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1、12023年上半年The Blue Book of Analysis on the Automotive Industry in the First Half of 2023星谋云 M-insight2023年7月汽车行业分析蓝皮书（简版）2序言2023年，历时13年的新能源车购置补贴退出市场，但购置税减免政策直接延续至2027年。表明新能源汽车迈入发展新阶段，国家支持的决心不变。未来关键一是充电基础设施的完善，二是智能网联功能的应用。传统燃油车市场受新能源侵蚀，但目前仍占近70%份额，宝马、奔驰等豪华品牌燃油车型逆势增长、油混轻混车型同比高增。在当前阶段，燃油车仍有大量消费者拥趸。汽车技术配

2、置进入快速变革期，智能化成关键词。智能座舱、智能驾驶为两大主要方向，提升用户驾乘体验为核心，场景化应用尤其重要。在汽车行业，更应坚持以用户为中心。质量/品质仍是用户吐槽热点，动力、内饰负面率攀升。新能源快速发展的同时，投诉量也高企，服务承诺、价格波动备受关注。本报告通过星谋云大数据系统，从行业、市场、技术及用户四大维度深入分析，洞悉汽车行业发展趋势。3第一章 行业篇041、购置税减免延长至2027年，展现国家支持新能源发展决心052、“最严”国六b正式实施，整体影响可控053、原材料下降、去库存压力，上半年汽车行业价格波动频繁064、汽车出口量持续增长，2023年将成全球出口第一大国075、新

3、能源车型成为新车主力，自主八成为新能源07第二章 市场篇081、整体市场23年1-5月销量同比上涨，但仍未及预期092、燃油市场，油电混动及轻混销量份额、在售车型逐步提升103、新能源市场整体，对燃油市场“威胁”等级提升114、能源类型，纯电细分布局完善，插混、增程获消费者青睐12第三章 技术篇131、整体市场，安全、智能和便捷的功能配置增长最快142、新能源市场，更加智能化，关注用户体验153、政策大力支持高层级自动驾驶的试点与普及164、NOA从高速向城区加速落地，2023年自动驾驶“卷”向城市NOA17第四章 用户篇181、品牌口碑关注度提升，外观、经济性和动力热度前三192、质量/品质

4、差评为行业通病，燃油车和新能源车问题各有侧重203、汽车行业降价潮引发车主不满，新能源市场成重灾区214、新能源车投诉量不容忽视，服务和价格问题备受关注22目录4第一章 行业篇政策持续、智能网联，新能源进入发展新阶段5购置税减免新能源下乡消费补贴6月19日，财政部等三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告：购置日期在20242025年免征车辆购置税；购置日期在2026年2027年减半征收。6月12日，工信部等五部门发布关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知：6月16日启动持续至12月，“线下云上”相结合形式进行，已有30余家车企、近70款车型参加今年新能源汽车下乡活动。6

5、月8日，商务部印发关于组织开展汽车促消费活动的通知。通知重点作了两项活动安排：即“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季。6月19日，财务部等三部门发布公告，新能源汽车购置税减免直接延续至2027年，其中20242025年免征、20262027年减半征收。此次新能源汽车购置税的延长，表明国家大力扶持新能源汽车产业的决心。可以稳定市场预期，释放消费潜力，鼓励新能源企业加大技术创新和品牌建设的投入。近两年，我国新能源汽车快速发展，新车市场渗透率已超过30%，在购置税减免政策的延续支持下，2027年新能源汽车渗透率有望突破60%。2020年至2023年已举行连续四年的新能源汽车下乡，2023

6、年新能源汽车下乡增加“线下+云上”相结合形式，同时配套“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费节活动，各种消费补贴，可有效推动新能源汽车在三四线城市、乡镇的销售渗透。各地方政府推出不同的新能源消费补贴政策，进一步促进新能源汽车消费需求。1、购置税减免延长至2027年，展现国家支持新能源发展决心图1.1 新能源购置税减免及补贴政策2、“最严”国六b正式实施，整体影响可控5月8日，生态环境部等5部门联合发布国六排放标准相关事宜公告，再次确认2023年7月1日起全国范围全面实施国六b排放标准。从国六a到国六b，在排放标准方面做了明显的提升，CO、THC、Nox、PM四项污染物分别下降了28.5

7、%、50%、41.7%和33%。虽然号称“最严”排放标准，但2016年即已发文明确国六标准的分A、B两个阶段，其中2020年7月1日实施国六a标准、2023年7月1日起实施国六b标准。因此，从政策公布和准备时间看，已给汽车行业预留充分的空间。而且已在销售流通环节的车型，允许销售至2023年12月31日。62016年12月2023年5月关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告轻型汽车污染物及测量方法（中国第六阶段）明确要求国六标准分为A、B两个阶段：第一阶段：2020年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国六a限值要求；第二阶段：2023年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国

