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1、第1页 共37页行业研究报告第2页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核二、滑板底盘产业布局三、滑板底盘商用模式四、滑板底盘市场前景目 录第3页 共37页行业研究报告行业术语锂电池:一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池,锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池:一种二次电池(蓄电池),主要依靠锂电子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和拖嵌;(1)充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;(2)放电时,Li+从负极拖嵌,经过电解质嵌入正极,正极处于富锂状态。比容量:单位质量或体积的电池或活性物质所能放出的电
2、量。循环寿命:电池容量降到某一规定值之前,能反复充放电的次数。循环性能:表征电池使用寿命的一项指标。电池的循环性能越好,电池的使用寿命越长。能量密度:单位体积或单位质量电池所具有的能量,分为体积能量密度(Wh/L)和质量能量密度(Wh/kg)。动力电池:为交通工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池,常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等。电芯:指单个含有正、负极的电化学电芯,一般不直接使用。主要由正(负)极板、隔板、电解液、槽壳、连接条和极桩等组成。电池包:一般指的是组合电池,主要指锂电池组的加工组装,是将电芯,保护板,电池连接片,
3、标签纸等通过电池PACK工艺组合加工成客户需要的产品。CTP(Cell to Pack):即无模组技木,是减少或去除电池“电芯-模组-整包”的三级Pack结构的技术。(现有两种不同的技木路线一是彻底取消模组的方案,以比亚迪刀片电池为代表:二是小模组整合为大模组的方案,以宁德时代CTP技木为代表。)CTC (cell to Chassis):是一种结构化电池方案,该万案无需经过模组和PACK两个层级,直接将电芯和底盘集成到整车底盘上,并通过智能化动力域控制器优化动力分配和降低能耗。4680电芯:特斯拉推出的直径46mm,高度80mm的新一代圆柱电池。该电芯创新点在于大电芯全极耳干电池技木,通过极
4、耳结构的改变,大幅提升了电池功率、优化了散热性能、生产效率、充电速度。滑板底盘:一种非承载车身结构,核心理念是上下分体式开发,通过在底盘上集成整车动力、制动、转向、热管理和三电,从而形成独立的动力系统,实现上下车体解耦。第4页 共37页行业研究报告行业术语BMS系统:即电池管理系统,主要是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。一体化压铸:指汽车车身结构件一体化加工,将原本设计中多个单独、分散的小件经过重新设计而高度集成,再利用压铸机进行一次成型压铸成完整大零件,具有轻量化、零件数量及工序步骤减少、人员及土地节约等优势。线控转向系统:该
5、系统由方向盘总成、转向执行总成和主控制器(ECU)三个主要部分以及自动防故障系统、电源等辅助系统组成。由于去掉了转向盘和转向轮之间的机械连接,该系统具有操纵性、稳定性能更优的特点。线控制动系统:即电子控制制动系统,分为机械式线控制动系统和液压式线控制动系统。该技术不仅极大的提高了车辆的制动性能,而且更加环保、节能,受到了广泛的关注。电信号:电信号是指随着时间而变化的电压或电流,因此在数学描述上可将它表示为时间的函数,并可画出其波形。信息通过电信号进行传送、交换、存储、提取等。冗余度:冗余度,就是从安全角度考虑多余的一个量,这个量就是为了保障仪器、设备或某项工作在非正常情况下也能正常运转。ECU
