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1、迈向2030 溯元育新 设计与编译 Benedict Evans ?报告 迈向未来,分三步 2021年的3个趋势:愿景 vs 落地和颠覆 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 未来 ?s的主流技术 是什么? 现在 创业公司正在落地 2010s的想法 过去 ?s的想法 颠覆了旧经济秩序 未来: ?s的主流技术是什么? 2030年,技术这样 技术员会怎么思考下个年? ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 Web?Metaverse 其他的切 低轨卫星、造、AI、ESG、 量、机器、ASIC、?D打 印、边缘计算、神经接、计 算物学、垂直农
2、业、动驾 驶汽、机、电动汽 翻天覆地的重塑 未来远你想象得宏,标设得更胆点,VR和crypto都是 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 加密货币 贮藏段,付, 汇款(以及投机活动) Web? 造软件的新模式,互联 商业活动和络 Metaverse 智能机之后的下个 平台 VR/AR 游戏的头戴式机, 追寻商机的业具, 科学项 获取报告PDF版本 Web? Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 “神圣罗帝国既不神圣,也不罗,更帝 国。” 伏尔泰 ? 加密货币既不加密,也不(只是)货币; 区块链或者分布式账本技术也不是数据库 Web?:关
3、于互联下个版本的梦想 区块链是分散的、开放的计算系统(少是这么计划的) ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 Web ?.? 阅读内容 发布者创造内容, 并从中赚钱 Web ?.? 创造内容, 络控制内容, 并从中赚钱 Web ?.? 创造内容, 控制络和钱 Web? = 开源2.0 开源改变了代码编写的式,Web?则想改变代码使的场景 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 开源 开放分散的代码创造, 没有直接的收益 Web和SaaS 主要被开源赋能, 但是被集中控制、 运营和销售 Web? 源代码开放 执的分散 集成的收益 看向技术
4、的眼神,热情似 就像开源代码和互联的少年时代样,这是场有着狂热信仰的技术 运动 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 封闭、中化的开放、去中化的 顽疾还在,种激 动的新式呈现 各种顽疾 公司赚钱赚钱 这张市值表定会出现 有投机为,也有市场机制加码,重要的是投进去了亿的真银 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ?,? ?,? ? ? ? ? ? 两crypto络的市值较(亿美元)特币 以太坊 贮藏段的应场景 数字资产作为种贮藏段,现在终于被融市场正眼相看了 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 加密资产联
5、邦资产负债表所有地表 美国M?货币 供应量 公司债券政府债券 现在的资产价值,2021年(万亿美) ? ? ? ? ? 软件应场景的牵引? 在各种试和市值表的背后,落地应的引是什么? ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 45万 ENS域名 20万 Opensea账数 1000万 MetaMusk活量 300-400万个地址 600-700亿美元 链接到DeFi应 ( ? ) Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 NFT,当下热化的概念 传统世界的资产和拍卖情的爆炸 化价值与内在价值不再是问题问问Supreme 但到前为,真正的藏家很少
6、(故意这么的)且有很多 噪和内部流转 有趣的数字财产实验 但同时也是个具有更泛应场景的技术构建模块 Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 新的激励结构 Helium是个低功率、低带宽、物联线 接点的分布式络 去中化的激励、追踪和付 Adoption Curve还不错 Helium提出了种能蔓延开来的公共线络激励和付模型 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ?,? ?,? ?,? ?,? ?,? ?,? ?,? ? ?.?.?.?.?.? 活跃的Helium热点数 我们在看向哪? 刺的巨噪,炒作和攻击声汇成的四楚歌 ?Benedict
7、Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 庞骗局? 货币,艺术和社交络是建基 在集体采上的; 早期采的获利最多; 但庞骗局也是这个样的 市值? 股价是对未来的看法; 运营指标是关于当前的数据; Token的价格既不是这两种东西,也 是这两种东西; 投机验证也是如此? 处于早期(真的早),激动,迷雾重重 很像早期的消费者络,或者开源代码(但也很像那些烂尾的程) ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 还需要对于技术的 深刻了解 离破碎 纵横交错 巨的创造 但也有巨的不确定 Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 iPhone是开放的还是
