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1、 通达创智(厦门)股份有限公司通达创智(厦门)股份有限公司 TONGDA SMART TECH(XIAMEN)CO.,LTD.(厦门市海沧区东孚街道鼎山中路(厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号)号)首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)(成都市青羊区东城根上街(成都市青羊区东城根上街 95 号)号)通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数发行股数 本次公开发行股票数量为 2,800 万股,占发行后公司总股本的 25%,本次发行不
2、涉及公司股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 25.13 元 发行日期发行日期 2023 年 3 月 1 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 11,200.00 万股 本次发行前股东所持股份的本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺自愿锁定的承诺 一、一、发行人控股股东发行人控股股东现代家居、现代家居、通达投资承诺:通达投资承诺:1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分
3、派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由公司回购该部分股份。2、公司首次公开发行股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本企业直接或间接持有的公司的股票的锁定期限自动延长六个月。3、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。4、本企业将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定或要求关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限与本承诺函不一致
4、的,则本企业承诺自动按该等新的规定和要求执行。二、二、发行人实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、发行人实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南王亚南承诺:承诺:1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由公司回购该部分股份。2、公司首次公开发行股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人直接或间接持有的公司的股票的锁定期限自动延长六个月。3、本人在担任公司董
5、事/监事/高级管理人员期间,每年转让本人持有的公司股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离职半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。4、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-2 会、深圳证券交易所规定或要求关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限与本承诺函不一致的,则本人承诺自动按该等新的规定和要求执行。三、三、持有发行人股份的董事叶金晃、高级管理人员持有发行人股份的董事叶金晃、高级管理人员尤军尤军峰、姬力、峰、姬力
6、、张靖国、张靖国、曾祖雷承诺:曾祖雷承诺:1、自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。2、本人持有的公司股份限售期满后,在本人担任公司董事/高级管理人员期间,本人每年转让持有的公司股份不超过本人上一年末持有公司股份总数的 25%;本人离任后半年内,不转让本人持有的公司股份。3、本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,如遇除权除息事项,前述发行价作相应调整。4、公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)
7、收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。5、如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。四、持有发行人股份的监事黄静关于股份锁定四、持有发行人股份的监事黄静关于股份锁定的承诺的承诺 1、自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。2、本人持有的公司股份限售期满后,在本人担任公司监事期间,本人每年转让持有的公司股份不超过本人上一年末持有公司股份总数的 25%;本人离任后半年内,不转让本人持有的公司股份。3、如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股
8、份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。五、持有发行人股份的其他人员骆杰、五、持有发行人股份的其他人员骆杰、熊武华熊武华、吴琛的关、吴琛的关于股份锁定的承诺于股份锁定的承诺 1、自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。2、如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 2 月 28 日 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票
9、 招股说明书 1-1-3 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法
10、发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 请投资者认真阅读招股说明书请投资者认真阅读招股说明书“风险因风险因素素”章节全文,并特别关注公司的章节全文,并特别关注公司的下述重要事项。下述重要事项。一、发行人股东关于股份锁定、持股及减持意向承诺一、发行人股东关于股份锁定、持股及减持意向承诺(一)发行人控股股东关于股份锁定、持股及减持意向承诺(一)发行人控股股东
11、关于股份锁定、持股及减持意向承诺 1、发行人控股股东、发行人控股股东现代家居、现代家居、通达投资关于股份锁定的承诺通达投资关于股份锁定的承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由公司回购该部分股份。公司首次公开发行股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本企业直接或间接持有的公司的股票的锁定期限自动延长六个月。本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持
12、的,减持价格不低于发行价。本企业将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定或要求关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限与本承诺函不一致的,则本企业承诺自动按该等新的规定和要求执行。2、发行人控股股东、发行人控股股东现代家居、现代家居、通达投资关于持股及减持意向承通达投资关于持股及减持意向承诺:诺:本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁
13、定期满后逐步减持。本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-5 但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,本企业承诺在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所备案并公告减持计划,减持计划应当按照深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则第十三条规定的内容确定,并按照相关规定披露减持进展情况;若发生需向公司或投资者赔偿,且必须减持股份以进行赔偿的情形,在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持承诺;如相关法律法规相应修订,则按
14、届时有效的法律法规执行。为保护公司及其投资者的权益,促进证券市场长远健康发展,本企业将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则关于减持的相关规定,如果中国证监会、深圳证券交易所修订上述规则或制定新规,则按照最新法规执行。(二)发行人实际控制人关于股份锁定、持股及减持意向承诺(二)发行人实际控制人关于股份锁定、持股及减持意向承诺 1、发行人实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南关于股份锁定的承、发行人实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南关于股份锁定的承诺诺 自公司股票上市之日起三十六个月内,
15、不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由公司回购该部分股份。公司首次公开发行股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人直接或间接持有的公司的股票的锁定期限自动延长六个月。本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让本人持有的公司股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离职半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减
16、持的,减持价格不低于发行价。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-6 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定或要求关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限与本承诺函不一致的,则本人承诺自动按该等新的规定和要求执行。2、发行人实、发行人实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南关于持股及减持意际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南关于持股及减持意向的承诺向的承诺 本人拟长期持有公司股票;如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股
17、票锁定期满后逐步减持;本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,本人承诺在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所备案并公告减持计划,减持计划应当按照深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则第十三条规定的内容确定,并按照相关规定披露减持进展情况;若发生需向公司或投资者赔偿,且必须减持股份以进行赔偿的情形,在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持承诺;如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。为保护公司及其投资者的权益,促进证券市场长远健
18、康发展,本人将遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则关于减持的相关规定,如果中国证监会、深圳证券交易所修订上述规则或制定新规,则按照最新法规执行。(三)发行人其他股东关于股份锁定、持股及减持意向承诺(三)发行人其他股东关于股份锁定、持股及减持意向承诺 1、持有发行人股份的董事叶金晃、高级管理人员尤军峰、张靖国、姬力、持有发行人股份的董事叶金晃、高级管理人员尤军峰、张靖国、姬力、曾祖雷关于股份锁定的承诺曾祖雷关于股份锁定的承诺 自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司通达
19、创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-7 首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。本人持有的公司股份限售期满后,在本人担任公司董事/高级管理人员期间,本人每年转让持有的公司股份不超过本人上一年末持有公司股份总数的25%;本人离任后半年内,不转让本人持有的公司股份。本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,如遇除权除息事项,前述发行价作相应调整。公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月
20、。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。2、持有发行人股份的监事黄静关于股份锁定的承诺、持有发行人股份的监事黄静关于股份锁定的承诺 自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。本人持有的公司股份限售期满后,在本人担任公司监事期间,本人每年转让持有的公司股份不超过本人上一年末持有公司股份总数的 25%;本人离任后半年内,不转让本人持有的公司股份。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。3、持有发行
21、人股份的其他人员骆杰、熊武华、吴琛的关于股份锁定的承诺、持有发行人股份的其他人员骆杰、熊武华、吴琛的关于股份锁定的承诺 自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。二、稳定股价的措施和承诺二、稳定股价的措施和承诺 发行人承诺将严格按照股东大会审议通过的关于上市后三年内稳定公司通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-8 股价的预案的规定,全面且有效地履行本公司的各项义务和责任,预案内容如下:(一
22、)启动稳定股价措施的条件(以下简称(一)启动稳定股价措施的条件(以下简称“启动条件启动条件”)公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市之日起三年内,当因非不可抗力因素而公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时,则启动稳定股价措施。因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除息、除权行为导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产将相应进行调整。(二)稳定股价的具体措施(二)稳定股价的具体措施 在上市后三年内每次触发启动条件时,公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定股价:公司回购股票;控股股东及实际控制人增持股票;董事(不含独立董事)、高级管
23、理人员增持股票。在上述稳定股价措施中,公司将优先选用公司回购股票的方式,在公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件的情况下依次选用控股股东及实际控制人增持股票,董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股票的方式。但选用增持股票方式时不能致使公司不满足法定上市条件,且不能迫使控股股东、实际控制人或公司董事(不含独立董事)、高级管理人员履行要约收购义务。1、公司回购股票、公司回购股票 当公司股价触发启动条件后,公司董事会应当于 10 日内召开,并作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司股东大会对实施回购股票作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东
24、大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。单次实施回购股票在达到以下条件之一的情况下终止:(1)回购股票数量已达到回购前公司股份总数的 2%;(2)通过实施回购股票,公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-9 最近一期经审计的每股净资产;(3)继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后,本次回购的公司股票将依法注销,并及时办理公司减资程序。每 12 个月内,公司需强制启动股价稳定
25、措施的义务仅限一次。2、控股股东或实际控制人增持股票、控股股东或实际控制人增持股票 当公司股价触发启动条件后,公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,且控股股东或实际控制人增持股票不会致使公司将不满足法定上市条件,控股股东或实际控制人应在启动条件触发或公司股东大会决议之日起 10 日内向公司提出增持公司股票的方案。在履行相应的公告、备案等义务后,控股股东或实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东或实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。控股股东或实际控制人单次增持股票达到以下条件之一的情况下终止:(1)增持股票数量已达到公司股份
26、总数的 2%;(2)通过增持公司股票,公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产;(3)继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;(4)继续增持股票将导致控股股东或实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东或实际控制人未计划实施要约收购。每 12 个月内,控股股东或实际控制人需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。3、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股票 如公司在已实施回购股票或控股股东及实际控制人已增持公司股票的前提下,公司股票仍连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产,则董事(不含独立董事)
27、、高级管理人员应在 10 日内向公司提出增持公通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-10 司股票的方案。该等增持方案须规定任一董事(不含独立董事)、高级管理人员拟用以增持的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬税后金额的 30%。在履行相应的公告、备案等义务后,董事(不含独立董事)、高级管理人员将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为董事(不含独立董事)、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。公司董事(不含独立董事)、高级管理人员单次增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止:(1)增持股票数量已达到公司股份总数的 1%;(2)通过增持
28、公司股票,公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产;(3)继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;(4)继续增持股票将导致公司董事(不含独立董事)、高级管理人员需要履行要约收购义务且公司董事(不含独立董事)、高级管理人员未计划实施要约收购。每 12 个月内,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。(三)约束与监督(三)约束与监督 如果控股股东、实际控制人未按照上述预案实施增持计划的,公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票承诺,控股股东、实际控制人仍不履行的,公司有权扣减其应向控股股东、实际控制人支付的分红。如果
29、董事(不含独立董事)、高级管理人员未按照上述预案实施增持计划的,公司有权责令董事(不含独立董事)、高级管理人员在限期内履行增持股票承诺,董事(不含独立董事)、高级管理人员仍不履行的,公司有权扣减其应向董事(不含独立董事)、高级管理人员支付的报酬,直至其实际履行上述承诺义务或采取其他有效的补救措施为止。公司监事会应当对相关主体实际履行稳定公司股价方案的情况进行监督,通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-11 并督促公司未来新任董事(不含独立董事)、高级管理人员接受并履行上述稳定公司股价的预案。上述预案对公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的董事(独立董事除外)和高
30、级管理人员仍然有效,相关人员应当遵守本预案并签署相关承诺。三三、填补被摊薄即期回报的措施和承诺、填补被摊薄即期回报的措施和承诺(一)发行人承诺(一)发行人承诺 为降低本公司首次公开发行摊薄公司即期回报的影响,特在此承诺如下:1、现有业务面临的风险及改进措施、现有业务面临的风险及改进措施 公司现有业务面临的主要风险包括市场风险、经营风险等,针对这些风险,公司制定了如下举措:(1)公司已与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等全球性客户建立了紧密的合作关系,目前公司业务占上述大客户采购量的比重仍有较大增长空间,未来公司将深入挖掘现有客户需求,以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制
31、造为核心,不断加强与现有客户的合作力度,增强客户粘性,将可进一步提升公司在大客户中的业务份额和订单量,进而提升公司产品的市场需求。(2)公司将依据市场技术和客户需求变化,沿着体育休闲、智能家居、健康医疗等方向对现有主营业务进行产业升级,强化市场赛道竞争力。近两年公司在迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 四大客户的基础上,逐步开拓了云顶信息、宝洁、美的、MERCADONA、Helen 等新客户,后续合作力度和供货潜力市场可观。未来,公司将持续加大力度开发相关业务领域的全球行业领先企业客户,进一步提升公司竞争力。(3)公司始终以技术领先作为市场拓展的基础,持续加大产品核心技术和新产品的研发投入,
32、紧跟行业技术发展趋势和大客户产品需求标准,注重产品的升级改进,从而提升市场认可度。未来,公司将在多年来积累的大量研发经验基础上,通过持续的技术优化和新技术、新工艺的开发不断提高自身研发实通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-12 力,从而确保核心技术优势,为产品市场竞争提供充足的技术保障。2、提高公司日常运营效率、提高公司日常运营效率(1)加强应收账款管理:公司将进一步加强对客户信用风险管理,严格销售信用政策,加大对到期货款的催收力度;(2)加强存货管理:合理安排原材料采购和生产计划,根据客户交货期等需求备货,对发出商品进行及时的核对和清理;(3)加强预算管理,合理
33、控制生产成本和期间费用,提高公司利润率;(4)采用多样化的融资渠道筹集发展所需资金,降低资金成本,提高资金使用效率。3、加强募集资金投资管理、加强募集资金投资管理 募集资金到位后,公司将加强对募集资金的管理:公司将对募集资金进行专项存储,对其使用、管理和监督进行明确规定,定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐人对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,并做好募集资金投资项目的建设和运行管理,按照募投项目实施进度,确保募集资金使用效率。4、完善利润分配制度,优化投资回报机制、完善利润分配制度,优化投资回报机制 公司已根据中国证监会的相关规定,并结合公司实际情况,制定了上市后
34、适用的利润分配政策、公司未来三年分红回报规划,加强了对中小投资者的利益保护,优化投资回报机制。本次发行结束后,公司将在严格执行现行分红政策的基础上,综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素,在条件允许的情况下,进一步提高对股东的利润分配,优化投资回报机制。(二)控股股东、实际控制人承诺(二)控股股东、实际控制人承诺 控股股东现代家居、通达投资承诺:本企业保证不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南承诺:本人保证不越权干预通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-13 公司经营管理活动,不侵占公司
35、利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。(三)董事、高级管理人员承诺(三)董事、高级管理人员承诺 本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;本人将严格遵守公司的预算管理,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生,并严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费;本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动;本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行使条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;本人将尽最大努力促使公司填补即期回报
36、的措施实现,将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案,并愿意投赞成票(如有投票权)。四四、利润分配政策、利润分配政策和和承诺承诺 公司承诺将遵守并执行届时有效的公司章程 关于公司未来三年分红回报规划的议案中相关利润分配政策。公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司未来三年分红回报规划的议案,具体情况如下:(一)利润分配原则(一)利润分配原则 公司应实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。(二)利润分配形式(二)利润分配形式 公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允
37、许的方式分配利润。在利润分配方式中,现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-14(三)利润分配的条件及比例(三)利润分配的条件及比例 在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金分红方式分配利润,且公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
38、配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。重大资金支出指需提交股东大会审议的对外投资、购买或出售重大资产等事项。公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。公司董事会应当综合考虑所处
39、行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-1
40、5(四)利润分配应当履行的审议程序(四)利润分配应当履行的审议程序 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在表决时,应向股东提供网络投票方式。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会
41、须在股东大会召开后二个月内完成股利派发事项。(五)公司拟进行利润分配时,应按照以下决策程序和机制对利润分配方(五)公司拟进行利润分配时,应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证案进行研究论证 定期报告公布前,公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配的预案,独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司董事会制定具体的利润分配预案时,应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策;利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进
42、行说明,独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案,提交股东大会批准;公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当征询独立董事和外部监事的意见,并在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-16(六)利润分配政策调整程序(六)利润分配政策调整程序 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定
43、。“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一:1、国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公司经营亏损;2、出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损;3、公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损;4、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他事项。公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意;监事会在审议利润分配政
44、策调整时,须经全体监事过半数以上表决同意。利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。(七)利润分配政策的披露(七)利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;2、分红标准和比例是否明确和清晰;3、相关的决策程序和机制是否完备;通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-17 4、独立董事
45、是否履职尽责并发挥了应有的作用;5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明进行详细说明。(八)股东回报规划的制订周期和调整机制(八)股东回报规划的制订周期和调整机制 公司应以三年为一个周期,制定股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑公司所面临各项因素,以及股东(特别是中小股东)、独立董事和监事意见,确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大
46、影响,或公司自身经营状况发生较大变化,或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营,确有必要对股东回报规划进行调整的,公司可以根据本条确定的利润分配基本原则,重新制订股东回报规划。五、发行人关于本次分拆上市所履行的法定程序五、发行人关于本次分拆上市所履行的法定程序(一一)香港联交所关于本次发行上市的批准)香港联交所关于本次发行上市的批准 鉴于发行人的间接控股股东通达集团系香港主板上市公司,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的相关规定,发行人本次发行上市属于通达集团将集团部分业务分拆在境内证券交易所独立上市,本次分拆上市必须由通达集团将有关分拆方案呈交香港联交所审批。2021 年 9 月 3
