1、 科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。南京高华科技股份有限公司南京高华科技股份有限公司 NanJing GOVA Technology Co.,Ltd.（住所：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）南京高华科技股份有限公司 科创板首次

2、公开发行股票招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行的股票数量为 3,320 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 38.22 元 发行日期 2023 年 4 月 7 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,280 万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 4 月 13 日 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证

3、监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 目目 录录.3 第一章第一

4、章 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二章第二章 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.19 五、公司符合科创板科技创新企业定位.22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.24 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、募集资金主要用途及未来发展规划.26 第三章第三章 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.33 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况.35

5、一、发行人基本信息.35 二、公司设立情况.35 三、公司报告期内股本和股东变化情况.36 四、公司成立以来重要事件.39 五、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况.39 六、发行人的股权结构.40 七、发行人重要子公司、其他子公司及参股公司情况.42 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 八、持有发行人百分之五以上股份的主要股东和实际控制人情况.43 九、发行人股本情况.46 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介.60 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况.68 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人

6、及其业务相关的对外投资情况.69 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.69 十五、发行人的员工持股计划.71 十六、发行人的员工情况.77 第五章第五章 业务与技术业务与技术.80 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.80 二、发行人所处行业基本情况.97 三、发行人主要产品销售情况.145 四、发行人采购情况和主要供应商.152 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况.158 六、发行人特许经营权情况.170 七、发行人核心技术及研发情况.170 八、发行人生产经营涉及的环境污染及处理情况.183 第六章第六章 财财务会计信息与管理层分析务会计信息与管理层分析.185

7、 一、财务报表.185 二、会计师事务所的审计意见和关键审计事项.190 三、财务报表的编制基础.191 四、合并报表范围及变化.192 五、重要会计政策及会计估计.192 六、非经常性损益.199 七、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种.200 八、主要财务指标.201 九、经营成果分析.202 十、资产质量分析.225 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-5 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.245 十二、报告期重大资本性支出等事项的基本情况.251 十三、重大担保、诉讼等事项.251 十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.25

8、2 第七第七章章 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.255 一、募集资金使用管理制度.255 二、募集资金运用基本情况.255 三、项目建设的必要性与可行性.256 四、募集资金投资项目具体情况.260 五、项目新增固定资产折旧对公司业绩的影响.263 六、募投项目与公司现主要业务、核心技术之间的关系及重点投向科技创新领域的具体安排.263 七、未来发展规划.264 第八章第八章 公司治理与独立性公司治理与独立性.268 一、发行人内部控制制度情况.268 二、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚情况.269 三、发行人近三年资金占用及对外担保情况.270 四、发行人独立运

9、行情况.270 五、同业竞争.272 六、关联方及关联关系.272 第九章第九章 投资者保护投资者保护.278 一、股利分配政策.278 第十章第十章 其他重要事项其他重要事项.281 一、重大合同.281 二、对外担保.282 三、重大诉讼或仲裁事项.283 第十一章第十一章 声明声明.284 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.284 二、发行人控股股东、实际控制人声明.285 三、保荐人（主承销商）声明.286 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-6 四、发行人律师声明.289 五、审计机构声明.290 六、资产评估机构声明.291 七、验资机构声

10、明.292 八、验资复核机构声明.293 第十二章第十二章 附件附件.294 一、备查文件.294 附件一：本次发行相关承诺附件一：本次发行相关承诺.295 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况机制建立情况.327 一、关于投资者关系的主要安排.327 二、利润分配的决策机制.328 三、股东投票机制的建立情况.328 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明及运行情况说明.

11、330 一、公司治理制度的建立健全.330 二、股东大会、董事会、监事会的运行情况.330 三、独立董事的履职情况.330 四、董事会秘书的履职情况.331 附件四：审计委员会及其他专门附件四：审计委员会及其他专门委员会设置情况委员会设置情况.332 附件五：募集资金具体运用情况附件五：募集资金具体运用情况.333 一、高华生产检测中心建设项目.333 二、高华研发能力建设项目.333 附件六：子公司、参股公司简要情况附件六：子公司、参股公司简要情况.335 一、控股子公司.335 二、参股公司.335 附件七：核心技术人员的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行附件七：核心技术人员的

12、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件承诺事项的履行情况条件承诺事项的履行情况.337 一、核心技术人员的重要承诺、未能履行承诺的约束措施.337 二、核心技术人员已触发履行条件承诺事项的履行情况.337 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-7 第一章第一章 释义释义 本招股说明书中，除非文义另有说明，下列简称具有如下含义：一、一般释义一、一般释义 公司、高华科技、发行人 指 南京高华科技股份有限公司 高华有限 指 南京高华科技有限公司 南京高感 指 南京高感企业管理合伙企业（有限合伙）南京高知 指 南京高知企业管理合伙企业（有限合伙）南京高世 指

13、南京高世企业管理合伙企业（有限合伙）高华传感 指 南京高华传感科技有限公司 国盛防务 指 南京国盛防务装备有限公司 无锡物联网 指 无锡物联网创新中心有限公司 国鼎军安 指 北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）上海溱鼎 指 上海溱鼎创业投资管理中心（有限合伙）邦盛赢新 指 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）（曾用名“无锡邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）”）航动国鼎 指 北京航动国鼎科创股权投资基金（有限合伙）创熠邦盛 指 南京创熠邦盛新能源产业投资合伙企业（有限合伙）宁波百浩 指 宁波百浩投资合伙企业（有限合伙）发展基金 指 发展产业投资基金（有限合伙）浩蓝枭龙 指 宁波梅山保税港区

14、浩蓝枭龙投资管理中心（有限合伙）合赢企管 指 北京高感合赢企业管理企业（有限合伙）杭州辰威 指 杭州辰威创业投资合伙企业（有限合伙）智汇纵横 指 南京智汇纵横股权投资合伙企业（有限合伙）海融投资 指 南京海融投资管理有限公司 航翼高创 指 南京航翼高创股权投资合伙企业（有限合伙）常州中地 指 常州中地信智科创业投资合伙企业（有限合伙）晟苏一号 指 南京晟苏一号创业投资合伙企业（有限合伙）成都雅清 指 成都雅清创业投资合伙企业（有限合伙）海疆创智 指 南京海疆创智科技有限公司 中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 华东电子 指 南京华东电子集团有限公司（曾用名“南京华东电子集团公司”）

15、蚌埠京瓷 指 蚌埠市京瓷电子有限公司 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-8 金泰机械 指 来安县金泰机械制造股份有限公司 智宇电子 指 蚌埠市智宇电子有限公司 华庆精密 指 蚌埠市华庆精密电子机械有限责任公司 泰州港茂 指 泰州市港茂机电智造有限公司 南京亿科 指 南京亿科精密电子科技有限公司 蚌埠立群 指 蚌埠市立群电子有限公司 东莞金源 指 东莞金源五金机械有限公司 中车集团 指 中国中车集团有限公司 时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司 郑煤机 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 郑煤机液压 指 郑州煤机液压电控有限公司 中煤机械集团 指 中煤机械集

16、团有限公司 中国煤科 指 中国煤炭科工集团有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司 宝武集团 指 宝武集团钢铁集团有限公司 建龙集团 指 北京建龙重工集团有限公司 赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司 霍尼韦尔 指 Honeywell International Inc.泰科电子 指 TE Connectivity Ltd.丹佛斯 指 Danfoss A/S ADI 公司 指 Analog Devices,Inc.德州仪器 指 Texas Instruments Incorporated 艾莫迪测控 指 西安艾莫迪测控技术有限公司 百事达传感 指 西安百事

17、达传感技术有限公司 安费诺 指 安费诺（常州）连接系统有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 人社部 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部 环境保护部 指 中华人民共和国生态环境部 军委政工部 指 中华人民共和国中央军事委员会政治工作部 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-9 国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 全国工商联 指 中华全国工商

18、业联合会 中科院 指 中国科学院 江苏省发改委 指 江苏省发展和改革委员会 江苏省科技厅 指 江苏省科学技术厅 江苏省工信厅 指 江苏省工业和信息化厅（曾用名“江苏省经济和信息化委员会”）南京市科技局 指 南京市科学技术局（曾用名“南京市科学技术委员会”）南京市工信局 指 南京市工业和信息化局（曾用名“南京市经济和信息化委员会”）公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 公司章程 指 南京高华科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 南京高华科技股份有限公司章程（草案）本次发行 指 公司本次申请在境内首次公开发行 3,320.00 万股人民币普通股（A

19、 股）的行为 本次发行上市 指 公司本次申请在境内首次公开发行 3,320.00 万股人民币普通股（A 股）并于上交所科创板上市的行为 本招股说明书 指 南京高华科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市招股说明书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、德恒律所 指 北京德恒律师事务所 发行人会计师、天职会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、最近三年及一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月 报告期各期末 指

20、 2019 年末、2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月末 最近两年 指 2020 年度、2021 年度 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义二、专业释义 传感器 指 一种检测装置，指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置 传感器网络系统 指 由许多在空间上分布的传感器组成的一种网络系统，这些传感器通过软件、算法相互协作，监控不同位置的物理或环境状况 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-10 压力传感器 指 能够测量压力信号的传感器 加速度传感器 指 能够测量加速度（速度的变化

21、率）信号的传感器 温湿度传感器 指 能够测量温度量和湿度量信号的传感器 位移传感器 指 能够对被测物体的位移进行测量的传感器 流量传感器 指 能够对空气流量、水流量等流量信号进行测量的传感器 光电传感器 指 基于光电效应，能够将光信号转换为电信号，对光强信号进行测量的一种传感器 MEMS 指 全称 Micro-Electro Mechanical System，即微机电系统，是微电路和微机械系统按功能要求在芯片上的集成，通过采用半导体加工技术能够将电子机械系统的尺寸缩小到毫米或微米级 MEMS 传感器 指 采用 MEMS 技术制成的传感器 MEMS 传感芯片 指 应用于 MEMS 传感器的芯片

22、 敏感元件 指 能敏锐地感受某种物理、化学、生物的信息并将其转变为电信息的电子元件 转换元件 指 能将敏感元件输出转换为适于传输和测量的电信号部分的电子元件 调理电路 指 把感测元件输出的电信号转换成便于处理、控制、记录和显示的有用电信号所涉及的有关电路 ASIC 调理电路 指 全称 Application Specific Integrated Circuit，是一种为专门目的而设计的集成电路 芯片设计 指 包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程 芯片封装 指 把从晶圆上切割下来的集成电路裸片（Die），用导线及多种连接方式

23、把输入输出端口引出，然后固定组装成为一个包含外壳和管脚的可使用的芯片成品。集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用，也为集成电路芯片提供了一个稳定可靠的工作环境，对集成电路芯片起到机械或环境保护的作用，从而使集成电路芯片能够发挥正常的功能，并保证其具有高稳定性和可靠性 测试 指 集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作 物联网 指 物联网是一个动态的全球网络基础设施，具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合 工业互联网 指 新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新

24、型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系 有效载荷 指 航天器上装载的为直接实现航天器在轨运行要完成的特定任务的仪器、设备、人员、试验生物及试件等 压阻效应 指 半导体在某一方向受力产生变形时，材料的电阻率发生变化的现象 压阻系数 指 单位应力作用下电阻率的相对变化，能够反应压阻效应的大小 静压 指 物体在静止或者匀速直线运动时表面所受的压强 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-11 压敏电阻 指 一种具有非线性伏安特性的电阻器件，主要用于在电路承受过压时进行电压钳位，吸收多余的电流以保护

25、敏感器件 应变电阻 指 电阻率在受力产生变形时会发生变化的电阻器件 线 性 差 动 变 压 器（LVDT）指 由一个初级线圈、两个次级线圈、铁芯等部件组成的直线位移传感器，铁芯位于两个次级线圈之间通过位移产生电压输出，输出的电压值与铁芯的位移量呈线性关系 磁致伸缩效应 指 磁性物质在磁化过程中因外磁场条件的改变而发生几何尺寸可逆变化的效应 折光法 指 通过测量物质的折光率来判别物质的组成，确定物质的纯度、浓度及判断物质的品质的分析方法 人工神经网络 指 一种由大量节点（或称神经元）之间相互联接构成的运算模型 滤波电路 指 一种利用了傅里叶分析和变换理论的电路，能够只允许一定频率的信号通过 边缘

26、计算 指 在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务 灵敏度 指 对单位量待测物变化所致的响应量变化程度 惠斯通电桥 指 一种由四个电阻组成的电路，利用电阻的变化来测量压力或者加速度等物理量的变化，并把物理量信号转化成电信号输出 介质隔离杯 指 一种利用离子注氧工艺对压敏电阻进行四周隔离的绝缘层结构 温度补偿 指 为减小传感器输出信号随着温度的变化而发生的漂移现象，通过硬件或软件手段对输出结果进行修正的技术，能够达到一定范围内消除温度变化对元器件输出信号影响的目的 扩散硅压阻式原理 指 当硅受到应力作用时，由于应力引起能带的变化及能谷的能量

27、移动，使硅电阻率发生变化的原理 双余度硅压阻式原理 指 为了获得高可靠性、高安全性和高生存能力的设计，采用两个独立的压阻式传感器进行工作的原理 深槽蚀刻技术 指 一种利用半导体工艺对硅材质进行高深宽比刻蚀的体硅加工技术 禁带宽度 指 一种半导体材料的重要特征参量，其大小主要决定于半导体的能带结构。能带结构中能态密度为零的能量区间称为禁带。晶体中的电子是处于所谓能带状态，能带是由许多能级组成的，能带与能带之间隔离着禁带。禁带越宽，意味着电子跃迁到导带所需的能量越大，也意味着材料能承受的温度和电压越高，越不容易成为导体 迟滞 指 传感器在输入量由小到大及由大到小变化期间，其输入输出特性曲线不重合的

28、现象称为迟滞 PN 结 指 PN Junction，具有单向导电性，是电子技术中许多器件所利用的特性 网关 指 信息从一个网络发往另一个网络需经过的一道“关口”，是最复杂的网络互联设备，仅用于两个高层协议不同的网络互联 中继器 指 一种连接网络线路的装置，常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。主要用以完成物理层的功能，负责在两个节点的物理层上按位传递信息，完成信号的复制、调整和放大功能，以此来延长网络的长度 交换机 指 一种用于电信号转发的网络设备，可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-12 智能化综

29、采全工作面 指 采煤工作面的全部过程实现智能化 DPA 指 全称 Destructive Physical Analysis，即破坏性物理分析，是一种在元器件的某一生产批次中随机抽取适当数量的样品，采用一系列非破坏和破坏性的方法来检验元器件的设计、结构、材料、制造质量是否满足预定用途及相关规范要求的试验分析方法 PCB 指 全称 Printed Circuit Board，即印制电路板，是电子元器件相连接的载体 PCBA 指 全称 Printed Circuit Board Assembly，即印制电路板装配，是将电子元器件焊接到 PCB 基板上后形成印刷电路板的过程 SOI 指 全称 Sil

30、icon On Insulator，即绝缘衬底上的硅，是一种使材料在绝缘体上形成半导体薄膜的技术 特别说明：本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。本招股说明书所引用的有关行业的统计及其他信息，均来自不同的公开刊物、研究报告及行业专业机构提供的信息，公司未为第三方数据及资料支付费用或提供帮助，但由于引用不同来源的统计信息可能其统计口径有一定的差异，故统计信息并非完全具有可比性。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-13 第二章第二章 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资

31、决策前，应认真阅读招股说明书全文。一一、重大事项提示重大事项提示（一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，主要产品为各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。从产业链角度来看，报告期内，公司主要从事高可靠性传感器设计、MEMS 压力敏感芯片封测以及高可靠性传感器的器件封测。随着国内政策鼓励与扶持以及半导体行业的快速发展，公司的竞争对手不仅局限于快速涌现的各类传感器企业，还包括通用 IC 芯片封测的头部企业等潜在的竞争对手。对于军用传感器，随着我国航天、航空、兵器等领域的高速发展，市

32、场规模及下游需求将不断增长。发行人主要竞争对手为军工科研院所，其资金实力、人才储备、技术水平、经营规模、管理方式等方面均具有一定优势。虽然军工科研院所的研究方向涉猎广泛，会全方位覆盖各类技术领域，但如果未来军工科研院所向传感器领域加大研发投入，则公司面对的市场竞争风险将会有所提高。对于工业传感器，由于压力、温湿度、加速度等传感器的市场应用相对成熟，公司将面临来自国际品牌及国内领先厂商的充分竞争，主要竞争对手大多具有较强的品牌知名度和市场影响力。如公司不能在市场竞争中保持领先的行业地位，将可能导致市场占有率下滑和利润率水平降低。（二）（二）研发成果未达到预期及技术升级迭代的风险研发成果未达到预期

33、及技术升级迭代的风险 高可靠性传感器及传感器网络系统属于技术含量较高的知识产权密集型领域，具有研发投入大、研发周期长的特征。公司需要持续对现有产品升级更新、对新产品进行开发，均需保持较高强度研发投入，以适应不断变化的市场需求。公司近年来持续加大研发投入，预计未来将继续保持较高比例研发投入。报告期内，公司研发费用占营业收入比例分别为 16.57%、13.16%、11.91%、12.91%。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-14 传感器产业发展日新月异，下游客户需求变化快，技术的升级迭代可能导致原有市场和技术局面发生重大变化，随着传感器行业微型化、低功耗、集成化、

34、无线化、网络化的发展趋势，企业需要及时布局包括传感器芯片技术、MEMS技术、传感网络系统技术、无线化技术等先进技术，并推出适应客户需求的新技术、新产品，以跟上客户需求变化的节奏，进而保持公司产品及服务的竞争优势，巩固市场地位。在公司研发投入占比较高的情况下，如果出现公司研发的新产品或对现有产品升级效果不及预期、研发出的产品无法满足下游客户的需求或与竞争对手产品相比处于劣势、技术升级迭代速度和成果未达到预期水平、某项新技术的应用导致公司现有技术被替代，公司将面临研发投入难以收回的风险。此外，对于发行人主要涉及的传感器设计、MEMS 压力敏感芯片封测以及高可靠性传感器的器件封测环节若出现新的技术迭

35、代，则会影响公司开拓新增市场，导致公司行业地位和市场竞争力下降，进而影响后续进一步研发投入，对公司业绩和经营状况产生不利影响。（三）（三）毛利率波动风险毛利率波动风险 报告期内，发行人业务规模扩张较快，导致毛利率存在一定波动。报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为 57.71%、58.01%、60.77%、62.50%，公司凭借产品品质和技术优势，报告期内销售规模不断提升，主营业务毛利率保持在较高水平。报告期内，各类型传感器及传感器网络系统产品毛利率受军民品收入结构、原材料采购价格、生产阶段、国家政策、行业竞争情况等多种因素综合影响存在一定波动，未来若毛利率影响因素出现较大不利变化，公司的毛利

36、率可能存在下滑的风险。报告期内，公司传感器网络系统产品毛利率分别为 63.85%、62.68%、38.82%、51.82%，由于军民品收入结构变化，导致毛利率存在一定波动。民品传感器网络系统受研发周期长度、开发难度等因素影响，毛利率较军品传感器网络系统相对较低。如果未来军民品传感器网络系统的收入结构变化，民品传感器网络系统收入占比进一步提升，将会导致公司传感器网络系统毛利率出现下降的风险。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-15（四）（四）客户集中度较高客户集中度较高及第一大单体客户占比较高及第一大单体客户占比较高的风险的风险 报告期内，公司前五大客户收入合计占

37、营业收入的比例分别为 72.95%、69.92%、74.71%、65.81%，下游客户集中度相对较高。由于发行人主要客户包括 A 集团、B 集团、C 集团、D 集团、中车集团等央企集团，集团客户下属多家子公司向发行人采购，导致集团合并口径交易金额较大。集团各下属子公司采购履行独立的决策程序，不属于集团集中采购，因此不存在对单一客户严重依赖的情况。其中，报告期内公司对第一大单体客户 A01 的销售金额占当期营业收入的比例分别为 17.17%、11.26%、27.58%、32.29%，占比较高但均未超过 50%，因此对第一大单体客户 A01 不存在重大依赖。按照行业惯例，通常主要客户的供应商更换流

38、程复杂且可能性较低。未来随着公司客户数量的不断增加，预计客户集中度将有所下降。如果公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不顺利，或现有客户需求大幅下降、采购策略发生重大不利变化，则较高的客户集中度将对公司的经营产生不利影响。若公司新客户拓展工作进展低于预期，将对公司未来经营业绩产生不利影响，公司面临着客户拓展失败的风险。此外，公司对 A01 的销售占比较高。如果未来航空领域的终端需求大幅下滑，或公司与 A01 的业务合作出现重大不利变化，将对公司航空领域业务的持续盈利能力造成一定不利影响。（五）（五）应收账款余额增加导致的坏账风险应收账款余额增加导致的坏账风险 随着公司经营规模扩大，公司应

39、收账款规模不断增加。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,109.92 万元、10,966.09 万元、15,341.13 万元、20,667.57 万元，占总资产的比例分别为 23.40%、28.79%、23.46%、30.73%。公司军品业务主要客户为军工集团下属单位、科研院所等，回款手续较为复杂、流程较慢，虽然上述企业信用状况良好，但可能会导致应收账款余额增加。公司已根据会计准则的规定对应收账款计提了充分的坏账准备，但公司应收账款规模随营业收入增长而增加，如果宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临应收账款回收困难的风险。（六）（六）存货跌价风险存货跌价风险 报告

40、期各期末，公司存货账面价值分别为 7,058.81 万元、8,857.08 万元、南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-16 12,880.04万元、13,620.58万元，占当期总资产的比例分别为20.37%、23.25%、19.70%、20.25%。公司存货主要由原材料、在产品、库存商品等构成。报告期内，发行人产品定制化程度较高，生产流程较为复杂，为应对持续增长的订单需求，公司根据生产周期推算备货周期并进行相应的备货，导致各类存货规模均有所增长。报告期各期末，公司按照存货跌价计提政策对存货进行减值测试，并计提存货跌价准备。公司存货金额较高，一方面对公司流动资金

41、占用较大，导致一定的流动性风险；另一方面如市场环境发生变化，可能出现存货跌价减值的风险。（七）（七）被美国商务部列入“实体清单”的风险被美国商务部列入“实体清单”的风险 2022 年 10 月 7 日，公司被美国商务部列入“未经证实”（UVL）的公司名单。根据美国出口管制条例，若因持续拒绝协助等原因而导致被加入 UVL名单后 60 日内仍未能完成美国商务部最终用途核查的，则美国商务部工业安全局将启动程序将涉案企业加入“实体清单”。因此，公司存在被列入“实体清单”的风险。若公司未来被列入“实体清单”，可能对公司采购来自境外的部分感测元件、电子元器件等原材料产生一定限制，并对公司的日常经营带来一定

42、压力。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 南京高华科技股份有限公司 统一社会信用代码 918987K 有限公司成立日期 2000年2月29日 股份公司成立日期 2015年4月20日 注册资本 9,960.00万元 法定代表人 李维平 注册地址 南京经济技术开发区栖霞大道66号 主要生产经营地址 南京经济技术开发区栖霞大道66号 控股股东 李维平、单磊、佘德群 实际控制人 李维平、单磊、佘德群 行业分类 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况

43、2015年8月28日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“高华科技”，证券代码“833425”；2018年11月2日，公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-17 发行人律师 北京德恒律师事务所 其他承销机构 不适用 审计机构 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在

44、的直接或间接的股权关系或其他利益关系 不适用（三三）本次发行）本次发行其他其他有关机构有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 中信银行北京瑞城中心支行 其他与本次发行有关的机构 不适用 三三、本次发行概况、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 3,320 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.00%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 3,320 万股 占发行后总股本比例占发行后

45、总股本比例 25.00%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例占发行后总股本比例-发行后总股本发行后总股本 13,280 万股 每股发行价格每股发行价格 38.22 元 发行市盈率发行市盈率 75.01 倍（每股收益按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 5.05 元（按照 2022 年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 0.68元（按 照2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总

46、股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 12.56 元（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2022 年 6 月 30日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.51元（按 照2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-18 发行市净率发行市净率 3.04 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售

47、（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额 126,890.40 万元 募集资金净额募集资金净额 116,552.60 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 1、高华生产检测中心建设项目

48、 2、高华研发能力建设项目 3、补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为 10,337.80 万元（不包含增值税），明细如下：1、承销及保荐费：8,247.88 万元；2、审计及验资费：1,118.00 万元；3、律师费：415.09 万元；4、用于本次发行的信息披露费：518.87 万元；5、发行手续费及其他费用：37.96 万元。注：上述发行费用均为不含增值税金额；前次披露的发行手续费及其他费用为 8.81 万元（不含印花税），差异原因系印花税的确定，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。高级管理人员、员工参与高级管理人员、员工参与战略配售情况战略配售情况 发行人高级

