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1、中国酒店行业研究报告2018目 录1. 酒店行业发展概况2. 酒店用户多维洞察3. 典型酒店预订平台用户画像4. 酒店行业趋势分析31Part One酒店行业发展概况酒店定义根据酒店的发展形态,将酒店分为传统式酒店和个性化酒店4传统式酒店定义:能为客人提供酒店和餐饮等综合性服务的专门酒店设施特点:标准化、程序化、规范化包含:星级酒店、招待所、旅馆等定义:由个人业主或商业机构为居住需求消费者提供个性化设施及服务的酒店选择特点:多样化、分散化、个性化、性价比高包含:青年旅社、民宿、农家院、共享住宿等个性化酒店酒店2013三公消费受限2014OTA诞生“互联网”与酒店产业加速融合酒店行业发展阶段历经
2、黄金时代与微利阶段,如今共享住宿、智慧酒店为酒店行业增添新元素52016出租率进入上升周期营改增落地;万豪收购喜达屋;经济型酒店萌芽锦江之星诞生星级酒店崛起文化和旅游部发布第一版旅游涉外饭店星级的划分与评定1993共享住宿出现民宿管理办法出台智慧酒店、主题酒店成新宠跨界合作不断2010净利率高峰三大有限服务酒店集团达到净利率峰值2012精品酒店快速发展星级酒店评级标准放宽参评酒店范围豪华酒店中高端星级酒店经济型连锁酒店金字塔结构稳定发展1990-2001行业黄金十年2002-2012行业进入微利阶段2013-2015经营模式百花齐放2016-2018成本上行同质化竞争
3、加剧中产崛起政策红利品牌优势、文化优势精细化定位、科技赋能中国国内旅游人次与收入1.31.92.32.63.33.43.94.65.121.026.429.632.636.140.044.450.059.40.010.020.030.040.050.060.070.00.01.02.03.04.05.06.07.08.020001620172018E国内旅游收入(万亿元)国内旅游人次(亿)旅游业市场规模2018年国内旅游人次有望突破60亿,大众旅游时代已然来临,刺激酒店业发展注释:CAGR为复合年均增长率=(现有价值/基础价值)(1/年数)-1Sou
4、rce:国家文化和旅游部,MobData研究院整理CAGR=18.9% CAGR=26.6% 6酒店业产业链图7华住首旅如家铂涛旅行其他渠道注释:部分UGC社区也提供酒店预订服务酒店旅社资源端直销 & 服务触达国外酒店集团招待所民宿单体酒店万豪&喜达屋希尔顿洲际OTA综合平台分销分销营销传统渠道UGC社区国内酒店集团媒体渠道端营销端用户端酒店预订平台旅店锦江国际21.0%首旅如家11.9%华住11.7%海航6.7%格美5.9%尚美生活3.0%东呈国际2.5%都市2.4%港中旅1.1%住友1.0%其他32.8%酒店集团CR10市场份额酒店业运营现状传统式酒店我国酒店行业品牌集群已形成,三巨头的品
5、牌布局清晰完善Source:中国饭店协会,MobData研究院整理8高端精品简约高端中高端商旅高端中端经济CR10=67.2% 酒店三巨头品牌布局各星级酒店经营情况酒店业运营现状传统式酒店近五年来,星级酒店不断减少;营收在2017年有所增长,但整体仍呈现下降趋势2018Q1数量平均房价(元/间夜)平均出租率(%)一星级62105.942.3二星级1683161.247.5三星级4613208.247.7四星级2401328.750.8五星级827626.556.5合计9586343.150.6注释:酒店数量为全国星级饭店统计公报中,完成经营数据填报的酒店Source:国家文化和旅游部,MobD
6、ata研究院整理与2017Q4对比条形长短代表同类数值大小中国星级酒店数量营收情况2292.92151.52106.82027.32158.01988.411245 11080 10466 9861 9775 9586 800085009000950000.01900.02000.02100.02200.02300.02400.02500.02600.02700.02001620172018E营收(亿元)数量(家)CAGR=-2.3% CAGR=-2.6% 9酒店业运营现状个性化酒店依托于共享经济,共享住宿备受资本瞩目,处于高速
7、增长期Source:国家信息中心,MobData研究院整理10共享住宿交易规模2017年我国共享住宿交易规模约145亿元,比上年增长70.6%房源数量2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套参与者人数2017年共享住宿参与者约7800万人,其中房客约7600万人融资情况2017年共享住宿行业融资额约5.4亿美元,比上年增长约180%26403419天使轮A轮B轮之后轮次图表标题酒店业融资事件智慧酒店、主题酒店、民宿三类酒店,最受资本追捧Source:统计2018.1-9月酒店业投融资事件,公开资料整理2018年酒店业融资事件统计2018年酒店业融资方向统计11122Part Two
