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1、2020在线求职行业洞察 Mob研究院出品 ONTENTS 在线求职行业市场篇1 目录 在线求职App用户篇2 在线求职细分行业研究篇3 Part 1 在线求职行业市场篇 4 发展历程：从综合模式走向多元高效 招聘平台不断更新迭代，朝着细化多元、高效精准的方向发展 Source：Mob研究院整理 传统招聘主导期招聘转型升级期 新型招聘爆发期智能招聘起步期 -20以后 传统招聘行业的天 下 综合招聘于分类信 息招聘二分市场 中华英才网、前程 无忧、智联招聘三 足鼎立 互联网不断普及， 传统招聘平台谋求 转型 社交招聘、垂直招 聘等新型招聘平

2、台 崭露头角 BOOS直聘、猎聘 网、领英、拉勾网 等凸显雄风 新型招聘平台逐渐 占据市场 小程序、公众号等 招聘途径扩充了垂 直招聘等招聘渠道 招聘行业AI向趋势 明显 受疫情影响，空中 双选会、视频、直 播、AI面试等招聘 形式出现。 人工智能与大数据 应用于求职招聘领 域，依靠算法挖掘 人才 5 在线求职行业图谱 在线求职招聘行业可细分为综合招聘、垂直招聘、在校生招聘、社交招聘等众多领域 Source：Mob研究院整理 综合招聘 社交招聘 在校生招聘 公司点评与招聘 兼职招聘 垂直招聘 分类信息招聘 6 月活规模：突破7千万，求职高峰期提前 2020年该行业月活规模突破7千万，求职高峰期

3、从传统的“金九银十”提前到7-8月，或与 疫情下秋招提前有关 Source：MobTech，2020.01-2020.12，Mob研究院 5.7 6.1 6.3 6.5 6.8 6.7 6.9 7.1 6.6 6.4 6.3 6.2 单位：千万 求职招聘App月活规模部分企业秋招时间 秋招启动时间企业名称 安永 7月16日 阿里7月16日 腾讯8月6日 网易7月15日 百度8月20日 7 融资情况：整体热度不高，关注智能化招聘领域 2020年，求职招聘投资市场较为理性，资本偏向人工智能、大数据技术加持的小型初创平 台，其中主打智能化招聘的Moka获亿元融资 Source：天眼查，Mob研究院整

4、理 注：以上为不完全统计 熊猫云聘Moka 时间：2020.8 金额：超3亿人民币 轮次：B轮 投资方：未透露 智能化招聘管理系 统服务商 时间：2020.10 金额：未透露 轮次：战略投资 投资方：恒生电子 大数据加持的高效 化求职平台 青团社 时间：2020.9 金额：2千万人民币 轮次：天使轮 投资方：银弹科技 专注于家政行业的 垂直招聘平台 上户 时间：2020.4 金额：数百万人民币 轮次：天使轮 投资方：火石山资本等 应用人工智能技术的 用工解决方案服务商 活多多 时间：2020.11 金额：数百万元 轮次：天使轮 投资方：未透露 大数据加持的中小微 企业垂直招聘平台 快聘直通车

5、时间：2020.12 金额：数百万美元 轮次：Pre-A轮 投资方：微光创投 应用大数据技术的用 工解决方案服务商 2020年在线求职招聘行业融资情况 Part 2 在线求职App用户篇 9 年龄分布：25-34岁是求职高峰期 Source：MobTech，2020.12 求职招聘App用户年龄分布 35-44岁 21.6% 18岁及以下 0.4% TGI 130 斗米 TGI 485 青团社兼职 18-24岁 25.0% TGI 349 实习僧 TGI 266 应届生求职 25-34岁 50.8% TGI 100 脉脉 TGI 124 智联招聘 TGI 145 猎聘 TGI 197 脉脉 4

6、5岁以上 2.2% TGI 200 领英 TGI 134 脉脉 求职招聘App半数以上用户集中在25-34岁之间 10 地区分布：下沉用户占比最高 Source：MobTech，2020.12 求职招聘App用户城市分布Mob Insight 11.0% 一线城市 用户最爱垂直招聘和社交招聘 类App 代表App：猎聘、领英 新一线城市 用户对垂直招聘和综合招聘 类App的偏好更高 代表App：猎聘、智联招聘 二线城市 用户更喜欢综合招聘与兼职类 App 代表App：智联招聘、兼职猫 三线及以下的下沉市场 用户最爱兼职招聘类App 代表App：兼职猫 三线及以下用户占比最高，同时该地区用户更喜

