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1、2023正略咨询版权所有,严格保密。本文件只供指定的客户独立使用,未经正略咨询允许,此文件不得传递至第三方。能源行业2023年度蓝皮书能源行业2023年度蓝皮书保密和版权声明保密和版权声明1.本报告为正略咨询的内部机密文件,未经我司同意,不得向第三方泄露相关信息。2.正略咨询拥有该报告的全部版权和知识产权,受法律保护。未经正略咨询书面许可或授权,任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售。3.对任何侵犯版权和泄密的行为,以及由此对正略咨询造成的经济损失,正略咨询保留追究其法律责任的权力。4.客户阅读该报告即表明遵守该保密和版权约
2、定。5.对本报告如有任何疑问,请与正略咨询联系。联系人:付老师 (微信同号)一总结回顾篇二行业运行篇四专家团队三热点专题篇重大事件盘点主要政策梳理行业总体概览 4 重大事件盘点重大事件盘点2022年,是落实“十四五”规划和碳达峰目标的关键一年。在国家“十四五”现代能源体系规划、可再生能源发展规划等战略方向指引下,能源行业实现突破性发展。2022年,是落实“十四五”规划和碳达峰目标的关键一年。在国家“十四五”现代能源体系规划、可再生能源发展规划等战略方向指引下,能源行业实现突破性发展。“十四五”现代能源体系规划明确:“十四五”现代能源体系规划明确:2022年3月22日,国家
3、发展改革委、国家能源局发布“十四五”现代能源体系规划,要求到2025年国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上,原油年产量回升并稳定在2亿吨水平,天然气年产量达到2300亿立方米以上,发电装机总容量达到约30亿千瓦,确保国家能源安全,推动能源低碳转型。扎实部署2022年能源工作:扎实部署2022年能源工作:2022年3月17日,国家能源局发布2022年能源工作指导意见,意见指出,要适度超前布局能源基础设施,加大储备力度,保持合理裕度,化解影响能源安全的各种风险挑战。中央企业专业化整合持续推进:中央企业专业化整合持续推进:2022年10月31日,国资委举办中央企业专业化整合项目集中签约仪式,
4、20家单位11组专业化整合项目采用“现场+视频”方式开展集中签约,其中南方电网与云南农垦集团协同整合电力供应资源,中国中化与海南地方国企开展专业化战略资源合作。能源项目投资加速释放:能源项目投资加速释放:发挥好政策性开发性金融工具作用,能源项目投资加速释放。2022年1-8月,全国能源领域重点项目完成投资额12295亿元,同比增长16.7%。1.现代能源体系规划出炉,加快能源结构绿色低碳转型1.现代能源体系规划出炉,加快能源结构绿色低碳转型2.持续推动中央企业专业化整合,能源项目投资加速释放2.持续推动中央企业专业化整合,能源项目投资加速释放2022年前三季度,我国可再生能源发电装机规模突破1
5、1亿千瓦突破11亿千瓦,占全国新增发电装机的78.8%,稳居世界第一。其中,水电装机4.06亿千瓦、风电装机3.48亿千瓦、光伏发电装机3.58亿千瓦、生物质发电装机4060万千瓦。同时,可再生能源发电量稳步增长,年发电量再次突破1万亿千瓦时大关再次突破1万亿千瓦时大关。3.我国可再生能源装机、新能源年发电量实现“双突破”3.我国可再生能源装机、新能源年发电量实现“双突破”5 煤炭行业“增量”“稳价”“补长协”政策三管齐下:煤炭行业“增量”“稳价”“补长协”政策三管齐下:2022年3月18日,发改委下发关于成立工作专班推动煤炭增产增供有关工作的通知,要求年内再释放产能3亿吨/年以上,日产量达到
6、1260万吨以上,预计全年产煤量约为45.4亿吨,同增11.4%预计全年产煤量约为45.4亿吨,同增11.4%。2022年2月24日,发改委下发关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知,明确煤价合理区间明确煤价合理区间,并在区间内执行“基准价+上下浮动不超过20%”的市场化电价机制。2022年3月16日,发改委提出煤炭企业长协数量应达到自有资源量的80%以上煤炭企业长协数量应达到自有资源量的80%以上,重点核查合同签订数量落实情况、合同价格机制落实情况。煤炭行业持续发展:煤炭行业持续发展:2022年111月份,全国原煤产量同比增长9.7%,供暖季以来煤炭日均产量保持高位,为能源保供打下了坚实基
7、础。2022年10月,中国煤炭科工集团有限公司上海煤科研发的新一代大采高单滚筒短壁采煤装备研制成功,煤炭装备自研技术稳步提升。油气生产稳定增长。油气生产稳定增长。2022年111月份,全国原油产量1.88亿吨,同比增长3.0%;天然气产量1974亿立方米,增长6.4%。我国首个百万吨级CCUS项目投产:我国首个百万吨级CCUS项目投产:2022年8月25日,我国首个百万吨级CCUS项目中国石化“齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目”正式注气投产运行,意味着我国CCUS产业开始进入成熟的商业化运营阶段。目前,我国石油全年二氧化碳封存量已突破100万吨。天然气管线建设不断推进:天然气管线建设不断
8、推进:2022年9月28日,继西气东输一线、二线、三线管道之后,西气东输四线天然气管道工程正式开工。2022年12月7日,中俄东线泰安-泰兴段正式投产,中俄东线天然气管道工程宣告全面贯通。全国首个年产500亿立方米特大气区诞生:全国首个年产500亿立方米特大气区诞生:2022年12月27日,中国石油长庆油田天然气生产曲线跃上500亿立方米大关,标志着我国诞生了首个年产500亿立方米的特大型产气区。长庆油田依靠科技攻关,破解“三低”世界性难题,近年来产气量稳步提升。4.煤炭保供政策措施有力,煤炭行业持续发展4.煤炭保供政策措施有力,煤炭行业持续发展5.油气增储上产取得新突破,管网项目建设取得新进
9、展5.油气增储上产取得新突破,管网项目建设取得新进展 6 资料来源:能源研究俱乐部稳步推进水电建设:稳步推进水电建设:2022年7月1日,国家电网白鹤滩-江苏800千伏特高压直流工程竣工投产。该工程途经5省市,全长2080公里,年输送清洁电能超300亿千瓦时,是全球首个混合级联特高压直流工程全球首个混合级联特高压直流工程。风电产业实现“领跑”的历史性跨越风电产业实现“领跑”的历史性跨越:2022年11月23日,由三峡集团与金风科技联合研制的16兆瓦海上风电机组,在福建三峡海上风电国际产业园下线。作为目前全球单机容量最大的风电机组,16兆瓦机组的成功下线,标志着我国风电装备产业实现了从“跟跑”到
10、“并跑”再到“领跑”的历史性跨越。同月,中广核汕尾甲子海上风电项目顺利实现全场78台风机并网发电,标志着国内首个平价海上风电项目实现全容量并网发电,也标志着粤东地区首个百万千瓦级海上风电基地正式建成投产。氢能产业持续发展:氢能产业持续发展:2022年11月23日,中国石化首个兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目在中原油田顺利中交。该项目投产后,将日产高纯度绿氢1.12吨,预计年消耗可再生电力电量2520万千瓦时,有效助力氢能产业发展。安全有序发展核电安全有序发展核电:在“双碳”目标的引领下,2022年9月13日,国务院常务会议决定核准已列入规划且条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目(共4
11、台机组)。由此,2022年我国核准核电机组数量达到10台核准核电机组数量达到10台。12月15日,我国首个核能工业供热项目中核集团秦山核电海盐核能供热示范项目正式建成投用。该项目能够提供24小时热能供应保障,年工业供热约28.8万吉焦,相当于节约标准煤约1万吨,减排二氧化碳约2.4万吨。政策指引光伏产业健康发展:政策指引光伏产业健康发展:2022年10月28日,国家发改委下发关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知,重点提出要纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点,提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力。7.清洁能源快速发展,能源生产结构加速转变7.清洁能源快速发展,能源生产结构加速转变电力市场
12、建设取得显著成效:电力市场建设取得显著成效:已初步形成了“中长期+现货+辅助服务”的电力市场体系并不断完善。配售电侧改革持续推进,有序向社会资本放开配电业务,全国已成立5000多家售电公司,向用户提供购售电业务、合同能源管理和综合节能等多种服务。着力深化电价改革,放开燃煤电价上浮,取消目录电价,推动工商业用户全部进入市场,向市场主体释放改革红利,有效减轻了实体经济负担。6.电力市场建设取得显著成效6.电力市场建设取得显著成效 7(一)2022年能源行业发展目标解读(一)2022年能源行业发展目标解读为落实“十四五”规划和碳达峰目标,持续推动能源高质量发展,2022年3月29日,国家能源局印发了
13、2022年能源工作指导意见(以下简称“指导意见”),提出了2022年能源发展主要预期目标:方面目标供应保障方面目标供应保障全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右,原油产量2亿吨左右,天然气产量2140亿立方米左右。保障电力充足供应,电力装机达到26亿千瓦左右,发电量达到9.07万亿千瓦时左右,新增顶峰发电能力8000万千瓦以上,“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右。能源结构能源结构煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。质量效率质量效率能耗强度目标在“十四五
14、”规划期内统筹考虑,并留有适当弹性。跨区输电通道平均利用小时数处于合理区间,风电、光伏发电利用率持续保持合理水平。2022年能源工作指导意见“十四五”现代能源体系规划2022年能源工作指导意见“十四五”现代能源体系规划为加快构建现代能源体系,力争如期实现碳达峰碳中和,推动实现经济社会高质量发展,贯彻落实“十四五”规划纲要,2022年1月9日,国家发改委、国家能源局印发了“十四五”现代能源体系规划,提出“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标:目标主要内容能源保障目标主要内容能源保障到2025年,国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上,原油年产量回升并稳定在2亿吨水平,天然气年产量达到23
15、00亿立方米以上,发电装机总容量达到约30亿千瓦,能源储备体系更加完善,能源自主供给能力进一步增强。重点城市、核心区域、重要用户电力应急安全保障能力明显提升。结构转型结构转型单位GDP二氧化碳排放五年累计下降18%。到2025年,非化石能源消费比重提高到20%左右,非化石能源发电量比重达到39%左右,电气化水平持续提升,电能占终端用能比重达到30%左右。能源效率能源效率节能降耗成效显著,单位GDP能耗五年累计下降13.5%。能源资源配置更加合理,就近高效开发利用规模进一步扩大,输配效率明显提升。电力协调运行能力不断加强,到2025年,灵活调节电源占比达到24%左右,电力需求侧响应能力达到最大用
16、电负荷的3%5%。创新能力创新能力能源产业数字化初具成效,智慧能源系统建设取得重要进展。“十四五”期间能源研发经费投入年均增长7%以上,新增关键技术突破领域达到50个左右。服务水平服务水平人民生产生活用能便利度和保障能力进一步增强,电、气、冷、热等多样化清洁能源可获得率显著提升,人均年生活用电量达到1000千瓦时左右,天然气管网覆盖范围进一步扩大。城乡供能基础设施均衡发展,乡村清洁能源供应能力不断增强,城乡供电质量差距明显缩小。参考资料:前瞻产业研究院,重磅!2021年中国及31省市新能源行业政策汇总及解读(全)主要政策梳理主要政策梳理 8(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(
17、二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理时间主体部门政策文件要点内容能源发展时间主体部门政策文件要点内容能源发展2022.09.13宁夏回族自治区发展改革委宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划全面落实国家战略,立足能源资源综合优势、能源产业基础和开发利用潜力,围绕“一区、三枢纽、四基地”战略定位,助力加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。高水平建设一个示范区:国家新能源综合示范区。高标准打造三大枢纽:“西电东送”网架枢纽、“西气东输”输配枢纽、区域煤炭储运枢纽。高质量提升四大基地:宁东国家大型煤炭基地、“西电东送”电源基地、宁东现代煤化工基地、清洁能源制造及服务基地。2022.
