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1、 -1-2-蓝皮书编委及指导专家蓝皮书编委及指导专家 编委主任(排名不分先后)编委主任(排名不分先后)陈 宏 理事长、汉能投资集团董事长兼 CEO 胡志强 理事会专家、中国电信天翼云总经理 万国光 理事会专家、中国移动云能力中心董事长 张亚勤 理事会成员、中国工程院院士、清华大学智能产业研究院院长 寇 冠 理事会成员、中信银行信息技术部总经理兼科技运营中心总经理 郅 晓 理事会专家、国家智库专家、中国建材集团 沈 抖 理事会专家、百度集团执行副总裁、智能云事业群组负责人 谭 待 理事会成员、火山引擎总裁 朱永涛 理事会成员、中兴通讯股份有限公司高级副总裁、云业务负责人 洪方明 理事会成员、华为
2、公有云中国区总裁 广小明 理事会成员、中国电信天翼云副总经理兼 CTO 娄 涛 理事会成员、中国移动云能力中心副总经理 陈一凡 理事会成员、百度智能云副总裁 任宜军 理事会专家、泰康集团科技中心副总经理、云业务负责人 李建滨 理事会成员、小米集团战略投资部管理合伙人 陆 波 理事会成员、联想集团战略副总裁 胡伟武 理事会成员、龙芯中科董事长兼总经理 颜 亮 理事会成员、浪潮云总经理 周伯文 理事会成员、清华大学惠妍讲席教授、衔远创始人、京东集团前高级副总裁 吕建伟 理事会成员、用友集团副总裁、用友研究院院长 王冰峰 理事会成员、神州数码集团总裁 陈子云 理事会成员、紫光云与智能事业群总裁、新华
3、三云与智能产品线总裁 陈录城 理事会成员、海尔卡奥斯董事长兼总经理 严望佳 理事会成员、启明星辰董事长 刘 奇 理事会成员、PingCAP 创始人兼 CEO 吴华鹏 理事会成员、秦淮数据集团 CEO 耿殿根 理事会成员、光环新网董事长 -3-张金辉 理事会成员、中关村发展集团副总经理 梅 迪 联盟监事长、希姆计算创始人兼 CEO 金融科技指导专家(排名不分先后)金融科技指导专家(排名不分先后)张健华 联盟金融科技专委会主任、清华大学金融科技研究院金融发展与监管科技研究中心主任、华夏银行原行长、中国人民银行研究局原局长 关文杰 华夏银行行长 金磐石 中国建设银行首席信息官 谢 凯 渤海银行总行副
4、行长 李保旭 北京农商行总行副行长 寇 冠 联盟理事、中信银行信息技术部总经理兼科技运营中心总经理 李秀生 四川新网银行总行副行长 产业数字化指导专家(排名不分先后)产业数字化指导专家(排名不分先后)郅 晓 理事会专家、中国建材集团 广小明 理事会成员、中国电信天翼云副总经理兼 CTO 蔡晓鸥 滴滴集团 CIO 仇睿恒 小米集团 CIO 张纪雄 用友集团高级副总裁 唐 昕 元气森林信息中心负责人 宋智刚 喜茶信息技术总经理 刑建宾 和睦家分管 IT 副总裁 徐 尉 金东集团信息中心主任 重点垂直领域合作单位及派驻专家(排名不分先后)重点垂直领域合作单位及派驻专家(排名不分先后)付京波 工信部网
5、络安全产业发展中心/工信部信息中心主任 张亚勤 清华大学智能产业研究院院长、中国工程院院士、美国艺术与科学院院士 张健华 清华大学五道口金融学院教授、华夏银行原行长、中国人民银行研究局原局长 田 野 中国工业互联网研究院 数据管理与应用研究所所长 褚文博 国家智能网联汽车创新中心、云控技术部部长、计算平台部部长 投资专家(排名不分先后)投资专家(排名不分先后)陈 瑞 君联资本联席首席投资官 丁宝玉 同创伟业管理合伙人 辛 伟 高榕资本合伙人 -4-张迎昊 CPE 源峰董事总经理 吴陈尧 GGV 纪源资本合伙人 汪存富 中国互联网投资基金投资一部总经理 安 鹏 中电科网信私募基金管理公司总经理
6、李建滨 小米集团战略投资部管理合伙人 刘治国 用友集团战略投资部总经理 王光熙 联想集团副总裁、联想创投集团合伙人 毕聪慧 火山引擎战略与投资负责人 朱 岩 蔚来资本管理合伙人 钱 昱 方广资本管理合伙人 陈维广 蓝驰创投管理合伙人 叶冠泰 启明创投合伙人 张 朋 北极光创投合伙人 曾振宇 DCM 董事合伙人 刘 唯 宽带资本合伙人 广 东 博华资本合伙人 王学辉 水木清华校友基金负责人 杨 柳 襄禾资本联合创始合伙人 张予彤 金沙江创投主管合伙人 高健凯 光速资本合伙人 王 晨 中电科网信基金管理公司投资二部总经理 纪海泉 君联资本合伙人 惠成峰 方广资本董事总经理 冯大刚 资深投资人、36
7、 氪创始人兼 CEO -5-蓝皮书撰写及工作团队蓝皮书撰写及工作团队 蓝皮书撰写组(由汉能投资团队组成)蓝皮书撰写组(由汉能投资团队组成)撰写组组长撰写组组长 赵兰洋、陈米雪、王威、蒙佳玥、张一菲 撰写组成员撰写组成员 黄嘉成、邵昀明、纪元、刘赣豫、朱子尧、王阳、龙洋、孙兆昕、王梦源、李毓、陆尹坤、陈迪生、孙小杰、潘韵竹、陈力、沈陈悦、杨天润、范红涛、班效勐、刘鑫、梁莹爽、章舒娅、熊磊、杨岭、刘鹏程、魏伯乐、黄萌 蓝皮书工作组蓝皮书工作组 工作组组长工作组组长 龚梅、赵兰洋、张一菲 工作组成员工作组成员 张明轩、冯谦、林汉华、张从艳 数据支持及合作媒体数据支持及合作媒体 -1-目录目录 蓝皮书
8、编委及指导专家蓝皮书编委及指导专家.-1-蓝皮书撰写及工作团队蓝皮书撰写及工作团队.-5-数据支持及合作媒体数据支持及合作媒体.-5-一、云计算行业定义一、云计算行业定义.-1-二、中国云计算行业发展趋势二、中国云计算行业发展趋势.-3-三、云计算细分行业分析三、云计算细分行业分析.-18-1.基础设施层基础设施层.-18-1.1 云服务云服务 IAAS.-18-1.1.1 行业发展趋势简述.-18-1.1.2 代表企业.-26-1.2 数据中心数据中心.-43-1.2.1 行业发展趋势简述.-43-1.2.2 代表企业.-54-1.3 服务器和存储服务器和存储.-59-1.3.1 服务器.-
9、59-1.3.2 存储.-68-1.4 基础硬件:芯片及其他基础硬件:芯片及其他.-76-1.4.1 行业发展趋势简述.-76-1.4.2 CPU.-78-1.4.3 GPU/GPGPU.-79-1.4.4 FPGA.-81-1.4.5 AI 加速芯片.-82-1.4.6 DPU.-83-1.4.7 代表企业.-84-1.5 基础软件:数据库、操作系统及中间件基础软件:数据库、操作系统及中间件.-88-1.5.1 数据库.-88-1.5.2 操作系统.-95-1.5.3 中间件.-99-1.6 安全安全.-103-1.6.1 行业发展趋势简述.-103-1.6.2 云安全.-107-1.6.3
10、 数据安全.-110-1.6.4 工控安全.-113-1.6.5 代表案例.-115-2.平台层关键技术平台层关键技术.-127-2.1 人工智能 AI.-127-行业发展趋势简述.-127-2-2.2 大数据分析及应用.-143-2.2.1 数据中台.-143-2.2.2 RPA.-145-2.2.3 低代码.-148-2.2.4 代表企业.-149-3.通用软件和通用软件和 SAAS.-151-3.1 行业发展趋势简述.-151-3.2 市场空间.-151-3.3 驱动因素.-154-3.4 发展趋势.-155-3.5 前台职能型 SAAS.-156-3.5.1 数字营销.-156-3.5
11、.2 CRM/SCRM.-159-3.5.3 BI.-160-3.5.4 代表企业.-161-3.6 后台职能型 SAAS.-165-3.6.1 HR SAAS.-165-3.6.2 财税 SAAS.-166-3.6.3 协同办公.-168-3.6.4 采购 SAAS.-171-3.6.5 代表企业.-173-4.垂直行业垂直行业.-182-4.1 金融数字化.-182-4.2 工业数字化.-193-4.3 双碳数字化.-214-4.3.1 虚拟电厂.-216-4.3.2 储能 .-222-4.3.3 下游应用之充电桩.-227-4.3.4 碳资产管理服务.-230-4.3.5 代表企业.-2
12、34-4.4 医疗科技.-238-4.4.1 AI 制药.-238-4.4.2 数字疗法.-241-4.4.3 医疗大数据.-245-4.4.4 AI 医学影像.-247-4.4.5 手术机器人.-249-4.4.6 医疗保险科技.-253-4.4.7 代表企业.-254-4.5 数字孪生.-262-3-4.5.1 行业发展趋势简述.-262-4.6 汽车数字化.-268-4.6.1 汽车芯片.-268-4.6.2 自动驾驶.-270-4.6.3 智能座舱.-271-4.6.4 汽车数字化软件.-273-4.6.5 域控制器.-274-4.6.6 底盘.-275-4.6.7 代表企业.-276
13、-4.7 其他行业代表企业.-280-关于中关村云计算产业联盟关于中关村云计算产业联盟.-282-关于汉能投资集团关于汉能投资集团.-282-法律声明法律声明.-283-1-一、云计算行业定义一、云计算行业定义 国内云市场规模国内云市场规模 2021 年超三千亿人民币,公有云市场复合增速超年超三千亿人民币,公有云市场复合增速超 50%2021 年中国云计算总体处于快速发展阶段,市场规模达 3,229 亿元,较 2020 年增长 54.4%。其中,公有云市场继续高歌猛进,规模增长 70.8%至 2,181 亿元,有望成为未来几年中国云计算市场增长的主要动力;与此同时,私有云市场突破千亿元大关,同
14、比增长 28.7%至 1,048 亿元。资料来源:中国信通院 公有云 laaS 及 PaaS 保持高速增长,SaaS稳步发展。2021 年,公有云IaaS 市场规模达1,614.7 亿元,增速 80.4%,占总体规模的比例接近四分之三;PaaS 依然保持着各细分市场中最高的增长速度,同比增长 90.7%至 196 亿元;SaaS 市场继续稳步发展,规模达到 370.4 亿元,增速略微滑落至 32.9%,预计在企业上云等相关政策推动下,有望在未来数年内随着数字化转型重启增长态势。厂商份额方面,据中国信息通信研究院调查统计,阿里云、天翼云、腾讯云、华为云、移动云占据中国公有云 IaaS 市场份额前
15、五;公有云 PaaS 方面,阿里云、华为云、腾讯云、百度云处于领先地位。2022 上半年国内经济形势环境复杂多变,云市场增速略有下滑上半年国内经济形势环境复杂多变,云市场增速略有下滑 国际数据公司(IDC)发布的中国公有云服务市场(2022 上半年)跟踪报告显示,2022 上半年中国公有云服务市场整体规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到 165.8 亿美元,其中 IaaS 市场同比增长27.3%,PaaS 市场同比增速为45.4%。从 IaaS+PaaS 市场来看,2022 上半年同比增长30.7%,与2021上半年增速(48.7%)相比下滑 18%。2022 上半年,在疫情、供应链短缺、
16、宏观经济增长动力不足等诸多不稳定因素的影响下,中国公有云市场压力加剧,发展态势逐渐从高增长趋于较快稳定增长。国内云计算技术生态发展不断成熟,企业上云步伐不断加快,在宏观层面看到七个云生态发展趋七个云生态发展趋势势:1.“数字中国数字中国”顶级规划出台,政策、技术和市场共同驱动下的数字化成为必选项,数字科技和云生顶级规划出台,政策、技术和市场共同驱动下的数字化成为必选项,数字科技和云生态支撑千行百业态支撑千行百业 2.国资云弯道超车,互联网云大厂调整业务战略,集体冲击盈利国资云弯道超车,互联网云大厂调整业务战略,集体冲击盈利 2654376891277218155.7%65.2%57.6%85.
17、3%70.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0500025003000200202021中国公有云市场规模及增速(亿元)规模增速427525645814104823.8%22.1%22.8%26.1%28.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%05000200202021中国私有云市场规模及增速(亿元)规模 -2-3.云服务向算力服务演进,助力数字经济高质量发展云服务向算力服务演进,助力数字经济高质量发展 4.AIGC 为云计算行业带来新的奇点为云计算行业带来新的奇点 5.云
18、原生关键技术持续演进,混合多云使用场景下云成本优化也愈加重要云原生关键技术持续演进,混合多云使用场景下云成本优化也愈加重要 6.通用软件和通用软件和 SAAS 下创新型企业的兼并购和出海态势加剧下创新型企业的兼并购和出海态势加剧 7.制造业金融业引领传统行业数智化转型,国产替代为科技企业持续释放红利制造业金融业引领传统行业数智化转型,国产替代为科技企业持续释放红利 结合国内云计算产业现状和特性,本蓝皮书从基础设施、平台层关键技术、通用软件和 SaaS 以及垂直行业应用(金融数字化、工业数字化、双碳数字化、医疗科技、数字孪生、汽车数字化等)四个层面对细分行业的发展趋势及代表性企业进行描摹,供读者
19、参考。-3-二、中国云计算行业发展趋势二、中国云计算行业发展趋势 趋势一:趋势一:“数字中国数字中国”顶级规划出台,政策、技术和市场共同驱动下的数字化成为必选项,数字科技顶级规划出台,政策、技术和市场共同驱动下的数字化成为必选项,数字科技和云生态支撑千行百业和云生态支撑千行百业 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。我国已形成了横向联动、纵向贯通的数字经济战略体系。党中央国务院对发展数字经济形成系统部署,数字经济顶层战略规划体系渐趋完备,行业与
20、地方形成落实相关战略部署的系统合力,我国数字经济发展已具备较强的政策制度优势。驱动因素:数字经济系统性建设规划出台,战略地位拔高,成为各地方政府考核重点驱动因素:数字经济系统性建设规划出台,战略地位拔高,成为各地方政府考核重点 2023 年 2 月 27 日,中共中央、国务院印发了数字中国建设整体布局规划,(以下简称规划)并发出通知。规划为数字中国建设体系化布局提供了纲领性指导,同时对培育数字经济核心产业发展,推动产业数字化与数字产业化进程找准主攻方向。规划中提出:到 2025 年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035 年,数字化发展水平进入
21、世界前列,数字中国建设取得重大成就。数字经济持续快速发展至今,已经迭代至数字经济 3.0 阶段。在数字经济中,云作为一项基础设施,成为搭建数字经济体的金字塔底座。在数字化大趋势下,云计算将成为企业数字化转型的关键。着越来越多的企业、产业加入数字化的大军,且都期待着数字化带来的优化与创新。“云”便从过去简单的计算资源、网络资源和存储资源,到如今以数据为起点,与整个产业的生态系统进行交互。换句话说,在数字中国的建设进程中,云计算要解决的不光是数据和算力的问题,更重要的是与产业如何更好有机结合的问题。2021 年,我国数字经济发展取得新突破,数字经济规模达到 45.5 万亿元,同比名义增长 16.2
22、%,高于同期 GDP 名义增速3.4 个百分点,占 GDP 比重达到 39.8%,数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。云计算作为数字经济的基座平台,串联承载产业互联网、大数据、人工智能及物联网等数字经济业态。趋势二:国资云弯道超车,互联网云大厂调整业务战略,集体冲击盈利趋势二:国资云弯道超车,互联网云大厂调整业务战略,集体冲击盈利 1.云大厂收入增速整体放缓云大厂收入增速整体放缓 格局的变化,也是因为曾经互联网行业的发展驱动了云计算行业的高速增长,带来了公有云的高速发展,而到 2022 年,随着互联网行业客户增长放缓,云厂商们也在向传统行业拓展,政企大客户便是抢夺重点。政企大
23、客户成为赛点,一方面是在疫情及国家大政策的影响下,政企大客户的需求到了爆发的阶段,是云计算市场新的增长点。随着国家层面对数字经济发展的推动,政企大客户上云用云,已经成为大趋势。另一方面,拿下政企大客户,意味着业务金额高、续订率高,客户付费能力强,且复购意愿大。往往是一次突破成功,就能换来长期合作,投入的成本最终可以换回收入。云计算市场的玩家中,除了互联网大厂之外,还有华为云,以及天翼云、联通云、移动云这些长期深扎政务市场的玩家,它们在云计算市场的营收,在过去一年里不断攀升。运营商云之所以能够铺得这么快,和其在政务市场拥有多年积累密不可分。这几家运营商云以及华为,都是在 to B 和 to G
24、领域深耕已久。-4-据 IDC 统计,2022 上半年国内4 个头部云厂商分别是阿里云、华为云、天翼云和腾讯云,但在增长方面,阿里云首次出现个位数增长;华为云在维持原有市场规模的基础上市场份额略有增加;腾讯云因缩减亏损项目市场份额环比略有下降。资料来源:IDC 2.集体换帅,调整架构集体换帅,调整架构 阿里云的最新战略已经从“定”转向“进”。阿里巴巴集团董事会主席兼 CEO 张勇亲自坐镇,启用更年轻、更具活力的高管团队,这足以显示整个阿里巴巴集团对云业务的重视,同时也意味着未来对阿里云业务战略倾斜力度将进一步加大,人事方面,阿里找来了曾任华为中国政企业务总裁的蔡英华担任集团资深副总裁、阿里云全
25、球销售总裁,管理销售业务。其上任后随即启动组织架构和策略的调整,一方面,要优化销售组织,形成“行业主建、区域主战”的模式,另一方面,要向生态伙伴让利。百度云调整管理团队,由集团执行副总裁沈抖担任 ACG 负责人。沈抖于 2012 年加入百度,过去三年全面负责 MEG 销售团队、组织管理等方面工作,积累了丰富的销售体系管理经验。百度云对管理团队的考核也更加侧重毛利率和净利润的改善。2022 年底发布了 AI 大底座,由 AIIaaS 层(百舸AI 异构计算平台)、AIPaaS 层(AI 中台)两大部分组成。在 AIIaaS 层,整合百度自研的 AI 芯片“昆仑芯”,在 AI 计算、存储、加速、容
26、器方面进行系统优化,提供高性价比的算力,承载海量数据的处理、超大模型的训练和推理。在 AIPaaS 层,整合百度两大核心自研产品(飞桨深度学习框架、百度文心大模型),打通百度的样本中心、模型中心、AI 开发平台、AI 服务运行平台,实现从数据存储到模型训练、生产、部署、测试的全链路、批量化生产,面向企业模型开发的全生命周期提供完整解决方案。腾讯云也开启了“大转向”,关注点从规模转向价值。腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO 汤道生表示,未来腾讯将专注“关键产品赛道”与“打造技术壁垒”,腾讯云将作为“被集成方”,协助合作伙伴完成集成和交付。腾讯在 2022 年新设立政企业务线,由曾任 S
27、AP 全球高级副总裁的李强担任总裁。此前在 CSIG 架构下平行独立存在的智慧产业各部,主要覆盖政务、工业、农业、34.5%11.6%11.0%10.3%8.1%24.6%中国中国TOP5公有云公有云IaaS厂商市场份额占比,厂商市场份额占比,2022H1阿里巴巴华为中国电信腾讯AWS其他 -5-能源、文旅、地产、体育等多个领域,这给腾讯云挖掘大客户提供了契机。中国信通研究院曾预测,2021 年的国内云计算市场中,仅政务云一个细分领域占比就会超过 40%。可见,预算充足、客单价高,市场潜力大的政企大客户,将是云计算厂商的必争之地。京东科技也在 2023 年开年将云计算作为新一年重点发展方向,以
28、“京东云”作为集团主要突出品牌。新成立的京东云事业部将整合原京东云事业群,聚焦IaaS、PaaS产品、销售、标准交付的一体化,建立信创云产品矩阵。集团技术委员会主席、京东科技京东云事业群云产品研发部负责人曹鹏将出任京东云事业部负责人。京东科技的组织结构调整后,京东云的战略地位加速提升,不仅代表着京东科技集团的发展方向与云计算深度融合,更意味着京东云将作为零售、物流和大健康之外的“第四驾马车”,加速前行。趋势三:云服务向算力服务演进,助力数字经济高质量发展趋势三:云服务向算力服务演进,助力数字经济高质量发展 2022 年 2 月,国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、
29、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了 10 个国家数据中心集群,至此全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程全面启动。算力网络则是运营商落实国家“东数西算”战略要求,实现从以网络为核心的信息交换到以算力为核心的信息数据处理,是智能化综合性新型信息基础设施的关键部分。1.驱动因素:随驱动因素:随着摩尔定律趋近于极限,通过网络集群优势突破单点算力的性能极限,提升着摩尔定律趋近于极限,通过网络集群优势突破单点算力的性能极限,提升算力的整体规模算力的整体规模 云服务作为通用算力己成为赋能企业业务单元转型的关键,但随着企业数字化程度不断加深和数字应用日益多样,
30、用户对算力种类数量、有效感知、高效利用等提出了更高的要求,云服务也逐渐向算力服务演进。数字经济时代,新技术,新业态、新场景和新模式不断涌现,新经济形态成为经济发展的新动能。随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展,一个以算力为核心生产力的时代加速到来。算力已成为全社会数智化转型的基石,将直接影响数字经济的发展速度,直接决定社会智能的发展高度。网络作为连接用户、数据、算力的主动脉,与算力的融合共生不断深入。由新兴技术应用、场景带来的数据量持续增长,各行各业对算力和网络提出了更为迫切的需求。在算力需求方面,2020 年我国算力总规模达到 135EFLOPS,同比增长 55%,超过全球增速约 16 个
31、百分点。在网络需求方面,业务升级对网络提出了更高速率、更低时延、更广覆盖的需求。以无人驾驶场景为例,从 2018 年到 2030 年,无人驾驶对算力的需求将增加 390 倍,未来 L4 和 L5 级别对网络带宽的需求将大于 100MBps,时延要求达到 5-10 毫秒的水平;VR 游戏的算力需求将增长约300 倍,端到端的时延至少需小于 20 毫秒。随着摩尔定律趋近于极限,面对不断倍增算力和网络需求,通过网络集群优势突破单点算力的性能极限,提升算力的整体规模,成为了产业界共同关注的热点。当前产学研正在积极探索,共同推动算力网络布局。2.算力网络:以算力网络:以“计算计算+感知感知+连接连接”为
32、数字经济提供高质量、低成本、低时延的算力为数字经济提供高质量、低成本、低时延的算力 算力网络是数字化时代的资源网,是以计算为核心,通过网络实现连接,通过感知实现匹配-与调度的服务。算力网络有三大组成要素:(1)计算:算力网络的核心资源;(2)感知:对具体场景算力需求的感知及算力资源的感知;(3)连接:将分散、异构、多层级、闲置的算力集合起来,以上三大要素赋予算力网络功能属性和服务属性,让其能高效盘活全社会算力资源,井赋能产业应用。-6-一方面算力服务以云服务为基础,体现出“泛在化”“普惠化”“标淮化”的特点。一是云计算整合异构算力促进算力服务普惠化。云计算能够屏蔽不同硬件架构(CPU、GPU、
33、FPGA)的差异,输出不同类型的服务(常规计算、智能计算、边缘计算),实现大规模异构计算资源的统一输出,更加普适性地满足不同量级或不同硬件架构下的算力需求,实现算力的普惠化。二是云计算覆盖多层级算力促进算力服务泛在化。云计算正从单一集中式部署模式向分布式、多层级部署的新模式演进。云网边一体化可以统筹网络的状态、用户的位置、数据的流动等要素,满足不同时延不同场景的需要,扩大算力服务的覆盖范围,全面提升算力服务的调度能力,实现算力服务的泛在化。三是云计算统一算力输出标准促进算力服务标准化。云计算能够实现资源标准化,是算力时代各类软件应用的“插座”。一方面,云计算所具备的硬件解耦、标准化封装部署等自
34、身特性实现了算力能力的标准化输出;另一方面,云计算促使异构算力应用建立统一输出标准,避免软件被固定形式的算力需求所捆绑,实现算力应用的标准化落地。另一方面,算力服务呈现出与云服务不同的业态模式。一是算力服务内涵更加丰富,涵盖云边端全部算力。云服务多以虛拟化提供的 x86 架构的通用计算为主,而算力服务除通用计算外,还包括智算、超算、量子计算、个人电脑和移动终端的算力,满足企业不同场景下多种算力融合使用的需求。二是算力服务供给更加全面,以用户为中心提供服务。云服务通常为集中式计算供给,尚未实现不同云平台间的互联互通,用户往往只能选择一到两个云服务商,先确定选用什么样的云服务,然后再来选择适配的网
35、络资源。而算力服务能够将一个个独立的算力节点联结起来,通过对用户位置、资源分布、成本控制等多维度需求进行统筹分析,提供多元的、不同归属的算力服务,是一种更为全面的服务供给方式。三是算力服务应用场景更加多样,有利于传统行业转型升级。云服务主要面向“通用计算场景,更适用于数字原生企业,面对传统企业数字化转型通常缺少有效的行业解决方案,而算力服务从信息获取和信息处理两方面,对基础设施入手,通过物联网泛化算力的方式实现行业普惠性的多样应用。四是算力服务构筑全新产业链条,更符合算力经济发展要求。算力经济并不过分关注云计算、人工智能等单一数字技术产业的发展程度,更强调从算力生产者、算力调度者、算力服务商以
36、及算力消费者在内的算力产业链出发去衡量数字经济发展程度,是一种全新的经济范式,算力经济的校心产业将更依赖算力服务发展水平。未来,云服务商、区块链厂商等以计算能力为基础的服务商都可能升级为算力服务商,融入算力经济新生态。3.以场景需求为导向的算力网络部署方案以场景需求为导向的算力网络部署方案 根据业务对网络时延的要求可将业务分成:热业务、温业务,温冷业务、冷业务。为更好地服务相关业务体系,结合数据中心部署特征和业务场景平均算力需求,热业务、温业务,温冷业务场景有望成为算力网络行业建设的重点。伴随算力网络的完善。热业务在保证网络稳定性与低时延的同时,行进一步优化算力结构,智能算力能力将进一步被释放
37、,以支持更多偏向“C 端”的业务场景落地,优化使用体验,提开服务能力。热业务对算力资源需求最高,算力网络将进一步提升网络的“运力”水平,使其可以更好地服务复杂的大规模业务场景。温冷业务伴随算网建设的日渐完善,算网能力的整体提升将让更多目前偏“后台”的业务的服务效率提升,推动业务场景的创新,进一步推动前中后业务场景的协同性。-7-资料来源:艾瑞咨询 4.发展阶段发展阶段 算力网络的建设和发展过程可以分为三个阶段:(1)泛在连接:强化算网连接属性,形成具有包容性、互联互通的算力和网络基础资源池;(2)融合感知:基于对业务场景和资源池的感知体系,形成算与网融合调度的新型运营模式;(3)无感调用:算力
38、网络突破固有的物理空间限制,在端与端之间建立确定性算力连接,让用户无感,无限使用算力。目前算力网络的建设正处于“泛在连接”阶段,由运营商牵头各研究院和相关组织共同立项开展研究,同时推进大型数据中心和异构算力层面的算网资源补齐。趋势四:趋势四:AIGC 为云计算为云计算行业带来新的奇点行业带来新的奇点 1.驱动因素:驱动因素:AIGC 为云计算连通巨大为云计算连通巨大 ToC 市场的同时也意味着需要消耗大量算力资源市场的同时也意味着需要消耗大量算力资源 AIGC 领域目前呈现内容类型不断丰富、内容质量不断提升、技术的通用性和工业化水平越来越强等趋势,这使得 AIGC 在消费互联网领域日趋主流化,
39、涌现了写作助手、AI 绘画、对话机器人、数字人等爆款级应用,支撑着传媒、电商、娱乐、影视等领域的内容需求。目前 AIGC 也正在向产业互联网、社会价值领域扩张应用。当在 ChatGPT 上提问“其与云计算有什么关系”时,它给出的答案是:OpenAl 使用云计算技术,在大量的计算资源和数据上训练 ChatGPT 模型。这使得模型能够以高效和可靠的方式为用户提供语言生成和理解服务。因此,ChatGPT 和云计算有着密切的关系,云计算为模型的开发和运行提供了强大的技术基础。2.云计算产业将最先获益于云计算产业将最先获益于 AIGC 的需求爆发的需求爆发 以 ChatGPT 为代表的 AIGC 技术,
40、背后需要依靠强大的 AI 模型和海量数据,其中,算力作为重要支撑之一,是影响技术发展和应用的核心因素。先看模型训练方面。根据 OpenAI 的研究报告AI and Compute,2012 年起 AIGC 模型训练所需要的算力每隔 3-4 个月翻一倍,整体呈现指数型上涨趋势。2012 年-2018 年,训练 AIGC 模型所耗费的算力增长约 30 万倍,而摩尔定律在相对应的时间内只有 7 倍的增长。同样还需要考虑产品运营侧需要的算力。据 SimilarWeb 数据,2023 年 1 月ChatGPT 官网总访问量为 6.16 亿次;据Fortune杂志,每次用户与 ChatGPT 互动,产生的
41、算力云服务成本约 0.01 美元,如果使用总投资 30.2 亿元、算力 500P 的数据中心来支撑 ChatGPT 的运行,至少需要 7-8 个这样的数据中心,基础设施的投入都是以百亿计的。根据 Lambda 官网数据,-8-微软为 OpenAI 设计了一个包含 10000 块 Nvidia V100 GPU 的分布式集群进行 GPT-3 的模型训练,由于模型参数量较大(共 1750 亿参数),训练完成共耗费 30 天,消耗总算力为 3640PF-days。以Nvidia Tesla V100 的 Lambda GPU 实例定价为 1.50 美元/小时测算,GPT-3 的完整训练成本将达到 4
42、66万美元/次。而这也是云厂商的“支柱贡献”所在。资料来源:A16Z 投资机构 A16Z 发表的文章Who Owns the Generative AI Platform?认为,生成式 AI 中的近乎一切,都会在某个时刻通过云托管的 GPU(或 TPU)。A16Z 估计,应用程序公司平均将约 20%-40%的年收入,用于推理和定制化的微调。这部分通常直接支付给云服务提供商,以获取实例或支付给第三方模型提供商,后者将大约一半的收入投入于云基础设施。据此有理由推测,生成式 AI 总营收的 10%-20%将流向云服务提供商。除此之外,训练着自有模型的初创公司们,已经筹集了数十亿美元的风险投资,其中大
43、部分(早期阶段高达 80%-90%)通常也花在云服务提供商身上。许多上市科技公司每年在模型训练上花费数亿美元,它们要么与外部的云服务提供商合作,要么直接与硬件制造商合作。3.在产业互联网领域,基于在产业互联网领域,基于 AIGC 技术的合成数据(技术的合成数据(synthetic data)迎来重大发展,合成数据)迎来重大发展,合成数据将牵引人工智能的未来将牵引人工智能的未来 -9-MIT 科技评论将 AI 合成数据列为 2022 年 10 大突破性技术之一;Gartner 也预测称,到 2030 年合成数据将彻底取代真实数据,成为训练 AI 的主要数据来源。合成数据的用途是成为真实世界数据的
44、廉价替代品,用来训练、测试、验证 AI 模型。AIGC 技术的持续创新,让合成数据迎来新的发展契机,开始迸发出更大的产业发展和商业应用活力。在概念上,合成数据是计算机模拟(computer simulation)技术或算法创建、生成的自标注(annotated)信息,可以在数学上或统计学上反映真实世界数据的届性,因此可以作为真实世界数据的替代品,来训练、测过、验证 Al 模型。简而言之,合成数据是在数字世界中创造的,而非从现实世界收集或测量而来。合成数据拥有很长的历史,在其发展过程中技术不断创新。例如,游戏引擎、30 图形等模拟技 术(simulation technology)可以创建高保真
