1、2022 全球小家电趋势洞察白皮书 2019 年新冠疫情“黑天鹅”突如其来，为全球经济发展带来了巨大的不确定性。2020 年，得益于消费者居家时间变长，小家电市场迎来了蓬勃发展的契机，实现了快速的增长。2021 年，疫情对全球供应链的的重创开始体现，小家电经营者们也面临着物流受阻、汇率波动、原材料成本上涨的挑战。在这个充满不确定性的 VUCA 时代，企业怎样才能保持自身在市场中的竞争力？我们相信，保持对市场的敬畏，充分了解市场的现状，洞悉市场未来的趋势是必要条件之一。作为一个面向全球市场的企业，新宝一直很重视与众多优秀市场调研机构、数据服务商的合作，共同开展市场研究和消费者研究。大数据时代，我

2、们也开始注重各类数字技术在市场研究中的应用。数据挖掘，消费者洞察在经营决策中扮演的角色也越来越重要。因此，我们与魔镜市场情报、Jungle Scout 两位拥有卓越大数据能力的服务商携手，完成了这份白皮书。白皮书主要探讨了小家电未来的主要发展赛道和发展趋势。后疫情时代，消费者的生活方式、消费场景都发生了深刻而长远的变化，这也是未来小家电的发展基础。白皮书的前半部分聚焦居家健身、母婴经济、按摩保健、家居清洁、宠物经济、健康饮食，深入了解时代背景、市场现状、未来趋势。一直以来，小家电都是产品创新最为活跃的领域之一。在家电小型化、智能化、多功能化的路上，小家电相关的创新更是屡见不鲜，白皮书的后半部分

3、，我们探索了这三大趋势在小家电领域内的落地与实践情况。时代长河，浩浩汤汤。虽然疫情的不利影响尚未完全褪去，虽然前路依然多险阻，但小家电发展方兴未艾，小家电的前景依然广阔。新宝愿和众多客户、供应商、服务商伙伴们一同，为全球消费者们研发、设计、生产最优质的小家电产品，为不断提升消费者的生活品质而不懈奋斗！卷首语 数据来源魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt涉及平台天猫、淘宝、京东、Amazon（美国、英国、德国、西班牙、意大利、法国）、Shopee、Lazada数据时间范围2020 年 1 月至 2021 年 12 月（注：Amazon 含有 2022 年 1 月数据）主要涉及类目

4、各平台家用电器的相关类目口径说明1、报告内“国内线上市场”指代天猫、淘宝、京东 3 平台；2、报告内“欧美线上市场”指代 Amazon 美国站、英国站、德国站、法国站、意大利站和西班牙站 6 个平台；3、欧美市场“2020 年”，“2021 年”均为滚动年数据，“2020 年”数据跨度为 2020 年 2 月-2021年1月，“2021年”数据跨度为2021年2月-2022年1月；其他年份无特定说明均为自然年数据。市场数据说明 家电市场概览01 052022 全球小家电 趋势洞察白皮书中国家电市场以优于全球市场速度回升，但多种负面因素叠加影响下，较疫情前市场总体水平仍存差距全球小家电零售额超

5、2241 亿美元，新兴市场增速较快，但人均消费额仍有较大提升空间2021 年全球范围内家用电器市场总收入预计将达到 5606 亿美元，同比增长约 1.6%，全球家电的销售区域多集中于亚太、北美和欧洲市场，亚太地区仍为全球最大的家电市场，零售额占比为 45%，北美、欧洲市场紧随其后，零售额占比依次为 22%和 20%。2020年，我国家电市场零售额规模为8333亿元，同比下降6.5%，家电市场持续下挫两年，降幅比2019年扩大2.68个百分点。在家电消费渐趋饱和的大背景下，新冠肺炎疫情加大了对家电市场的冲击。2021 年国内家电市场以快于全球水平 2.2 个百分点的速度开始恢复，预计将达 865

6、0 亿元，但原材料价格上涨带来的成本压力高企，疫情分散爆发导致的不确定性，叠加家电低频消费与弱周期属性、居民消费意愿减弱等种种因素，市场与疫情前水平相比仍未完全恢复。伴随居民消费水平的提升以及家电消费需求的逐步细化，全球小家电市场近年来稳步增长。Statista 数据显示，2020 年全球小家电零售额已达 2241 亿美元，中美两国小家电市场容量遥遥领先，尼日利亚、印尼、墨西哥等亚非拉新兴市场出现高增长。全球小家电人均消费额已迈入30美元关口，经济越发达，当地消费者乐于接受且有能力将更多支出用于购置小家电。数据来源：GFK数据来源：Statista数据来源：Statista数据来源：Stati

7、sta数据来源：Statista数据来源：中国电子信息产业发展研究院图1-1:2021 年全球家电市场总收入图1-3:全球小家电市场规模及增速图1-5:2020 年主要国家小家电市场规模图1-6:2020 年部分国家小家电人均消费额图1-2:中国家电市场总收入图1-4:全球小家电用户人均消费额及增速 062022 全球小家电 趋势洞察白皮书疫情加速全球电商化发展进程，家用电器销售主力向线上转移国内成熟家电品类增速放缓，新兴品类保持高景气疫情期间，网络零售对国内家电消费起到重要作用，家电销售的主力继续向线上转移。2020 年网络零售占整体家电市场零售额规模的比重提升至 50.4%，渗透率首次超过

8、 50%，2021 年家电线上市场的销售占比越来越高，彩电、冰箱、洗衣机等线上零售占比已超过 60%，小家电对线上渠道依赖程度更高，从具体的品类来看，吸尘器、净化器、电饭煲等众多小家电对线上渠道依赖程度已经超过了线下渠道。除了传统电商外，社交电商、直播带货等形式日渐成为家电的重要销售渠道。进入 2021 年后，随着国内家电消费进一步复苏，线上市场消费仍然表现出明显优势，增速均高于线下市场。美国、欧洲分列世界第二、第三大电子商务市场，两个地区各自都有超过 2 亿消费者会通过网络进行购物。根据Statista 的调查，2021 年，美国有 2.63 亿网购者，同时，电商渗透率达 77%。而在疫情下

9、，欧美的家电市场渠道线上化也有加深，2021 年美国和欧洲的家电市场在最大电商平台亚马逊上分别增加了 16%和 13%，销售额各约863 亿元和 763 亿元。在国内传统家电渗透率已接近饱和背景下，2021 年一些线上新兴品类小家电市场依然保持高景气度。传统大家电市场的增速近年来出现放缓，但个人生活、护理保健、厨房餐饮等小家电产品却出现不同程度热销，如疫情下居家生活客观上增加了清扫的频次，使得人们对室内清洁的关注度提升，清洁类产品增多；健康观念增强催生空气炸锅和果蔬消毒机市场快速增长等。根据 GFK 调研数据，目前我国户均小家电拥有量约为 9.5 个，而欧美和日本地区户均小家电数量约 30-5

10、0 个，我国小家电市场相较欧洲和日本等市场仍然有较大空间，特别是品类众多且仍处于增长期的厨房场景有较大出现品类创新的机会。数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt图1-7:中国家电网购渗透率与总体网购渗透率比较图1-9:2020 年国内每百户主要家电拥有量图1-8:中国及欧美主要线上平台小家电销售额图1-10:2021 年国内线上家电品类销售额与销量增速 072022 全球小家电 趋势洞察白皮书三大品类销售量Top 10 品牌异动情况数据来源：魔镜市场情报，分别取大家电、生活电器、厨房电器销售额排名前 10 品

11、牌，然后按照销售量同比分析数据来源：魔镜市场情报，分别取大家电、生活电器、厨房电器销售额排名前 10 品牌，然后按照销售量同比分析数据来源：魔镜市场情报，分别取大家电、生活电器、厨房电器销售额排名前 10 品牌，然后按照销售量同比分析图1-11:2021 年 Top10 品牌销量变化图1-12:2021 年 Top10 品牌销量变化图1-13:2021 年 Top10 品牌销量变化大家 电生活电器厨房电器 趋势赛道洞察02 092022 全球小家电 趋势洞察白皮书小家电趋势赛道我们将具有相同使用场景或相同使用人群的小家电聚合为一个“赛道”，通过数据筛选以及专家判断，选择出了六个能代表小家电未来

12、趋势的赛道。接下来，我们将围绕以下六个趋势赛道进一步分析，回顾国内外各赛道过去两年线上市场的发展情况，结合社会、政策、人口或技术等因素情况，前瞻家电市场未来走势。居家健身按摩保健宠物经济母婴经济清洁家电健康饮食 102022 全球小家电 趋势洞察白皮书居家健身 112022 全球小家电 趋势洞察白皮书中外概况宏观环境得益于更发达的电商市场，国内主要健身类家电线上销售规模远超欧美市场，且保持增势中国健身行业仍存大片市场空白国内线上健身类家电市场在 2021 年进一步增长，销售额和销量分别同比增加 16%和 20%；美国市场年销售额达21.5 亿元，但 2021 年整体规模出现大幅下滑；欧洲市场除

13、西班牙下跌外，其他区域市场规模普遍增长，其中意大利健身类家电市场最大，销售额达 9.2 亿元，英国及西班牙市场体量相对较小。得益于更发达的电商经济，国内大、中、小型健身类家电在线上销售的情况明显优于欧美市场，以器械类设备中规模最大的跑步机为例，2021 年的销售额约 47 亿元，规模近乎亚马逊欧美市场的 4 倍；穿戴类设备的智能手表和手环的市场规模更是欧美市场的 20 倍以上。大众生活水平提高，生活方式快速转变升级，但诸多健康问题也随之而来，这促使大众健康意识越来越强烈，再加上持续两年的新冠肺炎疫情影响，健身成为民众舒缓压力、保持身体健康的方式之一。据2020 中国健身行业数据报告显示，202

14、0 年中国健身人口突破 7000 万，健身市场规模 3362 亿元，但渗透率仅为 5.02%，而欧美等发达国家的健身人口渗透率在 10-20%，这表明中国健身市场还未完全打开，潜在用户群体数量的增加为居家健身行业的发展提供机遇，未来大片空白市场有待开发。数据来源：魔镜市场情报,Jungle Scout Cobalt数据来源：魔镜市场情报,Jungle Scout Cobalt数据来源：2020 中国健身行业数据报告，IHRSA图2-1:线上健身家电市场规模对比图2-2:2021 年国内与欧美线上健身家电销售额对比图2-3:2021 年国内与欧美线上健身家电规模和渗透率对比 122022 全球小

15、家电 趋势洞察白皮书疫情为居家健身提供发展机遇，国内的居家健身话题关注者持续增加，居家健身种类及模式不断丰富国家政策红利显现，推动运动健身行业整体上升 新冠疫情爆发影响了绝大部分线下实体行业，健身房从 2020 年 1 月末起停业，到 3 月中旬-4 月才陆续恢复营业，但国内各地零星爆发的局部疫情仍带来较大不确定性。在漫长的隔离期中，由于缺乏户外运动的条件，各种居家健身活动及模式迅速受到人们广泛关注。根据百度搜索指数，如 Keep、普拉提、健身操、居家健身等关键词的搜索指数在 1 月末开始飙升，并在接下来的很长时间内，搜索指数仍高于其平均值。海外方面，与居家和运动相关话题也在疫情初期备受关注；

16、谷歌趋势的数据显示，2020 年 3-4 月份期间，美国各类关键词均呈现类似的上升趋势；同时，Keep 在海外的全年平均搜索量也高于大多行业常用词。疫情将从两个方面驱动居家健身发展：(1)健身爱好者形成使用习惯：疫情的隔离期让健身爱好者们开始关注居家健身，随着疫情逐渐结束，部分用户会在使用过程中形成居家健身的习惯。(2)非健身群体产生锻炼需求：出于对提高免疫力的需求，部分暂无健身习惯的用户也会开始尝试健身，居家健身对这部分用户而言可行性更高且更方便。自 2014 年体育运动产业发展和体育运动消费重要性不断提高，全民健身上升为国家级战略。根据“健康中国 2030”规划纲要 全民健身计划（2021

17、-2025）等多个新出台政策，到 2025 年我国运动人群由 2015 年的 3.6 亿人提升至5 亿人，带动全国体育产业总规模达到 5 万亿元，对应健康休闲产业规模上升至 3 万亿。政策保障下可以预见短期内我国体育健身休闲行业的发展会持续增长。数据来源：百度指数数据来源：Google Trends图2-4:百度指数关键词趋势图2-5:美国谷歌搜索趋势 132022 全球小家电 趋势洞察白皮书市场动向国内线上传统大型健身器械增速放缓，中小型健身家电爆款不断国内线上健身家电市场 2020 年迎来爆发后，2021 年增速有所回落，跑步机、划船机等大型健身家电甚至出现规模萎缩，但一些中小型的健身家电

