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1、基础云服务行业发展洞察2022.10 iResearch Inc.2基础云服务行业发展现状1基础云服务行业发展洞察2基础云服务行业典型案例332022.10 iResearch I基础云服务概念界定以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3虚拟机云主机GPU云服务器FPGA云服务器弹性计算高性能计算表单存储块存储对象存储文件存储云硬盘CDN带宽负载均衡VPN网关计算资源存储资源网络资源软件定义SDS超融合SDN/SD-WAN基础软件操作系统云原生数据库容器函数计算DevOps微服务关系型数据库非关系型数据库云安全云点播/云直播实时音视频视频处理即
2、时通讯短信/语音服务云视频与云通信数据挖掘数据查询/搜索数据分析数据中台数仓/数据湖数据治理大数据机器学习语音技术计算机视觉自然语言理解内容审核/业务安全人工智能基础资源开发工具及能力平台IaaSPaaS联系日益紧密界限逐渐模糊42022.10 iResearch I基础云服务产业链来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4基础设施服务商软件定义服务商云厂商行业用户渠道及生态伙伴垂直功能服务商CDNIDC硬件厂商电信运营商集成商综合型云厂商混合云厂商私有云厂商SDN/SD-WANSDS超融合上游中游下游基础软件供应商云原生厂商大数据厂商人工智能厂商视频及通信服务商泛互联网政务金融制造SIMSPIS
3、V代理安全厂商52022.10 iResearch I基础云服务产业图谱来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。5运营商IDCCDN大数据集成商SDSSDN/SD WAN超融合综合云厂商非公有云厂商操作系统云原生数据库软件定义基础软件安全人工智能视频/通信多云管理62022.10 iResearch I中国整体云服务市场规模及增速云服务市场增长平缓,由高速增长期逐步进入稳步发展期2021年,中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元,增速为45.4%。虽然疫情期间积压及延后的项目加速交付,云服务在除政务、金融等典型传统行业外的其他传统行业中加速渗透带动了中国整体云服务市场增速反弹,但内外部宏观环境
4、的不确定性影响了云服务市场的进一步回暖。由市场突变带来的非理性增长因素,伴随市场环境的变化更多成了昙花一现,难以提供长期、稳定的增长动能。云服务目前在供给端已形成较为稳固的市场格局,上云、用云亦成为需求侧的广泛共识。但云市场已经过了“概念变现”阶段,要从“能力变现”角度出发去探寻多元增长曲线,用长时间的技术能力升级、生态能力构建换取更广阔的市场空间。注释:云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务,以及整体IaaS、PaaS、SaaS。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。65222256328047696832
5、.1%33.2%48.1%57.1%39.9%45.4%42.8%40.2%32.8%30.6%200022e2023e2024e2025e2016-2025年中国整体云服务市场规模及增速整体云服务市场规模(亿元)整体云服务市场增速(%)72022.10 iResearch I中国整体云服务市场结构云资源为市场规模底座,云能力为市场增长驱动2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元,增速34.3%,PaaS市场规模达到420.7亿元,增速约为55%。在基础云领域,IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑,成为产业互联网时期
6、的“数字日用品”。整体IaaS市场增速放缓,在于IaaS产品结构的调整,从早期着重在CDN等能提供营收增长的“面子产品”向算力倾斜,以匹配未来数字经济建设更庞大的基础诉求。此外,PaaS市场已逐步成为基础云市场的增长动力。从产品结构看,短期内数据库、大数据仍是PaaS市场增长主导,人工智能贡献较弱。但伴随人工智能与数据能力的更多融合,人工智能产品应用场景的逐步拓展,长期看AI有望成为支持PaaS市场进一步发展的增量因素。注释:整体IaaS市场和整体PaaS市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。732242463810881
7、63922073676677242188333.3%31.7%50.6%70.4%50.7%34.3%37.2%33.4%30.8%28.3%32.6%47.2%38.1%27.0%47.8%54.9%51.3%49.8%43.6%37.6%200022e2023e2024e2025e2016-2025年中国整体 IaaS 及整体 PaaS 市场规模及增速整体IaaS市场规模(亿元)整体PaaS市场规模(亿元)整体IaaS市场增速(%)整体PaaS市场增速(%)82022.10 iRe
8、search I中国公有云服务市场规模及增速公有云服务市场增速放缓,行业积极探寻新增长曲线公有云服务市场规模在2021年达到2290.5亿元、增速为52.7%。2021年,中国公有云服务市场虽在后疫情阶段迎来回暖,但宏观发展环境的快速变革亦对公有云服务市场发展造成潜移默化的影响。在基础云领域(IaaS和PaaS),一方面,音视频和文娱内容的行业热度相较于复工复产前略有衰退,另一方面,泛互联网行业的游戏和在线教育产业面临发展转型。受以上因素叠加影响,占据公有云服务市场主体的泛互联网行业在2021年对市场增长贡献有限。在云应用领域(SaaS),虽然SaaS在近几年市场热度高涨,但存在“叫好不叫座”
