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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司酒店行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.产业链及分类数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络酒店又称为宾馆、旅馆、旅店、旅社、商旅、客栈,其基本定义是提供安全,舒适,让使用者得到短期的休息或睡眠的空间的商业机构。一般地说来就是给宾客提供歇宿和饮食的场所。产业链上游主要包括食品制造业、装修设计业、建筑施工业、家具生产业及文化旅游业等;中游包括各种类型的酒店、酒店运营及管理集团等;下游根据渠道的不同可分为直接消费端与间接消费端;下游直销客户主要包括:散客与协议公司;分销客户主要包括:酒店在线预订平台与旅行社。从酒店及客房档次划分情况来看,我国酒
2、店及客房档次主要以满足大众化需求的经济型为主。2021年全国经济型(二星级及以下)、中档(三星级)、高档(四星级)、豪华(五星级)的酒店数量分别为20.4万家、3.1万家、1.4万家、0.4万家,所占比重分别为80.8%、12.3%、5.5%、1.5%。从客房数的具体档次分布来看,全国经济型(二星级及以下)、中档(三星级)、高档(四星级)、豪华(五星级)的客房数量依次为796.7万间、255.3万间、191.2万间、103.7万间,所占比重分别为59.2%、19%、14.2%、7.7%。上游中游下游食品制造业装修设计业建筑施工业家具生产业文化旅游业酒店行业直接消费端间接消费端散客协议公司旅行社
3、在线预订平台酒店的分类星级价格分布市场分类服务类型五星级及以上前30分位奢华、超高端四星级30分位-60分位高端、中端偏上三星级60分位-80分位中端二星级后20分位经济型一星级及以下全服务型有限服务型02.酒店行业整体呈现“复苏-繁荣-衰退”的周期特性数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络复苏期:居民入住需求增长,带动入住率(OCC)提升,平均房价(ADR)变动存在一定滞后性,止住颓势后开始提升,酒店业绩向好,催动酒店业投资热度上升。繁荣期:入住率继续攀升直至顶峰后开始下降,受到市场繁荣刺激,房价加速上涨,RevPAR(平均每间可供出租客房收入)继续保持增长,投资热度继续升温。衰
4、退期:前期投资的酒店陆续开业释放供给,竞争压力下OCC下降,ADR持续下降,酒店收益率走低,投资热度降温。2012年三公禁令的出台以及2020年新冠疫情的爆发使得入住需求骤降,市场供过于求,酒店行业直接步入衰退期,酒店经营困难,市场不断出清。复苏期居民入住需求增长,带动入住率(OCC)提升,平均房价(ADR)变动存在一定滞后性,止住颓势后开始提升,酒店业绩向好,催动酒店业投资热度上升。繁荣期入住率继续攀升直至顶峰后开始下降,受到市场繁荣刺激,房价加速上涨,RevPAR(平均每间可供出租客房收入)继续保持增长,投资热度继续升温。衰退期前期投资的酒店陆续开业释放供给,竞争压力下OCC下降,ADR持
5、续下降,酒店收益率走低,投资热度降温。复苏期繁荣期衰退期03.疫情之下酒店连锁化率持续提升数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络当前单体酒店规模大幅度降低,推动连锁化持续上升,2019-2021年连锁客房总数分别为452.4/469/472万间,非连锁客房总数分别为1309.6/1063.6/874.9万间,连锁化率连续两年持续上升,分别为26%/31%/35%。设施总数减少最大的是15-29间客房的住宿设施,2019-2021分别为14/10.6/9.8万家。中国酒店行业规模按体量(家)中国酒店行业规模按连锁与否(万家)54994111
6、00000648645300020202115-29间30-69间70-149间150间及以上324453468477788320021连锁客房数非连锁客房数04.酒店行业四大运营模式数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络随着中国本土酒店品牌崛起,中国房地产行业利润率下降,传统的委托经营管理模式、特许经营模式受到较大挑战,合资分成模式成为新常态下的模式,品牌方与业主方以扩大收益为共同目标
