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1、 20222022 年年 1 1-6 6 月月 中国电子竞技产业报告中国电子竞技产业报告 序言序言 2022 年 1 月,国务院印发“十四五”数字经济发展规划(下文简称规划),规划中指出,以数字技术与实体经济深度融合为主线,加强数字基础设施建设,完善数字经济治理体系,协同推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级,培育新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济,为构建数字中国提供有力支撑。电子竞技产业在近年来快速发展,成为数字经济的组成部分。电子竞技对于数字经济建设具有积极意义,电子竞技产业通过电子竞技游戏、电子竞技赛事等内容与场馆运营、硬件制造、家具制造、酒店旅游等实体经济相结合
2、,产生了电竞硬件设备、电竞椅、电竞酒店、电竞地产等细分市场,成为了我国数字经济中数字技术和实体经济深度融合的体现之一。未来,电子竞技产业将在数字经济发展中发挥作用,利用电子竞技在数字技术与实体经济结合的经验与优势,与其他实体经济产业共同建设数字中国。目录目录 序言序言 第一章第一章 20222022 年年 1 1-6 6 月中国电子竞技产业概述月中国电子竞技产业概述 .1 1 一、疫情严重影响电竞产业发展,电竞企业和从业者谋求出路.1 二、支持政策出台提振市场信心,为产业下一步发展“筑底”.2 三、电竞企业积极出海探寻新机会,促进中国文化传播.2 四、标准规划工作不断推进,助力产业规范化、国际
3、化发展.3 第二章第二章 20222022 年年 1 1-6 6 月电子竞技产业发展状况月电子竞技产业发展状况 .5 5 一、中国电子竞技产业收入状况.5 二、中国电子竞技用户规模.8 三、中国电子竞技游戏产品状况.9 四、中国电子竞技赛事状况.13 五、中国电子竞技企业状况.16 六、电子竞技产业出海状况.19 第三章第三章 结语结语.2222 附录附录 .2525 1 第一章第一章 20222022 年年 1 1-6 6 月中国电子竞技产业概述月中国电子竞技产业概述 一、疫情严重影响电竞产业发展,电竞企业和从一、疫情严重影响电竞产业发展,电竞企业和从业者谋求出路业者谋求出路 2022 年上
4、半年疫情反复,影响电竞企业、电竞赛事、电竞俱乐部的正常运转,产品开发和维护效率降低,部分电竞赛事取消或改为线上举办,进而电竞内容供给、赛事效果、舆论影响力和商业收入均受较大影响。同时,以电竞游戏为代表的娱乐性消费成为民众削减支出的主要目标,电竞用户付费意愿明显下降,产业发展承压,中国电子竞技产业收入同比下降。虽然上半年面临困难较大,但地方政府多措并举助企纾困解难,舆论也对电竞产业持续关注,电竞企业和从业者积极谋求出路,通过推动核心赛事持续举办、售卖电竞周边、开发数字藏品、打造赛事虚拟人等方式,积极应对困境与挑战,保障产业链正常运转,带动文化消费、丰富社会2 文娱生活的同时,也为产业后续发展积蓄
5、能量。二、支持政策出台提振市场信心,为产业下一步二、支持政策出台提振市场信心,为产业下一步发展“筑底”发展“筑底”党和国家高度重视数字经济发展,国家“十四五”规划中提出“加快建设数字经济”,国务院印发的“十四五”数字经济发展规划从顶层设计明确数字经济的重要意义、总体要求和发展目标等。电竞产业作为数字经济的重要组成部分,更加受到地方政府重视。2022 年上半年多省市呼应国家“十四五”规划,在当地“十四五”规划中提及电子竞技产业,多个城市从人才引进、业态打造、智力支持、电竞教育、场馆建设等方面给予支持,政策预期向好有力提振市场信心,为产业下一步发展创造良好的政策环境。三、电竞企业积极出海探寻新机会
6、,促进中国文三、电竞企业积极出海探寻新机会,促进中国文化传播化传播 2021 年电子竞技八个项目确认成为杭州亚3 运会正式比赛项目,我国电竞产业出海进一步发展。2022 年上半年,赛事出海方面,电竞企业在东南亚、欧洲等海外地区继续举办电竞赛事,部分赛事海外影响力可观,吸引大批当地民众观看和参与,扩展更广泛的海外群众基础;内容出海方面,短视频和社交软件渠道效应明显,助力我国电竞内容在海外获得更广泛传播的同时,也更新了电竞内容传播竞争格局;战队出海方面,我国电竞俱乐部战队积极参与海外电竞赛事,探索新路径。作为体育文化项目,电竞产业在探索海外市场新机会的同时,也在不断提升中国国家形象、促进中国文化的