9、的局面。在复工复产后,由于云应用厂商数量远高于能力,“量变未能达到质变”,市场焦点转向买方市场,多数云应用厂商亦面临潜在生存压力。因此,处在发展“十字路口”的公有云服务行业需积极探寻多条增长路径以实现行业整体稳定高速增长。注释:公有云服务市场包括IaaS、PaaS、SaaS。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。824233760931963240.3%39.5%80.9%66.0%48.3%52.7%49.2%45.6%41.3%37.0%200022e2023e2024e2025e2016
10、-2025年中国公有云服务市场规模及增速公有云服务市场规模(亿元)公有云服务市场增速(%)92022.10 iResearch I中国公有云服务市场行业用户结构泛互联网行业用户已近饱和,保存量与创增量需齐头并进53.9%9.9%6.9%5.5%4.3%2021年中国公有云服务市场行业用户营收贡献结构泛互联网政务金融工业教育Others由于云服务的互联网属性与泛互联网行业特征天然的匹配性,互联网用户一直是公有云服务市场的主导行业客户。从泛互联网行业看,目前,行业内头部企业租用云服务后云厂商更新频率较低,腰部及长尾客户虽然流动性大,但也在固定云厂商间流转。其他中小企业虽数量庞大,但从营收角度对云厂
11、商收入表现贡献有限。因此,泛互联网行业在公有云领域更多是存量空间的维护,公有云厂商依托技术能力的加速迭代和生态能力的持续完善,以巩固泛互联网行业客户的订阅率/续费率。中国互联网行业正经历行业结构调整期,客户的用云贡献率略有下降,公有云市场未来增量空间将更多集中于传统行业。由于传统行业的用云规范更清晰明确,公有云厂商想提高增量空间,首先,在服务模式上,需要由互联网思维转为更切合传统行业习惯的服务模式;其次,要以业务场景为切入点,以业务目标为出发点构建完整解决方案;最后,在渠道触达上更多发挥合作伙伴、生态伙伴的力量,实现对传统行业用户的直接渗透与间接影响。来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究
12、院自主研究及绘制。9102022.10 iResearch I中国非公有云服务市场规模及增速传统行业上云及用云习惯支持非公有云市场稳步发展2021年中国非公有云市场规模接近1000亿元,增速为30.9%。从需求侧看,市场增长主要受益于传统行业在数字经济建设及产业数字化提速的背景下开始加速上云,且由于传统行业业务的复杂性,行业监管的严格性,单一公有云的形式并不能满足其业务特性,导致多云共存、跨云管理等将长期成为传统行业上云及用云特征。因此,非公有云中的专属云、混合云、私有云等将成为传统行业上云的长期需求。从供给侧看,提供非公有云服务的厂商也开始逐步转变发展策略:综合云厂商持续增强其非公有云解决方
13、案在技术能力上与公有云的连通性,专业非公有云厂商则将非公有云与更多具体业务场景融合提升其服务的针对性,同时积极提高生态能力强化其方案的适用性。来源:根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。60025.7%27.7%17.0%44.1%25.8%30.9%36.6%35.8%37.2%21.1%200022e2023e2024e2025e2016-2025年中国非公有云服务市场规模及增速非公有云服务市场规模(亿元)非公有云服务市场增速(%)112022.10 iResearch I
14、中国非公有云服务市场行业用户结构政务与金融行业客户占据主导,其他行业增长迅速在非公有云领域,政务和金融依旧占据主导地位,两者占比相交往年,政务占比略有下滑,金融占比小幅提升。在2021年政务行业用云规范以及用云模式均有一定调整,导致政务云厂商在提供相关云服务时根据新规则做出必要调整,延缓了部分项目建设,而金融云则较为有效的延续了往年的成熟模式并伴随金融创新的发展而进一步提升市场占比。除了上述行业外,工业制造、医疗等行业亦加大在云领域的支出,但两者的用云动机却略有差异。其中,工业制造,更多是围绕业务需要主动上云,云厂商亦根据其业务场景提供了切实的配套解决方案。目前,工业中的头部企业,更偏向于混合
15、云模式,以实现在公有云能力与私有云管理和安全间的平衡,而行业的中小企业则更多偏向于应用公有云。在医疗行业,地方医联体、医共体加速建设,推进整体医疗行业上云进程,但医疗行业上云更多集中在中小规模医院和区县医院,更多以满足政策要求的被动上云,大型综合医院上云场景仍然有限。因此,非公有云市场未来的发展,一方面需要具备更好的随机应变的能力,另一方面也需要思考传统行业用户上云痛点,以实现“化被动为主动”。来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1134.3%23.9%12.6%9.5%6.6%2021年中国非公有云服务市场行业用户营收贡献结构政务金融工业医疗泛互联网Others122
16、022.10 iResearch I中国基础云服务市场竞争格局(1/2)头部云厂商市场份额略有降低,中后部云厂商增长明显2021年中国公有云IaaS市场中TOP5厂商排名稳定,但互联网背景云厂商市场份额均略有下滑。头部互联网背景云厂商份额变化更多是受被动因素影响:一方面,行业客户的用云需求转变导致其营收增长遇到瓶颈,另一方面,生态、产业园区等领域利润转化模型仍不稳定,规模效益成型仍需时间。在公有云IaaS市场中,头部云厂商由于业务体量庞大,服务行业广泛。首先,在面临业务调整的过程中,市场反馈到实践落地的周期较长;其次,在行业发展的此消彼长间也很难兼顾“业务的全面性”和“增长的全面性”;最后,头