8、六b限值要求。明确实施轻型汽车国六排放标准6b阶段的安排：一、自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准六b阶段；二、针对RDE试验结果“仅监测”等轻型汽车国六b车型，允许销售至2023年12月31日。排放限值第一阶段国六a第二阶段国六b一氧化碳CO700mg/km500mg/km非甲烷烃THC68mg/km35mg/km氮氧化物NOx60mg/km35mg/km细颗粒物PM4.5mg/km3mg/km图1.2 国六b政策解读图1.3 国六a和国六b排放指标3、原材料下降、去库存压力，上半年汽车行业价格波动频繁2023年3月，湖北率先开启优惠促销活动，部分车系降价最高达到9万元，引发

9、全国性降价风波。此轮降价由燃油车主导，主要原因一是近年整体受新能源挤压燃油市场销量持续下滑，二是国六b即将来临，三是部分车企库存压力较大。然而，从整体看大幅降价并未带来销量明显持久的增长。在新能源市场，2022年受原材料上涨、国补退坡影响，经历了三轮集中性涨价。进入2023年，在市场普遍看涨情况下，受湖北降价风潮影响，此外特斯拉逆向降价，新能源汽车也出现不同程度价格下探，众多品牌车系出现不同幅度降价，坚持不降的蔚来在6月也宣布全系降价。相对于2022年的涨价潮，2023年上半年燃油及新能源汽车市场，整体均以优惠降价为主。数据来源：中汽协品牌车系降价幅度东风雪铁龙C6/C3-XR最高9万东风标致

10、408/508/2008最高4.8万东风日产轩逸/天籁/奇骏等最高6万东风本田CR-V/M-NV/UR-V最高6.8万一汽丰田卡罗拉/荣放/亚洲龙最高5万上汽通用别克君威/君越/昂科旗最高7万图1.4 2023年湖北部分汽车降价幅度28.0 26.6 23.0 23.0 23.2 31.7 28.9 26.0 26.2 26.4 2022年3月2022年10月2023年1月2023年2月2023年5月图1.5 2022年至今model Y/3价格变化Model 3ModelY单位：万元74、汽车出口量持续增长，2023年将成全球出口第一大国近三年中国整车出口增长迅速，2021年首次突破200万

11、，2022年突破300万。2023年出口继续保持快速增长，2023年1-5月出口量同比增长75%，3月起增幅加快。据相关机构预测，2023全年出口量有望达到440万，将成为全球汽车出口第一大国。数据来源：乘联会035.832.538.842.543.96%-17%102%55%35%45%89%143%88%200222023.12023.22023.32023.42023.5图1.6 2019年2023年中国整车出口趋势销量同比单位：万辆5、新能源车型成为新车主力，自主八成为新能源从上海4月车展车型看，新能源占比近6成，燃油车仅42%，新能源已成主

12、力。新能源车中，纯电数量最多，占比总体超过4成，其次是插混12%，增程式3%。品牌类型，自主品牌占比40%，其次是德系24%、日系12%。新能源占比，自主品牌新能源占比达到8成，德系、日系开始重视新能源市场，占比近50%。41%12%3%1%38%3%1%新能源，58%燃油车，42%图1.7 2023年上海车展车型能源类型分布图1.8 2023年上海车展新能源车品牌类型分布155自主德系日系美系欧系韩系法系整体新能源占比80%49%49%19%50%33%20%8第二章 市场篇豪华逆袭、混动高增，市场呈现消费分层趋势91、整体市场23年1-5月销量同比上涨，但仍未及预期中

13、国汽车工业协会预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，实现3%左右增长。截止2023年5月，狭义乘用车累计销量719万，同比微增5%，但依据2019-2022年1-5月占比平均值36.7%看，若要实现全年增长3%，1-5月预计需要达到739万辆。2023年实际仍未达预期，达成率97%，缺口约20万辆，车市下半年仍需继续发力修复市场信心，保障稳中向好态势。分月来看，1-2月由于春节较早，且22年底新能源汽车补贴、购置税补贴政策到期，新政策未及时跟上，整体销量低迷。而1月特斯拉首先官降后，消费者选择“持币观望”态度。3月“地方补贴+主机厂补贴”开打价格战，东风系“以价换量”，东风雪铁龙C

14、6补贴后直降9万。各地方及企业纷纷跟上补贴脚步。3月起销量复苏，市场逐渐回暖。2,070 1,929 1,981 1,954 预期：+3%2,013 819 605 814 683 719-26%34%-16%5%200222023预期*图2.1 年度销量趋势及2023预期全年1-5月1-5月同比739719预期实际19-22年1-5月占比均值：36.7%23年1-5月实际/全年预期：35.7%05001月2月3月4月5月图2.3 2023年1-5月分月销量趋势20232022单位：万辆单位：万辆品牌3月销量环比东风雪铁龙1018%东风风神123%特