45、的仿真物体和仿真环境,而结合了 Al 技术的 3D-A1 技术则可以极大提升自动化生产 30 内容的效率和保真度(fidelity)。得益于生成对抗网络(GAN)、变分自编码器(VAE)、Transformer 模型、扩散模型(Diffusion Model)、神经辐射场模型(NeRF)等不断涌现的 Al 算法,不仅合成数据的种类得到了扩展,而且其质量也不断得到提升。就目前而言,合成数据大致可分为三类:表格数据、结构化数据,固像、视频、语音等媒体数据,以及文本数据。这几类合成数据在多个领域都有应用。AIGC 技术的持续创新,让合成数据迎来新的发展契机,开始进发出更大的产业发展和商业应用活力。趋
46、势五:云原生关键技术持续演进,混合多云使用场景下云成本优化也愈加重要趋势五:云原生关键技术持续演进,混合多云使用场景下云成本优化也愈加重要 1.驱动因素:云原生技术生态日趋完善,细分技术项目不断涌现驱动因素:云原生技术生态日趋完善,细分技术项目不断涌现 云原生技术生态日趋完善,细分技术项目不断涌现。相较于早期云原生技术主要集中在容器、微服务、DevOps 等领域,现如今其技术生态已扩展至底层技术(如服务器无感知技术 Serverless)、编排及管理技术(如基础设施即代码 Iac)、安全技术、监测分析技术(如扩展包过滤器 eBPF)以及场景化应用等众多方面,形成了完整的支撑应用云原生化构建的全
47、生命周期技术链。同时,细分领域的技术也趋于多元化发展,如在容器技术领域,从通用场景的容器技术逐渐演进出安全容器、边缘容器、裸金属容器等多种技术形态。这之中,Serverless、IaC 技术与云原生的理念高度契合,在简化运维、加速软件功能解耦方面发挥了重要作用。资料来源:中国信通院云计算白皮书 2022 -10-2.IaC 能够简化运维,显著提升部署敏捷性能够简化运维,显著提升部署敏捷性 基础设施即代码是一种基于软件开发实践的基础设施自动化方法,通过代码而非手动流程来管理和置备基础设施,适用于上云趋势下对大规模复杂基础设施进行快速扩展和发展。为了满足业务应用敏捷迭代和稳定运行的要求,IaC 基
48、础设施即代码作为云原生声明式操作思想的具体实践,可以帮助基础设施环境具备极致弹性、自动化配置、一致性部署等特性,简化整个应用程序生命周期的操作,减少开发人员的工作量,降低基础设施管理的成本,并提升部署的敏捷性。3.Serverless 能够实现业务和基础设施分离,提升用户业务创新能力能够实现业务和基础设施分离,提升用户业务创新能力 为了保障软件架构微服务拆分后的功能解耦,通过采用多种服务器无感知技术,将基础设施抽象成各种开箱即用的服务。以 API 接口的方式提供给用户按需调用,真正做到按需伸缩、按使用量收费。这种架构可以消除传统业务中持续在线服务的海量计算资源的需求,降低开发和运维的复杂性,减
49、少运营成本并缩短业务系统的交付周期。4.金融机构先行,其他传统行业稳定提升金融机构先行,其他传统行业稳定提升 云原生给企业应用带来的巨大价值,使得中国企业在这场云原生运动中也与世界保持了同步。在国内市场,数字原生的互联网公司基本都将应用运行在云原生的环境中,而在互联网公司的示范引领下,近年来金融、制造、能源、政务、零售等传统行业企业纷纷加快拥抱云原生。资料来源:爱分析 -11-在行业渗透率方面。根据爱分析调研和测算的数据,云原生近两年在国内企业的渗透率正呈现快速增长的趋势,但在不同行业中存在一定差异。具体而言,在大型及股份制商业银行中,云原生的普及率超越所有传统行业,2021 年起几乎全部的大
50、型国有及股份制商业银行都已经开始在内部使用云原生技术;而云原生在包括广大城商行、农商行、保险、券商在内的金融机构,以及政务机构中的渗透率显著高于其他行业,并预计将从 2021 年的 40%左右进一步增长至 2025 年的 90%以上;制造、能源、零售、基金等行业对云原生的采用相对落后,预计云原生在这些行业的渗透率将从 2021 年的 20%左右增长至 2025 年的 80%左右。资料来源:爱分析 以云为目标的迁移和投资不断加速的同时,浪费性支出也成为企业头疼的难题以云为目标的迁移和投资不断加速的同时,浪费性支出也成为企业头疼的难题 Flexera 的2022 年云状况报告发现,优化云的现有使用
51、情况已连续第六年成为受访组织的头等大事。此外,受访者表示,公有云支出平均超过预算达 13%;未来 12 个月内,云支出预计将增加 29%;他们自己估计 32%的云支出被浪费掉了。用户对云计算仍保持着很高的热情,但很明显,与这种热情如影随形的是采用复杂的多云架构以及相关支出的不断增长,因此必须大刀阔斧地变革 IT 的财务管理模式。FinOps 作为一种管理原则,可帮助组织使用最佳实践优化成本,最大程度实现云投资的回报。1.云成本优化治理面临诸多困云成本优化治理面临诸多困难和挑战难和挑战 企业云成本优化治理面临诸多难题。云计算重塑企业 IT 消费模型,基础设施采购方式从原来的集中式变为分布式,决策
52、模式从原来的短期决策变为长期运营,成本类型由原来的固定成本变为可变成本,成本管理从原来的前置评估变为后置监控,成本责任由原来的集中管控变为责任分散。这些变化导致企业云成本优化治理面临诸多困难:一是资源浪费难以识别,有效资源优化手段匮乏。企业对已购资源使用情况了解不足,欠缺对云资源使用效率方面的度量体系,资源使用指标评判依据和评判标准不完善,难以识别资源浪费。同时,企业缺乏关闭未使用资源、资源降配、调整产品类型等优化手段。二是云账单数据庞大繁杂,缺乏专业工具支撑。面对云平台提供以产78%94%100%100%100%100%19%34%51%68%76%0%20%40%60%80%100%120
53、%202020212022E2023E2024E2025E大型及股份银行基金城商行及农商行、保险及券商、政务零售制造 -12-品、月度为维度的汇总数据和以资源为维度的明细数据,企业缺乏专业的工具完成数据可视化、数据挖掘分析等。三是混合云加大优化难度,云产品计费模式复杂多变。随着混合云不断普及,多云平台的使用导致企业成本管理复杂程度和工作量的提升,企业云成本优化难度加大。同时,产品选型、付费模式等均需要企业进行多平台多产品多模式的评估和衡量。四是优化流程管理不健全,团队协作效率不佳。当前,绝大多数企业云成本优化成员分散在技术组、财务组、业务组等多个部门,且并未建立云成本统一监管组织对成本进行细致
54、监控和合理规划。此外,权威专业流程管理制度的缺失,也导致现有云成本优化团队工作效率较低。企业需要各角色团队长期协作、辅以工具和运作机制,建立覆盖企业上云用云和持续运营全流程的长期优化体系。2.工具是抓手,监控、分析与调优是必备能力工具是抓手,监控、分析与调优是必备能力 云成本优化工具是企业洞察与优化成本的抓手。云成本优化是一个复杂而耗时的过程,需要将各项能力沉淀到工具,一方面,云成本优化策略需要基于大量运营分析数据,由于云成本的可变性和多云环境的复杂性,并非所有分析都适合人工完成,企业通过工具或平台进行分析,以提升云成本管理水平。另一方面,成本优化往往是以项目方式实施,由项目制驱动转为体系化的
55、日常自助,需要工具沉淀部分优化策略模型。因此,企业需要借助工具构建可度量的成本指标,驱动各相关组织自主降本。云成本优化工具通常需要具备三方面能力。一是可以明确资源使用情况并进行调整,了解资源的使用情况是云成本优化的前提,若无可视化工具支撑,企业很难捕捉各业务的实际使用情况,无法有效进行动态调整。二是可以关联资源与费用并进行可视化。费用可视是成本优化的基础,只有看清花费才能针对性的成本优化。成本优化工具需要整合企业各环节云费用支出,支持按组织、部门,业务或产品等维度进行成本展示。三是工具可以综合分析企业数据与云服务产品并进行优化建议。基于成本优化算法,通过对已购买,未购买的付费模式进行综合对比测
56、算,给出节省计划,计费方式等付费模式的优化建议,并具备执行能力。趋势六:通用软件和趋势六:通用软件和 SAAS 下创新型企业的兼并购和出海态势加剧下创新型企业的兼并购和出海态势加剧 在过去两年线上办公环境迅速发展。一些基础设施平台如钉钉、企业微信和腾讯会议等渗透率快速提高,促进了国内通用 SaaS 行业的健康发展。最近几年,SaaS 销售模式正在向产品引导型(PLG)转变,这意味着企业应用的购买重心从“IT 部门提出需求,IT 采购部门向市场寻找资源,供应商向企业 IT 部门和采购部门推销”的销售引导型(SLG)模式转向了“用户向公司决策部门推荐,并不断进行用户和功能的增购”的产品引导型(PL
57、G)模式。随着软件采购权逐渐下放到业务部门和职能部门,作为实际使用者,传统的通用型软件难以兼顾各行业的多样化需求,因此,软件企业开始逐步转向垂直行业的细分场景。在创业团队层面,国内通用软件 SaaS 的前期创业团队大多来自于传统软件企业如 SAP、IBM 和埃森哲等,注重大客户销售。而后期涌现了一批互联网公司负责产研的创业者,更加注重产品设计和技术驱动。同时我们也看到越来越多企业服务公司重视 APaaS 和IPaaS 中台能力建设,通过低代码和模块化技术应对国内的大客户定制化需求,提升产品服务的交付效率。驱动因素:国内竞争激烈,头部效应显现,大平台和小玩家共同抱团取暖驱动因素:国内竞争激烈,头
58、部效应显现,大平台和小玩家共同抱团取暖 随着 SaaS 行业进入 2022 年,头部效应逐渐加强成为明显特征。有限的资金纷纷涌向产品成熟度更高、市场前景更为明确的成长型企业。一方面,融资金额开始大幅增加,另一方面,一些细分赛道的兼并收购趋势也变得日益普遍。不仅传统软件厂商、互联网巨头,还有传统营销或财税类服务商都加入了买方大军。此时,拥有细分业务场景拓展能力的 SaaS 创业公司接到收购邀请的概率也大大提高。-13-在 2022 年蓝皮书我们曾提到各大互联网云厂商都在积极布局生态合作伙伴,互联网大厂始终是推动企业数字化进程的重要力量,在过去的 12 个月我们看到在协同办公领域形成了钉钉、企业微
59、信、飞书三足鼎立的格局,为进一步丰富产品功能满足企业个性化需求,三者都在积极扩充应用市场的生态合作伙伴。各类 SaaS 厂商与平台的关系不仅仅是成为 ISV,借助平台的一部分销售力量,而是在产品层面与平台作更深层次的打通和绑定。伴随中国企业出海,服务于企业客户的 SaaS 也随之出海,中国 SaaS 企业迎来全球化。SaaS 公司为了迎合客户的出海需求,演化出服务于出海场景的功能,涵盖供应链、ERP、营销、销售、财税、支付、物流等方面,并针对不同国家和地区特点形成本地化特色。同时,本土 SaaS 也开始适应全球化的浪潮,面向全球客户扩张进程加速,具体表现形式为:一些 SaaS 公司率先接入了
60、Salesforce、Shopify 的应用生态;销售方式从国内主流的渠道销售或大客户直销转变为海外广告投放转化留存的 PLG 增长模式;研发、市场等团队国际化人才比重上升,按国家、地区建立本土团队等。趋势七:制造业、金融业引领传统行业数智化转型,国产替代为科技企业持续释放红利趋势七:制造业、金融业引领传统行业数智化转型,国产替代为科技企业持续释放红利 1.驱动因素及价值:客户既要私有云的安全性又要公有云的高性能易运维驱动因素及价值:客户既要私有云的安全性又要公有云的高性能易运维 随着国家政策对数字化的纷纷加码,企业上云进程在逐步加快。虽然云计算技术越来越成热,但企业仍然持有诸多顾虑,主要集中
61、在可用及安全两方面。因此,为同时满足像公有云一样较高的可用易用性,并且如私有云一般的高安全性和高可控性,专有云应运而生。跟传统私有云基于 IT硬件的视角向上增加了一层软件不同,专有云需要共享技术基础设施,通过软硬件一体最大化提升整体技术利用率,实现性能的提升、整体稳定性的提升、成本的降低,获得最佳的全局收益,这是一套系统化工程,不是简单在传统 IT 系统上做加法。专有云作为全新的云服务形态,兼顾了公有云和私有云的优势,创造出全新的业务体验,同时促进了云计算市场的发展。2.专有云是云计算服务商为客户构建的资源独享和弹性按需的云计算系统专有云是云计算服务商为客户构建的资源独享和弹性按需的云计算系统
62、 该系统既拥有专属的计算、存储、网络资源以满足客户安全合规、性能可靠、数据安全可控、运维运营简化的需求,又拥有弹性、灵活、按需的能力以满足客户资源管理和高效利用、服务快速部署的需求。专有云包括自建模式、专用模式两种基本模式。专用模式存在专区和一体机柜两种实现方式,均是将大云的一部分拉到用户身边的方式。而自建模式则是将专有云集群完整交付到用户指定的数据中心,是在用户身边长出大云能力的方式。2021 年中国专有云市场规模达 445.6 亿元,同比增长 60%。-14-资料来源:信通院 专有云专有云 自建模式自建模式 专用模式专用模式 资产归属资产归属 私有化部署,用户买断形式,物理资源损耗由用户承
63、担 本地部署,租用的方式提供,基础资源损耗由服务提供商负责 云管理服务云管理服务 服务提供商部署本地的云管平台 服务提供商通过中心云或数据中心提供统的远程云管平台 运维主体运维主体 用户指定运维团队以驻场方式提供本地运维,责任主体在用户侧 服务提供商通过中心云的云管理服务提供远程运维,责任主体在提供商 高阶能力高阶能力 服务提供商一次性交付完成,按用户要求提供周期性升级服务 可按用户需要自主实时部署更多扩展服务 容灾容灾 项目规划阶段,需要用户明确容灾能力要求,由服务提供商规划部署相应服务 容灾能力由服务提供商统一考虑,用户选择对应服务即可 安全安全 服务提供商一次性交付完成部署包括安全基线、
64、平台安全和用户选用的安全服务,并按照需求定期升级 借助服务提供商原有的平台安全和安全基线能力,并按照用户需要自主实时部署更多安全服务 资料来源:信通院 7.8%28.4%44.6%15.6%3.7%未来未来12个月企业专有云投入情况个月企业专有云投入情况投入增加100%以上投入增加50-100%以内投入增加50%以内保持现状投入减少 -15-3.金融专有云案例金融专有云案例 某金融机构希望通过云计算赋能行业,支持金融科技及监管科技发展,同时,证券行业也急需构建符合安全合规方面监管要求的云平台。基于专有云,该金融机构和某云厂商联合构建金融行业云,服务基金和证券等八十多家金融机构,协助金融机构可自
65、助开通云服务。并由云平台提供运营账单和经营分析报表,真正实现一朵可运营的“行业专有公共云”。基于证通云平台,构建证券、基金系统灾备,主要满足券商、基金公司在云端建立同城或异地灾备中心,保障业务连续性,满足系统 RPO/RTO 要求。资料来源:信通院 通过构建云平台和同城或异地实备中心,该金融机构对外提供金融行业云平台,满足等保三级和容灾六级的安全合规要求,提供几十个云产品和两大证券基金行业解决方案,为证券公司及基金公司提供了高可靠、高弹性的 IT 基础设施作为支撑。金融行业云可以节省一次性建设费用,并缩短建设周期,快速完成基础设施、系统运营环境的搭建,其综合成本节省约 40%,建设周期相比非云
66、架构缩短三个月。4.制造业是国内数字化排头兵制造业是国内数字化排头兵 在 2021 年 12 月 20 日召开的全国工业和信息化工作会议上,工信部强调要“推动制造业数字化转型向纵深拓展,增强产业发展新优势新动能”。进入 2022 年,全国多地纷纷以“智改数转”为抓手,加快数字经济和实体经济深度融合,助力企业提质增效。与此同时,制造企业也在积极以“智改数转”为突破口,打造“智造”强企,以应对经济与社会环境的不稳定性与不确定性。数字化已然成为当下制造业实现高质量发展的必由之路。刚刚过去的 2022 年,国际争端持续、疫情多发散发,叠加市场需求收缩、疫情封控导致供应链不稳定、人员流动受阻,以及持续高
67、温干旱导致限电等不利因素,使得我国制造业的生产经营持续承压。2022 年我国制造业 PMI 全年均值为 49.1%,低于荣枯线,较 2021 年全年均值下降 1.4 个百分点,降幅较为明显,且指数波动性也较 2021 年有所增大。生产经营上所承受的巨大压力,也促使制造企业加快数字化进程。e-works 发布的2022 中国制造 -16-企业运营现状调研报告显示,在接受调研的 200 家制造企业中,绝大多数都遭受到较为明显的负面冲击,这使得 63.5%的企业都选择加快数字化转型。以无锡雪浪云为例,该公司以工厂仿真为切入点,以雪浪云与浙江大学高端装备院合作共建的雪浪无际云平台为载体,将传统的 ER
68、P、MES、APS、EAM、xBOM、CRM、BI 等分散的数字化服务在云上进行整合,从割据到归一,从发散到聚焦,帮助企业以低成本的方式构建数字工厂,快速提升数字化水平。雪浪云已为铁流、万事利、新纪元消防等 20 多家工业企业搭建了数字工厂,在此过程中,也培养了一批能够运用工厂仿真软件的新工业人。目前雪浪云服务的客户已达到 1000 家,2022 年实现了 50%收入增长;获得超 3 亿元人民币 B 轮融资,公司估值达到 20 亿元左右。5.汽车云成了汽车云成了 2022 年的爆款年的爆款 随着新能源汽车向智能汽车发展,自动驾驶等一系列汽车智能化功能上车,汽车从交通工具向智能终端的转变又近了一
69、步。而智能汽车的智能依靠的并不只是汽车上的各种智能化设备,还包括依托云计算算力提供的物联网能力。虽然当前车企都已经拥有了车联网云平台,但车企所拥有的研发能力往往只能让他们将精力停留在 SaaS 层,有实力的车企可以渗透到 PaaS 层,但对于需要重资筹备和技术积累的 IaaS 层,车企们往往无力承担,也没有必要承担,基础设施层面的 IaaS 服务商自然成为车企们合作的伙伴。2022 年下半年,阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云纷纷发布了基于自身 IaaS 能力汽车云解决方案。由此可见,2023 年,汽车云将成为 laaS 玩家的主要竞争焦点之一。而在汽车云领域,有竞争力的玩家主要有百度云和阿里
70、云。百度是科技企业巨头中在自动驾驶方面发展较为领先的企业,并且已经出现了成熟的商业路径。2022 年 9 月,百度发布了基于百度智能云的三朵云。不造车的华为对于汽车业务的重视程度也在不断提升,同时又是国内主要的云计算服务商,2022 年 11 月也发布了一个“1+3+M+N”全球汽车产业云基础设施方案。阿里云在 2022 年的云栖大会上正式发布汽车云,并表示阿里云“汽车云”在国内已服务超过 70%的汽车企业。腾讯云也是通过灵活部署的 IaaS 实现汽车云布局,字节云等其他云计算厂商也都陆续开始了自己的汽车云业务。6.国产替代在党政、金融、电信、电力领域已经得到验证,后续将再各行业全面铺开国产替
71、代在党政、金融、电信、电力领域已经得到验证,后续将再各行业全面铺开“信创”即信息技术应用创新的简称。最早起源于 2016 年 3 月 4 日成立的“信息技术应用创新工作委员会”,信创产业推进的目的在于从无到有的建立起中国独立自主的 IT 底层架构、技术标准及产业生态,提高芯片、操作系统等关键基础软硬件的自主创新性。更早可追溯到 1986 年的“863”计划。-17-从信创在各行业的落地情况来看,“2+8”体系中,党政部门和金融行业的信创渗透率处于第一梯队,二者早在 2014 年便都开始系统性的进行国产化试点。党政信创作为率先推广领域,公文系统改造基本完成,正逐步迈向电子政务系统拓展。根据亿欧智
72、库,党政从 2013 年开始逐步进行公文系统替换计划,预计 2022 年完成基本公文系统信创改造,23 年逐步启动电子政务系统国产化替代,市场规模更大。另外,八大重点行业中,金融行业信创推进速度最快,电信紧随其后,之后是能源、交通、航空航天、教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点。最后,预计 N 个行业的信创 2023 年开始逐步启动。-18-三、云计算细分行业分析三、云计算细分行业分析 1.基础设施层基础设施层 1.1 云服务云服务 IaaS 1.1.1 行业发展趋势简述行业发展趋势简述 行业定义行业定义 云服务是一种通过互联网提供动态、易扩展、虚拟化的资源的服务模式。与传统模式相比,云服务可
73、以让用户按需获取所需的计算、存储、网络、软件等资源,而无需自己购买和维护硬件设备。这种模式可将计算资源集合起来,通过软件实现自动化管理让资源被快速提供,更好地助力企业进行数字化转型。传统模式传统模式 云服务模式云服务模式 机房环境投入机房环境投入 自建机房,需考虑空间、电力、空调、消防等因素 只需关注所需的IT资源,不用考虑机房问题,机房环境零投入 设备投入设备投入 设备采购、安装、部署、调试 随需开通,即买即用,快速开通资源 运维运维 需专人运维,每逢业务系统终端,运维压力大 专业厂商运维,用户只需负责业务系统上层规划 安全安全 传统硬件防火墙、IPS、IDS 等安全设备,无法实施监测、更新
74、维护 云平台一体化安全体系,专业运营团队,实时监测、防护 可靠性可靠性 冗余度小,有单点故障 机房环境、设备、网络等全冗余架构 灵活性灵活性 无法满足浪涌特性,扩展成本高 需求紧贴业务,用多少,买多少 资料来源:前瞻研究院 就搭建结构而言,云服务可以分为三个独立组别,分别是基础层、平台层及应用层:就搭建结构而言,云服务可以分为三个独立组别,分别是基础层、平台层及应用层:IaaS(Infrastructure as a Service)基础设施即服务)基础设施即服务,本质上是一种 IT 基础设施。云服务供应商向用户提供计算、存储、网络等基础硬件资源,使用者可以按量付费,租用 IaaS 服务商部署
75、好的硬件资源环境,并在这些基础硬件设施之上部署和运行各种软件。而在传统 IT 部署模式下,企业需自行购买服务器、存储、网络设备等 IT 基础设施,并负责前期的实施、后期的运营、维护和扩容,部署相对更复杂。PaaS(Platform as a Service)平台即服务)平台即服务,通过提供运作系统及中间件,让客户可建立、发展及组合软件包及其他应用程序,用户可以在一个包括 SDK,文档和测试环境等在内的开发平台上便捷地编写应用,且不论是在部署,或者在运行时,用户都无需为服务器,操作系统,网络和存储等资源的管理操心,这些繁琐的工作都由 PaaS 供应商负责处理,且 PaaS 整合率极高,一台运行
76、Google App Engine 的服务器能够支撑成千上万的应用。-19-SaaS(Software as a Service)软件即服务)软件即服务模式下,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务,按订购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件,而改为向提供商租用基于 Web 的软件,来管理企业经营活动,且无需对软件进行维护,服务提供商会全权管理和维护软件。根据部署方式的不同,云服务可以分为公有云、私有云、国资云和混合云等形式:根据部署方式的不同,云服务可以分为公有云、私有云、国资
77、云和混合云等形式:公有云公有云是指多个客户可以共享一个服务提供商的系统资源,这些资源在服务商的场所内部署,用户通过互联网即可获取,无需自己架设任何设备。对客户而言,公有云部署简单、易于扩展且成本较低。但由于用户在租用公有云IaaS时,需要与其他用户共享底层资源,虽然数据形成了分区,但数据隐私性相比私有云仍然偏低。私有云私有云的核心特征是企业或机构专有资源、服务和基础结构均在私有网络上维护,云端资源只供一个企业或机构使用。相比公有云,私有云数据安全性更强,但成本也更高,因此私有云主要面向对安全隐私性要求较高、规模较大的企业,比如政府机构、金融机构等。根据云服务器的部署位置不同,私有云又可进一步分
78、为本地私有云和托管私有云。国资云国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营,通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座,并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台,推动国资企业加快数字化转型。本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云,其主要建设与运营方通常是地方国资企业。混合云混合云是一种将私有云与公有云加以结合的计算环境,可在它们之间共享数据和应用程序。很多企业会将核心数据、业务系统放置在私有云,将隐私性要求相对低的数据放置在公有云。这样既保证了核心数据安全性,又可以利用公有云低成本、灵活的优势。其他名词定义其他名词定义:IT 运维管理运维管理是指管理计算机、计算机网络及应用
79、环境的性能、配置能力、产能和可靠性的一类软件的统称。近年来,随着各类机器学习算法的日渐成熟以及 AI 的兴起,IT 运维逐步向智能运维(AIOps)方向发展,主要表现在 IT 运维分析中大量使用机器学习类算法,通过丰富的历史数据进行模型训练,由计算机自主预测并重点监测可能出现性能下降的计算机、网络或应用环境,对问题目标进行自动隔离或报警,对系统进行自动优化等。多云管理平台(多云管理平台(Cloud Management Platform,CMP)指的是可以同时管理包含多个公有云、多个私有云、混合云以及各种异构资源的统一管理平台。主要用于云计算成本管控、自动化运维、监控、合规审计。云托管服务商(
80、云托管服务商(Managed Service Provider,MSP)则为客户提供托管、代维服务,还包括围绕基础云服务周边的相关咨询、规划、改造、迁移、管理等服务。-20-中国云服务中国云服务 IaaS 行业图谱行业图谱 资料来源:汉能研究 市场空间市场空间 根据信通院数据,2021 年全球云计算市场规模为 3307 亿美元,同比增长 32.5%,中国云计算市场规模 3229 亿元,同比增长 54.4%,远高于全球增速。其中,公有云市场规模达 2181 亿元,同比增长 70.8%,私有云市场规模 1048 亿,同比增长 28.7%。资料来源:信通院 预计未来中国云服务市场有望维持高速增长,主
81、要是基于:a)IT 基础设施规模持续增长:在人工智能、物联网等技术快速发展的背景下,全球数据量增速将远高于算力的提升速度,对应企业将不断加大 IT 基础设施投入以处理大量数据。b)云服务在 IT 基础设施中的渗透率继续提升:由于相比传统 IT 部署方式,云化部署具有灵活性高、易于扩展、成本更低等优点,企业上云将是未来的确定性趋势。根据 Gartner 和中国信通院数据,2020 年全球云计算渗透率为 7%,而中国云计算渗透率仅为 4%,低于全球水平,中国 IT 基础设施中的云计算渗透率仍有较大提升空间。437 689 1,277 2,181 525 645 814 1,048 20182019
82、202020212018-2023年国内公有云、私有云市场规模(亿元)年国内公有云、私有云市场规模(亿元)公有云私有云 -21-资料来源:IDC 2021 年中国云管理服务市场规模达 20.9 亿美元,同比增长 69.6%。IDC 预测,2018-2023 年整体市场复合增长率将保持 70.7%,到 2023 年市场规模将跃升至 44.5 亿美元。中国云管理服务市场当前已经进入快速增长期,新兴厂商以及传统 IT 分销商、系统集成商、软件开发商、咨询服务商、数据中心服务商已经悉数进场。在服务商侧,云管理服务商更注重构建统一管理、高效运维、优化成本的云管理平台构建。加上更多企业的需求从单纯的上云转
83、换成为用好云,进而赋能业务发展。发展趋势发展趋势(一)云服务基础设施发展驱动因素(一)云服务基础设施发展驱动因素 驱动因素一:产业数字化和公共服务数字化变革,将持续推动云服务基础设施发展驱动因素一:产业数字化和公共服务数字化变革,将持续推动云服务基础设施发展 产业数字化与云服务基础设施之间存在着双向推动的关系。一方面,产业数字化需要依赖云服务基础设施提供强大的计算能力、存储空间、网络带宽、安全保障等支撑,实现数据的采集、传输、分析、应用等全流程管理。另一方面,产业数字化也能够为云服务基础设施提供更多的需求和场景,促进其不断创新和优化,形成更多的产品和服务。2022 年 1 月 12 日,国务院
84、发布了“十四五”数字经济发展规划(以下简称规划),提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。规划部署了优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、持续提升公共服务数字化水平等重点任务,并提出了 2025 年国内数字经济核心产业增加值占 GDP 比重由 2020 年的 7.8%提升至 10%的发展目标。具体来看,重点提到了农业、工业、数字商务、物流、金融、能源等领域的数字化转型,预计未来非互联网行业的传统企业将是上云的重点方向。89 168 244 459 757 1,154 142 294 627 1,094 1,644 2,302 76 195 366 546 758 1,00
85、2 307 657 1,237 2,099 3,158 4,457 2018A2019A2020A2021A2022E2023E20年中国云管理服务市场预测(百万美元)年中国云管理服务市场预测(百万美元)云增值开发云运维管理云咨询规划+云迁移服务 -22-十四五数字经济发展主要指标十四五数字经济发展主要指标 指标指标 2020 年年 2025 年年 数字经济核心产业增加值占 GDP 比重(%)7.8 10.0 IPv6 活跃用户数(亿户)4.6 8.0 千兆宽带用户数(万户)640 6000 软件和信息技术服务业规模(万亿元)8.2 14.0 工业互联网平台应用普
86、及率(%)14.7 45.0 全国网上零售额(万亿元)11.7 17.0 电子商务交易规模(万亿元)37.2 46.0 在线政务服务实名用户规模(亿)4.0 8.0 资料来源:十四五-数字经济发展规模 驱动因素二:数字中国的建设目标将释放大量政策红利,引领云服务基础设施驱动因素二:数字中国的建设目标将释放大量政策红利,引领云服务基础设施 2023 年 2 月 27 日,中共中央、国务院印发数字中国建设整体布局规划,明确数字中国建设的“2522”整体框架,并将数字中国建设作为领导干部考核新指标。整体框架的第一个“2”即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,对于推动云服务基础设施发展具有重要
87、意义。具体而言,规划重点提及加速系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。这些措施将为云服务提供更强大、更灵活、更分散的计算能力和存储空间。整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化改造。驱动因素三:自主可控的云计算基础设施发展将对存量市场进行升级整合驱动因素三:自主可控的云计算基础设施发展将对存量市场进行升级整合 截至 2023 年我国政府和企业上云率将超过 60%,全栈自主可控云计算平台将成为政府和大型企业的主流 IT 基础设施。目前,我国在云服务、操作系统、虚拟化技术、芯片等关键环节都有
88、了一定的进展和突破,国资云生态的建设、技术创新和政策支持工作也在快速拓展和增长中。驱动因素四:云服务资源以租代购、按量计费、弹性伸缩等优势,均在推动企业加速采纳云服务驱动因素四:云服务资源以租代购、按量计费、弹性伸缩等优势,均在推动企业加速采纳云服务的进程的进程 云服务基础设施,具体表现如下:降低技术开发成本:企业客户无需购买昂贵的硬件设备和软件许可,只需按需付费使用云服务平台提供的计算、存储、数据库等资源,节省了资金和人力投入。提高数据访问效率:企业客户可以通过云服务随时随地访问自己的数据和应用,无需担心数据丢失或损坏,也无需维护复杂的本地服务器。支持需求扩展能力:企业客户可以根据业务规模和
89、变化动态调整云服务的使用量和性能,无需担心资源不足或浪费,实现弹性伸缩。(二)云服务基础设施行业发展趋势(二)云服务基础设施行业发展趋势 -23-趋势一、泛互联网行业客户上云业务进入高质量发展阶段,传统行业市场将成为公有云服务商的趋势一、泛互联网行业客户上云业务进入高质量发展阶段,传统行业市场将成为公有云服务商的聚焦聚焦 中国互联网行业正经历行业结构调整期,互联网客户的用云贡献率略有放缓,未来逐步从关注收入和高增长,转变关注利润和可持续发展,公有云市场未来增量空间将更多集中于传统行业。首先,在服务模式上,需要由互联网思维转为更切合传统行业习惯的服务模式。其次,要以业务场景为切入点,以业务目标为
90、出发点构建完整解决方案。最后,在渠道触达上更多发挥合作伙伴、生态伙伴的力量,实现对传统行业用户的直接渗透与间接影响。公有云市场的主要客户此前集中在泛互联网行业,包括:电商、游戏、音视频、短视频、游戏等,2021 年占比为 53.9%。但如今,传统行业与云厂商的合作持续加深的领域包括:政务、金融、工业、教育和其他行业客户,分别占据公有云市场的 9.9%、6.9%、5.5%、4.3%和 19.5%。值得注意的是公有云应用从重点覆盖互联网行业客户向政务、金融、工业、教育等行业延展,公有云计算的行业应用持续分散化。资料来源:艾瑞咨询2022 年中国基础云服务行业数据报告 私有云相比公有云具有更高的数据
91、安全性和可控性,中国私有云的下游参与者主要包括政府机构、金融、制造业、医疗等行业的大中型企业。其中政务仍是私有云下游最大的需求方,2021 年在私有云的市场规模占比达到 34.3%,其次是金融、工业、医疗、泛互联网和其他,占比分别达到23.9%、12.6%、9.5%、6.6%和 13.1%。值得注意的是政务和金融依旧占据主导地位,两者占比相交往年,但政务占比略有下滑,金融占比小幅提升。在 2021 年政务行业用云规范以及用云模式均有一定调整,导致政务云厂商在提供相关云服务时根据新规则做出必要调整,延缓了部分项目建设,而金融云则较为有效的延续了往年的成熟模式并伴随金融创新的发展而进一步提升市场占
92、比。53.9%9.9%6.9%5.5%4.3%19.5%2021年中国公有云市场行业结构年中国公有云市场行业结构泛互联网金融政府教育医疗其他 -24-资料来源:艾瑞咨询2022 年中国基础云服务行业数据报告 趋势二、头部云厂商市场份额略有降低,但运营商系云厂商增长明显趋势二、头部云厂商市场份额略有降低,但运营商系云厂商增长明显 2021 年中国公有云 IaaS 市场中前五厂商排名稳定,但互联网背景云厂商市场份额均略有下滑。头部互联网背景云厂商份额变化更多是受被动因素影响:一方面,行业客户的用云需求转变导致其营收增长遇到瓶颈。另一方面,生态、产业园区等领域利润转化模型仍不稳定,规模效益成型仍需时
93、间。在公有云 IaaS 市场中,头部云厂商由于业务体量庞大,服务行业广泛。首先,在面临业务调整的过程中,市场反馈到实践落地的周期较长。其次,在行业发展的此消彼长间也很难兼顾“业务的全面性”和“增长的全面性”。最后,头部云厂商借助能力优势在行业用云萌芽期即开始投入,但受限于行业经验,投入的回报并不乐观,部分产品及服务后期转型面临挑战。反观国资云厂商将现有云资源进行整合,形成了国资监管云、安全云、业务云、数据云等混合云平台,为国资系统企业以及其他政府部门、企事业单位提供稳定、可靠、安全的 IaaS 和 PaaS 等服务,实现了显著的业务突破和成长。企业产品及服务具备综合性、场景及行业则较为专精性的
94、综合云厂商,则通过观察行业的趋势及头部厂商的市场举措,更灵活和及时地调整其发展策略,以实现取长补短,后发先至。34.3%23.9%12.6%9.5%6.6%13.1%2021年中国私有云市场行业结构年中国私有云市场行业结构政务金融工业医疗泛互联网其他 -25-资料来源:IDC 中国,2022 趋势三、国资云将迎合各地国资委信息安全改革计划加速落地趋势三、国资云将迎合各地国资委信息安全改革计划加速落地 根据计世资讯数据,2021 年中国国资云市场规模约 36.5 亿,未来 4 年国资云市场将保持快速增长的势头,预计到 2025 年中国国资云市场规模将达到约 146.5 亿元,年均复合增长率将达到
95、 41.5%。近些年来,由行业发展、技术应用与市场需求的等多重因素作用,IT 集约化趋势愈发明显。国有企业大多分布在关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域,实现数字化转型面临较大压力,加快国企上云成为数字化转型的重要抓手。趋势四、云原生技术成熟实现上下层技术解耦,云厂商趋势四、云原生技术成熟实现上下层技术解耦,云厂商 IaaS 产品差距缩小,企业跨云部署应用服产品差距缩小,企业跨云部署应用服务门槛持续降低务门槛持续降低 混合多云部署的核心价值在于规避单供应商技术绑定风险,融合本地部署和公有云部署优势,多供应商之间选择优势产品及报价方案。IDC 预测 2024 年将有 93%的全球 1,
96、000 强企业建立多云管理战略,其中有 75%的企业将同时使用公有云和私有云平台。混合云能够在部署互联网化应用并提供最佳性能的同时,兼顾私有云本地数据中心所具备的安全性和可靠性,并更加灵活地根据各部门工作负载选择云部署模式,因此受到规模庞大、需求复杂的大型企业的广泛欢迎,也已成为云计算产业的一大主流趋势。趋势五、生成式人工智能(趋势五、生成式人工智能(AIGC)行业发展将为云计算服务解锁新的需求场景)行业发展将为云计算服务解锁新的需求场景 AIGC 的发展使得人工智能领域迈向了新的高度,其典型应用形式包括 AI 写作、AI 问答、AI 自动编程、AI 绘画、AI 配乐、AI 视频生成和 AI
97、语音合成等。AI 云计算服务作为生成式人工智能通用大模型(AGI)训练的重要算力支撑,AIGC 时代的到来意味着对于算力的要求更高,同时 AI 服务的平台化给基础性平台公司解锁更多全新的应用场景。根据 IDC,2022 年中国 AI 公有云服务市场规模将达 74.6 亿元人民币。随 2023 年生成式人工智能发展的爆发,将带领 AI 云计算服务走向新高点。趋势六、国内云生态趋势六、国内云生态 IaaS 厂商布局海外,助力中国企业厂商布局海外,助力中国企业出海并与全球云生态厂商同台竞争出海并与全球云生态厂商同台竞争 34.5%11.6%11.0%10.3%8.1%24.6%中国中国TOP5公有云
98、公有云IaaS厂商市场份额占比,厂商市场份额占比,2022H1阿里巴巴华为中国电信腾讯AWS其他 -26-近年来中国云生态企业出海步伐不断加速。客户需求侧,以互联网行业为代表的跨境电商、网络游戏、短视频等业务海外收入规模不断扩大,传统行业的海外业务拓展和上云统一管理需求日趋明显,以及“一带一路”国家政策带动海外贸易趋势等,都推动了对海外云计算节点资源的需求。不过值得注意的是,出海服务商在扩大收入的同时,应当紧跟全球前沿技术架构,避免形成技术代差,提前适应成熟商业模式。1.1.2 代表企业代表企业 公有云公有云 阿里云阿里云 发展阶段:母公司已上市发展阶段:母公司已上市 产品服务介绍:产品服务介
99、绍:IaaS 的本质是 IT 基础设施,提供最基础的服务功能,其上游的硬件资源同质化严重,决定了 IaaS产品的高度同质化。阿里 IaaS 层产品主要包括计算、存储、网络等:弹性计算:云服务器、无影云电脑、高性能计算 HPC、容器服务、弹性编排、Serverless、操作系统 存储:基础存储服务、存储数据服务、数据迁移、混合云存储 数据库:关系型数据库、数据库专属集群、数据仓库、数据库生态工具 网络与 CDN:云上网络、跨地域网络、混合云网络、CDN 与边缘 云安全:云安全、身份管理、数据安全、业务安全、安全服务 具体产品参数来看,阿里云在内存型/GPU 型/计算型上提供了更宽的内存选择范围;
100、在带宽方面,阿里云对于大多数类型的云服务器都可以提供 1-200M 的带宽:通用型:内存,8-256 GB;带宽,1-200M 内存型:内存,16-1024 GB;宽带,1-200M 大数据型:内存,32-224 GB 计算型:内存,4-256 GB;带宽,1-15M GPU 型:内存,15-372 GB;带宽,1-200M 云存储:云数据库 MySQL 版:最大内存规格,60 核 470GB;最大硬盘存储,40-6,000GB 产品技术优势:产品技术优势:由于 IaaS 产品同质化较强,因此定价能力和利润率有限,行业壁垒主要来自资金优势下大量投资带来的规模效应、以及在各细分领域的生态建设。I
101、aaS 厂商凭借自身在各领域的行业影响力、前期积累的规模效应、一系列激励措施,吸引各细分领域的优秀服务商参与,开发融合产品及联合解决方案,实现从 IaaS 层向 PaaS 层、SaaS 层的延伸,既为生态伙伴赋能,又能实现自身业务的拓展,生态的丰富能够提升企业在各垂直领域提供针对性产品及一站式解决方案的能力,形成生态后又可以进一步巩固规模优势。头部IaaS厂商通过良好的生态建设,可以增强相关场景下的客户粘性,使其基础设施层面的 IaaS 服务定价能力增强,同时通过涉及更高毛利率的 PaaS 和 SaaS 业务,可以带动云服务业务整体盈利能力的提升。-27-阿里云持续深化“被集成”战略,做强生态
102、。2020 年推出“云聚计划”,投入 20 亿人民币赋能伙伴及企业用户发展。2021 年阿里云已实现合作伙伴业务收入连续三年增长超 100%。标杆客户:标杆客户:阿里云是中国成立最早的云,具有先发优势,并依托于自身电商业务的基础,在电商、零售领域具有天然优势。综合评估:综合评估:作为中国公有云市场份额第一,全球公有云市场份额第三,阿里云在公有云行业持续领跑。阿里云凭借早期在电商业务积累大量中小企业客户资源,同时由于“双十一”等活动衍生出对算力的高峰值需求与高弹性需求,由需求拉动云计算业务开展。2021 年实现云计算收入 720 亿元,同比增长20%。其中,公有云收入占总销售收入的 60%,其余
103、 40%收入来自私有云、运维和衍生服务。目前,公有云增长放缓主要受制于经济增长,预计未来自动驾驶行业、边缘计算、AI以及泛互联网行业的发展将持续推动公司业务增长。腾讯云腾讯云 发展阶段:母公司已上市发展阶段:母公司已上市 产品服务介绍:产品服务介绍:腾讯云成立于 2010 年,是中国领先的互联网综合服务提供商腾讯集团旗下的云计算品牌,面向全世界各个国家和地区的企业、组织、机构和个人开发者,提供全球领先的云计算、人工智能、大数据等技术产品与服务。作为产业互联网的基础设施,腾讯云以卓越的技术能力打造丰富的行业解决方案,构建开放共赢的云端生态,助力各行各业实现数字化升级。腾讯云的基础设施覆盖全球五大
104、洲 27 个地区,运营 60 个可用区,部署在全球各地的服务器数量超过 100 万台,是中国首家服务器总量超过百万的公司,也是全球五家服务器数量过百万的公司之一。腾讯云在全球部署了超过 1,300 个加速节点,带宽储备达 100T。产品技术优势:产品技术优势:在计算领域,腾讯云能够面向不同计算场景,提供云服务器 CVM、GPU 云服务器、FPGA 服务器等多种计算资源产品,还在国内率先推出创新性云计算产品品类黑石物理服务器,能够让用户在延续原有架构习惯下以云服务的方式获得独享高性能、安全隔离的物理服务器资源。在网络方面,腾讯云拥有私有网络、负载均衡、云联网、Anycast 等产品,能够为云上用
105、户提供丰富的云网络服务。同时,腾讯云依托覆盖全球的网络资源以及智能网络调度技术,为用户提供高质量、大带宽、低时延的网络互联能力,助力用户快速扩展全球业务。-28-而在存储方面,腾讯云提供对象存储、块存储、文件存储等多种云存储产品,并能够将云存储与CDN分发、数据处理等云服务紧密结合,从而构建更为适应特定工作场景、业务需求的云存储解决方案。目前,腾讯云为用户管理着多达 EB 级的业务数据。标杆客户:标杆客户:腾讯云依托自身生态,在互联网、智能制造、教育、建筑地产、政务、文旅、医疗健康、智慧零售、金融、会展、交通出行等 30+个行业提供 400+个行业解决方案。目前,腾讯云已累积了国内超8,000
106、+个合作伙伴,共同服务超 20+万家企业客户,其中不乏像广发证券、泰康人寿、微医集团、小红书、bilibili、快手、大众点评等行业标杆客户。同时,腾讯云已在海外覆盖东南亚、东亚、欧洲和美洲等地区。综合评估:综合评估:根据 IDC 最新发布的中国公有云服务市场(2022 上半年)跟踪报告显示,腾讯云排名前三,其市场份额为 10.7%。面对公有云市场的激烈竞争,当下的腾讯云已采取新的战略调整。腾讯云未来对内的发展方向将集中在信创与国产化两个版块,对外则大力拓展海外市场,腾讯云的基础网络设施已覆盖了五大洲、26 个地理区域和 70 个可用区,提供 EB 级别的数据存储规模,在全球多国和地区部署超过
107、 2800 个加速节点部署。华为云华为云 发展阶段:母公司未上市发展阶段:母公司未上市 产品服务介绍:产品服务介绍:华为云是华为的云服务品牌,将华为30多年在ICT领域的技术积累和产品解决方案开放,为客户、伙伴和开发者提供稳定可靠、安全可信、可持续发展的云服务。面对千行百业的数字化转型趋势,华为云持续践行“一切皆服务”战略,通过基础设施即服务、技术即服务和经验即服务,加速客户释放数字生产力。面向未来的智能世界,华为云致力于让云无处不在,让智能无所不及,共建智能世界云底座。基础设施即服务基础设施即服务:华为云构建了统一架构的全球存算网 KooVerse,提供计算、存储、网络、安全等基础设施服务。
108、目前华为云 KooVerse 覆盖了 29 个地理区域的 78 个可用区,为全球 170 多个国家和地区的客户提供服务。华为云 KooVerse 通过 CloudOcean、CloudSea 和 CloudLake 三层架构,打造了全球50ms时延覆盖圈,满足企业业务的不同时延要求。其中,CloudLake云边缘枢纽提供云到端侧 5ms 以内的超低时延覆盖,满足工业制造、无人驾驶等场景的极低时延热应用的要求,规模在 5000 台服务器以内。CloudSea 城市枢纽时延覆盖在 10ms 以内,规模在 10 万台服务器左右。同时,华为云在贵州、内蒙古和安徽等地规划建设了百万节点 CloudOce
109、an 云核心枢纽,能够为客户提供 30ms 时延的云资源。通过科技创新与自然优势相结合,为客户提供更加绿色、高效的云服务,满足未来数字经济发展对海量算力的需求。技术即服务技术即服务:华为云打造了数字内容开发生产线 MetaStudio、AI 开发生产线 ModelArts、软件开发生产线 CodeArts、数据治理生产线 DataArts 四条开发生产线,打造云上最佳创新平台,帮助各行各 -29-业的软件开发更简单快速地完成 SaaS 化,在云上创造更大价值。华为云盘古大模型,致力于推动大模型在行业规模应用,推动 AI 工业化开发;盘古大模型由 NLP 大模型(千亿参数)、CV 大模型(30
110、亿参数)、多模态大模型、图网络大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,涵盖矿山、医药、气象、电力、金融、政务等行业,结合 ModelArts AI 平台的工程化能力,提供覆盖多种场景的通用解决方案;盘古大模型在超过 20 项学术评测中保持业界领先地位,已在超过 100 个实际项目中完成验证。同时,华为云推出 DevCloud 开发云,融合多种生产线能力,可以支持应用、数据、AI 模型和数字内容的协同开发、按需编排,能够让应用开发者、数据工程师、AI 科学家们工作在同一平台,共享研发能力和资产,提升多团队的协同效率,更快地构建现代化应用。经验即服务经验即服务:2021 年 9 月,华为云发布开天
111、 aPaaS,将华为多年来与全球各行各业的合作创新以及数字化转型的宝贵经验沉淀在云平台上,变成可被调用的 API 服务开放给行业开发者,让开发者不必重复“造轮子”,使能行业场景化创新。截至目前,华为云已经发布工业、供热、政务、煤矿、教育、电力、公路等多个行业 aPaaS,以及 KooMessage 云消息服务、河图 KooMap 服务、KooSearch云搜索服务、KooPhone 云手机服务、KooDrive 云盘服务等多个基础 aPaaS 服务,并发布了云商店KooGallery。华为云开天 aPaaS 目前应用在工业、政府、能源、矿业、交通、教育、互联网、媒体等十多个垂直行业,已全面开放
112、 50 多个场景化云服务、超过 100,000 个 API 服务。产品技术优势:产品技术优势:华为云已上线 248 个云服务和 78000+APIs,聚合全球超过 4,1000 万家合作伙伴,发展 400 万+开发者,云市场上架应用超过 10,000 个。华为云持续创新,践行技术普惠,产品竞争力不断提升,获得一系列全球权威研究机构的认可,在 10 个产品和解决方案维度位居领导者象限,斩获 15 个细分领域市场第一,突破入围 Garter 云基础设施和平台服务(CIPS)魔力象限,同时还入选了 Gartner 安全信息和事件管理(SIEM)、企业集成平台即服务(EiPaaS)和网络防火墙魔力象限
113、。标杆客户:标杆客户:在中国,华为云已累计服务了超过 700 个政务云项目,与 150 多个城市共建“一城一云”;服务中国六大银行、12 家股份制商业银行、TOP5 保险机构以及 7 家 TOP10 传统券商;服务超过 30 个智慧机场、30 多条城轨、29 省高速公路;服务 14 个国家电网集团省公司、超 30 家汽车制造企业、20多家建材矿业 TOP 企业和超过 15 家家电 TOP 企业。在亚太地区,华为云是增速最快的主流公有云提供商,在拉美地区,华为云是节点数量最多的云服务提供商,在非洲地区,华为云是全球第一个在南非运营本地数据中心的云服务商,在中东地区,华为云联合本地伙伴,帮助多国政
114、府及大型企业上云,建立 AI、大数据等能力,成为其数字化转型利器。综合评估:综合评估:华为于 2010 年发布“云帆计划”,2011 年华为云首次明确云计算三大战略:大平台、促进业务和应用的云化、开放共赢,并于早年间在电信、政府、医疗、教育等多个行业实现规模应用。2015 年,华为正式公布企业云战略,发布面向金融、媒资、城市及公共服务、园区、软件开发等多个垂直行业的企业云服务解决方案。近年来,华为云凭借其高增长优势,已经迈入国内公有云厂商前三行列,华为云在 2022 年实现收入 453 亿元。-30-火山引擎火山引擎 发展阶段:母公司未上市发展阶段:母公司未上市 产品服务介绍:产品服务介绍:火
115、山引擎是字节跳动旗下的云服务平台,将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和应用工具开放给外部企业,帮助企业构建用户体验创新、数据驱动决策和业务敏捷迭代等数字化能力,实现业务的可持续增长。公有云公有云:依托与字节跳动同源、开放共享的云原生基础架构,帮助企业平衡性能与成本,搭建稳定、安全、弹性的业务架构;通过和火山引擎产品矩阵无缝结合,以“云+数据”“云+体验”“云+智能”与企业业务深度融合,助力企业敏捷落地数字业务,持续注入增长新动力。混合云混合云:火山引擎 veStack 混合云,是火山引擎自主研发的企业级云平台,包含了计算、存储、网络、安全、数据库、容器、大数据等产品能力,助力企业
116、用户建设简单、智能、高效、全栈式的云平台,实现企业用户的数字化创新和智能升级。数据智能数据智能:火山引擎数智平台(Volcengine Data Intelligence,英文简称 VeDI)包括数据引擎、数据建设和管理、数据分析应用及解决方案的全链路数智能力,帮助企业提供运维降本、运营提效和业务增长的行业数智解决方案,实现企业数智化转型升级。视频云(音视频技术服务)视频云(音视频技术服务):火山引擎视频云,以“体验”为核心,基于字节跳动亿级 DAU 打磨的音视频技术沉淀,打造一站式音视频服务,帮助企业端到端提升视频能力,实现用户播放体验、互动体验、画质体验、性能体验全面提升与创新。AI 人工
117、智能服务人工智能服务:基于字节跳动多年沉淀的智能图像、视频、语音、音频、NLP 等技术,为企业提供智能体验与创作、智能语音交互、内容安全与风控与 AI 开放平台 4 大服务,持续为用户体验和业务增长注入创新势能。内容云(智能内容):内容云(智能内容):火山引擎内容云是数智时代的内容运营中台,帮助企业实现全生命周期的内容建设,提供从内容获取、内容加工、内容分发、内容消费到运营分析的全链路解决方案,通过内容生态、数智工具、运营服务 3 大能力帮助企业构建多触点的内容场景,以更加创新的内容体验增强用户连接,实现业务增长。飞连飞连:一站式 IT 管理与办公安全平台。火山引擎飞连作为新一代数字化办公 I
118、T 基础设施,通过一个平台融合身份、网络、终端管理与办公安全能力,帮助企业构建高效、安全的 IT 环境,打造随时随地的便捷办公体验。产品技术优势:产品技术优势:技术驱动坚持极致性价比的云技术驱动坚持极致性价比的云 火山引擎云坚持长期主义,从技术优化和资源共享两个层面不断迭代,达到从数据中心、基础架构到用户场景的端到端的整体优化,采取了与字节跳动完全同源的资源共享基础架构,保障稳定性,达到性能与成本的平衡。-31-火山引擎自研 DPU,全面释放算力和 IO 能力。火山引擎自研 DPU+自研虚拟交换机+ESSD,网络转发达到 5000 万 PPS,云盘支持 100 万 IOPS,较上一代提升 4
119、倍以上。基于火山引擎自研 DPU 的新一代 GPU 服务器实例,实现零虚拟化损耗的高性能 GPU 服务,释放虚拟化软件占用的 CPU 资源。业务价值驱动的云业务价值驱动的云 以业务价值驱动为导向,火山引擎提供以客户业务场景、客户业务价值为中心的整体解决方案,以“云+数据”、“云+体验”、“云+创新”为重要业务场景,与企业业务深度融合,助力企业发展和创新,打造企业应用的创新平台。开放共享的云开放共享的云 拥抱以应用为中心的云原生架构,助力企业更好地实施多云战略,进一步加速上层业务的迭代效率,以客户为中心建设更良好的互联互通环境,同时,始终坚持云生态开放策略,与渠道伙伴、服务伙伴、咨询伙伴共建开放
120、共享的云生态。标杆客户:标杆客户:火山引擎目前已经服务了包括互联网、消费电子、游戏、金融、汽车、大消费、文旅等众多行业的标杆客户,覆盖了从数字体验、数字营销到大数据、人工智能等诸多场景业务。并和行业企业客户共建,结合具体行业的发展趋势衍生更加场景化、精细化的解决方案。综合评估:综合评估:火山引擎依托字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术工具和能力开放给外部企业,提供云、AI、大数据技术等系列产品和服务。作为一朵“新云”,火山引擎始终坚持做技术驱动、极致性价比的云;做业务价值驱动的云;做开放共享的云三个核心理念,通过技术与服务,为每一个客户打造属于他们自己的数字化增长引擎,帮助企业在数字化升
121、级中实现持续增长。百度智能云百度智能云 发展阶段:母公司已上市发展阶段:母公司已上市 产品服务介绍产品服务介绍:2022 年,百度智能云采用“云智一体,深入产业”的全新战略,最新的云智一体 3.0 架构已经形成了“芯片-框架-大模型-行业应用”的智能化闭环路径,做到了端到端的优化,形成差异化竞争优势。凭借“云智一体”的独特技术优势和丰富的解决方案,百度智能云全面赋能各行业,加速产业智能化,与实体经济深度融合、共创价值。产品技术优势产品技术优势:百度在 AI 算力、算法、开放平台、开发者生态等方面建立的领先优势,正转化为百度智能云“云智一体”的差异化竞争力,使之进入强劲增长的快车道。百度智能云稳
122、居中国云厂商第一阵营,和阿里云、腾讯云、华为云,并称为“中国四朵云”;连续四年领跑中国 AI 云服务市场,位居第一。同时,百度智能云在 AI 工业质检、图像视频公有云服务、人脸人体公有云服务、对话式 AI 等细分市场也获得了多个“第一”。-32-2022 年,百度智能云发布国内首个全栈自研的 AI 基础设施“AI 大底座”,将基础架构 IaaS 与应用平台PaaS能力深度耦合,能够发挥IT资源极致效能,从“芯片-框架-大模型-应用”各层,实现全要素、端到端地整合百度 AI 优势,为产业提供最强的智能算力支持。当前,百度大脑是百度通用 AI 能力之集大成,已有近 1400 项AI 开放能力。在算
123、力方面,百度自主研发的云端通用芯片昆仑芯 1 代 AI 芯片,已在百度搜索引擎和智能云生态伙伴等场景广泛部署,具有高性能和高性价比;新一代 7 纳米昆仑芯 2 代 AI 芯片量产,性能比昆仑 1 提升 3 倍。算法方面,飞桨是中国自主研发的第一个深度学习框架,相当于 AI 时代的操作系统,凝聚了 535 万开发者、服务了 20 万家企业。最近五年,在中国人工智能专利申请和授权方面,百度始终排名第一。2023年,百度发布了新一代知识增强的大语言模型文心一言,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力,在搜索问答、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。标杆客户标杆客户:百度智能云在
124、产业智能化领域不断深耕,一共服务了 500 万+企业客户与开发者,积累了非常丰富的产业认知和实践。目前百度智能云在智能制造、智慧金融、智慧城市、智慧能源、智慧医疗等领域均拥有领先的产品、技术和解决方案。在城市领域,百度智能云提出让城市“洞察有深度、治理有精度、兴业有高度、惠民有温度”,在城市治理、产业、民生等方面支撑智慧城市建设。目前已携手生态伙伴形成了 70 余个城市智慧化场景应用解决方案,服务于 200 余家政府客户。在金融领域,百度智能云服务了近 500 家金融行业客户,其中包括政策性银行、国有六大银行、10余家股份制商业银行、30 余家保险机构、上百家区域性银行及证券、资管等各类金融机
125、构,覆盖营销、风控、运营等核心金融场景。在工业领域,百度智能云依托开物工业互联网平台累积超过 200 个工业解决方案,沉淀了 3.8 万个工业模型;在重庆、桐乡、苏州、广州等 16 个区域深度落地,与超过 300 家标杆企业建立合作,为超过 18 万家工业企业提供服务。综合评估综合评估:近年来,百度云不断强化营销渠道与一体化交付能力,公司非IaaS占比超过50%,来自交通、制造业、公共事业与能源等行业的收入实现三位数以上增长。根据IDC数据,2021第一季度百度在中国AI 公有云、NLP、图像视频、人脸人体识别等多个领域斩获第一。在百度智能云具备优势的智能交通领域,订单额超过千万元的城市数超过
126、 35 座。百度 2021 年四季度云收入 52 亿元,同比增长60%,全年收入 151 亿元,同比增长 63%,贡献百度集团非广告收入的 70%。展望未来,百度基于其“云+人工智能+大数据”的能力,在热点前沿技术能力和应用集成能力上有较大优势,助于其在国内云计算市场的份额进一步提升。-33-京东云京东云 发展阶段:母公司已上市发展阶段:母公司已上市 产品服务介绍产品服务介绍:作为京东集团面向企业、政府等机构的技术服务品牌,京东云是更懂产业的数智化解决方案提供商,致力于为企业、金融机构、政府等各类客户提供以供应链为基础的数智化解决方案。依托公、专、混的全栈式云产品矩阵,京东云融合了人工智能、大
127、数据、物联网等前沿科技,在零售、物流、健康、智能城市、金融科技等行业领域为客户提供了丰富的产品与数字化解决方案,帮助客户降低成本、提升效率,是最值得信赖的产业数字合作伙伴。主要产品有:公有云、专有云(JDStack)、混合云(云舰)、分布式存储(云海)、自有品牌服务器、操作系统、数据库、中间件、云电脑、视频云、通信云、无线宝、安全产品等;全栈信创云、多云多芯多活产品;基于全栈自研产品的政务云、金融云、产业云解决 方案。产品技术优势产品技术优势:基于多年超大规模生产场景实践及持续技术深耕,京东云在云计算关键基础技术上正在形成自有技术核心竞争力,京东云全栈云产品采用自研技术路线,公专混一致的产品架
128、构与使用体验,为用户提供涵盖IaaS、PaaS的全栈基础云产品;京东云云舰具备行业先进级(信通院认证)的应用多活能力,可以为用户提供基于不同云厂商的多活方案;京东云云海自研分布式存储,在性能、稳定性、数据可靠性、持久性等方面行业领先;京东云全栈产品支持运行在国产软硬件技术架构上,为用户提供更多的选择。标杆客户标杆客户:在城市服务领域,截至 2022 初,在全国 70 个城市建立了京东云服务基地;在金融机构服务领域,以联结产业供应链的数智化金融云为核心,京东云已为包括银行、保险、基金、信托、证券公司在内的超 810 家各类金融机构提供了数字化服务;在企业服务领域,京东云基于全栈式云服务产品,已为
129、超 1540 家大型企业、超 152 万家中小微企业提供了数字化解决方案,帮助企业实现数智化转型。综合评估综合评估:京东云是京东集团面向政企客户输出技术与服务的核心品牌。京东科技是行业内唯一拥有供应链能力的技术服务企业,是科技创新与实体产业深度融合的数智化企业,脱胎于对供应链的深刻理解和行业洞察,发展于对互联网技术的突破创新,成长于对实体经济的服务和价值创造。-34-国资系云服务商国资系云服务商 天翼云天翼云 天翼云:母公司已上市天翼云:母公司已上市 产品服务介绍产品服务介绍:天翼云是中国电信旗下一家科技型、平台型、服务型公司,以“云网融合、安全可信、绿色低碳、生态开放”的优势向客户提供公有云
130、、私有云、专属云、混合云、边缘云、全栈云服务。天翼云 4.0在“2+4+31+X+O”云网融合资源布局的基础上进一步战略升级,建设梯次分布、云边协同、多种技术融合、绿色集约的新型信息基础设施,全面推进“千城千池”战略,推进算力全国部署。天翼云4.0 分布式云是天翼云十年来技术的不断积累和创新的呈现,使天翼云真正成为了数字经济发展的坚实云网底座。拥有了新算力、新平台、新系统、新网络、新节点、新终端、新智能、新安全特性的天翼云,将继续致力于打造智能化综合性数字信息基础设施,勇当云计算原创技术的策源地,建设新型基础设施的国家队,推动数字经济发展的主力军。天翼云具体产品矩阵如下:弹性计算:云服务器、云
