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1、2023年11月23日工欲善其事，必先利其器行业评级：看好证券研究报告自动驾驶政策框架梳理分析师刘雯蜀分析师刘静一邮箱邮箱证书编号S02证书编号S05添加标题95%摘要21、自动驾驶监管框架：“准入-应用-安全”三路并行从美国市场来看，2016年至2020年，美国陆续出台了AV1.0AV4.0等政策文件，明确在自动驾驶监管领域联邦与州层面的职能分工：其中联邦政府主要负责监管自动驾驶车辆标准等车辆准入环节；州政府主要负责道路测试、试点与演示要求等应用环节以及安全监管环节。从中国市场来看，2015年国务院印发的中国制造2025作为纲领性文件首次提出要大力

2、发展自动驾驶各项技术，此后，随着自动驾驶以及数据、网络安全等各项技术的发展，相关政策开始落地到具体层面，并于2018年3月开始发放自动驾驶路测牌照。2023年6月21日，工业和信息化部明确将启动智能网联汽车准入和上路通行试点。2、现有自动驾驶政策聚焦牌照发放、道路测试、示范应用、以及责任判定自2018年3月1日上海市颁发全国首批智能网联汽车道路测试牌照起，各地的上牌道路测试进度不断推进。2018年4月，工信部、公安部、交通部联合发布智能网联汽车道路测试管理规范（试行），对道路测试流程进行规范。2021年7月，三部门再次联合印发智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行），旨在将智能网联汽车由

3、道路测试向示范应用扩展。2023年11月，工信部等四部门正式发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，推进自动驾驶汽车上路通行试点。责任判定是自动驾驶立法的重要一环，针对现阶段L3级别自动驾驶车辆在行驶中发生的事故，各国的责任判定方向存在一定差异性。3、L3立法稳步推进国内L3及以上自动驾驶的立法和试点共经历了三个阶段：允许在封闭路段和规定开放路段测试；允许以无人驾驶汽车为载体的营利性和非营利性活动试点；推出对L3级以上的智能网联汽车的管理办法。目前国内正处于第三阶段，近期工信部强调会支持有条件的自动驾驶（L3）。4、投资机会一方面，L3立法推进有望促进智能驾驶全产业链的受益；另一

4、方面，看好自动驾驶对于智慧城市以及汽车数据安全产业的带动。wW9ZcXbWfZaVpNoOnMqOqQbRcM9PpNpPmOpMjMqRrQfQsQyQ9PpPuNNZtQnONZqNpM风险提示31、自动驾驶相关政策推进与落地节奏不及预期2、报告中对现存自动驾驶政策的梳理统计为基于公开资料的不完全统计3、行业竞争加剧，汽车行业价格战进一步恶化4、上游芯片供应能力波动，导致相关产品研发及出货不及预期5、板块政策发生重大变化目录C O N T E N T S4自动驾驶监管框架01政策梳理及牌照发放情况02L3及以上级别自动驾驶监管03投资机会04风险提示05自动驾驶监管框架01Partone5

5、自动驾驶政策监管框架“准入-应用-安全”三路并行通过对自动驾驶政策的梳理，我们认为相关领域监管框架构成为“准入-应用-安全”三路并行：1）车辆准入：主要关注车辆产品安全和标准体系建设2）应用流程：通过道路测试能力评估的车辆可以获得路测牌照，进行道路测试；进一步，针对道路测试良好的车辆进行示范应用，最终目标是实现自动驾驶车辆商业化运营3）安全监管：针对数据安全与网络安全的监管将贯穿于自动驾驶生产、准入及应用的全流程6道路测试示范应用商业运营安全监管道路测试申请高风险道路测试申请扩大道路测试范围申请增加道路测试车辆申请载人示范应用示范应用申请载物示范应用车辆准入道路测试能力评估资料来源：浙商证券研

