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1、分析师分析师杨晓峰杨晓峰登记编号:S01杨昊杨昊登记编号:S04国内AI观察:操作系统、效率工具与教育赛道传 媒 团 队传 媒 团 队 行 业 深 度 报 告行 业 深 度 报 告证券研究报告|传媒行业|2023年 10月 27日报告摘要1 政策端:鼓励政策端:鼓励AI探索,大模型备案落地探索,大模型备案落地1)国家政策推动有序发展,地方积极行动:)国家政策推动有序发展,地方积极行动:2023年初以来,中央通过发布意见或规划、推动备案等方式推动AI健康有序发展,各地方也积极出台相关政策,鼓励地方AI产业发展。2)算法备案已推出两批,内部结构呈现多元化
2、:)算法备案已推出两批,内部结构呈现多元化:服务技术支持者占比明显上升,两类角色占比趋于均衡;算法的内容生成能力多在文字相关,数字人/虚拟场景增加迅速;大型互联网公司占据重要角色,中小公司同样有机会;算法B端占比提升,C端上图像、AI大模型占比提升。3)备案通过)备案通过11家大模型产品,开始面向社会公众开放服务。家大模型产品,开始面向社会公众开放服务。2 公司端:大模型格局相对稳态,关注垂类、应用方向公司端:大模型格局相对稳态,关注垂类、应用方向1)通用大模型相对稳定,应用、生态、操作系统迸发活力。)通用大模型相对稳定,应用、生态、操作系统迸发活力。2)生态型公司:)生态型公司:百度全面布局
3、,大量合作伙伴接入;腾讯未来接入混元,重塑自有产品形态;阿里巴巴通义关注人机交互,生活办公场景多应用。3)应用类公司:)应用类公司:金山通过AI赋能提升办公效率;美图基于AI提供绘画、设计、视频三大场景。4)内容型公司:)内容型公司:哔哩哔哩从创作到用户两端用AI赋能;快手借助AI整合平台内容。5)操作系统)操作系统+AI或许是重要方向:或许是重要方向:华为、小米、vivo均已开始布局。3 产品端:关注效率与教育类应用产品端:关注效率与教育类应用1)大模型)大模型AI对话产品:对话产品:有一定用户基数,但难以维持。2)效率工具类应用:)效率工具类应用:粘性足够的存量产品+AI,可进一步提升关注
4、度。3)其他)其他AI应用:应用:当前多数垂类应用国内影响力尚小。4)关注)关注GPT4多模态催化教育赛道。多模态催化教育赛道。2YZzXNAdWeXlXnRnR6M9R6MnPqQmOtQlOoPrRlOnOmMbRrQrRNZnRzQvPqMsR报告摘要投资建议:投资建议:AI发展到一定程度后,产品的落地可行性是重要衡量标准,建议关注:1)有较为明确用户粘性的产品,特别是效率提升、工具类,如美图、金山软件。2)有望受益于GPT多模态趋势下的新应用产场景如教育:学习机产品公司,如佳发教育(口语学练机)、鸿合科技(课堂学习机)、视源股份(希沃学习机)、科大讯飞;教育出版公司,特别是积极进行智慧
5、化、数字化布局,有独特科教资源的公司,如南方传媒(教育信息化)、中国科传(科教类出版物)、皖新传媒(华为合作学习机、智慧教育业务)、世纪天鸿(教辅教材)、中南传媒、凤凰传媒。风险提示:国内AI大模型迭代不及预期;教育、医疗等应用行业相关政策收紧风险;AI成本高企,短期无法大范围商业化风险。3目录41 政策端:鼓励政策端:鼓励AI探索,大模型备案落地探索,大模型备案落地2 公司端:大模型格局相对稳态,关注垂类、应用方向公司端:大模型格局相对稳态,关注垂类、应用方向3 产品端:关注效率与教育类应用产品端:关注效率与教育类应用4 投资建议与风险提示投资建议与风险提示1 政策端:鼓励AI探索,大模型备
6、案落地1.1 国家政策推动有序发展,地方积极行动国家政策推动有序发展,地方积极行动62023年初以来,中央通过发布意见或规划、推动备案等方式推动年初以来,中央通过发布意见或规划、推动备案等方式推动AI健康有序发展:健康有序发展:1月月-4月,主要推进数据安全与算法安全规范工作。月,主要推进数据安全与算法安全规范工作。加快数据安全技术与新兴技术的融合创新,优化算力布局,明确安全评估规定及管理办法以促进数字化和人工智能领域的安全和健康发展。6月月-9月,各类管理办法逐步生成。月,各类管理办法逐步生成。要求符合条件的算法进行备案,推行人工智能服务管理办法,以促进其应用和发展。进入进入10月,方案进一
7、步完善化。月,方案进一步完善化。积极推动人工智能和智能算力的发展,并关注确保相关服务和技术的安全性和质量。资料来源:中华人民共和国中央人民政府,工信部,中央网信办,方正证券研究所关于促进数据安全产业关于促进数据安全产业发展的指导意见发展的指导意见工业和信息化部等十六部门加快数据安全技术与人工智能、大数据等新兴技术的交叉融合创新2023年2月数字中国建设整体布局规划数字中国建设整体布局规划中共中央、国务院系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动2023年4月生成式人工智能服务管理办法生成式人工智能服务管理办法国家互联网信息办公室明确了AIGC“提供者”的法定责任与依据,确定了A
8、I产品的安全评估规定及管理办法关于发布深度合成服务关于发布深度合成服务算法备案信息的公告算法备案信息的公告国家互联网信息办公室公开发布境内深度合成服务算法备案信息(首批41个)2023年6月2023年7月生成式人工智能服务管理暂行办法生成式人工智能服务管理暂行办法国家发展和改革委员会等六部门鼓励AIGC技术在各行业领域的创新应用,支持各机构在AIGC技术创新上开展协作关于发布第二批深度合成关于发布第二批深度合成服务算法备案信息的公告服务算法备案信息的公告国家互联网信息办公室公开发布境内深度合成服务算法备案信息(第二批110个)2023年9月2023年10月算力基础设施高质量发展行动计划算力基础
9、设施高质量发展行动计划工业和信息化部等六部门结合人工智能产业,逐步提升智能算力占比图表:2023年AI相关国家政策与大事梳理2023年1月生成式人工智能服务生成式人工智能服务安全基本要求安全基本要求全国信息安全标准化技术委员会给出了生成式人工智能服务在安全方面的基本要求2023年10月7各地方也积极出台相关政策,鼓励地方各地方也积极出台相关政策,鼓励地方AI产业发展。产业发展。其中,南京、北京、上海、深圳、杭州等大型城市都有发布相应行动方案,并提出相关产业规模目标,如北京提出2023年人工智能核心产业规模要到3000亿元,深圳则计划统筹设立1000亿元的基金群,杭州相对更加具体的提出了对通用大