131、电脑、高性能计算 HPC、容器服务、弹性编排、Serverless、操作系统 存储:基础存储服务、存储数据服务、数据迁移、混合云存储 数据库:关系型数据库、分布式关系型及非关系型数据库、数据仓库、数据库生态工具 网络与 CDN:云专线、云间高速、SD-WAN、CDN 与边缘 云安全:云安全、身份管理、数据安全、业务安全、安全服务、应用安全、系统安全 产品技术优势:产品技术优势:天翼云打造了具备“科技创新、自主可控、安全可信、云网融合、生态开放、绿色低碳”六大特征的国家关键信息基础设施平台,走出了一条依靠科技创新驱动高质量发展之路。天翼云以云操作系统为核心,实现全栈技术自主可控。面对迅速增长的智
132、算需求,推出智能计算平台“云骁”,为 AI 大模型训练、智能交通、智慧城市等场景提供高效算力服务;推出算力调度平台“息壤”,根据算效、碳效、时延、安全等策略,实现算力有效调度,服务“东数西算”等重大工程。持续拓展云网基础设施覆盖广度和深度,广泛布局通用算力、智能算力和超算算力,提供普惠智能安全算力服务。天翼云以自主可控云平台,携手央企行业龙头打造 24 朵“行业云”,推进产业链上下游企业数字化转型;承载 20 余个省级政务云,300 余个地市级政务云,参与 1000 多个智慧城市项目建设;提供一站式智媒、渲染应用服务和数字文化资产服务;服务 200 余个省级和地市级医疗云平台;响应国家教育数字
133、化战略,让优质的教育资源在云端共享;深化生态感知与数据应用能力,提升生态环境智慧治理水平。标杆客户标杆客户:-35-公司服务218万家客户,其中包含49.5万家政企客户,覆盖包括政务、工业、金融、医疗、科教、融媒体、农业、交通等领域;助力苹果、一汽集团、吉利、中能集团、邮储银行、字节跳动、招商局集团、海底捞等企业实现数字化转型。作为首批进入中央国家机关云计算采购清单的企业,天翼云全面赋能国家关键业务,包括数字政务、智慧城市、智慧政法公安、智慧民生服务、智慧社区、智慧乡村等。综合评估综合评估:天翼云市场份额持续提升,2022 年实现营业收入 579 亿元,同比增长 107.5%,已成为全球最大的
134、运营商云和国内最大的混合云,进入中国公有云 IaaS 及公有云 IaaS+PaaS 市场三强,保持专属云市场份额第一。天翼云坚持全速助推千行百业数字化转型,为建设网络强国、数字中国,维护国家网络信息安全作出了积极贡献,致力于打造科技创新核心能力,构建新型信息基础设施,建立强强联合、开放合作的产业生态。移动云移动云 发展阶段:母公司已上市发展阶段:母公司已上市 产品服务介绍产品服务介绍:中移软件成立于 2014 年,以“云设施构建者、云服务提供者、云生态汇聚者”为定位,目前已与华为、Intel、VMware 等 30 余家国内外企业建立了友好合作关系。移动云历经 15 年的技术沉淀,构筑全栈自主
135、可控的大云“磐石”算力底座产品系列,产品丰富度全球第五,核心产品收入规模全球前十。移动云自主研发新一代大云磐石 3.0 DPU,突破了“全功能卸载且零性能损耗”的硬件级加速技术,实现云主机 0 损耗,大幅提升计算、存储、网络性能,是国内第三家规模化商用的云服务商。基于磐石 3.0 DPU 的第五代移动云云主机计算性能提升 50%,提升 8 倍 IO 性能,5 倍存储性能和 6 倍GPU 数据传输带宽;支持 5000 万 pps 包转发率,100Gb/s 内网带宽。存储规模化商用百万 IOPS 极速云盘,行业领先,同时为大数据场景提供高性能海量NVMe SSD本地盘,单盘吞吐达到6.2GB/s、
136、访问时延小于 25s。作为云场景入口,移动云电脑以0.01ms 的响应时间领先业界,打破对终端形态的限定,让算力、网络成为可供每个人即用即取的资源。依托云管平台,可最大限度减少 IT 运维人员,整体能耗可降至传统电脑的 10%。此外,中国移动云电脑还提供“公私边”全栈产品形态,通过云网边协同发展,为用户提供 30ms 超低时延服务。安全方面为用户提供芯片级安全防护。拥有样本超 95 亿的大型病毒检测库,月均防护 10 亿次攻击,最高支持 600G 吞吐,可抵挡每秒500 万次攻击。拥有2300 万路摄像头的后端存储,处于行业领先地位,为近 100 万客户提供专业安全防护,实现了移动云客户信息安
137、全事件零发生。产品技术优势产品技术优势:-36-从 2019 年到 2022 年,移动云聚焦公有云,从 1.0 超大规模架构到 2.0 分布式云边协同。2023 年发布“移动云技术内核 3.0”,构建三层技术架构体系,包含算网基础设施层、算网大脑层和算网运营层,向算力网络演进。移动云技术内核 3.0 具有泛在接入、海量算力、异构协同、能力汇聚、算网大脑、安全可信六大特点。基础网络架构由骨干云专网、31 省云专网和延伸段构成,覆盖 304 个城市,实现数据中心间的高速互通、广域互联。依托云专网百 T 带宽容量和 508 个直连局向,通过一体编排保障云上云下秒级调度,实现分钟级业务组网能力。任意网
138、络实例间以最短路径私网互通,百公里时延低至 0.8ms。面向不同场景,提供云专线(SPN/OTN/PTN/PON)、5G 云专线、VPN、SD-WAN 等 10 余种入云方式。通过 5G UPF 和云端口接入 5G 边缘云,实现分钟级入云。移动云的差异化优势在于覆盖全网的边缘资源布局,围绕京津冀、长三角、粤港澳等八大国家算力枢纽,形成 4+N+31+X 分布式资源层级,边缘云全网节点布局超过 1000 个,覆盖全国 29 省、300+地市,提供超低访问时延、超大接入带宽、资源即取即用的广域边缘场景云服务。面向用户提供云主机、裸金属服务等 400+多种算力规格,支持 X86/ARM 等多种架构,
139、CPU/GPU/FPGA 等多元异构算力,满足全网算力需求。技术优势上,为了推进异构计算芯片的统一管理,打造数据中心级软硬一体化片上计算架构 COCA,整合多种类型算力,打造标准化算力接入生态,实现 DPU 在数据中心的即插即用。在 AI 和数据库等重点领域,开展自主研发和技术创新。其中九天智算平台沉淀多款行业大模型,具备行业领先的大模型训练能力。在数据库领域,面向高并发读写、急速弹性扩缩容等技术痛点攻关,研发云原生数据库 He3DB,采用存算分离多层解耦设计理念,100%兼容 MySQL 和 PostgreSQL,达到百万QPS 性能,实现秒级弹性扩缩容,时延低至毫秒,RPO=0,RTO30
140、s,满足高等级容灾需求。标杆客户标杆客户:移动云产品广泛应用于各行各业,适用于机械制造、农业、医疗、交通、房产、工程建设、政务服务、金融、传媒、能源等领域行业,截至目前,为 28 个省级政府、2600 余家央企国企提供上云服务,为200 万政企客户、2000万个人用户提供云服务。建设15 省、区域教育云平台,服务35 万所学校;建设 12 省级医疗云平台,签约 420+项目。针对政务、金融、工业能源、智慧农业等重点领域,打造多元化解决方案百余个,为国内 60%以上地区提供智慧农业解决方案,助力农民累计增收超 100 亿元。综合评估综合评估:2022 年,移动云实现了 503 亿元营收,相比 2
141、019 年营收规模整整提升了 25 倍。以移动云为代表的国家队,依靠在政企市场的布局,冲击第一梯队的势头已经显现。据IDC最新数据显示,2022年下半年,移动云公有云(laaS+PaaS)服务市场份额第六,同比增速 104%,在 PaaS 领域,移动云排名又进一位,同比增速达 97%。随着数字中国建设的深入推进,政企的数字化转型和社会的数智生活激发了旺盛的“上云”需求。作为云计算“国家队”,移动云践行“为国建云”使命,通过构建云网一体、云边协同、云数融通、云智融合的四融差异化竞争壁垒;以产品驱动为核心,持续推动综合实力的连年提升,保持国内公有云市场领先地位。-37-浪潮云浪潮云 发展阶段:上市
142、辅导阶段发展阶段:上市辅导阶段 产品服务介绍:产品服务介绍:公司作为中国行业云领导者,浪潮云致力于成为高品质云服务提供商,具备“专业、生态、可信赖”三大核心优势。为客户提供云网边端融合、云数智融合、建管运融合的全栈云服务,构建零信任的云数安全体系,打造新一代混合云。1、分布式云 ICP 作为中国分布式云的定义者和引领者,浪潮云自 2019 年定义了中国分布式云概念后,通过融合多业务场景提供 IaaS、PaaS、DaaS、SaaS 连续体服务,坚持做以分布式云平台为核心载体的云服务运营商,实现从技术、产品到方案、服务的全栈业务链接。目前,浪潮云已在全国布局 493 个分布式节点,打造了中国最大的
143、分布式云,并依托浪潮云全球运行指挥中心 OpsCenter 实现了持续性迭代和升级,超过 2 万个业务应用系统在浪潮云上稳定运行。在平台能力方面,浪潮云自主研发的云服务平台(ICP)构建了一致技术架构、一致用户体验、一套运管体系的分布式云统一底座,采用中心云、本地云、边缘云等多种部署形态,实现云节点按需建设,并基于分布式云模式快速复制和交付,便捷地将云能力从中心拓展到本地、拓展到边缘。2、数据云 IBP 浪潮数据云是新一代数据基础设施,像水网电网一样,帮助行业数据运营商和用户在浪潮分布式云上搭建数据流管道,通过“数采-数算-数用”的全生命周期管理,让数据资产和服务随处可管、可控、可运营,助力加
144、速数字经济发展和政企数字化转型。它是数据仓库、数据湖等数字化系统新的演进模式,以大数据、区块链、物联网等为核心技术,结合浪潮在企业、政府、行业丰富的实践经验和技术沉淀,进一步提升了数字产业化和产业数字化进程中的云、数、智融合能力、数据资产安全管理能力、数据要素可信流通能力。3、安全云 ISP 作为行业云安全运营专家,浪潮云深耕数字安全领域,聚焦数字安全各类威胁场景,依托“AI+大数据”能力,以打造动态安全防御体系的理念进行服务模式创新,通过安全产品+威胁情报+安全运营,建立闭环安全防护机制。基于在安全领域的专业创新和精准洞察,浪潮云打造“123”安全运营体系,即 1 个安全运营平台,2个联合安
145、全实验室,3个中心(安全咨询中心/威胁情报中心/安全运营中心),持续增强面向用户的行业云安全运营能力。以“平台+服务”为核心的浪潮安全云 ISP,在助力各省市数字政府安全运营中发挥了重要作用,通过完善网络安全态势感知平台,扩大安全态势感知平台范围,推进与各类政务业务系统的对接,形成全省一体化安全监测能力。同时,以特色的“AI+威胁情报”能力赋能数字政府安全威胁闭环处理,全面助力数字政府打造“责任明晰、安全可控、能力完备、协同高效”的网络安全体系。-38-4、运管云 IMP 运管云以云网边端为范围,以建管运为内容,以一体化云管理及应用质效运维为目标,利用智能分析决策组件、运维数据平台、自动化工具
146、等手段,提供应用质效管理平台(AOM)、云管理平台(CMP)、运维技术服务(MTS)、数据中心服务(DCS)四大类产品服务,有效解决一体化管理以及应用故障发现、定位等问题,从不同领域为用户提供覆盖云领域资源资产全生命周期的精细运营、智能监管、专家运维的智能化管理服务,不断提升政府、企业的运维管理效率,实现业务数字化、智能化管理。产品技术优势:产品技术优势:在数据采集方面,数据云助力数字化城市治理全域感知;在数据计算方面,依托在全国布局 7 个核心云中心、113 个区域云中心,493 个分布式云节点,打造分布式算力网络,以数据云为城市“智理”提供无处不在的算力;在数据应用方面,数据云助力基于数据
147、流通的创新场景,并基于数据云向合作伙伴赋能,实现在数据资源、数据服务产品、数据创新应用等方面的赋能,快速助力城市治理的场景创新;在数据安全方面,浪潮云持续打造整体安全体系,实现全生命周期安全管控,筑牢数字安全屏障。标杆客户:标杆客户:目前浪潮云在全国布局 7 大核心云数据中心,113 个区域云中心,493 个分布式云节点,建成全国最大的分布式云体系,基于统一的 OpsCenter,实现了统一运营管理,统一持续性迭代升级;服务我国 245个省市政府、2 万+政府部门、6 万+政府应用、128 万+企业。主要客户包括北京市政府、重庆市政府、济南市政府、广发银行、南通城市轨道交通、中国建筑第八工程局
148、等。综合评估:综合评估:浪潮云将继续深化“专业、生态、可信赖”的品牌特色,推动“数据云第一”,坚持“内容为王”,持续强化“新一代行业云”战略定位,通过打造技术实力、明星产品,和样板工程案例,形成核心内容的差异化。通过跨产业、跨领域、跨平台、跨圈子,多层次传递浪潮云的理念和价值。-39-私有云、混合云私有云、混合云 联想混合云联想混合云 发展阶段:母公司已上市发展阶段:母公司已上市 产品服务介绍:产品服务介绍:联想混合云是一套完整的企业级混合云方案,全面覆盖企业建云、上云、用云和管云的全流程。联想混合云解决方案以支持企业“双态 IT”为核心理念,包括私有云平台、云原生平台、多云管理平台和智能运维
149、平台四大产品以及相关网络建设、容灾、迁移等服务,建立完整的混合云生态,融合联想 IT 多年最佳实践,重视安全稳定、成本审计、运维管控等企业级用户关键功能设计,为企业提供无缝建云、统一管云服务,助力企业在混合云场景下,获得一致的开发部署、上云用云体验。产品技术优势:产品技术优势:联想混合云支持双态 IT,支持企业异构多云复杂的生产环境:私有云平台支持各种底层资源、利用智能调度平衡算法提高虚拟机可用性与经济性;云原生平台利用服务网格优化双层网关,强化应用边界以提高应用稳定性、优化敏稳双态应用对接;多云管理平台基于资源动态分析实现复杂多云场景的成本优化;智能运维平台提供复杂场景下端到端的 AI 智能
150、运维管理。联想混合云融合联想大规模生产实践经验,提供丰富的一键式开箱即用模板,简化建云、上云、用云和管云工作,减轻双态 IT 下企业 IT 压力,产品与服务经过全球部署与实施印证,提供全球化数据中心与网络建设和混合云方案部署服务,助力企业国际化发展。标杆客户:标杆客户:服务超过 100 家全球 500 强、Global 2000 和业界领先企业,覆盖制造,能源,金融,医疗,通信,消费品,零售等多个行业。代表客户案例如下:某新能源行业全球领先企业公司业务规模快速增长,各分公司交付需求激增,运维系统成倍增长。同时,公司业务蓬勃发展,IT 系统宕机一小时可损失高达千万级人民币,需要高可用基础架构的强
151、有力支撑,为业务连续性和系统可靠性保驾护航。通过部署联想自动化运维平台、变更管理平台、配置管理平台、网络自动化平台和容灾管理平台,实现了省钱、省心、省力的 IT 系统建设目标。首先,减少了 40%以上的人力资源需求投入,提升了系统可靠性,提供了更好的业务连续性保障,助力客户产能目标达成。其次,统一自动化平台简化运维操作,标准化变更管理降低变更风险,可追踪可审计提升安全合规。国际灾备标准最高级别(7 级)灾备解决方案,双数据中心同时承载业务,系统可靠性和资源使用率大幅增加、生产系统压力显著减低。再次,实现 10+个自动化场景,通过自服务实现分钟级服务快速交付。容灾管理平台提供大屏展现、任务编排、
152、一键切换、架构展示、监控告警等功能,实现系统双活状态自动监控和一键切换,切换效率提升 20 倍以上。甘肃电投集团由于集团数字化转型的要求越来越迫切,原有的建设方式凸显了很多问题,由旗下紫金云大数据开发有限责任公司牵头,建设集团统一的私有云平台,整合集团的 IT 资源,并且在此基础上,为甘肃省内及临近省份的其他国资企业提供云服务,甘肃电投紫金云使用了联想为其设计的以 Lenovo xCloud 联想混合云产品为核心的整体云平台方案,基于“一云多芯”架构设计,实现了多租户隔离、等保 2.0 三级等服务能力,为集团整合 IT 资源、扩展云服务能力、乃至服务于数 -40-字甘肃建设提供了有力支撑,既满
153、足了集团统一私有云平台建设目标,同时也承担了国家北斗导航位置服务数据中心甘肃省分中心的职责。紫金云是国家级战略工程“东数西算”启动后在甘肃率先落地的项目,已经成功引进了东部某高校的数据计算,为国家下一代技术突破提供更强大的算力支撑,作为“2021 年度国家绿色数据中心”,正在建设中的紫金云 1.2 期项目正走出一条高效、低碳的绿色发展之路。未来将以算力为支点,建设成为立足于甘肃、服务于西北,辐射全国的大型智算中心,为西部地区培育和发展新业态和新产业。在“东数西算”的机遇下,助力全国数字经济产业加速发展。综合评估:综合评估:Lenovo xCloud 联想混合云解决方案沉淀了联想几十年的 IT
154、智慧,基于端到端最佳实践,融合敏捷的云原生技术、统一的多云管理平台、卓越的智能运维、高可用的私有云、高效的数据库管理和自动化的灾备管理,打造的业界领先的“建-上-用-管”云上全生命周期解决方案,依托“端-边-云-网-智”新 IT 架构的优势,以及自身转型实践经验,通过提供高质量的云产品、方案与服务,已经帮助制造、能源、教育、医疗、零售、金融等众多行业客户加快数字化、智能化转型。神州数码神州数码 发展阶段:已上市发展阶段:已上市 产品服务介绍:产品服务介绍:致力于成为领先的数字化转型合作伙伴,神州数码(000034.SZ),基于对数字化的洞察,顺势而为地选择了“数云融合+信创”战略全面拥抱数字化
155、的力量,构造基于数云融合新技术范式的自主技术体系,依托神州数码特色的数字化转型理念、方法和路径,以及全栈云服务和全生命周期数据服务能力,帮助各行各业企业构建泛在的敏捷业务能力和融合的数据驱动的价值模型,实现“业务的数字化,数字的业务化”的循环和价值再造,重构未来价值。与此同时,践行科技自立自强,推动自主创新,神州数码也已陆续推出神州鲲泰系列信创服务器、PC产品及网络产品、全国产全自研的云科通明湖应用交付系列产品,不遗余力在信创产业持续深耕,帮助各行各业构建多样性算力和国产化项目的底座。产品技术优势:产品技术优势:自研数云融合技术战略框架体系。自研数云融合技术战略框架体系。神州数码围绕企业数字化
156、转型的关键要素,积极构建迭代数云融合技术战略框架,着力依托大模型、云原生、数字原生等关键技术架构产品和服务能力,全面拥抱云生态和开源生态,构造基于数云融合的自主技术体系,助力企业沉淀数据资产,构建跨界融合创新数字业务场景和新业务模式,建立面向未来的核心能力和竞争优势。全栈式数云融合服务。全栈式数云融合服务。神州数码为数字化转型企业提供从覆盖数云融合咨询、云上应用开发、云原生应用管理平台构建、MSP+服务的全栈式能力,并依托数据安全管控平台保障数据资产安全,充分满足处在不同阶段数字化转型企业的不同需求。-41-自主知识产权技术产品。自主知识产权技术产品。目前,神州数码已在云服务、数据服务、数据安
157、全、数据资产、内容生成、数字营销等领域构建多项自主知识产权产品及独到解决方案。2022 年,聚焦云原生应用交付,神州数码推出全国产、全自研的云科通明湖应用交付系列产品,首次在业界提出了双轨超高可用架构(DTMAA),奠定了新一代云原生应用交付引擎的基础。标杆客户:标杆客户:锚定数据要素价值与全生命周期安全,聚焦汽车、零售、金融、政企、运营商、教育等重点行业,赋能数字化转型升级,神州数码已成为多个区域政府、大型央国企、行业头部客户的首选数字化转型合作伙伴。2022 年,神州数码承接多家整车厂、4S 店等产业链客户的零配件需求预测模型、EDW、汽车金融风险数据平台、大数据测试平台、数据中台项目,助
158、力汽车行业客户打通数据应用关键一环;助力零售客户构建数据洞见和数据决策能力,以数据为基重构新业务形态;神州数码数据安全业务先后中标河南移动、河北税务、长春水利、平安人寿、广州农商行以及农总行等标杆客户项目。综合评估:综合评估:神州数码 2022 年实现营业收入 1158.8 亿元,云和自主品牌两大战略业务营收规模超过 70 亿。其中,神州数码 MSP(云管理服务)+ISV(数字化解决方案)业务同比增长 48%,信创业务同比增长 76%,营收规模近 20 亿。总体而言,这印证了神州数码正持续提升数字化转型服务与交付能力。当前,神州数码正全面拥抱数字化的力量,在数字化的力量先进理念引领下,践行“成
159、为领先的数字化转型合作伙伴”新愿景,聚焦数据资产、敏捷能力、自主可控三个方向加速推进,帮助企业客户积累数据资产、创新知识体系、提升商业价值,为企业的转型升级提供敏捷的数字化支撑平台,并切实推进自主可控和技术创新,引领数字经济发展。其他代表企业名单其他代表企业名单 企业企业 一级行业一级行业 二级行业二级行业 三级行业三级行业 简介简介 EasyStack 基础设施 IaaS 基础云 OpenStack 云解决方案 Zstack 基础设施 IaaS 基础云 云计算 laaS 软件服务商 七牛云七牛云 基础设施 IaaS 基础云 智能视频云服务商 青云青云 QingCloud 基础设施 IaaS
160、基础云 企业级云服务商和云计算整体解决方案提供商 同方有云同方有云 基础设施 IaaS 基础云 云计算解决方案提供商 紫光云紫光云 基础设施 IaaS 基础云 云计算基础设施建设服务商 PPIO 边缘云边缘云 基础设施 IaaS 边缘云 中国领先的独立边缘云服务提供商 Zenlayer 基础设施 IaaS 边缘云 全球软件定义网络及服务提供商 -42-睿至睿至 基础设施 IaaS 边缘云 云计算及大数据运营商 网心科技网心科技 基础设施 IaaS 边缘云 全球边缘计算领域的创领者 必示科技必示科技 基础设施 IaaS 运维及其他 智能运维产品研发及提供商 博云博云 BoCloud 基础设施 I
161、aaS 运维及其他 国内云原生领域创新领导者 道客云道客云 基础设施 IaaS 运维及其他 容器云平台服务商 灵雀云灵雀云 基础设施 IaaS 运维及其他 容器 PaaS 服务商 日志易日志易 基础设施 IaaS 运维及其他 日志管理工具 速石科技速石科技 基础设施 IaaS 运维及其他 为应用定义的一站式云平台 焱凰数据焱凰数据 基础设施 IaaS 运维及其他 数据分析处理服务商 云宏信息云宏信息 基础设施 IaaS 运维及其他 云计算大数据关键技术及服务提供商 云智慧云智慧 基础设施 IaaS 运维及其他 极致应用性能创造者 -43-1.2 数据中心数据中心 1.2.1 行业发展趋势简述行
162、业发展趋势简述 行业定义行业定义 本报告中的数据中心主要指互联网数据中心(即 IDC,Internet Data Center),数据中心主要为大型互联网公司、云计算企业、金融机构等客户提供存放服务器的空间场所,包括必备的网络、电力、空调等基础设施,同时提供运营维护、安全管理及其他增值服务,以获取空间租赁费和增值服务费。数据中心是互联网和各行业数字化的底层基础设施,也是云计算服务的核心载体。数据中心通常具备完善的软硬件设施:硬件:互联网接入、建筑物、电力电气系统、制冷系统、监控管理系统、安防系统和装修装饰工程等 软件:专业的运营管理团队、完善的应用服务平台等 数据中心组成要素示意图数据中心组成
163、要素示意图 数据中心主要为客户提供服务器托管服务。数据中心主要为客户提供服务器托管服务。具体而言,终端用户将其服务器及相关设备置于数据中心中,并由数据中心按照与客户协商达成的运营服务协议对基础设施进行 365x24 不间断的技术运维管理,确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态,保障用户服务器及相关设备安全稳定持续运行。除了服务器托管这一基础业务外,数据中心也可在此基础上向客户提供各类网络安全、数据应用、运行维护等增值服务。-44-数据中心服务内容分类数据中心服务内容分类 基础业务 托管服务:服务器/网站/应用托管,机架/虚拟主机出租等 管理服务:系统配置、数据备份、故障排除等 增值业务 网
164、络安全:防火墙、入侵检测、漏洞扫描等 数据应用:CDN、缓存加速、负载均衡等 运行维护:流量监控、运行监测、远程管理等 产业链全景产业链全景 数据中心行业作为资源和技术整合型行业,其上游供应商包括房屋基础设施建设、电力、电信运营、设备、建筑工程、电力供应等。其下游直接客户包括云服务商、互联网、金融、政企单位等。其中,云服务商依托部署在数据中心服务器上的虚拟化资源,为终端用户提供灵活的资源分配和调度服务,部分数据中心企业也基于自身资源提供云服务;一般企业用户则部署托管服务器集群或直接租用服务器。数据中心产业链全景图数据中心产业链全景图 下游需求下游需求 移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联
165、网、人工智能等领域的蓬勃发展,电子商务、视频、游戏等行业客户需求稳定增长,我国数据规模呈现爆炸式增长。作为海量数据的载体,互联网数据中心行业富有长期增长潜力,未来几年我国数据中心市场仍将处于快速发展期。-45-数据来源:中国信息通信研究院 长期来看,已有场景的数据量增长和新应用场景的不断开发会持续推动对长期来看,已有场景的数据量增长和新应用场景的不断开发会持续推动对 IDC 的需求增长:的需求增长:终端客户中互联网行业仍将贡献中国 IDC 主要需求并支撑其增长。数字化转型作为明确主线,未来会继续推动云厂商的采购需求。而在短视频行业领域发展驱动下,网络视频行业产生了大量数据存储与交互需求,也将带
166、动其采购规模增长。新应用场景的开发会使得需求来源呈现多元趋势。譬如银行机构、手机制造厂商等企业为满足手机应用程序开发及运行需求,加大数据中心采购规模。随着工业互联网、物联网的发展,部分制造企业连接互联网实现精准生产,催生大量数据处理需求,也会推动 IDC 需求规模增长。数据来源:科智咨询、BCG,汉能整理 512.8 680.1 878.3 1,167.5 1,500.2 1,900.7 32.6%29.1%32.9%28.5%26.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%-200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0
167、1,400.0 1,600.0 1,800.0 2,000.02002020212022E中国数据中心市场规模中国数据中心市场规模市场收入(亿元)增长率48 66 92 119 174 248 342 463 619 819 1,072 1,230 2000202021E2022E2023E2024E2025E中国人均数据量及预测(单位:中国人均数据量及预测(单位:GB/人人/年)年)-46-当前阶段,对当前阶段,对 IDC 的需求结构正在逐渐演变,具体下游行业内部也出现对的需求结构正在逐渐演变,具体下游行业内部也出现对 IDC
168、 的需求增速分化:的需求增速分化:国内云厂商在经营策略上聚焦提质增效,云业务审慎扩张。2022 上半年中国公有云服务市场整体规模达到 165.8 亿美元,同比增长 30.7%,但与 2021 上半年增速(48.7%)相比下滑明显,可见市场增长压力。根据TrendForce,国内一线互联网/云厂商如BAT均下调2022年服务器采购规模,在云建设方面更加保守;但字节跳动服务器采购规模有望同比增长 70%;移动互联网整体流量放缓,进入平稳增长的平台期。以短视频 APP 为代表的终端各应用软件的用户数增速逐步放缓,日均使用时长增速下探后趋于稳定。移动网民人均短视频移动网民人均短视频 APP 每日使用时
169、长(单位:小时)每日使用时长(单位:小时)数据来源:极光大数据、月狐数据,汉能整理 此外,不同行业客户对数据中心的具体需求差异也在带来数据中心资源的结构性需求:此外,不同行业客户对数据中心的具体需求差异也在带来数据中心资源的结构性需求:3.94.24.24.24.34.74.95.16.76.05.45.05.35.45.55.15.45.418Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2人均app每日使用时长(小时)-47-不同行业客户对数据中心的典型需求差异不同
170、行业客户对数据中心的典型需求差异 互联网客户互联网客户 金融客户金融客户 政企客户政企客户 地理位置地理位置 配合现有数据中心网络布局,主要集中在一线城市北上广深 首选距离办公区距离近的机房 同城双活机房,两个机房间裸光纤距离 30-50 公里;异地灾备机房距离大于 200 公里 优先考虑距离公司办公地点较近机房,需求主要集中在市区内 同城双活机房,两个机房间裸光纤距离 30-50 公里 物业条件物业条件 要求相对较低,可接受市区外偏远地区机房 独立园区,至少为独立建筑,具有办公空间和库房;周边有完善配套 通常要求自有产权或长租赁合同(10 年以上)机房内需要有独立办公空间,临时卸货区,储物空
171、间 交付节奏交付节奏 可在项目建设期间提前锁定机房需求 一般要求建成后再确定租用意向 一般要求建成后再确定租用意向 成本控制成本控制 希望开发成本较低,运营成本(电费、运营成本等)便宜 较低使用租金 支付能力较强,可接受较高租金水平 支付能力较强,可接受较高租金水平 扩容空间扩容空间 要求有扩容潜力,通常会持续在同一数据中心扩容 要求独立模块,机房扩展性需满足扩容要求 要求独立模块,机房扩展性需满足扩容要求 合规审批合规审批 随监管政策收紧,要求进一步提高 随监管政策收紧,要求进一步提高 随监管政策收紧,要求进一步提高 充足供电充足供电 要求 2N 真双路配置,且用电水平相对较高、相对用电量大
172、 要求 2N 真双路配置,但用电水平相对较低 可接受非 2N 配置,但也需保障用电安全;用电水平相对较低 成熟运维成熟运维 根据机房重要性和性价比综合考虑 青睐优秀运维,对机房安全稳定运营要求高 青睐优秀运维,对机房安全稳定运营要求高 业内竞争业内竞争 数据中心服务提供商可分为电信运营商和第三方数据中心,两者在行业内各有优势区间。电信运营商,即中国移动、中国电信和中国联通。我国三大基础电信运营商占据 IDC 市场主要份额,主要在网络带宽、时延等方面具有优势。第三方数据中心专业性强,通过自建或租赁形成模块化、标准化的机架资源,核心优势在于标准化程度高、响应速度快,同时可提供如 DNS(Domai
173、n Name System,域名系统)、CDN(Content Delivery Network,内容分发网络)等增值服务,典型代表如世纪互联、秦淮数据等。-48-数据中心行业数据中心行业 2021 年中国市场份额占比(销售收入口径)年中国市场份额占比(销售收入口径)数据来源:中国信息通信研究院,汉能整理 第三方数据中心竞争优势逐渐凸显。第三方数据中心竞争优势逐渐凸显。按照机柜数量口径,电信运营商的 IDC 产品 2019 年占市场份额 59.3%,2021 年这一数据缩水到 54.7%。第三方数据中心表现出强劲的增长势头和竞争力:定制化能力、专业化管理能力和快速响应:电信运营商往往销售体积较
174、大且通常是标准化的机柜,而第三方数据中心能够也更愿意迎合客户的特定需求,并可提供全面的安全/灾难恢复服务和专门服务人员;侧重于服务一线城市和周边城市:电信运营商拥有遍布全国的数百个数据中心,而第三方数据中心的业务覆盖和后备项目侧重于需求最集中、价格稳定/较高、回报也较高的一线城市和周边城市(50-80 公里范围内);侧重于服务云/互联网客户:电信运营商不将数据中心当作一项独立业务,而是利用自身的网络资源将 IDC(互联网数据中心)业务与专线、VPN、云、IT 服务等其他服务捆绑销售;其覆盖全国的数据中心也将成为 5G 边缘计算的基础。电信运营商也更重视其认为较稳定安全的国有企业和政府客户。相比
175、之下,第三方数据中心侧重于为私有云/互联网客户提供一流的专业数据中心服务。此外,云服务商自建数据中心也逐渐形成规模。此外,云服务商自建数据中心也逐渐形成规模。如阿里云、华为云、腾讯云等公有云厂商已是传统数据中心的大客户,同时近年也大手笔投入数据中心建设。云计算服务商优势在于通过技术实现资源的快速再分配,规避资源闲置。对于具体的行业参与者而言,头部效应和规模效应趋势明显。对于具体的行业参与者而言,头部效应和规模效应趋势明显。数据中心建设布局受土地、网络资源、电力及能耗指标等受相关政策因素影响,逐渐呈现规模化发展趋势,然而规模化发展必然需要资本的助力,随着大数据中心成为国家新基建的重点投入领域,大