6、:(Electronic Control Unit)电子控制单元,又称“行车电脑”、”车载电脑“等。它和普通的电脑一样,由微控制器(MCU)、存储器(ROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成。节气门:是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。ADAS:高级驾驶辅助系统是利用安装在车上的各式各样传感器,在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境,收集数据,进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪,并结合导航地图数据,进行系统的运算与分
7、析,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。接电站:是为电动汽车的动力电池提供充电和动力电池快速更换的能源站,按充电方式可分为整车充电和对电池与车身分开后充电。高压快充:通常指800v高电压大功功率直流充电方式,有全系高压、部分高压和全部低压架构三种架构。当前,全系高压有成为主流架构的趋势。第5页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核1、底盘的终极集成化(三电+线控+车身)汽车通常由发动机、底盘、车身及电气设备四大总成组成;在电动滑板底盘技术中,发动机已经被三电系统取代,而车身和底盘结构将发生设计和功能的重构。汽车四大组成部分第6页 共37页行业研究报告一、
8、滑板底盘技术内核1、底盘的终极集成化(三电+线控+车身)滑板底盘主要集中在智能纯电动车型领域。从系统上讲,由传动系、行驶系、转向系、制动系、驱动系(包含三电系统)五部分组成;从功能上讲,包括驱动、供电、配电、制动、转向、驻车、通信、计算、感知类冗余(根据需求)等;滑板底盘有三个特点:车身和底盘分离、高度集成化,接口标准化。在滑板底盘的结构中,车架、悬挂、电池、电机、电控全部集成在了一个类似于滑板的地盘上,上面安装不同的车身和座舱。滑板底盘高度集成化第7页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核2、滑板底盘的定义 滑板底盘是当前汽车行业最重要的革命性技术之一,其最大的特点是上下车体解耦,从而大
9、幅缩短整车研发周期;因此,滑板需要搭载非承载式车身结构和线控底盘,为了便于上装,底盘不能占据过多纵向空间,“三合一”等集成式电驱系统成为必需;滑板底盘的简单定义为:滑板底盘=非承载式车身+电池/底盘一体化+线控转向/线控制动。滑板底盘涉及的技术应用第8页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核2.1 滑板底盘的定义电池/底盘一体化 现阶段电池集成存在两种结构:MTP和CTP。MTP是传统的电池包形式,需要依次完成电芯、模组、电池包的集成,强度高、比能低。CTP省去了中间的模组环节,电芯直接成组为Pack,分为大模组方案和无模组方案,分别以宁德时代和比亚迪“刀片电池”为代表,两者的CTP技术已
10、经在2021年新能车销量TOP10中渗透了4成,逐渐成为主流;CTC直接将电池装配在底盘,本质上是底盘平台化的思路。在MTP到CTC的演进过程中,逐渐实现了空间利用率提高、电池电量增加、零部件成本降低。电池包技术发展路径不同电池技术对比第9页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核2.1 滑板底盘的定义电池/底盘一体化 CTC技术具有先进性,CTC方案的空间利用率最高,在现有电池本身技术不变的条件下,CTC是最有效的提升电池容量的方案;其次是底盘结构的兼容性,电芯需要成为结构件一部分,滑板底盘具备独立的结构和强度,电芯需要承载载荷更小;CTC本质上就是底盘平台化的思路,理论上电量能在现有底盘