15、斯拉中国122%上汽通用凯迪拉克78%一汽-大众奥迪51%图2.4 2023年3月环比TOP5且销量过万品牌数据来源：星谋云图2.2 2023年1-5月预期vs实际10能源类型202120222023燃油94%90%89%油电混合/HEV3%5%6%轻混系统/MHEV3%5%6%-5%66%29%燃油油电混合轻混系统图2.7 2023年1-5月在售车型同比燃油细分领域中，纯燃油销量占比在逐渐下滑，油电混合及轻混占比逐年提升，已经超过10%。从在售车型数量看，燃油车型同比下滑4.61%，其余两个细分类型在售车型同比均增加，尤其是油电混合/HEV领域，今年在售车型有显著提升，新增车型同比增幅最高。

16、燃油虽然新增车型多，但停售车型更多。834 92 103 26%384%34%燃油油电混合轻混系统图2.8 2023年1-5月新增车型同比新增车型新增车型同比2、燃油市场，油电混动及轻混销量份额、在售车型逐步提升从能源市场看，新能源渗透率逐渐升高，2023年1-5月新能源份额相比2021年已翻一倍。虽然近两年新能源逐渐抢占燃油市场，新势力与自主品牌依靠新能源产品快速崛起，正在缩小与合资品牌的差距。大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德预计今年中国新能源汽车的市场份额将超过30%，到2025年这一比例将超过50%；预计到2030年，中国汽车市场年销量将增长至2800万到3000万辆，其中新

17、能源车型占比将达74%，纯电动车型的占比将超过55%。燃油市场中的品牌及车系需加速转型。86%73%69%14%26%30%202120222023图2.5 2023年1-5月燃油/新能源销量占比燃油新能源数据来源：星谋云图2.6 细分能源类型销量份额趋势113、新能源市场整体，对燃油市场“威胁”等级提升30 24 44 26 32 49 43 46 53 43 52 69 28 38 51 46 53 14%21%31%26%25%26%25%25%29%27%33%28%22%30%32%30%31%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月图2.9 新

18、能源汽车销量及渗透率趋势月度销量(万辆)渗透率今年以来新能源汽车销量除1月同步增长率出现倒挂现象，其余月份增长率均维持较高水平，新能源市场整体依然有较高的增长态势。上半年销量直追22年的旺季销量，22年全年渗透率约26%，23年2-5月渗透率保持在30%以上。随着新能源23年产品和产能的不断提升，以及下半年开始的购车政策有利刺激头部车企，预计新能源车型会有更大的突破，渗透率将超过40%。而随着渗透率不断提升，新能源与燃油车的正面竞争将更加的白热化，汽车市场格局洗牌也将随之而来同比增长118%188%151%63%83%132%108%100%68%55%47%47%-7%60%17%80%67

19、%2022年2023年新能源渗透率稳定增长，市场迎来新变化新能源头部双强引领，增长稳步提升从品牌厂商看，自主品牌在新能源市场保持绝对的优势，而合资车型的销量处在劣势。比亚迪的销量优势远远超过其他品牌，五菱汽车和哪吒汽车主力车型都在小型车，而市场用户需求的变化，今年的销量同比出现下滑。吉利汽车和腾势销量亮眼，排名冲进TOP10。从具体车系看，今年TOP1的销量车型被Model Y占据，此外腾势、理想等中高端车型也均有亮眼的表现。市场销量变化也证明了中国市场用户从首购，开始转为换购和增购。汽车厂商将要面对更多用户对中高端车型的升级需求。5.8 5.8 6.7 7.1 9.7 10.7 11.4 1

20、3.4 15.3 15.4 60%212%74%22%820%-31%175%45%58%87%唐新能源元PLUSModel 3汉AION S Plus宏光MINIEV海豚宋PLUS新能源秦PLUSModel Y销量(万辆)同比增长率3.7 3.9 4.1 4.6 6.1 10.9 14.4 15.7 22.1 76.6 7178%-16%4610%21%37%128%-11%156%83%80%吉利汽车哪吒汽车腾势蔚来长安汽车理想汽车五菱汽车广汽埃安特斯拉中国比亚迪销量(万辆）同比增长率数据来源：星谋云图2.10 2023年1-5月新能源厂商TOP10图2.11 2023年1-5月新能源车系

21、TOP1012纯电新能源汽车经过多年的发展，整体市场已经有比较稳定的地位。而且由于新能源的补贴退坡，价格优势被缩小，销量的增速相对放缓。插电混动汽车因为技术的发展，不仅消除了价格上劣势，而且能发挥优势解决续航的焦虑，销量的增速也在成倍增长。而增程式不仅解决了续航焦虑又能享受纯电带来的静谧性，全方位优化的体验实实在在的获得了用户的青睐、获得市场良好反馈。微型轿车小型轿车紧凑型轿车中型轿车中大型轿车小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV紧凑型MPV中型MPV中大型MPV图2.13 2023年1-5月新能源能源类型销量分布纯电动插电混动增程式20%96%178%纯电动插电式混合动力增

22、程式图2.12 2023年1-5月新能源类型分布销量同比纯电同比-36%273%33%97%156%-27%26%34%-12%-15%-35%18%1w插电同比-111%122%-19%-53%70%99%6%-70%-4w增程同比-2W7k-84%1180%44%3w-4、能源类型，纯电细分布局完善，插混、增程获消费者青睐纯电增速放缓，增程式新机会点从市占率看，纯电车系在大部分细分市场都是明显的主力，其中微型轿车、小型SUV市场趋于饱和，同比出现下滑，小型轿车及中型、中大型轿车市场同比增长较快。插混主要在紧凑型和中型细分市场发力，份额较高且同比增速较块。这个区间主要是燃油车市场，插混车系将

23、会对燃油车产生更大的威胁。此外是MPV市场，紧凑型及中大型MPV市场占据主要份额，紧凑型MPV市场主要为宋MAX，腾势D9为中大型MPV销量主要贡献者。增程式主要是在中大型以上细分市场取得亮眼的成绩，在中大型SUV和大型SUV市场出现独大的状况。在没有更多其他国产大厂品牌竞争的下，理想L9一款车型几乎包揽了国产大型SUV的所有销量，而在中大型SUV细分市场，同样主要为理想旗下L8和L7。纯电保持市场主力地位，增程式中大型市场发力数据来源：星谋云13第三章 技术篇安全智能、驾乘体验，技术配置场景化智能化14图3.1 2023年1-6月整体市场全量在售车系1、整体市场，安全、智能和便捷的功能配置增

24、长最快随着购车消费群体的年轻化，汽车的发展正如当年传统手机往智能手机的转变，汽车已经远远不仅是一辆家庭代步车或者交通工具那么简单，除了外观颜值带来的视觉感知，汽车配置无疑是汽车行业近几年最卷的一个领域，配置增减装备，也是各厂商一直都最关注的。通过分析现有汽车市场中各汽车配置的装备率以及装车率的变化，洞察现有市场中消费者视角的配置偏好以及主机厂主动投放市场的配置装备偏好。我们从存量乘用车市场及新增车系市场去分析配置的变化情况。主动安全，智能化配置，是存量市场增长最多的配置领域排名装备率提升TOP10装备率1手机APP远程功能35%2前方碰撞预警29%3Wi-Fi热点23%4车载智能系统21%5O

25、TA升级30%6车道居中保持16%7自动驻车48%8全液晶仪表盘33%9车内PM2.5过滤装置39%10车道保持辅助系统24%从存量在售车市场看，配置装备率与装车率都同比有提升的，有智能化方面的手机APP远程功能、Wi-Fi热点、OTA升级；有主动安全相关的前方碰撞预警、车道居中保持；装车率提升TOP10中有差异的配置为能量回收系统、手机无线充电功能、透明底盘/540度影像。装车率提升TOP10装车率手机APP远程功能74%前方碰撞预警54%能量回收系统44%Wi-Fi热点49%车载智能系统44%车道居中保持34%手机无线充电功能35%全液晶仪表盘54%透明底盘/540度影像21%低速行车警告

26、31%为人车生活提供便捷的人机互联相关配置，是新增市场增长最多的配置图3.2 2023年1-6月整体市场新增车系排名装备率提升TOP10装备率1车道居中保持16%2车道保持辅助系统24%3行车电脑显示屏幕96%4前方碰撞预警38%5自动头灯60%6车傲偏离预警系统35%7自适应远近光31%8主动刹车/主动安全38%9全液晶仪表盘42%10自动驻车58%装车率提升TOP10装车率隐藏式门把手37%Wi-Fi热点54%低速行车警告66%无钥匙进入功能93%触摸式阅读灯36%导航路况信息显示82%电池预加热65%卫星导航系统82%车内PM2.5过滤装置74%OTA升级68%从本期新增的车型市场看，装

27、备率提升的TOP10配置，与全量市场相仿；而装车率提升TOP配置中，更多的是为人车生活提供便捷的智能化人机互联相关的配置，如Wi-Fi热点、无钥匙进入功能、导航路况信息显示、触摸式阅读灯、电池预加热等。数据来源：星谋云15国家鼓励并支持新能源汽车市场的发展已有10+年，从现有存量市场看新能源汽车的占比，以及新能源汽车每年的增长速度，不难看出现阶段新能源汽车已经在人们生活中以及在我国国民经济发展中占据了重要地位。关于新能源汽车配置的分析，主要包括乘用车中的纯电动、插电式混合动力及增程式汽车。2、新能源汽车，更加智能化，关注用户体验图3.3 2023年1-6月新能源市场全量在售车系排名装备率提升T

28、OP10装备率1手机APP远程功能58%2低速行车警告68%3能量回收系统68%4Wi-Fi热点38%5前方碰撞预警36%6车道居中保持24%7对外放电21%8车载智能系统30%9DOW开门预警17%10后方碰撞预警13%存量新能源市场中，无论是装备率或是装车率提升最快的，有能量回收系统、对外放电功能，这些都主要是新能源汽车的特色功能。在存量新能源市场，装备率提升快但配置率仍低的有DOW开门预警，后方碰撞预警。从各配置看，新能源市场同时也更重视智能化需求。装车率提升TOP10装车率Wi-Fi热点64%透明底盘/540度影像43%对外放电51%能量回收系统96%手机APP远程功能95%后排杯架7

29、6%后左出风口79%车载智能系统55%前方碰撞预警58%温度分区控制70%新能源需求市场，购车决策受新能源特有配置影响较小，但更体现智能化与安全需求图3.4 2023年1-6月新能源市场新增车系排名装备率提升TOP10装备率1对外放电30%2车道居中保持30%3单踏板模式10%4内置行车记录仪24%5后方碰撞预警18%6车载KTV7%7DOW开门预警21%8车载智能系统33%9倒车车侧预警系统25%10无框设计车门10%装车率提升TOP10装车率无钥匙进入功能95%无钥匙启动系统97%隐藏电动门把手60%车身稳定控制76%Wi-Fi热点59%车窗一键升降功能76%车窗防夹手功能76%牵引力控制

30、76%自动驻车76%语音识别控制系统82%2023上半年新增的新能源车市场中，装车率可见消费需求受新能源特有配置影响较小。提升最快TOP10配置中，更偏向智能化如无钥匙进入功能、无钥匙启动系统、语音识别控制系统等；此外还有安全方面的如车身稳定控制、车窗防夹手、牵引力控制等功能。新能源市场与整体乘用车市场，装备率提升配置有较大差异数据来源：星谋云163、政策大力支持高层级自动驾驶的试点与普及图3.5 高级别自动驾驶相关政策整理基于2020年先后发布的智能汽车创新发展战略、智能网联汽车技术路线图2.0等顶层设计文件的指引下，自动驾驶产业得到了良好发展和政策保障。政策持续加码加速，2022年下半年，

31、涉及高阶自动驾驶（L3及以上）相关法规与指引完善，进一步促进高阶智能驾驶方向迈进。2022/08深圳市深圳经济特区智能网联汽车管理条例施行，条例涵盖搭载L3级别及以上驾驶辅助系统汽车在道路测试、登记、使用管理、网络安全、交通违法、法律责任2022/10我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO 34501:2022 Road vehicles Test scenarios for automated driving systems Vocabulary道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇正式发布2022/11工信部、公安部关于开展智能网联汽车准入和通行试点工作的通知（征求意见稿）遵选符合

32、条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载L3、L4自动驾驶功能的汽车开展准入试点2023/03上海市上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定实施细则发布，为企业开展无驾驶人智能网联汽车创新应用活动提供了具体操作指引，明确政府如何管理创新应用活动、如何创新设置道路运输经营条件2023/06工信部明确将在今后一段时期发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，并将启动智能网联汽车准入和上路通行试点。174、NOA从高速向城区加速落地，2023年自动驾驶“卷”向城市NOA日期车企地点推送计划2022/9小鹏广州小鹏P5率先推出城市CNGP202

33、3/3阿维塔上海、深圳、广州、重庆阿维塔11全系标配城市NCA，在上海及深圳正式开放，广州、重庆两地即将开放体验2023/3极狐阿尔法上海、深圳、广州极狐阿尔法SHI版继深圳、上海后，在广州开通开通城区智驾导航辅助(NCA)功能2023/4智己上海、苏州、杭州、嘉兴、湖州智己 L7在4月底、LS7在6月推送高速 NOA 功能，首批开放5个城市，年内推至全国城区的城市 NOA 将在今年年内进行公测。无高精地图的DDLD 智能驾驶服务预计于 2023 年年底开启公测2023/5理想北京、上海6月开始在北京、上海开放城市 NOA 内测，半年开放通勤NOA 功能力争年底落地百城，开放不依赖于高精地图的

34、城市NOA，以及推出不挑路段的通勤NOA2023/6小鹏佛山、北京G9和P7i全系车型推送Xmart OS 4.3.0，全新一代高速NGP正式推出，城市NGP可用范围扩大至佛山和北京，在已开放功能的上海，城市NGP新增更多可用路段2023/6AITO上海、广州、深圳、重庆、杭州5城问界M5智驾版在7月OTA升级后，将在上海、广州、深圳、重庆、杭州5城开放城区NCA智驾功能，今年3季度不依赖于高精地图的城区NCA将在15城落地，到4季度将增加到 45城2023/6长城摩卡 DHT-PHEV 激光雷达版，采用了毫末智行自动驾驶数据智能体系 MANA，首搭城市 NOH 智能辅助驾驶系统图3.6 城市