49、管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券高华科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“高华科技员工资管计划”），参与战略配售的数量为本次公开发行规模的5.36%，即1,779,173股，获配金额为 67,999,992.06 元。高华科技员工资管计划获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月 保荐人相关子公司参与保荐人相关子公司参与战略配售情况战略配售情况 保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行数量的 4.00%，即 1,328,000 股，获配金额为

50、 50,756,160.00元。中证投资获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价初步询价日期日期 2023 年 4 月 3 日 刊登发行公告刊登发行公告日期日期 2023 年 4 月 6 日 申购申购日期日期 2023 年 4 月 7 日 缴款日期缴款日期 2023 年 4 月 11 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向上海证券交易所申请股票上市 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-19（二）本次发行的战略配售情况（二）本次发行的战略配售情况 公

51、司本次公开发行股票的数量为 3,320.00 万股普通股，占公司发行后总股本的比例为 25.00%。其中，最终战略配售发行数量为 310.7173 万股，约占本次发行数量的 9.36%。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。1、本次战略配售的总体安排、本次战略配售的总体安排（1）本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司；发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券高华科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。（2）本次发行最终战略配

52、售发行数量为 310.7173 万股，约占发行数量的9.36%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 187.2827 万股回拨至网下发行。2、保荐人相关子公司跟投、保荐人相关子公司跟投（1）跟投主体）跟投主体 本次发行的保荐人（主承销商）按照证券发行与承销管理办法（证监会令第 208 号）（以下简称“承销办法”）和上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（上证发 2023 33 号）（以下简称“首发承销细则”）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中证投资。（2）跟投规模）跟投规模 中证投资按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 4.00%的股票，即 132.80

53、万股，跟投金额 5,075.62 万元。3、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划理计划（1）投资主体）投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为高华科技员工资管计划。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-20（2）参与规模和具体情况）参与规模和具体情况 参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 5.36%，即 177.9173 万股，获配金额为 6,800.00 万元，具体情况如下：具体名称：中信证券高华科技员工参与科创板战略配售集合

54、资产管理计划；设立时间：2023 年 2 月 20 日；募集资金规模：6,800.00 万元；管理人：中信证券；实际支配主体：中信证券，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。参与人的姓名、职务、缴款金额及持有比例情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 实缴金额实缴金额（万元）（万元）资管计划份额资管计划份额持有比例持有比例（%）员工类别员工类别 签署劳动合同签署劳动合同主体主体 1 李维平 董事长、总经理 3,000 44.12%高级管理人员 高华科技 2 佘德群 董事、副总经理 2,000 29.41%高级管理人员 高华科技 3 黄标 董事、生产总监 500 7.35%核心员工 高华

55、科技 4 陈新 董事、董事会秘书 100 1.47%高级管理人员 高华科技 5 宋晓阳 监事会主席 100 1.47%核心员工 高华科技 6 胡建斌 副总经理 100 1.47%高级管理人员 高华科技 7 兰之康 副总经理 100 1.47%高级管理人员 高华科技 8 李来凭 财务总监 100 1.47%高级管理人员 高华科技 9 王飞翔 销售总监 305 4.49%核心员工 高华科技 10 戚永平 销售总监 150 2.21%核心员工 高华科技 11 丰永 技术总监 215 3.16%核心员工 高华科技 12 孟亚文 证券事务代表 130 1.91%核心员工 高华科技 合计合计 6,800

56、100.00%-注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；注 2：高华科技员工资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款 根据发行人出具的书面确认，高华科技资管计划的参与人员均为发行人的高级管理人员或核心员工。其中，核心员工具体是指：1、公司的高级管理人员；2、公司的核心员工。其中，公司的核心员工的认定标准为：（1）在发行人担任中南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-21 层及以上管理岗位的核心管理人员；（2）在发行人核心业务岗位工作或具有专业技术经验的员工。（3）董事会决议）董事会决议 2023

57、年 3 月 13 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立专项集合资产管理计划参与公司本次发行战略配售。保荐人（主承销商）取得了 2023 年 3 月 13 日发行人第三届董事会第八次会议文件、相关人员的劳动合同、发行人出具的书面确认，经核查，参与本次战略配售的人员均与发行人签署了现行有效的劳动合同，均在发行人任职，且均为发行人的高级管理人员或核心员工，符合首发承销细则等相关法规的要求。4、限售期限、限售期限 中证投资本次跟投获配股票限售期限为自发行

58、人首次公开发行并上市之日起 24 个月。高华科技员工资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。四四、发行人主营业务经营情况发行人主营业务经营情况 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，主要产品为各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。报告期内，公司主营业务收入分别为12,856.27 万元、15,290.94 万元、22,372.99 万元、12,772.82 万元，占营业收入的比重分

59、别为 98.72%、98.09%、98.81%、97.02%。依托高可靠性传感器产品的自主创新优势，公司核心产品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特点，较早得到航天客户的关注，成功参与了载人航天工程的项目配套，并逐渐被应用于其他各高可靠领域。随着公司的研发和生产能力的提升，在航天领域，公司参南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-22 与并圆满完成了载人航天工程、探月工程、北斗工程、空间站建设工程等重点工程配套任务；在航空领域，公司参与了多型新一代战机的配套；在兵器领域，公司参与了信息化装备的传感器配套任务；在轨道交通领域，公司参与了和谐号、复兴号等高铁动车的传感器

60、国产化配套；在冶金领域，公司产品已被应用于宝武集团、建龙集团等企业的冶炼设备健康监测系统。公司与上述领域的重要客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，随业务规模快速增长，公司采购金额呈现增长趋势，各期采购金额分别为 6,311.01 万元、7,332.22 万元、10,594.51 万元、5,128.09 万元。公司主要向 B03、B04、A07、A08、华庆精密、智宇电子等供应商采购电子元器件、五金塑胶、感测元件、辅料及与生产相关的委外试验费等原材料用于主要产品的生产。公司工业传感器的生产以生产订单为起点，可分为制定生产计划、采购、原料检验、生产领用、部件生产、整机调试、组装、综合测试、环境

61、试验、检验包装等多个环节进行，军用传感器的生产流程与工业传感器相似，流程主要增加元器件外筛和委外试验。公司的销售模式为直销，以“行业覆盖（军用）+地域覆盖（工业）”为主。客户主要为航天、航空、兵器、轨道交通、工程机械、冶金、能源行业等对高可靠性传感器和传感器网络系统有需求的各类公司和科研单位。公司在国内同行业中处于技术领先地位，多年来承担了国家科技部、工信部、江苏省科技厅、江苏省工信厅、南京市科技局、南京市工信局等各部委和各级政府部门的多项传感器研制项目。公司先后获得了“南京市科学进步三等奖”（2015 年 1 月）、“江苏省科学技术二等奖”（2019 年 3 月）、“探月工程嫦娥四号任务突出

62、贡献单位”（2019 年 10 月）、“江苏省专精特新小巨人”（2021年 12 月）、“工业和信息化部专精特新小巨人”（2022 年 9 月）等科研技术方面的奖项和荣誉。五五、公司、公司符合符合科创板科技创新企业定位科创板科技创新企业定位 公司符合科创属性评价指引（试行）上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）的规定。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-23 根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016

63、版），公司主要产品属于目录中“1 新一代信息技术产业”之“1.1 下一代信息网络产业”之“1.1.1 网络设备”之“物联网设备”；根据国家统计局战略性新兴产业分类（2018），公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”之“敏感元件及传感器制造”；根据中华人民共和国国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）中的“敏感元件及传感器制造”（C3983），属于上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）第四条中的“新一代信息

64、技术领域”，符合科创板申报行业领域的相关要求。2019 年-2021 年，公司研发投入金额累计为 6,906.05 万元，各年研发投入占营业收入的比例分别为 16.57%、13.16%、11.91%；截至 2021 年 12 月 31日，公司研发人员合计 54 人，占员工总数的 15.84%；截至 2022 年 6 月末，公司已累计取得境内发明专利 30 项，其中通过产品销售形成主营业务的发明专利合计 20 项，超过 5 项；2019 年-2021 年，公司营业收入复合增长率为 31.85%。综上，公司符合上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）第五条的

65、 4 项指标，满足关于科创属性的相关要求。公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。公司主要产品与服务包括各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及利用上述传感器与集成信号传输处理技术为客户提供传感器网络系统的解决方案，属于电子信息产业的核心领域。公司深耕于高端装备配套传感器行业，主要客户均为军工领域和民用高端装备制造领域的大型央企集团，且已有多年的合作历史，具有长期合作基础，符合国家自主信息产业发展战略相关要求。公司承担了国家科技部、工信部、江苏省科技厅、江苏省工信厅、南京市科技局、南京市工信局等各部委和各级政府部门的多项传感器研制项目；参与并圆满完成了载人航天

66、工程、探月工程、北斗工程、空间站建设工程等重点工程配套任务。公司密切跟踪行业发展的新技术、新产品，核心技术均已应用于主营业务，形成了较强的产品研发能力。综上，公司符合上海证券交易所科创板企业发行上市申报及南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-24 推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）第三条关于科创板支持方向的相关要求。六六、发行人发行人报告期主要财务数据和财务指标报告期主要财务数据和财务指标 单位：万元 项目项目 2022-06-30/2022 年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年年 2020-12-31/2020 年年 2019-12-3

67、1/2019 年年 资产总额 67,253.63 65,382.44 38,095.55 34,657.06 归属于母公司的所有者权益 50,281.66 46,332.93 23,055.67 19,071.43 资产负债率（母公司）29.77%33.58%37.61%43.06%营业收入 13,164.81 22,641.50 15,588.87 13,023.57 净利润 3,856.57 7,001.35 3,521.44 2,069.89 归属于母公司所有者的净利润 3,856.57 7,001.35 3,521.44 2,069.89 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润

68、3,629.03 6,766.43 3,250.22 1,889.28 基本每股收益（元/股）0.39 0.70 0.41 0.24 稀释每股收益（元/股）0.39 0.70 0.41 0.24 加权平均净资产收益率 7.98%24.05%16.90%11.47%经营活动产生的现金流量净额-1,040.82 5,642.83 964.51 2,090.93 现金分红-2,596.47-研发投入占营业收入的比例 12.91%11.91%13.16%16.57%七七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况（一）（一）整体经营状况整体经营状况 财务报

69、告审计截止日（即 2022 年 6 月 30 日）后，公司所处行业未发生重大不利变化，公司经营状况良好，业务模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售规模及销售价格、产品结构、主要客户及供应商的构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。（二）公司经审阅的（二）公司经审阅的 2022 年度的财务信息年度的财务信息 天职会计师审阅了公司 2022 年度的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、现金流量表以及相关财务报表附注，并对公司出具了 审阅报告（天职业字20235709 号）。经审阅，公司 2022 年度主要财务数

70、据情况如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-25 截至2022年末，公司资产总额为72,898.33万元，较2021年末增长11.50%，主要系：（1）随着市场需求日益增长，公司业务规模显著增长，应收账款规模同比增加；（2）随着下游客户需求增加，发行人加大备货力度导致存货增长；（3）公司二期生产检测中心建设项目、远场天线暗室等项目持续建设，长期资产同比增长。公司负债总额为 18,279.39 万元，较 2021 年末下降 4.04%，主要系 A01 客户的部分产品已完成交付验收导致合同负债减少；公司归属于母公司所有者权益为 54,618.94 万元，较 20

71、21 年末增加 17.88%，主要来自于 2022年度净利润的积累。2022 年，公司营业收入为 27,564.51 万元，较上年同期增加 21.74%；净利润为 8,116.17 万元，较上年同期增加 15.92%。2022 年 7-12 月，公司营业收入为 14,399.69 万元，较上年同期增加 18.97%；净利润为 4,259.60 万元，较上年同期增加 18.78%。公司营收净利均较上年年同期稳定增长，主要系：（1）军品业务下游需求旺盛，A01、M01 等军工客户订单量增加；（2）工业企业对高可靠性的智能化装备需求不断加强，中车集团等民品客户销售进一步增长。2022 年，公司经营活

72、动产生的现金流净额为 3,484.04 万元，较 2021 年有所下滑，主要系 2021 年上半年收到 A01 的合同预付款 6,087.11 万元导致当年经营活动产生的现金流量情况较好；2022 年 7-12 月，公司经营活动产生的现金流净额为 4,524.86 万元，主要系发行人销售人员不断加大对应收账款的催收力度，下游军品客户年末集中回款力度较大。公司 2022 年度财务数据审阅情况具体参见本招股说明书“第六章 财务会计信息与管理层分析”之“十四、（二）公司经审阅的 2022 年度的财务信息”的相关内容。（三）（三）2023 年年一季一季度业绩预计情况度业绩预计情况 公司基于经营情况对

73、2023 年一季度业绩进行预计，业绩预计情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年一季度年一季度 2022 年一季度年一季度 变动率变动率 营业收入 6,000-6,500 5,055.83 18.67%-28.56%净利润 1,250-1,400 1,105.08 13.11%-26.69%归属于母公司所有者的净利润 1,250-1,400 1,105.08 13.11%-26.69%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-26 项目项目 2023 年一季度年一季度 2022 年一季度年一季度 变动率变动率 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,15

74、0-1,250 992.00 15.93%-26.01%注：上述 2023 年一季度业绩预计情况系公司初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺 公司预计 2023 年一季度营业收入为 6,000-6,500 万元，同比增长18.67%-28.56%；预计归属于母公司所有者的净利润为 1,250-1,400 万元，同比增长 13.11%-26.69%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,150-1,250 万元，同比增长 15.93%-26.01%；随着高可靠性传感器产业继续保持快速增长态势，公司业务规模预计将稳步扩张，2023 年一季度经营业绩预

75、计将同比保持增长趋势。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 基于公司 2021 年度实现营业收入 2.26 亿元、归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）6,766.43 万元，并结合报告期内的外部股权融资情况、可比 A 股上市公司二级市场估值情况，公司选择适用上海证券交易所科创板股票上市规则2.1.2 条款的第一项上市标准，即“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。九九、募集资金主要用途、募集资金主要用途及未来发展规划及未来发展规划（一）募集资金主要用途（一）募集资金主要用途 本次发行募集资金扣除发行费用后，

76、将投入以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额 1 高华生产检测中心建设项目 26,640.28 26,600.00 2 高华研发能力建设项目 16,895.10 16,800.00 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计合计 63,535.38 63,400.00（二）未来发展规划（二）未来发展规划 在业务方面，公司未来将围绕两方面进行拓展。一方面，持续扩大军用传感器的业务优势，对已有产品线的研发和生产工艺进行技术迭代和优化，进一步提升产品性能和业内知名度以扩大销售规模，将其做优做大；另一方面，向

77、工业传南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-27 感器领域加大资源投入，把握国家大力发展战略性新兴产业的机遇，对标国际先进水平，打造规模化工业传感器产业平台，实现以军用及工业领域双引擎发展为基础，保障公司主营业务持续处于发展空间广阔的市场领域。在技术方面，公司将持续深耕传感器设计技术，追求国际一流的核心技术和工艺能力，持续提升产品先进性、稳定性及可靠性；基于现有的工业互联网传感系统集成能力，为客户提供更加智能化的多传感器协同解决方案；布局芯片研发技术，在芯片供应上做到稳定可控。在经营管理方面，公司将建立起与规模化生产相适应的研发体系、质量控制体系、生产体系、供应体

78、系和销售体系。未来在完成上市后，公司将实施战略联盟和产业投资战略，挖掘一批中小传感器企业，以公司成熟的内部管理体系、完善的质量控制体系、优质的客户体系、高效的供应体系，实现产业链一体化战略布局，迅速突破细分领域进入壁垒，实现业务高速扩张，建立规模化的持续竞争力，打造国际领先的高可靠性传感器及传感器网络系统供应商。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-28 第三章第三章 风险因素风险因素 一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险（一一）研发人员流失或不足的风险）研发人员流失或不足的风险 高可靠性传感器及传感器网络系统的研发属于技术密集型行业，行业壁垒较高。公司在

79、经营过程中聚焦于产品的研发设计环节，需要依靠经验丰富的研发团队对新产品和新技术进行持续迭代演进。在未来经营发展的过程中，若公司核心技术人员大量流失，且公司未能及时补充合适的替代者，将导致公司的人才队伍建设落后于业务发展的要求，削弱公司的竞争力，并对公司生产经营造成不利影响。公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作依赖于专业的人才团队和核心技术人员。随着公司经营规模的快速增长，产品坚持多品种、高性能的发展方向，公司对高端技术人才的需求持续增加。如果公司不能组建起与业务快速发展相匹配的专业研发团队，将对公司产品技术的持续创新造成不利影响。（二二）核心技术泄露的风险）核心技术泄露的风险 作为高新

80、技术企业，核心技术优势以及持续研发能力是公司的核心竞争力，也是公司保持技术领先和市场竞争优势的关键因素。公司拥有包括传感器设计、传感器网络系统设计、传感器芯片设计在内的多项核心技术，为保护核心技术，公司通过与核心技术人员签订相关协议、规范研发过程管理、申请专利等保护措施防止核心技术泄露，但上述措施并不能完全保证核心技术不会泄露。若公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术泄露，将对公司业务发展和研发进程造成不利影响。（三三）客户集中）客户集中度较高度较高及第一大单体客户占比较高及第一大单体客户占比较高的的风险风险 报告期内，公司前五大客户收入合计占营业收入的比例

81、分别为 72.95%、69.92%、74.71%、65.81%，下游客户集中度相对较高。由于发行人主要客户包括 A 集团、B 集团、C 集团、D 集团、中车集团等央企集团，集团客户下属多家子公司向发行人采购，导致集团合并口径交易金额较大。集团各下属子公司采购履行独立的决策程序，不属于集团集中采购，因此不存在对单一客户严重依赖南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-29 的情况。其中，报告期内公司对第一大单体客户 A01 的销售金额占当期营业收入的比例分别为 17.17%、11.26%、27.58%、32.29%，占比较高但均未超过 50%，因此对第一大单体客户 A0

82、1 不存在重大依赖。按照行业惯例，通常主要客户的供应商更换流程复杂且可能性较低。未来随着公司客户数量的不断增加，预计客户集中度将有所下降。如果公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不顺利，或现有客户需求大幅下降、采购策略发生重大不利变化，则较高的客户集中度将对公司的经营产生不利影响。若公司新客户拓展工作进展低于预期，将对公司未来经营业绩产生不利影响，公司面临着客户拓展失败的风险。此外，公司对 A01 的销售占比较高。如果未来航空领域的终端需求大幅下滑，或公司与 A01 的业务合作出现重大不利变化，将对公司航空领域业务的持续盈利能力造成一定不利影响。（四四）知识产权风险）知识产权风险 截至

83、2022 年 6 月 30 日，公司拥有 4 项注册商标、30 项发明专利、38 项实用新型专利、5 项外观设计专利及 5 项计算机软件著作权。公司主要依赖于知识产权保护相关法律规定以及与员工之间签署的保密协议等维护公司的知识产权。如果未来出现公司知识产权被竞争对手或第三方侵犯、恶意诉讼、核心技术泄密等情形，即使公司借助法律程序寻求保护和支持，仍需为此付出人力、物力及时间成本，可能导致公司商业利益受到损害，并对公司正常生产经营和产品的研发等产生不利影响。（五五）被美国商务部列入）被美国商务部列入“实体清单实体清单”的风险的风险 2022 年 10 月 7 日，公司被美国商务部列入“未经证实”（

84、UVL）的公司名单。根据美国出口管制条例，若因持续拒绝协助等原因而导致被加入 UVL 名单后 60 日内仍未能完成美国商务部最终用途核查的，则美国商务部工业安全局将启动程序将涉案企业加入“实体清单”。因此，公司存在被列入“实体清单”的风险。若公司未来被列入“实体清单”，可能对公司采购来自境外的部分感测元件、电子元器件等原材料产生一定限制，并对公司的日常经营带来一定压力。（六六）应收账款余额增加导致的坏账风险）应收账款余额增加导致的坏账风险 随着公司经营规模扩大，公司应收账款规模不断增加。报告期各期末，公司南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-30 应收账款账面价值

85、分别为 8,109.92 万元、10,966.09 万元、15,341.13 万元、20,667.57 万元，占总资产的比例分别为 23.40%、28.79%、23.46%、30.73%。公司军品业务主要客户为军工集团下属单位、科研院所等，回款手续较为复杂、流程较慢，虽然上述企业信用状况良好，但可能会导致应收账款余额增加。公司已根据会计准则的规定对应收账款计提了充分的坏账准备，但公司应收账款规模随营业收入增长而增加，如果宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临应收账款回收困难的风险。（七七）存货跌价风险）存货跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,058.81 万元

86、、8,857.08 万元、12,880.04万元、13,620.58万元，占当期总资产的比例分别为20.37%、23.25%、19.70%、20.25%。公司存货主要由原材料、在产品、库存商品等构成。报告期内，发行人产品定制化程度较高，生产流程较为复杂，为应对持续增长的订单需求，公司根据生产周期推算备货周期并进行相应的备货，导致各类存货规模均有所增长。报告期各期末，公司按照存货跌价计提政策对存货进行减值测试，并计提存货跌价准备。公司存货金额较高，一方面对公司流动资金占用较大，导致一定的流动性风险；另一方面如市场环境发生变化，可能出现存货跌价减值的风险。（八八）毛利率波动风险）毛利率波动风险 报

87、告期内，发行人业务规模扩张较快，导致毛利率存在一定波动。报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为 57.71%、58.01%、60.77%、62.50%，公司凭借产品品质和技术优势，报告期内销售规模不断提升，主营业务毛利率保持在较高水平。报告期内，各类型传感器及传感器网络系统产品毛利率受军民品收入结构、原材料采购价格、生产阶段、国家政策、行业竞争情况等多种因素综合影响存在一定波动，未来若毛利率影响因素出现较大不利变化，公司的毛利率可能存在下滑的风险。报告期内，公司传感器网络系统产品毛利率分别为 63.85%、62.68%、38.82%、51.82%，由于军民品收入结构变化，导致毛利率存在一定波动

88、。民品传感器网络系统受研发周期长度、开发难度等因素影响，毛利率较军品传感器网络系统相对较低。如果未来军民品传感器网络系统的收入结构变化，民品传感器南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-31 网络系统收入占比进一步提升，将会导致公司传感器网络系统毛利率出现下降的风险。（九九）政府补助变化的风险）政府补助变化的风险 报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 120.81 万元、470.14万元、472.51 万元、78.69 万元，占当期营业利润的比例分别为 5.41%、11.96%、6.03%、1.85%。公司享有的政府补助主要为科技项目拨款和政府补贴款，主要

89、系国家和地方政府对公司重大科研项目和传感器研发生产项目的专项资金支持。如果未来相关政策发生变化，导致公司无法继续享有政府补助，将在一定程度上影响公司的利润水平。（十十）经营活动现金流量净额波动的风险）经营活动现金流量净额波动的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2,090.93 万元、964.51万元、5,642.83 万元、-1,040.82 万元。随着经营规模和研发规模的不断扩大，公司营运资金需求日益增加，公司经营活动现金流量净额若持续为负，则可能导致公司出现流动性风险。（十一十一）本次发行摊薄即期回报的风险）本次发行摊薄即期回报的风险 本次发行后，公司资本实力将得到增强

90、，净资产大幅增加。但是由于募集资金投资项目需要一定的投入周期，在短期内难以完全产生效益。因此，公司在发行当年每股收益及净资产收益率受股本摊薄影响可能出现下降，从而导致公司即期回报被摊薄。（十二十二）产品暂定价格与最终审定价格差异导致业绩波动的风险）产品暂定价格与最终审定价格差异导致业绩波动的风险 报告期内，公司以合同暂定价确认收入的金额分别为 2,729.91 万元、2,889.35 万元、7,718.68 万元、6,065.08 万元，占当期营业收入的比例分别为20.96%、18.53%、34.09%、46.07%。上述产品的最终用户为军方，该等产品的销售价格由军方严格按照军品定价的相关规定

91、进行审价确定。由于军方对部分产品的价格批复周期较长，针对尚未审价确定的产品，供销双方按照合同暂定价格结算，在军方审价后进行调整，上述情形属于军工行业惯例。因此公司部分军品暂定价格与最终审定价格可能存在差异，从而导致收入及南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-32 业绩波动的风险。（十三）（十三）募集资金投资项目风险募集资金投资项目风险 高华生产检测中心建设项目拟扩建或新建多条高可靠性传感器生产线及建设检验部门，高华研发能力建设项目将针对不同研发课题的需求分别购置高性能研发和测试设备，因此本次募投项目将在建设期陆续新增固定资产投资，导致相应的折旧增加，而项目完全达产