8、封闭的? 封闭的。 iPhone满屏都是开源代码软件 但它还是封闭的。 然,有数百万的app和数亿的app安装 所以开源和去中化意味着什么? 在哪,怎么做,在什么层? Metaverse Metaverse的thesis 想象下,整个地球连成了同块荧屏 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 VR & AR是 智能机之后的全 电设备 游戏业爆发 但VR & AR应场 景远不步于游戏 我表达、地域、 份、流化 未来的情绪板? 下这些词可能都意味着点什么,但也不定 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 多媒体、GUIs、CD-ROM、交互型
9、 电视、潮流、宽带络、声识 别、数字(货币)还有VR 迪尼、AT&T、塔斯曼、 Viacom(也是家国际传媒集团) 1994:“信息速公路” VR & AR、游戏、创作者经济、 Roblox、数字份、空间互联& 地点(还有Web?) Facebook? ?:“Metaverse” VR的引? 们越来越感兴趣,Oculus Quest ?在12个内卖出了1000万个,欧美 国家封城的时候可没卖出这么多 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 VR Oculus ? 相对搜索兴趣,美国 ? ? ? ? ? 起于微末 到前为,Roblox已经是个相当雄伟的故事了(苹果还没
10、什么动静) ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 相对搜索兴趣,美国 VR Oculus Roblox ? ? ? ? ? ? Roblox,种未来的模式? 个集社交、创造游戏和体验于的平台,不只是热榜游戏 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 变化的游戏 我表达和社交, 超越单机射击游戏 态 上千个有着真实应 和收益的应和设备 平台价值? 与其像热游戏 样逐渐淡去, 它能持续年吗? 游戏还没溅起太花 概有2.5-3亿的活跃核游戏,和Snap的规模样,只占了 iPhone的块 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设
11、计与编译 ? ? ? ? ? ? ? ? 全球活户 ,2021(百万) XBox & PS MAU Steam Qculus Quest ? Free Fire 王者荣耀RobloxFortniteSnap 虽然机已经改变了游戏的TAM 市场规模的普遍估计显,移动通信市场出现了幅增 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? 全球游戏收益估算(亿美元) 机 个电脑 主机 VR和AR会在全球多远? 摩尔定律把移动络带给了每个,但只把游戏设备装到了2亿台设备上 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 科技永远都有进 步空间
12、 但这不代表定 会有普遍吸引 ? 这也太amazing了,肯定是未来的 技术决定论:对VR和crypto来说,技术很伟,所以肯定能派上场, 但具体怎么搞? ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 互联 络 开源代码 智能机 但还有机 ?D打印 游戏主机 ? 现在还有Web? 和Metaverse 向未来,可能是段漫漫路 年后,梦想才慢慢变现,移动数据出本,在国外起 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ?,? ?,? ?,? ? ? ? ? ? 原态智能机 苹果 & 安卓 智能机单位销量(百万) 同时,你还得捱过两个凛冬 AI和VR都是
13、这么过来的,因为技术跟不上热忱向前冲的脚步 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ?,? ?,? ? ? ? ? ? 英书籍中名词被提到的频率智能 虚拟现实 其实谁都不懂未来 1995年,互联未来的孔上还没凿出来鼻眼睛 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 只有互联,还是未来也会 有许多其他种类的络呢? FTP,Gopher,Telnet, WAIS和Web会如何交互? 络在未来怎样作?浏览 器应该作为个编辑器吗? 还是个服务器?它应该有 图像吗? 但还是有些事会在全球蔓延 我们怎么在数字世界中存? ?Benedict Evans -
14、 ?年12 溯元育新 设计与编译 新的创造软件、 络和所有权的式? 份,我表达, 地点和我 新的让屏幕有沉浸感 且通的式? 现在: 创业公司正在落地2010s的想法 部署的步伐 如今,公司都在建造啥? ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 Web?,Metaverse? 和其他的切 运上个年所有伟的想法 SaaS,云,机器学习,数字化转移, 作流程,动化,图像识别, FinTech,语,视频,流媒体 数字转型 听起来像是在戏访花胡哨的营销语,但它描述了企业技术的代际变 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 型主机 服务器, 个电脑,
15、甲,微软 云计算,SaaS, 机器学习 搬到云上才刚刚起步 到前为,只有10-15%的企业IT出和20-30%的作流移到了云端 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?e 全球企业IT花销(亿美元) 本地部署 云计算 旧范式的半衰期很 型机依旧存在,年前,其他技术已经转向更庞的东西 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? IBM型主机安装的计算机算(百万MIPS) 规模巨兽的崛起 单看Alphabet和微软这两家,今年在云基础设施的出就超过400 亿美元 ?Benedict Eva