10、模型、专用模型、产业园区、标杆企业的个数的目标,宁夏积极发挥“东数西算”规划优势。各地政府均结合本地情况积极规划。资料来源:各市政府办公厅,方正证券研究所时间时间单位单位文件名文件名主要目标主要目标2023年2月 南京市工业和信息化局 南京市加快发展新一代人工智能产业行动计划到2025年,全市人工智能总体发展水平走在全国前列,全市人工智能核心产业收入超过500亿元亿元。2023年5月北京市人民政府北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)到2025年,人工智能核心产业规模达到3000亿元亿元,持续保持10%以上增长,辐射产业规模超过1万亿元万亿元。2023
11、年5月北京市人民政府北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施提升算力资源统筹供给能力,提升高质量数据要素供给能力,系统构建大模型等通用人工智能技术体系,推动通用人工智能技术创新场景应用。2023年5月上海市发改委上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施提出发挥人工智能创新发展专项等引导作用,支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。2023年5月中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(20232024年)统筹设立规模1000亿元亿元的人工智能基金群,实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研院所与企业共建5家以上人工智能联合实验室20
12、23年7月杭州市政府办公厅杭州市人民政府办公厅关于印发加快推进人工智能产业创新发展的实施意见的通知到2025年,建成培育性能达到国际先进水平的通用大模型1个、具有行业重大影响力的专用模型10个,培育人工智能高能级示范园区5个、人工智能赋能标杆企业20家、典型应用场景30个。2023年8月宁夏回族自治区人民政府办公厅促进人工智能创新发展政策措施全力打造“西部数谷”,形成一批“东数西算”典型示范场景和应用,推动全区人工智能创新发展.图表:2023年主要地方AI政策1.1 国家政策推动有序发展,地方积极行动国家政策推动有序发展,地方积极行动1.2 算法备案已推出两批,内部结构呈现多元化算法备案已推出
13、两批,内部结构呈现多元化81)两批共)两批共151个,官方划分为“服务提供者”“服务技术支持者”两种角色个,官方划分为“服务提供者”“服务技术支持者”两种角色服务提供者面向服务提供者面向APP,最终为,最终为C端用户提供服务。端用户提供服务。这类算法为C端APP提供移动互联网信息服务,再由APP生成AI内容提供给C端用户,如首批备案清单中百度的“PLATO大模型算法”,通过生成开放域的文本回答服务于小侃星球APP。服务技术支持者面向服务技术支持者面向B端企业。端企业。这类算法向企业端客户提供算法服务的技术支持,后者可能再用于向其他方提供服务,如阿里的“达摩院图像合成算法”通过API提供文字信息
14、转化为图像信息的功能,服务于图像合成类的企业端客户。服务技术支持者占比明显上升,两类角色占比趋于均衡。服务技术支持者占比明显上升,两类角色占比趋于均衡。首批中,服务技术支持者与服务提供者分别为8个和33个,到第二批次分别为44个和66个,从比例上看,服务技术支持者占比从首批的20%增加至40%,体现市场上对算法技术的支持服务需求正在增长,政策方面也认可了他们的服务价值。资料来源:国家互联网信息办公室,方正证券研究所图表:两批次备案算法各类角色构成33668444.1251.50080100120首批第二批服务技术支持者服务提供者服务提供者:服务技术支持者(右轴)互联网信息
15、服务服务提供者APPC端用户AI生成内容服务技术支持者B端企业其他方算法服务算法服务图表:算法角色服务流程示意图92)算法的内容生成能力多在文字相关,数字人)算法的内容生成能力多在文字相关,数字人/虚拟场景增加迅速虚拟场景增加迅速根据应用场景,备案算法可以划分为多个类型,如主流的根据应用场景,备案算法可以划分为多个类型,如主流的包括客服/对话、文本/写作、图像、视频、音频以及泛多模态。大模型也涵盖数字人大模型也涵盖数字人/虚拟形象、教育、代码等具体场景。虚拟形象、教育、代码等具体场景。在元宇宙时代的背景下,虚拟数字人正逐渐成为各行业价值生产的核心。在第二批备案清单中,“商汤Avatar半身全身
16、驱动算法”通过处理输入的图片和视频数据,借助动作和姿态捕捉等高级技术生成虚拟数字人,并在虚拟数字人场景中得到广泛应用。资料来源:国家互联网信息办公室,方正证券研究所场景分类场景分类代表案例代表案例算法介绍算法介绍客服/对话美团电话智能客服算法应用于电话智能客服场景,生成用户问题的文本智能回答。文本/写作讯飞语音识别算法应用于文本生成场景,提取语音中声学特征,结合语言模型,识别短音频,生成文本信息。图像百度文生图内容生成算法应用于图像生成场景,使用图文匹配神经网络模型和扩散生成模型,实现生成与输入文本语义一致的图像。视频一帧智能文本生成视频算法应用于视频生成场景,根据输入的文本、视频,结合素材库
17、,生成视频。音频腾讯云语音合成算法应用于文本转语音场景,使用已授权的声优声纹信息,通过API提供文本转语音功能。泛多模态达摩院交互式多能型合成算法应用于开放域多模态内容生成场景,通过API提供根据用户输入生成多模态信息的功能。数字人/虚拟形象商汤Avatar半身全身驱动算法应用于虚拟数字人场景,根据输入的图片、视频数据,通过动作、姿态捕捉等技术,生成虚拟数字人。教育好未来教育中英测评算法应用于在线教育场景,根据输入的语音,结合语音识别模型与打分模型,输出语音得分。代码商汤AI代码生成算法应用于代码生成场景,根据用户输入的文本信息,生成符合用户预期的代码、文本内容。图表:主要算法应用场景及代表案
18、例1.2 算法备案已推出两批,内部结构呈现多元化算法备案已推出两批,内部结构呈现多元化10就两次备案情况对比而言:客服客服/对话、文本对话、文本/写作、图像生成技术仍在快速发展。写作、图像生成技术仍在快速发展。客服/对话、文本/写作、图像这三类应用场景的算法有明显增加,占比也基本稳定,其中应用于文本/写作场景的算法增加尤为显著 视频、音频、泛多模态视频、音频、泛多模态这三类应用场景的算法数量持平,占比相对下降。应用场景泛化,特别是数字人应用场景泛化,特别是数字人/虚拟形象生成技术显著增加。虚拟形象生成技术显著增加。第二批备案清单中,开始涌现出一批应用于数字人/虚拟形象、教育、代码等具体场景的算
19、法,特别是数字人/虚拟形象在第二批出现了15个,其中包括百度的“数字人驱动算法”、商汤的“2D数字人合成算法”以及网易的“网易AILab数字人生成算法”等。资料来源:国家互联网信息办公室,方正证券研究所图表:两批次算法中按应用场景数量(个)图表:两批次算法中按应用场景占比2725271015202530首批第二批29%14%22%16%18%2%0%0%0%22%20%22%9%10%2%12%1%2%0%5%10%15%20%25%30%35%首批(占比)第二批(占比)1.2 算法备案已推出两批,内部结构呈现多元化算法备案已推出两批,内部结构呈现多
20、元化113)大型互联网公司占据重要角色,中小公司同样有机会。)大型互联网公司占据重要角色,中小公司同样有机会。大型互联网公司整体占据优势。大型互联网公司整体占据优势。两次备案中,阿里系公司共有24项大模型算法获批备案,腾讯、网易、商汤、百度分别有11、11、8、6个,科大讯飞、抖音(字节跳动)、华为等的备案也在4个及以上。第二批报备中公司主体多元化趋势显著。第二批报备中公司主体多元化趋势显著。第二批报备公司已达59家,也出现了像秘塔科技、水母智能与鹏图设计这样的新兴公司,特别是与第一次对比来看,阿里系与腾讯系备案了共计21个算法,占领首批41个中的50%以上,而到第二批次,大型公司的占比有明显
21、下降,更小的公司获得了更多机会。资料来源:国家互联网信息办公室,方正证券研究所图表:两批次备案算法根据主体公司分类(个)0395333000首批第二批1.2 算法备案已推出两批,内部结构呈现多元化算法备案已推出两批,内部结构呈现多元化注:两次备案合计不超过2个的计入其他124)算法)算法B端占比提升,端占比提升,C端上图像、端上图像、AI大模型占比提升:大模型占比提升:算法应用趋于多元化,算法应用趋于多元化,B端应用明显增多。端应用明显增多。第二批备案清单中,B端用户占比已接近40%,
22、更多面向企业的算法获得审批意味着企业市场对算法应用的需求明显增加;另外新增了专门面向社交、学习、数字人、AI代码类的APP应用。C端中图像、端中图像、AI大模型类应用呈增长趋势,而电商类应用数量锐减。大模型类应用呈增长趋势,而电商类应用数量锐减。第一批备案清单中,AI大模型类应用的算法仅有“百度文生图内容生成算法”1项,随着AI大模型加速推出,该类应用在第二批中已增长至10项。而电商类应用占比由22.0%下降至3.6%。资料来源:国家互联网信息办公室,方正证券研究所图表:两批次备案算法按照应用APP的功能分类(个)0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40
23、.0%45.0%首批第二批055404550首批(占比)第二批(占比)1.2 算法备案已推出两批,内部结构呈现多元化算法备案已推出两批,内部结构呈现多元化图表:两批次备案算法按照应用APP的功能分类占比1.3 备案通过备案通过11家大模型产品家大模型产品1311家大模型通过备案,向家大模型通过备案,向C端开放使用。端开放使用。自生成式人工智能服务管理暂行办法发布以来,已,已有11家大模型通过备案,包括北京的文心大模型、云雀大模型、GLM大模型、紫东太初大模型及百川大模型,上海的日日新大模型、ABAB大模型以及书生通用大模型,广东的盘古大模型与混元大模型,科大讯飞的星火大模
24、型也获得了备案批准。大模型开始面向社会公众开大模型开始面向社会公众开放服务。放服务。备案的通过意味着这些大模型的相关产品可直接面向社会公众提供服务,大模型有机会获得更多用户反馈数据,从而反向提升产品效果。资料来源:国家互联网信息办公室,环球网络,各公司官网,贝壳财经,方正证券研究所整理图表:大模型报备项目情况名称名称开发方开发方源代码源代码 宣布通过备案宣布通过备案产品形态产品形态适用平台适用平台文心大模型百度闭源2023/8/31文心一言、百度搜索、览卷文档、E言易图、说图解画、一镜流影Web、iOS、Android云雀大模型字节跳动闭源2023/8/31豆包、英语学习助手、超爱聊天的小宁、
25、英文写作润色、全能写作助手Web、iOS、AndroidGLM大模型智谱华章开源2023/8/31AI开放平台、智谱清言ChatGLM、CodeGeeX、小呆对话、写作蛙、CogViewWeb、iOS、Android紫东太初大模型中科院开源2023/9/1文本创作、知识问答、图文音理解、音乐生成、3D理解、信号分析Web百川大模型百川智能开源2023/8/31自然语言处理、语音识别和合成、图像和视频分析、智能家居控制、生活信息搜索Web、iOS、Android日日新大模型商汤科技闭源2023/8/31日日新开放平台、商汤如影、商量SenseChat、商汤秒画SenseMirage、商汤格物、明
26、眸、琼宇WebABAB大模型MiniMax闭源2023/8/31Minimax开放平台,提供Chatcompletion pro、Chatcomp letion、T2A、Embeddings等接口Web书生通用大模型 上海人工智能实验室开源2023/8/31书生多模态、书生浦语、书生天际Web盘古大模型华为闭源2023/8/31盘古NLP大模型、盘古多模态大模型、盘古CV大模型、盘古预测大模型、盘古科学计算大模型Web星火大模型科大讯飞开源2023/8/31文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学能力、代码能力、多模态能力Web、iOS、Android混元大模型腾讯开源2023/9/15腾
27、讯会议、微信、腾讯云、腾讯广告、腾讯文档、QQ浏览器Web2 公司端:大模型格局相对稳态,关注垂类、应用方向2.1 通用大模型相对稳定,应用、生态、操作系统迸发活力通用大模型相对稳定,应用、生态、操作系统迸发活力15资料来源:各公司官网,方正证券研究所整理图表:AI相关重点科技互联网公司矩阵应用应用通用大模型通用大模型生态生态腾讯混元阿里通义金山WPS AI美图美图秀秀妙鸭相机百度文心字节云雀华为盘古上海人工智能实验室中科院紫东太初商汤商量操作系统操作系统+AI垂垂类类大大模模型型写作大模型教育大模型金融大模型2.2 生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴161)百度
28、:全面布局,大量合作伙伴接入)百度:全面布局,大量合作伙伴接入百度发布文心大模型,现已迭代至百度发布文心大模型,现已迭代至4.0版本。版本。文心大模型自2019年3月发布以来,一直保持着快速的迭代速度,现已更新至4.0版本。相比于3.5版本,文心大模型4.0实现了基础模型的全面升级,逻辑的提升幅度达到近3倍,记忆的提升幅度达到2倍多,综合水平与GPT4相比已毫不逊色。基于文心大模型的“文心一言”用户规模已达基于文心大模型的“文心一言”用户规模已达4500万。万。作为百度旗下首款大模型产品,“文心一言”是一款能够实现对话互动、问题回答、协助创作的知识增强大语言模型,自2023年8月31日向社会开
29、放以来,该产品用户规模已达4500万。伴随着文心大模型4.0的推出,“文心一言”的理解、生成、逻辑、记忆能力也实现了进一步提升。资料来源:文心大模型官网,方正证券研究所整理图表:文心大模型发展历程图表:“文心一言”界面图时间时间模型发布及迭代模型发布及迭代意义意义2019年3月发布文心大模型1.0参数过亿,文心 ERNIE 已使用知识增强概念2019年7月文心大模型升级至2.0参数进一步升级,于GPT-2推出后5个月发布2022年11月30日文心大模型的最新升级,包括新增11个大模型,大模型总量增至36个构建起业界规模最大的产业大模型体系2023年3月16日文心大模型迭代至3.0,知识增强大语
30、言模型文心ERNIE发布百亿级别大模型,发布了对标ChatGPT的产品“文心一言”2023年6月26日百度文心大模型已迭代至3.5版本IDCAI 大模型技术能力评估报告,2023中 7 项满分、综合评分第一,综合能力已超过GPT-3.52023年年10月月17日日文心大模型文心大模型4.0正式发布正式发布参数规模全球第一,综合能力与参数规模全球第一,综合能力与GPT-4相比毫不逊相比毫不逊色色17文心大模型由四类大模型构成,实现文心大模型由四类大模型构成,实现AI应用场景全覆盖。应用场景全覆盖。文心大模型针对语言、视觉、跨模态、生物这四大应用场景分别推出了NPL大模型、CV大模型、跨模态大模型
31、与生物计算大模型。此外,文心大模型还与各行业企业联手,在通用大模型的基础上学习各行业特色数据与知识,推出了国网-百度文心、浦发-百度文心等11个行业大模型。文心大模型合作伙伴服务类型主要为解决方案型。文心大模型合作伙伴服务类型主要为解决方案型。文心大模型的合作伙伴类型包括为客户提供通用行业解决方案的“解决方案类”、提供AI核心硬件产品或组件服务的“硬件能力类”、提供在线培训及线下教学等服务的“课程培训类”以及提供定制化数据获取的“数据服务类”。目前文心的合作伙伴主要为解决方案类,共计180家。资料来源:文心大模型官网,方正证券研究所整理图表:文心大模型构成及应用场景模型构成模型构成核心技术核心
32、技术应用场景应用场景NPL大模型文心一言ERNIE Bot、对话PLATO-XL、搜索ERNIE-Search、跨语言ERNIE-M、代码ERNIE-Code、ERNIE 3.0 Zeus、鹏城-百度文心、ERNIE 3.5面向语言理解、语言生成等NLP场景,具备对话生成、文学创作等能力CV大模型商品图文搜索表征学习VIMER-UMS、OCR图像表征学习VIMER-StrucTexT、多任务视觉表征学习VIMER-UFO、自监督视觉表征学习VIMER-CAE提供强大的视觉基础模型以及一整套视觉任务定制与应用能力跨模态大模型文图生成ERNIE-ViLG、文档智能ERNIE-Layout、视觉-语
33、言ERNIE-ViL、语音-语言ERNIE-SAT、地理-语言ERNIE-GeoL可实现跨模态检索、图文生成、图片文档的信息抽取等应用的快速搭建生物计算大模型蛋白质结构预测HelixFold、化合物表征学习HelixGEM-2、单序列蛋白质结构预测HelixFold-Single构建面向化合物分子、蛋白分子的生物计算领域预训练模型图表:文心大模型合作伙伴类型及数量060800180200解决方案类 硬件集成类 课程培训类 数据服务类2.2 生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴182)腾讯:未来接入混元,重塑自有产品形态)腾
34、讯:未来接入混元,重塑自有产品形态腾讯发布混元大模型,以腾讯云的腾讯发布混元大模型,以腾讯云的MaaS服务为基底,直接向社会开放。服务为基底,直接向社会开放。2023年9月7日,腾讯召开全球数字生态大会并正式发布混元大模型,同年9月15日,混元大模型通过备案。混元大模型具备新一代HCC高性能计算集群、自主研发的机器学习框架AngelPTM云原生的数据湖仓和向量数据库以及自研星脉计算网络架构的高性能网络,覆盖多轮对话、内容创作、逻辑推理、知识增强、多模态五大核心优势。腾讯已有超腾讯已有超50个产品接入混元大模型测试。个产品接入混元大模型测试。2023年9月7日,腾讯正式发布混元大模型,腾讯已有超
35、过50个自有产品和业务接入混元大模型测试。腾讯云、微信、腾讯会议、QQ浏览器已接入混元大模型,腾讯广告、腾讯文档仍处于内测阶段。资料来源:腾讯官方公众号,方正证券研究所整理图表:混元大模型接入产品介绍产品产品功能功能大模型接入历程大模型接入历程核心技术核心技术腾讯云MaaS服务平台,允许客户调用混元大模型构建专属于不同产业场景的应用2023年6月19日,发布面向 B 端客户的腾讯云 MaaS服务解决方案混元大模型微信微信小程序上线“腾讯混元助手”,AI问答、AI绘画,解答问题、处理任务2023年9月6日,“腾讯混元助手”小程序在微信上线,限受邀用户体验混元大模型腾讯会议具有总结前文、自动设置提
36、醒项目、智能录制会议等功能的 AI 小助手2023年9月8日,腾讯会议宣布已接入腾讯混元大模型混元大模型QQ浏览器智能摘要、智能问答、多轮提问、原文定位2023年10月12日,“PDF 阅读助手”开启体验测试申请混元大模型腾讯广告进行智能化广告素材创作,满足千人千面,实现文、图、视频自然融合仍处于内测阶段混元大模型腾讯文档一键生成标准格式文本,精通数百种 Excel 公式,支持自然语言生成函数,并基于表格内容生成图表仍处于内测阶段混元大模型图表:腾讯会议AI小助手示意图2.2 生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴193)阿里巴巴:通义关注人机交互,生活办公场景多应用
37、)阿里巴巴:通义关注人机交互,生活办公场景多应用阿里发布通义大模型系列,实现国内首个阿里发布通义大模型系列,实现国内首个AI统一底座。统一底座。2018年,阿里开始启动大模型的相关研究,从“以理解型业务”为主转变为“以生成式任务”为核心。2022年9月2日,阿里发布了最新的“通义”大模型系列。通义大模型构建了一个由统一学习范式和模块化设计组成的统一底座,从而实现了模态表示、任务表示和模型结构的高度统一。通义大模型系列主要产品包括通义千问、通义听悟、通义万相。通义大模型系列主要产品包括通义千问、通义听悟、通义万相。阿里先后发布了面向生活与工作的智能助手“通义千问”、面向会议与课堂的AI助手“通义
38、听悟”以及AI绘画创作大模型“通义万相”,覆盖语言、听觉、多模态等领域,致力于实现接近人类智慧的通用智能,让AI从“单一感官”到“五官全开。资料来源:通义大模型官网,方正证券研究所整理图表:通义大模型系列主要产品介绍产品产品功能功能发展历程发展历程核心技术核心技术通义千问多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持2023年4月7日,“通义千问”开始邀请测试2023年4月11日,推出大语言模型通义千问2023年9月13日,通义千问大模型已首批通过备案,并正式向公众开放2023年9月25日,宣布开源通义千问Qwen-14B,免费可商用统一底座:统一学习范式OFA、模块化设计通义听悟实时转
39、写、章节速览、发言总结等功能2023年6月1日,发布“通义听悟”AI助手2023年8月2日,上线新功能:提取PPT、浏览器插件、钉钉和微信小程序阿里新一代工业级语音识别模型、自研语音语义多模态说话人算法、通义千问大模型通义万相图片生成:包括文生图、相似图生成等2023年7月7日,推出通义万相阿里研发的组合式生成模型Composer2.2 生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴20阿里巴巴所有产品将接入通义千问大模型。阿里巴巴所有产品将接入通义千问大模型。2023年4月11日,阿里云峰会上展示了旗下全新的大模型通义千问的多种落地应用,并宣布阿里巴巴所有产品未来将接入“通
40、义千问”大模型,包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。钉钉斜杠“钉钉斜杠“/”、天猫精灵、淘宝现已接入通义千问大模型。、天猫精灵、淘宝现已接入通义千问大模型。目前通义千问大模型已先后接入阿里旗下的天猫精灵、钉钉斜杠“/”及淘宝这三款应用,大模型的引入将进一步扩展其应用场景。资料来源:通义大模型官网,未来精灵公众号,钉钉公众号,方正证券研究所整理图表:通义大模型系列接入产品介绍产品产品功能功能大模型接入历程大模型接入历程核心技术核心技术天猫精灵根据用户需求与场景随时生成内容2023年4月11日,天猫精灵官方宣布天猫精灵将正式接入通义千问通义千问大模型钉钉斜杠“/”文档转换、即时通讯、视频
41、会议、应用开发2023年4月18日,春季钉峰会上钉钉正式推出钉钉斜杠,钉钉正式接入“通义千问”大模型2023年7月7月,钉钉斜杠“/”已接入通义万相通义千问大模型通义万相大模型淘宝实现全新AI对话交互体验及更精准的推荐2023年9月13日,淘宝内测应用淘宝问问接入通义千问通义千问大模型图表:钉钉斜杠应用界面示例图2.2 生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴资料来源:凤凰网,每日经济新闻,头号AI玩家,方正证券研究所用户可以在淘宝上使用“淘宝问问”来获取商品信息、价格、评价等。淘宝问问可以较为准确地理解用户的需求,为用户进行个性化的商品推荐,提高人与商品的匹配效率。目
42、前,淘宝问问覆盖了七个主要功能场景:用我挑商品、婚礼策划师、旅行策划人、资深导购员、生活小能手、美食达人、灵魂写手。目前,淘宝问问共有三种模式。目前,淘宝问问共有三种模式。问答模式可以实现与消费者的“AI对话”交流,提供了更广的应用场景能力。指令模式则基于AI对搜索词进行补充,从而帮助消费者更加准确地描述需求,进行精准商品推荐。新上线的大促模式则可以综合立减、满减等大促优惠信息,生成并提供最具价格力的购买建议,从而降低用户挑选决策的成本。图表:淘宝问问商品推荐功能演示2.2 生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴22资料来源:淘宝问问,方正证券研究所整理图表:淘宝问问
43、功能场景功能场景功能场景具体功能具体功能用我挑商品对商品进行多维度的对比,帮助用户更好决策婚礼策划师帮助用户进行婚礼策划,推荐专属婚纱、婚礼举办地等旅行策划人规划旅行路线,推荐景点、酒店、旅行团,进行交通预定资深导购员基于商品使用场景推荐攻略及相关商品生活小能手解答用户关于日常生活技能方面的问题,并进行相关商品推荐美食达人提供各类美食的制作方法并进行相关商品的推荐灵魂写手帮助用户撰写小红书风格的种草文案2.2 生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴生态型公司:百度、腾讯、阿里巴巴用户点击进入“用我挑商品”的功能标签后,可以在足迹、购物车、用户收藏三个分类下任意选择两件商品,淘宝问问会从多个方面对两件
44、商品进行对比并给出选购建议。用户点击进入“旅行策划人”的功能标签后,可以根据自身需求询问淘宝问问旅游攻略,淘宝问问会提供旅游路线的规划,并推荐酒店、旅行团等商品,此外还可以超链接到机票、火车票的购买入口,帮助用户进行交通预定。图表:淘宝问问“用我挑商品”功能演示2.3 应用类公司:金山、美图应用类公司:金山、美图231)金山:)金山:AI赋能提升办公效率赋能提升办公效率金山与四家大模型展开合作,采取混合模型策略。金山与四家大模型展开合作,采取混合模型策略。2023年7月6日,金山办公与MiniMax、百度文心、智谱AI三家大语言模型合作方同台对话,演示大模型在WPS AI办公场景中的应用。20
45、23年10月17日,金山办公宣布与科大讯飞达成战略合作,双方将在AI大模型方面展开深度合作。同时,金山办公自研模型也有最新进展,未来金山将采取混合模型策略。WPS AI接入大模型,开启智能办公时代。接入大模型,开启智能办公时代。2023年5月16日,WPS AI将大模型能力嵌入四大组件:表格、文字、演示、PDF;此后又推出了内容创作与协作产品的智能文档、在线表格和应用搭建工具的智能表格、信息收集神器的智能表单以及提供移动办公新方式的WPS移动端。WPS AI围绕知识分析、内容生成、文本处理,赋予用户全新的智能办公体验。资料来源:WAIC2023,WPS AI官网,方正证券研究所整理应用大模型应
46、用大模型所属公司所属公司大模型具体应用大模型具体应用ABAB大模型MiniMax实现WPS中用户与文档的交互,用户可与文档进行对话文心大模型百度通过预设大量优化好的模板,实现内容创作的规模化和模型应用GLM-130大模型ChatGLM大模型智谱华章助力演示文稿写作、文章总结等通用办公场景星火认知大模型科大讯飞在数字办公产品、行业解决方案、AI大模型等多维度合作图表:WPS AI大模型应用情况功能功能具体内容具体内容WPS 文字文章起草、格式内容生成、文档细节提炼、灵感提供WPS 演示ppt生成、模板切换、生成演讲稿、图文资料获取WPS PDF文档概括、回答溯源、翻译提炼、语音提问WPS 表格根
47、据描述完成调用函数、分类统计等指令智能文档内容创作、满足各种写作要求智能表格快速查找和标记内容、批量处理数据智能表单通过拍照或对话生成表单、提炼考点、表单分析WPS 移动端提炼信息、文章创作图表:WPS AI功能情况2.3 应用类公司:金山、美图应用类公司:金山、美图24资料来源:WPS,方正证券研究所实机测试图表:WPS AI的文档功能起草大纲或各类文案选择文档生成总结等特定格式选择一段文字进行各类处理2.3 应用类公司:金山、美图应用类公司:金山、美图25图表:WPS AI的幻灯片功能资料来源:WPS,方正证券研究所实机测试输入主题生成大纲和微调生成初稿,可更换主题风格进一步内容创作或美化
48、2.3 应用类公司:金山、美图应用类公司:金山、美图26图表:WPS AI的表格功能资料来源:WPS,方正证券研究所实机测试写公式条件格式27资料来源:美图秀秀APP,方正证券研究所实机测试图表:美图秀秀典型AI功能2.3 应用类公司:金山、美图应用类公司:金山、美图文生图AI头像(图生图)AI文字(文字嵌入画中)AI商品图28资料来源:美图秀秀APP,方正证券研究所整理图表:美图秀秀AI场景功能及流程场景分类场景分类功能功能流程流程定价定价AI绘画图生图导入照片即可包含在订阅里;或者6美豆(0.86元)/次AI文字高级创作:选择图片,输入想要展示的文字(可选择样式、字体),点击生成(可选择背
49、景样式)一键创作:输入想要展示的文字点击一键创作即可(可选择背景样式)包含在订阅里文生图高级创作:输入想象画面的提示词,以逗号隔开,选择创意相关性、图片比例、创作风格,点击开始创作一键创作:输入想象画面的提示词,以逗号隔开,点击一键创作包含在订阅里头像制作导入至少3张单人无遮挡自拍照片,点击一键生成AI图像,选择性别50张/69美豆(9.86元);100张/99美豆(14.14元);200张/129美豆(18.43元)涂鸦生图选择导入涂鸦或开始涂鸦,添加画面描述包含在订阅里宠物头像选择创作方案、创意相关性、头像类型包含在订阅里线稿上色导入线稿,选择创作风格包含在订阅里AI设计AI海报选择海报类
50、型,输入文本信息包含在订阅里AI商品图选择商品图片,选择生成尺寸,点击开始生成包含在订阅里智能抠图导入照片,选择识别类型和画笔工具包含在订阅里AI消除选择图片中想要消除的区域,选择方式即可包含在订阅里AI视频AI动漫导入视频,选择风格10秒:60美豆(8.57元)/次;30秒:200美豆(28.57元)/次;60秒:400美豆(57.14元)/次画质修复导入照片或视频,选择修复后的画质包含在订阅里夜景提升导入照片,选择类型包含在订阅里分辨率修复导入照片,选择修复后的分辨率,如2K超清、4K极致包含在订阅里智能去印导入照片,点击去印记,或者框出需要消除的文字包含在订阅里AI扩图导入照片,选择等比
51、扩展/自由扩展(比例),点击开始扩展包含在订阅里2.3 应用类公司:金山、美图应用类公司:金山、美图2)美图:基于)美图:基于AI提供绘画、设计、视频三大场景。提供绘画、设计、视频三大场景。2.4 内容类公司:哔哩哔哩、快手内容类公司:哔哩哔哩、快手291)哔哩哔哩;从创作到用户两端的)哔哩哔哩;从创作到用户两端的AI赋能赋能目前在目前在AIGC领域的布局主要集中在三个方面:改善搜索体验、赋能内容创作以及虚拟领域的布局主要集中在三个方面:改善搜索体验、赋能内容创作以及虚拟UP主形象创建。主形象创建。2023年4月,哔哩哔哩发布了2022环境、社会及管治报告,报告显示“B站是目前全网AIGC内容
52、质量最高、最丰富的平台,近一年内相关视频播放量超20亿”。哔哩哔哩CEO陈睿在Q2业绩电话会上表示,AIGC是一个划时代的技术浪潮,AIGC技术对于UP主创作视频、B站社区体验都有很明显的增益。资料来源:壹日报,雷递网,新榜公众号,AI奇点,方正证券研究所图表:哔哩哔哩AIGC应用AIGC应用应用具体功能具体功能搜索AI助手帮助用户筛选和总结平台上的视频AI语音工具可以帮助UP主配音,节约创作视频的时间AI视频助手总结视频内容及弹幕高能时刻内容安全审核将大语言模型应用到内容安全审核中,极大提高审核效率,解放人力优化虚拟UP主形象虚拟主播可以与用户展开个性化对话,使虚拟的形象更自动化和人性化资料
53、来源:极客果核公众号,美股研究社,方正证券研究所搜索搜索AIAI助手助手用户在平台搜索框中输入“?”或以疑问句形式进行提问即可召唤出搜索AI助手,之后搜索AI助手将为用户生成相应的搜索结果,并提供参考的视频内容列表以及相关视频主要内容的总结。用户可以通过搜索AI助手快速检索到所需要的视频,并在短时间内把握相关视频的核心内容所在,有效提升了用户的搜索体验。搜索AI助手功能由哔哩哔哩自研的bilibiliindex大模型提供技术支持。bilibiliindex 大模型有效利用和挖掘了平台的海量数据,该模型除应用于搜索场景外,还可以拓展到其他场景,如内容推荐、内容生成、内容审核等,为B站的内容生态和
54、用户服务提供更多可能性。图表:搜索AI助手功能演示2.4 内容类公司:哔哩哔哩、快手内容类公司:哔哩哔哩、快手数据来源:哔哩哔哩、哔哩哔哩-AI视频小助理、方正证券研究所小笨机器人小笨机器人B站网页版具有有高能弹幕提示功能,可帮助用户快速跳转至视频的精彩时段。小笨目前拥有总结视频内容的功能。由关注者在知识、科技、汽车、美食、生活分区下的视频评论区发送“AI视频小助理 总结一下”来调用,并可以回复带有时间戳的分段落视频总结。小笨的文字识别功能是通过OCR(Optical Character Recognition,光学字符识别)实现的。先将视频分成许多帧,再对每帧应用OCR技术,最后完成视频的文
55、字化。据介绍,小笨还可以分析并理解文字的“言外之意”。图表:小笨上线与更新时间轴B站推出AI视频助理账号“小笨”视频总结功能正式上线宣布正在研发“总结视频弹幕高能时刻”和“总结评论”两个新功能推出AI笔记侠账号,收录评论区优质笔记功能升级,可通过私信分享视频给小笨,或私信发送BV号调用视频总结功能5月24日6月20日7月26日7月27日8月8日2.4 内容类公司:哔哩哔哩、快手内容类公司:哔哩哔哩、快手2.4 内容类公司:哔哩哔哩、快手内容类公司:哔哩哔哩、快手322)快手:借助)快手:借助AI整合平台内容整合平台内容快手快手AI对话依托于快手站内社区内容生态,通过互动对话的形式,可以帮助用户
56、快速查找短视频、达人、百科等内容,对话依托于快手站内社区内容生态,通过互动对话的形式,可以帮助用户快速查找短视频、达人、百科等内容,体验全新的信息获取形态。体验全新的信息获取形态。该功能一方面将快手站内大量的内容资源作为索引,解决大语言模型AI幻觉的问题,提升回答准确性;另一方面也用更加有效地资源组织形式满足用户多元化需求,不仅覆盖生活常识、服务查询等内容,而且用户还可以进行追问,在个性化的场景中寻找到更适合自己的搜索结果。快手快手AI对话功能由快手对话功能由快手AI团队自研的快意(团队自研的快意(KwaiYii-13B)大模型提供技术支持。)大模型提供技术支持。KwaiYi-13B-Base
57、 预训练模型具备优异的通用技术底座能力,目前在 MMLU、CMMLU、C-Eval、HumanEval 等 Benchmark 上处于同等模型规模的领先水平。而 KwaiYii-13B-Chat 对话模型则具备出色的语言理解和生成能力,支持内容创作、信息咨询、数学逻辑、代码编写、多轮对话等广泛任务。资料来源:快意 GitHub 主页,机器之心公众号,Tech星球公众号,方正证券研究所图表:KwaiYii-13B-Base 在 Benchmark 上的效果2.4 内容类公司:哔哩哔哩、快手内容类公司:哔哩哔哩、快手33快手快手AI玩评:玩评:用户只需要在快手视频的评论区输入6个字及以上的文字评论
58、,点击评论框右下角的AI标识,即可一键生成评论配图,点击“换换看”则可以切换更多风格。通过“AI玩评”功能,用户可以更精准、更有趣地表达自己的观点和情感,更便捷地在评论区进行趣味互动。快手快手AI玩评功能由快手自研大模玩评功能由快手自研大模型“可图”提供技术支持。型“可图”提供技术支持。可图大模型能够基于开放式文本生成各类的绘画作品,它有着三大突出特点:强大的文本理解、丰富的细节刻画,以及多样的风格转化。快手自研的中文LLM加上融合CLIP的图文特征作为文生图的文本理解模块,让“可图”大模型能更好地理解中文特色概念,减少了复杂概念、属性混淆等文生图领域常见问题。资料来源:头号AI玩家公众号,G
59、enAI新世界公众号,方正证券研究所图表:AI玩评功能演示341)华为:鸿蒙宣布嵌入)华为:鸿蒙宣布嵌入AI大模型,手机助手权限升级。大模型,手机助手权限升级。鸿蒙鸿蒙4.0接入盘古大模型,重构用户使用体验。接入盘古大模型,重构用户使用体验。2023年7月7日,盘古大模型3.0正式发布。同年8月4日,华为宣布鸿蒙4.0全面接入盘古大模型,基于盘古自然语言大模型、盘古视觉大模型与盘古多模态大模型,鸿蒙4.0实现了知识获取、逻辑推理、任务规划、记忆拓展、工具调用及创作辅助功能的全新升级,提供更加智慧的终端交互与个性化服务。资料来源:华为公众号,余承东官微,方正证券研究所图表:全新小艺功能演示2.5
60、 操作系统操作系统+AI或许是重要方向或许是重要方向华为手机智慧助手小艺加持华为手机智慧助手小艺加持AI大模大模型,实现交互、生产力与服务的全型,实现交互、生产力与服务的全面升级。面升级。8月9日华为开发者大会2023上,华为推出了全新小艺,基于盘古L0基础大模型:全新小艺在智慧交互方面实现了智能对话交互与服务直达功能;在高效生产力方面可帮助用户快速摘要文本、辅助文案创作与图片二创;在个性化服务方面,可提供场景化服务组合与随口记事功能。352)小米:小爱同学升级大模型,澎拜)小米:小爱同学升级大模型,澎拜OS集成“集成“AI子系统”子系统”早在8月,小米宣布小爱同学将引入生成式大模型的升级,从
61、语音助手升级为智能助手,9月初开启测试。2023年10月17日,小米进一步宣布将启用全新操作系统澎湃OS,其8大子系统中的AI子系统将整个系统的“智能大脑”,不仅可以实现单设备端侧AI能力,也赋予整个生态全新的智能能力。资料来源:小米公司微博,雷军公众号,方正证券研究所图表:小爱大模型测试图表:小米AI升级时间表宣布时间宣布时间宣布内容宣布内容应用功能应用功能2023年8月14日小爱同学将升级生成式大模型支持超级问答、个性化创作、上下文理解等功能;作为产品使用助手,帮助用户熟悉使用2023年9月7日正式推出大模型小爱测试“写周报、做旅游攻略、制定健身计划,甚至写代码”2023年10月17日将启
62、用全新操作系统澎湃OS澎湃OS应用了AI子系统的“大模型”小米14系列将作为是第一款搭载新系统的手机,完成“人车家全生态”闭环,实现万物互联2.5 操作系统操作系统+AI或许是重要方向或许是重要方向图表:小米HyperMind跨多端智能思考中枢363)vivo:自研:自研AI大模型接入大模型接入Origin OS4其自研大模型将在Origin OS 4系统中被首次应用,其中包括十亿、百亿、千亿三个不同参数量级的5款自研大模型,将“智能体”概念应用于手机,全面覆盖核心应用场景。数据显示,vivo自研AI大模型同时位列C-Eval、CMMLU双榜的全球中文榜单榜首,在人文、社科等领域的表现优异。资
63、料来源:中关村在线,观察者网,方正证券研究所图表:C-Eval大模型评测榜单中vivoLM名列第一2.5 操作系统操作系统+AI或许是重要方向或许是重要方向3 产品端:关注效率与教育类应用3.1 大模型大模型AI对话产品:有一定用户基数,但难以维持对话产品:有一定用户基数,但难以维持381)对标)对标ChatGPT:对话产品有一定关注度。:对话产品有一定关注度。多家大模型研发公司都推出了自己的大模型对话产品,如百度文心一言、科大讯飞的讯飞星火、字节云雀大模型的豆包、智谱华章的智谱清言,在初面市或9月拿到备案正式向C端开放时,都有比较不错的关注度,如文心一言在9月初多日占据app store免费
64、应用榜榜首,讯飞星火也曾一度登顶。2)用户关注度难以维持。)用户关注度难以维持。对比几个主要的大模型对话APP,可以发现这类产品功能同质化程度高、使用场景相对单一、缺乏使用粘性,因此大多在应用推出一段时间后难以维持热度,几个产品中,关注度最高的文心一言,也仅仅维持在免费应用榜的100名开外。资料来源:七麦数据,方正证券研究所图表:主要大模型对话应用的App Store免费应用榜排名00500600文心一言讯飞星火豆包智谱清言020000040000060000080000000000018000003.1 大模型大模型AI对话产
65、品:有一定用户基数,但难以维持对话产品:有一定用户基数,但难以维持393)网页端访问量来看,对话产品比其他类型具备优势。)网页端访问量来看,对话产品比其他类型具备优势。根据similarweb对网页端的统计数据,知名对话类产品具备足够的访问量优势,以9月底的统计口径来看,文心一言接近158万次,讯飞星火55.7万次,智谱清言、豆包、百川智能等访问量也大多在7-19万范围,相比之下其他AI类产品访问量整体偏低。资料来源:similarweb,方正证券研究所图表:主要国内AI 产品网站访问量(9.23-9.29周度口径)(单位:次)3.1 大模型大模型AI对话产品:有一定用户基数,但难以维持对话产
66、品:有一定用户基数,但难以维持404)网页端对话类产品走势同样冲高回落。)网页端对话类产品走势同样冲高回落。资料来源:similarweb,方正证券研究所图表:主要大模型对话产品的网页访问量周度数据(次)050000000020000002500000300000035000007.017.087.157.227.298.058.128.198.269.029.099.169.23文心一言讯飞星火豆包智谱清言商量百川智能MiniMax混元紫东太初3.2 效率工具类应用:粘性足够的存量产品效率工具类应用:粘性足够的存量产品+AI,可进一步提升关注度,可进一步提升关注度411
67、)效率工具类产品场景明确,)效率工具类产品场景明确,AI加持下热度更能持续。加持下热度更能持续。以美图秀秀、wink、WPS Office为例,这些应用本身有较好的用户基础,使用场景相对明确,积极接入了AI模型实现功能改进,能够帮助提升关注度和付费意愿,免费榜排名有相对提升,体现了AI功能更新带来的效果。资料来源:七麦数据,方正证券研究所图表:美图秀秀、wink、WPS Office的App Store免费应用榜排名1121141161美图秀秀WinkWPS Office3.2 效率工具类应用:粘性足够的存量产品效率工具类应用:粘性足够的存量产品+AI,可进一步提升关注度
68、,可进一步提升关注度422)热度持续的关键还是在于使用场景,妙鸭相机走红后关注度下降。)热度持续的关键还是在于使用场景,妙鸭相机走红后关注度下降。7月17日,妙鸭相机在微信小程序上线,并迅速吸引关注,用户只需要提供几十张个人照片,支付9.9元,就可以生成自己的数字分身,随后选取模板快速生成新的照片。7月25日,妙鸭相机的关注度达到顶峰,但由于缺乏复购需求,随后逐渐回落。7月28日,产品上线APP store,关注度快速上升,8月7日后开始达到顶峰,一度登顶App Store免费应用榜首,但是后续并未能够及时推出对用户具备吸引力的新功能,用户热情快速消退,免费应用榜排名也一路下滑,10月开始就已
69、经在500名外。妙鸭相机的成功正是由于它把握了AI生成形象照的赛道痛点,加上价格实惠、操作简单、社交裂变,而后续场景丰富度不足导致不能持续。资料来源:七麦数据,微信搜索指数,方正证券研究所图表:妙鸭相机仅需9.9元即可生成数字分身并形成定制照片0500300350400450500妙鸭相机图表:妙鸭相机的App Store免费应用榜排名02000000400000060000008000000000000000000000图表:妙鸭相机微信搜索指数走势3.3 其他其他AI应用:当前多数垂类应用国内影响力尚小
70、应用:当前多数垂类应用国内影响力尚小43目前国内可用的主流AI应用中,访问量规模较大的包括:1)视频AI生成heygen,进入9月大幅提升到最高周度访问229万;2)语音转写软件notta,基本稳定在40万上下的周访问规模;3)搜索引擎辅助百度搜索AI伙伴;4)AI作图的美图设计室;5)翻译工具火山翻译。但这些应用访问量都不算大,整体低于国产大语言对话模型的水平。但这些应用访问量都不算大,整体低于国产大语言对话模型的水平。资料来源:similarweb,方正证券研究所图表:国内可用垂类AI产品周访问量走势(次)0500000000200000025000007.017.0
71、87.157.227.298.058.128.198.269.029.099.169.23百度搜索AI伙伴阿里堆友AI反应堆异思MindSporeMindshow揽睿星舟-Ai模型火山翻译中科驭数美图设计室魔术橡皮擦百度如流文心大模型玉言大模型标贝科技豆绘AI必优Chatppt笔灵AI来画网易见外倩言写作AI提示语Arctime跨平台字幕软件heygenNottaDupDubAl抠图pixian.aimymap.aiheygen百度搜索AI伙伴notta美图设计室火山翻译3.4 关注关注GPT4多模态催化教育赛道多模态催化教育赛道44教育工具类应用下载教育工具类应用下载量整体靠后。量整体靠后。
72、教育类应用免费榜前10大多排名比较靠后,且以信息查询类居多,真正的学习工具相对较少;教育工具类应用当前付费意愿较低。从畅销榜看,教育类应用排名整体大幅低于免费榜。GPT4多模态有望重塑多模态有望重塑教育产品形态,教育产品形态,目前来看比较有需求的方向包括驾考、学单词/拼音、作业辅导,而增加了图像识别、语音交互功能的chatgpt能够较好适配这类需求。资料来源:七麦数据,方正证券研究所图表:2023.10.25 App Store应用畅销榜教育类TOP10图表:2023.10.25 App Store应用免费榜教育类TOP104 投资建议与风险提示4.1 投资建议投资建议46AI发展到一定程度后
73、,产品的落地可行性是重要衡量标准,建议关注:1)有较为明确用户粘性的产品,特别是效率提升、工具类,如美图、金山软件。2)有望受益于GPT多模态趋势下的新应用产场景如教育:学习机产品公司,如佳发教育(口语学练机)、鸿合科技(课堂学习机)、视源股份(希沃学习机)、科大讯飞;教育出版公司,特别是积极进行智慧化、数字化布局,有独特科教资源的公司,如南方传媒(教育信息化)、中国科传(科教类出版物)、皖新传媒(华为合作学习机、智慧教育业务)、世纪天鸿(教辅教材)、中南传媒、凤凰传媒。4.2 风险提示风险提示47国内国内AI大模型迭代不及预期;大模型迭代不及预期;教育、医疗等应用行业相关政策收紧风险;教育、医疗等应用行业相关政策收紧风险;AI成本高企,短期无法大范围商业化风险。成本高企,短期无法大范围商业化风险。分析师声明与免责声明48评级说明49方正证券研究所上 海 市 静 安 区 延 平 路 7 1 号 延 平 大 厦 2 楼深圳市福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层广州市天河区兴盛路12号楼隽峰院2期3层方正证券北 京市 西城区 展览 路 4 8 号新联 写字 楼6 层长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层专注 专心 专业50