公共数据主要有两大来源:
15、一是管理公共事务职能的组织,包含地方各级行政机关,以及税务、海关、金融监督监管等国家有关部门派驻地方的分支机构;二是提供公共服务的运营单位,例如供水、供电、供气、公共交通等提供公共服务的单位。公共数据涉及多个系统,如政府数据库包含从行政记录到财务信息的各种数据,而城市管理系统则涉及交通、规划和其他基础设施相关的数据。在当前所有数据资源中,公共数据规模较在当前所有数据资源中,公共数据规模较大,最大范围、最大程度、最高质量地释放公共数据的可能性,是数据要素产业大,最大范围、最大程度、最高质量地释放公共数据的可能性,是数据要素产业落地的核心命题之一。落地的核心命题之一。传统开发利用方式下,公共数据应
16、有效能还有待挖掘。传统开发利用方式下,公共数据应有效能还有待挖掘。传统的开发利用公共数据价值方式是公共数据开放,将数据直接提供给作为用户的社会公众使用。近年来,公共数据开放取得一定成效,公共数据开放平台逐年增长,但数据开放质量不够理想,供需不匹配导致可能出现“政府开放的数据没有使用,社会需要的数据不“政府开放的数据没有使用,社会需要的数据不敢开放”敢开放”的现象。公共数据授权运营作为新型公共数据价值化渠道,为数据的开发利用增值赋能。公共数据授权运营作为新型公共数据价值化渠道,为数据的开发利用增值赋能。公共数据授权运营能有效上述缓解数据开放的问题:一方面,公共数据授权运营中直接接触原始数据的是有
17、准入门槛的运营主体,而社会公众等用户使用的是数据产品和数据服务,不直接接触全样本原始数据,更加便于进行安全监管,而且可以通过多方安全计算等方式实现数据“可用不可见”;另一方面,数据授权运营将公共数据视为一种可以增值的公共资源,可以为政府带来一定收益,这为政府供给公共数据提供激励,促使政府更积极地供给数据。2、政策端:上下联动,公共数据运营体系逐渐明晰政策端:上下联动,公共数据运营体系逐渐明晰 数据要素顶层政策框架奠定基础数据要素顶层政策框架奠定基础 在“数据”这一概念从资源到要素的发展过程中,国家顶层政策持续完善。在“数据”这一概念从资源到要素的发展过程中,国家顶层政策持续完善。对数据的重视最
18、初始于互联网的兴起和蓬勃,之后随着数字经济在我国的战略地位不断提升,2015 年国务院印发促进大数据发展行动纲要提出数据成为国家基础性战略资源。至 2020 年中共中央、国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见,明确将数据称为第五种生产要素,在 2022 年 12月份出台的关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见(以下简称“数据二十条”)奠定了我国数据要素基础制度发展框架,此后顶层政策设计进入到数据要素基础制度完善期。敬请阅读末页的重要说明 6 行业深度报告 图图 1:数据要素顶层政策出台脉络:数据要素顶层政策出台脉络 资料来源:政府官网、招商证券 其中,“数据二十条”为
19、数据要素基础制度建设奠定了框架。其中,“数据二十条”为数据要素基础制度建设奠定了框架。“数据二十条”提出构建四大基础制度:建立保障权益、合规使用的数据产权制度数据产权制度,探索数据产权结构性分置制度,建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权“三权分置”的数据产权制度框架;建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度数据要素流通和交易制度,从规则、市场、生态、跨境等四个方面构建适应我国制度优势的数据要素市场体系;建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度数据要素收益分配制度,在初次分配阶段,按照“谁投入、谁贡献、谁受益”原则,推动数据要素收益向数据价值和使用价值创造者合理倾斜,在
20、二次分配、三次分配阶段,重点关注公共利益和相对弱势群体,防止和依法规制资本在数据领域无序扩张形成市场垄断等各类风险挑战;建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度数据要素治理制度,构建政府、企业、社会多方协同的治理模式。敬请阅读末页的重要说明 7 行业深度报告 图图 2:“数据二十条”关于四大基础制度的框架:“数据二十条”关于四大基础制度的框架 资料来源:“数据二十条”、招商证券 组织架构方面组织架构方面,数据要素制度体系的顶层设计机构是党中央决策议事协调机构中央网络安全和信息化委员会(简称中央网信委)、国家发改委,其中中央网信委主要负责网络安全和信息化建设的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推
21、进、督促落实,其他各部门在各领域数字基础建设、数字产业化、产业数字化等承担一定相应职能。2023 年 3 月,中共中央、国务院印发 党和国家机构改革方案,明确要求组建国家数据局,并由国家发展改革委管理,中央网信办和国家发改委的部分职能划分到国家数据局。图图 3:数据要素顶层组织架构建设:数据要素顶层组织架构建设 资料来源:政府官网、招商证券 从顶层设计到地方配套,公共数据授权运营持续推进从顶层设计到地方配套,公共数据授权运营持续推进 公共数据授权运营顶层设计持续完善。公共数据授权运营顶层设计持续完善。2021 年 3 月,中共中央、国务院出台的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和
22、 2035 年远景目标纲要明确提出了“开展政府数据授权运营试点,鼓励第三方深化对公共数据的挖开展政府数据授权运营试点,鼓励第三方深化对公共数据的挖掘和利用掘和利用”,表明了对公共数据开发利用的重视,并提出了通过公共数据授权运营为基础的开发利用新思路。2022 年 12 月发布的“数据二十条”,明确提出“推进公共数据确权授权机制”,强化公共数据的“统筹授权使用和管理”,“推动 敬请阅读末页的重要说明 8 行业深度报告 用于公共治理、公益事业的公共数据有条件无偿使用,探索用于产业发展、行业发展的公共数据有条件有偿使用”。各部委相继就行业性公共数据开放、授权运营等相关领域作出指导。各部委相继就行业性
23、公共数据开放、授权运营等相关领域作出指导。金融领域,中国证监会、中国人民银行自 2018 年开始逐步探索数据交易流通、治理规范,2023 年 9 月,中国人民银行业务领域数据安全管理办法(征求意见稿)公开征求意见,这是中国人民银行业务领域数据安全规范问题的首个针对性重磅法规,对规范数据分类分级要求、压实数据处理活动全流程安全合规底线、非法获取数据等行为的处理等多个问题指明了方向。医疗行业,2018 年国家卫生健康委员会发布国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法(试行),提出加强健康医疗大数据管理,明确由国家卫健委负责建立健康医疗大数据开放共享机制。另外,在交通、气象行业,交通运输部和中国气
24、象局近年也不断出台相关政策,支持推动公共数据的发展。表表 1:各行业公共数据相关政策梳理:各行业公共数据相关政策梳理 行业 发布主体 发布时间 政策名称 要点 金融 中国银监会 2018.5.21 银行业金融机构数据治理指引 指引重点要求:一是建立数据质量控制机制,全面提高数据质量。二是强化银行业金融机构对数据质量的责任。三是突出监管数据质量要求。明确银行业金融机明确银行业金融机构应将监管数据纳入数据治理构应将监管数据纳入数据治理,确保监管数据相关工作有效组织开展,建立监管数据质量管控制度,持续提升监管数据质量。中国人民银行 2020.9.28 金融数据安全 数据安全分级指南 给出了金融数据安
25、全分级的目标、原则和定级范围,并明确了数据安全定级的要素、规则和具体的定级过程,为金融业机构建立完善的金融数据生命周期保护框架、实施数据安全管理奠定了基础。中国人民银行 2022.1 金融科技发展规划(2022-2025 年)坚持“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的发展原则,以加强金融数据要素应用为基础,以深化金融供给侧结构性改革为目标,将数字元素注入金融服务全流程。中国人民银行 2023.7.24 中国人民银行业务领域数据安全管理办法(征求意见稿)中国人民银行业务领域数据安全规范问题的首个针对性重磅法规中国人民银行业务领域数据安全规范问题的首个针对性重磅法规。对规范数据分类分级要求、
26、压实数据处理活动全流程安全合规底线、非法获取数据等行为的处理等多个问题指明了方向。医疗 国务院 2016.6.21 关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见 第一个健康医疗大数据行业的正式文件。第一个健康医疗大数据行业的正式文件。国家卫健委 2018.9.13 国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法(试行)提出加强健康医疗大数据管理,明确由国家卫健委负责建立健康医疗大数据开放共享机制。交通 交通运输部 2016.8.25 关于推进交通运输行业数据资源开放共享的实施意见 提出健全行业数据资源开放共享管理体系;完善行业数据资源开放共享技术体系;开展行业数据资源开放共享示范应用;保障行业数
27、据资源开放共享规范有序等四项重点任务。交通运输部 2019.12.9 推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020-2025 年)明确将“深入推进大数据共享开放”作为五项主要任务之一。交通运输部 2021.10.25“数字交通”十四五发展规划 提出“研究制定交通运输公共数据开放和有效流动的制度规范,推动条件成熟的公共数据资源依法依规开放和政企共同开发利用”。气象 中国气象局 2015.9.29 基本气象资料和产品共享目录 以“公益服务、稳定可靠、保证安全、定期更新”为四项基本原则,促进了气象信息资源的充分共享和高效应用。中国气象局 2020.10.10 气象数据管理办法(试行)对气象部门组织开
28、展的气象数据收集汇交、加工处理、保存使用、共享服务、安全监管等工作进行规定,进一步明确气象数据范围。中国气象局 2023.2.6 基本气象数据开放共享目录 此次发布的目录包含了 12 类 52 种气象数据和产品,较 2015 年的目录,大幅增加了国产自主研发产品的比例,中国气象局的数值预报模式数据、实况和再分析数据、中国气象局的数值预报模式数据、实况和再分析数据、风云气象卫星数据等均纳入了目录风云气象卫星数据等均纳入了目录。资料来源:政府官网、招商证券 敬请阅读末页的重要说明 9 行业深度报告 地方公共数据相关政策也陆续跟进。地方公共数据相关政策也陆续跟进。紧跟“数据二十条”的步伐,我国多个省
29、市相继发布了关于公共数据授权运营的试行办法,虽然政策细节各有差别,但是整体都强调推进公共数据开放共享、有偿使用。综合多地政策,“公共数据通过授公共数据通过授权开放权开放”已经成为地方立法的一个标配模式。其中,北京是全国首个以公共数据专区为抓手来规范推进公共数据授权运营的城市。2020 年北京出台关于推进北京市金融公共数据专区建设的意见,明确金融公共数据专区作为北京市金融公共数据汇聚的核心载体、运营管理的平台和社会应用的统一接口,承担金融公共数据统进统出、制度化管理、创新社会应用的功能。在 2023 年 7 月发布的 北京市公共数据专区授权运营管理办法(征求意见稿)中,进一步完善专区运营机制,打
30、造领域类专区、区域类专区以及跨领域、跨区域综合基础类专区,开拓创新公共数据运营新思路。表表 2:近三年各地公共数据授权运营相关法规政策:近三年各地公共数据授权运营相关法规政策 城市城市 颁布日期颁布日期 名称名称 北京市 2020 年 4 月 关于推进北京市金融公共数据专区建设的意见 成都市 2020年10月 成都市公共数据运营服务管理办法 安顺市 2021年11月 公共数据资源授权开发利用试点实施方案 青岛市 2023 年 4 月 青岛市公共数据运营试点管理暂行办法(正式发布稿)包头市 2023 年 7 月 包头市公共数据运营管理试点暂行办法 北京市 2023 年 7 月 北京市公共数据专区
31、授权运营管理办法(征求意见稿)长春市 2023 年 8 月 长春市公共数据授权运营管理办法 杭州市 2023 年 9 月 杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)温州市 2023 年 9 月 温州市公共数据授权运营管理实施细则(试行)大理 2023年10月 大理州公共数据授权运营管理办法 济南市 2023年10月 济南市公共数据授权运营办法 资料来源:政府网站、招商证券 二、二、供给端:公共数据授权运营架构及模式日渐成熟供给端:公共数据授权运营架构及模式日渐成熟 1、“一局、一组、一公司、一平台”的运营框架逐渐形成“一局、一组、一公司、一平台”的运营框架逐渐形成 政府部门指导、多方共同参与的公共