176、量资本进入数据中心产业,推动产业逐渐呈现向头部企业集中的发展形态。大型的数据中心服务商依托丰富的基础资源、稳定的客户资源和雄厚的资金实力,拥有自建能力的数据中心服务商结合资本杠杆通过并购或新建数据中心的形式,扩大资源储备、完善资源布局,从而进一步拓展数据中心业务,加强数据中心服务商综合竞争力。而以代理数据中心机房或者自40%12%6%4%3%2%33%电信运营商万国数据世纪互联秦淮数据光环新网数据港电信运营商 第三方数据中心 -49-建小型数据中心机房的服务商的投资吸引力较弱,同时逐渐受到上游供给和客户议价的双重挤压,不同程度的出现规模下降、利润率降低的趋势。随着大型服务商竞争力和盈利能力提升
177、,将形成资本聚集效应,推动行业向头部企业集中发展。上游供给上游供给 需求侧驱动机架数量显著增长。需求侧驱动机架数量显著增长。2022 年底我国数据中心机架总规模预计达到 670 万架,近五年增速超 30%,与市场规模增速基本持平,我国数据中心机架数量将保持持续高速增长势头。数据来源:中国信息通信研究院 新增机柜资源依旧优先布局北上广深等一线城市。新增机柜资源依旧优先布局北上广深等一线城市。由于特大城市和经济发达地区的互联网发展比较完善,互联网用户量和数据量大,且大型互联网企业和金融机构一般分布于经济发达地区,对数据中心的需求也较大,因此机柜资源供给具有一定的区域性。IDC 市场比较活跃的地区主
178、要是京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝经济圈。“东数西算东数西算”也带动其他地区数据中心建设。也带动其他地区数据中心建设。自 2022 年 2 月“东数西算”全国八大枢纽节点正式启动建设以来,各地项目规划密集落地。根据国家发改委披露数据,截至 2022 年 8 月,全国 10 大集群新开工项目 60 个,带动总投资超过 4,000 亿元,新建超过 110 万标准机架规模;投资总体由东向西转移,西部数据中心占比稳步提升。数据中心新增项目分布(截至数据中心新增项目分布(截至 2022 年年 11 月)月)地点 机柜数量(个)投资额(亿元)建筑面积(sqm)京津冀枢纽 264,931 420 1,0
179、79,181 长三角 360,407 482 2,099,273 粤港澳 140,261 130 758,890 124 166 226 349830540200022E中国数据中心机架规模(万机架)中国数据中心机架规模(万机架)中国机架规模(万机架)大型规模以上机架数量(万机架)-50-成渝枢纽 246,498 680 1,037,386 贵州 11,400 4 50,335 甘肃 71,354 234 414,019 宁夏 7,104 45 149,339 内蒙古 149,100 380 2,308,0
180、00 其他 26,520 35 2,800 海外 25,200-14,501 总计 1,302,775 2,408 7,913,724 数据来源:IDC 中圈,DTDATA,汉能整理 数据中心行业依旧保持高准入门槛:数据中心行业依旧保持高准入门槛:准入壁垒:中华人民共和国电信条例规定,国家对电信业务经营按照电信业务分类,实行许可制度。经营电信业务,必须依照规定取得工信部或者省、自治区、直辖市通信管理局颁发的电信业务经营许可证。另外,能耗批复是建设数据中心的前置条件,项目所在地的能耗指标往往有相应配置计划,需要提前批复;资金壁垒:数据中心服务行业属于资本密集型行业,一方面,数据中心前期投资中工程
181、建设、设备采购等均需要大量资金。同时,随着下游客户需求的爆发式增长,数据中心服务业呈现定制化趋势和规模化趋势,这对行业内的企业提出了更高的资金要求。另一方面,数据中心日常经营运营管理所需资金规模也较大,运营成本中电力成本占比较高,运营过程需要大量的电力及运营物资采购资金。数据中心服务商业务要保持长期持续发展,必须在新建、扩建、改建大规模高规格数据中心和数据中心的运营管理中不断投入资本;技术壁垒:数据中心建设与运营管理技术较为复杂,且新技术、新标准不断更新,因此数据中心的技术壁垒较高。一方面,数据中心建设过程较为复杂,涉及建筑学、电力工程、电子工程等多门学科知识,建设水平要求较高;另一方面,随着
182、定制化数据中心、云计算等新理念的出现和数据中心运营管理要求的不断提高,数据中心服务商需要不断提高技术水平以适应行业技术发展的需要。因此,数据中心行业复杂的建造过程和运营管理技术,以及新技术、新标准的不断更新对行业新进入者形成了较高的技术壁垒。日渐提高的节能要求和监察力度也继续抬高数据中心合规门槛。日渐提高的节能要求和监察力度也继续抬高数据中心合规门槛。2022 年 8 月,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房和城乡建设部、国务院国资委、国家能源局等七部门联合印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025 年)提出:加快“老旧小散”存量数据中心资源整合和节能改造,到
183、 2025 年,全国新建大型、超大型数据中心 PUE 降到 1.3 以下;改建核心机房 PUE(Power Usage Effectiveness,能源效率指标)降到 1.5 以下;加快应用先进适用的节水技术和装备,提高水资源利用效率;鼓励数据中心企业创新计费模式,引导用户提升 IT 能效水平。-51-2022 年 10 月,工信部下达2022 年度国家工业节能监察工作任务,其中 369 家数据中心被列入监察名单。11 月,国家标准数据中心能效限定值及能效等级在全国范围内强制实施,该标准适用于新建、改扩建数据中心(不包含边缘数据中心),将 PUE 要求划分小于 1.2/1.3/1.5 的三重区
184、间,以规范、标准的能效评价方法来提高行业节能准入要求。数据中心数据中心 PUE 政策要求趋势政策要求趋势 数据来源:政府官网,汉能整理 除了上述开发成本,由于区域性电价优惠取消,数据中心运营成本也面临短期上升预期。除了上述开发成本,由于区域性电价优惠取消,数据中心运营成本也面临短期上升预期。自 2021年 10 月国家发改委推动电价市场化改革以来,各地方政府纷纷出台政策响应,数据中心产业电力成本上涨。譬如内蒙古自治区自 2022 年 9 月 1 日起取消优惠电价政策,取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策,此前的电价优惠被修正,修正对象为列入国家战略性新兴
185、产业重点产品和服务指导目录(2016 版)的企业(包含数据中心企业)。根据现行蒙西销售电度电价,两部制工商业用电的电度电价为 0.36-0.4 元/千瓦时,此前0.034 元/每千瓦时的基本电费折扣被取消,预计当地用电成本上浮约 10%。-52-数据中心近期电价政策梳理数据中心近期电价政策梳理 数据来源:政府官网,汉能整理 -53-技术方向技术方向 在上述政策背景、电价上涨预期和保障客户 IT 功率的前提下,实现节能目标的切实需求推动数据中心行业在制冷系统、数智化和储能等多个方向寻求技术突破。目前数据中心制冷系统主要包括水冷、风冷、间接蒸发与液冷等形式,其中间接蒸发和液冷是国目前数据中心制冷系
186、统主要包括水冷、风冷、间接蒸发与液冷等形式,其中间接蒸发和液冷是国内近两年热度较高的技术方向:内近两年热度较高的技术方向:间接蒸发冷却技术采用间接式的空气换热,利用外部环境的较低温度空气带走数据中心内部产生的热量,并且可以利用水的蒸发来帮助散热。其能效比高,在 PUE 指标等方面有良好表现,且具备分布式、模块化的额外安全可靠和成本优势。液冷技术是使用流动液体将计算机内部元器件产生的热量传递到计算机外,以保证计算机工作在安全温度范围内的一种冷却方法,液体的比热远远大于空气,有利于提高传热效率,降低传热耗能,但也有其弊端,初期成本高,系统复杂,有泄露风险,维护成本高,安全性尚未完全验证,技术标准空
187、缺等,所以液冷系统目前还未在国内数据中心领域大规模应用。围绕数据中心的应用场景进行深度节能的数智化挖掘是另一个实现能源管理、节能减排和智慧运围绕数据中心的应用场景进行深度节能的数智化挖掘是另一个实现能源管理、节能减排和智慧运维的技术手段。维的技术手段。具体为利用人工智能算法对数据中心空调设备进行精准控制,通过传感器监测各区域温度,按需制冷,保证服务器散热需求的同时,降低数据中心整体能耗,助力打造数字基建背景下符合双碳战略的“绿色数字中心”项目。储能对于削峰填谷、减轻电网波动的意义使其成为数据中心采用可再生能源大趋势下解决可再生储能对于削峰填谷、减轻电网波动的意义使其成为数据中心采用可再生能源大
188、趋势下解决可再生能源稳定性差的必然选项。能源稳定性差的必然选项。数据中心的业务特性使其对储能技术的要求不仅仅是先进,更重要的是成熟,且成本上符合商业效益要求,具备实施的条件。因此行业除了在氢能燃料电池、磷酸铁锂电池等各类储能方式方面进行积极探索外,也在项目设计建设方面进行认真思考:如何减小储能设备体积、合理规划储能设备布局、增强储能设备与不同类型数据中心的适用性等。-54-代表企业代表企业 1.2.2 代表代表企业企业 秦淮数据秦淮数据 发展阶段:已上市发展阶段:已上市 产品服务介绍:产品服务介绍:秦淮数据集团(NASDAQ:CD)是亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模数据中心解决方案运营商,
189、是在中国、印度和东南亚市场建造新一代超大规模数据中心的先行者,同时专注于信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营。秦淮数据集团为核心客户提供区域内重要国家(地区)的业务部署解决方案,包括并不限于提供区域内重要国家(地区)产业基地、数据中心、网络服务和 IT 增值业务等重资产生态链服务。秦淮数据集团下设独立运营的子品牌“秦淮数据”和“Bridge Data Centres”。秦淮数据在中国区域内运营,以北京、上海、深圳为核心的环首都、长三角、粤港澳超大规模信息技术基础设施基地集群,并成为各区域数字经济的发动机。Bridge Data Centres 拥有业内顶尖的国际化开发运营团队,
190、在马来西亚和印度拥有可快速部署的数据中心集群,同时亦在泛亚太新兴市场的平台上寻求更多业务拓展机遇。产品技术优势:产品技术优势:秦淮数据集团专注于中国和亚太新兴市场,为客户提供全生命周期的跨区域、全栈式超大规模数据中心解决方案 行业领先:行业领先:作为新一代超大规模数据中心解决方案提供商,秦淮数据集团在技术、服务等方面处于行业领先地位,为客户提供最优质的数据中心服务。国际化合作国际化合作:秦淮数据集团与多家国际领军企业建立了长期战略合作伙伴关系,能够为客户提供全球化的数据中心解决方案。服务广泛服务广泛:秦淮数据集团服务于国内外顶级互联网企业、云服务供应商、金融机构、移动运营商、大型政企客户等多个
191、行业,能够为客户提供个性化、全方位的数据中心服务。科技创新科技创新:集团坚持技术创新作为公司发展的底层驱动力,不断实现技术新突破。截止 2023年3月31日,已获得及在申请中的专利数量共有466项。涉及数据中心技术架构及产品创新、可再生能源解决方案、数据中心节能、环保建筑、水循环运用和热量回收等多个领域,在数据中心冷却技术、供电技术、建筑方面,在行业内遥遥领先。绿色可持续绿色可持续:秦淮数据集团 2019 年宣布,以环境保护为己任,始终追求绿色领先,将打造100%可再生能源供电的超大规模生态集群作为企业的长期可持续发展目标。秦淮数据集团成为中国首家承诺向 100%可再生能源转型的互联网科技企业
192、,并在国际权威机构“绿色和平组织”的评选中,秦淮数据集团获评中国互联网科技企业可再生能源表现第 1 名。综合评估:综合评估:秦淮数据集团是中国最早大规模使用绿色能源技术的中立第三方超大规模数据中心解决方案运营商,是打造大数据中心行业的绿色发展道路的先驱企业。秦淮数据集团坚持零碳发展的理念,较 -55-早地开展了算力基础设施脱碳进程,并将绿色能源综合服务作为企业发展核心能力之一,行业地位与实力突出。世纪互联世纪互联 发展阶段:已上市发展阶段:已上市 产品服务介绍:产品服务介绍:世纪互联及其子公司为客户提供高可用、高性能的绿色、安全的数据中心及相关增值服务。与此同时,世纪互联也为客户提供灵活可靠的
193、云计算服务,通过机柜增值服务、网络服务、裸金属服务、混合云服务和运维服务的综合 IT 方案,为行业客户的数字化转型提供可定制的一体化解决方案。世纪互联创新性地将物联网技术引入数据中心管理领域,打造了业界领先的智航工业物联平台,通过边缘计算+数字孪生+AI 技术,提供数据中心基础设施 AIoT 数智运营解决方案,帮助数据中心基础设施运维从“经验运维”转向“智慧运维”,赋能数据中心行业低碳减排。此外,世纪互联已经着手打造超互联算力网络,通过建立一个开放的体系架构、一系列开放标准和一套经济激励机制,将互联网上闲置的计算资源以松散方式整合起来,形成强大的算力供给,打造人人互联、发光发热的国民级“人海智
194、网”,成为超越互联网的新一代网络空间基础设施,让数据真正取用于民、造福于民。产品技术优势:产品技术优势:世纪互联提供超过超大规模 IDC 定制+新一代 IDC 零售服务,通过实施“大定制+新零售”的双引擎战略,取得了显著的发展成效,IDC 定制业务正在稳健增长,零售客户不断呈现多元化。世纪互联在数据中心底盘资源、技术创新、运营能力、交付能力、供应链管理及营销能力等方面保持行业领先地位,并在多个方面实现行业“第一”。1.底盘资源储备丰富。前瞻性布局西部地区,继续拓展一线城市及周边资源,世纪互联在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等国内一线城市及一线城市周边资源支撑强劲,在廊坊、太仓、张家口、成都、乌兰
195、察布均有前瞻布局。与此同时,世纪互联积极响应“东数西算”工程部署,加大西部地区的布局与开发,预计未来五年在西部地区的数据中心投资增速将是东部的两倍。2.坚持绿色可持续发展。世纪互联在国内首个实现了将规模化新型储能技术应用于数据中心项目,充分验证了“数据中心+储能+光伏”新型架构提高绿电占比、新能源消纳的可行性,储能系统积极参与电网负荷侧响应,并在多方面实现了社会和经济效益,为我国数据中心行业实现“碳达峰、碳中和”提供了有益借鉴。此外,世纪互联已与华电集团、上海电气风电集团、南网综合能源公司等多家电力企业签署战略合作框架协议,未来将在绿色电力交易、清洁能源利用等领域展开深度合作。3.积极推动技术
196、创新。世纪互联创新性地将物联网技术引入数据中心管理领域,打造了业界领先的智航工业物联平台,提供数据中心基础设施 AIoT 数智运营解决方案。此外,世纪互联敏锐地洞察到数据中心的发展将从“柜原生”(cabinet native)迈向“云原生”(cloud native)、“链原生”(blockchain native),创新地推出了将数据要素、算力要素、网络要素、绿色数据中心要素有机整合的新一代信息基础设施超互联新算力网络,并积极推动个人数据中心(PDC)相关工作。-56-4.世纪互联率先在国内提出将基于混合云架构的云原生技术和第三方中立的数据中心有机融合,为客户提供数据中心基础设施管理、多云互
197、联互通、超融合混合多云套件、云原生管理、数字化运营和自动化运维服务,助力各行各业加速数字化转型。标杆客户:标杆客户:世纪互联服务了超过 6000 家优质企业客户,这其中包括近百家独角兽、超级独角兽和上市企业,涵盖了金融、互联网、零售、智能汽车、制造、能源、医疗、教育等多个行业。综合评估:综合评估:世纪互联是中国第一批第三方基础设施服务商先驱,也是国内领先的第三方中立数据中心服务商。世纪互联坚持“大定制+新零售”的双引擎驱动发展,成效显著,数据中心储备丰富,东西部均有布局,在中国零售型第三方中立数据中心领域,位居行业第一。创新地提出超互联新算力网络,持续引领新一代信息基础设施。光环新网光环新网
198、发展阶段:已上市发展阶段:已上市 产品服务介绍:产品服务介绍:北京光环新网科技股份有限公司(股票代码:300383.SZ)成立于 1999 年,公司主营业务为互联网数据中心服务及其增值服务(IDC)、云计算服务、互联网宽带接入服务(ISP)以及其他互联网综合服务,为数字化转型中的中国企业提供全栈数字基础设施综合服务。光环新网致力于成为客户信息化建设和服务全周期的综合服务规划者和合作伙伴。二十余年耕耘与发展,公司积累了丰富的行业经验和数据中心资源,在京津冀、长三角和华中地区自建高品质数据中心集群,为用户提供高定制化、高可用性、高安全性的数据中心全生命周期服务。同时,基于丰富的基础设施资源,为客户
199、提供包括亚马逊云科技服务在内的云计算一体化解决方案,打造便捷灵活、高弹性高安全性的多云互联综合服务。光环新网凭借优质的数据中心资源、高效的交付能力、先进的运维水平、高弹性多层级的多云服务,已成为国内众多领先互联网企业和金融机构的长期合作伙伴和服务提供商。公司未来将继续保持 IDC 和云计算双引擎发展战略,不断提升研发、技术、服务水平,以领先的产品和专业的服务为用户提供互联网定制化综合服务,为高速发展的中国经济提供坚实的数据基础保障。产品技术优势:产品技术优势:1、互联网数据中心业务 公司专注于互联网数据中心服务领域已超过 20 年,积累了丰富的设计、建设及运营管理经验,以用户需求为导向,提供从
200、 IDC 到云网互联的互联网定制化综合服务,获得了信息安全管理体系认证(ISO27001)、质量管理体系认证证书(ISO9001)、信息技术服务管理体系认证(ISO20000-1)、公共安全业务连续性管理体系认证证书(ISO22301)等一系列国际标准质量体系认证。公司新建数据中心参照高级别标准设计,机房电力保障、空调、消防、监控、网络安全等系统达到行业领先标准。经过多年的积累和耕耘,公司总结了一套从前期规划设计、定制化建设到后期运维管理的数据中心全生命管理模式。规划设计团队为用户提供高可靠性、低 PUE、分阶段实施、可灵活扩展的设计方案,节约客户投资、合理提升资源利用率,有效降低后期运营成本
201、;项目管理团队为用 -57-户提供高品质、高定制化的机房建设、机房改造扩容、EPC、优化节能等建设管理服务;运营维护团队通过搭建标准化、规范化、流程化的运维管理体系,结合自研打造的智能化运维管理平台,实现数据中心整体效能优化管理,有效节省运营成本,为客户提供国际化、平台化、智能化的高质量数据中心整体运维管理服务。公司秉持绿色发展理念,倡导建设领先的绿色节能型数据中心,持续开展节能降耗工作,推动数据中心可持续发展。公司数据中心利用变频技术、余热回收、分布式光伏发电等方式提升设备效率、降低能耗,推动冰川相变系统、水侧间接蒸发冷却系统、变频氟泵空调系统、液冷系统、集成冷站等节能新技术试点,细化分解节
202、能目标、精准实施,时刻掌握节能实施进展并及时优化措施。公司将不断深入探索数据中心创新技术和节能优化方案,最大限度地减少数据中心用能,降低 PUE 值,提升整体能效。2、云计算业务 依托亚马逊云科技的领先技术和公司高性能高标准的基础设施,亚马逊云科技(北京)区域已建立了较完善的本地化业务服务体系。公司作为亚马逊云科技中国(北京)区域运营商,获得了完备的行业资质和相关权威机构认证,通过了多项 ISO 管理体系认证(包括 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000 信息服务技术管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO27017 云服务信息安全控制实践规范认证、ISO270
203、18 公有云中个人身份信息(PII)处理者保护个人身份信息的实施规程认证、ISO22301 公共安全业务连续性管理体系认证和 ISO27701 隐私信息管理体系认证等),建立了有效的质量管理体系、IT 服务管理体系、信息安全管理体系、云服务信息安全控制实践规范、云中个人数据和隐私的安全防护管理体系、公共安全业务连续性管理体系和隐私信息管理体系等高标准可信赖云服务管理体系。报告期内公司通过了亚马逊云平台 CSA-STAR、SOC12Type2SOC3 的合规认证与合规管理的审核,确保为客户提供持续稳定的高品质服务。随着企业数字化转型,云使用规模也将随之壮大,亚马逊云科技通过提供基础创新和最佳实践
204、,持续推动云安全领域的前沿发展,让安全成为客户未来业务和技术创新的核心力量。光环有云作为亚马逊云科技全球最高等级咨询合作伙伴,已获得亚马逊云科技 Migration 迁移能力认证、GlobalMSP 认证、Devops 运维开发能力认证、Security 安全能力认证,具备为客户实施基于亚马逊公有云自动化服务的官方能力资格,提升了公司在云计算增值业务方面的服务能力和市场竞争力。无双科技利用自主研发的搜索引擎营销工具,为广告主提供跨媒体、跨账户的综合分析,通过批量化处理提升广告投放效率,内置追踪系统可以实现从点击到转化的全链路监测,轻松实现网站、wap 端、App 的广告投放分析。报告期内无双科
205、技持续对技术研发进行投入,巩固自身技术优势,结合自身在数据分析,账户服务等方面深耕多年的丰富经验,为客户提供更多选择及更好的体验效果,努力提升客户粘性,强化在传统门户网站自身的品牌影响力和技术优势。无双科技成为百度文心一言(英文名:ERNIEBot)首批生态合作伙伴,将尝试把百度领先的智能对话技术成果应用在一站式广告营销领域,为用户打造全场景一站式广告营销人工智能解决方案及服务,努力提升市场竞争力。标杆客户:标杆客户:服务超过 100 家大型云计算、互联网及重点金融企业,具体包括腾讯、阿里、百度、华为、亚马逊、美团、网易、B 站、金山云、青云、去哪、贝壳、马蜂窝、国美、新华三、恒天财富、天润融
206、通、全时、英特尔、施耐德、诺基亚、及中国农业银行、华夏银行、中国人民保险、新华保险、嘉实基金等金融企业。-58-综合评估:综合评估:光环新网是国内领先的数据中心及云计算服务提供商,2014 年在深交所上市后,公司快速发展,2022 年收入达到 72 亿,净利润 8.80 亿。公司现运营机柜数约为 4.8 万个,在京津冀、长三角和大湾区等地的储备项目合计约 11 万个,在数据中心规模和营收利润等方面在行业中均处于领先水平。同时,光环新网与全球著名的云计算企业亚马逊合作,在国内运营亚马逊云计算业务,在国内云计算行业中排名进入前五。光环新网将抓住国家数字经济发展机遇,稳健发展,守正创新,持续夯实主营
207、业务,拓展数据中心版图,增加研发投入,探索新型业务模式,加大市场开发力度,努力提高数字基础设施综合服务能力,为国家科技创新和企业数字化转型提供坚实的全栈数字基础设施支撑。其他代表企业名单其他代表企业名单 企业企业 一级行业一级行业 二级行业二级行业 三级行业三级行业 简介简介 企商在线企商在线 基础设施 数据中心 数据中心 中国领先的数算融合服务商 万国数据万国数据 基础设施 数据中心 数据中心 高可用数据中心基础设施和服务提供商 -59-1.3 服务器和存储服务器和存储 1.3.1 服务器服务器 行业定义行业定义 服务器承担着数据的存储、查询、计算、发布等关键任务,是网络系统正常运作的重要基
208、础之一。服务器由处理器、硬盘、内存、系统总线组成,与通用的计算机架构类似,其类别多样,主要有X86、小型机、大型机。目前服务器市场上 X86 架构占据主导地位,英特尔和微软合作的 Wintel 体系凭借强大的生态占据了绝大多数的市场份额。按照服务器机柜结构划分,服务器可大致分类为台式服务器、机架式服务器、机柜式服务器和刀片服务器。台式服务器台式服务器:也称塔式服务器。部分台式服务器大小与普通立式计算机大致相当,部分采用大容量机箱。服务器的内部结构比较简单。机架式服务器机架式服务器:规格包括 1U(4.45cm 高)、2U、4U、6U、8U 等。通常 1U 最节省空间,但性能和可扩展性较差,适合
209、一些业务相对固定的使用领域。2U2P 是目前服务器占比大于 80%的产品。4U以上的产品性能较高,可扩展性好,一般支持 4 个以上的高性能处理器和大量的标准热插拔部件,适合大访问量的关键应用。机柜式服务器机柜式服务器:高档服务器内部设备较多,有的还具有许多不同的设备单元或几个服务器按服务器机放在一个机柜中。证券、银行、邮电等重要企业应采用具有完备的故箱结构划分和鼓障自修复能力的系统,关键部件应采用冗余措施,对于关键业务使用的服务器也可以采用双机热备份高可用系统或者是高性能计算机,这样系统可用性可以得到很好的保证。刀片式服务器刀片式服务器:是一种 HAHD(High Availability H
210、igh Density,高可用高密度)的低成本服务器平台,是专门为特殊应用行业和高密度计算机环境设计的,其中每一块“刀片”实际上就是一块系统母板,类似于一个个独立的服务器。在这种模式下,每一个母板运行自己的系统,服务于指定的不同用户群,相互之间没有关联。可以使用系统软件将这些母板集合成一个服务器集群。在集群模式下,所有的母板可以连起来提供高速的网络环境,可以共享资源,为相同的用户群服务。服务器的硬件结构主要分为以下五部分:1)CPU(即中央处理器,不同服务器有双路、四路等配置)及芯片组(包含主板及芯片组、基板控制器 BMC 等);2)DRAM(服务器主板上一般有多个插槽);3)固态或机械硬盘(
211、占用较大空间,面对不同应用的服务器配置差异较大);4)电源相关配件;5)结构件及其他。服务器厂商主要通过向上游供应商采购核心零部件,然后根据下游客户需求设计、最后进行装配和测试。在服务器产业链中,上游核心零部件厂商集中度较高。三大核心零部件(CPU、内存、硬盘)成本占服务器总成本的比例接近 80,并且市场主要由美、日、韩企业控制,主要厂商市占率均处于垄断地位,国产厂商整体实力与国外龙头相比具有较大差距。-60-市场空间市场空间 从发展历史来看,服务器伴随着 PC 和互联网的发展而不断演进,目前产品、技术、市场都已经比较成熟,市场出货量和市场规模都比较稳定。2016 年至 2018 年,移动互联
212、网流量爆发推动服务器行业市场规模快速增长。2019 年,下游互联网厂商需求进入存量消化期,全球市场出现一定程度的供给过剩,导致增速大幅下滑,行业景气度陷入低谷。2020 年,在疫情的影响下,居家办公与远程学习需求的增加,电子商务及收看在线影音都增加了云的使用量,推动了全球服务器市场温和复苏。中国经济在 2021 年迎来强劲复苏,根据 IDC 数据,2021 年中国服务器市场规模达到 250.9亿美元,同比增长 15.9%,而全球同期增长为 6.4%,中国持续领涨全球。服务器出货量达到 391.1万台,同比增长 11.7%。2022 年,由于全球供应链短缺与疫情封控的持续影响,中国服务器出货量增
213、速放缓至 0.45%,根据IDC 数据,自 2021 年第四季度以来,中国的服务器出货量增速明显低于全球水平。TrendForce 调查表示,上半年,国内互联网厂商在政府对能耗与互联网业务的限制政策下下调了全年的服务器采购规模,云建设相对保守。但总体来说,后疫情时代云端与混合式办公需求不减,IC、零组件短缺情况于下半年逐步恢复正常供应,且在高性能服务器快速发展带动下,服务器单价有所提升。随着“十四五”数字经济发展规划的持续推进、云厂商资本开支有望企稳以及上游 CPU 厂商新一代架构引领产品升级,中国服务器市场将在未来保持稳健增长。据 IDC 预测,到 2025 年,中国服务器市场规模将从 20
214、15 年的 80 亿美元升至 425 亿美元,2021-2025 年保持 14.1%的年复合增长率。资料来源:IDC 竞争格局上,服务器行业市场集中度较高,且国产服务器厂商的市场份额不断增长。国内参与服务器行业竞争的企业主要有华为、浪潮信息、新华三、联想和戴尔等。由于多年技术积累带来的产品实力提升,国产服务器厂商的市场份额持续攀升。中国服务器市场由国产品牌主导。我国信创建设自党政开始,逐步向金融、电信、能源、交通、航空航天等重点行业延伸,国产化替代正当时。2021 年,从厂商销售额来看,中国服务器市场中,仅有戴尔一家外国厂商位列前五,且市占率为 7.5%,其他四家分别为:浪潮(30.7%)、新
215、华三(17.5%)、联想(7.4%)、华为(6.6%)。88521625142537.5%8.9%49.5%2.8%16.8%15.9%2015A2016A2017A2018A2019A2020A2021A2025E2015-2025年中国服务器市场规模及预测年中国服务器市场规模及预测中国服务器市场规模(亿美元)同比增长率 -61-资料来源:IDC 发展趋势发展趋势 运营商持续加大云计算运营商持续加大云计算投入,数字化转型带动服务器需求增量投入,数字化转型带动服务器需求增量 2022 年 2 月,“东数西算”工程全面启动,规划建设 8 个算力枢纽和 10 个国家数据中心集
216、群,推动云计算产业发展。运营商持续加大对算力网络及云计算领域的投入,2022 年上半年,三大运营商合计资本开支为 1,620 亿元,同比增长 27%;根据年初规划,2022 年三大运营商全年资本开支预计合计 3,532 亿元,资本开支持续增长。其中,中国电信 2022 年产业数字化投资预计 279 亿元,包括 IDC 预计投入 65 亿元,目标新增 4.5 万个机架,算力投入 140 亿元,计划新增 16 万云服务器。作为云计算底层硬件的重要购买方之一,运营商对云计算领域的投入增长或将成为服务器增量市场的驱动力。新冠疫情虽然对中国企业的采购、生产、物流、订单、服务等经营活动产生了较大影响,但也
217、极大促进了企业向在线业务转型。与此同时,中国政府正加快政务云、智慧城市等相关数字化平台建设,各行业也在加快数字化转型,有望持续利好服务器采购需求,如金融行业正积极布局互联网金融平台建设,IT 支出高速增长。服务器作为未来数字化基础架构的核心组成部分,是支撑数字化转型和数字经济发展的基石。未来数字化基础架构将从过去传统的云到端部署,演进为云-边-端协同,无处不在的新型计算架构,服务器也将向异构计算、边缘计算、以内存为中心的计算,以及机架密度提升等技术方向演进。数字化转型趋势将推动服务器市场规模增长。ChatGPT 带动算力需求,开创带动算力需求,开创 AI 服务器发展新机遇服务器发展新机遇 20
218、22 年 11 月,美国人工智能研究机构(OpenAI)发布了聊天机器人 ChatGPT,发布后,引起了全球范围的关注和讨论,用户量在上线两个月后便突破亿级,成为史上用户数增长最快的消费应用。微软、Google、百度、阿里、字节、京东等国内外各大厂商也紧随其后宣布了 GPT 模型开发计划。红杉资本预测,ChatGPT 这类生成式AI 工具,让机器开始大规模涉足知识类和创造性工作,这涉及数十亿人的工作,未来预计能够产生数万亿美元的经济价值。30.7%35.6%28.7%24.5%17.5%15.2%13.1%10.3%6.6%16.8%16.4%17.9%7.5%6.9%12.4%17.3%7.
219、4%6.7%10.3%9.2%30.3%18.8%19.1%20.8%202182018-2021年年中国服务器厂商市场份额变化中国服务器厂商市场份额变化浪潮新华三华为戴尔联想其他 -62-随着国内外厂商对于类似产品的布局,大模型训练及推理带来底层算力需求爆发,或将拉动 AI 服务器市场放量。据 IDC 预测,2026 年智能算力规模将达 1,271EFLOPS,2022-2026 年算力规模复合增长率将达 69.2%,算力需求的持续释放有望促进 AI 服务器市场规模进一步扩张,IDC 报告显示,2021 年中国 AI 服务器市场规模为 350 亿元,同比增长 68.6%
220、,华泰证券预计到 2025 年增长到 702亿元,2022-2025 年复合增长率达 19.0%。资料来源:IDC、华泰研究 信创政策层出不穷,产业放量可预期,服务器国产替代正当时信创政策层出不穷,产业放量可预期,服务器国产替代正当时 信创产业涉及IT基础设施(CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云和相关服务内容)、基础软件、应用软件以及信息安全产品。伴随全球信息安全事件频发、美国对我国科技领域制裁力度日益加大,以及全球地缘政治格局紧张局势带来的各国对供应链安全的重新思考,信创产业国产替代再成热点。二十大报告、中共中央政治局会议、中央经济工作会议均将科技自立自强、产业安全、自主可控摆
221、在重要位置。2022 年,广州在政策中明确提到加大信创产品的采购力度和比例,江苏、浙江、云南、湖北、安徽、湖南等 11 个省市对信创产品入围相关目录进行奖励,广州、天津、黄陂、苏州、太原、金华等市县已发布“信创专项激励”政策。从 2019 年到 2021 年,信创生态在党政公文传输和网上办公领域的国产化升级已基本完成,且满足使用需求。2022 年 9 月底,相关部门下发文件,要求所有央企+地方国企落实信创升级,到 2027年,央企、国企 100%完成信创替代,这一文件将信创的边界从党政拓展到了“2+8+N”重点行业,从省市下沉到区县。服务器作为数字化转型中计算与存储资源的主要来源,属于我国信创
222、产业的底层技术。中信证券预计整体政党+行业信创 PC+服务器市场总空间超过 5000 亿元,保守测算整体年化规模进 1000 亿元,其中服务器的整机空间为 673 万台、含软硬件市场总空间 3029 亿元。按照 6 年的替换周期保守估计,年化规模有望超 500 亿元。未来随着行业信创工作的持续推进,国产服务器厂商有望提高技术自主可控能力,实现高端市场渗透,进一步提升市场份额。3275040060080002019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E2019-2026年中国智能算力
223、规模及预测年中国智能算力规模及预测(EFLOPS)3507022021A2025E中国中国AI服务器市场规模(亿元)服务器市场规模(亿元)-63-代表企业代表企业 新华三新华三 发展阶段发展阶段:紫光股份(含新华三业务)已上市 产品服务介绍产品服务介绍:新华三集团作为数字化解决方案领导者,致力于成为客户业务创新、数字化转型值得信赖的合作伙伴。作为紫光集团旗下的核心企业,新华三通过深度布局“芯-云-网-边端”全产业链,不断提升数字化和智能化赋能水平。新华三拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算
224、等在内的一站式数字化解决方案,以及端到端的技术服务。新华三智慧计算以“内生智能 成就智慧计算”为技术战略,提供通用计算、异构计算、弹性计算、边缘计算、高性能计算和高可用计算等多种形态的计算产品和解决方案,满足云计算、人工智能、大数据、5G 以及智能边缘等全计算场景,加速百行百业数字化转型与变革。新华三智慧计算处于中国市场的第一阵营。根据 IDC 2022 年报告,新华三在中国刀片服务器市场份额第一(54.8%),在中国 X86 服务器市场份额第二(18.0%),在中国存储市场份额第二,(12.5%)。2023 年,SPEC 最新评测成绩出炉,新华三集团 H3C UniServer R4900
225、G6 Ultra 服务器以 16881 分的优异成绩荣膺 SPECpower_ssj2008 评测全球第一,再次在 SPEC 测试中创造新世界记录。2023 年 4 月,国际权威 AI 基准评测组织 MLPerf也公布了最新 AI 推理(Inference V3.0)榜单,新华三集团服务器在BERT(自然语言处理)、3D-Unet(医学图像分割)等模型测试中一骑绝尘,获得 39 项配置第一,展现了新华三在人工智能领域深厚的技术积淀。产品技术优势:产品技术优势:新华三集团坚持以技术创新为发展引擎,目前研发人员占比超过 50%,专利申请总量超过 13,800件,其中 90%以上为发明专利。面对数字
226、经济发展的广阔机遇,新华三集团全面深化“云智原生”战略,升级“数字大脑”,赋能百行百业数字化转型与变革,持续帮助客户在发展过程中实现:更智慧的业务决策(Smart)、更及时的业务响应(Timely)、更敏捷的业务部署(Agile)、更可靠的业务保障(Reliable)、更安全的业务环境(Safe)。面向崭新的 AIGC 时代,从以模型为中心到以数据为中心,技术迭代助力 AI 突破瓶颈,开启新一轮科技创新周期,新华三集团在“云智原生”战略指引下,持续精耕大数据技术,深耕实际应用场景,夯实数据底座、建好“AI 粮仓”,为百行百业的数字化变革注入智慧动能。2022 年,新华三集团重磅发布包括多元计算
227、体系及智能管理中枢、智能算力中枢的“一体 两中枢”智慧计算体系,为数据中心提供全生命周期的智能管理和全流程的算力智能调度。内生智能的核心是数算双核驱动的可进化架构,通过云、网、边、端的海量数据赋能核心算法,让算力为智能训练、智能调优和推理服务。公司同步推出全新一代 H3C UniServer G6 及 HPE ProLiant Gen11 系列服务器,涵盖了机架服务器、AI 应用优化服务器,最大支持 96 核,内核数量提升 50%,内核性能提升 90%,涵盖多样算力先锋、混合算力引擎、智能算力旗舰等多款产品,全面满足通用计算、异构计算等不同算力需求,为人工智能提供经济高效的算力引擎。从底层架构
228、、硬件产品到软件平台的全栈进化,为行业带来更高效、更绿色、更智能的智慧算力。此外,新华三集团推出全新的 AI 一体机,以训推一体的高效底座,结合智能算力中枢和 AI 操作系统,实现开箱即用,大大降低用户构建 AI 平台的难度和开发的技术门槛,加速 AI 创新,帮助用户加速 AI 创新,迈向智能世界。2023 年,公司重磅发 -64-布新一代绿洲平台 3.0,历经数据资源化、数据资产化、数据资本化的不同阶段,数据要素价值的释放层层递进,以技术为驱动带给客户更快、更省、更易用、更专业、更有价值的用数体验,深度融合技术和场景,实现了产品、方案、服务三维全栈升级。自 2015 年预研大数据技术以来,绿
229、洲平台已服务 1000+政企客户,覆盖近百种业务场景。基于丰富的数字化实践经验,新一代绿洲平台 3.0 沉淀了政务、水利、教育、医疗、企业五大行业数据方案,精准击破各行业数字化变革痛点。标杆客户:标杆客户:目前,新华三集团以云、数、智、网、安多维度的融合能力,已在政府、金融、媒体、电力、教育等行业拥有超过上万个用户实践,其中包括 18 个国家部委级政务云、26 个省级政务云,300 余个地市区县政务云等。同时,新华三与紫光云与智能事业群将紫光同构混合云全面升级为紫光分布式云,为多中心、混合云、边缘云、异构多云四大场景提供全面覆盖的云服务,以全栈智能和统一架构支撑包括紫光公有云、苏州工业云、国家
230、电网调度云、成都高新区数字大脑、重庆医保云、杭州滨江数字大脑等在内的各类云建设。综合评估:综合评估:新华三集团作为数字化解决方案领导者,致力于成为客户业务创新、数字化转型值得信赖的合作伙伴。新华三通过深度布局“云-数-智-网-安”全产业链,不断提升数字化和智能化赋能水平。在“数字定义世界、软件定义未来”的时代下,新华三深度参与到赋能百行百业数字化转型与变革,是中国 ICT 行业中的翘楚。中兴通讯中兴通讯 发展阶段发展阶段:母公司已上市母公司已上市 产品服务介绍产品服务介绍:中兴通讯服务器产品拥有该领域多项自主知识产权及专利,涵盖机架服务器、刀片服务器和云计算节点服务器,满足互联网、高性能计算、
231、数据库、数据中心等多种场景需求,并配合中兴通讯其它产品形成丰富的产品组合,满足客户的各种业务需要。服务于政府、金融、交通、教育、医疗、电信运营商和互联网等多个行业。作为全球的领先的 ICT 提供商,中兴通讯长期关注客户需求,旨在为客户提供高质量、高性价比的产品、方案与服务,为客户创造最大的综合价值。中兴通讯多年以来一直坚持存储、服务器系列产品的自主研发,拥有该领域多项自主知识产权及专利,坚持技术创新是中兴长期保持业界技术领先的基石,其中的高带宽、智能加速、高压直流、模块化、大容量存储等特性,可以有效的为虚拟化、数据中心、云存储等方案提供硬件支撑。产品技术优势产品技术优势:中兴通讯服务器一直坚持
232、质量是设计出来的理念,以匠心精神打造精益产品。在产品设计方面:服务器产品从最初的涵盖 SI/PI/散热/力学的全面仿真到最终的硬件设计,都预留了充足的裕量;从器件选型到降额设计;从两级电源防护到电源风扇冗余备份,多种措施多管齐 -65-下,确保产品满足 5 个 9 的可用性;同时针对双碳节能的大趋势要求,增加的供电和散热进行了全新优化,特别是搭配液冷组件,整机节能可达 10%以上。产品验证方面:由于服务器验证阶段需要面对多种多样的外购部件,比如 CPU、内存条、HDD、SSD、网卡、RAID 卡、电源模块等,每一款全新设计的服务器都需要适配大量的部件,需要完成500 多款部件的兼容性测试验证,
233、以满足运营商、互联网定制、金融、能源等行业各类客户的应用选择。ZTE 作为电信设备供应商,在研发测试验证阶段会秉承加严 510 度的要求进行测试验证,采用 550 度的温度实验,静电浪涌测试也会选择高一等级指标进行加严测试,以增强产品的适应范围。生产测试方面:采用全自动的生产线,全面提升生产效率的同时,也进一步减少人为因素造成的异常,提升直通率。ZTE 服务器一直坚持采用 24 小时高温老化对每一台服务器进行出厂前的最后一次筛选,进一步保证服务器的开箱合格率。认证方面:面向国内国际的 40 多个国家客户的需求,服务器产品进行了完善的 10 多种硬件认证工作,包含国内的 3C、CQC、CEC 等
234、认证、国外的 CE、UL、CB、RoSH 等认证。产品兼容性方面也针对 50 多个厂家的 OS、云平台、数据库、中间件、管理平台进行了验证认证对接测试,确保产品的广泛兼容性,保护了客户的投资。中兴通讯服务器设计上一贯坚持硬件模块化设计、软件平台化的共享设计理念,并努力提高模块&组件复用度,降低研发成本,带给客户性价比更优的产品。中兴通讯服务器在机框设计上可支持多 CPU 平台共享;在主板设计上考虑了多产品共享,一块主板可以应用在多款不同形态的服务器上;各种 Riser 卡、硬盘背板等也可以在多个平台的多款产品上使用,进一步降低研发投入;在硬件组件共享的基础上,在采用软件平台化的设计,相同CPU
235、平台的 BIOS 共版本设计,多 CPU 平台&多产品形态的 BMC 软件也采用共版本设计,并可根据机型信息自行适配。标杆客户:标杆客户:中兴通讯服务器存储广泛应用于各大行业,包括电信、政府、金融、互联网、交通、能源、教育、医疗等等。IDC电信行业份额第一,中国移动服务器第一大供应商,中国联通、中国电信2022年度集采份额第一。金融覆盖六大行、股份制银行、城商农信、证券保险服务器存储主流供应商。中国银行 x86 服务器三年框架(2224 年)集采连续六年入围邮储银行集采,主流供应商之一,邮储银行的 IT 基础设施,支撑各项业务系统;互联网头部客户规模应用,高质量交付得到高度认可;国网、南网主流
236、供应商,助力电网数字化转型 综合评估:综合评估:面对市场变化,中兴通讯始终坚持“合作伙伴优先,共赢云网生态”的合作战略,立足成为数字经济筑路者。在核心技术方面,坚持自主创新之路,以核心技术为基石,与客户共同成长。在数字服务生态方面,推行合作共赢,驱动云网生态提质升级。中兴通讯贡献出自己在通讯领域多年的深厚产品技术积累,特别是在 5G 和算力领域的领先技术与平台能力,结合伙伴们对行业的深刻理解,共同驱动云网生态提质升级。-66-软通动力软通动力 发展阶段发展阶段:已上市已上市 产品服务介绍产品服务介绍:软通动力是中国领先的软件与信息技术服务商,致力于成为具有全球影响力的数字技术服务领导企业,企业
237、数字化转型可信赖合作伙伴。软通动力 AI 边云服务器产品系列,组合了机器人流程自动化(RPA)和人工智能(AI)等技术,预置了 AI 训练、AI 应用、RPA、低代码能力等核心能力,通过端云协同框架将 AI 服务下发到客户端侧服务器之后,可以在客户环境中独立运行,数据不出机房也可高效迭代 AI 模型,帮助打通企业流程断点,助力企业业务自动化和智能化。1.端云协同:云上 OCR、NLP 等 AI 模型 60 种+,400+控件可供使用;AI 服务本地化部署,数据不出客户机房;AI 模型在云上持续迭代,可使用最新最优质的 AI 模型。2.AI 训推一体化:基于昇腾 AI 基础硬件平台,整合天鹤 O
238、S 操作系统等组件,搭载自有 AI 中台,支持一站式 AI 开发,为用户提供多种交互式 AI 模型,深度适配不同 AI 应用场景。3.软硬一体:构建场景化解决方案,打造全场景“数智员工”;预装华为 HiLens Agent 架构,开箱即用;客户机房部署,无需改造网络,敏感数据不出域。4.安全可信:数据不上行,七大安全机制保障安全;德国 BSI AIC4 可信标准审计认证+等保 3 级双认证。产品技术优势产品技术优势:软通动力 AI 边云服务器产品有以下三大亮点:1.软通训推一体化平台:以训练及推理服务器为基础底座,具备高能效、高算力、高可靠、易管理、易扩展等优点,整合软通动力“天鹤 OS 操作
239、系统”,广泛应用于 AI 算法开发和 AI 训练服务的场景。2.AI+RPA 一体化平台:软硬一体化交付,预装 AI+RPA 等能力,开箱即用。作为一个一体化的解决方案,其预集成了完整的 AI 和云端连接的方案。AI 服务开箱即用,硬件部署在客户机房,无需改造网络,敏感数据不出域。3.端云协同:延展云的智能化边界,将 AI 服务拓展至“最后一公里”。产品充分利用云上 OCR、NLP 等40 余种模型和 400+控件,云上的 AI 模型可以持续迭代。同时,AI 服务也可以本地化部署,数据不出机房也可使用到最新、最优质的 AI 模型。4.场景化解决方案:面向企业内部办公作业效率提升的场景。针对大量
240、、重复且规则明确的作业场景,减少手工作业,提升业务效率,可以衔接、打通业务作业流程中的各类断点、堵点,提升员工办公体验。它还能智能识别各类非结构化数据,例如票据、合同文档、证照等,提取关键信息。标杆客户:标杆客户:AI 边云服务器产品自发布以来,成功赋能国央企、制造、教育、金融以及铁路等行业,创造超 160 个机器人应用,帮助客户业务效率平均提升了 10 倍,逐步在更多行业走实向深。数字化升级场景一:网银流程自动化数字化升级场景一:网银流程自动化 -67-AI 机器人实现了非直连银企交易明细的自动录入。原本需要人工操作 10 分钟的业务,现在仅需要机器人自动操作 3 分钟,极大地减轻了企业业务
241、人员手工对账及录入信息的工作量,业务效率提高了 70%。数字化升级场景二:数据更新自动化数字化升级场景二:数据更新自动化 AI 机器人通过自动登录天眼查进行客户信息自动核查,实现了 700+客户信息更新自动提示及维护,不仅极大缩减了人工维护客户信息的时间,还大大提高了数据的及时性、准确性。客户案例:中铁十一局集团有限公司作为中国铁建股份有限公司旗下的骨干企业,随着企业规模迅速扩张,核算规则日益复杂,面临管理要求不断提升,财务共享中心业务人员工作量逐年增加,库存管理、时效管理难度加大。在充分调研引入软通动力AI边云服务器产品,实现结算办理、凭证制证、银企核销确认、账表一致性核对、系统权限管理、账
242、套初始化核心场景的应用实现。目前中铁十一局首批 20 位“数字员工”已正式上岗,实现业财深度融合,未来将持续推进集团更多应用场景的智能化升级,在集团建设可复用的业务能力和数据能力。综合评估:综合评估:作为一家致力于为企业提供数字化解决方案和技术服务的领先企业,软通动力一直在数字创新服务+AI赛道深耕,已建立起完善的技术创新体系,通过成立人工智能研究与创新中心(AIC)支撑 AI 领域客户服务。在与昇腾 AI 合作方面,软通动力 AI 边云服务器产品,成功推出昇腾解决方案,可以给行业客户带来更加智能化的数据分析和处理,提高企业的业务竞争力和效率水平,为行业客户的数字化转型升级提供更优质的支持和服
243、务。未来公司将继续扩大自身技术优势和行业经验,不断推出更加智能化、高效化、可靠化的数字化技术解决方案,为企业的数字化转型升级提供更加优质的支持和服务。其他代表企业名单其他代表企业名单 企业企业 一级行业一级行业 二级行业二级行业 三级行业三级行业 简介简介 安擎安擎 基础设施 服务器和存储 服务器 AI 服务器及定制化方案提供商 宝德计算机宝德计算机 基础设施 服务器和存储 服务器 综合性 IT 企业集团 超聚变超聚变 基础设施 服务器和存储 服务器 信息与通信基础设施和智能终端提供商 浪潮信息浪潮信息 基础设施 服务器和存储 服务器 中国领先的云计算、大数据服务商 中科曙光中科曙光 基础设施
244、 服务器和存储 服务器 软件开发和系统集成服务提供商 -68-1.3.2 存储存储 行业定义行业定义 进入信息化时代后,数据正在成为企业的核心资产,数据量呈指数型增长,如果企业采用传统的存储技术,投入成本将会非常高,因此催生了新的存储方式云存储。云存储即企业与个人花费一定成本租赁第三方存储空间进行存储。云存储通过网络技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能。云存储的核心技术包括虚拟化技术、分布式存储技术、软件定义存储(Software Defined Storage,SDS)、超融合(Hyper Conver
245、ged Infrastructure,HCI)存储等。传统的存储技术是应企业数据中心的数据库、企业应用、虚拟化整合等场景而发展起来的,可以满足传统企业应用对可靠性、性能、容量以及业务连续性的要求,但是面对云计算和大数据时代,扩展能力和并发处理性能就显得有些捉襟见肘。目前依然在全球范围内提供传统存储的活跃供应商包括:DELL-EMC、NetApp、HPE、华为、HDS、IBM、Fujitsu 等。而大数据、云计算和虚拟化等技术的出现,使得传统 IT 架构难以满足企业的数据存储需求。因此,SDS 和 HCI 基础架构应运而生。SDS 和 HCI 已从中小企业向大型企业扩展。在软件定义的时代,传统存
246、储服务器借助软件赋能,能够有效的发挥性能,提升使用效率、降低使用成本。软件定义存储产业链上游主要为半导体制造商、存储介质制造商、数据传输设备制造商以及核心软件开发商;中游是研发分布式存储软件,软件供应商从上游厂商采购通用硬件(如硬盘等),自主研发设计核心软件、接口部件、控制器、存储系统,形成软件产品,中游厂商技术研发投入较大;下游应用领域广泛,包括政府、电信、广电媒体、教育、金融、医疗、制造等领域。资料来源:公开资料整理 -69-市场空间市场空间 云存储市场未来将继续保持高增长率,主要驱动因素包括:1.数据量增长下传统存储难以满足需求数据量增长下传统存储难以满足需求 云计算、物联网、5G、边缘
247、计算、元宇宙等技术发展以及新冠疫情带来的分布式工作环境使数据量呈现爆炸式增长,2021 年,约 60%的全球 2000 强企业把数字化转型作为公司战略的核心,具备数字化转型战略的企业将不断扩大其外部数据来源,企业产生的数据将以百倍增长;届时全球数据量将会达到 45ZB,而中国产生的数据量将会超 8ZB,占全球数据量的约五分之一。中国企业将面临海量数据的存放、管理、优化和利用等挑战。传统存储扩展性差,需根据设备性能(如扩容能力)响应需求,很难满足数据量暴涨的存储需求,云存储敏捷性和灵活性的优势凸显,需求会进一步增加。2.存储硬件的发展为软件定义存储奠定基础存储硬件的发展为软件定义存储奠定基础 S
248、SD(Solid State Disk,固态硬盘)内置在服务器里,可在低于毫秒的时间内对任意位置的存储单元完成 IO 操作,延时短,性能高,为软件定义存储提供了硬件基础;存储控制器 X86 化,性能和可靠性实现快速发展,X86 硬件还具备开放性的优势,目前各大外置磁盘阵列的存储厂商的存储控制器已采用 X86 结构,硬件趋于标准化,也为软件定义存储布局打下了基础;除此之外,多核技术、高速网络技术、大容量服务器等硬件的发展均为软件定义存储和云存储奠定了基础。3.云计算的普及和云计算的普及和存储虚拟化技术的成熟存储虚拟化技术的成熟 云计算是以数据为中心的一种数据密集型的超级计算,在数据存储、数据管理
249、、编程模式、并发控制等方面具有自身独特的技术,云计算改变了信息/IT 服务的提供方式。在云环境中,虚拟化是存储管理效率提升的重要解决方案,虚拟化技术简化了资源管理的复杂度,提高了资源利用率。云计算的普及带动了云存储需求的增长,虚拟化技术的成熟则保障了云存储的发展。据 Fortune Business Insights 发布的数据显示,2021 年全球云存储市场规模达到了 702 亿美元。随着云存储方案的低成本优势进一步显现,将推动企业扩大使用云存储,估计 2022 年全球云存储市场规模将达到 834 亿美元,预计 2029 年有望达到 3,764 亿美元,年均复合增长率达到 24.0%。国内方
250、面,根据 IDC 数据,2021 年 SDS 市场规模同比增长 45.5%,约为 21.2 亿美元,预测 SDS 市场将以五年 14.0%的复合增长率增长,2026 年市场容量将接近 45.1 亿美元;另一方面,市场对超HCI 存储系统解决方案的需求保持强劲,2021 年中国 HCI 存储系统实现同比 41.1%的增长,市场规模约 18.5 亿美元,2021-2026 年预测将保持近 12.6%的复合增长率,2026 年 HCI 市场规模将达到36.4 亿美元。竞争格局方面,国内 SDS 主要参与者包括华为、新华三、浪潮、曙光等大厂,及以 XSKY 星辰天合等为代表的初创公司。华为以文件存储解
251、决方案在政府、广电和电信行业得到认可;XSKY 星辰天合、杉岩数据等创业公司以块存储、对象存储发力抢占市场。-70-资料来源:IDC 国内 HCI 市场参与者包括新华三、华为、浪潮、深信服等利用数据中心市场多年客户和渠道积累获取份额的玩家;SmartX、Nutanix 等通过产品差异化优势获得市场的产品型厂商;以及 EasyStack、青云等使用公有云技术满足私有云需求的公有云厂商。数据来源:IDC 发展趋势发展趋势 未来,软件定义存储(SDS)、分布式存储和超融合(HCI)将延续高增长势头,成为未来云存储的重要发展方向。4.软件定义存储:软件定义存储:首先,软件定义存储的重要发展趋势为闪存的
252、应用。首先,软件定义存储的重要发展趋势为闪存的应用。软件定义存储的发展依赖硬件的推动,通用硬件的快速发展奠定了软件定义存储崛起的基础。闪存的利用与优化为 SDS 产品协助企业用户处理大规模的工作负载提供可能;为满足企业用户数字化需求,以更低成本和更优性能协助用户业务,SDS 解决方案提供商将通过持续的技术研发提升产品性能,通过 NVMe-oF1、3D XPoint 2等创新存储 1 NVMe over Fabrics 的简称,是 NVM Express 工作组在 2016 年发布的规范,通过网络将主机(如服务器)连接到存储。2 3D Xpoint 技术是美光和英特尔共同开发的一种非易失性存储技
253、术。26.8%13.9%11.5%9.9%6.3%31.7%2022年年H1中国软件定义存储市场前五大供应商市场份额中国软件定义存储市场前五大供应商市场份额华为新华三浪潮曙光星辰天合其他24.6%19.9%12.2%11.7%9.4%22.2%2022年年H1中国超融合存储系统市场前五大供应商市场份额中国超融合存储系统市场前五大供应商市场份额新华三华为浪潮深信服联想其他 -71-介质技术,全闪存软件定义存储的介质得到更新、内存计算与软件算法优化,大幅提高 IOPS 和缩短时延。2020 年,以全闪存阵列为代表的闪存定义软件存储的市场占比已经达到 18.9%,增速达到 24.0%,高于市场的平均
254、增长率 17.5%;相比于全球占比达到 39.9%的市场情况,中国市场留给全闪存阵列很大空间,全闪存凭借出色的性能优势和绿色节能逐渐成为市场刚需。目前,全闪存存储在诸如金融、政府、医疗、电信、制造等对存储性能、稳定性要求高的行业已经有了较好的应用。以金融为例,移动互联场景的普及使金融行业(包含银行、保险和证券)的数字化业务迅猛发展,呈现出线上化、智能化、无接触等特征,数字银行、个人财富管理、数字化借贷、全渠道支付等新兴金融场景层出不穷,创造和沉淀出海量数据,数据模式也从结构化为主向非结构化数据等多类型数据混合的模式转变,并且数据量增速加快。随着数字化和信息化进程的加速,基础设施的高可用性成为金
255、融行业关注的重点,视数据为生命的金融机构和金融企业用户对关键数据、敏感数据的安全性、业务连续性以及容灾备份等有着较高的要求;同时,金融行业对业务的及时响应需求较高,移动互联业务增多和规模扩展、高并发、超高峰值场景成高频化趋势发展,越来越多的企业依赖稳定、高效、安全、弹性的 IT 基础设施达成业务目标和战略规划,金融行业数字化建设关注点优先级最高的是保证数据安全和使用合规,其次是实现数据联通和跨部门共享。全闪存数据中心为金融行业实践科技创新给予了强有力的支撑,通过升级介质、整合资源、重新梳理和搭建符合业务发展的架构方式,满足金融企业数字化发展。从与存储系统角度来看,2020年,以银行、证券为主的
256、金融行业对全闪存阵列的需求量达到全闪存阵列整体市场的 32.7%,并将保持增长趋势;同时,鉴于金融行业对存储高安全性、数据访问高速率等要求,金融行业更青睐价格区间为中、高端全闪存存储阵列,七成左右的支出用于单价在 10 万美元的全闪存产品上。作为全闪存数据中心基础的全闪存阵列具备高性能、低故障等特征,在实际应用过程中,面对金融行业的不同数据处理需求,全闪存数据中心可提供性能好、稳定性高的解决方案,提升数据中心业务敏捷性,满足关键应用程序和数据库的高每秒输入输出(IOPS,Input/Output Operations Per Second)、低时延、易扩展、高安全等方面的需求,为金融机构的数据
257、容灾、备份、归档等应用场景提供有效支撑。其次,软件定义存储将存储系统软硬件解耦。其次,软件定义存储将存储系统软硬件解耦。使通用硬件取代专有硬件,降低存储系统使用门槛,而开源框架的兴起使开源 SDS 项目加速扩展,以 OpenStack、RedHat 为代表的开源项目引领开源软件定义存储发展方向。控制平面中,OpenSDS、OpenStack Cinder 等应用发展成熟;数据平面中,拥有高性能、高可靠性、高扩展性的开源软件 Ceph、GlusterFS、Swift 广泛应用于行业领域。面对新的存储需求,如海量非结构化数据,传统存储灵活性低、扩展性不足、成本高等弊端显露,用户逐渐倾向开源的分布式