35、NOA车企推送计划2022年高速NOA规模化应用，在AI大模型带动下，2023年城市NOA拓展加速。通过大模型训练摆脱对高精地图的依赖，头部造车实力已陆续通过OTA推送重点市场，城市NOA试点。其中理想更预计2023年底将拓展至全国100个城市。18第四章 用户篇车机质量、售前服务，为用户关注与投诉重点192023年，随着经济复苏，汽车消费市场逐渐释放，国家政策陆续出台、车企新车上市不断、优惠促销活动推出、品牌营销热点频出，用户舆情声量也不断推升。基于星谋云大数据监控及指标模型分析，其中主要舆情为产品体验，其次是服务体验和品牌口碑。相较2022年下半年，用户对品牌口碑更加重视，服务体验的关注度

36、有所降低。从能源类型看，用户对燃油与新能源车型整体一级指标关注度差异不大。但在好感度方面，新能源市场产品体验好感度度高于行业和燃油市场，新能源车的产品竞争力受到用户的认可；而品牌口碑、服务体验，燃油车具有优势，新能源在品牌、服务方面需更多关注和提升。品牌口碑-燃油产品体验-燃油服务体验-燃油品牌口碑-新能源产品体验-新能源服务体验-新能源60%70%80%90%100%0%20%40%60%80%100%均值：71.5%Y轴：正面率X轴：提及率图4.2 2023年1-6月燃油/新能源一级指标对比燃油新能源品牌口碑,6.80%产品体验,85.50%服务体验,7.80%图4.1 2023年1-6月

37、用户舆情分布环比：+1.5%环比：+0.4%环比：-1.9%纵观用户舆情，外观、经济性及动力性讨论热度依旧位列前三，是商家宣传、汽车测评及用户分享不可或缺的三件套。质量/品质提及率高且正面率偏低，用户吐槽声音较多。安全性便利性电池和充电动力性驾驶操控性经济性空间内饰配置舒适性通过性外观信息娱乐系统整体配置质量/品质智能化门店环境及设施售后服务销售服务车系保有量车系口碑品牌形象0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%均值：4.3%均值：70.7%Y轴：正面率X轴：提及率图4.3 2023年1-6月行业整体用户舆情二级指标

38、分布优势加强优势保持优先改进次要改进1、品牌口碑关注度提升，外观、经济性和动力热度前三数据来源：星谋云202、质量/品质差评为行业通病，燃油车和新能源车问题各有侧重安全性便利性电池和充电动力性经济性空间内饰舒适性通过性外观整体配置质量/品质智能化门店环境及设施售后服务销售服务车系保有量车系口碑品牌形象0%20%40%60%80%100%-5%0%5%10%15%20%均值：4.4%均值：30%Y轴：负面率X轴：提及率图4.7 2023年1-6月新能源-二级负面率指标分布安全性便利性电池和充电动力性驾驶操控性经济性空间内饰舒适性通过性外观信息娱乐系统质量/品质门店环境及设施售后服务销售服务车系保

39、有量车系口碑品牌形象0%20%40%60%80%100%-5%0%5%10%15%20%均值：4.4%均值：32%Y轴：负面率X轴：提及率图4.4 2023年1-6月燃油-二级负面率指标分布169 737 2,095 8,627 16,743 声音品质感车内气味整体质量异响质量投诉762 996 1,426 3,330 4,306 整体操控性转向性能刹车/制动性能换挡操作性能行驶稳定性高提及且高负面率高提及且高负面率42 365 1,005 2,461 6,368 声音品质感车内气味整体质量异响质量投诉图4.8 质量/品质三级负面指标数198 455 2,107 3,024 4,517 充电时

40、间电池衰减/里程衰减整体电池充电便利性续航里程根据23年上半年个人舆情的二级指标负面率分布，我们发现质量/品质指标在燃油车和新能源车舆情中均为高负面率及高提及率指标。燃油车的负面率主要源于质量投诉，汽车质量问题中烧机油和发动机故障是用户关注的焦点。而新能源车主对于质量投诉多源于中控黑屏、刹车异响等问题。燃油车的驾驶操控性是用户吐槽的次要方面，吐槽点集中在怠速抖动、轮胎打滑等行驶稳定性和变速箱顿挫、换挡慢等换挡操作性能的负面问题。与此相比，新能源车主更加关注电池和充电问题。差评主要集中在续航里程短、续航虚标等续航里程问题，以及充电桩稀少、充电速度慢等充电便利性问题。数据来源：星谋云图4.5 质量

41、/品质三级负面指标数图4.6 驾驶操控性三级负面指标数图4.9 电池和充电三级负面指标数213,976 5,123 5,981 6,860 9,010 7,792 6,649 8,771 10,701 10,980 16,827 13,012 1月2月3月4月5月6月投诉量问题数在2023年上半年，汽车行业的投诉量和投诉问题整体呈上升趋势，尤其是在5月份，投诉量出现显著增长并达到峰值。根据燃油和新能源市场的投诉趋势分析，5月的波峰主要由新能源市场投诉量飙升导致，除了价格变动投诉外，新能源汽车的车身生锈和座椅故障等质量问题投诉也相对突出。根据2023年5月的TOP5投诉问题，我们可以看到，投诉量