17、部云厂商为争取先发优势,借助能力优势在行业用云萌芽期即开始投入,但受限于行业经验,前提投入的回报并不乐观,部分产品及服务后期转型面临挑战。反观企业产品及服务具备综合性、场景及行业则较为专精性的综合云厂商,则通过观察行业的趋势及头部厂商的市场举措,更灵活和及时地调整其发展策略,以实现取长补短,后发先至。注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1237.8%11.2%11.2%9.1%5.4%4.1%4.0%4.0%3.4%2.6%2021年中国公有云 IaaS 市场(仅国内市场)排名及份额阿里云腾讯云华为云天翼云
18、亚马逊云科技百度智能云浪潮云金山云京东云移动云Others132022.10 iResearch I中国基础云服务市场竞争格局(2/2)阿里云、腾讯云、华为云位列中国公有云IaaS+PaaS市场前三2021年中国公有云IaaS+PaaS市场格局与中国公有云IaaS市场格局类似,阿里云、腾讯云、华为云仍居市场前三。在IaaS+PaaS市场中,互联网背景云厂商(包括中国及海外背景厂商)凭借其在软件领域的优势,相较于公有云IaaS市场,整体份额进一步放大。而ICT、运营商背景云厂商虽然在云资源领域占据举足轻重的位置,但在加入PaaS后,总体份额均不同程度压缩。因此,从基础云总体(IaaS+PaaS)
19、看,PaaS已成为左右市场格局的重要因素。但是,传统行业当前云建设仍以云资源为主。因此,云资源仍是云厂商拓展营收的关键,云能力则是云厂商提升市场表现的重点。成熟行业依托云能力渗透提升云资源转化率,热点行业加速云资源投入规模以构建云能力底座,潜在行业聚拢生态触角为云平台入局做准备,是云厂商在增速上跑赢市场的关键。目前,中国基础云市场中各厂商份额较为固定。虽然行业发展的此起彼伏可能会产生短期的临时份额变化,但只有长期持续的保持高于市场预期的表现才能实现市场位置的调整以及对市场格局的重塑。注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主
20、研究及绘制。1338.1%10.7%10.5%8.5%6.3%4.8%3.8%3.7%3.4%2.5%2021年中国公有云 IaaS+PaaS 市场(仅国内市场)排名及份额阿里云腾讯云华为云天翼云亚马逊云科技百度智能云金山云浪潮云京东云移动云Others142022.10 iResearch I2022.10 iResearch I中国基础云服务出海市场竞争格局基础云服务出海市场格局整体稳定,亚马逊云科技增长明显2021年中国公有云 IaaS 全球交付市场及 IaaS+PaaS 全球交付市场格局较为稳定,阿里云、亚马逊云科技、腾讯云、华为云仍位居前列。2021年中国云出海市场由宏观环境变化引起
21、的“被动”出海及业务拓展的“主动”出海双向驱动:一方面,中国泛互联网行业发展环境变化导致部分互联网企业将业务迁移海外;另一方面,国内科技公司发展迅速,亦将目光投入到发展中国家聚集区域,以兼顾“优势技术转化为经济效益”和“就地取材以降低经营成本”。因此,在“内因”与“外因”的双重激励下,全球业务布局更全面,基础设施更广泛,管理更统一且合规的海外背景云厂商在2021年中国云出海市场表现更为突出。注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。来源:结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:1、排名只包含综合性云厂商,2、排名口径参考文末附录说明。来源:结合公开资料
22、、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1438.0%27.8%12.4%12.3%2021年中国公有云 IaaS 全球交付市场(含出海业务)排名及份额阿里云亚马逊云科技腾讯云华为云Others38.3%30.4%11.8%11.3%2021年中国公有云 IaaS+PaaS全球交付市场(含出海业务)排名及份额阿里云亚马逊云科技腾讯云华为云Others15基础云服务行业发展现状1基础云服务行业发展洞察2基础云服务行业典型案例3162022.10 iResearch I基础云行业关键词:传统行业上云提升技术能力,着眼技术落地,加速云服务向传统行业渗透云计算虽然是面向“B端”提供产品与服务,但从行
23、业终端用户类型角度,云计算在“B2B2C”相关行业渗透率较高,但在更为传统的“B2B2B”行业渗透较为缓慢,仍具有较强的“C端”特征。当前,稳中求进的传统行业更多扮演“数字化追赶者”的角色,为了适应宏观环境变化,传统行业不得不“跳级发展”或“选择性发展”往往底层设施还处在信息化阶段,但顶层业务却不得不先进行数字化;或者底层数字化改造逐步完成,但顶层应用却仍未充分普及数字化能力,底层与顶层间存在错位进而影响用云效果。其次,由于传统行业的终端客户更偏向于企业,客户的“数量规模”不如消费者群体广泛,但业务场景关联性强、业务内容复杂。因此,相较于希望通过云计算解决“流量问题”,传统行业客户更注重利用云
