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1、2022年全球合成游市场洞察 分析全球移动游戏市场 合成品类表现与趋势 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved录4-全球合成游市场总览 13-热合成游以及变现式 20-合成游告投放表现 24-案例分析:Merge Mansion 28-重点摘要 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved报告提供2022年关于App Store和Google Play渠道合成游市场的深度分析。其中包括全球合成游下载量与收趋势,主题与格趋势,合成游的主要市场,头部合成游户表现与变现式,以及告投放表现等。报告同时提供经典案例分析
2、帮助读者了解合成游发商的成功经验。合成游是休闲游戏下益智解谜类游的品类,玩家通过拖动相同或相似的物品将其合并得到激励,例如获得币、解锁更级的物品、或全新的技能,顺利进下个游戏关卡。典型应:Merge Dragons!。2022年全球合成游市场洞察报告 说明3全球合成游市场总览 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved合成游是收增最快的益智解谜品类5-50%0%50%100%150%200%Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 20
3、21Q1 2022Q2 2022动作解谜泡泡经典三消寻物合成其他三消其他解谜解谜&装扮砖块消除益智问答字解谜合成全球益智解谜游收季度增幅-按品类划分(基础值:2019年Q1收)关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为2019年Q12022年Q2期间,App Store和Google Play应商店中的IAP预估值,数据不包括告变现收以及第三安卓市场的收。在未明确声明为净收益的情况下,该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。收季度增幅的计算以2019年Q1数据为基础。近年来,合成游成为全球收增最为突出的益智解谜游品类,2019年2022年上半年,累计总收近15亿美元,占益智解谜
4、游全球总收的6%。2022年第季度,合成游全球收超过1亿美元,环增16%,接近2019年第季度收的3倍。2022年上半年,合成游全球玩家出突破2.7亿美元。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved合成游是下载量增最快的益智解谜品类之6-100%0%100%200%300%400%Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022动作解谜泡泡经典三消寻物合成其他三消其他解谜解谜&装扮砖块消除益智问答字解谜合成
5、关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为2019年Q12022年Q2期间,App Store和Google Play应商店中的下载预估值,数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。Google Play未在中国陆开放。下载量季度增幅的计算以2019年Q1数据为基础。2019年2022年上半年,合成游是全球下载量增最为突出的益智解谜品类之,累计下载量接近4亿,占益智解谜游总下载量的2.3%。2020年第季度第三季度期间,合成游全球下载量增强劲,但2020年第四季度,合成游下载量持续下滑。2022年上半年,合成游全球下载量为4800万。全球益智解谜游下载量季度增幅-按品类划
6、分(基础值:2019年Q1下载量)2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved合成游全球户出在疫情初期急速攀升7$0$30M$60M$90M$120M$150MQ1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Apple StoreGoogle Play合成游全球玩家出季度趋势新冠疫情开始+86%Y/Y+52%Y/Y+0.6%Y/Y近年来,合成游收基本处于稳步增的势态,2020年和2021年第季度全球收同增量分
7、别为86%、52%。受到全球新冠疫情的影响,合成游收在2020年第季度急速攀升,环增36%,达到历史新1.2亿美元。2021年第季度合成游收出现幅回落,但仍于疫情前平。从平台收贡献来看,2019年2022年上半年,App Store、Google Play 分别贡献7亿、7.2亿美元收。关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为2019年Q12022年Q2期间,App Store和Google Play应商店中的IAP预估值,数据不包括告变现收以及第三安卓市场的收。在未明确声明为净收益的情况下,该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。2022 Sensor Tower Inc.