42、主要集中在价格变动问题。从23年初特斯拉大规模降价引发的车市价格战，到3月初东风雪铁龙C6的大幅降价，汽车行业迎来了降价潮。消费者对新能源汽车的价格调整反应更为敏感，在5月份价格变动的投诉量激增，进一步凸显了该问题。此外，5月投诉较多的还包括车身生锈和影音系统故障、座椅故障、疑似设计缺陷等汽车质量问题。在车身生锈、座椅故障和疑似设计缺陷的投诉中，新能源汽车的投诉占比较高，说明在一路狂飙的新能源市场，造车新势力在汽车基础设计和车身质量方面仍需改进。而在影音系统故障的问题上，则是燃油汽车和混动等其他车型的投诉量较高。3、汽车行业降价潮引发车主不满，新能源市场成重灾区2,167 2,841 3,05

43、9 3,662 3,546 3,748 3,179 4,321 4,639 5,473 5,250 5,262 1月2月3月4月5月6月投诉量问题数1,044 1,303 1,824 2,340 4,517 3,226 1,654 2,197 3,678 3,838 9,683 6,141 1月2月3月4月5月6月投诉量问题数23 50 282 131 84 451 653 263 1,085 2,658 407192152疑似设计缺陷座椅故障影音系统故障车身生锈价格变动燃油新能源其他数据来源：星谋云图4.10 2023年1-6月汽车行业投诉变化趋势图4.11 2023年5月TOP5投诉问题分

44、布图4.12 2023年1-6月燃油市场投诉变化趋势图4.13 2023年1-6月新能源市场投诉变化趋势22在23年上半年消费者投诉中，质量投诉仍占主流，投诉问题数超3.8万，其次为服务投诉和其他投诉。结合具体市场的投诉分布来看，燃油市场面临较多的是质量投诉问题，而新能源市场投诉则集中在服务投诉和其他投诉方面。值得注意的是，尽管新能源汽车在整体市场中的渗透率仅约为30%，但其投诉问题总量与燃油市场相当。这表明新能源市场虽然发展迅速，但在提升服务方面仍需加快步伐。对于质量投诉，车身附件及电器类问题为突出痛点，提及量超2.3万，在燃油和新能源市场均为重点问题。在服务类型的投诉中，承诺不兑现相关问题

45、排名靠前，新能源市场为投诉主要集中地，其次是销售欺诈和服务收费等相关问题，新能源市场在这两类问题中的表现也不尽如人意。在其他投诉问题方面，价格变动问题投诉最为突出，用户主要吐槽新能源汽车在购车后无故降价、增配降价等。5,989 21,271 6,144 8,084 12,963 6,585 4,570 其他投诉服务投诉质量投诉图4.14 2023年1-6月投诉类型分布燃油新能源其他126 1,180 899 1,014 2,696 3,785 11,090 68 918 9,472 3,102 燃油新能源其他568 516 279 496 1,207 462 1,457 1,004 187 2

46、85 525 618 533 2,117 1,136 2,683 239 1,036 1,076 1,258 779 821 1,268 燃油新能源其他31 1 5 199 657 502 4,693 110282燃油新能源其他4、新能源车投诉量不容忽视，服务和价格问题备受关注车身附件及电器发动机/电动机变速器前后桥及悬挂系统制动系统转向系统整体质量轮胎离合器智能化价格变动其他疑似设计缺陷疑似减配政策变动召回方案不合理使用说明书不准确厂家不召回承诺不兑现销售欺诈服务收费服务流程不完善服务态度其他服务问题配件争议人员技术服务效率数据来源：星谋云图4.15 2023年1-6月

47、质量投诉类型分布图4.16 2023年1-6月服务投诉类型分布图4.17 2023年1-6月其他投诉问题分布23附完整版报告目录（共49页）本报告节选自星谋云付费报告2023年上半年汽车行业分析蓝皮书，现限时特惠，仅需29.9元。如需购买，请扫描左方二维码，添加工作人员了解购买方式；本报告数据来源美云智数星谋云系统，如感兴趣，请扫描右方二维码申请系统试用账号。扫码添加微信,，购买完整版报告申请星谋云系统试用账号第一章 行业篇一、政策“加码”，支持新能源汽车高速、高质发展1、新能源购置税减免延长至2027年，展现国家支持新能源发展决心2、从电动化到智能化，推动新能源汽车高质量发展二、“最严”国六

