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1、智能网联汽车渗透率持续提升,行业发展前景广阔。国内将车辆智能化分为5个等级,分别为辅助驾驶(DA)、部分自动驾驶(PA)、有条件自动驾驶(CA)、高度自动驾驶(HA)和完全自动驾驶(FA),基本对应的世界流行的美国机动车工程师学会(SAE) L1-L5的分级标准。近年来,智能汽车渗透率持续提升,2020年,国内搭载L2级自动驾驶的乘用车装配率高达16.1%,相比上年提升10.9pct。从近期车企发布的新品规划来看,搭载L3级以上的自动驾驶硬件已提前预装,如蔚来ET7,配备了33个高性能感知硬件,其中包括11个800万像素高清摄像头、1个超远距离高精度激光雷达、5个毫米波雷达、12个超声波雷达、
2、2个高精度定位单元、1个车路协同感知和1个增强主驾感知,超算平台配备四颗英伟达NVIDIA Drive Orin芯片,算力高达1,016 TOPS;上汽 “智已”汽车,基于支持多Orin芯片(500-1000Tops)的可拓展式IPD智慧驾驶中心、视觉为主兼容激光雷达软硬件架构冗余方案,首款量产车型即标配15个高清视觉摄像头、5个毫米波雷达,以及12个超声波雷达的视觉感知解决方案,实现"城市智慧领航+高速智慧领航+厘米级高精度定点自动泊车"。智能网联汽车渗透率仍有较大的提升空间,根据汽车技术路线图规划,2025年国内PA、 CA级智能网联汽车有望达到汽车销量的50%以上,C
3、-V2X终端新车装配率达到50%,HA级智能网联汽车有望在限定场景和封闭区域实现商业化应用;2030年,PA、CA级智能网联汽车占比有望达到70%,HA级占比超过20%,C-V2X终端装配率基本普及。根据IDC对全球自动驾驶汽车预测,2020至2024年全球自动驾驶汽车均复合增长率(CAGR)有望达到18.3%至2024年出货量高达5,000多万辆,其中L1和L2级自动驾驶在2024年的市场份额预计分别为64.4%和34.0%。行业规模有望突破千亿,根据中商产业研究院数据,2016-2019年国内智能驾驶行业规模由490亿元增长至1,226亿元,CAGR达到35.8%,预计2020年国内智能驾
4、驶行业规模超过1,700亿元。 产业升级重构价值链,建议把握新增量市场软件深度参与汽车产业链,软件定义汽车时代到来。由于技术的进步革新,汽车经历了由机械定义汽车-电器定义汽车-电子定义汽车的过程,而随着汽车“电动化、智能化、网联化”的发展,汽车将步入“软件定义汽车”的时代。“软件定义汽车”(Software Defined Vehicles,SDV),即软件在汽车中扮演的角色越来越重要,根据华为CTO蔡建永演讲所述,“软件将深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售、服务等过程中, 并不断改变和优化各个过程,实现体验持续优化、过程持续优化、价值持续创造”。软件定义汽车时代,汽车产业面临全
5、面的重构。首先,商业模式上会产生改变,传统车企不再以单纯的卖车为主,而可以卖车、软件和后续的服务赚钱;其次,产业的供应链关系发生变化,如在传统封闭式的汽车产业链中,汽车整车制造商只负责整个产业价值链最大的环节即整车研发制造,主机厂、一级供应商和二级供应商呈线性关系,但在软件定义汽车时代,汽车整车制造商在整车产业扮演的角色越来越模糊,有实力的OEMs会从汽车全生命周期出发,将其服务覆盖整个产业链条,主机厂与供应商呈现网状关系;最后,产业的核心竞争要素发生变化,传统车企的核心竞争要素为发动机、变速箱和底盘,电动车中最为核心的三大件为电池、电机、电控,而进入智能网联时代,软件+个性化服务在汽车产业中的核心地位提升,硬件、软件和服务将成为车企核心的竞争要素。软件:智能网联汽车的发展给汽车软件带来巨大的增量。智能网联汽车发展与软件息息相关,预计未来汽车90% 的创新来自于软件,且随着汽车智能化、网联化的发展,汽车软件与硬件产品结构正发生重大变化,汽车软件驱动占比会明显提升,根据麦肯锡数据,汽车软件驱动占比从2010年的7%增长至2016年的10%,预计到2030年软件驱动的占比将会达到30%。对于汽车软件市场方面,预计2030年全球市场达到840亿美元,