8、-All Rights Reserved全球疫情爆发初期合成游下载量显著增80M20M40M60M80MQ1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Apple StoreGoogle Play合成游全球下载量季度趋势新冠疫情开始+6%Y/Y+137%Y/Y-34%Y/Y受MeetJoy Studio旗下合成游Puppy Town-Merge和新冠疫情的影响,2020年第三季度合成游下载量环增141%,接近6200万,创历史新,其中安卓市场下载量
9、涨幅尤为明显。(图中蓝线代表Puppy Town-Merge季度下载量。)随着Puppy Town-Merge下载量的急剧下滑和疫情影响的消退,2021年第三季度合成游下载量2020年同期下降52%,但仍于疫情前平。2019年2022年上半年,安卓市场贡献了合成游总下载量的76%。同时相较iOS市场,安卓市场的下载量波动更为明显。0M18M35M53M70MQ3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022关于下载统计的说明 Sensor Tower 统计的数据为2019年Q12022年Q2期间,App Store和Google P
10、lay应商店中的下载预估值,数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。Google Play未在中国陆开放。Puppy Town-Merge下载量 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved美国合成游玩家出远超其他国家9美国英国德国本加拿澳利亚韩国中国法国荷兰$0$50M$100M$150M$200MApple StoreGoogle PlayTop 3 Games2022年H1合成游玩家出国家排2022年上半年美国合成游户出接近1.7亿美元,占全球合成游总出的62%,同时是第名英国市场合成游出的12倍。Merge Dragon!、EverMe
11、rge和Merge Mansion包揽了绝多数国家的收榜前3名。在中国市场,本游戏幻兽爱合成拔得头筹。关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为2019年Q12022年Q2期间,App Store和Google Play应商店中的IAP预估值,数据不包括告变现收以及第三安卓市场的收。在未明确声明为净收益的情况下,该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved印度成为合成游新兴市场10美国印度巴俄罗斯德国英国印度尼亚法国中国其0M2M4M6M8M10MApple StoreGoogle PlayTop
12、3 Games2022年H1合成游下载量国家排美国仍然是合成游最市场,占全球合成游下载量的19%,2022年上半年共获得912万次下载量。印度以517万次下载量成为合成游第市场,其中安卓市场下载量占99%。此外,合成品类在巴、俄罗斯与其他欧美国家同样拥有较流度。Metacore Games旗下Merge Mansion是美国、德国、英国、法国等市场下载量最的合成游。2022年上半年,AppLovin发的Grow Animals跻身绝多数国家合成游下载榜前3位。关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为2019年Q12022年Q2期间,App Store和Google Play应商
13、店中的下载预估值,数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。Google Play未在中国陆开放。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved202020212022H10%25%50%75%100%9%15%17%3%2%4%3%7%4%4%4%3%7%7%12%7%1%8%17%11%18%13%2%35%36%51%动物装扮魔法城市建造泡泡/砖块/颜家庭/孩载具烹饪/物其他尽管下载量占从2020年的51%下降2021年的36%,动物主题仍然是合成游最市场,是2022年上半年下载量最的主题。其次是装扮主题,下载量占从2021年的13%上升20
14、22年的17%。紧随其后的主题分别为魔法和泡泡/砖块/颜。和魔法主题是合成游收最的两主题,但两类主题收占逐年下滑。与此同时,装扮和城市建造主题的合成游收幅提升。022H10%25%50%75%100%1%1%1%11%23%15%2%31%44%38%33%38%60%魔法装扮城市建造烹饪/物家庭/孩动物农场泡泡/砖块/颜其他动物和主题是合成游最热题材全球不同主题合成游下载量及收变化趋势下载量收关于下载和收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为2019年Q12022年Q2期间,App Store和Google Play应商店中的下载和IAP预估值,下载数据不包括
15、预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。收数据不包括告变现收以及第三安卓市场的收。在未明确声明为净收益的情况下,收数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved202020212022H10%25%50%75%100%2%1%1%1%2%2%1%20%8%77%88%96%2D卡通3D卡通低多边形体素超休闲其他022H10%25%50%75%100%1%1%99%99%100%2D卡通3D卡通低多边形体素超休闲其他2D卡通格依旧占据合成游主要市场全球不同格合成游下载量及收变化趋势关于下载和收统