7、欢通过兼职猫获取兼职信息 猎聘 TGI 192 领英 TGI 149 兼职猫 TGI 111 智联招聘 TGI 120 猎聘 TGI 101 领英 TGI 91 兼职猫 TGI 81 智联招聘 TGI 134 猎聘 TGI 77 领英 TGI 85 兼职猫 TGI 173 智联招聘 TGI 197 猎聘 TGI 59 领英 TGI 72 兼职猫 TGI 211 智联招聘 TGI 86 31.7% 19.2% 二线 30.5% 新一线 18.6%一线 三线及以下 11 学历分布：本、专科用户超9成 本、专科用户占比超过90%，其中智联招聘为该类用户最爱的求职招聘类App Source：MobTe

8、ch，2020.12 求职招聘App用户学历分布 本科 垂直招聘和综合招聘App为主 流 代表App：猎聘、智联招聘 Mob Insight 专科 兼职招聘和综合招聘类App较 受欢迎 代表App：兼职猫、智联招聘 垂直招聘软件和社交招聘软件 较受欢迎 代表App：猎聘、领英 硕士及以上 高中及以下 兼职招聘类App偏好度最高 代表App:兼职猫 3.0% 高中及以下 49.3% 专科 41.6% 本科 6.1% 硕士及以上 猎聘 TGI 174 领英 TGI 151 兼职猫 TGI 90 智联招聘 TGI 113 猎聘 TGI 104 领英 TGI 118 兼职猫 TGI 63 智联招聘 T

9、GI 144 猎聘 TGI 77 领英 TGI 56 兼职猫 TGI 108 智联招聘 TGI 117 猎聘 TGI 65 领英 TGI 61 兼职猫 TGI 175 智联招聘 TGI 89 12 收入分布：5-10k收入为主要人群 Source：MobTech，2020.12 求职招聘App用户收入分布Mob Insight 20K以上4.1% 12.5% 43.5% 28.9% 11.0% 3-5K 10-20K 小于3K 5-10K 10K以上 用户最爱垂直招聘和社交招聘 类App 代表App：猎聘、领英 5-10K 用户对社交类和综合招聘类 App的偏好更高 代表App：领英、智联招聘

10、 3-5K 综合招聘与兼职类App对该类 用户普及度较高 代表App：智联招聘、兼职猫 小于3K 用户更常使用兼职招聘类App 代表App：兼职猫 求职招聘类App用户收入主要集中在5-10k，该类群体更偏好领英与智联招聘 猎聘 TGI 210 领英 TGI 202 兼职猫 TGI 97 智联招聘 TGI 118 猎聘 TGI 334 领英 TGI 303 兼职猫 TGI 81 智联招聘 TGI 178 猎聘 TGI 82 领英 TGI 83 兼职猫 TGI 153 智联招聘 TGI 101 猎聘 TGI 98 领英 TGI 152 兼职猫 TGI 102 智联招聘 TGI 171 猎聘 TG

11、I 75 领英 TGI 77 兼职猫 TGI 208 智联招聘 TGI 82 Part 3 在线求职细分行业研究篇 综合招聘类：智联招聘vs前程无忧 垂直招聘类：BOSS直聘vs猎聘 在校生招聘类：实习僧vs应届生求职 社交招聘类：脉脉vs领英 14 细分行业一：综合招聘 综合招聘是线上求职平台的主要类型之一，其中智联招聘、前程无忧为典型代表 Source：Mob研究院，公开资料整理 1997 1998 2004 2014 智联招聘成立 智联招聘美股上市 前程无忧成立 前程无忧美股上市 2015 前程收购应届生求职 网、智鼎在线 前程无忧投资1.2亿 美元获得拉勾网60% 的股权；智联招聘宣