24、计算解决“质量问题”。综上,云厂商想更好地向传统行业渗透,首先要构建更高质量的基础资源底座,并提升“数智技术”能力。其次要提升生态伙伴技术能力,综合完善传统行业解决方案的实践性。来源:麦肯锡云端中国展望2025,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1655%50%46%46%46%42%41%35%34%31%45%50%54%54%54%58%59%65%66%69%工业制造金融医疗保健汽车旅行/物流零售/快消科技、媒体、通讯酒店、餐饮电子商务本地部署(%)云部署(%)完善行业解决方案升级伙伴及生态能力优化技术能力提升资源质量终端用户偏向企业终端用户偏向消费者云厂商升级路径2021年中国各行业IT
25、工作负载分配172022.10 iResearch I升级路径:提升资源质量借力东数西算,升级基础设施,为传统行业构建坚实数智底座东数西算工程将进一步完善数字经济底座,优化算力资源分布,提升算力资源质量,以满足传统行业(如制造业)数字化进程中对算力能力的扩张性需求。云厂商在东数西算领域既是建设者也是受益者。云服务行业遵循着软硬件交替迭代的规律。随着产业数字化进程加快,云计算已从着重“利用软件优化硬件资源”,转变为“升级硬件释放软件能力”。因此,东数西算工程所建设的大规模新型IT基础设施将为更充分的发挥大数据、人工智能等技术能力提供支撑,为传统行业数字化构建坚实的数智底座。来源:IDC2021-
26、2022全球计算力指数评估报告,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。17云厂商在东数西算领域主要角色及目标数纽推动算力资源服务化打造集成专业算力资源和行业数据开放利用环境的行业算力服务打造集成基础算力资源和公共数据开放利用环境的公共算力服务建设高水平云服务平台东数西算能力36363740484950596075媒体教育医疗零售服务政府电信制造金融互联网算力评分2021年全球行业计算力水平评估优化算力区域分布深化算力行业实践提升算力服务质量云厂商升级基础设施支持传统行业算力需求182022.10 iResearch I升级路径:优化技术能力分布式云结合云原生,推动多要素统一管理,优化资源利用率大型传统
27、企业业务复杂,分支机构跨地域分布广泛且多倾向选择混合云部署模式。因此,提高多云管理效率,提升云边协同能力是优化大型传统企业用云效果的关键。分布式云强调“地理位置分布,逻辑上的统一”,即可以实现将企业客户所需要的云资源送至其指定位置,又可以依托统一架构和管理平台实现一致管理,避免混合云间底层异构或是边缘节点架构、接口差异造成的管理困难,从而优化用云体验,降低用云复杂度。此外,从云基础资源到能力平台逐渐广泛的引入云原生,围绕云原生所设计的产品已逐步发展至芯片、操作系统,数据库,数据湖等多个领域。分布式云通过结合云原生,可以更好的升级中心云全局管理调度能力,区域云行业及业务覆盖能力,边缘云复杂场景处
28、理能力。从而构建更高效“云管理”和更全面的“云能力”。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。18分布式云+云原生赋能传统行业中心公有云分布式云管理系统边缘云本地云专有云私有云混合云托管云容器微服务无服务DevOps基础产品芯片智能相关能力升级操作系统数据相关云原生分布式云优化多云统一管理提升云边一体能力业务高效处理资源弹性调度技术灵活配置192022.10 iResearch I升级路径:升级伙伴能力技术能力助力生态伙伴技术能力下沉,提升云应用与云基础匹配性为加快数字化转型步伐,传统行业中大型企业多倾向于优先将应用层上云,后续逐步完善基础云底座。因此,云应用厂商多成为云服务向传统行业渗透的起点,
29、也成为基础云服务触达传统行业的客户的重要渠道。目前,云应用厂商在处理传统行业复杂业务场景和多场景协同上存在能力局限,更多服务于传统行业客户前端业务场景,较难向企业运营管理等核心场景渗透,导致云应用与基础云平台存在“缝隙”,影响云服务在传统行业实施效果。因此,云厂商需要帮助伙伴实现应用层能力的下沉,更好地将PaaS能力输出给伙伴,使其融入云应用产品,逐步完善应用层和基础层的连接,进而提升云服务在传统行业实施的整体性效果。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。IaaS计算资源网络资源存储资源PaaS云原生云通信大数据人工智能数字中台RPA低代码能力下沉核心渗透助力合作伙伴提升处理复杂业务场景的技术能
30、力,使当前的云应用产品从商业增长相关,向企业业务管理领域深入,进而逐步替换传统软件,成为传统行业的主流将云应用产品功能更多与低代码,RPA,AI等技术结合,进而提升在传统行业领域的服务能力,为拓展场景服务能力提供更支持基础云厂商云应用厂商技术支持行业客户升级服务能力拓展服务边界底层云平台与顶层云应用更匹配,优化用云体验,提升用云效果,加速基础云渗透云应用与云基础更好结合提升用云体验202022.10 iResearch I升级路径:升级生态能力实践能力依托云底座构建产业型云园区,赋能中小企业发展全生命周期传统行业中小企业数字化经验不足,不适合采用泛联网行业偏“自助式”的上云模式。此外,中小企业
31、受限于资金、资源,容易在技术创新与企业运营间顾此失彼。因此,云厂商在服务传统行业中小企业时,需兼顾其对技术、运营、生态等多元需求。将云底座接入产业园区,构建“产业型云园区”将更好地聚合企业发展所需生产要素,构建完善的技术、运营、生态系统,是云厂商系统性服务传统行业中小企业,提升中小企业客户用云效果的有效方式。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。20公有云能力底座运营能力技术能力产业园创新中心加速器孵化器现有园区类型云化升级重塑生态能力解决方案技术产品技术服务生态计划云市场企业服务商业服务人才服务初创期成长期扩张期成熟期企业客户全周期聚合重组产业型云园区赋能中小企业赋能212022.10 iRe