6、究所梳理总结道路测试示范应用示范运营及商业运营安全监管道路测试能力评估车辆准入2022.03 无人驾驶汽车乘客保护规定强调自动驾驶车辆必须提供与人类驾驶传统车辆同等水平的乘员保护能力2017.07 自动驾驶法案首次对自动驾驶汽车的生产、测试和发布进行管理2017.09 自动驾驶系统：安全愿景（AV2.0）将15项安全评估标准修改为12项，要求厂商自愿性自我安全评估2022.09 现代车辆安全网络安全最佳实践通过推广车联网网络安全实践来提升自动驾驶运行的网络安全水平，旨在为车辆行业成员应对网络安全风险提供非约束性指导2017.03汽车安全和隐私法案2016.09联邦自动驾驶汽车政策（AV1.0）

7、全球首个无人驾驶汽车政策文件，给出自动驾驶机动车的性能指南，提出15项安全评估标准2017 夏威夷州签署一项行政命令，允许在该州进行自动驾驶汽车测试 2011 内华达州美国首个颁布允许自动驾驶法律的州,同年发放首个自动驾驶汽车测试牌照2020 为研究、调查、演示和培训的国产车辆以及设备提供豁免权允许美国汽车和设备制造商为研究、展示等目的，寻求临时性的联邦机动车安全标准豁免权自动驾驶政策监管框架美国：“联邦-州”两级管理0172016年至2020年，美国陆续出台了AV1.0AV4.0等政策文件，明确在自动驾驶监管领域联邦与州层面的职能分工：联邦政府主要负责监管自动驾驶车辆标准等车辆准入环节；州政

8、府主要负责道路测试、试点与演示要求等应用环节以及安全监管环节。资料来源：搜狐网、CSDN、清华大学智能法治研究院公众号、中国智能交通协会、盖世汽车智能网联公众号、第一电动网、智车信安公众号、浙商证券研究所2019 爱荷华州规定无人驾驶车辆可以在该州的公共高速公路上运行的条件2022.02 加州向Waymo和Cruise发放提供自动驾驶客运服务的许可证，允许在旧金山及周边提供收费客运服务自动驾驶政策监管框架中国：加快推进商业化应用018资料来源：中国政府网、工信部官网、信安标委网站、百度百科、自动驾驶大数据公众号、环球时报公众号、小马智行公众号、浙商证券研究所2015年，国务院印发的中国制造20

9、25作为纲领性文件首次提出要大力发展自动驾驶各项技术。此后，随着自动驾驶以及数据、网络安全等各项技术的发展，相关政策开始落地到具体层面，并于2018年3月开始发放自动驾驶路测牌照。2023年6月21日，工业和信息化部明确将在今后一段时期发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，并将启动智能网联汽车准入和上路通行试点。道路测试示范应用示范运营及商业运营安全监管2021.07智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）道路测试能力评估车辆准入2021.04智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）（征求意见稿）2022.11关于开展智能网联汽车准入和

10、上路通行试点工作的通知（征求意见稿）2023.11 关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知2017.06国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车)（2017 年）(征求意见稿)2022.09国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022 年）（征求意见稿）2022.08 武汉、重庆率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向百度Apollo旗下“萝卜快跑”发放全国首批无人化示范运营资格2021.04信息安全技术 网联汽车 采集数据的安全要求（草案）2022.02车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南2021.08汽车数据安全管理若干规定（试行）2018.04智能网联汽车

11、道路测试管理规范（试行）（现已废止）2017.12 北京北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)2023.11 广州小马智行宣布获得广州首个自动驾驶卡车编队行驶测试牌照，获准在广州开放道路上进行L4级编队自动驾驶测试政策梳理及牌照发放情况02Partone9海外政策梳理0210资料来源：北京市高级别自动驾驶示范区公众号、欧盟官网、交通言究社公众号、CAERI凯瑞认证公众号、清华大学智能法治研究院公众号、美国国家交通安全管理局官网、美国交通部官网、上海市法学会公众号、同济大学法学院公众号、中外自动驾驶制度研究公众号、智能网联汽车与数据合规公众号、浙商证券研究所美国2016/09联邦自动驾驶