7、传播。四、标准规划工作不断推进,助力产业规范化、四、标准规划工作不断推进,助力产业规范化、国际化发展国际化发展 2022 年上半年,从监管层到行业组织和相关企业群策群力,不断推进电竞相关标准的立项与出台,丰富健全电子竞技产业标准体系,夯实产业标准化、规范化发展基础。据不完全统计,上4 半年立项或推出的标准涉及电子竞技赛事授权、电子竞技保障体系、电子竞技标准体系、电子竞技赛事分级分类多方面,电竞产业标准制定步伐正在加快,标准体系趋于健全和完善,不仅能促进产业技术创新和多方协同优化,也推动电竞产业更好地与国际接轨,还有利于增强我国电竞产业国际竞争力、影响力和话语权。5 第二章第二章 2022202
8、2 年年 1 1-6 6 月电子竞技产业发展状况月电子竞技产业发展状况 一、中国电子竞技产业收入状况一、中国电子竞技产业收入状况 (一)1-6 月中国电子竞技产业收入状况 2022 年 1-6 月,中国电子竞技产业收入为764.97 亿元,同比下降 10.12%。电子竞技产业是一个线上业务与线下业务结合的产业,除线上的电子竞技游戏在疫情期间遇冷外,线下的电子竞技俱乐部、电子竞技赛事也均受到了疫情一定程度上的影响,疫情是电子竞技产业收入出现下降的主要原因。图 1 中国电子竞技产业收入规模及增长率 264.40 379.17 452.97 533.02 824.85 851.07 764.97 4
9、3.41 19.46 17.67 54.57 3.18-10.12-20.00-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00%(亿元)1-6月中国电子竞技产业收入状况趋势线同比增长率6 (二)1-6 月中国电子竞技产业收入构成 2022 年 1-6 月,中国电子竞技产业收入中,电子竞技游戏带来的收入最高,占比约为 83.29%;电竞内容直播收入占比约为 13.95%,仅次于游戏收入;赛事收入、俱乐部收入和其他收入占比分别约为 1.24%、1.01
10、%和 0.51%。图 2 中国电子竞技产业收入构成(三)中国电竞游戏收入状况 2022 年 1-6 月,中国电子竞技游戏收入为637.12 亿元,同比下降 11.59%。疫情期间由于电子竞技游戏用户的收入受到影响,对未来收入的电竞游戏收入83.29%电竞内容直播收入13.95%赛事收入1.24%俱乐部收入1.01%其他收入0.51%7 预期也发生变化,使得用户在电子竞技游戏方面的消费意愿降低,削减了在游戏等娱乐消费品的支出,进而导致了电子竞技游戏收入的下降。图 3 中国电子竞技产业市场实际销售收入规模及增长率(四)中国电竞产业电竞内容直播、赛事、俱乐部及其他收入状况 2022 年 1-6 月,
11、中国电竞产业中电竞内容直播、赛事、俱乐部及其他收入共有 127.85 亿元,同比下降 2.00%。疫情期间电子竞技产业的多项业务受到了影响,具体包括:头部电竞游戏直播企业的营收在 2022 年上半年出现下滑;线下赛事转为线上赛事后,票务和周边商品的收入有所下359.90417.86465.03719.36720.61637.1243.19 16.10 11.29 54.69 0.17-11.59-20-50600.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00(%)(亿元)中国电子竞技游戏市场实际销售收入增长率8 降;
12、电竞企业的线下商务合作无法开展等。图 4 中国电子竞技内容直播、赛事、俱乐部和其他收入规模及增长率 二、中国电子竞技用户规模二、中国电子竞技用户规模 2022 年 1-6 月,中国电子竞技用户约有 4.87亿人。图 5 中国电子竞技用户规模及增长率 19.27 35.11 67.98 105.49 130.46 127.85 47.67 82.21 93.65 55.17 23.67-2.00-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00%(亿元)中国除电竞游戏外其他收入状况趋势线同比