16、计的说明 Sensor Tower统计的数据为2019年Q12022年Q2期间,App Store和Google Play应商店中的下载和IAP预估值,下载数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。收数据不包括告变现收以及第三安卓市场的收。在未明确声明为净收益的情况下,收数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。2D卡通格仍然占据合成游主流市场,2020年下载量占达96%。尽管3D格仍偏众,但该格合成游下载量占已从2021年的8%提2022年的20%。在收,2D卡通格的合成游收占接近100%。下载量收热合成游以及变现式 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights
17、 ReservedMerge Dragons!稳居收榜榜,但Top5竞争加剧Merge Dragons!Gram GamesMerge Magic!EverMergeBig Fish GamesMergicalREIN TECHNOLOGYWorld AboveMY COMPark of MonsterLT FunMerge GardensFutureplayMerge MansionMetacore Games幻兽爱合成LT FunMergelandLiliJoy1020201Merge Dragons!Gram GamesEverMergeBig Fish GamesMerge Mansi
18、onMetacore GamesMerge Magic!Gram GamesMergicalREIN TECHNOLOGYMerge FablesMergeGamesMerge GardensFutureplay幻兽爱合成LT FunWonder MergeCookAppsWorld AboveMY COM234567891020211Merge Dragons!Gram GamesMerge MansionMetacore GamesEverMergeBig Fish GamesMerge County柠檬微趣Merge FablesMergeGamesMerge Magic!Gram Ga
19、mesMergicalREIN TECHNOLOGYMerge GardensFutureplayMerge InnOriginal Games OU幻兽爱合成LT Fun23456789102022H1全球合成游年度收Top10榜单123456789NEW14Gram Games-+1+5+1+3-2-1-5-+1-2+7-1-2-2+1+8-1 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved合成游下载榜单产品更迭快速Puppy TownMeetJoy StudioMerge Dragons!Gram GamesHomo EvolutionAzur In
20、teractive GamesEverMergeBig Fish GamesMerge Magic!Gram GamesCutie GardenMiniJoy StudioImpostor AcademyAzur Interactive GamesMerge Neon CarJiri Bukovjan亿万Yi JingHappy Golden HenHappy Merge Games1020201Cutie GardenMiniJoy StudioPuppy TownMeetJoy StudioMerge MansionMetacore GamesEverMergeBig Fish Games
21、Merge Dragons!Gram GamesMerge LifeAppLovinGrow AnimalsAppLovinImpostor AcademyAzur Interactive GamesHomo EvolutionAzur Interactive GamesMerge WoodLIHUHU234567891020211Merge MansionMetacore GamesGrow AnimalsAppLovinCutie GardenMiniJoy StudioMerge County柠檬微趣Merge Dragons!Gram GamesMerge WoodLIHUHUMerg
22、e LifeAppLovinEverMergeBig Fish GamesMerge Neon CarJiri BukovjanMerge InnOriginal Games OU23456789102022H1全球合成游年度下载量Top10榜单123456789+5-3NEWNEW15-1+18-6-1+2+5-2+20-+4-1-4+2+11+40 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2022年Q1热合成游安卓市场户画像16合成游以性玩家为主平均户年龄(岁)303234363840性户占(%)0%10%20%30%40%50%60%70%80
23、%90%100%品类均值:33品类均值:57%Merge Dragons!EverMergeMerge MansionMerge CountyMerge Fables注 Sensor Tower 统计的数据为2022年收Top100合成游在安卓市场的户画像预估值。数据来源:Sensor Tower 使情报合成游主要受众为2534岁的性玩家。热合成游玩家的平均年龄为33岁,且57%为性玩家。头部合成游中,Metacore Games旗下Merge Mansion玩家平均年龄相对更为年轻,Gram Games旗下Merge Dragon!男性玩家占更。2022 Sensor Tower Inc.-