18、08.24吉林省人民政府办公厅吉林省能源发展“十四五”规划打造能源发展三大板块。西部集中开发风光资源,打造吉林“陆上风光三峡”,形成绿色能源生产区;中部重点开发生物质能源和分散式风光资源,形成低碳消费核心区;东部重点开发水电资源,打造“山水蓄能三峡”,形成东北应急调峰保障和储能区。做大做强新能源产业。做优做精传统能源产业。加大煤炭、油气资源勘探开发力度,稳定省内化石能源产量,加强基础设施建设,增强化石能源供给保障能力。全力推进“一个基地、一条通道、一条产业链、两张网、两个园区、七大工程”建设。2022.07.14辽宁省人民政府办公厅辽宁省“十四五”能源发展规划全面推进“四个革命、一个合作”能源
19、安全新战略和“碳达峰碳中和”战略目标任务,着力增强能源安全供给能力,着力加快能源绿色低碳转型,着力完善多元能源保障体系,着力构建智慧高效能源系统,着力推进能源体制革命,着力提升民生用能品质,全面构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系,为经济社会发展提供坚实的能源保障。2022.06.15重庆市人民政府办公厅重庆市能源发展“十四五”规划(20212025年)坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,紧扣碳达峰碳中和目标,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以满足经济社会发展和人民日益增长的美好生活需要为根本目的,提升能源安全保障能
20、力、加快绿色转型发展并重,着力提高能源产业链现代化水平,加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系,为开启全面建设社会主义现代化新征程提供坚实的能源保障。2022.06.03安徽省发展和改革委员会、安徽省能源局安徽省能源发展“十四五”规划大力发展非化石能源,提升化石能源利用水平,深入实施电能替代,持续优化能源结构。按照省内开发和省外受进双轮驱动的发展思路,稳定煤炭优质产能,按需布局托底保供电源,积极引入区外电力、油气资源。加快电网、油气管网建设,增强互联互通,持续提升资源配置效率。坚持开放合作。把握长三角能源一体化发展重大机遇,加快电力、油气基础设施互联互通,拓展可再生能源和油气领域合作。加强与
21、资源富集地区合作。2022.06.01福建省人民政府办公厅福建省“十四五”能源发展专项规划持续增强能源安全保障能力,加快能源绿色低碳转型,推进产业结构和能源消费结构调整,着力构建智慧高效能源系统,推动能源创新开放发展,全面提升城乡优质用能水平,探索海峡两岸能源融合发展新路,加快形成煤、油、气、核和可再生能源多轮驱动、协调发展的能源供应体系,为全方位推进高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供坚实可靠的能源保障。9(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)时间主体部门政策文件要点内容时间主体部门政策文
22、件要点内容2022.04.17上海市人民政府办公厅上海市能源发展“十四五”规划充分利用国际、国内两个市场、两种资源,加强与中西部地区能源合作,进一步推动长三角区域管网互联互通,做到内外并重和多元驱动,适度超前规划布局重点项目,加快补齐调峰储备短板,打造高标准能源产供储销体系。实施电能替代,促进智慧交通与智慧能源的融合,提高能源系统的灵活韧性和抗风险能力。低碳能源快发展和高碳能源低碳利用并重,持续推进能源结构优化。坚持需求导向、问题导向、效果导向,持续深化能源市场化改革。以电力和油气改革为重点,加快建设具有国际影响力的能源要素市场。大力推进能源新技术、新模式、新基建发展,促进能源系统高效化、低碳
23、化、数字化、智能化、互动化转型。结合中国(上海)自由贸易试验区临港新片区、长三角生态绿色一体化发展示范区等发展实际,开展区域能源综合创新示范。2022.04.13广东省能源局广东省能源发展“十四五”规划坚持生态优先、绿色发展。持续优化能源结构,大力发展非化石能源,扩大天然气利用规模,积极争取省外清洁能源,推进煤炭清洁高效利用,加快构建以新能源为主体的新型电力系统,坚持能源节约与高效利用并举,促进重点用能领域能效提升,开创清洁低碳、高效节约的用能新局面。2022.03.22国家发展改革委、国家能源局“十四五”现代能源体系规划增强能源供应链稳定性和安全性:强化战略安全保障、提升运行安全水平、加强应
24、急安全管控。加快推动能源绿色低碳转型:大力发展非化石能源、推动构建新型电力系统、减少能源产业碳足迹、更大力度强化节能降碳。优化能源发展布局:合理配置能源资源、统筹提升区域能源发展水平、积极推动乡村能源变革。提升能源产业链现代化水平:增强能源科技创新能力、加快能源产业数字化智能化升级、完善能源科技和产业创新体系。增强能源治理效能:激发能源市场主体活力、建设现代能源市场、加强能源治理制度建设。构建开放共赢能源国际合作新格局:拓展多元合作新局面、深度参与全球能源转型变革、积极参与全球能源治理体系改革和建设。2022.02.28青海省发展和改革委员会青海省“十四五”能源发展规划提升多极支撑的能源供给能
25、力,提升新型电力系统的资源配置能力,提升多能互补的储能调峰能力,提升安全高效的能源储备能力,构建绿色环保的能源生态体系,构建多元消纳的绿色消费体系,构建科技引领的能源创新体系,构建现代能源治理体系,构建开放共赢的能源合作体系。2022.02.22河南省人民政府河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划按照构建现代能源体系要求,综合考虑全省资源禀赋、产业结构、交通运输、环境承载能力和区域经济发展水平等因素,优化能源资源开发利用布局,建设“一廊道、两张网、三基地”,形成区域优势互补、协调互动的能源发展格局。沿黄绿色能源廊道。依托我省黄河流域干支流沿线及周边区域优质可再生能源资源,建设豫北黄河北
26、岸、豫东黄河故道、豫中南引黄受水区、黄河两岸浅山丘陵区等百万千瓦级风电基地和一批千万平方米地热供暖规模化利用示范区,实施豫西、豫北等“可再生能源+储能”示范项目,有力支撑黄河流域生态保护和高质量发展。10(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)时间主体部门政策文件要点内容时间主体部门政策文件要点内容2022.02.22北京市人民政府北京市“十四五”时期能源发展规划提出加快构建完善央地协同、区域联动的首都能源安全保障体系。从能源供给侧需求侧双向发力,大力推动绿色北京建设。供给侧方面,系统推进“减煤、稳气、少油、强电、增绿
27、”,持续优化能源结构,实施可再生能源替代行动。需求侧方面,一体化推进能源、碳排放总量和强度“双控”。充分发挥北京市研发资源和应用场景优势,全力攻关一批能源领域绿色低碳关键核心技术装备,培育一批绿色能源产业集群,全面提升能源行业数字化、智能化水平。按照国家关于能源重点领域改革总体部署,结合本市实际,提出深化本市“十四五”能源改革重点安排,包括加强能源法规标准体系建设、深化能源价格机制改革、完善绿色低碳财税金融政策,创新能源绿色发展市场化机制等改革措施。2022.01.05甘肃省人民政府办公厅甘肃省“十四五”能源发展规划立足西部、着眼全国,坚持大市场、大流通、大循环,全面提升能源生产、储备、运输能
28、力,打造国家重要的现代能源综合生产基地、储备基地、输出基地和战略通道。一个战略通道:国家重要的油、气、煤、电跨区能源输送通道及能源中转枢纽。一个示范区:国家现代能源经济示范区。四个重要基地:河西走廊清洁能源基地;陇东综合能源基地;石油化工基地;核燃料循环基地。2021.09国家发改委完善能源消费强度和总量双控制度方案对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,加强窗口指导。对不符合要求的“两高”项目,不得提供信贷支持。而对于“两高”行业的限产举措也加快落实。2021.07国务院中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见因地制宜发展绿色小水电、分布式光伏发电,支持山西煤层气、鄂西页岩气
29、开发转化,加快农村能源服务体系建设。2021.04国家能源局2021年能源工作指导意见实现国内外形式错综复杂,能源安全风险不容忽视,落实碳达峰碳中和目标,实现绿色低碳型发展任务艰巨。为持续推动能源高质量发展,国家能源局制定了2021年主要预期目标;目标主要围绕能源结构、供应保障、质量效率、科技创新和体制改革五大方面进行。油气油气2022.08.22贵州省能源局贵州省“十四五”油气产业发展规划进一步深化能源工业运行新机制,聚焦“增储上产”、加快省内油气勘探开发,拓展省外油气资源供应渠道,补足基础设施短板,增强油气储备能力。构建供应渠道多元、管网布局合理、储备设施完善、消费利用高效、运行安全可靠的
30、油气产供储销体系,建设企业储备、国家战略储备有机结合、互补联动的成品油储备体系,推进油气产业高质量发展,为将贵州省打造成为国家新型综合能源战略基地和数字能源战略基地作出积极贡献。11(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)时间主体部门政策文件要点内容时间主体部门政策文件要点内容2022.03.23内蒙古自治区能源局内蒙古自治区“十四五”油气发展规划推动油气增储上产,提高油气供应能力。推进管网设施建设,提高管网输送能力。加大储气设施建设力度,提高应急调峰能力。合理引导消费需求,提升油气高效利用水平。强化科技创新引领,提高
31、油气发展能力。2022.01.29湖南省工业和信息化厅湖南省石化行业“十四五”发展规划全面落实“三高四新”战略定位和任务使命,聚焦“3+3+2”领域构建现代产业新体系,立足我省石化行业基础和特色,以高质量发展为主题,以供给侧结构性改革为主线,以突破关键核心技术为重点,以“油头化尾”和重点项目建设为主要抓手,以培育行业龙头企业和专精特新“小巨人”企业为引领,力争将湖南建设成我国中部地区重要的石化产业创新示范基地。煤炭煤炭2022.12.19宁夏回族自治区自然资源厅宁夏回族自治区矿产资源总体规划(20212025年)建成一批优势矿产资源开发基地,形成煤炭、石膏、水泥用灰岩为主的矿产资源产业集群。全
32、区矿产资源勘查开发利用空间结构布局全面优化,重要矿产资源量增加,安全保障能力加强,全面节约和高效利用的绿色保护开发利用模式建成运行,大中型矿山全部建成智慧矿山,矿业绿色低碳发展格局初步形成,生态保护、资源开发和民生改善协调发展,矿产资源治理体系和治理能力现代化基本实现。2022.11.15贵州省能源局贵州省煤炭工业发展“十四五”规划深化煤炭产业结构调整与转型升级,推动煤炭产业技术升级,坚持生态优先、绿色发展,建设现代煤炭产业体系,全面推行智能化开采、绿色开采,推动煤炭清洁高效利用,确保煤矿安全生产形势持续稳定,在煤炭工业高质量发展上闯出新路子。推动矿区生产生活环境持续改善,不断提高矿区职工获得
33、感和幸福感,为新时代贵州高质量发展奋力谱写新篇章。2022.10.20云南省自然资源厅云南省矿产资源总体规划(20212025年)聚焦国家重大需求和云南省经济社会高质量发展需求,以矿业高质量绿色发展为主题,以矿产资源保护、勘查、开采为主线,以深化矿产资源管理改革创新为动力,保障战略性矿产资源有效供给,提升矿产资源开发利用水平,全面提高资源利用效率,推动矿业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展,为云南省开启全面建设社会主义现代化新征程奠定坚实的矿产资源基础。2022.08.23江苏省自然资源厅江苏省矿产资源总体规划(20212025年)以矿业绿色高质量发展为主题,以矿产资源保护与合理利用为
34、主线,强化资源保障能力,全面提高资源利用效率,构建矿业绿色发展新格局,为坚决扛起“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命,奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章提供有力支撑。2022.06.13湖南省发展和改革委员会、湖南省能源局湖南省“十四五”煤炭清洁开发与利用规划深化落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略,深入贯彻新发展理念,融入新发展格局,紧紧围绕碳达峰碳中和目标、“三高四新”战略定位和使命任务,以保障煤炭供应安全为目标,以推动高质量发展为主题,以深化煤炭供给侧结构性改革为主线,加快构建供应安全稳定、利用清洁高效、开发绿色智能的煤炭发展新格局,为建设现代化新湖南提供坚强能源保障。1
35、2(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)时间主体部门政策文件要点内容时间主体部门政策文件要点内容2022.05.24安徽省发展和改革委员会、安徽省能源局安徽省煤炭工业发展“十四五”规划深入贯彻习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略和视察榆林重要讲话指示精神,坚持煤炭主体能源地位,有效发挥能源保供“稳定器”和“压舱石”作用,持续深化供给侧结构性改革,优化产业结构,加大科技创新,培育新模式、发展新业态、提升新动能,守好生产供应主阵地,抢占产业发展新高地,打造改革创新实验地,促进煤炭产业转型升级,推进煤矿安全治理
36、体系和治理能力现代化,建设现代化煤炭经济体系,推动煤炭工业发展实现质量变革、效率变革、动力变革。2022.02.16内蒙古自治区能源局内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划以生态优先、绿色发展为导向,以推动煤炭工业高质量发展为主题,以深化煤炭供给侧结构性改革为主线,以改革创新为动力,加快绿色低碳转型,提升供应保障能力,推动清洁高效利用,夯实安全生产基础,构建产业基础智能化、开发利用绿色化、煤矿安全本质化、产业链供应链现代化的新格局,为做好现代能源经济这篇文章、建设好能源与战略资源保障基地作出新贡献。2022.01.13河南省工业和信息化厅河南省煤炭行业安全发展“十四五”专项规划以遏制重特大事故
37、为目标,以防范化解重大安全风险为主线,以改革创新为根本动力,坚持系统治理、依法治理、源头治理,完善煤矿安全生产治理体系,推动煤矿安全治理体系和治理能力现代化,推进煤炭行业高质量发展,不断满足从业人员对美好生活的向往,切实提升矿工幸福感、获得感和安全感。电力电力2022.03.29内蒙古自治区能源局内蒙古自治区“十四五”电力发展规划坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子,牢牢立足建设国家重要能源和战略资源基地的战略定位。聚焦自治区第十一次党代会“两个率先、两个超过”目标任务,大力发展新能源,全面推动煤电转型升级,巩固提升电力区域合作,着力提升利用效能,深化电力体制改革,加快构建以
38、新能源为主体的新型电力系统,满足人民群众美好生活的用电需要,全面促进国家现代能源经济示范区建设。氢能氢能2022.10.20湖南省发展和改革委员会、能源局湖南省氢能产业发展规划紧紧围绕碳达峰碳中和目标要求和“三高四新”战略定位和使命任务,以构建氢能产供储销体系为主线,以氢能示范应用为突破口,以氢能技术创新为支撑,以完善氢能管理体系为动力,以氢能安全发展为底线,发挥湖南综合优势,提高产业装备水平,贯通氢能产业链条,打造湖南氢能品牌,提升产业发展效益,为湖南能源绿色低碳转型和高质量发展提供战略支撑力量。以跻身全国氢能产业发展第一方阵为目标,全力打造氢能工程机械之都,实现湖南氢能产业的跨越式发展。2
39、022.10.09山西省发展和改革委员会、工信厅、能源局山西省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)山西在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。氢能资源丰富、来源广泛、成本低廉。开展氢燃料电池全产业链研究和布局,已初步形成制备、储运、加氢、燃料电池以及氢燃料电池汽车生产等产业,部分实现燃料电池汽车小规模示范应用。率先实现氢基还原铁技术突破。但整体看,我省仍处于氢能产业初期培育阶段,存在许多问题。面对新机遇、新要求,亟需加强顶层设计和统筹谋划,不断拓展市场应用新空间,引导产业健康有序发展。13(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)(二)2021年-2022年我国能源行业主
