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1、Sensor Tower全球手游机会洞察全球手游机会洞察 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2AGENDA全球手游市全球手游市场总览场总览美日市美日市场场的新机会的新机会值值得关注的新品得关注的新品动动向向03142127 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved3全球手游市全球手游市场总览场总览 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved42019-2023年全球手游下年全球手游下载载量及内量及内购购收入收入变变化化 预计23年全球手游市场下载小幅下降 预计
2、23年全球手游市场收入小幅增加关于收入统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值,数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值,数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。在未明确声明 为净收益的情况下,该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明:数据统计2019年至2023年上半年海外手游下载量,2023年下半年收入为预测值数据来源:Sens
3、or Tower 商店情报2019-2023年全球手游下年全球手游下载载及内及内购购收入收入变变化化趋势趋势 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved5T3地区下地区下载载量占比增加量占比增加亚亚洲地区收入占比增加洲地区收入占比增加 下载方面,拉丁美洲、东南亚部分国家 及 俄 罗 斯、土 耳 其 等 新 兴 市 场,2023年*市场下载量占比增加 就收入而言,亚洲国家/地区在全球市场存在感增强关于收入统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值,数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓
4、市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值,数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。在未明确声明 为净收益的情况下,该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明:数据统计2019年至2023年上半年海外手游下载量,2023年下半年收入为预测值数据来源:Sensor Tower 商店情报2023年年*海外手游下海外手游下载载量与内量与内购购收入市收入市场场份份额额 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved
5、以Subway Surfers、Stumble Guys等为代表的街机手游,和以Candy Crush Saga为代表的解谜手游,是海外下载量最大的游戏品类,2023年上半年,分别有26%和18%的海外手游总下载量来自这两个品类。街机和解街机和解谜谜手游是手游是海外下海外下载载量最大品量最大品类类62023年年H1海外手游下海外手游下载载量品量品类类分布分布关于下关于下载载量量统计统计的的说说明明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值,数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。说说
6、明:明:数据统计2023年上半年海外手游下载量数据来源数据来源:Sensor Tower 游游戏戏情情报报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved72023年年H1海外手游内海外手游内购购收入品收入品类类分布分布关于收入关于收入统计统计的的说说明明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值,数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。在未明确声明为净收益的情况下,该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说说明:明:数据统计2023年上半年海外手游收入数据来
7、源数据来源:Sensor Tower 游游戏戏情情报报以赛马娘、崩坏:星穹铁道等为代表的RPG手游,和以Clash of Clans为代表的策略手游,海外营收最为亮眼,2023年上半年,RPG和策略游戏分别贡献了25%和17%的海外手游总收入。RPG和策略手游和策略手游海外市海外市场场最吸金最吸金 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved8中国手游出海中国手游出海-RPG日日韩韩收入高收入高策略美国收入高策略美国收入高 2023年上半年,中国手游在美国和日本的内购收入分别超过20亿、16亿美元 不同市场的玩家对手游类型的偏好有所不同:出海策略手游在美
8、国和东南亚市场的收入更高,而出海RPG手游在日本和韩国市场更吸金关于收入统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值,数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值,数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。在未明确声明 为净收益的情况下,该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明:数据统计2019年至2023年上半年海外手游下载量,2023年下
9、半年收入为预测值数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved9美日市美日市场场的新机会在哪里?的新机会在哪里?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved日本手游市日本手游市场热门场热门品品类类下下载载分析分析单位:百万次下载单位:增速单从下载量来看,偏轻度的解密类游戏下载量仍处于领先位置,到达了2千7百万。但从右图可以看出轻度游戏的街机类以及解谜类下载量同比均有下降。RPG类游戏产品
10、下载量增幅超过15%,下载量增长最快的品类在2023年上半年来到博彩类游戏,有着25%的涨幅。2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved13RPG以及以及SLG仍占据日本玩家大部分仍占据日本玩家大部分时间时间,玩家群体生活玩家群体生活习惯习惯改改变变 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedIP在成熟品在成熟品类类的的额额外自然外自然量量导导量能力有限量能力有限深度绑定IP可以额外增加10-15%的自然下载解谜游戏品类尚处于
11、IP可以大量带来用户的阶段 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved日本本土厂商在解日本本土厂商在解谜谜游游戏戏的的统统治地位治地位较较低低欧美玩法一样可以被日本用户接受,且同质化产品(暂时)较少 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved16Isekai:Slow Life 拿捏美国玩家的拿捏美国玩家的背后?背后?二次元的机会只在二次元的机会只在东亚东亚?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved17二次元外表二次元外表+大掌柜内核大掌柜内核模模拟经营拟经营+RPG
