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1、November 2022座舱网联空中升级助力车厂形成市场竞争力长期实现未来数字化服务营收李凡妮首席分析师智能汽车时代座舱网联趋势展望21.网联整体趋势市场规模：联网车，可空中升级车辆技术演进：带宽演进，车联网应用2.座舱系统发展趋势消费者调研报告屏幕演进趋势车载抬头显示预测座舱功能：导航,语音座舱生态3.空中升级电子电器架构演进软件定义汽车空中升级预测4.未来商业模式车载功能付费，车联网服务车联网以及空中升级3全球存量网联车分析联网成为新车标配存量车网联车网联期限空中升级2021202814.2亿*16.2亿*Source:S&P Global(IHS Markit)CVIO OTA for

2、ecast updated in September 2022*VIO figures are derived from S&P Global aftermarket auto tech insight4全球存量网联车分析联网成为新车标配存量车网联车网联期限空中升级2021202814.2亿*16.2亿*2.7亿7.9亿（2.9x）Source:S&P Global(IHS Markit)CVIO OTA forecast updated in September 2022*VIO figures are derived from S&P Global aftermarket auto tec

3、h insight*Connected cars are the cumulative sum of telematics forecast from 2017 5全球存量网联车分析联网成为新车标配存量车网联车网联期限空中升级2021202814.2亿*16.2亿*2.1亿5.4亿2.7亿7.9亿Source:S&P Global(IHS Markit)CVIO OTA forecast updated in September 2022*VIO figures are derived from S&P Global aftermarket auto tech insight*Connecte

4、d cars are the cumulative sum of telematics forecast from 2017 6全球存量网联车分析联网成为新车标配存量车网联车网联期限空中升级20212028Source:S&P Global(IHS Markit)CVIO OTA forecast updated in September 202214.2亿*16.2亿*2.1亿5.4亿9800万4.5亿(4.6x)2.7亿7.9亿*VIO figures are derived from S&P Global aftermarket auto tech insight*Connected c

5、ars are the cumulative sum of telematics forecast from 2017 7中国市场车联网预测8中国网联车预测Source:S&P Global Mobility,Sales Telematics Forecast,2022 2022 S&P Global中国市场车联网带宽预测9中国市场网联车销量预测（百万台）Source:S&P Global Mobility,Sales Telematics Forecast,2022 2022 S&P Global联网带宽的演进同时推动新型车联网服务应用落地1020242018First-generation

6、connected-carservices(based on embedded TCU)Second-generationconnected-carservices(embedded/CE device,hybrid system)Third-generation connected-car services(hybrid system with V2X)2G 3G 4G 4G LTE4G+/5GVehicle management(information,temperature,localization)Remote controls functionsEmergency call/Brea

7、kdown callStolen vehicle TrackerRemoteDiagnosisReal time trafficDigital KeyOTA softwareUpdateHotspotReal-time access to battery information and vehicle autonomyUsage basedinsuranceFleet ManagementConnected AppsCyber securityCar based mobile commerceAutonomous DriveBiometricsFull upgradeabilityMaaSSm

8、art cities(smart traffic lights,Intelligent traffic control)ArtificialIntelligencePredictiveMaintenanceC-V2XRemote drivingPlatooningCooperative driving sensor sharing座舱市场趋势11消费者对于智能座舱的认知127%17%18%21%24%27%28%32%以上都不是我需要花费很多时间来学习如何使用车载屏幕座舱系统和我的手机平板比较有些过时我很担心软件以及系统可靠性的问题我在意我的隐私问题以及网络安全的隐患我担心买完车后，我的座舱系

9、统软件不会更新座舱是我购买车时重要的考量因素座舱系统增强了驾驶体验对于座舱，您认同以下哪些观点？Source:S&P Global Mobility,2022 HMI Consumer SurveyN=8,064(US:1,000;UK:1,006;DE:1,000;CH:1,000;JP:1,003;SK:1,005;IN:1,045;BR:1,005)2022 S&P Global消费者对于座舱的认识：座舱可以不断更新的重要性137%17%18%21%24%27%28%32%以上都不是我需要花费很多时间来学习如何使用车载屏幕座舱系统和我的手机平板比较有些过时我很担心软件以及系统可靠性的问题

10、我在意我的隐私问题以及网络安全的隐患我担心买完车后，我的座舱系统软件不会更新座舱是我购买车时重要的考量因素座舱系统增强了驾驶体验对于座舱，您认同以下哪些观点？Source:S&P Global Mobility,2022 HMI Consumer SurveyN=8,064(US:1,000;UK:1,006;DE:1,000;CH:1,000;JP:1,003;SK:1,005;IN:1,045;BR:1,005)2022 S&P Global消费者对于座舱的态度：车载座舱功能和座舱屏幕的设计偏好1451%53%57%62%62%62%62%64%65%68%68%70%72%0%20%40

11、%60%80%100%后排娱乐乘客座屏幕手势识别手机作为车钥匙远程控制车联网服务音响系统品牌音响触摸板语音交互抬头显示影音娱乐系统无线充电非常想要中立不想要我不了解这个功能全球：用户最想要的功能产品Source:S&P Global Mobility,2022 HMI Consumer SurveyN=8,064(US:1,000;UK:1,006;DE:1,000;CH:1,000;JP:1,003;SK:1,005;IN:1,045;BR:1,005)21%48%31%贯穿式大屏多联屏大屏无仪表用户座舱设计偏好Note:N=2,683(US:317;UK:281;DE:383;CH:497

12、;JP:259;SK:351;IN:346;BR:249)Source:IHS Markit 2022 HMI Consumer Survey 2022 S&P Global 2022 S&P Global车载座舱系统15Source:S&P Global,Pictures from Mercedes-Benz EQS dashboard Hyperscreen车机座舱域控制器联网终端车内车外车企内部服务云平台远程诊断，空中升级，自动驾驶仿真平台，售后服务第三方内容服务云平台在线导航，音乐，语音，视频，游戏国家监测管理平台中控屏副驾屏抬头显示仪表车企云平台座舱的整体规模-到2028年全球座舱市

13、场规模将达到600亿美金全球座舱市场空间（美元)Source:S&P Global Mobility,Connected Car,UIUX and CDC forecasts,September 2022 2022 S&P Global16Billons座舱的整体规模-到2028年中国座舱市场规模将达到220亿美金中国座舱市场空间（美元)2022 S&P Global17BillonsSource:S&P Global Mobility,Connected Car,UIUX and CDC forecasts,September 2022屏幕设计成为座舱重要的一部分中国市场11英寸以上屏幕增长

14、快速Source:S&P Global Mobility,Center Stack Display forecasts,August 2022 2022 S&P Global18Millions屏幕设计成为座舱重要的一部分中国市场11英寸以上屏幕增长快速(12英寸，15英寸大屏为主）Source:S&P Global Mobility,Center Stack Display forecasts,August 2022 2022 S&P Global19Millions2.6x6x屏幕尺寸（传统车vs电动车）202022年电动车屏幕尺寸占比Source:S&P Global Mobility,

15、Sales CSD Forecast2022年汽车屏幕尺寸占比Source:S&P Global Mobility,Sales CSD Forecast抬头显示预测：AR HUD 在2028年将达到每年400万规模全球抬头显示市场预测Source:S&P Global Mobility,Head-Up Display forecast,sales-based，October 2022 2022 S&P Global21Millions抬头显示预测：AR HUD 在2028年将达到每年400万规模全球抬头显示市场预测Source:S&P Global Mobility,Head-Up Displ

16、ay forecast,sales-based，October 2022 2022 S&P Global22Millions+11m20%渗透率抬头显示预测：AR HUD 在2028年将达到每年400万规模AR HUD 2028年达到400万规模，中国市场渗透最高Source:S&P Global Mobility,Head-Up Display forecast,sales-based，October 2022 2022 S&P Global23Millions座舱市场整体趋势：百花齐放的座舱设计和丰富的应用生态24蔚来 ET7理想L9问界 华为鸿蒙系统座舱屏幕数量增多，尺寸更大，支持高分辨

17、率显示及3D渲染乘客沉浸式体验：影音娱乐，视频，游戏应用和生态高音质音响系统：20+扬声器（顶置声道音响），空间声学算法，杜比全景声座舱接入多路摄像头信号，实现倒车影像，360环视，AI算力多用于舱内感知，语音功能需求座舱新车导航渗透率超过50%，年复合增长率13%25普通导航升级到车道级导航车道级定位：GNSS，IMU,感知与地图融合定位车道级图形渲染，提供导航指引，展现自动驾驶决策信息，更直观，提升信任感电动车导航：目的地剩余电量，充换电，续航范围，节能路线规划地图SD，高精地图匹配到生产一体化要求：范围：主力图商已经能够覆盖全国30万公里城际高速公路和主要城市快速路的地图，但城市道路近1

18、000万公里，范围更大精度：可达20-50厘米左右鲜度：鲜度不够，季度更新，众包测绘政策未开放中国市场导航预测（百万台）CAGR13%CAGR5%Source:S&P Global Mobility,Headunit forecast,August 2022 2022 S&P Global语音、视觉协同,结合车内设置以及外部环境，实现座舱进一步智能交互26智能交互改善座舱体验交互功能多模态交互降噪，唤醒，多音区识别，声纹识别，情绪识别，多人交互支持打断，可见及可说，多轮对话，控制导航，音乐，车控，应用等情感化，拟人化，TTS,虚拟助手形象声音克隆，专属虚拟形象疲劳驾驶人脸识别，整车设置个性化儿

19、童，后排遗留物体监测视线：用户看着HUD、仪表盘、中控屏说亮一点手势识别：切歌，拍照，开天窗等主动交互结合地理位置信息，时间智能推荐内容服务Note:市场新车多模态交互总结Source:S&P Global Mobility感知融合声学语音视觉交互理解决策反馈Tier 1 供应商座舱生态圈27导航地图引擎语音驾驶员&乘客检测生态以及服务运营云厂商软件提供商芯片操作系统空中升级28域控制架构到中央架构的演进Distributed ECU(D)Distributed Domain(DD)Centralized Domain(CD)Centralized Zonal Domain(CZD)Centr

20、alized Zonal Computer(CZC)Distributed Zonal Computer空中升级减少线束长度优化电源管理研发的投资巨大，大多新架构应用在中高价位的车型和全新电动平台软件的投资组织架构人员体系的重构 2022 IHS Markit29ADAS HPCCockpit HPC Vehicle HPC Single HPCHPCHPCHPCForward hardware designsCZD 灵活，可升级 可拓展，经济实惠 售后升级 灵活配置车辆高低配组合 对某些车型而言，价格太贵CZD 不同PCB板单个封装特斯拉、蔚来、小鹏，吉利等车企采用这种方法来推进硬件设计以实

21、现自动驾驶和座舱相关功能 灵活选择HPC供应商 节约成本CZC 单块PCB板集成MCU以及强大算力的SoC，目前处于前期状态 单个供应商 网络攻击的风险 HPC方案选择不灵活Upgradeable hardware design 2022 IHS Markit 30中央计算的设计 北美 特斯拉,通用等 特斯拉的区域控制架构领先6年 凯迪拉克将会采用区域架构 中国 电动/豪华品牌也会陆续使用中央架构 主要是电动车，没有车型平台和以往电子电器架构的制约 欧洲 还是会考虑大部分legacy架构 大众 欧洲2025年及以后开始应用区域控制架构：沃尔沃，宝马，Stellantis等中央计算的路线图*31

22、OSMiddlewareHWHWHWHardwareOSMiddlewareHardwareOSMiddlewareHardwareOSMiddleware车企的软件开发模式改变#1 软件持续迭代，与整车开发解耦持续集成和持续部署CI/CD#2 核心软件部分自研#3 统一中间件，车云协同FIRMWARESCALABLE HARDWARE PLATFORMHYPERVISOROS/DRIVERS/SAFETYMIDDLEWAREHW/SW BOUNDARYSTANDARD API&INTERFACESERVICE ORIENTED ARCHTECTUREStandard OS&MW across

23、 all domains within a vehicleUnified MW with standard OS across all vehicle platforms&EE architectureDomain Central architecture accelerating from 2025/6Centralized architecture accelerating from 2030/1CICD:Continuous Integration/Continuous DeliveryAPI:Application Programming Interface中国市场空中升级预测-不同空

24、中升级类别33中国市场空中升级预测（百万台）0502242025202620272028TCU OTAIVI OS OTANavigation OTAADAS ECU OTASource:S&P Global Mobility,Sales OTA Forecast,September 2022 2022 S&P Global商业模式34安全 紧急救援 道路救援 被盗车辆追踪 预警（地理围栏/超速预警等）维修保养 车辆诊断/保养预约 车辆状态检测导航 在线导航（路线规划，查找POI)实时交通 发送到车影音娱乐 在线娱乐（音乐，电台，视频）车载WiFi热

25、点便捷 礼宾服务 车载语音助理 远程控制 远程充电LBS相关服务（停车/加油/充电）查找附近的加油充电站以及查询价格信息 查找附近的停车场以及相关价格信息车联网服务种类3536比亚迪和日产的基础服务分析，大多车企提供2-5年免费基础服务和流量基础服务基础服务终身免费系统OTA升级终身免费在线导航终身免费智能语音在线2年免费车机流量（5GB/月）2年免费E-call，I-callSource:BYDSource：Nissan基础服务基础服务语音控制（音乐/导航/电话/空调/行车记录仪/指令免唤醒）远程控制（闪灯鸣笛/门锁/发动机空调/行车记录仪）远程实时监测（位置查询/电子围栏/车况查看诊断）在