32、数据授权运营架构是当前主流构架。政府部门指导、多方共同参与的公共数据授权运营架构是当前主流构架。根据华为、信通院发布的基于公共数据授权运营的数据流通建设白皮书(以下简称白皮书),基于全国各地开展的公共数据授权运营实践,公共数据授权运营逐渐形成了“一局、一组、一公司、一平台”的总体架构。其中:1)“一局”指的是地方大数据局或者政务数据管理局,)“一局”指的是地方大数据局或者政务数据管理局,主要职责是负责公共数据的授权和监管。其负责制定和执行公共数据授权运营的政策和规定,确保公共数据得到合理、合法和有效的使用。此外,还负责对公共数据授权运营的监督和管理,以确保数据的隐私和安全得到保障。2)“一组一
33、组”指的是公共数据授权运营专家组指的是公共数据授权运营专家组,其具备专业的知识和经验,在公共数据授权运营中提供咨询、建议和技术支持,确保数据的有效管理和安全使用。工作职责主要聚焦于建立健全公共数据授权运营相关规范和工作机制、审议给予授权、终止或撤销授权、统筹协调解决公共数据授权运营工作中的重大问题这三方面。3)“一公司一公司”指的是承担数据开发运营的指的是承担数据开发运营的主体,即被授权主体主体,即被授权主体。这些公司的职责是负责实际的公共数据运营工作。这包括数据的采集、整合、处理、分析和利用 敬请阅读末页的重要说明 10 行业深度报告 等,需要具备专业的技术和知识,能够从海量的公共数据中提炼
34、出有价值的信息,并提供给政府和企业等用户使用。4)“一平台一平台”指的是公共数据授权运营平台指的是公共数据授权运营平台,主要职责是提供数据授权开发与运营全流程服务,其有四个功能定位,分别是政府公共数据授权开发载体、政府相关部门进行监督管理的载体、城市数据要素新型基础设施、以及地方数据要素流通的核心载体,涉及授权运营管理、数据资源管理、数据产品服务、支撑服务四大核心功能。平台需要确保公共数据的“原始数据不出域、数据可用不可见”,提供可靠的技术和服务,保障公共数据的隐私和安全。同时,平台还需要提供数据分析结果,帮助决策部门进行针对性决策和服务,提高公共管理和服务的效率和质量。图图 4:公共数据授权
35、运行总构架:公共数据授权运行总构架 资料来源:基于公共数据授权运营的数据流通建设白皮书、招商证券 地方实践中,“一局、一组、一公司、一平台”架构雏形已显。地方实践中,“一局、一组、一公司、一平台”架构雏形已显。根据我们的梳理,各地对公共数据授权运营框架的设定和参与主体的界定总体类似,只是描述上有所不同,如“一局”的设置上,杭州、舟山等地以成立工作协调机制小组承担类似公共数据主管部门的职责;“一平台”作为整个构架中公共数据价值化的关键,各地都统一规定了唯一平台作为该地区的公共数据授权运营的统一通道。表表 3:地方公共数据授权运营架构梳理:地方公共数据授权运营架构梳理 地区地区 政策依据政策依据
36、“一局”“一局”“一组”“一组”“一公司”“一公司”“一平台”“一平台”杭州 杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)工作协调机制小组(由公共数据、网信、发改、经信、公安、国家安全、司法、财政、市场监管等单位组成)专家咨询委员会 按程序依法获得公共数据授权运营的法人或者非法人组织(简称授权运营主体)授权运营平台(市公共数据授权运营统一通道)舟山 舟山市公共数据授权运营实施方案(试行)(征求意见稿)公共数据授权运营协调机制领导小组(由市大数据局、市委网信办、市发改委、市经信局、市公安局等单位组成)市公共数据授权运营专家组 舟山授权运营平台运维管理主体单位 市一体化智能化公共数据平台 敬请阅读末页的
37、重要说明 11 行业深度报告 温州 温州市公共数据授权运营管理实施细则(试行)市级公共数据授权运营工作协调小组(市大数据发展管理局、市委网信办、市发展改革委、市经信局、市公安局、市安全局、市司法局、市财政局、市国资委、市市场监管局等组成)市级授权运营工作专家组 指经县级以上政府按程序依法授权,对授权的公共数据进行加工处理,开发形成数据产品和服务,并向社会提供的法人或者非法人组织。一体化智能化公共数据平台 长春 长春市公共数据授权运营管理办法 公共数据授权运营协调工作组(政数、网信、发改、公安、国安、司法、财政、市场监管、国资等部门组成)授权运营工作专家组 市政府指定本级公共数据主管部门依法授权
38、法人或者非法人组织 市公共数据平台(市行政区域内统一的公共数据授权运营通道和管理平台)厦门 厦门市公共数据授权运营管理暂行办法(征求意见稿)市大数据主管部门 暂未明确规定 称一级开发主体 公共数据融合开发平台(全市公共数据授权运营的统一通道)青岛 青岛市公共数据运营试点管理暂行办法 市大数据主管部门 专家委员会 公共数据运营试点单位(指经青岛市政府同意,具体承担本市公共数据运营试点工作的企事业单位)公共数据运营平台(作为本市公共数据运营的统一通道)济南 济南市公共数据授权运营办法(征求意见稿)公共数据主管部门 暂未明确规定 按程序法人或者非法人组织(统称运营单位)市一体化大数据平台(统一汇聚数
39、据)深圳福田区 福田区公共数据授权运营暂行管理办法(征求意见稿)区政务服务数据管理部门 暂未明确规定 指经区政府按程序依法授权,开展公共数据加工处理和产品开发活动的法人或非法人组织(统称授权运营单位)公共数据授权运营服务平台(本区开展公共数据授权运营的统一通道)资料来源:政府官网、招商证券 公共数据授权运营关键参与主体包括“六方”公共数据授权运营关键参与主体包括“六方”。公共数据授权运营平台作为数据开发载体,承担深入挖掘数据价值、对数据进行开发利用与分析职能,形成可控数据产品和场景化数据服务之后通过数据交易机构根据数据使用者需求提供产品和服务。以公共数据授权运营平台建设为中心,其关键参与主体有
40、六方,分别是:1)数据提供方:)数据提供方:通常是政府机构或公共事业单位,负责提供原始数据,职责是确保数据的准确性、完整性和及时性,同时确保数据符合相关法规和政策要求。2)数据需求方:)数据需求方:通常是企业、研究机构或个人,需要使用数据来满足特定的业务需求或研究目的。数据需求方的职责是明确自己的数据需求,向授权运营方提出申请,并遵守授权运营方制定的数据使用规则。3)授权运营方:)授权运营方:通常是具有数据运营能力的企业或机构,经过数据提供方的授权,负责对公共数据进行运营管理。授权运营方的职责包括制定数据使用规则,审核数据需求,确保数据的安全和合规使用,同时负责数据的日常维护和更新。4)开发利
41、用方:)开发利用方:对数据进行实际开发和利用的机构或个人,使用授权运营方提供的数据来开发新的产品或服务。开发利用方的职责是遵守授权运营方制定的数据使用规则,确保数据的合规使用,同时负责数据的创新应用和价值挖掘。5)平台运营方)平台运营方:负责搭建和维护公共数据授权运营平台的机构,职责包括平台的技术维护、用户管理、安全保障等,确保平台的稳定高效运行。6)监督管理方:)监督管理方:通常是政府相关监管部门,负责对公共数据授权运营全过程进行监督和管理,职责包括制定相关法规和政策,对数据提供方、授权运营方、开 敬请阅读末页的重要说明 12 行业深度报告 发利用方等进行监管,确保数据的合规和安全使用。图图
42、 5:公共数据授权运营参与者关系图:公共数据授权运营参与者关系图 资料来源:基于公共数据授权运营的数据流通建设白皮书、招商证券 2、公共数据运营在落地探索中逐步形成三大模式公共数据运营在落地探索中逐步形成三大模式 全国各地纷纷探索开展实践,公共数据授权运营模式总体可归纳为三类。全国各地纷纷探索开展实践,公共数据授权运营模式总体可归纳为三类。公共数据授权运营在探索中逐步成熟,在试点上初见成效,已经成为充分开发利用公共数据的重要选择。根据中国电子信息产业发展研究院院长张立在 2022 年数博会中的发言,当前国内主要的公共数据运营模式可以归纳为三类:行业主导模式、区域一体化模式、以及场景驱动模式。表
43、表 4:公共数据授权运营三大模式:公共数据授权运营三大模式 模式类型 模式特征 案例 行业主导模式 由国有企业提供统一的公共数据运营服务的“建管运一体化”模式。省大数据管理机构是监管者,委托授权地方成立的国有全资或国有资产控股的大数据企业来作为公共数据统一运营机构。航旅纵横航旅纵横受中航信委托,通过签订协议的方式,对民航运行、旅客航空出行数据进行开发利用,并形成专业化产品或服务。区域一体化模式 是以区域内数据管理方统筹建设公共数据管理平台,并整体授权给综合数据运营方开展公共数据运营平台建设,形成多领域数据资源池。成都市公共数据授权运营。成都市公共数据授权运营。成都市政府将公共数据开发利用权统一
44、授权给大数据集团,由大数据集团搭建公共数据运营服务平台并进行市场化 敬请阅读末页的重要说明 13 行业深度报告 运营。场景牵引模式 由省政府中数据归口管理部门制定实施相关管理制度,统筹建设公共数据管理平台,并通过多次分类授权引入垂直领域数据运营方运用公共数据管理平台开展相关数据服务。北京市公共数据专区运营。北京市公共数据专区运营。北京市授权金控集团建设了金融公共数据专区,进行市场化专业化运营,即市政府拥有数据所有权控制权,金控集团享有数据运营权收益权。资料来源:中国电子信息产业发展研究院、招商证券 行业主导的运营模式以集中在特定行业为特点。行业主导的运营模式以集中在特定行业为特点。该模式是以特
45、定行业的管理机构或龙头企业作为主导力量,将同一行业的数据先进行内部的收集和整理,并汇集到垂直领域数据管理部门,由该部门统一授权和监管运营主体,数据运营方负责建设和运营公共数据的运营平台,并通过此平台对数据进行加工处理,包括清洗、脱敏等,将生产的数据产品提供给第三方机构或者直接交付给数据需求者,在数据的交付、流通与应用中,由网信部、发改委、工信部、公安部等多部门全程协同监管。行业主导模式的特点是专业性、针对性和创新性,这种模式注重行业内公共数据行业主导模式的特点是专业性、针对性和创新性,这种模式注重行业内公共数据的深度挖掘和应用,以满足特定行业的需求和推动行业的创新发展。的深度挖掘和应用,以满足
46、特定行业的需求和推动行业的创新发展。这种模式注重行业内数据的专业处理和应用,以推动行业的数字化创新和发展为核心目标。通过行业主导模式,可以实现行业内公共数据资源的高效管理和应用,促进数据要素在行业中的价值释放,并最终提升整个行业的竞争力和发展水平。这种模式更适用于对特定行业内公共数据进行精细化、专业化的管理和利用,以满足行业的特定需求并推动其发展。敬请阅读末页的重要说明 14 行业深度报告 图图 6:行业主导模式概览:行业主导模式概览 资料来源:公共数据运营模式研究报告(中国软件测评中心)、招商证券 航旅纵横即作为以行业主导模式的案例代表。由中航信担任垂直领域数据管理部门的角色,将民航运行、旅
47、客航空出行的数据统一授权给“航旅纵横”平台,由“航旅纵横深入挖掘数据价值,对数据进行开发利用”,为旅客提供机场、天气、航班等信息,以及电子登机、爱心通道、失物招领等服务。图图 7:航旅纵横行业主导模式运营图:航旅纵横行业主导模式运营图 资料来源:公共数据运营模式研究报告(中国软件测评中心)、招商证券 区域一体化的运营模式以围绕区域数据融合为特点。区域一体化的运营模式以围绕区域数据融合为特点。该模式是将一定区域内的数据统筹归集至区域(包括省、市、区)数据管理机构,并以整体授权的形式委托给一个综合性整体数据授权运营方,再按行业分类授权给各个行业领域(如医疗、交通、教育等)子平台对数据进行开发利用,
48、最后将运营生产的产品和服务直接提供给数据需求者或者通过第三方机构间接交付。区域一体化模式的特点是整体性、协同性和规模性,通过整体授权和统一建设,区域一体化模式的特点是整体性、协同性和规模性,通过整体授权和统一建设,实现区域内公共数据资源的集中管理和优化配置。实现区域内公共数据资源的集中管理和优化配置。在该模式下,地区数据管理机 敬请阅读末页的重要说明 15 行业深度报告 构或其委托的数据运营机构通过整体授权形式委托数据运营机构,整体开展区域内公共数据运营平台建设和市场运营。这种模式强调跨部门、跨领域的协同管理和数据资源整合,旨在实现区域内公共数据资源的集中管理和优化配置,提高数据利用效率和公共
49、服务水平。区域一体化模式适用于对公共数据资源进行大规模、系统化的管理和利用,以满足整个地区或城市的公共数据需求。图图 8:区域一体化模式概览:区域一体化模式概览 资料来源:公共数据运营模式研究报告(中国软件测评中心)、招商证券 成都市授权运营为区域一体化模式的典型案例。成都市以国有资产运营模式开展公共数据授权运营,由市政府统筹授权成都市大数据集团股份有限公司搭建“成都市公共数据运营服务平台”,并以此为底座分类各行业领域数据,再由各行业的数据开发利用者相对独立进行数据处理。成都市政府授权运营的实现机制涉及管理层、平台层、数据层、权益层,分别负责确立运营体制和权责关系,确保运营的数据安全,提供数据
50、的运营流通,保障相关方的权益。敬请阅读末页的重要说明 16 行业深度报告 图图 9:成都市区域一体化模式运营图:成都市区域一体化模式运营图 资料来源:公共数据运营模式研究报告(中国软件测评中心)、招商证券 场景牵引的运营模式以围绕数据开发运营的场景应用为核心。场景牵引的运营模式以围绕数据开发运营的场景应用为核心。政府部门搭建公共数据管理平台,将持有的公共数据以应用场景为抓手将数据进行分级分类,将数据分领域授权给各自垂直领域数据运营主体开展相关数据服务,数据的分类授权运营机制在其中是关键,目的在于保障各个细分领域的数据服务质量。场景牵引化模式的特点则是针对性、专业性和灵活性,通过分类授权和专业运