8、酒店用户多维洞察出行频率情况出行目的划分出行类型出行几次?为什么出行?出行中一次的频率占七成,出游是住客入住酒店的最大原因Source:众荟信息,MobData研究院整理131次2-5次5次以上71.0%21.3%7.7%商务出差33.4%家庭亲子24.7%朋友出游14.9%情侣出游11.2%独自出游6.7%代人预订2.3%其他 6.8%酒店提前预定天数10.1%1.4%1.8%2.5%3.5%5.4%14.3%61.0%提前7天及以上提前6天提前5天提前4天提前3天提前2天提前1天当天时间偏好提前多少天开始预订?大多数用户选择当天或提前一天预定酒店,仅一成用户会提前一周及以上预订14当天提前
9、1天254367天及以上Source:众荟信息,MobData研究院整理酒店预定时间2.4%1.2%0.6%0.3%0.2%0.3%0.7%1.5%2.8%4.4%5.4%6.1%6.0%6.1%6.0%6.2%6.6%6.9%6.5%6.4%6.4%6.5%6.0%4.5%000070809512223上午20.8%凌晨5.1%下午37.7%夜间36.4%时间偏好什么时间预订?七成以上用户会选择下午或夜间预定酒店Source:众荟信息,MobData研究院整理15入住天数分布入住时间分布时间偏好住几天?周几住客更多?入住1天是
10、最多的选择,三成住客会集中在周五周六入住,以欢度周末Source:众荟信息,MobData研究院整理16入住1天83.9%入住2天10.9%入住3天及以上5.2%13.2%13.5%13.4%13.8%16.1%16.9%13.1%地点偏好住客来自几线城市?住到几线城市?五成以上用户选择住到一线及新一线城市的酒店Source: MobData提供住客来源数据,众荟信息提供住客去向数据,MobData研究院整理179.5%22.2%20.8%18.1%18.3%11.1%24.2%30.6%20.9%14.7%6.4%3.2%一线新一线二线三线四线五线来自哪里住到哪里住客来源去向:城市等级地点偏
11、好住客来自哪些城市?住到哪些城市?住客的来源城市分布相对分散,而去向城市则相对集中Source:众荟信息,MobData研究院整理18住客来源去向:热门城市住客来源城市分布相对分散住客去向城市分布相对集中北京上海广州成都住客去向的十大热门城市地点偏好住客最喜欢哪些城市?北上广依旧是最热门城市,成都、重庆、杭州、西安、武汉五大新一线城市皆入围19Source:众荟信息,MobData研究院整理。注释:热度是对某区域某段时间内产生的间夜量进行指数化而得到。上海北京广州成都重庆杭州深圳西安武汉厦门8357489454酒店类型偏好酒店价位偏好酒店偏好住客喜欢
12、住在哪类酒店?什么价位?四成用户出行选择经济型的酒店,六成用户会选择酒店在每晚400元以下的酒店Source:众荟信息,MobData研究院整理2033.0%30.1%13.1%7.2%16.6%0--及以上经济型中端型高端型舒适型40.3%20.1%23.1%16.5%0-200元单位:元性别分布年龄分布7.0%26.1%40.6%18.0%8.3%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上49.2%50.8%男女25-34岁18-24岁基本属性男女均等,18-34岁用户对线上预订酒店平台的使用度更高Source:MobDat
13、a研究院,2018.5-7月21学历分布收入分布14.4%26.9%32.4%18.9%7.4%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上3-5K5-10K基本属性专科、本科学历近七成,收入大部分处于中等偏下水平Source:MobData研究院,2018.5-7月22高中及以下专科本科硕士及以上32.7%26.4%35.3%5.6%医生2.3%基本属性企业白领是线上预订酒店的主要人群,其次是假期较多的学生Source:MobData研究院,2018.5-7月23职业分布企业白领44.9%在读学生17.8%服务业人员13.3%教师1.9%工人9.0%个体户/自由职业6.2%政府/事业单位
14、人员2.2%其他职业 2.4%无未成年子女基本属性六成用户为有房族,大部分无未成年子女Source:MobData研究院,2018.5-7月2459.3%有 房24.7%有 车财产情况家庭及子女情况75.1%5.5%9.1%6.3%4.0%无未成年子女0-3岁(婴幼儿)4-6岁(学龄前)7-12岁(小学生)13-17岁(初、高中生)已婚:61.5%触媒偏好视频服务、旅游出行、电子商务、便捷出行等休闲生活类App触达率较高Source:MobData研究院,2018.5-7月2565.1%66.0%66.5%72.5%75.6%81.6%83.5%84.1%88.9%游戏服务金融理财音乐音频便捷