18、在 2021 年仍保持了正向增长。2020 年筋膜枪是健身小家电最大的消费黑马，零售额由 2019 年的 8.8 亿元增长 1.6 倍至 23.2 亿元，销量同比增长 2.7 倍超 550 万件，但 2021 年额、量增速分别回落到 13%和 41%。2021 年智能健身镜和健身环大幅成长，健身镜 2021 年额、量同比分别增加 17 倍和 36 倍，但目前市场整体容量不高，线上渠道 Fiture、Mirror 两品牌占据了近九成份额；而将健身和体感游戏结合的健身环，同比增长了 76%和 97%。欧美市场传统大型设备市场规模下滑明显，但中低价位健身家电越来越受欢迎，且智能穿戴设备蕴藏商机欧美健

19、身家电市场整体均价近年有所下降，中低端价位商品更受消费者欢迎，导致销售额在销量增多时反而出现下滑；美国市场传统中大型健身家电仍为主流产品；动感单车和跑步机占据了 Amazon 美国八成以上市场，同类商品在欧洲市场所占比重仅 40%。智能健身穿戴设备在欧洲市场大受追捧，仅智能手表一类商品就占据了 2021 年欧洲市场 45%以上份额，并且相关品类的市场规模 2021 年大幅增长。数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：魔镜市场情报数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt图2-6:2021 年国内线上健身家电主要品类市场规模

20、（亿元）与增速图2-7:美国线上健身家电市场 主要销售品类占比(2021)图2-8:欧洲线上健身家电市场 主要销售品类占比(2021)图2-9:2021 欧美亚马逊健身家电市场 主要品类规模（亿元）与增速124.4 47.2 36.0 26.2 11.6 10.7 10.6 7.4 4.0 40.1%-18.6%16.2%12.9%2.6%76.3%1.7%-7.7%0.2%15.5%1732.0%122.5%-19.0%122.4%-78.7%(3)271 21 72 2-2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0智能手表跑步机智能手环筋膜枪动感单车健身环椭圆机划船机

21、跳舞毯甩脂机智能健身镜登山机EMS健身仪骑马机走步机2021年增长率12.87 11.12 6.18 2.75 0.89 0.46 0.20 0.13-12%-23%68%-21%14%-37%-13%1200%(5)(3)(1)135791 11 30.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0跑步机动感单车智能手表椭圆机智能手环划船机踏步机跳舞毯增长率销售额 142022 全球小家电 趋势洞察白皮书领导品牌国内健身家电领导品牌美国健身类家电领导品牌欧洲健身类家电领导品牌美国健身类电器以 Sunny Health&Fitness 及 Xterra Fitne

22、ss 两大品牌为主导，二者合计占据近三成市场份额，其他品牌差距较大。其中 Sunny Health&Fitness 产品线相对更多，Xterra 则以跑步机为主。华米旗下 Amazfit，Samsung，华为，以及 Garmin 是欧洲智能健身设备的主流品牌，均以智能手表为主。Ise 为欧洲传统健身类电器的最大品牌，主打产品为跑步机。数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt图 2-12:美国亚马逊健身类家电 Top10 品牌销售额占比(%)图

23、2-13:美国亚马逊健身类家电头部品牌主要品类（百万元）图 2-14:欧洲亚马逊健身类家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 2-15:欧洲亚马逊健身类家电头部品牌主要品类（百万元）图 2-10:国内健身家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 2-11:国内健身家电头部品牌主要品类(百万元)华为、苹果和小米所售的穿戴类健身设备（智能手表/手环）销售规模远超跑步机、动感单车等器械类设备，2021年三个品牌合计占据了线上居家健身家电市场约 35%的份额，前十大品牌在线上整体市场占据的份额为 51%。小米除智能手环/手表外，还有筋膜枪、跑步机等商品，但占比较小；爆款商品健身环在疫情背景下的走红，

24、引领其发行公司任天堂来到市场第四的位置；Top5 中仅亿健一家专营器械类设备的品牌，包括跑步机、椭圆机、动感单车等产品，其中跑步机占据了 2021 年亿健 94%的销售额。数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报 152022 全球小家电 趋势洞察白皮书未来趋势智能科技与运动的结合是未来健身家电的路径之一“硬件+游戏化内容”的健身产品，不仅给居家健身提供了便利，还让健身变得更加高效也更有乐趣健身环这种硬件+游戏化内容的健身产品的爆火，反映出居家健身未来发展的另一种可能性。单调性与乏味性是很多人无法坚持居家健身最主要的原因，游戏对抗健身的枯燥，无异于用人性（沉迷）对抗人性（惰性）。游戏的娱乐

25、性可以很好的平衡健身的枯燥，让游戏在娱乐当中让身体动起来。健身环找到了一个游戏与运动的平衡点，不过分强调运动，保证体验主线在一个稳定的游戏冒险叙事当中，可以延展玩家对于游戏的想象与体验；而基于健身圆环的游戏动作输入方式，又将专业的运动动作与组数巧妙的结合到游戏体验当中，保证了整体产品的功能性。疫情期间，健身环大冒险已经频频的以热搜的形式汇聚用户的焦点，但这远不是游戏健身设备发展的终点，VR、AR 等设备在技术上的推进正在成为下一个可以被突破的终点。目前市场上已经有了诸多类似基于 VR 设备的健身类游戏，并且在小众的领域口碑极佳，比如 Beat Saber Supernatural。用游戏健身，

26、也会逐渐成为一个主流的趋势。基础功能的运动装备和器械已经不再能完全满足健身人士的现有需求，所以加速技术创新、提高产品专业性，是用户更加期待的方向。作为问世不久的全新品类，智能健身镜正处于快速发展的“风口”时期，市场关注度不断攀升。该产品外观类似于全身镜，最大的特色就是将基础层面的芯片、传感器、计算平台部分与技术层面的计算机视觉、语音识别和机器学习等技术深度融合，提供多样化的视频健身课程，通过视频监控和传感器来实现媲美健身教练的实时指导。以小观大，数据精细化、设备智能化、个性化定制、智能交互等都可能是健身家电未来发展趋势。162022 全球小家电 趋势洞察白皮书母婴家电 172022 全球小家电

27、 趋势洞察白皮书中外概况宏观环境中国母婴家电种类丰富但渗透率低，经济发达市场更易催生针对母婴人群的升级类消费中国庞大的新生儿基数叠加消费水平提升，母婴市场再迎发展契机母婴家电有的是被附加了“母婴关怀”的功能标签，有的则是母婴专用产品，目前国内市场的母婴家电可大致分为三类：一是喂养系列，包括温奶器、煮蛋器、料理机等生活小家电；第二类是健康生活系列，包括空气净化器、婴儿空调等与生活环境相关的家电；第三类是洁净衣物系列，包括婴儿洗衣机、消毒机等。渗透率最高的温奶器仅为2.6%，母婴空调、洗衣机、干衣机等大家电渗透率不足 0.5%，整体仍处于导入发展期，具备较大增长潜力。2021年国内线上母婴家电市场

28、规模 158.5 亿元，同比增长 8%。电动吸奶器、智能摇椅、暖奶消毒器等产品在国内和欧美市场都已形成一定市场规模，但从销售额看欧美由于母婴市场起步较早，市场相对更为成熟；但国人更重视养胎及产后康复保健，催生了欧美市场不常见的胎语仪、产后按摩康复产品品类；此外，宝宝辅食机在传统的料理机、搅拌机等辅食设备升级而来，已具备较为庞大的产品演变基础，故宝宝辅食机的年销售额也轻易突破 10 亿元。随着“90 后”“95 后”成为生育主力军，带有“母婴关怀”标签的母婴小家电市场规模正在加速扩容，成为母婴行业和家电行业头部品牌竞相角逐的“战场”。自 2016 年二胎政策开放，具千亿规模的母婴市场快速发展，2

29、016-2020 年 CAGR 为 13.61%。5 月 11 日国家统计局公布七普数据，受益于生育政策刺激少儿人口比重有所提升，母婴市场再迎发展契机。全国人口总量 14 亿，其中 014 岁人口 2.5 亿，占比上升 1.4%。近年新生儿出生率不断下降，新推出的“三胎政策”刺激效果尚需时间，但庞大新生儿基数叠加消费水平提升，新生儿对应的母婴市场消费需求总量并未降低，甚至在 90 后孕妈精致养娃理念下有所提升，刚性市场需求为市场爆发奠定基础。数据来源：统计局、公开资料整理数据来源：统计局、公开资料整理数据来源：魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt数据来源：魔镜市场情报，Jung

30、le Scout Cobalt图3-1:2021 年国内&欧美母婴家电线上市场增速 图3-2:2021 年国内与欧美线上母婴家电主要品类规模对比图3-4:生育政策变迁图3-3:中国出生人口数量（万人）和母婴产业规模走势98.4 36.6 103.6 39.8 国内欧美20年零售额（亿元）21年零售额（亿元）+5%+9%16.3亿元2.9亿元8.9亿元4.1亿元0.7亿元4.1亿元2.6亿元12.8亿元吸奶器摇椅婴儿温度计暖奶消毒婴儿监护器孕产康复仪胎心仪/胎语仪宝宝辅食机13亿元8.1亿元8.1亿元6.5亿元4.1亿元时间政策主要内容2013年11月15日单独二孩一方是独生子女的夫妇可以生育两

31、个孩子2016年1月1日全面二孩所有夫妇均可生育两个孩子2021年5月31日全面三孩所有夫妇均可生育三个孩子2021年6月26日三孩配套政策国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定，力求建立积极生育支持政策体系，减轻生育、养育、教育成本，促进生育水平适当提高 182022 全球小家电 趋势洞察白皮书90后成孕妈主力，精致养娃时代开启，中国已成为第二大母婴产品消费国，但母婴家电尚属于萌芽期向成长期过渡的阶段美国人口增长放缓，母婴市场在未来仍将持续增长母婴市场涵盖婴童孕吃、穿、用、玩等多个方面，消费者主要为母亲（孕产妇）和婴儿两大类，但是消费决策者通常是母亲（或其他家长）。随着 90 后、

32、95 后甚至 00 后逐渐成为孕妈宝爸，相较以往代际，其人群画像及需求特点亦有较大不同：分区域来看，三四线等低线级城市孕妈比例更高；不同线级城市育儿支出差异更大，一线城市消费支出水平较高；吃、穿、用仍为主要消费品类，母婴家电属于婴儿用品细分市场，未来一段时间仍将为主要母婴消费品类之一。全球母婴行业发展兴起于上世纪 50-60 年代，日本、美国等国战后 Baby Boom 创造了行业爆发的契机，而中国的母婴市场发展速度快速提升，近年始终保持着 15%左右高增速，到 2020 年市场规模突破 4 万亿台阶。据中国婴童产业研究中心的最新数据显示，目前中国已成为仅次于美国的第二大母婴产品消费大国，预计

33、 2022 年母婴市场将达到 4.8 万亿元规模。2014 年后，美国每年新出生人口数量持续下降，至 2020 年达到近十年最低，仅有 361 万新生人口。一方面进入适婚年龄的美国人群大多选择推迟结婚，美国男性首婚年龄中位数达到了 30.5 岁，女性为 28.1 岁。据统计，美国单人家庭达到了 3620 万，占全美总家庭数的 28%，体现了美国社会单身化的趋势。在新生人口放缓的大背景下，美国母婴市场仍逐年稳定增长。2016-2020 年全美母婴市场线上销售 CAGR 为 6.1%，并预计在 2022 年突破百亿美元大关。更高的家庭可支配收入为市场的增长做支撑，也给市场带来新的发展生机；倾听消费

34、者的诉求，提升产品质量和功能，给消费者带来更佳的关怀与体验-是母婴市场未来的需求，也是提升产品盈利能力的关键。数据来源：魔镜市场情报，中国婴童产业研究中心，艾媒咨询；注：母婴产品的统计口径未包含孕妇用品，故整体规模偏小，仅供参考。数据来源：CDC(美国)数据来源：魔镜市场情报，中国婴童产业研究中心，艾媒咨询；注：母婴产品的统计口径未包含孕妇用品，故整体规模偏小，仅供参考。数据来源：ibisworld、美国经济统计局数据来源：ibisworld、美国经济统计局图3-5:国内母婴产品消费人群画像图3-7:美国出生人口数量（万人）和人口出生率图3-6:国内母婴产业市场规模图3-8:美国母婴产品线上销

35、售额（亿元）USD图3-9:美国家庭可支配收入 USD30%29%41%13000以下以上家庭月收入基数：1684平均：17790元10%66%17%6%20-2425-2930-3435-39年龄段基数：16842%88%10%中专及以下大学硕士及以上学历基数：0020 2021E 2024E 192022 全球小家电 趋势洞察白皮书市场动向国内线上母婴洗衣机、吸奶器和加湿器年零售额破 10 亿，调奶器同比增幅超 7 倍当前阶段，国内线上母婴小家电产品以电动吸奶器、辅食/料

36、理机、体温计、电动牙刷等家电为主。品类繁多的品类中，2021 年线上母婴小家电销售规模最大的是吸奶器，年零售额突破 16 亿元，其次为各种辅食/料理机，年零售额同样突破 10 亿元大关，其他品类都在 10 亿元以下。从增速看，调奶器、婴童电吹风和孕产康复仪的增长远高于其他品类，2021 年零售额同比分别为 721.8%、140.7%、138.5%。欧美市场整体稳健增长，暖奶器为新兴热门产品欧美市场方面，吸奶器、智能摇篮、暖奶器、奶瓶消毒机、婴儿监护仪和宝宝体温计是最为成熟的母婴专用小家电，2021 年欧美的线上市场规模增长约 9%达到 39.8 亿元；吸奶器是美国市场 Top1 品类，电子温度

37、计因疫情销量暴涨近 3 倍，但价格大幅下降导致零售额下跌；暖奶器是值得关注的高潜产品，销量同比增长 48%，销售额增长达到 74%，该产品的单位盈利能力显著提升。在欧洲市场，婴儿体温计类产品尽管同比负增长，仍以 3.6 亿元销售额位列列第一；作为第二大规模产品的吸奶器，有非常健康的市场增长趋势；暖奶器在欧洲同样是增长潜力最大产品，同比营收增长 63%。数据来源：Jungle Scout Cobalt图3-10:2021 年国内线上母婴家电 TOP 品类市场规模（亿元）与增速图3-11:2021 年欧美亚马逊母婴家电 TOP 品类市场规模（亿元）与增速数据来源：魔镜市场情报16.3 12.8 8

38、.9 7.7 6.9 5.7 4.1 4.1 3.3 2.9 2.6 1.5 11.5%-22.2%-45.0%16.6%40.2%-5.0%138.5%721.8%6.7%-10.0%32.2%4.7%(3)(1)13579-2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8吸奶器宝宝辅食机体温计类电动牙刷暖奶消毒理发器孕产康复仪调奶器儿童电动车摇椅胎心仪/胎语仪驱蚊防晒2021年增长率9.65.74.54.22.23.63.42.41.91.40.919%43%-33%74%6%-33%39%12%15%20%63%(1)(1)(1)(0)(0)0001110.00.00.00.00.

39、00.00.0吸奶器摇椅婴儿温度计暖奶器/加热器婴儿监护器婴儿温度计吸奶器摇椅婴儿监护器奶瓶消毒器/消毒锅暖奶器/加热器增长率美国欧洲 202022 全球小家电 趋势洞察白皮书领导品牌国内母婴家电领导品牌美国母婴小家电领导品牌欧洲母婴小家电领导品牌美国母婴小家电市场上前十大品牌占据了 50%以上份额，各品牌的专业优势和主打产品均十分突出：新锐品牌Momcozy(创立于 2017 年)以创新性的可穿戴式吸奶器独占鳌头，市场份额近 15%；Graco 在汽车座椅和婴儿推车外推出婴儿电动摇椅，与4moms相互匹敌；Hatch Baby主打婴儿监护器；飞利浦新安怡则以暖奶器/加热器见长。欧洲母婴小家电

40、市场以成熟品牌为主，前十大品牌销售占比近 50%。Braun、Medela 和 Ghb 以各自不同的重点产品为主打，Tommee Tippee 和 Philips Avent 作为母婴类传统大牌，涵盖喂哺、安抚和清洁等更完备的产品线。数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt图 3-14:美国亚马逊母婴小家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 3-15:美国亚马逊母婴小家电头部品牌主要品类(百万元)图 3-16:欧洲亚马逊母婴小家电 Top10

41、 品牌销售额占比(%)图 3-17:欧洲亚马逊母婴小家电头部品牌主要品类（百万元）图 3-12:国内母婴家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 3-13:国内母婴家电头部品牌主要品类(百万元)国内母婴小家电线上市场较为分散，前十大品牌占据的份额不到 30%。在市场高度分散情况下，专营母婴产品的头部品牌（美德乐、小白熊、新贝等）和老牌家电企业（美的、苏泊尔等）也尚未建立明显竞争优势，2021 年头部品牌所占的市场份额鲜有超过 4%者。Top5 品牌中，美的和博朗为传统家电品牌，产品大多以含有“母婴关怀”标签的破壁机、绞肉机、榨汁机等家电产品为主，其余均为针对母婴人群的专业品牌。排名第一的美德乐

42、以电动吸奶器为主要商品，针对宝妈突出其产品的“便携、舒适、高效”等特点；小白熊和新贝的产品种类除吸奶器外，还有针对婴儿的各种喂养类设备。数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报 212022 全球小家电 趋势洞察白皮书未来趋势健康性、安全性是母婴家电的永恒主题，而更突出的多功能和实用性将是提升母婴家电产品价值和增强消费者的购买意愿的可行途径由于母婴用户都处于特定时间阶段，体质较普通人群更为敏感，因此对健康、安全的要求本身就比较严苛，对舒适性、健康性、安全性的追求也始终是母婴人群对家电产品的核心诉求。例如，母婴洗衣机产品，需要考虑到衣物频繁换洗、特殊污渍处理、避免交叉感染等需求，针对性开发独

43、立或分区洗涤产品、强化杀菌消毒等功能，多维度创新满足用户需求。母婴小家电产品使用周期短暂，很大程度上阻碍了这一细分行业快速发展。以婴儿辅食机为例，一款婴儿辅食机最长的使用时间只有 14 个月，之后大概率要束之高阁。而调奶温奶器、奶瓶玩具消毒机等产品也存在类似的问题。开发多功能产品，扩展使用范围，从而保障母婴小家电的使用频率，延长使用年限，或将是提升母婴家电产品价值和增强消费者的购买意愿的可行途径之一。已有多个品牌推出类似产品，例如海尔的一款辅食机，除蒸煮、搅碎、研磨外，还兼具了加热、解冻、消毒等普通家用功能，拓展了产品实用性。海尔小白蒸拌双杯辅食机 222022 全球小家电 趋势洞察白皮书保健

44、按摩 232022 全球小家电 趋势洞察白皮书中外概况宏观环境国内线上按摩保健市场销售额小幅增长，欧美市场快速恢复人口老龄化与上班族的职业病困扰，带动按摩器具市场规模增长国内按摩保健家电线上市场淡旺季明显，在 6 月和 11 月大促期间零售规模整体走高，2021 年线上各类按摩保健家电销售额合计为 537.69 亿元，同比增长 4.73%，销量则同比减少 12.14%降至 2.92 亿件。疫情常态化后，消费者对保健按摩器具需求有所降低，导致此市场销量未能延续前一年增长势头，但升级类消费需求的增多维持了市场销售额。2021 年，欧美的按摩保健家电市场总体规模为 208.1 亿元，同比增加 30%

45、，多数欧美国家按摩保健市场快速恢复，美国涨幅更是高达40%。与国内按摩保健家电市场相比，欧美的整体规模较小，且部分品类当地人极少甚至从未使用。按摩保健产品具有不断增长的老龄潜在客群。截至 2021 年，中国老龄化人口达到 2.67 亿人，占比高达 18.9%，人口老龄化趋势继续加深。老龄化已经成为国家重要的人口问题，在政策的扶持下，保健、康养等产业的技术能力和规模明显提升。颈椎和腰椎年轻化趋势明显，按摩保健器具的关注度随之提升。调查显示，我国颈椎病发病率为 17.3%，其中20-40 岁的青壮年颈椎病患病率高达 59.1%。卫健委的数据显示，我国腰椎问题患者超 2 亿人，其中 20-40 岁的

46、青壮年占比超 60%。16.3 亿元19.7 亿元21.3 亿元22.5 亿元23.0 亿元29.0 亿元39.3 亿元46.0 亿元58.9 亿元80.6 亿元57.3 亿元68.4 亿元5.7 亿元眼部按摩器/润眼仪足浴器筋膜枪艾灸/艾草/艾条/艾制品水牙线/家用冲牙器按摩椅颈椎/腰椎按摩器女士脱毛/剃毛器电动牙刷电子美容仪剃须刀电吹风按摩足疗机6.7 亿元0.0 亿元18.1 亿元18.0 亿元3.4 亿元3.0 亿元8.3 亿元1.4 亿元27.8 亿元22.7 亿元21.3 亿元IT从业者,44.1%流水线作业人员,15.9%驾驶员,15.4%教师,12.3%财务人员,9.4%图4-

47、1:国内与欧美按摩保健家电市场对比图4-3:中国 60 岁以上人口规模图4-2:2021 年国内与欧美线上按摩保健家电主要品类规模对比图4-4:国内颈椎病职业分布数据来源：魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt 数据来源：国家统计局数据来源：魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt 数据来源：国家卫健委 242022 全球小家电 趋势洞察白皮书政策助力保健一体化，疫情之下消费者健康意识增强，按摩保健市场迎来新机遇国内保健按摩市场规模预计在 2022 年超千亿元在按摩保健领域，国家主要政策集中于建立完善健康服务体系，推进健康服务供给侧改革，提供健康保健一体化服务。国家同

48、时鼓励智能化健康管理，推动按摩保健产品智能化。60 年代，第一部为商业浴室打造的按摩椅在日本诞生。80 年代，随着电子技术的提升，按摩保健器具小型化，并开始进入中国和东南亚市场。90 年代，按摩器的功能逐渐其向眼部、颈部、头部延伸，主打功能也从按摩转为更加普适的缓解疲劳。21世纪，国内居民经济收入大幅提升，但生活压力倍增，老龄化不断加深，加之疫情对人们健康认知的警示，按摩器具市场规模不断增长。2014 至 2021 年，中国按摩器具出口额由 98.15 亿元增至 266 亿元，2022 年出口额预计达到 309 亿元。2022 年，亚洲按摩保健市场规模预计超 2000 亿元，其中过半都由中国市

49、场产生。图4-5:按摩保健器具市场规模图4-6:按摩保健市场出口额数据来源：前瞻产业研究院数据来源：前瞻产业研究院 252022 全球小家电 趋势洞察白皮书市场动向国内针对女性群体的保健按摩品类表现优异，口腔护理品类机会渐显2021 年，女士美容美体、电动牙刷、颈椎按摩器、按摩椅等品类销售额较高，为按摩保健市场的主要品类。除传统按摩椅和各部位按摩仪外，电子美容仪、女士脱毛和艾灸香薰等涉及美容美体和保健功能的产品也有较高的市场规模。2021 年，按摩保健市场高增长类目中骨盆修复仪、膝盖/膝部按摩器同比增速超 10 倍，女性按摩美容涨幅领先其他品类。智能洁耳器、按摩床垫、离子梳和香薰机也有较高增长

50、。数据来源：魔镜市场情报图4-7:按摩保健家电主要品类分布图 4-8:2021 美国亚马逊保健个护小家电 TOP 品类市场规模（亿元）与增速图 4-9:2021 欧洲亚马逊保健个护小家电 TOP 品类市场规模（亿元）与增速欧美按摩保健家电市场恢复增长，口腔护理品类增速较高2021 年，美国按摩保健与个护家电市场销售额约 120 亿元，欧洲个护类小家电线上市场规模较为稳定，年销售额约 57 亿元，按摩保健类小家电则处于高速发展期，同比增长近 50%，线上年销售额约 35 亿元。分市场看，除西班牙的市场规模下降 0.6%外，其余国家均有增长，美国涨幅更是高达 40%，欧美按摩保健家电市场明显恢复。

51、单品的表现中，美国牙刷消毒器、鼻毛修剪器、水牙线涨幅达到 100%左右，增长迅速；欧美市场高增长类目主要为部位按摩器材；筋膜枪在欧洲整体增长 189%，其增长主要来自德国、意大利和西班牙三个市场；按摩足疗机在德国涨幅也超过 100%，高于大盘增速；英国智能洁耳器和生发仪涨幅均超 100%。数据来源：Jungle Scout Cobalt 数据来源：魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt 15.8 14.0 7.7 6.1 3.5 3.1 2.9 2.8 0.7 14.8 13.3 13.1 8.5 3.0 2.3 2.2 1.7 1.2 0.9 0.5 0.4 53.8%51.1

52、%65.1%54.8%88.9%88.9%56.2%103.6%-1 2 0.0%-9 0.0%-6 0.0%-3 0.0%0.0%3 0.0%6 0.0%9 0.0%1 2 0.0%1 5 0.0%-0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.51 0.01 0.51 1.01 1.51 2.01 2.51 3.01 3.51 4.01 4.51 5.01 5.51 6.01 6.51 7.01 7.51 8.01 8.51 9.01 9.52 0.02 0.52 1.02 1.52 2.

53、02 2.52 3.0按摩足疗机按摩椅/沙发/按摩床电动康复机睡眠仪眼部按摩器/润眼仪桑拿汗蒸浴箱/桶/袋孕产修复仪足浴器头部按摩器剃须刀电吹风水牙线/家用冲牙器离子梳/电动梳/造型梳电动修脚器鼻毛修剪器/电动修眉器女士脱毛/剃毛器洗脸仪生发仪电动牙刷牙刷消毒器焗油帽/蒸汽护发帽/护发仪增速按摩保健类产品个人护理类产品6.7 5.5 4.1 4.0 3.4 2.8 2.4 1.9 1.3 1.1 0.6 0.3 0.3 13.0 9.4 7.4 6.4 5.1 5.0 1.8 1.7 1.4 1.3 1.1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 139.1%71.5%73.2%74.0%95

54、.2%132.9%135.8%-8 0.0%-3 0.0%2 0.0%7 0.0%1 2 0.0%1 7 0.0%-0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.51 0.01 0.51 1.01 1.51 2.01 2.51 3.01 3.51 4.01 4.51 5.01 5.51 6.0筋膜枪按摩足疗机体重秤/健康秤/体脂秤按摩椅/沙发/按摩床颈椎/腰椎按摩器MINI按摩器/按摩贴电子瘦身带/腰带/塑腰腹部仪EMS瘦身仪/甩脂机暖宫带/经期护理仪臀部/腿部按摩器电动康复机按摩靠垫/坐垫按

55、摩披肩/肩背敲击按摩带剃须刀电吹风电动牙刷男士体毛修剪器离子梳/电动梳/造型梳水牙线/家用冲牙器电动修脚器鼻毛修剪器/电动修眉器电子美容仪洗脸仪焗油帽/蒸汽护发帽/护发仪女士脱毛/剃毛器吸黑头仪美容修剪器智能洁耳器牙刷消毒器80.658.946.039.329.023.022.521.319.716.30.7%-13.4%37.5%9.2%16.7%70.2%-43.0%9.0%5.0%32.5%-6 0.0%-4 0.0%-2 0.0%0.0%2 0.0%4 0.0%6 0.0%8 0.0%0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.0电子美

56、容仪电动牙刷女士脱毛/剃毛器颈椎/腰椎按摩器按摩椅水牙线/家用冲牙器艾灸/艾草/艾条/艾制品筋膜枪/按摩枪足浴器眼部按摩器/润眼仪2021年销售额（亿元）增速 262022 全球小家电 趋势洞察白皮书领导品牌图 4-10:中国按摩保健类小家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 4-11:中国按摩保健类头部品牌主要品类(百万元)图 4-13:中国个护保健类头部品牌主要品类(百万元)图 4-12:中国个护保健类小家电 Top10 品牌销售额占比(%)中国按摩美容类电器市场极为分散，线上渠道前十大品牌销售额仅占市场总体二成左右，中小品牌众多。按摩保健电器仍以传统品牌为主导。Ulike 以女士脱毛为

57、主；雅萌和初普以面部美容仪为主；AUX 和 SKG 分别是按摩椅和颈椎按摩仪龙头。中国个护保健市场集中度较高，三大传统老牌 Philips、Usmile、飞科及松下占据前列，其中 Philips 与其他品牌差距明显。前 5 大品牌中，Philips、飞科、松下、Oral-B 均以剃须产品为主，Philips、飞科和 Oral-B 还在口腔清洁领域有一定份额。Usmile 主打口腔清洁产品。数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报中国按摩与个护保健类家电领导品牌 272022 全球小家电 趋势洞察白皮书图4-14:美国亚马逊按摩保健类小家电Top1

58、0品牌销售额占比(%)图 4-15:美国亚马逊按摩保健小家电头部品牌主要品类(百万元)图 4-17:欧洲亚马逊按摩保健小家电头部品牌主要品类(百万元)图 4-16:欧洲亚马逊按摩保健类电器 Top10 品牌销售额占比(%)美国按摩保健类电器市场极为分散，线上渠道前十大品牌销售额仅占市场总体两成左右，小品牌众多。Top 品牌基本均在单一品类深耕，Cloud Massage、Renpho、Fit King 及 Nekteck 均以按摩足疗机为主，Real Relax 主打按摩椅/沙发，Deskcyle 为电动康复机。欧洲按摩保健类电器市场同样较为分散，线上渠道前十大品牌销售额占市场总体约三分之一，

59、小品牌众多。Top 品牌均涵盖丰富产品线但侧重各有不同：Renpho 体重秤/健康秤、按摩足疗机及筋膜枪最大，Slederstone以电子瘦身腰带为主、Beurer 在 MINI 按摩器/按摩贴中占优势，Snailax 则主打按摩椅/沙发。数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt欧美按摩保健类家电领导品牌图 4-18:美国亚马逊个护类小家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 4-19:美国亚马逊个护类小家电头部品牌主要品类(百万元)图 4-2

60、1:欧洲亚马逊个护类小家电头部品牌主要品类(百万元)图 4-20:欧洲亚马逊个护类小家电 Top10 品牌销售额占比(%)美国个护美容类电器仍以传统老牌巨头为主导：水牙线领导品牌 Waterpik 及美发类领导品牌 Revlon，各占线上市场 15%左右份额；Philips、Braun 及 Panasonic 以剃须刀类产品抢占市场。欧洲个护美容类电器市场集中度较高，三大传统老牌 Philips、Braun 及 Oral-B 占线上渠道 45%以上销售额，与其他品牌差距明显。前 5 大品牌中，Philips 及 Braun 以剃须/脱毛产品为主，Oral-B 专注于口腔清洁领域，Remingt

61、on 及 Ghd 主打美发类产品。数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt欧美个护类家电领导品牌(Amazon 美国站)15.514.38.27.04.13.51.81.51.41.341.3 WaterpikRevlonPhilips BraunConairPanasonicBabylissproRemingtonHot ToolsSkull Shaver其他 282022 全球小家电 趋势洞察白皮书疫情持续下健康美容保健器具或将持续增长人工

62、智能、驱动技术和仿生技术的深度融合按摩保健器具的技术创新包括智能联控、人工智能、驱动技术和仿生技术等。智能联控主要体现在各类移动终端对按摩器具的实时远程控制。人工智能、驱动和仿生技术融合，通过智能传感与人机交互技术获取用户保健按摩使用行为数据，通过算法精密控制器具的按摩保健运动。因此，智能识别、智能控温和智能按摩是主要的技术核心和创新点。国内销售额较高的按摩保健器具中，近乎全部品类具有智能按摩功能，通过定制化模式和档位提升按摩保健效果，降低操作难度。未来，融合智能技术的按摩器具仍是市场主流。在产品均价较低，同质化较为严重，产品质量和按摩效果较差，新产品发布迅速的按摩保健市场，奥佳华、倍轻松和荣

63、泰占据头部地位，覆盖从按摩仪、按摩小家电、环境健康器具到按摩服务的广泛品类。德尔塔和奥密克戎的大流行给疫情蒙上新的阴影，这或许是按摩保健市场的新机会，具有健康、美容和保健功能的产品更有可能持续增长。艾灸香薰等具有清洁空气、保健、提神醒脑功效的器具或能延续增长。此外，膝盖按摩品类的增长也显示出摩保健产品在易疲劳部位的不断渗透。而具有美容保健属性的女性按摩保健器具一直备受追捧。数据来源：魔镜市场情报、奥佳华、倍轻松和荣康年报肩颈按摩仪按摩椅头皮按摩仪膝盖按摩仪 人体工学 仿生 智能按摩驱动未来趋势奥佳华品类销售额比例 图 4-22:A 股主要按摩保健类家电公司的品类占比荣康品类销售额比例 倍轻松品

64、类销售额比例 奥佳华倍轻松荣康产量 292022 全球小家电 趋势洞察白皮书居家清洁 302022 全球小家电 趋势洞察白皮书中外概况欧美及国内的清洁家电都保持快速增长，网销成为该赛道在国内的重要销售渠道，总体规模远超欧美市场2021 年，国内线上清洁电器的销售额同比增加 28.2%达 476.92 亿元，欧美市场增速略低为 19.4%，但总体规模远小于国内市场，同期销售不到 200 亿元。分品类来看，线上渠道的洗地机、吸尘器、洗碗机、扫地机器人品类虽然在欧美也有较大线上销售规模，但明显小于国内；空气净化器、蒸汽拖把、除螨仪等少数品类两边市场规模相近；沙发/布艺/地毯清洗机在欧美明显被更多消费

65、者接受，成为其家庭室内环境清洁的重要工具之一。数据来源：魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt数据来源：魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt图5-2:2021 年国内与欧美线上清洁家电主要品类规模对比图5-1:国内与欧美清洁家电线上市场对比宏观环境收入的提高刺激了人们消费观念的转变，同样也刺激了新兴清洁家电规模的快速增长随着生活节奏加快，工作占用时长增加，越来越多的人希望从繁琐的家庭清洁劳动中解脱，且我国家政保洁工资水平增幅明显，2021 年达到 5490 元/月，相比 2014 年几近翻倍。与此同时，自从 2016 年起国人均年收入已达中高等收入国家平均水平，2

66、020 年突破 1 万美元关口，收入的提高刺激了人们消费观念的转变，同样也刺激了新兴清洁家电规模的快速增长。从消费人群上看，清洁电器消费者主要为已婚女性群体，其中中青年消费者占比约过半，主要集中于新一线城市。从群体特征分析上看，25-35 岁的中青年消费者群体热爱享受小资生活，热衷于尝试不同智能化黑科技产品，以提升生活品质。数据来源：统计局，艾媒咨询数据来源：统计局，艾媒咨询图5-4:2015-2020 年中国家政服务业月均薪资及其增长率图5-3:2010-2020 年中国人均国民总收入（美元）312022 全球小家电 趋势洞察白皮书疫情常态化和清洁家电相关政策近年来为推动行业发展，国家发布一

67、系列利好政策。尤其进入 2020 年，受疫情影响市场表现不佳，为刺激居民家电消费，相关部门先后发布了多项政策措施，呼吁广大消费者以旧换新、促进相关节点节能标准有效实施等，推动家电更新消费。此外，由于疫情常态化防控，国家卫健委也颁布了有关消毒产品监管的政策，进一步加强了居民对健康卫生的重视程度，拥有消毒、杀菌和清洁等功能的清洁电器各细分品类消费需求不断上升，清洁电器市场迎来发展机遇。数据来源:Google Trends图5-5:2020-2021 年我国家用电器相关政策美国常规家庭清洁从习惯变为刚需受疫情影响，“抗菌杀毒”、“个人防护”一时间成为了家喻户晓的话题，而这也体现在消费趋势上。最先受影

68、响的是日常清洁用品，酒精消毒液等清洁用品在疫情期间销量增加 838%。具有抗菌消毒功能的产品也被争相抢购，一款实验证明“有效消灭 99.99%新冠病毒”的空气净化器上市之后需求井喷式爆发，全球供应紧张。谷歌趋势的数据显示，大部分清洁相关关键词在疫情期间均有短时间的提升后回落；而“家庭清洁”则在上升后持续保持在高位，这也将是消费者在未来会长期关注的话题。图5-6:美国谷歌搜索趋势 322022 全球小家电 趋势洞察白皮书市场动向疫情防控常态化发展下，国内清洁家电市场发展旺盛欧美清洁家电市场发展已较为成熟，传统品类维持增长的同时，扫地机器人等新兴品类也越来越受当地消费者欢迎家电市场需求升级，同时疫

69、情对社交活动的限制，2020 年以来越来越多的都市人将生活重心转向了居家，并由此引发了家居、家电产品的全面升级，以打造更加安全、舒适、便捷的生活环境。带有清洁功能的家电，已成为都市家庭的标配。清洁电器产品种类繁多，包括吸尘器、扫地机器人、擦窗机器人、洗碗机、电动拖把、蒸汽拖把、除螨机、空气净化器、消毒柜等。近年来传统大型家电市场增长乏力，在年轻一代步入消费市场的背景下，新型家电市场需求增加，2021 年国内线上家用洗地机零售额同比暴增 478.4%，超声波清洗机、扫地机器人和洗碗机，“热度”分别同比增长 24.9%、24.1%和 22.5%。以吸尘器为主的家居清洁小家电在欧美已有近百年的应用历

70、史，市场较为成熟，2021 年各类清洁类家电在欧美线上市场销售额达 194 亿元，美国线上市场规模更大，欧洲市场增速更高。2021 年空气净化器上年销售额 56 亿元，为此赛道下欧美市场最主要商品；吸尘器、扫地机器人紧随其后，年销售额也在30亿元以上。更具体看，空气净化器在美国的销量显著高于其他品类，新兴的扫地机器人则在欧洲最受欢迎，而吸尘器、沙发/布艺/地毯清洗机等传统产品在欧美仍能保持 30%以上的增长率。数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt图5-8:2021 年国内线上清洁家电 TOP

71、 品类市场规模（亿元）与增速图5-10:2021 年欧美亚马逊清洁家电 TOP 品类市场规模（亿元）与增速图5-7:国内清洁家电线上市场销售规模图5-9:欧美亚马逊清洁家电市场销售规模111.07 85.89 63.45 55.82 53.03 18.34 16.17 8.06 0.15 24%15%478%13%22%10%20%25%296%-1 0 0%0%1 0 0%2 0 0%3 0 0%4 0 0%5 0 0%6 0 0%0.0 0 0 0 0 01 0 0.0 0 0 0 0 02 0 0.0 0 0 0 0 0扫地机器人吸尘器家用洗地机空气净化器洗碗机消毒柜除螨仪超声波清洗机电