16、ns - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? ? ?.? TTM 年度资本出(亿美元) Meta 亚逊 微软 Alphabet 有多少软件? SaaS/云部署模型加上业和能的扩展,意味着机会的阶段性的腾 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 型主机 IBM给你提供了个 硬件/软件系统 服务器 数个应 躺在你的数据库 SaaS 上百个应 (还仅仅是你知道的) SaaS意味着更多更多的软件 SaaS的运营模式,让公司可以使的软件数量发了底层的变化 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? ? ? 科
17、技 媒体 零售 专业服务 融制造健康建造 政府 能源 平均每个客户的SaaS应数量,按业划分 2020 2019 2018 2017 甚就在团队内部 SaaS的运营模式,让公司可以使的软件数量发了底层的变化 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 平均每个团队的SaaS应数量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 安全 程 产品信息科技客管理营销融零售 运营资源 2021 2020 2019 云改变作流,不是更顺滑的档分享 不要把你的电表格放到上,找个更好的法来完成这项作 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 Benedict Evans
18、 - ?年9 溯元育新 译制 注:MAC的视频协作平台 Frame.io 专业视频的作流 代替邮件,Slack,档共享,Google sheets和更多的邮件 机器学习随处可,只不过是悄声息的 Benedict Evans - ?年9 溯元育新 译制 注:MAC的视频协作平台 Frame.io:欢迎回到2005 这个概念已经出现15年了(视频版的 Google Docs!),科技和市场才终于 准备好了 改造公司 Vodafone有260万张发票、4万个客问询和1千个出纳,你会怎么改变 这件事? ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 对传统的冗杂流程,发票电化势在必
19、, 且已经有公司在这么做了 部署的脚印遍地开花 在越来越多的地,成千上万的公司部署了我们过去年所学的切 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 平台 SaaS 云计算 移动端 Building blocks 络 市场 作流 机器学习 创造 更多公司 参与创造 过去: ?s的想法,颠覆了旧经济秩序 Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 互联把他们曾经对乐和报纸的过的事 情,对其他所有业都了遍。 ? 什么时候物理世界会被赛博世界彻底击溃? 互联让物理间隔不再成为阻碍,随后个个的产业被颠覆了 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育
20、新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? 收从位滑坡,美国(indexed) 报纸的告收 付费电视订阅收 书店收 这种溃败的速度有多快呢? 当付费电视已经节节败退的时候,零售业就成了温的蛙 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 线下零售份额 ? ? ? ? ? ? 报纸的告收 付费电视订阅收 书店收 收和份额从位滑坡,美国(indexed) 分野 互联会打破原来的价值链,创造新的价值链但我们好像1995 年就说过类似的话了 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 基于物理世界的 价值链&中间 新模型 新进者 新渠道 崩坏 新的gateke
21、eper 新的赢家 这是新的关键战场吗? Apple在2007年同时宣布了Apple TV和iPhone? 但在过去年,TV软件从来没让觉得常性感。 现在TV变成了新战场,从原来的直播变成了流媒体。 标当然是价值2000亿美的电视告市场。 Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 新的物流模式 亚逊过去的12个在运输上花了740亿美元,在美国,估计会在2022 年超过UPS或者联邦快递 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? ? 美国年度运输包裹数(亿件) 亚逊物流 Fedex UPS USPS 新渠道,新的站式服务平
22、台在出现 电零售业的王者已经快变成整个零售业的王者了 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? ? ?.? TTM 零售收(亿美元) 亚逊 GME(e) 沃尔玛净销售额 亚逊 ex. 亚逊云服务(AWS) 新的通路能建新的收费站 亚逊的告业务可能亚逊云服务(AWS)还赚钱 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.? 亚逊其它,占主导地位的告收,TTM(亿美元) 但这个业永远不缺新的竞争者 Shopify电商业务的GMV在过去的12个达到了1600亿美元 ?B
23、enedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.? TTM Shopify GMV(亿美元) 以及新的细分市场 亚逊GMV的60%来第三交易,Shopify的体量已经相当于亚 逊第三交易的45% ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? ?.? TTM 电商GMV(亿美元) 亚逊Marketplace (e) Shopify 亚逊1P Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 新的Gatekeeper也出现了 我们让告更了解你你在跟踪你的 他们在破坏基础权 智能机不