12、政策：加速道路安全变革（AV1.0）：全球首个无人驾驶汽车政策文件，在安全要求、监管手段等多方面设置规定2017/07自动驾驶法案：首个联邦层面的自动驾驶法规，授权NHTSA为自动驾驶厂商提供安全标准豁免（如要求汽车具有方向盘和油门踏板以及4年的安全标准测试时间要求）2017/09自动驾驶系统：安全愿景（AV2.0）：提出针对厂商和开发者的12项安全设计要素，并明确联邦和各州监管职责的划分2018/10为未来交通做准备：自动驾驶汽车（AV3.0）：明确“技术中立”，强调“人将不再是唯一的操作者”，取消“机动车必须安装方向盘、踏板、倒车镜”的规定2020/01确保美国自动驾驶汽车技术领先：自动驾

13、驶汽车（AV4.0）：强调要促进各类组织机构的合作，为自动驾驶领域企业扫除监管障碍2022/03无人驾驶汽车乘客保护规定：明确了无人驾驶汽车可不配备方向盘、制动或油门踏板等人工控制装置德国2017/05道路交通法（第八修正案）：自动驾驶车辆必须配备驾驶员，以保持对道路的观察，并随时准备接管车辆的驾驶任务；车辆需配备“黑匣子”储存车辆控制权发生变化时的时间、位置信息2017/06自动化和网联化车辆交通伦理准则：“自动驾驶汽车需要将人类安全置于财产安全和动物安全之上”、“禁止自动驾驶系统在发生撞车事故时进行任何基于个人特征的选择性牺牲2021/07自动驾驶法：允许L3级自动驾驶汽车在德国全境行驶；

14、允许车辆在特定应用场景下使用L4级的自动驾驶功能，如按固定路线行驶的巴士等日本2016/09自动驾驶汽车道路实证测试指南：对测试机构、测试人员、测试车辆均提出技术要求，开始从制度上真正指导自动驾驶的路测2019/05日本道路交通管理法修正案：允许L3级自动驾驶汽车上路行驶，驾驶员需做好随时接管驾驶任务的准备2022/12日本道路交通管理法再次修订：允许L4级自动驾驶汽车和自动驾驶机器人上路行驶，仅限低人口密度区或特定的公车、物流车专用道行驶，同时配备车载摄影机以便在发生事故时快速分析责任人欧盟2018/05通往自动化出行之路：欧洲未来出行战略：从顶层规划层面为欧洲各国提供统一的智能网联汽车发展

15、目标，提出“到2030年普及完全自动驾驶”2019/04自动驾驶汽车认证豁免程序指南：规定自动驾驶系统功能和人机交互的安全要求，明确自动驾驶系统可请求驾驶人进行接管，但应保留有足够的接管时间2019/12整车型式认证框架法规：明确规定车辆所应满足的具体技术标准，包括事件数据记录仪（EDR）、驾驶人监测系统等多项技术规范要求2022/08全自动车辆自动驾驶系统（ADS）型式认证的统一程序和技术规范：是世界上首个允许成员国批准注册和销售高级别自动驾驶（L4及以上）技术汽车的技术法规道路测试02112018年4月，工信部、公安部、交通部联合发布智能网联汽车道路测试管理规范（试行），对道路测试流程进行

16、规范。2021年7月，三部门再次联合印发智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行），旨在将智能网联汽车由道路测试向示范应用扩展。地方落地层面，2021年9月，柳州率先跟进，印发柳州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）。据不完全统计，2022年1至11月，上海、天津、青岛等16个省市先后跟进中央政策，根据当地实际情况，印发实施细则。地区时间政策文件柳州市2021/09柳州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）上海市2021/10上海市智能网联汽车测试与示范实施办法天津市2022/01天津市智能网联汽车道路测试与示范应用实施细则（试行）青岛市2022/03青岛市智

17、能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）济南市2022/03济南市智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）合肥市2022/03合肥市智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范绍兴市2022/05绍兴市智能网联车辆道路测试和示范应用管理实施细则（试行）成都市2022/06成都市智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范实施细则（试行）苏州市2022/06苏州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）湖南省2022/08湖南省智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）芜湖市2022/08芜湖市智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）无锡市2022/09无锡市智能网联汽