32、search I升级路径:完善行业解决方案结合场景特征,融合发展趋势,构建可持续发展的解决方案传统行业引入云厂商所构建的解决方案,以实现降本增效,支持业务创新为基本诉求。云厂商则结合具体场景业务特征与需求特征,搭配相关技术产品与服务。以制造业为例,企业客户通过上云、用云可以有效降低数字化转型初期较高的资本投入和后期产品更新与运维成本。同时,通过引入数智化工具,企业可以提升运营管理效率,缩短产品创新周期。云厂商主要从制造业“质量”与“数量”相关场景切入,围绕工业仿真、数字孪生等对底层资源“质量”要求高的场景设计解决方案,或构建数字工厂,工业互联网,工业大数据等服务“多环节、多场景、多设备”的场景
33、解决方案。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云厂商典型制造业解决方案制造业发展趋势制造业主数字化痛点云仿真解决方案工业互联网解决方案数字工厂解决方案数字孪生解决方案预测性维护解决方案工业大数据解决方案生产流程智能化生产场景协同化生产管理数据化基础设施投入高运营管理效率低技术创新周期长从产品设计、研发、生产、销售、物流各环节进行智能化改造,通过软件能力与智能硬件结合,推进生产流程的自动化与高效化引入数据模型,提升生产管理各环节标准化、统一化。提升各环节数据可视化能力。优化数据共享与管理,打破数据孤岛,构建数据资产融合工业互联网与工业物联网,云、边、端深度融合,算、存、网资源合理调度,从产业链上
34、下游到供应链各环节管理更全面高效在工业仿真、数字孪生等业务场景对高性能计算等设备需求高,企业自建基础设施面临较高前期资本支出与后期运维费用各业务部门、生产场景间仍存在数据孤岛。工业设备种类繁杂,且产品存在异构难兼容。业务场景数智能力不平衡,边缘场景数智水平低企业数字化基础设施薄弱且资金有限,硬件产品迭代周期长,难以从分释放数智软件能力。企业需要平衡成本与投入,很难聚焦业务创新制造业未来发展趋势及当前数字化痛点结合趋势特征立足当前痛点22基础云服务行业发展现状1基础云服务行业发展洞察2基础云服务行业典型案例3232022.10 iResearch I亚马逊云科技构建安全可靠云底座,持续推进数智融
35、合,拓展云服务边界亚马逊云科技(Amazon Web Services)在中国区域(光环新网运营北京区域,西云数据运营宁夏区域)继续坚持“三驾马车,齐头并进”的业务策略,构建安全合规云底座,为国内与国际客户提供全面的工具和资源。亚马逊云科技不断完善云基础设施,致力于为客户提供“随时随地,即需即用”的优质云服务,以“亚马逊云科技下一代基础架构”为导向,打通云端、本地、边缘,将应用和云服务推送到客户需要的地方,并为客户的应用提供最佳匹配的云服务,助力客户从基础设施中获得更多价值。此外,为应对数字时代的挑战,亚马逊云科技为企业提供“亚马逊云科技云原生数据战略”,帮助企业或组织处理数据的快速增长,并满
36、足当下和未来的使用需求,为企业提供管理、访问、分析和处理数据的全面规划,帮助企业构建一个完整的端到端数据解决方案。亚马逊云科技专门构建的全面、敏捷、可靠以及高性价比的云原生数据服务、基础设施和工具,及其专业服务和合作伙伴提供的实施支持,是企业释放数据价值,构建数据驱动型企业的绝佳选择,已帮助150万客户成为数据驱动型企业。23来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。亚马逊云科技下一代基础架构亚马逊云科技从2013年就开始自研芯片,推动云计算创新。目前自研芯片家族已经扩展到三个系列:虚拟化芯片Nitro、推理和训练芯片Inferentia,Tranium、通用处理器GravitonNitro系统将虚
37、拟化工作转移至专用芯片,近似零损耗CPU,网络和存储性能。Nitro安全芯片隔离了用户EC2实例对底层硬件操作,保证安全。同时增强EC2创新的速度,从芯片发布到计算实例可用时间不断缩短最新一代Graviton3,相比上一代计算性能提高多达 25%,浮点运算提高 2 倍。与其他相同性能的CPU 相比,功耗降低可达60%亚马逊云科技目前拥有超过500种计算实例,每天有超过6000万个EC2实例创建在亚马逊云科技上被新创建Amazon SQS作为最早的Serverless级别的消息服务拥有16年历史,至今仍被众多客户所采用,2017年推出适用于容器的Serverless计算服务Amazon Farg
38、ate,被称为“改变游戏规则”的服务今天世界上80%的云上托管的容器都在亚马逊云科技上运行,用户可以灵活选择K8s容器托管服务EKS,自研容器托管服务ECS以及Serverless器容器产品Fargate。摆脱管理,运维,更新等工作,快速在云上进行业务创新已 经 有 数 十 万 个 数 据 湖 在Amazon S3上运行。而S3在全球已经拥有超过200万亿个对象,相当于在地球上每人拥有26,000个对象。平均每秒有超过1亿个请求到S3。在成本优化方面,通过使用Amazon S3基于机器学习的自动智能分层技术,S3已经帮助客户节省超过2.5亿美元的存储成本。数据库迁移服务 Babelfish f
39、or Amazon Aurora PostgreSQL已正式在中国区域(北京与宁夏)可用,这是一项帮助客户使用少许代码即可实现在 Amazon Aurora PostgreSQL 上运行 MicrosoftSQL Server应用的服务。亚马逊云科技让企业可以通过“智能湖仓”架构,将湖、仓、库连接成为一个整体,通过专门构建的数据分析服务实现“用正确的工具完成正确的任务”,进而实现优势整合与成本效益最大化。轻松打破数据及技能孤岛,并以迭代及增量的方式获得数据分析的敏捷性,缩短企业提取数据价值的创新周期。亚马逊云科技云原生数据战略云原生数据基础设施通过业界领先的、安全的、高性价比的云原生数据服务构