72、动清洁刷2021同比增速365.1 亿元467.9 亿元4,899.2 万件5,070.5 万件0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 0100 0002004006002020年2021年162.4 亿元193.9 亿元1,855.2 万件2,342.9 万件05001,0001,5002,0002,500007080900020年2021年55.735.032.117.211.410.37.06.86.75.90.29.7%33.0%28.7%49.3%

73、-20.1%36.4%10.9%5.9%13.6%82.0%100.0%(0)(0)00011110.00.00.00.00.00.00.0空气净化器吸尘器扫地机器人沙发/布艺/地毯清洗机洗衣机/折叠洗衣机手持吸尘器/除螨仪蒸汽拖把洗碗机洗地机超声波清洗机地板抛光机2021年增长率 332022 全球小家电 趋势洞察白皮书领导品牌国内清洁家电领导品牌美国清洁家电领导品牌欧洲清洁家电领导品牌美国家居清洁小家电历史悠久，市场以成熟品牌为主，前十大家居清洁小家电品牌在线上市场销售占比约 50%。Bissell 作为北美家居清洁类历史最悠久的品牌(创立于 1876 年)，目前仍以 10.2%的份额排名

74、线上市场第一。新兴品牌 Levoit(创立于 2017 年)凭借其空气净化器突出的产品设计，市场份额已达 8.2%，排名第二。欧洲家居清洁小家电线上市场竞争激烈，前 5 大品牌之间市场份额差距不大。除了 Shark、Siemens/Bosch、Philips 及 Karcher 等欧洲传统大牌之外，科沃斯、石头等中国品牌扫地机器人在欧洲电商渠道快速放量增长，2021 年两个国产品牌的销售额已分列第四、第六位。数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Coba

75、lt图 5-13:美国亚马逊清洁小家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 5-14:美国亚马逊清洁家小家电头部品牌主要品类(百万元)图 5-15:欧洲亚马逊清洁小家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 5-16:欧洲亚马逊清洁小家电头部品牌主要品类(百万元)图 5-11:国内清洁家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 5-12:国内清洁家电头部品牌主要品类(百万元)国内线上清洁家电市场集中度较高，2021 年 CR10 约 56%，CR5 约为 42%。排名第一的科沃斯以较为明显的优势领先于其他品牌，市场份额占比在 12.3%；其后依次为添可 9.7%、美的 7.4%、戴森 7.1%和米

76、家 5.6%，从第六名的西门子开始后的品牌市场份额占比都不足 4%。从主营品类，地面清洁是此赛道商品主要应用场景，Top 5 品牌都在经营相关产品。科沃斯作为此赛道龙头，主打高端扫地机器人产品，2021 年其销售额的九成以上来自于此类商品；洗地机市场在疫情后突然爆发，作为主要推动品牌的添可趁势跻身市场第二；戴森继续依靠其吸尘器产品位列第三。美的和米家的清洁家电商品种类更为丰富，非地面清洁的洗碗机和空气净化器分别为两个品牌贡献了可观销售业绩。数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报 342022 全球小家电 趋势洞察白皮书未来趋势清洁效率提升，劳动替代程度高是清洁电器进化的主要方向最大限度降

77、低人工的参与或干涉，智能自动的完成清洁过程是清洁电器另一发展方向清洁效率提升，劳动替代程度高是清洁电器进化的主要方向。传统的人工清洁包括扫地、倾倒灰尘、湿润抹布、拖地、清洗抹布、拧干抹布六个环节，对于清洁效果要求较高的会重复进行拖地环节。此前吸尘器和拖把分别实现了家居清洁的吸、拖功能，为了进一步提升清洁效率，扫地机器人增加了拖地模块，洗地机在功能上进行了升维创新，集吸尘、拖地、自清洁于一体，真正解决了消费者的拖地需求和使用过程中手洗拖布的痛点。目前洗地机已经成为清洁电器市场继扫地机器人、无线吸尘器之后的第三大细分品类。最大限度降低人工的参与或干涉，智能自动的完成清洁过程是清洁电器另一发展方向。

78、洗地机需要人工参与，清洁深度污渍效果好，适用于清洁频率高、对洁净程度要求较高的人群；但以另一重要品类扫地机器人为例，它的清洁效果可能弱于洗地机，但清扫过程高度自动化且程度仍在不断提高，路线规划、自清洁、污垢自动回收等功能的出现和发展逐步降低人为干预的频次，越来越智能化、自动化的机器人为刺激需求端进一步释放提供条件。图5-17:近两年国内扫地机器人、吸尘器及洗地机的线上销售趋势（亿元）图5-19:2020-2021 年国内扫地机器人线上 TOP5 品牌市场份额变化图5-18:近两年国内扫地机器人、吸尘器及洗地机的线上市场份额变化数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报U

79、ONI 由利扫地机器人石头扫拖机器人 G10 科沃斯 X1 全能扫地机器人 352022 全球小家电 趋势洞察白皮书最终趋势：完全自动化，几乎无需人工干预根据消费者洞察，用户最深层的需求是一个干净整洁的居住环境，由此推断家清类产品的最理想发展路径是实现全自动化，帮助消费者“解放双手，省心省力”。扫地机器人如何实现“深度清洁脏污”、“自动排污”、“全机身自清洁”是未来产品突破的重要课题。解放双手，省心省力尽可能自动清理脏污，人投入的精力越少越好消费者深层需求现有较优质解决方案未来趋势/设想轻度脏污，自动清理u能吸能拖，一步到位（吸拖洗机器人）u全自动范例：云鲸：拖布自动回洗、自动回充、自动上下水

80、、自动添加清洗剂、自动烘干重度脏污，轻松清理u洗地机，干湿混合重度脏污，一次清理。但弱点是体积大，不好清理死角，商品本身又较为笨重。u 设想1：重度脏污与轻度脏污一样，可自动清理u 设想2：液体污垢直接从下水冲走，固体垃圾被集污袋收集，直接扔走就可以；甚至与垃圾处理器结合，完全不需要手动处理u 设想3：机器完全自清洁，拖布不需手动干预，无异味。362022 全球小家电 趋势洞察白皮书宠物家电 372022 全球小家电 趋势洞察白皮书中外概况国内与欧美线上宠物家电市场持续增长，国内水族用品和烘干箱相对畅销从线上平台近两年的消费数据来看，宠物家电的整体市场规模在逐步扩大，2021年宠物电器总销售额

81、达到21.3亿元，同比增长 41.4%。其中，水族用品和烘干箱销售额较高，分别为 7.2 亿元和 4.8 亿元，喂食类产品销售额较低。2021 年欧美的宠物家电线上市场的销售额已达 39.9 亿元，同比增长 36.5%，规模约为国内线上市场的两倍。其中，烘干箱、饮水机和喂食机销售额均超过 5 亿元。宠物喂食电器在国内外销售差异较为明显。数据来源：魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt数据来源：魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt图6-2:2021 年国内与欧美线上宠物家电主要品类规模对比图6-1:国内与欧美宠物家电线上市场对比宏观环境国内外宠物市场发展趋势数据来源

82、：平安证券、魔镜市场情报 382022 全球小家电 趋势洞察白皮书数据来源：2020 年宠物市场白皮书、世界银行、魔镜市场情报数据来源：Euromonitor,FEDIAF，Pet Food Industry,中信建投注：*欧洲仅代表西欧地区数据从国外宠物行业看中国：发展阶段近似于美日成长初期从人均 GDP 来看，中国 2019 年起人均 GDP 超过 1 万美元，接近于美国 1978 年和日本 1983 年时的人均 GDP，具备了宠物消费快速发展的经济基础。美国和日本的经验都证明了宠物食品行业是最先伴随宠物经济发展的细分行业，宠物食品的出现标志着宠物消费习惯培养的萌芽，自 1993 年第一款

83、玛氏的狗粮进入中国，我国目前已经历了近 30 年的宠物消费培育期，美国自1935 年玛氏开始生产狗粮到宠物行业进入快速发展期也经历了 20-30 年的时间。国内的宠物品牌目前较为分散，还未出现垄断性企业。美国和日本在成长初期也是行业较为分散，但在这一时期出现很多后来成长为行业龙头的公司。欧美宠物用品市场已非常成熟，但消费仍更多集中在传统零售渠道，在美国占比 57%。电商尽管当下仍不足以取代零售，但在以非常快的增速追赶，2019 年线上宠物用品销售同比增速 53%，而传统零售仅增长 0.7%；疫情过后，随着消费习惯的转变，这一差距将更大幅度的缩小。图6-3:1960-2020 年中美日三国人均

84、GDP（美元）图6-4:欧美宠物市场概览（2020）地区美国欧洲*市场规模（仅食品与用品）580亿美元310亿欧元YoY8.6%4.4%宠物数量2.68亿只3.06亿只猫数量及增速0.84亿只（+5.3%）1.1亿只（+3.5）犬数量及增速0.85亿只（+4.2%）0.9亿只（+2.6%）单宠金额（仅食品与用品）216.4美元101欧元YoY4.9%3.3%宠物用品市场规模198.24亿 美元91.2亿 欧元渠道占比传统零售：57%线上销售：37%宠物诊所：6%传统零售：81%线上销售：13%宠物诊所：81%392022 全球小家电 趋势洞察白皮书市场动向国内宠物家电品类较多，水族用品规模最大

85、，猫/狗宠家电中烘干箱和智能猫砂盆增速最快，宠物家电整体渗透率有待提升宠物家电线上渠道在欧美市场发展迅速，新养宠方式的流行促使欧美宠物主开始关注升级宠物的智能化生活体验随着万元人均 GDP 到来，以及养宠人群结构变化，“家有爱宠”变得越来越普遍。宠物数量的增加，带来对应宠物消费相关的商品和服务类型的增加。2020 年疫情的影响下，宠物消费向线上转移趋势明显。从线上平台近两年的消费数据来看，宠物家电的整体市场规模在逐步扩大，2021 年宠物电器总销售额达到 21.3 亿元，同比增长41.4%。2021 年，线上宠物及宠物用品市场交易总计约 691 亿，其中宠物家电相关商品的消费规模在整个市场的占

86、比仅约 3.1%。宠物家电覆盖品类较多，水族用品（水族箱、输氧泵、过滤泵等）一直占据宠物家电类消费的最大份额，2021 年以 7.2 亿元的销售额占据了 34%的市场份额；以猫、狗为适用对象的商品中，烘干箱和智能猫砂盆增长速度最快，销售额同比在 80%以上，其他诸如智能喂养设备、电推剪、智能玩具、吸毛器等都同样保持正向增长态势；另有少量为鸟类、爬行类等异宠开发的家电商品，由于此类宠物主数量较少，故相应商品的市场规模极小。美国作为全球最大宠物消费市场，2021 年宠物家电在线上渠道年销售额达 31.9 亿元，增长 32%；欧洲市场宠物家电线上销售额则为 7.9 亿元，增长 56%。随着智能化、精

87、细化养宠方式的流行，欧美宠物主开始更多关注并升级宠物的智能化生活体验；烘干机/吹风机、电推剪等“刚需”用品当下仍为消费主流；智能饮水机、喂食器、追踪器等开始被更多的宠物主选购，销售额规模相应出现较大增幅，拥有非常可观的市场潜力。数据来源：魔镜市场情报（气泡图气泡大小：销售额）数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报数据来源：Jungle Scout Cobalt图6-6:2021 年国内线上宠物家电 TOP 品类市场规模（亿元）与增速图6-8:2021 年欧美亚马逊宠物家电 TOP 品类市场规模（亿元）与增速图6-5:2021 年国内线上宠物家电分品类销售额占比图6-7:2021 年欧美亚

88、马逊宠物家电分品类销售额占比7.24.82.22.21.41.20.60.20.20.122.2%103.8%83.9%8.4%9.2%27.6%-13.9%28.6%44.2%26.1%(0)00011110.00.00.00.00.00.00.00.00.0水族烘干箱猫砂盆电推剪饮水机喂食机吹水机净味器吸毛器智能玩具2021年增长率10.58.06.34.43.72.81.71.50.80.327.0%55.3%79.0%-7.8%25.6%57.4%39.6%61.7%52.3%52.5%(0)(0)00000111110.00.00.00.00.00.00.0烘干箱/吹风机/吹水机饮水

89、机喂食器电推剪训练器/止吠器追踪器水族箱智能冷暖窝/电热毯/散热板等孵化器输氧泵/潜水泵2021年增长率 402022 全球小家电 趋势洞察白皮书领导品牌国内宠物家电领导品牌美国宠物家电领导品牌欧洲宠物家电领导品牌不同于成熟的宠物食品行业，美国宠物用品市场集中度低，线上小家电品牌多而分散，前十大品牌销售占比仅 24%。除第一名品牌 Petsafe 有多品线以外，其他排名靠前品牌基本均以单一品类为主打，互相区隔。欧洲宠物小家电线上市场成熟度低，竞争格局更为分散，尚未形成明确的头部领导品牌。前十大品牌销售占比仅 20%，且各品牌主打产品也较为单一。数据来源：Jungle Scout Cobalt数