40、要政策梳理(续)时间主体部门政策文件要点内容时间主体部门政策文件要点内容2022.09.06河南省人民政府办公厅河南省氢能产业发展中长期规划(20222035年)抢抓黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇,紧紧围绕省委、省政府前瞻布局未来产业、提升我省战略位势的安排部署,立足我省氢能产业发展基础和各地氢能产业发展定位,加强顶层设计,优化产业布局,“十四五”期间,重点打造“一轴带、五节点、三基地”的郑汴洛濮氢走廊,形成辐射全省和连通陕西“氢能产业集群”、山东“鲁氢经济带”的黄河中下游氢能产业发展格局。远期,在现有空间布局基础上沿京港澳高速、连霍高速进行延伸,构建“十字形”发展轴,形成可持续发展和良
41、性循环的产业链、生态链、价值链,在全国氢能发展格局中承接东西、贯通南北的枢纽作用更加凸显。2022.08.22陕西省发展和改革委员会陕西省“十四五”氢能产业发展规划着眼抢占未来产业发展先机,统筹产业布局,完善管理体系,提升技术和装备水平,加快推进基础设施建设,逐步提高氢能在能源消费结构中的比重,将氢能产业打造为引领传统能化产业升级、推动全省能源绿色低碳转型的新引擎。2022.03.23国家发展改革委、国家能源局氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)一是创新引领,自立自强。积极推动技术、产品、应用和商业模式创新,集中突破氢能产业技术瓶颈,增强产业链供应链稳定性和竞争力。二是安全为先,清洁
42、低碳。强化氢能全产业链重大风险的预防和管控;构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系,重点发展可再生能源制氢,严格控制化石能源制氢。三是市场主导,政府引导。发挥市场在资源配置中的决定性作用,探索氢能利用的商业化路径;更好发挥政府作用,引导产业规范发展。四是稳慎应用,示范先行。统筹考虑氢能供应能力、产业基础、市场空间和技术创新水平,积极有序开展氢能技术创新与产业应用示范,避免一些地方盲目布局、一拥而上。储能储能2022.04.10河北省发展和改革委员会河北省“十四五”新型储能发展规划积极支持清洁能源电站配建新型储能设施,推动储能与各类电源协同优化运行,合理布局电网侧新型储能,探索用户侧储能多元发
43、展新场景,拓展新型储能应用模式。重点构建我省新型储能“一核、一区、两带”发展格局,即以雄安新区为核心打造新型储能研发创新高地,打造张承地区“风电光伏基地储能”大规模综合应用示范区,打造太行山脉“光伏储能”规模化应用和装备制造示范带,打造沿海“新能源储能”和“工业大用户储能”多元化应用示范带。2021.04国家能源局关于报送“十四五”电力源网荷储一体化和多能互补工作方案的通知鼓励“风光水(储)”“风光储”一体化,充分发挥流域梯级水电站、具有较强调节性能水电站、储热型光热电站、储能设施的调节能力,汇集新能源电力,积极推动“风光水(储)”“风光储”一体化。14(二)2021年-2022年我国能源行业
44、主要政策梳理(续)(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)时间主体部门政策文件要点内容新能源时间主体部门政策文件要点内容新能源2022.10.08山西省发展和改革委员会、能源局山西省可再生能源发展“十四五”规划深入推进山西国家资源型经济转型综合配套改革试验区和能源革命综合改革试点。遵循“四个革命、一个合作”能源安全新战略,立足山西省能源结构特点,加快构建以新能源为主体的新型电力系统,促进可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展,有效支持清洁低碳、安全高效的能源体系建设。2022.07.17广西壮族自治区发展和改革委员会广西可再生能源发展“十四五”规划坚持可再生能源优先发展
45、、加快发展,持续提高可再生能源消纳和存储能力,加快推动可再生能源技术进步、机制变革和模式创新,实现可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展,探索能源要素短缺地区解决能源保障和能源转型问题的高质量发展方案,有效支撑现代能源体系建设,为凝心聚力建设新时代中国特色社会主义壮美广西提供绿色低碳能源保障。2022.06.30江苏省发展和改革委员会江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划把发展可再生能源作为优化能源结构、推动我省碳达峰的主攻方向,聚力推进可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展,着力提高可再生能源在能源生产和消费中的比重,加快构建与新发展理念、新发展阶段、新发展格局相适应的清洁低碳、
46、安全高效的现代能源体系,为谱写好“强富美高”新江苏建设的现代化篇章提供清洁能源保障。2022.06.23湖南省发展和改革委员会、湖南省能源局湖南省“十四五”可再生能源发展规划以清洁绿色低碳为基调,以服务能源安全为根本,以构建现代能源体系为导向,按照“风光为主、多元融合、提质增效、绿色发展”的总体思路,推进可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展,巩固提升可再生能源产业核心竞争力,使可再生能源成为我省实现碳达峰碳中和目标,构建清洁能源占比逐渐提高的新型电力系统,改善生态环境、应对气候变化的能源“主力军”。2022.06.01国家发展改革委、国家能源局、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡
47、建设部、农业农村部、中国气象局、国家林业和草原局“十四五”可再生能源发展规划深入实施能源安全新战略,坚持稳中求进工作总基调,锚定碳达峰碳中和目标,以高质量跃升发展为主题,以提质增效为主线,以改革创新为动力,坚持可再生能源优先发展、大力发展不动摇,以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展,实施可再生能源替代行动,提高可再生能源消纳和存储能力,巩固提升可再生能源产业核心竞争力,加快构建新型电力系统,促进可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展,有效支撑清洁低碳、安全高效的能源体系建设。2022.04.14贵州省发展和改革委员会、贵州省能源局贵州省新能源和可
48、再生能源发展“十四五”规划积极拓展光伏发电多元化产业布局、稳步推进风电协调发展、因地制宜开发生物质能、加快发展地热能产业、推进核能开发进度、促进新能源和可再生能源消纳、加强新能源和可再生能源直接利用、扩大乡村可再生能源综合利用、推进可再生能源技术革命。15(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)时间主体部门政策文件要点内容时间主体部门政策文件要点内容2022.03.22湖南省工业和信息化厅湖南省新能源与节能产业“十四五”发展规划从打造多元产业集聚基地、提升产业链现代化水平、推进产业链就近配套等三个方面着手打造新能源与节
49、能产业集聚区。从大力发展领航企业、培育“专精特新”企业、培育集成服务企业等三个方面发展壮大市场主体。抓住“互联网+”机遇,推动新能源与节能产业与互联网的深度融合,引导企业推进数字化改造、网络化协同、智能化升级、绿色化发展。从加强核心关键技术攻关、加强科技创新平台建设、大力强化协同创新合力、加速科技成果转化应用等四个方面着手提升新能源与节能产业的自主创新能力。2022.01.30国家发展改革委、国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见“十四五”时期,基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架,形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系,构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能
50、源绿色低碳转型推进机制。到2030年,基本建立完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系,形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量、能源安全保障能力得到全面增强的能源生产消费格局。2022.01.27天津市发展和改革委员会天津市可再生能源发展“十四五”规划提升新能源等领域全产业链竞争力,从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。聚焦新能源、新能源汽车等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。2021.06国家能源局关于组织申报整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知在全国范围内组织开展整县(市、区)的屋顶分布
51、式光伏的开发试点工作,同时明确指出党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。2021.06国家发改委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知明确2021年起对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网,同时为支持产业加快发展,明确2021年新建项目不再通过竞争性方式形成具体上网电价,直接执行当地燃煤发电基准价。2021.05国家发改委、国家能源局做好新能源
52、配套送出工程投资建设有关事项的通知各地和有关企业要高度重视新能源配套工程建设,尽快解决并网消纳矛盾,满足快速增长的并网消纳需求。做好新能源与配套送出工程的统一规划;考虑规划整体性和运行需要,优先电网企业承建新能源配套送出工程,满足新能源并网需求,确保送出工程与电源建设的进度相匹配。2021.05国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,到2025年达到16.5%左右。2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。2021.03工信部、住建
53、部关于开展第二批智能光伏试点示范的通知支持培育一批智能光伏示范企业,包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合大数据、互联网和人工智能,为用户提供智能光伏服务的项目。16(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)(二)2021年-2022年我国能源行业主要政策梳理(续)时间主体部门政策文件要点内容时间主体部门政策文件要点内容2021.03十三届全国人大四次会议中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要巩固提升新能源等领域全产业链竞争力,从符合未来产业变革方向的整
54、机产品入手打造战略性全局性产业链。聚焦新能源、新能源汽车等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。2021.03国家发改委联合五部门关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知大力发展可再生能源是推动绿色低碳发展、加快生态文明建设的重要支撑,是应对气候变化、履行我国国际承诺的重要举措,我国实现2030年前碳排放达峰和努力争取2060年前碳中和的目标任务艰巨,需要进一步加快发展可再生能源。2021.01国务院2030年前碳达峰行动方案大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设
55、风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。积极发展太阳能光热发电,推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。17(三)重大政策后续影响分析(三)重大政策后续影响分析“能耗双控”政策的概念本身最早于党的十八届五中全会中提出,全称为实行能源消耗总量和强度“双控”行动。经过十一五至十三五循序渐进地发展,“十四五”规划进一步提出完善能源消费总量和强度双控制。国家发改委通过能耗“双控”优化能源结构,对生产和生活领域进行大幅节能,提高用能效率。但能耗“双控”存在一个问题,即没有区分清洁能源和非清洁能源。水电、风电、光电等
56、清洁能源在我国西部地区比较充沛,在使用清洁能源特别是可再生能源时,并不产生二氧化碳排放,所以对清洁能源进行控制意义不大。另外,如果对清洁能源丰富的地区进行能耗控制,也会影响当地的经济发展。随着我国可再生能源比例的提高,单纯对能耗进行控制的弊端会显现出来,可能会“误伤”可再生能源的开发利用积极性和可再生能源丰沛地区的经济发展质量。要真正实现碳减排,就要推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,用碳排放的指标替代能耗指标,减污降碳会更加精准。2022年政府工作报告明确提出,能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核,并留有适当弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。有序推进碳达峰
57、碳中和工作。落实碳达峰行动方案。推动能源革命,确保能源供应,立足资源禀赋,坚持先立后破、通盘谋划,推进能源低碳转型。加强煤炭清洁高效利用,有序减量替代,推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造。推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设,加强抽水蓄能电站建设,提升电网对可再生能源发电的消纳能力。支持生物质能发展。推进绿色低碳技术研发和推广应用,建设绿色制造和服务体系,推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳,强化交通和建筑节能。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。提升生态系统碳汇能力。推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,完善减污降碳激励约束政策,发展绿色金融,加快
58、形成绿色低碳生产生活方式。1.推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变1.推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变 18 2022年1月28日,国家发改委、国家能源局发布关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见,意见指出:到2025年,全国统一电力市场体系初步建成,国家市场与省(区、市)/区域市场协同运行,电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营,跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高,有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年,全国统一电力市场体系基本建成,适应新型电力系统要求,国家市场与省(区、市)/区域市场联合运行,新能源全面参与
59、市场交易,市场主体平等竞争、自主选择,电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。电力现货市场是电力市场体系中的重要组成部分,能够发挥市场在电力资源配置中的决定性作用,实现电力资源优化和电网经济调度,促进可再生消纳等。推进电力现货市场建设是电力体制改革的重要任务。2022年2月24日,国家发改委下发关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知(发改价格2022303号)。这一政策提出了“两个明确”:一是明确煤价合理区间(秦皇岛港下水煤5500千卡中长期交易含税价格在每吨570元-770元之间);二是明确合理区间内煤、电价格可以有效传导(燃煤发电执行“基准价+上下浮动不超过20%”的市场化电价机制)。在
60、当前国际能源供需形势错综复杂的背景下,进一步完善煤炭市场价格形成机制对于立足以煤为主的基本国情、保障能源安全供应具有十分重要的意义,同时有利于电价的有效传导,推动我国能源绿色革命。2.两部委出台加快建设全国统一电力市场体系指导意见,深化煤炭和电价改革机制3.中国首个氢能产业的中长期规划出炉,推动氢能产业发展2.两部委出台加快建设全国统一电力市场体系指导意见,深化煤炭和电价改革机制3.中国首个氢能产业的中长期规划出炉,推动氢能产业发展2022年3月23日,国家发改委、国家能源局联合印发氢能产业发展中长期规划(2021-2035年),明确了氢能的三大战略定位,指出氢能是未来国家能源体系的重要组成部