18、车道路测试与示范应用管理实施细则深圳市2022/10深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则吉林省2022/10吉林省智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）大连市2022/10大连市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）嘉兴市2022/10嘉兴市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则厦门市2022/11厦门市智能网联汽车道路测试与示范应用实施细则（试行）表：国外自动驾驶试点和立法推进节奏资料来源：中国政府网、各地区政务信息公开平台、浙商证券研究所路测牌照0212资料来源：中国政府网、开放北京公众号、北京市高级别自动驾驶示范区公众号、全国汽车标准化技术委员会、

19、浙商证券研究所自2018年3月1日上海市颁发全国首批智能网联汽车道路测试牌照起，各地的上牌道路测试进度不断推进。我们总结，牌照进度主要有两大维度：1）以落地形式可划分为：道路测试、示范应用和商业化运营；2）以车辆类型可划分为：乘用车和商用车。道路测试示范应用商业化运营落地形式乘用车商用车车辆类型在道路指定的路段进行的智能网联汽车自动驾驶功能测试活动在道路指定的路段进行的具有试点、试行效果的智能网联汽车载人载物运行活动在道路指定的路段进行的通过（载人载物等）服务类形式实现常态化收费的智能网联汽车运营活动在设计和技术特征上多用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车（包括驾驶员座位在内最多不超过9个

20、座位）在设计和技术特征上多用于运送人员和货物的汽车路测/运营牌照发放情况0213时间地区获牌主体备注2018/03/01上海上汽、蔚来全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌2018/03/22北京百度-5张T3牌照（T1-T5，级别越高可测试的道路复杂程度越高，T3为当时颁发最高级别）北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌2018/03/30福建平潭县百度、金龙客车福建首批自动驾驶路测牌照2018/04/17长春中国一汽吉林首批2018/04/18重庆中国一汽、长安、百度、东风、广汽、吉利、北汽福田重庆首批自动驾驶路测牌照2018/05/14深圳腾讯深圳首张智能网联汽车道路测试通知书2018/09

21、/14无锡上汽、奥迪中国江苏首批路测牌照2018/09/20杭州阿里巴巴浙江首批路测牌照2018/10/12济南中国重汽山东首张路测牌照2018/10/26长沙中车电动、百度、酷哇中联、长沙智能驾驶研究院湖南首批路测牌照2018/11/30常州金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、苏州智加科技有限公司、厦门金龙旅行车有限公司全国首张智能网联商用车路测牌照；常州成为江苏第二个颁发牌照的城市2018/12/24肇庆裹动智驾（Auto X）裹动智驾成为继腾讯之后广东省第二家获路测牌照的公司2018/12/25天津天津卡达克数据有限公司、北京百度网讯科技有限公司天津首批路测牌照2019/01/17北京智行

22、者科技T3级，仍为当时颁发的最高级别路测牌照2019/04/02襄阳东风商用车、宇通客车湖北首张商用车（智能卡车、智能客车）道路测试牌照2019/04/11苏州初速度（苏州）科技、禾昆智能科技苏州首批路测牌照；苏州为江苏省第三个发放牌照的地市2019/06/15浙江德清县湖州首个、浙江第1个、全国第2个发牌的县城2019/06/20广州文远知行（20张）、广汽、小马智行、景骐科技、裹动智驾（AutoX）、深兰科技广州首批路测牌照2019/09/22武汉百度、海梁科技、深兰科技国内首批（武汉首批）智能网联汽车载人试运营许可证，率先探索无人驾驶商业化应用2019/10/11沧州百度河北首批、京津冀

23、区域第一批允许载人测试的自动驾驶测试牌照2019/10/25浙江德清县自动驾驶开放道路测试牌照：酷哇机器人、零跑科技、中车时代、蔚来、吉利、小马智行、禾昆智能智能网联汽车道路运输经营许可证：中通快递、德邦物流颁发7张自动驾驶开放道路测试牌照，2张智能网联汽车道路运输经营许可证2020/09/04合肥大众、江淮、奇瑞、安凯、百度、滴滴、四维图新、海梁科技、上海商场临港智能科技、杭州宏景智驾、域驰智能科技、上海仙途智能科技安徽省首批、合肥市首批路测牌照2020/11/02银川百度网讯、沧州云图科技、海梁科技、嬴彻科技银川市首批、宁夏省首批、西北地区首批路测牌照2021/04/15北京百度Apoll