47、 日,香港联交所出具同意函,同意通达集团实施分拆。同时,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3 条,分拆上市需满足若干原则。其中,该条第(f)款规定:“上市委员会要求母公司向其现有股东提供一项保证,使他们能获得新公司股份的权利,以适当考虑现有股东的利益,方式可以是向他们分派新公司的现有股份,或是在发售新公司的现有股份或新股份中,让他们可优先申请认购有关股份”。据此,通达集团应保证其股东享有获得新公司(即通达创智)股份的权利。但通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-18 受中国法律及法规的限制,通达集团的部分股东因无法持有新公司(即通达创智)的股份,通达集团需就
48、发行人本次发行上市行为向香港联交所申请豁免其严格遵守前述第 3 条第(f)款的规定。香港联交所出具的同意函中有条件豁免通达集团遵守前述保证其股东获得新公司股份的义务。豁免条件为通达集团需要披露以下资料:(1)不向股东提供获得通达创智股份权利保证的理由;(2)中国法律法规下关于向股东提供获得新公司股份权利保证的法律限制;(3)董事会确认建议分拆及豁免公平合理,并符合通达集团及股东的整体利益。同时,香港联交所在同意函中表示,若通达集团获得前述批准或豁免后发生重大变化,其保留撤回和修改前述批准豁免的权利。(二二)通达集团就本次发行上市履行的相关程序)通达集团就本次发行上市履行的相关程序 通达集团于
49、2021 年 9 月 29 日召开股东特别大会,同意将通达创智分拆,并将其股份在境内证券交易所独立上市。六六、发行人及相关责任主体关于信息披露赔偿责任的承诺、发行人及相关责任主体关于信息披露赔偿责任的承诺(一)发行人承诺(一)发行人承诺 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内依法回购首次公开发行的全部新股,回
50、购价格根据届时二级市场价格确定,且不低于发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将相应进行除权、除息调整),回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-19(二)控股股东(二)控股股东现代家居、现代家居、通达投资承诺通达投资承诺 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确
51、性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格根据届时二级市场价格确定,且不低于发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将相应进行除权、除息调整),回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本企业
52、将依法赔偿投资者的损失。(三)实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南承诺(三)实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南承诺 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格根据届时二级市场价格确定,且不低于发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本
53、等除权、除息事项的,发行价格将相应进行除权、除息调整),回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(四)董事、监事、高级管理人员承诺(四)董事、监事、高级管理人员承诺 本人已经认真审阅发行人首次公开发行股票并上市的申请文件,确认申请通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-20 文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书被相
54、关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(五)中介机构对信息披露赔偿责任的承诺(五)中介机构对信息披露赔偿责任的承诺 1、发行人保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司承诺、发行人保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司承诺 若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。2、发行人律师广东信达律师事务所承诺、发行人律师广东信达律师事务所承诺 本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形;如因本所
55、为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。3、发行人会计师大华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺、发行人会计师大华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺 因本所为通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行制作、出具的大华审字20220017816 号审计报告、大华核字20220011810 号内部控制鉴证报告及大华核字20220011812 号非经常性损益鉴证报告等文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。4、发行人评估师、发行人评估师北京中企华资产评估有限责任公司北京中企华资产
56、评估有限责任公司承诺承诺 本公司为发行人首次公开发行股票并上市所制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形;如因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。七七、未能履行承诺的约束措施、未能履行承诺的约束措施(一)发行人关于未履行承诺时的约束措施(一)发行人关于未履行承诺时的约束措施 公司保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项,同时提出未能履行通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-21 承诺时的约束措施如下:如果公司非因不可抗力原因(如:相关法律法规、政策
57、变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因)未履行招股说明书披露的承诺事项,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。如果公司非因不可抗力原因(如:相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因)未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法向投资者赔偿相关损失。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等事项后10 日内,公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监
58、督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。(二)发行人控股股东(二)发行人控股股东现代现代家居、家居、通达通达投资投资关于未履行承诺事项时的约束关于未履行承诺事项时的约束措施措施 本企业保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项,同时提出未能履行承诺时的约束措施如下:如果本企业未履行招股说明书披露的承诺事项,本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。如果因本企业未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业将依法向投资者赔偿相关损失。如果本企业未承担前述赔偿责任
59、,则本企业持有的公司股份在本企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时公司有权扣减本企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。(三)发行人实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南关于未履行承(三)发行人实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南关于未履行承诺事项时的约束措施诺事项时的约束措施 如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项,本人将在股东大会及中国证通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-22 监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。如果因本人未履行相关承诺事项,致使
60、投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任,则本人持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。本人在作为公司实际控制人期间,公司若未履行招股说明书披露的承诺事项,给投资者造成损失的,本人承诺依法承担赔偿责任。(四)董事、监事和高级管理人员关于未履行承诺事项时的约束措施(四)董事、监事和高级管理人员关于未履行承诺事项时的约束措施 如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果
61、因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未能履行本招股说明书中披露的相关承诺事项,本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内,停止领取薪酬,直至本人履行完成相关承诺事项。同时,本人不得主动要求离职,但可进行职务变更。如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的
62、,本人将采取以下措施:及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。向投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-23(五)发行人其他股东骆杰、熊武华、吴琛关于未履行承诺事项时的约束(五)发行人其他股东骆杰、熊武华、吴琛关于未履行承诺事项时的约束措施措施 本人作为股东,保证将严格履行公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市招股说明书披露的承诺事项,如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗
63、力等本企业无法控制的客观因素导致的除外),承诺严格遵守下列约束措施:如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项,本人将在公司股东大会及证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。如果因本人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任,则本人持有的公司股份在履行完毕前述赔偿责任之前不得转让。八八、本次发行前滚存利润的分配安排、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议,本次发行前公司形成的滚存未分配利润,由本
64、次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。九九、其他承诺事项、其他承诺事项 发行人控股股东和实际控制人出具的关于避免同业竞争的承诺参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易/二、同业竞争/(四)避免同业竞争的承诺”。发行人控股股东和实际控制人出具的关于减少关联交易的承诺参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易/四、关联交易情况/(四)减少和规范关联交易的主要措施”。发行人控股股东和实际控制人出具的关于社会保险、住房公积金缴交的承诺参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况/十、发行人员工情况/(三)公司缴纳员工社会保险和住房公积金情况”。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票
65、招股说明书 1-1-24 十十、特别风险提示、特别风险提示(一)客户相对集中的风险(一)客户相对集中的风险 报告期内,公司与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等国际知名企业建立了长期、稳定的合作关系。上述客户对供应商的认证较为严格,需要进行长时间的供应商考评,也倾向于与合格供应商保持合作关系的稳定。报告期内,本公司向终端客户迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 的合计销售额占当期营业收入的比重分别为 96.51%、91.75%、92.23%和 92.86%,如果上述客户经营出现严重不利变化,可能会对公司的生产销售造成不利影响。(二)贸易摩擦风险(二)贸易摩擦风险 报告期内,公司主营业务境外
66、销售收入分别为 44,927.98 万元、52,908.82万元、73,693.08 万元和 45,123.94 万元,占主营业务收入的比例分别为77.38%、76.80%、78.29%和 81.36%,公司产品主要出口客户位于法国、美国、德国等三十余个国家和地区。其中,公司出口美国产品的销售收入分别为8,980.84 万元、11,732.93 万元、14,034.05 万元和 8,570.42 万元,占公司主营业务收入的比例分别为 15.47%、17.03%、14.91%和 15.45%。随着国际贸易摩擦争端近年来不断加剧,美国自 2018 年 7 月起已先后对我国合计约 2,500 亿美元
67、的商品加征关税,加征关税清单包括了公司出口到美国的部分家用电动工具产品和户外休闲产品。报告期,公司上述涉税产品出口到美国情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年年度度 2019 年年度度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 户外休闲注 677.18 1.22%591.78 0.63%-1,533.44 2.64%家用电动 工具 1,094.31 1.97%5,216.97 5.54%7,756.23 11.26%5,436.62 9.37%合计合计 1,771.49 3.19%5,808.74 6
68、.17%7,756.23 11.26%6,970.06 12.01%注:自 2020 年 1 月起,户外休闲产品不再加征关税,2021 年 9 月起被再次加征关税。报告期内,公司上述涉税产品出口到美国的收入分别为 6,970.06 万元、7,756.23 万元、5,808.74 万元和 1,771.49 万元,占主营业务收入的比例分别为通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-25 12.01%、11.26%、6.17%和 3.19%。尽管加征关税所导致的客户采购成本报告期内主要由客户承担,若未来中美贸易摩擦进一步加剧,美国政府继续扩大加征关税的商品范围或提高加征关税税
69、率,可能导致公司来自美国的销售收入下降,对公司经营业绩可能会造成不利影响。此外,如果未来其他进口国家及地区贸易政策发生变化,也可能对公司的业务开拓和盈利能力增长造成不利影响。(三)新冠疫情对公司生产经营造成负面影响的风险(三)新冠疫情对公司生产经营造成负面影响的风险 2020 年 1 月,我国爆发新冠疫情,2020 年 3 月起,随着疫情在国内得到控制,国内疫情对公司的影响已经逐步消除,但疫情开始全球蔓延。一方面,我国境外输入性病例有所增加,若疫情出现进一步反复或加剧,可能对公司采购、生产和销售产生一定的不利影响;另一方面,公司产品主要出口客户位于法国、美国、德国等三十余个国家和地区,国外疫情
70、的持续可能会影响公司客户产品在全球市场的销售情况,进而影响公司产品的销售,对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。(四)实际控制人控制的风险(四)实际控制人控制的风险 本次发行前,公司实际控制人为王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南,实际控制人通过现代家居和通达投资控制发行人 90%股份。虽然公司已根据相关法律法规的规定,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,但仍不能排除实际控制人对公司的重大决策产生影响,形成有利于实际控制人利益的决策和行为。(五)汇率波动风险(五)汇率波动风险 公司出口业务主要采用人民币、美元等货币进行结算,外币结算的业务存在汇率波动的不确定性。报告期内,公司以外币结算的销
71、售收入占主营业务收入的比例分别为 39.47%、36.17%、39.31%和 34.76%,汇兑损益金额分别为-163.83 万元、1,083.13 万元、66.79 万元和-158.05 万元。如果公司未来以外币结算的收入持续增加,或者美元汇率发生大幅波动,公司又无法将全部汇兑风险向上下游传导或其他有效手段进行规避,汇率波动将可能对经营业绩产生不利影响。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-26 十十一一、发行人财务报告审计截止日后的主要经营状况、发行人财务报告审计截止日后的主要经营状况 公司已在本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析/九、财务报告审计截止日后主
72、要财务信息及经营状况”部分披露财务报告审计截止日(2022 年 6月 30 日)后的主要财务信息及经营状况。(一)(一)2022 年年度度主要财务数据主要财务数据 2022 年度公司实现营业收入 93,128.59 万元,较上年下降 2.01%;归属于母公司所有者的净利润 13,162.77 万元,较上年上涨 0.22%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 12,435.99 万元,较上年同期增长 1.59%;2022 年7-12 月公司实现营业收入 37,185.56 万元,较上年同期下降 20.08%;归属于母公司所有者的净利润 5,364.28 万元,较上年同期下降 14.07
73、%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,931.21 万元,较上年同期下降 11.40%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 90,597.28 万元,负债总额20,106.72 万元,归属于母公司所有者权益 70,490.56 万元。2022 年度的相关财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅并出具了“大华核字2023001227 号”审阅报告。(二)(二)2023 年年 1-3 月月主要财务数据预测主要财务数据预测 公司预计 2023 年 1-3 月营业收入为 20,500 万元至 25,500 万元,较上年同期变动幅度为-19.23%至 0.47%
74、;预计归属于母公司所有者的净利润为 3,060 万元至 3,570 万元,较上年同期变动幅度为-9.10%至 6.05%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 2,810 万元至 3,320 万元,较上年同期变动幅度为-12.05%至 3.91%。由于疫情防控政策调整,公司大量员工感染新冠病毒,无法正常上班工作,对生产经营造成影响,从而影响公司 2023 年 1-3 月的业绩。公司与主要客户保持稳定良好合作关系,随着主要客户库存压力降低且部分客户新产品的量产上市,公司 2023 年第一季度销售收入已呈现企稳迹象,且环比 2022 年第四季度呈增 长趋势。同时公司 在原有客 户的基础
75、上,培育 的战略客 户MERCADONA 销售逐步进入放量增长阶段,并开拓了 Helen 等新客户,将进一步为公司 2023 年度业绩带来一定贡献。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-27 上述 2023 年 1-3 月业绩情况系公司初步预计数据,未经会计师审阅或审计,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-28 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 声声 明明.3 重大事项提示重大事项提示.4 一、发行人股东关于股份锁定、持股及减持意向承诺.4 二、稳定股价的措施和承诺.7 三、填补被摊薄即期回报的措施
76、和承诺.11 四、利润分配政策和承诺.13 五、发行人关于本次分拆上市所履行的法定程序.17 六、发行人及相关责任主体关于信息披露赔偿责任的承诺.18 七、未能履行承诺的约束措施.20 八、本次发行前滚存利润的分配安排.23 九、其他承诺事项.23 十、特别风险提示.24 十一、发行人财务报告审计截止日后的主要经营状况.26 目录目录.28 第一节第一节 释释 义义.33 一、普通术语.33 二、专业术语.35 第二节第二节 概概 览览.38 一、发行人的基本情况.38 二、控股股东和实际控制人简介.40 三、发行人的主要财务数据及财务指标.40 四、本次发行基本情况.42 五、募集资金用途.
77、42 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.44 一、本次发行的基本情况.44 二、与本次发行有关的当事人.45 三、发行人与本次发行有关当事人的关系.46 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-29 四、与本次发行上市有关的重要日期.47 第四节第四节 风险因素风险因素.48 一、市场风险.48 二、经营风险.49 三、内控风险.52 四、财务风险.52 五、募集资金运用的风险.53 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.55 一、发行人基本情况.55 二、发行人改制重组情况.55 三、发行人股本形成及变化情况.57 四、发行人设立以来的重大资产重组情况.
78、65 五、发行人历次验资情况.65 六、发行人的股权结构.66 七、发行人控股子公司、参股公司情况.68 八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况70 九、发行人股本情况.76 十、发行人员工情况.78 十一、主要股东以及发行人董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.80 第六节第六节 业务与技术业务与技术.82 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.82 二、发行人所处行业的基本情况.86 三、发行人在行业中的竞争地位.116 四、发行人主营业务情况.124 五、发行人主要固定资产和无形资产情况.169 六、发行人的特许经营权情况.177 七、发行
79、人的核心技术和研发情况.177 八、发行人在中国境外经营情况.185 九、发行人产品质量控制情况.185 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-30 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.188 一、独立经营情况.188 二、同业竞争.189 三、关联方及关联关系.204 四、关联交易情况.211 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.241 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.241 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况.246 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
80、之间的亲属关系.247 四、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间的协议及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的承诺.247 五、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近三年的变动情况.248 六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况.249 七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况.250 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员薪酬情况.251 九、董事、监事、高级管理人员的任职资格情况.253 第九节第九节 公司治理公司治理.254 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会等有关
81、制度的建立健全及运行情况.254 二、报告期内违法违规行为的情况.256 三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金及公司为其提供担保的情况.257 四、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见.257 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.259 一、财务报表.259 二、审计意见.272 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.274 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.276 五、主要税项及享受的税收优惠.325 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-31 六、分部信息.327 七、最近一年重要收购及兼并情况.327 八
82、、非经常性损益.327 九、最近一期末主要非流动资产的情况.328 十、最近一期末主要负债情况.329 十一、所有者权益变动情况.329 十二、现金流量情况.331 十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.332 十四、报告期主要财务指标.332 十五、资产评估情况.334 十六、历次验资情况.335 第第十一节十一节 管理层讨论及分析管理层讨论及分析.336 一、财务状况分析.336 二、盈利能力分析.375 三、现金流量分析.495 四、资本性支出分析.499 五、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异比较.500 六、重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项.5
83、00 七、财务状况和盈利能力的未来趋势.500 八、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施.501 九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.503 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.508 一、整体发展战略.508 二、发行人未来三年的发展目标及具体规划.508 三、拟定上述发展计划所依据的假设条件及主要困难.510 四、确保实现规划和目标拟采用的方法或途径.511 五、发展目标与现有业务的关系.511 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.513 一、募集资金运用计划.513 二、募集资金投资项目实施背景及可行性分析.516 通达创智(厦门)股份有限公司首次
84、公开发行股票 招股说明书 1-1-32 三、项目市场前景分析.521 四、募集资金投资项目具体情况.523 五、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响.536 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.538 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.543 一、信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员.543 二、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况543 三、对外担保情况.548 四、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项.548 五、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司,发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人
85、员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。.549 六、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员最近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况.549 七、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为的情况.549 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.550 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.550 二、保荐人(主承销商)声明.551 三、发行人律师声明.553 四、审计机构声明.554 五、验资机构声明.555 六、资产评估机构声明.557 七、验资复核机构
86、声明.558 第十七节第十七节 附件附件.559 一、备查文件.559 二、备查文件的查阅时间.559 三、备查文件的查阅地点.559 附件一 实际控制人及其直系亲属控制的其他企业的基本情况.560 附件二 实际控制人及其直系亲属控制的其他企业的主要财务数据.565 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-33 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:一、普通术语一、普通术语 发 行 人、公 司、本 公司、股份公司、通达创智 指 通达创智(厦门)股份有限公司 本招股说明书 指 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票招股
87、说明书 创智有限、有限公司 指 厦门市通达创智实业有限公司,系发行人前身 创智健康 指 厦门市创智健康用品有限公司,系发行人全资子公司 创智石狮 指 通达创智(石狮)有限公司,系发行人全资子公司 创智新加坡 指 TONGDA SMART TECH(SINGAPORE)PTE.LTD.,系发行人全资子公司 创智马来西亚 指 TONGDA SMART TECH(MALAYSIA)SDN.BHD.,系发行人全资孙公司 漳州角美分公司 指 厦门市通达创智实业有限公司漳州角美分公司,系发行人曾经的分公司(2019 年 12 月注销)现代家居 指 通达现代家居(香港)有限公司/Tongda Modern