92、并实际产生经济效益还需要一定的时间周期。如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，则新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。二、二、与行业相关的风险与行业相关的风险（一）研发成果未达到预期及技术升级迭代的风险（一）研发成果未达到预期及技术升级迭代的风险 高可靠性传感器及传感器网络系统属于技术含量较高的知识产权密集型领域，具有研发投入大、研发周期长的特征。公司需要持续对现有产品升级更新、对新产品进行开发，均需保持较高强度研发投入，以适应不断变化的市场需求。公司近年来持续加大研发投入，预计未来将继续保持较高比例研发投入。报告期内，公司研发费用占营业收入比例分别

93、为 16.57%、13.16%、11.91%、12.91%。传感器产业发展日新月异，下游客户需求变化快，技术的升级迭代可能导致原有市场和技术局面发生重大变化，随着传感器行业微型化、低功耗、集成化、无线化、网络化的发展趋势，企业需要及时布局包括传感器芯片技术、MEMS技术、传感网络系统技术、无线化技术等先进技术，并推出适应客户需求的新技术、新产品，以跟上客户需求变化的节奏，进而保持公司产品及服务的竞争优势，巩固市场地位。在公司研发投入占比较高的情况下，如果出现公司研发的新产品或对现有产品升级效果不及预期、研发出的产品无法满足下游客户的需求或与竞争对手产品相比处于劣势、技术升级迭代速度和成果未达到

94、预期水平、某项新技术的应用导致公司现有技术被替代，公司将面临研发投入难以收回的风险。此外，对于发行人主要涉及的传感器设计、MEMS 压力敏感芯片封测以及高可靠性传感器的器件封测环节若出现新的技术迭代，则会影响公司开拓新增市场，导致公司行业地位和市场竞争力下降，进而影响后续进一步研发投入，对公司业绩和经营状况产生不利影响。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-33（二二）市场竞争风险）市场竞争风险 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，主要产品为各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。

95、从产业链角度来看，报告期内，公司主要从事传感器设计、MEMS 压力敏感芯片封测以及高可靠性传感器的器件封测。随着国内政策鼓励与扶持以及半导体行业的快速发展，公司的竞争对手不仅局限于快速涌现的各类传感器企业，还包括通用 IC 芯片封测的头部企业等潜在的竞争对手。对于军用传感器，随着我国航天、航空、兵器等领域的高速发展，市场规模及下游需求将不断增长。发行人主要竞争对手为军工科研院所，其资金实力、人才储备、技术水平、经营规模、管理方式等方面均具有一定优势。虽然军工科研院所的研究方向涉猎广泛，会全方位覆盖各类技术领域，但如果未来军工科研院所向传感器领域加大研发投入，则公司面对的市场竞争风险将会有所提高

96、。对于工业传感器，由于压力、温湿度、加速度等传感器的市场应用相对成熟，公司将面临来自国际品牌及国内领先厂商的充分竞争，主要竞争对手大多具有较强的品牌知名度和市场影响力。如公司不能在市场竞争中保持领先的行业地位，将可能导致市场占有率下滑和利润率水平降低。三、三、其他其他风险风险（一）（一）发行失败风险发行失败风险 本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司经营业绩、公司发展前景及投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。公司存在发行认购不足或未能达到预计市值上市条件的情形而导致发行失败的风险。（二）（二）新型冠状病毒肺炎对公司经营带来的风险新型冠状病毒肺炎对公司经营带来的风险 2020

97、 年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全球经济遭受严重影响。由于各地的隔离、交通管制等疫情管控措施，公司的采购、生产和销售环节受到一定程度影响，部分原材料采购、产品发货、验收和客户付款进度等有所延后，导致发行人备货周期延长、客户回款进度受到较大影响。如果疫情进一步加重，物流延迟、客户验收受阻、上游工厂大面积停工、下游市场需求受产业链传导出现南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-34 较大不确定性，依然可能导致公司营业收入和净利润下降、应收账款回款速度减慢，削弱公司的经营能力。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-35 第四章第四章 发

98、行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 注册名称（中文）南京高华科技股份有限公司 注册名称（英文）NanJing GOVA Technology Co.,Ltd.注册资本 9,960万元 法定代表人 李维平 成立日期 2000年2月29日 公司住所 南京经济技术开发区栖霞大道66号 邮政编码 210046 联系电话 传真号码 互联网网址 电子信箱 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 负责信息披露和投资者关系的负责人及联系方式 董事会秘书：陈新 办公电话： 二、公司设立情况二、公司设立

99、情况（一）有限公司设立情况（一）有限公司设立情况 序序号号 事项事项 时间时间 公司股本变动说明公司股本变动说明 出资额出资额（万元）（万元）股权结构股权结构 1 有限公司设立 2000 年2 月 2000 年 2 月 29 日，公司前身高华有限由李维平、单磊、佘德群、华东电子、赵建立、高峰共同出资设立，注册资本（实收资本）人民币 100 万元 100.00 公司股东公司股东 出资额出资额（万元）（万元）持股比持股比例例 李维平 15.00 15.00%单磊 15.00 15.00%佘德群 10.00 10.00%华东电子 40.00 40.00%赵建立 10.00 10.00%高峰 10.0

100、0 10.00%合计合计 100.00 100.00%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-36（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立情况 序序号号 事项事项 时间时间 公司股本变动说明公司股本变动说明 总股本总股本（万股）（万股）股权结构股权结构 1 股 份公 司设立 2015 年4 月 2015 年 3 月 18 日，高华有限召开股东会，审议通过高华有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司登记在册的全体股东共同作为发起人。公司按照截至 2015 年 2月 28 日经天职国际审计的账面净资产 58,092,739.40 元，以 1.45232:1 比例折

101、成股份公司股本 4,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，净资产高于股本部分计入资本公积。2015 年 4 月 10 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会。公司全体股东作为股份有限公司的发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。4,000.00 公司股公司股东东 持股数持股数（万股）（万股）持股比例持股比例 李维平 1,260.00 31.50%单磊 940.00 23.50%佘德群 800.00 20.00%黄标 800.00 20.00%陈新 200.00 5.00%合计合计 4,000.00 100.00%公司在有限公司设立及股份公司设立过程中，均履行了相应的内部审议程

102、序及必要的评估程序，且进行了验资。三、公司报告期内股本和股东变化情况三、公司报告期内股本和股东变化情况 报告期初，公司的股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 李维平 2,520.00 29.30%2 单磊 1,880.00 21.86%3 佘德群 1,600.00 18.60%4 黄标 1,600.00 18.60%5 陈新 400.00 4.65%6 国鼎军安 200.00 2.33%7 上海溱鼎 200.00 2.33%8 邦盛赢新 200.00 2.33%合计合计 8,600.00 100.00%报告期内，公司历次股本和股东变化情

103、况具体如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-37 序序号号 事项事项 时间时间 公司股本变动说明公司股本变动说明 总股本总股本（万股）（万股）股权结构股权结构 1 增资 2020 年12 月 2020 年 11 月 10 日，高华科技与南京高感签署了南京高华科技股份有限公司增资协议，约定：高华科技以 8元/股的价格向南京高感定向发行 54.90 万股，共募集货币资金 439.20 万元，其中54.90 万元计入注册资本，其余 384.30 万元计入资本公积，高华科技注册资本增至8,654.90 万股。本次增资根据企业会计准则相关要求计提了股份支付费用。202

104、0 年 12 月，公司完成了本次增资。8,654.90 公司股东公司股东 持股数持股数（万股）（万股）持股比例持股比例 李维平 2,520.00 29.12%单磊 1,880.00 21.72%佘德群 1,600.00 18.49%黄标 1,600.00 18.49%陈新 400.00 4.62%国鼎军安 200.00 2.31%上海溱鼎 200.00 2.31%邦盛赢新 200.00 2.31%南京高感 54.90 0.63%合计合计 8,654.90 100.00%2 增资 2021 年2 月 2021 年 1 月 13 日，高华科技分别与南京高感、南京高知、南京高世签署了南京高华科技股份

105、有限公司增资协议，约定：高华科技以 8元/股的价格分别向南京高感、南京高知、南京高世定向发行 177.10 万股、35.00万股、13.00 万股，共募集货币资金 1,800.80 万元，其中225.10 万元计入注册资本，其余 1,575.70 万元计入资本公积，高华科技注册资本增至 8,880.00 万股。本次增资根据企业会计准则相关要求计提了股份支付费用。2021 年 2 月，公司完成了本次增资。8,880.00 公司股东公司股东 持股数持股数（万股）（万股）持股比例持股比例 李维平 2,520.00 28.38%单磊 1,880.00 21.17%佘德群 1,600.00 18.02%

106、黄标 1,600.00 18.02%陈新 400.00 4.50%国鼎军安 200.00 2.25%上海溱鼎 200.00 2.25%邦盛赢新 200.00 2.25%南京高感 232.00 2.61%南京高知 35.00 0.39%南京高世 13.00 0.15%合计合计 8,880.00 100.00%3 股 权转让、增资 2021 年5 月 2021 年 4 月 23 日，股权转让方与受让方分别签订股份转让协议，李维平、单磊、黄标、佘德群向机构股东转让部分股份，转让价格12 元/股。2021 年 4 月 7 日，高华科技与航动国鼎、邦盛赢新分别签署了南京高华科技股份有限公司增资协议，约定

107、：9,000.00 公司股东公司股东 持股数持股数（万股）（万股）持股比例持股比例 李维平 2,440.00 27.11%单磊 1,820.00 20.22%佘德群 1,570.00 17.44%黄标 1,570.00 17.44%陈新 400.00 4.44%邦盛赢新 320.00 3.56%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-38 序序号号 事项事项 时间时间 公司股本变动说明公司股本变动说明 总股本总股本（万股）（万股）股权结构股权结构 高华科技以 12 元/股的价格分别向航动国鼎、邦盛赢新定向发行 60.00 万股、60.00万 股，共 募 集 货 币

108、资 金1,440.00 万元，其中 120.00万元计入注册资本，其余1,320.00 万元计入资本公积，高华科技注册资本增至9,000.00 万股。2021 年 5 月，公司完成了本次增资及股权转让。南京高感 232.00 2.58%国鼎军安 200.00 2.22%上海溱鼎 200.00 2.22%航动国鼎 160.00 1.78%创熠邦盛 40.00 0.44%南京高知 35.00 0.39%南京高世 13.00 0.14%合计合计 9,000.00 100.00%4 股 权转让 2021 年6 月 2021 年 6 月 22 日，股权转让方单磊、佘德群、黄标分别与受让方宁波百浩签订股份

109、转让协议，转让价格 12 元/股 9,000.00 公司股东公司股东 持股数持股数（万股）（万股）持股比例持股比例 李维平 2,440.00 27.11%单磊 1,805.00 20.06%佘德群 1,555.00 17.28%黄标 1,555.00 17.28%陈新 400.00 4.44%邦盛赢新 320.00 3.56%南京高感 232.00 2.58%北京国鼎 200.00 2.22%上海溱鼎 200.00 2.22%航动国鼎 160.00 1.78%宁波百浩 45.00 0.50%创熠邦盛 40.00 0.44%南京高知 35.00 0.39%南京高世 13.00 0.14%合计合计

110、 9,000.00 100.00%5 增资 2021 年12 月 2021 年 11 月 5 日，高华科技分别与发展基金、浩蓝枭龙、合赢企管、杭州辰威、智汇纵横、海融投资、航翼高创、常州中地、晟苏一号、成都雅清签署了增资协议，约定：高华科技以 16元/股的价格分别向发展基金、浩蓝枭龙、合赢企管、杭州辰威、智汇纵横、海融投资、航翼高创、常州中地、晟苏一号、成都雅清定向发9,960.00 公司股东公司股东 持股数持股数（万股）（万股）持股比例持股比例 李维平 2,440.00 24.50%单磊 1,805.00 18.12%佘德群 1,555.00 15.61%黄标 1,555.00 15.61%

111、陈新 400.00 4.02%邦盛赢新 320.00 3.21%发展基金 300.00 3.01%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-39 序序号号 事项事项 时间时间 公司股本变动说明公司股本变动说明 总股本总股本（万股）（万股）股权结构股权结构 行 300.00 万股、130.00 万股、100.00 万股、80.00 万股、60.00 万股、60.00 万股、60.00 万股、60.00 万股、60.00 万股、50.00 万股，合计发行 960.00 万股。共募集货币资金 15,360.00 万元，其中 960.00 万元计入注册资本，其余 14,400

112、.00 万元计入资本公积，高华科技注册资本增至 9,960.00 万元。2021 年 12 月，公司完成了本次增资。南京高感 232.00 2.33%国鼎军安 200.00 2.01%上海溱鼎 200.00 2.01%航动国鼎 160.00 1.61%浩蓝枭龙 130.00 1.31%合赢企管 100.00 1.00%杭州辰威 80.00 0.80%智汇纵横 60.00 0.60%海融投资 60.00 0.60%航翼高创 60.00 0.60%常州中地 60.00 0.60%晟苏一号 60.00 0.60%成都雅清 50.00 0.50%宁波百浩 45.00 0.45%创熠邦盛 40.00 0

113、.40%南京高知 35.00 0.35%南京高世 13.00 0.13%合计合计 9,960.00 100.00%报告期内，公司历次增资及股权转让过程中，均履行了相应的内部审议程序，且对增资进行了验资。截至本招股说明书签署日，公司股本和股东未发生变化。四、公司成立以来重要事件四、公司成立以来重要事件 自成立以来，发行人不存在对管理层、控制权、业务发展及经营业绩有影响的重要事件，报告期内不存在重大资产重组情况。五、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况五、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况（一）（一）2015 年年 8 月，全国中小企业股份转让系统挂牌月，全国中小企业股份转让系统挂牌 2015 年

114、5 月 5 日，高华科技召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及采用协议方式公开转让的议案、关于提请南京高华科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理公南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-40 司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜的议案，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2015 年 8 月 5 日，高华科技取得全国股转公司核发的关于同意南京高华科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20155065 号），同意高华科技股票在全国中小企业股份转让系统挂

115、牌转让。2015 年 8 月 28 日，高华科技股票（股票代码：833425）在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，转让方式为协议转让。（二）（二）2018 年年 11 月，全国中小企业股份转让系统终止挂牌月，全国中小企业股份转让系统终止挂牌 2018 年 10 月 12 日，高华科技召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜等议案，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据全国中小企业股份转让系统出具的 关于同意南京高华科技股份有限

116、公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20183633号），公司股票自 2018 年 11 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。（三）挂牌期间受到处罚的情况（三）挂牌期间受到处罚的情况 自在全国中小企业股份转让系统挂牌至终止挂牌期间，公司不存在受到处罚的情形。六、发行人的股权结构六、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人、各股东对公司的持股情况，以及公司对下属企业的持股情况如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-41 截至本招股说明书签署日，公司各股东的持股数量及比例如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（

117、万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 李维平 2,440.00 24.50%2 单磊 1,805.00 18.12%3 佘德群 1,555.00 15.61%4 黄标 1,555.00 15.61%5 陈新 400.00 4.02%6 邦盛赢新 320.00 3.21%7 发展基金 300.00 3.01%8 南京高感 232.00 2.33%9 国鼎军安 200.00 2.01%10 上海溱鼎 200.00 2.01%11 航动国鼎 160.00 1.61%12 浩蓝枭龙 130.00 1.31%13 合赢企管 100.00 1.00%14 杭州辰威 80.00 0.80%15 智汇纵

118、横 60.00 0.60%16 海融投资 60.00 0.60%17 航翼高创 60.00 0.60%黄标黄标 国鼎军安国鼎军安 上海溱鼎上海溱鼎 邦盛赢新邦盛赢新 高华科技高华科技 15.61%4.02%2.01%2.01%3.21%高华传感高华传感 无锡物联网无锡物联网 100%10.42%国盛防务国盛防务 1.38%南京高感南京高感 陈新陈新 航动国鼎航动国鼎 2.33%1.61%18.12%24.50%15.61%单磊单磊 实际控制人及一致行动人，合计持有公司 58.23%股权 发展基金发展基金 3.01%浩蓝枭龙浩蓝枭龙 其他持股其他持股1%以下股东以下股东 合赢企管合赢企管 5.6

119、5%1.00%1.31%佘德群佘德群 李维平李维平 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-42 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 18 常州中地 60.00 0.60%19 晟苏一号 60.00 0.60%20 成都雅清 50.00 0.50%21 宁波百浩 45.00 0.45%22 创熠邦盛 40.00 0.40%23 南京高知 35.00 0.35%24 南京高世 13.00 0.13%合计合计 9,960.00 100.00%七、发行人七、发行人重要子公司、其他子公司及重要子公司、其他子公司及参股公司情况参股公司

120、情况 截至本招股说明书签署日，高华科技拥有 1 家控股子公司、2 家直接参股公司，基本信息如下：（一）重要子公司（一）重要子公司 公司名称公司名称 南京高华传感科技有限公司 成立时间成立时间 2013 年 4 月 2 日 注册资本注册资本 1,800 万元 实收资本实收资本 1,800 万元 注册地址注册地址 南京经济技术开发区栖霞大道 66 号 主要生产经营地主要生产经营地 南京经济技术开发区栖霞大道 66 号 股权结构股权结构 高华科技持股 100%主营业务情况、主营业务情况、在发在发行人业务板块中定行人业务板块中定位位 无实际生产经营，主要向母公司出租房屋 简要财务数据（经天简要财务数据

121、（经天职会计师审计）职会计师审计）项目项目 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年度年度/2021 年年 12 月月 31 日日 总资产（万元）7,064.47 7,062.24 净资产（万元）1,522.07 1,368.32 营业收入（万元）441.66 619.89 净利润（万元）153.76 103.47（二）其他子公司及（二）其他子公司及参股公司参股公司 截至本招股说明书签署日，发行人其他子公司及参股公司情况如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-43 序序号号 名称名称 股权结构股权结构 出资额出资额（万元

122、）（万元）出资比出资比例例 入股时入股时间间 控股控股股东股东 主营业主营业务情况务情况 1 国盛防务 1、南京大桥机器有限公司 41.67%；2、高华科技 10.42%；3、南京中旭电子科技有限公司 10.42%；4、南京才华科技集团有限公司 4.17%；5、南京睿辰欣创网络科技股份有限公司4.17%；6、南京鑫轩电子系统工程有限公司4.17%；7、江苏肯立科技股份有限公司 4.17%；8、江苏华宁电子系统工程有限公司4.17%；9、南京拓邦微电子有限公司 4.17%；10、南京华雷电子工程研究所有限公司4.17%；11、南京东邦科技有限公司 4.17%；12、南京涌新电子有限公司 4.17

123、%；500.00 10.42%2017年5 月 南 京大 桥机 器有 限公司 未实际开展业务 2 无锡物联网 1、无锡产业发展集团有限公司 31.54%；2、无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）25.23%；3、无锡物联网产业投资管理合伙企业（有限合伙）13.76%；4、无锡物创咨询管理合伙企业（有限合伙）9.18%；5、中电海康无锡科技有限公司 3.44%；6、朗新科技集团股份有限公司 3.44%；7、无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 3.44%；8、无锡物联网创新促进中心 3.44%；9、无锡芯开产业投资合伙企业（有限合伙）2.29%；10、高华科技 1.38%；11、江苏物联网研究

124、发展中心 1.15%；12、紫光集团有限公司 0.57%；13、无锡芯巍产业投资合伙企业（有限合伙）0.57%；14、浪潮卓数大数据产业发展有限公司0.57%；1,200.00 1.38%2018年12 月 无 锡产 业发 展集 团有 限公司 工业互联网、车联网、信息安全、系统工程 八、持有发行人百分之五以上股份的主要股东和实际控制人情况八、持有发行人百分之五以上股份的主要股东和实际控制人情况（一）控股股东和实际控制人（一）控股股东和实际控制人 1、实际控制人、实际控制人 2015 年 1 月 12 日，公司股东李维平、单磊、佘德群签署了一致行动协议，规定：在处理有关公司经营发展且根据公司法等

125、有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；出现意见不南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-44 一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准；一致行动协议有效期至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起满 24 个月时终止。高华科技于 2015 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据前述条款，一致行动协议有效期为 2015 年 8 月至 2017 年 8 月。2018 年 12 月 15 日，鉴于前述 一致行动协议 已失效，公司股东李维平、单磊、佘德群签署了关于一致行动协议的补充协议，规定：协议各方在对公司的

126、一切日常生产经营及重大事务决策上应保持一致行动，在各方作为公司股东或作为公司董事、监事以及高级管理人员行使权利、履行义务而对公司的生产经营产生影响的事项做出决策或予以执行中应保持一致行动；若协议各方充分协商仍无法达成一致意见的，各方同意无条件以李维平的意见为准保持一致行动，并按照李维平决定的意见行使股东权利；一致行动协议有效期为签署之日起 10 年，到期后如各方未书面终止该协议，则协议期限自动延长 1 年。李维平、单磊、佘德群合计持有公司股份 5,800 万股，占公司股份总数的58.23%；三人皆为高华有限的创始人，且为高华有限所有创始股东中至今仅存的股东，其余创始股东均已于 10 年前先后转

127、让股权并离开公司；自报告期初以来，李维平担任董事长、总经理，单磊担任董事，佘德群担任董事、副总经理，三人均担任公司董事或高级管理人员职务，并实际控制公司；上述三人在公司的生产经营及重大事项决策中保持高度的一致性。因此认定上述三人为公司的共同实际控制人。公司实际控制人李维平、单磊、佘德群简历如下：李维平，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 320113196406*。1987 年毕业于华东工学院（现南京理工大学）环境监测专业，本科学历；2017 年毕业于中欧国际工商学院 EMBA，硕士研究生学历。1987 年 8 月至 2000 年 1 月任中国兵器工业集团公司

128、第二一四研究所高级工程师；2000 年 2 月至 2009 年 11 月任高华有限董事、总经理；2009 年 12 月至2015 年 4 月任高华有限董事长、总经理；2015 年 5 月至今任高华科技董事长、总经理。单磊，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-45 320106196612*。1987 年毕业于中国矿业大学机械制造专业，本科学历。1987 年 8 月至 1988 年 12 月任徐州矿务局运销处技术员；1988 年 12 月至 1991年 8 月任南京煤炭局机械厂工程师；1991

129、年 8 月至 2000 年 3 月任南京市燃料总公司南京物资实业集团燃料总公司总经理助理；2000 年 4 月至 2015 年 4 月任高华有限副总经理；2015 年 5 月至 2018 年 5 月任高华科技副总经理；2015年 5 月至今任高华科技董事。佘德群，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 340104196501*。1986 年毕业于南京大学计算机软件专业，本科学历；1988 年毕业于合肥工业大学计算机应用专业，硕士研究生学历。1988 年 8 月至2000 年 1 月任中国兵器工业集团公司第二一四研究所高级工程师；2000 年 2月至 2005 年

130、 4 月任高华有限质量部部长；2005 年 5 月至 2015 年 4 月任高华有限董事、副总经理；2015 年 5 月至今任高华科技董事、副总经理。2、控股股东、控股股东 实际控制人李维平、单磊、佘德群为高华科技的共同控股股东，三人简历请参见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“八、（一）1、实际控制人”。3、控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形，上述情形产生的原因及对发行人可能产生的影响冻结或发生诉讼纠纷等情形，上述情形产生的原因及对发行人可能产生的影响 截至本招股说明书签署

131、日，公司控股股东、实际控制人直接和间接持有的本公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。4、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为康安全等领域的重大违法行为 报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿

132、赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪的情形，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-46（二）其他持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东的基本情况（二）其他持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，除公司控股股东外，黄标持有公司5%以上股份，其持有公司 1,555.00 万股股份，持股比例为 15.61%，简历如下：黄标，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证

133、号码340302196510*。1987 年毕业于安徽电子信息职业技术学院电子计算机及应用专业，中专学历。1987 年 8 月至 2000 年 5 月任蚌埠半导体器件厂工程师；2000 年 6 月至 2006 年 6 月任高华有限技术部经理；2006 年 7 月至 2015 年 4月任高华有限副总经理、总工程师；2015 年 5 月至 2018 年 5 月任职高华科技董事、副总经理；2018 年 5 月，为进一步优化公司经营管理结构，黄标不再担任副总经理职务，2018 年 6 月至今任高华科技董事、生产总监。九、发行人股本情况九、发行人股本情况（一）本次发行前后股本情况（一）本次发行前后股本情

134、况 本次发行前，公司总股本为 9,960.00 万股，本次公开发行 3,320.00 万股，发行前后公司股本结构变化如下：序序号号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 一、有限售条件流通股 9,960.00 100.00%9,960.00 75.00%1 李维平 2,440.00 24.50%2,440.00 18.37%2 单磊 1,805.00 18.12%1,805.00 13.59%3 佘德群 1,555.00 15.61%1,555.00 11.71%4 黄标 1,555.0

135、0 15.61%1,555.00 11.71%5 陈新 400.00 4.02%400.00 3.01%6 邦盛赢新 320.00 3.21%320.00 2.41%7 发展基金 300.00 3.01%300.00 2.26%8 南京高感 232.00 2.33%232.00 1.75%9 国鼎军安 200.00 2.01%200.00 1.51%10 上海溱鼎 200.00 2.01%200.00 1.51%11 航动国鼎 160.00 1.61%160.00 1.20%12 浩蓝枭龙 130.00 1.31%130.00 0.98%13 合赢企管 100.00 1.00%100.00 0

136、.75%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-47 序序号号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 14 杭州辰威 80.00 0.80%80.00 0.60%15 智汇纵横 60.00 0.60%60.00 0.45%16 海融投资 60.00 0.60%60.00 0.45%17 航翼高创 60.00 0.60%60.00 0.45%18 常州中地 60.00 0.60%60.00 0.45%19 晟苏一号 60.00 0.60%60.00 0.45%2

137、0 成都雅清 50.00 0.50%50.00 0.38%21 宁波百浩 45.00 0.45%45.00 0.34%22 创熠邦盛 40.00 0.40%40.00 0.30%23 南京高知 35.00 0.35%35.00 0.26%24 南京高世 13.00 0.13%13.00 0.10%二、本次拟发行流通股-3,320.00 25.00%合计合计 9,960.00 100.00%13,280.00 100.00%（二）本次发行前的前十名股东（二）本次发行前的前十名股东 本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例

138、 1 李维平 2,440.00 24.50%2 单磊 1,805.00 18.12%3 佘德群 1,555.00 15.61%4 黄标 1,555.00 15.61%5 陈新 400.00 4.02%6 邦盛赢新 320.00 3.21%7 发展基金 300.00 3.01%8 南京高感 232.00 2.33%9 国鼎军安 200.00 2.01%10 上海溱鼎 200.00 2.01%合计合计 9,007.00 90.43%（三）本次发行前的前十名自然人股东及其担任发行人职务情况（三）本次发行前的前十名自然人股东及其担任发行人职务情况 本次发行前，高华科技仅有五名自然人股东，其持股情况及在

139、高华科技任职情况如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-48 序序号号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 担任职务担任职务 1 李维平 2,440.00 24.50%董事长、总经理 2 单磊 1,805.00 18.12%董事 3 佘德群 1,555.00 15.61%董事、副总经理 4 黄标 1,555.00 15.61%董事、生产总监 5 陈新 400.00 4.02%董事、董事会秘书 合计合计 7,755.00 77.86%-（四）发行人股份中国有股份及外资股份情况（四）发行人股份中国有股份及外资股份情况 截至本招股说明

140、书签署日，发行人股本中无国有股份或外资股份。（五）发行人（五）发行人申报前十二个月申报前十二个月新增股东情况新增股东情况 1、申报前十二个月发行人新增股东概况、申报前十二个月发行人新增股东概况 序序号号 股东名称股东名称 入股原因入股原因 取得股份取得股份 方式方式 取得股份时间取得股份时间 获得股份获得股份（万股）（万股）总价总价（万元）（万元）单价单价（元（元/股）股）定价依据定价依据 1 宁波百浩 看好发行人发展 股权转让 2021 年 6 月 45.00 540.00 12.00 协商确定 2 发展基金 看好发行人发展 增资 2021 年 12 月 300.00 4,800.00 16

141、.00 协商确定 3 浩蓝枭龙 看好发行人发展 增资 2021 年 12 月 130.00 2,080.00 16.00 协商确定 4 合赢企管 看好发行人发展 增资 2021 年 12 月 100.00 1,600.00 16.00 协商确定 5 杭州辰威 看好发行人发展 增资 2021 年 12 月 80.00 1,280.00 16.00 协商确定 6 智汇纵横 看好发行人发展 增资 2021 年 12 月 60.00 960.00 16.00 协商确定 7 海融投资 看好发行人发展 增资 2021 年 12 月 60.00 960.00 16.00 协商确定 8 航翼高创 看好发行人发

142、展 增资 2021 年 12 月 60.00 960.00 16.00 协商确定 9 常州中地 看好发行人发展 增资 2021 年 12 月 60.00 960.00 16.00 协商确定 10 晟苏一号 看好发行人发展 增资 2021 年 12 月 60.00 960.00 16.00 协商确定 11 成都雅清 看好发行人发展 增资 2021 年 12 月 50.00 800.00 16.00 协商确定 上述新增股东中，宁波百浩与发行人其他股东上海溱鼎存在关联关系，杭州辰威与成都雅清存在关联关系。关联关系具体情况请参见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“九、（六）本次发行前各股东间的关

143、联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例”。除上述关联关系外，新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，新增股东不存在股份代持情形。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-49 2、最近一年发行人新增股东的持股情况及基本信息、最近一年发行人新增股东的持股情况及基本信息（1）宁波百浩）宁波百浩 截至本招股说明书签署日，宁波百浩持有公司 45.00 万股股份，持有 0.45%股份，基本情况如下所示：名称名称 宁波百浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人

144、 上海洹涛投资管理有限公司 合伙人情况合伙人情况 合伙人名称合伙人名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 上海洹涛投资管理有限公司（GP）50.00 3.09%上海珠池资产管理有限公司 550.00 33.95%吴亦昕 450.00 27.78%冯文军 200.00 12.35%徐永进 150.00 9.26%上海沛鑫投资管理中心（有限合伙）120.00 7.41%高苏 100.00 6.17%合计合计 1,620.00 100.00%宁波百浩的普通合伙人基本信息如下：名称名称 上海洹涛投资管理有限公司 成立日期成立日期 2011年4月20日 注册资本注册资本 2,000万元 实收

145、资本实收资本 1,031万元 注册地注册地 上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄1号楼（上海长兴海洋装备产业基地）主要生产经营地主要生产经营地 上海市松江区泖港镇中厍路181号 主营业务主营业务 股权投资 与发行人主营业务与发行人主营业务的关系的关系 与发行人主营业务无关 股东情况股东情况 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 吴锦明 360.00 18.00%刘文冀 302.00 15.10%吴琰 300.00 15.00%吴亦昕 300.00 15.00%吴涛 160.00 8.00%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-50 喻怡颖

146、 158.00 7.90%徐长银 120.00 6.00%王燕 100.00 5.00%张杰 80.00 4.00%钟伟龙 40.00 2.00%戴新华 40.00 2.00%顾华 40.00 2.00%合计合计 2,000.00 100.00%（2）发展基金）发展基金 截至本招股说明书签署日，发展基金持有公司 300.00 万股股份，持有 3.01%股份，基本情况如下所示：名称名称 发展产业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 国投创合（上海）投资管理有限公司 合伙人情况合伙人情况 合伙人名称合伙人名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 国投创合（上海）投资管理有限公

147、司（GP）5,000.00 0.55%国家开发投资集团有限公司 250,000.00 27.58%上海国盛（集团）有限公司 240,000.00 26.48%湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）150,000.00 16.55%上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心（上海市闵行区金融服务中心）60,000.00 6.62%天津港（集团）有限公司 50,000.00 5.52%珠海发展投资基金（有限合伙）50,000.00 5.52%吉林省股权基金投资有限公司 50,000.00 5.52%陕西省政府投资引导基金合伙企业（有限合伙）30,000.00 3.31%厦门国贸资产运营集团

148、有限公司 20,000.00 2.21%珠海合创方道投资企业（有限合伙）1,500.00 0.17%合计合计 906,500.00 100.00%发展基金的普通合伙人基本信息如下：名称名称 国投创合（上海）投资管理有限公司 成立日期成立日期 2018 年 2 月 9 日 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-51 注册资本注册资本 10,000 万元 实收资本实收资本 2,500 万元 注册地注册地 上海市闵行区万源路 2800 号 U140 室 主要生产经营地主要生产经营地 上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦 33 楼 主营业务主营业务 股权投资 与发行人

149、主营业务与发行人主营业务的关系的关系 与发行人主营业务无关 股东情况股东情况 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 国投创合基金管理有限公司 10,000.00 100.00%合计合计 10,000.00 100.00%（3）浩蓝枭龙）浩蓝枭龙 截至本招股说明书签署日，浩蓝枭龙持有公司 130.00 万股股份，持有 1.31%股份，基本情况如下所示：名称名称 宁波梅山保税港区浩蓝枭龙投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 北京浩蓝行远投资管理有限公司 合伙人情况合伙人情况 合伙人名称合伙人名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 北京浩蓝行远投

150、资管理有限公司（GP）47,780.00 95.56%深圳智威创业投资有限公司 500.00 1.00%陈生强 400.00 0.80%董彦鲁 230.00 0.46%江苏辉丰生物农业股份有限公司 220.00 0.44%高文英 200.00 0.40%吴迪 190.00 0.38%李萍 180.00 0.36%齐柯 100.00 0.20%符玲亭 100.00 0.20%韩文兰 100.00 0.20%合计合计 50,000.00 100.00%浩蓝枭龙的普通合伙人基本信息如下：名称名称 北京浩蓝行远投资管理有限公司 成立日期成立日期 2016 年 8 月 29 日 注册资本注册资本 1,0

151、00 万元 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-52 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼 29 层 2909 室 主要生产经营地主要生产经营地 北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 32 层 3209 室 主营业务主营业务 股权投资 与发行人主营业务与发行人主营业务的关系的关系 与发行人主营业务无关 股东情况股东情况 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 杜娟娟 360.00 36.00%孙习彦 200.00 20.00%宁波梅山保税港区润格投资管理中心（有限合伙）140.00

152、14.00%金幼华 100.00 10.00%胡晓军 100.00 10.00%赵燊 50.00 5.00%柏觐春 25.00 2.50%董彦鲁 25.00 2.50%合计合计 1,000.00 100.00%（4）合赢企管）合赢企管 截至本招股说明书签署日，合赢企管持有公司 100.00 万股股份，持有 1.00%股份，基本情况如下所示：名称名称 北京高感合赢企业管理企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 王保红 合伙人情况合伙人情况 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 王保红（GP）400.00 25.00%谈纪青 500.00 31.25%刘西峰 2

153、00.00 12.50%郝丽娜 200.00 12.50%李大亮 200.00 12.50%王占华 100.00 6.25%合计合计 1,600.00 100.00%合赢企管的普通合伙人基本信息如下：王保红，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 420111197601*。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-53（5）杭州辰威）杭州辰威 截至本招股说明书签署日，杭州辰威持有公司 80.00 万股股份，持有 0.80%股份，基本情况如下所示：名称名称 杭州辰威创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 杭州融玺股权投资管理有限公司 合伙人情况合伙人

154、情况 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 杭州融玺股权投资管理有限公司（GP）150.00 1.00%周法顺 7,500.00 50.00%陈晓明 7,350.00 49.00%合计合计 15,000.00 100.00%杭州辰威的普通合伙人基本信息如下：名称名称 杭州融玺股权投资管理有限公司 成立日期成立日期 2010 年 7 月 15 日 注册资本注册资本 400 万元 实收资本实收资本 400 万元 注册地注册地 浙江省杭州市桐庐县迎春南路 205 号新青年广场 B 座 2201 室 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省杭州市滨江区杭州市江虹路 1750

155、号信雅达国际一幢 1608A 主营业务主营业务 股权投资 与发行人主营业务与发行人主营业务的关系的关系 与发行人主营业务无关 股东情况股东情况 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 上海融玺创业投资管理有限公司 400.00 100.00%合计合计 400.00 100.00%（6）智汇纵横）智汇纵横 截至本招股说明书签署日，智汇纵横持有公司 60.00 万股股份，持有 0.60%股份，基本情况如下所示：名称名称 南京智汇纵横股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司 合伙人情况合伙人情况 合伙人名称合伙人名称

156、出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司（GP）30.00 0.99%白爱华 1,000.00 33.00%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-54 浙江众合科创孵化器有限公司 1,000.00 33.00%徐蕊 500.00 16.50%吴发财 300.00 9.90%吴素琴 200.00 6.60%合计合计 3,030.00 100.00%智汇纵横的普通合伙人基本信息如下：名称名称 宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司 成立日期成立日期 2016 年 11 月 22 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实

157、收资本实收资本 490 万元 注册地注册地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0580 主要生产经营地主要生产经营地 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 1 号楼 3 层 310 室 主营业务主营业务 投资管理 与发行人主营业务与发行人主营业务的关系的关系 与发行人主营业务无关 股东情况股东情况 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 北京昆仑星河投资管理有限公司 385.00 38.50%付晓军 365.00 36.50%宋国峰 100.00 10.00%郑顺炎 90.00 9.00%蒋文 60.00 6.00%合计合计

158、1,000.00 100.00%（7）海融投资）海融投资 截至本招股说明书签署日，海融投资持有公司 60.00 万股股份，持有 0.60%股份，基本情况如下所示：名称名称 南京海融投资管理有限公司 实际控制人实际控制人 申世荣 股东情况股东情况 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 申世荣 100.00 100.00%合计合计 100.00 100.00%（8）航翼高创）航翼高创 截至本招股说明书签署日，航翼高创持有公司 60.00 万股股份，持有 0.60%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-55 股份，基本情况如下所示：名称名称 南

159、京航翼高创股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 航天紫金创业投资管理（南京）有限公司 合伙人情况合伙人情况 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 航天紫金创业投资管理（南京）有限公司（GP）100.00 7.44%王国庆 1,038.80 77.25%刘基银 106.00 7.88%南京瀛石创业投资管理有限公司 100.00 7.44%合计合计 1,344.80 100.00%航翼高创的普通合伙人基本信息如下 名称名称 航天紫金创业投资管理（南京）有限公司 成立日期成立日期 2015 年 9 月 7 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收

160、资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地 南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 14 层 1401 室 主要生产经营地主要生产经营地 南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 14 层 1401 室 主营业务主营业务 投资管理 与发行人主营业务与发行人主营业务的关系的关系 与发行人主营业务无关 股东情况股东情况 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 南京晨光高科创业投资有限公司 300.00 30.00%南京航天智业投资管理中心（普通合伙）210.00 21.00%江苏泰华创业投资有限公司 150.00 15.00%北京工道创新投资有限公司 100.0

161、0 10.00%南京紫金科技创业投资有限公司 100.00 10.00%周宁 50.00 5.00%南京南大三宝资本管理有限公司 50.00 5.00%安徽金沐投资有限公司 30.00 3.00%陈江涛 5.00 0.50%江西省电子集团有限公司 5.00 0.50%合计合计 1,000.00 100.00%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-56（9）常州中地）常州中地 截至本招股说明书签署日，常州中地持有公司 60.00 万股股份，持有 0.60%股份，基本情况如下所示：名称名称 常州中地信智科创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 中地信

162、私募基金（北京）有限公司 合伙人情况合伙人情况 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 中地信私募基金（北京）有限公司（GP）300.00 9.09%魏增强 500.00 15.15%桂祖华 500.00 15.15%杜志英 500.00 15.15%孟兴华 300.00 9.09%纪刚 300.00 9.09%孙隽蓓 300.00 9.09%崔乐群 200.00 6.06%周浩锋 100.00 3.03%赵昕 100.00 3.03%裔照珺 100.00 3.03%陈元生 100.00 3.03%合计合计 3,300.00 100.00%常州中地的普通合伙人基本信

163、息如下：名称名称 中地信私募基金（北京）有限公司 成立日期成立日期 2014 年 6 月 10 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 1,000 万元 注册地注册地 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-195 室 主要生产经营地主要生产经营地 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 1 幢 SK 大厦 2307 主营业务主营业务 投资管理 与发行人主营业务与发行人主营业务的关系的关系 与发行人主营业务无关 股东情况股东情况 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 中盈汇（三明）基金投资合伙企业（有限合伙）950.

164、00 95.00%北京谛都融成管理咨询服务有限公司 50.00 5.00%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-57 合计合计 1,000.00 100.00%（10）晟苏一号）晟苏一号 截至本招股说明书签署日，晟苏一号持有公司 60.00 万股股份，持有 0.60%股份，基本情况如下所示：名称名称 南京晟苏一号创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 南京晟苏投资管理有限公司 合伙人情况合伙人情况 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 南京晟苏投资管理有限公司（GP）10.00 1.00%张燕 390.00 39.0

165、0%陈宏青 200.00 20.00%江苏省食品集团有限公司 200.00 20.00%黄忠全 100.00 10.00%隋秀兰 100.00 10.00%合计合计 1,000.00 100.00%晟苏一号的普通合伙人基本信息如下：名称名称 南京晟苏投资管理有限公司 成立日期成立日期 2016 年 2 月 23 日 注册资本注册资本 200 万元 实收资本实收资本 200 万元 注册地注册地 南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 B 栋 0802 室 主要生产经营地主要生产经营地 南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 B 栋 0802 室 主营业务主营业务 投资管理 与发行人主营业务与发行人主营业

166、务的关系的关系 与发行人主营业务无关 股东情况股东情况 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 罗宪许 102.00 51.00%张燕 98.00 49.00%合计合计 200.00 100.00%（11）成都雅清）成都雅清 截至本招股说明书签署日，成都雅清持有公司 50.00 万股股份，持有 0.50%股份，基本情况如下所示：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-58 名称名称 成都雅清创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 成都融瑞创业投资管理有限公司 合伙人情况合伙人情况 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（

167、万元）出资比例出资比例 成都融瑞创业投资管理有限公司（GP）170.00 1.00%泸州久泽股权投资中心（有限合伙）8,000.00 47.06%泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,500.00 20.59%成都市知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,000.00 17.65%李虎兵 1,000.00 5.88%陆雪丽 1,000.00 5.88%上海融玺创业投资管理有限公司 330.00 1.94%合计合计 17,000.00 100.00%成都雅清的普通合伙人基本信息如下：名称名称 成都融瑞创业投资管理有限公司 成立日期成立日期 2021 年 10 月 21 日 注册资本

168、注册资本 500 万元 实收资本实收资本 500 万元 注册地注册地 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号 主要生产经营地主要生产经营地 四川省成都市武侯区高新区天府一街 798 号 4 栋 15 层 1504 室 主营业务主营业务 股权投资 与发行人主营业务与发行人主营业务的关系的关系 与发行人主营业务无关 股东情况股东情况 股东名称股东名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 上海融玺创业投资管理有限公司 500.00 100.00%合计合计 500.00 100.00%（六）本次发行前各股东间的关联关系（六）本次

169、发行前各股东间的关联关系、一致行动关系、一致行动关系及关联股东各自持及关联股东各自持股比例股比例 本次发行前，公司各股东间的关联关系如下：股东股东 A 股东股东 B 关联关系关联关系 名称名称 持有发行人持有发行人股份比例股份比例 名称名称 持有发行人持有发行人股份比例股份比例 国鼎军安 2.01%航动国鼎 1.61%国鼎军安和航动国鼎为同一私募基金管理人北京工道创新投资有限公南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-59 股东股东 A 股东股东 B 关联关系关联关系 名称名称 持有发行人持有发行人股份比例股份比例 名称名称 持有发行人持有发行人股份比例股份比例 司管

170、理的两支私募基金 邦盛赢新 3.21%创熠邦盛 0.40%邦盛赢新和创熠邦盛为同一私募基金管理人南京邦盛投资管理有限公司管理的两支私募基金 上海溱鼎 2.01%宁波百浩 0.45%上海溱鼎和宁波百浩为同一私募基金管理人上海洹涛投资管理有限公司管理的两支私募基金 杭州辰威 0.80%成都雅清 0.50%杭州辰威的私募基金管理人杭州融玺股权投资管理有限公司和成都雅清的私募基金管理人成都融瑞创业投资管理有限公司，受上海融玺创业投资管理有限公司同一控制 本次发行前，公司股东李维平、单磊、佘德群签署了一致行动协议，为一致行动人。其中李维平持股比例为 24.50%、单磊持股比例为 18.12%、佘德群持股

171、比例为 15.61%。具体情况参见本招股说明书之“第四章 发行人基本情况”之“八、（一）、1、实际控制人”。除上述情况之外，公司各股东之间不存在其他关联关系、一致行动关系。（七）私募投资基金等金融产品纳入监管的情况（七）私募投资基金等金融产品纳入监管的情况 发行人的股东由 5 个自然人股东及 19 个机构股东组成，其中，邦盛赢新、发展基金、国鼎军安、上海溱鼎、航动国鼎、浩蓝枭龙、杭州辰威、智汇纵横、航翼高创、常州中地、晟苏一号、成都雅清、宁波百浩、创熠邦盛属于证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募股权投资基金。前述机构股东纳入监管的情况

172、如下：序号序号 股东名称股东名称 基金类型基金类型 基金编号基金编号 管理人登记编号管理人登记编号 基金备案时间基金备案时间 1 邦盛赢新 私募基金 SJ8524 P1066390 2016/06/03 2 发展基金 私募基金 SGC148 P1069374 2019/04/17 3 国鼎军安 私募基金 SE4516 P1013413 2016/05/16 4 上海溱鼎 私募基金 SD4775 P1007448 2015/01/29 5 航动国鼎 私募基金 SNW617 P1013413 2021/02/08 6 浩蓝枭龙 私募基金 STD317 P1060638 2021/11/19 7 杭

173、州辰威 私募基金 SSK274 P1022314 2021/09/06 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-60 序号序号 股东名称股东名称 基金类型基金类型 基金编号基金编号 管理人登记编号管理人登记编号 基金备案时间基金备案时间 8 智汇纵横 私募基金 SQD857 P1062939 2021/04/08 9 航翼高创 私募基金 STD050 P1024563 2021/11/24 10 常州中地 私募基金 SNR706 P1006360 2021/03/03 11 晟苏一号 私募基金 SX2751 P1063064 2017/12/05 12 成都雅清 私

174、募基金 SSN790 P1071842 2021/10/08 13 宁波百浩 私募基金 SX0589 P1007448 2017/11/01 14 创熠邦盛 私募基金 SJM985 P1066390 2020/02/26 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介（一）董事会成员（一）董事会成员 公司董事会由 9 名董事组成，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 本届任职期间本届任职期间 1 李维平 董事长、总经理 李维平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 2 单磊 董事 李维平 2021 年 5 月-20

175、24 年 5 月 3 佘德群 董事、副总经理 李维平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 4 黄标 董事、生产总监 李维平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 5 陈新 董事、董事会秘书 李维平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 6 韦佳 董事 李维平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 7 黄庆安 独立董事 邦盛赢新 2021 年 5 月-2024 年 5 月 8 蔡磊 独立董事 李维平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 9 徐峥 独立董事 陈新 2021 年 5 月-2024 年 5 月 各位董事简历如下：李维平、单磊、佘德群的简历参见本招股说明

176、书“第四章 发行人基本情况”之“八、（一）1、实际控制人”。黄标的简历参见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“八、（二）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”。陈新，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于淮南联合大学机电工程专业，大专学历。1993 年 8 月至 1996 年 7 月任海南潮声文化娱乐有限公司业务经理；1996 年 8 月至 2000 年 5 月任职于淮南市物发汽车销售中心业务经理；2000 年 6 月至 2005 年 5 月任高华有限营销经理；南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-6

177、1 2005 年 6 月至 2010 年 4 月任高华有限总经理助理兼生产部经理；2010 年 5 月至 2015 年 4 月任高华有限副总经理；2015 年 5 月至 2018 年 5 月任高华科技董事、副总经理、董事会秘书；2018 年 6 月至今任高华科技董事、董事会秘书。韦佳，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于西安交通大学金融学专业，本科学历；2007 年毕业于墨尔本大学金融管理专业，硕士研究生学历。2008 年 8 月至 2010 年 6 月任熙可国际贸易集团（上海浦东新区）有限公司投资分析员；2010 年 6 月至 2013 年 1 月任华

178、泰紫金投资有限责任公司高级投资经理；2013 年 1 月至 2015 年 5 月任华泰瑞通投资管理有限公司高级投资经理；2015 年 5 月至今任北京工道创新投资有限公司投资总监、业务合伙人、监事；2021 年 5 月至今任高华科技董事。黄庆安，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于合肥工业大学半导体器件专业，本科学历；1988 年毕业于西北电讯工程学院半导体物理与器件专业，硕士研究生学历；1991 年毕业于东南大学半导体器件与微电子技术专业，博士研究生学历。1991 年 5 月至 1993 年 12 月任东南大学电子系讲师；1994 年 1 月至 199

179、6 年 4 月任东南大学电子系副教授；1996 年5 月至今任东南大学电子系、电子科学与工程学院教授；2021 年 5 月至今任高华科技独立董事。蔡磊，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于上海海运学院国际经济法（海商法）专业，本科学历；2017 年毕业于中欧国际工商学院 EMBA，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2001 年 12 月任中化国际贸易股份有限公司职员；2002 年 1 月至今任北京市天元律师事务所上海分所合伙人律师；2021 年 5 月至今任高华科技独立董事。徐峥，女，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008