7、,对经营剩余收益进行梯度分成,既降低了业主方的运营风险,又提高了品牌方的业绩收入。概念产权人权财权费率品牌方运营酒店,并收取相应的管理费用业主方品牌方委派总经理,业主方批准品牌方编制年度计划,业主方批准通常情况下,特许经营模式费用是委托经营模式的一半品牌方特许其品牌及知识产权与业主方使用并收取特许经营费用业主方业主方委派总经理,品牌方无批准权业主方委派总经理,品牌方无批准权加盟费用、前期技术服务费、全球市场营销费、前期筹备开业服务费、质量管理监督费品牌方与当地企业以合资方式开设直营店合资公司合资公司合资公司收入分成品牌方独立投资开设直营店品牌方品牌方品牌方/委托经营模式特许经营模式直营模式(合
8、资)直营模式(自投)05.酒店行业集中度加速提升数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络由于供给出清带来的增量空间以及催化连锁化率、集中度加速提升已有显现。2003年的SARS和2008年金融危机爆发后,国内酒店连锁化率均较危机爆发前加速提升。新冠疫情的影响同样有望给让持续提升的连锁化率斜率加大;而品牌集中度在疫情前后也有明显的提升,前十大酒店品牌市占率从2018年的34.79%提升至2021年的36.02%,且考虑到疫后连锁品牌的运营优势、规模优势更受认可,这一数据在疫后有望进一步提升。2021年中国酒店集团市占率(%)中国酒店连锁品牌市场集中度(%)22.0%16.0%10.0%
9、7.0%4.0%4.0%2.0%2.0%1.0%1.0%31.0%锦江国际华住集团首旅如家格林酒店东呈国际尚美生活亚朵集团德胧集团逸柏酒店风悦酒店其他57.13%46.19%50.83%54.06%59.35%44.51%37.83%40.76%43.31%48.14%200202021CR5CR306.下沉市场酒店连锁化进一步普及数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络疫情导致酒店行业持续出清,特别是下沉市场供给出清速度逐年扩大,连锁化率出现空前的快速提升,从2019年末的17%提升至2021年的近30%。连锁酒店较单体酒店在品牌效应、标准化、运营管理专业化以
10、及获客渠道方面都具有较为明显的优势,我们认为此轮疫情导致的酒店出清,有望加速下沉市场酒店连锁化的进一步普及。2019-2021年全国酒店数量(家)2018-2021年低线城市酒店连锁化率(%)2254324354232021一线城市酒店数量省会城市酒店数量其他城市酒店数量28.76%37.53%48.24%49.86%22.31%28.64%41.32%41.34%15.31%17.48%24.27%29.89%20021一线城市(北上广深)副省级城市及省会城市其他城市07.经济型酒店
11、,进入新黄金十年数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络疫情冲击下,企业经营、居民消费力有所承压,在住宿支出方面的预算或有继续下行的趋势,因此低价、经济型酒店产品需求较为刚性,且可能较疫情前需求有进一步增加,由此可能再次打开经济型酒店产品的供需缺口,经济型酒店有望迎来发展的“黄金窗口期”。从2005至2015年是经济型酒店开发的“黄金十年”,陆续进入新的一轮翻新续约期,翻牌有望补充增量连锁经济型酒店供给。酒店物业的签约时间通常在8至15年,随着“经济型酒店黄金十年”内开发的酒店陆续进入新的一轮续约、翻新周期,一部分单体经济型酒店的翻牌以及连锁经济型酒店的翻新,有望带来经济型连锁酒店发
12、展的又一小高潮。2017-2019 各类型酒店数量同别增长率(%)2015 2021年客房需求变化指数(%)12%7%-4%-20%-12%-4%23%7%-5%4%6%8%13%3%-13%3%-4%-3%-3%-3%200202021经济型(二星及以下)中档(三星级)高档(四星级)豪华(五星级)2%9%2%40%-5%33%10%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年08.度假酒店:行业前景可期数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络度假酒店的特质:依托和利用良好的自然或人工景物条件,创造宜人的,具有人性化特征的休憩环境和服务