61、分,氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体,氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。氢能产业发展中长期规划(20212035年)在业界热切期待和国内外高度关注下“靴子”落地,这是我国首个氢能产业中长期规划,我国氢能产业终于迎来了顶层设计。19 与此前局限于交通领域的定位不同,氢能产业发展中长期规划(20212035年)把氢能上升到了国家能源体系重要组成部分的高度,成为替代现有化石燃料的清洁、高效、低碳、无污染的一种能源形式。同时该规划还为产业定位、应用领域等关键问题指明方向,将进一步激活市场潜力,为企业创造良好的政策环境,为氢能产业高质量发展注入了强心剂。4.新型储能可独立参与电力市
62、场交易,探索新型商业模式4.新型储能可独立参与电力市场交易,探索新型商业模式2022年2月25日,3座独立储能电站在山东电力交易平台完成市场注册,成为全国首批进入电力现货市场运行的独立储能电站,探索出一套新的商业模式,可拓展行业盈利空间。2022年3月21日,国家发改委、国家能源局印发“十四五”新型储能发展实施方案提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件,其中,电化学储能技术性能进一步提升,系统成本降低30%以上。到2030年,新型储能全面市场化发展。为我国新型储能勾画出了高质量、规模化发展的精准路线图。2022年6月7日,国家发改委办公厅、国家能源
63、局综合司联合印发关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知(以下简称通知),强调新型储能作为构建新型电力系统的重要组成部分,要建立、完善相关市场机制、价格机制和运行机制,提升新型储能利用水平。通知明确,具备独立计量、控制等技术条件,接入调度自动化系统可被电网监控和调度,符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求,具有法人资格的新型储能项目,可转为独立储能,作为独立主体参与电力市场。鼓励以配建形式存在的新型储能项目,通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时,可选择转为独立储能项目。随着风光新能源装机容量迅速增长,加快健全储能设施参与电力现货市场交易机制有利于促进新能源消纳。20 2
64、022年8月,国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立,并分别隶属于两家央企。两家新公司的定位是,承担可再生能源补贴资金管理业务。不以盈利为目的,将在财政拨款基础上,补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决,专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支。我国可再生能源补贴发放不及时的问题存在已久,目前补贴发放主要从可再生能源发展基金中获得资金,本次方案是通过电网成立独立子公司打开融资渠道,以发债的方式解决补贴问题,将不再成为制约行业发
65、展的关键。5.三部委授权电网设立公司,解决可再生能源补贴6.新能源政策频出,新能源行业迎来快速发展5.三部委授权电网设立公司,解决可再生能源补贴6.新能源政策频出,新能源行业迎来快速发展近年来,我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著,装机规模稳居全球首位,发电量占比稳步提升,成本快速下降,已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时,新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日,国家发展改革委、国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案(以下简称“实施方案”)。实施方案在新能源的开发利用模式、加快构建适应
66、新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引。实施方案坚持统筹新能源开发和利用,坚持分布式和集中式并举,突出模式和制度创新,推动全民参与和共享发展;立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求,继续深化“放管服”改革,重点在简化管理程序、提升服务水平上;从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展;进一步强化新能源发展用地用海保障,通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施,推动解决制约新能源行业发展的用地困境。在相关
67、政策的支持推动下,新能源企业数量和企业规模将进一步增加,在未来几年迎来快速发展。21 全球能源发展受经济中低速增长及结构性调整双重挑战存不确定性。国内经济形势的稳中向好将助力能源行业的稳步增长。同时,国内能源行业在能源安全、“双碳”战略要求下,能源生产、消费、配置方式将发生深刻变革,能源行业发展前景可期。688858.2746395.1832035.9919281.1986515.2670121020776.86.96.762.38.90200000400000600000800000000年 2016年
68、2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年20152022年国内生产总值及增速GDP(亿元)增速(%)行业总体概览行业总体概览全球能源发展受经济中低速增长及结构性调整双重挑战存不确定性全球能源发展受经济中低速增长及结构性调整双重挑战存不确定性。2022年,受多边贸易体系谈判达成共识困难重重、金融监管持久性存在漏洞、能源转型过程中的非平衡性、经济民族主义特别是资源民族主义抬头以及新冠疫情反复的不确定性等因素影响,全球经济仍处在中低速增长轨道,未来3-5年,世界经济增长率将维持在3%左右未来3-5年,世界经济增长率将维持在3%左右*。经济形势的中低速增长可能导致全球范围
69、内的投资和生产的增速放缓,进而影响能源行业发展。能源发展面临双重挑战,在满足不断增长的能源需求的同时减少碳排放能源发展面临双重挑战,在满足不断增长的能源需求的同时减少碳排放。其中,工业需求是能源需求最大增长点。国内经济形势稳中向好,工业生产持续发展,高技术制造业和装备制造业较快增长。国内经济形势稳中向好,工业生产持续发展,高技术制造业和装备制造业较快增长。2022年,全部工业增加值比上年增长3.6%全部工业增加值比上年增长3.6%;其中采矿业增加值增长7.3%,制造业增长3.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.0%电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.0%。高技术制造业、装备制造业
70、增加值分别增长7.4%、5.6%,增速分别比规模以上工业快3.8、2.0个百分点。未来,我国经济将逐步转向以消费拉动为主,经济结构调整力度加大,能源需求增速将实现稳步增长。新阶段新目标对推动能源行业根本性变革、构建现代能源体系提出新要求。新阶段新目标对推动能源行业根本性变革、构建现代能源体系提出新要求。立足“全面建设社会主义现代化国家新征程”的新发展阶段,贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,实现2030年前碳达峰和2060年前碳中和目标。加快能源变革转型,以绿色低碳能源为主导转变能源生产方式,以电力为中心转变能源消费
71、方式,以大电网互联转变能源配置方式,加快构建清洁、低碳、安全、高效的能源保障体系。以绿色低碳能源为主导转变能源生产方式,以电力为中心转变能源消费方式,以大电网互联转变能源配置方式,加快构建清洁、低碳、安全、高效的能源保障体系。22 资料数据来源:中国能源大数据报告(2021)、国家统计局能源生产、消费总量稳中有增,结构得到持续优化。能源生产、消费总量稳中有增,结构得到持续优化。受宏观经济稳中向好、能源政策调控得当、疫情防控举措得力等因素作用,我国能源生产总量稳中有增,能源生产结构持续优化;能源消费企业复工复产,能源消费逐步回升,结构进一步优化。能源生产稳中有增。能源生产稳中有增。2021年,能
72、源产业链供应链基本稳定,能源生产企业克服疫情不利影响,积极推动复工复产增产,全年规模以上工业能源生产稳定增长,有力保障了能源供应和安全。能源生产结构持续优化。能源生产结构持续优化。在深化能源供给侧结构性改革、优先发展非化石能源等一系列政策措施的大力推动下,我国清洁能源继续快速发展,清洁能源比重进一步提升,能源结构持续优化。36.234.635.937.939.740.843.3-0.1-4.23.655.12.86.1-6-4-2024680015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年20152021年能源生产总量及增速能源生产总量(亿吨标准煤)增
73、速(%)72.269.869.669.268.667.6678.58.37.67.26.96.86.64.85.25.45.45.766.114.516.717.418.218.819.620.32015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年20152021年能源生产结构(%)原煤原油天然气一次电力及其他能源消费逐步回升能源消费逐步回升。2021年,随着我国经济社会秩序持续稳定恢复,能源需求也呈逐步回升态势。全年能源消费总量52.4亿吨标准煤,比上年增长5.2%。能源消费结构进一步优化。能源消费结构进一步优化。总体看,煤炭消费占比呈下降趋势,2018年跌入60%,但短期
74、内仍是我国主要能源来源。我国能源构成中,煤炭处于主体性地位,石油和天然气对外依存度高,清洁能源消费占比在持续提升。43.444.145.647.248.749.852.40.91.42.93.33.32.25.20304050602015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年20152021年能源消费总量及增速能源消费总量(亿吨标准煤)增速(%)63.862.260.65957.756.85618.418.718.918.918.918.918.55.86.16.97.68.18.48.9121313.614.515.315.916.62015年2
75、016年2017年2018年2019年2020年2021年20152021年能源消费结构(%)煤炭石油天然气水电核电风电 23 能源生产、消费结构逐步向清洁能源转型。能源生产、消费结构逐步向清洁能源转型。在能源生产端,原煤和原油产量实现稳步发展,天然气和发电量产量实现稳步提升;在能源消费端,煤炭消费逐年下降,天然气、水电、核电、风电等清洁能源比重逐年增大。41.32011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年原煤产量(亿吨)19888.12011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年20
76、20年2021年原油产量(万吨)2075.82011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年天然气产量(亿立方米)85342.52011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年发电量(亿千瓦时)2934409694047061865592011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年20112021年主要能源品种消费量(单位:万吨标准煤)煤炭消费总量石油消费总量天然气消费总量水电、核电、风电等消费总量能源生产结
77、构逐步向清洁能源转型。能源生产结构逐步向清洁能源转型。原煤和原油产量实现稳步发展,天然气和发电量产量实现稳步提升。2021年,原煤产量41.3亿吨,同比增长5.7%。原油产量19888.1万吨,同比增长2.1%。天然气产量2075.8亿立方米,同比增长7.8%。发电量85342.5亿千瓦时,同比增长9.7%。能源消费结构持续得到优化,清洁能源比重逐年增大。能源消费结构持续得到优化,清洁能源比重逐年增大。煤炭消费逐年下降,但仍为我国能源消费主要支撑。天然气、水电、核电、风电等清洁能源比重逐年增大,我国能源消费结构持续得到优化。24 能效水平实现持续提升。能效水平实现持续提升。2021年,全年全国
78、万元国内生产总值能耗比上年下降2.7%。党的十八大以来,我国不断推进能源生产革命,加快清洁低碳化进程,优化能源结构,提高能源利用效率。经济结构不断优化升级,经济从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长。说明:能源消费弹性系数是指能源消费的增长率与GDP增长率之比,是反映能源消费增长速度与国民经济增长速度之间比例关系的指标,能够反映经济增长对能源的依赖程度。-5.3-4.8-3.5-3-2.6-0.1-2.72015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年20152021年万元国内生产总值能耗降低率(%)20152021年万
79、元国内生产总值能耗降低率(%)能效水平持续提升。2015-2021年,我国能效水平持续得到提升。能效水平持续提升。2015-2021年,我国能效水平持续得到提升。2021年,能耗强度继续下降,全年单位GDP能耗比上年下降2.7%;2021年水电、风电、光伏发电平均利用率分别约达98%、97%和98%,核电年均利用小时数超过7700小时。重点领域综合能耗水平实现普遍下降,能效水平得到持续提升。重点领域综合能耗水平实现普遍下降,能效水平得到持续提升。2021年,重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降5.3%,单位合成氨综合能耗与上年持平,吨钢综合能耗下降0.4%,单位电解铝综合能耗下降2.1%,每千
80、瓦时火力发电标准煤耗下降0.5%。0.52.10.405.32.7每千瓦时火力发电标准煤耗下降单位电解铝能耗下降吨钢能耗下降单位合成氨能耗持平重点耗能工业企业单位电石能耗下降单位GDP能耗下降2021年单位GDP能耗和重点领域综合能耗变化情况(%)2021年单位GDP能耗和重点领域综合能耗变化情况(%)0.760.490.470.360.190.250.460.520.540.960.642011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年20112021年能源消费弹性系数20112021年能源消费弹性系数能源消费弹
81、性系数下降,经济增长对能源的依赖程度有所减弱能源消费弹性系数下降,经济增长对能源的依赖程度有所减弱。2012-2019年保持在0.5上下。2020年因疫情对经济发展造成严重冲击,国内生产总值增速从2019年的6%下降到2.3%,造成能源消费弹性系数明显提升。2021年有所回调。若按两年增速均值来算,能源消费弹性系数则为0.73。一总结回顾篇二行业运行篇四专家团队三热点专题篇电力行业发展新能源发展现状及趋势 26 电力行业发展电力行业发展电力行业是国家的民生行业,电力能源事关经济发展和社会稳定,上游电力生产,中游电力输配,下游电力使用,产业链环节清晰、完整。从上游电力生产来看,从上游电力生产来看
82、,近十年的装机增速呈波动走势,20152019年,装机增速呈下降趋势,至2020年陡然回升,最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高。截至2021年底,全国发电装机容量约23.8亿千瓦,同比增长7.9%,增幅收缩1.7个百分点。(一)电力行业产业链分析(一)电力行业产业链分析062202042376928.3%8.0%6.5%5.8%9.6%7.9%-1.0%2.0%5.0%8.0%11.0%14.0%17.0%20.0%05000002000002500002016年2017年2018年2019年2020年202