12、布从美股退市 2017 前程无忧：成立晚、上市早，投资布局垂直招聘领域 智联招聘：成立早、上市晚，2017年从美股退市 15 智联招聘VS前程无忧：智联招聘月活规模略胜一筹 2020年，智联招聘在月活规模方面保持领先，且其领先程度逐渐加大 Source：MobTech，2020.01-2020.12 10.1 10.9 11.7 12.212.312.3 12.9 13.3 13.8 13.3 12.912.8 7.6 8.1 8.5 8.88.88.8 9.1 9.3 9.9 9.2 8.98.7 2.5 2.8 3.2 3.5 3.5 3.5 3.8 4.0 3.9 4.1 4.0 4.1

13、 智联招聘月活前程无忧月活差值 智联招聘与前程无忧月活规模 单位：百万 16 智联招聘VS前程无忧：用户相似度高 Source：MobTech，2020.12 智联招聘前程无忧 重叠用户 智联招聘与前程无忧用户重合度 智联招聘前程无忧 62.5% 63.0% 64.3% 58.7% 92.2% 92.6% 42.5%43.7% 73.0%73.7% 54.2%54.6% 男性 25-34岁 本/专科学历 5-10K 有房 有车 39.7% 52.6% 过半的前程无忧用户亦下载了智联招聘，同时二者用户在经济、学历、年龄等方面非常接近 17 细分行业二：垂直招聘 目前主流的垂直招聘形式为直聊式与B

14、HC模式，代表企业为BOSS直聘与猎聘 Source：公开资料，Mob研究院整理 特点：去中介化，让求职者与企业HR或创始人直接进行互动 代表企业： BOSS直聘 优点：互动性强，利于企业和求职者更深入地了解彼此 针对性强，省下求职者海投简历和企业筛选简历的成本， 提高彼此效率 缺点：平台主要面向小企业，局限性大 监管难度大、成本高，易产生虚假招聘信息 特点：“企业+猎头+个人”，猎头连接企业与个人 代表企业：猎聘 优点：猎头带来了大量高端职位，吸引了高端求职者 猎头发挥连接企业与个人的桥梁作用，打通BHC三方、 实现三方高效互动 缺点：招聘成本高，平台主要面向中高端求职者，局限性大 直聊式B

15、HC模式 18 BOSS直聘VS猎聘：BOSS直聘月活规模遥遥领先 BOSS直聘用户达1800万规模，是垂直招聘赛道的Top1 Source：MobTech，2020.01-2020.12 16.4 16.5 16.8 17.0 17.6 18.2 17.9 18.1 18.4 18.2 18.0 17.9 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.7 4.7 4.8 5.0 5.3 5.2 5.1 BOSS直聘猎聘 BOSS直聘与猎聘月活规模 单位：百万 19 BOSS直聘VS猎聘：猎聘用户学历更高，也更“多金” 猎聘高学历群体比例明显高于BOSS直聘，同时在收入、房产和车产方面猎聘用户亦

16、领先 Source：MobTech，2020.12 6.5% 2.7% 28.3% 20.6% 51.8% 41.9% 9.6% 22.3% 3.8% 12.5% BOSS直聘 猎聘 小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上 2.1% 0.6% 56.8% 16.2% 36.2% 72.8% 4.9% 10.4% BOSS直聘 猎聘 高中及以下专科本科硕士及以上 45.7% 49.6% 54.3% 51.4% BOSS直聘 猎聘 猎聘App有车比例稍高 有车无车 61.2% 85.5% 38.8% 14.5% BOSS直聘 猎聘 猎聘App有房用户比例高 有房无房 猎聘专科及以下学历用

17、户少猎聘用户高收入用户比例更多 BOSS直聘与猎聘用户画像 20 细分行业三：在校生招聘 实习僧与应届生求职网为在校生招聘代表App，此类App专注于为在校生提供实习、就业 等服务 Source：Mob研究院 细分市场的“老玩家” 优势： 已拥有多年的大学生求职招聘运营经 验，积累了大量优质企业资源 背靠大树好乘凉，凭借前程无忧 51job为支撑，可实现岗位、人才资 源的共享 招聘信息覆盖面广，涵盖校招、实习 生招聘、企业宣讲会等各类学生招聘 信息 劣势： 信息反馈不及时 应届生求职 奋起直追的“有为青年” 优势： 产品多样化，拥有大学生职业培训等 配套服务 用户增长快，在学生群体中有较高的