24、All Rights Reserved2022年Q1热合成游安卓市场户参与度表现17Merge Dragon!户均游戏时最均会话次数024681012均游戏时(分钟)05101520品类均值:6品类均值:7.7分钟注 Sensor Tower 统计的数据为2022年收Top100合成游在安卓市场的户参与度预估值。数据来源:Sensor Tower 使情报Merge Dragons!EverMergeMerge MansionMerge CountyMerge Fables作为休闲游类型之,合成游户均游戏时约为7.7分钟。其中Gram Games旗下Merge Dragon!以合成+萌进化的模拟
25、经营玩法,成为户均游戏时最的合成游。均会话次数,合成游均值维持在6次左右。Metacore Games旗下Merge Mansion以9次均会话次数的表现脱颖出。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2022年Q1热合成游安卓市场户留存表现18Merge Mansion户留存表现最突出留存率0%10%20%30%40%50%60%户命周期()015304560品类均值合成游平均次留存率接近50%,3留存率超过30%,同时760留存曲线下降平缓,户命周期较。值得提的是,Metacore Games旗下Merge Mansion凭借扑朔迷离的剧情和丰富
26、的装修任务吸引户,留存表现分亮眼,次留存率达57%,7留存率接近30%,60留存率更是突破15%。注 Sensor Tower 统计的数据为2022年收Top100合成游在安卓市场的户留存率预估值。数据来源:Sensor Tower 使情报Merge Dragons!EverMergeMerge MansionMerge CountyMerge Fables 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2022年H1全球合成游畅销榜Top10变现模式总览19合成游倾向同时采多种变现式游戏免费游戏货币包常态化运营告充礼包战利品宝箱订阅通证Merge Dra
27、gons!Merge MansionEverMergeMerge CountyMerge FablesMerge Magic!MergicalMerge GardensMerge Inn幻兽爱合成注 数据来源:Sensor Tower 商店情报游戏分类功能、变现模式标签合成游通过内购货币包、内容更新、活动等常态化运营,并结合告、充礼包、战利品宝箱和订阅等复合变现模式盈利。2022年上半年全球合成游畅销榜Top10中,所有产品均使货币包的变现式盈利,部分产品活跃地保持周期性商业化内容更新。合成游告投放表现 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reservediro
28、nSource成为2022年合成游告投放占最平台2020年2022年上半年,美国iOS设备合成游的热投放平台变化较,2020年主要集中在Mopub、Admob,2021年主要集中在Vungle、Unity、Admob,2022年上半年ironSource成为合成游告投放占最平台。2022年H1美国合成游告素材SoV分布-iOS222H10%25%50%75%100%9%5%10%1%5%10%2%10%31%7%15%6%14%38%9%29%15%23%37%13%11%ironSourceAdmobVungleUnityMopubFacebookOthers注:Sen
29、sor Tower统计的数据为2022年H1合成游在ironSource、AppLovin、Unity、Vungle等告平台数据。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved视频告仍然是合成游主要告类型视频告仍然是合成游最主要的告类型。其中Admob、Vungle、Unity、Mopub、Facebook等平台合成游的视频告SoV占超过90%。在所有告投放平台中,合成游商倾向在ironSource和AppLovin平台投放可试玩告,占均达30%以上。2022H1美国合成游告类型SoV份额-iOS注:Sensor Tower 统计的数据为2022年H1 i
30、ronSource、AppLovin、Unity、Vungle等告平台合成游不同类型告数据。22ironSource Admob Applovin Vungle Unity Mopub Youtube Facebook Instagram TikTok 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%3%15%1%0%3%1%3%3%0%10%0%22%3%6%0%35%0%33%100%97%94%85%99%90%100%41%96%61%视频告可试玩告全屏告横幅告A 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved合成游热告素材以剧情
31、和吸引玩家Gram GamesMerge Dragons!告素材展现恐家园被毁灭的剧情,与可爱的恐形成鲜明对,激发玩家拯救家园的渴望。Big Fish GamesEverMerge告素材以轻松愉快的童话王国推进游戏剧情发展,融合烹饪、建造、种植等丰富的玩法,给户带来不同的体验。Metacore GamesMerge Mansion告素材以扣弦的悬疑剧情,突出主的曲折经历,吸引玩家进步探索游戏内容。23Merge Dragons!Merge MansionGram GamesMetacore Games注 数据来源:Sensor Tower 告情报平台EverMergeBig Fish Game
32、s2022年H1美国合成游热告素材案例分析:Merge Mansion 2021 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2021 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved游戏名称Merge Mansion发商Metacore Games全球下载量$126M+25全球收23M+上线时间Jun 2020主要收国家美国收US$0US$10MUS$20MUS$30MUS$40MUS$50M下载量0M1M2M3M4M5MQ2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q