11、技术上提升5%,持续提高汽车电气化程度。CTC发展历程第10页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核2.1 滑板底盘的定义电池/底盘一体化 2021年12月,宁德时代在苏州成立了新安能源,主要布局电动底盘。宁德时代计划将在2025年前后正式推出第四代高度集成化的CTC电池技术,并于2028年进一步升级为第五代智能化的CTC。比亚迪的“刀片电池”也与滑板底盘技术不谋而合,“刀片电池”的集成方式已经带有了一定的滑板底盘特色,即少用或不用模组,直接通过导热结构胶把电芯和底盘结合起来。宁德时代大模组CTP技术比亚迪“刀片电池”无模组方案第11页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核2.2 滑板
12、底盘的定义线控转向+线控制动 为了实现上下分体式造车,滑板底盘必须采用全线控的方案,将制动、转向等以线控的方式集成在底盘上,这样才能实现车身和底盘的分离,上下车体的全面解耦;“线控技术”就是“电控技术”,用精确的电子传感器和电子执行元件代替传统的机械系统。汽车制动系统发展历程第12页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核2.2 滑板底盘的定义线控转向+线控制动 线控制动(Brake-by-Wire)将原有的制动踏板用一个模拟发生器替代,用以接受驾驶员的制动意图,产生、传递制动信号给控制和执行机构,并根据一定的算法模拟反馈给驾驶员。线控制动其实已经在F1一级方程式中使用多年,其最大的优势是电
13、子传输速度快,从踩下刹车的一刻起,刹车就开始工作,比传统的机械力传输要快。线控转向(Steer-by-Wire)系统移除了方向盘和转向轮之间的机械传动装置,采用总线技术传递转向命令,其传动比就可以任意设置,能够轻松解决机械式转向系统中存在的“轻”与“灵”之间的矛盾。2014年,日产和Koyaba合研的线控转向技术应用于量产车型InfinitiQ50,这改变了延续多年的汽车机械转向历史,实现了方向盘和车轮的完全解耦。线控制动工作原理线控转向工作原理第13页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核2.3 滑板底盘的定义非承载式车身 滑板底盘虽然不等于非承载车身,但是存在一些相似性:首先,在生产制
14、造上都实现了上下车体解耦,底盘通用性高;其次,都具备刚性,生产制造耗费钢材比承载式车身更多;最后,都实现了动力系统+转向系统+制动系统的集成;滑板底盘优于非承载车身的方面在于:第一,滑板底盘地板结构重心更低,稳定性更强;第二,滑板底盘实现了电池、电机与电控三电系统的集成和通信软件智能解耦开发。传统汽车底盘构造第14页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核2.3 滑板底盘的定义非承载式车身对于电动车来说,质量大重心高的发动机总成被质量和体积更小的三电系统取代,非承载式车身的重心高问题逐渐缓解;同时在集成了三电、转向、制动和热管理系统的滑板底盘上,在设计概念中需要起承载一定的刚度的作用,借鉴非
15、承载式车身的结构要点在滑板底盘进行融合设计,能够起较好的互补作用。非承载车身、承载式车身优缺点第15页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核2.4 滑板底盘的定义与传统底盘主要差异综合来看,滑板底盘是自动驾驶、电子电气架构升级、整车电动化、集成化造车等因素综合催化下的产物,是电动智能浪潮下具有发展前景的黄金赛道之一。滑板底盘与传统底盘主要差异特征传统底盘滑板底盘组成结构乘用车以承载式车身为主,部分商用车采用非承载式车身非承载式车身驾乘体验上装的乘客舱空间较小,驾乘体验差滑板式底盘扁平、简单的结构特性使得上装的乘客舱空间明显改善,优化驾乘体验车型开发周期、成本燃油车开发周期3-10年,电动车