40、建数据基石数据一体化融合打破数据孤岛,通过整合化分析,让数据实现跨组织、跨部门、跨产品流动数据驱动智能创新数据驱动创新,通过人工智能和机器学习构建企业创新引擎亚马逊云科技许多云原生数据库服务都支持多可用区部署,具备跨多个可用区的高可用,并具有全球数据库能力,例如Amazon Aurora GlobalDatabase。亚马逊云科技提供最多的针对云原生数据服务的Serverless特性和功能,包括为数据库、数据仓库、大数据分析、实时数据、数据集成等服务提供Serverless能力,如AmazonDynamoDB,AmazonEMRServerless,AmazonRedshift Serverl
41、ess。“云原生数据战略”242022.10 iResearch I亚马逊云科技加速行业云落地,推动云与传统产业融合,助力数字经济建设亚马逊云科技深刻洞察中国“产业数字化”特征及“数字产业化”发展方向,依托领先的数智能力构建全面的行业解决方案,赋能百业千行。在制造业领域,亚马逊云科技利用数据湖,高性能计算,完善的IT和OT基础设施推动制造业向“智造”业转型。在医疗及生命科学领域,亚马逊云科技在满足严格的安全及隐私标准的前提下,融合合作伙伴网络能力,加速数据分析和机器学习的渗透。在汽车行业“新四化”背景下,亚马逊云科技围绕软件定义汽车,为行业客户提供从自动驾驶到车联网领域的一系列解决方案。在能源
42、领域,亚马逊云科技利用HPC+EMR,提升仿真平台效率,利用数字化驱动发展的可持续化。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。24高科技制造行业解决方案汽车行业解决方案能源行业解决方案医疗和生命科学解决方案行业解决方案医疗生命科学制造汽车金融零售快消行业通用智慧教育能源媒体游戏软件定义汽车构建下一代以软件为中心的平台,在整个车辆生命周期内持续交付软件,挖掘创新机会。自动驾驶车联网收集和操作在车辆和云中的遥测数据,加快上市时间并降低开发成本。公用事业行业数字化能源管理和优化平台数字化高效能弹管理平台新能源和油藏模拟仿真平台利用亚马逊云科技的 HPC+EMR 大幅度提升风电、油田仿真效率亚马逊云科技帮
43、助企业建立覆盖碳排放核算、分析、披露、碳减排实施、电/碳交易等全链条的可持续发展平台亚马逊云科技帮助热力客户降低部署中间件的复杂度和运维成本,让客户将更多精力投入到核心的业务研发中基因组学生物制药医疗健康数据管理产品快速开发上市,利用技术实现运营自动化、智能化,升级数字化医疗,提升精准医疗加快实现医药价值链每个阶段的现代化(从研发到上市商业化)更快地将先进和差异化的药品和疗法推向市场,并保证可靠性、安全性和数据隐私实现数据的高效传输,满足大规模存储需求,分析工作流程实现可重现和可扩展自动化,并利用机器学习和高性能计算,加速大规模基因组学数据分析工程与设计生产与资产优化质量管理供应链与管理智能产
44、品和服务实现短时间内建立大规模可伸缩计算集群,建立数字化模型,快速验证设计正确性及有效性,完成复杂的仿真及验证任务程序基于对生成过程,质量及设备运行状态历史数据的分析,并借助机器学习算法,实现工厂运营KPI 指标及设备运行效率提升质量管理通过计算机视觉、IoT 及 AI/ML 技术确保制造业客户生产的产品及提供的服务保持一致基于统一的数据,以物联网,区块链,机器学习及人工智能等创新云技术及服务,变革企业供应链业务的智能数字化决策能力,实现更佳的供应链运作效率,提升端到端可视性、加强预测及优化,从而增强供应链弹性,降低供应链风险使用物联网 IoT 和数据湖等亚马逊云科技服务构建创新的智能产品和服
45、务利用亚马逊云科技和合作伙伴打造的解决方案加速自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统等其他系统的开发252022.10 iResearch ISUSE整合开源资源,夯实企业级Linux优势,持续升级云原生能力SUSE是全球范围内创新且可靠的企业级开源解决方案领导者,专注于企业级Linux、Kubernetes容器管理平台和边缘解决方案,通过与合作伙伴和社区合作,帮助客户随时随地在任意场景(无论是在数据中心、云端还是边缘环境)进行创新。SUSE长期深耕企业级Linux领域,凭借出色的技术能力和深刻的行业理解,成为全球范围内领先的企业级Linux产品提供商。在企业上云成为全球性趋势的当下,SUSE亦与时俱
46、进,不断扩展自己的生态触角和服务边界,将其突出的能力优势融入云原生领域,助力企业更高效、低成本、安全可靠的依托云计算实现数字化转型。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。25丰富的产品矩阵广泛的行业支持汽车电信金融制造零售医疗健康能源科技媒体娱乐 关键业务企业级 Linux 企业容器管理边缘突出的能力优势SUSE Linux Enterprise ServerSUSE Linux Enterprise MicroSUSE Linux Enterprise Base Container ImagesSUSE Linux Enterprise Live PatchingSUSE Linux Ente
47、rprise Server for IBM Z and LinuxONESUSE Linux Enterprise Server for POWERSUSE Linux Enterprise Server for ArmSUSE Liberty LinuxSUSE ManagerSUSE Linux Enterprise DesktopSUSE Linux Enterprise High Performance ComputingSUSE Linux Enterprise Real TimeSUSE Linux Enterprise Serverfor High Availability Ex