33、2 2022下载量收国家收分布Merge Mansion 全球季度下载量与收22%3%4%5%6%60%美国英国德国澳利亚加拿其他美国市场收最 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedMerge Mansion凭借创意告素材快速获得市场认可2022年H1美国 Merge Mansion 热告素材ironSource视频告可试玩告AdWords/AdMob26UnityVungle户为号召悬疑彩剧情拯救场景核玩法展示Metacore Games旗下Merge Mansion告素材围绕Maggie和奶奶两个性展开发掘家族秘密的悬疑冒险剧情,并以主曲折的经
34、历和夸张的动作表情激发户同情。部分告素材中呈现遇难亟待拯救的场景,配以富有感召性的案,同时将合并、设计与装修的核玩法相融合,进步吸引玩家下载。注 数据来源:Sensor Tower 告情报平台 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved多样的付费设计激励Merge Mansion玩家消费Merge Mansion游戏以能量、宝、币和真钱为兑换系统,通过设计丰富的内购场景,激励玩家消费进不断完成庄园修理的任务和解锁新的剧情。能量、宝、币和真钱可以互相兑换。玩家需要消耗能量并等待定时间成新的具,宝可以购买能量、解锁具、跳过等待时间。币来从游戏商店购买不同物
35、品,获得宝和币则需要真钱购买。同时售卖具或物品可以获得币。游戏中时常出现限时促销活动,进步刺激玩家氪。27使宝兑换能量使宝跳过等待时间使宝和币购买物品使真钱购买宝和币Merge Mansion游戏内付费设计展示 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved重点摘要-近年来,合成游是收增最快的益智解谜品类,2017年今全球累计收突破15亿美元。2022年第季度收达到2019年同期的3倍,美国市场远超其他国家成为合成游收的主要来源。-合成游产品更迭快速,但就变现能,以Merge Dragon!、EverMerge和Merge Mansion为代表的合成游期位
36、列绝多数国家合成游收榜前3名。-合成游主要受2534岁的性玩家睐,尽管均使次数和时并不(6次和7.7分钟),但热产品户留存表现突出,Merge Mansion60留存率达17%。-ironSource、Admob和Vungle是合成游的主要告投放平台。视频告仍然是合成游告的主流类型,但部分平台可试玩告占超过30%。28 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensorTower简介Sensor Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台,旨在向全球的企业、发商和开发者们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级
37、服务。平台提供移动市场关于下载和应内收最全的数据信息,其中App Store全球数据覆盖率达到99%全球信息覆盖 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新商店数据获取 多次业验证产品对标程碑事件数据误差5%精准数据指标平台持续更新产品功能,致于更好地服务合作伙伴和客户产品功能创新 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved商店情报 Store Intelligence 下载&收 发商分析 国家分析 业分析 应情报 App Intelligence 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告情报 Ad Inte
38、lligence 告主排名 素材分析 渠道分析 使情报 Usage Intelligence DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 应拆解 App Teardown SDK排 SDK检测 户情报 Consumer Intelligence 参与度分析 群组划分 Sensor Tower 解决案 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 使条款本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除得到了明确的许可,否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使都将违反版权。报告中的应程序图标、图像和其他品牌资产为其各出版商的财产,明确仅于编辑评论。是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower- 查看并下载更多报告内容 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensorTower 简介Sensor Tower是全球应经济市场情报和洞察的领先供应商。我们为移动营销员、应发商和业分析师提供关于移动应和发商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括:应情报、商店情报、告情报、使情报等。办公地址:旧,伦敦,上海,尔 联系式:sensortower- 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved