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1、全国产业分析报告(省市版)目 录目 录一、产业定义.1二、企业总量.2(一)企业总量.2(二)区域分布.3(三)企业结构.5(四)上市企业.7(五)新增企业.8三、创新要素.9(一)全量专利.9(二)标准分布.16(三)创新机构.17四、股权融资.19(一)总量结构.19(二)重点项目.241一、产业定义轨道交通产业由轨道交通装备、铁路工程建筑、铁路服务3个一级环节构成,包含12个二级环节、26个三级环节和10个四级环节。图1 全国轨道交通产业链2二、企业总量(一)企业总量(一)企业总量截止到2022年08月31日,全国轨道交通产业共有18,944家企业,占全国企业的0.06%。图2 2017
2、.01-2022.08全国轨道交通存量企业数量变化3(二)区域分布(二)区域分布截止到2022年08月31日,江苏省、山东省和广东省轨道交通产业企业数量位列全国前三,分别有2,050、1,970和1,534家。图3 截止至2022.08全国轨道交通企业区域分布情况图注:上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。4图4 截止至2022.08全国轨道交通企业地理空间分布注:上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。5(三)企业结
3、构1.产业金字塔(三)企业结构1.产业金字塔图5 截止至2022.08全国轨道交通产业金字塔该区域暂无该指标数据62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日,全国轨道交通产业产业企业成立1-3年的企业最多,有5,289家,占比为27.92%;其次是成立5-8年的企业,有2,763家,占比为14.59%。图6 截止至2022.08全国轨道交通企业成立时间结构图3.注册资本3.注册资本从注册资本来看,截止到2022年08月31日,全国企业注册资金在100万-500万的企业最多,有4,754家,占比为25.10%;其次是注册资金在1000万-5000万的企业,有4,645家,占比为24.5
4、2%。图7 截止至2022.08全国轨道交通企业注册资本分布7(四)上市企业(四)上市企业截止到2022年08月31日,全国轨道交通产业上市企业共87家,比2021年增加2家。图8 2017.01-2022.08全国轨道交通上市企业数量变化截止到2022年08月31日,全国轨道交通产业上市企业共87家,其中主板上市企业58家,创业板上市企业20家,科创板上市企业7家,北交所上市企业2家。图9 截止至2022.08全国轨道交通上市企业板块数量8(五)新增企业(五)新增企业2021年09月01日至2022年08月31日,山东省、广东省和江苏省轨道交通产业企业数量位列全国前三,分别有303、251和
5、250家。图10 2021.09-2022.08全国轨道交通企业区域分布情况图9三、创新要素(一)全量专利1.申请专利(一)全量专利1.申请专利截止到2022年08月31日,全国轨道交通产业申请专利总量共101,982件,其中申请发明专利41,000件,占比40.20%,申请实用新型专利56,375件,占比55.28%,申请外观设计专利4,607件,占比4.52%。图11 2017.01-2022.08全国轨道交通申请专利变化趋势102.授权专利2.授权专利截止到2022年08月31日,全国轨道交通产业授权专利总量共80,336件,其中授权发明专利19,354件,占比24.09%,授权实用新型
6、专利56,375件,占比70.17%,授权外观设计专利4,607件,占比5.73%。图12 2017.01-2022.08全国轨道交通授权专利变化趋势113.授权发明专利区域分布3.授权发明专利区域分布截止到2022年08月31日,全国轨道交通产业拥有授权发明专利19,354件。其中北京市、江苏省和湖南省授权发明专利 申 请 量 分 列 全 国 前 三,分 别 拥 有 授 权 发 明 专 利2,519件、1,729件和1,413件%。图13 截止至2022.08全国轨道交通授权发明专利分布图12表1 截止至2022.08全国轨道交通授权发明专利数量表序号区域授权发明专利数量(件)占比(%)1北
7、京市2,51916.052江苏省1,72911.023湖南省1,4139.004四川省1,2037.675山东省1,1057.046上海市9015.747湖北省8225.248广东省7574.829浙江省6684.2610辽宁省6514.1511安徽省5793.6912陕西省4863.1013河北省4502.8714河南省3832.4415黑龙江省3442.1916山西省3232.0617天津市2601.6618重庆市1961.2519吉林省1661.0620云南省1591.0121江西省1200.7622广西壮族自治区1120.7123福建省1080.6924甘肃省1010.6425内蒙古自
8、治区550.3526贵州省440.2827新疆维吾尔自治区210.1328宁夏回族自治区100.0629青海省60.0430海南省10.01134.新增授权发明专利区域分布4.新增授权发明专利区域分布四川省、北京市和江苏省授权发明专利数量位列全国前三。2021年09月01日至2022年08月31日,四川省轨道交通产业以16件授权发明专利居于榜首,占全国轨道交通产业授权发明专利的16.49%。其次为北京市和江苏省,分别拥有授权发明专利12件和12件,占比为12.37%和12.37%。图14 2021.09-2022.08全国轨道交通授权发明专利区域分布145.授权发明专利关键词词云5.授权发明专
9、利关键词词云图15 截止至2022.08全国轨道交通授权发明专利词云图156.授权发明专利合作关系6.授权发明专利合作关系图16 截止至2022.08全国轨道交通授权发明专利单位合作关系图16(二)标准分布(二)标准分布截止到2022年08月31日,全国轨道交通产业企业共参与起草相关标准883条,包括国家标准20条、行业标准716条、团体标准27条、地方标准16条和企业标准104条。图17 截止至2022.08全国轨道交通标准类型结构图17(三)创新机构1.区域分布(三)创新机构1.区域分布全国轨道交通产业建设国家级研究机构共计170个。从研究机构类型分布来看,国家级企业技术中心研究机构数量最
10、多,共102家,占全国轨道交通产业国家级研究机构60.00%,其次工程研究中心和重点实验室分别有42家和14家,占全国轨道交通产业研究机构的24.71%和8.24%。图18 全国轨道交通国家级研究机构结构图182.类型分布2.类型分布全国轨道交通产业建设国家级研究机构共计368个,北京市、湖南省和广东省位列前三,分别拥有相关国家级研究机构21、15和14个。图19 全国轨道交通国家级研究机构区域分布图注:融资金额只统计企业对外公开的数额。19四、股权融资(一)总量结构1.融资事件(一)总量结构1.融资事件2017年01月01日至2022年08月31日,全国轨道交通产业共发生839笔融资事件。图
11、20 2017.01-2022.08全国轨道交通融资事件变化2.融资金额2.融资金额2017年01月01日至2022年08月31日,全国轨道交通产业融资总金额达31,630,703万元。图21 2017.01-2022.08全国轨道交通融资金额变化203.平均单笔融资额3.平均单笔融资额2017年01月01日至2022年08月31日,全国轨道交通产业平均单笔融资额为44,344万元/笔。图22 2017.01-2022.08全国轨道交通平均单笔融资额变化214.融资事件区域分布4.融资事件区域分布2017年01月01日至2022年08月31日,全国轨道交通产业融资事件多发生在江苏省、北京市和广
12、东省。其中江苏省轨道交通产业智能产业以135笔融资事件位居榜首,北京市和广东省位列第二和第三,分别发生融资事件119笔和89笔。图23 2017.01-2022.08全国轨道交通融资事件区域分布注:融资金额只统计企业对外公开的数额。225.融资金额区域分布5.融资金额区域分布2017年01月01日至2022年08月31日,全国轨道交通产业融资金额排名三前的省份为北京市、安徽省和江苏省,分别融资7,746,821、5,388,060和2,781,308万元。图24 2017.01-2022.08全国轨道交通融资金额区域分布236.融资轮次6.融资轮次图25 2017.01-2022.08全国轨道
13、交通投融资交易轮次分布24(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件表2 2021.09-2022.08全国轨道交通早期融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1苏州极目机器人科技有限公司2022-03-1832,500D轮建银国际2沈阳中钛装备制造有限公司2022-04-1932,500D轮南方德茂资本3广东逸动科技有限公司2022-01-0519,500C轮沸腾创投4图达通智能科技(苏州)有限公司2022-01-1819,500C轮海峡私募基金5四川南渝高速公路有限公司2022-02-1519,500
14、C轮蜀道集团6北京如易行科技有限公司2022-04-2113,000B轮源起科创基金、TCL创投、泓阳投资、创客智盛投资、鸿茂恒7四川沿江宜金高速公路有限公司2022-02-2513,000B轮蜀道集团8南宁华数南机新能源汽车有限责任公司2022-02-0913,000B轮华中数控9四川智能交通系统管理有限责任公司2021-12-3113,000B轮四川交投10四川巴广渝高速公路开发有限责任公司2022-01-2813,000B轮蜀道集团252.股权融资金额 TOP10 事件2.股权融资金额 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全国轨道交通股权融资金额TOP10事件表序号企业名
15、称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1新疆红淖三铁路有限公司2022-05-30417,600战略投资广汇物流2葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司2022-06-24198,000战略投资招商财富3齐鲁高速公路股份有限公司2021-10-13155,400战略投资山东高速4山东嘉泰交通设备有限公司2022-03-01112,000战略投资华铁科技5贵州中交贵都高速公路建设有限公司2021-12-21100,000战略投资工银投资6河南省豫南高速投资有限公司2021-10-2859,200战略投资楚天高速7河南省豫南高速投资有限公司2021-11-1859,200战略投资楚天高速8成都交大运达电气有限公司2021-11-1059,000战略投资运达科技9广西全兴高速公路发展有限公司2022-06-2751,900战略投资五洲交通10丰泽智能装备股份有限公司2021-11-2646,400战略投资科顺防水