48、tensionSUSE RancherSUSE Rancher HostedRancher DesktopRKEK3SHarvesterSUSE RancherSUSE ManagerK3SSUSE Linux Enterprise MicroSUSE Linux Enterprise Real TimeLonghornNeuVector简 化 和优 化 现有 IT 环境将 应 用程 序 和数 据 引入 到 现代 计 算中借 助 开放 源 代码 软 件的 强 大功 能 加快 业 务转型SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications262022
49、.10 iResearch I方案概述SUSE卓越产品配合优质服务与生态,塑造为创新赋能的专业方案SUSE作为开放源代码领域的先驱之一,通过广泛整合开源社区优质资源并深刻洞察行业用户需求变化,围绕企业级Linux发展特征、企业创新需求特性构建解决方案。为更好地助力客户在任意场景创新,SUSE在产品更新和解决方案打造时充分融合员工、合作伙伴、客户、社区等不同角色的能力特色。目前,在全球范围内财富500强中有60%以上的企业依靠SUSE为其关键任务的工作负载赋能;在中国,SUSE及Rancher业务由数硕软件(北京)有限公司承载,依托国内优秀的研发团队、技术支持团队和销售团队,将结合Rancher
50、领先的云原生技术,卓越的企业级Linux产品和服务,为中国的企业客户提供更加及时和可信赖的技术支撑及服务保障。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。26卓越的产品能力优质的服务与生态专业的解决方案企业容器管理解决方案及优势边缘计算解决方案及优势关键业务企业级Linux解决方案安全解决方案边缘计算公有云容器管理关键业务企业级Linux企业容器管理边缘产品支持全球服务生态及渠道合作伙伴提升创新能力以全新云原生工具支持企业 IT 团队的转型。提高了团队敏捷性并加快差异化服务的交付最大限度提高开发人员的敏捷和灵活性允许运营团队专注于基础设施、允许开发人员按照其自己想要的方式部署代码,帮助企业技术更快地将
51、产品推向市场,并加速其组织的数字变革全生命周期容器安全提供端到端漏洞管理、自动化 CI/CD渠道安全和全面的运行时安全,包括容器防火墙,以保护企业的云原生基础设施免受零日漏洞和内部威胁的侵害人才培养与知识沉淀依托全新云技术提升企业人才吸引力,培养企业创造力。提高团队的技能并对其进行再培训,以改造基础设施SUSE是为边缘计算 Linux 系统提供开源解决方案的首要供应商,提供的产品适合系统嵌入式设备和在“边缘规模”上运行轻量级 Kubernetes 群集。使组织能够构建从内核到云再到边缘的通用计算平台,从而最大限度地提高一致性、安全性和敏捷性超低延迟SUSE 的边缘部署大幅消减网络延迟,为客户提
52、供即时计算、储存和容器服务降低带宽与全球企业合作,借助5G技术帮助客户更快地处 理 数 据,适 用 于 互 联 车 辆、机 器 人、VNF/CNF等关键业务场景增强安全与隐私减少通过网络传输的数据量,并因此降低被不法行为者拦截的风险。并通过分布式存储的方式,更好地确保客户的安全和隐私云原生边缘计算将边缘优化型 Linux 和 Kubernetes技术与支持和咨询服务相结合,以简化边缘基础设施的部署。嵌入式边缘计算为企业提供安全可信的开放源代码产品套件,并可针对小型设备进行优化。SUSE Embedded 系统为智能嵌入式设备和物联网制造商提供可伸缩性、灵活性和企业级支持。方案概述助力企业更好地
53、实现敏捷性,从而更迅速地构建差异化产品和服务,并确保安全性和可靠性。SUSE Rancher 解决了在各种基础设施中管理多个 Kubernetes 群集的操作和安全难题。它还为 DevOps 团队提供了用于运行容器化工作负载的集成工具方案概述272022.10 iResearch I浪潮云升级分布式云能力,以专业、可信云服务助力政企数字化转型浪潮云作为中国分布式云的引领者,以“1231”业务战略(1个统一架构,2个关键领域,3项融合能力,1个安全体系),为发展战略,致力于成为高品质云服务提供商。通过融合各类型基础资源及技术产品,配合丰富的行业解决方案,浪潮云构建一套成熟完善的分布式云体系,为客
54、户提供云网边端融合、云数智融合、建管运融合的全栈云服务,并构建零信任云数安全体系,打造新一代混合云。此外,浪潮云携手合作伙伴,共建共赢生态,为支撑政府、企业数字化转型持续提供专业、可信赖的云服务。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。27浪潮云分布式云1+2+N+生态布局及优势全国部署7大核心节点及90+二级节点,承载着25个省,220+地市和10+部委的政务系统,以及海量企业客户应用在浪潮云平台平稳运行依托服务中国信息化30余年经验与技术积淀,成就了全栈云能力和产品线的浪潮云,打造六类专业化服务能力(资源规划、上云方案、安全保障、业务迁移、数据整合、应用创新),覆盖了从资源规划、业务迁移到数据
55、整合、应用创新的全过程企业信息化的全栈能力先进制造业的创新能力懂云计算、懂企业商业模式、懂产业转型,我们不止是领先的云服务商,同时也是数字化转型先行者。浪潮自主研发生产的服务器,蝉联全球前三、中国第一的市场占有率。云原生适配中心咨询规划院方案验证中心开发者支持中心浪潮云分布式云聚焦两个重点领域服务N个场景融合生态能力标准研究院典型优势云服务平台的支撑能力一朵分布式云一致技术架构一致用户体验一套运营体系云网边端融合云数智融合建管运融合中心云本地云边缘云智慧社区工业物联视频感知公共安全边缘计算政务云数字政府企业云工业互联网基础服务云原生农业教育工业园区丰富的行业解决方案各类型基础能力产品交通水利医
