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1、中智管理咨询有限公司2022年9月2022年金融行业趋势分享暨人力资本数据发布-精华版2022年金融行业发布会版权声明1.本报告所有内容文字、数据和图片等资料,版权均属中智管理咨询有限公司所有。2.任何媒体、网站或个人未经本司授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。3.已经本公司授权的媒体、网站或个人,使用时必须注明“中智管理咨询有限公司”,违者本公司将依法追究责任。4.如需转载或引用本报告内容,请联系中智咨询(联系电话:400-8200-397)。5.对于不当转载或引用本报告内容而引起的民事纠纷、行政处理或其他损失,本公司不承担责任。6.对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本报告内
2、容者,本公司保留追究其法律责任的权利。中智咨询金融事业部产品图谱 中智管理咨询有限公司保留所有权利4中智管理咨询有限公司保留所有权利中智咨询金融事业部,以长年数据积累为基础,专业深耕为核心,为金融客户提供人力资本全景式管理解决方案,助力金融客户转型与升级18年数据累积深度政策研读全景式方案伙伴式服务专业化团队数 据 驱 动+政 策 研 读+专 业 深 耕+伙 伴 式 服 务金融行业实时更新的数据库,遍布10+个细分金融领域,1500+家样本金融企业。国资委、地方国资委的政策的专家智库。政策深度研究与解读。专注重点领域及标杆企业研究,构建从顶层设计、管理体系搭建、到实操落地的一体化综合管理解决方
3、案。提供全流程服务,长期跟踪项目落地实施情况,提供各类前沿信息,共享管理资讯和趋势。金控集团、金融分业实战经验丰富,丰富的央国企金融企业服务经验,与标杆企业建立长期跟踪合作关系。5中智管理咨询有限公司保留所有权利2022年中智咨询金融行业全景式管理解决方案金融业管理白皮书管控模式重塑金控平台战略转型经营考核金融业人力资源管理规划金融业战略转型人才规划MD职级体系任职资格体系金控集团价值型总部组织体系组织管理人才管理咨询金融企业综合改革规划金融行业治理管控白皮书金融科技人才管理与激励白皮书产业投资平台一体化人力资源管理及激励白皮书泛资产管理行业的激励机制白皮书金融企业国企改革金融企业经理层任期制
4、与契约化管理金融企业工资总额管理金融企业职业经理人改革数据报告金融分业薪酬调研报告金融分业薪酬调研报告金控、租赁、信托、基金、银行、证券、期货、资管、保理、保经标准行业薪酬报告定制行业薪酬报告高管人员薪酬报告岗位、层级薪酬报告人才配置报告人力资本效能报告业绩薪酬双对标分析报告人力资本效能报告人力资本效能报告金控及各金融分业治理价值型总部组织管理体系战略转型、事业部转型、数字化转型等背景下组织管理体系关键人才考核激励咨询金融业高级管理人员激励与约束高管年度与任期考核高管中长期激励核心团队与人才激励与约束金融分业关键人才考核激励金融分业中长期激励价值型总部人才考核及激励私募基金跟投机制、收益分成(
5、carry)、募投管退专项激励融资租赁事业部制下奖金包设计金融科技人才考核激励财富管理人才激励金融企业数字化转型产业投资平台一体化管理金融人才薪酬报告金融人才薪酬报告各分业投资类人才薪酬报告各分业风险管理人才薪酬报告各分业数字化人才薪酬报告、各分业财富管理人才薪酬报告经营管理金融企业战略转型经营考核金融企业对标考核组织管理与经营咨询CONTENTS中智管理咨询有限公司保留所有权利趋势解读:观察金融热点、解读关键信号数据发布:聚焦金融业人才管理数据案例分享:领先金融机构人力资源规范化管理案例010203过去金融行业靠粗放式发展要效益的业务模式,在经济发展与疫情防控新常态的条件下,已经难以为继。金
6、融企业需要靠不断优化自身管理水平,从精细化管理入手,实现向管理要效益实现向管理要效益的整体转变。8中智管理咨询有限公司保留所有权利金融行业趋势观察1:稳健发展为主旋律,规范化、精细化管理成趋势粗放式发展:强激励导向,鼓励业务增长趋势:管理导向与激励模式的转变市场化转型:健全与市场相匹配的、富有竞争力的、科学合理的薪酬激励水平与机制;鼓励共担共创共享为特征的激励机制,从“事后分配”制转向“获取分享制、事前激励制”政策摘要规范金融企业收支管理,夯实财务基础,促进降本增效高质量发展 加强财务预算管理,合理控制费用开支。金融企业应当严格遵守财经法律法规和制度规定,牢固树立过紧日子思想,以成本管控为中心
7、,严格预算管理、强化内部控制,对非必要费用支出应减尽减,避免铺张浪费,及时纠正不必要、不规范的支出。金融企业应当落实内部管理主体责任,及时传达和细化管理政策;中央金融企业、各省份所属金融企业,以及相关部门所属金融企业应当按对应层级依规合理确定履职待遇、业务支出各项标准,并予以落实。关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知V1.0V2.0V3.0精细化管理:强调精准激励,倡导业绩贡献、价值创造差异化激励:薪酬激励策略向核心骨干人才倾斜金融行业趋势观察2:财政部国有金融企业财务管理政策优化收入分配机制中智管理咨询有限公司保留所有权利9金融企业人力资源优化点思考1、工资总额决定机制:工资总额决定机制
8、体现出效益增长、效率效能提升;风险风控等导向。与公司整体经营业绩全面挂钩,实现效益与薪酬联动。2、激励分配机制:平衡层级之间差异、明确差异化激励导向 薪酬体系设计:管理人员、核心员工、普通员工实施不同的薪酬策略,对标市场同类标杆企业,合理定位薪酬水平及薪酬结构。差异化激励:金融企业前中后台人员、前台不同业务人员等实施差异化薪酬结构与激励模式,用激励调动一线员工积极性、牵引公司业绩发展。关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知财政部在2022年7月20日发布进一步加强国有金融企业财务管理的政策,其中对于金融机构收入分配机制提出优化要求。积极优化内部收入分配结构,科学设计薪酬体系,合理控制岗位分配
9、级差。有效落实总部职工平均工资增幅原则上应低于本企业在岗职工平均工资增幅,中高级管理岗位人员平均工资增幅原则上不高于本企业在岗职工平均工资增幅的政策要求。金融企业应当合理控制岗位分配级差,充分调动一线员工、基层员工的积极性,有效平衡好领导班子、中层干部和基层员工的收入分配关系。金融企业应当将所有工资性收入一律纳入工资总额管理,不得在工资总额之外以其他形式列支任何津贴、补贴等工资性支出,实现收入工资化、工资货币化、发放透明化。关键点金融行业趋势观察3:激励与约束建立健全薪酬分配递延支付、追责追薪机制中智管理咨询有限公司保留所有权利10政策导向财政部关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知关键点:
10、建立健全薪酬分配递延支付和追责追薪机制对于金融企业高级管理人员及对风险有直接或重要影响岗位的员工,基本薪酬一般不高于薪酬总额的35%;根据其所负责业务收益和风险分期考核情况进行绩效薪酬延期支付,绩效薪酬的40%以上应当采取延期支付方式,延期支付期限一般不少于3年金融企业应当制定绩效薪酬追索扣回制度绩效薪酬追回期限原则上与相关责任人的行为发生期限一致。绩效薪酬追索扣回规定适用于已离职或退休人员。中基协基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引指引旨在推动基金行业健全长效激励约束机制,实现员工与公司长期发展、持有人长期利益的一致。关键点:规定绩效薪酬的递延支付期限、递延支付额度应当与基金份额持有人长期利益
11、、业务风险情况保持一致,递延支付期限不少于3年,递延支付速度应当不快于等分比例。同时规定,高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%。规定基金管理公司应当建立严格的问责机制增强薪酬管理的约束力,包括但不限于薪酬止付、追索与扣回等。中证协:证券公司建立稳健薪酬制度指引 应当对董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员建立薪酬递延支付机制,明确适用条件、支付标准、年限和比例等内容。应当建立严格的问责机制增强薪酬管理的约束力,包括但不限于奖金、津贴等薪酬止付、追索与扣回等内容,对违法违规或导致公司有过度风险敞口的高管和关键岗位等相关责任人员追究内
12、部经济责任。央行在年初对中华人民共和国金融稳定法(草案)向全社会征求意见,旨在为金融行业防范化解金融风险、健全金融法治、维护金融稳定建立长效机制。11中智管理咨询有限公司保留所有权利金融行业趋势观察4:金融稳定法将会促进金融公司法人治理的健全与完善金融稳定法提出:压实各方金融风险防范化解和处置责任1.1.金融机构金融机构及其主要股东、实际控制人补充资本补充资本,对被处置金融机构实施救助实施救助;2.2.地方政府地方政府的属地和维稳责任;3.3.金融监管部门金融监管部门的监管责任部分中小金融机构法人治理不完善导致出现风险 部分中小金融机构公司治理失效部分中小金融机构公司治理失效、经营模式粗放经营
13、模式粗放,以及部分股东和实际控制人滥用控制权、违法违规占用金融机构资金,是导致金融风险发生导致金融风险发生的重要原因。今年上半年发生的部分村镇银行事件也再次证实规范金融机构法人治理体系的重要性。金融企业需进一步加强治理管控股东大会(权力机构)董事会(决策机构)高级管理层/执行委员会(执行机构)监事会党委会(领导作用)监督监督双向进入交叉任职前置研究国资金控平台“四会一层”治理结构金融政策性工具应用:政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金 中共中央政治局近日召开会议指出,用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。会议要求应在确保项目质量的前提下,加快项目资金投放,尽快形成基础设施建设实物工
14、作量,让政策性、开发性金融工具的政策效能加快释放。国开行、农发行迅速分别成立基础设施基金,这有助于快速形成资本金供给,为商业银行信贷资金跟进提供了条件。配套支持:一方面,要确保项目投资方向符合政策性、开发性金融工具导向;另一方面,要结合项目特点和实际情况,做好基金运营、投后管理、风险防控等工作,并及时提供重点项目配套贷款支持。金融企业特别是各类银行机构,需要在业务人员能力建设方面实现快速转变,迅速构建对基础设施建设信贷投放的专业人才队伍。基金管理运营、投后管理、风险控制等相关专业人才队伍建设也显得尤为重要。同时,作为传统信贷类金融机构,银行业如何更快速、有效的把握政策性、开发性金融工具的本质特
15、点,如何在必要时快速搭建相关团队并提供合理的管理工作机制,是需要核心考虑的关键点。对专业人才队伍提出更高要求金融行业趋势观察5:金融政策性工具的应用政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金,对于专业人才队伍建设与能力转变提出要求中智管理咨询有限公司保留所有权利中智管理咨询有限公司保留所有权利1213中智管理咨询有限公司保留所有权利银行、消金公司等机构加快金融科技应用创新进一步提升云计算、大数据、人工智能等新技术应用创新能力,推动不同技术的融合应用。例如分布式新核心系统正在引领进入云原生、中台化、智能化的新阶段,夯实数字化转型的技术底座。技术赋能数据安全与共享运用多方安全计算、联邦学习、区块链等
16、技术,在保护各方数据安全和客户隐私的前提下,实现数据共享、联合建模,挖掘数据价值。金融业务的开放性不断加强,金融机构通过API、SDK、H5等方式将金融服务能力对外输出。推动人工智能的智能化水平人工智能技术发展持续提升金融服务的智能化水平,关注VR/AR等交互技术对用户体验的提升。算力的提升和算法的创新将持续推动人工智能的智能化水平,推动金融服务的自动化和差异化。在元宇宙的发展浪潮之下,VR/AR技术有望迎来应用的加速落地,提升“无接触金融”的服务能力。技术创新将进一步加强37062523131187421马上 平安 招联 苏宁 杭银 中邮 幸福 兴业 蒙商 中原 哈银
17、北银 晋商 盛银 中信消费金融公司累计专利公示数量金融行业趋势观察6:金融与科技深度融合消费金融等业务将被全面推进金融科技应用创新截止2022年最新数据,马上消费金融的专利数量远超其他消费金融公司,高达370件,其他专利公示数量破百件的公司仅平安与招联。未来业务应用的技术创新已成超势,银行、消金公司等将加快金融科技应用创新,加强数据安全与共享能力,共同推进AI的智能化水平。数据来源:国家知识产权局42%1%5%32%20%消费金融公司专利技术类型占比大数据云计算区块链人工智能其他14中智管理咨询有限公司保留所有权利整体来说,金融行业前三个季度的发展主要呈现以下四个趋势01发展稳中向好:行业开始
18、逐步适应新常态下的业务发展新格局02业务持续创新:财富管理、资产管理、金融科技转型热潮不退03监管日趋严格:监管内容日益丰富和完善,监管导向逐步趋紧04人才争夺激烈:财富类、投资类、金融科技类人才依然是争夺重点CONTENTS中智管理咨询有限公司保留所有权利趋势解读:观察金融热点、解读关键信号数据发布:聚焦金融业人才管理数据案例分享:领先金融机构人力资源规范化管理案例010203近十年以来,市场整体调薪率与GDP、CPI增速保持一致。2013-2019年较为平稳,2020年受疫情影响有明显下跌,2021年疫情常态化管控下稍有回升。16中智管理咨询有限公司保留所有权利调薪率|市场整体调薪率趋势与
19、宏观经济走势基本一致9.1%9.1%8.6%8.6%8.0%8.0%6.9%6.9%7.4%7.4%7.8%7.8%7.0%7.0%6.3%6.3%6.7%6.7%6.2%6.2%7.7%7.7%7.4%7.4%6.9%6.9%6.7%6.7%6.8%6.8%6.6%6.6%6.0%6.0%2.2%2.2%8.1%8.1%2.6%2.6%2.0%2.0%1.4%1.4%2.0%2.0%1.6%1.6%2.1%2.1%2.9%2.9%2.5%2.5%0.9%0.9%20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年201920
20、19年年20202020年年20212021年年20222022年预测年预测调薪率调薪率GDPGDPCPICPI 2022年大部分行业调薪率较上年有所下滑,高科技行业调薪率居各行业之首,其次为医药/医疗健康、互联网行业和金融行业,其中互联网行业的调薪率下降幅度较大。金融细分行业金融细分行业2023年预计调薪率整体较2022年呈现持平/下降的趋势。其中金融科技行业调薪率最高,2023年预计较2022年略有回升。17中智管理咨询有限公司保留所有权利调薪率|金融细分行业调薪率情况6.7%10.0%8.5%7.6%7.0%6.8%6.3%6.0%5.3%6.7%10.1%8.5%7.5%7.0%6.7
21、%6.3%6.0%5.2%金融行业整体金融科技私募基金融资租赁保险证券信托期货财务公司20金融行业调薪率金融行业调薪率-平均值平均值2022年2023年预计注:以上调薪率仅针对有调薪计划的企业进行统计,冻薪和降薪的企业不在统计范围内。近十年员工主动离职率呈波动下降趋势,受疫情等因素影响,2022年市场人才流动性降低,员工主动离职率下降而被动离职率上升。2022上半年员工主动离职率为9.4%,较2021上半年下降0.3个百分点,员工被动离职率为3.6%,较去年同期增加0.4个百分点。18中智管理咨询有限公司保留所有权利离职率|2022上半年员工主动离职率为9.4%,
22、被动离职率为3.6%23.3%20.6%18.5%17.9%16.4%17.4%17.0%15.7%15.1%16.3%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年近十年员工主动离职率15.7%15.1%16.3%9.7%9.4%6.2%6.3%6.4%3.2%3.6%2019年2020年2021年2021上半年 2022上半年近四年员工主被动离职率主动离职率被动离职率注:主动离职率=一定时期内的主动离职人数/员工平均人数*100%,被动离职率=一定时期内的被动离职人数/员工平均人数*100%,员工平均人数为调研周期内的每月平均人数。20
23、22年大部分行业员工主动离职率较上年有所下滑,仅医药/医疗健康、能源化工行业略有上升。互联网行业的员工主动离职率居各行业首位,其次为高科技和房地产行业,在各行业中,建筑工程行业的员工主动离职率下降幅度较大。2021年金融科技行业人才流动仍然较为频繁,主动离职率超过20%;2022年上半年金融细分行业离职率整体较2021年上半年有所下降,但仍有少部分行业较2021年上半年略有提升,如私募基金、期货、银行。19中智管理咨询有限公司保留所有权利离职率|2022年上半年金融细分行业主动离职率整体呈下降趋势7.1%11.8%7.4%6.7%6.6%6.1%5.4%5.4%2.8%3.5%6.8%11.5
24、%7.6%6.5%6.2%6.0%5.5%5.0%2.8%3.6%17.6%25.2%19.6%17.4%15.3%15.1%13.9%13.0%6.9%6.2%金融行业整体金融科技私募基金融资租赁证券信托期货保险财务公司银行20年金融行业年金融行业主动主动离职率离职率2021年上半年2022年上半年2021年注:主动离职率=一定时期内的主动离职人数/员工平均人数*100%。20中智管理咨询有限公司保留所有权利关键岗位薪酬水平-金融科技相关岗位38.941.941.733.929.252.457.358.448.944.767.578.876.463.359.6高
25、级研发工程师高级AI工程师高级算法工程师高级金融产品经理高级信息安全工程师2022年金融科技类部分岗位薪酬(万元)25分位50分位75分位数据来源:中智调研 2022年金融行业应届生较为普遍要求硕士学历,博士生则在行业研究相关岗位有较大需求,本科生较多在销售类、职能支持类等相关岗位。数字化相关岗位平均起薪相比普通岗位高出37%-55%。21中智管理咨询有限公司保留所有权利应届生起薪|金融细分行业应届生起薪水平及数字化相关岗位平均起薪情况说明:应届毕业生起薪为月固定薪资,含月基本工资和固定津贴,不含变动奖金、加班费部分,不包含12个月以外的月薪折算到每月的薪酬。金融博士17,455硕士9,950本科7,2202022年金融行业整体应届生起薪(元/月)博士生硕士生本科生2022年数字化相关岗位应届生起薪标准高出一般岗位39%高出一般岗位55%高出一般岗位37%数据来源:中智咨询2022年应届生招聘和薪酬调研报告