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1、全球睡眠产品市场规模持续扩张,美国寝具是第二大消费品类。根据 Statista 行业数 据库,2020 年全球睡眠产品市场规模达到 4590 亿美元(同比+6.25%,含床、床垫、卧室 家具等),且预计至 2024 年将保持超过 6%的复合增速达到 5850 亿美元,其中美国睡眠 产品市场 20 年规模达到 818.4 亿美元(+3.6%,占比全球 18%)、已经进入成熟阶段,因 此以美国作为对标研究床垫市场最为前瞻。具体来看,2020 年美国家具零售额 1152 亿美 元(+0.6%),其中寝具(包含床垫、床架)零售额达到 170 亿美元(+1.25%),占比 16%, 是仅次于固定沙发/沙
2、发床品类(16.91%)的第二大消费品类。而在中国,床垫(19 年 768 亿)目前的市场规模还远小于厨柜(千亿级)、衣柜(千亿级)、木门(约 1600+亿)、瓷 砖(约 3000+亿)等品类,成长潜力十足。美国主要玩家格局稳定、高度集中。早期美国市场 3S(舒达、丝涟、席 梦思)占据较高市场份额(1990 年 CR3 为 44.7%),伴随第 4 巨头泰普尔于 20 世纪 90 年 代崛起(通过记忆棉产品迎合消费升级趋势),集中度 CR4 持续提升至 2014 年的 73.6% 并基本保持稳定(龙头之间因价格&产品策略调整个别年份此消彼长),但 17 年以来伴随 电商渠道专业品牌抢占份额以及 Ashley 等家居龙头跨界床垫,2019 年 CR4 降低至 61.3%。 与美国相比,中国的床垫行业起步较晚,仍处于发展阶段,2019 年,中国床垫行业 CR5 仅 16%,龙头企业分别为慕思(8%)、喜临门(4.11%)、顾家家居(1.5%)、芝华仕/敏华 (1.46%)、梦百合(0.92%)。