180、年 12月毕业于南京财经大学会计学专业，本科学历。1992 年 11 月至 2004 年 12 月任盐城制药有限公司财务部会计；2005 年 1 月至 2007 年 3 月任上海迈伊兹咨询有限公司苏州分公司项目经理；2007 年 3 月至 2012 年 11 月任江苏仁禾中衡会计师事务所有限公司项目经理；2012 年 11 月至 2013 年 12 月任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司盐城事务所税务鉴证部部门总经理；2014 年 1 月至2015 年 12 月任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所税务鉴证部部南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-62 门总

181、经理；2016 年 1 月至今任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所质控部质控负责人、授薪合伙人；2021 年 5 月至今任高华科技独立董事。（二）监事会成员（二）监事会成员 公司监事会由 3 名监事组成，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 本届任职期间本届任职期间 1 宋晓阳 监事会主席 李维平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 2 刘强 监事 李维平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 3 任云智 职工监事 职工代表大会 2021 年 5 月-2024 年 5 月 各位监事简历如下：宋晓阳，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居

182、留权。1992 年毕业于北京大学企业管理专业，本科学历；2001 年毕业于南京大学 MBA，硕士研究生学历。1992 年 8 月至 1994 年 4 月任江南水泥厂生产调度员；1994 年 5 月至 2000 年 11 月任南京洛普实业有限公司计划部主任；2000 年 12 月至 2006年 11 月南京康海药业有限公司人力资源部经理；2006 年 12 月至 2011 年 11 月任江苏普华有限公司行政人事部经理；2011 年 12 月至 2012 年 11 月任南京奥道信息技术有限公司总经理助理；2012 年 12 月至 2015 年 4 月任高华有限总经理助理；2015 年 5 月至今任

183、高华科技监事会主席。刘强，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于南京大学信息管理与信息系统（经贸信息方向）专业，本科学历。2006 年4 月至 2007 年 10 月任南京铁道职业技术学院老师；2007 年 11 月至 2013 年 4月任南京师范大学资产经营公司酒店产业办公室主任；2013 年 5 月至 2013 年 8月任华东能源股份有限公司行政部经理；2013 年 9 月至 2014 年 1 月任南京拓源钢铁有限公司行政部经理；2014 年 2 月至 2015 年 4 月任高华有限总经办主任；2015 年 5 月至今任高华科技监事、总经办主任。任云

184、智，女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于南京财经大学财务会计专业，大专学历。2000 年 1 月至 2015 年 4 月任高华有限财务部资金主管；2015年5月至2020年12月任高华科技总经办副主任；2015 年 5 月至今任高华科技监事；2021 年 1 月至今任高华科技内审专员。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-63（三）高级管理人员（三）高级管理人员 根据 公司章程，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 本届任职期间本届任职期间 1 李维平 董事长

185、、总经理 2021 年 6 月-2024 年 5 月 2 佘德群 董事、副总经理 2021 年 6 月-2024 年 5 月 3 陈新 董事、董事会秘书 2021 年 6 月-2024 年 5 月 4 胡建斌 副总经理 2021 年 6 月-2024 年 5 月 5 蒋治国 副总经理 2021 年 6 月-2024 年 5 月 6 兰之康 副总经理 2021 年 6 月-2024 年 5 月 7 李来凭 财务总监 2021 年 6 月-2024 年 5 月 各高级管理人员简历如下：李维平、佘德群的简历参见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“八、（一）1、实际控制人”。陈新的简历参见本招股

186、说明书“第四章 发行人基本情况”之“十、（一）董事会成员”。胡建斌，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于上海交通大学热能工程专业，本科学历。1990 年 7 月至 1992 年 2 月任成都国营锦江机器厂工程师；1992 年 3 月至 1999 年 2 月任中国农业银行蚌埠分行科技部副主任；1999 年 3 月至 2003 年 9 月任台北千奥资讯公司蚌埠研发中心开发部经理；2003 年 10 月至 2013 年 12 月任上海铭创软件技术有限公司开发部总经理、客户服务部总经理；2014 年 1 月至 2015 年 4 月任高华有限副总经理；2015

187、年 5 月至 2020 年 3 月任高华科技副总经理、财务总监；2020 年4 月至今任高华科技副总经理。蒋治国，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于安徽财贸学院市场营销专业，本科学历。2002 年 7 月至 2012 年 12 月任高华有限销售工程师、销售部经理；2013 年 1 月至 2017 年 12 月任高华科技军工事业部经理；2018 年 1 月至 2018 年 5 月任高华科技总经理助理；2018 年 5 月至今任高华科技副总经理。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-64 兰之康，男，1983 年 8 月出生，

188、中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于东南大学电子科学与技术专业，本科学历；2008 年毕业于东南大学微电子与固体电子学专业，硕士研究生学历。2008 年 4 月至 2017 年 9 月任霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司传感与物联网事业部项目经理、研发经理；2017 年9 月至 2017 年 12 月任高华科技惯性传感器与微系统事业部总经理；2018 年 1月至 2018 年 5 月任高华科技技术中心主任、总经理助理；2018 年 5 月至今任高华科技副总经理。李来凭，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于南京工业大学会计学专业，本科学历；2019

189、 年毕业于东南大学工商管理专业，硕士学历。2009 年 7 月至 2011 年 3 月任扬州伯乐汽车销售服务有限公司财务部财务经理；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）证券部项目经理；2014 年 5 月至 2014 年 9 月任北控水务集团有限公司投资部投资经理；2014 年 10 月至 2017 年 10 月任中信证券股份有限公司投行分部高级经理；2017 年 11 月至 2019 年 3 月任南京金浦东裕投资管理有限公司投资管理部总经理；2019 年 4 月至 2019 年 12 月任南京瀛石创业投资管理有限公司投资部总经理；2020 年 1

190、 月至 2020 年 3 月任高华科技财务经理；2020年 3 月至今任高华科技财务总监。（四）其他核心人员（四）其他核心人员 公司其他核心人员基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 1 李维平 董事长、总经理 2 佘德群 董事、副总经理 3 胡建斌 副总经理 4 兰之康 副总经理 李维平、佘德群的简历参见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“八、（一）1、实际控制人”；胡建斌、兰之康的简历参见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“十、（三）高级管理人员”。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-65（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心（五）董事、监

191、事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单人员的兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系位与公司的关联关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位（在发行人及其子公司的任职除外）与公司的关联关系情况如下：姓名姓名 发行人处任发行人处任职职 兼职单位兼职单位 兼职单位职务兼职单位职务 兼职单位与本公司的兼职单位与本公司的 关联关系（除因该人员关联关系（除因该人员 而导致的关联关系外）而导致的关联关系外）李维平 董事长、总经理、核心技术人员 国盛防务 董事 公司参股公司 韦佳 董事 北京工道创新投资有限公司 投资总监、业务合伙人、监事 无 国鼎

192、（南京）私募基金管理有限公司 监事 无 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 监事 无 江苏普旭科技股份有限公司 董事 无 黄庆安 独立董事 东南大学 电子科学与工程学院教授 无 无锡市杰德感知科技有限公司 董事长 无 蔡磊 独立董事 北京市天元律师事务所上海分所 合伙人律师 无 上海异智广告传播有限公司 监事 无 徐峥 独立董事 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）盐城分所 质控负责人、授薪合伙人 无 盐城市国信税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人 无（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系 截至本招股说明书签署日，公

193、司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系。（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况会立案调查情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-66 最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会

194、立案调查的情况。（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的对投资者作出价（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及协议履行情况值判断和投资决策有重大影响的协议及协议履行情况 截至本招股说明书签署日，发行人与公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均已签署了劳动合同、保密协议、竞业限制协议，与独立董事签署了聘任协议。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签有任何担保、借款等其他协议。截至本招股说明书签署日，上述协议履行情况正常，不存在违约情形。（九）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员（九）董事、监事、高级管理人员、其他

195、核心人员及其配偶、父母、配偶及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况持有发行人股份的情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况如下：1、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接持股情况、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接持有发行人股份情况如下：序号序号 姓名姓名 担任职务担任职务 直接持股数量（万股）直接持股数量（万股）直接持股比例直接持股比例 1 李维平

196、 董事长、总经理、核心技术人员 2,440.00 24.50%2 单磊 董事 1,805.00 18.12%3 佘德群 董事、副总经理、核心技术人员 1,555.00 15.61%4 黄标 董事、生产总监 1,555.00 15.61%5 陈新 董事、董事会秘书 400.00 4.02%除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未直接持有公司股份。2、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间接持股情况、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间接持有公司股份的情况如下：南京高华科技股份有限公

197、司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-67 姓名姓名 职务职务 所持股的直接所持股的直接 股东股东 持有直接股东持有直接股东 股比股比 直接股东持有直接股东持有发行人股比发行人股比 间接持有发间接持有发行人股比行人股比 陈新 董事、董事会秘书 南京高感 6.47%2.33%0.15%韦佳 董事 国鼎军安 0.13%2.01%0.003%航翼高创 0.031%0.60%0.00018%航动国鼎 0.056%1.61%0.00089%宋晓阳 监事 南京高感 6.47%2.33%0.15%刘强 监事 南京高感 1.29%2.33%0.03%任云智 监事 南京高感 2.16%2.33%0.05

198、%胡建斌 副总经理、核心技术人员 南京高感 6.47%2.33%0.15%蒋治国 副总经理 南京高感 6.47%2.33%0.15%兰之康 副总经理、核心技术人员 南京高感 6.47%2.33%0.15%李来凭 财务总监 南京高感 6.47%2.33%0.15%除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未间接持有公司股份。3、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的的配偶、父母、配偶的父母、配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶子女、子女的配偶持有公司股份的情况持有公司股份的情况 公司董事、监事、高级管理人员、其他核心员的配偶、父母、配

199、偶的父母、子女、子女的配偶不存在持有公司股份的情况。（十）（十）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶的父母、子女、子女的配偶所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况 截至本招股说明书签署日，董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-68 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心十一、发行人与

200、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的人员近两年的变动情况变动情况（一）董事变动情况（一）董事变动情况 最近两年，公司董事具体变动情况如下：时间时间 董事董事 变动原因变动原因 2020.1-2021.5 李维平、单磊、佘德群、黄标、陈新-2021.5 至今 李维平、单磊、佘德群、黄标、陈新、韦佳、黄庆安、蔡磊、徐峥 因董事会换届选举，为优化公司治理结构，新增董事韦佳、独立董事蔡磊、黄庆安、徐峥 随着公司股东结构的变化及法人治理结构的不断完善，公司新增了外部董事及独立董事。最近两年内，公司董事未发生重大不利变化。截至本招股说明书签署日，高华科技董事为李维平、单磊、佘德群、黄标、陈新、韦

201、佳、黄庆安、蔡磊、徐峥，其中：李维平为董事长，黄庆安、蔡磊、徐峥为独立董事。（二）监事变动情况（二）监事变动情况 最近两年内，公司监事未发生变化。截至本招股说明书签署日，高华科技监事为宋晓阳、刘强、任云智，其中宋晓阳为监事会主席。（三）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况 时间时间 高级管理人员高级管理人员 变动原因变动原因 2020.1-2020.3 李维平、佘德群、陈新、胡建斌、蒋治国、兰之康-2020.3 至今 李维平、佘德群、陈新、胡建斌、蒋治国、兰之康、李来凭 2020 年 3 月，胡建斌因个人原因辞去财务总监职务，聘任原财务经理李来凭为财务总监 李来凭自 2020 年 1

202、 月起担任公司财务经理，协助原财务总监胡建斌管理公司财务管理工作，并于 2020 年 3 月起担任公司财务总监。最近两年内，公司高级管理人员未发生重大不利变化。截至本招股说明书签署日，高华科技总经理为李维平，副总经理为佘德群、胡建斌、蒋治国、兰之康，董事会秘书为陈新，财务总监为李来凭。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-69（四）其他核心人员变动情况（四）其他核心人员变动情况 最近两年内，公司其他核心人员为李维平、佘德群、胡建斌、兰之康，未发生变动。最近两年内，公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动主要系换届改选、规范完善公司的治理结构而进行的正常人

203、员调整。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年未发生重大不利变化。十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况相关的对外投资情况 姓名姓名 在发行人在发行人担任职务担任职务 对外投资公司对外投资公司 主营业务主营业务 投资金额投资金额（万元）（万元）持股比例持股比例 是否有利是否有利益冲突益冲突 黄庆安 独立董事 无锡市杰德感知科技有限公司 气象传感器及系统研发销售 30.00 7.50%否 截至本招股说明书签署日，黄庆安持有上述企业的股权较少，上述企业与高华科技的产品在功能、产品核心技术

204、方面均存在较大差异，且报告期内不存在业务关系或资金往来，不存在潜在利益冲突的情形。除黄庆安外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在与公司及公司业务相关的对外投资。十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况（一）薪酬组成及确认依据（一）薪酬组成及确认依据 公司制定了高华公司员工岗位薪酬管理办法，根据该办法，在公司担任实际职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬主要由基础工资（根据具体职务按公司相关薪酬政策确定）、月度绩效工资（根据绩效考核结果确定）和年终奖金（根据年度表现、绩效考核和公司经营情况确定）组成。公司

205、制定了 南京高华科技股份有限公司独立董事工作制度，根据该制度，公司给予独立董事适当的津贴，津贴的标准由董事会制订预案、股东大会审议通过。（二）履行的程序（二）履行的程序 公司制定了高华公司员工岗位薪酬管理办法 南京高华科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则，对薪酬类别、适用范围等进行了规定。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-70 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均按照公司章程等公司治理制度履行了相应的审议程序。公司设立薪酬与考核委员会，负责提出公司董事的薪酬计划，并报董事会同意后，提交股东大会审议通过；公司高级管理人员、核心技术人员的薪酬分配方案须报

206、董事会批准；监事的薪酬经监事会审议通过后，提交股东大会审议通过。（三）薪酬占利润总额的比例（三）薪酬占利润总额的比例 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占当年公司合并报表利润总额的比重如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬总额 365.57 611.42 552.44 514.84 利润总额 4,252.44 7,826.15 3,917.82 2,230.99 占比占比 8.60%7.81%14.10%23.08%（四）最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况（四）最近一年从发行人

207、及其关联企业领取收入的情况 2021 年度，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员从发行人及关联企业领取收入的情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 薪酬（万元）薪酬（万元）最近一年是否在最近一年是否在关联企业领薪关联企业领薪（注）（注）1 李维平 董事长、总经理、核心技术人员 72.82 否 2 单磊 董事 29.33 否 3 佘德群 董事、副总经理、核心技术人员 53.30 否 4 黄标 董事、生产总监 45.50 否 5 陈新 董事、董事会秘书 55.98 否 6 韦佳 董事-否 7 黄庆安 独立董事 5.83 否 8 蔡磊 独立董事 5.83 否 9 徐峥 独立董事 5.83 否

208、10 宋晓阳 监事会主席 55.26 否 11 刘强 监事 19.28 否 12 任云智 职工监事 24.18 否 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-71 序号序号 姓名姓名 职务职务 薪酬（万元）薪酬（万元）最近一年是否在最近一年是否在关联企业领薪关联企业领薪（注）（注）13 胡建斌 副总经理、核心技术人员 55.26 否 14 蒋治国 副总经理 71.91 否 15 兰之康 副总经理、核心技术人员 55.78 否 16 李来凭 财务总监 55.32 否 注：“最近一年是否在关联企业领薪”不包括仅因担任公司董事或监事而形成的其他关联方处领薪的情况。除上述薪酬

209、待遇外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。十十四四、发行人的员工持股计划、发行人的员工持股计划（一）持股平台基本情况（一）持股平台基本情况 截至本招股说明书签署日，发行人共有南京高感、南京高知、南京高世 3个员工持股平台，其持股比例及员工数量等情况如下：序号序号 持股平台持股平台 持股比例持股比例 合伙人数量合伙人数量 员工人数员工人数 员工持股比例员工持股比例 1 南京高感 2.33%47 46（注）2.27%2 南京高知 0.35%47 47 0.35%3 南京高世 0.13%22 22 0.13%合计合计 2.81%116 115 2.75%注：

210、南京高感原合伙人张闯志系高华科技原员工，张闯志去世后，根据南京高华科技股份有限公司员工股权激励计划管理办法 的规定，其持有的南京高感全部份额由其独女杨岳涵继承，杨岳涵非高华科技员工。1、南京高感、南京高感 南京高感持有公司 232.00 万股股份，持有 2.33%股权，基本情况如下所示：名称名称 南京高感企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91320192MA23H1X92K 住所住所 南京经济技术开发区栖霞大道 66 号 执行事务合伙人执行事务合伙人 王飞翔 注册资本注册资本 1,856 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 一般项目：企业管理（除

211、依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-72 成立日期成立日期 2020 年 12 月 3 日 营业期限营业期限 2020 年 12 月 3 日至 2040 年 12 月 2 日 合伙人情况合伙人情况 序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 王飞翔（GP）72.00 3.88%2 兰之康 120.00 6.47%3 胡建斌 120.00 6.47%4 宋晓阳 120.00 6.47%5 陈新 120.00 6.47%6 蒋治国 120.00 6.47%7 李来凭 120.

212、00 6.47%8 侯鸿道 48.00 2.59%9 丰永 48.00 2.59%10 管武干 48.00 2.59%11 戚永平 48.00 2.59%12 杨岳涵 48.00 2.59%13 杨湘辉 40.00 2.16%14 陈亮 40.00 2.16%15 凌冬 40.00 2.16%16 姚青 40.00 2.16%17 王耀 40.00 2.16%18 任云智 40.00 2.16%19 陈勇 32.00 1.72%20 秦磊 32.00 1.72%21 周强 24.00 1.29%22 徐增霞 24.00 1.29%23 高扬 24.00 1.29%24 姚争强 24.00 1.

213、29%25 毛娟 24.00 1.29%26 崔艳凤 24.00 1.29%27 焦祥锟 24.00 1.29%28 刘强 24.00 1.29%29 李晓波 24.00 1.29%30 孟亚文 32.00 1.72%31 叶芬芬 16.00 0.86%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-73 32 吴祥 16.00 0.86%33 吴春科 16.00 0.86%34 许松 16.00 0.86%35 张瑞 16.00 0.86%36 陈然 16.00 0.86%37 魏艳丽 16.00 0.86%38 陈旭升 16.00 0.86%39 徐倩 16.00 0.

214、86%40 糜国斌 16.00 0.86%41 马常亮 16.00 0.86%42 王伟超 16.00 0.86%43 沈省 16.00 0.86%44 孙国龙 16.00 0.86%45 石久波 16.00 0.86%46 王振明 16.00 0.86%47 陈泽广 16.00 0.86%合计合计 1,856.00 100.00%2、南京高知、南京高知 南京高知持有公司 35.00 万股股份，持有 0.35%股权，基本情况如下所示：名称名称 南京高知企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91320192MA254JCW7H 住所住所 南京经济技术开发区栖霞大道 66

215、号 执行事务合伙人执行事务合伙人 董叶飞 注册资本注册资本 280 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期成立日期 2021 年 1 月 26 日 营业期限营业期限 2021 年 1 月 26 日至 2041 年 1 月 25 日 合伙人情况合伙人情况 序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 董叶飞（GP）16.00 5.71%2 吴谦 8.00 2.86%3 曾毅 8.00 2.86%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1

216、-74 4 朱滨峰 8.00 2.86%5 陈小永 8.00 2.86%6 徐素珠 8.00 2.86%7 蒋迎春 8.00 2.86%8 戚伟 8.00 2.86%9 张鸿丹 8.00 2.86%10 冯璇 8.00 2.86%11 李进香 8.00 2.86%12 倪阳 8.00 2.86%13 吴明康 6.40 2.29%14 孙月兵 6.40 2.29%15 毛声剑 6.40 2.29%16 马运红 6.40 2.29%17 庄丹丹 6.40 2.29%18 赵雪峰 6.40 2.29%19 张炎俊 6.40 2.29%20 姚蕴春 6.40 2.29%21 倪乐乐 4.00 1.43

217、%22 周德志 6.40 2.29%23 王存金 6.40 2.29%24 韩洪飞 6.40 2.29%25 端木爱敬 6.40 2.29%26 谢贞 6.40 2.29%27 汪名电 5.20 1.86%28 江洲玮 5.20 1.86%29 邵忠良 4.00 1.43%30 张程 4.00 1.43%31 徐成祥 4.00 1.43%32 王金平 4.00 1.43%33 司艳敏 4.00 1.43%34 李蓓 4.00 1.43%35 徐月 4.00 1.43%36 彭顺 6.40 2.29%37 林明翠 4.00 1.43%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1

218、-1-75 38 程忠宇 4.00 1.43%39 董振兴 4.00 1.43%40 吕双凤 4.00 1.43%41 赵鑫 4.00 1.43%42 杨宾 4.00 1.43%43 刘群群 4.00 1.43%44 卢斌 4.00 1.43%45 肖翔 4.00 1.43%46 王超 4.00 1.43%47 张政 4.00 1.43%合计合计 280.00 100.00%3、南京高世、南京高世 南京高世持有公司 13.00 万股股份，持有 0.13%股权，基本情况如下所示：名称名称 南京高世企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91320192MA2544Q2XR

219、住所住所 南京经济技术开发区栖霞大道 66 号 执行事务合伙人执行事务合伙人 李传娟 注册资本注册资本 104 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期成立日期 2021 年 01 月 25 日 营业期限营业期限 2021 年 01 月 25 日至 2041 年 01 月 24 日 合伙人情况合伙人情况 序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 李传娟（GP）20.00 19.23%2 王远芝 4.00 3.85%3 潘克明 4.00 3.85%4 赵星

220、4.00 3.85%5 姜元 4.00 3.85%6 彭金飞 4.00 3.85%7 付婷婷 4.00 3.85%8 姚海军 4.00 3.85%9 葛浩 4.00 3.85%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-76 10 武涛 4.00 3.85%11 杨彬 4.00 3.85%12 秦莉莎 4.00 3.85%13 杨林 4.00 3.85%14 李晓波 4.00 3.85%15 佴仁凤 4.00 3.85%16 史莉莉 4.00 3.85%17 叶江明 4.00 3.85%18 付方琴 4.00 3.85%19 赵颖丽 4.00 3.85%20 许黎明 4

221、.00 3.85%21 杨超 4.00 3.85%22 李莉 4.00 3.85%合计合计 104.00 100.00%（二）持股平台的主要内容（二）持股平台的主要内容 高华科技 2020 年 11 月制定了南京高华科技股份有限公司员工股权激励计划管理办法，根据该办法，激励对象选取范围为发行人高层管理人员、中层管理人员、技术骨干、其他部门绩效突出员工，并与公司签署了符合公司要求的劳动合同、保密协议，且至少符合如下条件之一：（1）在公司工作的年限不少于 3 年；（2）公司董事会认定的对公司/公司控股子公司发展有重要影响的管理人员、其他特殊人才、有突出贡献的人员、引进的高端人才。股份锁定期。根据

222、南京高华科技股份有限公司员工股权激励计划管理办法，在购买公司股权之日起至公司上市之日内，每位激励对象通过员工持股平台持有的公司股权均应予以锁定；公司股票上市后，在满足相关法律法规及监管部门要求及相应合伙协议的前提下，每位公司员工通过员工持股平台持有的各期公司股份可以进行转让，并由员工持股平台统一进行出售。转让与退伙。根据合伙协议合伙协议之补充协议，除员工股权激励计划管理办法约定的情形外，合伙人自取得合伙企业的合伙份额工商登记完成之日起，4 年内不得转让或退伙；如在前述 4 年内剩余锁定期不足 1 年，合伙人应自高华科技上市之日起 1 年内，按照公司法的规定不得转让所持份额。合伙南京高华科技股份

223、有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-77 人退伙后，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时合伙企业的财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额，退伙人对给合伙企业造成的损失承担赔偿责任的，相应扣减其应当赔偿的数额。（三）持股平台对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及（三）持股平台对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排上市后的行权安排 对经营状况的影响。上述股权激励有利于公司管理团队和人才队伍稳定，有利于增强员工对公司的认同感，充分调动员工的工作积极性，切实提升公司的凝聚力，从而稳定骨干人员，达到长期增强公司竞争力的目的。对财务状况的影响。报告期内

224、，公司股权激励涉及股份支付。股份支付费用按员工等待期进行分摊，且均计入经常性损益，相关会计处理符合相关规则要求，详细情况参见本招股说明书“第六章 财务会计信息与管理层分析”。对控制权的影响。上述持股平台的实施，对公司控制权无影响。除上述已实施完毕的持股平台外，公司不存在尚未实施完毕的股权激励，亦不存在上市后的行权安排。十十五五、发行人的员工情况、发行人的员工情况（一）员工人数及报告期内的变化情况（一）员工人数及报告期内的变化情况 截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022年 6 月 30 日，高华科技员工人数分别为 28

225、2 人、302 人、341 人、380 人。（二）员工专业结构（二）员工专业结构 截至 2022 年 6 月 30 日，高华科技员工专业构成如下：专业结构专业结构 人数人数 比例比例 管理人员 48 12.63%生产人员 259 68.16%销售人员 11 2.89%研发技术人员 62 16.32%合计合计 380 100.00%南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-78（三）员工学历结构（三）员工学历结构 截至 2022 年 6 月 30 日，高华科技员工学历结构如下：学历结构学历结构 人数人数 比例比例 硕士及以上学历 16 4.21%本科学历 138 36.