83、1年20162021年电源装机总量及增速20162021年电源装机总量及增速装机量(万kW)增长率发电装机结构持续优化,非化石能源装机占比首次超过煤电。2021年全口径非化石能源装机达11.2亿千瓦,同比增长13.4%,占总发电装机容量比重为47.0%,首次超过煤电装机规模。煤电,111000,46.7%天然气,18678,8%水电,39092,16%核电,5326,2%风电,32848,14%太阳能发电,30656,13%2021年我国各类型电源装机量(万kW)2021年我国各类型电源装机量(万kW)煤电天然气水电核电风电太阳能发电 27 从中游电力输配来看,从中游电力输配来看,电网投资占比
84、在“十二五”期间整体呈上升趋势,“十三五”期间整体呈下降趋势。“十四五”开年持续降低。2018年电网投资接近电源投资2倍,为近十年峰值。随后电网投资占比持续降低。2021年电网投资完成4951亿元,同比降低0.9%,较上年少投55亿元。电源投资连续升高。2020年电源投资占比超过电网,2021年占比继续提升,较电网多投资579亿元。3936340829002723046405431246994951-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%040008000120002015年2016年2017年2018年2019年2020年202
85、1年20152021年电网电源投资变化情况20152021年电网电源投资变化情况电源投资(亿元)电网投资(亿元)电源投资增长率电网投资增长率变电设备与输电线路建设产量增速下降。截至2021年底,全国220千伏及以上变电设备容量达到470384万千伏安,同比增长为5%,增速较上年下降约4个百分点;全国220千伏及以上输电线路回路长度达到64.3万千米,同比增长3.8%,较上年增速下降约3个百分点。33789344035094393920968556772478875946586.99%8.96%5.00%4.
86、78%6.94%3.84%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%02000004000006000008000002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年变电设备容量(万kVA)输电线路回路长度(千米)变电设备容量增长率输电线路回路长度增长率20152021年220千伏及以上变电设备容量情况与输电线路回路长度情况20152021年220千伏及以上变电设备容量情况与输电线路回路长度情况 28 从下游电力用户来看,从下游电力用户来看,2021年,我国电力消费大幅回升。根据中电联数据,2
87、021年,全社会用电量83128亿千瓦时,同比增长10.3%,较2019年同期增长14.7%。受经济整体回暖、外贸出口拉动等因素影响,以及新冠肺炎疫情导致用电量增速低基数效应,电力消费大幅回升。2021年的用电量增速达到近10年来新高。5637359047285275214831280.00%5.00%7.50%8.50%5.00%3.20%10.30%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%00000400005000060000700008000090000200021
88、全社会用电量(亿千瓦时)增长率2015-2021年全社会用电量及增速情况2015-2021年全社会用电量及增速情况电力消费结构持续优化。2021年,第一产业和第三产业用电量实现两位数增长。第一产业用电量同比增长16.4%;第二产业用电量同比增长9.1%;第三产业用电量同比增长17.8%;城乡居民生活用电量同比增长7.3%。第二产业用电比重逐步收缩,第一产业、第三产业比重略微扩大。随着乡村用电条件持续改善,高技术及装备制造业、充换电服务业、新兴服务业等进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高,用电结构将进一步向一产和三产倾斜。第一产业用电量,1023,1%第二产业用电量,56131,68%第三产业
89、用电量,14231,17%城乡居民生活用电量,11743,14%2021年全国用电量分布(亿千瓦时,%)2021年全国用电量分布(亿千瓦时,%)第一产业用电量第二产业用电量第三产业用电量城乡居民生活用电量 29(二)电力行业发展趋势分析(二)电力行业发展趋势分析能源结构低碳化、终端电气化、电力系统智能化、体制机制市场化是电力行业未来发展的四大主要趋势。趋势1:能源结构低碳化趋势1:能源结构低碳化2020年以来,煤电装机占比持续下降,清洁能源装机占比明显提高。我国生态和环保约束持续趋紧,能源结构低碳化趋势必将进一步加快。煤电清洁利用率将不断提升。过去十年,我国煤电排放绩效大幅下降,随着严控煤电发
90、展规模、加快淘汰落后产能、大力实施灵活性改造工作的推进,煤电清洁利用率还将继续提升。同时,随着“碳达峰-碳中和”上升为国家战略,减排政策驱动我国能源结构低碳化发展。发电行业是当前碳排放的最主要来源,其碳排放占全部碳排放的1/3以上,实现“碳达峰”和“碳中和”离不开发电行业的碳减排;目前国内主要电力来源还是火电,是碳排放的关键,需要通过提高清洁能源发电比例来降低碳排放,包括光伏、风电、核电和水电等。其中,水电由于受到水力资源的限制,未来替代火力发电的潜力较小;核电由于受到近年来其他国家及地区核事故影响,国内新增核电容量也受波及,替代效应不明显;风电和光伏的潜力最大,我国国土面积辽阔,适合风电和光
91、伏发展,目前主要受“弃能”影响较大,未来随着风电、光伏建设成本的进一步降低以及配套储能设施的不断完善,替代火力发电的可能性最大,也是实现“碳达峰”和“碳中和”最佳清洁能源。趋势2:终端电气化趋势2:终端电气化在我国各种终端能源与行业中,终端电气化因其效率高、污染少有着不可替代的优势。电能逐步占据终端用能的核心地位,工业部门电气化“步伐稳”,建筑部门电气化“潜力大”,交通部门电气化“速度快”。随着工业、建筑、交通等各领域的电气化、自动化、智能化发展,以及清洁电力供应在经济和环境方面的优势逐步显现,全社会电气化水平明显提高。根据国家电网公司预测,2050年我国终端电气化率(电能占终端能源消费的比重
92、)将达到50%。30 25%32%41%54%26%34%43%52%37%46%54%65%3%5%13%35%0%20%40%60%80%2017年2025年2035年2050年各终端部门电气化水平预测各终端部门电气化水平预测交通部门终端电气化率建筑部门终端电气化率工业部门终端电气化率全社会终端电气化率工业部门是传统用电大户,随着电供能设备技术经济性提升和高质量工艺产品需求增加,电气化水平不断提升。一方面,传统高耗能行业电能替代仍然具有较大空间。另一方面,高新技术产业和高端制造业电气化水平普遍较高。建筑部门是目前电气化水平最高的部门,未来在制冷领域,住宅以户用空调为主,公共建筑普遍采用电力
93、驱动的大型冷水机组,2050年电能占比将达91%;在采暖领域,考虑大气污染防治要求和供暖技术经济性,集中式热力(热电联供)、天然气采暖、电采暖等方式将长期共存,2050年电能占比将达46%。交通部门是电气化增长速度最快的部门,公路领域预计2050年电能占比可达41%,其中,公路客运电气化潜力最大,我国鼓励电动汽车产业发展,加之电动汽车结合自动驾驶、车联网等技术应用加快渗透,除少量长途客运场景外,电动汽车基本可满足公路客运用能需求。铁路领域由于高铁的大力推行,已实现较高水平的电气化,2050年电能预计占比约87%。31 趋势3:电力系统智能化趋势3:电力系统智能化电力系统智能化是清洁绿色安全高效
94、发展的客观要求,实现集中和分布式供应并举,传统能源和新能源发电协同,增强调峰能力建设,提升负荷侧响应水平。未来,数字技术将与电力技术深度融合创新,电力系统智能化将延伸至发电、输电、配电、用电各个环节,未来电力系统智能化发展将实现从瓦特到瓦特+比特,比特管理瓦特,从哑设备到智能系统。智能电网将逐步解决风能、太阳能等可再生能源并网接入问题,打破目前新能源应用的瓶颈;将促进绿色发电技术和节能调度的应用,因此电厂对机组耗能与节能控制水平的提升也迫在眉睫。特高压技术将解决我国能源结构不匹配的问题,将电力从发电资源充沛的西北地区输送到电力需求密集的东南地区;将解决长距离输电损耗的难题,提高整体用电效率。高
95、效率的配电技术将提高整体电网的安全性,稳定性及效率;智能电风通过IT技术,统筹安排配电,可以提高整体电网的能源利用率。用电环节中,智能电网建设可以更好地帮助终端消费者区分电力消耗的高峰期和波谷期;征收差别电价后,会激励消费者规避高峰时段用电,将耗电的工作尽量排在价格较低的波谷时段。可以起到分散电力消费的作用,有效分配生产的电力。电力系统智能化企业案例:案例1:国家电网推进电网生产数字化,强化电网规划、建设、调度、运行、检修等全环节数字化管控;积极开展智慧车联网业务,搭建了全球规模最大的智慧车联网平台;组建国网大数据中心,在技术攻关上,加大电力芯片、人工智能、区块链、电力北斗等新技术攻关力度。3
96、2 案例2:国家能源集团明确了“平台化发展、数字化运营、生态化协作、产业链协同、智能化生产”的转型发展目标,加快构建智能生产、智慧管理、智慧运营体系,积极开展大数据应用治理。启动调度中心指挥平台项目建设,投入2.9亿元,打造“一体化集中管控、智能化高效协同、可视化高度融合”的协同调度智能化指挥平台和“全流程贯通、全产业链衔接、全场景监控”的工业互联网平台。趋势4:管理机制市场化趋势4:管理机制市场化新一轮电力体制改革,多模式多层次试点格局已形成。大用户直购电、跨省跨区竞价交易、售电侧零售交易初具规模,市场化交易电量占比日益提升。我国电力市场体制机制改革历程如下图所示。随着全国碳排放权交易管理办
97、法(试行)、全国碳排放权登记交易结算管理办法(试行)、碳排放权交易管理办法(试行)(生态环境部令第19号)等政策的不断出台,碳排放权交易市场逐步完善,通过创造并扩大减排量市场,“几乎净零排放”的可再生能源将成为绿色投融资的重要领域,将会有力支持能源电力的低碳转型。我国碳排放权交易机制如下图所示。33 其中,排放配额指每一个履约周期内,由生态环境部根据国家温室气体排放控制的总体要求,制定碳排放配额总量与分配方案,并分配至各重点排放单位。分配以免费的行政划拨形式为主,也可以根据国家的要求,适时引入有偿分配。通常分配的排放配额会低于企业的历史排放值,以促进企业节能减排、不断优化。如果企业的实际排放高
98、于配额,则需要去市场上购买其他企业过剩的排放配额,或者CCER,否则将面临极高的罚金。CCER是中国境内的碳减排项目经政府批准备案后所产生的自愿减排量。顾名思义,CCER需要经过项目审定、注册、评审、检测、核查核证、签发等一系列复杂的流程,方能进入市场交易。根据中国自愿减排交易信息平台的公开信息,已备案的项目多为农村沼气利用、风力发电、太阳能光伏发电等清洁能源项目。34 光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业,是未来全球先进产业竞争的制高点。我国光伏产业制造能力全球领先。从原材料到最终产成品,整个光伏生产上下游企业,都处于全球绝对的领先地位。2020年全球光伏组件出货排名,前十大
99、厂家中,除了第六是韩国,第九是美国,其他都是中国企业,包括隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯等,2020年中国光伏企业在全球光伏组件的占比超过70%。产业链配套完善程度全球领先。我国光伏产业不仅在主产业链环节上规模全球领先,而且已经形成了一套几乎包含所有光伏专用设备、光伏平衡部件和配套辅材辅料的完整产业配套环境。其中光伏设备方面,我国光伏设备企业受益于我国良好的半导体产业发展基础,从硅材料生产、硅片加工、太阳电池与光伏组件的生产,到相应的纯水制备、环保处理、净化工程的建设,已经具备成套供应能力;部分产品,如湿法清洗设备、制绒机、扩散炉、管式PECVD等,已有不同程度的出口。在“走出去”战略的带动下
100、,原辅材料产品走出国门供应我国光伏企业的海外制造基地,部分企业在海外建厂。产业化技术水平全球领先。近几年来,我国太阳电池量产效率以年均0.4%0.5%的速度快速增长,我国高效PERC太阳电池的量产化规模已位居全球首位,骨干企业量产PERC单晶太阳电池的平均转换效率已突破22.6%。结合大硅片、MBB、半片、叠片、双面等组件技术,大规模量产的光伏组件的最高功率已突破400W。大硅片、铸锭单晶等硅片技术,以及TOPCon、HDT等高效电池技术的产业化进程也在稳步推进。研发方面,国内光伏企业创造世界纪录的频率不断加快。随着光伏政策收紧,宏观经济放缓,企业的投机性行为减少,未来光伏市场的行业集中度和整
101、合将进一步提升;分布式光伏因其灵活性更高,投、融资方式多元化,“分布式光伏+储能”更能解决发电和用电的峰谷值错配问题,将迎来良好的发展前景,也是未来新增装机量的主要增长来源。(一)光伏(一)光伏新能源发展现状及趋势新能源发展现状及趋势 35 风力发电是指把风的动能转为电能,作为一种清洁无公害的可再生能源,风力发电环保且蕴量巨大,日益受到世界各国的重视。我国风电2020年并网装机容量达7167万千瓦,新增装机连续十一年世界第一,年发电量达到4665亿千瓦时。根据国家能源局正式公布数据,截至2020年底,我国电源新增装机容量为19087万千瓦,其中风电并网装机容量达7167万千瓦,占比高达37.5
102、%,风电累计装机突破2.8亿千瓦,这是继2010年以来,我国风电年新增装机连续11年世界第一。风电产品技术进步速度加快,行业竞争力升级。随着全行业的产品升级迭代和技术进步不断推动核心竞争力提升,过去数年间,经营效率和智能化水平持续提升,全国风电场项目的平均造价大幅下降,风电与传统电源同台竞争的能力不断增强。风电开发集中度高,前十家开发企业累计装机量占比约69%,以大型央企为主,民企较少。随着我国风电在十三五期间经历补贴退坡,直至2020年过渡到平价开发,风电开发商的专业化水平程度在不断提升。叠加近年来国内环保政策的加强,对开发商精细化管理要求更加严格,粗放式的开发模式已无法满足当地和行业的相关
103、标准。国内风电开发商的头部集中效应在2017年开始凸显,2016-2020年包括华能集团、大唐集团、国电投、中广核、华润集团等在内的国内前10名风电开发商新增装机的份额占全市场的比例从2016年的59%逐步提升至69%。风电项目建设成本不断降低,海上风电单位造价是陆上风电的两倍。根据相关数据显示,近十年陆上风电项目单位造价下降30%左右,2019年风电项目造价约为7000元/kW。海上风电建设因工序多、复杂程度高等特点,建设成本远高于陆上风电场,单位造价约为陆上风电的两倍。未来,我国风电仍有大幅增长空间。根据全球能源互联网发展合作组织发布的数据显示,“十四五”期间我国规划风电项目投产约2.9亿
104、千瓦,2025年规划风电总装机达5.36亿千瓦(其中陆上风电装机约5亿千瓦),年均增加超过5000万千瓦,十四五期间我国风电仍有大幅增长空间。风电平价上网时代大幕开启。据国网能源研究院预测,到2025年,我国陆上风电平均度电成本0.241-0.447元/KWh。在考虑目前燃煤脱硫标杆电价水平不变、未来部分省份(区域)弃风形势好转、风电利用小时数有所提高等边界条件下,大部分省份(区域)陆上风电可实现发电侧平价上网(除重庆、天津、山西等省份(区域)之外)。(二)风力发电(二)风力发电 36 相比于传统电池,新能源电池转换效率高、无污染、寿命长、运行平稳,最为重要的是没有污染物排放,其中较具代表性的
105、是锂离子电池。目前,我国锂离子电池发展现状:一是产业链发展完备。中国的锂离子电池产业技术经过20年的发展,从借鉴研仿逐步走向自主创新,已具备完整的产业链产品,应用场景从手机、笔记本电脑渗透到动力和储能领域。按照赛迪智库数据统计,2020年我国锂离子电池总出货量为158.5GWh,其中应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具三大市场的动力电池出货量为94.1GWh,占比达59.4%;消费型电池出货量51.0GWh,占比为32.2%;储能型电池出货量13.4GWh,占比为8.4%;二是锂离子电池以高质量发展为主要方向。随着全球动力电池市场的爆发,对材料成本、加工性能、能量密度、循环寿命、快充倍率等因
106、素的综合要求提升,目前锂离子电池的发展方向主要是挖掘高容量、高倍率、高安全性能。因电池性能和使用成本逐渐优于铅蓄电池,“锂进铅退”或成为大势所趋;三是新能源汽车带动了锂电池需求增长。受益于新能源汽车发展与动力电池的需求增加,我国锂电池出货量逐年上升。动力锂电池作为新能源汽车的重要组成部分,将成为锂电池产业需求增长的集中领域。未来,据公开数据和赛迪智库电子信息研究院及Research and Markets调研数据整理,全球锂离子电池市场规模出现加速增长态势,预计到2025年末,全球锂离子电池市场规模有望从2020年的535亿美元突破到900亿美元,其中中国市场规模将超过2600亿人民币。在储能
107、锂电领域,按照中国能源研究会储能专委会及中关村储能产业技术联盟联合发布的储能产业研究白皮书2020信息推断,保守场景下,“十四五”期间电化学储能的年复合增长率将保持在55%左右,截至2025年末,锂离子电池储能装机规模超13GW。理想状态下,年复合增长率有望超过65%。截至2025年末,锂离子电池储能装机规模超21GW。随着我国政策对动力锂电池产品提出更高的要求,行业集中度将持续提升。在消费锂电领域,近年来随着电动工具小型化、轻型化及无绳化发展,锂电池在电动工具领域呈现出较好的成长性。预计到2025年末,全球电动工具市场规模从2020年300亿美元增长到约400亿美元。(三)新能源电池(三)新
108、能源电池 37 新能源中可再生能源发电的间隙性和易变性,以及渗透率的不断提高,对现有电网系统的正常运行和调度提出了严峻的挑战。近年来,为了尽可能利用更多的可再生能源和提高电网运行的可靠性和效率,各种储能技术研究及工程示范项目得以快速发展。尽管目前的储能成本偏高,但“可再生能源+储能”是新能源发展的必然选择已成为行业共识。我国储能领域发展现状:一是储能项目装机规模稳步增长。据中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据,截至2020年底,我国已投运储能项目累计装机规模为35.6GW,除去抽水蓄能外的新型储能装机规模为3.81GW,其中锂电池储能累计装机规模为2.9GW;二是光伏和储能结合发展的市场空
109、间巨大。2020年我国光伏新增装机超过48.2GW,累计装机达到253GW。在全球减碳共识下,光伏产业链各环节技术不断升级换代,光电转换效率迅速提升,度电成本不断下降,渗透率增长迅猛。在集中式可再生能源配置储能的项目中,光储项目的装机比例为79.4%,在分布式可再生能源配置储能的项目中,光储项目的装机比例为11.9%;三是电化学储能的应用场景更为广泛、技术产业化应用更为成熟,成为各国储能产业研发和创新的重点领域。据统计,2020年国内电化学储能新增装机规模逆势而涨,达到1.56GW,累计装机规模为3.27GW。按照CNESA预测,2025年国内累计电化学储能装机规模有望达到55.88GW。未来
110、受政策推动(2021年4月19日国家能源局发布关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿),首次在新能源装机中提出市场化并网机制,有望积极推动发电侧储能项目发展。4月21日,国家发改委、国家能源局联合印发关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿),核心目标是实现新型储能从商业化初期向规模化发展的转变,明确到2025年,新型储能装机规模达到30GW以上,到2030年实现新型储能全面市场化发展。叠加电化学储能技术的不断改进、制造成本和维护成本不断下降、储能设备容量及寿命不断提高及新能源汽车的蓬勃发展,低成本可靠的电化学储能具备了规模化条件,电化学储能将得到大规模的应用,成
111、为中国储能产业新的发展趋势。同时伴随光伏成本的持续下降,光伏装机需求有望持续加速增长。预计到2030年,全球新增装机需求达1246-1491GW,复合增长率约为25%-27%;我国新增装机需求达416-537GW,复合增速约为24%-26%。光伏行业将呈现“井喷式”发展,带来光伏储能巨大的市场空间。(四)储能(四)储能一总结回顾篇二行业运行篇四专家团队三热点专题篇绿色低碳转型数字化转型国际化布局 40 自2020年9月我国确定碳达峰碳中和“3060”目标以来,随着国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见2030年前碳达峰行动方案等政策的陆续发布,绿色低碳发展成为国家共识。
112、能源行业作为碳减排的重点领域之一,对我国实现“双碳”目标影响深远,在此背景下,能源企业转型发展成为行业热点话题。分析“双碳”目标给能源企业带来机遇与挑战的基础上,对能源企业转型模式、转型案例进行深入研究,旨在研判行业趋势,为能源企业绿色低碳转型发展提供建议。能源企业绿色低碳转型能源企业绿色低碳转型 41(一)“双碳”目标给能源企业带来的机遇与挑战(一)“双碳”目标给能源企业带来的机遇与挑战1.“双碳”目标给能源企业带来的机遇一是优化业务结构,1.“双碳”目标给能源企业带来的机遇一是优化业务结构,实现更高质量、更可持续的发展。传统能源企业业务结构大多以煤炭、煤电、石油等化石能源为主,新能源业务占
113、比较小。面临双碳目标,过去高能耗、高污染、高排放的粗放发展模式将不可持续,清洁绿色低碳转型发展成为能源企业未来发展的必然趋势。尤其对于大型能源企业来说,主动适应能源结构调整的时代需要,加强新能源产业布局,加快实现产业结构的低碳转型升级,是推动自身实现更高质量、更可持续发展的必然要求。二是拓展新兴领域,二是拓展新兴领域,打造独特优势、有效应对市场竞争。在国家“双碳”目标引领下,光伏发电、风力发电、氢能、储能、生物质能、地热能、海洋能、碳排放交易、CCUS、智慧能源等新兴产业领域将迎来新的发展机遇。能源企业可借助政策机遇,结合区域能源特点、自身发展实际,选择性布局新的业务领域,拓宽发展空间,打造独
114、特竞争优势,有效应对日益激烈的市场竞争。三是加强并购整合,三是加强并购整合,提升资本运作能力、加速做优做强做大。面临日益严峻的资源环境约束及减排要求,部分转型动作慢、创新动力不足、资金实力薄弱的企业将面临被整合的命运。特别是在国企深化改革的宏观背景下,国务院国资委明确要求“加快清理处置不符合绿色低碳标准要求的资产和企业,深入推进战略性重组和专业化整合”,能源企业可以通过强化资本运作能力,进一步补链、强链、延链,加速推动自身做优做强做大。42 2.“双碳”目标给能源企业带来的挑战一是转型时间短、任务重的挑战。2.“双碳”目标给能源企业带来的挑战一是转型时间短、任务重的挑战。从发展现状看,近年来我
115、国能源生产和消费结构虽然不断优化,但以煤为主的基本国情没有改变,2020年煤炭消费占一次能源消费的比重依然高达57%左右,非化石能源消费占比为15.8%。从“双碳”目标要求看,2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;同时,“3060”目标意味着我国将用大约30年的时间走完欧美国家50-70年才能实现的“碳中和”之路,这必将对我国当前仍以火电、煤电装机为主的能源结构带来巨大挑战,对能源企业加速优化业务结构、绿色低碳转型发展带来新的挑战。二是赛道选择多、不确定性大的挑战。二是赛道选择多、不确定性大的挑战。新能源行业细分领域众多,覆盖范围广泛
116、,可供能源企业选择的发展赛道众多。然而,目前风电、光伏等领域虽然产业链完整,发展相对成熟,但电量规模依然较小,作为主力负荷不够稳定,未来发展仍任重道远;氢能、储能、生物质能等部分产业尚处于培育阶段,相关政策不明朗,开发难度大,投资造价高,经济性尚待验证,未来发展存在较大的不确定性,将给能源企业新业务布局与拓展带来一定的挑战。三是市场竞争激烈、竞争难度加大的挑战。三是市场竞争激烈、竞争难度加大的挑战。作为践行“双碳”目标的主力军,“三桶油”、中国广核、三峡集团、国家能源等各大能源央企率先响应,出台“十四五”新能源投资规划,加快新能源领域投资布局。同时,各地方能源集团、交通投资集团、电力企业、综合
117、能源服务公司甚至能源行业外的互联网、科技巨头等各路资本也都加快跑马圈地,布局切入新能源各细分赛道,传统能源企业转型发展面临的市场竞争正愈加激烈。四是管理要求提高、机制束缚的挑战。四是管理要求提高、机制束缚的挑战。一方面,新能源业务与传统能源业务在项目开发建设、项目拓展、运营服务、管理机制等方面的要求各不相同,将对能源企业跨行业、跨地域、多项目运营管理能力提出更高的要求;另一方面,面临新能源领域技术、商业模式的不断突破与创新,传统能源企业需要匹配高度市场化的机制,从职业经理人制度、容错机制、人才引进机制、考核激励机制等方面入手,破除业务发展的弊端与束缚,加快推动自身高质量转型发展。43(二)“双
118、碳”目标下,能源企业转型发展的模式研究(二)“双碳”目标下,能源企业转型发展的模式研究模式1:提质增效、优化存量模式1:提质增效、优化存量一方面,传统能源企业要认清“双碳”新形势新要求,树立“安全生产、高效利用、绿色低碳”理念,坚持聚焦能源主业推进转型升级、提质增效:如电力企业要加快改变煤电在能源转型中的定位,严控新增装机并淘汰落后产能,提高大容量高参数煤电装机占比,果断关停小容量煤电机组及低效的自备电站机组;煤炭企业要加快煤矿智能化改造,坚定不移有序退出三类矿井,优化产能结构;油气企业要在保持能源稳定供应的基础上,持续加大天然气勘探开发力度,通过推进致密气、煤层气、页岩气等非常规天然气开发,
119、多渠道引进国外天然气资源等方式,充分发挥天然气的绿色低碳能源属性,进一步提升天然气在产品结构中的占比。另一方面,传统能源企业要借助余热回收、汽轮机流通改造、整体煤气化联合循环、循环流化床燃烧等多种技术,加快煤电技术改造,提高燃煤效率,减少资源消耗,实现降本增效。模模式2:清洁替代、多元发展式2:清洁替代、多元发展立足能源安全的基础上,能源企业需要深入研究国家“双碳”相关政策,积极把握“双碳”机遇,通过自主培育、收购兼并、战略合作等多种方式加快新能源业务布局,积极探索充电桩、光伏发电、风力发电、氢能、储能、综合能源服务、碳排放交易等多元化业务,加快清洁能源替代,加快构建多元的能源供应体系,实现从
120、单一化石能源供应商向综合能源服务商转型,为高质量健康可持续发展奠定坚实的基础。模式3:数字驱动、智慧赋能模式3:数字驱动、智慧赋能作为低碳转型的重要推动力,数字化、智能化技术带来的效率和成本优势日愈凸显。随着人工智能、大数据分析、云计算等数字化技术的快速发展,将低碳化的数字智能解决方案嵌入企业的核心业务及全产业链,帮助企业摸清能耗和碳排情况,进而更有效地进行产品组合及运营过程的管理及优化,充分释放减碳价值,实现可持续发展,已成为能源行业领先企业的共同选择。一方面,对于像国家电网这种技术底蕴雄厚、资金实力强大的大型央企、国企,可以通过强化数字化监控,加强上下游产业链的低碳技术研发应用,实现看碳、
121、析碳、降碳等功能,从而确定碳达峰需要重点控制的领域,以数字化的方式 44 为企业减少碳排放,“自主”完成相关数字化转型进程;另一方面,大部分能源企业还可以通过与华为、百度、施耐德等专业的互联网数字化企业展开合作,借助互联网企业的技术,“合作”方式达成能源数字化,进而助力自身低碳转型。模式4:资本运作、拓展增量模式4:资本运作、拓展增量借助兼并收购、战略合作等方式,提升资本运作能力,加速新能源领域布局与拓展,是能源企业“双碳”背景下绿色低碳转型的重要途径:2020年2月,北京能源集团通过收购港股上市公司熊猫绿色能源集团有限公司,展开了新能源发展战略的探索之路;2021年12月,中国华电旗下华电福
122、新能源发展有限公司引入中国人寿、中国国新、国家绿色发展基金等13家战略投资者,募资达150亿元,主要用于风电和光伏项目的开发建设及新能源业务开拓,成为中国华电依托资本市场推动实现“双碳”目标、加速绿色转型发展的又一力作。模式5:技术革新、持久动力模式5:技术革新、持久动力二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)及生物能源与碳捕获和储存等新兴减碳技术是实现“双碳”目标的有效途径之一,但受技术、成本等因素限制,目前尚处于起步阶段。2020年中国石化已开启我国首个百万吨级CCUS项目建设,涵盖碳捕集、利用和封存3个环节,建成后将成为国内最大CCUS全产业链示范基地。能源企业通过布局前沿减碳技术,是未来拓
123、展发展空间、增强发展后劲的重要举措。随着技术的不断进步,减碳技术将为能源企业低碳转型提供新动能。模式6:绿色金融、增添助力模式6:绿色金融、增添助力近年来,绿色能源转型在加速产业转型的同时,也在金融领域孕育着新的变革,绿色债券、绿色贷款、绿色基金、绿色保险、碳金融等金融产品和工具发展迅速,为能源行业转型提供了强大助力。五大发电集团通过发行债券、成立基金等方式充实清洁低碳发展资金,助力企业加快低碳转型发展:2021年1月,国家能源集团与中国国新控股有限责任公司联合发起百亿元新能源产业基金,2月,国家能源集团成为交易所市场首家碳中和绿色债发行人;2021年2月,华能集团成功发行2021年度第一期专
124、项用于碳中和绿色公司债。能源企业利用绿色金融产品和工具进行融资,投资符合条件的绿色项目,除了可以享受相关优惠政策外,也有助于树立公司品牌形象,同时能源企业持续披露环境效益信息,向投资者宣传企业在能源转型方面所作出的努力和发展前景。45 案例1:中国华能案例1:中国华能中国工业经济联合会在2022中国工业碳达峰论坛上发布了42家2022中国工业碳达峰“领跑者”企业名单,中国华能凭借在绿色低碳转型及科技创新方面的卓越实践与突出贡献成功入选。中国华能坚定不移走绿色低碳发展之路,以“双碳”工作为牵引,协同推进减污降碳扩绿增长,先后制定碳达峰行动方案科技创新支撑碳达峰碳中和行动方案和落实“双碳”目标推动
125、公司中长期能源发展工作方案等,加快构建以新能源、核电、水电转型“三大支撑”,积极建设多能互补大型综合能源基地,培育布局新兴绿色低碳产业,持续加大科技创新力度,加快数字化赋能。率先在能源央企中成立首个碳中和研究所,开展碳中和战略方向、演进规律和科技创新等方面基础研究。党的十八大以来,中国华能深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略,聚焦服务碳达峰碳中和,坚定绿色低碳发展方向不动摇,落实“五个并举”要求,坚持质量第一、效益优先,大力发展新能源,重点布局“沙戈荒”大型清洁能源基地、东部沿海海上风电集群、西南风光水多能互补基地,推动中东南部地区分散式分布式连片开发。在助力构建新型能源体系、服务国家
126、稳增长中彰显了华能的责任担当。2022年,新能源开工2407万千瓦、投产1295万千瓦,新能源装机规模突破5000万千瓦,均再创历史新高。2018-2022年,中国华能向社会提供绿色电能超过8500亿千瓦时,累计减少二氧化碳排放7.3亿吨。(三)能源企业转型发展的案例分析(三)能源企业转型发展的案例分析 46 案例2:华能玉环电厂案例2:华能玉环电厂浙江省发展改革委公布全省2022年度绿色低碳转型典型案例名单,华能玉环电厂打造绿色能源基地,成功入选能源低碳类典型案例。华能玉环电厂始终坚持绿色发展理念,积极探索新型电力系统实施路径,全方位推动低碳高效煤电和气、光、风、储等绿色智慧零碳综合能源开发
127、建设,大力推进“智慧电厂”建设,全力打造绿色能源基地。加快推进煤电机组升级改造。经技术改造,供电煤耗下降6克/千瓦时,每年可节约标准煤14.4万吨,减排二氧化碳41万吨。加快推进先进技术攻关突破。加快推进华能玉环三期扩建项目,实施620高效超超临界燃煤发电技术攻关,同步建设先进高效的脱硫、脱硝和除尘设施。加快推进光伏电站建成投用。创造性地采用“渔光互补”模式建设清港滩电站,设计容量13.5万千瓦,年均发电量约1.89亿千瓦时,每年节约标准煤5.98万吨,减少二氧化碳排放14.85万吨。建设浙江省首个火电厂储能辅助AGC调频项目。项目建设规模30MW/30MWh,用于提升火电厂AGC二次调频性能
128、,提升电力系统的电能质量和安全稳定性,从而获得电力市场收益。下阶段,华能玉环电厂将继续扛起国企担当,在低碳发电、智慧发电、清洁发电的路子上奋勇探行,为浙江省能源保供、清洁发电作出更大贡献。47 案例3:龙源电力案例3:龙源电力2022年12月,浙江省碳达峰碳中和工作领导小组办公室发布2022年度绿色低碳转型典型案例评选结果,国家能源集团龙源电力浙江温岭潮光互补型智能光伏电站项目入选绿色低碳转型典型案例。该电站总装机容量100兆瓦,是全国首个也是目前唯一一个潮光互补智能光伏电站。潮光项目以潮汐电站为基础,在面积约2000亩的库区布置24个光伏发电单元,安装18.5万余块光伏板,开展立体式综合开发
129、,把太阳能高效转化为绿色电能。该项目开创了光伏与潮汐完美协调发电的新能源综合运用新模式,标志着我国在海洋能源综合利用、新能源立体式开发建设等方面取得了新成效。此外,该电站在运行期20年内,年平均发电小时数1092小时,年发电量超1亿度,可满足约3万户城镇居民一年的家庭用电需求,与相同发电量的火电相比,每年可节约标准煤31654吨,减少二氧化碳排放84479吨,为地方优化能源结构、绿色低碳发展作出积极贡献。48(四)“双碳”目标下能源行业发展的总体思考(四)“双碳”目标下能源行业发展的总体思考“双碳”目标的实现对能源行业来说是一场新的革命,将推动我国以煤炭为主的高碳能源结构向以新能源为主的低碳能
130、源结构转变,这是我国能源发展的必然趋势。“双碳”目标的实现要充分考虑我国“以煤为主”的能源结构现状,能源转型是一个循序渐进的过程,不可能一蹴而就。从长期看,化石能源消费比重下降、新能源消费比重上升是能源转型的大趋势;但从短期看,化石能源仍然是我国能源供应与保障的中坚力量。面临“双碳”目标带来的机遇与挑战,绿色低碳转型不再是锦上添花,而是能源企业生存的必要条件。能源企业必须主动把握和引领新一代能源技术的变革趋势,推动传统能源业态提质增效、清洁高效利用,大力拓展新能源产业,创新能源业态与商业模式,加快构建多元的能源供应体系,借助资本运作、数字化、技术革新、绿色金融等多种渠道、多种动能,乘势而上,以