26、线服务（保养预约/智慧加油/OTA)在线导航（目的地发送到车/实时在线导航）在线娱乐（酷我音乐/日产电台/爱奇艺视频，需额外购买增值服务包）十年基础服务流量免费37电动品牌服务分析：特斯拉和小鹏提供车联网服务Source:TeslaSource:TeslaMic 1199Source:Xpeng标准车载娱乐服务包车载导航高级车载娱乐服务包 9.99/月实时路况，卫星地图网络音乐和视频KTV应用游戏浏览器标准套餐 699/年上门取送车2 次，基础保养 1次洗车服务 6次或无限流量Plus套餐 G3:1999/年,P7:2199/年上门取送车不限次，基础保养1次洗车服务 6次无限流量更换雨刮片，修

27、复划痕国际车厂的服务软件定价范围以及服务功能组合各品牌推出软件服务包个数部分车企已经开始在国外试点各类数字化软件服务，不仅涉及到导航地图，影音娱乐，还提供各类车载软件包例如个性化，灯光类，引擎声，自适应M悬架，辅助驾驶相关各类功能包软件包的定价策略:车企不断动态调节服务包数量，价格，支付方式（半年，1年，3年，一次性付费等）车企会提供1-3个月的软件包试用期国际车厂国外试点各类软件服务包定价-美金 2022 S&P Global Mobility软件付费包种类和定价分析US Dollars(annual subs*)国际车厂的服务软件定价范围以及服务功能组合目前多品牌选择推出软件功能付费，不仅

28、涉及到导航地图，影音娱乐，还提供各类车载软件包例如辅助驾驶，灯光，舒适等不同类型3.自动泊车，远程遥控泊车4.车辆控制：加速/转向/悬架5.灯光6.舒适：座椅/方向盘加热7.导航：3D导航，地图更新8.娱乐：音乐，游戏，音效OTA ECUOTA Infotainment9.手机互联1.完全自动驾驶能力2.增强版辅助驾驶功能Note:Catalog prices are annualized,if package is one time payment for lifetime usage,it is calculated for 5 years 2022 S&P Global国内车厂开始逐步推

29、出辅助驾驶软件包部分车企已经开始在国外试点各类数字化软件服务，大多数车企看好辅助驾驶相关功能包，用户也更能接受付费中国市场ADAS软件包多为一次性付费，或包括在新车价格中国内车厂试点ADAS软件服务包定价-人民币 2022 S&P Global Mobility680 自动辅助导航驾驶 自动辅助变道 自动泊车 智能召唤 识别交通灯和停车标志 城市街道自动辅助驾驶 全自动泊车 自适应巡航 道路自动保持 后侧来车预警 来车预警-主动制动 远近光自动控制 自动辅助导航驾驶 高速/拥堵自动辅助驾驶 转向灯控制变道 道路标识识别自动限速调节1%-2%中国车主选购FSDXpilot 3.020%选装率标准

30、价格3.6万，优惠价格2万车厂未来数字化服务营收目标车联网服务分析Source:S&P Global Mobility,Connected Services&Paid Updates,China,September 2022 preview2030年，20-30%的营收来自软件和新服务车企车联网存量车预估，网联车总量增长如何影响车企长期数字化服务营收目标？不同车企激活率，订阅率对比不同车企都有哪些服务和软件包？定价策略和服务包随着时间是如何变化的？试用期对于转化率的影响哪些增值服务驱动转化率？100%45%13%4%联网车激活订阅复购 2022 S&P GlobalIEB AutoTech 2022我们诚邀您参与第8届亚太区汽车科技高管研讨会，开展围绕塑造未来出行行业关键元素的讨论，留档高水平的行业和技术简报内容，获取独家的行业交流机会。扫码获取限时【线上优惠注册】参会席位百年智库集团-标普全球汽车年度性活动，提供宝贵洞见并拥有无与伦比的数据库支持成功举办7年，汽车行业风向标活动，累积吸引全球听众超过5000人近50位来自欧美及亚洲区的政府、车企、供应商、科技企业意见领袖发表真知灼见围绕出行行业未来发展关键要素的深入探讨，可供近期解决方案及长期战略指导全体大会+三场分论坛，现场及线上均可观看，不断回放，资料全场次演讲资料