15、生活电子商务电话通讯旅游出行视频服务系统工具8.8%12.0%21.9%26.1%36.2%43.1%57.5%60.4%60.8%61.2%智能设备亲子服务运动健康汽车服务教育培训拍摄美化办公管理聊天社交电子阅读综合资讯媒介触达一级分类排名休闲生活类触媒偏好酒店用户更关心天气和出行情况,短视频等App的触达度也较高Source:MobData研究院,2018.5-7月2630.5%42.2%43.1%抖音短视频腾讯视频爱奇艺视频服务休闲生活24.5%32.2%45.6%携程旅行百度地图高德地图旅游出行28.2%39.5%51.2%拼多多美团手机淘宝电子商务8.8%16.0%35.4%饿了么5
16、8同城天气便捷生活273Part Three典型酒店预订平台用户画像学历分布高中及以下专科本科硕士及以上7.9%18.6%33.7%39.8%年龄分布18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上3.3%28.0%42.1%8.5%18.1%收入分布小于3K3-5K5-10K10-20K10.4%23.4%19.3%10.1%典型平台-用户画像分析已婚人士和女性用户较多,多为中等收入和企业白领,有车比例高达31.5%Source:MobData研究院,2018.5-7月28职业分布企业白领44.9%在读学生16.6%携程App用户画像36.8%20K以上女性50.9% 已婚60.8%
17、 有房65.9% 有车31.5% 高中及以下专科本科硕士及以上6.5%30.2%36.8%26.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上10.1%25.9%43.2%7.2%13.6%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上19.3%21.7%17.4%5.9%典型平台-用户画像分析女性较多,多为企业白领,专科及以下学历近七成,收入整体偏低Source:MobData研究院,2018.5-7月29女性51.2% 已婚53.0% 有房54.2% 有车20.3% 企业白领44.9%在读学生17.8%飞猪App用户画像35.7%学历分布年龄分布收入分布职业分布高中及以下专
18、科本科硕士及以上6.2%22.7%27.3%43.8%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上3.5%18.6%41.6%13.1%23.2%小于3K3-5K5-10K10-20K10.4%19.3%23.5%16.0%典型平台-用户画像分析已婚人士和男性用户较多,年龄学历收入都偏高,有房比例高达74.4%Source:MobData研究院,2018.5-7月30男性52.2% 已婚69.1% 有房74.4% 有车33.8% 企业白领43.9%在读学生12.9%艺龙App用户画像30.8%20K以上学历分布年龄分布收入分布职业分布高中及以下专科本科硕士及以上4.5%5.6%8.
19、0%81.9%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2.2%6.8%52.3%9.9%28.8%小于3K3-5K5-10K10-20K2.9%3.7%54.7%12.1%典型平台-用户画像分析近九成用户学历在本科及以上,收入虽高,但大部分用户为中青年,有房有车比例低Source:MobData研究院,2018.5-7月31男性54.6% 已婚58.8% 有房33.8% 有车5.6% 企业白领70.5%在读学生7.5%Booking App用户画像26.6%20K以上学历分布年龄分布收入分布职业分布324Part Four酒店行业趋势分析12078 15439 19732 21
20、808 32444 48267 2001620172018E经济型连锁酒店数量中端和经济型酒店仍将是主流随着大众旅游时代来临,中端连锁和经济型酒店迅速扩充规模Source:中国饭店协会,MobData研究院整理CAGR=26.0% 经济型酒店发展趋势中端酒店发展趋势649 936 1749 2342 3519 5288 2001620172018E中端连锁酒店数量CAGR=41.9% 33酒店行业在人工智能时代下展开变革智慧酒店,突破传统走向终端智能化,是酒店行业未来获得竞争优势的新动力Source:MobData研究院整理34自助入住机或微信公众号
21、内订房、退房,优化顾客入住流程提高工作效率将客人的各种要求及时提供给酒店管理方,提升酒店体验感提升入住率和转化率根据客户的使用状态自动调节灯光、空调和热水器等,从而减少能源消耗降低酒店运营成本不仅仅是单一的智能营销,它更注重沟通方式、互动方式和个性化体验的提升加强酒店综合管理智慧酒店智慧酒店是指整合了大数据、人工智能、物联网等最新的科技手段,致力于提供优质服务体验、降低人力与能耗成本,通过智能化设施,营造人本化环境,满足个性化需求的服务型住宿。OTA预订平台纷纷合并,巩固市场份额携程去哪合并后在OTA平台一家独大;艺龙同程合并后,预计年底赴港上市Source:MobData研究院整理35OTA趋势合并时间2015年10月背后资方百度运营权二者保持品牌独立运营合并时间2017年12月背后资方腾讯、携程运营权采用联席制联合经营