51、营,场景牵引化模式的特点则是针对性、专业性和灵活性,通过分类授权和专业运营,实现公共数据资源在不同领域和场景下的高效利用和增值服务。实现公共数据资源在不同领域和场景下的高效利用和增值服务。数据管理方首先对收集到的公共数据进行分类,根据不同的业务需求和数据特点,将数据划分为不同的类别,例如网信、发展、工程和公安等管理类别。与区域一体化模式不同的是,对数据进行了分级分类,直接分领域授权于多个子平台。如何分类授予各个子平台,需要根据行业子平台的需求和特点,制定相应的授权方案和策略,明确各子平台可授权的范围、使用目的、数据访问权限、数据使用期限等。图图 10:场景牵引模式概览:场景牵引模式概览 资料来
52、源:公共数据运营模式研究报告(中国软件测评中心)、招商证券 北京市公共数据专区运营是场景驱动模式下的典型案例。北京市的公共数据授权运营采用分专区设立行业领域应用场景专区、重点领域专区、特定场景专区、综 敬请阅读末页的重要说明 17 行业深度报告 合基础类专区,由北京市经济和信息化局(以下简称“市经信局”)作为数据管理机构,向不同专区运营主体授权公共数据的加工使用。如金融领域,市经信局授权北京金融控股集团有限公司作为专区运营单位,建设打造“金融公共数据专区”,以场景为牵引,融合开发数据产品服务于金融机构,实现普惠金融领域不同细分场景的应用。图图 11:北京市场景牵引模式运营图:北京市场景牵引模式
53、运营图 资料来源:公共数据运营模式研究报告(中国软件测评中心)、招商证券 以场景驱动的运营模式对数据流通有更强的提质增效,可作为未来公共数据运营以场景驱动的运营模式对数据流通有更强的提质增效,可作为未来公共数据运营价值创造的风向标。价值创造的风向标。从理论上看,数据价值的发挥主要是在应用端,而应用端是根据使用场景来驱动的。“以应用场景为导向”贯穿于公共数据产品运营的核心业务流程从需求到交付的全周期过程。首先,为满足客户需求,标准化产品或定制化产品并建立产品目录,然后平台提供数据勘探,帮助客户在使用前了解数据的情况,评估是否匹配自己的需求场景,接着客户确认需求的产品或者服务,双方建立合约对使用方
54、式和使用场景等进行规定并进行交付,最后对产品效果(包括性能、使用情况、对业务的影响)进行评估,不断改进数据服务以适应市场变化。从实践上看,在各地公共数据运营创新试点中,以场景驱动、社会对数据的需求为导向而开展的一些公共数据产品上架交易、场景应用,公共数据运营发展势头都越来越好,因此综合来看,认为未来通过该模式创造价值的前景广阔。3、公共数据定价及收益分配原则尚有待完善和明确公共数据定价及收益分配原则尚有待完善和明确 公共数据定价基本依照成本法、收益法、市场法三大传统定价机制。公共数据定价基本依照成本法、收益法、市场法三大传统定价机制。根据上海数据交易所副总裁卢勇,数据交易议价应遵循:一是成本法
55、则,即在卖方生产产品需要花费的成本基础上,进行调整定价;二是收益法则,即对买方使用数据产品预计所获收益进行评估,根据适当规则调整;三是市场法则,即产品多次交易后形成一个相对稳定的市场价格。当前公共数据局定价原则尚未统一。当前公共数据局定价原则尚未统一。数据定价是数据资产化的一大难题,公共数据定价过高,影响开发利用的积极性,不利于数据经济产业发展,定价过低又会低估我国公共数据资产水平。在数据产品定价时,不同地域、不同交易所所采取的方式有所差异。例如上海数据交易所在进行定价时多遵循成本、收益、市场三法则,新的产品定价时会通过律师事务所与数据交易所专业人士进行评估。贵阳 敬请阅读末页的重要说明 18
56、 行业深度报告 数据交易所在进行数据产品定价时,产品价格主要取决于数据的样本量和每个样本的价值,产品通过交易系统自动定价,价格实时浮动。贵阳数据交易所将数据产品分为标准化数据产品和定制化数据产品两类,并针对不同的数据品种设计了对应的自动计价公式。国家层面,公共数据价格形成机制正紧密推进。国家层面,公共数据价格形成机制正紧密推进。在 2023 年 11 月 9 日国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开的座谈会中,政府部门会同相关专家不仅对符合公共数据要素特性的价格形成机制进行探讨,也对“推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用”提出意见。国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面
57、,加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定,促进公共数据合规高效流通使用。政策指引、地方实践,政府在定价中充当关键“指导”角色。政策指引、地方实践,政府在定价中充当关键“指导”角色。“数据二十条”中提出“推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用”明确了政府对公共数据定价进行指导。上海市数据条例第五十七条规定,从事数据交易活动的市场主体可以依法自主定价,市相关主管部门应当组织相关行业协会等制定数据交易价格评估导则,构建交易价格评估指标。除了上海地区在条例中说明了交易主体自主定价并经由相关部门评估之外,其他地区如杭州、舟山、温州、长春厦门等,也探索了公共数据实行政府指导定价方式,在
58、表述定义上略有差异,如“相关部门统筹制定”、“执行公共数据产品定价和合理收益有关规定”、“视情况采取有偿使用”等,目前这些探索都表明了公共数据价格须根据政府相关规定或原则来制定,体现了政府在公共数据运营体系中的指导角色。但具体如何实行政府指导定价,以及公共数据定价的形成机制细则仍未形成。表表 5:不同地区对公共数据授权运营的定价规定:不同地区对公共数据授权运营的定价规定 地区 相关政策 定价方式 杭州 杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)公共数据主管部门会同价格主管部门统筹制定统筹制定公共数据定价管理制度,协同相关部门研究确定公共数据使用定价方式、有偿使用有偿使用收费方式等。舟山 舟山市公共
59、数据授权运营实施方案(试行)(征求意见稿)价格主管部门会同相关部门统筹制定统筹制定公共数据定价管理制度,研究确定公共数据使用定价方式、有偿使用有偿使用收费方式等。温州 温州市公共数据授权运营管理实施细则(试行)结合应用场景定价结合应用场景定价:推动用于公共治理、公益事业的公共数据有条件无偿使用;探索用于产业发展、行业发展的公共数据有条件有偿使用 长春 长春市公共数据授权运营管理办法 授权运营单位应当严格执行公共数据产品定价和合理收益有关规定 厦门 厦门市公共数据授权运营管理暂行办法(征求意见稿)坚持依法合规、普惠公平、收益合理的原则,制定公共数据融合开发平台相关服务价格 深圳福田区 福田区公共
60、数据授权运营暂行管理办法(征求意见稿)视情况采取有偿使用视情况采取有偿使用机制,应以平台基础设施的资源消耗,以及数据脱敏、模型发布、结果导出服务等成本核算为基准,具体在平台服务协议中明确 资料来源:政府官网、招商证券 收益分配方面,从各地实践进展来看,公共数据授权运营的收益分配规定也尚未收益分配方面,从各地实践进展来看,公共数据授权运营的收益分配规定也尚未统一。统一。从已经开展公共数据授权运营实践的地区发布的政策看,仅仅作简短说明“执行公共数据产品定价和合理收益有关规定”或者“报市大数据主管部门和价格主管部门批准后”获取收益,其中只有部分地区指出将收益返哺财政预算,而对收益分配的原则和内容、不
61、同主体在分配中扮演的角色、具体机制设计以及收 敬请阅读末页的重要说明 19 行业深度报告 益分配的运行实施的支撑保障等问题没有详细规划和设计。表表 6:不同地区对公共数据授权运营的收益规定:不同地区对公共数据授权运营的收益规定 城市 政策 对收益的相关规定 杭州 杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)将公共数据授权运营纳入政府国有资源(资产)有偿使用范围,反哺财政预算收入。舟山 舟山市公共数据授权运营实施方案(试行)(征求意见稿)将公共数据授权运营纳入政府国有资源(资产)有偿使用范围,反哺财政预算收入 温州 温州市公共数据授权运营管理实施细则(试行)向用户收取成本费用或者获取合理收益 长春 长
62、春市公共数据授权运营管理办法 对加工形成的公共数据产品,可以向用户提供并获取合理收益。严格执行公共数据产品定价和合理收益有关规定,并依据授权协议在公共数据授权运营参与方之间进行合理的收益分配。厦门 厦门市公共数据授权运营管理暂行办法(征求意见稿)报市大数据主管部门和价格主管部门批准后,可相应收取服务费用。深圳福田区 福田区公共数据授权运营暂行管理办法(征求意见稿)运营产生的非税收入按照福田区政府非税收入管理办法规定,实行“收支两条线”管理,通过国库单一账户体系收缴、存储、退付、清算和核算。广西 广西数据要素市场化发展管理暂行办法的通知 获得的相关收益扣除成本后由政府统筹分配,专项用于支持保障公
63、共数据治理和流通应用等相关领域。资料来源:政府官网、招商证券 授权运营涉及多方主体,收益分配应考虑互惠共赢。授权运营涉及多方主体,收益分配应考虑互惠共赢。公共数据授权运营是一个多元主体价值共创的过程,为了确保这一价值共创生态的持续良性运转,收益分配的结果必须充分激励各类投入贡献主体。参考 2023 年 11 月由赛迪顾问和中国电子云联合发布的公共数据授权运营创新指南(以下简称指南),公共数据授权运营的收益分配主要涉及政府的收益和参与数据运营并贡献价值的参与方的收益。其中:1)对于政府的收益,)对于政府的收益,由于要素市场配置的基本原则已在政府采购、工程建设招投标及国有产权交易等公共资源交易领域
64、得到了广泛践行,而从广义的视角来看,公共数据授权运营也属于公共资源交易的范畴,因此数据运营单位和政府同样应遵循要素市场配置的基本原则向政府分配收益,在多元主体根据授权期限、运营收益波动等方面达成的共识基础上,确定可分配给政府财政部门的比例。2)对于参与数据运营并贡献价值的参与方的收益,)对于参与数据运营并贡献价值的参与方的收益,可根据投入产品或服务价值的贡献程度约定比例进行分配,指南中对相关主体的收益提出建议,如数据产品提供方获得产品销售收入,第三方服务机构按照提供的咨询、评估服务获得第三方服务费,数据商依据产品开发服务获得相应报酬,数据经纪人则依据其促成的交易按比例获取回报。敬请阅读末页的重
65、要说明 20 行业深度报告 图图 12:公共数据授权运营收益分配机制:公共数据授权运营收益分配机制 资料来源:公共数据授权运营创新指南、招商证券 三、三、需求端:公共数据运营下游场景将呈现百花齐放需求端:公共数据运营下游场景将呈现百花齐放态势态势 数据交易目前仍以场外交易为主。数据交易目前仍以场外交易为主。数据价值化与数据要素市场发展报告(2023年)指出,目前中国的数据交易市场以场外交易为主,尽管存在官方的数据交易平台,但大部分交易活动仍然在场外进行。场外交易的活跃度导致了合规问题,包括个人信息的未经授权交易和数据泄露等问题。为了更好地发挥数据要素的作用,数据二十条 提出建立合规高效、场内外
66、结合的数据要素流通和交易制度。未来需要纳入监管进一步优化,争取将更多的数据交易纳入到数据交易所中。公共数据产品的潜在购买者和使用者包含政府、金融机构、企业、个人等。政府公共数据产品的潜在购买者和使用者包含政府、金融机构、企业、个人等。政府机构:机构:利用公共数据来提升治理效率、规划和实施公共政策,以及提高公共服务质量。金融机构:金融机构:通过公共数据增强风险管理、信用评估和市场分析的能力。企企业用户:业用户:各类企业,尤其是依赖数据分析的企业,利用公共数据优化运营、开发新产品和服务,增强市场竞争力。个人用户:个人用户:可能利用公共数据进行个人研究、教育或做出更明智的消费决策。1、场内公共数据挂
67、牌产品所属领域五彩纷呈、场内公共数据挂牌产品所属领域五彩纷呈 近几年地方数据交易所争相涌现。近几年地方数据交易所争相涌现。根据中国互联网信息办公室的数据,截至 2022年末全国已有 48 家数据交易平台,最早成立的是中关村数海大数据交易服务平台(已关闭),贵阳数据交易所是目前仍存续的最早成立的交易服务平台。此外,从 2021 年开始数据交易服务平台建设进入加速期,其中规模较大的有北京国际大数据交易所、上海数据交易所、广州数据交易所、深圳数据交易所等机构。表表 7:主要数据交易所及其发展现状主要数据交易所及其发展现状 交易所名称交易所名称 成立时间成立时间 发展现状发展现状 交易领域排序及挂牌量
68、交易领域排序及挂牌量 贵阳数据交易所 2015/4/14 截至 2023 年 11 月 24 日,贵阳大数据交易所已累计 707 家数据商、53 家数据中介、1309 个产品、1342 笔交易、21 亿元的交易额。生活服务(116)、财税金融(107)、信用服务(94)、智慧城市(70)、工业农业(60)北京国际大数据交易所 2021/3/31 根据数据服务、数据 API、数据包、数据报告四大类别进行交易,挂牌超过 250 个数据产品,合作机构超过 60 家;2023 年 2信息传输、软件和信息技术服务业(99)、互联网/IT/电子/通信(88)、敬请阅读末页的重要说明 21 行业深度报告 月
69、 25 日与中国工业互联网研究院签约,上线全球首个工业数据交易专区北京国际大数据交易所工业数据专区。水利、环境和公共设施管理业(38)、金融业(23)、科学研究和技术服务业(16)上海数据交易所 2021/11/25 2022 全年数据产品累计挂牌数将超 800 个,数据产品交易额超过 1 亿元,签约数商企业超 500 家,对接数商企业超 800 家,预计 2023 年交易额有望突破 10 亿元。综合(434)、金融(282)、航运交通(279)、贸易(158)、先进制造(86)广州数据交易所 2022/9/30 截至 2023 年 1 月注册会员现已突破 220 家,已有超 640 项数据产