16、2-3年,开发成本高上下装分离的开发方式能够将新车开发周期缩短至12个月内,且减省用于底盘调校、发动机变速箱研发的开发费用,资金门槛降低至1亿美金内,实现对市场需求的快速响应供应商、整车厂供应关系主机厂主导开发设计,向多个中小供应商分别采购转向、制动、电池、传动件、连接件等底盘零部件,电机、悬架需要与车身连接和标定供应商负责底盘的一体化的设计,集成转向、制动、三电、悬架模块,提供完整解决方案底盘供应商盈利能力集成化程度相对较低,供应商以提供子系统和小的零部件为主,议价能力较弱供应商提供集成化产品,单车价值上升,议价能力强;滑板底盘具备较强的通用性,能够通过改变电池容量、轴距以适配不同车型,相比
17、车企自身研发来讲,第三方供应商能够加速实现盈亏平衡第16页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核3、汽车底盘发展复盘 纵观整个汽车发展历程,底盘的开发思路从非标化到平台化,燃油车、电动车、智能车对应的不同时期都存在平台化的开发模式,从“1.0 机械件”通用到“2.0 机械件+电器件”通用再到“3.0 硬件通用+软件平台+标准接口”;底盘平台化一直是技术发展方向。滑板底盘是平台架构的3.0模式第17页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核3、汽车底盘发展复盘滑板底盘是智能车时代下平台化3.0的一种分体式形式。通过改变传统供应链的模式和整车的生产方式,从而滑板底盘将重塑未来汽车的底盘研发与
18、制造流程。舍弃车辆的一切外部配置,仅保留一个底盘以及必要的操纵乘坐功能,滑板底盘是可以独立驾驶的,驾驶体验与卡丁车类似,这是滑板底盘的终极形态。按照这一理念,在未来只要拥有一个滑板底盘就可以对车身和内饰轻松替换,体验任意DIY的乐趣。Canoo 展示电动“滑板平台”在沙漠驰骋的画面第18页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核3、汽车底盘发展复盘 目前大部分滑板底盘公司,并不满足于自给自足,而是希望能给行业提供通用的平台,以实现扩大规模降低成本的目的;从这个角度看,可以将它们定位为一个超大部件级总成供应商;滑板底盘应用带来的直接影响,是未来主机厂家需要将目前主流的整车一体式开发模式转变为上
19、下分体式开发,这也将改变汽车的产业链形态;滑板底盘承担底盘类的整体开发,主机厂将更多精力放在上车体系统、用户交互系统、自动驾驶系统、以及品牌运营上。滑板底盘将改变汽车的产业链形态第19页 共37页行业研究报告一、滑板底盘技术内核4、滑板底盘优势和挑战成本降低:滑板底盘作为平台化3.0,可以从两个角度将成本摊薄:1、从滑板底盘自身的bom成本看,由于零件、系统标准化,大规模量 产能够降低成本;2、滑板底盘作为标准化平台可以适配多个车身从而使成本降低,这意 味着车身供应商可以针对不同场景、用户、任务在相同的底盘上做不同 的上层车身设计;车身空间得到释放:滑板底盘的上表面做的十分平整,不会侵入到车身
20、。整个车舱的内部 实际可利用空间明显增大,以A级车的轴距,实现C级车甚至D级车的 腿部空间享受;需求场景明确,智能车新玩家:科技型公司:华为、小米、亚马逊、百度等,大部分是强科技或品牌属 性,他们优势是具有大数据、软件、自动驾驶等技术能力,或者消费品 牌影响力;缺失的是汽车大规模制造的机械化和工程化能力;而且,这些公司本身对造车没有历史包袱也不会被固有的思维模式限制,反而对电子类的硬件制造方式更熟悉;无人驾驶行业玩家:京东、阿里、美团等;L4级以上的无人驾驶车辆,由于是AI司机,相当一部分的人类驾驶员比较在意的主观驾乘体验的 维度重要性下降,这一点更有利于去做底盘的通用性。亚马逊要采购的 Ri
21、vian的物流车,就是采用的通用“滑板底盘”。优 势技术挑战:1、电芯一致性:采用CTP和CTC技术的电芯可以由几个较小的电芯一个接一个地串 联起来,电芯由于充放电膨胀造成的形变和散热性能变差,强度和 刚度系统设计都需系统性开发,如何监控并控制每个电芯的充放电 状态对电池管理系统BMS提出了更高的要求;2、线控安全性:线控技术将原本的机械结构以电子信号的形式取代,这要求电源系 统必须保证绝对稳定,其次总线通信系统必须具备容错能力;传统车企大象转身难:从落地场景看,滑板底盘技术对于电气化转型困难的边缘小型传统 燃油车企、产品矩阵较为单一的造车新势力、寻求跨界造车的玩家、无人驾驶相关的领域均有相应
22、的吸引力;但对于主流大车企来说,机会相对较少。成规模的主机厂不愿意将 底盘的生产外包,因为会对自身的研发体系有很大的干扰。底盘外 包对于生产、物流是颠覆,传统主机厂会排斥这种削弱自身产业链 地位的新模式。挑 战第20页 共37页行业研究报告二、滑板底盘产业布局1、滑板底盘产业加速布局行业内共四类玩家布局滑板底盘,第一类是滑板底盘供应商,主要提供底盘及底盘的ODM服务,代表企业有Canoo、Upower、PIX Moving;第二类是整车厂,以滑板底盘为技术核心开发整车,代表企业有Rivian、Arrival、REE;第三类是电池厂,借CTC延伸至底盘开发,代表企业有宁德时代、比亚迪;第四类是其
23、他零部件厂商,从零部件进军底盘领域,代表企业有博世-本特勒、苏州科尼普。近年各厂商推出的滑板式底盘平台第21页 共37页行业研究报告二、滑板底盘产业布局2.1 滑板底盘供应商提供底盘及底盘的ODM服务_Canoo Canoo开发出一块专利底盘,把电动马达、控制器、电池等核心功能,都浓缩整合在滑板底盘上。目前推出了三款车型,分别是主打生活方式的Canoo Lifestyle Vehicle、多用途物流车Muti-Purpose Delivery Vehicle、皮卡Pickup Truck,规划里还有一款主打运动的车型,这些产品均基于同一个滑板底盘开发,并计划在2022年陆续上市。Canoo的车
24、型都基于同一平台打造,也就是其所称的“滑板式底盘电动汽车平台”。滑板式底盘是一种专门为电动车设计的一体化底盘架构,基于此,Canoo可以根据市场需求快速打造不同车型,还可以将其开放授权给第三方使用。Canoo 底盘专利第22页 共37页行业研究报告二、滑板底盘产业布局2.1 滑板底盘供应商提供底盘及底盘的ODM服务_CanooCanoo第一款车型官网称为“Lifestyle Vehicle”,外形类似微型客车,而不像传统电动SUV。该款车不仅外形独特,座舱内部的设计也跟传统汽车不同,驾驶位一排有两个座位,后排是一个环形的沙发,最多可容纳七个人,由于车辆后部消除了传统座椅分区,因此内部空间显得非
25、常宽敞。Canoo 第一款车型“Lifestyle Vehicle”Canoo 产品阵列第23页 共37页行业研究报告二、滑板底盘产业布局2.2 滑板底盘供应商提供底盘及底盘的ODM服务_悠跑 悠跑的超级底盘上除了集成电池,还集成了电机、电子电气架构、热管理系统、智能驾驶系统和全线控的底盘;这个底盘集成了普通车的下车体上的所有零件;超级底盘的最大意义,就是把上车体和下车体独立开,整车厂可以进行独立式开发,因此给上车身的开发带来非常大的自由度。因为没有底盘的约束,所以在同一个底盘可以开发出完全不同的上车体,比如轿车、SUV、MPV、皮卡;虽然上下车体分体式开发,但因为是机械式的硬连接,所以整个车
26、身还是一体式承载的。悠跑底盘悠跑产品阵列第24页 共37页行业研究报告二、滑板底盘产业布局2.3 滑板底盘供应商提供底盘及底盘的ODM服务_PIX Moving PIX Moving也是以滑板式底盘开发为核心,整个底盘采用全线控技术,使得行驶系统、转向系统、传动系统、制动系统高度集成。不过,PIX Moving还有更进一步的四轮独立轮毂电机+四轮转向结构,可以实现各类复杂精准的动力分配和运动轨迹,适应于更多的场景与地形,比如Robobus、安防车、物流车、零售车等;Pix Moving发布世界首个自动驾驶滑板式底盘,致力于打造创新的自动驾驶和智能汽车应用生态,通过在PIX移动空间搭载集成各种服