24、o、小马智行、滴滴自动驾驶北京市智能网联汽车政策先行区正式开设，并颁发了先行区首批道路测试牌照2021/07/27北京主线科技、京东物流、中国重汽以及福佑卡车、福田汽车北京市首批商用车路测牌照2021/09/01柳州上汽通用五菱柳州首批、西南首批路测牌照2022/02/24成都百度Apollo成都公司成都首批路测牌照2022/06/17兰州宇通、蘑菇车联甘肃首批路测牌照2022/06/27浙江德清县阿里巴巴、赢彻科技国内首批“主驾无人”卡车路测牌照2022/07/09沈阳/沈阳首张路测牌照2022/08/05新余百度Apollo江西首张路测牌照2022/08/09重庆、武汉百度Apollo国内

25、首批全无人商业运营牌照2022/09/22西安陕重汽（1张自动驾驶牵引车）、陕汽集团（1张自动驾驶观光车）、商汤科技（3张自动驾驶小巴）陕西首批商用车路测牌照2022/12/19北京DeepWay商用车自动驾驶路测牌照2023/01/05新余百度网讯（商用车）江西省首张示范应用临时牌照2023/02/28绍兴绍兴市未来社区（商用车）、绍兴市城投阿波罗（乘用车）绍兴市首批路测牌照2023/06/08上海友道智途、图森未来、赛可智能、云骥智行全国首批无驾驶人路测牌照（可开展车内全无人路测）2023/07/07上海百度智行、AutoX安途、小马智行浦东首批无驾驶人路测牌照（可开展车内全无人路测）20

26、23/11/22广州小马智行广州首个自动驾驶卡车编队行驶测试牌照，获准在广州开放道路上进行L4级编队自动驾驶测试表：国内自动驾驶路测和运营牌照发放情况统计（不完全统计）资料来源：汽车测试网、北京市高级别自动驾驶示范区公众号、新余发布公众号、绍兴交通公众号、上海经信委公众号、上海市人民政府网、小马智行、浙商证券研究所责任判定0214资料来源：工业和信息化部电子第五研究所公众号、盖世汽车社区公众号、北京市高级别自动驾驶示范区公众号、国家法律法规数据库、浙商证券研究所美国2022.03无人驾驶乘员保护安全标准最终规则明确所有级别的自动驾驶系统都可被视为驾驶主体；但当前缺乏指导自动驾驶汽车事故责任界定

27、的联邦层面法规，各州对于责任界定做法不一，多数州既有追究司机责任的侵权责任法，也有制造厂责任法。英国2022.04公路法在车辆保持一条车道行驶、时速60公里/小时以下、司机做好准备在需要时收回车辆控制权的前提下，如车辆在自动驾驶模式下发生事故，司机无需承担任何责任，保险公司将会为自动驾驶模式下发生的事故负责。中国2022.06深圳经济特区智能网联汽车管理条例有驾驶人（L3）的智能网联汽车由驾驶人承担违法和赔偿责任；完全自动驾驶（L4）的智能网联汽车原则上由车辆所有人、管理人承担违法和赔偿责任，但若因汽车存在缺陷而导致违法或事故，可依法向生产者、销售者请求赔偿。责任判定是自动驾驶立法的重要一环，

28、针对现阶段L3级别自动驾驶车辆在行驶中发生的事故，各国的责任判定方向存在一定差异性：英国规定在特定情况下，自动驾驶时发生的事故均无需车内驾乘人担责；德国明确汽车制造商需为系统故障导致的事故负责；中国、日本则规定车辆所有者/驾驶人承担车辆在自动驾驶状态下的事故责任，并在车辆存在缺陷时可向车辆制造商要求赔偿，但实际应用层面驾驶人如何证明操作依规、系统发生错误存在较大争议。德国2017.05道路交通法第八修正案通过强制安装上车的“黑匣子”获得事故责任划分依据：人工驾驶阶段的事故由驾驶员承担责任；自动驾驶阶段如发生驾驶员依规操作、系统故障而导致的事故，汽车制造商需承担责任。日本2019.05道路交通法