12、+AVGRPG组队组队 NPC互互动剧动剧情情战战斗斗胜负胜负取决于取决于数数值值付付费费部分集中在解部分集中在解锁锁角色角色模模拟经营拟经营挂机挂机赚钱赚钱管理升管理升级级建筑建筑 增增强赚钱强赚钱能力能力日式恋日式恋爱爱AVG 好感度好感度=家人系家人系统统 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved18二次元画二次元画风风一定一定绑绑定定亚亚洲市洲市场场?是什么是什么让让 Isekai:Slow Life 决心瞄准欧美决心瞄准欧美 Isekai在美国的收入占总收入的62%与其他美术风格带来的下载相比,2D&3D卡通在美国模拟经营游戏中占比逐渐增加
13、下下载载量(分国家)全球全量(分国家)全球全时时净净收入(分国家)全球双端全收入(分国家)全球双端全时时下下载载来源美国来源美国2023/8-10下下载载量市量市场场份份额额(分(分艺术风艺术风格)美国双端格)美国双端2022/1-2023/11 下下载载55%来来自付自付费费42%为为自然量自然量下下载载 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved19 自8月份发布以来,运营活动持续性一般,能否改善还需观察 结合收入、使用时间,评估运营活动拉收效果苹果商店运苹果商店运营营活活动对动对比美国比美国2023/9-2023/11慢在慢在节节奏奏&慢在运慢在
14、运营营模模拟经营拟经营+RPG+AVG 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved20“慢慢”下来的好下来的好处处体体现现在哪里?在哪里?Isekai:Slow Life 独独树树一一帜帜 瞄准欧美瞄准欧美 长长留留9%相相对对更更为优为优异异 超超过过4成的玩家会成的玩家会话话的平均持的平均持续时间续时间超超过过10分分钟钟下下载载量(分国家)全球全量(分国家)全球全时时留存留存&使用使用时长时长全球全球iOS全全时时 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved21美国:二次元手游的新金美国:二次元手游的新金
15、矿矿?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved美国市美国市场场二次元游二次元游戏戏市市场场容容量并不大量并不大(暂时暂时)+0.32%-6.52%与同期相比,2023年上半年下载量小幅增长(+0.32%),但是收入下降明显(-6.52%)。虽然整体收入下降(头部游戏中,DRAGON BALL LEGENDS 收入逆势增长),但是头部二次元游戏在用户粘性和使用时间方面有不错的表现。2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved悲悲报报:美国市:美国市场场正在正在变变宅?宅?(MAU,花费时间,美国二次元游戏)27,
16、853(Total Time Spent)30,429(+9.2%)5,530,394(Avg.MAU)7,575,519.8(+36.98%)2023年H1下载量前十的游戏同比共增增长长了了36.98%月活用户,总总使用使用时间时间增增长长了了9.2%。拥有了更多粘性更高的活跃用户,如何充分地利用活跃用户撬动收入增长,依赖于精于精细细化的化的产产品及市品及市场场运运营营。2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved24美国:二次元卡牌的新春美国:二次元卡牌的新春天?天?10%2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reser
17、ved25 7%美国:二次元卡牌的新春美国:二次元卡牌的新春天?天?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved26美国美国2023年年H1二次元双端各品二次元双端各品类类下下载载&收入占比收入占比2023年上半年,二次元品类中RPG以总下载1.9亿次和总收入高达3.5亿美金遥遥领先于其他品类。代表游戏有:崩坏,Herowars,亘古幻想,Gacha Club等。动动作作类类游游戏戏的收入和下载量稳定增长,收入份额超过大盘20%。代表游戏有:原神,Dragon Balls,幻塔等。二次元二次元RPG 下下载载&收入遥遥收入遥遥领领先先 2023 Sens
18、or Tower Inc.-All Rights Reserved27从获客的角度来看,4款头部游戏自然量占比远高于付费和网页浏览器。Dargon Ball Legends和Gacha Club超82%的用户来自于自然量。对于中重度游戏品类买量难、成本高的现状来说,二次元出海欧美也是不错的选择。此外,网页浏览器的获客途径近年来也受到厂商关注,比如GODDESS OF VICTORY:NIKKE有9.4%的下载来源于此。二次元属性加持,自然量占比高二次元属性加持,自然量占比高2023年年1-8月月 US 二次元二次元头头部游部游戏戏下下载载来源占比来源占比 2023 Sensor Tower I
19、nc.-All Rights Reserved28流媒体大厂在版权烧钱大战,促使二次元在美国逐渐获得更多受众与关注美国二次元用美国二次元用户户逐逐渐渐走上主舞台走上主舞台Crunchyroll,Netflix,Disney番番剧剧版版权权大大战战已已经经开打开打Disney+2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved29Sensor Tower 如何助力不同部如何助力不同部门门数据需求数据需求中台部中台部门门战战略部略部门门项项目目组组用研部用研部门门发发行中心行中心运运营营部部门门赛道选择立项&产品迭代投放规划中后期市场运营产品受众调研大盘分析&增长
20、趋势;头部产品挖掘&竞争分析头部产品挖掘&竞争分析投放渠道;广告花费;素材;用户来源;ASO运营活动规划&运营玩法;细分人群&买量破圈分析核心用户行为&人群分析;细分人群画像 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved31Thank YouKern ZhangHead of Account Management,GCRContact SClick hereKnowledge BaseYour online resource for any questions you may have Click hereSan Francisco2261 Market
21、 St#4331San Francisco,CA 94114United StatesOur OfficesLos AngelesWeWork10000 Washington Blvd6th Floor,#130Culver City,CA 90232United States3rd Floor,Hend House233 Shaftesbury AveLondonWC2H 8EEUnited KingdomEMEAGuanghua OceanInternational Center,10 Jintong Rd(W.),Tower AB,7/F,Chaoyang,Beijing,100020ChinaChina10F-117ho,428,Seolleung-ro,Gangnam-gu,Seoul,Korea 06192KoreaNew YorkWeWork33 Irving Place9th Floor,#9031New York,NY 10023United States