18、知名度 服务专业化，专攻在校生实习相关服 务 劣势： 招聘企业多以中小型企业为主，缺乏 优质企业资源积累 实习僧 21 25.4 26.6 30.7 34.8 36.636.336.8 37.5 39.939.7 39.539.339.3 39.139.1 41.441.2 39.3 38.8 40.5 41.741.3 41.141.1 13.9 12.5 8.4 6.6 4.6 3.02.03.0 1.81.61.61.8 实习僧应届生求职差值 实习僧VS应届生求职：二者用户规模差距逐渐缩小 应届生求职网用户规模稍高于实习僧，但两者差距有缩小趋势 Source：MobTech，2020.0

19、1-2020.12 实习僧与应届生求职App用户规模 单位：万 22 实习僧VS应届生求职：上海、北京是新人“社畜”聚集地 Source：MobTech，2020.12 14.1% 13.9% 5.7% 5.1% 3.9% 3.5% 上海北京广州天津成都杭州 实习僧与应届生求职用户地域分布TOP 6 两者用户多集中于上海、北京两地区，实习僧用户集中程度更为明显 8.0% 7.3% 3.7% 3.6% 3.2% 2.7% 上海北京广州天津成都杭州 23 行业细分四：社交招聘 社交招聘通过社交网络来开展求职招聘工作，其中领英和脉脉为企业代表 Source：Mob研究院，公开资料整理 以社交为切入点

20、的求职招聘工具基于人脉的职场交流平台 优势： 国际化程度高，用户职业分布集中 掌握大量企业信息，职位资源丰富 不足： 不够本土化，英文内容占比多 缺乏自主、完善的求职申请系统，需 接入猎聘平台完成申请 工具属性突出，缺乏社交属性，用户 黏性差 优势： 群聊服务、匿名社区满足了用户多样化 的交流需求，增加用户活跃度 求职者与企业可直接沟通，提高效率 行业头条、职场进阶等多样化服务提高 了用户黏性 不足： 以上传个人通讯录为使用前提，用户体 验降低 企业资源积累不足，招聘岗位数量少 24 8.3 8.2 8.6 8.8 8.7 8.7 8.6 8.9 8.6 8.2 8.1 7.9 8.5 8.4

21、 8.8 9.1 9.3 9.2 9.2 9.3 9.1 8.7 8.4 8.2 领英月均活跃天数脉脉月均活跃天数 11.2% 11.1% 11.2% 11.6% 11.9%12.0% 12.8% 11.8% 12.5% 11.7% 13.4% 10.0% 35.0% 33.0% 28.0% 26.0% 29.0% 22.0% 27.6% 29.5% 28.8% 26.3% 33.0% 27.0% 领英月留存率脉脉月留存率 领英VS脉脉：脉脉用户粘性更高 Source：MobTech，2020.01-2020.12， 注：月留存率=在统计周期内，活跃设备数占该App第一天新安装设备数的比例 月

22、均活跃天数与月留存率 脉脉与领英月均活跃天数差别不大，但脉脉的月留存率远超领英，拥有更好的用户粘性 25 领英VS脉脉：领英用户职业更集中 同脉脉相比，领英职业分布更加集中于企业白领，其占比超8成 Source：MobTech，2020.12 85.9% 54.5% 7.6% 5.2%14.7%10.0%15.6% 领英 脉脉 企业白领在读学生服务业人员个体户/自由职业者其他 领英和脉脉App用户职业分布 26 2020在线求职行业总结 求职招聘市场逐渐细化多元，传统综合类招聘平台被新型招聘平台分流 Source：Mob研究院 用户 市场 求职招聘群体规模逐渐增加，其中下 沉市场用户占比最高 求职高峰期逐渐提前 应用人工智能与大数据技术的新型求 职平台未来或有较好发展 85后，5-10k月收入，本、专 科学历为主要用户群体 不同收入、学历等用户群体所 关注的求职招聘平台差异较大 细分 行业 垂直类招聘平台的行业细分程度不断 增加 传统综合招聘平台被更高效细化的新 型平台分流趋势或越发明显