90、据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt图 6-11:美国亚马逊宠物小家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 6-15:美国亚马逊宠物小家电头部品牌主要品类(百万元)图 6-13:欧洲亚马逊宠物小家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 6-14:欧洲亚马逊宠物小家电头部品牌主要品类(百万元)图 6-9:国内宠物家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 6-10:国内宠物家电头部品牌主要品类(百万元)国内宠物家电线上市场较为分散，CR10 不到 30%，森森作为 2021 年规模最大的水族用

91、品品牌，占据了 8.5%的市场份额；小佩最为宠物家电市场第二的品牌，销售额占比为 4.1%；其余品牌市占率均不足 3%。头部品牌中，森森和 yee 主营水族用品类设备，包括水族箱、充氧泵、过滤泵等商品；小佩、福瑞特和霍曼则主要针对猫/狗宠推出产品，智能猫砂盆和智能喂食/饮水机是小佩的龙头产品，销售额占比最高；福瑞特专营烘干类设备；霍曼以烘干产品为主。数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报 412022 全球小家电 趋势洞察白皮书未来趋势宠物家电各细分品类均价及创新点图 6-15:各品类均价（元）及其同比增速烘干箱均价（1440元）明显高于其他品类，增速最快的是吸毛器（26.4%）。整体价

92、格范围多在200-400元区间范围内，2021 年均价都有不同程度的同比增长，市场还在试探消费价格上限的过程中。数据来源：魔镜市场情报 422022 全球小家电 趋势洞察白皮书宠物市场消费人群结构及市场预测图 6-16:宠物主年龄分布（%）图 6-18:宠物主学历情况（%）图 6-17:宠物高消费人群婚姻状况（%）图 6-19:宠物主收入情况（%）图 6-20:中国宠物市场现状未来2021年，猫宠数量超过狗狗数量。我国现阶段宠物主多为年轻群体。80、90仍是主力军，90后人群养宠发展潜力大。养宠高消费者以单身人士居多，占比 32.7%。高学历，中高收入人群成为新一代宠物主。2020 年单宠年平

93、均消费2048 元，2021 年单宠平均消费 2169 元。根据第七次人口普查数据显示，2020 年我国共有家庭户 49416 万户，我国近 10 年来家庭数量年均增速为 2.1%，将未来 5 年家庭数量每年增速设定为 2%。宠物家庭饲养率：相比于欧美国家悠久的饲养宠物的历史，我国历史上没有饲养宠物的文化习惯，宠物饲养率很难达到 50%以上；但我国仍处于宠物发展的快速增长期，根据过往几年增长情况，假设我国未来 5 年内家庭饲养率以每年 1%的值增加。家庭平均饲养数量：日本户均养宠数量约为 1.5，我国从国情和文化上来讲更接近于日本，保守估计将用户人均 1只的数据。单宠消费：2019 年单宠消费

94、增长率为 10%，2020 年单宠消费增长率为 6%，我国宠物市场处于快速增长期初期，所以设定之后宠消费增长率每年以 1%递减。数据来源：2020 年宠物市场白皮书、魔镜市场情报数据来源：2020 年宠物市场白皮书、魔镜市场情报数据来源：2020 年宠物市场白皮书数据来源：2020 年宠物市场白皮书、魔镜市场情报数据来源：2020 年宠物市场白皮书、魔镜市场情报2020202242025家庭数量（亿户）4.945.045.145.245.355.45YoY2%2%2%2%2%宠物家庭饲养率20%22%23%24%25%26户均养宠数量111111单宠消费（元）6%5%4%

95、3%2%市场规模（亿元）20652430预测规模（亿元）2023240426925 432022 全球小家电 趋势洞察白皮书健康饮食 442022 全球小家电 趋势洞察白皮书中外概况国内健康饮食电器市场持续萎缩，欧美市场逐渐恢复，空气炸锅成为海内外热销品类2021 年健康饮食家电线上市场整体销售额下滑 5.6%至 432.3 亿元，销量同比减少 13.6%至 15068.6 万件。多个品类相应出现了较大回落，但也有如空气炸锅、茶吧机、台式净饮机和电蒸锅等增速在 40%以上品类。2021 年欧美线上健康饮食家电的销售额达 165.2 亿元，销量达 3528.9 万件，同比分

96、别增长了 19.1%和 17.8%，其中美国的市场规模及增速均明显高于欧洲市场。欧美厨房类小家电细分类别众多，以烹饪西式餐食的电器为主，除壁机/搅拌机/料理机、吐司机/多士炉/早餐机、电热水壶等仍保持高速增长之外，空气炸锅迎合当下消费者对健康饮食与便捷操作的需求，已成为欧美市场上最主要的新式健康烹饪小家电之一。数据来源：平安证券、魔镜市场情报图 7-1:国内与欧美健康饮食电器线上市场对比图 7-2:2021 年国内与欧美健康饮食电器主要品类规模对比数据来源：魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt数据来源：魔镜市场情报，Jungle Scout Cobalt 452022 全球小家

97、电 趋势洞察白皮书图 7-3:百度指数搜索趋势图 7-4:美国谷歌搜索趋势厨房小家电消费趋势的宏观变化健康饮食家电常见分类“一人食”随着结婚率持续降低和离婚率的升高，促使我国庞大的单身人口、大城市蜗居风潮以及新一代的宅文化衍生出“单身经济”、“懒人经济”，其中 90 及 95 后年轻代的消费者逐渐成为小家电的主力消费军，“一人食”小容量家电应运而生，在线上不断走俏。线上营销直播电商带货和社交电商兴起，潜移默化中将流量转化为销量，培养消费者的网购习惯。小家电在“618”“双十一”等促销节日销售火爆。尽管直播带货很火，能带动部分小家电的销量，但大家电却蹭不到太多直播“福利”。消费者认为小家电可以在

98、网上买往往有更多的折扣，而大家电还是以线下为主，看到实物才放心。“New Year Resolution”“新年新气象”每年年末，美国消费者对新的一年充满愿景，并制定一系列生活和工作计划，其中饮食健康是最受关注的话题之一；根据谷歌趋势的数据，饮食相关的关键词在每年 12 月至次年 2 月，都会呈现大幅度的上涨；其中“空气炸锅”与“高压锅”相关的烹饪食谱搜索高于“健康饮食”等更大众化的词语，说明此类产品在美国已有非常高的普及度。根据原理的不同，健康饮食类家电可以分为食材洁净、器具洁净、健康烹饪三类。常见的健康烹饪方式有：少糖、少油、少盐，蒸煮代替煎炸炒，尽可能多的保留食材本身的营养。宏观环境数据

99、来源:百度指数数据来源:Google Trends 462022 全球小家电 趋势洞察白皮书市场动向后疫情时代国内市场消费需求明显降低，叠加 2020 年高基数影响，2021 年此赛道出现明显萎缩，个别品类逆势增长欧美健康饮食家电市场规模明显上升，多个品类保持高增长受疫情影响，国内的健康饮食家电市场 2020 年开始热度迅速上升，但在 2021 年随着疫情常态化，后疫情时代消费者在家做饭频次降低，厨房小电复购频次和使用频率降低，消费行为进入冷静期。2021 年健康饮食家电线上市场整体销售额下滑 5.6%，销量同比减少 13.6%，多个品类也相应出现了较大回落，但也有如空气炸锅、茶吧机、台式净饮

100、机和电蒸锅等增速在 40%以上品类。2021 年欧美线上健康饮食家电的销售额达 165.2 亿元，销量达 3528.9 万件，同比分别增长了 19.1%和 17.8%，其中美国的市场规模及增速均明显高于欧洲市场。欧美厨房类小家电细分类别众多，但以烹饪西式餐食的电器为主，除传统的破壁机/搅拌机/料理机、吐司机/多士炉/早餐机、电热水壶等仍保持高速增长之外，空气炸锅迎合当下消费者对健康饮食与便捷操作的需求，已成为欧美市场上最主要的新式健康烹饪小家电之一。数据来源：魔镜市场情报数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：魔镜市场情报数据来源：Jungle Scout Cobalt图7-

101、6:2021 国内健康饮食家电 Top20 品类市场规模（亿元）与增速图7-8:2021 欧美亚马逊健康饮食家电 Top20 品类市场规模（亿元）与增速图7-5:国内健康饮食家电线上市场规模图7-7:欧美亚马逊健康饮食家电458.0亿元432.3亿元17439.6万件15068.8万件0200 0400 0600 0800 0100 00120 00140 00160 00180 00200 0005003003504004502020202191.258.445.235.329.619.818.316.714.313.411.411.410.810.66.45.74.6

102、3.83.73.17.7%-32.1%42.4%8.5%11.7%48.4%-32.0%-22.8%-37.5%40.9%7.8%20.1%-35.1%-24.0%-33.8%46.4%-54.5%26.0%25.2%15.4%-6 0.0%-4 0.0%-2 0.0%0.0%2 0.0%4 0.0%6 0.0%0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.01 0 0.0净水器破壁机空气炸锅电热水壶养生壶/煎药壶茶吧机/泡茶机电烤箱豆浆机榨汁机/原汁机台式净饮机电炖锅/煲汤锅/电炖盅饮水机搅拌/料理机电饼铛/华夫饼机/薄饼机电热饭盒电蒸锅/台式

103、电蒸箱/肠粉机吐司机餐具消毒机果蔬消毒清洗机电热杯2021同比138.7亿元165.2亿元2,996.90万件3,528.90万件0.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.003,500.0002040608002020年2021年38.627.72321.78.88.37.55.54.43.73.23.12.42.11.31.310.90.515.7%28.2%22.3%22.4%35.9%25.5%13.8%0.1%10.1%3.2%-8.5%4.6%20.8%53.4%13.8%1.0%31.7%21.7%-6.

104、4%-2 0.0%-1 0.0%0.0%1 0.0%2 0.0%3 0.0%4 0.0%5 0.0%6 0.0%051 01 52 02 53 03 54 04 5破壁机/搅拌机/料理机空气炸锅吐司机/多士炉/早餐机电热水壶电烤箱净水器电动辅食料理棒家用气泡水机/苏打水机榨汁机/原汁机食物烘干机台式净饮机面包机电饼铛/华夫饼机/薄饼机电动打奶器/奶泡机煮蛋器/蒸蛋器磨粉机/药材研磨机低温料理机/慢煮棒电蒸锅/台式电蒸箱/肠粉机酸奶机/酵素机2021同比 472022 全球小家电 趋势洞察白皮书领导品牌国内健康饮食家电领导品牌美国健康饮食家电领导品牌欧洲健康饮食家电领导品牌Ninja 以 10.

105、7%的份额位居美国线上健康饮食家电 Top1 品牌。Vitamix 专注于高性能的破壁机/搅拌机，紧随其后。Cuisinart 及 Hamilton Beach 作为美国本土厨房小家电传统老牌，凭借其丰富的产品线占领市场。新兴品牌Cosori 则以空气炸锅畅销北美。欧洲厨房小家电线上市场相对分散。Russell Hobbs 为欧洲电热水壶和吐司机/多士炉第一品牌，以 12%的市场份额占据绝对优势。Sodastream 深耕苏打水制造机细分领域，目前在欧洲市场线上销售已超过 Philips、Breville、Bosch 等欧洲传统大牌。Nijia 凭借空气炸锅和破壁/料理机，也已在欧洲市场争得一

106、席之地。数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt图 7-11:美国亚马逊健康饮食家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 7-12:美国亚马逊健康饮食家电头部品牌主要品类（百万元）图 7-13:欧洲亚马逊健康饮食家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 7-14:欧洲亚马逊健康饮食家电头部品牌主要品类(百万元)图 7-9:国内健康饮食家电 Top10 品牌销售额占比(%)图 7-10:国内健康饮食家电头部品牌主要品类(百万元)2021 年，前十

107、大品牌的销售额占据了国内健康饮食家电线上市场近五成份额，九阳以 14.3%的份额位居国内线上健康饮食家电 Top1 品牌；排名第二的美的市场份额也在 10%以上，其余品牌市占率均低于 10%。从头部品牌主要产品分布情况看，目前国内健康饮食赛道的参与品牌涉及的品类都极为丰富，Top5品牌中除小熊外，其余品牌的破壁机都是各自的主力商品，年销售额占比最大，而小熊的养生壶则是其主打的健康饮食家电。空气炸锅作为近年的爆款品类，头部品牌都已布局介入，九阳、美的、苏泊尔的空气炸锅年销售额都已在 5 亿元以上。数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报 482022 全球小家电 趋势洞察白皮书未来趋势健康饮

108、食家电消费趋势健康饮食家电市场趋势预测趋势一：多功能集成趋势二：智能全自动趋势三：独居消费趋势四：颜值经济趋势五：高效便携-家庭结构小型化催生倾向多功能型产品需求。-数字技术不断发展，逐渐渗透到厨房电器领域。-数字技术主要体现在远程操控、自动烹饪等功能上。-大量的单身人口形成万亿级单身经济，为“一人食”经济的发展奠定了基础。-小容量、易操作、高颜值的厨电商品备受独居人群喜爱。独居生活vlog成为社交平台上的推广利器。-审美价值也成为了购买的重要决策因素。各种马卡龙色系、莫兰迪色系产品受到青睐。-同时各种IP联名款的产品既满足了当下年轻人追求潮流和个性的趋势，又能打破原有受众圈层，提升品牌影响力