70、品、数据服务和数据能力等交易标的申请进场交易,累计交易金额突破 5.07 亿元。公共服务(690)、智慧金融(518)、地理遥感(406)、通信运营商(381)、医疗健康(355)深圳数据交易所 2022/11/15 截至 2023 年 3 月 31 日,深数所已完成登记备案的数据交易总计 625 笔,交易金额 18.2 亿元。银行(7)、征信服务(5)、保险(4)、互联网(4)、工业制造(2)资料来源:各数据交易所官网、招商证券 场景是激活数据价值的关键,场景是激活数据价值的关键,交易所上架多领域数据交易所上架多领域数据。目前各大数据交易所都有丰富多样的产品推出,其会在对应的产品信息中显示价
71、格(面议/具体金额/免费)、产品详情、应用领域等内容,方便机构、企业或个人进行选购。以成立时间最早且仍存续的贵阳大数据交易所为例,其主要涉及的产品领域包括工业农业、生态环境、交通运输、科技创新、教育文化、智慧城市等诸多领域。图图 13:交易所公共数据产品交易所公共数据产品(贵阳大数据交易所为例)(贵阳大数据交易所为例)资料来源:贵阳大数据交易所、招商证券 生活服务、金融与财政等领域排名靠前,上市产品数众多。生活服务、金融与财政等领域排名靠前,上市产品数众多。我们统计了各交易所各领域的产品数量,按照大的领域划分,排名靠前的领域分别是公共服务、金融与财政、地理遥感与航运交通、ICT、医疗健康等。表
72、表 8:主要交易所挂牌产品所在领域排名(按照挂牌量)主要交易所挂牌产品所在领域排名(按照挂牌量)排排名名 领域领域 构成构成 挂牌量挂牌量 1 公共服务 生活服务+智慧城市+公共服务 876 2 金融与财税 财税金融+信用服务+金融业+智慧金融+银行+保险 753 3 地理遥感与航运交通 地理遥感+航运交通 685 4 ICT 信息传输、软件和信息技术服务业+互联网/IT/电子/通信+互联网+通信运营商 572 5 医疗健康 医疗健康 355 资料来源:贵阳、上海、北京、广州及深圳数据交易所官网,招商证券 公共服务公共服务:细分场景众多,体现出需求的多样性和碎片化细分场景众多,体现出需求的多样
73、性和碎片化 根据我们对贵阳大数据交易所、上海数据交易所、北京国际大数据交易所、广州根据我们对贵阳大数据交易所、上海数据交易所、北京国际大数据交易所、广州数据交易所和深圳数据交易所挂牌数据产品的梳理,目前与居民有关的公共服务数据交易所和深圳数据交易所挂牌数据产品的梳理,目前与居民有关的公共服务领域挂牌产品数量最多。在该领域,数据提供商包括电网公司、气象局、电信运领域挂牌产品数量最多。在该领域,数据提供商包括电网公司、气象局、电信运营商等,涉及的细分场景众多。营商等,涉及的细分场景众多。应用方向上,如智慧城市公共数据产品主要聚焦于城市管理、基础设施规划和环 敬请阅读末页的重要说明 22 行业深度报
74、告 境监控等方面。例如,利用交通流量数据,可以优化交通信号系统,减轻拥堵;环境监测数据则有助于及时响应空气或水质污染问题。在公共数据运营方面,跨部门的数据共享和集成分析是智慧城市构建的关键,如将城市规划数据与居民反馈相结合,为城市发展提供数据驱动的决策支持。如广州数据交易所推出的“智慧城市时空信息云平台”,由广州建通测绘地理信息技术股份有限公司提供,利用 LiDAR、倾斜摄影等新型测绘技术作为支撑,为城市的治理、环境保护、规划建设、交通运行、安全生产、文化旅游等各方面提供智慧化建设的“时空数字空间底座”,提高“智慧政务,智慧产业、智慧民生”等领域的应用基础数据地图基础,实现多层级多部门间的数据
75、共享及一体化运维机制。此外,政府通过整合来自不同部门的数据,比如医疗、教育、交通等,能够更全面地理解和响应市民需求,实现精准治理和服务。以北京市石景山区为例,2018年 3 月该区推出了公共文化服务效能大数据平台,该平台整合了公共文化设施监测系统、文化活动中心和社区文化室等数据源。该平台通过采集、处理、分析和可视化数据,对公共文化服务进行多维度监测和评估,实现智慧化运营。表表 9:主要数据交易所挂牌的公共服务领域部分公共数据产品情况主要数据交易所挂牌的公共服务领域部分公共数据产品情况 交易交易所所 产品产品 数据提供商数据提供商 产品简介产品简介 价格价格 收费收费模式模式 累计累计交易交易
76、贵阳大数据交易所 代扣电费用户情况 贵州电网有限责任公司 指定区域范围,提供代扣电费用户数量、占区域所有用电户比例情况,以及代扣渠道用户数量占比;用于分析区域内居民用电习惯。面议-4 笔 贵州电网代理购电电价总览 贵州电网有限责任公司 贵州电网 2021.10-2022 年每月代理购电电价明细,用于分析电价趋势情况。面议-3 笔 贵州省建筑物面数据 云上贵州大数据产业发展有限公司 贵州省主要建成区建筑物面数据,数据为面数据,具有层高属性,可以作为基础底图使用,可用于拉白模 面议-气象在线数据产品服务 贵州气象大数据 提供包括气象要素预报、气象监测数据流等在线气象数据服务。面议-2 笔 电力数据
77、体验样例 贵州电网有限责任公司 提供经过脱敏的电力数据样例,在确保数据安全的前提下,旨在帮助需求方初步、直观了解电力数据,孵化高价值电力数据产品。面议-2 笔 上海数据交易所 行人检测数 杭州景联文科技有限公司 提供采集白天行人图像,对人形/头肩/人脸/口罩进行检测 48442 一次性付费-自动驾驶仿真场景库 四川数字交通科技股份有限公司 通过智慧交通的路侧数据提取有价值的数据片段,形成场景文件,可以给自动驾驶仿真平台使用。面议-海情数知 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心 可展示中国沿海及附近海域公开发布的海底地形、岸线地形、港口设施、航道、锚地、助航设施、礁石、沉船、障碍物、各类限制区
78、、海底管线、架空线缆、潮汐潮流、海上设施和服务设施等信息,提供地图服务调用功能。面议 按时长模式-消费等级查询 中国电信股份有限公司上海分公司 基于客户输入的特定点位/区域,反馈该区域内人群画像标签。可以用于商业地产、城市管理等客户进行区域分析、品牌选址等需求的支撑。面议-有房占比查询 中国电信股份有限公司上海分公司 基于客户输入的特定点位/区域,反馈该区域内人群画像标签。可以用于商业地产、城市管理等客户进行区域分析、品牌选址等需求的支撑。面议-北京国际大数据交易所 北京市政务文本数据集及分词库 北京市计算中心有限公司 2002 年至今,北京市两会期间(北京市人民代表大会和北京市人民政治协商会
79、议)公开的代表建议和委员提案相关政务文本,以及在此基础上建立的近 10 万文本数据分词库。面议-全域基层党建内容库 北京中科同源科技发展有限公司 涵盖 4 万+精选党建内容材料,适用于基层党建工作学习,每周实时更新 面议-电网地区地质环境监测 北京四象爱数科技有限公司 Skysight 四象通过卫星遥感技术,对输电通道本身及周边地质环境等安全隐患进行监测,实现输电通道大范围长距离的信息快速提取,三维模拟分析,帮助用户快速掌握最新输电通道安全资讯。面议-敬请阅读末页的重要说明 23 行业深度报告 土地利用变化监测 北京四象爱数科技有限公司 Skysight 四象通过卫星遥感技术,对土地利用变化进
80、行监测,实现区域自然资源现状及变化情况的快速提取与统计,帮助用户快速掌握自然资源综合资讯。面议-空气质量预测数据 北京市计算中心有限公司 该数据集包括 PM2.5、PM10、O3、NO2、CO、SO2、六项指标,是通过国控站点监测监测数据得到的指标预测数据。面议-广州数据交易所 人口统计大数据 中国电信股份有限公司广东分公司 依托电信位置数据,融合客户画像标签数据等多源数据,实现对人口结构、人口数量、人口迁徙、人口画像等数据的统计分析和可视化展示。面议 其他-电力看环保-双碳转型-河流防汛预警 广东电网能源投资有限公司 采集发电站数据,结合大数据与企业信息,构建业务模型,以了解供电能力及应急方
81、案。分析多个维度,包括时间、区域、设备类型等,辅助分析发电站电力生产状况。面议 其他-广州市电力综合指数产品 广东电网有限责任公司广州供电局 电力需求的变化折射出经济运行的活跃度,积极应用大数据分析,通过对电力客户的用电量、业扩报装容量等数据进行相关性分析,依据电力消费现状因子和电力消费预期因子构建电力消费景气指数(EPI)模型,从全市、各镇街(园区)、各产业、各行业等多个维度进行电力看经济和电力看社会等量化分析。面议 按量计费-广州市行业用电情况分析产品 广东电网有限责任公司广州供电局 行业用电变化折射出经济运行的活跃度,基于国民经济产业划分,对广州市细分行业用电量统计分析,展示行业用电量、
82、电量占比及发展趋势。面议 按量计费-蜂巢热力图 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 蜂巢热力图是基于广东移动大数据,面向政府管理部门,针对区域公共安全、交通监测、大型活动(会展/体育盛事/节事活动)监控等场景打造的人流可视化监测平台,提供客流监测、人群画像分析、人流量预警等功能,预防区域人流密集导致安全隐患,支撑管理部门现场监管工作。面议 其他-深圳数据交易所 区域产业全景图谱 数库(上海)科技有限公司 数库科技 SAM 区域产业全景图谱数据,旨在通过可灵活组装的标准化数据组件,以产业链为主题,提供全国重点城市产业链图谱、供应链图谱、产业园区信息、产业投融资信息、产业招投标信息、产业商机资
83、讯、产业政策规划、产业财务分析、产业分层客群等海量多维图谱数据,呈现目标城市内产业-行业-企业的全景画像 面议 后付费-数库SmarTag 新闻分析数据 数库(上海)科技有限公司 数库 SmarTag 新闻分析数据产品是一款基于国内主流网站发表的财经及行业新闻,并利用自然语言处理算法提取新闻中主要信息要素的标签化数据产品。面议 后付费-资料来源:各数据交易所官网、招商证券 金融:金融:主要服务于银行等金融机构,同时惠及个人和小微企业主要服务于银行等金融机构,同时惠及个人和小微企业 银行为公共数据的主要需求方。银行为公共数据的主要需求方。根据2023 公共数据金融应用白皮书,上海大数据普惠金融应
84、用的 33家试点金融机构中,有 27家银行参与,占比超过 80%,显示银行在公共数据应用中的主导地位。银行的参与也推动了公共数据在金融行业更广泛的应用,如信用评估、贷款审批、资产管理等关键环节,进而提高了金融服务的效率和质量。通过公共数据的整合和分析,银行能够更好地识别和满足客户需求,同时为小微企业和个人投资者提供更加精准和高效的金融服务。例如,由上海数据交易所提供的“进出口企业全景”产品,由中国经济信息社有限公司提供,通过企业名称或统一社会信用代码查看进出口企业数据,可以让银行等金融机构通过进出口数据对企业的经营情况进行准确把握,在营销、贷后管理、风险控制等多个业务场景中均发挥重要作用。敬请
85、阅读末页的重要说明 24 行业深度报告 图图 14:金融领域挂牌的公共数据产品金融领域挂牌的公共数据产品(上海大数据交易所为例)(上海大数据交易所为例)资料来源:上海大数据交易所、招商证券 财政领域公共数据不仅支持预算管理和规划,还有助于税收政策的制定和优化。财政领域公共数据不仅支持预算管理和规划,还有助于税收政策的制定和优化。例如,财政部门可以利用经济增长、就业率、通货膨胀等公共数据,精准地制定年度预算,优化资源分配。同时,税收数据分析有助于识别税收政策的效果,调整税率和税收结构,从而平衡政府收入与支出。此外,公共数据在监控政府支出方面发挥着重要作用,确保资金的有效和透明使用。通过对公共经济
86、数据的深入分析,财政部门能够更好地理解和应对经济变化,为制定相关经济政策提供数据支持。此外,公共数据在社会福利和补贴政策的制定和实施中也发挥着重要作用,确保资源得到有效分配,满足社会的各项需求。保险领域也在积极运用公共数据进行风险管理和产品创新。保险领域也在积极运用公共数据进行风险管理和产品创新。例如,中国太平洋财产保险股份有限公司佛山分公司与当地气象公共服务中心合作,利用公共数据资产凭证激活气象数据资源,构建了覆盖气象灾害财产保险全流程的数据监测体系。这体现了公共数据在风险管理和保险产品创新中的应用。在股权融资领域,公共数据被应用于交易所、创投机构等。在股权融资领域,公共数据被应用于交易所、
87、创投机构等。上海大数据普惠金融应用接入了上海证券交易所、上海保险交易所、上海股交中心等金融市场,将公共数据用于挂牌上市审核和科创企业甄别等场景。国家产融合作平台与交银资产投资有限公司、安信证券股份有限公司等机构合作,将公共数据应用于市场化债转股、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易及科创基金等领域。普惠金融将使个人和小微企业从中受益。普惠金融将使个人和小微企业从中受益。普惠金融将是未来公共数据应用于金融领域的主要场景之一。通过将公共数据开放给银行,帮助其优化普惠金融产品的信贷风控模型或将信贷支持工具与金融产品深度融合,帮助金融机构精准筛选有融资需求的中小微企业,并合理评估其风险。金融综合服务