27、务,满足不同的场景应用需求,比如可自主移动的咖啡车、餐吧、酒店等移动空间。PIX Moving 低速车 PIX 底盘可搭载不同车型第25页 共37页行业研究报告二、滑板底盘产业布局3.1 整车厂以滑板底盘为技术核心开发整车_Rivian Rivian的滑板底盘简单来说,就是把所有关于汽车驱动及行走的部分集成在地盘上,包括车架、悬挂、电池、电机、电控全部集成在了一个类似于滑板的地盘上,上面安装不同的车身和座舱即可;Rivian要做的就是将标准化和个性化的部分彻底剥离,用滑板式底盘实现上下车体的解耦,下车体极致标准化,上车体极致个性化;Rivian通过滑板底盘,布局乘用车、商用车两大路线。电动 S
28、UV R1S 电动货车 EDV第26页 共37页行业研究报告二、滑板底盘产业布局3.2 整车厂以滑板底盘为技术核心开发整车_Arrival 目前规划主要生产箱式货车,大巴车以及衍生的乘用箱式车;去年和Uber签约,所以乘用车也在同步开发,得益于滑板底盘,因此能够拓展出大中小的厢式货车以及大巴车;Arrival的滑板底盘采用铝制结构实现强度和硬度的优化,模块化以及支持不同的轴距和驱动(前驱,后驱,四驱),采用铸造方式淘汰传统焊接工艺,减少了零部件的同时降低了成本,并且采用相同的电池模组来组成不同的电池包。Arrival 箱式货车 Arrival 底盘专利第27页 共37页行业研究报告二、滑板底盘
29、产业布局3.3 整车厂以滑板底盘为技术核心开发整车_REEREE是一家以色列公司,在2021年CES展上,REE展示了其获得专利的EEboard 和Ecorners滑板底盘,目的是以一个通用电动车底盘,用同样的框架满足不同车型需求。此前,丰田重卡部门Hino推出的概念卡车已经与REE展开合作。REE 底盘第28页 共37页行业研究报告二、滑板底盘产业布局4.1 电池厂借CTC延伸至底盘开发_宁德时代 2022年5月5日,宁德时代董事长曾毓群在业绩发布会上称,计划今年第二季度正式发布麒麟电池。麒麟电池为宁德时代的第三代CTP(高效成组)技术,在同样的电化学体系下,麒麟电池比大圆柱电池的能量密度高
30、13%;宁德时代将在2025年前后正式推出第四代高度集成化的CTC电池技术,并于2028年进一步升级为第五代智能化的CTC。根据规划,第二代平台化的CTP电池系统计划于2022年-2023年投入市场应用。宁德时代电池技术迭代第29页 共37页行业研究报告二、滑板底盘产业布局4.2 电池厂借CTC延伸至底盘开发_比亚迪 2021年,比亚迪推出了全新纯电动专属平台e3.0,继续延用了其主打的刀片电池,并进一步将刀片电池与整个车身融为一体,还将整车的驱动、制动、转向等功能深度融合,充分利用电机快速响应的特性,开发出行业首个动力域控制器;比亚迪基于刀片电池蜂窝铝结构,采用了车身电池一体化安全设计,也就
31、是CTC底盘设计,通过将刀片电池融入整车结构,成为车身刚性结构的一部分,整车传力结构更完整。比亚迪纯电动专属平台 e3.0第30页 共37页行业研究报告二、滑板底盘产业布局5.1 其他零部件厂商从零部件入手进军底盘领域_博世-本特勒2020年,博世与本特勒宣布合作开发模块化电动车平台,电动车制造商可以通过该款全新底盘适配不同种类的车身结构。除车身和内外饰外,该平台几乎包括了车辆行驶所需的所有部件。本特勒提供的是碰撞解决方案、底盘和电池系统,博世在驱动杆、刹车、转向和电子电器上面则拥有绝对的控制权。博世-本特勒共同研发的可移动底盘第31页 共37页行业研究报告二、滑板底盘产业布局5.2 其他零部
32、件厂商从零部件入手进军底盘领域_苏州科尼普(CNP)2020年12月,苏州科尼普(CNP)举办了国内首款CTC一体化电动底盘的发布会。CNP的这款底盘,轴距是2.8米,平台可扩展的范围为1.53米;轮宽1.6米,平台可展的范围为1.21.8米;电量可装载范围为2080kWh+,能够实现100-700km续航里程;CNP的这款底盘为其产品规划中的1.0版本,主要完成了机械结构和三电系统的集成,未来还会推出2.0和3.0版本,逐渐实现网联化和智能化的集成。苏州科尼普发布国内首款 CTC 一体化电动底盘第32页 共37页行业研究报告三、滑板底盘商业模式1、滑板底盘主体产业链汽车制造是现代工业皇冠上的