258、存储。开源的软件定义存储有以下优点:由开源社区驱动,社区的开发者和共享者以创新、技术实现、建立解决方案生态为目标,积极推动开源软件定义存储技术发展;开源使企业可使用相较专有系统质量、稳定性和安全性更高、成本更低的企业级技术;开源软件定义存储将存储系统与硬件独立,用户可自由部署存储平台,灵活拓展存储设备。用户使用专有存储系统意味着与单一供应商绑定,而开源软件的使用可使用户自由选择供应商,真正实现软件定义存储潜力。5.分布式存储分布式存储 -72-大数据与日俱增,存储需求提升的背景下,很多企业的数据都是逐步积累的,这要求存储系统有很好的横向扩展能力,而要对传统存储设备进行横向扩展,会带来很高的成本
259、,分布式存储可扩展、低成本的特点则使其成为了更优的解决方案。分布式存储系统,是将数据分散存储在多台独立的设备上。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构,利用多台存储服务器分担存储负荷,利用位置服务器定位存储信息,它不但能提高系统的可靠性、可用性和存取效率,还易于扩展。分布式存储系统的特点包括:可扩展:分布式存储系统可以扩展到几千台的集群规模,系统的整体性能线性增长;低成本:分布式存储系统的自动容错、自动负载均衡的特性,允许分布式存储系统可以构建在低成本的服务器上。另外,线性的扩展能力也减少服务器成本,实现分布式存储系统的自动运维;高性能:无论是针对单台服务器,还是针对整个分布式的存储集群,都要
260、求分布式存储系统具备高性能。另外,类似于 SDS 不一定是分布式的,分布式存储也不一定是软件定义的,有可能是绑定硬件的,例如 IBM XIV 存储,它本质上是一个分布式存储,但实际是通过专用硬件进行交付的,因此就依然存在硬件绑定,拥有成本较高的问题。分布式存储在云计算中扮演重要的角色。随着业务数据的不断增加,云计算平台在面对极具弹性的存储需求和性能要求下,传统集中的独立存储设备基本无法满足大规模数据处理的需要。在性能和数据存储容量等方面都面临着一定的瓶颈。分布式存储可以提供高吞吐量来访问应用程序的数据,适合拥有大数据集群的云计算平台应用。分布式存储可以将数据存放在很多不同的服务器上。而用户不必
261、关心具体的数据在哪,分布式存储软件会管理这些数据。在云计算平台中,分布式存储可以提供:在云计算平台中,分布式存储可以提供:1.为任何物理机或者虚拟机提供块、文件和对象等存储服务;2.分布式存储支持多种企业级特性,包括快照、精简配置、备份、加密、压缩等,帮助整合或替代现有集中存储设施,支撑各种业务应用;3.可实现云计算平台 PB、EB 级以上容量的存储资源池按需灵活扩展,相对于集中存储,存储采购成本也比较低;4.使用低成本服务器和廉价磁盘,可以为云计算平台提供大数据量的存储空间,同时降低建设成本;5.可随时按需进行横向扩容,无容量限制,而且随着容量的增加可实现近线性的性能提升;6.可提供真正意义
262、上的统一存储,在一套存储系统中实现按需提供块、文件和对象全融合存储服务能力,满足云计算平台多种场景需求。6.超融合:超融合:超融合是将存储、计算和网络连接资源整合到一个 IT 框架系统中的过程,可降低数据中心复杂性并提高可扩展性。超融合基础架构综合了 SDS 和分布式存储的许多优良特性。超融合的本质是虚拟化环境下的一种新型部署架构,有了超融合,外置磁盘阵列回归到服务器内部,这是超融合带来的产业变革,会深刻的影响现有的 IT 格局。未来采用“超融合架构”是部署基础系统的一种合理模式。超融合架构比软件定义存储层级要更高,因为其内涵更为广泛,并在一定程度上涵盖了 软件定义存储。未来超融合依然面临一些
263、不可忽视的问题:首先,超融合尚处于发展阶段,虽然如今市场发展很快,但参与厂商众多,并且对于超融合产品没有统一的标准。目前市场上的超融合产品多是新产品,在产品的稳定性和延续性方面,仍需要迭代。-73-其次,超融合客户的需求可能各不相同,有的需要大容量存储,有的则需要高计算系统。但目前的超融合产品过于单一,往往并不能满足所有客户的需求。而且,超融合系统在与传统的旧设备结合时,仍然面临很多挑战,新旧系统无法很好的集合依然是一个不容忽视的问题。美国市场上的超融合产品商业化程度、稳定性更高,如VMware、Nutanix等,其技术自有且创新、技术封闭、自行虚拟化、具有自主全套 SDS、SDN 产品。中国
264、超融合厂商现阶段仅使用原有的成熟云业务进行适配,打造超融合产品,并且使用开源架构进行产品创新,相较美国产品稳定性和商业化程度不足。针对中国国情和行业现状,超融合服务商在积极探索商业模式和业务场景,主要落地应用在包括工商企业、政府治理、公共服务、金融和军工等行业。未来超融合的应用场景会和传统 IT 重合度越来越高,甚至承载企业绝大部分的应用,新增超融合应用包括 AI、大数据、容器、NAS(Network Attached Storage,网络存储)存储、企业核心 ERP、医院 HIS 系统等。代表企业代表企业 SmartX 发展阶段:发展阶段:F 轮轮 产品服务介绍:产品服务介绍:SmartX(
265、北京志凌海纳科技有限公司)成立于 2013 年,以超融合软件 SMTX OS 和 Halo 一体机形式交付敏捷、可靠的超融合与分布式块存储解决方案,帮助客户快速构建高效、易扩展的 IT 基础架构。SmartX 以自主开发的分布式存储为核心,打造行业领先的超融合解决方案,拥有超融合(SMTX OS 超融合软件及一体机)、分布式块存储(SMTX ZBS 分布式存储软件及一体机)、容器原生存储(IOMesh)三大核心产品线,并向网络和安全领域拓展,帮助客户构建企业云基础设施。产品技术优势:产品技术优势:产品具备更高性能和稳定性:产品具备更高性能和稳定性:SmartX 的产品以自主研发的分布式块存储
266、ZBS 为核心,超融合产品的主要竞争力在于其稳定性和高性能。通过引入 NVMe-oF 和持久内存等技术,SmartX 产品相较于业内同类产品能提供更高性能。支持超融合、存储分离、容器原生多种架构:支持超融合、存储分离、容器原生多种架构:SmartX 产品为本地私有部署提供数据服务并支持所有主流的块存储业务应用。IOMesh 专门为容器环境中的有状态应用(例如数据库)设计,能够提供持久化存储服务。构建了广泛的生态体系,支持鲲鹏、海光、飞腾平台并实现方案落地:构建了广泛的生态体系,支持鲲鹏、海光、飞腾平台并实现方案落地:SmartX 构建了一个相对广泛和开放的生态系统,与从操作系统、虚拟化到云管平
267、台的多家厂商都有合作。在本土处理器支持方面,SmartX 已经完成了与鲲鹏、飞腾和海光等平台的兼容性认证,并在客户的生产环境中进行了部署。-74-标杆客户:标杆客户:SmartX 为来自金融、制造、医疗、大型零售等多个行业的客户提供专业产品与服务。现已部署超10000 个节点,管理的数据超 100PB,客户复购率高达 77%。其客户包括交通银行、泰康、国泰君安、中信建投、光大证券、博时基金、嘉实基金、海尔、京东方、恒大、碧桂园、麦当劳等。综合评估:综合评估:SmartX 是国内少有以自主研发而非开源的方式打造产品和技术的 IT 基础架构企业。虽才成立不到十年,其产品在中国金融行业的市场占有率在
268、国内已排名第一。SmartX 已能在超融合领域中高端市场与国外一线厂商正面对抗,并被 Gartner 与 IDC 同时列为中国主流超融合厂商。XSKY 星辰天合星辰天合 发展阶段:发展阶段:F 轮轮 产品服务介绍:产品服务介绍:XSKY 星辰天合是专注于软件定义基础构架(SDS)业务的中国高新技术企业,基于软件定义的统一技术架构和混合云模式的数据管理方案,为政企客户提供以数据价值为核心的产品和服务体系,以满足日益扩大的海量数据存储、管理、应用的需求,帮助政企客户实现海量数据的自如“汇-存-管-用”,提升政企客户数字化转型升级和创新的效能 XSKY 星辰天合的产品从交付形态上主要分为四大部分:企
269、业存储、智能存管、一体化交付和信创产品。企业存储产品包括 XCBS 云后端存储,XEBS 块存储,XGFS 文件存储;智能存管产品包括 XEDP 统一存储平台;XEOS 对象存储;一体化交付产品包括星飞全闪系列,XH 系列超融合一体机和 XP 系列备份一体机,其中星飞 8000 是国内首款支持企业级 QLC SSD 的全闪系统;信创产品则包括天合翔宇分布式存储系统和宇系列信创一体机。产品技术优势:产品技术优势:XSKY 星辰天合的软件定义存储平台,基于统一存储架构,实现了同一套存储系统为上层应用提供块、文件和对象三种数据服务,认证和支撑多种专有云,并支持将数据保护至多种公有云,提升数据的可达性
270、和流动性。在 V5 版本后进行了全新的升级,实现了全面解锁一套存储同时支持 X86架构、鲲鹏架构、飞腾CPU架构、兆芯CPU架构、海光CPU架构等多种硬件平台。同时实现内存、SSD、QLC SSD 的全新打通,既满足了高性能需求,也考虑到了采购成本。具备强大的扩展能力,能够实现从单资源池数台到数百台的不停机水平扩展,可视化管理且运维简单,内置数据保护,适配用户业务创新的快速响应需求。标杆客户:标杆客户:XSKY 星辰天合产品推出以来,获得了大规模的商业化部署,其产品和服务获得了近 2000 家大型政企机构的大规模商业化部署,客户涵盖政府、金融、运营商、科技、医疗、制造、航天、司法、-75-广电
271、、教育、能源、交通、物流等数字经济社会的关键领域,支撑着行业云、私有云、桌面云、数据库资源池、海量媒体数据、影像数据、智能制造数据、Hadoop 大数据等不同类型的应用场景。综合评估:综合评估:XSKY 星辰天合是国内领先的数据基础设施技术平台提供商,根据 IDC 等第三方权威报告,XSKY 星辰天合在 SDS 中国市场整体份额中位居前五,是中国对象存储市场份额第一名的专业厂商。同时,连续两年入选 Gartner 全球分布式文件与对象存储全球客户满意度报告的“Strong Performer”象限。未来,XSKY 星辰天合将继续携手产业链上下游合作伙伴,构建完善的 SDS 生态系统,解决用户混
272、合云时代数据的汇聚、存放、管理、读取、保护、流动等数据基础设施的关键问题,让数据基础设施云化,充分释放算力。其他代表企业名单其他代表企业名单 企业企业 一级行业一级行业 二级行业二级行业 三级行业三级行业 简介简介 杉岩数据杉岩数据 基础设施 服务器和存储 存储 软件定义存储领导厂商 -76-1.4 基础硬件:芯片及其他基础硬件:芯片及其他 随着人工智能、云服务等新兴需求的迅猛增长,算力正在从满足多任务的通用芯片,向单一任务的多种专用芯片发展,传统以 CPU 为核心的计算架构,已经不能满足新兴业务需求,异构计算成为重要趋势。云计算实现了算力的集中采购、集中管理、动态调配,大幅提高了异构计算的投
273、入产出比(ROI)。近年来,在云计算蓬勃发展的同时,异构计算市场也乘风得到了长足的发展。对芯片设计企业而言,过去进入服务器计算芯片市场只有通过有竞争力的 X86 CPU,而现在 GPU、FPGA、AI 芯片各类架构 CPU 等多种计算芯片均在服务器中得到广泛应用,为国产 CPU 及 AI 芯片公司,以及基于国产芯片的智能计算产业链提供了良好的发展机会。本章节主要关注计算芯片,包括 CPU、GPU/GPGPU、FPGA、AI 加速芯片等和以 DPU 为代表的网络通信芯片。CPU 是中央处理器作为计算机系统的运算和控制核心,是信息处理、程序运行的最终执行单元。FPGA是基于通用逻辑电路阵列的集成电
274、路芯片,其最大的特点是芯片的具体功能在制造完成以后由用户配置决定。GPU/GPGPU 是并行计算的主力算力引擎。随着业务越来越复杂,数据流量呈现指数级增长,全部业务和数据靠 CPU 处理,性价比极低。AI 加速芯片为专门针对 AI 深度学习,结合标量计算、矢量计算和张量计算真的专用架构应运而生,针对 AI 推理应用,实际算力利用率可超过 90%。DPU 作为数据处理器,其核心是通过协处理器协助主控 CPU 处理网络负载,编程网络接口功能。支持数据中心底层存储、安全、服务质量管理等基础设施层服务,提升整个计算系统的效率、降低整体系统的总体拥有成本。目前,我国服务器计算芯片主要从英特尔、AMD 超
275、威半导体、英伟达等企业进口,未来计算芯片国产化市场空间大,进口替代空间广阔。1.4.1 行业发展趋势简述行业发展趋势简述 算力需求持续提高。从 2020 年到 2025 年,全球数据中心所产生数据增量将达到 157 Zetabytes,5 年复合增长率 89%。同时中国互联网巨头崛起带来高端定制化芯片需求,字节、腾讯、阿里成为全球顶级互联网公司,现有通用芯片不能满足其高速增长的云计算需求,纷纷下场自研芯片或者投资初创公司。另一方面,以 ChatGPT 代表的新一代 AI 及云计算产生更大的算力需求,调查机构 TrendForce 在报告中指出,随着 OpenAI 继续在商业上部署 ChatGP
276、T 和该公司的生成式 GPT 模型,预估 ChatGPT 需要 30000 块A100 显卡来处理训练数据。2022 年 3 月 14 日,OpenAI 正式发布 GPT-4,它拥有图像识别功能、高级推理技能、以及处理 25000 个单词的能力,在单词处理能力上是 ChatGPT 的八倍,并可以用所有流行的编程语言写代码。GPT-4 相比上一代性能提升明显,需要更强大算力作为支撑,算力需求持续增加。-77-国产替代要求与机会。2022 年,美国总统拜登在白宫签署了2022 年芯片与科学法案,为半导体公司提供 390 亿美元的财政援助。其中高达 60 亿美元用于贷款以及贷款担保,110 亿美元用
277、于研发,20亿美元用于军事应用。此外,还将为半导体制造投资提供 25%的税收抵免。以此来促进美国半导体制造业发展,提高竞争力。同时另一方面,美国工业和安全局(BIS)宣布新一轮的对华芯片出口管制措施,包括具有 16nm 或 14nm 以下制程的非平面晶体管结构(FinFET 或 GAAFET)的逻辑芯片、半间距不超过18nm 的 DRAM 存储芯片、128 层或更多层的 NAND 闪存芯片等等,旨在限制中国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及先进工艺制造能力。制裁范围较先前显著扩大,从短期来看,会对国内半导体产业获得先进制程技术、国内晶圆厂扩产等造成一定阻碍,但从中长期看,国内半导体自主
278、可控的方向不会改变,新一轮的限制措施将进一步倒逼国内半导体产业自主化。目前国内大型企业在自主可控的背景下逐渐转向采用国产服务器计算芯片,以提升数据安全性和技术水平。国产芯片供应商从过去敲不开门,到现在主动被寻求合作,国产芯片得到大量验证机会,发展迅猛。面对日益复杂的国际形式,龙芯中科在 2021 年推出全自研的 LoongArch 架构(简称龙架构),从根本上解决 CPU 芯片受制于人的问题。并在龙芯中科一直坚持自主研发核心 IP,并在应用中不断演进。目前已经形成系列化 CPU IP 核、GPU IP 核、内存控制器及 PHY、高速总线控制器及 PHY 等上百种 IP 核。自主研发不是为了闭门
279、造车,而是为了更好的走向开放。只有真正自主的产品,才能摆脱国外 CPU 授权的牵制,走向“一带一路”等国际市场。生态体系成熟且广泛,已与超过 3000 家生态伙伴建立深度合作,下游开发人员达到数十万人,目前基于龙芯全自研芯片形成的产品及方案已广泛应用于党政、能源、运营商、交通、教育、医疗等各行各业。政策和资本推动。我国出台一系列政策扶持集成电路产业发展。科创板、注册制全面实行带动资本热情以及半导体创业热潮。过去鲜有资本涉足的高难度、高资金投入领域比如 EDA、CPU、GPU 赛道,也开始涌现出大量创业公司。同时,“东数西算”与“数字经济”双轮驱动的国家战略推动各行业数字化转型进程的加快,202
280、2 年2 月,国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动国家算力枢纽节点建设,同时依托算力枢纽进一步规划设立 10 个国家数据中心集群,以具体承担大型/超大型数据中心建设。2023 年 2月,国务院印发数字中国建设整体布局规划,规划提出夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。算力是数字经济发展的核心因素,大力发展国产服务器芯片已是国家战略和产业发展的必然选择,持续推进核心芯片产业突破,方可筑牢数字经济安全底座。政策层面的利好将大幅度推升国内终端用户对于国产服务器芯片的需求。技术层面不断迭代。传统 C
281、PU 为中心的计算架构,已经不能满足信息应用需求,开始转向 CPU 来负责系统管理和应用程序,维持软硬件生态,各种 XPU(X Process Unit,各种处理器)来提供算力,各个芯片协同合作来实现数据中心降本增效。同时,Chiplet、FD-SOI、三维异构集成以及先进封装等新型架构和工艺层出不穷,助力国产芯片实现弯道超车。以 Chiplet 为例,Chiplet 通常翻译为“芯粒”或者“小芯片”,是传统 SoC 发展到后摩尔时代持续提升集成度和芯片性能、降低成本的重要途径。通过对原本复杂的SoC 芯片的解构,将满足特定功能的裸片通过 die-to-die 内部互连技术与底层基础芯片封装组
282、合在一起,类似于搭建乐高积木一般,最后集成为一个系统级芯片。这样可以通过对不同功能模块的芯片选用合适的制程工艺,从技术方面实现各功能的最优化、成本的最小化、性价比的最大化、模块复用的灵活化。Chiplet 可以有效提升 AI 芯片的算力、存储、带宽等性能,另外 Chiplet 作为一项高集成化的技术,通过系统级封装 SiP 将数字与非数字功能、硅基与非硅基材料、CMOS、光电等不同的元器件集成在一个封装 -78-之内,预计可以大幅节省 AI 芯片制造成本。2022 年 3 月,英特尔、AMD、Arm、台积电、三星、日月光、高通、微软、谷歌云、Meta等十家巨头联合发起了一项Chiplet的新互
283、联标准UCle。2022年12月,首个由中国集成电路领域相关企业和专家共同主导制定的小芯片接口总线技术要求团体标准正式通过工信部中国电子工业标准化技术协会的审定并对外发布,作为中国首个原生集成电路 Chiplet 技术标准,对中国集成电路产业延续“摩尔定律”,突破先进制程工艺限制,探索先进封装工艺技术具有重要意义。1.4.2 CPU 行业定义行业定义 CPU 中央处理器作为计算机系统的运算和控制核心,是信息处理、程序运行的最终执行单元。CPU 是整个 IT 生态的定义者,无论是服务器端的 X86 还是移动端的 ARM(安谋),都各自构建了稳固的生态系统,不仅形成技术生态圈,还形成闭合价值链。市
284、场空间市场空间 数据中心应用 CPU 价格高,利润最为丰富,根据不同配置,CPU 占据服务器总成本约 1/3 到 1/2。预计到 2025 年,随着中国数据中心的不断扩容和升级,以及云计算、大数据、人工智能等应用的快速发展,中国数据中心应用 CPU 市场规模有望继续增长。根据中金证券研究数据,2021 年中国服务器 CPU 市场规模 60 亿美元,预计 2024 年达到 92 亿美元,3 年年均复合增长率 15%。资料来源:中金证券 发展趋势发展趋势 国产国产 CPU 各个技术赛道全方面布局各个技术赛道全方面布局 X86、ARM、RISC-V(Reduced Instruction Set C
285、omputer-V,第五代精简指令集计算机)是 CPU 三大技术架构。服务器市场上 X86 处理器市占率超过 90%,占据绝对主导地位。CPU 产业链巨头大多集中在海外,位居产业链各个环节核心,对全球 CPU 行业影响力较大。在设计环节,英特尔和 AMD 几乎垄断通用型 CPU 市场。借助台积电先进制程,AMD 服务器 CPU 霄龙强势崛起,根据 IDC 数据 2021 年第四季度,5,991 7,013 8,001 9,189 2021E2022F2023F2024F中国服务器中国服务器CPU市场规模预测(百万美元)市场规模预测(百万美元)-79-AMD 数据中心 CPU 市场占有率自 20
286、16 年之后首超 10%。为应对新的挑战,英特尔 2021 年底历史第一次宣布开放 X86 指令集给第三方公司。ARM开放指令集以及在移动端构建的良好生态,数据中心巨大市场以及丰厚利润吸引各家巨头入局开发ARM 架构服务器 CPU,其市场占有率稳步提升。除美满、富士通、英伟达、海思等传统芯片巨头之外,亚马逊、谷歌、阿里等手握资金、技术以及应用场景的新型互联网公司也加入这一战局,给市场带来变数。ARM 架构服务器 CPU 性能不断提升、生态不断完善,与 X86 架构正面竞争,蚕食之势不容小觑。RISC-V 作为后起之秀发展迅速,英特尔在 2021 年提出 20 亿美元收购专注于高性能计算的 RI
287、SC-V 初创公司 SiFIVE。RISC-V 是开源指令集,开放程度比 ARM 更好,支持指令集扩展。RISC-V 开放的定位是国产芯片实现全产业链自主可控的重要基础,截至 2022 年末,我国大约有 50 款不同型号的国产 RISC-V 芯片量产,应用场景集中在 MCU、电源管理、无线连接、存储控制、物联网等中低端场景。而目前已有多家创新企业计划在 2023 年发布对标 64 核高性能的服务器级处理器,应用领域也有望从专业应用场景逐步拓展到通用计算场景。在信创市场驱动下,国产 CPU 各个技术赛道全方面布局,不同于以往的国产化替代,信创更强调生态构建。从 IT 基础设施到应用软件,再到 I
288、T 安全,2022 年信创产业规模达到 9220.2 亿元,近五年复合增长率 35.7%,预计 2025 年突破 2 万亿,国产 CPU 在信创领域存在巨大的市场发展机会。同时,中国 CPU另外一个特点就是各个技术赛道全方面布局,中国全自主架构唯一代表有龙芯 LoongArch架构,X86架构有海光、兆芯,ARM 架构有飞腾、海思,RISC-V 架构有阿里等。1.4.3 GPU/GPGPU 行业定义行业定义 传统 CPU 为核心的计算架构中所有数据和指令都由 CPU 来处理。然而 CPU 的架构不适合处理高并行度数据计算业务,更适合进行逻辑运算和整个计算机的管理。随着业务越来越复杂,数据流量呈
289、现指数级增长,全部业务和数据靠 CPU 处理,性价比极低。因此出现了各种协处理器 XPU,专门帮助 CPU 处理各种特定应用场景业务。最早出现的就是计算机 3D 图形渲染专用加速芯片,特点是大量的并行小核,需要在 CPU 调度下工作。1999 年英伟达发布第一款 GPU 产品 NV10,在市场上第一次推出 GPU 概念。随后英伟达把GPU应用推广到GPGPU和CUDA(Compute Unified Device Architecture,统一计算设备架构)编程框架推广,GPU 成为并行计算的主力算力引擎。2012 年的 ImageNet 比赛,取得突破的 AlexNet 的发明人亚历克斯使用
290、了英伟达的 GPU,证明了 GPU 非常适合用于多并行计算的神经网络,从此 GPU 成为深度学习标配,引爆市场。市场空间市场空间 目前中国深度学习加速服务器 90%还是采用 GPU/GPGPU,根据中金证券测算,2021 年中国 2022 年中国服务器应用 GPU/GPGPU 市场规模达到 32 亿美元,预计 2024 年市场规模达到 54 亿美元。-80-资料来源:中金证券 发展趋势发展趋势 GPT 应用激发算力需求,国产应用激发算力需求,国产 GPU 加速补位,仍面临巨大算力缺口加速补位,仍面临巨大算力缺口 GPU 采用最先进的逻辑工艺,不考虑巨大的生态建设费用,单芯片研发成本 10 亿人
291、民币起步,过去鲜有资本和创业团队涉足。然而,英伟达、AMD 高端 GPGPU 产品受美国政府禁令的影响已经预示了国产GPGPU 供应链安全问题的严重性,中国政府及资本市场也对于国内 GPU 企业予以高度重视,国产 GPU 厂商存在替代补位的机会,GPU 初创公司不断涌现,融资金额屡创新高,估值动辄超百亿。英伟达、AMD 高管为主的创业团队,超一线 VC 机构重金支持,成为国产 GPU 初创公司范式。另一方面,今年爆火的 ChatGPT 和 GPT-4 等新一代 AI 应用的商用化,对芯片算力的技术要求将大幅提高,并有望创造出可观 AI 芯片增量市场空间。大算力 AI 芯片是支撑 ChatGPT
292、 类似应用落地及大模型高效生产的基本前提,从产业链受益环节来看,首先将推动传统云厂商及解决方案提供企业加大训练算力建设及相关成本支出、加快大模型的生产与落地,激发市场对于 AI 训练芯片的需求,特别是大规模商用初期对高端 A100 及以上等级训练卡有望带来明显的驱动。而其后业务落地期,用户数量的增多将会激发短时间内文本输出的需求,推理相关 AI 芯片预计将确定性受益,同时市场也会寻求低成本 ASIC 方案来做算力支撑。在中金测算的 ChatGPT 增量市场空间中,训练大模型的硬件投入基本 3,000 张-5,000 张 A100 GPU 来完成。那么,以单 A100 卡售价 10,000 美元
293、来计算,生产大模型所需的训练用 GPU 一次性采购拉动在千万美元级别,具体金额决定于参与生产大模型的终端用户家数,中性情形下,假设 8 家厂商采购训练卡,单一厂商需求量500台DGX A100服务器,可带来的训练AI加速卡市场空间约为3.2亿美元。推理方面,假设日活用户数达到 1 亿用户,单客户每日发问 ChatGPT 应用 10 次,单次需要 50 字回答,同样以单卡10,000 美元的售价计算,推理相关用 AI 芯片市场空间有望达到 20 亿美元。与 ChatGPT 所用的 GPT-3.5 相比,GPT-4 能处理更复杂的图像、文本信息。业内流传,GPT-4 的参数规模或将达到数万亿,其训
294、练需要更高效、更强劲的算力来支撑。随着 OpenAI 官方公告 6.14 号开出 GPT-4的 API 接口,按照目前用户数量和问询数量的趋势,要想保留 GPT-4 强大和精准的能力,就需要继续扩大算力,或者继续降低精度以控制算力成本。在全球的 AI 浪潮下,国内自从百度文心一言大模型推出2,524 3,284 4,221 5,420 20212022E2023E2024E中国服务器应用中国服务器应用GPU/GPGPU市场(百万美元)市场(百万美元)-81-后,也有几百家的公司成为其合作伙伴,未来阿里和腾讯的大模型也有望推出,对应的算力缺口有望持续扩大。此外,大模型参数众多,训练所需样本量巨大
295、,开发工具不仅需要结合算法特点对模型做合理切割,更需要在结合系统架构特点的架构下,做出软硬一体的共同设计。软件生态、开发工具的配合有望使大模型训练事半功倍。1.4.4 FPGA 行业定义行业定义 FPGA 是基于通用逻辑电路阵列的集成电路芯片,和 ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路)芯片不同,其最大的特点是芯片的具体功能在制造完成以后由用户配置决定。用户可通过配套的 FPGA 专用 EDA 软件实现具体功能,首先由专用 EDA 软件接受用硬件语言描述的用户电路,其次编译生成二进制位流数据,最后将位流下载到芯片中实现用户所需特定