88、Home(Hong Kong)Limited,系发行人股东 通达投资 指 通达(厦门)科技投资有限公司,原名通达(厦门)电器有限公司,系发行人股东 通达科技 指 通达(厦门)科技有限公司,系发行人曾经的股东,发行人实际控制人控制的公司 同睿投资 指 厦门同睿股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人曾经的股东(2021 年 8 月 4 日注销)通达集团 指 通达集团控股有限公司/Tongda Group Holdings Limited,系联交所上市公司(股份代号:00698)精密橡塑 指 通达(厦门)精密橡塑有限公司,发行人实际控制人控制的公司 深圳通达电子 指 深圳通达电子有限公司,发行人实际
89、控制人控制的公司 石狮通达电器 指 福建省石狮市通达电器有限公司,发行人实际控制人控制的公司 通达管理咨询 指 通达(厦门)企业管理咨询服务有限公司,发行人实际控制人控制的公司 弘远投资 指 厦门中南弘远投资合伙企业(有限合伙)弘远控股 指 深圳中南弘远投资控股有限公司 深圳弘远管理 指 深圳中南弘远私募创业投资基金管理有限公司 迪卡侬 指 公司客户迪卡侬集团(Decathlon Group),主要包括DESIPRO PTE.LTD.、上海莘威运动品有限公司等 宜家 指 公司客户宜家家居公司(Ikea Inc.),主要包括 IKEA Supply AG、宜家采购(上海)有限公司、宜家物流分拨(
90、天津)有限公司、宜家分拨(上海)有限公司等 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-34 Wagner 指 公司客户 Wagner Inc.,主要包括 J.Wagner GmbH、Wagner Spray Tech Corporation、WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY LTD 等 YETI 指 公司客户 YETI Holdings,Inc.宝洁 指 公司客户宝洁公司(Procter&Gamble)及其下属子公司 哈尔斯 指 公司客户浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(SZ:002615)多米诺 指 公司客户多米诺集团,主要包括 Domino
91、 Amjet Inc.、Domino Printech India LLP、Domino UK Limited 等 云顶信息 指 公司客户深圳市云顶信息技术有限公司 Mercadona 指 公司客户 Mercadona,S.A,中文名默可德萨 Helen 指 公司客户 Helen of Troy Limited,中文名海伦特洛伊家电(NASDAQ:HELE)金富科技 指 金富科技股份有限公司(SZ:003018)开创电气 指 浙江开创电气股份有限公司 三柏硕 指 青岛三柏硕健康科技股份有限公司(SZ:001300)英派斯 指 青岛英派斯健康科技股份有限公司(SZ:002899)茶花股份 指 茶
92、花现代家居用品股份有限公司(SH:603615)家联科技 指 宁波家联科技股份有限公司(SZ:301193)Precor 指 Precor,Inc,必确,美国商用健身房器材服务提供商 新冠疫情、疫情 指 2020 年 1 月开始爆发的新型冠状病毒肺炎疫情 厦门市市监局 指 厦门市市场监督管理局 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 全国人大 指 全国人民代表大会常务委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 统计局 指 中华人民共和国国家统计局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华
93、人民共和国财政部 国税局 指 中华人民共和国国家税务总局 体育总局 指 中华人民共和国国家体育总局 质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 保荐人、保荐机构、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 广东信达律师事务所 会 计 师、发 行 人 会 计师、大 华 会 计 师 事 务指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-35 所、大华 资产评估机构、中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 元、万元 指 中国的法定货币,人民币元、人民币万元 股票/A 股 指 中华人民共和国境内上市人民币普通股 公司法 指
94、中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 股东大会 指 通达创智(厦门)股份有限公司股东大会 董事会 指 通达创智(厦门)股份有限公司董事会 监事会 指 通达创智(厦门)股份有限公司监事会 公司章程 指 发行人现行有效的通达创智(厦门)股份有限公司章程 公司章程(草案)指 经发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过并将于发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起生效、实施的通达创智(厦门)股份有限公司章程(草案)本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为 最近三年一期、报告期 指 2019 年度、2020 年度、
95、2021 年度和 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月31 日、2022 年 6 月 30 日 二、专业术语二、专业术语 ABS 指 Acrylonitrile Butadiene Styrene plastic ABS 塑料,丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物,三种单体相对含量可任意变化,制成各种树脂 PP 指 Polypropylene 聚丙烯,是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料,外观透明而轻 TPE 指 Thermoplastic Elastomer 热塑性
96、弹性体人造橡胶或合成橡胶,具备传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能,同时又具备普通塑料加工方便、加工方式广的特点,已成为取代传统橡胶的最新材料 PC 指 Polycarbonate 聚碳酸酯,由双酚 A 和氧氯化碳(COCl2)合成,是一种强韧的热塑性树脂 PCTG 指 PCTG 聚对苯二甲酸乙二醇-1,4-环己烷二甲醇酯,是一种非晶型共聚酯的透明塑料 改性塑料 指 在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品 模具 指 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各
97、种模子和工具 OEM 指 Original Equipment Manufacturer,原始设备制造商,按原单位(品牌单位)委托合同进行产品开发和制造,用原单位商标,由原单位销售或经营的合作经营生产方式(受托厂商按通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-36 来样厂商之需求与授权,按照厂家特定的条件而生产,所有的设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工)JDM 指 Joint Design Manufacturer,联合设计制造商,以与客户产业链的融合为基础,面向客户具体业务,打通需求、研发、生产、交付环节,融合供需业务链,按需进行协同设计、敏捷生产和快速交付
98、。JDM 模式下,客户与制造商协同产品开发,缩短新产品开发的周期并提高质量,更好适应市场需求。ODM 指 Original Design Manufacturer,原始设计制造商,为客户提供从产品研发、设计制造到后期维护的全部服务,客户只需向 ODM 服务商提出产品的功能、性能甚至只需提供产品的构思即可(采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务,采购方负责销售的生产方式)OBM 指 Original Branding Manufacturing,原始品牌制造商,企业自行创立产品品牌,建设销售渠道与营销网络,销售拥有自主品牌的产品 LSR 指 Liquid silica gel
99、,液态硅胶,为液体胶,具有流动性好,硫化快的特点 PLM 指 Product Lifecycle Management,产品生命周期管理系统,支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案,集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息 3D 打印 指 以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术 多色注塑 指 原料经过首次注塑成制品后,将其他颜色的原料同时或逐次注射到模腔中注塑成型。嵌件注塑 指 嵌件成型工艺,装入预先准备的异材质嵌件后注入树脂、熔融的材料与嵌件接合化,都成一体化产品的成型工法 IML 指 In Moldin
100、g Label,模内镶件注塑,在注塑模具内放置 Film薄膜来装饰塑胶外观表面的新技术 IMA 指 In-mold assembly,模内装配技术,通过搭扣配合、焊接和共注塑不相容材料等方式,在模具内组合装配各种独立的部件 DFMEA 指 Design Failure Mode and Effects Analysis,设计失效模式与效应分析,对各种可能的风险进行评价、分析,在现有技术的基础上消除这些风险或将这些风险减小到可接受的水平 PFMEA 指 Potential Failure Mode and Effects Analysis,潜在失效模式及影响分析,跨功能小组采用的一种分析技术,用
101、以最大限度地保证各种潜在的失效模式及其相关的起因/机理 ESI 指 Early Supplier Involvement,早期供应商接入,提供企业包括生产能力、物流状况在内的相关信息,就成本或者质量改进等方面给客户的设计团队提出建议,参与从概念提出、产品设计、直至产品生产制造的全过程 DOE 指 Design of Experiment,试验设计法,根据实际需求,判别与选择不同的实验设计种类,设计实验步骤,以最少的投入,换取最大的收益,提升产品质量,优化工艺流程 CPK 指 Process capability index,过程能力指数,综合操作者、机器、原材料、工艺方法和生产环境等五个基本质
102、量因素,工序在一定时间里,处于控制状态(稳定状态)下的实际加工能力 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-37 WMS 指 Warehouse Management System,仓库管理系统,专注企业仓库管理的研发,确保正确的进货和库存控制及发货,减少整体的管理费用 IOT 指 Internet of Things,物联网,是互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 PMC 指 Production material control,对生产计划与生产进度的控制,以及对物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理和呆
103、滞料的预防处理工作 Statista 指 Statista 数据库是一个领先的全球综合数据资料库,所提供的数据包括了世界主要国家和经济体 本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数,如出现总数与各分项数值之和不符的情形,均为四舍五入原因造成。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-38 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况(一)发行人基本情况(一)发行人基本情况 中文名称:通达创智(厦门)股份有限公司 英文名称:TONGDA SMART TECH(X
104、IAMEN)CO.,LTD.注册资本:8,400 万元 法定代表人:王亚华 有限责任公司成立日期:2016 年 2 月 2 日 整体变更设立股份有限公司日期:2020 年 4 月 28 日 住 所:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号 邮政编码:361000 电 话: 传 真: 互联网网址: 电子信箱: 经营范围:日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;体育用品及器材批发(不含弩);家用美容、保健电器具制造;其他家用电力器具制造;其他日用杂品制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公
105、司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)(二)发行人主要业务情况(二)发行人主要业务情况 公司秉承同心多元化战略,以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-39 程整合及智能制造为核心,从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售,主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。公司为国家高新技术企业,在 OEM、JDM 和 ODM 模式下,已与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作关系,为客户
106、提供高品质、低成本的产品,以及高速响应、全球交付的服务,得到客户的广泛认可,为迪卡侬、Wagner、YETI 的重点供应商,以及宜家的产品开发型供应商及潜在优先级供应商。公司积极构建“产品设计+智能制造”体系,实施精细化生产管理,推动行业转型升级,已荣获了信息化和工业化融合管理体系的认证。同时,公司已通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系、SA8000:2020 社会责任管理体系等体系认证,产品积极对标国际质量标准,形成了丰富的标准检验文件库,并获得了中国国标、3C、RoHS 等认证;欧盟ISCC、CE、WEEE、REACH、POPs
107、等认证,德国 DVGW、TV 等认证,法国 ACS 认证,瑞士 SVGW 认证,比利时 BELGAQUA 认证,丹麦 VA 认证,挪威 SINTEF 认证,波兰 PZH 认证,英国 UKCA 认证,瑞典 KIWA 认证;北美 cUPC 认证,美国 FDA、FCC、CPSIA、UL、ETL、CEC、DOE、CA65 等认证,加拿大 IC 认证;澳大利亚 WaterMark、RCM 等认证;日本 MIC、PSE等认证,韩国 KC 认证,俄罗斯 EAC、FAC、COST-R 等认证,印度 WPC 认证、泰国 TISI 认证等,建立了较为完善的全球质量认证体系。公司自成立以来,主营业务未发生重大变化。
108、(三)发行人股权结构(三)发行人股权结构 截至本招股说明书签署日,公司股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数(万股)持股数(万股)持股比例(持股比例(%)1 现代家居 3,990.00 47.50 2 通达投资 3,570.00 42.50 3 尤军峰 224.07 2.67 4 叶金晃 207.27 2.47 5 曾祖雷 84.00 1.00 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-40 序号序号 股东名称股东名称 持股数(万股)持股数(万股)持股比例(持股比例(%)6 张靖国 67.20 0.80 7 姬力 67.20 0.80 8 骆杰 67.20 0
109、.80 9 黄静 44.73 0.53 10 熊武华 44.73 0.53 11 吴琛 33.60 0.40 合计合计 8,400.00 100.00 二、控股股东和实际控制人简介二、控股股东和实际控制人简介 现代家居、通达投资为发行人的控股股东。现代家居持有发行人 3,990 万股股份,占发行人本次发行前股本总额的 47.50%,通达投资持有发行人 3,570万股股份,占发行人本次发行前股本总额的 42.50%,二者持有发行人股份比例均超过 30%,合计持有发行人股份比例达到 90%,且现代家居、通达投资同受通达集团 100%控制,足以对发行人股东会/股东大会的决议产生重大影响。因此,现代家
110、居与通达投资为公司的控股股东,现代家居与通达投资的具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况/八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况/(二)控股股东及实际控制人的情况/1、控股股东基本情况”。王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南为发行人的共同实际控制人。王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系,为通达集团的实际控制人。报告期内,通达集团通过全资子公司现代家居、通达科技或通达投资控制了发行人100%(2019 年 12 月之前)或 90%(2019 年 12 月之后)的股权。王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南的具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况/八、发
111、起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况/(二)控股股东及实际控制人的情况/2、实际控制人基本情况”。三、发行人的主要财务数据及财务指标三、发行人的主要财务数据及财务指标 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(大华审字20220017816 号),公司报告期内的主要财务数据如下:通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-41(一)合并资产负债表主要数据(一)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目项目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 资产总额 91,926.64 82,372.77
112、 70,970.60 60,837.82 负债总额 26,819.38 25,063.99 21,470.08 20,276.92 归属于母公司股东权益合计 65,107.26 57,308.77 49,276.45 40,404.97 股东权益合计 65,107.26 57,308.77 49,500.52 40,560.90(二)合并利润表主要数据(二)合并利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入 55,943.03 95,042.92 69,258.82 58,326.98 营业利润 8,53
113、0.24 14,648.33 9,663.99 5,451.25 利润总额 8,610.27 14,816.04 9,865.23 4,922.29 净利润 7,798.49 13,148.25 8,939.62 3,987.25 归属于母公司所有者的净利润 7,798.49 13,133.74 9,023.35 4,131.32 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,504.77 12,241.79 8,172.54 6,498.26(三)合并现金流量表主要数据(三)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度
114、 2019 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 9,996.86 15,847.79 8,587.95 5,571.42 投资活动产生的现金流量净额-8,925.46-10,518.35-5,204.53-4,034.30 筹资活动产生的现金流量净额 540.52-5,664.55-505.14 1,671.94 汇率变动对现金及现金等价物的影响-146.57 83.41-730.57 32.37 现金及现金等价物净增加额 1,465.36-251.69 2,147.71 3,241.43(四)主要财务指标(四)主要财务指标 项目项目 2022 年年 1-6 月月/2022.6.30 202
115、1 年度年度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 流动比率(倍)1.74 1.78 1.91 1.58 速动比率(倍)1.40 1.22 1.42 1.23 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-42 项目项目 2022 年年 1-6 月月/2022.6.30 2021 年度年度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 资产负债率(母公司口径)26.68%29.80%28.81%32.16%资产负债率(合并口径)29.17%30.4
116、3%30.25%33.33%每股净资产(元)7.75 6.82 5.87 不适用 无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例 0.18%0.17%0.10%0.08%应收账款周转率(次)5.71 5.57 4.91 5.79 存货周转率(次)7.43 5.95 5.80 6.50 息税折旧摊销前利润(万元)10,129.30 17,537.92 12,285.34 6,507.35 利息保障倍数(倍)1,359.31 不适用-774.48 43.17 每股经营活动产生的现金流量(元)1.19 1.89 1.02 不适用 每股净现金流量(元)0.17-0.03 0.26 不适用 四、本次发行基本情
117、况四、本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股(A 股)发行股数 2,800 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 25.13 元 发行日期 2023 年 3 月 1 日 拟上市交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 11,200 万股 发行方式 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规、规范性文件禁止的购买者除外)承销方式 余额包销 五、募集资金用途五、募
118、集资金用途 本次发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于公司主营业务相关的项目,按照轻重缓急顺序安排实施,具体使用计划如下:通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-43 单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额 拟投入募集资金拟投入募集资金 建设期建设期(月)(月)1 通达 6#厂房(智能制造生产基地建设项目)30,794.03 20,801.34 27 2 通达创智石狮智能制造基地建设项目 28,584.66 26,400.00 27 3 研发中心和自动化中心建设项目 6,699.51 6,699.51 28 4 补充流动资金 8,500.00 8
119、,500.00-合计合计 74,578.21 62,400.85-若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司以银行贷款或其他途径自筹解决,若本次发行实际募集资金超过预计募集资金金额的,公司将严格按照募集资金管理的相关规定使用。本次募集资金到位之前,公司根据项目进度以自筹资金先行投入的,将在募集资金到位后予以置换。募集资金投资项目详细情况参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-44 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况(一)股票种类:人民币普通股(A 股);
120、(二)每股面值:人民币 1.00 元;(三)发行股数、占发行后总股本的比例:本次公开发行股票数量为 2,800万股,占发行后公司总股本的 25%,本次发行不涉及公司股东公开发售股份;(四)每股发行价格:25.13 元;(五)发行市盈率:22.99 倍(发行市盈率=每股发行价格/发行后每股收益,发行后每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);(六)发行前每股净资产:7.75 元(按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算);(七)发行后每股净资产:11.38 元(按照 2022 年
121、 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算);(八)发行市净率:2.21 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定);(九)发行方式:本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行;(十)发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规、规范性文件禁止的购买者除外);(十一)承销方式:余额包销;(十二)预计募集资金总额:70,364.00 万元;通达创智(厦门)股份
122、有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-45(十三)预计募集资金净额:62,400.85 万元;(十四)上市地点:深圳证券交易所(十五)发行费用概算(以下费用均为不含增值税金额):费用名称费用名称 金额金额(万元)(不含增值税)(万元)(不含增值税)承销及保荐费用 6,130.94 审计及验资费用 811.32 律师费用 507.55 用于本次发行的信息披露费用 445.28 发行手续费用及其他费用 68.06 合合 计计 7,963.15 二、与本次发行有关的当事人二、与本次发行有关的当事人(一)发行人:通达创智(厦门)(一)发行人:通达创智(厦门)股份有限公司股份有限公司 法定代表人
123、:王亚华 住所:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号 联系电话: 传真: 联系人:曾祖雷(二)保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司(二)保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司 法定代表人:冉云 住所:成都市青羊区东城根上街 95 号 联系地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 联系电话: 传真: 保荐代表人:林海峰、阮任群 项目协办人:连昱 项目组成员:朱忠正、吕聪伟、江颖、赵溪桥(三)律师事务所:广东信达律师事务所(三)律师事务所:广东信达律师事务所 负责人:林晓春
124、 住所:广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 联系电话: 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-46 传真: 经办律师:任宝明、陈锦屏、伍艳(四)会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(四)会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:梁春 住所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 联系电话: 传真: 经办注册会计师:郑丽惠、蔡斌(五)资产评(五)资产评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司估机构:北京
125、中企华资产评估有限责任公司 法定代表人:权忠光 住所:北京市东城区青龙胡同 35 号 联系电话: 传真: 经办资产评估师:林霄昱、王红艳(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所:深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 联系电话:(七)主承销商收款银行:中国建设银行股份有限公司成都市新华支(七)主承销商收款银行:中国建设银行股份有限公司成都市新华支行行 户名:国金证券股份有限公司 收款账号:5100187083
126、6051508511(八)申请上市的证券交易所:深圳证券交易所(八)申请上市的证券交易所:深圳证券交易所 住所:深圳市福田区莲花街道福田区深南大道 2012 号 联系电话: 三、发行人与本次发行有关当事人的关系三、发行人与本次发行有关当事人的关系 截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-47 四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期 事事 项项 日日 期期 初步询价
127、及推介公告刊登日期 2023 年 2 月 20 日 初步询价日期 2023 年 2 月 23 日 发行公告刊登日期 2023 年 2 月 28 日 申购日期 2023 年 3 月 1 日 缴款日期 2023 年 3 月 3 日 股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-48 第四节第四节 风险因素风险因素 一、市场风险一、市场风险(一)宏观经济变化风险(一)宏观经济变化风险 宏观经济发展具有一定的周期性特征,公司主要产品涵盖体育户外、家居生活、健康护理等领域,产品销往法国、美国、德国等三十余个国家和地区,与全球
128、经济发展水平以及消费者购买力息息相关。消费品应用范围广泛,且处于品类不断延展、应用范围不断扩大的趋势。但随着经济增长周期的推进,国内外经济增长速度总体有所放缓,或将直接影响消费者对终端产品的消费意愿和能力,从而对公司未来经营业务产生一定影响。(二)市场竞争加剧风险(二)市场竞争加剧风险 公司主要产品为体育户外、家居生活、健康护理等消费品,随着国民生活水平的提高和健康生活的理念逐步深入人心,在国家相关产业政策的大力推动下,行业发展和消费升级市场空间进一步扩大,近年来行业新产品、新工艺和新技术不断涌现,吸引了新的企业进入,行业竞争也随之加剧。因此,如果公司无法为客户持续提供高品质、低综合成本、稳定
129、可靠的“产品设计+智能制造”方案,将可能面临竞争力下降,市场份额缩减的风险。(三)市场开拓风险(三)市场开拓风险 公司主要从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售,在 OEM、JDM 和 ODM 模式下,已与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作关系。目前公司正在积极开发产品品类和拓展客户群体,提高公司的市场占有率。但若未来公司开发产品品类和拓展客户群体未能达到预期,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。投资者在评价发行人本次发行的股票时,除投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各本招股说明书提供的其他各项资料外,应
130、特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。次发生。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-49 二、经营风险二、经营风险(一)客户相对集中的风险(一)客户相对集中的风险 报告期内,公司与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等国际知名企业建立了长期、稳定的合作关系。上述客户对供应商的认证较为严格,需要进行长时间的供应商考评,也倾向于与合格供应商保持合作关