13、增长率440.22483.96489.43487.4011.20 9.94 1.13-0.41-50510150.00100.00200.00300.00400.00500.00600.002019年16月 2020年16月 2021年16月 2022年16月(%)(百万人)中国电子竞技用户规模增长率9 三、中国电子竞技游戏产品状况三、中国电子竞技游戏产品状况 (一)电子竞技游戏产品玩法类型 在中国电子竞技游戏产品中,射击类电子竞技游戏产品数量最多,占比达到 26.09%;多人在线战术竞技类(MOBA)游戏的数量仅次于射击类,占比达到 17.39%;体育竞技类游戏产品的数量位居第三,占比超过
14、10%。图 6 电子竞技游戏产品不同玩法类型数量占比(二)电子竞技游戏产品分类情况 在全部电子竞技游戏产品中,有 24 款为端游,26.09%17.39%10.14%8.69%7.25%7.25%5.80%4.35%2.90%10.14%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%10 34 款为手游,7 款产品为多端游戏,另有 3 款电子竞技游戏产品是网页游戏。图 7 电子竞技游戏产品不同设备数量占比(三)电子竞技游戏产品排名情况 在 2022 年 1-6 月的移动电子竞技游戏产品中,王者荣耀 和平精英和穿越火线:枪战王者 三款产品是流水前三名。在流水 T
15、OP20 的移动电子竞技游戏产品主要集中在 MOBA 类、射击类、体育竞技类和卡牌类。在客户端电子竞技游戏中,英雄联盟 穿越火线 DOTA2等产品热度较高。手游,34端游,24端游手游,7页游,3手游端游端游手游页游11 20222022 年年 1 1-6 6 月流水月流水 TOP20TOP20 移动移动 电子竞技游戏状况电子竞技游戏状况 排名排名 游戏名称游戏名称 游戏类型游戏类型 1 王者荣耀 MOBA 类 2 和平精英 射击类 3 穿越火线:枪战王者 射击类 4 英雄联盟手游 MOBA 类 5 金铲铲之战 自走棋 6 JJ 斗地主-欢乐棋牌休闲合集 棋牌类 7 QQ 飞车 竞速类 8 欢
16、乐斗地主 棋牌类 9 使命召唤手游 射击类 10 QQ 炫舞 音舞类 11 腾讯欢乐麻将全集 棋牌类 12 实况足球 体育竞技类 13 第五人格 非对称性对抗竞技类 14 三国杀 卡牌类 15 FIFA 足球世界-2022 体育竞技类 12 16 炉石传说 卡牌类 17 英雄杀 卡牌类 18 最强 NBA-国民级篮球手游 体育竞技类 19 球球大作战 休闲类 20 三国杀十周年 卡牌类 20222022 年年 1 1-6 6 月综合热度月综合热度 TOP20TOP20 客户端客户端 电子竞技游戏状况电子竞技游戏状况 排名排名 游戏名称游戏名称 游戏类型游戏类型 1 英雄联盟 MOBA 类 2
17、穿越火线 射击类 3 DOTA2 MOBA 类 4 CSGO 射击类 5 炉石传说 卡牌类 6 永劫无间 竞技类 7 守望先锋 射击类 8 坦克世界 竞技类 9 QQ 飞车 竞速类 13 四、中国电子竞技赛事状况四、中国电子竞技赛事状况 (一)1-6 月中国电子竞技赛事举办数量 2022 年 1-6 月,中国电子竞技赛事举办数量同比出现增长,共举办了 62 项系列赛事。由于2021 年新上线了多个电子竞技游戏产品,其衍生10 逆战 射击类 11 星际争霸 2 策略类 12 梦三国 2 MOBA 类 13 FIFAONLINE4 体育竞技类 14 跑跑卡丁车 竞速类 15 QQ 炫舞 音舞类 1
18、6 堡垒之夜 射击类 17 街头篮球 体育竞技类 18 风暴英雄 MOBA 类 19 NBA2KOL2 体育竞技类 20 NBA2KOL 体育竞技类 14 出的新增电子竞技赛事令 2022 年上半年的电子竞技赛事出现增加。图 8 中国电子竞技赛事举办数量(系列)注:每个系列赛事计算为一项 在已经举办的赛事中,49%的赛事采用全程线上办赛的方式进行,32%的赛事采用线下办赛方式,19%的赛事采用“线上+线下”结合的形式。线上举办电子竞技赛事已经成为疫情期间重要的电子竞技赛事形式。在时间跨度较长的系列赛事举办期间,系列赛事因疫情原因无法继续采用线下比赛的形式进行,进而将部分比赛场次改为通过线上模式