56、疗政务大数据人工智能安全282022.10 iResearch I浪潮云产业特征融合云网数智能力,挖掘数据价值引导数字化实践路桥集团是山西省人民政府批准设立的大型国有企业,承建高速公路和国省干线公路6300余公里,为顺利在数字化转型进程中实现质量变革,效率变革和动力变革,山西路桥集团与浪潮云合作,建设交通基建工业互联网平台“路桥云洲”。通过整合公路数智建造管理平台和五大业态,实现全要素、全周期、全链条的数据互通融合,为交通行业的管理者提供决策依据,为建设者提供经验,为交通行业的发展积累庞大的数据资产,助力路桥集团实现以数据驱动业务发展,提升云网数智一体化能力。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制
57、。28“路桥云洲”平台定位以面向产业数字化入手,培育数字产业化服务能力,实现产业的数字化转型。平台以数据驱动为核心,提供云网数融合一体化服务能力,通过将产业内部和产业链上下游的数据深入集成,提升产业效能。浪潮云 X 山西路桥集团 交通产业数字化解决方案交通云故障自愈数据加密计算管理网络管理存储管理策略管理数据备份业务监控异构环境弹性伸缩任务调度负载均衡存储券管理集群高可用安全管理应用管理资源管理LMA应用支撑平台基础支撑平台知识图谱算法模型视频感知物联感知标识解析工业软件人工智能平台设备互联平台业务工具机器学习深度学习数据工具数据交换数据集成数据治理数据资产数据安全数据可视化部件管理事件总线低
58、代码区块链安全服务数据支撑平台应用中心平台门户进度管理系统交通产业产教融合培训平台工程质量管控系统建筑工业品采购平台:桥路易购数字建造管理平台新能源物流平台决策驾驶舱交通模板标准件智慧工厂BIM智慧沙盘系统全国工程机械租赁平台:租立得领导驾驶舱应用市场公共门户管理门户运营大屏行业域研发域运维域管理域网络安全认证授权容器安全镜像安全监控告警日志管理集群管理节点管理应用同步运行监控应用同步服务同步虚拟机数据处理集群图形服务器高性能服务器数据库中间件微服务集群管理镜像管理资源编排支撑服务应用服务基础资源基于产业数字化的思考,山西路桥集团携手浪潮云共建交通产业大数据中心路桥云,实现物理资源集中,支撑路
59、桥五大业态和数字管控资源共享,从产业研发层面合作推出物联网终端设备“路桥智控”,并通过定制智能控制终端“路桥金刚”,实现现场统一监管、智慧控制,共同提升数字化能力。29附录-市场份额统计口径说明(1/2)本报告所指“中国公有云IaaS市场份额”的口径详细界定如下:产品范围界定:基础云服务厂商向其客户提供的基于云/虚拟化的通用计算、存储、网络资源与服务。具体包括1)计算服务:虚拟机、弹性计算、云主机、裸金属服务、GPU云服务器、FPGA云服务器、高性能计算2)存储服务:对象存储、文件存储、块存储、表格存储、云硬盘3)网络服务:宽带、CDN与加速、负载均衡、网关、VPN 部署模式界定:云服务基础设
60、施由云服务厂商所有并管控,资源向所有客户开放共享。时间范围:2021年自然年1月-12月 地域范围:国内市场:前述口径下,厂商在中国内地市场(即不含港澳台地区)的营业收入,合同签订地点为中国内地,合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位,交付地点可位于中国内地区域。出海市场:前述口径下,厂商在中国内地市场以外(含港澳台地区)的营业收入,合同签订地点为中国内地或海外,合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位,交付地点可位于中国内地以外区域30附录-市场份额统计口径说明(2/2)本报告所指“中国公有云PaaS市场份额”的口径详细界定如下:产品范围界定:云服务商向其客户提供的基于云的应用开发
61、工具、开发技术、开发平台、开发环境。具体包括1)数据库:关系型数据库:支持/兼容MySQL、SQLServer、PostgreSQL数据库产品/数据库管理工具非关系型数据库:支持/兼容MongoDB、Redis、Memcache的数据库产品/数据库管理工具2)大数据:支持/兼容MapReduce及其生态的大数据计算/分析产品、流数据计算/分析产品数据查询/搜索、数据仓库/数据湖3)人工智能:器学习、语音技术(语音识别、语音合成、语音检测)、计算机视觉(人脸识别、人体识别、字符识别、图像识别/搜索、内容审核/安全、自然语言理解(机器翻译、知识图谱)4)云原生:容器服务(实例/镜像/编排/管理)、
62、DevOps、微服务、Serverless(函数计算)5)云视频:云直播、云点播、实时音视频、视频处理6)云通信:即时通信、短信服务、语音服务7)其他开发工具:消息队列 部署模式界定:云服务基础设施由云服务厂商所有并管控,资源向所有客户开放共享。时间范围:2021年自然年1月-12月 地域范围:国内市场:前述口径下,厂商在中国内地市场(即不含港澳台地区)的营业收入,合同签订地点为中国内地,合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位,交付地点可位于中国内地区域。出海市场:前述口径下,厂商在中国内地市场以外(含港澳台地区)的营业收入,合同签订地点为中国内地或海外,合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位,交付地点可位于中国内地以外区域。