131、转型应对变局,以创新开拓新局,加速突破跨越,助力自身高质量健康可持续发展。49 受宏观经济稳中向好、能源政策调控得当、疫情防控举措得力等因素作用,我国能源生产总量稳中有增,能源生产结构持续优化;能源消费企业复工复产,能源消费逐步回升,结构进一步优化。我国能源生产总量稳中有增,能源生产结构持续优化;能源消费企业复工复产,能源消费逐步回升,结构进一步优化。在能源生产端,2020年,我国能源产业链供应链基本稳定,能源生产企业克服疫情不利影响,全年规模以上工业能源生产达到40.8亿吨标准煤,同比增长2.8%。同时,在深化能源供给侧结构性改革、优先发展非化石能源等一系列政策措施的大力推动下,我国清洁能源
132、继续快速发展,清洁能源比重进一步提升,能源结构持续优化。在能源消费端,2020年,随着我国经济社会秩序持续稳定恢复,全年能源消费总量49.8亿吨标准煤,比上年增长2.2%。同时,我国能源构成中,煤炭处于主体性地位,石油和天然气对外依存度高,清洁能源消费占比持续提升。数字经济作为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,其发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动各个行业的生产方式发生深刻变革。目前我国能源行业数字化建设虽有了一定的进步,但整体推进比较缓慢,也面临较多挑战。(一)能源行业现状及痛点分析(一)能源行业现状及痛点分析能源是现代社会发展的支柱产业之一,目前全球能源产业正积极
133、转型升级,探索构建绿色低碳、安全高效的能源体系,助力全球气候治理。中国作为世界上最大的能源消费国,在“双碳”目标的指引下,我国能源转型迫在眉睫。挑战一:数字感知能力较弱挑战一:数字感知能力较弱挑战二:与业务的融合度低挑战二:与业务的融合度低挑战三:决策响应速度滞后挑战三:决策响应速度滞后挑战四:价值创造有待提升挑战四:价值创造有待提升挑战五:安全风险如影随形挑战五:安全风险如影随形能源企业数字化转型能源企业数字化转型 50 一是数字感知能力较弱一是数字感知能力较弱。能源行业数据在线化水平不足、源头数据质量较低,数字化感知分析基础并不牢靠,限制了更高层级的应用。二是与业务的融合度低二是与业务的融
134、合度低。能源行业的资源流通内外部阻力较大,部门间协调沟通不顺畅,人力资源流动等方面还存在障碍,数字化与业务融合程度不足。三是决策响应速度滞后三是决策响应速度滞后。数据整合分析能力不强,数据敏感度较低,对外界环境的变化不敏锐,仍较依赖于传统的汇报流程与决策机制。四是价值创造有待提升四是价值创造有待提升。能源行业创新发展要素以传统物质形态为主,较依赖设备、人力资本等有形要素,数据支持等无形要素对价值创造的巨大潜力有待挖掘。五是安全风险如影随形五是安全风险如影随形。能源行业作为民生基础行业,数字化后,存在较大的数据泄漏和设备遭受攻击的风险,对国民经济造成威胁,系统的安全性有待加强。(二)能源数字化转
135、型定义及架构(二)能源数字化转型定义及架构能源数字化转型与其他行业数字化转型一样,是新兴信息技术(如物联网、云计算等)与能源行业深度融合的产物。能源数字化转型是指能源企业应用新兴信息技术(如物联网、大数据、人工智能等)优化能源生产、传输、交易和消费环节的资源配置能力、安全保障能力和智能互动能力,从而实现能源企业智能化、数据化、信息化运营管理与能源行业的智慧化发展形态。能源数字化转型是指能源企业应用新兴信息技术(如物联网、大数据、人工智能等)优化能源生产、传输、交易和消费环节的资源配置能力、安全保障能力和智能互动能力,从而实现能源企业智能化、数据化、信息化运营管理与能源行业的智慧化发展形态。能源
136、数字化转型的核心是使用新兴信息技术充分挖掘和利用能源全生命周期的数据价值,优化自身的决策输出,从而提升能源生产、传输、交易与消费的运营效率,最终提升能源企业的经营效益和提升能源行业的资源利用率与安全性。能源数字化转型的目的在于实现能源智慧化发展新形态。即能源数字化转型能够实现各能源间产、供、销的灵活转换和互通互济。如三大环节信息利用(包括采集、传输、处理、存储、控制)的效率提升;业务模式(包括内外协同与跨界融合的新业务发展模式、科学精益与灵活高效的新运营管理模式、快速反应与智能互动的多元服务模式)的创新等。注:资料来源:头豹市场研读,2021年中国能源行业数字化转型趋势 51 能源行业数字化转
137、型体系大体分三个维度,第一维度为基于能源产业链条下的能源数据感知收集维度;第二维度为能源行业数据处理维度;第三维度为能源行业数据的终端应用维度。其中,第一维度具体包含两个层面,一是能源产业各环节下的运作数据;二是基于能源产业各环节下的数据收集及存储层。第二维度具体包含三个层面,一是对第一维度下的数据进行处理层面;二是基于人工智能、物联网、地图开放平台下的云端数据算法;三是基于地理信息和三维信息系统下的数据输出呈现。第三维度是基于调度运行、电网管理、客户服务、运营管控下的决策支持与结果输出。能源行业数字化转型架构的运行有赖于新兴信息技术(如物联网、云计算等)与能源行业的深度融合,同时,也是技术进
138、步与管理实践的协同共促。资料来源:头豹市场研读,2021年中国能源行业数字化转型趋势,正略咨询整理调度运行平台电网管理平台客户服务平台运营管控平台调度运行平台电网管理平台客户服务平台运营管控平台地理信息系统(GIS)三维信息系统(BIM)地理信息系统(GIS)三维信息系统(BIM)采集、管理、分析、描述、存储、运算、显示几何信息、状态信息、专业属性、运动行为终端应用地理呈现终端应用地理呈现云端云端基础云IAAS数据中台人工智能物联网地图开放平台基础云IAAS数据中台人工智能物联网地图开放平台知识、样本、算法、模型图像、音频、自然语言、知识图谱、AR、自动驾驶连接-唤醒-理解位置、影像、轨迹、出
139、行、数据分析数据处理数据处理非结构化数据:BOS结构化数据(RDS)时序数据(TSDB)非结构化数据:BOS结构化数据(RDS)时序数据(TSDB)数据收集数据收集物联网络物联网关物联网络物联网关芯片&无线模组传感器监控设备企业私有网VPC等企业私有网VPC等硬件设备硬件设备能源产业链能源产业链能源生产能源传输能源交易能源消费能源生产能源传输能源交易能源消费传统能源新能源大电网微电网市场交易场所工业个人互联网大数据互联网大数据能源大数据能源大数据能源交易数据能源交易数据工业制造数据工业制造数据社会经济数据社会经济数据网络安全防护体系网络安全防护体系交换交换 52(三)数字化技术赋能能源行业的场
140、景(三)数字化技术赋能能源行业的场景1.大数据技术盘活电力领域海量原始数据1.大数据技术盘活电力领域海量原始数据对于电力领域来说,能源数字化发展使其积累的海量能源数据能够进一步运用,并且随着电力需求增加,电力设备数据、电网运行数据、用户行为数据都将呈指数级增长;而借助大数据技术对能源电力数据进行深层挖掘分析,将充分发挥电力数据价值,实现电力设备的数字化运行,提高能源利用效率,保障电力系统供应稳定,同时向用户提供精准的个性化服务。2.5G助力电力通信网络发展,支撑电力智能化变革应用2.5G助力电力通信网络发展,支撑电力智能化变革应用分布式清洁能源接入需求快速提升、智能电网精准控制对时延要求更低,
141、以及新型商业模式对网络要求标准更高,使得电力通信网络建设面临诸多新的需求。5G具有大带宽、低延时、高可靠、广连接的特性,面对电网多样化业务需求,5G网络切片技术可以满足电网信息采集类及工控类业务连接诉求,同时通过高传输速率,拓展无人化设备应用,依托“端到端网络保障SLA、业务隔离、网络功能按需定制、自动化”的典型特征,助力能源电力数字化转型,保障电力网络连接需求从而创造全新的商业模式。3.云计算由中央向边缘不断延伸,以此解决实时性安全服务问题3.云计算由中央向边缘不断延伸,以此解决实时性安全服务问题智慧能源云平台在泛在电力物联网体系建设中扮演重要角色,是开展综合能源服务的重要基础平台与对外“窗
142、口”,具有规模大、可靠性高、通用性强等特点。而随着边缘计算的发展,利用云边协同、边边协同、边缘智能等技术解决电力系统面临的实时性高、数据周期短、任务复杂等难题成为新的应用方向,为电力系统提供边缘端的安全可靠应用服务。4.区块链为能源交易改革创新奠定了可信基础4.区块链为能源交易改革创新奠定了可信基础区块链技术将极大改变能源系统生产和交易模式,能源交易主体可以点对点实现能源产品生产和交易、能源基础设施共享;能源区块链还可实现数字化精准管理,未来将延伸到分布式交易微电网、能源金融、碳证交易和绿证核发、电动汽车等能源互联场景,区块链的去中心化、智能合约等特征正在被应用至能源价值链的多个环节,成为能源
143、行业数字化转型的重要驱动力之一。资料来源:互联互通社区,数字技术在能源数字化中的应用,正略咨询整理 53(四)能源行业数字化转型的趋势(四)能源行业数字化转型的趋势趋势一趋势一以传感网络建设提升数据感知能力趋势二趋势二以数据挖掘推动运营决策精益化趋势三趋势三由优化产品质量向提升消费体验转变趋势四趋势四以能源数字化推动商业模式创新趋势五趋势五以需求为导向共建协同创新网络趋势一:以传感网络建设提升数据感知能力。趋势一:以传感网络建设提升数据感知能力。数字化转型使数据逐渐从生产经营的副产品转变为参与生产经营的关键要素,数据也成为企业的战略性资源,数据感知能力也成为推动数字化转型的基础能力。数据感知为
144、能源企业掌握设备运行情况、洞察客户需求提供了有效的手段,资产及客户是能源企业在数据感知能力建设方面主要的关注对象。趋势二:以数据挖掘推动运营决策精益化。趋势二:以数据挖掘推动运营决策精益化。通过数据感知网络采集上来的数据,需要通过分析挖掘来实现价值的释放。能源企业积累的海量行业领域专业数据将首先被应用于业务运营效率的提升。通过对海量业务运营数据的分析挖掘,能源企业改变了原有的经验驱动的决策管理模式,依托多维度数据分析,极大地提升管理效率、压缩管理链条,实现不同场景个性化决策,提升了决策管理的客观性、精益性和敏捷性。趋势三:由优化产品质量向提升消费体验转变。趋势三:由优化产品质量向提升消费体验转
145、变。随着能源监管强度不断提升,仅依托能源供应将难以实现利润增加。同时,当今客户不止关注产品本身,而且越来越重视消费体验。在这样的趋势下,越来越多的能源企业开始依托数据驱动客户体验的改善,通过新的数字渠道实现对客户的全方位服务,开发在线服务和在线自助服务应用,使客户可以通过移动终端设备实现在线的查询、交费、管理等操作,实现线上线下服务渠道融合,优化对客户的理解,拓展其它服务模式。54 趋势四:以能源数字化推动商业模式创新。趋势四:以能源数字化推动商业模式创新。数据成为数字时代新模式、新业态创新的主要动能,能源企业立足于传统业务,利用行业技术和数据的优势,拓展和培育新的业务领域。特别是随着各类能源
146、技术的成本下降,越来越多的新型能源商业模式不断涌现成为可能,同时依靠数据和数字技术驱动,未来能源商业模式将不断向清洁、高效、分布式方面发展。趋势五:以需求为导向共建协同创新网络。趋势五:以需求为导向共建协同创新网络。数字化转型是一个新领域、新形势,没有可供复制的发展模式,同时还受到旧的上海品茶带来的不利影响,基于此,能源企业以市场需求的导向,加强与外部先进科技企业开展合作,引入外部新技术新理念,加快技术部署应用,注重内部培育和孵化,建立创新激励机制和容错机制,有力保障数字化转型。资料来源:北极星电力网,能源企业数字化转型五大趋势,正略咨询整理(五)能源企业数字化转型案例(五)能源企业数字化转型
147、案例面对能源数字化转型的大趋势,在“碳达峰碳中和”目标下,中国煤科、国家能源集团、南方电网、中国华能等大型央企积极抓住数字化转型的机遇,建设世界一流能源企业。案例1:中国煤科案例1:中国煤科打造煤炭工业“智慧大脑”“智慧大脑”:推动“核心业务向科技创新科技创新转型、科学研究向行业进步行业进步转型、产业发展向数字经济数字经济转型、装备制造向智能服务智能服务转型”四大转型;发展智慧矿山产业,打造煤炭工业“智慧大脑”;促进研发数字化转型,成立中央研究院,组建矿山大数据研究院、智能矿山研究院等专业研究机构;推进设计开发数字化转型,积极应用BIM、CIM、GIS等数字化技术,搭建三维协同设计平台三维协同
148、设计平台;推动生产制造数字化转型,发展智能制造、高端制造智能制造、高端制造,提升核心产品上云能力;发展服务数字化转型,通过“上云用数赋智”“上云用数赋智”大力发展服务型制造。55 案例2:国家能源集团智能矿山案例2:国家能源集团智能矿山2022年3月,国家能源集团深入推进传统产业与信息化技术深度融合,不断加快智能煤矿建设,为高质量发展提供新动能深入推进传统产业与信息化技术深度融合,不断加快智能煤矿建设,为高质量发展提供新动能。已建成65处智能采煤工作面、45处智能掘进工作面、18处智能选煤厂,固定岗位已实现55%无人值守,智能化技术及建设覆盖率达到85%,建成了行业首个5G+UWB信号全覆盖矿
149、井,“矿山鸿蒙”操作系统工业领域首次商用成果发布,推动了传统产业不断升级。国家能源集团推进煤炭智能化安全高效绿色开发,明确2022年实现所有煤矿智能开采全覆盖的目标。2022年8月,已建成一批智能采煤工作面、智能掘进工作面、智能洗煤厂,9家煤矿入选国家示范智能化煤矿。具体包括:在上湾煤矿建成世界首套8.8米超大采高智能工作面;在锦界煤矿建成国内首个数字矿山示范矿井;在大柳塔煤矿建成世界首座智能煤矿地面集中控制中心;宝日希勒煤矿实现世界首个极寒工况“5G+无人驾驶”卡车编组重载运行;黑岱沟及哈尔乌素露天煤矿率先在爆破作业中上线北斗定位和智能布孔系统,依靠安全保障系统实现自动预警和智能刹车等主动安
150、全驾驶功能。通过数字化实现无人化、少人化,有效提升矿山安全生产水平。2022年12月29日,全国矿山智能化建设和安全发展推进视频会在京召开,集团公司党组书记、董事长刘国跃在会上作经验交流发言。2022年集团公司探索形成“1235”智能化建设新模式,实现煤矿智能化技术及建设、采煤工作面智能化、掘进工作面智能化、选煤厂智能化、固定岗位无人值守“五个100%”目标,建设了9处国家首批智能化示范煤矿,携手华为研发的“矿鸿系统”实现国产操作系统工业化应用,煤矿智能化“减人、增安、提效”煤矿智能化“减人、增安、提效”取得显著成果。56 案例3:南方电网“南网在线”APP强化数字赋能,提升服务水平。案例3:
151、南方电网“南网在线”APP强化数字赋能,提升服务水平。作为数字中国的组成部分,数字电网依托数字技术推动服务创新后,用电客户也享受到了更可靠、便捷、智慧的新型供电服务。一键报装用电、查看抢修复电进展、获取用电分析报告、查找就近的电动汽车充电桩,“南网在线”APP已经成为客户的“用电百事通”。截至2021年6月底线上用户已达6215万人,互联网业务办理比例达到99%。全力打造“全渠道、全业务、强能力、重运营”的“南网在线”,推动业务向“互联网+移动终端作业”模式转变,基本实现业务全流程、全链路实时数字化。“南网在线”智慧营业厅通过用电用能数据的聚合贯通,创新管制业务和增值服务产品,实现用电“一次也
152、不跑”。公司数字化转型起步早、发展快,先发优势不断巩固。2022年全国两会期间,全国人大代表揣小勇代表公司建议将数字电网建设作为“数字中国”建设重要行动项;数字电网建设全面纳入南方五省区政府工作报告。公司数字化转型进入深度应用阶段,电网管理平台在管制类单位单轨运行,“南网在线”全面实现“刷脸办电”“一证办电”“在线签约”,公司以历届最高分获评国家数据管理能力成熟度最高等级,数字孪生电网解决方案荣获中国工业互联网大赛领军组第一名。深入践行“解放用户”理念,全网基本建成具有VOSA特征的现代供电服务体系。公司拓展“基础+”服务产品体系,强化前中后台运作,打造“南网在线+客户经理”敏捷前台,建立“实
153、体+柔性”省地两级中台,形成风险管控及专业支撑后台,初步建成以用户需求驱动的前中后台组织架构和业务模式,初步构建“管制+增值”新型客户管理模式“管制+增值”新型客户管理模式,逐步形成政企联动、多层次的平台型能源生态圈。57 案例4:中国华能“华能智链”平台案例4:中国华能“华能智链”平台华能智链凭借在新能源电力领域率先推出“无人值守的数字化智能物资服务站”“无人值守的数字化智能物资服务站”一站式解决方案,入选“2022年度数字化仓储和智慧城配应用优秀案例”,体现了行业对公司在智慧供应链领域创新成果的肯定。华能智链聚焦新能源行业痛点、难点、堵点,通过对风电、光伏等业态物资管理进行数字化协同、区域