13、设施,为度假者提供怡然放松的休闲娱乐活动。我国居民休闲度假需求转为常态化和多样化,推动了度假酒店供给广度和深度的提升。目的地度假酒店依托自然景观和旅游产品发展起来的酒店,以全服务型为主,并结合当地特色城市度假酒店依赖城市业态,多坐落在城市群中的核心城市,建立在城市文化中,为游客提供参与文化活动、购物体验等多元化体验内容主题度假酒店以特定主题展现酒店的建筑风格、装饰,并将服务项目融入主题精品度假酒店装饰环境上以精致著称,采用管家式服务09.区域之间酒店产品结构差异大数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络我国酒店产业布局存在地区和结构性的差异。我国中高端酒店主要还是集中在一二三线城市,
14、经济较为发达,西南地区中高端酒店占比略低,主要系其旅游属性较强,民宿客栈等极具特色的方式受到欢迎。在高端酒店方面,东北和西北地区高端酒店占比仅2.25%和4.48%,但这两个地区又分别拥有两个最值,东北地区经济型酒店占比最高达到55.06%,西北地区有限服务中档酒店占比最高达到42.54%。2021年全国各区域酒店品牌类型占比(%)11.0%11.0%9.0%5.0%14.0%3.0%1.0%11.0%12.0%13.0%13.0%6.0%10.0%8.0%29.0%36.0%38.0%22.0%24.0%41.0%28.0%25.0%21.0%32.0%34.0%13.0%19.0%55.0
15、%10.0%7.0%2.0%9.0%22.0%16.0%0.0%14.0%13.0%8.0%17.0%21.0%11.0%8.0%华东华南华中华北西南西北东北国内高端酒店全服务中档酒店有限服务中档酒店经济型酒店客栈民宿其他10.中高端品牌:酒店行业的第二增长曲线数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络目前,中国头部酒店集团正从在产品设计,运营管理,物业获取和扩张方式、门店管理等领域强化,实现在高端品牌的突破。由于高端品牌具备更高的用户认知与客户粘性,对投资人和业主有更强的议价权,本质上是品牌影响力的变现。中国酒店行业通过对中高端品牌打造,实现从效率驱动到品牌驱动的发展阶段。头部酒店集
16、团的品牌布局万豪希尔顿凯悦洲际雅高华住锦江首旅奢华万豪/丽思卡尔顿/艾迪逊/瑞吉/豪华精选华尔道夫柏悦六善/丽景莱佛士/索菲特-超高端JW万豪/万豪/威斯汀/艾美/万丽康莱德/嘉悦里/格芮君悦/安达仕英迪格费尔蒙-J酒店-高端喜来登/万怡/福朋/雅乐轩逸林嘉轩/嘉寓皇冠假日/华邑铂尔曼禧玥/花间堂/施柏阁/美轮美奂丽亭/郁锦香-中高端-花园/欢朋-假日酒店诺富特水晶/城际/漫心/美爵丽柏/维也纳国际/锦江都城/维也纳皇家/舒与和颐/扉缦/逸扉中端-智选假日美居全季/橘子/星程凯里亚德/丽怡/康铂/地中海/维也纳/麓枫/潮漫如家商旅/如家精选/YUNIK经济型-宜必思汉庭/怡莱/海友/你好/宜必
17、思7天/锦江之星/白玉兰/维也纳3好如家/莫泰/蓝牌驿居11.会员体系决定酒店企业的行业影响力数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络国内外酒店龙头会员体系构建整体类似,差异主要在于会员折扣、积分获取与使用以及高端定制化服务方面。从会员等级来看,国内酒店龙头会员升级难度相对较低,希尔顿/万豪/锦江/华住/首旅旗下会员分别可分为5/6/4/4/5级。从积分获取来看,国际酒店龙头积分获取方式相对更加多元,除基本酒店住宿和里程奖励外还包括信用卡转点、购买积分、租车积分、航空积分等,国内酒店龙头则基本以酒店住宿为主。从积分使用来看,积分兑换酒店和积分+现金兑换酒店的形式在国际酒店龙头旗下酒店
18、适用范围更广,国内酒店龙头积分换房适用门店范围明显更小、限制更多。从高端定制化服务来看,国内酒店在高端定制化服务等软性酒店品质方面较国际酒店龙头仍有较大差距。头部酒店集团的会员体系希尔顿希尔顿万豪万豪锦江锦江华住华住首旅首旅会员等级蓝卡、银卡、金卡、钻卡、终身钻卡共5级会员、银卡、金卡、白金、钛金、大使共6级蓝卡、银卡、金卡、白金卡共4级星会员、银会员、金会员、铂金会员共4级E会员、银会员、金会员、白金会员、钻石会员共5级会员折扣最优惠价格保证最优惠价格保证蓝卡95折/银卡9折/金卡85折/铂金卡8折星会员98折/银会员92折/金会员88折/铂金会员85折E会员95折/银会员92折/金会员88