226、32%大专学历 120 31.58%大专以下学历 106 27.89%合计合计 380 100.00%（四四）报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况）报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况 高华科技社保缴纳情况如下：项目项目 2022-6-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 员工人数员工人数 380 341 302 282 社保无需缴纳人数（退休返聘）3 3 4 2 社保应缴纳人数社保应缴纳人数 377 338 298 280 养老保险缴纳人数 368 321 289 276 医疗保险缴纳人数 368 321 289 276 工伤保险缴纳人数 368 321 2

227、89 276 失业保险缴纳人数 368 321 289 276 生育保险缴纳人数 368 321 289 276 高华科技公积金缴纳情况如下：项目项目 2022-6-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 员工人数员工人数 380 341 302 282 社保无需缴纳人数（退休返聘）3 3 4 2 公积金应缴人数公积金应缴人数 377 338 298 280 公积金缴纳人数 376 320 286 273 报告期内，高华科技社会保险与公积金实际缴纳情况和应缴数量存在一定差异，主要原因为：（1）部分员工入职当月因相关手续尚未办妥暂时无法缴纳社会保险，后续公司已补缴

228、；（2）部分员工处于试用期，公司未缴纳公积金；（3）部分员工入职当月公积金已由前任职单位缴纳，公司未重复缴纳。2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月，发行人社会保险与公南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-79 积金应缴未缴金额分别为 1.55 万元、3.41 万元、3.87 万元、1.17 万元，占发行人当年利润总额比例分别为 0.07%、0.09%、0.05%、0.03%，金额及占比均较小，对本次发行上市不存在重大影响。根据南京经济技术开发区人力资源和社会保障局、南京住房公积金管理中心城中分中心出具的证明，高华科技及其子公司未

229、因违反国家及地方劳动和社会保障的法律、法规及规范性文件受到行政处罚；未因违反住房公积金管理的法律、法规及规范性文件受到行政处罚。发行人控股股东、实际控制人已出具南京高华科技股份有限公司控股股东及实际控制人关于社会保险和公积金缴纳事宜的承诺，承诺：如发生政府主管部门或其他有权机构因发行人或其子公司在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金、由第三方机构代缴社会保险、住房公积金等事项对发行人或其子公司予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生发行人或其子公司员工因报告期内发行人未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金、由第三方机构代缴社会保险、住房公积金等事项向发行人或其子公司要求

230、补缴、追索相关费用、要求有权机关追究发行人或其子公司的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担发行人或其子公司因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向发行人或其子公司追偿，保证发行人或其子公司不会因此遭受损失。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-80 第第五五章章 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品一、发行人主营业务、主要产品及演变情况及演变情况（一）公司主营业务、主要产品（一）公司主营业务、主要产品、主营业务收入构成主营业务收入构成及特征及特征 1、主营业务、主营业务 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研

231、发、设计、生产及销售。公司目前研发生产各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。依托高可靠性传感器产品的自主创新优势，公司核心产品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特点，较早得到航天客户的关注，成功参与了载人航天工程的项目配套，并逐渐应用于各高可靠领域。随着公司的研发和生产能力的提升，在航天领域，公司参与并圆满完成了载人航天工程、探月工程、北斗工程、空间站建设工程等重点工程配套任务；在航空领域，公司参与了多型新一代战机的配套；在兵器领域，公司参与了信息化装备的传感器配套任务；在轨道交通领域，公司参与了和谐号、复兴号等高铁动车的传感器国产化配套；在

232、冶金领域，公司产品应用于宝武集团、建龙集团等企业的冶炼设备健康监测系统。公司与上述领域的重要客户建立了长期稳定的合作关系。经过多年的技术积累和研发投入，公司在高可靠性传感器设计、封装与测试、传感器网络系统方面拥有了自主研发能力和核心技术，可满足针对不同使用环境的需求。同时，公司已具备 MEMS 传感芯片、ASIC 调理电路的自主设计能力，通过持续的研发投入，将逐步应用于主营业务产品。2、主要产品、主要产品（1）高可靠性传感器）高可靠性传感器 公司的高可靠性传感器指满足国标、军标、宇航级标准等要求下，可在恶劣和严酷环境（如高温、低温、高冲击、强腐蚀性和复杂电磁环境等）下长期稳定工作的传感器，分为

233、多种类型：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-81 1）从被测量的类别看，公司的高可靠性传感器可分为压力传感器、加速度传感器、温湿度传感器、位移传感器等不同类型。其中，压力传感器、温湿度传感器和加速度传感器是公司的主要产品。2）从主要产品的应用领域来看，压力、温湿度、加速度传感器主要应用于航空航天领域、军工领域、轨道交通领域、工业生产领域，典型的应用场景包括运载火箭、卫星、飞机、兵器车辆，高铁动车的牵引系统和转向架系统，工业设备的健康监测和过程控制系统等。3）从主要产品的工作原理来看：公司的压力传感器采用 MEMS 工艺并采用压阻效应原理，具体为：通过在硅片上制

234、造硅杯和应变电阻，形成惠斯通电桥。由于硅材料的弹性力学特性，在外界压力作用下，硅杯产生应变，电阻值发生变化。压力传感器内部电路可检测出该变化，并产生与压力值对应的电信号，经调理电路处理输出用户要求的标准信号来实现压力的测量。公司的加速度传感器采用 MEMS 工艺并采用电容原理，具体为：在硅片上形成可运动的质量块和电极，两者之间构成电容。当质量块受加速度作用而产生位移时，由固定电极和可动电极之间构成的电容量发生变化，电容值经传感器内部的调理电路转换成电压信号输出，并经调理电路转换为电信号输出，以此来实现对加速度等惯性物理量的感知测量。公司的温度传感器主要采用热电阻、热电偶等原理。其中，热电阻原理

235、为利用电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性进行温度测量；热电偶原理为两种不同成份的材质导体组成闭合回路，当两端存在温度梯度时，回路中就会有电流通过，此时两端之间就存在热电动势。在热电偶测温时，可接入测量仪表，测得热电动势后，即可知道被测介质的温度。公司的湿度传感器主要采用 MEMS 工艺，采用硅电容原理，具体为：在硅片上通过 MEMS 工艺制作一个半导体电容式湿度感测元件，实现湿度量到电信号的转换。由于湿度受温度环境影响，因此同时在同一硅片上制作一个标准的片上温度感测元件和调理电路，对湿度信号做温度补偿，并进行线性化等修正，输出一个与湿度量相关的电信号。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开

236、发行股票招股说明书 1-1-82 4）从客户类型来看，公司产品可分为军用传感器和工业传感器两类。其中，军用传感器的终端客户主要为 A 集团、B 集团、C 集团、D 集团、E 集团等军工央企集团下属单位；工业传感器的终端客户主要为中车集团、宝武集团、郑煤机、三一集团、徐工集团等大型工业企业集团。目前，公司已开发出多种可应用于不同领域的传感器产品，主要产品具体情况如下：信号类型信号类型 产品名称产品名称 产品简介产品简介 产品图示产品图示 应用领域应用领域 温湿度、压力 无线温湿压传感器 无线温湿压传感器集成温度、湿度、压力三种感测元件，通过信号调理电路进行信号处理，通过无线射频信号将温湿压数据与

237、采集时间信息发送给手持平板电脑。该产品使用可更换的一次性锂电池组供电，具有安装方便、体积小、可靠性高、使用寿命长等特点 航天领域 压力 微压压力传感器 传感器由感测元件、变换电路和壳体等组成。感测元件采用的是扩散硅压阻式原理，产生一个与压力值成线性关系的毫伏电压信号，该毫伏信号经过变换电路调理输出用户要求的标准信号，产品具有稳定性好、抗高量级冲击等优点，尤其适用于恶劣环境下的微小绝对压力测量 航空、航天领域 压力 压力传感器 传感器由感测元件、处理电路和壳体组成。感测元件采用的是扩散硅压阻式原理，产生一个与压力值成线性关系的毫伏电压信号，该毫伏信号经过变换电路调理输出用户要求的标准信号。产品具

238、有抗强振动、抗高量级冲击等优点 航天领域 振动 振动传感器 该系列振动传感器利用压电感测元件的压电效应原理进行工作。外壳为铝合金，螺钉安装结构，内部为厚膜集成电路、集成信号加载检测，振动信号采集、电荷转电压、信号调理等模块，将电荷信号转换成标准电压信号输出，适用于恶劣环境下的振动测量 航天领域 压力 压力传感器 压力传感器采用双余度硅压阻式原理作为感测元件，整体采用不锈钢焊接结构，内部含有完全独立的处理电路，可以同时将传感器毫伏信号转换成双路标准电流信号输出。产品具有双余度测量，耐冲击，使用温度范围宽，稳定性好，抗振动，抗电磁兼容，双路电流输出等优点 航空领域 温度、压力 温压复合传感器 温压

239、复合传感器由铂电阻、硅压阻式压力传感器、处理电路、滤波电路和壳体等几部分组成，各敏感部件信号通过变换电路转换为标准信号供后端使用。复合传感器内部完全独立，互不干扰，可靠性极高 航空领域 转速 转速传感器 转速传感器采用了高可靠的磁电敏感器件，钢铁材质导磁体触发。经过处理电路调理输出用户要求的标准信号。它具有频响宽、稳定性好、灵敏度高可靠性强等特点。该系列产品安装方便简洁，航空领域 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-83 信号类型信号类型 产品名称产品名称 产品简介产品简介 产品图示产品图示 应用领域应用领域 具有较高的抗震和抗冲击性能 压力 压力传感器 压力传

240、感器采用硅压阻式压力芯体作为感测元件，具有整体不锈钢全焊接结构，前端采用螺纹安装结构，后端通过高精度处理电路，将传感器毫伏信号转换成标准电压信号输出。全密封结构，使用温度范围宽，稳定性好，抗振动，抗电磁兼容，抗恶劣环境，安装方便 军用车辆领域 位移 位移传感器 位移传感器采用线性差动变压器（LVDT）原理，将直线移动的位移量转换成相应的电流或电压输出，实现位移量的自动测量和控制。工作温度范围宽、线性度高、重复性好、抗振动冲击、抗电磁兼容、可靠性高、一体化密封设计 军用车辆领域 压力 MB16 系列压力传感器 MB16 型硅压阻式压力传感器采用了高性能、高可靠的硅压阻式压力充油芯体组装而成。压力

241、接口和外壳均为不锈钢，具有良好的抗腐蚀性。传感器在宽温度范围内进行了温度补偿，保证了传感器的技术指标 工业过程控制、液压气动设备、暖通空调、能源与水处理 压力 MB300 系列通用压力变送器 MB300 通用型压力变送器为一体化全不锈钢结构，内置处理电路将传感器毫伏信号转换成标准电压、电流、频率信号输出，可直接与计算机、控制仪表等相连，可在恶劣环境中长期使用 通用机械、水利环保、压缩制冷、CNG 压缩机 压力 MB610 工程机械压力传感器 MB610 系列压力传感器是基于 MEMS 技术及玻璃微溶技术，避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对产品产生的影响，从而加强了传感器在工业环境中的稳定性。传

242、感器内置温度自动补偿的数字电路，具有抗干扰能力强、工作温度范围宽、长期稳定性好等优点 水泥泵车、挖掘机械、装载机械、起重机械 压力 GPD60矿用压力变送器 GPD60 矿用本安型压力变送器的产品结构设计合理、检测准确、性能稳定、安装维护方便。产品测量精度高，抗干扰能力强，外型采用全密封式不锈钢结构，能满足防潮、防爆防腐、防尘等恶劣工况要求 煤矿液压支架电液控制系统 温湿度 GWD200矿用温度变送器 GWD200 矿用本质安全型温度传感器是依据Q/3201GHK008-2010 产品企业标准组织生产。该产品结构设计合理、检测准确、性能稳定、安装维护方便。适用于煤矿井下具有煤尘、瓦斯爆炸危险场

243、所。外型采用全密封式不锈钢结构，能满足防潮、防爆、防腐、防尘等恶劣工况要求 煤矿液压支架电液控制系统 温湿度、加速度 GWZ125/4 无线温振传感器 GWZ125/4 无线温振复合传感器产品结构设计合理、检测准确、性能稳定、安装维护方便。用于化工、钢铁等现场机械设备的温度和振动的测量，并通过无线的方式传输到监测系统中。产品具有测量精度高，抗干扰能力强，能满足防潮、防爆、防腐、防尘等恶劣工况要求 工业设备健康监测 加速度 MJ-131B系列高铁转向架加速度传感MJ-131B/BL1 加速度传感器感测元件采用微机电感应电容，将加速度值转换为电压信号，通过V/I 转换电路输出（4-20）mA 的电

244、流，主要用于高铁车辆转向架水平横向加速度的检测 高速动车组列车 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-84 信号类型信号类型 产品名称产品名称 产品简介产品简介 产品图示产品图示 应用领域应用领域 器 加速度 MJ-331系列高铁稳定性加速度传感器 MJ-331AL1 加速度传感器感测元件采用微机电感应电容，将加速度信号由信号放大，通过 V/I转换电路输出三路（4-20）mA 的电流，用于高铁车厢垂向、纵向、横向加速度的检测 高速动车组列车 位移 GUG900V 磁致伸缩位移变送器 GUG900V 磁致伸缩位移传感器是一种基于铁磁性材料磁致伸缩效应而开发的新型传感

245、器，能在恶劣工业环境下对被测目标的位移或液位进行连续、精确、实时检测。具有测量精度高、响应速度快、低迟滞、高可靠性等特殊优点 煤矿液压支架电液控制系统（2）传感器网络系统）传感器网络系统 在传感器网络化和智能化的发展趋势下，依托自身在传感器领域的优势，公司根据军用领域和工业领域客户的需求，为其定制传感器网络系统。该产品将公司自主研发的传感器产品与信号采集及处理技术相结合，形成集信息采集、传输、处理于一体的综合系统，可为客户实现设备健康状态监测、远程运营维护等功能。目前，公司已开发出多种可应用于不同领域的传感网络系统，具体情况如下：产品名称产品名称 产品简介产品简介 应用领域应用领域 实时传感器

246、网络系统平台 新型的实时传感网络，由网络控制器、传感器以及手持信标机组成。各种传感器采集的敏感数据，经由通信信道传输给网络控制器，实现多变量、多通道数据的测量。同时传感器可接收网络控制器和手持信标机发出的指令，实现网络点名、时隙分配、网络状态切换和节点参数配置等操作，极大增强了系统的灵活性。该平台配有对应的软件系统，可实时查看传感器原始数据和解析数据，以及每个传感器的实时波形图，并具有传感器参数设置，网络参数配置等功能。该系统平台为实现高频信号测量提供了技术支撑，具有灵活配置、自主组网、自由增减、可靠性高等特点 航空航天、轨道交通、智能制造等 非实时传感器网络系统平台 无线传感器通过主动上报方

247、式，完成敏感数据的定时上传，实现多种环境情况下各类参数的全天候监测，提高工作现场的安全管理能力 航空航天、武器装备等 旋转设备状态监测及故障分析系统 该系统可以对各类工业过程中的关键设备如：泵、风机、电机等旋转类设备实施状态监测、振动分析以及设备事件记录和告警。该系统的优势如下：该系统不仅可监测振动信号，还可同时监测温度、电流、电压、转速、压力等信号参数，并进行趋势查看和分析，利用多参数综合研判设备状态；可将趋势、波形、频谱同时显示，可观看长时间的趋势变化；诊断分析功能丰富，多方法协同分析。该系统已在宝武集团、建龙集团等工业企业形成应用 冶金、石化、能源等 公司自主研发生产的传感器网络系统主要

248、由多种传感器、采集器、网关、中继器、控制器等硬件组成，同时嵌入了高华科技自主研发的系统软件。因此，传感器网络系统的销售形态为软件与硬件相结合，具有实物销售形态。公司的传感网络系统在构成组件方面具有一定差异，但销售形态与生产过程基本一致。公司主要传感器网络系统产品情况如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-85 产品名称产品名称 构成组件构成组件 产品实物图产品实物图 实时传感器网络系统平台 中心程序器、无线手持信标机、无线高频振动传感器、无线热流传感器、无线低频振动传感器、无线压力传感器、无线湿度传感器、无线温度传感器等 非实时传感器网络系统平台 无线温压、无

249、线液位、无线压力、无线温湿度传感器、无线中继、无线数据控制器等 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-86 产品名称产品名称 构成组件构成组件 产品实物图产品实物图 旋转设备状态监测及故障分析系统 温振传感器、转速传感器、压力传感器、温湿度传感器、采集器、网关、交换机、软件系统 市场方面，公司的传感器网络系统拓展计划分为以下三个阶段：第一，市场探索阶段。此阶段公司主要发展任务是广泛接触市场及潜在客户，充分调研各细分领域的市场需求，总结重点行业市场如高端国防装备、冶金、机械装备、风电、新能源动力电池、工业物联网、智慧城市、消费电子、车辆、医疗等行业的需求特点；分析同

250、类竞争产品，取长补短；与潜在客户建立初步的技术和商业合作，探索适宜的商业模式。公司已完成此阶段计划。第二，定位拓展阶段。公司在巩固现有产品定位的同时，继续开拓新的产品定位。选取高端国防装备、冶金、机械装备、风电、新能源作为主攻方向并进行产业链延伸，由器件级产品配套转向组件及传感测控网络系统的配套。在业务开展过程中，针对客户不断变化的需求，进一步完善自主核心硬件、监测系统软件以及故障诊断及预测性运维等，以较高的饱和度满足客户的全方位需求。第三，规模推广阶段。通过软硬件及系统的不断发展，建立传感器件、数据采集、智能网关、无线数据传输、智能状态监测及故障诊断平台等较为全面的产品体系，建设可模块化定制

251、的标准化技术平台，针对不同应用领域规模化、批量南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-87 化为客户提供传感器网络监测全套解决方案。技术方面，公司分别为传感器网络在军用和民用两个领域的发展制订了不同的发展计划：第一，在军用领域，公司将通过自主创新及技术迭代，不断提高传感器网络系统的高可靠、高速率、低功耗、抗干扰等性能，积极推进军用领域高可靠实时传感网络协议及传输标准的制定，引领该领域传感网络技术的标准化、智能化发展。第二，在民用领域，公司将通过不断拓展传感器网络系统功能，致力于服务工业智能化时代的发展需要，推动产业数字化转型。一方面，公司将深化传感器件的自主开发，丰

252、富产品种类，并推进传感器件的无线组件、智能组件以及多物理量复合传感器的研发，以适应传感器网络发展对硬件的新要求。另一方面，公司在软件上将持续丰富故障模型库，加强边缘及云端算法建设，打造更加专业的预测性诊断运维系统。（3）主要产品对于）主要产品对于 MEMS 技术的应用及技术路线技术的应用及技术路线 发行人的主要传感器产品按照是否采用MEMS技术可以分为MEMS传感器和非 MEMS 传感器。公司主要传感器产品的感测原理及技术路线具体如下：收入分类收入分类 传感器类型传感器类型 是否采用是否采用 MEMS 技术技术 公司采用的感测原理和技术路线公司采用的感测原理和技术路线 压力 压力 全部采用 M

253、EMS 技术 基于压阻效应原理，通过 MEMS压阻技术实现 加速度 加速度 全部采用 MEMS 技术 基于电容原理，通过 MEMS 电容技术实现 加速度 振动 未采用 MEMS 技术 基于压电式原理，通过陶瓷压电技术实现 温湿度 湿度 全部采用 MEMS 技术 基于硅电容原理，通过 MEMS 电容技术实现 温湿度 温度 未采用 MEMS 技术 基于热电阻、热电偶原理，通过对热电阻及热电偶的利用实现 位移 位移 未采用 MEMS 技术 基于磁致伸缩原理，通过铁磁性材料实现 注：振动传感器由于测量的物理参数为动态加速度并入加速度传感器。在传感器领域，终端应用场景需求会决定工艺技术和感测原理的选择。

254、目前，公司压力、加速度、湿度传感器均采用 MEMS 技术，振动、温度、位移传感器未采用 MEMS 技术的原因如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-88 振动传感器未采用 MEMS 技术，主要系在振动测量场合下，目前 MEMS 技术在实现动态测量时需牺牲量程范围，使得输出精度受到影响。同时 MEMS 技术在装配过程中需使用硅胶、PCB 板等材料，振动传递刚性不足，会使振动传感器难以实现较高频响。而公司采用的剪切压电陶瓷技术不存在上述问题，且由于其敏感端工作具有无源特性，不受外部供电设备的影响，拥有更好的环境适应性。温度传感器未采用 MEMS 技术，主要系电阻、

255、热电偶等原理相较于 MEMS技术拥有温度测量范围优势。目前 MEMS 技术主要基于硅基材料，由于硅基材料的特性，导致传感器的工作温度被局限在-55150以内。而公司采用的热电阻和热电偶原理，其工作温度可覆盖-2701,500甚至更高。为使公司产品在极端环境下的满足客户需求，如：航天飞行器运行时外太空的超低温环境（低于-200）、发动机内部及喷射口的超高温环境（1,500），公司未采用 MEMS技术。位移传感器未采用 MEMS 技术，主要系目前行业内主流感测原理为磁致伸缩原理，其结构特点和位移采集方式不适合采用 MEMS 工艺。由于基于磁致伸缩原理的位移传感器具有精度高、稳定性强、重复性好等优点

256、，能够满足恶劣环境下的使用，因此公司采用该技术。3、主营业务收入构成、主营业务收入构成及特征及特征 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 高可靠性传感器 11,493.06 89.98%20,175.12 90.18%13,204.42 86.35%10,901.51 84.80%传感器网络系统 1,279.76 10.02%2,197.87 9.82%2,086.52 13.65%1,954.76 1

257、5.20%合计合计 12,772.82 100.00%22,372.99 100.00%15,290.94 100.00%12,856.27 100.00%公司主营业务收入具有以高可靠性传感器销售收入为主、传感器网络系统销售收入为辅的结构特征，且报告期内收入规模均呈上涨趋势。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-89（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司主要采购的原材料包括电子元器件、五金塑胶、感测元件以及与生产相关的试验筛选服务等。对于部分军用传感器的电子元器件筛选和试验，公司向外协厂商采购该等电子元器件的第三方检测服务。对于原材料供

258、应商，公司通过对其资质、技术与规模等实力的筛选建立合格供应商目录，有原材料采购需求时，公司在清单中选择供应商。同时，公司制定了外部供方控制程序，定期对供应商提供的产品进行质量检验并对其评分，将考核结果作为后续供应商的选拔标准。对于军品元器件筛选和试验的外协厂商，要求属于公司的合格供应商或客户认可的外部检测单位。采购流程：需求部门提出采购需求或者最低库存表，采购部门进行多方询价、议价，了解市场价格后择优确定供应商。审批后签订合同，采购部门收料后将物料送检，检验合格后入库。2、研发模式、研发模式 公司研发主要包括技术评估、方案设计、设计评审、工艺试制等环节，由公司总体部、预研部、研发部、工艺部等部

259、门负责执行。总体部负责对接新需求，对产品方案进行规划，组织立项，方案评审，分解产品设计要素并给出技术方案。预研部按照公司发展战略进行核心技术和前瞻性市场需求的研发。研发部根据技术方案进行具体产品的设计工作，适时组织设计讨论和评审，并交付产品设计图纸或软件程序。工艺部根据设计图纸，进行产品生产流程开发，组织工艺评审，把控产品设计的工艺性，产出工艺文件和作业指导书，并开展关键工艺研究及试制工作。如果总体部评估为新技术，则先由预研组进行创新型产品和技术的开发工作，再进行具体产品的设计工作和生产流程的开发。具体流程如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-90 3、生产