48、b正式实施，整体影响可控1、标准大幅提升，但前期准备时间充分、后期预留销售空间2、主机厂早有应对，经销商库存可控，下半年影响有限三、上半年汽车行业价格波动频繁，下半年趋于稳定1、上半年，原材料下降、去库存压力，燃油及新能源均出现降价风潮2、下半年，整体行业价格保持稳定，部分品牌可能降价促销四、海外出口暴涨，欧洲、中西亚为主要增长点1、汽车出口量持续增长，2023年将成全球出口第一大国2、燃油车仍占主要市场，新能源增长迅速，汽车高端化明显3、欧亚市场占比70%，欧洲、中西亚及部分南美地区增长迅速五、新能源车型成新车主力，下半场关键为智能化1、新能源车型成为新车主力，自主八成为新能源，德系/日系开

49、始重视2、新能源车型趋势，纯电+增程、大/小两个方向、高端市场3、智能座舱、智能驾驶为汽车行业主要智能化方向第二章 市场篇一、整体市场，呈现消费分层趋势，消费升级、消费降级同时并存1、整体市场23年1-5月销量同比上涨，但仍未及预期2、价格段看，23年消费分层趋势愈加明显3、按品牌看，TOP10品牌加速圈地，比亚迪力压南北大众4、小型轿车市场成为新增长点，家庭出行场景中大型车增速亮眼24附完整版报告目录（续）二、燃油市场，混动车型、豪华品牌逆势增长1、油电混动及轻混销量份额、在售车型都在逐步提升2、合资品牌占主导，豪华品牌份额也在逐年提升三、新能源市场，插混、增程获青睐，小型、中大型两头发展1

50、、新能源市场整体，对燃油市场“威胁”等级提升2、能源类型，纯电细分布局完善，插混、增程获消费者青睐3、细分市场，新能源汽车存在两头突破的现象4、区域发展，新能源市场下沉，北方二线存在机会第三章 技术篇一、整体市场，安全、智能和便捷的功能配置增长最快二、新能源市场，与整体有明显差异，更加智能化，关注用户体验1、新能源汽车，装备率提升配置与整体市场有较大差异2、热门新势力，更加关注用户驾乘体验，智能化升级三、配置优化，实用但使用场景少的配置装车率下降四、用户热议，驾乘体验、系统升级、健康安全等配置受到关注1、HUD抬头显示、OTA升级、中控屏等用户热议2、用车生活，健康离不开一份放心的空气五、智能

51、驾驶，ADAS渗透率提升、NOA向城区加速落地1、政策大力支持高层级自动驾驶的试点与普及2、智能硬件加速前装，满足L2驾驶要求车型已量产3、ADAS渗透率提升，但高阶智能驾驶仍未到量产前4、下阶段L3及以上自动驾驶普及需要芯片算力提升+大模型加持5、NOA从高速向城区加速落地，2023年自动驾驶“卷”向城市NOA第四章 用户篇一、车主对品牌口碑、驾乘体验、购车服务等关注提升1、整体舆情，品牌口碑关注度提升，外观、经济性和动力热度前三2、品牌口碑，车系评价为用户购车主要关注因素，部分功能配置用户评价不值3、产品体验，用户外观需求升级，造型独特、科技时尚成为新的加分项4、服务体验，销售政策影响用户

52、购车决策，以用户为中心的上门试驾收到好评二、质量/品质为行业通病，动力、内饰负面率增长快1、质量/品质差评为行业通病，燃油车和新能源车问题各有侧重2、燃油车空间负面率提升快，新能源减配和无备胎成高增长痛点三、新能源投诉量高企，产品与服务质量亟需改进1、汽车行业降价潮引发车主不满，新能源市场成重灾区2、新能源车投诉量与燃油车相当，其服务和价格问题备受关注25联系我们联系顾问星谋云公众号美云智数星谋云版权及免责声明：本报告由美云智数星谋云制作，报告中文字、数据等内容受中国知识产权相关法律法规保护。本报告基于已公开的资料信息及星谋云监测数据撰写，但我们不保证该等信息、资料及数据的完整性、准确性。美云

53、智数对该报告的数据和观点不承担法律责任。源自财富世界500强美的集团，2016年注册成立，依托美擎工业互联网平台，基于先进企业的业务实践，将管理实践软件产品化，通过大数据、物联网、人工智能、云计算等技术，为智能制造及产业互联提供工业软件及数字化咨询服务，业务涵盖数字化咨询、智能制造、数字化研发、数字营销及服务、数字化经营管理、产业互联等领域，在汽车汽配、电子半导体、农牧食品、装备制造、日化酒饮、医药医疗等垂直行业具有领先的数字化解决方案。整合汽车行业大数据，通过大数据+AI技术，沉淀了一套成熟的行业知识指标体系，聚焦对细分市场趋势、场景化技术配置、用户全旅程声音的深度洞察，为企业商品战略、产品研发和客户服务提供数据决策支持，落地“以用户为中心”战略。美云智数公众号系统免费试用：