131、系的稳定。报告期内,本公司向终端客户迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 的合计销售额占当期营业收入的比重分别为 96.51%、91.75%、92.23%和 92.86%,如果上述客户经营出现严重不利变化,可能会对公司的生产销售造成不利影响。(二)人力成本上涨的风险(二)人力成本上涨的风险 人力成本是公司产品成本的重要构成。随着我国经济的快速发展,国民收入水平逐年增加,劳动力价格逐年提高,公司劳动成本将逐年上升,从而面临营业成本及费用逐年增加的局面,如果公司收入规模增长速度放缓,公司未来利润水平存在下降的风险。公司需要通过加大技术研发投入,提高公司产品的核心竞争力,提高产品议价能力,同时,不断
132、扩大生产规模,提高公司生产自动化程度等方式来稳定产品性能及降低生产成本,以消除人力成本上涨带来的不利影响。(三)产品、技术创新风险(三)产品、技术创新风险 公司以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心,从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售。体育户外、家居生活、健康护理等行业市场空间巨大,行业发展和消费升级持续推动公司产品迭代升级,如果公司无法在产品材料开发、工艺设计、模具制造、制程创新、工业和结构设计、自动化应用、信息化融合等方面继续保持先进性,公司可能面临现有客户订单减少,或难以拓展新的优质客户,继而引发公司收入规模和竞争力下降的风险。(四)原材料
133、价格波动风险(四)原材料价格波动风险 报告期内,公司直接材料占主营业务成本的比例分别为 78.65%、76.95%、78.73%和 79.18%,原材料占比较高,公司生产所需的原材料主要为塑料米、橡塑制品、五金件、包材、马达等。公司已和主要供应商建立了良好稳定的合作通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-50 关系,同时通过加强成本管理和提高生产效率来降低成本。公司所需的原材料价格会随着市场供需情况和政策变化产生一定波动,未来若由于市场或政策变动导致原材料价格发生波动,可能会导致公司营业成本随之波动,从而对公司的盈利水平产生影响。(五)研发、技术人才流失风险(五)研发
134、、技术人才流失风险 公司在材料应用开发、工艺设计、模具研制、制程创新、工业和结构设计、自动化应用、信息化融合等方面需要大量的研发、技术人才,截至 2022 年6 月末,公司共有研发人员 175 名,占公司员工人数的 10.99%。公司采取了良好的人才引入制度和比较完善的激励机制等多种方式以更好的吸引和留住人才,但是如果核心技术人员发生流失,公司生产经营的进一步发展可能受到不利影响。(六)贸易摩擦风险(六)贸易摩擦风险 报告期内,公司主营业务境外销售收入分别为 44,927.98 万元、52,908.82万元、73,693.08 万元和 45,123.94 万元,占主营业务收入的比例分别为77.
135、38%、76.80%、78.29%和 81.36%,公司产品主要出口客户位于法国、美国、德国等三十余个国家和地区。其中,公司出口美国产品的销售收入分别为8,980.84 万元、11,732.93 万元、14,034.05 万元和 8,570.42 万元,占公司主营业务收入的比例分别为 15.47%、17.03%、14.91%和 15.45%。随着国际贸易摩擦争端近年来不断加剧,美国自 2018 年 7 月起已先后对我国合计约 2,500 亿美元的商品加征关税,加征关税清单包括了公司出口到美国的部分家用电动工具产品和户外休闲产品。报告期,公司上述涉税产品出口到美国情况如下:单位:万元 项目项目
136、2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年年度度 2019 年年度度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 户外休闲注 677.18 1.22%591.78 0.63%-1,533.44 2.64%家用电动 工具 1,094.31 1.97%5,216.97 5.54%7,756.23 11.26%5,436.62 9.37%合计合计 1,771.49 3.19%5,808.74 6.17%7,756.23 11.26%6,970.06 12.01%注:自 2020 年 1 月起,户外休闲产品不再加征关税,2021 年 9 月起被再
137、次加征关税。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-51 报告期内,公司上述涉税产品出口到美国的收入分别为 6,970.06 万元、7,756.23 万元、5,808.74 万元和 1,771.49 万元,占主营业务收入的比例分别为12.01%、11.26%、6.17%和 3.19%。尽管加征关税所导致的客户采购成本报告期内主要由客户承担,若未来中美贸易摩擦进一步加剧,美国政府继续扩大加征关税的商品范围或提高加征关税税率,可能导致公司来自美国的销售收入下降,对公司经营业绩可能会造成不利影响。此外,如果未来其他进口国家及地区贸易政策发生变化,也可能对公司的业务开拓和盈利
138、能力增长造成不利影响。(七)新冠疫情对公司生产经营造成负面影响的风险(七)新冠疫情对公司生产经营造成负面影响的风险 2020 年 1 月,我国爆发新冠疫情,2020 年 3 月起,随着疫情在国内得到控制,国内疫情对公司的影响已经逐步消除,但疫情开始全球蔓延。一方面,我国境外输入性病例有所增加,若疫情出现进一步反复或加剧,可能对公司采购、生产和销售产生一定的不利影响;另一方面,公司产品主要出口客户位于法国、美国、德国等三十余个国家和地区,国外疫情的持续可能会影响公司客户产品在全球市场的销售情况,进而影响公司产品的销售,对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。(八)出口运力紧张的风险(八)出口运力
139、紧张的风险 由于新冠疫情蔓延影响,欧美及东南亚大部分行业受到严重影响甚至停摆。2020 年末以来,一方面由于疫情影响,境外港口劳动力短缺,码头作业效率下降,导致到港集装箱大量滞留,无法按时回流,集装箱短缺;另一方面外贸订单迅速增长推动中国境内出口船舶运力紧张,但国际航运公司普遍认为当前市场行情是受疫情影响产生的短期特殊行情,无法长期持续,因此投资扩张运力的意愿不足,进一步推动了短期船舶运力紧张的形势。在上述背景下,虽然公司、客户与船运公司积极协调,但是公司部分海外销售被迫推迟,滞留港口。如果出口运力紧张的情况没有得到缓解,且公司和客户无法获得足够的运力,公司海外销售将受到不利影响。通达创智(厦
140、门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-52 三、内控风险三、内控风险(一)实际控制人控制的风(一)实际控制人控制的风险险 本次发行前,公司实际控制人为王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南,实际控制人通过现代家居和通达投资控制发行人 90%股份。虽然公司已根据相关法律法规的规定,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,但仍不能排除实际控制人对公司的重大决策产生影响,形成有利于实际控制人利益的决策和行为。(二)管理风险(二)管理风险 随着公司上市以及募投项目的投入实施,公司经营规模将进一步扩大,相应人员也将会快速扩充,将导致公司组织架构、管理体系更加复杂。经营决策和风险控制的难度增加
141、,对公司市场开拓、生产管理以及人员管理均提出了更高的要求。虽然公司在经营过程中,已经积累了较为丰富的经营管理经验,形成了科学的决策机制和有效的内部控制,并建立了完善的管理体系,通过了ISO9001、ISO13485 等体系认证,如果公司管理水平不能适应公司规模的扩张,组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善,将影响公司的综合竞争力。因此,公司存在因规模扩张引起的经营管理风险。四、财务风险四、财务风险(一)汇率波动风险(一)汇率波动风险 公司出口业务主要采用人民币、美元等货币进行结算,外币结算的业务存在汇率波动的不确定性。报告期内,公司以外币结算的销售收入占主营业务收入的比例
142、分别为 39.47%、36.17%、39.31%和 34.76%,汇兑损益金额分别为-163.83 万元、1,083.13 万元、66.79 万元和-158.05 万元。如果公司未来以外币结算的收入持续增加,或者美元汇率发生大幅波动,公司又无法将全部汇兑风险向上下游传导或其他有效手段进行规避,汇率波动将可能对经营业绩产生不利影响。(二二)增值税出口退税政策调整风险)增值税出口退税政策调整风险 报告期内,公司出口产品主要为体育户外和家居生活用品,产品享受增值通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-53 税出口退税政策,退税率按产品类别和期间不同,分别为 17%、16%、
143、15%、13%、10%、9%、5%等。如果未来国家根据宏观经济发展和产业政策调整的变化,下调退税率或调整其他出口退税政策,将会导致公司主营业务成本相应上升,对公司的生产经营造成一定不利影响。(三三)存货跌价风险)存货跌价风险 公司主要从事体育户外、家居生活和健康护理用品的研发、生产与销售。随着公司业务规模的扩大,存货规模逐年增长,报告期内,公司存货账面价值分别为 7,125.15 万元、10,275.68 万元、13,456.33 万元和 8,947.07 万元,占各期末流动资产的比例分别为 22.50%、25.88%、31.23%和 19.72%。公司存货主要为原材料、库存商品等。公司与供应
144、商和客户一直保持良好的合作关系,能够合理安排原材料和库存商品等存货的库存,加强供应链管理和存货的周转速度。但随着本公司销售收入、资产规模的进一步增长,公司的存货也会相应增加,不排除因为市场的变化导致公司出现存货积压、滞销等存货跌价情况,从而产生盈利水平下滑的风险。(四四)应收账款规模较大的风险)应收账款规模较大的风险 报告期内,随着公司经营规模扩大,公司应收账款规模相应增长。报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 10,959.56 万元、15,815.02 万元、16,609.83 万元和 20,626.44 万元,占各期末流动资产的比例分别为 34.61%、39.83%、38.55%和
145、45.45%。虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关,且大部分客户为全球行业领先企业,实力雄厚,资信良好,应收账款的账龄均在一年以内,应收账款质量较高,但随着公司经营规模的扩大,应收账款金额将持续增加,较大规模的应收账款增加了公司的管理压力,加大了坏账损失的风险,且应收账款增加将减少公司的流动资金规模,流动资金不足可能影响公司业务的拓展。五、募集资金运用的风险五、募集资金运用的风险(一)募集资金投资项目实施过程中的风险(一)募集资金投资项目实施过程中的风险 公司本次募集资金投资项目包括通达 6#厂房(智能制造生产基地建设项目)、通达创智石狮智能制造基地建设项目、研发中心和自
146、动化中心建设项目通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-54 等。该等项目已经取得相应政府部门的审查备案,符合目前国家的产业政策和市场环境。公司对本次募集资金投资项目的建设规模、设备购置、人员、技术的配置方案等进行了充分论证,募集资金项目将进一步提升公司的核心竞争力、保证公司持续稳定发展,有助于扩大公司的业务规模,提高公司的盈利能力。但如募集资金项目在建设过程中出现管理不善导致不能如期实施、市场环境突变或市场竞争加剧等情形,将对公司募集资金投资项目的实施和盈利能力产生不利影响。(二)募投项目新增折旧摊销影响经营业绩的风险(二)募投项目新增折旧摊销影响经营业绩的风险 公
147、司募集资金投资项目将新增固定资产等长期资产投资,项目正常达产后每年新增折旧摊销 3,781.00 万元。若市场环境发生重大变化,募集资金投资项目的预期收益不能实现,则公司存在因折旧摊销大额增加而导致经营业绩下降的风险。(三)净资产收益率下降的风险(三)净资产收益率下降的风险 公司于 2020 年 4 月完成股改,公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和2022 年 1-6 月按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为 43.21%、18.19%、23.15%和 12.26%。本次公开发行股票募集资金后,公司的净资产将比发行前大幅增加。鉴于募集
148、资金投资项目实现预期收益需要一定的时间,本公司存在短期内净资产收益率下降的风险。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-55 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 通达创智(厦门)股份有限公司 英文名称 TONGDA SMART TECH(XIAMEN)CO.,LTD.统一社会信用代码 91350200MA345X951A 注册资本 8,400 万元 法定代表人 王亚华 有限公司成立时间 2016 年 2 月 2 日 整体变更设立股份公司日期 2020 年 4 月 28 日 住所 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89
149、 号 邮政编码 361000 电话号码 传真号码 互联网网址 电子信箱 信息披露和投资者关系部门 证券部 信息披露和投资者关系负责人 曾祖雷 信息披露和投资者关系电话号码 二、发行人改制重组情况二、发行人改制重组情况(一)设立方式(一)设立方式 发行人系由厦门市通达创智实业有限公司以整体变更方式设立。2020 年 4 月 10 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字2020006114 号审计报告,确认截至 2020 年 1 月 31 日,创智有限经审计的净资产为 41,707.31 万元。2020 年
150、4 月 11 日,北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字(2020)第 3263 号资产评估报告,确认截至评估基准日 2020 年 1 月 31日,创智有限净资产评估值为 44,197.31 万元。2020 年 4 月 11 日,创智有限召开董事会,同意以截至 2020 年 1 月 31 日经审计的净资产 41,707.31 万元,折合股份总额 8,400.00 万股,每股面值 1 元,通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-56 共计股本 8,400.00 万元,大于股本部分 33,307.31 万元进入资本公积,将创智有限整体变更为股份公司。同日,公司全
151、体发起人签署了发起人协议。本次整体变更折股业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所审验,并于 2020 年 4 月 15 日出具了大华验字2020260003 号验资报告。本次改制由大华于 2021 年 9 月 10 日出具的大华核字20210010924 号通达创智(厦门)股份有限公司历次验资复核报告再次予以验证。2020 年 4 月 15 日,公司召开创立大会,审议通过了创立股份公司等议案。2020 年 4 月 28 日,厦门市市监局核准了上述变更。(二)发起人(二)发起人 公司的发起人股东及设立时的持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数(万股)持股数(万股)持股比例(持股比
152、例(%)1 现代家居 3,990.00 47.50 2 通达科技 3,570.00 42.50 3 同睿投资 840.00 10.00 合计合计 8,400.00 100.00(三)本公司设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务(三)本公司设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 本公司系由创智有限整体变更设立,公司的发起人为现代家居、通达科技、同睿投资。股份公司设立时现代家居没有实际开展业务,通达科技主要拥有土地、厂房、设备、存货等资产,主要从事手机结构件的生产和销售。同睿投资为员工持股平台,主要资产为持有发行人的股权,未开展实际业务。(四)发行人设立时拥有的主要资产
153、和实际从事的业务(四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的业务 发行人设立时拥有的主要资产为用于生产的土地、厂房、存货、应收账款等经营性资产。实际从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售,主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-57(五)发行人设立后,主要发起人拥有的主要资产和实际从(五)发行人设立后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务事的主要业务 发行人设立后,发行人的主要发起人拥有的主要资产与业务与设立前一致,不存在重大变化。(六)改制前原企业的业务流程、
154、改制后发行人的业务流程,以及原企业(六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系和发行人业务流程间的联系 公司系由创智有限整体变更设立的股份公司,改制前后业务流程未发生变化。(七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系变化及(七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系变化及演变情况演变情况 发行人成立以来与主要发起人在生产经营方面的关联关系变化及演变情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易/三、关联方及关联关系”。(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司由创智有限整体
155、变更设立而来,创智有限所有的资产、负债及业务全部由公司承继,资产权属的变更均已履行了必要的法律手续。截至招股说明书签署日,公司对资产拥有合法的所有权或使用权,不存在产权权属纠纷。三、发行人股本形成及变化情况三、发行人股本形成及变化情况(一)发行人股本形成及变化过程(一)发行人股本形成及变化过程 1、2016 年年 2 月,创智有限设立月,创智有限设立 2016 年 1 月 29 日,股东现代家居签署了厦门市通达创智实业有限公司章程,约定了股东认缴出资额和出资比例及股东的权利和义务。2016 年 2 月 2 日,厦门市市监局核准创智有限设立。2016 年 2 月 18 日,厦门市思明区商务局出具
156、了关于同意独资设立厦门市通达创智实业有限公司的批复(厦思商务审201618 号),批复同意现代家居投资设立厦门市通达创智实业有限公司。2016 年 2 月 19 日,创智有限取得厦门市人民政府颁发的外商投资企业批准证书(商外资厦外资字20160038 号)。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-58 2016 年 4 月 27 日,厦门信贤会计师事务所有限公司出具了厦信贤验字(2016)NY4-28 号验资报告,验证截至 2016 年 3 月 9 日,创智有限已收到股东现代家居缴纳的注册资本合计港币 1,000 万元整,均以货币方式出资。创智有限设立后的股权结构如下
157、:股东名称股东名称 认缴出资额(港元)认缴出资额(港元)实缴出资额(港元)实缴出资额(港元)出资比例(出资比例(%)现代家居 10,000,000 10,000,000 100.00 合计合计 10,000,000 10,000,000 100.00 2、2019 年年 11 月,第一次增加注册资本(注册资本增加至月,第一次增加注册资本(注册资本增加至 3,937.50 万元)万元)2019 年 11 月 20 日,创智有限股东现代家居决定,同意将公司注册资本币种由港币变更为人民币,即由港币 1,000 万元变更为人民币 838.27 万元;同意将公司截至 2019 年 10 月 31 日止累
158、计未分配利润中的人民币 3,099.23 万元转增为公司注册资本,本次增资完成后,公司注册资本由人民币 838.27 万元增加至人民币 3,937.50 万元。2019 年 11 月 30 日,厦门市市监局核准了上述变更。2019 年 12 月 3 日,创智有限就本次注册资本变更进行了备案登记,并取得了厦门市海沧区工业和信息化局出具的编号为厦海商外资备 201900168 号外商投资企业变更备案回执。2019 年 12 月 13 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字20198484 号验资报告,确认截至 2019 年 12 月 13 日止,创智有限已将未分配利润 3,099.23
159、万元转增为实收资本。本次变更后创智有限的股权结构如下:股东名称股东名称 认缴出资额(元)认缴出资额(元)实缴出资额(元)实缴出资额(元)出资比例(出资比例(%)现代家居 39,375,000 39,375,000 100.00 合计合计 39,375,000 39,375,000 100.00 3、2019 年年 12 月,第二次增加注册资本(注册资本增加至月,第二次增加注册资本(注册资本增加至 8,289.4738 万万元)元)2019 年 12 月 11 日,创智有限股东现代家居决定,将公司注册资本由3,937.50 万元增加至 8,289.4738 万元,新增注册资本 4,351.973
160、8 万元由通达科通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-59 技和同睿投资认缴。其中,3,523.0264 万元由通达科技认缴,通达科技以其名下位于福建省厦门市海沧区东孚镇鼎山中路 89 号的房屋建筑物及土地使用权作价 17,000.00 万元出资,其中 3,523.0264 万元计入注册资本,13,476.9736 万元计入资本公积;828.9474 万元由同睿投资认缴,同睿投资以货币出资 4,000.00万元,其中 828.9474 万元计入注册资本,3,171.0526 万元计入资本公积。2019 年 12 月 11 日,中企华出具了中企华评报字(2019)第
161、4502 号通达(厦门)科技有限公司拟增资涉及的不动产资产评估报告,确认截至评估基准日 2019 年 12 月 9 日,通达科技拟用于出资的房屋建筑物及土地使用权评估值为 17,118.90 万元。2020 年 3 月 16 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所出具了大华验字2020260002 号验资报告,对上述增资事项进行了审验。本次出资由大华于 2021 年 9 月 10 日出具的大华核字20210010924 号通达创智(厦门)股份有限公司历次验资复核报告再次予以验证。2019 年 12 月 27 日,厦门市市监局核准了上述变更。2020 年 1 月 9 日,创智有限就本次增资
162、事宜进行了备案登记,并取得了厦门市海沧区工业和信息化局出具的编号为厦海商外资备 202000001 号外商投资企业变更备案回执。本次变更后创智有限的股权结构如下:序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额(元)认缴出资额(元)实缴出资额(元)实缴出资额(元)持股比例(持股比例(%)1 现代家居 39,375,000 39,375,000 47.50 2 通达科技 35,230,264 35,230,264 42.50 3 同睿投资 8,289,474 8,289,474 10.00 合合 计计 82,894,738 82,894,738 100.00 通达科技本次出资前已取得相关不动产权证书,对该
163、资产合法拥有处分权,不存在权属纠纷,拟用作出资的不动产经中企华评估并出具评估报告,评估作价公允,本次通达科技用作出资的不动产已完成产权变更登记手续。4、2020 年年 4 月,创智有限整体变更为股份有限公司月,创智有限整体变更为股份有限公司 2020 年 4 月 11 日,创智有限召开董事会,同意以截至 2020 年 1 月 31 日通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-60 经审计的净资产 417,073,097.15 元,折合股份总额 8,400.00 万股,每股面值 1元,余额 333,073,097.15 元计入资本公积,将创智有限整体变更为股份有限公司。大
164、华于 2020 年 4 月 10 日出具了大华审字2020006114 号审计报告,确认截至 2020 年 1 月 31 日,创智有限经审计的净资产为 417,073,097.15 元,不存在累计未弥补亏损。中企华于 2020 年 4 月 11 日出具了中企华评报字(2020)第 3263 号资产评估报告,确认截至评估基准日 2020 年 1 月 31日,创智有限净资产评估值为 44,197.31 万元。2020 年 4 月 11 日,创智有限的全体股东共同签署了发起人协议,同意共同作为发起人,将创智有限整体变更为股份有限公司。大华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所对创智有限整体变更为股份有
165、限公司的出资情况进行了审验,并于 2020 年 4 月 15 日出具了大华验字2020260003 号验资报告。本次改制由大华于 2021 年 9 月 10 日出具的大华核字20210010924 号通达创智(厦门)股份有限公司历次验资复核报告再次予以验证。2020 年 4 月 28 日,厦门市市监局向发行人核发了统一社会信用代码为91350200MA345X951A 的营业执照,创智有限整体变更为股份有限公司。本次改制后发行人的股本结构为:序号序号 股东股东名称名称 注册资本(元)注册资本(元)股份数(股份数(股)股)持股比例(持股比例(%)1 现代家居 39,900,000 39,900,
166、000 47.50 2 通达科技 35,700,000 35,700,000 42.50 3 同睿投资 8,400,000 8,400,000 10.00 合合 计计 84,000,000 84,000,000 100.00 5、2021 年年 5 月,股份转让月,股份转让 根据通达集团内部业务板块调整的整体安排,通达科技将其持有的发行人股份全部转让给通达投资,通达投资亦是通达集团的全资子公司。2021 年 5 月 12 日,通达科技与通达投资签订了股份转让协议,约定通达科技将其持有的发行人 3,570 万股股份以 18,800 万元的价格转让给通达投资。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发
167、行股票 招股说明书 1-1-61 根据本次股份转让的结果,发行人相应变更了股东名册。本次变更后发行人的股本结构为:序号序号 股东股东名称名称 注册资本(元)注册资本(元)股份数(股)股份数(股)持股比例(持股比例(%)1 现代家居 39,900,000 39,900,000 47.50 2 通达投资 35,700,000 35,700,000 42.50 3 同睿投资 8,400,000 8,400,000 10.00 合合 计计 84,000,000 84,000,000 100.00 6、2021 年年 8 月,同睿投资月,同睿投资将其持有的发行人股份分配给合伙人将其持有的发行人股份分配给
168、合伙人 2021 年 7 月 8 日,同睿投资召开合伙人会议,会议决议解散同睿投资,对合伙企业进行清算。经全体合伙人一致同意,同睿投资将其持有发行人 10%的股份按照原出资比例分配给各合伙人。2021 年 8 月 4 日,同睿投资完成注销登记,发行人相应变更了股东名册。本次变更后发行人的股本结构为:序号序号 股东名称股东名称 股份数(股)股份数(股)持股比例(持股比例(%)1 现代家居 39,900,000 47.5000 2 通达投资 35,700,000 42.5000 3 尤军峰 2,240,700 2.6675 4 叶金晃 2,072,700 2.4675 5 曾祖雷 840,000
169、1.0000 6 张靖国 672,000 0.8000 7 姬力 672,000 0.8000 8 骆杰 672,000 0.8000 9 黄静 447,300 0.5325 10 熊武华 447,300 0.5325 11 吴琛 336,000 0.4000 合计合计 84,000,000 100.00 创智有限于 2019 年 12 月实施员工股权激励时,创智有限为中外合资企业,根据当时有效中华人民共和国中外合资经营企业法相关规定,中国籍自然人不能直接持有中外合资企业股权,因此公司安排激励对象于 2019 年 12月设立同睿投资为员工持股平台,由激励对象通过同睿投资间接持有创智有限部分股权
170、。中华人民共和国外商投资法 中华人民共和国外商投资法实施条通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-62 例于 2020 年 1 月 1 日实施后,中华人民共和国中外合资经营企业法同时废止,中国籍自然人可以直接持有中外合资企业股权。因此,创智有限整体变更为股份公司满 12 个月后,经各方协商一致决议解散同睿投资,各合伙人改为直接持有发行人股份,变更前后各合伙人实际拥有的发行人股份权益数量不变,各方不存在纠纷或潜在纠纷。同睿投资自设立之日起至注销前,不存在工商变更事项,其基本信息如下:名称名称 厦门同睿股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人执行事务合伙人 尤军峰 出资
171、额出资额 4,000 万元 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2019 年 12 月 10 日 经营期限经营期限 2019 年 12 月 10 日至 2029 年 12 月 9 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91350205MA33FAXL6L 住所住所 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 88 号 1 号厂房 3 楼东侧 经营范围经营范围 依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务 合伙人及持有财产合伙人及持有财产份额比例、在发行份额比例、在发行人处任职情况人处任职情况 姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资比例(出资比例(%)在发行人处担任的职务在发行人处担任的
172、职务 尤军峰 普通合伙人 26.6750 总经理 叶金晃 有限合伙人 24.6750 董事兼总监 曾祖雷 有限合伙人 10.0000 副总经理、财务总监、董事会秘书 姬 力 有限合伙人 8.0000 副总经理 张靖国 有限合伙人 8.0000 副总经理 骆 杰 有限合伙人 8.0000 研发中心总监 黄 静 有限合伙人 5.3250 第一事业部总监、监事会主席 熊武华 有限合伙人 5.3250 模具中心总监 吴 琛 有限合伙人 4.0000 第二事业部总监 2021 年 7 月 8 日,同睿投资召开合伙人会议,会议决议解散同睿投资,对合伙企业进行清算。同睿投资履行各项法定义务及清偿债务后,经全
173、体合伙人一致同意,将其剩余资产(即持有发行人 10%的股份,对应 840 万股)按照各合伙人出资比例分配给各合伙人,不涉及股权转让或增资的价格及定价依据。具体情况如下:通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-63 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 分配前间接持有分配前间接持有 发行人股份数(股)发行人股份数(股)分配后直接持有分配后直接持有 发行人股份数(股)发行人股份数(股)分配后持有发行分配后持有发行人人股份比例(股份比例(%)1 尤军峰 2,240,700 2,240,700 2.6675 2 叶金晃 2,072,700 2,072,700 2.4675 3 曾祖
174、雷 840,000 840,000 1.0000 4 姬力 672,000 672,000 0.8000 5 张靖国 672,000 672,000 0.8000 6 骆杰 672,000 672,000 0.8000 7 黄静 447,300 447,300 0.5325 8 熊武华 447,300 447,300 0.5325 9 吴琛 336,000 336,000 0.4000 合合 计计 8,400,000 8,400,000 10.0000 发行人本次变更的背景是全体合伙人变更持股方式,即由间接持股变更为直接持股,各合伙人及其实际拥有的发行人股份数量于变更前后未发生变化,自然人股东