29、修正案发生在L3自动驾驶车辆自主行驶时的事故，赔偿责任原则上由车辆所有者承担；车辆系统存在明显缺陷而导致事故时，由汽车制造商承担责任；外部黑客入侵自动驾驶系统而导致事故时，由政府进行事故赔偿。L3及以上级别自动驾驶监管03Partone15国外L3及以上自动驾驶的立法和试点资料来源：各国政府网站、梅赛德斯奔驰官网、浙商证券研究所海外自动驾驶立法与试点开展较早，其中德国为第一个修订法律允许L3级自动驾驶汽车上路行驶的国家，韩国是第一个制定L3安全标准的国家，日本的本田Legend是世界上第一辆获批的L3级车辆，德国的梅赛德斯奔驰公司在德国和美国部分州已经取得L3级别车辆的销售许可。日期部门具体内

30、容2017/06/20德国道路交通法修正案规定允许L3级自动驾驶汽车上路行驶2018/05/01比利时比利时联邦政府通过了一项皇家法令，引入了一项新条款（第59/1条），允许联邦交通部长在自动驾驶实验框架内偏离比利时交通法规的所有条款，不再要求车辆上必须有驾驶员2019/04/09欧盟委员会欧盟批准自动驾驶汽车豁免程序指南（指南）重点关注可在有限数量的驾驶情况下（L3级和L4级）自行驾驶的自动驾驶车辆。2019/03/08日本道路交通法修正案规定允许L3级自动驾驶汽车上路行驶2020/01/05韩国国土交通部制定全球首个3级自主车安全标准2020/04/01日本道路运输车辆法对L3级自动驾驶汽

31、车给出了定义和准入依据2020/11/11日本本田Legend成为世界上第一辆获得批准的L3车辆2021/03/04联合国自动车道保持系统ALKS作为“L3级”自动化驾驶第一份具有约束力的国际法规2021/07/27德国自动驾驶法允许车辆在特定应用场景下使用L4级的自动驾驶功能2021/12/09德国德国联邦汽车运输管理局为梅赛德斯奔驰生产的车型的自动车道保持系统（ALKS）颁发了全球首个自动驾驶领域的型式认证，允许在奔驰EQS车型上安装L3级自动驾驶功能2022/01/13联合国自动车道保持系统（ALKS）修订案覆盖了高速公路自动驾驶全场景，车辆适用范围扩大，特定交通环境中车速上限提高一倍2

32、023/01/26美国内华达州用于L3级有条件自动驾驶的同级领先DRIVE PILOT系统获得了内华达州当局的认证2023/06/09美国加利福尼亚州用于L3级有条件自动驾驶的同级领先DRIVE PILOT系统获得了加利福尼亚州当局的认证16表：国外自动驾驶试点和立法推进节奏03第一阶段：允许在封闭路段和规定开放路段测试-政策内容：提供固定路段供企业进行自动驾驶测试第二阶段：允许以无人驾驶汽车为载体的营利性和非营利性活动试点-政策内容：在城市规定的道路或者县级行政区的市辖区进行（非）营利性载人、城市环卫作业和载货及其它特种作业第三阶段：推出对L3级以上的智能网联汽车的管理办法-政策内容：对L3

33、及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分国内L3及以上自动驾驶的立法和试点资料来源：各省市政府官网、浙商证券研究所国内L3及以上自动驾驶的立法和试点共经历了三个阶段：允许在封闭路段和规定开放路段测试；允许以无人驾驶汽车为载体的营利性和非营利性活动试点；推出对L3级以上的智能网联汽车的管理办法。目前国内正处于第三阶段，近期工信部发文支持有条件的自动驾驶（L3）。1703国内L3及以上自动驾驶的立法和试点表：深圳市自动驾驶试点和立法推进节奏资料来源：各部门政府官网、浙商证券研究所以深圳市的自动驾驶立法和试点为例，在国家产业政策的引导下，深圳市L3及以上自动驾驶历经道路测试、固定区域试点运营，