19、举办,形成了“线上+线下”结合的办赛模式。5457624045505560652020年1-6月2021年1-6月2022年1-6月15 图 9 中国电子竞技赛事不同举办形式数量占比 (二)1-6 月中国线下电子竞技赛事举办城市分布情况 中国电子竞技赛事的举办城市以一线城市和新一线城市为主,具有赛事集中分布在长三角的特点,上海、杭州包揽举办赛事数量前两名,在电子竞技赛事中具有聚集优势。2022 年 1-6 月,上海市是全国承办赛事数量最多的城市,有 39.39%的电子竞技赛事在上海举办,主要集中在 1-3 月。成都和苏州两地近年来在游戏产业、电子竞技产业发展迅速,也成为举线上49%线下32%线
20、上+线下19%16 办电子竞技赛事数量较多的城市,分别都承办了全国 6.06%的电子竞技赛事。图 10 中国线下电子竞技赛事不同城市举办数量占比 注:仅统计具有线下办赛情况的赛事,不包括全程线上的赛事;多地举办的赛事按照决赛所在地计算 五、中国电子竞技企业状况五、中国电子竞技企业状况 (一)中国电子竞技企业主要地区分布 2022 年 1-6 月,在中国电子竞技企业地域分布中,广东和上海拥有的电子竞技企业数量在整体占比中都超过了 10%,其中广东省因为具有深圳、广州两座电子竞技企业云集的一线城市,在上海,39.39%杭州,9.09%成都,6.06%苏州,6.06%西安,3.03%广州,3.03%
21、常州,3.03%武汉,3.03%长沙,3.03%北京,3.03%其他,21.22%17 全国电子竞技企业数量中占比达到 18.20%,成为电子竞技企业最多的省份;占比超过 5%的省份有北京、海南、江苏、湖南、浙江和四川。整体来看,中国电子竞技企业主要集中在北京、珠三角和长三角等一线城市及其城市群,三地的电子竞技企业数量在全国占比超过 50%。海南、湖南、四川等地得益于当地对于电子竞技产业、游戏产业的扶持政策,电子竞技企业数量也达到全国前列。图 11 中国电子竞技企业各主要地区数量占比 (二)中国电子竞技企业主营业务类型 广东省,18.20%上海市,10.09%北京市,9.59%江苏省,7.52
22、%浙江省,6.33%海南省,7.72%湖南省,7.22%四川省,5.14%湖北省,3.86%福建省,2.77%其他,21.56%18 2022 年 1-6 月,在中国电子竞技企业的业务类型中,电竞游戏厂商、电竞场馆和电竞赛事服务三种业务类型出现的频率较高,占比均超过20%,是中国电子竞技企业的重要业务类型。图 12 中国电子竞技企业各主营业务类型数量占比(三)中国电子竞技俱乐部数量分布情况 截至 2022 年 6 月,中国目前可查询的电子竞技俱乐部共有 164 家。其中,上海市电子竞技俱乐部数量最多,达到 42 家,北京市电子竞技俱乐部数量12 家,成为拥有电子竞技俱乐部数量超过 10 家的
23、2座城市;电子竞技俱乐部数量超过 5 家的城市共有 9座,均为一线城市和新一线城市。电竞游戏研发,23.80%电竞赛事服务,21.65%电竞场馆,22.40%电竞媒体,10.99%电竞俱乐部,6.28%硬件&设备,7.03%电竞教育,4.46%其他,3.39%2022年1-6月中国电子竞技企业主营业务类型数量分布19 六、电子竞技产业出海状况六、电子竞技产业出海状况 2022 年 1-6 月,中国电子竞技产业持续推动出海进程,在东南亚等地区的电子竞技赛事取得一定效果,实现以电子竞技作为呈现方式传播中国文化的目的。部分国产电子竞技游戏的电子竞技赛事在印尼、越南等国家成为当地最受欢迎的电子竞技赛事
24、之一,吸引了数百万观众观看比赛;此外,国产电子竞技游戏产品成功入选东南亚运动会正式比赛项目,中国电子竞技在海外的影响力进一步扩大。20222022 年年 1 1-6 6 月中国电子竞技产业出海情况月中国电子竞技产业出海情况 时间时间 相关企业相关企业 相关产品相关产品 简介简介 2022年1 月 网易 永劫无间 第一届永劫无间世界冠军赛成功举办,总奖金池近千万元,吸引海外战队参赛。2022年1 月 完美世界 DOTA2 在中国上海市举办了IWO刀塔世界公开赛决赛,本次比赛获得国际奥林匹克委员20 会特别支持,采用中英文双语进行赛事内容制作,并推广到全世界。2022年1 月 完美世界 CS:GO