175、不属于监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露 监管规则适用指引发行类第 2 号规定的新增股东;上述变更系各方真实意思表示,不存在争议或潜在纠纷,各自然人股东均为发行人核心员工,且具备法律、法规规定的股东资格,与本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系,不存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排。各自然人股东基本信息参见招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”。(二)历次增资、股权转让的相关说明(二)历次增资、股权转让的相关说明 发行人历次增资、股权转让情况如下:序号序号 时间时间 股
176、权变化及原因股权变化及原因/背景背景 内外部决策、内外部决策、审批程序审批程序 价格价格 定价依据定价依据及公允性及公允性 资金来资金来源源 是否是否验资验资 1 2019.11 创智有限注册资本增加至 3,937.50 万元,新 增 注 册 资 本3,099.23 万元由现代家居以未分配利润转增 注 册 资 本 方 式 实缴。原因/背景:因公司生产经营需要而增加注册资本。2019 年 11月 20 日,公司股东现代家居出具了股东决定;2019年 11 月 30日,厦门市市监 局 核 准 变更;2019 年1 元/元注册资本 按注册资本价格定价,定价公允 未分配利润转增 是 通达创智(厦门)股
177、份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-64 序号序号 时间时间 股权变化及原因股权变化及原因/背景背景 内外部决策、内外部决策、审批程序审批程序 价格价格 定价依据定价依据及公允性及公允性 资金来资金来源源 是否是否验资验资 12 月 3 日,公司完成外商投资企业变更备案登记。2 2019.12 创智有限注册资本增加 至8,289.4738万元,新 增 注 册 资 本4,351.9738 万元由通达科技和同睿投资认缴。原因/背景:为进一步提高发行人的独立性,通达科技将位于福建省厦门市海沧区东孚镇鼎山中路 89号的房屋建筑物及土地使用权投入至发行人,以及公司为实施股权激励安排同睿投资向
178、公司增资。2019 年 12月 11 日,公司股东现代家居出具了股东决定;2019年 12 月 27日,厦门市市监 局 核 准 变更;2020 年1 月 9 日,公司完成外商投资企业变更备案登记。4.83 元/元注册资本 参考公司截至2019年11 月 30日净资产价格并由各方协商确定,定价公允 通 达 科技 以 不动 产 评估 作 价出 资,同 睿 投资 以 自有 货 币资 金 出资 是 3 2020.04 创智有限整体变更为股份有限公司,创智有限以截至 2020 年 1月 31 日经审计的公司净资产折为发行人股本 8,400 万元,余额计入发行人的资本公积。原因/背景:股份制改造。2020
179、 年 4 月11 日,创智有限 召 开 董 事会,将创智有限整体变更为股 份 有 限 公司;2020 年 4月 15 日,发行人召开创立大会,审议了相关议案;2020 年 4 月28 日,厦门市市监局核准变更。净资产折股 净资产折股,定价公允 不适用 是 4 2021.05 通达科技将其持有的发行人 3,570 万股股份以 18,800 万元的价格转让给通达投资。原因/背景:通达集团内部战略调整。2021 年 5 月12 日,通达科技与通达投资签订了股份转让协议。根据本次股份转让的结果,公司相应变更了股东 名 册。(注)5.27 元/股 参考发行人2020年 12 月31 日 净资产价格(扣除
180、分红款后),定价公允 通达集团自有资金 不适用 5 2021.08 同睿投资将其持有发行人 840 万股股份按照各合伙人出资比例分配给各合伙人。原2021 年 7 月 8日,同睿投资召开合伙人会议决议对合伙合伙企业剩余财产分配 不适用 不适用 不适用 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-65 序号序号 时间时间 股权变化及原因股权变化及原因/背景背景 内外部决策、内外部决策、审批程序审批程序 价格价格 定价依据定价依据及公允性及公允性 资金来资金来源源 是否是否验资验资 因/背景:核心员工由间接持股变更为直接持股。企 业 进 行 清算,分配剩余财产。根据本次剩余财
181、产分配结果,公司相应变更了股东 名 册。(注)注:股份公司的股东变更无需公司内部审议及工商变更登记。发行人上述股权转让或增资不存在利益输送,不存在纠纷或潜在纠纷,不存在委托持股、信托持股情况或其他利益安排。发行人历次股权转让或增资真实,历次增资已进行验资,不存在出资不实、抽逃出资、出资方式存在瑕疵等出资瑕疵情形。发行人股东为通达集团的全资子公司及发行人核心员工(或员工持股平台),不存在外部股东,且也不存在对赌协议。四、发行人设立以来的重大资产重组情况四、发行人设立以来的重大资产重组情况 发行人设立以来不存在重大资产重组情况。五、发行人历次验资情况五、发行人历次验资情况 序序号号 时间时间 实缴
182、出资实缴出资金额金额 出资出资 方式方式 实缴出实缴出资资后后资本资本/股本股本 金额金额 验资机构验资机构 验资报告验资报告 1 2016 年3 月 1,000.00万港元 货币资金 1,000.00 万港元 厦门信贤会计师事务所有限公司 厦信贤验字(2016)NY4-28号验资报告 2 2019 年12 月 3,099.23万元 未分配利润转增 3,937.50 万元 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会 验 字 20198484号验资报告 3 2020 年3 月 3,523.03万元 房屋建筑物及土地使用权 8,289.47 万元 大华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 大华验字2020
183、260002 号验资报告 828.95 万元 货币资金 4 2020 年4 月 8,400.00万元 净资产 折股 8,400.00 万元 大华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 大华验字2020260003 号验资报告 5 2021 年9 月 历次出资的验资复核 大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华核字20210010924 号历次验资复核报告 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-66 六、发行人的股权结构六、发行人的股权结构(一)发行人的股权结构图(一)发行人的股权结构图 截至本招股说明书签署日,公司股权结构如下:通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票
184、 招股说明书 1-1-67(二)发行人的组织机(二)发行人的组织机构及运行情况构及运行情况 截至本招股说明书签署日,公司的部门职责如下:部门部门 主要职能主要职能 第一事业部 主要承担运动休闲、家用工具、医疗配套等产品新项目评估与开发、订单承接与交付、组织生产、体系与品质控制、生产工艺技术与装备研发与优化等多项管理工作。第二事业部 主要承担家居生活产品新项目评估与开发、订单承接与交付、组织生产、体系与品质控制、生产工艺技术与装备研发与优化等多项管理工作。资源采购中心 供应商资源开发、交付管理等,确保采购成本目标的达成及物料的及时供应,为公司生产经营提供物料保障,提升公司整体供应链竞争力,最终达
185、成公司战略目标的实现及可持续性发展的目的。业务管理中心 负责制定公司销售政策、客户开发、新项目拓展、客户关系维护、及货款回收等业务需求,组织开展与客户合作事宜的各项工作,达成公司战略目标的实现及可持续性发展的目的。研发中心 根据公司发展战略分解公司技术发展规划并实施;制定年度产品研发规划并执行,确保研发的产品符合公司整体发展策略及市场需求;负责公司重大技术项目的研究、技术攻关及技术决策;通过持续构建技术研究团队、提升技术研究水平保持公司的技术领先优势。模具中心 主要负责模具相关设计、生产管理、品质管理、精密制造、模具资源采购和报价管理等工作,提升模具中心生产效率,支撑公司以及模具中心战略目标的
186、实现。企业管理中心 主要负责公司人力资源、环安、节能减排、后勤服务、公共关系等工作;组织建设和完善公司管理体系、客户审核体系等,支撑公司战略目标的实现。财务管理中心 负责公司预算管理、内部控制、财务税务管理、资金管理、管理会计体系建设及运行,定期进行财务分析、投资分析等经营分析,建立财务共享服务中心,建立科学、高效的财务管理系统,为公司战略服务。内审部 负责公司审计体系建设及有效运行,根据审计委员会安排及年度审计计划开展各项审计,定期跟踪整改落实情况,并开展年度内控自我评价工作,发挥内部审计职能,为公司健康持续发展服务。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-68 部
187、门部门 主要职能主要职能 证券部 负责公司投资管理、信息披露、股权管理、投资者关系管理,组织编制定期报告及信息披露,负责相关外联工作。七、发行人控股子公司、参股公司情况七、发行人控股子公司、参股公司情况 截至本招股说明书签署日,发行人拥有 3 家全资子公司创智健康、创智石狮、创智新加坡,无参股公司。其中,创智新加坡拥有 1 家全资子公司创智马来西亚。(一)创智健康(一)创智健康 公司名称 厦门市创智健康用品有限公司 成立日期 2019 年 6 月 27 日 法定代表人 王亚华 注册资本 3,000 万元 实收资本 3,000 万元 统一社会信用代码 91350205MA3303046Q 注册地
188、址及主要生产经营地 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号 4 号厂房四楼东侧 股东构成 发行人持 100%股权 主营业务 主要从事电动牙刷、冲牙器等口腔护理产品的研发、生产和销售 经营范围 一般项目:家用电器制造;塑料制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)创智健康最近一年及一期主要财务数据如下表:单位:万元 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 总资产 4,865.12 3,313.43 净资产 2,392.09 2,406.74 净利润-
189、14.65 166.08 注:以上财务数据经大华会计师事务所审计(二)创智石狮(二)创智石狮 公司名称 通达创智(石狮)有限公司 成立日期 2021 年 3 月 1 日 法定代表人 王亚华 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-69 注册资本 5,000 万元 实收资本 5,000 万元 统一社会信用代码 91350581MA8RHMN993 注册地址及主要生产经营地 福建省泉州市石狮市蚶江镇蚶江村港口大道 2606 号 股东构成 发行人持 100%股权 主营业务 家居生活产品的研发、生产及销售 经营范围 一般项目:塑料制品制造;家具制造;卫生洁具制造;日用杂品制造
190、;家居用品制造;玩具制造;体育用品制造;塑料包装箱及容器制造;家具零配件生产;橡胶制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)创智石狮最近一年及一期主要财务数据如下表:单位:万元 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 总资产 10,437.38 2,487.59 净资产 4,958.47 2,382.47 净利润-14.00-27.5
191、3 注:以上财务数据经大华会计师事务所审计(三三)创智)创智新加坡新加坡 公司名称 TONGDA SMART TECH(SINGAPORE)PTE.LTD.成立日期 2022 年 6 月 14 日 已发行股本 70 万美元 注册地址及主要生产经营地 30 CECIL STREET#19-08 PRUDENTIAL TOWER SINGAPORE(049712)股东构成 发行人持 100%股权 主营业务 尚未开展实际生产经营 创智新加坡成立于 2022 年 6 月 14 日,无最近一年主要财务数据,最近一期主要财务数据如下表:单位:万元 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月
192、 总资产-净资产-净利润-通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-70 注:以上财务数据经大华会计师事务所审计(四四)创智)创智马来西亚马来西亚 公司名称 TONGDA SMART TECH(MALAYSIA)SDN.BHD.成立日期 2022 年 6 月 30 日 已发行股本 300 万令吉 注册地址及主要生产经营地 D-8-3A,Menara SuezCap 1,KL Gateway,59200 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan 股东构成 创智新加坡持 100%股权 主营业务 尚未开展实际生产经营 创智马来西亚成立于 2022 年
193、6 月 30 日,无最近一年主要财务数据,最近一期主要财务数据如下表:单位:万元 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 总资产-净资产-净利润-注:以上财务数据经大华会计师事务所审计 八、发起人、持有发行人八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况基本情况(一)发起人的情况(一)发起人的情况 发行人的发起人现代家居、通达科技和同睿投资。1、现代家居、现代家居 现代家居的基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况/八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况/(二)控股股东及实际控制人的
194、情况/1、控股股东基本情况”。2、通达科技通达科技 公司名称 通达(厦门)科技有限公司 成立日期 2003 年 10 月 10 日 法定代表人 王雄文 注册资本 39,057.7231 万元 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-71 实收资本 39,057.7231 万元 统一社会信用代码 951597J 注册地址 厦门市海沧新阳工业区阳光路 2 号 主要生产经营地 厦门市海沧区鼎山中路 88 号 股东构成 通达(厦门)有限公司持股 80.52%、鸿盛投资有限公司持股 19.48%主营业务及与发行人主营业务的关系 主要生产及销售手机结构件,与
195、发行人主营业务无关 经营范围 工程和技术研究和试验发展;塑料零件制造;其他塑料制品制造;模具制造;机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目);塑料加工专用设备制造;橡胶加工专用设备制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)通达科技最近一年及一期的主要财务数据如下表:单位:万元 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/
196、2021 年度年度 总资产 395,811.98 395,124.20 净资产 221,973.15 219,242.85 净利润 2,730.31 12,942.25 注:通达科技 2021 年度财务数据经厦门均强会计师事务所有限公司审计,2022 年 1-6月的财务数据未经审计。3、同睿投资、同睿投资 截至本招股说明书签署日,发起人同睿投资已于 2021 年 8 月 4 日注销,同睿投资注销前的基本情况如下:公司名称 厦门同睿股权投资合伙企业(有限合伙)成立日期 2019 年 12 月 10 日 注销日期 2021 年 8 月 4 日 执行事务合伙人 尤军峰 认缴出资额 4,000 万元
197、实缴出资额 4,000 万元 统一社会信用代码 91350205MA33FAXL6L 注册地址及主要生产经营地 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 88 号 1 号厂房 3 楼东侧 主营业务 未实际开展经营业务 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-72 经营范围 依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。合伙人及持有财产份额比例 姓名姓名 出资比例出资比例 尤军峰 26.6750%叶金晃 24.6750%曾祖雷 10.0000%张靖国 8.0000%姬力 8.0000%骆杰 8.0000%黄静 5.3250%熊武华 5.3250%吴琛 4.0000%(二)
198、控股股东及实际控制人的情况(二)控股股东及实际控制人的情况 1、控股股东基本情况、控股股东基本情况 发行人的控股股东为现代家居、通达投资。现代家居持有发行人 3,990 万股股份,占发行人本次发行前股本总额的 47.50%,通达投资持有发行人 3,570万股股份,占发行人本次发行前股本总额的 42.50%,二者持有发行人股份比例均超过 30%,合计持有发行人股份比例达到 90%,且现代家居、通达投资同受通达集团 100%控制,足以对发行人股东会/股东大会的决议产生重大影响。因此,现代家居与通达投资为公司的控股股东。(1)现代家居 公司名称 通达现代家居(香港)有限公司 英文名称 TONGDA
199、MODERN HOME(HONG KONG)LIMITED 成立日期 2015 年 8 月 27 日 现任董事 王亚南、王雄文 已发行股份 10,000 股 已缴款额 10,000 港元 公司编号 2279825 商业登记证号码 65183536-000-08-22-4 注册地址及主要生产经营地 香港湾仔港湾道 6 至 8 号瑞安中心 12 楼 1201-1202 室 股东构成 Tongda Modern Home International Limited 持股 100%主营业务 截至本招股说明书签署日,现代家居仅持有发行人股份,通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-
200、1-73 没有实际开展具体业务 现代家居最近一年及一期的主要财务数据如下表:单位:万港元 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 总资产 7,969.41 7,957.94 净资产 7,955.14 7,949.11 净利润 6.03 2,732.32 注:现代家居 2021 年度财务数据经韩亮会计师事务所审计,2022 年 1-6 月的财务数据未经审计(2)通达投资 公司名称 通达(厦门)科技投资有限公司 成立日期 2006 年 11 月 30 日 法定代表人 王亚华 注册资本 1,000 万港元 实收资本 1,000 万港元 统
201、一社会信用代码 976627F 注册地址 厦门市海沧区东孚镇鼎山中路 88 号 1 号厂房三层西侧 A-F 轴 主要生产经营地 厦门市海沧区鼎山中路 88 号 股东构成 通达企业(香港)有限公司持有 100%股权 主营业务 截至本招股说明书签署日,通达投资仅持有发行人股份,没有实际开展具体业务 经营范围 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;企业管理;财务咨询;融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)通达投资最近一年及一期的主要财务数据如下表:单位:万元 项目
202、项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 总资产 24,974.27 24,971.02 净资产 8,063.45 8,060.19 净利润 3.26 5,606.44 注:通达投资 2021 年度财务数据经厦门均强会计师事务所有限公司审计,2022 年 1-6月的财务数据未经审计。2、实际控制人基本情况、实际控制人基本情况 报告期内,王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南为发行人的共同实际控制通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-74 人。王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系,为通达集团的实际控制人。报告期内
203、,通达集团通过全资子公司现代家居、通达科技或通达投资合计持有发行人超过 90%的股权。(1)通达集团通过其全资子公司现代家居、通达科技或通达投资持有发行人股权的具体情况如下:序号序号 时间区间时间区间 持有发行人股权的主体持有发行人股权的主体 持股比例(持股比例(%)1 2016 年 2 月 2 日至 2019 年 12 月 27 日 现代家居 100.00 2 2019 年 12 月 28 日至 2021 年 5 月 12 日 现代家居 47.50 通达科技 42.50 3 2021 年 5 月 13 日至今 现代家居 47.50 通达投资 42.50(2)王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南最近
204、三年有权共同行使或控制通达集团 30%以上的表决权,系通达集团的控股股东及实际控制人,具体情况如下:通达集团为香港联交所主板上市公司,根据香港联交所主板上市规则,控股股东被界定为有权共同行使或控制公司股东大会 30%或以上的表决权或能控制发行人董事会的重大组成部分的任何人士或一组人士。王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南现直接及通过 Landmark Worldwide Holdings Limited、E-Growth Resources Limited 间接持有通达集团表决权(不包括衍生权益)比例合计40.86%,且最近三年均超过 30%。通达集团单一最大股东 Landmark Worldwid
205、e Holdings Limited 持有通达集团 24.44%股权,王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南分别持有其 25%的股权,任一股东不能单独对 Landmark Worldwide Holdings Limited 形成控制关系,Landmark Worldwide Holdings Limited 系由上述四人共同控制。(3)为进一步明确其一致行动关系,四人就发行人相关的事项签署了一致行动协议,约定四人就与发行人相关的任何事项进行决策时,均应采取一致行动、保持一致的决策意见;如果四人无法就发行人相关的事项达成一致意见,四人将就所议事项按照“一人一票”的方式进行表决,并按照经“过半数(不包括
206、本数)”通过的决策意见执行;若四人无法就所议事项形成“过半数(不通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-75 包括本数)”决策意见,则各方以王亚华的意见为准执行。上述一致行动协议至发行人首次公开发行股票并上市后满 5 年之日终止。王亚扬先生:1950 年出生,系中国香港永久性居民,港澳居民来往内地通行证号码:H01*68;香港身份证号码:P52*0(5)。王亚榆先生,1953 年出生,系中国香港永久性居民,港澳居民来往内地通行证号码:H01*80;香港身份证号码:P52*6(A)。王亚华先生,1955 年出生,系中国香港永久性居民,港澳居民来往内地通行证号码:H00*
207、52;香港身份证号码:P26*0(3)。王亚南先生,1958 年出生,系中国香港永久性居民,港澳居民来往内地通行证号码:H00*76;香港身份证号码:P25*2(4)。(三)其他持有发行人(三)其他持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况以上股份的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日,除控股股东现代家居、通达投资之外,没有其他持有发行人 5%以上的主要股东。(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况(四)控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况 截至本招股说明书签署日,发行人控股股东除了持有发行人及其子公司的股权外,不存在其他对外投资。截至本招股说明书签署日,除了现代家居、通达投
208、资之外,发行人实际控制人控制的其他企业共有 82 家,实际控制人直系亲属控制的企业为 8 家,上述企业的主营业务参见“第七节 同业竞争与关联交易/二、同业竞争”,其他情况参见本招股说明书“附件一 实际控制人及其直系亲属控制的其他企业的基本情况”、“附件二 实际控制人及其直系亲属控制的其他企业的主要财务数据”。(五)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押(五)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议情况或其他有争议情况 截至本招股说明书签署日,发行人控股股东现代家居、通达投资,共同实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南直接或间接持有发行人的股份
209、均不存在质押或其他争议的情况。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-76 九、发行人股本情况九、发行人股本情况(一)本次发行前后股本情况(一)本次发行前后股本情况 本次发行前公司总股本为 8,400 万股,公司本次拟向社会公开发行人民币普通股 2,800 万股,占发行后总股本比例为 25.00%,发行后总股本 11,200 万股。本次发行前后股本变动情况如下:序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量(持股数量(股股)比例(比例(%)持股数量(持股数量(股股)比例(比例(%)1 现代家居 39,900,000 47.5000 39,900,00
210、0 35.6250 2 通达投资 35,700,000 42.5000 35,700,000 31.8750 3 尤军峰 2,240,700 2.6675 2,240,700 2.0006 4 叶金晃 2,072,700 2.4675 2,072,700 1.8506 5 曾祖雷 840,000 1.0000 840,000 0.7500 6 张靖国 672,000 0.8000 672,000 0.6000 7 姬力 672,000 0.8000 672,000 0.6000 8 骆杰 672,000 0.8000 672,000 0.6000 9 黄静 447,300 0.5325 447
211、,300 0.3994 10 熊武华 447,300 0.5325 447,300 0.3994 11 吴琛 336,000 0.4000 336,000 0.3000 12 社会公众股-28,000,000 25.000 合计合计 84,000,000 100.00 112,000,000 100.00(二)本次发行前的前十名股东(二)本次发行前的前十名股东 截至本招股说明书签署日,发行人前十名股东持股情况如下:序号序号 股东名称股东名称 持股数(股)持股数(股)比例(比例(%)1 现代家居 39,900,000 47.5000 2 通达投资 35,700,000 42.5000 3 尤军峰
212、 2,240,700 2.6675 4 叶金晃 2,072,700 2.4675 5 曾祖雷 840,000 1.0000 6 张靖国 672,000 0.8000 7 姬力 672,000 0.8000 8 骆杰 672,000 0.8000 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-77 序号序号 股东名称股东名称 持股数(股)持股数(股)比例(比例(%)9 黄静 447,300 0.5325 10 熊武华 447,300 0.5325(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署日,发行人自然人股
213、东在发行人处担任职务如下:序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 持股数(股)持股数(股)比例(比例(%)在发行人处任职情况在发行人处任职情况 1 尤军峰 2,240,700 2.67 总经理 2 叶金晃 2,072,700 2.47 董事、总监 3 曾祖雷 840,000 1.00 副总经理、财务总监、董事会秘书 4 张靖国 672,000 0.80 副总经理 5 姬力 672,000 0.80 副总经理 6 骆杰 672,000 0.80 研发中心总监 7 黄静 447,300 0.53 监事会主席、第一事业部总监 8 熊武华 447,300 0.53 模具中心总监 9 吴琛 336,000 0.
214、40 第二事业部总监 合合 计计 8,400,000 10.00-(四)国有股份及外资股份情况(四)国有股份及外资股份情况 截至本招股说明书签署日,发行人外资股份情况如下:股东名称股东名称 注册地注册地 公司类型公司类型 持有发行人股数(万股)持有发行人股数(万股)持股比例(持股比例(%)现代家居 中国香港 私人股份有限公司 3,990.00 47.50 现代家居的基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况/八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况/(二)控股股东及实际控制人的情况/1、控股股东基本情况”。截至本招股说明书签署日,发行人不存在国有股份。(五)股
215、东中的战略投资者持股情况(五)股东中的战略投资者持股情况 截至本招股说明书签署日,发行人股东中不存在战略投资者。(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 截至招股说明书签署日,发行人股东现代家居、通达投资均受通达集团控制,现代家居持有发行人 47.50%的股份,通达投资持有发行人 42.50%的股通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-78 份。(七)本次发行前股东所持股份限售安排和自愿锁定股份的承诺(七)本次发行前股东所持股份限售安排和自愿锁定股份的承诺 本次发行前股东所持股份限售安排和自愿
216、锁定股份的承诺参见本招股说明书“重大事项提示/一、发行人股东关于股份锁定、持股及减持意向承诺”。(八)内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等(八)内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况情况 发行人没有发行过内部职工股。发行人在本次发行前不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过 200 人的情况。(九)其他情况(九)其他情况 发行人已按照监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露 监管规则适用指引发行类第 2 号的要求进行承诺、说明。十、发行人员工情况十、发行人员工情况(一)(一)公司公司员工人员及其变化情况员工人员及其变
217、化情况 报告期各期末,公司员工人数情况如下:年度年度 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 在册员工人数(人)1,593 1,624 1,595 1,361(二)(二)公司公司员工的专业、学历及年龄结构员工的专业、学历及年龄结构 截至 2022 年 6 月 30 日,公司员工的专业、学历及年龄结构如下:1、专业结构、专业结构 专业结构专业结构 2022.06.30 员工人数(人)员工人数(人)占总人数比例占总人数比例 技术研发人员 175 10.99%生产人员 1,203 75.52%销售人员 15 0.94%管理及其他人员 200 12.55%
218、合计合计 1,593 100.00%通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-79 2、学历结构、学历结构 学历结学历结构构 2022.06.30 员工人数(人)员工人数(人)占总人数比例占总人数比例 本科及以上 134 8.41%大专 134 8.41%中专及以下 1,325 83.18%合计合计 1,593 100.00%3、年龄结构、年龄结构 年龄结构年龄结构 2022.06.30 员工人数(人)员工人数(人)占总人数比例占总人数比例 30 岁及以下 838 52.61%31-40 岁 525 32.96%41-50 岁 206 12.93%51 岁及以上 24
219、1.51%合计合计 1,593 100.00%(三)公司缴纳员工社会保险和住房公积金情况(三)公司缴纳员工社会保险和住房公积金情况 根据社会保险和住房公积金主管部门出具的证明,公司报告期不存在因违反社会保险和住房公积金相关法律法规受到行政处罚的情形。公司报告期各期末为员工缴纳社会保险和缴存住房公积金的情况如下:主体主体 项目项目 员工人数员工人数(人)(人)缴纳人数缴纳人数(人)(人)缴纳比例缴纳比例 2019 年 12 月 31 日 社保 1,361 1,339 98.38%住房公积金 1,361 1,253 92.06%2020 年 12 月 31 日 社保 1,595 1,574 98.
