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1、日本电子产业产值十年减半,品牌向元器件萎缩已成定局,元器件出口减弱。2013年日本电子产业贸易收支亏损,产值仅为11万亿日元,不到2000年峰值26万亿日元的一半。从电子产业的布局角度看,日本本土企业从终端设备向元器件缩小战局。电子产业总体贸易逆差仅7000亿日元,主要因为元器件的贸易收支的盈余达到2.9万亿日元。元器件在电子产业中所占的比例是生产6成,出口达到8成。但是2008年以后元器件的出口也开始减少,这也是2013年日本电子产业的贸易收支终于亏损的一大原因。苹果供应链国产化逐年加深 中国大陆/中国中国台湾供应商2017-2019年分别为20/42家、31/45家、41/46家,占比分别
2、为10.0%/21.0%、15.5%/ 22.5%、20.5%/23.0%,2019年中国大陆香港中国台湾三地供应商占比合计达到43.5%。 在苹果核心供应商中,中国厂商数目也在逐步增多:从2015年30家(合计33家)增长到2019年52家(合计59家)。伴随着产业链的转移,中国内资完成了产值以及产权的产业链转移,全球百强中内资企业占比提高、中国PCB贸易实现顺差,意味着内资企业在全球地位不断提高,然而内资产品主要集中在中低端,发展空间仍大。 中国作为全球PCB行业的最大生产国,占全球PCB总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2018年的52.4%,美洲、欧洲和日本的产值占比大幅下滑,
3、中国大陆和亚洲其他地区(主要是韩国、中国台湾)等地PCB行业发展较快。 未来5年亚洲将继续主导全球PCB市场的发展,而中国的核心地位更加稳固,中国大陆地区PCB行业将保持4.9%的复合增长率,至2024年行业总产值将达到417.7亿美元。 每年由N.T.Information(NTI)发布的世界顶级印制电路板(PCB)制造商排行榜登载于PCD&F网站。据统计,2019年中国大陆企业入榜数在增加,相信再过几年将占50%以上。当然,中国大陆企业产值总量所占比例不高,而与上年相比也在增长。伴随着产业链的转移,中国内资完成了产值以及产权的产业链转移,全球百强中内资企业占比提高、中国PCB贸易实现顺差,意味着内资企业在全球地位不断提高,然而内资产品主要集中在中低端,发展空间仍大。 中国内资PCB产品处于中低端,据 NTI 的统计,世界排名前十的厂商中数量最多的为台资企业,而大陆 PCB 厂商总数虽多,但规模小、集中度较低。 高端配套设施国产率低: Prismark 统计的中国 PCB 市场产值刚好占全球的 50%,但大陆内资企业在全球的占有率仅达到 15.6%,说明外资(合资)在华的厂商占据着大陆市场的主要份额。中国作为 PCB 第一大国,PCB 的原料铜箔和覆铜板仍然处于“逆差”状态,每年净进口金额在 10 亿美元以上,说明高端材料仍然依赖进口。