88、平台如雄安新区的“金融服务直通车”和成都的“农贷通”平台,通过公共数据支持的产品和服务,实现了金融机构产品与企业融资需求的有效对接。表表 10:普惠金融代表性平台的数据资源情况普惠金融代表性平台的数据资源情况 案例案例 数据量数据量 数据维度数据维度 全国信易贷平台 例如深圳信易贷综合服务平台具备深圳 73 个部门的 7.8 亿条行政许可、行政处罚、纳税、社保、公积金、水电气费、仓储物流、公 敬请阅读末页的重要说明 25 行业深度报告 信用数据;“杭州 e 融”金融综合服务平台拥有 30 个部门的数据。共资源交易等各类信用信息。国家产融合作平台 17 个部门,72 类多源异构数据,对接 29
89、个地方产融合作平台,11 个重点产业链图谱可视化分析,2000 多项优质企业标签。工信部、发改委、知识产权、生态环境、税务、人社、人行等部门和机构的信息。上海大数据普惠金融应用 8 个委办局,400 多项,3.8 亿条。企业注册登记、社保缴纳、住房公积金、纳税、高新技术企业认定、发明专利、商标登记、房产抵押、行政处罚、司法诉讼、企业用电数据、涉农管理数据。四川银政通信息服务平台 接入四川省内各公积金中心,以及成都、德阳、眉山、资阳、广元共计 5 市的不动产登记中心等 50 余家政府部门的数据。公积金、不动产登记数据。雄安新区“金融服务直通车”10 余项、200 余条源数据。财政部门、人民银行等
90、。资料来源:2023 公共数据金融应用白皮书、招商证券 表表 11:主要数据交易所挂牌的金融领域部分公共数据产品情况主要数据交易所挂牌的金融领域部分公共数据产品情况 交易交易所所 产品产品 数据数据 提供商提供商 产品简介产品简介 价格价格 收费收费模式模式 贵阳大数据交易所 财政支出 云上贵州大数据产业发展有限公司 财政支出,包含一般公共预算支出、一般公共服务、国防、公共安全、教育等信息。免费 中移(近 6月工作地查询)中国移动通信集团贵州有限公司 梧桐风控是中国移动基于海量的用户和业务数据,面向各垂直行业客户提供的标准化数据产品和定制化服务,通过该产品实现近6 月工作地查询。面议-各市(州
91、)分类价格指数 云上贵州大数据产业发展有限公司 各市(州)分类价格指数数据信息,包括居民消费价格指数、商品零售价格指数等数据信息 免费-行业用电规模排名查询 贵州电网有限责任公司 分析指定时间区间内,企业用电规模行业分析,提供数据为:企业月度用电量较 3/6/9/12/24 个月以来用电量在同行业排名分位,精确到 1%,以及企业用电量区间值;用于分析企业生产规模。面议-贵州省税务局分税种及非税收入 云上贵州大数据产业发展有限公司 贵州省税务局分税种及非税收入情况表,包括税种、收入额、上年同期、增减额、比上年同期增减%。免费-上海数据交易所 联络人 M2通话活跃度排名查询 中国移动通信集团上海有
92、限公司 基于海量的用户和业务数据,面向各垂直行业客户提供的标准化数据产品和定制化服务。数据标签可应用于风险管控、获客风险评估等业务领域,助力行业客户完善风险防控手段,提高精细化运营能力。面议-地市级人口热力查询 中国电信股份有限公司上海分公司 翼点触达是以中国电信集团大数据和 AI 中心数据平台,结合中国电信行业短信等发送能力,打造的政务信息发送产品。本产品依托电信位置信令大数据及丰富的画像标签能力,为客户提供多场景、多维度的特定区域用户标签筛选,实现区域信息精准触达、区域热力等功能,精准快速的将政务信息触达到目标人群助力政府工作精细化管控 面议-“水晶球”源数据 新华融合媒体科技发展(北京)
93、有限公司 以每平方公里网格为单位提供社会感知数据(互联网综合类数据)、环境感知数据(物联网传感数据、遥感卫星数据)、情绪感知数据(语义分析、表情分析、生理分析),包括金融、教育、文旅、人口、行业企业、农林、水利、国土、气象、住建、交通、面议-敬请阅读末页的重要说明 26 行业深度报告 城市、人口、商业、环境、遥感、生理等数据以及基于这些数据的算法分析数据。游客画像查询 中国电信股份有限公司上海分公司 面向旅游管理单位,结合外部生态来源的互联网开放涉旅数据、智慧城市涉旅数据、城市涉旅网格数据构建大数据计算中台,实现多源、异构、异质涉旅数据的汇入及治理;通过人工智能算法,基于网格特征、时序特征、游
94、客特征、行为特征及调控指标实现全域旅游运行状态的一点感知。面议-一财知城发展指数 上海第一财经传媒有限公司 新一线知城数据库是第一财经 新一线城市研究所累计多年的城市指标数据库。全面监测城市各领域指标动态变化。为宏观战略研究提供历年、多维数据支持。面议-北京国际大数据交易所 德勤 ESG 数据 德勤风驭智能科技(上海)有限公司 主要为辅助商业银行对其客户进行信贷投向、投后预警等一系列风险管控。面议-德勤智慧地产 德勤风驭智能科技(上海)有限公司 协助金融机构通过评级、房地产行业数据以及房企数据对房地产板块的风险监控以及行业的追踪分析。面议-广州数据交易所 企业大数据-工商数据 人民数据管理(北
95、京)有限公司 覆盖全国 2.3 亿+主体工商信息,已服务国内多家从事征信类业务的企业、金融机构、政府单位 面议 其他 南海银龄安康保险快赔通 佛山市南海区大数据投资建设有限公司 本数据产品面向保险公司及受保人提供在线理赔数据推送服务及线上理赔申请服务,受保人在发生意外伤害和完成治疗后,可利用本数据产品提出线上理赔申请,保险公司根据推送的数据进行快赔服务。5 元/次 按量计费 中移梧桐风控 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 通过数据标签应用于身份信息核验、风险预警和反欺诈、信用评估等领域 面议 其他 惠金融(不动产)产品 惠州市智慧大数据有限公司 基于个人授权的前提下,对个人不动产相关数据
96、进行脱敏加工,并输出相关数据结果给金融机构,助力金融机构对借款人的贷前审批、贷中资产评估以及贷后风险管理提供数据支持。面议 按量计费 全联进贸通 全联集采水产品(广东)股份有限公司 通过整合社会数据和公共数据资源,为金融活动事前获得客户抵押货物的基本信息、事中风险核查及银行贷后管理要求提供支撑。面议 其他 深圳数据交易所 电力看征信数据接口 深圳南方电网深港科技创新有限公司 可查询企业用户用电情况。可按照客户合规场景需求,另行定制数据接口 面议 预付费 浙里信企业画像 浙江浙里信征信有限公司 企业画像展示企业数据涵盖工商登记、企业风险、财务、经营管理等各个方面,包含企业基本信息、投资人、主要人
97、员、总分机构、变更记录、诉讼信息、行政处罚、知识产权、注册商标等信息,为政府监管部门、企业、金融机构等客户输出准确、直观的企业信息及评价。面议 预付费 基础版信用报告 浙江浙里信征信有限公司 基础版信用报告展示企业各方面的数据,涵盖工商登记、企业风险、财务、经营管理等各个方面,包含企业基本信息、投资人、主要人员、总分机构、变更记录、诉讼信息、行政处罚、知识产权、注册商标等信息,为政府监管部门、企业、金融机构等客户输出准确、直观的企业信息及评价服务。面议 预付费 资料来源:各数据交易所官网、招商证券 地理遥感与航运交通:助力公共交通规划、管理及灾害应急响应等地理遥感与航运交通:助力公共交通规划、
98、管理及灾害应急响应等 地理遥感领域的公共数据在交通运输规划、管理及紧急响应中发挥着重要作用。地理遥感领域的公共数据在交通运输规划、管理及紧急响应中发挥着重要作用。通过卫星遥感和空中摄影测量技术获取的高精度地理信息,为交通规划者提供了关于地形、城市布局和环境条件的详细洞察,这对于设计高效的交通网络和缓解交通拥堵至关重要。这些数据还能用于监测交通基础设施的状况,及时发现维修和升级需求,从而提高安全性。在自然灾害等紧急情况下,遥感数据能迅速提供受影响区域的地理信息,协助救援队伍有效规划救援路线。敬请阅读末页的重要说明 27 行业深度报告 此外,测绘遥感数据还支持环境监测和城市规划,为可持续发展提供数
99、据支持,促进了交通运输领域的高效运作和持续创新。以上海大数据交易所挂牌的“遥感三维底座”为例,由武汉天际航信息科技股份有限公司提供的产品基于全球全域众源卫星遥感影像,利用新型航天摄影测量技术,输出卫星遥感实景三维模型,建立可量测的空间基准数据,为数字孪生应用提供数据底座。交通运输领域,公共数据的应用在提高效率、确保安全方面发挥着重要作用。交通运输领域,公共数据的应用在提高效率、确保安全方面发挥着重要作用。这些数据对于提高交通效率、规划城市基础设施、优化交通流量和提升安全性至关重要。通过分析道路和高速公路的使用模式,交通管理部门可以识别拥堵点,优化信号灯控制和路线设计,从而减少交通延迟和提高整体
100、通行效率。此外,这些数据还能帮助交通规划者确定哪些区域需要道路维修或扩建,以及如何更有效地投资交通基础设施。在安全方面,通过分析交通事故数据,可以识别高风险区域,并采取预防措施,如改善道路设计或增加交通信号。随着智能交通系统的发展,交通数据的收集和分析变得更加高效和精准。例如,使用传感器和摄像头收集的实时数据可以用于即时响应交通状况变化,如调整交通信号灯的时序以缓解交通压力。同时,这些数据还可以支持更广泛的应用,如城市规划、环境监测和应急响应。表表 12:主要数据交易所挂牌的地理遥感与航运交通部分公共数据产品情况主要数据交易所挂牌的地理遥感与航运交通部分公共数据产品情况 交交易易所所 产品产品
101、 数据提供商数据提供商 产品简介产品简介 价格价格 收费收费模式模式 累计累计交易交易 贵阳大数据交易所 气象数据(离线数据)贵州气象大数据 覆盖贵州全域的各类权威专业的气象要素监测数据产品 面议-4 笔 贵阳市倾斜摄影数据采集 北京帝测科技股份有限公司 1、采用无人机或有人驾驶固定翼飞机进行倾斜摄影数据采集;2、按照 1:500DOM 精度要求进行像控点布设和数据采集;3、作业区域位于贵阳市面积约 500 平方公里,具体以指定的范围和实际完成工作量为准;4、负责空域的批文申请及协调等;225万 一次付费 1 笔 基础时空数据服务 云上北斗 包括贵州省 DEM 数据、行政区划数据、建筑物面数据
102、、路网数据、POI 数据等 0 一次付费 1 笔 自然灾害卫星遥感影像本底图 贵州气象大数据 省内受灾区域卫星遥感影像本底图以及多灾易灾和高风险地区卫星遥感影像本底图 9.5万 一次付费 1 笔 上海数据交易所 车牌号 VIN码查询 金润征信(上海)有限公司 查询企业所有车辆在高速通行的数据 0.8元/次 按量付费-单车高速通行变化查询 金润征信(上海)有限公司 查询企业所有车辆在高速通行的数据 面议-营运车辆经营监测报告 北京菱云科技有限公司 营运车辆经营监测报告,可用于运输经营分析、运输质量管理、碳排放计算、车辆价值评估、企业融资及资产监管等方面。面议-北京国际大数据交易所 航道边界线遥感
103、监测服务 北京数慧时空信息技术有限公司 用户指定区域、指定时间的航道边界线监测 面议-道路网提取与变化遥感监测服务 北京数慧时空信息技术有限公司 用户指定区域、指定时间的道路网提取与变化监测 面议-河湖“清四乱”监测 北京四象爱数科技有限公司 Skysight 四象通过卫星遥感技术,对河湖“四乱”行为进行监测排查,帮助用户快速追溯河湖“四乱”整治情况。面议-水利工程监测 北京四象爱数科技有限Skysight 四象通过卫星遥感技术,对水利工程实施和建设进度进行跟踪监测,帮助用户快速掌握水利工程设施的建设进展情面议-敬请阅读末页的重要说明 28 行业深度报告 公司 况.自然保护地遥感监测 北京四象
104、爱数科技有限公司 Skysight 四象通过卫星遥感技术,对河湖“四乱”进行连续监测,快速准确获取自然保护地人类活动等现状情况,摸清环保问题底数并进行溯源,污染,帮助用户快速掌握最新的环境保护问题现状底数资讯。面议-广州数据交易所 智慧城市时空信息云平台 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 使地形地貌以融合点云等实景三维场数据产品的方式再现,解决了城市建设快速发展过程中服务自然资源管理和城市数字化转型的对现势性强多元多尺度数据基础地图的紧迫需求,实现城市的精细化、智慧化管理。面议 其他-近 6 个月工作地位置 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 基于中国移动全网海量用户和业务数据,面向各
105、垂直行业客户提供的标准化数据产品和定制化服务。数据标签产品可应用于风险管控、获客风险评估等业务领域,助力行业客户完善风险防控手段,提高精细化运营能力。面议 其他-两客一危数据产品 广东联合电子服务股份有限公司 以交通运输部“两客一危”数据为基础,融合广东高速公路联网运营数据,利用车辆北斗卫星定位车载终端具有定位、警示、信息采集和行驶记录等功能,实时接收卫星导航信号,计算车辆在道路上的行驶轨迹状态信息。面议 按量计费-广州地铁线网客运量 广州地铁集团有限公司 运用广州地铁全线网闸机设备数据,以数据中台为数据加工平台,加工形成广州地铁线网客运量数据集,客户通过广州地铁提供的全线网日均客运量数据,掌
106、握广州公共交通拥挤情况,数据更权威、更及时。面议 其他-公交位置数据产品 东莞市交通投资集团有限公司 利用车载 GPS 设备实时采集公交车辆关键信息,准确地反映公交车辆的位置、速度和行驶路线等,提供到站预测服务,为城市交通管理部门提供可靠、高效的数据支持,使用户能够更加精准地了解公交车辆的到达时间和路线。面议 按量计费-深圳数据交易所 全球卫星遥感解译 深圳市中科天瞳科技有限公司 通过指定的时间范围和地点,提供不同类型卫星遥感影像解译结果及服务 面议 预付费-资料来源:各交易所官网、招商证券 ICT:助力开发和优化定制化的产品及服务:助力开发和优化定制化的产品及服务 软件和信息技术的公共数据应