220、68%住房公积金 1,595 1,583 99.25%2021 年 12 月 31 日 社保 1,624 1,604 98.77%住房公积金 1,624 1,610 99.14%2022 年 6 月 30 日 社保 1,593 1,576 98.93%住房公积金 1,593 1,578 99.06%公司报告期内存在部分员工未缴纳社会保险及未缴存住房公积金的情形,主要原因为:部分员工已经达到法定退休年龄而无需缴纳社会保险和缴存住通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-80 房公积金;部分员工系当月底新入职,公司未能在当月为其办理完成相应社会保险及住房公积金手续;部分员工
221、已在异地缴纳。发行人实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南已出具承诺:若公司及其子公司被要求为其员工补缴未缴纳/缴存或者未足额缴纳/缴存的社会保险和住房公积金,或因社会保险和住房公积金缴纳问题受到有关政府部门的处罚,本人将全额承担该部分补缴款项或因被处罚造成的一切直接和间接损失,保证公司及其子公司不因此遭受任何损失。十一、十一、主要股东以及主要股东以及发行人发行人董事、监事、高级管理人员作出的重要董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况承诺及其履行情况(一)股份锁定(一)股份锁定、持股意向及减持股份意向、持股意向及减持股份意向的承诺的承诺 具体情况参见本招股说明书“重大事项提示/一
222、、发行人股东关于股份锁定、持股及减持意向承诺”。(二)稳定股价的措施和承诺(二)稳定股价的措施和承诺 具体情况参见本招股说明书“重大事项提示/二、稳定股价的措施和承诺”。(三)填补被摊薄即期回报的措施及承诺(三)填补被摊薄即期回报的措施及承诺 具体情况参见本招股说明书“重大事项提示/三、填补被摊薄即期回报的措施和承诺”。(四)利润分配政策和承诺(四)利润分配政策和承诺 具体情况参见本招股说明书“重大事项提示/四、利润分配政策和承诺”。(五)信息披露的相关承诺(五)信息披露的相关承诺 具体情况参见本招股说明书“重大事项提示/六、发行人及相关责任主体关于信息披露赔偿责任的承诺”。(六)未履行相关承
223、诺事项的约束措施的承诺(六)未履行相关承诺事项的约束措施的承诺 具体情况参见本招股说明书“重大事项提示/七、未能履行承诺的约束措施”。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-81(七)本次发行前滚存利润的分配安排(七)本次发行前滚存利润的分配安排 具体情况参见本招股说明书“重大事项提示/八、本次发行前滚存利润的分配安排”。(八八)避免同业竞争和规范关联交易的承诺)避免同业竞争和规范关联交易的承诺 具体情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易/二、同业竞争/(四)避免同业竞争的承诺”及“第七节 同业竞争与关联交易/四、关联交易情况/(四)减少和规范关联交易的主要
224、措施”。(九)关于社会保险费用及住房公积金补缴风险的补偿承诺(九)关于社会保险费用及住房公积金补缴风险的补偿承诺 公司实际控制人向公司出具了关于公司社会保险费用及住房公积金补缴风险的承诺,参见招股说明书本节“十、发行人员工情况/(三)公司缴纳员工社会保险和住房公积金情况”。截至本招股说明书签署日,承诺人均严格履行相关承诺。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-82 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况(一)发行人主营业务(一)发行人主营业务 公司秉承同心多元化战略,以产品设计、精密模具设
225、计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心,从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售,主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。公司为国家高新技术企业,在 OEM、JDM 和 ODM 模式下,已与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作关系,为客户提供高品质、低成本的产品,以及高速响应、全球交付的服务,得到客户的广泛认可,为迪卡侬、Wagner、YETI 的重点供应商,以及宜家的产品开发型供应商及潜在优先级供应商。公司积极构建“产品设计+智能制造”体系,实施精细化生产管理,推动行业转型升级,已荣获了信息
226、化和工业化融合管理体系的认证。同时,公司已通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系、SA8000:2020 社会责任管理体系等体系认证,产品积极对标国际质量标准,形成了丰富的标准检验文件库,并获得了中国国标、3C、RoHS 等认证;欧盟ISCC、CE、WEEE、REACH、POPs 等认证,德国 DVGW、TV 等认证,法国 ACS 认证,瑞士 SVGW 认证,比利时 BELGAQUA 认证,丹麦 VA 认证,挪威 SINTEF 认证,波兰 PZH 认证,英国 UKCA 认证,瑞典 KIWA 认证;北美 cUPC 认证,美国 FDA、FC
227、C、CPSIA、UL、ETL、CEC、DOE、CA65 等认证,加拿大 IC 认证;澳大利亚 WaterMark、RCM 等认证;日本 MIC、PSE等认证,韩国 KC 认证,俄罗斯 EAC、FAC、COST-R 等认证,印度 WPC 认证、泰国 TISI 认证等,建立了较为完善的全球质量认证体系。公司自成立以来,主营业务未发生重大变化。(二)发行人主要产品(二)发行人主要产品 公司产品主要包括体育户外、家居生活、健康护理等领域相关消费品,具通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-83 体如下:产品类型产品类型 产品名称产品名称 产品图示产品图示 体育户外 体育用品
228、跳绳类、硅胶运动水壶、溜冰鞋、滑板车、羽毛球拍套装、平衡桩、射箭靶组件、拳击类、杠铃夹配件等 户外休闲 透明瓶盖、旋转式瓶盖、带吸管瓶盖、多色瓶盖等 家居生活 家用电动工具 喷枪系列、滚刷系列等 室内家居用品 儿童桌椅凳系列、婴儿椅、餐具套件、沙拉棒、花洒、角搁篮、相框系列等 健康护理 电动牙刷、冲牙器、防晒静电喷雾器、牙刷消毒盒等 注:公司产品种类众多,因此上表仅列示部分代表性产品。(三)发行人设立以来主营业务、主要产品的变化情况(三)发行人设立以来主营业务、主要产品的变化情况 1、发行人设立以来主营业务、主要产品的变化情况、发行人设立以来主营业务、主要产品的变化情况 公司自 2016 年设
229、立以来,秉承同心多元化战略,始终专注于全球消费品市通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-84 场,并通过准确把握行业发展趋势和客户需求,不断丰富技术创新成果和产品结构,加强与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等全球领先跨国企业合作深度和广度,促使业务规模快速提升,整体竞争能力不断增强。自成立以来,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。2、发行人主营业务发展情况、发行人主营业务发展情况 公司成立于 2016 年,业务始于 2008 年通达科技产品发展事业处,业务发展历程如下:(1)产品发展事业处成立,服务于体育户外领域,确立同心多元化发展战略(2008-2012
230、年)公司前身为通达科技产品发展事业处,通达科技为港交所上市公司通达集团下属公司。2008 年,通达科技成立产品发展事业处,并组织了独立的运营团队,凭借领先的精密模具设计加工、注塑技术服务能力以及通达集团的综合实力,该产品发展事业处于 2009 年进入了全球体育用品领先品牌迪卡侬的供应链体系,为迪卡侬提供体育用品制造服务。2012 年,通达集团加大对产品发展事业处的支持力度,制定了产品发展事业处同心多元化的发展战略,逐步确立体育户外、家居生活为产品发展事业处主要的发展方向,并将产品事业处作为利润中心进行单独核算和考核,将研发、采购、生产和销售的人员,以及生产区域、设备与通达集团其他业务板块200
231、8-2012 年 2013-2017 年 2018 年至今 初创期为通达科技产品发展事业处,主要服务于体育户外领域,以迪卡侬为主要客户,确立同心多元化发展战略。深耕体育户外领域,拓展家居生活领域,发展成为迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 的 重 要 供 应商。2016 年创智有限正式成立。通 过 多 年 深耕,初步形成产品设计+智能制造体系,并于 2019 年成立了健康子公司,通 过 了ISO13485医疗器械认证,成功拓 展 健 康 护 理 领通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-85 进行区分。(2)深耕体育户外、拓展家居生活领域(2013-2017 年)2
232、013 年,产品发展事业处开始尝试拓展 Wagner、宜家等客户。2014 年,产品发展事业处凭借精密模具设计开发,以及对“多品类、小批量”产品高品质、低综合成本、快速稳定交付的能力,进入到 Wagner 供应链体系,同年,经过近两年的考察认证成为宜家的供应商,并在合作初期,就以具有特殊设计、开发难度高的产品作为合作方向,为其提供双色及多色注塑等工艺产品。2016 年,随着与迪卡侬、Wagner、宜家等客户合作的不断深化,产品发展事业处的技术实力、经营规模快速扩大,经通达集团战略考虑,以产品事业处为基础成立创智有限,独立承载体育户外、家居生活等消费品的生产制造。创智有限成立之后,公司进一步增强
233、了对精密模具设计开发实力,逐步实现了对气辅注塑、叠层注塑、双色注塑、多色注塑、IML 注塑、嵌件注塑、挤吹、注吹、硅胶、橡胶等多工艺,以及印刷、激光雕刻、水转印、喷绘等多制程的整合,生产制造智能化持续深化,促使公司市场开拓加快。同年,公司基于根据双色注塑工艺自主设计出的精密模具结构,生产出PCTG 双色嵌磁铁的户外瓶盖产品,实现了食品级 PCTG 材料对传统 PC 材料(该材料 80 度以上环境会析出双酚 A)的替代,从而进入 YETI 供应链体系。(3)初步形成“产品设计+智能制造”体系,并拓展了健康护理领域(2018 年至今)凭借技术、工艺、制程、生产、品质等多方面的竞争优势,以及对材料和
234、全球产品标准的深入理解,在完善的设计开发验证体系的基础上,公司业务重心延伸至产品设计。同时,随着自动化装备的引进以及 PLM、ERP、MES、WMS、BI、HRM、OA 等信息系统的导入,公司已初步形成“产品设计+智能制造”体系。2019 年,公司拓展了健康护理业务,通过了 ISO13485 医疗器械认证,为云顶信息提供电动牙刷的生产制造服务,并逐步开发了冲牙器、家用消毒器等健康护理产品。此后,公司陆续进入了宝洁、美的供应链体系。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-86 伴随“产品设计+智能制造”体系的不断加强和提升,公司成功设计开发出了智能跳绳、防晒静电雾化器、
235、电动滚刷等产品,同时,公司在效率提升、成本节约、质量控制等生产制造关键指标方面实现进一步优化,促使公司与核心客户的合作粘性不断增强。未来,公司业务将受益于消费升级以及我国智能制造建设推进等多重有利因素驱动,迎来持续快速发展机遇。二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况(一)发行人所属(一)发行人所属行业类别行业类别 发行人从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售,主要产品包括体育用品、户外休闲、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司从事的行业属于“C29 橡胶和塑料制品业”,根据国家统计局国民经
236、济行业分类与代码(GB/T 4754-2017)的分类标准,公司属于“C29 橡胶和塑料制品业”之“C292 塑料制品业”。(二)行业监管体制、行业主要法律法规及政策(二)行业监管体制、行业主要法律法规及政策 1、行业主管部门、监管体制、行业主管部门、监管体制 本公司所处行业属完全市场化运行行业,实施国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。其中,国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部是行业的行政主管部门,中国体育用品业联合会、中国家用电器协会以及中国塑料加工工业协会为行业主要自律组织,各主要职能为:国家发展和改革委员会主要职责为拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期
237、规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施等。国家工业和信息化部主要职责为提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;制通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-87 定并组织实施工业、通信
238、业的行业规划、计划和产业政策;承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策等。中国体育用品业联合会主要负责体育用品的基础、管理、通用国家标准制修订工作,以及目前除轻工、石油化工、纺织等行业所归口管理以外的体育用品领域的产品标准制修订工作,同时,负责体育用品标准化的组织、协调。负责体育用品领域的运动器材类标准的制修订工作;体育用品领域内的技术标准、工作标准、管理标准的制修订工作等。中国家用电器协会主要负责参与政府有关经济政策、产业政策的研究;组织和参与制订、修订国家标准或行业的技术标准、服务标准和行业准入标准;促进品牌建设,推进产品质量的提高;组织和推动行业开展
239、节能减排工作等。中国塑料加工工业协会主要职责为承担行业的指导和服务职能,主要负责行业的产业与市场研究、组织人才技术交流与培训、参与制定行业规划、对行业内重大技术改造和技术引进进行前期论证、规范行业行为、促进行业自律等。2、行业主要法律法规、行业主要法律法规 行业所需遵守的主要法律法规具体如下:法律法规法律法规 实施时间实施时间 颁布机构颁布机构 中华人民共和国安全生产法(2021 年修正)2021.06 人大常委 中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018 年修正)2018.12 人大常委 中华人民共和国产品质量法(2018 年修正)2018.12 人大常委 中华人民共和国节约能源法(2018
240、 年修正)2018.10 人大常委 中华人民共和国标准化法(2017 年修订)2018.01 人大常委 中华人民共和国环境保护法(2014 年修正)2015.01 人大常委 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例(2014 年修订)2014.08 国家质检总局 3、行业主要政策、行业主要政策 消费品行业的持续景气能够更好地满足人民的生活需要,我国消费品制造行业的蓬勃发展不仅可以保障全球消费品的稳定供应,还有利于持续释放我国内需潜力,促进我国国民经济的快速发展。近年来,我国陆续出台了一系列鼓励政策支持本行业发展,相关政策如下:通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-8
241、8 法律法规、产业法律法规、产业 政策政策 颁布时间颁布时间 颁布机构颁布机构 主要内容主要内容 全民健身计划(2021-2025 年)2021.07 国务院 到 2025 年,经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%;大力发展运动项目产业,积极培育户外运动、智能体育等体育产业。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 2021.03 中国共产党第十九届中央委员会 深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化;深入实施质量提升行动,推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规
242、划和二 O 三五年远景目标的建议 2020.11 中国共产党第十九届中央委员会 增强消费对经济发展的基础性作用,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,适当增加公共消费。以质量品牌为重点,促进消费向绿色、健康、安全发展,鼓励消费新模式新业态发展;建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国。中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报 2020.10 中国共产党第十九 届中央委员会 坚持扩大内需这个战略基点,加快培育完整内需体系,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。要畅通国内大循环,促进国内国际双循环,全面促进消费,拓展
243、投资空间。关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见 2020.09 发改委、科技部、工信部、财务部 鼓励数字创意产业与旅游体育等领域融合发展,激发市场消费活力;提供包括智能体育等多元化消费体验。2020 年国务院政府工作报告 2020.05 国务院 推动制造业升级和新兴产业发展,支持制造业高质量发展,发展工业互联网,推进智能制造。关于推进贸易高质量发展的指导意见 2019.11 国务院 加强质量管理,积极采用先进技术和标准,提高产品质量。推动一批重点行业产品质量整体达到国际先进水平。产业结构调整指导目录(2019 年本)2019.10 发改委 将“非金属制品精密模具设计、制造
244、”、“体育用品及相关产品研发及制造”等列为鼓励类 制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022 年)2019.10 工信部、发改委、教育部、财政部 实现传统优势产业设计升级,在消费品领域,支持智能生态服装、家用纺织品、产业用纺织品、鞋类产品、玩具家电、家具等设计创新。关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见 2019.09 国务院 鼓励各地采取灵活多样的市场化手段促进体育消费,丰富群众性体育赛事活动、优化参赛体验。推动公共体育场馆延长开放时间,鼓励开发健身产品、提供体育培训服务;以资源禀赋为依托,引导足球、冰雪、山地户外、水上、汽车摩托车、航空等运动项目产业合理布局。分项目
245、制定新一轮产业发展规划,加强相关基础设施建设,鼓通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-89 法律法规、产业法律法规、产业 政策政策 颁布时间颁布时间 颁布机构颁布机构 主要内容主要内容 励各地开发一批以攀岩、皮划艇、滑雪、滑翔伞、汽车越野等为代表的户外运动项目。关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见 2019.08 工信部 到 2022 年,制造业质量总体水平显著提升,质量基础支撑能力明显提高;积极应用卓越绩效模式、六西格玛管理、精益生产等方法,开展质量风险分析与控制、质量成本管理、质量管理体系升级等活动,全面提高企业质量管理能力;支持行业和企业参与国际标准化工
246、作,与国际先进水平对标,推动行业高质量发展。进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019 年)2019.07 发改委 着力引导企业顺应居民消费升级大趋势,加快转型升级提升供给质量和水平,以高质量的供给催生创造新的市场需求,更好满足人民群众对美好生活的向往,促进形成强大国内市场,推动消费平稳增长。关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见 2019.04 发改委 通过完善产品能效、水效、能耗限额、碳排放、污染物排放等强制性标准,定期对强制性标准进行评估,及时更新修订。强化标准贯彻实施,倒逼企业进行绿色技术创新、采用绿色技术进行升级改造。进一步促进体育消费的行动计划(2
247、019-2020 年)2019.01 体育总局、发改委 到 2020 年,体育消费习惯逐步养成,体育消费产品和服务供给更加丰富。全国体育消费总规模达到 1.5 万亿元,人均体育消费支出占消费总支出的比重显著上升,体育消费结构更为合理。关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见 2018.09 国务院 顺应居民消费升级趋势,努力增加高品质产品和服务供给,切实满足基本消费,持续提升传统消费,大力培育新兴消费,不断激发潜在消费;引导企业以市场需求为导向推动技术创新、产品创新、模式创新,培育更加成熟的消费细分市场,激发企业培育品牌的内生动力;建立现代体育产业体系,推动体育与旅游、健康、养
248、老等融合发展,积极培育潜在需求大的体育消费新业态。塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见 2017.08 中国塑料加工工业协会 以自主创新为核心,以新材料、新技术、新装备和新产品为重点,前瞻布局,引领发展,重点完善创新体系,大力实施高端化战略,推进两化深度融合,突破关键技术瓶颈,加快产业升级,提高产业素质,推进我国塑料加工业加快向世界先进行列迈进。“十三五”节能减排综合工作方案 2016.12 发改委 深化制造业与互联网融合发展,促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化。构建绿色制造体系,推动产品全生命周期绿通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-90 法律法规、产
249、业法律法规、产业 政策政策 颁布时间颁布时间 颁布机构颁布机构 主要内容主要内容 色管理,不断优化工业产品结构,支持电力、钢铁、塑料、燃料等行业的改造升级。关于促进文教体育用品行业升级发展的指导意见 2016.12 工信部 推动文教体育用品行业与文化创意和设计服务产业融合发展,提高产品附加值;促进企业技术创新、产品创新和营销模式创新,提升行业国际竞争力;扩大文教体育用品中高端产品供给,满足居民消费升级需要,培育新的消费增长点。轻工业发展规划(2016-2020 年)2016.07 工信部“十三五”要以市场为导向,以提高发展质量和效益为中心,以深度调整、创新提升为主线,以企业为主体,以增强创新、
250、质量管理和品牌建设能力为重点,大力实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略,推动由“轻工大国”向“轻工强国”转变。工业绿色发展规划(2016-2020年)2016.06 工信部 以先进的技术装备应用为手段,强化技术节能,提升产品的轻量化水平。关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见 2016.05 国务院办公厅 以实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为抓手,着力提高消费品有效供给能力和水平,更好满足人民群众消费升级的需要,实现消费品工业更加稳定、更有效益、更可持续的发展。到 2020 年,消费品工业传统优势得到巩固提升,新兴产业不断壮大,“三品”专项行动取得积极进展,品
251、种丰富度、品质满意度、品牌认可度明显提升,产品和服务对消费升级的适应能力显著增强。推进“互联网+”与消费品工业深度融合,提升传统产业,培育新兴产业。塑料加工业“十三五”发展规划指导意见 2016.04 中国塑料加工工业协会 塑料加工业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势,未来主要发展目标包括完善科技创新体系、增加科技资源总量、提高自主创新能力、推进节能减排、加快产业转型升级。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 2016.03 全国人大常委会 提出以提高制造业创新能力和基础能力为重点,推进信息技术与制造技术深度融合,促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展,培育制造业竞
252、争新优势。关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见 2015.11 国务院 改造提升传统产业。加快推动轻工、纺织、食品加工等产业转型升级,瞄准国际标准和细分市场需求,从提高产品功效、性能、适用性、可靠性和外观设计水平入手,全方位提高消费品质量。国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见 2015.05 国务院 继续巩固和提升纺织、服装、箱包、鞋帽、玩具、家具、塑料制品等劳动密集型产品在全球的主导地位。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-91 法律法规、产业法律法规、产业 政策政策 颁布时间颁布时间 颁布机构颁布机构 主要内容主要内容 中国制造
253、2025 2015.05 国务院 以促进制造业创新发展为主题,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,促进产业转型升级;提高制造业创新能力方针,对加强关键核心技术研发、提高创新设计能力、推进科技成果产业化等方面作出具体规划;推进信息化与工业化深度融合方针,规划加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 2014.10 国务院 到 2025 年,建立门类齐全的体育产业体系,丰富体育产品和服务,消费需求愈加旺
254、盛,体育产业总规模超过 5 万亿元。中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见 2012.04 中国塑料加工工业协会 2011-2015 年规模以上企业塑料制品产量年均增长 12%左右;工业总产值年均增长15%左右;利润总额、利税总额年均增长18%左右;继续优化出口产品结构,加大自主知识产权品牌出口份额,继续保持进出口贸易年均增长 9%左右。(三)行业发展概况(三)行业发展概况 1、消费品市场发展概况、消费品市场发展概况(1)全球消费品市场发展概况 消费行业包含范围广泛,为满足个人日常生活所需、所购买、使用商品或接受服务的行为都属于消费行业范畴,因此,相应的消费品品类丰富、种类众多,具有广阔的市
255、场发展空间。根据 Statista 统计,2020 年全球消费市场受新冠疫情冲击影响,全球零售总额达 23.74 万亿美元,未来伴随新冠疫情的有效控制,叠加线上渠道消费规模的增长,2021 年全球零售总额恢复正增长同比实现 9.7%增速,预计 2022 年将达到 27.34 万亿美元,2025 年将增至 31.7 万亿美元。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-92 数据来源:Statista(2)我国消费品市场发展概况 消费品工业是我国重要民生产业和传统优势产业,我国消费品工业总体上保持平稳健康发展,形成了覆盖面广、结构相对完整的消费品工业体系。按照商品类别,我国
256、消费品主要可分为食品类、日用品类、文化娱乐品类、衣着类、医药类、燃料类、农业生产资料类等大类。根据国家统计局统计,2019 年我国社会消费品零售总额增长至 40.80 万亿元,与全球趋势一致,2020 年略有下降至 39.20 万亿元,2021 年恢复至疫情前水平达 44.08 万亿元,同比增长12.45%,2022 年 1-6 月达 21.04 万亿元。未来,在“以内循环为主,内外双循环”的发展模式下,受内需优势凸显和外需持续扩大的双重驱动,我国消费品市场发展持续向好。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-93 数据来源:国家统计局 与此同时,提升消费品市场供给质
257、量,促进消费升级已成为我国消费品行业发展主旋律。近年来,我国大力实施“增品种、提品质、创品牌”的“三品”战略,着力提高消费品有效供给能力和水平,更好满足人民群众消费升级的需要。发行人设计生产的体育户外、家居生活、健康护理等消费品属消费升级类产品,具备优秀的产品设计,符合国际市场品质标准和国际认证,将持续显著受益于消费升级的趋势及国家“三品”战略的推进。“三品”战略示意图如下所示:数据来源:国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见 开展国际对标 加强质量精准化管理 推进质量检验检测和认证 保障药品和优质原料供应 提高创意设计水平 增加中高端消费品供给 发展智能健康
258、消费品 发展民族特色消费品 提高品牌竞争力 培育知名品牌 完善品牌服务体系 推进品牌国际化 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-94 2、发行人所处各细分市场发展概况、发行人所处各细分市场发展概况(1)体育户外行业发展概况 全球体育户外行业发展情况 体育产业具有资源消耗低、需求弹性大、覆盖领域广、产品附加值高、产业链条长、带动作用强等特点,同时,伴随新兴技术的应用逐渐深入,体育产业可融合第一、第二、第三产业,从而不断涌现出新产品、新模式、新业态,具有极强的成长性和可持续性。根据麦肯锡发布的2021 全球体育用品业报告统计,2020 年新冠疫情对全球体育用品价值链产
259、生了较为深远的影响,全球体育用品市场经历了自金融危机以来的首次收缩,市场规模达 3,460 亿美元。麦肯锡发布的2022 全球体育用品行业报告指出,2021 年随着世界各国抗疫措施的完善、社会经济生活的快速复苏,体育用品行业实现了 14%的同比增长,市场规模达 3,944.40 亿美元。在疫情期间,以迪卡侬为代表的全球主要的体育用品零售品牌的销售表现展示出了体育用品行业的发展韧性,并在疫情等到有效管控后快速恢复。根据迪卡侬 2021 年年报统计,其在新冠疫情下保持稳健发展,继续开拓新市场,并加速布局线上销售渠道,持续数字化转型,2021 年全球零售销售额达 138 亿欧元,同比增长 21.3%
260、,线上零售占比达到 20.8%。同时,在经济全球化的背景下,迪卡侬坚持全球开放合作发展策略,根据官网显示,迪卡侬超 80%的生产布局于亚洲地区,其中在中国拥有 35 个驻厂办公室和 11 个工业采购办公室,持续开发中国市场发展潜力。迪卡侬全球生产资源布局如图所示:通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-95 资料来源:迪卡侬官网 户外运动属当前全球体育产业中高速增长的重要细分领域之一,涵盖登山、攀岩、自行车、露营、滑雪、漂流等多种形式。凭借良好的户外群众基础、丰富的户外自然资源以及专业化的户外用品品牌等,户外运动已成为美国、欧洲等发达国家地区一类流行的以休闲娱乐、提升
261、生活品质为主的生活方式,根据 Statista 统计,2021 年全球户外运动市场规模预计将达 1,909.19 亿美元,到 2025 年预计为 2,484.82 亿美元。其中,2021 年全球户外运动用品电商市场规模将达 903 亿美元,2024 年将增长至 1,098 亿美元,全球户外运动用品线上销售渠道将继续快速发展。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-96 数据来源:Statista 我国体育户外行业发展情况 自 2015 年行业元年发展以来,经国家相关政策的大力推动和引导下,我国体育产业的发展已被提高至国家层面,已成为我国国民经济的支柱性产业。根据国家统
262、计局核算,2020 年我国体育产业规模达 2.74 万亿元,受疫情等因素影响同比下降 7.2%。同时,按照国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见提出的发展目标,建设健全我国体育产业体系,完善市场机制,力争到 2025 年我国体育产业总规模将超过 5 万亿元。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-97 数据来源:2014-2020 年数据来自国家统计局、2025 年数据来自关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 当前我国体育产业在体育用品消费和体育人口方面快速发展,根据中国体育产业发展报告(2014-2020)统计,2014-2020 年我国体育用品业增
