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1、 0 36 家上市银行声誉管理水平报告(2020 年第二期) 研究机构 报告主编 赵金龙 报告编审 于百程 执笔团队 颜晓妹 杨光 3636 家上市银行声誉管理水平报告家上市银行声誉管理水平报告 2020 年 9 月(第二期) 2020 0 36 家上市银行声誉管理水平报告(2020 年第二期) 获 A+最高等级的银行仅苏州银行一家,A 等级有 5 家, 其中城商行 4 家(杭州银行、郑州银行、江苏银行、长 沙银行),农商行 1 家(张家港行)。 国有大行、股份制银行平均得分为 73.6 和 77.2;城商 行、农商行平均得分为 80.8 和 78.9,股份制银行和城 商行相对较好。 国有大行
2、中,邮储银行稳占首位,分值 78.3 分,获得 B+等级,中国银行被投诉总量第一,仅获 B-。 股份制商业银行中,浙商、民生获 A-,浦发银行受舆论 影响大,获评 B 等级 城商行中,北京银行被罚款总额居首位,财务指标表现 一般,声誉管理水平以 B-垫底。 农业银行近三个月总罚款金额超过 6190 万元,居 36 家 A 股上市银行之首,行政处罚分值在国有大行和上市股 份行中最低。 摘要 bstractbstract 1 36 家上市银行声誉管理水平报告(2020 年第二期) 一、评价模型及整体情况一、评价模型及整体情况 . 2 二、国有大行:评级均在二、国有大行:评级均在 B B 档,邮储银
3、行稳占首位,中国银行档,邮储银行稳占首位,中国银行 B B- -垫垫 底底 . 4 三、股份制银行:浙商、民生获三、股份制银行:浙商、民生获 A A- -,浦发受舆论影响获评,浦发受舆论影响获评 B B 级级 . 5 四、城商行:苏州银行上榜四、城商行:苏州银行上榜 A+A+,北京银行,北京银行 B B- -垫底垫底 . 6 五、农商行:张家港行独获五、农商行:张家港行独获 A A 等级,常熟银行收购不顺获评等级,常熟银行收购不顺获评 A A- - . 8 目录 ontentsontents 2 36 家上市银行声誉管理水平报告(2020 年第二期) 良好的声誉是商业银行发展的无形资产。近年来
4、,随着移动互联网快速发展,银行的风 险点通过各类媒体发酵扩散,并最终形成声誉风险事件的案例日渐增多,声誉风险管理 的难度明显提高,重要性也在上升。 声誉风险是银行面临的主要风险之一。早在 2009 年 8 月,银监会就对外发布商业银行 声誉风险管理指引, 指出声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件 导致利益相关方对商业银行负面评价的风险, 并明确要求银行将声誉风险管理纳入公司 治理及全面风险管理体系,主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件。 一、评价模型及整体情况 为了量化评估商业银行的声誉风险管理能力,给市场提供一些参考,零壹财经零壹智 库基于可获取的数据,建立了“上市银行声誉
5、管理水平评价体系”(见表 1)。本期为 第二期评价报告,后续将系列化推出,并不断完善评价模型。 此次评价对象包括 2020 年 6 月之前在 A 股上市的 36 家商业银行。 考虑到银保监会公开 披露了国有大行和股份制银行的投诉数据,以及第三方投诉客观性较差,本期评价模型 有所调整:对于国有大行及股份制银行,用银保监公开的数据替换第三方投诉,各自权 重不变;对于城商行和农商行,剔除第三方投诉,保留行政处罚、银保监投诉、负面舆 情、信用评级和财务指标,并调整各自权重。 从 2020 年第二期上市银行声誉管理水平评价结果看,获 A+最高等级的银行只有苏州银 行一家。获得 A 等级的有 5 家银行:
6、农商行 1 家(张家港行),城商行 4 家(江苏银行、 长沙银行、杭州银行、郑州银行) 整体来看,得分最高为苏州银行 90.3 分,最低为北京银行 68.1 分;从银行类型来看, 国有大行、股份制银行、城商行、农商行平均得分依次为 73.6、77.2、80.8、78.9。 国有行整体得分偏低,其在行政处罚、财务指标和银保监投诉三个维度方面平均分分别 为 20.4、7.9、12.6,三项平均分均低于股份制银行。 3 36 家上市银行声誉管理水平报告(2020 年第二期) 表表 1 1:零壹智库上市银行声誉管理水平评价模型:零壹智库上市银行声誉管理水平评价模型 一级指标一级指标 (权重)(权重)
7、二级指标二级指标 (权重)(权重) 指标释义指标释义 行政处罚 (25%|30%) 银保监(60%) 近三个月内银保监及央行系统披露的银行及其员工受罚情况, 按照处罚类型、次数、金额做不同的扣分处理后,再根据银行 总资产规模归一化加权处理 央行(40%) 银保监投诉 (20%|0%) - 近三个月内银保监公布的银行投诉总量,按照总投诉数量归一 化处理到0,10区间, 0,1得 90 分, (1,2得 80 分(9,10 得 10 分,再根据银行资产总规模加权处理 负面舆情 (25%|30%) - 近三个月内网络媒体上关于银行的负面报道,按照高中低三类 负面舆情所占比例划分区间,扣除不同的得分,
8、再根据银行资 产总规模(先将总资产规模归一化到1,5区间)加权处理 信用评级 (10%|10%) - 中诚信国际、联合资信、大公国际、新世纪资信等对银行的最 新信用评级及其相对上一期的变化 财务指标 (20%|30%) 不良率(25%) 银行不良率同比绝对变动值, 归一化处理到0,10区间, 0,1 得 100 分,(1,2得 90 分(9,10得 10 分 核心一级资本充足 率(25%) 银行核心一级资本充足率、拨备覆盖率、净资产收益率同比绝 对变动值,归一化处理到0,10区间,0,1得 10 分,(1,2 得 20 分(9,10得 100 分 拨备覆盖率(25%) 净资产收益率 (25%)
9、 注: 1)评价对象为 2020 年 6 月之前在 A 股上市的商业银行,近三个月是指 2020 年 68 月; 2)一级权重以 A|B 形式表示,A 适用于国有大行及股份制银行,B 适用于城商行和农商行; 4)银行总资产规模以及财务指标均为截至 2020 年二季度末以及上年同期的数据; 5)根据最终得分将结果分为 A+(90 以上)、A(85-90)、A-(80-85)、B+(75-80)、B(70-75)、 B-(70 以下)共 6 个等级; 6)本模型以公开数据为主,分数仅供参考,评价模型难免有所疏漏,欢迎提供意见与建议,联系方式微 信号: 来源:零壹智库 4 36
10、 家上市银行声誉管理水平报告(2020 年第二期) 二、国有大行:评级均在 B 档,邮储银行稳占首位,中国银行 B-垫底 邮储银行依然保持国有大行最高分,分值 78.3 分,获得 B+等级。邮储银行在负面舆情 及银保监投诉维度上的得分分别排名一、二,其他维度分值也均属中上。 中国银行在行政处罚方面表现相对较好,行政处罚分 22.7,国有大行中排名第二;负面 舆情方面仍然受“原油宝”事件的余温影响,分值稍低。投诉方面,中国银行此维度分 值仅为 6 分,分值不及其他上市国有行分值的一半,最终以总分 69.4,被评为 B-,排 名垫底。据银保监披露数据显示,中国银行第二季度投诉事件数量达 8401
11、条,为上市 国有行和股份制银行之最。 表表 2 2:上市国有大行声誉管理水平等级(:上市国有大行声誉管理水平等级(2 2020020 年第年第二二期期) 银行简称银行简称 总资产规模总资产规模( (亿元亿元) ) 声誉管理评级声誉管理评级 邮储银行 109662 B+ 工商银行 331120 B+ 建设银行 276552 B 农业银行 264721 B 交通银行 106699 B 中国银行 241529 B- 数据来源:零壹智库,银行 2020 年半年报, 交通银行排名倒数第二,被评为 B 等级,其负面舆情得分仅为 19.2 分,主要受“社保 基金减持交行 7 亿股”及高管人事变动等舆情影响。