24、是个中的平台 这对D?C(不经过渠道,直接向客)的企业 造成严重冲击。 怎么保护隐私、应对反垄断机构是个问题。 渠道的改变也让消费者购买的商品改变了 品牌在线上有让惊叹的占有率让惊叹的占有率 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 实体零售电商:运输电商:送货上 美国CPG销售(按品牌划分),2020 ?% ?% ?% ?% ?% 品牌 中型 型 超型 私标 品牌在向数字化 原来B?B的意,现在都在学习新渠道打法 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% 欧莱雅雀巢保洁联合利华露洁家乐 电商占零售的
25、例,2021 新的购物体验破 Shein带着全新的体验和数据模型闯快消(当然,还有笔采 购预算) ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? 全球搜索指数 Shein Zara H&M Shein占据了美国的智 是个在美国少年中常主流的线上服装品牌 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 2020春2020秋2021春2021秋 美国少年性最喜欢的Top 10在线购物品牌 ?% ?% ?% ?% ?% Next 8 Shein 亚逊 Shein已经引领美国快时装产业吗? 从某些维度上来讲,Shein已经是美国第快时装零
26、售商了 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 美国快时尚品牌市场份额 ?% ?% ?% ?% ?% ?.?.?.?.? Shein 其它 Zara H&M 但这些在以前都发过 只是现在被取代的变成了亚逊 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ?.?% ?.?% ?.?% ?.?% ?.?% ?.?% ?.?% ?.?% ? 美国零售销售份额 电商 百货商场 型超市 Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 这是科技的胜利, 还是零售模式的胜利? Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译
27、这取决于你站在多的 时间维度上思考这个问题。 是1900-2021?还是1995-2021? 这是科技的胜利吗? 好的数字体验是个在技术层上可以解决的问题,还是公司层上才 能解决的问题? ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? RevolutStarlingMonzoLloydsBarclays NatWestCo-opHSBC First Direct 在线开个英国银账户需要个步骤,2020 你怎样服务好你的客? 每年,美国的品牌和零售商会花7000-8000亿美元去接近他们的消费 者,租变成了获客成本主要的组成部分 ?Benedict E
28、vans - ?年12 溯元育新 设计与编译 物流 如何获得我想要的 主动发现 我想要什么 零售租 $ 3000亿 船运 $ 1300亿 市场营销 $ 2000亿 告 $ 2000亿 总结下 过去,未来和现在 科技把未来世界拔地起,业在战战栗栗地适应 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 科技 在畅想2030年的世界 创业公司 在此时此刻涌现 传统企业 在适应科技的颠覆 苹果的平台费规模 苹果的平台费收超过了整个乐产业,当然,也超过了奈 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? 全球乐专辑奈苹果平台租赁 年收 (百万美
29、) Google TAC付 App Store 续费 苹果真的需要在意乐或者TV市场吗? 苹果的收都快超过全球乐市场的20倍了 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? 年收(亿美元) 全球乐专辑奈苹果平台租赁苹果平台杠杆苹果收 他们在迈向更的市场 科技公司最开始是卖算账具给公司的,结果他们现在变成了这 样的公司 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 乐市场 $210 亿 书籍市场 $900 亿 营销&告市场 $ 1 万亿 零售市场 $ 20 万亿 消费品市场 $ 50 万亿 现在科技领域的投资都快找不到接盘的了 钱向
30、科技创业公司奔涌来 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ?Q? ? TTM 美国VC交易量(亿美元)500万美元 (已经快接不住了) 现在在科技领域的投资已经达到了科技股泡沫那时的平是已经发 的,不是我们的预期 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ? ? ? ? ? ? ? 美国科技业VC投资额(亿美元,2021) Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 热钱。 热钱。 热钱。 也有些令激动的事 特斯拉现在的市值表明,家觉得它能整个全球整制造业抓住更 多的利润 ?Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 ?,? ?,? ?,? ? ? ? ? 特斯拉Top ?汽OEM 公司价值,2021年9(亿美元) Benedict Evans - ?年12 溯元育新 设计与编译 上次发这事的时候 70年前,通,福特和克莱斯勒3家公司占据 了福布斯500强总收的20%。 但到底是造的赚得更多,还是给汽业提 供上下游服务的赚得更多?