263、加值整体呈现增长态势,2019 年达 3,421 亿元,受疫情等因素影响 2020 年体育用品业增加值略有下降,为 3,144 亿元。同时,根据国家 2019 年发布的健康中国行动(2019-2030)拟定目标,2022 年和 2030 年我国经常参加体育锻炼人数比例将分别达到总人口的 37%及以上和 40%及以上。但我国体育用品消费和体育人口与北美、欧洲等发达地区仍有较大差距,因此,我国体育用品消费市场具有较大发展潜力。数据来源:中国体育产业发展报告(2020)、国家统计局 同时,近年来,随着我国经济水平的不断上涨,人均收入和支出水平的持续提升,大众消费结构已从温饱型转变为小康型,加之全民健
264、身和全民健康深度融合,具备绿色、阳光、氧气、乐趣等户外运动已成为推动体育产业提质增效及培育经济发展的新动能,由此激发了对户外休闲产品的需求。根据运动户外消费者运营白皮书公布的数据,我国 2020 年运动户外用品市场规模为3,150 亿元,预计 2025 年将增长至 5,990 亿元,预计年均复合增长率达13.72%。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-98 数据来源:运动户外消费者运营白皮书Euromonitor、科尔尼(2)家居生活用品行业概况 全球家居用品行业发展情况 从广义上讲,在家中看见的、用到的物品都可以归纳进家居范围。伴随经济的快速发展,以及居民生活水
265、平和消费能力的明显提高,家居生活用品种类愈发丰富,品质要求日益严格,促使市场规模进一步扩大。当前在全球范围内,家居生活用品行业已发展出一批以宜家为代表的极具品牌知名度和影响力的零售跨国企业。根据年报和官网统计,2021 年宜家已在全球 60 余个国家和地区累计开设了 458 家门店,销售收入达 419 亿欧元。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-99 数据来源:宜家年报 在欧美发达国家和地区,有不同品种,不同用途的家用电动工具已成为家庭必须家居用品,具有刚性需求属性。根据 EV Tank 统计,2021 年全球电动工具出货量达 5.8 亿台,市场规模为 636.9
266、 亿美元,其中 2021 年中国电动工具出口量同比增长 26.7%达到 4.3 亿台,对应的出口金额达到 969.3 亿元。我国家居用品行业发展情况 全球知名家居生活用品品牌企业更为专注于品牌与渠道建设,主动选择将制造环节转移至发展中国家,因此,在产业转移与技术引进等因素的共同驱动下,我国家居生活用品制造业得以快速发展,根据 Frost&Sullivan 统计,2020年我国生活用品市场规模达 3.6 万亿元,预计到 2024 年将达 5.4 万亿元。除在制造端具有优势外,依托居民消费升级,我国家居生活用品行业的消费规模和消费档次同步提升,新品推出速度加快,产品结构向高端优化,在市场端也显示出
267、强劲增长动力,吸引跨国企业的加速布局,继续推动我国家居生活用品行业品质化发展。数据来源:Frost&Sullivan 受生活习惯和生活条件限制,电动工具并非我国家居生活必需用品,但根据中国电动工具行业发展白皮书(2022 年)统计,近二十多年来,我国电动工具行业在承接国际分工转移中不断发展,现已成为世界电动工具的制造大通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-100 国和外贸出口大国,2021 年出口量占全球的 74.14%。受中美贸易战与新冠疫情影响 2019-2020 年全球出口量增速有所下降,但随着全球经济逐步复苏,2021年全球电动工具的出货量实现了 19%的增
268、长幅度,我国电动工具出口量同比增长 26.7%远高于全球水平,继续保持全球电动工具市场制造优势地位。(3)健康护理行业发展概况 全球健康护理行业发展情况 健康护理行业为大健康产业细分领域之一,将个人护理、美容等内容进一步延伸至大健康概念。其中,在城市化加快、丰富的生活方式以及大众愈发注重个人健康卫生等因素驱动下,口腔护理、面部护理、美发护理、健康按摩等个人护理小家电受到越来越多消费者的青睐,正逐渐成为生活必需品,促进了全球个人护理市场规模的增长。根据 IMARC 统计,2021 年全球个人护理电器市场规模达 204 亿美元,并预测 2022-2027 年将保持温和增长,年均复合增长率为 6%,
269、预计 2027 年市场规模达到 291 亿美元。在口腔护理方面,电动牙刷是指通过刷毛的快速自动移动来清洁牙齿、舌头和牙龈的装置,可利用头部的旋转和侧向运动,有效解决牙菌斑、牙龈炎、牙釉质损坏等口腔问题,为多数欧美家庭首选口腔清洁产品。根据 IMARC 统计,2021 年全球电动牙刷市场价值达 31.2 亿美元。同时,冲牙器等新型清洁口腔的辅助性工具可配合电动牙刷达到更加全面的护理口腔效果。根据 Emergen Research 统计,2021 年冲牙器全球市场规模达到 7.034 亿美元,并预计 2022-2030 年期间将保持 8.6%的复合年增长率增长,2030 年市场规模达到 14.85
270、9 亿美元。当前口腔相关疾病的日益流行是推动全球电动牙刷增长的关键因素之一,应用创新压力传感器技术、提醒功能以及数据实时传输功能的智能化电动牙刷产品亦将进一步推动市场的进一步扩大。我国健康护理行业发展情况 目前我国健康护理行业及个人健康护理细分领域尚处于发展初期,但伴随我国城镇化进程的持续推进,家庭健康管理意识的不断提升以及消费升级的推动,行业显示出强劲的增长动力和成长潜力,根据腾讯GfK 生活家电行业洞察白皮书(2022 年版)统计,2021 年我国个人护理类家电市场规模达 349通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-101 亿元,并预计到 2022 年将达 35
271、5 亿元。数据来源:腾讯 GfK 生活家电行业洞察白皮书(2022 年版)同时,根据 Euromonitor 统计,我国电动牙刷市场规模 2021 年达 90.15 亿元,并根据 GfK 发布的个人护理小家电趋势展望显示,我国电动牙刷市场规模全球排名第一,但从渗透率角度来看,仍有巨大的消费需求潜力。根据奥维云网数据进行横向对比,我国电动牙刷渗透率约为 10%左右,与美、日 40%左右、韩国 80%的渗透率差距较大。同时,随着我国居民口腔健康意识的提高,电动牙刷渗透存在巨大空间。(四)(四)行业发展趋势行业发展趋势 消费品行业在全球经济中占据重要地位,伴随社会精细化分工的高度发展,产业专业化程度
272、不断提高,其生产制造环节已从品牌商中脱离,独立发展成为消费品行业中的基石产业。其中,国际知名品牌商为与生产制造产业有效衔接,要求相关企业可同步组织和协同优化产品开发、精密模具设计开发、工艺布局、智能制造、品质和成本控制、交付、社会责任等各环节。同时,经多年发展,消费品生产制造产业正向更高附加值的模式转型升级,围绕品牌商的核心诉求,提供产品设计服务,构建新的业务格局。1、工艺和制程整合为行业实现一站式供应能力的重要途径、工艺和制程整合为行业实现一站式供应能力的重要途径 体育户外、家居生活、健康护理等领域消费品品类丰富,其结构设计和材通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1
273、-102 料应用具有复杂性、多样性和特殊性,且相关产品性能需达到耐磨级、耐腐蚀级、防水级、食品级等,因此,需将复杂的工艺及制程工序进行叠加整合才可进行完整的体育户外、家居生活、健康护理等领域消费品的生产制造。因此在下游客户一站式采购需求愈发强烈的背景下,行业企业只有通过不断叠加自身工艺技术,提高工艺复杂程度,延伸和拓展制程工序,形成一体化工艺方案,成为关键零部件集成和成品供应商,助力客户缩短供应链,进而不断加强与下游客户的合作粘性,扩大了行业的规模效益。2、推进智能制造是行业转型升级发展的必然要求、推进智能制造是行业转型升级发展的必然要求 随着全球经济一体化发展和世界制造业向中国转移,中国已成
274、为全球的制造基地、“世界工厂”,伴随着智能制造已成为国家推进制造强国的主攻方向,拉动了我国消费品制造业从人员密集型的传统制造向智能制造方向升级。行业凭借不断积累的经验技术,逐渐采用将自动化、信息化技术与生产相结合的生产方式,通过增加机器人、自动化工具以及信息系统等全方位应用,使工厂在柔性、敏捷、智能的制造环境中运行,提高生产灵活性,缩短生产周期,提高生产效率,并且能够快速响应不同客户的定制化需求,同时提升企业管理水平,加强企业核心竞争力。3、积极与客户开展协同开发深层次合作,实现价值链优化、积极与客户开展协同开发深层次合作,实现价值链优化 近年来,居民日益增长的消费需求推动了消费品更新换代加速
275、,进一步缩短了消费品的使用周期,对终端消费品的研发创新提出更高要求。尤其是在JDM/ODM 模式下的行业企业需以客户产业链融合为基础,充分整合和利用已有的技术、信息等资源,在产品的设计、开发、工艺等技术方面与客户进行紧密合作,形成互相依赖、紧密合作、共同发展的技术合作关系。同时,行业企业将凭借同步研发设计优势,进一步提升行业服务价值,增强与下游全球领先跨国公司的合作粘性,实现产品价值增值。(五)行业竞争格局和市场化程度(五)行业竞争格局和市场化程度 全球消费品行业经过多年发展,市场化程度较高,参与者众多。从全球范围看,我国凭借价格水平、服务质量等方面的优势,已成为全球消费品生产大国。从我国来看
276、,行业企业总体上较为分散,所专注的产品和应用领域,以及通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-103 经营模式具有较大差异化,行业中尚未有企业产品可全部覆盖,且仍存在众多中小企业。当前,行业优质企业已通过加大技术研发、智能制造等方面的投入,不断增强自身供给能力和水平,从而适应终端消费者对标准、品质、性能、外观等方面更为严格和多样化的需求,研发实力弱、产品质量差的低端产能和中小企业将逐渐被市场淘汰,市场将向包括发行人在内的优质企业进一步集中。(六)进入本行业的主要壁垒(六)进入本行业的主要壁垒 1、客户壁垒、客户壁垒 行业优质客户主要为全球领先跨国企业,为保持产品品质、
277、供应链稳定以及品牌声誉,全球领先跨国企业不仅会对其供应商资质情况、经营管理、持续研发能力、资金实力、产品品质、成本控制、交付能力等方面进行考核和审查,还基于强调“贯穿供应链的可持续发展”理念,十分重视供应商在劳工权益、反恐、环境保护等社会责任方面的持续努力和成果,因此供应商认证过程较为复杂以及周期较长。与此同时,该等全球领先跨国企业一旦认可供应商进入,考虑到更换供应商的成本和风险,若无重大产品质量问题发生,往往能与供应商形成长期稳定的合作关系。新进入企业由于在以上考核要点存在较大的不确定性,较难迅速拓展并得到客户认可及抢占现有企业的客户资源,从而形成客户壁垒。2、研发与技术壁垒、研发与技术壁垒
278、 体育户外、家居生活、健康护理等消费品除需具备和满足基本的使用功能和质量要求外,还需添加多样化的款式、外观、人性化等细节设计,持续响应对产品日益增加的健康性和环保性方面的诉求,因此要求行业企业拥有较强的研发设计能力。同时,体育户外用品、家居用品等行业产品种类多,产品开发周期短,企业需具有较高的产品和模具设计开发、加工成型工艺的持续创新水平,才能快速响应市场并及时布局。行业新进入者由于缺乏丰富的行业经验和技术积累,无法根据市场消费需求及时做出相应调整,很难在市场上获得生存空间。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-104 3、生产工艺壁垒、生产工艺壁垒 消费品种类和规
279、格型号繁多、更新换代快速,且为满足客户不断提升的一站式采购需求,需要行业企业不断对已有工艺优化升级,进行多工艺多制程的整合,并不断拓展延伸其他工艺和制程工序,达到以上工艺技术水平需行业企业对生产工艺有深刻的理解,并具有长时间的实际生产经验。同时,行业企业亦需具备小批量、定制化的柔性生产制造能力,能够在生产过程中对生产进度、库存、质量和成本等方面进行有效的动态控制。因此,新进入者难以在短时间整合全面的工艺和制程环节,以及建立高效的柔性生产体系,成为其进入行业的重要障碍之一。4、认证壁垒、认证壁垒 由于体育户外、家居生活、健康护理等产品与居民健康和人身安全息息相关,世界各国和地区对相关产品制定了差
280、异化的质量标准和产品认证体系。因此,全球领先跨国企业通常会首先要求供应商通过第三方质量标准体系认证,符合产品最终销售市场所在国家和地区对产品质量的基础性要求。相关管理体系和认证对企业产品质量、生产工艺、制造流程等多个环节均提出了严格的要求,取得认证要求需经过多个步骤,申请周期较长,取得认证后需继续投入大量资金、技术、人力等资源维持认证,对新入厂商进入市场构成了一定的认证壁垒。(七)市场供求状况及变动原因(七)市场供求状况及变动原因 1、市场供给状况及变动原因、市场供给状况及变动原因 全球体育户外、家居生活、健康护理等消费品领域已发展出了具备优势的跨国企业和强势品牌,并在全球范围内布局供应链体系
281、。随着我国消费品制造业的壮大,中国企业积极融入全球体系,凭借在产品和模具的设计开发,以及生产制造的自动化、信息化等方面的技术进步,行业产品供应充足,全球市场份额不断扩大,且进一步推动了产业升级,促使我国行业在全球产业价值链向高端环节跃升,可以预见未来我国消费品供给能力将进一步增强。2、市场需求状况及变动原因、市场需求状况及变动原因 随着居民收入水平的提升和消费升级,体育户外、家居生活、健康护理等通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-105 消费品的种类不断丰富和更新换代,催生了对各细分市场的需求。在体育户外用品市场需求方面,体育户外活动的快速普及催生了人们对运动和休
282、闲相关产品的需求,整体市场规模随着参与人数的增加而不断扩大;在家居生活方面,居民对高品质和健康生活的追求促进了家居生活用品市场规模的扩张和消费档次的提升,同时,电动工具等自动工具在家庭使用中的渗透率提高,为家居生活用品释放了更多的市场需求;在健康护理方面,随着人们对健康重视程度提升,消费者对个人护理小家电的关注度逐渐提高,个人清洁用具等小家电产品正逐渐成为生活必需品,进一步刺激了健康护理产业的需求。具体参见招股说明书本节“二、发行人所处行业的基本情况/(三)行业发展概况”部分。(八)行业利润水平的变动趋势及变动原因(八)行业利润水平的变动趋势及变动原因 公司所处行业利润水平与上游原材料供应价格
283、和下游客户的需求水平密切相关。行业主要原材料为塑料、橡胶制品等,其价格波动主要受石油价格变动影响。与此同时,现阶段,得益于我国整体经济形势稳中向好,国内居民收入增长,体育户外、家居生活、健康护理等领域消费品需求进一步增加。未来,随着行业生产工艺和技术创新,产品质量和生产成本得到有效控制,利润水平将不断提高。行业竞争将进一步体现在以创新为基础、产品性价比为核心的综合实力的竞争,依托自身差异化的产品及服务能力,保持着较为稳定的盈利水平。(九)影响行业发展的有利因素和不利因素(九)影响行业发展的有利因素和不利因素 1、影响行业发展的有利因素、影响行业发展的有利因素(1)国家产业政策支持 当前,我国处
284、于从制造大国向制造强国转变的关键期,国家颁布了多项产业政策持续推动体育户外、家居生活和健康护理等消费品行业高质量发展,对产业转型升级具有重大推动意义。2021 年 7 月,国务院发布的全民健身计划(2021-2025 年提出“到2025 年,经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%”以及“大力发展运动项目产业,积极培育户外运动、智能体育等体育产业”。同年 3 月,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过中华人民共和国国民经济和社会发展第通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-106 十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出“深入实施智能制造和绿色制造工程,
285、发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化;深入实施质量提升行动,推动制造业产品增品种、提品质、创品牌”。2020 年 5 月,国务院发布的2020 年国务院政府工作报告提出“推动制造业升级和新兴产业发展,支持制造业高质量发展,发展工业互联网,推进智能制造”。同年 11 月,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 O 三五年远景目标的建议提出“增强消费对经济发展的基础性作用,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,适当增加公共消费。以质量品牌为重点,促进消费向绿色、健康、安全发展,鼓励消费新模式新业态发展”,同时提出
286、要“建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国”。2019 年 10 月,工信部、发改委、教育部、财政部共同发布的制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022 年)提出“实现传统优势产业设计升级,在消费品领域,支持智能生态服装、家用纺织品、产业用纺织品、鞋类产品、玩具家电、家具等设计创新”。2018 年 9 月,国务院发布的关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见提出“顺应居民消费升级趋势,努力增加高品质产品和服务供给,切实满足基本消费,持续提升传统消费,大力培育新兴消费,不断激发潜在消费;引导企业以市场需求为导向推动技术创新、产品创新、模式创新,培育更加成熟的
287、消费细分市场,激发企业培育品牌的内生动力;建立现代体育产业体系,推动体育与旅游、健康、养老等融合发展,积极培育潜在需求大的体育消费新业态”。2017 年 8 月,中国塑料加工工业协会发布的塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见提出“以自主创新为核心,以新材料、新技术、新装备和新产品为重点,前瞻布局,引领发展,重点完善创新体系,大力实施高端化战略,推进两化深度融合,突破关键技术瓶颈,加快产业升级,提高产业素质,推进我国塑料加工业加快向世界先进行列迈进”。2016 年 7 月,工信部发布的轻工业发展规划(2016-2020 年)提出通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1
288、-107“十三五以市场为导向,以提高发展质量和效益为中心,以深度调整、创新提升为主线,以企业为主体,以增强创新、质量管理和品牌建设能力为重点,大力实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略,推动由“轻工大国”向“轻工强国”转变。2015 年 5 月,国务院发布的中国制造 2025提出“以促进制造业创新发展为主题,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,促进产业转型升级;提高制造业创新能力方针,对加强关键核心技术研发、提高创新设计能力、推进科技成果产业化等方面作出具体规划;推进信息化与工业化深度融合方针,规划加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,着力发展智能装备和
289、智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平”。(2)中国为全球消费品生产和消费大国 伴随经济全球化以及制造分工的专业化的发展,全球消费品领先跨国企业为降低成本,经多年布局,积极将制造业务向我国转移。目前,我国凭借完善的产业链、成本控制、快速响应等方面的优势,已经成为了全球包含体育用品、家居产品等在内的全球消费品生产基地。近年来,我国消费品制造水平整体也在迅速提升,市场认可度不断强化。同时,在庞大的消费市场保障下,中国亦是全球消费品需求大国,吸引了迪卡侬、宜家等全球领先跨国企业在我国销售规模的加速布局,当前我国相对于发达国家在体育户外、家居生活
290、、健康护理等领域的消费水平仍有较大差距,因此,可以预见未来我国将继续保持全球消费品生产和出口大国的地位,行业市场发展前景广阔。(3)人口及消费支出增长、消费升级等共同催生行业市场规模进一步扩大 消费品市场规模的扩大一方面得益于全球人口数量的逐年递增,另一方面,随着社会的发展、经济水平的提升,人们的可支配收入提高,进一步促进居民消费性支出的增加,根据世界银行统计,2020 年全球居民最终消费支出为49.96 万亿美元。同时,随着国民收入的增长,居民购买力的不断提高,中、高端消费群体日益扩大,行业消费升级的趋势显著,消费者更愿意为改善生活环境、提高生活品质、保障居民的身体健康的消费品付费,进而推动
291、了体育户通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-108 外、家居生活、健康护理等领域的消费品需求规模的提升。(4)新技术加快产业提质增效 目前,伴随体育户外、家居生活、健康护理等领域新产品的涌现,我国消费品制造行业紧跟智能制造的发展布局,已进入转型升级阶段,行业创新格局和产业结构优化不断加速。其中,“3D 打印”、大数据等新技术产业化加快,推动行业企业创新能力持续进步;以机械手、机器人等为代表的自动化技术的推广应用有利于行业提质增效;信息化技术的发展有效提高了企业经营各环节的管理效率,创造更大的利润空间。2、影响行业发展的不利因素、影响行业发展的不利因素(1)劳动力成
292、本提升 当前,国内劳动力成本不断提升,给行业企业带来了一定的成本控制压力,可能会减少部分企业的利润,削弱了产品成本优势,降低了产品在全球市场的竞争力。(2)新冠疫情的不确定性 当前,我国国内新冠疫情已得到了有效控制,但境外市场仍存在较大的不确定性,加之受港口严防严控等防疫管控措施的影响,全球航运贸易处于整体趋紧、逐步恢复阶段,可能会对行业企业经营造成一定影响。(3)中美贸易摩擦的冲击 若中美贸易摩擦持续或进一步升级,将可能对行业产品出口,以及下游客户在全球产业链布局产生一定影响,进而对行业经营业绩将带来不利影响。(十)行业技术水平及特点(十)行业技术水平及特点 1、行业技术水平、行业技术水平
293、我国体育户外、家居生活、健康护理等领域的消费品制造行业在市场需求快速增长和升级换代的推动下,加之下游全球领先跨国企业全球化供应链布局,经多年发展,行业已初步形成自主创新体系,模具、工艺、制程、装备等方面的技术水平进步迅速,产业结构趋于合理,并在生产成本和生产效率等方面的控制效果可持续满足市场需求。目前,行业优质企业正通过加大研发投通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-109 入,致力在产品设计、新型模具、新工艺等方面进行技术突破和优化升级,并通过不断加强自身自动化、信息化水平,从而持续提升产品质量和性能,积极与客户协同合作开发,实现从单一产品制造商向整体解决方案供应
294、商转型升级。2、行业技术特点、行业技术特点 深耕体育户外、家居生活、健康护理等领域的消费品行业需要深入了解产品材料和工艺特性,以及及时跟进新材料和新工艺的研究与应用进展,并在模具和产品设计开发阶段需涉及计算机辅助设计、结构设计、人机工程学等多技术领域,因此行业技术具有覆盖面广泛、专业性强等特点。同时,体育户外、家居生活、健康护理等领域的消费品更新换代速度快,且产品进一步向多功能、高颜值、智能、环保等方向发展,促使行业技术创新活跃,正通过综合运用计算机技术、信息化技术等现代化的技术和工具推动行业技术的持续进步。(十一)行业特有经营模式、周期性、区域性和季节性(十一)行业特有经营模式、周期性、区域
295、性和季节性 1、行业特有经营模式、行业特有经营模式 消费品行业普遍存在 OEM、JDM、ODM 以及 OBM 经营模式,当前行业多数企业以 OEM 模式为主。在 OEM 模式下,制造商按照品牌商的产品需求承担生产工艺开发和产品制造环节;JDM 是 OEM 的升级,以客户产业链融合为基础,与客户打通需求、研发、生产和交付环节,在最短时间内、可控成本约束下,制造客户所需的产品;ODM 模式进一步向上游的产品设计环节延伸,获取更高的附加值;OBM 模式下公司产品以自主品牌进行销售。其中,采用 JDM/ODM 模式的企业,凭借研发设计、品质控制和高效制造等综合实力与下游大型品牌商形成稳定合作关系,有利
296、于技术积累、快速扩大规模,具备较强的抗风险能力,可获取更高的产业价值链环节。2、周期性、区域性和季节性、周期性、区域性和季节性(1)行业周期性 体育户外、家居生活、健康护理等主要满足全球大众日常消费以及消费升级的需求,与人民生活息息相关,整体具有较强的需求刚性,且产品类繁多,通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-110 更新周期短,抗周期能力较强,随着全球人口的增长、消费水平的提升,市场规模处于持续稳定扩大的态势,不存在周期性特征。(2)行业季节性 虽然部分体育户外、家居生活、健康护理等消费品品类受使用特征、节假日促销等因素影响会呈现一定淡旺季特征,但由于消费品类型
297、众多,产销全球化特征显著,总体上并不存在明显的季节性。(3)行业区域性 从消费端来看,经济发达地区的消费能力较高,占据消费品市场的主要份额,欧美发达国家和地区、国内沿海经济发达地区等需求相对较大。从生产端来看,受经济全球化趋势的影响,消费品行业出现了一定程度的产业转移,在欧美等发达地区生产成本上升后,跨国企业逐渐在东欧、中国、东南亚等新兴市场布局供应链,并带动了当地相关产业的发展,呈现出一定的区域性特征。(十二)公司所处行业上下游发展状况及对本行业的影响(十二)公司所处行业上下游发展状况及对本行业的影响 体育户外、家居生活、健康护理等消费品行业上游为塑料米、橡塑制品、五金件、包材、马达等原材料
298、行业;下游为产品品牌商,以及参与产品销售的经销商及商业零售企业等,最终下游为终端消费者。1、上游行业发展状况及对本行业的影响、上游行业发展状况及对本行业的影响 本行业上游塑料米、橡塑制品、五金件、包材、马达等原材料市场整体供给充足,属长期稳定发展的基础产业,为本行业的发展提供了稳定坚实的基础。同时以上原材料性能、品质的提升以及技术的进步等有利于促进本行业产品品质和产品结构的升级和优化。2、下游行业发展状况及对本行业的影响、下游行业发展状况及对本行业的影响 品牌商、经销商及商业零售企业等为本行业的直接下游行业,最终下游为终端消费者。消费品类型众多,受众群体广泛,市场容量大,发达国家和地区工业起步
299、较早,经过长期技术经验积累与市场开拓已发展出全球领先跨国消费品品牌企业,且相关品牌企业已建立了全球化分工运营体系,在全球范围内甄通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-111 选优质供应商,其中,全球领先跨国消费品品牌企业自身负责供应链管理、品牌营销等,供应商负责产品设计和高效制造。同时,全球领先跨国消费品品牌企业对供应商的认证和考核极为严格,也倾向于与合格供应商保持稳定合作,从而有利于进入其供应链的本行业企业快速扩大经营规模、提高抗风险能力,提升技术和品质控制等综合实力。同时,终端消费者生活水平的提升,以及购买意愿和购买能力的增强,推动新兴消费品不断涌现,促进了消费
300、品行业规模的持续扩大。同时,通过积极倡导健康、绿色、品质的生活方式,在“消费升级”影响下,行业产品市场供给质量将持续提升。(十三)产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响及进口(十三)产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响及进口国同类产品的竞争格局国同类产品的竞争格局 1、产品进口国的有关进口政策、产品进口国的有关进口政策 报告期内,出口业务收入占公司主营业务收入比例较高,分别为 77.38%、76.80%、78.29%和 81.36%。公司产品主要包括体育户外、家居生活、健康护理等消费品,均为一般出口产品,主要出口国家和地区包括法国、美国、瑞士、德国、菲律宾、澳大利亚等
301、,近年来除中美贸易摩擦外,主要进口国市场开放程度较高,在世界贸易组织框架下对相关产品没有特殊性限制进口政策。公司主要产品符合进口国当地标准,通过相关产品认证体系,保证进口的产品符合当地质量、环保等方面的要求。2、贸易摩擦对产品进口的影响、贸易摩擦对产品进口的影响 报告期内,中国和美国之间贸易关系复杂多变,经历了贸易摩擦升级、逐步缓和的阶段,中国和欧盟(包括法国、德国等)互为重要的贸易伙伴,双边贸易持续上升,贸易政策较为和谐、稳定,具体如下:国家国家/地区地区 所属所属 行业行业 监管规定监管规定 进出口政策进出口政策 美国 制造业 所有产品出口必须遵循美国出口管理条例的要求并通过各式认证。待报
302、关文件齐全、足额缴纳税费或按规针对发行人的主要产品,原则上允许自由进口。近年来,美国对中国实行了一系列加征关税政策:2018 年 7 月 6 日,美国政府发布了加征关税商品清单,将从中国进口的约 500 亿美元的商品加征 25%的关税。通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-112 国家国家/地区地区 所属所属 行业行业 监管规定监管规定 进出口政策进出口政策 定对出口货物提供担保后,海关将予以放行。2018 年 9 月 24 日,美国对从中国进口的约2,000 亿美元的商品加征 10%的关税。2019 年5 月 10 日,加征的税率上调至 25%。2018 年 11
303、 月,美国制定出口管制改革,强化对华技术产品出口管制;2019 年 9 月 1 日,美国对从中国进口的约3,000.00 亿美元的商品加征 15%的关税,于2020 年 2 月 15 将关税下调至 7.5%。2019 年 9 月 17 日开始,美国陆续、分批对加征关税清单中的部分商品进行排除和调整。欧盟(包括法国、德国等)制造业 所有产品出口欧洲自由贸易区,要求在遵守欧盟产品安全指令情况下,必须进行欧盟 CE 认证,在产品上加贴CE 认证标志。报关文件齐全、足额缴纳税费或按规定提供担保的进口货物,海关将予以放行。欧盟成员国执行统一的、针对第三国的贸易政策,执行共同海关税则和法律体系。近年来,欧
304、盟进出口政策如下:2020 年 12 月 30 日,欧盟和中国完成了全面投资协定的谈判,包括市场准入、公平竞争、可持续发展、争端解决等内容,促进了区域合作、全球贸易和投资自由化、便利化。根据新欧盟商品安全法规市场监管法规(EU)2019/1020要求,自 2021 年 7 月 16日起,大部分带有 CE 标志的商品在欧盟境内(除英国以外)需要欧盟负责人作为其商品合规的联系人。(1)如贸易政策发生重大不利变化不会对发行人生产经营造成重大不利影响,不会导致不符合发行条件,主要原因包括:公司境外销售较为分散,不存在依赖单一出口国的情况 报告期内,公司外销国家和地区众多且数量呈稳定上升趋势,报告期内外
305、销国家和地区数分别为 29 个、30 个、36 个和 35 个。公司境外销售主要出口国为法国、美国、德国,上述三个国家合计销售占比分别为 46.15%、48.40%、47.63%和 46.76%,所有出口国各年销售收入占比均低于 25%。因此,不存在依赖单一出口国的情况。中国和欧盟维持良好的贸易关系 中欧经贸合作保持强劲韧性,双方克服新冠肺炎疫情的影响,在经贸等领域取得重要合作成果。根据中华人民共和国商务部数据显示,2020 年中国首次取代美国成为欧盟第一大货物贸易伙伴,2021 上半年中国继续保持欧盟第一大贸易伙伴地位,其中,截至 2020 年中国已连续五年成为德国最大贸易伙伴,截至 201
306、9 年中国成为法国第七大出口市场和第六大进口来源地。2021 年上半通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-113 年,欧盟向中国出口商品 1,126 亿欧元,同比增长 20.2%;从中国进口商品2,101 亿欧元,同比增长 15.5%。截至目前,欧盟与中国贸易往来关系正常,双方出口业务良好。美国加征关税政策或不具备可持续性 自 2018 年 6 月以来,美国先后对自中国进口的约 500 亿美元、2,000 亿美元等商品加征 10%和 25%的进口关税。当前,加征关税对于美国属于“双刃剑”,美国 90%以上的日常用品都是中国生产,几乎覆盖了所有领域。在美国加征关税的中
307、国商品中,有一大部分都由美国进口商买单,据穆迪研究报告显示,中美贸易战进展的三年中,92.4%的附加关税成本由美国人负担,也导致了美国物价升高。基于美国高通胀以及高物价的现状,美国对中国加征关税的政策或不具备可持续性。2019 年 9 月 17 日开始,美国陆续、分批对加征关税清单中的部分商品进行排除和调整。公司销售涉及加征关税产品比重较低 报告期,公司出口到美国的部分家用电动工具产品和户外休闲产品包含在加征关税清单中,上述涉税产品出口到美国情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年年度度 2019 年年度度 金额金额 比例比例 金额金额 比
308、例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 户外休闲注 677.18 1.22%591.78 0.63%-1,533.44 2.64%家用电动 工具 1,094.31 1.97%5,216.97 5.54%7,756.23 11.26%5,436.62 9.37%合计合计 1,771.49 3.19%5,808.74 6.17%7,756.23 11.26%6,970.06 12.01%注:自 2020 年 1 月起,户外休闲产品不再加征关税,2021 年 9 月起被再次加征关税。报告期内,公司上述涉税产品出口到美国的收入分别为 6,970.06 万元、7,756.23 万元、5,808.