154、化整合、集中化存储、统一化供应,解决传统物资仓库各自独立、缺乏联动、管理标准不一等问题。并结合电力物资集中供应服务,实现“无人值守”的仓储物资管理理念,打造低碳、绿色供应链新服务,有效赋能新能源电力物资供应链智能化、高效化发展。公司通过多元化物资存储策略、精细化管理措施、数字化管理手段以及先进智能设备等应用,构建智慧物资服务站。将“人、车、货、场”在平台上进行相互连接,为行业提供7x24小时无人值守的新能源智能物资服务。通过自动搬运机器人、分拣机器人等智能设备,在仓储、运输、分拣等环节大大提升效率。与运输管理系统等高度集成,实现供应链的全方位、全流程数字化。极大提高了物资供应效率,实现管理精细
155、化、决策科学化,有效提升供应链韧性,助力行业数字化转型。未来,华能智链将持续进行数字化技术与能源电力行业深度融合的探索,以市场需求为导向,打造以“数字化管理+智能化运营+无人化作业”“数字化管理+智能化运营+无人化作业”为特征的新能源电力物资服务管理模式,为行业提供更加灵活、更加智慧、更精益化、绿色低碳的数字化解决方案,助推我国新能源行业高质量、高水平发展。58 能源产业在世界各国都占有重要地位。近年来,随着中国企业“走出去”步伐的加快,已有越来越多中国的能源企业通过与海外企业合资的方式成功“走出去”。“走出去”成为中国新能源企业提升竞争力,转变运营模式的重要手段之一。然而在“走出去”的过程中
156、,中国新能源企业应当如何发挥自身优势,真正成为在国际上有竞争力的新兴产业呢?这或许还需要企业能够积极调整对外投资战略,优化全球市场布局,获取先进的技术和市场渠道,以捕捉新能源产业发展的各种机遇。能源企业国际化布局能源企业国际化布局(一)能源企业2022年度海外项目投资总结(一)能源企业2022年度海外项目投资总结项目1:中国能建国际集团沙特2.6GW光伏项目项目1:中国能建国际集团沙特2.6GW光伏项目10月18日,中国能建国际集团与沙特新能源开发商ACWA Power在迪拜成功签署沙特公共投资基金(PIF)发包的Al Shuaibah 2.6GW光伏发电项目合作协议。项目位于沙特麦加省吉达市
157、以南约80公里的Al Shuaibah地区,是ACWA Power自2021年9月IPO以来在沙特投资开发的最大光伏电站项目,合作内容主要包括两座光伏电站的设计、采购、施工及调试工作。该项目是沙特公共投资基金(PIF)通过谈判合作形式发布的第二个大型新能源发电项目,目标是加速推进沙特实现其58.7GW新能源发电装机目标。项目签约是中沙企业推进沙特“2030愿景”同“一带一路”倡议对接的又一重要成果,同时将持续拓展中国能建和ACWA Power在全球新能源领域的务实合作。项目2:中国能建国际集团乌兹别克10项目2:中国能建国际集团乌兹别克1000MW风电项目00MW风电项目10月18日,在签约沙
158、特2.6GW光伏电站EPC合作协议的同时,中国能建国际集团与ACWA Power签署了乌兹别克斯坦布哈拉2x500MW风电项目EPC合作协议,积极开展在乌兹别克斯坦的第三方市场合作。项目位于乌兹别克斯坦布哈拉州东北和西北方向,两个风场相距约160公里,主要工程包括两座500MW风电站和两条500kV外送线路的设计、采购、施工及试运行等。12月国家主席习近平对沙特进行国事访问之际,中国能建收到沙特业主ACWA Power签发的乌兹别克斯坦布哈拉1GW风电项目EPC开工令,标志着中亚区域单体规模最大的风电项目正式开工。59 该项目项目充分利用当地丰富的风资源,每年可向当地电网提供35亿余度电,惠及
159、乌兹别克斯坦百万居民,是乌兹别克斯坦政府规划的重要民生工程,也是中国-沙特第三方市场合作、推动中国大型设备“走出去”的范例。项目3:中广核能源国际老挝风光水储一体化清洁能源示范基地项目3:中广核能源国际老挝风光水储一体化清洁能源示范基地10月17日,中广核能源国际与老挝政府在老挝万象签署老挝北部中老电力互联互通清洁能源基地合作谅解备忘录,标志着老挝迄今规模最大的能源投资项目正式启动前期工作,也标志着中广核能源国际在“一带一路”沿线清洁能源布局进一步拓展。根据协议,埃德拉电力控股有限公司将与老挝政府在能源领域开展深度合作,在老挝北部打造风光水储一体化清洁能源示范基地,作为中老电力互联互通的重要支
160、撑项目。项目一次规划、分期实施,所产生电力将在中国,以及老挝、泰国、柬埔寨等东盟主要国家消纳。目前项目已完成厂址踏勘,按照规划,一期项目将于2023年开工、2024年实现商运。埃德拉电力控股有限公司为中广核能源国际与南方电网国际有限责任公司共同投资的子公司。中广核能源国际作为中广核境外非核清洁能源产业开发和资产经营平台,始终以推动高质量共建“一带一路”为己任,积极推进澜湄国家电力互联互通,持续深化绿色能源合作,在马来西亚、孟加拉、韩国、巴西等15个国家和地区拥有控股电力装机1325万千瓦。项目4:中国电建孟加拉600MW风电项目项目4:中国电建孟加拉600MW风电项目11月14日,中国电建与老
161、挝孟松风电有限公司在泰国曼谷正式签署老挝孟松600MW风电项目EPC总承包合同,该项目为中国电建目前海外承建的最大风电项目。同时,双方还签署了孟松风电二期项目合作协议。孟松风电项目位于老挝南部色贡省及阿速坡省,工程主要内容包括600MW风电场、升压站及送出线路等。该项目是老挝首次实现新能源电力的跨境输送。预计项目建成后,主要向越南输送电力,将有效缓解越南中部地区用电紧张情况,助力老挝进一步打造“东南亚蓄电池”愿景。中国电建1996年进入老挝市场,业务范围涉及电力、交通、市政等工程承包和投资领域,累计完建项目超过130个,合同金额约40亿美元,直接投资项目3个,投资额超过30亿美元。中国电建在老
162、挝建设的代表性项目包括南欧江流域梯级电站、南俄5水电站、中老铁路、东萨宏水电站等。60 项目5:中国电建菲律宾基邦岸500MW抽水蓄能电站项目项目5:中国电建菲律宾基邦岸500MW抽水蓄能电站项目11月16日,中国电建与菲律宾科赫科巴迪奥公司在马尼拉举行签约仪式,正式签署菲律宾基邦岸500MW抽水蓄能电站项目EPC总承包合同。该项目位于菲律宾吕宋岛科迪勒拉行政区本格特省基邦岸,距马尼拉约365公里。项目主要工作内容为建设新的上下游水库、水道和地下厂房等。项目建成后,将为促进吕宋岛电源结构优化、保障能源电力安全、促进清洁能源消纳等方面发挥重要作用。项目6:中国能建葛洲坝安哥拉最大输变电项目项目6
163、:中国能建葛洲坝安哥拉最大输变电项目11月14日,中国能建葛洲坝集团与安哥拉能源水利部宽扎河流域中游开发办公室(GAMEK)签署安哥拉凯凯输变电项目EPC合同,合同总金额14.01亿美元。安哥拉凯凯输变电项目位于安哥拉东南部,是安哥拉未来5年内最重要的电力民生项目之一,也是迄今为止安哥拉规模最大、线路最长的输变电项目。该项目的成功签约是中国能建深入践行若干意见和“1466”战略,以市场为导向,深耕重点国别的又一重大成果,为在安哥拉国别市场实现滚动发展奠定了坚实基础。项目7:中国电建阿根廷天然气管道项目项目7:中国电建阿根廷天然气管道项目12月,电建股份、上海电建联合体与阿根廷能源部签署了阿根廷
164、国家生产用天然气管道第二阶段项目EPC合同,项目合同金额为19.05亿美金,折合人民币约为136.21亿元。阿根廷国家生产用天然气管道第二阶段项目由多条主干主气管线和新建多座压气站组成,沿途经过阿根廷四个省份,连接了阿根廷油气资源丰富的巴卡穆埃尔塔盆地和中北部经济发达地区。中国电建将负责整个项目的设计、管道及整套管道配件设备的采购、管道安装施工等。该项目为中阿重点合作清单一号项目,也是近年来阿根廷规模最大的输气管道项目,获得两国领导人和集团、公司领导的高度重视。项目建成后将实现阿根廷天然气的自给自足,扭转能源依赖进口的局面,推动国家石油化工产业的发展。该项目后续可建设管道延伸至乌拉圭和巴西进行
165、天然气出口,符合阿根廷政府大力推动的能源出口战略。61 项目8:中工国际伊拉克天然气处理设施项目项目8:中工国际伊拉克天然气处理设施项目4月,中工国际作为联合体牵头方(占联合体份额97%)签署了伊拉克九区天然气中央处理设施项目总承包合同。该项目合同金额4.1亿美元,签约即生效。伊拉克九区天然气中央处理设施项目是建设内容为新建一套日产1.3亿标准立方英尺的天然气处理设施的EPC总承包工程。该项目是伊拉克政府的重点实施项目,也是伊拉克石油部第一个油田区块内的天然气综合开发项目,为伊拉克政府提高油田经济效益,改善油田环保条件起到重要的示范作用。本次项目成功签约,是中工国际继签署伊拉克九区原油中央处理
166、设施项目EPC合同之后在中东地区签订的又一大单,为公司在油气工程领域发展奠定了坚实基础,也为公司落实“十四五”战略,巩固和拓展国际工程业务做出了重要贡献。项目9:中技公司阿尔及利亚石化项目项目9:中技公司阿尔及利亚石化项目5月19日,通用技术中技公司中石化洛阳工程有限公司联合体与阿尔及利亚国家石油公司正式签署MTBE项目EPC总承包合同,总金额约4.66亿美元。该项目地点位于阿尔及利亚西部第一大城市和工商业中心奥兰,工作内容包括MTBE(甲基叔丁基醚)联合装置及配套设施的设计、采购、建造、安装、调试试运及一年运营期间的技术支持和质保。项目投产后预计产能约20万吨/年,是对阿尔及利亚丰富的自然资
167、源特别是油气资源的增值项目,也是响应阿尔及利亚政府2020年提出的经济复兴方针的重要项目之一,同时对于提高阿尔及利亚在石油化工的生产能力具有十分重要的意义。项目10:中国能建国际集团泰国糖厂和生物质电站一体化项目项目10:中国能建国际集团泰国糖厂和生物质电站一体化项目3月14日,中国能建国际集团与Pathum Rat Sugar公司在泰国首都曼谷签署糖厂和生物质电站一体化综合项目EPC合同,合同金额2.08亿美元。该项目位于泰国东北部黎逸府,主要工程内容包括2座日榨甘蔗 1.2万吨糖厂、2座16MW配套自用生物质电站及2座9.9MW入网生物质电站一体化综合项目的设计、采购、施工、安装、调试和试
168、运行。泰国是全球第3大甘蔗生产国和第2大白糖出口国,糖业已成为泰国的支柱产业之一。项目投产后,每年可生产精糖17万吨、白糖14万吨、62 原糖3万吨,为泰国的糖业和经济的发展作出积极贡献,同时可带动当地蔗农及相关从业人员达 2100 人,助力当地民生改善。该项目是能建国际积极推进业务转型升级,强化“大综新”业务统筹力度,协同中国能建“2+N+X”兄弟单位,在泰国签署的首个新型项目。(二)能源企业2022年度海外收并购总结(二)能源企业2022年度海外收并购总结企业日期收并购情况企业日期收并购情况紫金矿业紫金矿业1月49.39亿元收购位于阿根廷西北部的3Q盐湖项目。7月与加拿大多伦多上市公司IA
169、M GOLD Corporation签署股份收购协议,公司将通过境外全资子公司Silver Source Group Limited 出资3.6亿美元,收购IMG持有的RosebelGoldMinesN.V.95%的A类股份股权和100%的B类股份股权。RGM拥有苏里南Rosebel金矿项目(包含Rosebel矿区和Saramacca矿区)。金圆股份金圆股份1月公司全资子公司金圆新能源开发有限公司与中科素化(北京)科技发展有限公司签署联合战略合作框架协议。双方明确2022年投资或并购项目的目标区域为阿根廷,争取成功投资或并购1-2个盐湖或通过技术改进锂资源产能线获得锂产品。藏格矿业藏格矿业2月
170、公司拟通过公司或指定主体认购Ultra公司定向增发股份2300万单位,认购价款总额414万加元,增发后持有Ultra公司19.47%股份。藏格矿业间接持有Ultra公司以及其旗下阿根廷LagunaVerde盐湖锂项目的股权。多氟多多氟多2月公司控股子公司多氟多阳福新材料有限公司以增资扩股的方式引入战略投资者韩国上市公司 Enchem Co.,Ltd.(简称“Enchem”)。Enchem将出资2.76亿元认购阳福新材料15%股权。63 企业日期收并购情况企业日期收并购情况川恒股份川恒股份5月与金圆中科、欣旺达、Victor Pablo Zoltan、Sergio Zoltan Barroso签
171、署项目排他性尽职调查协议,拟收购阿根廷Goldinka Energy S.A.公司部分股权,其拥有Kaias、LagunaCaro、LaMula,LaVerde,LaVela三个矿业项目100%权益,总估值不低于8000万美元。雅化集团雅化集团7月其子公司兴晟锂业以9290.47万美元收购普得科技70.59%股权,间接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股权。KMC拥有位于津巴布韦西部的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权。其中4号矿脉规模最大,氧化锂平均品位1.25%,折合氧化锂资源量约22.78万吨。9月雅化国际将通过认购澳大利亚EFE公司定增股份,以增加对EF
172、E公司的持股比例,认购总额200万澳元。EFE公司目前已取得普德山锂钽矿矿权。盛新锂能盛新锂能7月盛新锂能认购智利锂能2.89%股权,此后4月增持至19.86%。公告指出,智利锂业是一家根据加拿大法律注册成立的公司,其主要矿产资源项目均位于南美地区。其中主要资产为阿根廷萨尔塔省。Arizaro盐湖的矿权,目前该盐湖项目尚在勘探中。赣锋锂业赣锋锂业7月同意全资子公司赣锋国际或其全资子公司收购Lithea公司不超过100%股收购点对价不超讨9.62亿美元。Lithea公司主要从事收购,探及开发锂矿业权,旗下主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目包括Pozuelos和Pastos Gra
173、ndes两块锂盐湖资产。欣旺达欣旺达7月其参股的合资公司浙江金恒旺锂业有限公司,拟斥资2700万美元(约合人民币1.8亿元),收购阿根廷矿企业GOLDINKA ENERGY S.A持有的Laguna Caro矿权项目。64 企业日期收并购情况企业日期收并购情况上海电力上海电力12月上海电力全资子公司羲和新能源发展有限公司已完成匈牙利Tokaj光伏项目100%股权的交割手续,最终交易对价合计3305万欧元(约2.45亿元人民币)。据悉,匈牙利Tokaj项目位于匈牙利东北部,资产包含5家项目公司,总装机容量约20万千瓦。项目预计于2023年开工,计划于2024年并网,投产后预计年发电量约2.88亿
174、千瓦时。匈牙利Tokaj项目是公司在中东欧地区落地的首个新能源项目。协鑫能科协鑫能科12月协鑫能科全资子公司协鑫能科锂电新能源有限公司与 Zim-Thai Tantalum(Private)Limited公司于当日签署了锂矿资源开发合作协议。根据公告,Zim-Thai Tantalum津巴布韦拥有位于津巴布韦 EPO1780及EPO1781 探矿权证,矿块面积合计为820平方公里。双方约定拟将EPO1780具有锂矿潜力的区域划分为三个区块,分别成立项目公司,协鑫锂电优先选择其中一个项目公司进行合作,最终所持锂矿的氧化锂储量不低于50万吨,并最终持有51%的合作项目公司股份。北京能源国际北京能源
175、国际12月北京能源国际间接全资附属JN Viet Nam Renewable Energy Company Limited拟向SD Viet Nam Investment Construction Joint Stock Company收购Cuu An Wind Power Joint Stock Company的全部股权,代价为7697.025亿越南盾(含税),约合人民币2.28亿。完成后,买方将向卖方支付额外获利付款,最高约为1782.165亿越南盾。目标公司为一间根据越南法例成立的股份公司及主要从事电力生产业务。目标公司目前于越南嘉莱省拥有并营运一个并网容量约为46.2兆瓦的风力发电站。
176、一总结回顾篇二行业运行篇四专家团队三热点专题篇 66 正略咨询致力于中国能源化工企业规范化、系统化、科学化管理提升,充分发挥“外脑+外力”作用,推动组织变革,传递先进管理理念和管理方法,解决企业发展过程中的瓶颈问题,为企业的管理提升和产业的科学发展献计献策。针对行业特点,正略咨询能够为能源化工领域的客户提供全方位、定制化的咨询方案。具体咨询模块包括战略规划、集团管控、组织发展、人力资源管理、国企深化改革、服务体系创新、制度流程体系变革、上海品茶建设、国际化发展、信息化建设、数字化转型、品牌规划、全面风险管理、内控体系建设与方案实施陪跑等管理咨询服务。正略咨询能源行业研究课题组正略咨询能源行业研
177、究课题组课题组组长课题组组长曾就任某大型集团公司人力资源总监,拥有3年企业高管经验和10年以上咨询行业经验。长期从事能源/新能源行业研究,深谙能源/新能源行业现状、特点及改革趋势,积累了丰富的理论基础和实践案例。与延长石油集团、中国西电集团、南瑞集团、广东能源集团、广州发展、北燃集团、山东绿色能源、盘江煤电、华新燃气、绵阳燃气、广西交投等众多企业建立了长期合作关系,服务内容涉及战略规划、组织管控、人力资源等多个模块。朱强先生朱强先生正略咨询副总裁、合伙人CMC国际咨询师课题组专家课题组专家赵家俊、付百航、梁杰、卢兆弘、彭宝赵家俊、付百航、梁杰、卢兆弘、彭宝面临“双碳”目标要求,能源企业绿色低碳转型发展已成为行业共识。正略咨询将始终保持“为客户创造价值”的初心,紧随时代发展大势,为能源企业加快改革转型、实现创新发展提供最为专业、优质、高效的服务,竭诚期待与您的合作!