12、 交行在财务指标方面表现也不如人意,评价体系中选取的四个二级财务指标,交行有三 项垫底。其 2020 年一季度不良贷款率 1.68%同比上涨 0.21 个百分点;核心一级资本充 足率同比下降 0.23 个百分点;拨备覆盖率同比下降 24.8 个百分点;净资产收益率同比 下降 1.34 个百分点,造成财务指标维度得分较低。 农业银行在行政处罚维度获得了国有行最低分,仅为 16.4 分。据零壹智库不完全统计, 5 36 家上市银行声誉管理水平报告(2020 年第二期) 农业银行 68 月被央行处罚 3 次,罚款合计 145 万;被银保监处罚多达 23 次,处罚人 次 33 人,总罚款金额超过 61
13、90 万元,罚款金额名列 36 家 A 股上市银行之首。 三、股份制银行:浙商、民生获 A-,浦发受舆论影响获评 B 级 在股份制银行中,浙商银行、民生银行声誉管理水平等级达到 A-。浙商银行和民生银行 在行政处罚及投诉维度分值均居于一、二位。据银保监公布数据,浙商银行在 2020 年 二季度投诉数量仅为 260 条,位上市股份行中数量最低,且浙商银行在负面舆情方面控 制较好,获得 23.6 分,此维度得分排名股份制银行首位。 表表 3 3:上市股份制银行声誉管理水平等级(:上市股份制银行声誉管理水平等级(20202020 年第年第二二期)期) 银行简称银行简称 总资产规模总资产规模( (亿元
14、亿元) ) 声誉管理评级声誉管理评级 浙商银行 19906 A- 民生银行 71426 A- 华夏银行 32656 B+ 光大银行 53884 B+ 招商银行 80318 B+ 兴业银行 75434 B+ 平安银行 41786 B+ 中信银行 70806 B 浦发银行 75211 B 数据来源:零壹智库,银行 2020 年半年报, 7 月,浦发银行因一则“四川女子莫名背上 1200 万贷款!浦发银行再现违规放贷?”的新 闻,被推上舆论风口,对其声誉造成了恶劣的影响。 行政处罚方面,浦发银行在近三个月被银保监处罚 7 次,罚款总额约 2365 万元。造成 6 36 家上市银行声誉管理水平报告(2
15、020 年第二期) 其在行政处罚方面分值垫底。 财务指标上,浦发银行得分垫底。2020 年上半年财报显示,浦发银行不良贷款率同比上 升 0.09 个百分点至 1.92%, 在 36 家 A 股上市银行里仅次于郑州银行。 浦发银行核心一 级资本充足率同比下降 0.26 个百分点;拨备覆盖率同比下降 10.55 个百分点;净资产 收益率同比下降 1.36 个百分点,整体财务指标表现较差。 四、城商行:苏州银行上榜 A+,北京银行 B-垫底 苏州银行综合得分在 90 以上, 以 A+等级居于榜首。 其近三个月未见银保监及央行处罚, 此项得分为满分;负面舆情方面得分 27 分属于中等偏上,整体声誉保持
16、较好;财务指 标方面除净资产收益率外,其他指标向好趋势明显。 北京银行此次声誉评级仅为 B-, 主要因为行政处罚及财务指标部分得分较低, 两部分得 分在上市城商行中均排名末位。据不完全统计,北京银行在近三个月吃到 6 张罚单,罚 款总额 905 万元,其中单笔最高额罚单为 390 万,案由为:“违规发放贷款、延缓风险 暴露,房地产开发贷款资金回流用于归还股东投入土地款,员工行为管理不到位。” 在财务指标部分, 北京银行 2020 上半年不良贷款率为 1.54%, 同比增加 0.09 个百分点; 净资产收益率同比下降 1.23 个百分点。此外,北京银行在负面舆情方面得分也处于上 市城商行倒数第二