34、这些政策措施将为智能网联汽车的发展提供良好的政策环境和市场机遇。随着技术的不断成熟和政策的进一步完善，智能网联汽车将会在实现人车共存、提高道路安全和交通效率等方面发挥越来越大的作用，同时也将促进整个汽车产业的升级和转型。日期部门具体内容2018/04/11工信部、公安部、交通运输部智能网联汽车道路测试管理规范（试行）规定了智能网联汽车上路测试的申请条件2018/05/14深圳市交通运输局深圳市为腾讯自动驾驶实验室发放全市首张智能网联汽车道路测试牌照，可供L3汽车上路测试2018/05/23深圳市交通运输局深圳市关于贯彻落实的实施意见进一步细化了深圳市申请道路测试的条件，并明确每台测试车辆应配备

35、至少一名测试安全员2018/10/30深圳市交通运输局深圳市智能网联汽车道路测试开放道路技术要求（试行）公布了首批智能驾驶的开放路测道路2020/08/11深圳市交通运输局深圳市关于推进智能网联汽车应用示范的指导意见允许企业以智能网联汽车为载体在指定的开放道路进行载人、城市环卫作业和载货及其它特种作业（均为非营利性）2021/03/23深圳市人民代表大会常务委员会深圳经济特区智能网联汽车管理条例（征求意见稿）明确规定智能网联汽车经登记取得登记证书、号牌和行驶证后，可上特区道路行驶、进一步放宽智能网联汽车道路测试和示范应用相关条件，规定智能网联汽车可以上特区的高速公路和城市快速路开展道路测试和示

36、范应用2021/07/30工信部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见规定了自动驾驶汽车及其生产企业的准入管理要求，为L3及L4级自动驾驶汽车的规模化量产做准备。2022/02/14深圳市萝卜运力（深圳）科技有限公司获批深圳市智能网联汽车示范应用，百度自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”正式落地深圳市南山区，面向市民提供自动驾驶示范应用出行服务2022/06/23深圳市人民代表大会常务委员会深圳经济特区智能网联汽车管理条例是全国首个对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，为已经达到有条件自动驾驶的车型合法上路，扫除政策障碍。2022/11/02工信部、公安部关

37、于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）针对L3和L4级别自动驾驶推出管理办法。2023/06/17深圳市萝卜快跑获得由深圳市坪山区颁发的首批智能网联汽车无人商业化试点通知书，可在深圳市坪山区开展L4级无人驾驶商业化收费运营2023/06/21工信部工信部表示今后一段时间要深化测试示范应用，启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶（L3级别的自动驾驶）。2023/11/17工信部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知：遴选具备量产条件的搭载智能网联汽车产品开展准入试点；对

38、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。1803国内L3及以上自动驾驶的立法和试点资料来源：各省市政府官网、小马智行、浙商证券研究所其他地区的自动驾驶立法也在有条不紊的进行中，其中北京和广州进行到无人自动驾驶在固定区域内商业试运营，上海部分区域已经推出针对L4级及以上的自动驾驶系统地方专项立法。日期部门/企业具体内容2018/12/25广州市交通运输部关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见规定了企业申请进行智能网联汽车测试的条件2019/06/20广州市交通运输部广汽集团、文远知行、小马智行、景骐、裹动智驾、深兰科技等六家企业共24台车辆获得广州市首批智能网联汽车道路测试

39、通知书，广州发布包括黄埔、白云、花都、南沙区在内的首批开放测试道路路段与道路定级，共有测试道路33条2020/08/07广州市交通运输局关于开展智能网联汽车道路测试先行试点工作的通知明确支持试点区域先行开展商业化运营试点，探索出智能网联模式下新型出行服务新模式。计划在2022年前，各先行试点区开展3家以上商业化运营试点2020/11/12北京市交通委员会北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）明确规定无人化测试申请要求2021/01/31广州市交通运输局广州市为小马智行、小马慧行、百度阿波罗等三家企业新发放测试通知书19张，同时广州首次在中心城区（海珠区）主干道开放11公里的测试道路，支