107、用聚焦于大数据分析、云计算、人工智能和机器学软件和信息技术的公共数据应用聚焦于大数据分析、云计算、人工智能和机器学习等领域。习等领域。这些行业依赖于公共数据来开发和优化软件产品、提供定制化的 IT服务,并进行系统集成。公共数据在提高运营效率、创新产品和服务、加强客户关系管理以及提升安全性和合规性方面发挥着重要作用。例如,通过分析公共客户数据,企业能更准确地把握市场需求,改进产品设计,或提供更加个性化的服务。通信运营领域的公共数据可以有效管理网络并维护通信安全。通信运营领域的公共数据可以有效管理网络并维护通信安全。通信领域在公共数据运营中的需求集中在网络流量管理、客户服务优化、网络安全和基础设施
108、规划等方面。通过分析公共通信数据,运营商能够更有效地管理网络资源,预测并缓解网络拥堵,优化覆盖范围,提升服务质量。数据分析帮助运营商提供更个性化的服务,例如基于用户使用习惯的定制化套餐和服务。在安全方面,公共数据用于监测和预防网络欺诈、非法侵入等安全威胁。同时,在基础设施规划中,数据分析能够指导未来的投资和技术升级决策。敬请阅读末页的重要说明 29 行业深度报告 例如,上海大数据交易所的“疑似养卡识别”产品,由中国移动通信集团上海有限公司提供,基于海量的用户和业务数据,面向各垂直行业客户提供的标准化数据产品和定制化服务。数据标签可应用于风险管控、获客风险评估等业务领域,应用于身份核验、反欺诈等
109、业务场景。表表 13:主要数据交易所挂牌的主要数据交易所挂牌的 ICT 领域部分公共数据产品情况领域部分公共数据产品情况 交易交易所所 产品产品 数据提供商数据提供商 产品简介产品简介 价格价格 收费模收费模式式 累计交累计交易易 贵阳大数据交易所 黑名单用户查询 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 通过输入用户手机号,查询用户是否是黑名单号码。1.欠费停机三个月含销户及未销户的用户。2.恶意欠费用户,如恶意骗取国际信息台话费用户、恶意骗取异地漫游话费用户等。3.公安机关确定的涉嫌短信欺诈、诈骗等犯罪行为的用户 1 元/次 预付费 0 笔 敏感数据保护 中国移动通信集团贵州有限公司毕节分公司
110、 敏感数据保护是一款对数据库中敏感数据进行发现并保护的产品,用于移动云平台中的云数据库和自建数据库等,提供敏感数据识别、静态脱敏、动态脱敏等数据安全能力,对敏感数据进行全方位保护。面议-0 笔 三网实名认证 云上贵州多彩宝 三网实名认证:根据比对姓名、手机、身份证号的一致性,核实用户身份信息真伪。5000 元/次 一次性付费 5 笔 互联网+监管”系统 云上贵州大数据产业发展有限公司 在国家“互联网+监管”系统总体架构下,各省(自治区、直辖市)“互联网+监管”系统与国家“互联网+监管”系统及国务院部门“互联网+监管”系统以数据共享为核心,共同形成规范统一、协同联动的“互联网+监管”体系,逐步实
111、现对监管对象的全覆盖、监管过程的全记录,推动提升给监管工作的标准化、规范化、精准化水平。100 万元/次 一次性付费-上海数据交易所 通信信用分查询 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 整合运营商用户和业务数据,实现用户信息核验、用户评级、企业风控跨行业跨场景能力,为金融、银行、保险、支付等行业提供信息核验服务,完善风险防控及运营。面议-游客热力图查询 中国电信股份有限公司上海分公司 面向旅游管理单位,结合外部生态来源的互联网开放涉旅数据、智慧城市涉旅数据、城市涉旅网格数据构建大数据计算中台,实现多源、异构、异质涉旅数据的汇入及治理;通过人工智能算法,基于网格特征、时序特征、游客特征、行为特
112、征及调控指标实现全域旅游运行状态的一点感知。面议-城市网络热点信息 上海蜜度科技股份有限公司 以区县为单位,在互联网新媒体大数据中实时获取最新、最热的事件信息列表。面议-广州数据交易所 手机在网时长标签 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 基于中国移动全网海量用户和业务数据,面向各垂直行业客户提供的标准化数据产品和定制化服务。数据标签产品可应用于风险管控、获客风险评估等业务领域,助力行业客户完善风险防控手段,提高精细化运营能力。面议 其他-手机号码近 3 个月欠费停机次数标签 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 基于中国移动全网海量用户和业务数据,面向各垂直行业客户提供的标准化数据产品
113、和定制化服务。数据标签产品可应用于风险管控、获客风险评估等业务领域,助力行业客户完善风险防控手段,提高精细化运营能力。面议 其他-天翼视频融合汇聚服务 中国电信股份有限公司梅县分公司 天翼视频融合汇聚服务是是可以将用户多个区域内的视频监控设备融合汇聚到一个平台,实现视频图像数据的汇聚集中,实现统一调度管理,帮助用户更好的管理视频资源。面议 其他-资料来源:各交易所官网、招商证券 医疗健康:健康管理、医药研发、临床决策、医疗保险等多细分领域需求明确医疗健康:健康管理、医药研发、临床决策、医疗保险等多细分领域需求明确 在医疗健康领域,公共数据的应用主要集中于提供个性化的健康管理服务、支持在医疗健康
114、领域,公共数据的应用主要集中于提供个性化的健康管理服务、支持临床决策与医药科研,以及优化智慧养老和医疗保险服务,从而显著提升医疗服临床决策与医药科研,以及优化智慧养老和医疗保险服务,从而显著提升医疗服务的效率、精准度和创新性。务的效率、精准度和创新性。敬请阅读末页的重要说明 30 行业深度报告 个性化健康管理利用公共数据帮助患者更快康复。个性化健康管理利用公共数据帮助患者更快康复。在这个领域,公共数据的应用主要集中在提供个性化的健康管理和远程医疗服务上。例如,通过整合区域医疗健康一体化平台和智能终端 APP,医疗服务提供者可以为个人用户制定健康计划、进行健康干预、提供就诊引导等 O2O 顾问式
115、服务。这种方法特别适用于慢性病管理、健康干预、康复指导和辅助治疗。此外,远程医疗资源通过大数据服务平台获取患者的全周期信息,如健康档案、医疗数据、日常健康指标等,这些信息被用作诊疗决策的重要参考,帮助医生进行判断和处理。临床决策支持与医药科研整合公共数据提高药品研发效率。临床决策支持与医药科研整合公共数据提高药品研发效率。公共数据在临床决策支持系统(CDSS)和医药科研领域的应用,使得医疗机构能够提供基于数据的更准确的诊断和治疗建议。CDSS 系统不再仅依赖于单一医疗机构的数据,而是通过整合区域内多机构的数据,提升了患者信息的全面性。此外,大数据服务在专病治疗领域的应用,提供了基于临床、影像、
116、生化等多维数据的模型化分析,为病种治疗提供科学依据。在医药科研方面,大数据的应用包括药物研发和市场需求预测,AI 深度学习算法能够分析临床数据、实验数据、药物疾病信息等,从而降低药品研发成本和市场投放成本。在医疗保险服务领域,公共数据的应用将极大地提升服务的精准性和有效性。在医疗保险服务领域,公共数据的应用将极大地提升服务的精准性和有效性。通过对公共数据进行分析,商业医疗保险机构能够更好地理解和预测市场需求,同时完善风险控制要素。这些数据包括区域人群特征、病种分布、诊疗记录等,为医疗保险产品的设计和风险评估提供了重要支持。数据分析将使得保险公司能够有效地降低风险,优化产品结构,同时根据客户的健
117、康情况和治疗需求定制保险方案。这不仅提高了保险产品的吸引力和竞争力,也为客户带来了更为精准和个性化的医疗保险服务,进一步促进了整个医疗保险行业的发展和创新。目前,多地政府积极推进医疗领域的公共数据开放、运营及应用。例如,山东省以医疗健康为切入点,推进公共数据创新应用。根据公共数据运营模式研究报告,山东省以国家健康医疗大数据中心(北方)为数据管理主体,授权北方健康医疗大数据科技有限公司开展医疗健康公共数据运营。围绕“健康医疗大数据”“智慧健康医疗”等板块,北方健康以北方中心为底座,构建了涵盖健康医疗大数据湖、数据中台、业务中台和开放平台的“一湖三台”核心技术体系架构,实现了对医疗数据的采集汇聚、
118、存储处理、治理加工、开放运营及安全保障全流程一体化服务,有效支撑了公共卫生、保险创新、精准医疗、互联网医院、医药研发,健康管理、医学教育等业务开展。表表 14:主要数据交易所挂牌的医疗健康领域部分公共数据产品情况主要数据交易所挂牌的医疗健康领域部分公共数据产品情况 交易交易所所 产品产品 数据提供商数据提供商 产品简介产品简介 价格价格 收费收费模式模式 累计累计交易交易 贵阳大数据交易所 药品经营企业信息(单体)云上贵州大数据产业发展有限公司 药品经营企业的基本情况信息,包含许可证编号、企业名称、经营地址、经营范围等。免费-1 笔 各市社区卫生服务站医疗服务情况 云上贵州大数据产业发展有限公
119、司 各市(州)社区卫生服务中心(站)医疗服务情况,包含各服务中心、卫生中心诊疗人数、入院人数等数据。免费-0 笔 医疗机构信息 云上贵州大数据产业发展有限公司 全市医疗机构信息,包含机构名称、机构地址、所有制形式、机构类别、经营性质、床位数、诊疗科目名称等。免费-0 笔 各市每千人口拥有卫生技术人员 云上贵州大数据产业发展有限公司 各市(州)每千人口拥有卫生技术人员数,包含卫生技术人员、执业医师、注册护士等数据。免费-0 笔 药品连锁经营企业信息 云上贵州大数据产业发药品经营企业的基本情况数据信息,包含许可证编号、企业名称、经营地址、经营范围等数据。免费-0 笔 敬请阅读末页的重要说明 31
120、行业深度报告 展有限公司 北京国际大数据交易所 匿名化健康医疗大数据 爱康国宾健康体检管理集团有限公司 健康医疗大数据(匿名化)包括内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、齿科、实验室检查(临检、生化、免疫、分子)、影像等数据(X 线、CT、磁共振、超声和心电等)等数据,以健康体检数据为主。面议-广州数据交易所 医保数据安全应用平台 北京中科江南信息技术股份有限公司 平台可以为获得个人授权的保险公司等用户查询个人医保数据等,更安全便捷的开展个人核保、报销理赔等业务。面议-易联医疗智慧云平台 南京易联阳光信息技术股份有限公司 产品内汇集医疗行业前沿政策、各省器械采购平台招标中标信息、本竞品数据管理以及
121、多种类的主数据等政府公开数据和互联网公共数据,为用户提供实时异常提醒及事前事后系统化解决方案。面议-资料来源:各交易所官网、招商证券 2、场外第三方服务商以提供零售、电商等非公共数据类产品为主、场外第三方服务商以提供零售、电商等非公共数据类产品为主 第三方数据服务商主要提供电商、消费者评论等非公共数据。第三方数据服务商主要提供电商、消费者评论等非公共数据。在当前的场外数据中,场外交易的数据服务商如 Growing l0、魔镜洞察、一面和观远,以及许多国内咨询公司,通过出售数据实现盈利。这些公司专门收集、分析并销售各类数据,尤其是零售和电商领域的信息,为市场研究、品牌分析和投资决策提供支持。例如
122、,魔镜洞察通过电商和消费者评论数据的收集和分析,为客户提供了多样化的洞察服务。例如,魔镜基于国内外电商、消费者评论、社交媒体等多源数据,为客户提前发现市场机会。魔镜提供的服务涵盖多个领域,如母婴、服饰鞋包、家用电器等,满足各类行业对电商平台运营监测、竞品监测、投资标的发现等不同需求。图图 15:魔镜洞察数字化产品涵盖的电商数据魔镜洞察数字化产品涵盖的电商数据 资料来源:魔镜洞察官网、招商证券 场外数据交易与场外数据交易与 BI 发展密不可分。发展密不可分。BI(商业智能)是一种技术驱动的数据分析方法,用于帮助企业更好地理解并运用其大量的业务数据。在场外交易环境中,数据服务商通常通过各种渠道获取
123、和分析数据,企业则利用 BI 工具分析这些数 敬请阅读末页的重要说明 32 行业深度报告 据,以支持决策制定、市场趋势预测、客户行为分析等。基于 BI,企业可以全面洞察其经营情况,优化决策过程,提升业绩,实现成本控制和运营效率提升。随着交易的不断规范,未来场外交易有望纳入场内进行规范化交易。随着交易的不断规范,未来场外交易有望纳入场内进行规范化交易。场外交易的数据常用于商业智能分析,但受限于交易的非正式性以及缺乏规范,存在数据权属不明、数据隐私泄露等问题。场内交易具备更加明确的交易规则以及更加完善的监管体系,未来随着部分场外交易逐步纳入更加规范和监管的场内市场,BI技术也能在一个更加标准化和安
124、全的环境中发挥作用。这不仅提升了数据交易的透明度和有效性,也为商业智能分析提供了更高质量和更可靠的数据源,进一步推动了数据驱动决策的发展。根据我们对主流第三方数据服务商所提供的产品进行梳理,场外数据交易主要集根据我们对主流第三方数据服务商所提供的产品进行梳理,场外数据交易主要集中在零售、金融以及政务等领域。中在零售、金融以及政务等领域。零售零售:提升运营效率与增强市场洞察为主要应用方向。:提升运营效率与增强市场洞察为主要应用方向。通过分析销售数据、客户行为和市场趋势,零售商能够更好地理解消费者需求,优化库存管理,并制定有效的营销策略。随着数据的合规性和安全性得到增强,意味着零售商可以依赖更加准
125、确和全面的数据来驱动业务决策。例如,精准的消费者行为分析可以帮助零售商更好地定位目标市场,制定个性化的营销策略。同时,对销售趋势和库存水平的深入理解将促进供应链的优化,减少库存积压,提高资金流转效率。此外,高质量数据的可用性将加速 BI 技术在零售领域的应用,使零售商能够更加智能化和自动化地进行市场预测、风险评估和客户服务。金融:金融:数据价值挖掘和业务决策支持数据价值挖掘和业务决策支持为主要应用方向为主要应用方向。金融机构,如银行和投资公司,积累了大量的交易记录、客户数据和资产数据。这些数据提供了深入的客户洞察、风险监控和市场分析机会。结合客户历史数据、公共数据(如财税数据等)等,金融机构可
126、以更准确地分析市场趋势、客户行为和风险模式。例如,BI可以用于优化投资组合,通过深入分析历史交易数据和市场动态,预测未来的市场走势。此外,随着数据质量的提升,BI 还能帮助金融机构更有效地遵守监管要求,比如在反洗钱和欺诈检测上,BI 技术可以分析交易模式,识别异常行为。政务政务:提升政府治理的现代化水平提升政府治理的现代化水平、实现数据驱动的决策制定实现数据驱动的决策制定为主要应用方向为主要应用方向。政府部门结合本部门数据、其他部门数据以及社会数据有助于更好地规划和实施公共政策、提高公共服务的质量,包括改善社会民生、应急管理、环境监控等多个方面。随着数据质量的提升,政府部门可以更精确地监测和评
127、估政策的影响,确保公共资金的有效使用,并通过数据驱动的洞察促进社会和经济的可持续发展。四、四、投资建议:关注关键产业链环节及主要需求场景投资建议:关注关键产业链环节及主要需求场景下的投资机会下的投资机会 1、从供给端出发,聚焦关键产业链环节、从供给端出发,聚焦关键产业链环节 公共数据授权运营全过程中,公共数据价值的释放和应用同时涉及到多个角色的共同参与,建议关注由此带来的公共数据基础设施建设环节国资基础设施厂商的建议关注由此带来的公共数据基础设施建设环节国资基础设施厂商的投资机会。投资机会。敬请阅读末页的重要说明 33 行业深度报告 图图 16:数据要素产业链概览:数据要素产业链概览 资料来源
128、:招商证券 国资基础设施厂商:为公共数据授权运营落地筑基国资基础设施厂商:为公共数据授权运营落地筑基 数据基础设施是数据要素产业链的“骨架”。数据基础设施是数据要素产业链的“骨架”。11 月 23 日,国家数据局党组书记、局长刘烈宏在出席第二届全球数字贸易博览会数据要素治理与市场化论坛,指出数据基础设施是从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施,是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。在数据基础设施涉及的具体内容和承担的主要能力方面,刘烈宏局长进一步对其做出重要阐释:以
129、5G、光纤、卫星互联网等为代表的网络设施为数据提供高速泛在的连接能力,以通用、智能、超级算力为代表的算力设施为数据提供高效敏捷的处理能力,以数据空间、区块链、高速数据网为代表的数据流通设施打通数据共享流通堵点,以隐私计算、联邦学习等为代表的数据安全设施保障数据的安全。敬请阅读末页的重要说明 34 行业深度报告 图图 17:数据基础设施具体内容和能力:数据基础设施具体内容和能力 资料来源:通信产业网、招商证券 太极股份:信创主力军,数字中国筑基者太极股份:信创主力军,数字中国筑基者 国家队背景的自主可控主力军,业务卡位信创与数字中国。国家队背景的自主可控主力军,业务卡位信创与数字中国。公司实控人
130、为中电科,是 WE 信创体系的重要组成部分。公司四大业务为云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务、系统集成服务,其中云业务指政务云、国资云等服务;网络安全与自主可控指安全服务与自主可控产品(包括数据库、操作系统、OA 等);智慧应用与服务指面向“互联网+政务”、“互联网+行业”提供解决方案;系统集成服务指定制化解决方案。公司自主可控产品线和云平台卡位数字中国建设的基础设施环节,并依托这些核心产品面向政务、交通等重点行业提供服务,将高度受益信创与数字中国建设东风。公司以政府类客户为基石(22 年贡献 57%的营收;企业类客户贡献 30%的营收),“一体两翼”战略下业务走向产品化,17 年来系
131、统集成服务占比收窄 19%。信创产业链布局完善,乘信创东风替代空间广阔。信创产业链布局完善,乘信创东风替代空间广阔。公司是国内信创主力军,核心自主可控产品人大金仓深耕集中式关系型数据库,是国内数据库行业核心力量之一,市占率位列国产数据库前三,客户覆盖众多关键行业,标杆案例储备丰富。人大金仓之外,公司内生与外延并举打造了完善的信创产品矩阵,其中慧点深耕央国企办公协同,国资委直属企业市场占有率超 65%;金蝶是五大国产中间件领军品牌之一;普华操作系统是国产化先行者。筑基数字中国,受益数据要素、国资云与数字政府景气度。筑基数字中国,受益数据要素、国资云与数字政府景气度。数字中国战略高度空前,强调夯实
132、数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。公司作为数字中国建设的“国家队”,产品覆盖数据库、操作系统、OA 等基础软硬件,业务覆盖全 敬请阅读末页的重要说明 35 行业深度报告 国一体化政务云、政务大数据、国资云等多个平台体系建设,是数字中国建设中的“筑基者”。在数据要素建设、国资云建设与数字政府建设景气度空前高涨的背景下,公司作为筑基者将全面受益。根据国家工业信息安全发展研究中心,预期 2025 年我国数据要素市场规模将达 1749 亿元,CAGR 超 20%,数据加工商、服务商等众多数商规模也将快速扩张,公司作为标杆数据基础设施建设及运营商,迎来重大业务机遇。此外,公司积累了极为丰富的数据资
133、源(如北京健康宝平台截至 2021 年底调用量已达 114 亿人次,累计为 9500 多万民众提供服务),将进一步助力公司完善升级数据资源平台。政务云和国资云方面,公司在北京地区政务云市占率超 50%,将依托份额优势随政务云向基层覆盖实现业绩增长,公司战略合作北控大数据、牡丹集团等,持续推进国资云业务;应用方面,公司是国家级“一网通办”、“一网统管”建设重要力量,覆盖了 70%以上国家级重大政务信息化工程。表表 15:太极在众多服务项目中积累了海量数据:太极在众多服务项目中积累了海量数据 案例案例 数据积累量级数据积累量级 北京健康宝大数据支撑平台 打通了包含卫生健康、社区、民航、铁路、公路等
134、多个部门 1000 多项数据,截至 2021 年 12 月,北京健康宝调用量已达 114 亿人次,累计为 9500 多万民众提供服务 北京市公共数据开放平台 截至 2021 年底,通过北京市公共数据开放平台向社会无条件开放 115 个单位 7949 个数据集,加上有条件开放数据,累计开放数据集 11504 个,共计开放 71.86 亿条公共数据 北京市金融公共数据专区 截至 2020 年底,已通过金融公共数据专区有条件开放数据 3158 项,共计 20.3 亿余条记录;为入驻首贷中心的 27 家金融机构业务办理提供有力支撑;支撑首贷中心为 13470 家企业提供登记融资需求,审批通过 1032
135、8 笔,涉及金额约 382 亿元;支持金融机构普惠金融业务,为近 1000 户北京地区小微企业推送授信额度 20 亿元 取消全国高速公路省界收费站部级工程 2020 年初,全国取消高速公路省界收费站工程并网切换如期完成,全国 29 个联网省份的 487 个省界收费站正式并入“一张网”运行。公司负责实现亿级数据秒级查询,为赋能车流、物流、资金流、信息流高效作用开辟了新天地 福建省三明市紧密型县域医共体 帮助用户所覆盖地区县域就诊率达到 90%、县域内基层就诊率达到 65%,实现了资源和数据的双重优化配置 资料来源:公司官网、公司公众号、招商证券 深桑达:国资云先锋,迎数据要素机遇启航深桑达:国资
136、云先锋,迎数据要素机遇启航 中国电子旗下领先的数字与信息服务和产业服务提供商。中国电子旗下领先的数字与信息服务和产业服务提供商。深桑达的前身可追溯到1984年设立的电子部驻深办,2021年公司切入云计算及存储、数据创新等领域,推出了“中国电子云”等行业内领先产品,发展成为领先的数字与信息服务和产业服务提供商,赋能党政、金融机构、公共服务机构、大型集团企业等关键行业的数字化转型。云产品受益自主可控和信创,基于中国电子云产品受益自主可控和信创,基于中国电子 PKS 信创生态优势明显。信创生态优势明显。云是数字经济的重要基础设施,当前政务、金融等关键行业对云计算的应用持续深化,具备全栈自研能力的云厂
137、商竞争优势明显。公司母公司中国电子已形成完善的 PKS信创生态,而中国电子云是 PKS 体系上性能最好的云产品之一,定位最安全的国资云,有望依靠下游旺盛需求实现快速的规模扩张。积极布局数据创新业务,数据要素有望成未来新增长极。积极布局数据创新业务,数据要素有望成未来新增长极。数据要素领域,中国电子已经积累了 2-3 年的研发经验,形成独有的自研数据元件方法论,深桑达凭借中国电子的自研方法论,定位数据要素前端环节,帮助数据形成数据元件,帮助 敬请阅读末页的重要说明 36 行业深度报告 政府数据进行数据脱敏和处理,转化成数据元件实现交易,并解决数据确权问题。此外,公司作为主要服务与党政、央国企类客
138、户的云服务商和数字化服务商,营业收入中超过一半来自于党政客户,具备党政客户资源优势。表表 16:中国电子云“云中国电子云“云+数数+解决方案”主营产品体系解决方案”主营产品体系 业务类型业务类型 具体内容具体内容 云 依托中国电子自主安全计算机体系核心优势,兼容开放架构,通过自主研发和生态合作,为政府、公共服务、大型集团企业打造专属公有云服务和专用云建设,按架构划分包括云平台、云产品、CEStack 产品解决方案三个方面。数 强调数据的治理能力与数据运营,以打造国内领先的城市数据运营商为目标,坚持需求导向、市场牵引、数据驱动,构建数据“资产链、价值链”循环支撑生态体系,打造城市数据要素市场化行
139、业标杆。解决方案 依托“云+数”综合服务能力,创新数据治理运营、场景挖掘设计、创新孵化培育、上云用数赋智等技术、产品与服务,构建提升政府、行业、产业数字化咨询能力,创新场景解决方案,丰富行业数字化转型应用。资料来源:中国电子云官网、招商证券 数据安全服务商:为数据要素规模化落地保驾护航数据安全服务商:为数据要素规模化落地保驾护航 公共数据授权运营产业链未来的趋势将是以数据安全保障为重点,逐步规范化和扩大化,跨界合作将成为新常态。其中,数据安全服务商将为公共数据授权运营保驾护航,提供各种网络安全、云安全、信息安全、密码安全等数据安全服务。数据安全服务商可能涉及的主要业务可归纳为两部分:一方面,提
140、供安全评估和审计服务,帮助客户识别潜在的安全漏洞和风险,并提供相应的解决方案;另一方面,数据安全服务商关注数据安全的合规性和法规遵守,确保客户在数据处理过程中符合相关法规和标准,为数据交易提供安全保障。表表 17:网安企业数据安全相关布局梳理网安企业数据安全相关布局梳理 公司名称公司名称 业务相关布局业务相关布局 具体已落地案例具体已落地案例 奇安信奇安信(1)政数局:)政数局:与各地省级、市级、区级的政数局深入合作,业务包括数据要素交易平台、数据存储、大数据政务中心等数据安全相关的整体规划;(2)监管部门:)监管部门:帮助监管部门更好地在数据安全领域做好执法工作,在数据跨境、跨境监管方面做了
141、很多支持,形成了一套完整的产品体系;(3)数交所:)数交所:包括数据交换、大数据中心、数据湖、湖仓一体等数据存储相关的业务。市场方面:市场方面:23 年 3 月,与上海数据交易所、大数据流通与交易技术国家工程实验室等单位共同完成了国内首个数据交易链的一期建设工作;同月,公司凭借数据安全态势感知平台成功中标 2022-2023 年某运营商数据安全及业务监控软件研发项目,为数据安全平台项目在运营商行业的市场占有率提升提供有力支撑;23 年 5 月,公司成功中标某核电集团数据安全技术开发服务项目。新产品方面:新产品方面:23 年 5 月,公司“奇安天盾”数据安全保护系统正式发布;23 年 7 月,公
142、司发布“奇安天信”零信任工作系统。敬请阅读末页的重要说明 37 行业深度报告 启明星辰启明星辰 数据安全业务自 21 年底开始,公司在杭州发布了数据绿洲和数据安全体系,并在杭州建立了数据总部。从业务方向来看,主要业绩仍来自数据安全 1.0 和 2.0方面的产品,如 DLP 和数据库审计等。数据安全治理平台是业绩的主要支撑点,数据安全 2.0 将继续成为业绩的支柱。在数据安全 3.0 方面,公司与多个数据交易所有业务合作,包括与省级大数据局的深度合作。根据公司中报,公司 30 余款数据安全产品和服务入选 CCID“中国数据安全防护与治理企业分布全景”,涵盖数据安全治理产品、特定场景数据保护产品、
143、数据安全防护产品和数据安全服务 4 大类别。公司为政企客户的数据安全治理、数据共享安全、数据流转监测、数据开发运维安全、业务访问安全、数据库存储加密等多层次多节点数据场景,提供整体数据安全解决方案。安恒信息安恒信息 公司在数据安全领域已经形成了涵盖咨询规划服务、数据中心的数据安全管控、办公网数据安全、隐私计算、零信任等全生命周期的数据安全产品体系。在隐私计算领域,安恒安全岛产品在 TEE 可信执行环境、MPC 安全多方计算、联邦学习都取得了突破性的落地进展。在各地数据局、大数据交易中心、政务公共数据授权等运营领域,已经在浙江、深圳等多个地区取得国内领先的落地进展。根据公司中报,公司在政务公共数