33、明珠,几乎涉及到所有的商业环节,产业链生态呈现多样性特征,在电动车赛道快速发展的今天,产业链格局正在被重构。滑板底盘和CTC的商业模式是上游零件商和下游整车厂之间的权衡,以特斯拉为首的企业是整车公司主导的商业模式,而以宁德时代为首的电池公司可归纳为零件厂主导的商业模式。滑板底盘主体产业链第33页 共37页行业研究报告三、滑板底盘商业模式2、整车厂主导模式:优先考虑OEM的产品竞争力,在整车厂集成整车厂主导需求和执行,零配件商负责提供零件是整车厂销售模式。一体化的设计用安装在一体冲压成型车架底板内的电芯代替独立的Pack、模组和电池包。其中,整车厂赚取研发费和整合费,零件厂仅赚取零件加工费。整车
34、厂主导的生产模式减少了生产线的数量,零部件的数量和电池组的总数量,使生产和售后的过程简化,提高整体生产效率。在开发层面,工厂可以投入发展并保留电池制造技术和电池架构设计技术,使其他公司难以复制,从而提升竞争力。整车厂主导模式第34页 共37页行业研究报告三、滑板底盘商业模式3、零件厂主导模式:以自身零件为流量入口的业务野心 从长期的技术愿景来看,滑板底盘的未来是解耦式开发模式,也就意味着如果能开发出独立的底盘总成,将明显提升汽车产业链的话语权;对于电池厂来说,MTP到CTC是一条持续提高能量密度的道路,在强度可靠的前提下逐步减少机械件的占比,从而提高能量密度,降低单位电量的成本,同时也是接触整
35、车零配件业务的流量变现渠道;宁德时代在做CTC业务的优势是,电池在整车零部件的成本占比超过30%,作为价值量最大的零件,如果成功提高产品集成度和生产优率,将会使其产品在成本端更加有竞争优势。零件厂主导模式第35页 共37页行业研究报告三、滑板底盘商业模式4、Tier 0.5 模式:超级供应商有迹可循,产业场景量体裁衣 传统格局中,整车厂作为主导方向供应商发布需求。现在的造车新势力,不少车企的成长周期不足20年,造车对于新兴企业的难度较高,拥有集成供应能力的超级供应商可以有效的应对全新产品开发的成本和繁琐的供应链管理。参考博世和麦格纳成功的Tier 0.5模式,在滑动底盘领域,也有机会诞生新的超
36、级供应商;对于大中型车厂来说,轿车、越野车、跑车等不同场景的底盘将成为一个标准件,自主研发将强化动力系统产品力;对于中小型车厂来说,成熟CTC底盘可以缩短开发周期、降低制造成本,将重点研发精力投放在EE和人车智能交互系统的研发中,这些车厂将有成为电池或汽车零部件厂通用化底盘的潜在客户。Tier 0.5 模式第36页 共37页行业研究报告四、滑板底盘市场前景1、市场空间广阔 由于底盘总成平台化开发的高效率与低成本特点,平台化是一个逐渐明朗的方向。Tier 0.5的底盘供应商角色有机会逐步成长,可能是由以麦格纳、拓普集团为代表的汽车零配件商,也有可能是以宁德时代为代表的电池供应商;根据2021年国
37、内新能源车销量数据,现阶段新能源车表现出了较高的集中度,前20家的市占率超过80%。2021年国内新能源车销量(TOP20)第37页 共37页行业研究报告四、滑板底盘市场前景2、市场需求预测 考虑到整车厂对于产品核心竞争力的主导意愿,整车销售价格、品牌、车型是影响CTC未来市场渗透的主要原因;考虑到滑板底盘在不同类型车企中的渗透速度不同,根据整车销售价格、车型、品牌将车企分为头部、知名和发展三类,预计头部企业的经济电动车型开发使用CTC技术,知名企业的经济型+局部中级车使用CTC技术,发展企业除特别车型均使用CTC技术,分别给予到2025年15%、40%、90%的CTC渗透率。依据三种车企现有的市场份额,按照未来几年CTP和CTC的渗透进度,预计三种车企对滑板底盘的需求量变化及2025年滑板底盘需求数量占比如下:2025年滑动底盘需求量占比各类车企对滑动底盘的需求数量(万辆/年)第38页 共37页行业研究报告Thanks!