260、模式、生产模式（1）工业传感器 工业传感器的生产主要从生产订单为起点，可分为制定生产计划、采购、原料检验、生产领用、部件生产、整机调试、组装、综合测试、环境试验、检验包装等多个环节进行。具体生产流程如下：（2）军用传感器 军用传感器的生产流程与工业传感器相似，流程主要增加元器件外筛和委外试验。生产主要以生产订单为起点，包括投产、采购、原料检验、生产领用、部件生产、整机调试、组装、综合测试、环境试验、检验包装等。具体生产流程如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-91 注：蓝色底纹为外协环节。军用传感器的生产通常需进行外筛和委外试验，主要为外购电子元器件的第三方

261、检测以及传感器完成组装后的委外试验。（3）传感器网络系统 传感器网络系统的生产以订单为起点，可分为外购原料、原料检验、传感器制作、中继器制作、网关制作、软件烧录、组网联调、测试、环境试验等多个环节。具体生产流程如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-92 4、销售模式、销售模式 公司的销售模式为直销，以“行业覆盖（军用）+地域覆盖（工业）”为主。客户主要为航天、航空、兵器、轨道交通、工程机械、冶金、能源行业等对高可靠性传感器和传感器网络系统有需求的各类公司和科研单位，公司内部设有专门的销售团队同客户进行及时接洽，直接参与客户的商务谈判或公开招标取得销售订单。定

262、价模式方面，军品和工业品采用了不同的定价机制。军品采用军审定价、协议定价的方式进行定价。工业品根据市场竞争情况，结合公司对利润率的要求确定价格。营销模式方面，公司建立了完善的市场营销体系，在重点客户集中区域设置办事处，及时了解市场动向与客户需求，提供技术服务支持。同时，销售团队及研发团队设立专门沟通机制，以提高客户服务响应速度，进一步提高客户对产品售后服务的满意度。5、发行人目前经营模式的影响因素及未来变化趋势、发行人目前经营模式的影响因素及未来变化趋势 公司目前经营模式的影响因素主要包括内部因素与外部因素。内部因素包括公司的发展战略、核心技术、财务指标等因素。外部因素包括国家产业政策、宏观经

263、济形势、市场竞争情况、供需发展情况、行业技术走势等。内部因素方面，公司将继续迎合传感器智能化、网络化、数字化、国产化的发展趋势，明确围绕 MEMS 芯片、ASIC 调理电路自主研发设计高可靠性传感器以及传感器网络系统相关产品的发展战略，进一步攻关核心技术，夯实人才梯队建设，提高市场份额，保持财务结构合理稳定。外部因素方面，国家产业政策对于传感器产业链将继续保持支持态度，行业技术水平将得到进一步发展。公司预计上述经营模式影响因素从长周期来看变化趋势是相对稳定的，但也不排除外部因素短期内发生波动的情形。面对未来内外部因素的变化趋势，公司将积极响应产业政策号召，根据情况及时调整企业发展战略，构筑自身

264、技术优势与技术壁垒，广泛维护与产业链上下游的良好合作关系，以期在未来的发展中保持优势地位。报告期内，发行人主要经营模式未发生变化。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-93 6、发行人业务及其模式具有的创新性、独特性、创新内容及持续创新机制、发行人业务及其模式具有的创新性、独特性、创新内容及持续创新机制（1）创新性、独特性及创新内容 公司自成立以来坚持以技术研发驱动业务发展，不断通过技术创新，推动业务形成新的盈利增长点。公司以传感器封装设计、结构设计、可靠性设计、网络系统设计为核心，同时，加速在 MEMS 传感芯片、ASIC 调理电路方面的研发投入，逐步形成以芯片

265、、高可靠性传感器、传感器网络系统的多层次业务布局，在核心技术、应用场景、行业客户群等方面相互支持、协同发展。公司客户对产品的抗强干扰、抗高过载、长期稳定性、低功耗、高实时等性能要求苛刻，公司高可靠性传感器、传感器网络系统能有效满足客户在严苛应用环境下的使用需求。以压力传感器为例，公司自研的全金属封装介质隔离微压脉动传感器，为运载火箭首次解决了飞行中箭体高冲击下微小脉动压力测量的问题；公司自研的小直径全金属介质隔离压力传感器，解决了对某型号发动机燃料压力测量装置的小型化要求；公司自研的双余度压力传感器首次解决了航空机载双余度液压测量的问题；公司自研的高铁动车用压力传感器实现了国产化替代，解决了国

266、外同类产品对国内工况不适应的问题。以加速度传感器为例，公司自研的多轴振动传感器实现了火箭箭体的振动测量，实现信号自检，满足高频信号和高集成小型化的要求；公司自研的三轴加速度传感器首次实现了复兴号加速度传感器的国产化配套。以传感器网络系统为例，公司参与研制的箭载无线数据获取系统使运载火箭摆脱对电缆的依赖，解决了箭上传感网络体重过大、线缆复杂、安装空间拥挤等技术难题，对提高有效载荷意义重大。（2）持续创新机制 公司具有持续创新机制，一直重视技术、工艺研发与技术创新工作，建立了一系列研发管理制度，包括新产品开发流程、保密制度、知识产权管理制度等，从制度层面保障技术创新的可持续发展。公司通过持续、高效

267、的研究工作，在落实内部研发项目、客户新产品需求、南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-94 国家级及省级科研项目的同时，实现了产品的产业化、提升了产品的质量与技术水平，保证了公司研究成果与商业效益的相互转化。（三）公司（三）公司成成立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况 自 2000 年成立以来，公司从事高可靠性传感器的研发生产，坚持研发创新驱动的内生发展战略，保持了公司的持续竞争力和长期发展。设立初期，公司主要为装甲车辆、航空机载配套军用传感器。随着公司对传感器应用场景的深入理解以及相关技术的不断积累，公

268、司以传感器为主要产品，持续扩展应用场景和使用行业。2007 年起，公司开始承接为载人航天工程配套传感器的业务；2008 年起，公司批量进入轨道交通及工程机械领域，为高铁动车及工程机械国产化配套传感器；2013 年起，公司为多型号长征系列火箭及新一代战机配套传感器；2018年，公司的传感器网络系统首次被应用在航天领域，目前已实现多型号飞行器配套并全程参与多项航天任务；2019 年起，公司批量配套煤矿机械，同年开始为冶金领域提供设备健康监测及远程运维服务；2020 年起，公司为运输机提供机轮胎压监测系统。综上，公司作为高可靠性传感器及传感器网络系统的提供商，其技术和产品进入了航空航天、武器装备、轨

269、道交通、机械、冶金等多个领域。公司自设立以来，始终围绕高可靠性传感器开展业务，坚持技术创新，不断拓展高可靠性传感器和传感器网络系统的应用场景。报告期内，公司的主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。（四）发行人主营业务经营情况（四）发行人主营业务经营情况 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，主要产品为各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。报告期内，公司主营业务收入分别为12,856.27 万元、15,290.94 万元、22,372.99 万元、12,772.82 万元，占营业收入的比重分别为 98

270、.72%、98.09%、98.81%、97.02%。依托高可靠性传感器产品的自主创新优势，公司核心产品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特点，较早得到航天客户的关注，成功参与了载人航天工程的项目配套，并逐渐被应用于其他各高可靠领域。随着公司的研发和生产能力的提升，在航天领域，公司参南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-95 与并圆满完成了载人航天工程、探月工程、北斗工程、空间站建设工程等重点工程配套任务；在航空领域，公司参与了多型新一代战机的配套；在兵器领域，公司参与了信息化装备的传感器配套任务；在轨道交通领域，公司参与了和谐号、复兴号等高铁动车的传感器国产化配套

271、；在冶金领域，公司产品已被应用于宝武集团、建龙集团等企业的冶炼设备健康监测系统。公司与上述领域的重要客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，随业务规模快速增长，公司采购金额呈现增长趋势，各期采购金额分别为 6,311.01 万元、7,332.22 万元、10,594.51 万元、5,128.09 万元。公司主要向 B03、B04、A07、A08、华庆精密、智宇电子等供应商采购电子元器件、五金塑胶、感测元件、辅料及与生产相关的委外试验费等原材料用于主要产品的生产。公司工业传感器的生产以生产订单为起点，可分为制定生产计划、采购、原料检验、生产领用、部件生产、整机调试、组装、综合测试、环境试验、检验

272、包装等多个环节进行，军用传感器的生产流程与工业传感器相似，流程主要增加元器件外筛和委外试验。公司的销售模式为直销，以“行业覆盖（军用）+地域覆盖（工业）”为主。客户主要为航天、航空、兵器、轨道交通、工程机械、冶金、能源行业等对高可靠性传感器和传感器网络系统有需求的各类公司和科研单位。公司在国内同行业中处于技术领先地位，多年来承担了国家科技部、工信部、江苏省科技厅、江苏省工信厅、南京市科技局、南京市工信局等各部委和各级政府部门的多项传感器研制项目。公司先后获得了“南京市科学进步三等奖”（2015年 1 月）、“江苏省科学技术二等奖”（2019 年 3 月）、“探月工程嫦娥四号任务突出贡献单位”（

273、2019 年 10 月）、“江苏省专精特新小巨人”（2021 年 12 月）、“工业和信息化部专精特新小巨人”（2022 年 9 月）等科研技术方面的奖项和荣誉。（五五）主要产品的工艺流程）主要产品的工艺流程 1、压力传感器、压力传感器 公司主要产品压力传感器的工艺流程如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-96 2、加速度传感器、加速度传感器 公司主要产品加速度传感器的工艺流程如下：3、温湿度传感器、温湿度传感器 公司主要产品温湿度传感器的工艺流程如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-97 公司核心技术主要针对产品设计，包

274、括传感器设计、传感器网络系统设计、传感器芯片设计 3 大类核心技术。前述工艺流程图则是根据设计方案实现传感器生产的流程概括，包括准备合格的原材料（结构件、电路板、软件等）、按照工艺流程文件封装制作传感器、按照传感器详细规范和相关设计文件对传感器进行一系列封装工序（如组装、调试等），同时根据质量控制文件对传感器制作过程的各环节进行过程检验。公司核心技术具体应用在芯片设计和 MEMS 压力敏感芯片封装、传感器设计和器件封测以及传感器网络系统设计环节。具体核心技术在业务中的表现详见本章之“二、（四）6、发行人技术门槛”。（六）发行人所属行业的代表性业务指标情况（六）发行人所属行业的代表性业务指标情况

275、 报告期内，公司主要根据客户的具体要求供应定制化高可靠性传感器产品。由于不同行业、不同应用场景提出的传感器需求和关注方向差异较大，高可靠性传感器领域的代表性业务指标需基于具体的细分应用领域和传感器的产品类型进行列示。具体业务指标详见本章之“二、（四）7、发行人主要产品与竞品的性能对比情况”。（七）产业政策和国家经济发展战略情况（七）产业政策和国家经济发展战略情况 公司的传感器产品主要包括压力传感器、加速度传感器、温湿度传感器等，具体应用于航空、航天、兵器、轨道交通、工程机械、冶金等国防军工和高端工业领域。报告期内，公司以军品业务为主。随着我国航空、航天、兵器领域的蓬勃发展和高端工业领域的智能化

276、建设，公司的传感器产品将迎来广阔的市场空间。具体产业及经济发展战略情况详见本章之“二、（三）1、（3）传感器细分行业情况-根据下游领域”。二、发行人所处行业基本情况二、发行人所处行业基本情况（一）发行人所属行业（一）发行人所属行业 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。按照中国证券监督管理委员会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-98 订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39）。根据中华人民共和国国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 4754-201

277、7），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）中的“敏感元件及传感器制造”（C3983）。（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 1、行政主管部门及监管体系、行政主管部门及监管体系 本行业管理部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子元器件行业协会等。国家发展和改革委员会的主要职责包括组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决技术装备推广应用等方面的问题等。工业和信息化部的主要职责包括提出行业发展战略和政策，拟订行业技术规范和标准并组织实施，组

278、织实施有关国家科技重大专项和推进相关科研成果产业化等。国家国防科技工业局的主要职责包括研究拟订国防科技工业的发展规划和目标，制定国防科技工业及行业管理规章，拟订航空、航天、船舶、核、兵器工业的产业和技术政策、发展规划，实施行业管理等。中国电子元器件行业协会是公司所属行业的行业自律组织，主要负责在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用，向政府部门反映行业、会员诉求，协助政府部门对电子元件行业进行行业管理。2、行业主要法律法规和政策及对公司经营发展的影响、行业主要法律法规和政策及对公司经营发展的影响 近年来，国家大力推进传感器的产业化，主要法律法规和政策及对公司经营发展的影响如下：南京高华科技股

279、份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-99 序序号号 发布时间发布时间 发布单位发布单位 政策名称政策名称 主要内容及对公司经营发展的影响主要内容及对公司经营发展的影响 1 2022 年 国家产业基础专家委员会 产业基础创新发展目录（2021年版）列入了我国产业基础发展的核心产品和技术，涵盖压力传感器、加速度传感器、位移传感器等多种传感器，为发行人高可靠性传感器的发展提供了政策支持 2 2021 年 全国人民代表大会 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 明确指出聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，为发行人高可靠性传感

280、器提供政策支持；强调“实现百年建军目标”，对武器装备现代化重点支持，对公司国防军工领域市场起到促进作用 3 2021 年 工业和信息化部 基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的感测元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器。为发行人高可靠性传感器的业务发展提供了政策支持 4 2017 年 工业和信息化部 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）计划传感器技术产品实现突破，设计、代工、封测技术达到国际水平，有利于发行人的关键技术研发与产业化，优化企业发展环境，促进高端人才的培养 5 2017 年 工业

281、和信息化部 智能传感器产业三年行动指南(2017-2019)鼓励推进智能传感器向中高端升级，面向消费电子、汽车电子、工业控制、健康医疗等重点行业领域发展，有利于发行人开拓更为丰富的下游领域，提升市场需求，为发行人产业链布局提供政策基础 6 2016 年 国务院“十三五”国家科技创新规划 明确提出重点加强新型传感器的技术与器件的研发，并计划加强工业传感器技术在智能制造体系建设中应用，提升工业传感器产业技术创新能力。有利于发行人传感器的技术升级，提升发行人产品在下游领域的应用，获得更广阔的市场前景 7 2016 年 江苏省发改委 江苏省“十三五”战略性新兴产业发展规划 规划指出应重点提升智能和微型

282、传感器等感知技术的研发能力，为发行人发展高可靠性传感器技术提供政策支持，有利于推进封装测试技术研发与产业化，扩大市场影响力，并进一步提升研发能力 8 2016 年 工业和信息化部 工业强基工程实施指南（2016-2020年）提出“传感器一条龙应用计划”，旨在提高产品可靠性和稳定性，提升电子信息和通信领域传感器技术水平，有助于发行人传感器在轨道交通领域的推广使用（三）行业概况与发展态势（三）行业概况与发展态势 1、传感器行业情况、传感器行业情况（1）传感器简介 传感器是一种检测装置，指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-1

283、00 输出信号的器件或装置，是连接物理世界和数字世界的桥梁。传感器一般包含敏感元件和转换元件。敏感元件是指能敏锐地感受某种物理、化学、生物的信息并将其转变为电信息的电子元件，转换元件是能将敏感元件输出转换为适于传输和测量的电信号部分的电子元件。此外，根据具体应用场景的不同需要，传感器还可集成其他零部件，不断延伸传统传感器的功能。传感器的上游为各种原材料，包括半导体材料、陶瓷材料、金属材料以及有机材料等；中游为各种类型的传感器，包括压力传感器、加速度传感器、温湿度传感器、图像传感器、光电传感器等；下游应用于消费电子、汽车电子、工业电子、通信电子等。资料来源：前瞻产业研究院（2）传感器行业发展概况

284、 1）全球发展概况 传感器的发展历程可大致分为三代：第一代是结构型传感器，它利用结构参量变化或由它们引起某种场的变化来反映被测量的大小和变化（如利用结构的位移或力的作用产生电阻、电容或电感值的变化）。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-101 第二代是上世纪 70 年代发展起来的固体传感器，它利用某些材料自身的物理特性在被测量的作用下发生变化，从而将被测量转化为电信号或其他信号输出（如用半导体、电介质、磁性材料等固体元件制作的传感器）。第三代是 2000 年开始传感技术和产品的发展朝着具有感、知、联一体化功能的智能感知系统方向发展，传感器、通信芯片、微处理器、驱

285、动程序、软件算法等有机结合，通过高度敏感的传感器实现多功能检测，通过边缘计算实现在线数据处理，基于无线网络实现感知测量系统的数据汇聚。一般智能传感器采用半固态或全固态材料，结构微型化、集成化，系统向多功能、分布式、智能化、无线网络化方向发展。随着传感器的智能化发展，MEMS 等技术将成为传感器制造的主要技术。2）全球市场情况 近年来，全球传感器市场一直保持快速增长，随着经济环境的持续好转和新兴技术的不断成熟，市场对传感器的需求不断增多。根据赛迪顾问的统计，2020年，全球传感器市场规模近 1,606 亿美元，同比增长约 6%，预计 2023 年将增长至 2,032 亿美元，年复合增长率约为 8

286、%以上。根据赛迪顾问统计，2017-2023 年全球传感器市场规模情况如下：数据来源：赛迪顾问 传感器有多种分类标准，如被测量、技术原理、敏感材料、应用领域、使用目的等。例如，按照被测量，可分为压力传感器、加速度传感器、温湿度传感器、流量传感器、光电传感器等。据赛迪顾问统计，在全球传感器市场中，压力传感器占比排名第一、温湿度传感器占比排名第三、加速度传感器占比排名第十，皆1,258 1,393 1,521 1,606 1,709 1,844 2,032 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%05001,0001,5002,0002,500200202021E2

287、022E2023E市场规模（亿美元）增长率 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-102 为发行人所覆盖的产品种类，具体情况如下：数据来源：赛迪顾问 3）国内市场情况 对于国内市场，随着国家政策支持、科技水平提升及物联网的兴起，近年来我国传感器技术水平和市场规模迅速提升。根据赛迪顾问的统计，2020 年，中国传感器市场规模近 2,510 亿元，同比增长约 15%。预计 2021 年市场规模将达到 2,952 亿元，同比增长约 17%。根据赛迪顾问统计，2016-2021 年中国传感器市场规模数据及预测情况如下：数据来源：赛迪顾问（3）传感器细分行业情况）传感器细分

288、行业情况-根据下游领域根据下游领域 8%8%7%7%7%6%6%6%5%5%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%压力 液位 温湿度 光电 解码器 距离 超声波 流量 视觉/图像 加速度 占比 1,419 1,688 1,942 2,189 2,510 2,952 0%5%10%15%20%25%0.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.02001920202021E市场规模（亿元）增长率 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-103 发行人产品主要应用于航天、航空、兵器、轨道交通、工

289、程机械、冶金、能源等 6 大行业，其中航天、航空、兵器为军品领域，工程机械、冶金、能源为工业领域。报告期内，发行人以军品业务为主。各下游领域情况具体如下：航天 近年来，我国航天行业蓬勃发展，每年完成航天发射任务次数持续上升。根据中国航天科技集团发布的中国航天科技活动蓝皮书（2021 年），2020 年全球共实施 114 次航天发射任务，其中中国实施了 39 次，发射 89 个航天器，发射次数和发射载荷质量均位居世界第二。2021 年，中国航天发射次数再创新高，包括长征系列火箭、快舟系列火箭和民营航天企业研制的火箭在内，我国航天发射次数达到创纪录的 55 次，较去年增长约 41%，超过美国（51

290、 次）和俄罗斯（25 次），将上百颗（含搭载）航天器送入太空，航天发射次数已跃升至世界第一。在商业航天领域，中国政府陆续发布了国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025 年）、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划和关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见等多项发展规划，积极鼓励国内社会资本参与中国民用空间基础设施建设和应用开发。在政策扶持下，商业航天得到了稳步发展。根据艾媒咨询数据，我国商业航天市场规模自 2015年以来保持高速增长，2017 年至 2024 年年增长率保持在 20%以上，2021 年商业航天市场规模达 12,626 亿元。综上，航天行业的蓬勃发展将

291、带动公司产品需求上涨。航空 军用航空方面，先进军机的需求将持续推动行业维持景气。根据World Air Forces 2022最新统计，截至 2021 年底，美国拥有军用飞机 13,246 架，全球占比 25%，数量居全球第一；我国拥有军机数量为 3,285 架，全球占比约为 6%。我国空军军用飞机数量位居世界第三位，但仍不足美国的四分之一。从代际结构来看，我国四代机数量较少，对比美国四代机机队规模仍有较大差距。与美国等发达国家相比，我国空军军用飞机起步晚、底子薄、代际差异大，运输机、轰炸南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-104 机、直升机等领域短板明显。因此

292、，随着空军现代化建设进入快车道，我国对先进军机的需求将持续升温。据中航证券金融研究所发布的研究报告显示，2016年至 2030 年，中国包括战斗机、特种飞机以及运输机等在内的军用飞机采购需求约 3,280 架，新机采购市场空间合计将达到 12,060 亿元，平均每年约 800 亿元。民用航空方面，受到 2020 年新冠肺炎疫情爆发的巨大冲击，航空客运需求下降较多，但由于中国政府防疫得当，我国航空业在全球率先触底反弹，成为全球恢复最快、运行最好的航空市场。据中国航空工业发展研究中心发布的民用飞机中国市场预测年报（20212040 年），2021 年上半年，我国民航运输业总体恢复速度符合预期，20

293、21 年 1 月货邮运输量已恢复到 2019 年同期水平，内地航线客运周转量在 2021 年 3 月已经恢复至 2019 年同期水平。根据中国航空工业发展研究中心发布的 通用航空中国市场预测年报（20212040），2020年我国通航机队规模较上一年度新增 185 架，同比增长 6.8%，虽为近年来的低点，但与全球市场相比亦呈现逆势增长的趋势。预计随着客运航班恢复飞行，货运运力增加，我国民用飞机需求亦将恢复增长趋势。得益于近年来国家和地方政府对通航运营的大力支持，预计通用航空领域亦将保持向好态势。随着军用及民用航空良好的发展态势，公司产品的市场空间亦将保持上升。兵器 兵器方面，近年来我国国防建

294、设阶段目标明确，接连出台一系列规划与政策，包括：2020 年 10 月党的十九届五中全会提出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”、2020 年 11 月“十四五”规划强调“确保 2027 年实现建军百年奋斗目标”并要求“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器”、2021 年出台军队装备订购规定、人民日报发文必须加快国防和军队现代化等，我国国防军工已迎来政策红利与高速发展的新时期。与此同时，我国国防开支保持稳定增长，2022 年中国国防开支预算为 14,505 亿元，增速为 7.1%，高于 2021年的增速

295、6.8%，是我国军事实力持续提升的有力保障。而我国国防支出预算占GDP 比重仍然较低，2021 年仅为 1.2%，相比于美国和俄罗斯占 GDP 比重（3%以上）还有较大差距，存在提升空间。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-105 因此，在强军梦与强军目标指引下，公司产品也将迎来广阔的市场空间。轨道交通 在轨道交通领域，根据国家铁路局发布的铁道统计公报，截至 2020 年末，我国铁路机车、客车、货车和动车组保有量分别为 2.2 万辆、7.6 万辆、91.2 万辆和 3,918 标准组；截至 2021 年末，我国铁路机车、客车、货车和动车组保有量分别为 2.2 万

296、辆、7.8 万辆、96.6 万辆和 4,153 标准组，整体呈上升趋势。根据新时代交通强国铁路先行规划纲要，到 2035 年，全国铁路网规模达到 20 万公里左右，其中高铁达到 7 万公里左右，20 万人口以上城市实现铁路覆盖，其中 50 万人口以上城市高铁通达；到 2050 年，全面建成更高水平的现代化铁路强国，形成辐射功能强大的现代铁路产业体系，建成具有全球竞争力的世界一流铁路企业，成为世界铁路发展的重要推动者和全球铁路规则制定的重要参与者。此外，在“十四五”建设的大背景下，国铁集团提出基于智能高铁云平台为核心的“2035 智能高铁”，主要包括智能制造、智能装备及智能运维三大方面。随着物联

297、网、云计算、移动互联网、大数据等新一代信息技术发展突飞猛进，高铁将基于数字化技术，研制运行水平更高、安全性和舒适性更好的高速列车。伴随着国家对轨道交通事业的持续性投入，预计未来轨道交通行业仍将保持一定增速，并将向数字化、智能化方向发展，为公司产品提供良好的机遇。工程机械 公司产品在工程机械领域主要应用于煤矿机械。近年来，随着国内保供增产政策逐步落地，国内原煤产量自去年 10 月开始逐步增长，产量同比增速从2020-2021 上半年的 0%增长中枢逐步提升至 2022 年初的 10%左右。同时，产量角度看，2022 年 4 月原煤产量达到 3.62 亿吨，同比增长 10.7%，增加绝对量为 4,