19、折/白金会员85折/钻石会员82折积分获取大部分品牌每消费1美元获取10积分除长住套房品牌外,每消费1美元获取10积分每消费1元人民币获取1积分每消费1元人民币获取1积分每消费1元人民币获取1积分积分里程奖励/最高等级会员积分倍数2倍1.75倍1.5倍12倍15倍积分换房兑换比例(积分/元)35-45积分22-33积分40-52积分60-90积分/延迟退房最高等级可延迟至下午4点最高等级可延迟至下午4点最高等级可延迟至下午3点最高等级可延迟至下午2点最高等级可延迟至下午3点房型升级金卡起可客房升级(有时供应)金卡起可客房升级(尽量满足)白金卡每月可客房升级1次/白金会员起每月可客房升级1次行政
20、酒廊使用钻卡可使用白金起可使用/12.酒店供应链处萌芽阶段,仍有很大的提升空间数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络中国酒店产业供应链指数报告显示,目前酒店行业供应链个别品类价格相较市场偏高约10%,连锁型酒店日常用品约90%从平台采购,其中有75%的加盟商认为目前各品牌供应链价格偏高,线下采购价格会更有优势。目前加盟商对酒店供应链综合点评为3.49分,仅达到及格线附近,且认为大部分酒店供应链存在性价比低、服务态度不佳、物流速度不给力、质量问题等。酒店业主个体议价能力弱,通常只能被动接受成本转移,酒管集团的规模化集中采购则可以帮助一定程度抵御成本转移比例。价格方面质量方面工期时长检
21、验效率设计产出线上交易批发价质量把控筛选出高服务品质、用真材实料的供应商引入总包解决装修痛点,实现工期可控在供应链中长期合作的供应商,一次性验收通过率高,提升效率集团成立设计研发小组,实现设计平台化,为加盟商提供设计服务推动数字化建设,平台选购,线上支付,一站购全零售价市场上供应上鱼龙混杂,没有聘用过的经历,很难肯定质量市面上装修公司工期经常无法保证在外面找的装修公司服务质量参差不齐,如未通过检验重新返工,费时费力外面设计公司价格高昂,且需根据公司规定进行设计,可能存在偏差酒店装修和运营涉及的家具、材料、日用品、设备高达上百种,线下选购费时费力酒店集团供应链加盟商自行采购13.酒店行业遭遇的主
22、要挑战数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络疫情爆发后,旅游业受到了极大的冲击,导致酒店的入住率和收入大幅下降。此外,一些国家和地区实行封锁和限制措施,进一步限制了酒店的运营。疫情影响酒店行业竞争激烈,需要提供高品质的服务和设施以吸引客人。此外,在线旅游平台的兴起使得酒店的价格透明度更高,压缩了酒店的利润空间。竞争激烈科技的快速发展和数字化转型使得消费者的购买决策更加便捷,也给酒店经营带来了新的挑战。例如,在线预订平台的出现使得酒店的竞争更加激烈,酒店需要更好的数字化技术来管理业务和吸引客户。数字化转型消费者的态度和偏好不断变化,他们更加注重个性化服务和可持续发展。酒店需要适应这些
23、变化,提供更多的服务和体验,如可持续旅游和本地化体验等。消费者态度和偏好的变化酒店需要遵守当地政府的管制和规定,如安全标准、税收和环保要求等,这些规定可能会增加酒店的成本和运营难度。地方政府的管制和规定14.酒店行业未来发展趋势数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络智能化和数字化未来酒店将应用更多的智能技术和数字化解决方案,例如通过人工智能和物联网技术来实现智能客房系统、智能门锁、自助办理、语音助手等。这将带来更高效的服务,更好的住宿体验以及更加节约成本的运营模式。可持续发展未来酒店将更加注重可持续发展,包括减少浪费、采用环保材料和能源、减少碳排放、推广循环经济等。例如,酒店可以在
24、客房中提供可重复使用的水瓶和咖啡杯、采用更加节能的照明系统、通过太阳能发电来满足部分能源需求等。个性化服务未来酒店将更加注重提供个性化的服务,通过技术手段了解客人的偏好、需求和行为习惯,提供更为定制化的服务。例如,酒店可以通过客人的订房记录、浏览行为等来推荐个性化的服务、提供特殊的用品和设施、安排个性化的住宿方案等。多元化和差异化未来酒店将出现更多多元化和差异化的业态和产品,包括时尚酒店、艺术酒店、主题酒店、特色酒店等。这些业态和产品不仅将满足不同人群的需求,同时也将促进酒店行业的多元化发展。文化和品牌建设未来酒店将注重建设独特的文化和品牌形象,强调酒店的差异化和个性化。例如,酒店可以推广本地文化、开展文化活动、提供本地美食和手工艺品等,为客人带来更为丰富和深入的文化体验。共享经济和社交化未来酒店将更加注重与共享经济和社交媒体相结合。例如,酒店可以通过共享办公空间、举办文化活动、提供社交场所等,增强酒店与消费者之间的互动,扩大酒店的社交功能。同时,酒店也可以通过社交媒体平台来推广自己的品牌、吸引更多的客户。商业合作/内容转载/更多报告