109、。-产品的便携属性可以满足用户对应不同点使用场景，如便携无线榨汁机，满足了消费者即用即走、减脂瘦身的需求。比如健康饮食电器销售额TOP20的商品中，破壁机、空气炸锅、电热水壶、养生壶、电烤箱、电炖锅、电蒸锅都有多功能集成化的属性。在健康饮食电器中，多士炉、原汁机、电动打蛋器、豆浆机、电热杯、三明治机、榨汁机、蒸蛋器、电热饭盒满足了此类人群人群追求高性价比和精致生活的需求。九阳 Joyoung 可口可乐联名款 三明治机金正无线充电迷你果汁杯饭来M1自动炒菜机器人 492022 全球小家电 趋势洞察白皮书六大赛道总结2022 年及未来趋势洞见无论国内或欧美市场，“家庭健身”能否得以进一步发展，取决

110、于用户真正的内在需求和痛点能不能得到解决，如健身过程是否存在互动性和反馈机制、有无专业性指导、运动场景受限程度等。从Switch健身环和智能健身镜案例来看，未来家庭健身一定是软硬件结合，从硬件上添加更多的反馈机制起到督促、检查的作用，软件方面提供更多专业的线上健身内容国内三胎政策出台，育儿主力人群向90/95甚至00后转变，带来新型育儿和消费观念。随着生活水平的提高，母婴家电产品将进一步向精细化发展，以适应母婴人群更加个性化和多元化的需求，因此需要母婴家电玩家有着深化产品设计能力和市场规模化能力。国际个护赛道整体呈现恢复态势，按摩器具类产品在各国市场都增长明显。个护保健按摩类小家电已经进入细分

111、时代，创新升级成为市场助力。以按摩类小家电为例，产品持续向各身体特定部位延伸，并逐步向个性化、多功能化、智能化方向发展。细分品类成为清洁家电市场快速增长引擎，扫地机器人、吸尘器、空气净化器在海内外都属核心品类，市场规模大；但在国内市场，传统清洁家电的增速不及洗地机等凭解决消费者需求痛点而暴涨的创新产品。未来，清洁家电集成化、智能化的趋势可能愈加明显。北美、欧洲宠物家电市场更为成熟，线上渠道占比较低但发展迅速；中国作为宠物消费新兴市场未来发展可期。受社会、经济、技术因素驱动，以及更多潜在养宠人群及情感消费，未来三年我国的宠物市场规模预计将达到3525亿元。疫情期间宅经济和健康理念的普及为主打健康

112、产品带来了增长契机。欧美和国内对空气炸锅、净饮机等健康小家电的需求迅猛提高，电蒸锅、炒菜机、食材消毒机在国内市场存在上升可能。小家电发展趋势03 512022 全球小家电 趋势洞察白皮书小型便携“大型设备小型化、小型设备无线化”一直是全球家电发展的重要方向。小型化主要体现在不降低产品使用功能、体验的情况下，对产品的体积和重量进行优化、升级。无线化则主要体现在产品使用上，用户可以随时随地使用产品。随着移动互联网技术的发展与低功耗芯片、柔性电路板等便携穿戴设备核心硬件技术的成熟，越来越多的便携穿戴设备已经从概念化的设想逐渐走向批量化。522022 全球小家电 趋势洞察白皮书一二线房价居高不下，租房

113、空间有限，结婚生育率低，小家庭、小居住空间成为常态，带来对小型化电器的需求小型化的趋势在一些传统大家电品类也有所增强，小家电的新功能或新场景正在增加中国的房价收入比是最高的，一二线城市的房价收入比尤其高，比如北京、上海、深圳的房价收入比，甚至是发达国家核心都市的 2-3 倍。国内一二线城市房价居高不下，小户型越来越受欢迎。以北京为例，19 年成交商品房中，小户型占比提升 12%结婚登记人数减少，而离婚登记增多，离异/单人家庭占比提升，生育意愿和生育率都在降低，较小的家庭规模成为主流。从 1982 年“三人普”的 4.41 人、1990 年“四人普”的 3.96 人、2000 年“五人普”的 3

114、.44 人、2010年“六人普”的 3.10 人到 2020 年“七人普”的 2.62 人，中国家庭户平均规模已降至 3 人以下。更少的家庭成员也带来对小型化电器的需求。我们选取了国内线上商品标题中含有“小型、便携、迷你、可折叠、随身”等相关词汇的商品，以及欧美亚马逊的主要小家电类目下商品进行分析，观察到三个更具体的小型便携化方向：1.大家电小型化；2.小家电适用场景变化导致的小型便携化：如各种多功能、桌面式、折叠式的产品；3.特定需求的小型便携型的产品创新：如冲奶器、电热杯等。从品类渗透情况看，小型便携化的趋势在一些传统大家电品类都已出现，渗透率最高的消毒柜商品近半都会在其标题中强调“小型、

115、迷你”等关键词，此类设备通常会特别强调在较狭小空间内放置的便利性。而如吸尘器、破壁机、绞肉机等本已属于小家电范畴的商品，还衍生出“可折叠”、“旅行便携”、“办公学习桌面摆放”等新功能或新场景。数据来源：统计局数据来源：统计局数据来源：统计局数据来源：统计局数据来源：魔镜市场情报宏观环境分析图 8-1:中国婚姻登记数量变化图 8-3:中国家庭户均规模逐渐减小图 8-2:主要国家房价收入比图 8-4:主要城市放假收入比图 8-5:国内线上市场小型便携化趋势渗透情况 532022 全球小家电 趋势洞察白皮书2021 年小型化家电消费出现一定程度的降温趋势，但不同品类间销售表现差异化明显国内市场家电小

116、型便携化商品 2020 年，国内消费者对于小家电的关注度持续上升，大量消费需求随之得到释放。而进入 2021 年，提前透支的消费需求导致小家电市场规模增速稍有回落。2021 年，国内线上小型便携化家电的市场规模约为家电市场整体规模的 21.5%，同比增速约 3.2%，低于电器市场大盘，小型化家电消费出现一定程度的降温趋势。尽管市场整体增速暂缓，但不同品类间销售表现差异化明显。个护小家电中，电吹风实现了产品及技术升级，高速机型叠加护发、养发等新卖点，迅速捕捉消费者注意力，销售额增速超 120%。厨房小家电中，诸如榨汁机、电饭煲等传统品类的销量及销售额“双降”，但专门针对母婴人群的便携式调奶器则取

117、得亮眼销售额表现。Daily Neaty/每新内衣物洗烘一体机DAEWOO/大宇无线便携式调奶器ROMOFO 台式多功能保洁柜数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报国内市场趋势图 8-6:国内小型便携化家电线上市场规模图 8-7:2021 国内小型便携化家电分品类市场规模（亿元）与增速978 亿元1008.5亿元小型化家电2020年2021年 542022 全球小家电 趋势洞察白皮书美国和英国的家电小型化渗透入更多品类，小型化、便携化为欧美消费者带来更多生活便利，水牙线成为欧美家庭必备用品海外市场家电小型便携化商品 2021 年，欧美线上市场各类小型便携化家电累计售出了 7245.3 万

118、件，销售额合计为 258.7 亿元，同比增长 25.6%。美国和英国市场的家电小型化更为深入，2021 年有 100 个以上家电品类会强调“小型、便携、随身、Mini”等特点，两市场销售规模也分别达到 227.8 亿元和 16.2 亿元，同比增速都在 20%以上；德国、法国、意大利和西班牙的家电小型化则仅渗透进约 80 个品类中，各市场年销售额都在“亿元”级别，规模最大的是德国，2021 年该市场小型化家电销售额为 8.4 亿元。分品类看，水牙线成为欧美家庭必备用品需求持续走高，同比增长 100%；小型吸尘器和小型洗碗机均有 50%左右的增速；除螨仪、扫地机器人和挂烫机类目产品位居第三增长梯队

119、，也有非常可观的市场空间。家居生活电器更加小型化，带来空间收纳的便利；个人护理/健身类产品更加便携化，满足随时随地使用的需求。数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt欧美市场趋势图 8-9:欧美小型便携化家电亚马逊市场规模图 8-10:2021 欧美小型便携化家电分品类市场规模（亿元）与增速小型洗碗机 迷你咖啡机穿戴式吸奶器206.0 亿元258.7 亿元5,360.5 万件7,245.3 万件01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00005003002020年2021

120、年 552022 全球小家电 趋势洞察白皮书智享生活依托科技发展，便捷、快速、省时、省力地享受生活成为全球消费者的普遍需求。随着 5G 时代的来临，科技巨头纷纷快速布局智能居家生态链，通过网络化、云计算和大数据技术，打造小型家庭物联网，实现综合智能操控，同时强化智慧运行，给消费者带来更舒适便捷的家居体验。目前全球小家电的智能化进程也开始高歌猛进，产品搭载语音/手势控制、支持 APP 互联、可自定义功能模式、一键操控、智能管理、随时随地分享等，已成为了当今产品创新的最主要热点。562022 全球小家电 趋势洞察白皮书国内智能家居市场渗透率提升，消费者对智能家电的认可度提高智能化是中国制造核心，家

121、电家居是主要应用场景智能家居是指利用网络通讯、云计算与大数据技术，依照人群和场景需求，通过互联网将家电和家具各个设备连接，实现综合智能控制和管理，给人们带来舒适便捷生活的家电家居体系。中商产业研究院的预测显示，2021 年，中国智能家居市场在 2021 年预计将达 5800 亿元。结合家电和音像社会消费品，智能化已覆盖 61%的家电品类。随着智能灯具、门铃门锁和插座等越来越多智能产品的普及，家电智能化的覆盖率预计仍将提升。根据 Gfk 一项调研数据显示，约 75%的中国消费者认可智能家电将影响他们的生活，对新奇产品、便捷操作、品质生活等的追求成为消费者购买智能产品的主要原因。智能制造是国家重要

122、发展战略和创新驱动领域，智能家居是重要场景。国家明确要求完善数字家庭体系，推进智能家居跨企业的互联互通。智能家居领域涉及人工智能技术、云计算、互联网+、移动物联网等技术应用。数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据来源：GFK、中商产业研究院数据来源：GFK、中商产业研究院宏观环境分析图 9-1:智能家电市场规模图 9-2:约 75%的中国消费者认可 智能家电将影响他们的生活图 9-3:消费者购买智能家居产品的原因75%572022 全球小家电 趋势洞察白皮书竞逐智能控制中心，努力提升设备的人工智能与人机交互，通过家电设备为用户提供更深度的增值服务智能家居的底层技术基础是物联网，通过为家电添加

123、 RFID 标签构建可读写的 RFID 物联网；依托设备传感器构建设备信息物联网；依托信息和数据构建连接机器与人的物联网。再将三种物联网融合，对接信息中心，实现智能联控。这便要求网络、传输、存储和控制方面的能力，因此，智能控制中心是传统家电厂商、互联网企业竞逐的核心，也是物联网综合能力的体现。对于家电设备本身，通过RIFD感知器、LED显示交互模组屏、语音影像识别等感知技术，获取用户的使用记录，结合人工智能和深度学习技术，实现真正的智能和定制化服务。最终或能感知客户情绪提供适时精准服务。当前，智能家电的人工智能识别能力严重不足，也是技术突破的方向。智能家居带来的新机会还体现在增值服务。当智能电

124、器收集用户行为，智能控制中心处理用户数据后，增值服务便有了可能，如当前已出现的智能电视点播服务、智能冰箱定制化菜谱服务和电子学习机的学习方案定制服务。此外，家电设备自身也可以为用户推送换新、维修、关联设备信息。未来，智能家居甚至能和家装、餐饮、购物、旅游、工作等场景结合，如智能冰箱推送新开饭店、新增菜品信息。国内市场趋势企业后台智能控制中心通过物联网连接智能设备，实现设备互通，打造真正的智能家居 582022 全球小家电 趋势洞察白皮书国内线上市场电视的智能化渗透率近九成，家装、卫浴用品智能化渗透率较低，具备较大提升空间2021 年，国内智能家居市场的线上销量合计为 3.13 亿台，同比增长

125、8%；销售额为 2468.2 亿元，同比增长 19%。线上市场中，电视的智能化渗透率高达 89%，智能平板电视的销售额突破 180 亿元，空调、洗衣机、冰箱的智能化渗透率也已超过 40%。家居类设备智能化渗透率普遍较低，智能晾衣架渗透率 24%，智能浴霸、智能灯具等品类渗透率均不足 15%。但增速较高，轨道灯、香薰机、组合式嵌入冰箱涨幅超过 10 倍；洗地机作为年内热销品类，涨幅近 5 倍。在家电智能化趋势推动下，智能插座、智能门铃、智能灯具等品类都快速增长，家居领域电器的智能化仍有较大提升空间。除电视外，香薰机的智能感应、自动换风；扫地机的视觉感知路线规划；智能门锁的执掌、静脉开锁模式和灯具