17、位,为 22.8 分,主要因其近三个月银保监处罚较为频繁,金额较大, 被媒体广泛关注,造成舆论影响较大。 贵阳银行在 6 月份被连开 10 张罚单,处罚 3 人次,个人罚款总额 20 万元,机构被罚总 额 260 万。此外,贵阳银行因“定增回复迟 去年逾期贷款增 40 亿 ROE 连降 5 年”及一 个月内频繁被监管机构处罚的各类负面新闻,造成负面舆情分值较低,在上市城商行里 声誉管理水平较低,仅为 B 等级。 7 36 家上市银行声誉管理水平报告(2020 年第二期) 表表 4 4:上市城市商业银行声誉管理水平等级(:上市城市商业银行声誉管理水平等级(20202020 年第年第二二期)期)
18、银行简称银行简称 总资产规模总资产规模( (亿元亿元) ) 声誉管理评级声誉管理评级 苏州银行 3804 A+ 杭州银行 10716 A 郑州银行 5339 A 江苏银行 22255 A 长沙银行 6505 A 成都银行 6147 A- 西安银行 2963 B+ 上海银行 23882 B+ 宁波银行 15105 B+ 青岛银行 4405 B+ 南京银行 14650 B+ 贵阳银行 5718 B 北京银行 28836 B- 数据来源:零壹智库,银行 2020 年半年报, 扫码可加作者微信交流 8 36 家上市银行声誉管理水平报告(2020 年第二期) 五、农商行:张家港行独获 A 等级,常熟银行
19、收购不顺获评 A- 农商行中,张家港行独获 A 等级,在行政处罚及财务指标部分表现较为优秀,近三个月 未见银保监及央行处罚, 其他指标得分也均处于中上。 无锡银行、 江阴银行在行政处罚、 负面舆情方面控制较好,总体得分接近,声誉管理水平达到 A-。 苏农银行及常熟银行综合得分相对低一些,均为 B 等级。其中,苏农银行因“金融股大 涨之后 股东减持公告“如约而至”及上半年增速明显放缓的负面舆论,造成该部分 得分较低;在行政处罚部分,苏农银行则为满分,其他指标则表现一般。 常熟银行排名垫底,主要为其负面舆情及财务指标部分与其他上市农商行得分差距较 大。在负面舆情方面,“常熟银行收购案遭交行反对 镇
20、江农商行资产质量存下行风险” “常熟银行增长放缓 上半年净利润增 1.38% 不良资产率上升”两个事件被广泛报道。 在财务指标方面,常熟银行拨备覆盖率同比降低 0.93 个百分点,净资产收益率同比降 低 1.02 个百分点,数据相对变化情况对比其他上市农行较差,总体得分稍低。 表表 5 5:上市农商行声誉管理水平等级(:上市农商行声誉管理水平等级(20202020 年第年第二二期)期) 银行简称银行简称 总资产规模总资产规模( (亿元亿元) ) 声誉管理评级声誉管理评级 张家港行 1327 A 无锡银行 1737 A- 江阴银行 1337 A- 紫金银行 2112 B+ 青农商行 3759 B
21、+ 渝农商行 10726 B+ 苏农银行 1328 B 常熟银行 2017 B 数据来源:零壹智库,银行 2020 年上半年财报 9 36 家上市银行声誉管理水平报告(2020 年第二期) 零壹财经零壹财经 金融与科技知识服务平台,建立了传播+数据+研究+智库+学院的第三方服务平台,覆盖新金融生态 的各个细分领域,提供研究、咨询、品牌、培训、传播等服务。已经服务超过 300 家机构。 零壹财经是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护 专委会主任单位、中国融资租赁三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位。 零壹传播零壹传播 零壹财经具备专业的新金融传播
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