40、持企业在更广泛和复杂的道路环境中开展测试2021/06/22广州市小马智行宣布全无人驾驶车辆目前已加入广州Robotaxi车队，公众将有机会在广州南沙街头偶遇小马智行的无人车。代表着L4及以上车辆在不配备安全员的情况下可以在广州上路测试2021/11/23上海市上海市智能网联汽车测试与示范实施办法明确开展完全自动驾驶测试和示范的相关实施办法2022/12/05上海市浦东新区人民政府上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定是首部聚焦在L4级及以上自动驾驶系统的地方专项立法2023/04/26广州市小马智行获得广州市首个也是唯一一个远程载客测试许可，获准在广州开启全新阶段的自动驾驶出行服

41、务，小马智行在广州提供的是车内无安全员自动驾驶出行服务，代表着L4级自动驾驶载客可以在广州商业化运行2023/11/20广州市小马智行宣布获得广州首个自动驾驶卡车编队行驶测试牌照，获准在广州开放道路上进行L4级编队自动驾驶测试19表：其他地区自动驾驶试点和立法举例03投资机会04Partone20L3立法推进有望促进智能汽车全产业链受益0421硬件供应商软件供应商主机厂感知：摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达域控制器：智能驾驶域控制器、智能座舱域控制器自动驾驶算法：感知与决策算法操作系统：智能驾驶操作系统、智能座舱操作系统、V2X操作系统测试与仿真：自动驾驶仿真测试传统主机厂：国内厂商、

42、合资厂商、海外厂商造车新势力资料来源：浙商证券研究所整理绘制相关标的（软、硬件供应商视角）：德赛西威、中科创达、光庭信息、经纬恒润、华阳集团、四维图新看好自动驾驶对于智慧城市以及汽车数据安全产业的带动0422除智能汽车产业链外，我们看好自动驾驶推进落地过程中所带来的智慧城市以及汽车数据安全产业共振机会：-智慧城市：住房和城乡建设部、工业和信息化部正积极推动智慧城市基础设施与智能网联汽车（下简称“双智”）协同发展试点。2021年4月和12月，两部门分批印发通知确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为第一批试点城市，重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博等10个城市为

43、第二批试点城市。-汽车数据安全：国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、交通运输部五大部门2021年联合发布汽车数据安全管理若干规定（试行），使得让智能网联汽车在数据安全领域做到有法可依、有章可循。该规定出台后在中央网信办的指示下，地方网信办纷纷开展针对车企的数据安全调研情况。-相关标的：-智慧城市：千方科技、佳都科技-汽车数据安全：三未信安、信安世纪、数字认证、格尔软件、绿盟科技、深信服、安恒信息、奇安信、天融信图：智慧城市基础设施赋能智能网联汽车图：汽车全生命周期数据安全资料来源：盖世汽车社区公众号、北京市高级别自动驾驶示范区公众号、浙商证券研究所风险提示05Partone23风险提

44、示05241、自动驾驶相关政策推进与落地节奏不及预期2、报告中对现存自动驾驶政策的梳理统计为基于公开资料的不完全统计3、行业竞争加剧，汽车行业价格战进一步恶化4、上游芯片供应能力波动，导致相关产品研发及出货不及预期5、板块政策发生重大变化点击此处添加标题添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题添加标题点击此处添加标题点击此处添加标题添加标题点击此处添加标题添加标题95%行业评级与免责声明0525行业的投资评级以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：1、看好 ：行业指数相对于沪深300指数表现10%以上；2、中性

45、 ：行业指数相对于沪深300指数表现10%10%以上；3、看淡 ：行业指数相对于沪深300指数表现10%以下。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论行业评级与免责声明26法律声明及风险提示本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统

46、称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采

47、用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。05联系方式27浙商证券研究所上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层邮政编码：200127 电话：(8621)80108518 传真：(8621)80106010 05