296、功能的集成电路芯片。每颗 FPGA 芯片均可以进行多次不同功能配置,从而实现不同的功能。服务器和存储器作为数据中心的通用基础设备,为了应对复杂多变的应用情景,需要 FPGA 芯片实现逻辑控制、数据转换、功能扩展、系统升级等功能。在数据中心运算处理领域,相比 CPU,FPGA 芯片由于其无指令、无需共享内存的体系结构,能够同时提供强大的计算能力和足够的灵活性;相比 GPU,FPGA 芯片在数据中心具有低延迟及高吞吐的优势;相比 ASIC,FPGA 芯片在性能、灵活性、同构性、成本和功耗等五个方面达到出色平衡。市场空间市场空间 FPGA 芯片具有灵活性高、应用开发成本低、上市时间短等优势。数据中心
297、是 FPGA 芯片的新兴应用市场之一,根据 Frost&sullivan 数据,2020 年应用于该领域的 FPGA 芯片中国销售额将达到 16.1 亿元,占中国 FPGA 芯片市场份额的 10.7%,预计 2024 年将达到 30 亿元,2021 年至 2024 年年均复合增长率将达到16.6%。资料来源:Frost&sullivan 18.7 22.0 26.2 30.0 2021E2022E2023E2024E中国数据中心应用中国数据中心应用FPGA市场规模(亿元)市场规模(亿元)-82-发展趋势发展趋势 云端应用有望提高价值占比云端应用有望提高价值占比 FPGA 芯片在数据中心领域主要
298、用于硬件加速,数据中心使用 FPGA 芯片代替传统的 CPU 方案后,处理其自定义算法时可实现显著的加速效果。因此从 2016 年开始,微软 Azure、亚马逊 AWS、阿里云的服务器上都开始部署 FPGA 加速器用于运算加速。在云计算大面积应用的背景下,未来数据中心对芯片性能的要求将进一步提升,更多数据中心将采纳 FPGA 芯片方案,这将进一步提高 FPGA 芯片在数据中心芯片中的价值占比。FPGA 芯片向高集成化的现场可编程系统级芯片发展。英特尔 2015 年收购 Altera 阿尔特拉,AMD 2022年完成收购 Xilinx 赛灵思,CPU 和 FPGA 融合成为趋势。国际主流 FPG
299、A 芯片公司逐渐形成了在 FPGA 芯片中加入处理器的技术路线,并产生了可编程系统级芯片这一新产物。和传统 FPGA 芯片不同,现场可编程系统级芯片的特点是单芯片高度集成电子信息设备所需的 CPU、FPGA、存储接口、I/O(Input/Out put,输入输出)外设接口甚至人工智能专用引擎等所有模块,单颗芯片可完成应用情景的所有功能需求。中国 FPGA 市场依然由赛灵思和英特尔两家供应商主导,总体市场份额超过 70%。国内主要供应商如安路科技、紫光同创、京微齐力、深维科技等,2021年占中国市场总体份额超过15%。随着国产替代主题的推进,中国 FPGA 芯片市场具有广阔的提升空间。1.4.5
300、 AI 加速芯片加速芯片 行业定义行业定义 深度学习涉及少量标量计算、大量的矢量计算和张量计算。GPU 是标量计算核,在处理深度学习数据时,需要消耗大量资源把矢量和张量计算转变为标量计算,因此 GPU 实际算力利用率最高只能达到 40%。固定算法的 ASIC 芯片利用率最高,但是不适合业务复杂、算法在一直更新的云计算应用,而更适合边缘端应用。因此专门针对深度学习应用,结合标量计算、矢量计算和张量计算的 DSA(Domain Specific Architectures,特定领域专用架构)架构应运而生,针对 AI 推理应用,实际算力利用率可超过 90%,并且其芯片提供最基本的深度学习算子,保证芯
301、片在深度学习应用的通用性和扩展性,从而实现数据中心降本增效。2019 年英特尔 20 亿美元收购了以色列初创公司 Habana Lab,证明了 DSA 架构在商业和技术上的成功。国内希姆计算、瀚博、燧原等初创公司都采用 DSA 架构技术路线,并开始商业落地。市场空间市场空间 根据中金证券测算,2021 年中国云计算应用 AI 加速芯片市场规模约 5 亿美元,预计 2024 年市场规模将达到 14 亿美元,三年年均复合增长率达到 47%。-83-资料来源:中金证券 发展趋势发展趋势 面向场景专用的云端面向场景专用的云端 AI 芯片进一步加速渗透芯片进一步加速渗透 互联网公司成为 AI 加速芯片主
302、力。互联网公司直接面向终端提供服务,既拥有丰富的业务场景,又具备技术和资金实力,于是开始绕过英特尔、英伟达等传统芯片供应商下场自研芯片或者投资芯片初创公司,满足自身需求。比如谷歌 TPU,百度昆仑芯片,亚马逊,字节跳动等,都在结合自身应用场景自研AI 加速芯片。场景专用的云端 AI 推理加速芯片,有望依靠性价比取胜。互联网公司推理应用场景主要是内容推荐和内容审核,内容和用户都已经完成向量化,对芯片实时性要求高,对芯片生态和通用性要求低。并且推理芯片的需求量和增速远高于训练芯片,根据 Facebook 给出的预测,今后推理芯片和训练芯片的需求量是 9:1。专门针对 AI 云端推理计算的 AI 推
303、理加速芯片,实际任务负载达到 90%以上,实现相同工艺节点 GPU 的 2 倍以上性价比。1.4.6 DPU 行业定义行业定义 数据中心规模越来越大,任务越来越复杂,根据亚马逊统计仅处理网络通信就需消耗 CPU 30%的算力,亚马逊称之为“datacenter tax(数据中心税)”。DPU 是以数据为中心构造的专用处理器,支持数据中心底层存储、安全、服务质量管理等基础设施层服务。DPU 要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”,即将“CPU 处理效率低下、GPU 处理不了”的负载卸载到专用 DPU,提升整个计算系统的效率、降低整体系统的总体拥有成本(TCO)。市场空间市场空间 5 7 10
304、14 20212022E2023E2024E中国云计算中国云计算AI加速芯片市场(亿美元)加速芯片市场(亿美元)-84-根据头豹研究院测算,2022 年中国 DPU 市场规模约 11 亿美元,预计到 2025 年市场规模将达到 37 亿美元。资料来源:头豹研究院 发展趋势发展趋势 存在广阔的应用前景和巨大的市场空间存在广阔的应用前景和巨大的市场空间 DPU 存在广阔的应用前景和巨大的市场空间。国际巨头近年来也先后布局 DPU 产品,英伟达于 2021 年发布新一代 DPU BlueField 3,英特尔发布基础设施处理器 IPU,AMD 收购 DPU 厂商 Pensando。同时,DPU 作为
305、专门负责数据中心底层网络通信的算力芯片,是一个新兴赛道,国内外发展差距小,竞争格局还较为分散,没有像 CPU 和 GPU 那样的明确巨头。因此,各大国内芯片厂商正在积极通过中国在云计算领域积累的市场规模、增速、特别是用户数量的优势来推动国内 DPU 的开放生态建设。DPU 作为新兴赛道,最大的挑战是行业标准化。由于数据中心本身的复杂性,各大厂商一方面采用现成商业软件来构建系统,追求低成本,一方面又设法分层服务化(IaaS、PaaS、SaaS),打造面向不用类型客户的标准化产品。除此之外的所有技术实现几乎都是“八仙过海,各显神通”,如 AWS。有的厂商强化 I/O 能力、有的关注路由转发、有的重
306、视存储卸载、有的关注安全加密不一而足。例如各大公有云厂商、电信运营商等都有比较完整,同时比较封闭的底层架构和应用生态。上层负载不同,必然对底层架构有各异的需求,这也许是目前 DPU 标准化面临的最大的挑战。1.4.7 代表企业代表企业 海光信息海光信息 发展阶段:已上市发展阶段:已上市 产品服务介绍:产品服务介绍:2E2023E2024E2025E中国中国DPU市场规模(亿市场规模(亿美元美元)-85-海光信息的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。其中海光 CPU 系列
307、产品包括海光一号、二号、三号和四号,其中一号和二号已经实现商业化应用,可广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等领域。海光三号处于验证阶段,海光四号处于研发阶段。海光 DCU 系列产品包括深算一号和二号,其中深算一号已经实现商业化应用。产品技术优势:产品技术优势:产品性能达到国际同类型主流高端处理器水平:产品性能达到国际同类型主流高端处理器水平:海光 CPU 系列产品内置多个处理器核心,集成通用的高性能外设接口,拥有完整的软硬件生态环境和完备的系统安全机制,适用于数据计算和事务处理等通用型应用。兼容性好,具备优异的生态系统优势:兼容性好,具备优异的生态系统优势:海光 CPU 兼容 X86 指
308、令集,处理器性能参数与国际同类型主流处理器产品相当,支持国内外主流操作系统、数据库、虚拟化平台或云计算平台,能够有效兼容目前存在的数百万款基于 X86 指令集的系统软件和应用软件。DCU 产品兼容大量开源深度学习框架和算法库产品兼容大量开源深度学习框架和算法库:CUDA 是一种由 NVIDIA 推出的通用并行计算架构,包含了应用于 NVIDIA GPU 的指令集(ISA)以及 GPU 内部并行计算引擎。海光 DCU 协处理器全面兼容 ROCm GPU 计算生态,由于 ROCm 和 CUDA 在生态、编程环境等方面具有高度的相似性,CUDA 用户可以以较低代价快速迁移至 ROCm 平台,方便用户
309、进行深度学习应用的开发。标杆客户:标杆客户:海光信息的主要客户涵盖信创、消费电子、汽车电子等领域的头部企业。如清华同方、浪潮信息、伟仕佳杰、联想、新华三等。公司基于前期电信、金融、互联网等行业对公司产品的测试和认可,在电信运营商集采、金融行业入围等方面市场份额增长较快。同时,其主要客户陆续中标了一批包括中国移动、中国电信、中国联通、工商银行、中国银行、中国农业银行在内的服务器采购项目,海光信息在手订单较为充裕。综合评估:综合评估:海光信息是国内通用 CPU 领域的头部企业,CPU 产品采用 X86 架构,兼具性能和生态优势,在行业信创领域份额领先。DCU 产品兼容性强,性能指标达到国际同类型高
310、端产品水平。公司在电信、金融等相关重点行业销量逐渐提升,在手订单充裕,预计将受益于人工智能浪潮下数据中心设备需求的激增。龙芯中科龙芯中科 发展阶段:已上市发展阶段:已上市 产品服务介绍:产品服务介绍:龙芯中科致力于龙芯系列 CPU 设计、生产、销售和服务。主要产品包括龙芯 1 号、龙芯 2 号、龙芯 3 号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。龙芯 3 号系列为通用处理器,面向桌面和服务器等信息化领域以及高端工控类应用;龙芯 2 号系列为低功耗通用处理器,面向工业控制与终端等领域的 SoC 芯片,用 -86-于工控设备、网络设备、行业终端、智能装备等;龙芯 1 号系列为根据应用需求定制的专用芯片
311、,面向低功耗、低成本的 MCU(微控制器),用于物联网终端、仪器仪表设备、数据采集设备等。产品技术优势:产品技术优势:自主研发指令集与核心自主研发指令集与核心 IP 模块:模块:龙芯是国内唯一基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放信息技术体系的 CPU 企业。公司于 2020 年推出龙芯自主架构 LoongArch,该架构具有自主知识产权,融合了 X86 和 ARM 等主流指令系统。LoongArch 指令系统已通过国内权威第三方机构中国电子信息产业发展研究院的知识产权评估。正在逐步并入国际上游社区,与 X86、ARM、RISC-V 等并列。性能逼近开放市场主流水平
312、:性能逼近开放市场主流水平:龙芯 3A5000 四核处理器的桌面应用性能超过国内相关八核桌面 CPU。龙芯中科 2022 年发布服务器处理器 3C5000,16 核性能与 ARM 路线 64 核浮点峰值性能相当,逼近市场主流产品性能。已研制成功 32 核 3D5000,未来服务器处理器性能预计将达到国际市场主流产品水平。硬件兼容的统一生态架构硬件兼容的统一生态架构:LoongArch 系统配有 BIOS、编译器、虚拟机、二级制翻译等全套基础软件能力,可兼容 MIPS 并运行 X86/Windows 应用。具备兼容 IE 应用的龙芯浏览器和龙芯打印机驱动引擎,大幅降低了下游厂商生态链门槛。标杆客
313、户:标杆客户:龙芯中科主要客户为政府、央国企集团和各行业企业。终端市场包含桌面办公、服务器、高性能数据中心、网络安全、交换机等、行业市场包含电子政务、教育、能源、通信、金融央国企等。龙芯中科生态伙伴目前已积累 3000+,实现广泛的覆盖与联接,形成成熟且完整的生态体系,无论是性能还是联合方案均可满足政府及行业用户的国产化替代需求,未来龙芯将持续广泛联合国内生态厂商凝“芯”聚力、合纵连横、以龙芯为根基建立更强大的信息技术应用创新关键技术底座,发挥技术源头及引领的核心优势,与用户、伙伴一同建立独立于 Wintel 体系和 AA 体系之外的中国科技生态体系,逐步掌握产业话语权。综合评估:综合评估:龙
314、芯中科是由中科院牵头,构建完整自主生态系统的首家 CPU 上市公司。全自研推 LoongArch 架构指令集,Loongnix 操作系统及浏览器,通过开源、开放合作的方式,与软硬件、方案伙伴形成紧密合作,可全面支撑政府及全行业的国产信息化场景,并在国际、国内主流开源社区持续提升贡献度,推动自主科技的全面发展。龙芯中科在信创领域市场份额领先,产品性能逼近开放市场主流水平。未来预计将在服务器市场进一步提升市场占有率。-87-其他代表企业名单其他代表企业名单 企业企业 一级行业一级行业 二级行业二级行业 三级行业三级行业 简介简介 华为昇腾华为昇腾 基础设施 基础硬件:芯片 AI 面向“端、边、云”
315、的全场景 AI 基础设施 超摩科技超摩科技 基础设施 基础硬件:芯片 CPU 高性能 CPU 设计研发商 上海兆芯上海兆芯 基础设施 基础硬件:芯片 CPU 集成电路开发设计公司 遇贤微电子遇贤微电子 基础设施 基础硬件:芯片 CPU 高端云计算芯片 CPU 研发商 星云智联星云智联 基础设施 基础硬件:芯片 DPU DPU 芯片研发商 益思芯科技益思芯科技 基础设施 基础硬件:芯片 DPU 数据处理器芯片解决方案提供商 云脉芯联云脉芯联 基础设施 基础硬件:芯片 DPU 数据中心网络芯片和云网络解决方案提供商 中科驭数中科驭数 基础设施 基础硬件:芯片 DPU DPU 芯片设计研发商 京微齐
316、力京微齐力 基础设施 基础硬件:芯片 FPGA 混合可编程计算芯片研发商 深维科技深维科技 基础设施 基础硬件:芯片 FPGA 智能 FPGA 芯片开发商 智多晶智多晶 基础设施 基础硬件:芯片 FPGA 可编程集成电路综合服务商 壁仞科技壁仞科技 基础设施 基础硬件:芯片 GPU 通用智能芯片设计研发商 登临科技登临科技 基础设施 基础硬件:芯片 GPU 高性能通用 AI 芯片研发公司 摩尔线程摩尔线程 基础设施 基础硬件:芯片 GPU GPU 芯片设计研发商 沐曦集成电路沐曦集成电路 基础设施 基础硬件:芯片 GPU 高性能 GPU 芯片等集成电路研发商 天数智芯天数智芯 基础设施 基础硬
317、件:芯片 GPU 云端 AI 计算平台和系统创业企业 灵明光子灵明光子 基础设施 基础硬件:芯片 其他 传感器芯片研发商 青禾晶元青禾晶元 基础设施 基础硬件:芯片 其他 导体装备和材料研发生产制造商 天域半导体天域半导体 基础设施 基础硬件:芯片 其他 碳化硅外延晶片研发商 云途半导体云途半导体 基础设施 基础硬件:芯片 其他 汽车级芯片领域无晶圆厂半导体和集成电路研发商 -88-1.5 基础软件:数据库、操作系统及中间件基础软件:数据库、操作系统及中间件 1.5.1 数据库数据库 行业发展趋势简述行业发展趋势简述 从传统互联网到移动互联网时代,数据的价值已充分得到验证,伴随云计算的发展,设
318、备终端数量与数据交互频率显著提升,数据量的井喷及数据形态的复杂异构对数据的安全存储、功能实现及价值发掘提出了新的要求,作为云计算终端应用的技术底座,数据库基础软件已经成为数字经济时代不可或缺的一环。随着硬件技术、应用场景等快速变化,行业格局也实现了百花齐放。我国数据库发展在近 40 年内实现了从错过到追赶,并向自主创新迈进,国产替代迎来了历史性机遇。行业定义行业定义 数据库是一种用于存储和管理拥有固定格式和结构数据的仓库型数据管理系统,特点是数据间联系密切、冗余度小、独立性较高、易扩展,并且可为各类用户共享。数据库是数据存储的主要软件载体,在 IT基础设施架构中处于核心位置,承担数据存储与管理
319、的底层工作,同时链接系统资源与应用软件,与操作系统、中间件共同构成计算机系统最基础的三大核心软件。数据库管理系统(DBMS)负责搭建、处理、维护数据及数据间逻辑关系。数据库大致可以由内核组件集与外部组件集共同组成,其中外部组件集以数据库配套的独立支撑软件为主,例如数据库驱动。内核组件集则一般可以分为管理组件、网络组件、计算组件、存储组件四大模块。从产业链视角来看,数据库处在中游位置。数据库分类依据包括数据结构、部署方式、功能、架构、商业模式和存储介质等:按照数据结构,数据库可分为传统关系型数据库、NoSQL 数据库、NewSQL 数据库和多模数据库等;按照部署方式,可分为云托管数据库、云原生数
320、据库、本地部署和混合部署模式数据库等;按照功能,可分为 OLTP、OLAP 和 HTAP 三类;按照架构,可分为分布式数据库和单机数据库等;按照商业模式,则有开源数据库和商业数据库两种商业模式;按照存储介质,可分为内存数据库和磁盘数据库。市场空间市场空间 数据库行业国内市场规模已达百亿级别。根据艾瑞咨询的数据,受政策和需求催化,2021 年中国数据库行业市场规模接近 300 亿元。未来,随着国产替代技术的不断渗透和多元化新型数据库产品的发展,我国数据库行业将迎来新一轮的增长。预计到 2026 年,我国数据库市场规模有望超过 600 亿元。现阶段集中式数据库仍占主流(80%),分布式数据库有待场
321、景需求拉动。从行业结构来看,金融行业是销售占比最高的市场,2021 年信息化建设的加速推进进一步促进了该趋势。政府市场位居销售额占比第二,受益于政府信息化建设和信息技术应用创新的率先推广。-89-资料来源:艾瑞咨询 发展趋势发展趋势 趋势一:国产替代带来时代机遇,出海带来行业增量趋势一:国产替代带来时代机遇,出海带来行业增量 由于国产数据库厂商多年来蓄势待发叠加近年外部客观环境变化驱动,国产替代进程于 2019 年就已初步启动,随后国产数据库厂商份额迅速扩大,这一趋势将在中长期持续。在政策引导下,国产替代正加速向关键行业央国企渗透。在出海方面,数据库具有与生俱来的全球化基因,近年来数据库上云更
322、是降低了出海门槛,叠加近年来国内厂商技术愈发扎实、产品力提升和产品性能优化,以及国产原生分布式技术的先进性,我国数据库企业出海已具备必要条件。趋势二:数据库上云将成主流,向云原生数据库趋势二:数据库上云将成主流,向云原生数据库发展发展 过去的数据库需要数据库管理员耗费大量的精力,难以维护一直是传统数据库的最大痛点之一,数据上云正好极大地简化了企业对数据库的管理、维护和更新。而云原生数据库与云深度融合,将进一步实现云资源对数据库颗粒度资源拆解,存算分离,优化资源编排,且更加兼容开放。趋势三:趋势三:HTAP3数据库逐步成为泛互联网趋势和数字化转型的刚需数据库逐步成为泛互联网趋势和数字化转型的刚需
323、 随着数据的产生方式、规模和速度发生变化,非结构化/半结构化数据成为数据增长的主要驱动力。同时,数据消费者的数量和使用场景也在不断增加,促使 OLTP 场景和 OLAP 场景之间相互渗透。融合了OLTP 数据库和 OLAP 数据库的 HTAP 数据库,具有在高负载情况下实时执行事务和分析查询的能力,近年发展趋势明显。趋势四:基于开源数据库的社区建立及封装产品广受认可,开源数据库前景广阔趋势四:基于开源数据库的社区建立及封装产品广受认可,开源数据库前景广阔 3 全称为 Hybrid Transaction and Analytical Process,混合事务和分析处理过程 247 287 33
324、6 390 453 520 609 16%17%16%16%15%17%202020212022E2023E2024E2025E2026E2020-2026年中国数据库市场规模及预测年中国数据库市场规模及预测中国数据库市场规模(亿元)同比增速 -90-开源社区的核心价值在于能够汇聚全球开发者,通过快速迭代和打磨,最终形成行业标准。在中国,基于 Redis、InfluxDB、CouchDB 等产品的开源数据库得到了广泛应用。随着工业互联网、互联网创新型业务、车联网等应用的快速发展,开源数据库应用也将加速迭代和落地。未来,开源数据库的发展趋势将变得更加明显。代表企业代表企业 GaussDB 发展阶
325、段:未融资发展阶段:未融资 产品服务介绍:产品服务介绍:GaussDB 是基于华为主导的 openGauss 生态推出的企业级分布式关系型数据库。GaussDB 是一个产品系列,在整体架构设计上,底层是分布式存储,中间是每个 DB 特有的数据结构,最外层则是各个生态的接口,体现了多模的设计理念。GaussDB 汇聚全球资源,覆盖全球 7 个区域、具有 2,000+数据库/数据仓库/大数据的高级内核引擎、算法、性能等专家与专业人才,持续战略投入 10 多年。该产品具备企业级复杂事务混合负载能力,同时支持分布式事务,同城跨AZ部署,数据0丢失,支持1,000+的扩展能力,PB 级海量存储。产品技术
326、优势:产品技术优势:1)高可用:同城 AZ 内节点故障,RPO=0,RTO10s;同城跨 AZ 级故障,RPO=0、RTO60s;保证数据 0丢失。两地三中心异地容灾方案,跨 Region 数据实时灾备。2)混合负载高性能:支持高吞吐强一致性事务能力,鲲鹏 2 路服务器,32 节点 1,500 万 tpmC 高扩展性:1,000+计算节点在线扩展,卓越线性比。3)高安全:业界首个纯软全密态数据库技术,实现数据从传输、计算到存储的全程加密;全栈软硬自研可控,生态可控:业界领先的存储+网络+计算+openGauss 自研开放生态。标杆客户:标杆客户:目前在 1,500+金融政企与泛互联网大客户取得
327、规模商用,累计赋能 15 万以上开发者。在金融政企市场,GaussDB 本地部署(Huawei Cloud Stack 方案)取得国产数据库第一的市场份额;在泛互联网市场,公有云增速第一,同时,全球 DBMS 市场份额进入了前十名,标杆客户有永安保险、一汽、招商银行、工商银行、兴盛优选、梦饷集团等。综合评估:综合评估:该品牌是华为基于外部电信与金融政企经验、华为内部流程 IT 与云底座深耕 10 年以上的数据库内核研发优化能力而打造的,能为企业提供功能全面、稳定可靠、扩展性强、性能优越的企业级数据库服务,研发能力、技术实力与技术安全性强,目前在金融政企与泛互联网领域已取得规模商用,市场份额领先
328、,发展空间广阔。-91-星环科技星环科技 发展阶段:已上市发展阶段:已上市 产品服务介绍:产品服务介绍:星环科技致力于打造企业级大数据基础软件,围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件与服务。经过多年自主研发,星环科技建立了多个产品系列:一站式大数据基础平台 TDH、分布式分析型数据库 ArgoDB 及交易型数据库 KunDB、基于容器的智能数据云平台TDC、大数据开发工具 TDS、智能分析工具 Sophon 和超融合大数据一体机 TxData Appliance 等,并拥有多项专利技术。产品技术优势:产品技术优势:1)坚持“自主研发、领先一代”的技术发展
329、策略,积累 31 项核心技术,在分布式技术、SQL 编译技术、数据库技术、多模型数据统一处理技术、基于容器的数据云技术以及大数据开发与智能分析技术六个方面具有丰富的核心技术储备。2)深耕分布式关键领域,多项技术成果业内领先,2015 年即实现分布式事务一致性,在分布式计算、一致性、事务等关键技术领域具有先进性,且具有持续创新能力。3)注重技术前瞻性,引领行业发展趋势,持续发力云计算、分布式、人工智能领域,率先提出“融合数据云”理念。4)坚持自主研发实现“去开源化”,代码自研率高,核心产品如 TDH、ArgoDB 代码自主率分别达到 74.35%(截至 21 年末)、97.64%(截至 1H22
330、)。标杆客户:标杆客户:服务累计 10 余个行业的优秀企业,如金融、能源、交通、政府、运营商、教育等。共有 500+合作伙伴,1,000+终端客户和 2,000+客户成功案例,标杆客户有郑州商品交易所、河南投资集团、上海市大数据中心、中化、春秋航空、中国联通等。综合评估:综合评估:星环科技深耕行业十余年,先进技术帮助其构建竞争壁垒,产品化程度高助力规模化推广,公司盈利能力强(毛利率 97%),同时通过销售与服务建立护城河,老客复购占比 60%。看好公司凭借自研技术和优质产品提升市占率,并在国产化背景下借力生态伙伴加速订单落地。-92-达梦数据库达梦数据库 发展阶段:已上市发展阶段:已上市 产品
331、服务介绍:产品服务介绍:达梦数据是国内领先的数据库产品开发服务商,提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务。公司的数据库软件及配套工具,已可满足从中小规模到大规模、从非核心到核心业务系统、从党政到金融、电信等高端领域的各类需求,在数十个领域得到大量应用。产品技术优势:产品技术优势:在数据库领域有 40 余年研发经验及技术积累,已掌握数据管理与数据分析领域的核心前沿技术并拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权,通过了中国信息安全测评中心与国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的自主原创检验与测试,能自主研发多种数据库产品及相关工具,具有数据库产品线丰
332、富、系统成熟度高、安全性高、性能良好等优势。截至 2022 年 9 月 30 日,公司共获得软件著作权 312 项、专利 206 项。公司最新版本 DM8 产品采用 达梦数据提出的创新性的基于统一内核的多集群体系架构,整体技术水平达到国内领先、国际先进。在数据库管理系统技术领域,具有 SQL 优化与执行技术、存储管理技术、原生高安全等级数据库内核技术、高性能事务处理技术;在数据库集群技术领域,具有数据库共享储存集群技术、大规模并行计算技术、读写分离集群技术;在云计算与大数据技术领域,具有图-关系数据混合存储技术、数据集成于实时同步技术、多场景数据库云服务混合交付技术。标杆客户:标杆客户:公司服
333、务了包括建设银行、交通银行、光大银行、兴业银行、广发银行、国 开行、中国人寿、邮储银行、中国人保、国家电网、中国航信、中国移动、中国烟草、国家市场监督管理总局、各级人民检察院、各级人民法院、国家发改委、国家移民局、证监会、上交所、深交所等在内的知名用户,成功应用于金融、能源、航空、通信、党政机关等数十个领域。综合评估:综合评估:达梦数据深耕数据库领域四十载,在本土厂商中数据库产品系列最为完备,在 2021 关系型数据库管理软件(本地部署)市占率达 8.74%,排名第三。同时,自研代码安全性高、性能出色,高度兼容国际主流产品。主营业务毛利率(60%+)处于较高水平,期间费用率有所下降,规模效应凸显,运营效率优于同业公司,ROE 处于较高水平。同时公司获客渠道完善,对接上下游生态繁荣,在各重点行业客户优质丰富,产品和生态优势有望支撑业绩持续高速增长。-93-OceanBase 发展阶段:股权融