298、057 万吨，在此背景下，下游煤炭企业增产将拉动煤矿机械需求上升。此外，根据煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见，“十四五”末煤矿采煤机械化程度将达约 90%，机械化率的提升亦将带动煤矿机械需求增加。煤矿智能化建设是煤矿机械领域的未来发展重点。2020 年国家发改委等 8部委联合发布的关于加快煤矿智能化发展的指导意见明确提出，到 2025 年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，实现各系统的智能化决策和自动化协南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-106 同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化

299、，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。在煤矿机械需求不断上升，且智能化趋势日益显著的背景下，公司高可靠性传感器产品将在工程机械领域得到更广阔的应用。冶金 公司冶金行业的主要客户为宝武集团、建龙集团等钢铁行业企业。近二十年来，中国钢铁工业取得了令人瞩目的发展，但在整体生产效率、能耗、高级产品性能、环境保护、重要技术研发能力等方面与发达国家相比还存在差距。根据 国家智能制造标准体系建设指南（2021 版），在钢铁行业应用标准方面，该政策指出要围绕钢铁行业智能工厂建设，制定工厂设计与数字化交付等规范标准。在冶金领域，公司提供设备健康监测及远程运

300、维服务，迎合了政策方向。预计未来随着行业智能化程度的提高，公司产品亦将得到更广阔的应用。（4）传感器细分行业情况-根据产品类型 公司的传感器产品主要包括压力传感器、加速度传感器、温湿度传感器，具体细分行业情况如下：压力传感器 压力传感器是一种能够感应到压力信号并根据一定的规则将其转换为可用输出电信号的装置，是工业实践中最为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。根据赛迪顾问统计，2019 年国内压力传感器市场规模约为 357 亿元。根据传感器专家网发布信息，受益于 MEMS 技术及

301、下游行业需求的发展，2019 年至2024 年压力传感器市场将以 6.3%的年复合增长率增长。按上述年复合增长率测算，2022 年国内压力传感器市场规模将达到约 428 亿元。如今，快速发展的物联网带来的整个生态都将会是压力传感器的潜在应用市场。物联网兴起了一个智能化时代，随之而来被大众所知的概念像智慧城市、智南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-107 慧交通、智慧工业、智能家居、智慧农业、智慧医疗等等，这些领域的发展离不开传感器这个助推器，压力传感器也必定得到更加广阔的应用场景和更强的需求。物联网带来百花齐放的应用场景，将成为压力传感器市场的巨大机遇。加速度传

302、感器 加速度传感器，是指以量测对象物的加速度（速度的变化率）为目的的惯性传感器，在下游领域中具有广泛且多样化的应用。在汽车电子领域，加速度传感器主要应用于车身操控、安全系统和导航，典型的应用如汽车安全气囊、ABS防抱死刹车系统、电子稳定程序（ESP）、电控悬挂系统等；在消费电子领域，可应用于手机重力检测、电子计步器、数码相机防震、游戏手柄动作采集等；在医疗电子领域，可应用于医疗可穿戴智能设备监测穿戴者的身体各项信息，如胎儿心率监测等。根据赛迪顾问统计，2019 年国内加速度传感器市场规模约为 349 亿元。根据 QYResearch 发布信息，国内市场规模增长快速，2016 年至 2020 年

303、复合增长率达 2.28%，2021 年至 2027 年复合增长率达 4.39%。按上述年复合增长率测算，2022 年国内加速度传感器市场规模将达到约 389 亿元。如今全球的传感器市场在不断变化的创新之中呈现出快速增长的趋势。各国竞相加速新一代传感器的开发和产业化，新技术的发展将重新定义未来的传感器市场，加速度传感器市场作为其中重要的一种类型，也将得到更广泛的应用。温湿度传感器 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。由于温度与湿度不管是从物理量本身，还是在实际人们的生活中都有着密切的关系，所以经常被一起考虑，也产生了温湿度一体的传感器。根据赛迪顾问统计，2

304、019 年国内温湿度传感器市场规模为 132 亿元。根据QYResearch 发布信息，2020 年全球温度传感器市场规模为 63 亿美元，预计未来 8 年的复合增长率为 4.8%。以全球温度传感器的复合增长率为基础进行推算，2022 年国内温度与湿度传感器市场规模为 152 亿元。温湿度传感器极大的方便了我们的生活，并带动了汽车电子、工业制造、消费电子和医疗等行业的发展和进步，并且随着技术的进步与发展，温湿度传感器南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-108 正朝着高精度、多功能、高稳定的方向提升，温湿度传感器也将在工业、电子通讯及物联网等领域拥有更加广阔的前景

305、。2、MEMS（含传感器）行业情况（含传感器）行业情况（1）MEMS 技术 MEMS（全称 Micro Electromechanical System）即微机电系统，是一种利用集成电路（IC）制造技术和微结构加工技术把微传感器、微执行器等制造在一块或者多块芯片上的微型集成系统，其尺寸约为几毫米乃至更小，其内部结构一般在微米甚至纳米量级，是一个独立的智能系统。MEMS 是一个多学科交叉的前沿性研究领域，涉及了物理学、半导体、光学、电子工程、化学、材料工程、机械工程、医学、信息工程及生物工程等多种学科和工程技术。MEMS 技术被誉为 21 世纪具有革命性的新技术，最早可追溯到 1987 年美国，

306、当年伯克利加州大学发明的微马达被认为是 MEMS 技术的开端。1993 年ADI 公司的微加速度计产品大批量应用于汽车防撞气囊，MEMS 正式走入产业化阶段。20 世纪 90 年代 MEMS 技术快速发展，围绕深槽蚀刻技术发展出多种加工工艺，微镜、喷墨打印头等 MEMS 产品不断涌现。2007 年以后，以智能手机为代表的消费电子产品大量应用 MEMS 传感器，惯性传感器、磁力计、光学MEMS、射频 MEMS 等应运而生。近年来，物联网的发展不断推动 MEMS 技术进步，MEMS 集成化、智能化是未来发展趋势。（2）MEMS 传感器 MEMS 传感器即运用了 MEMS 技术的传感器。与传统传感器

307、相比，MEMS传感器具有体积小、重量轻、集成度高、智能化、低成本、功耗低、可大规模生产等优点，MEMS 内部一般在微米甚至纳米级别，使得它可以完成某些传统机械传感器所不能实现的功能。MEMS 传感器由传感器、信息处理单元、执行器和通讯/接口单元等组成。其输入信号通过传感器转换为电信号，经过信号处理（模拟的或/和数字的）后，由执行器与外界产生作用。每一个微系统可以采用数字或模拟信号（电、光、磁等物理量）与其他的微系统进行通信。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-109 MEMS 传感器工作原理图传感器工作原理图 资料来源：赛迪顾问 MEMS 传感器产业主要环节包括

308、设计研发、生产制造、封装测试、系统应用，其中发行人所深耕的封装测试是最重要的环节之一。在封装方面，相较于普通 IC 封装，MEMS 传感器产品的封装更庞大、更复杂、更困难。首先，相较于普通 IC 较为温和的工作环境，MEMS 传感器常处于高压力、强振动、高温度、高湿度等恶劣环境之中，因此要求封装结构与封装材料能适应各种复杂的工作环境，对封装技术要求较高。其次，由于 MEMS 传感器需要感知外部世界，在封装过程中需要提供让芯片敏感区与外界环境交互作用的通道，因此相较于普通 IC 的封装，MEMS 封装还需保证芯片敏感区与外界环境充分交互作用。同时，MEMS 封装还需要保护芯片敏感区不因两者间的交

309、互作用产生性能恶化，保持其性能稳定。由于上述两点需同时满足，这对封装技术而言是一个挑战。此外，由于 MEMS 制造工艺的多样性、结构的复杂性以及应用环境的多样性，使得 MEMS 封装技术难以像普通芯片封装技术一样实现规范化与标准化，无法采用统一的封装形式与封装工艺，因此对封装技术提出了更高要求。在测试方面，与传统 IC 不同，MEMS 传感器产品的非标准化特性明显，即南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-110 使同类型传感器的测试方法、测试设备也可能存在差异，因此具备更高的测试难度。综上，在 MEMS 传感器产品的量产化过程中，封装与测试是最重要的环节，其所占的

310、成本比重已经越来越大。根据赛迪顾问统计，封装测试的成本往往占据产品成本的大半，甚至超过 70%。（3）MEMS（含传感器）行业发展概况 全球 MEMS 行业发展概况 随着物联网时代到来，传感器将作为基础设施得到先行发展。传感器的应用已渗透进各行各业，如消费电子、医疗诊断、工业自动化、汽车电子、环境监测、交通运输、资源开发、军事工程等。根据国外权威机构 Statista 的测算，2020 年 MEMS 传感器市场规模为 149亿美元，同比增长 5.7%。2020-2026 年全球年全球 MEMS 传感器市场规模及预测（单位：亿美元）传感器市场规模及预测（单位：亿美元）数据来源：Statista，

311、前瞻产业研究院整理 根据前瞻产业研究院，随着 MEMS 产业化浪潮的推进，预计到 2026 年，MEMS 传感器的市场规模将实现突破性增长。Statista 预计 MEMS 传感器市场规模将达到 269 亿美元，年复合增长率为 10.34%。中国 MEMS 行业发展概况 从全球产业竞争格局来看，全球 MEMS 销售收入以亚太地区为主，主要系亚太地区是消费电子、汽车和工业领域的主要市场，对于 MEMS 的需求规模较大，其次为北美地区。149 161 269 050030020202021E2026EStatista南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书

312、1-1-111 目前，随着下游行业的迅速发展，国内 MEMS 的市场应用正处于快速增长阶段，中国已经成为全球 MEMS 市场发展最快的地区。根据赛迪顾问统计，近几年 MEMS 市场规模增长均保持在 20%左右，即使 2020 年受新冠疫情影响，我国 MEMS 行业规模仍达到 736.70 亿元，增速达到 23.2%，远高于同年国内GDP 增速。赛迪顾问预计，2022 年市场规模将突破 1,000 亿元，并且未来仍会以 20%左右的速度持续增长。2018-2023 年中国年中国 MEMS（含传感器）市场及预测（含传感器）市场及预测 数据来源：赛迪顾问（4）MEMS 行业市场结构 MEMS 行业的

313、产品结构 从 2020 年全球 MEMS 行业的产品结构来看，射频、压力、麦克风、加速度、陀螺仪和惯性组合是目前应用最为广泛的器件。其中，公司产品涉及的压力传感器、加速度传感器在 MEMS 行业占比达到 14.3%和 10.5%。505.30 597.80 736.70 891.60 1,044.30 1,270.60 17.20%18.30%23.20%21.00%17.10%21.70%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.00201

314、8201920202021E2022E2023E规模（亿元）同比增长 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-112 2020 年全球年全球 MEMS 行业市场结构行业市场结构 数据来源：Yole Development 2020 年中国 MEMS 行业的产品结构与全球类似，根据赛迪顾问发布的数据显示，2020 年国内射频 MEMS 产品、压力传感器、麦克风、惯性组合、加速度计占比较高。其中 MEMS 压力传感器是将压强信号转化为电信号的压力测量器件，受益于其体积小、重量轻、功耗低等特点，广泛应用于汽车、航空航天、工业控制、消费电子和医疗保健领域。2020 年中国年

315、中国 MEMS 行业市场结构行业市场结构 资料来源：赛迪顾问 伴随着物联网的迅速发展，下游客户对 MEMS 压力传感器和加速度传感器的需求将不断增加。公司产品涉及的压力传感器在 MEMS 行业占比达到 19.2%，19.20%14.30%10.60%10.50%9.10%8.10%7.70%20.50%射频MEMS 压力传感器 麦克风 加速度计 陀螺仪 惯性组合 喷墨打印头 其他 25.90%19.20%8.90%7.10%6.50%6.30%5.40%20.70%射频MEMS 压力传感器 惯性组合 麦克风 加速度计 陀螺仪 喷墨打印头 其他 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招

316、股说明书 1-1-113 根据 Yole Development 预测，2025 年其全球市场规模可达约 20 亿美元。此外，随着工业智能的快速发展和国产替代的实施，航空航天、轨道交通、冶金制造等工业领域对于 MEMS 温度、湿度、加速度等传感器的需求也将迅速增长。MEMS 行业的应用领域结构 从 MEMS 的应用领域结构来看，过去 MEMS 主要用在家电和消费领域，占比超过 50%。如今，伴随着 MEMS 行业市场规模的整体扩大，汽车、工业、医疗的新兴应用领域也正在蓬勃发展，2022 年，工业领域的 MEMS 应用规模将由2018 年的 50.53 亿元增长至 114.87 亿元。2018-

317、2023 年中国年中国 MEMS（含传感器）市场结构及预测（含传感器）市场结构及预测 数据来源：赛迪顾问 按照产品应用领域，公司的 MEMS 传感器产品主要应用于航天、航空、兵器、轨道交通、工程机械、冶金、能源等行业。根据赛迪顾问的数据显示，2020年工业领域的 MEMS 市场规模为 73.67 亿元，已经发展成为 MEMS 行业的重要分支。MEMS 行业的区域结构 在政策鼓励下，中国 MEMS 产业迅速向全国地区渗透，已在长三角和京津冀地区建立完整的产学研布局。从企业数量和分布来看，2020 年我国 MEMS 制0%20%40%60%80%100%120%20021E2

318、022E2023E家电及消费电子 工业 汽车 医疗 其他 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-114 造企业大约有 200 家，大多属于初创类中小型企业，主要集中在长三角地区，并逐渐形成以北京、上海、深圳等中心城市为主的区域空间布局。除以上重点区域外，泉州、郑州、武汉、重庆也都在进行产学研紧密结合的模式，在地方政府支持和企业的带动下，国内 MEMS 产业发展已经开始全面升温。3、传感器网络系统行业情况、传感器网络系统行业情况（1）传感器网络系统简介 传感器网络系统是指由许多在空间上分布的传感器组成的一种网络系统，这些传感器通过软件系统相互协作，监控不同位置的物理

319、或环境状况。其本质是传感器技术与信号采集及处理技术的融合与发展，当二者在同一个系统内集成应用后将会同时满足信息采集、传输、处理的需求，进一步在军事上可实现战场监测、武器装备存储环境监测、武器装备工作状态监测等功能；在民用领域可实现工业设备健康状态监测与实时控制、交通控制、环境与生态监测、健康监护等功能。（2）传感器网络技术发展 20 世纪 70 年代，第一代传感器网络诞生，传感器节点与传感控制器采用点对点的连接模式，构成了一个传感器网络。第二代传感器网络相较于第一代产品的进步在于它能够读取多种信号，是一种能够综合多种信息的传感器网络。在上世纪 90 年代后期，第三代传感器网络出现，可通过局域网

320、形式，更加智能化地综合获取、处理各种信息。目前第四代传感器网络还处于研发阶段，由于节点成本高、电池生命周期短、自组网难度大等原因，大规模使用情况尚未普及。这一代网络主要采用无线通信模式，可大批量地撒播具有数据采集、数据处理的传感器节点，自组织地实现网络间节点的无线通信，这就构成了第四代传感器网络，也叫无线传感器网络。随着无线传感器网络成为主流技术方向，其特性对高可靠传感器网络的设计与实现提出了新的挑战，主要体现在四个方面：低能耗、实时性、抗干扰和协作性。1）低能耗 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-115 通常某一传感器网络的传感器节点数多为数百或数千个，布局

321、分散。一般采用电池供电技术的传感器件能源容量较为有限，因网络信号不均、测量物理量不同等原因，同一网络内各个器件耗电速率差距较大，在需要长期监测的应用场景下，传感器能源管理的矛盾就较为突出。因此，传感器网络设计一方面要选择低功耗的传感器产品及技术，另一方面要根据现场环境，选择合适的拓扑结构和网络协议方案，以节约和有效管理电能消耗。2）实时性 高可靠无线传感器网络的应用大多要求有较好的实时性。例如，目标在进入监测区域之后，传感器网络需要在一个很短的时间内对这一事件做出响应，若其反应的时间过长，则目标可能已离开监测区域，从而使得到的数据失效；又如，车载监控系统需要在很短的时间内读取加速度计的测量值，

322、否则将无法正确估计速度，导致交通事故，这些应用都对无线传感器网络的实时性设计提出了很大的挑战。3）抗干扰 无线传感器网络系统具有严格的资源限制，需要设置低开销的通信协议。由于高可靠传感器节点通常会在各种恶劣环境下部署传感节点，所以每一节点必须具备良好的抗干扰能力。现场环境可能会存在宽温区、潮湿、多砂、强振动、强电磁干扰等恶劣条件，为应对上述不利外部环境因素，传感器网络研发生产不仅要考虑节点的防护设计，还要考虑内部电路的设计。因此，如何使用较少的能耗完成数据加密、身份认证、入侵检测及在破坏或受干扰的情况下可靠地完成任务，也是高可靠无线传感器网络研究与设计面临的一个重要挑战。4）协作性 通常一个传

323、感器网络需要同时检测不同量值的动态变化，包括温度、湿度、压力、位移、振动、转速、光、生物、化学元素等。为了对获得的数据进行加工、汇总和过滤，并以事件的形式输出最终结果，需要选择合适的传感器产品型号，定义标准输出信号，并实现不同传感信号在统一的标准下稳定传输。因此，网络的协作性也是目前研究的热点之一。（3）传感器网络产品在军用领域的发展前景 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-116 自海湾战争后，现代战争已进入信息战争时代，目前正在向无人化、智能化时代迈进。打造高效的 C4ISR 系统（指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察系统）是现代军队信息化建设的发展方

324、向。该系统可以使军队通过信息化整合实现一体化的作战能力：将目标探测跟踪、指挥控制、火力打击、战场防护和毁伤评估等功能实现一体化，将指挥中心和各军种之间的作战组织实现一体化。从内部构成看该系统分为感知层、信息智慧控制层以及执行层三层。感知器件和感知网络属于该系统的感知层，是作战组织实现一体化的最底层，担负着准确实时收集战场信息及装备、物资状态数据的关键任务，对形成高质量军事决策起到至关重要的作用。美军自上世纪 90 年代开始实施 C4ISR 建设，目前已建成全球最先进的 C4ISR 系统。根据 Frost&Sullivan 数据显示，美军 C4ISR 支出由 1999年的110亿美元提升到201

325、9年的536亿美元，过去20年复合增速达到8.24%，2019 年美军国防预算约 7,320 亿美元，C4ISR 支出占比约 7.3%。由于我国C4ISR 建设仍处于初级阶段，随着我国军事信息化的不断发展，军事装备无人化、智能化的自主创新突破，预计我国的 C4ISR 系统建设投入也将显著增长。（4）传感器网络产品在工业领域的发展前景 工业传感器网络与工业物联网、工业传感器市场发展有着密切的联系。工业传感器网络作为工业物联网的核心部分，其市场需求随着工业物联网应用的不断成熟而持续提升，工业传感器网络市场规模将进一步扩大。数据来源：中国工业互联网研究院 随着近年来我国 5G、物联网技术的不断发展以

326、及国家对工业物联网的大力0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.502017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2017年年-2021年中国工业物联网增加值规模情况年中国工业物联网增加值规模情况 增加值规模（万亿元）增速（%）占GDP比重（%）南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-117 扶持，我国工业物联网市场规模也随之不断壮大。在经历新冠疫情的冲击后，以工业物联网为载体的新型工业和经济模式

327、成为我国生产和经济复苏的发力点，成为促进我国经济高质量发展的重要力量。据中国工业互联网研究院资料显示，2020 年我国工业物联网产业增加值规模达到 3.57 万亿元，同比增长 11.56%，占 GDP 比重为 3.67%。工业传感器网络技术作为工业物联网技术的重要组成部分，其相关产品主要由传感器、无线网关、监控主机等构成，具备范围广、布设方便、稳定性高、成本低等特点。此外，随着工业生产智能化成为未来工业转型的重要手段，作为工业智能化重要技术之一的传感器网络技术必将发挥越来越重要的作用，而工业传感器网络市场也将迎来更为广阔的发展机遇，行业增长速度有望稳定增长。4、传感器、传感器产业链情况产业链情

328、况（1）传感器产业链概述）传感器产业链概述 传感器产业链上游为各类原材料供应，包括感测元件、电路、电源、不同类型的元件及五金件等的生产制造；中游为各种类型的传感器生产设计、制造及封装测试；下游为系统应用，如消费电子、汽车电子、工业电子、工业通信、国防航空等，由于传感器的应用领域和配套终端产品种类繁多，数量庞杂，且工作环境相差甚远，因此不同产品对传感器的需求各不相同。发行人的传感器产品主要分为 MEMS 传感器和非 MEMS 传感器，其中MEMS 传感器对应压力传感器、湿度传感器、加速度传感器等，非 MEMS 传感器对应温度传感器、振动传感器（收入分类属于加速度传感器）等。MEMS 传感器和非

329、MEMS 传感器产业链分布类似，以下首先以 MEMS 传感器为对象对传感器产业链进行介绍，后对 MEMS 传感器及非 MEMS 传感器产业链进行比较分析：1）MEMS 传感器产业链传感器产业链 对于 MEMS 传感器，即感测元件采用 MEMS 敏感芯片的传感器，从产业链角度来看，各环节与通用 IC 芯片较为相似，一般可分为四个环节：设计研发、晶圆制造、封装测试以及系统应用。具体 MEMS 传感器的产业链结构图如下：南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-118 其中，设计研发包括 MEMS 敏感芯片设计和传感器器件设计；晶圆制造为MEMS 敏感芯片的生产环节，即晶圆

330、厂商将 MEMS 敏感芯片进行流片制成裸芯片；封装测试环节则包括芯片级封装（即晶圆级封装）、器件级封装和系统级封装（传感器器件应用于终端系统）；系统应用为在各个特定行业领域的终端应用。为满足差异化的需求，传感器生产企业需从传感器设计出发，确定满足测量范围、精度和稳定性的感测原理，设计传感器的外部形状和内部结构布局，采购满足消费级、工业级甚至宇航级产品标准的电子元器件、结构件和封装材料等，采用相应的传感器生产制造工艺进行器件封装，同时进行性能检验测试和信号调理补偿，确保产品的输出满足下游需求。针对传感器感测元件（应用 MEMS 技术）的芯片设计、晶圆制造以及芯片封装三个环节与通用 IC 芯片的生

331、产制造环节一致。传感器企业通常会采购已完成芯片封装的 MEMS 敏感芯片，或直接采购由晶圆厂流片完成的裸芯片而后自行封装。在通用 IC 芯片产业链中，存在专门提供封装测试服务的企业，如通富微电（002156.SZ）、长电科技（600584.SH），其业务模式是为其他企业的裸芯片提供封装测试服务，本质是来料加工模式。而在传感器产业链中，传感器制造企业既负责前端的传感器设计，也负责后端的传感器器件封装，本质是自产自销模式，不存在专门从事传感器器件封装业务（即来料加工模式）的企业。以发行人为例，发行人仅对自产的传感器进行封装测试，不对外提供传感器器件封装服务。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开

332、发行股票招股说明书 1-1-119 此外，检验测试通常会伴随传感器生产的各个环节，由于终端需求不同，通常由传感器企业自行完成或委托第三方完成，但无论是否采用 MEMS 工艺技术，对感测元件、电子元器件、封装完成的器件的结构强度、性能指标、可靠性、稳定性、精确度等多方面检验测试均为必要环节。2）非）非 MEMS 传感器产业链传感器产业链 对于非 MEMS 传感器，即感测元件未采用 MEMS 工艺技术的传感器。非MEMS 传感器由于未应用 MEMS 技术，产品中不涉及 MEMS 芯片的应用，因此产业链环节中不包含芯片设计及晶圆制造环节，仅包括传感器设计、器件封装以及检验测试三个环节。（2）产业链各

333、环节的技术特点及竞争格局）产业链各环节的技术特点及竞争格局 不同的应用环境对传感器的性能要求有所差异。公司高可靠性传感器主要应用于航天、航空、兵器、轨道交通、工程机械、冶金等领域，该等应用场景对传感器性能要求与消费电子、汽车电子等民用领域具有显著差异。因此，下表列示的各环节技术难度、竞争格局及国产化率情况主要针对国防军工及高端工业领域，具体情况如下：产业链产业链环节环节 主要细分环主要细分环节节 技术特点及难度技术特点及难度 竞争格局竞争格局 国产化情况国产化情况 设计研发 MEMS 敏感芯片设计 1、硅晶圆上微米级可动机械结构的设计需考虑多物理量场耦合效应，降低应力影响，满足高灵敏度，高重复性，高线性等指标；2、需独特的结构和屏蔽层设计，以建立芯片的抗外界电磁干扰能力和较强的耐压能力；3、需要掺杂浓度调整，控制芯片的温漂特性；4、设计过程中需要考虑国内现有半导体工艺水平的局限性。高端 M