144、据授权运营领域,在国内多个地市区县帮助客户实现数据可用不可见,上线业务模型。资料来源:各公司公告、投资者关系活动记录表、招商证券 2、从需求端出发,关注主要需求场景下第三方数据服务商、从需求端出发,关注主要需求场景下第三方数据服务商投资机会投资机会 第三方数据运营服务商作为数据要素产业链中的“炼金师”,为数据赋予宝贵价第三方数据运营服务商作为数据要素产业链中的“炼金师”,为数据赋予宝贵价值。值。通过对数据的处理和分析、价值挖掘、交易咨询等,帮助应用场景需求者更好地利用数据,实现业务价值和创新。在数据加工处理方面在数据加工处理方面,为企业、政府机构、科研机构等提供数据清洗、标注、融合、对异构数据
145、进行处理和结构化产品服务,帮助客户从海量数据中提炼出有用的信息。在数据分析方面,在数据分析方面,提供分析工具、算法模型、数据可视化等解决方案,也提供专业的数据分析和挖掘服务,帮助客户从数据中提取有用的信息和洞察。在数据交易咨询方面,在数据交易咨询方面,客户在决策是否进行数据交易,以及交易何种数据、如何交易时,能够协助客户制定与数据相关的战略规划,包括数据收集、处理、分析、应用等方面的战略,以支持客户的业务目标。通行宝:稀缺交通数据入口,构建智慧公路底座通行宝:稀缺交通数据入口,构建智慧公路底座 ETC 发行及电子收费为公司基石业务,智慧交通云应用持续拓展。发行及电子收费为公司基石业务,智慧交通
146、云应用持续拓展。公司为江苏交控控股的智慧交通平台化解决方案供应商,主要从事智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务和智慧交通衍生业务,已成为国务院“科改示范企业”,技术水平、创新能力、经营质量均较高。根据公司招股说明书,公司为江苏省唯一经授权的 ETC 发行机构,截至 2021 年末,公司在全国范围内已发展 ETC 用户约 2087 万。公司智慧交通运营管理系统业务覆盖交通指挥调度、运营服务、综合管理三大业务场景,提供智慧交通 SaaS 云服务,同时通过加强数据挖掘、汇聚与分析,支撑综合交通运营决策管理与服务,其中调度云产品目前已实现大规模商业化运作,并向全国推广。此外,公司调度云产品已
147、实现 SaaS 模式按期收取服务费,相较于项目制收费,按期收费的方式增强了公司收入确认的持续性和可预测性,有利于公司业务稳定增长。敬请阅读末页的重要说明 38 行业深度报告 建设智慧交通大数据基础设施,以建设智慧交通大数据基础设施,以 AI 赋能交通数据应用。赋能交通数据应用。数字交通十四五规划等多项国家级政策提出要加快交通数字化应用,智慧交通顶层设计明确,政策驱动强。通行宝为江苏交通大数据平台基础设施核心供应商,江苏交控以通行宝主导研发的“数字交通 AI 云控平台”为基础推进“高速大脑”建设,公司产品实现从单体云平台业务向数字交通 AI 云控平台的拓展,横向功能拓展将带来业绩空间抬升。此外,
148、通行宝为交通部“公路视频云联网系统项目”的供应商,参与国家级平台建设;公司调度云产品参与北京、河南、河北、湖南、山东等省市的视频云联网项目,产品向各省市拓展,前景广阔,结合公司调度云 SaaS 按期收费的模式向更多地区及产品拓展,预期公司整体收入持续性将有进一步提升。公司还将AI技术与智慧交通云应用结合,AI视频分析云控平台产品通过AI技术,开展事件监测、事故分析等数据挖掘工作,推动基础设施数字化。日前,江苏交控成功发布了以通行宝主导研发的“云收费机器人”、“AI 平方”等行业数字化应用产品,明确将“三网融合”等数字新基础设施建设列入年度重点工作。预期随着 AI 应用范围逐渐扩大,公司将会实现
149、产品价值量和业务壁垒双重提升,增强公司竞争优势。数据要素市场加速建设,公司坐拥海量数据资源。数据要素市场加速建设,公司坐拥海量数据资源。“数据二十条”发布,数据要素市场建设加速,预期 2025 年我国数据要素市场规模将达到 1749 亿元。公司为交通端数据要素核心标的,掌握着海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至 21 年底发展了 ETC 用户约 2087 万人,ETC 发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司的调度云平台涵盖视频监控、情报板、语音等八大功能模块,目前已成功连接多省市的交通视频数据入口,积累了极为丰富的监测数据(道路视频、路况等)和事件案例(突发事
150、件、稽查事件等),如江苏交控调度云平台每年处理突发事件 15 万起;稽核管理云平台累计核实逃交、少交车辆 55 万余辆等。图图 18:通行宝主要业务介绍通行宝主要业务介绍 资料来源:通行宝官网、招商证券 医疗数据服务商:数据要素应用场景明确医疗数据服务商:数据要素应用场景明确 久远银海:医保民政多业务开发再次起航,医疗数据产品已上架广州数交所。久远银海:医保民政多业务开发再次起航,医疗数据产品已上架广州数交所。久远银海自成立起就立足人社领域的软件开发,参与金保一期、二期建设,从人社到医保、医疗、民政不断丰富旗下业务版图,目前已形成“人社+医保 IT”全产 敬请阅读末页的重要说明 39 行业深度
151、报告 品体系。公司长期耕耘人社、医保领域,同东软集团共同占据六成以上的市场份额,在金民工程一期与国家医保局信息平台建设中中标多个核心业务模块,在政府端领域建设已具备相当的话语权。在规范性、标准化、严监管的要求之下,各平台间的数据共享、业务融合、数据分析成为建设关键,G 端向 B 端的影响力明显提高。各省市级政府机构、各医疗机构、商保支付结算的信息化建设也将因网络效应形成更强的路径依赖。久远银海承建全国医保统一平台核心业务模块和22 个省平台,积极开展医保数据专区建设和医保数据要素的资产化、产品化、服务化创新,公司“医院疾病诊疗路径知识库、医疗费用分析系统”是首批上架广州数据交易所的数据能力,医
152、疗数据要素应用进展领先。博思软件:卡位财政部,医保等创新业务持续增长。博思软件:卡位财政部,医保等创新业务持续增长。博思软件为财政部电子票据系统唯一的开发商和实施商,在财税生态中的卡位优势显著,在预算一体化及数电票相关业务等建设新需求下,公司成长空间广阔。数电票业务方面,2023 年 4月,财政部等九部委联合发布关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知,推进电子凭证会计数据标准深化试点,博思软件作为试点服务保障单位之一,政策为公司打开数电票业务新空间。此外,医保电子票据业务也持续推进,截至 2023 年上半年,公司医疗电子票据业务完成二级及以上医疗机构新增推广 7000 余家,且已助
153、力 10 余省份打通医保局的数据共享通道。在商保方向,公司构建了财政、开票单位、商业保险公司、参保人等多方参与、安全共享的平台系统,提供出险提醒、保险快赔、两核风险控制等服务。公司在医保商保等业务领域的参与为公司打开相关数据要素应用空间。中科江南:数据要素东风推动公司医保及电票入账业务高速发展落地,为公司打中科江南:数据要素东风推动公司医保及电票入账业务高速发展落地,为公司打开新空间。开新空间。医保为数据要素应用的优质领域,中科江南区块链平台的医疗电子结算凭证业务实现了医保结算数据进一步电子化,帮助释放医保电子凭证的数据价值,从而实现协助加强医保基金监管、提高报销便利性、推进商保快速理赔等应用
154、。根据2021 年我国卫生健康事业发展统计公报,我国有三级医院 3275个,二级医院 10848 个,一级医院 12649 个,医保客群庞大,应用空间广阔。截至 23 年 9 月底,公司已完成区块链中心和电子结算凭证应用国家医保局总节点和 28 个分节点建设。浙 江、陕西、河南、湖北等 12 省共 230 家试点医疗机构完成采集上传 574 万余条电子结算凭证数据信息,公司研发的电子结算凭证服务控件在湖北、陕西、河南等 7 个省市的试点医疗机构实施部署。此外,公司紧抓各地预算单位的电票入账相关建设需求,作为“电子凭证开具分发平台”和“深化试点服务保障单位”,投入超募资金加强项目研发建设。公司研
155、发的电子凭证综合服务分发平台已完成开发并在国资云部署应用,陆续开始对接各电子凭证出票端,应用平台已开始在全国 11 个省市推进建设,接收各类电子凭证并提供省内各试点单位业务系统接入,预计相关业务将为公司打开新的业绩空间。上海钢联:钢铁为营,进军全品类大宗资讯上海钢联:钢铁为营,进军全品类大宗资讯 以钢铁为起点,加速大宗全品类扩张,强化资讯综合竞争力。以钢铁为起点,加速大宗全品类扩张,强化资讯综合竞争力。上海钢联“资讯+电商”双轮驱动的成长模式已经在黑色金属系获得成功实践,公司资讯业务 2016年开始快速发展,续费率持续攀升,利润加速释放。从今年最新股权激励条件看,未来几年资讯业务将是公司发展重
156、点,同时公司亦公开表示将大力扩充资讯尤其是能化领域人才,钢铁资讯的成功为公司扩充能化等新品类提供良好经验借鉴和品牌引流效应。此外,钢铁行业是制造业 31 个门类中碳排放量最大的行业,约 敬请阅读末页的重要说明 40 行业深度报告 占总排放量的 17%,公司基于钢铁行业突出的累积优势,前瞻布局碳排放交易,从培训入手,积极寻求咨询、数据服务等业务机会,公司对多品类资讯的扩充完善将大力提升产品综合竞争力。对标国际大宗资讯龙头“普氏能源资讯”,钢联近期迈出国际化重要一步。对标国际大宗资讯龙头“普氏能源资讯”,钢联近期迈出国际化重要一步。普氏能源资讯由石油资讯业务起家,通过投资并购逐步延伸至金属、农产品
157、等领域,营收主要包含订阅收入和特许权使用费,海外收入占比超过 2/3。上海钢联近年通过投资控股山东隆众,控股中联钢等不断强化在大宗商品资讯领域的领先地位,马太效应日渐增强。5 月 31 日,公司与新加坡交易所联合推出上海螺纹钢掉期场外交易和结算,是其迈向国际化、从单一资讯业务向指数授权业务进阶的重要里程碑。这也是上海钢联在螺纹钢等方面开始具备全球定价权的一个重要突破,全球影响力提升也将利于公司进一步扩张。图图 19:上海钢联产业覆盖情况上海钢联产业覆盖情况 资料来源:上海钢联官网、招商证券 五、五、风险提示风险提示 政策出台或落地进展不及预期政策出台或落地进展不及预期:公共数据授权运营作为数据
158、要素产业的重要组成部分,其发展落地受中央政策及地方配套政策、规定影响较大。当前数据要素基础制度如数据确权、流通交易等尚不完善,若相关政策的出台或落地进度因各种原因放缓或停滞,则产业关键环节落地可能会放缓。行业竞争快速加剧风险:行业竞争快速加剧风险:数据要素行业整体处于发展初期,产业各环节竞争格局尚未固化,但随着产业向前发展、市场规模逐渐扩大,部分领域的竞争可能会趋于激烈,进而可能会导致部分公司甚至全行业盈利能力下滑等。数据隐私及数据安全风险:数据隐私及数据安全风险:数据隐私保护及数据安全是数据要素落地过程中亟待解决的核心问题之一。截至目前国家已有相关的政策指导、法律法规出台,但在产业实际落地过
159、程中仍有诸多细节待明确,尚需地方配套措施的推出以及相应监管体系的建立和完善。若关键环节数据隐私及数据安全得不到有效保护,可能导致产业落地发展面临放缓的风险。敬请阅读末页的重要说明 42 行业深度报告 分析师分析师承诺承诺 负责本研究报告的每一位证券分析师,在此申明,本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与,未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。评级评级说明说明 报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系,基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价(或行业指数)相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中,A 股市场以沪深 300 指数为基
160、准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下:股票评级股票评级 强烈推荐:预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上 增持:预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间 中性:预期公司股价变动幅度相对基准指数介于 5%之间 减持:预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上 行业评级行业评级 推荐:行业基本面向好,预期行业指数超越基准指数 中性:行业基本面稳定,预期行业指数跟随基准指数 回避:行业基本面转弱,预期行业指数弱于基准指数 重要重要声明声明 本报告由招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法
161、取得的信息,但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设,不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价,在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外,本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载,否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。