25、 PPL是完美世界电竞主办的国内首个CS:GO 官方联赛,第1赛季面向国内,第2赛季参赛队伍增加了5支其他亚洲区战队(包括蒙古、韩国、泰国选手)。2022年5 月 网易 第五人格 第五人格COA全球总决赛2022年5月在广州和东京两地进行,最终由中国战队击败日本战队夺冠。本次COA5共有来自全球6大赛区的16支战队参加,包括韩国、东南亚、欧美、日本等海外赛区。21 2022年5 月 沐瞳科技 Mobile Legends:Bang Bang 入选第31届东南亚运动会电竞项目,相关赛事最高同时在线人数和总观看市场均为本届东南亚运动会电竞项目TOP1。2022年6 月 英雄体育 PUBG 2022
26、PNC 全明星赛6月19日在泰国顺利举办。2022年6 月 腾讯 英 雄 联 盟手游 2022全球冠军杯(ICONS 2022)在新加坡正式开赛,共有来自全球8大赛区的 24 支顶尖队伍参加。2022年6 月 腾讯、英雄体育 PUBG MOBILE 2022 PMPL东南亚赛区春季总决赛在马来西亚成功举办,来自东南亚四大赛区的16支队伍参加比赛。22 第三章第三章 结语结语 在推动数字经济健康发展的时代背景下,虽然新冠肺炎疫情对电子竞技产业造成了短期冲击,但长期看来仍然具有发展前景,在行业规范化、新兴技术融合、电竞生态健康发展等方面仍有较大成长空间。关于电竞产业未来发展,有三个方面值得关注。第
27、一,关注电子竞技产业健康化发展。倡导电子竞技行业的自律和规范,筑牢未成年人保护防线,自觉维护市场秩序,自觉担负社会责任,自觉践行文化使命,实现社会效益与经济效益俱佳的共同追求,切实推动行业健康有序发展。在2021 年未成年人防沉迷规定出台后,电子竞技有关企业也响应规定将参赛年龄提高到 18 岁,未成年人不得参加职业联赛,起到了保护未成年人的效果,得到了社会舆论的认可。未来,电子竞技产业将继续贯彻自律意识,保持电子竞技产业的健康发展,维护电子竞技产业的良好社会形象。23 第二,关注电子竞技产业规范化发展。应进一步加强电子竞技产业发展的标准化、规范化、专业化建设,为电竞产业健康、有序、可持续发展提
28、供指引。加快电子竞技培训体系建设,强化产学研用深度融合,开展校企合作,培养全面发展的电子竞技专业人才,促进电子竞技领域的学术交流。从电子竞技生态产业链的角度出发,结合目前电子竞技行业发展的实际需求,构建涵盖电子竞技的基础标准、技术标准、服务标准、管理标准等方面的标准体系,明确电子竞技行业、专业标准应用的工作方向与目标,为产业稳定运行提供坚实基础。第三,关注电子竞技产业创新性发展。应加强电子竞技与元宇宙、VR、AR 等新技术的融合应用。近年来,5G、VR、AR 等技术应用以及元宇宙方向的相关探索为电子竞技产业发展带来了新的机遇。电子竞技产业挖掘出如 5G+VR 电竞馆、VR 电竞赛事项目、VR
29、体验馆等更多电竞与24 新技术的结合应用,推动其经济价值转化进程。“元宇宙”概念中的虚拟人技术也与电子竞技赛事产生融合,如将虚拟人形象作为赛事亮点与真人搭档共同完成电竞赛事解说工作。此外,电子竞技产业与数字藏品达成多维度合作也将是元宇宙技术与电子竞技产业融合的另一种探索形式。电子竞技产业能否实现高质量发展取决于产业发展的深度和广度。未来,电竞产业将通过加强合规自律,完善标准体系打下深度基础。通过强化技术赋能、深化融合发展拓宽广度空间,为数字经济健康发展提供有效助力。25 附录附录 报告中所使用的概念定义:1.电子竞技游戏,指拥有电子竞技实体赛事的游戏产品。2.电子竞技产业收入,包括电子竞技游戏收入、电子竞技内容直播收入、赛事收入、俱乐部收入和其他收入。游戏收入指电竞游戏产品的销售收入,直播收入指直播平台上电竞、游戏类直播内容创造的收入,赛事收入指电竞赛事的赞助费、版权费、门票销售等赛事主要收入,俱乐部收入指俱乐部奖金分成、商业代言、品牌赞助、赛事版权分成以及周边产品等电竞俱乐部相关收入,其他收入指场馆、电竞教育、政府扶持等方面的收入。3.电子竞技用户,使用过电竞游戏产品或观看电竞赛事、对电竞有了解的用户群体。