309、74 万元和 1,771.49 万元,占主营业务收入的比例分别为12.01%、11.26%、6.17%和 3.19%,占比较低,上述涉税产品加征关税所导致的客户采购成本主要由客户承担。因此,中美贸易摩擦对公司的生产经营影响较小。全球疫情反复背景下,中国供应链保障优势凸显 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-114 2020 年新冠疫情爆发以来,中国通过有力的防控措施,疫情得到良好控制,国内产能迅速恢复,对境外销售影响程度已经大幅降低。随着疫情在全球蔓延,出口国的产能均受到不同程度的影响,产品交付能力大幅受限,境外客户在中国以外市场的采购开始受到越来越大的影响。由于
310、中国疫情目前得到了有力的控制,中国供应链的优势明显,导致中国出口企业订单增加,国内制造企业海外市场竞争力进一步增强。公司与客户建立了长期稳定的合作关系 公司已与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等全球领先跨国企业建立长期稳定的合作关系,为客户提供高品质、低综合成本的产品,以及高速响应、全球交付的服务,得到客户的广泛认可,为迪卡侬、Wagner、YETI 的重点供应商,以及宜家的产品开发型供应商及潜在优先级供应商。报告期内公司对迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 的营业收入总额为 46,966.08 万元、54,608.88 万元、72,394.99 万元和 44,171.48 万元,呈稳
311、步上升趋势。公司客户主要为全球领先跨国企业,为保持产品品质、供应链稳定以及品牌声誉,全球领先跨国企业不仅会对其供应商资质情况、经营管理、持续研发能力、资金实力、产品品质、成本控制、交付能力等方面进行考核和审查,还基于强调“贯穿供应链的可持续发展”理念,十分重视供应商在劳工权益、反恐、环境保护等社会责任方面的持续努力和成果,因此供应商认证过程较为复杂以及周期较长。与此同时,该等全球领先跨国企业一旦认可供应商进入,考虑到更换供应商的成本和风险,若无重大产品质量问题发生,往往能与供应商形成长期稳定的合作关系。新进入企业由于在以上考核要点存在较大的不确定性,较难迅速拓展并得到客户认可及抢占现有企业的客
312、户资源,从而形成客户壁垒。综上,由于公司境外销售较为分散、中国与欧盟维持良好贸易关系、美国加征关税或难以持续、公司涉及加征关税产品比重较低、中国供应链保障优势以及公司与客户长期稳定合作关系,如贸易政策发生重大不利变化不会对公司生产经营造成重大不利影响,不会导致不符合发行条件。(2)公司拟采取的应对措施 通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-115 未来,公司将继续专注于体育户外、家居生活、健康护理等消费品领域,通过丰富工艺和制程、持续技术研发投入等方式,提升公司核心竞争力,增强现有客户粘性,积极拓展国内优质客户和市场以及持续拓展国际知名企业,以应对贸易政策变化的风险
313、,具体如下:提升公司核心竞争力,增强现有客户粘性 公司将加大数字化、智能化装备和系统的投入,同时丰富现有工艺和制程,进一步扩大产品制造类别和范围,从而拓宽与核心客户合作广度。同时,公司将着眼于行业发展动态,依托目前的研发平台,围绕产品和项目技术研发需要,不断提升公司创新能力及研发水平,重点研发行业领先的“新产品、新技术、新工艺”。从而持续提升公司的长期核心竞争力,增强现有客户粘性。积极拓展国内优质客户和市场 未来,依托居民消费升级,我国体育户外、家居生活、健康护理等消费品领域的消费规模和消费档次将同步提升,新品推出速度加快,产品结构向高端优化,显示出强劲增长动力。公司也将凭借产品设计、精密模具
314、设计开发、多工艺多制程整合及智能制造等竞争优势,进一步拓展国内市场,寻求更多更广的业务合作,积极开发和培养体育户外、家居生活、健康护理等领域的国内优质客户群体,更好服务于国内的消费市场。持续拓展国际知名企业 公司所处的体育户外、家居生活、健康护理等消费品领域市场空间巨大,且都处于长期持续发展中,该等领域已经培育出较多国际知名企业。报告期内,公司与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等国际知名企业建立了长期、稳定的合作关系。公司将基于与上述国际知名企业的合作基础,如核心价值观同频、共同规划战略方向、年度共同行动计划以及全球发展战略等,持续拓展其他国际知名企业,进一步拓展国际市场,以减少对单一国
315、家或地区的依赖。近三年公司在迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 四大客户的基础上,逐步开拓了云顶信息、宝洁、默可德萨(英文名:Mercadona,S.A.,1977 年创立于西班牙,专注于居家清洁,食品,饮品,个人护理以及宠物行业,其年营业额约300 亿欧元,全球零售商排名第 37 位,2022 年世界 500 强排行榜中该公司排名通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-116 第 471 位)和 Helen(Helen of Troy 于 1968 年在美国德州成立,1972 年在美国NASDAQ 上市,是一家全球性品牌日常消费品设计、开发、销售公司,其年营业收入
316、约 18 亿美元,现有约 1,650 员工遍布世界各地)等新客户,后续合作力度和供货潜力市场可观。随着发行人产能增加、生产效率不断提高,对其他客户的销售规模预计将呈上升趋势。3、进口国同类产品的竞争格局、进口国同类产品的竞争格局 当前伴随全球消费品品类日趋多元化,为及时响应市场需求,行业已逐步形成了全球专业化分工。其中,法国、美国、瑞士、德国、澳大利亚等发达国家已形成了全球跨国领先品牌企业,以上地区和国家主要是通过全球协作以及资源合理化等运作,将本地区和本国的行业重心主要放在产品设计、品牌营销、渠道建设等核心环节,将生产制造环节布局在以我国为代表的发展中国家。三、发行人在行业中的竞争地位三、发
317、行人在行业中的竞争地位(一)发行人在行业中的竞争地位(一)发行人在行业中的竞争地位 公司专注于体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售,通过不断强化技术创新实力和生产制造能力,形成了包括“产品设计精密模具设计开发产品开发验证工艺和制程整合智能制造”在内的完整产业链布局,并在客户资源、技术研发、多工艺和多制程整合、智能制造、质量控制和产品认证等多方面均具有较强的综合竞争力。公司已与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等全球领先跨国企业建立了长期稳定的合作关系并得到了广泛认可,为迪卡侬、Wagner、YETI 的重点供应商,以及宜家的产品开发型供应商及潜在优先级供应商。公司为高新技
318、术企业,建有厦门市市级企业技术中心,积极与华侨大学开展产学研合作,并已具备与核心客户的同步产品设计开发能力,进一步拓展产业链价值,截至 2022 年 12 月 31 日,公司已获得了 105 项专利。公司已将气辅注塑、叠层注塑、双色注塑、多色注塑、IML 注塑、嵌件注塑等先进的注塑工艺,挤吹、注吹和硅胶、橡胶等其他成型加工工艺,以及印刷、激光雕刻、水转印、喷绘等制程工序逐步整合应用到公司生产制造中,可通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-117 为客户提供“多工艺、多制程”的一站式服务。公司积极执行智能制造战略转型,深度应用自动化装备以及 PLM、ERP、MES、W
319、MS、BI、HRM、OA 等信息系统对公司生产制造进行全面优化升级,已初步建立了“智能制造”体系,获得了信息化和工业化融合管理体系的认证。公司建立了完善的质量管理体系,已通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系、SA8000:2020 社会责任管理体系等体系认证,产品积极对标国际质量标准,形成了丰富的标准检验文件库,并获得了中国、欧盟、英国、美国、澳大利亚、日本、韩国、俄罗斯、印度、泰国等众多地区和国家的相关产品认证。在市场份额方面,公司产品定制属性较强,种类丰富,下游应用领域广泛,且所属行业竞争格局仍较为分散,因此尚未有权威统计部门或相
320、关行业协会公布市场统计数据。未来随着公司各方面竞争优势的进一步增强及经营业绩增长,公司行业地位将得到巩固及进一步提升,公司市场占有率将继续提高。(二)发行人的主要竞争对手(二)发行人的主要竞争对手 公司主要产品包括体育户外、家居生活、健康护理等消费品,产品品类丰富,主要客户为迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等。国内不存在与公司产品和客户结构相同的公司,目前国内市场上与公司部分产品相近的企业情况如下:序号序号 企业名称企业名称 简介简介 1 茶花现代家居用品股份有限公司(股票代码:603615)成立于 1997 年,位于福建省福州市,注册资本为 24,182 万元。主营业务为日用塑料制品为
321、主的家居用品的研发、生产和销售,销售终端集中在大卖场和地方超市,与沃尔玛、家乐福、大润发、华润万家、永辉、人人乐等连锁性超市建立了长期合作关系。2020 年营业收入为 68,989.24 万元,2021年营业收入为 79,878.78 万元。2022 年 1-6 月营业收入为32,678.67 万元。2 金富科技股份有限公司(股票代码:003018)成立于 2001 年,位于广东省东莞市,注册资本为 26,000 万元,主营业务为塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售,产品应用于瓶装水、桶装水、瓶装饮料等领域,主要客户为华润怡宝、景田、可口可乐等。2020 年营业收入为51,436.19
322、 万元,2021 年营业收入为 65,938.83 万元。2022 年1-6 月营业收入为 35,972.45 万元。3 青岛英派斯健康科技股份有限公司(股票代码:成立于 2004 年,位于山东省青岛市,注册资本为 12,000 万元,专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营,自主品牌 IMPULSE 进入欧洲、亚太、加拿大等市通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-118 序号序号 企业名称企业名称 简介简介 002899)场,也通过 OEM/ODM 模式为 PRECOR、BH 等国际健身器材品牌代工。2020 年营业收入为 86,798.40 万元,
323、2021 年营业收入为 86,439.47 万元。2022 年 1-6 月营业收入为37,705.85 万元。4 宁波家联科技股份有限公司 成立于 2009 年,位于浙江省宁波市,注册资本为 12,000 万元,主营业务为塑料餐饮具、塑料家具用品及生物全降解制品的研发、生产与销售,主要客户包括 Amazon(亚马逊)、IKEA(宜家)、Walmart(沃尔玛)、KFC(肯德基)、Starbucks(星巴克)、Sams Club(山姆会员店)等。2020 年营业收入为 102,627.20 万元,2021 年营业收入为 123,435.48万元。2022 年 1-6 月营业收入为 99,506.
324、79 万元。5 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 成 立 于 2004 年,位 于 山 东 省 青 岛 市,注 册 资 本 为18,283.1935 万元,主营业务为休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售,拥有 Skywalker、Techplus 等自主品牌,也通过 ODM/OEM 模式为迪卡侬、爱康等国际知名企业生产休闲运动和健身器材产品,2020 年营业收入为95,130.68 万元。2021 年营业收入为 120,691.24 万元,2022年 1-6 月营业收入为 40,386.77 万元。6 浙江开创电气股份有限公司 成立于 2015 年,位于浙江省金华市,注册资本 6,0
325、00 万元,主营业务为手持式电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售,主要客户包括美国 Harbor Freight Tools、德国博士(BOSCH)、美国史丹利百得(Stanley Black&Decker)、法国安达屋(Groupe Adeo)等。2020 年营业收入为 68,260.92 万元,2021 年营业收入为 80,564.44 万元。7 东莞群福塑胶制品有限公司 成立于 1998 年,位于广东省东莞市,注册资本为 1,700 万港元,主营业务为塑胶制品,主要产品有塑胶鞋、运动鞋材、溜冰鞋材、运动器材、塑胶玩具、塑胶模具,主要客户为迪卡侬。8 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 成
326、立于 1991 年,位于广东省佛山市,注册资本为 1,582.74 万美金,主营业务为塑料制品、塑胶材料(不含废旧塑料)、模具的批发零售及进出口业务。9 意达电子实业有限公司 成立于 1989 年,位于中国香港,旗下子公司东莞意达电子有限公司,成立于 2011 年,位于广东省东莞市,注册资本1,000 万港币,主营业务为园林设备及配件、喷漆设备及配件、电子制品的生产和销售,主要客户为 Wagner。10 鸿利达塑胶制品有限公司 成立于 2006 年,位于中国香港,主营业务为多物料、液体硅橡胶、叠层模、薄/厚壁模、高效能多腔型精密模及嵌件模具,以及多物料转盘控制系统、液体硅橡胶冷流道系统、适合工
327、程研究用的快速模具,并提供一步法注拉吹解决方案,主要客户包括 YETI。(三)发行人的竞争优势(三)发行人的竞争优势 1、客户资源优势、客户资源优势 公司已与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等全球领先跨国企业建立了稳定合作关系,报告期内,公司主要客户情况如下:通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-119 客户客户 图示图示 简介简介 迪卡侬 创立于 1976 年,总部位于法国里尔,开创了将所有运动类产品汇集于一家商场内销售的概念,2020 年世界品牌 500 强企业第 496 位,以及欧洲最大、全球第二大的运动用品连锁集团。目前,迪卡侬已入驻了全球60 个国家
328、和地区,门店数达 1,747 家,2019 年、2020年和 2021 年营业收入分别达到 124 亿欧元、114 亿欧元和 139 亿欧元。宜家 成立于 1943 年,总部位于瑞典阿姆霍特,2020 年世界品牌 500 强企业排名第 31 名,是全球最大的家居家具用品商家,主营产品涵盖家居生活的各个方面,产品种类繁多,每年更新约 2,000 种。目前,宜家已在全球 60 多个国家和地区,累计开设 400 余家门店,2021 年宜家集团零售额达到 419 亿欧元。Wagner Wagner,成立于 1947 年,总部位于德国波顿湖畔的马克多夫,在全球拥有 8 个生产基地和 400 家国际经销商
329、,主要产品粉末、油漆喷涂设备在涂装领域处于世界领先地位。YETI 成立于 2006 年,总部位于美国德克萨斯州奥斯汀,于2018 年纽约证券交易所上市,是全球知名的生产消闲用品的供应商,产品涵盖软硬质保温箱、渔具、户外水壶、户外包、户外水桶、户外椅及其他配件几大类,利用前瞻性思维设计和先进的制造技术,生产出更加耐用、性能更好的产品。2019 年到 2022 年 1-6月,营业收入分别达到 9.14 亿美元、10.92 亿美元、14.11 亿美元和 7.14 亿美元。数据来源:World Brand Lab(世界品牌实验室)发布的2020 年世界品牌 500 强;维基百科、迪卡侬官网、迪卡侬年报
330、;宜家官网、宜家年报;Wagner 官网;YETI 官网、YETI 年报等。通过与以上全球领先跨国企业深度合作,公司具有显著的客户资源优势,实力雄厚、经营规模大、品牌影响力强、销售渠道布局完善的优质客户可为公司带来大量且稳定的订单和市场份额,同时,也有利于公司影响力的提升以及新客户和新领域的开发等,具体如下:首先,迪卡侬、宜家、Wagner、YETI 等全球领先跨国企业可为公司提供坚实的市场支撑。一方面,公司通过与主要客户共同规划战略方向,促使获得订单的可预测性也较强;另一方面,公司在核心客户的供应商体系中等级较高,已获得了迪卡侬颁发的优秀供应商奖,为宜家的潜在优先级供应商和产品开发型供应商,
331、可预见公司在客户份额中具有较大提升空间,因此,随着公司技术水平提升以及产能规模增长,公司在核心客户供应链中的地位和采购份额将逐步提升,从而带动公司市场占有率的不断提高。同时,以上核心客户对供应商的认证极为严格,对供应商考评会进行较大投入,因此,倾向于与合格供应商通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-120 保持长期、稳定的合作关系,加之主要客户与公司在订单下达、交付验收、付款结算等日常业务往来具有规范的运作流程,从而有利于保障公司经营的稳定性、持续性和抗风险能力。其次,能够获得多家全球领先跨国企业严格的供应商准入认证并形成规模化供应,是公司综合竞争力的集中体现,有利
332、于公司提升全球影响力,同时,在与客户合作过程中,公司产品设计水平、技术创新和品质控制体系快速提升和完善,为公司开发新客户、拓展新产品应用领域奠定了坚实基础。2、技术研发优势、技术研发优势 作为国家高新技术企业,公司重视科技投入和研发能力建设,以技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司已组建了一支深谙行业技术发展和应用,涵盖产品设计、精密模具设计研发、工艺工程、品质工程等多方面的专业技术人才团队,成立了厦门市市级企业技术中心。同时,公司积极与华侨大学等高校机构进行产学研合作,全面提升了公司技术创新实力。通过长期的研发投入和领域深耕,公司现已能够快速为客户进行产品设计服务,并围绕产品设计进行精密模具
333、设计开发和产品开发验证,建立了在技术创新方面持续优化和改善闭环,有效缩短了产品开发周期,持续提升对客户需求快速响应和市场反应的能力,具体优势如下:(1)产品设计优势 公司技术创新环节已实现向前端产品设计延伸,可通过进行外观设计、功能创新、产品结构设计等产品设计内容,向客户输出更高质量、更低成本的产品设计方案。一方面,凭借对材料和全球产品标准体系的深入了解和理解,公司已建立了内容丰富的标准检验文件库和完善的开发验证体系,可保证公司产品设计的成功率和在全球范围内的适用性;另一方面,丰富的供应链统筹和生产制造经验促使公司的产品设计为一种“产品实现过程”的设计,通过同步设计最优的产品工艺路线,为公司设计的产品的生产制造提供了有效保证。目前,公司成功设计出了智能跳绳、防晒静电雾化器、电动滚刷等消费品,从而进一步提高了公司的产品和服务价值,客户合作粘性不断增强,为公司持续、长效的发展机制构筑坚实保障。