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1、根据 Straumann 年报数据,2019 年全球牙科用品和设备市场规模为 300-320 亿美元,其中种 植牙市场规模为 51 亿美元左右(包括种植体、基台、牙冠),同比增速 5%-6%。2015-2023 年全球 市场预计年复合增长率为 8.2%,从 2015 年的 37 亿美元增长至 2023 年的 70 亿美元。 从竞争格局来看,种植系统领域,Straumann 以 26%的市占率位居榜首,其次是 Envista(旗 下 Nobel Biocare)的 17%,TOP 6 占比为 75%。主打中低端市场的韩国品牌 Osstem、Dentium 分 别占据 8%、5%的市场份额,以上是
2、按销售额占比。从销售量来看,非一线品牌占比达到 50%以上, 有几百家种植体系统共同竞争。 种植牙费用较高,且基本自费为主,目前种植牙主要消费市场在欧美区域,根据 Strauman 年 报披露,全球种植牙上游市场为欧洲市场占比为 45-50%,北美 25-30%,亚太地区占比 15-20%。 种植牙领域上游耗材分为种植系统和修复材料,种植系统包括种植体、种植基台、牙冠,其 中种植体是种植牙的核心部件,而修复材料一般包括口腔修复膜和骨粉,用于创口修复。2012 年以来,国内种植牙行业迎来爆发式增长,种植牙数量从 2012 年的 18.3 万颗增至 2018 年的 255 万颗(GAGR 高达 55.12%),2020 年达到约 380 万颗。目前国内种植牙费用 8000-20000 元之间,从终端市场规模来看,以治疗费用 10000 元测算,预计 2020 年我国种植市场终端规 模约为 380 亿元。 尽管过去几年增速相当高,但国内种植牙渗透率依然远低于国外发达国家水平。根据 Straumann 年报数据,发达国家种植牙渗透率普遍在 100-200 颗/万人,最高的如韩国和以色列能 达到 600 颗/万人,而中国 2020 年为 25 颗/万人(以 14 亿人计算,总共 380 万颗)