126、的智能开闭、光影调节等均体现出智能化带来的便利与精致的生活体验。数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报图 9-4:国内线上市场智能化趋势渗透情况图 9-5:智能家居产品销售额图 9-6:智能家居产品销量86%85%84%83%71%70%62%59%51%45%45%41%41%34%33%33%28%25%24%21%20%18%15%11%5%-40%-20%0%20%40%60%80%0%20%40%60%80%100%电压力锅茶吧机/泡茶机平板电视擦窗机器人电饭煲扫地机器人空气炸锅洗地机微波炉洗碗机饮水机电磁炉/陶炉燃气热水器电热水器空调洗碗机冰箱空气净化器

127、音箱/音响集成灶集成灶电热水壶洗衣机净水器灯具同比增速渗透率2021年渗透率同比增速75.52%2,073.1 亿元2,468.2 亿元智能家居销售额+19%28,997.6 万件31,311.4 万件智能家居销量+8%592022 全球小家电 趋势洞察白皮书国内市场家电智能化商品 小米智能门锁 1S添可智能洗地机 2.0 602022 全球小家电 趋势洞察白皮书海外科技巨头竞逐智能家庭生态链北美主要智能家居生态链产品北美三大科技巨头谷歌、苹果、亚马逊正在快速布局各自的智能居家生态链，通常以智能手机 APP 或智能语音音箱为接入端口，将与之所匹配的家居设备互联，打造小型家庭物联网，达到“智控全

128、家”。作为设备互联的底层技术，Z-Wave、Zigbee、Wifi 和 Bluetooth 是目前被广泛使用的四种通信协议。其中亚马逊最新的设备 Amzon Echo 4 主要使用 Zigbee，又称紫峰。ZigBee 无线通信技术是基于蜜蜂相互间联系的方式而研发生成的一项应用于互联网通信的网络技术。相较于传统网络通信技术，ZigBee无线通信技术表现出更为高效、便捷的特征，适合小范围的通信解决方案。谷歌收购的 Nest 公司于 2015 年推出基于 Wifi 的安全物联网通信协议 Weave 为其智能生态链的主力。Weave 是一个低功耗、低带宽、低延迟、加密安全的设备间的通信协议。作为谷歌

129、的专利技术，目前他们仍将 API 开放给全世界的开发者免费使用。围绕三大科技公司打造的智能家居生态链周边产品 2021 年美国市场规模达到 141.9 亿元，相较去年同期有所下滑。智能小家电类目整体仍处于增长趋势，同比增长 14%，市场整体环境相对健康；智能家装设备销售量同比增长 28%，销售额下降 18%，该领域产品竞争加剧，厂家通过压缩利润空间以换取市场份额；以智能电视为主的智能大家电同比销售量下降 23%，营收基本持平仅下降 1%，得益于厂家的品牌效益和产品的技术壁垒，在需求回归理智后可以通过调整利润空间保持相对平稳的营收。欧美市场趋势数据来源：Jungle Scout Cobalt数据

130、来源：Jungle Scout Cobalt图 9-7:北美智能家居产品亚马逊市场规模图 9-8:北美亚马逊市场主要智能家居分品类市场规模与增速 612022 全球小家电 趋势洞察白皮书海外市场家电智能化商品 智能扫地机器人+智能擦地机 智能空气净化器 智能空气炸锅 622022 全球小家电 趋势洞察白皮书多功能集成在消费升级的推动下，消费者对产品功能的细分需求越来越多。单一功能的家电逐渐向多功能或复合功能发展，是家电产品升级的必然方向之一。对消费者而言，多功能集成化的家电产品意味着边际使用效率的提升，代表更高的性价比，同时还能轻松化解收纳空间的难题。对生产厂家而言，多功能集成化产品迭代单一功

131、能的产品，不仅带来更强的竞争力，还能获得高的溢价。632022 全球小家电 趋势洞察白皮书功能与场景的合理融合促进集成家电的发展筛选标准：国内线上商品标题中含有关键词“多功能、集成、一体”的商品。国内当前集成家电最大的问题是标准的缺失，这使得集成家电的尺寸、功能、辅件难以统一，加大了家电换新和装修难度；随着多功能集成家电的普及，厂商对家电功能和场景融合的尝试，市场将自动过滤不合理的组合，主流多功能集成产品将获得市场普遍认可，进而形成公认标准；届时，集成家电或将进一步增长。数据来源：魔镜市场情报宏观环境分析图 10-1:国内线上市场多功能集成化趋势渗透情况100%100%96%96%90%87%

132、87%87%84%80%77%74%71%68%64%60%60%59%55%47%44%26%24%11%9%-50%0%50%100%150%200%250%0%20%40%60%80%100%120%集成灶多功能料理锅/盘电热火锅/煎锅嵌入式电蒸箱空气炸锅破壁机绞肉机电烤箱微波炉洗地机扫地机器人电饭煲豆浆机养生壶/煎药壶台式净饮机电热水壶电磁炉/陶炉榨汁机/原汁机洗衣机电压力锅咖啡机吸尘器商厨食品机械商厨加热类设备净水器同比增速渗透率2021年渗透率同比增速197.5%数据来源：奥维云网、中商研究院、华经产业研究院、中研普华产业研究院，GFK数据来源：奥维云网、中商研究院、华经产业研究院

133、、中研普华产业研究院，GFK图 10-2:主要多功能集成化品类市场规模（亿元）图 10-3:紧凑都市居家空间加强消费者对集成化产品认知在有限的收入和相对狭小的居住空间中，多功能集成化家电正越来越受到关注在消费主力年轻化的趋势下，“精致懒”成为 85、90、95 后群体最突出的特征，起床后用电动牙刷，出门靠滴滴，中午点外卖，回家用智能厨具做饭，智能清洁器具打扫卫生，就连化妆这种多重复杂操作也能完全集成和自动化。在有限的收入和相对狭小的居住空间中，多功能集成越来越受到关注。GFK市场调研显示，58%用户认同多功能产品，这一比例在高端用户中为 71%。多功能集成化的趋势在国内厨电和生活电器领域更为显

134、著，以集成灶、洗碗柜、洗地机和新风空调系统等多功能产品“新宠”为例，根据多个数据源统计 2021 年这四个多功能集成类目的市场规模累计约 700 亿元，其中集成灶做为多功能集成的代表品类，市场规模在 2020 年疫情爆发时期和 2021 年都展现强劲增长势头，年零售额已近 250亿元。2021 中国集成厨电发展趋势白皮书数据显示，仅有 32.4%的消费者对集成厨电完全不了解，47.3%的消费者对于集成厨电有基本了解，23.3%的消费者正使用集成厨电。可见，集成厨电已具较高市场认知度，随着老旧家电的淘汰换新，多功能集成厨电的消费潜力巨大。32.4%47.3%23.3%完全不了解集成厨电了解集成厨

135、电正在使用集成厨电集成厨电使用情况37%41%21%30%42%29%总体人群偏好高端人群偏好认同多功能家电非常认同多功能家电不认同多功能家电中国消费者多功能产品偏好16.2%28.7%31.0%12.8%11.3%5以下6-89-1213-1515以上国内厨房面积分布 642022 全球小家电 趋势洞察白皮书综合集成水平，集成创新是政策引导方向综合集成水平和集成创新是近年多功能集成方向政策的核心，国家鼓励企业加强基础研究，并与信息技术融合。强化设计领域共性关键技术研发，建立中试基地，开展集成创新。在家电领域推动新技术、新产业、新业态和新模式发展。借助消费升级推动家电产业结构升级。集成模块化设

136、计带来更多创新与融合方向模块化技术的发展，芯片技术和线程技术的进步使得产品能够摆脱独立功能和形态，按照社会的使用习惯和需求进行最优化组合；可以兼顾规模生产与越来越细分、差异化的市场，更加符合当前少量多样，迭代迅速的消费特征。当前厨房电器是集成化体现的主要领域。未来，大家电、卫浴、家装灯饰等都是集成化重点布局的领域。多功能集成化成功的核心是与使用场景的高效融合。在有限的居住空间中，一体机更符合当代需求。集成灶与厨房场景融合，智能碗柜与消毒收纳场景融合，空气炸锅与烹饪场景融合，洗地机与家居清洁场景融合都是集成模块与场景的成功融合案例。家电厂商也在不断尝试功能与场景的融合，蒸烤箱、电蒸锅、空气炸锅、

137、电烤炉等近似品类就是最好的例子。传统家电：功能独立集成灶：集成排油烟、蒸烤功能空气炸锅：集成蒸烤功能洗烘一体机：集成烘干功能多功能浴霸：集成换风照明功能 更高效的芯片 电路的集成 功能的模块化集成烹饪中心嵌入式蒸烤一体机蒸烫洗烘机集成吊顶浴霸深度集成 传统的燃气灶连接燃气管道，通过点火器将燃气点燃，从而实现烹饪；烹饪过程中产生的油烟需要油烟机处理。集成化 芯片电路一体化设计 功能高度集成 集成灶融合了油烟机和燃气灶的核心功能，同时更加合理利用空间。集成灶还与洗碗柜，烤箱等融合，巧妙利用灶台下方多与空间，实现厨房烹饪、排油烟和收纳的需要。未来，融合集成灶、蒸烤一体机等的集成烹饪中心在覆盖更多功能

138、的同时也将收获更多市场。与集成灶类似，集成了炸锅与烤箱功能的空气炸锅，蒸+洗+烘+甩一体的洗衣机、取暖、照明、排气功能合一的吊顶浴霸等都是集成化趋势下的新产品。652022 全球小家电 趋势洞察白皮书国内线上多功能集成家电市场景气度依旧，以集成灶为代表的一批多功能集成化家电在年内保持了较快增长国内市场家电多功能集成化商品 2021 年，具有多功能集成属性的商品在线上平台销量达 2.56 亿件，累计销售额为 1029.6 亿元，同比增长了 11.7%，线上已出现两成左右家电产品会标榜“多功能、集成、一体机”特点，最具代表性的集成灶的线上销售额规模超50 亿元，其核心优势体现为以下两方面，一是空间

139、利用率高，实现功能模块化，满足消费者的个性化需求；二是吸排距离减半，控油烟效果强，油烟吸净率高达 95%以上，同时降噪能力、健康指数、油烟分离等性能提升。除集成灶外，电饭煲这一早已进入存量市场的传统品类，2021 年多功能电饭煲仍实现 15.5%的规模增长；同时具备“健康烹饪”和“功能集成”属性的空气炸锅更是创造了销售额近 1 倍的告诉增长；多功能浴霸、洗烘一体洗衣机、微蒸烤一体机等品类也保持了较快增长。数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报国内市场趋势图 10-4:图 10-5:2021 国内常见集成化小家电市场规模（亿元）与增速摩飞手持挂烫机小米米家智能空气炸锅22.2%“多功能+集

140、成化”家电渗透率2021年国内多功能集成家电线上零售额：1029.6亿元数据来源：魔镜市场情报最具代表性商品：集成灶2021年销售额：53.4亿元（+11.7%）2021年销量：80.3万件（+11.7%）2021年均价：6658.06元（+21.79%）662022 全球小家电 趋势洞察白皮书家电集成化趋势在美国较为明显，食品搅拌机增长较快2021年，欧美线上市场各类多功能集成化家电累计售出了3675.7万件，销售额合计为114.6亿元，同比增长26.8%。其中，美国的集成家电市场规模最为庞大，年销售额额达 107.6 亿元，主要商品为电扇、暖风机和背部按摩仪等小家电；欧洲国家中，英国市场销

141、售额约为 5.9 亿元，法国市场涨幅最高高达 75.24%，但其规模仅为 0.8 亿元；意大利和西班牙消费者对集成家电接受程度较低，2021 年销售规模仅“百万元”。高增长类目中，美国的食品搅拌机和电动辅食料理棒涨幅分别为 1146%和 411%；英国电蒸锅和多士炉的涨幅分别为 1450%和 1036%。德国的个人清洁电器；法国和意大利的按摩器材；西班牙的家庭清洁电器涨幅靠前。欧美市场趋势数据来源：Jungle Scout Cobalt数据来源：Jungle Scout Cobalt（气泡图气泡大小：销售额）图 10-6:欧美亚马逊多功能集成家电市场销售情况图 10-7:2021 欧美亚马逊多

142、功能集成重点高增长品类欧美市场家电多功能集成化商品 宠物智能喂食机+监控器空气炸锅+电压力锅多功能吸尘器90.3 亿元114.6 亿元2,946.6 万件3,675.7 万件05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,00002040608020年2021年食品搅拌机（美）电动辅食料理棒（美）电蒸锅/台式电蒸箱/肠粉机（英）多士炉/早餐机（英）鼻毛修剪器/电动修眉器（德）水牙线/家用冲牙器（德）颈椎/腰椎按摩器（法）按摩足疗机（法）筋膜枪（意）按摩足疗机（意）蒸汽清洁机（西）空气净化器（西）100%200%400%800%1600%0123456销售额同比增速销量（万件）